证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-070
江苏长龄液压股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 原项目名称：张紧装置搬迁扩建项目，实施主体为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”），投资金额为35,957.05万元，其中募集资金投入金额为35,131.19万元。
? 新项目名称、投资总金额：（1）张紧装置搬迁扩建项目，实施主体为长龄液压，投资金额预计为11,850.00万元。（2）收购资产并实施铸件技改项目，实施主体为公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司（以下简称“长龄精密”），投资金额预计为34,027.00万元。
? 变更募集资金投向的金额：张紧装置搬迁扩建项目计划投入金额从35,957.05万元减少至11,850.00万元，变更后募集资金投入金额从35131.19万元减少至7,000.00万元，其中分别减少设备购置及安装费用19,552.00万元，基本预备费1,955.20万元，铺底流动资金2,599.85万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。收购资产并实施铸件技改项目投资金额预计为34,027.00万元，其中募集资金投入金额为原张紧装置搬迁扩建项目调整后剩余募集资金28,131.19万元，新项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。
? 新项目预计正常投产并产生收益的时间：变更后张紧装置搬迁扩建项目以及收购资产并实施铸件技改项目，预计2022年底开始达产。
一、变更部分募集资金投资项目的概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00
元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） |
| 1 | 液压回转接头扩建项目 | 24,618.00 | 22,003.65 |
| 2 | 张紧装置搬迁扩建项目 | 39,305.28 | 35,131.19 |
| 3 | 智能制造改建项目 | 10,857.00 | 9,704.02 |
| 4 | 研发试制中心升级建设项目 | 7,352.46 | 6,571.65 |
| 5 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 16,088.46 |
| 合计 | 100,132.74 | 89,498.98 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） |
| 1 | 液压回转接头扩建项目 | 24,618.00 | 22,003.65 |
| 2 | 张紧装置搬迁扩建项目 | 35,957.05 | 35,131.19 |
| 3 | 智能制造改建项目 | 10,857.00 | 9,704.02 |
| 4 | 研发试制中心升级建设项目 | 7,352.46 | 6,571.65 |
| 5 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 16,088.46 |
合计
| 合计 | 96,784.51 | 89,498.98 |
| 本次募集资金变更前 | |||
| 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金拟投入金额（万元） | 项目已投入募集资金金额（万元） |
| 张紧装置搬迁扩建项目 | 35,957.05 | 35,131.19 | 4,021.87 |
| 合计 | 35,957.05 | 35,131.19 | 4,021.87 |
| 本次募集资金变更后 | |||
| 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金拟投入金额 （万元） | 自有资金投入金额（万元） |
| 张紧装置搬迁扩建项目 | 11,850.00 | 7,000.00 | 4,850.00 |
| 收购资产并实施铸件技改项目 | 34,027.00 | 28,131.19 | 5,895.81 |
| 合计 | 45,877.00 | 35,131.19 | 10,745.81 |
项目名称
| 项目名称 | 项目总投资额 | 承诺投入募集资金 | 募集资金累计投入金额 | 募集资金累计投入进度 | 是否达到预期效益 |
| 张紧装置搬迁扩建项目 | 35,957.05 | 35,131.19 | 4,021.87 | 11.19% | 否 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 原投资估算 | 本次变更后的 投资估算 | 差异 |
| 1 | 工程建设费用 | 27,692.00 | 8,140.00 | 19,552.00 |
| 1.1 | 设备购置及安装 | 26,992.00 | 7,440.00 | 19,552.00 |
| 1.2 | 设备搬迁费用 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 2 | 基本预备费 | 2,769.20 | 814.00 | 1,955.20 |
| 3 | 铺底流动资金 | 5,495.85 | 2,896.00 | 2,599.85 |
| 项目总投资 | 35,957.05 | 11,850.00 | 24,107.05 |
| 序号 | 投资内容 | 数量（台套） | 购置单价（万元） | 购置金额（万元） |
| 1 | 立式加工中心 | 6 | 50 | 300 |
| 2 | 数控车床 | 14 | 40 | 560 |
| 3 | 数控磨床 | 4 | 60 | 240 |
| 4 | 数控铣床 | 2 | 40 | 80 |
| 5 | 数控钻床 | 2 | 30 | 60 |
| 6 | 铣床 | 5 | 20 | 100 |
| 7 | 弹簧自动化生产线 | 2 | 1,800 | 3,600 |
| 8 | 张紧装置装配线 | 3 | 200 | 600 |
| 9 | 张紧装置涂装线 | 2 | 300 | 600 |
| 10 | 抛光机 | 6 | 5 | 30 |
| 11 | 零部件清洗机 | 7 | 40 | 280 |
| 12 | 液压机 | 7 | 20 | 140 |
| 13 | 智能零部件检测线 | 2 | 80 | 160 |
| 14 | 空压机 | 2 | 50 | 100 |
| 15 | 叉车 | 2 | 10 | 20 |
| 16 | 生产线柔性行吊 | 20 | 8 | 160 |
| 17 | 废气处理系统 | 2 | 80 | 160 |
| 18 | 变配电设备 | 1 | 250 | 250 |
| 合计 | 89 | 7,440 |
1、项目名称：张紧装置搬迁扩建项目
2、实施主体：江苏长龄液压股份有限公司
3、建设内容及规模
本次项目拟在江阴市云亭街道现有厂区内，通过购置自动化程度及精密度更高的先进生产设备满足张紧装置的产能扩张需求，项目达产后将另新增8万件张紧装置的生产产能。主要建设内容为：
（1）建筑工程
本次项目搬迁扩建在公司原有厂区内进行建设，不涉及新建建筑工程。
（2）设备工程
项目主要设备包括弹簧自动生产线、张紧装置装配线、数控车床、立式加工中心、数控磨床、数控钻床、数控铣床、张紧装置涂装线、零部件清洗机、液压机、空压机等。
（3）配套工程
本项目建设所在地供水、供电、通讯、给排水等基础设施完善。项目所在地已经拥有电信光纤、IP优化数字光纤宽带网形成宽带、高速、开放、互联的信息网络环境。
4、投资概算
| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算（万元） | 占总投资比例 | |
| T+12 | 总额 | |||
| 1 | 工程建设费用 | 8,140.00 | 8,140.00 | 68.69% |
| 1.1 | 设备购置及安装 | 7,440.00 | 7,440.00 | 62.78% |
| 1.2 | 设备搬迁费用 | 700.00 | 700.00 | 5.91% |
| 2 | 基本预备费 | 814.00 | 814.00 | 6.87% |
| 3 | 铺底流动资金 | 2,896.00 | 2,896.00 | 24.44% |
| 项目总投资 | 11,850.00 | 11,850.00 | 100.00% | |
| 阶段/时间(月) | T+12 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 设计规划 | ||||||||||||
| 设备搬迁、购置及安装 | ||||||||||||
人员招聘及培训
| 人员招聘及培训 | ||||||||||||
| 调试及验证 | ||||||||||||
| 试运行 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 项目产能 | 万台 | 8 | 正常年 |
| 2 | 劳动定员 | 人 | 55 | |
| 3 | 项目总投资 | 万元 | 11,850 | |
| 3.1 | 建设投资 | 万元 | 8,140 | |
| 3.2 | 流动资金 | 万元 | 3,710 | |
| 5 | 年营业收入 | 万元 | 11,200 | 正常年 |
| 6 | 年利润总额 | 万元 | 2,647 | 正常年 |
| 7 | 年所得税 | 万元 | 397 | 正常年 |
| 8 | 年净利润 | 万元 | 2,250 | 正常年 |
| 9 | 内部收益率(全部投资，税后) | % | 20.77% | |
| 10 | 投资回收期(含建设期，税后) | 年 | 5.44 | 静态 |
（1）建筑工程
项目建安工程为拟收购工业用地与厂房投资，土地使用权总面积为163,309平方米，建筑面积116,805.65平方米，评估价值32,288.92万元，收购价格为评估价值的七成，即22,602.83万元。
（2）设备工程
此次购买资产，包含砂处理、造型、抛丸、浇注机、射芯、抛丸、数控铣床、焊机、数控切割机、行车等机器设备，同时新购置树脂砂生产线、树脂砂再生系统、树脂砂连续混砂机、溶化电炉、中频保温炉等新机器设备。
（3）配套工程
本项目建设所在地供水、供电、通讯、给排水等基础设施完善。项目所在地已经拥有电信光纤、IP优化数字光纤宽带网形成宽带、高速、开放、互联的信息网络环境。
4、投资概算
| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算（万元） | 占总投资比例 | 备注 | |
| T+12 | 总投资 | ||||
| 1 | 工程建设费用 | 30,208.00 | 30,208.00 | 88.78% | |
| 1.1 | 建安工程 | 22,602.83 | 22,602.83 | 66.43% | 收购工业厂房投资22,602.83万元 |
| 1.2 | 设备购置及安装 | 7,605.18 | 7,605.18 | 22.35% | 收购生产设备4,875.18万元，技术改造投资2,730万元 |
| 2 | 基本预备费 | 1,510.00 | 1,510.00 | 4.44% | |
| 3 | 铺底流动资金 | 2,309.00 | 2,309.00 | 6.79% | |
| 项目总投资 | 34,027.00 | 34,027.00 | 100.00% | ||
| 阶段/时间(月) | T+12 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 收购资产 | ||||||||||||
| 初步设计 | ||||||||||||
| 设备选型、购置及安装 | ||||||||||||
| 人员招聘及培训 | ||||||||||||
| 试运营 | ||||||||||||
序号
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 项目产能 | 吨 | 33,000 | 正常年 |
| 1.1 | 工程机械铸件 | 吨 | 5,000 | |
| 1.2 | 汽车类铸件 | 吨 | 3,000 | |
| 1.3 | 汽车类机加工件 | 吨 | 1,500 | |
| 1.4 | 空调压缩机铸件 | 吨 | 7,000 | |
| 1.5 | 空调压缩机机加工件 | 吨 | 5,500 | |
| 1.6 | 冰箱压缩机铸件 | 吨 | 3,000 | |
| 1.7 | 其他铸件 | 吨 | 8,000 | |
| 2 | 劳动定员 | 人 | 300 | |
| 3 | 项目总投资 | 万元 | 34,027 | |
| 4 | 年营业收入 | 万元 | 32,650 | 正常年 |
| 5 | 年利润总额 | 万元 | 4,419 | 正常年 |
| 6 | 年所得税 | 万元 | 1,105 | 正常年 |
| 7 | 年净利润 | 万元 | 3,314 | 正常年 |
| 8 | 内部收益率(全部投资，税后) | % | 12.35% | |
| 9 | 投资回收期(含建设期，税后) | 年 | 7.61 | 静态 |
数据来源：中国铸造协会分应用领域来看，汽车、铸管及管件、内燃机及农机、工程机械等下游行业对铸件形成了较为强劲的需求。其中，工程机械行业的持续较快发展有力拉动了铸件需求，2016年至2020年需求量由330万吨逐年增长至490万吨，年均复合增长率达到10.39%，增速远超其他应用领域。近年来我国主要下游行业的铸件需求变化情况如下表所示：
2016-2020年我国主要下游行业铸件需求变化（万吨）
| 年份 | 汽车 | 内燃机及农机 | 工程机械 | 矿冶重机 | 铸管及管件 | 机床工具 | 轨道交通 | 发电设备及电力 | 船舶 | 其他 | 合计 |
| 2016年 | 1,410 | 615 | 330 | 440 | 760 | 250 | 175 | 250 | 40 | 450 | 4,720 |
| 2017年 | 1,510 | 620 | 380 | 450 | 770 | 260 | 200 | 240 | 40 | 470 | 4,940 |
| 2018年 | 1,480 | 545 | 425 | 450 | 825 | 250 | 218 | 215 | 37 | 490 | 4,935 |
| 2019年 | 1,420 | 515 | 440 | 460 | 830 | 225 | 220 | 210 | 35 | 520 | 4,875 |
| 2020年 | 1,500 | 540 | 490 | 470 | 853 | 227 | 220 | 250 | 35 | 610 | 5,195 |
为降低全球金融危机对国内经济的影响，国家加大对基础设施建设等方面的支持力度，液压行业在2010年前后实现井喷式增长，液压工业总产值从2009年的269亿元增长到2014年的488亿元，年均复合增长率达到12.65%。2014年开始，增长有所放缓，经过2014年和2015年两年的调整期，2016年我国液压行业工业总产值达到510亿元。从2016年幵始，随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，下游工程机械行业逐渐回暖，我国液压行业又呈现较快的增长趋势，到2019年我国液压行业工业总产值已达到641亿元。
2010-2019年我国液压行业工业总产值（亿元）
资料来源：中国液压气动密封件工业协会
（三）我国工程机械行业发展概况
作为国民经济建设的重要支柱产业之一，我国工程机械行业取得了长足的发展，规模和总量、品质和质量、科技和创新能力、价值链的综合能力等诸多方面显著提高。根据中国工程机械工业协会数据显示，2015年至2020年挖掘机、装载机、压路机、轮式起重机等工程机械销量实现较快增长，上述主要工程机械销量由161,916台增长至545,436台，年均复合增长率高达27.49%。
2015-2020年我国主要工程机械销量（台）
| 年份 | 挖掘机 | 装载机 | 平地机 | 推土机 | 压路机 | 摊铺机 | 轮式起重机 | 上述合计 |
| 2015年 | 60,514 | 73,581 | 2,620 | 3,682 | 10,388 | 1,804 | 9,327 | 161,916 |
| 2016年 | 73,390 | 75,445 | 3,184 | 4,061 | 11,959 | 1,971 | 9,568 | 179,578 |
| 2017年 | 144,867 | 99,063 | 4,522 | 5,719 | 17,421 | 2,390 | 20,434 | 294,416 |
2018年
| 2018年 | 211,214 | 133,466 | 5,261 | 7,600 | 18,376 | 2,319 | 32,278 | 410,514 |
| 2019年 | 235,695 | 123,615 | 4,348 | 5,807 | 16,978 | 2,773 | 42,959 | 432,175 |
| 2020年 | 327,605 | 131,176 | 4,483 | 5,907 | 19,479 | 2,610 | 54,176 | 545,436 |
理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。因此，公司面临规模扩张带来的管理风险。
（二）下游产品市场竞争风险
本项目产品主要应用于公司工程机械液压元件的生产，工程机械液压产品市场目前仍处于成长期，市场集中度较低，竞争秩序尚未成熟，主要呈现企业数量多、规模小、总体竞争力不强等特点。目前，公司技术水平、产品质量国内企业中位于领先地位，但如果外资企业加大在中国投资设厂力度，或行业龙头企业投资后市场建设，将引起行业竞争加剧，可能会对公司液压元件产品的市场份额造成挤压，从而进一步影响本项目的生产经营。
（三）技术工艺创新风险
未来，我国安全环保治理、铸件智能制造、材质研发应用等水平将持续提升，先进材料、先进工艺和关键装备不断创新发展。同时，工程机械及其液压元件零部件也处于高质量发展过程中。如果本项目技术水平、工艺装备、环保措施、产品品质等方面无法满足行业及下游应用领域未来发展与市场变化需要，将对项目运营产生不利影响。
（四）核心技术人员流失风险
公司拥有工程机械关键液压零部件的自主知识产权，技术优势明显，核心研发团队稳定，为公司持续创新及核心技术领先提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的重要资源之一，因此，稳定和继续扩大技术研发人员队伍对公司的进一步发展十分重要。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。如果出现核心技术人员流失，不仅会影响公司的持续技术创新能力，还有可能导致技术泄密。
（五）标的资产的交割、使用风险
本次收购资产并实施铸件技改项目，交易资产为司法公开拍卖资产，标的房产已被法院查封，有抵押。买受人自收到本院执行裁定书、协助执行通知书之日起十五日内至相关行政管理部门办理过户手续。
根据江阴临港经济开发区管委会向江苏省江阴市人民法院回函，被执行人江阴联华铸造有限公司所有的坐落于西横河南侧部分厂房存在租用申港街道于门村的集体土地（约12.33亩）的情况；澄土国用（2015）第22630号地块北侧绿
化带及小部分厂房建筑体存在租用于门村和东刘村的集体土地共计（约13.8亩）的情况。因不动产转让后存在集体土地所有人主张权利的可能，故竞买人需于开拍前自行与当地村委协商解决继续租赁事项，否则存在无法交付、使用的风险。因该拍品地块处于江阴临港经济开发区管委会辖区，买受人对地块投资项目、新建项目必须符合国家及地方各级政府的产业导向、发展规划，同时在安全生产、环境影响及资源利用方面需符合市、管委会的相关政策要求。
（六）未按期支付拍卖款或未办理交接手续的风险
买受人未按期支付拍卖款或未办理交接手续，法院可以裁定重新拍卖。重新拍卖时，原买受人不得参加竞买。成交后买受人悔拍：（1）根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第二十四条之规定，司法拍卖成交后买受人悔拍的，其缴纳的保证金（变卖悔拍的，从所交纳变卖价款中扣留公告中确定的保证金）不予退还。（2）根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十五条第二款之规定，重新拍卖的价款若低于原拍卖价款，所造成的差价、费用损失等，由原买受人承担，若其所缴纳的保证金足已弥补该差价等费用损失的，则以该保证金填补差价，原买受人无须另行承担责任。若其所缴纳的保证金不足以弥补该差价等费用损失的，则有原买受人承担不足部分。
六、有关部门审批情况
本次变更部分募投项目的事项尚需提交股东大会审议，待公司股东大会完成审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。
七、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利于全体股东利益。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，
我们一致同意公司本次对募投项目作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，不存在损害股东利益的情况。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
（三）保荐机构意见
公司本次变更部分募集资金投资项目已由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，且公司将就此事项召开临时股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。本次变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司主营业务发展需要。综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目的事项无异议。
八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
上述变更募投项目的事项已提交公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议审议，经出席董事会的全体董事和监事会的全体监事同意，将提交2021年第五次临时股东大会进行审议。
九、上网公告附件
1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董事会2021年11月12日