深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“本行”）第八届董事会第七次会议通知以书面方式于2011年8月5日向各董事发出。会议于2011年8月17日在深圳发展银行大厦召开。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事17人（包括独立董事7人），董事长肖遂宁，董事理查德?杰克逊（RichardJackson）、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、陈伟、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明共17人到现场或通过电话方式参加了会议。独立董事刘雪樵的任职资格正在由银行业监督管理机构审核中，因此未参加本次会议。
公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场或通过电话方式列席了会议。
会议由肖遂宁董事长主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2011年第二季度呆账核销的议案》。
同意2011年第二季度呆账核销出账金额折人民币76,645,616.94元。
以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了安永华明会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司2011年6月30日会计报表及审计报告》。
以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年半年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司2011年半年度报告摘要》
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以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于会计政策变更及追溯调整事项的议案》
同意公司自2011年7月1日起变更投资性房地产会计政策，由公允价值模式改变为成本模式进行后续计量，并对财务报表进行追溯调整。
董事会关于会计政策变更合理性的说明：
公司本次会计政策变更，使本行与控股股东平安集团及控股子公司平安银行的会计政策一致，减少了后续账务处理和合并报表的难度，符合公司实际情况。此次变更对公司财务报表影响并不重大，且公司采用追溯调整法调整了财务报表，具有合理性。
以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案，并发表意见如下：
公司本次会计政策变更，使本行与控股股东平安集团及控股子公司平安银行的会计政策一致，减少了后续账务处理和合并报表的难度，符合公司实际情况。此次变更对公司财务报表影响并不重大，且公司采用追溯调整法调整了财务报表，具有合理性，同意此次会计政策变更。
本行监事会对本次会计政策变更发表意见如下：
公司本次会计政策变更，使本行与控股股东平安集团及控股子公司平安银行的会计政策一致，减少了后续账务处理和合并报表的难度，符合公司实际情况。此次变更对公司财务报表影响并不重大，且公司采用追溯调整法调整了财务报表，具有合理性。我们认为此次调整是合理的，我们对本次追溯调整事项没有异议。
关于本次会计政策变更的其他具体事项，请见《深圳发展银行股份有限公司关于会计政策变更及追溯调整事项的公告》。
五、审议通过了《关于规划增设分行及其资本性支出安排的议案》
以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
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六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，本公司经过认真的自查论证，认为本公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。
本项议案需提交公司股东大会审议。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
七、逐项审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》。
为充实本公司资本基础，提高资本充足率，满足本公司业务持续发展对资本的需求，本公司拟向中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称中国平安）“ ”非公开发行不超过1,189,767,995股股份。本次发行将有利于提升本公司综合竞争实力，增强本公司的持续发展能力，具体方案如下：
1、本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
2、发行方式
本次发行的股票将全部采取向特定对象非公开发行的方式。在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象非公开发行A股股票。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
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董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
3、发行数量
本次非公开发行的股票数量为不少于892,325,997股但不超过
1,189,767,995股。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
4、发行对象
本次非公开发行的发行对象为中国平安保险（集团）股份有限公司。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
5、发行价格及定价方式
本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。
本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即16.81元/股。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
6、发行数量及价格的调整
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生权益分派、公积金转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行的发行价格亦将作相应调整，发行数量也将随之进行相应调整（如需）。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
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独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
7、本次发行股票的锁定期
特定对象认购的股份，自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即在任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。锁定期满之后，中国平安可以按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定处置本次发行的股份。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
8、募集资金数额及用途
本次发行募集资金为不超过人民币200亿元，募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
9、上市地
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共同享有。
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以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
11、本次发行股东大会决议的有效期
公司股东大会通过的与本项议案有关的决议自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
本次发行尚须提交公司股东大会审议通过，并须经中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票预案的议案》。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明一致同意本议案。
九、审议通过了《深圳发展银行股份有
