证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2021-81
厦门国贸集团股份有限公司关于“国贸转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 赎回数量：人民币33,604,000元（336,040张）
? 赎回兑付总金额：人民币34,163,842.64元（含当期利息）
? 赎回款发放日：2021年11月5日
? 可转债摘牌日：2021年11月5日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件成就情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年9月1日至2021年9月24日期间，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72元/股）的130%（即8.74元/股），触发《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的“国贸转债”的提前赎回条款。
（二）程序履行情况
2021年9月24日，公司第十届董事会2021年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行使“国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。具体内容详见公司于2021年9月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“国贸转债”的提示性公告》（公告编号：2021- 65）。
2021年10月12日，公司披露了《关于实施“国贸转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2021-71），并分别于2021年10月14日、2021年10月19
日、2021年10月22日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月2日、2021年11月4日发布了7次关于实施“国贸转债”赎回的提示性公告（公告编号：2021-72、2021-73、2021-75、2021-76、2021-78、2021-79、2021-80），通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的各项事项。本次可转债赎回的有关事项如下：
1.赎回登记日及赎回对象
赎回登记日为2021年11月4日，赎回对象为2021年11月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国贸转债”的全部持有人。
2.赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即101.666元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
赎回价格计算过程：
当期计息年度（2021年1月5日至2022年1月4日）票面利率i为2%；
计息天数t：自起息日2021年1月5日至赎回日2021年11月5日（算头不算尾），共304天；
每张“国贸转债”当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2%×304/365=1.666元；
赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.666=101.666元/张
3.赎回款发放日：2021年11月5日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2021年11月4日）收市后，“国贸转债”余额为人民币33,604,000元（336,040张），占“国贸转债”发行总额（28亿元）的1.20%。
（二）转股情况
截至赎回登记日（2021年11月4日）收市后，累计2,766,396,000元“国贸转债”已转换为公司股份，占“国贸转债”发行总额的98.80%。累计因转股形成的股份数量360,514,601股，占“国贸转债”转股前公司已发行股份总数（1,664,470,022股）的21.66%。
（三）股份变动情况
2021年10月1日至11月4日期间，公司股本结构变动如下：
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2021年9月30日） | 本次可转债转股 | 回购注销股份 | 变动后 （2021年11月4日） |
| 有限售条件流通股 | 97,336,434 | 0 | -4,655,000 | 92,681,434 |
| 无限售条件流通股 | 1,977,588,046 | 47,396,577 | 0 | 2,024,984,623 |
| 总股本 | 2,074,924,480 | 47,396,577 | -4,655,000 | 2,117,666,057 |
本次赎回兑付总金额为人民币34,163,842.64元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“国贸转债”赎回完成后，公司总股本增加至2,117,666,057股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力，同时，由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2021年11月5日起，“国贸转债”（证券代码：110033）在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年11月6日