ST中天：中兴天恒能源科技（北京）股份公司2021年第三季度报告

证券代码：600856 证券简称：ST中天

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。2021年10月20日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局发来的《责令改正措施的决定》，责令公司在收到《责令改正措施的决定》之日起30日内修正并披露相关年度报告，并提交书面整改报告。公司正在抓紧时间修改相关年度报告，待相关年报调整完成后，本报告期初数将随之调整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	216,318,783.07	91.19	618,149,262.15	69.01
归属于上市公司股东的净利润	-116,533,316.33	10.42	-311,641,416.08	30.41
归属于上市公司股东的	-115,317,157.63	11.30	-307,877,237.39	28.08

扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	107,945,477.83	162.81
基本每股收益（元/股）	-0.0852	10.50	-0.2280	30.42
稀释每股收益（元/股）	-0.0852	10.50	-0.2280	30.42
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,125,603,150.15	11,178,025,371.67		-0.47
归属于上市公司股东的所有者权益	-277,996,755.73	29,065,306.63		-1,056.46

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-761,936.67	-2,658,729.26	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	-11,727.00	136,318.84	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,457.16	-972,046.75
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）	292,037.87	269,721.52
合计	-1,216,158.70	-3,764,178.69

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收票据	-100.00	主要系子公司浙江中天承兑汇票贴现
应付职工薪酬	54.69	主要系期末尚未支付的职工薪酬
一年内到期的非流动负债	1,517.54	主要系子公司江苏泓海与交通银行及上海浦发银行长期借款未按约还款，根据借款协议提前到期
其他流动负债	-74.87	主要系待转销项税减少
营业收入	69.01	主要系因疫情趋于常态化，且国内及国外LNG天然气及加拿大原油价格较上年同期大幅上涨。
税金及附加	212.06	主要系营业收入大幅增加引起石油权利金大幅上升。
销售费用	-97.97	主要系据新收入准则，将控制权转移前销售产品发生的相关运费由销售费用调整至营业成本。
管理费用	40.16	主要系本期精减国内及国外业务板块人员配置致当期辞退福利增加；上年同期因新冠疫情，加拿大国alberta省能源局减免部分管理费，本期正常缴纳；公司2020年9月起变更办公地址致本期办公租赁支出费用增加。
投资收益	75.94	主要系权益法核算公司本期亏损大幅度减少所致
信用减值损失	60.14	主要系按账龄分析法计提应收款项减值准备增加所致
资产处置收益	-1,297.68	主要系本期处置固定资产致损失增加所致
营业外收入	694.39	主要系本期固定资产报废利得增加所致
营业外支出	-94.92	主要系上年同期计提违规担保损失
经营活动产生的现金流量净额	162.81	主要系本期营业收入较上年同期增长，销售回款增加，且上年同期经营活动产生的现金流量净额为负主要是由于支付出售子公司的往来欠款，属于特殊事项。
投资活动产生的现金流量净额	-144.45	主要系上年同期收到出售武汉中能及湖北合能股权转让款，当期属于正常海外油井及国内在建工程投入。
筹资活动产生的现金流量净额	-42.15	主要系融资活动减少所致

报告期末普通股股东总数	33,048		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比例(%)	持有有限售条件股份数	质押、标记或冻结情况

				量	股份状态		数量
中原信托有限公司－中原财富－成长434期－中天能源股权收益权投资集合资金信托计划	其他	152,622,951	11.17	0	无		0
MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.	境外法人	100,324,908	7.34	0	无		0
青岛中天资产管理有限公司	境内非国有法人	56,620,637	4.14	0	冻结		56,620,637
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划	其他	52,222,222	3.82	0	无		0
英大基金－民生银行－渤海信托－渤海信托·君乾1号单一资金信托	其他	30,012,594	2.20	0	无		0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	30,000,000	2.20	0	无		0
SINOENERGY HOLDING LIMITED	境外法人	28,484,566	2.08	0	无		0
恒力集团有限公司	境内非国有法人	27,330,000	2.00	0	无		0
浙商金汇信托股份有限公司－浙金·汇利44号证券投资集合资金信托计划	其他	16,930,600	1.24	0	无		0
山东金盾能源股份有限公司	未知	12,505,600	0.92	0	无		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
中原信托有限公司－中原财富－成长434期－中天能源股权收益权投资集合资金信托计划	152,622,951			人民币普通股		152,622,951
MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.	100,324,908			人民币普通股		100,324,908

青岛中天资产管理有限公司	56,620,637	人民币普通股	56,620,637
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划	52,222,222	人民币普通股	52,222,222
英大基金－民生银行－渤海信托－渤海信托·君乾1号单一资金信托	30,012,594	人民币普通股	30,012,594
中国华融资产管理股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
SINOENERGY HOLDING LIMITED	28,484,566	人民币普通股	28,484,566
恒力集团有限公司	27,330,000	人民币普通股	27,330,000
浙商金汇信托股份有限公司－浙金·汇利44号证券投资集合资金信托计划	16,930,600	人民币普通股	16,930,600
山东金盾能源股份有限公司	12,505,600	人民币普通股	12,505,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划与中国华融资产管理股份有限公司为一致行动人，其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	277,549,838.83	254,646,505.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		381,519.20
应收账款	230,671,013.05	205,442,892.07
应收款项融资
预付款项	680,681,479.54	671,063,889.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	881,908,027.55	936,308,465.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,578,617.06	3,217,426.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	135,485,988.25	123,892,684.80
流动资产合计	2,207,874,964.28	2,194,953,382.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	43,410,086.21	34,946,170.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	188,976,591.35	188,976,591.35
投资性房地产
固定资产	263,915,896.13	284,252,062.98
在建工程	2,781,086,713.91	2,565,340,665.45
生产性生物资产
油气资产	4,732,730,682.76	5,025,603,644.49
使用权资产	42,231,064.62
无形资产	281,601,056.59	286,469,818.12
开发支出

商誉	326,604,869.38	326,604,869.38
长期待摊费用	15,605,551.08	18,802,614.06
递延所得税资产
其他非流动资产	241,565,673.84	252,075,552.82
非流动资产合计	8,917,728,185.87	8,983,071,988.77
资产总计	11,125,603,150.15	11,178,025,371.67
流动负债：
短期借款	2,851,303,157.87	2,892,253,138.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	361,418,940.47	309,549,087.62
预收款项
合同负债	6,089,561.50	6,814,944.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,894,057.92	3,810,281.62
应交税费	43,720,979.30	45,227,317.22
其他应付款	2,175,159,060.05	1,885,942,946.36
其中：应付利息	432,574,109.56	293,315,586.71
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	340,434,787.42	21,046,427.80
其他流动负债	260,856.58	1,037,950.59
流动负债合计	5,784,281,401.11	5,165,682,094.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,977,235,380.75	2,253,633,896.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	40,657,832.00
长期应付款	1,294,019,587.55	1,197,069,538.70
长期应付职工薪酬
预计负债	2,199,956,484.11	2,402,191,867.10
递延收益

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,511,869,284.41	5,852,895,302.46
负债合计	11,296,150,685.52	11,018,577,396.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	587,674,264.00	587,674,264.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,808,011,922.29	2,808,011,922.29
减：库存股
其他综合收益	-201,707,074.31	-206,286,428.03
专项储备	640,914.96	640,914.96
盈余公积	47,934,026.44	47,934,026.44
一般风险准备
未分配利润	-3,520,550,809.11	-3,208,909,393.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-277,996,755.73	29,065,306.63
少数股东权益	107,449,220.36	130,382,668.44
所有者权益（或股东权益）合计	-170,547,535.37	159,447,975.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,125,603,150.15	11,178,025,371.67

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	618,149,262.15	365,738,558.93
其中：营业收入	618,149,262.15	365,738,558.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	883,114,479.40	914,691,087.19
其中：营业成本	476,188,495.01	530,407,656.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额

保单红利支出
分保费用
税金及附加	49,813,888.68	15,963,010.29
销售费用	635,068.98	31,312,804.05
管理费用	84,153,944.92	60,043,141.80
研发费用
财务费用	272,323,081.81	276,964,474.72
其中：利息费用	272,591,791.15	265,454,807.44
利息收入	1,236,552.37	1,439,761.83
加：其他收益	85,818.84	141,034.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,536,083.91	-6,384,251.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,536,083.91	-6,384,251.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-69,406,402.42	-43,340,417.36
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,791,112.89	-342,790.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-340,612,997.63	-598,878,953.50
加：营业外收入	2,216,882.88	279,068.76
减：营业外支出	1,006,046.00	19,793,254.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-339,402,160.75	-618,393,139.23
减：所得税费用	-23,399.94	421,810.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-339,378,760.81	-618,814,950.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-339,378,760.81	-618,814,950.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-311,641,416.08	-447,806,734.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-27,737,344.73	-171,008,215.91
六、其他综合收益的税后净额	9,383,250.37	-66,468,514.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,579,353.72	-68,034,156.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,579,353.72	-68,034,156.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	4,579,353.72	-68,034,156.04
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,803,896.65	1,565,641.99
七、综合收益总额	-329,995,510.44	-685,283,464.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-307,062,062.36	-515,840,890.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-22,933,448.08	-169,442,573.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.2280	-0.3277
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.2280	-0.3277

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：黄杰 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

合并现金流量表2021年1—9月编制单位：中兴天恒能源科技（北京）股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	602,481,010.53	410,024,050.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	43,188,761.58	21,628,483.90
经营活动现金流入小计	645,669,772.11	431,652,534.88
购买商品、接受劳务支付的现金	370,463,672.56	285,352,537.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	63,881,258.86	81,376,187.05
支付的各项税费	2,374,882.71	21,214,138.95
支付其他与经营活动有关的现金	101,004,480.15	215,579,375.05
经营活动现金流出小计	537,724,294.28	603,522,238.77
经营活动产生的现金流量净额	107,945,477.83	-171,869,703.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,527,782.38	1,329,932.56

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		163,832,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,527,782.38	165,161,932.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,729,367.29	70,061,726.37
投资支付的现金	10,000,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		404,367.13
投资活动现金流出小计	47,729,367.29	72,466,093.50
投资活动产生的现金流量净额	-41,201,584.91	92,695,839.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	16,869,490.05
收到其他与筹资活动有关的现金	88,339,367.88	295,657,920.94
筹资活动现金流入小计	105,208,857.93	300,657,920.94
偿还债务支付的现金	64,000,104.56	169,452,734.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,903,488.13	81,767,387.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,794,893.29	26,084,023.40
筹资活动现金流出小计	91,698,485.98	277,304,145.28
筹资活动产生的现金流量净额	13,510,371.95	23,353,775.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,986,955.36	13,327,468.85
五、现金及现金等价物净增加额	78,267,309.51	-42,492,620.32
加：期初现金及现金等价物余额	48,759,240.80	86,720,581.53
六、期末现金及现金等价物余额	127,026,550.31	44,227,961.21

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	254,646,505.69	254,646,505.69
结算备付金

拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	381,519.20	381,519.20
应收账款	205,442,892.07	205,442,892.07
应收款项融资
预付款项	671,063,889.04	671,063,889.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	936,308,465.52	936,308,465.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,217,426.58	3,217,426.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	123,892,684.80	123,892,684.80
流动资产合计	2,194,953,382.90	2,194,953,382.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	34,946,170.12	34,946,170.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	188,976,591.35	188,976,591.35
投资性房地产
固定资产	284,252,062.98	284,252,062.98
在建工程	2,565,340,665.45	2,565,340,665.45
生产性生物资产
油气资产	5,025,603,644.49	5,025,603,644.49
使用权资产		47,042,198.58	47,042,198.58
无形资产	286,469,818.12	286,469,818.12
开发支出
商誉	326,604,869.38	326,604,869.38
长期待摊费用	18,802,614.06	18,802,614.06
递延所得税资产
其他非流动资产	252,075,552.82	252,075,552.82
非流动资产合计	8,983,071,988.77	9,030,114,187.35	47,042,198.58
资产总计	11,178,025,371.67	11,225,067,570.25	47,042,198.58

流动负债：
短期借款	2,892,253,138.53	2,892,253,138.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	309,549,087.62	309,549,087.62
预收款项
合同负债	6,814,944.40	6,814,944.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,810,281.62	3,810,281.62
应交税费	45,227,317.22	45,227,317.22
其他应付款	1,885,942,946.36	1,885,942,946.36
其中：应付利息	293,315,586.71	293,315,586.71
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	21,046,427.80	23,722,401.64	2,675,973.84
其他流动负债	1,037,950.59	1,037,950.59
流动负债合计	5,165,682,094.14	5,168,358,067.98	2,675,973.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,253,633,896.66	2,253,633,896.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		44,366,224.74	44,366,224.74
长期应付款	1,197,069,538.70	1,197,069,538.70
长期应付职工薪酬
预计负债	2,402,191,867.10	2,402,191,867.10
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,852,895,302.46	5,897,261,527.20	44,366,224.74
负债合计	11,018,577,396.60	11,065,619,595.18	47,042,198.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	587,674,264.00	587,674,264.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,808,011,922.29	2,808,011,922.29
减：库存股
其他综合收益	-206,286,428.03	-206,286,428.03
专项储备	640,914.96	640,914.96
盈余公积	47,934,026.44	47,934,026.44
一般风险准备
未分配利润	-3,208,909,393.03	-3,208,909,393.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,065,306.63	29,065,306.63
少数股东权益	130,382,668.44	130,382,668.44
所有者权益（或股东权益）合计	159,447,975.07	159,447,975.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,178,025,371.67	11,225,067,570.25	47,042,198.58