证券代码：400059证券简称：天珑5公告编号：2021-057
天珑科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□是√否
2.公司负责人林文炭、主管会计工作负责人柯其智及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,500,518,440.56 | 37.56% | 9,528,191,117.39 | 72.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,464,393.91 | -68.90% | 90,031,536.02 | -32.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,235,468.70 | -64.59% | 33,511,645.60 | -32.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,177,902.50 | -115.62% | 284,462,501.16 | 99.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -59.74% | 0.05 | -27.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.76% | -0.24% | 5.52% | 1.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 10,477,469,861.92 | 8,776,909,263.97 | 19.38% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,812,499,567.40 | 1,699,329,944.03 | 6.66% | |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,884,718,001 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利（元） | 0 |
| 支付的永续债利息（元） | 0 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.05 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -217,282.26 | -2,643,162.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,261,276.95 | 48,663,358.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 15,889,206.07 | 27,762,544.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,627,967.14 | 1,577,113.66 |
| 减：所得税影响额 | 4,076,308.40 | 18,839,963.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 12,228,925.22 | 56,519,890.42 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 9,528,191,117.39 | 5,508,140,523.14 | 72.98% | 主要是由于客户结构调整，国际知名品牌客户销售增加所致。 |
| 营业成本 | 8,662,342,891.49 | 4,702,826,049.95 | 84.19% | 主要是由于客户结构调整，国际知名品牌客户销售增加导致成本增加所致。 |
| 销售费用 | 205,871,131.89 | 268,728,138.26 | -23.39% | 主要是公司执行费用控制政策所致。 |
| 管理费用 | 233,097,952.05 | 247,477,423.21 | -5.81% | 主要是公司执行费用控制政策所致。 |
| 研发费用 | 382,938,734.08 | 212,976,469.26 | 79.80% | 主要是公司持续对研发进行投入所致。 |
| 财务费用 | 136,136,797.73 | 72,104,788.88 | 88.80% | 主要为人民币对美元汇率持续波动的影响。 |
| 经营活动中产生的现金流量净额 | 284,462,501.16 | 142,676,656.54 | 99.38% | 主要为客户订单备料及客户销售货款到期收回所致。 |
| 投资活动中产生的现金流量净额 | -718,067,710.19 | -263,800,119.15 | -172.20% | 主要是本期购买理财产品及衍生金融产品投资所致。 |
| 筹资活动中产生的现金流量净额 | 850,652,022.38 | 287,292,532.76 | 196.09% | 主要是质押借款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 409,655,304.18 | 170,669,575.00 | 140.03% | 主要是收回销售客户货款。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数（户） | 33,806 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 永盛科技有限公司 | 境外法人 | 45.13% | 850,662,956 | 质押 | 119,568,256 | |||
| 福州市汇同乐企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.10% | 228,118,124 | 质押 | 228,118,124 | |||
| 福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.00% | 207,389,819 | 质押 | 207,389,819 | |||
| 凯荟有限公司 | 境外法人 | 4.99% | 93,988,345 | 质押 | 93,988,345 | |||
| 南山集团资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.89% | 35,714,285 | |||||
| 四川大地实业集团 | 境内非国有法人 | 1.89% | 35,686,457 | |||||
| 有限公司 | ||||||
| 深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司－恒兆亿新三板基金1期 | 其他 | 1.12% | 21,019,121 | |||
| 福州仓山区康同家贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 13,632,469 | |||
| 长沙银行股份有限公司汇丰支行 | 境内非国有法人 | 0.53% | 9,935,552 | |||
| 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.52% | 9,768,800 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 永盛科技有限公司 | 850,662,956 | 人民币普通股 | 850,662,956 | |||
| 福州市汇同乐企业管理合伙企业（有限合伙） | 228,118,124 | 人民币普通股 | 228,118,124 | |||
| 福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙） | 207,389,819 | 人民币普通股 | 207,389,819 | |||
| 凯荟有限公司 | 93,988,345 | 人民币普通股 | 93,988,345 | |||
| 南山集团资本投资有限公司 | 35,714,285 | 人民币普通股 | 35,714,285 | |||
| 四川大地实业集团有限公司 | 35,686,457 | 人民币普通股 | 35,686,457 | |||
| 深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司－恒兆亿新三板基金1期 | 21,019,121 | 人民币普通股 | 21,019,121 | |||
| 福州仓山区康同家贸易有限公司 | 13,632,469 | 人民币普通股 | 13,632,469 | |||
| 长沙银行股份有限公司汇丰支行 | 9,935,552 | 人民币普通股 | 9,935,552 | |||
| 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） | 9,768,800 | 人民币普通股 | 9,768,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中永盛科技有限公司的控股股东林文鸿，系公司实际控制人。公司前十大股东中永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、福州仓山区康同家贸易有限公司存在股东之间的关联关系，具体为：康同乐有限合伙人林美娜系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的姐姐；康同乐普通合伙人林震东系林美娜的配偶，系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的姐夫；汇同乐有限合伙人、康同乐有限合伙人、康同家股东林文炭系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的哥哥；凯荟公司股东林含笑系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的妹妹。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
| 代码 | 标题 | 日期 |
| 400059 | 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 | 2021年7月1日 |
| 400059 | 关于收到政府补助的公告 | 2021年7月8日 |
| 400059 | 股票解除限售公告 | 2021年7月30日 |
| 400059 | 关于持股百分之五以上股东质押部分股份的公告 | 2021年8月3日 |
| 400059 | 关于筹划重大事项的提示性公告 | 2021年9月15日 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并年初到报告期末资产负债表
| 编制单位：天珑科技集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,349,462,614.41 | 1,393,133,688.78 |
| 交易性金融资产 | 18,227,235.88 | 300,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 60,712,479.32 | 6,075,071.29 |
| 应收票据 | 9,166,253.38 | 316,800.00 |
| 应收账款 | 2,758,771,474.21 | 2,644,061,927.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 660,607,886.37 | 376,194,403.37 |
| 其他应收款 | 674,067,347.50 | 509,598,834.12 |
| 其中：应收利息 | 11,730,393.32 | 51,909.91 |
| 应收股利 | - | |
| 存货 | 1,688,416,800.23 | 1,450,738,765.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | |
| 其他流动资产 | 431,851,260.06 | 388,802,454.85 |
| 流动资产合计 | 8,651,283,351.36 | 7,068,921,945.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 28,017,501.00 | 13,000,001.00 |
| 其他非流动金融资产 | 8,128,339.68 | |
| 投资性房地产 | 286,472,269.15 | 195,639,790.15 |
| 固定资产 | 342,261,580.13 | 398,338,117.49 |
| 使用权资产 | 15,636,695.39 | |
| 在建工程 | 518,380,638.05 | 433,505,357.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 387,345,276.24 | 415,112,681.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,358,851.69 | 8,358,851.69 |
| 长期待摊费用 | 25,502,946.42 | 33,821,595.40 |
| 递延所得税资产 | 211,845,250.70 | 190,764,646.06 |
| 其他非流动资产 | 2,365,501.80 | 11,317,937.85 |
| 非流动资产合计 | 1,826,186,510.58 | 1,707,987,318.48 |
| 资产总计 | 10,477,469,861.92 | 8,776,909,263.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,117,590,175.94 | 2,218,811,557.58 |
| 交易性金融负债 | 17,878,941.62 | |
| 衍生金融负债 | - | 6,802,152.09 |
| 应付票据 | 644,287,247.76 | 720,803,825.73 |
| 应付账款 | 2,462,134,991.87 | 2,384,081,532.37 |
| 预收款项 | 5,537,342.95 | - |
| 合同负债 | 127,306,440.71 | 72,389,758.07 |
| 应付职工薪酬 | 53,665,751.96 | 66,240,499.75 |
| 应交税费 | 74,327,570.16 | 67,287,486.60 |
| 其他应付款 | 844,859,939.23 | 868,303,408.51 |
| 其中：应付利息 | 5,947,039.95 | 3,542,706.88 |
| 应付股利 | 2,717,051.48 | 76,276,581.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,879,222.60 | 23,227,914.00 |
| 其他流动负债 | 106,908.66 | 1,827,411.04 |
| 流动负债合计 | 7,351,574,533.46 | 6,429,775,545.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,215,992,027.18 | 557,748,180.76 |
| 应付债券 | - | |
| 其中：优先股 | - | |
| 永续债 | - | |
| 长期应付款 | - | 904,166.67 |
| 长期应付职工薪酬 | - | |
| 预计负债 | 1,618,072.99 | 3,797,052.84 |
| 递延收益 | 76,824,938.68 | 86,218,441.42 |
| 递延所得税负债 | 34,279,207.40 | 36,911,441.17 |
| 租赁负债 | 15,416,648.10 | |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 1,344,130,894.35 | 685,579,282.86 |
| 负债合计 | 8,695,705,427.82 | 7,115,354,828.60 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 1,884,718,001.00 | 1,884,718,001.00 |
| 其他权益工具 | - | |
| 其中：优先股 | - | |
| 永续债 | - | |
| 资本公积 | -528,378,372.06 | -528,378,372.06 |
| 减：库存股 | - | |
| 其他综合收益 | -21,187,655.83 | -44,325,743.18 |
| 专项储备 | - | |
| 盈余公积 | 38,053,406.99 | 38,053,406.99 |
| 未分配利润 | 439,294,187.30 | 349,262,651.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,812,499,567.40 | 1,699,329,944.03 |
| 少数股东权益 | -30,735,133.30 | -37,775,508.67 |
| 股东权益合计 | 1,781,764,434.10 | 1,661,554,435.36 |
| 负债和股东权益总计 | 10,477,469,861.92 | 8,776,909,263.97 |
| 法定代表人：林文炭 | 主管会计工作负责人：柯其智 | 会计机构负责人：陈敏 |
2、合并年初到报告期末利润表
| 编制单位：天珑科技集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 |
| 一、营业收入 | 9,528,191,117.39 | 5,508,140,523.14 |
| 减：营业成本 | 8,662,342,891.49 | 4,702,826,049.95 |
| 税金及附加 | 15,167,245.66 | 11,015,601.84 |
| 销售费用 | 205,871,131.89 | 268,728,138.26 |
| 管理费用 | 233,097,952.05 | 247,477,423.21 |
| 研发费用 | 382,938,734.08 | 212,976,469.26 |
| 财务费用 | 136,136,797.73 | 72,104,788.88 |
| 其中：利息费用 | 101,441,958.45 | 55,057,002.10 |
| 利息收入 | 17,009,457.97 | 17,854,235.01 |
| 加：其他收益 | 210,326,945.70 | 139,263,871.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,550,746.50 | 24,042,558.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 22,211,797.81 | -6,843,720.23 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -7,353,584.00 | -3,014,357.01 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -4,055,411.36 | -5,165,138.29 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,643,162.61 | 7,344,888.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,673,696.54 | 148,640,154.10 |
| 加：营业外收入 | 3,462,060.79 | 1,628,858.77 |
| 减：营业外支出 | 1,884,947.13 | 8,840,244.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,250,810.20 | 141,428,768.51 |
| 减：所得税费用 | 23,183,311.69 | 21,025,474.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,067,498.51 | 120,403,293.56 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,067,498.51 | 120,403,293.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,031,536.02 | 133,220,138.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 5,035,962.49 | -12,816,844.89 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 25,142,500.23 | -21,568,014.98 |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 23,138,087.35 | -26,667,355.20 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 23,138,087.35 | -26,667,355.20 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | |
| （5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | - | |
| （6）外币财务报表折算差额 | 23,138,087.35 | -26,667,355.20 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,004,412.88 | 5,099,340.22 |
| 六、综合收益总额 | 120,209,998.75 | 98,835,278.58 |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | 113,169,623.38 | 106,552,783.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 7,040,375.37 | -7,717,504.67 |
| 七、每股收益 | 0.05 | 0.07 |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
| 法定代表人：林文炭 | 主管会计工作负责人：柯其智 | 会计机构负责人：陈敏 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 编制单位：天珑科技集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,103,685,260.18 | 6,467,472,714.58 |
| 收到的税费返还 | 640,513,116.99 | 398,962,298.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,509,195.18 | 92,491,485.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,863,707,572.35 | 6,958,926,498.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,583,097,565.34 | 6,017,396,617.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 508,998,261.82 | 330,037,071.29 |
| 支付的各项税费 | 130,357,420.47 | 103,379,636.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 356,791,823.56 | 365,436,516.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,579,245,071.19 | 6,816,249,841.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,462,501.16 | 142,676,656.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 619,301,655.64 | 1,086,259,604.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,614,269.91 | 16,354,875.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,392,801.30 | 28,239,486.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 12,765,723.56 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 665,308,726.85 | 1,173,619,690.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,911,635.08 | 320,942,575.07 |
| 投资支付的现金 | 1,218,464,801.96 | 1,116,477,234.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,383,376,437.04 | 1,437,419,809.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -718,067,710.19 | -263,800,119.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,231,800,060.77 | 2,150,767,608.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,231,800,060.77 | 2,150,767,608.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,752,944,502.03 | 1,742,432,869.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,880,537.46 | 121,042,206.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456,322,998.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,381,148,038.39 | 1,863,475,075.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 850,652,022.38 | 287,292,532.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,391,509.17 | 4,500,504.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 409,655,304.18 | 170,669,575.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 320,487,428.99 | 496,339,962.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 730,142,733.17 | 667,009,537.91 |
| 法定代表人：林文炭 | 主管会计工作负责人：柯其智 | 会计机构负责人：陈敏 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□√不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□适用□√不适用不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用□√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
天珑科技集团股份有限公司董事会
2021年10月29日