证券代码:601100 证券简称:恒立液压
江苏恒立液压股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,955,650,369.79 | 4.73 | 7,182,561,041.30 | 34.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 576,858,952.97 | 18.71 | 1,985,789,741.52 | 34.90 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 543,727,334.16 | -1.19 | 1,921,947,305.10 | 30.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 2,107,091,733.25 | 57.63 |
基本每股收益(元/股) | 0.44 | 18.92 | 1.52 | 34.51 |
稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 18.92 | 1.52 | 34.51 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.36 | 减少0.99个百分点 | 23.95 | 减少0.36个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 11,856,941,296.38 | 10,620,327,083.83 | 11.64 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,499,231,842.61 | 7,313,709,866.81 | 16.21 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -77,870.98 | -10,781.94 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 35,120,739.67 | 57,133,191.50 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,541,708.95 | 6,439,709.78 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,647,835.70 | 13,013,339.70 | |
减:所得税影响额 | 5,937,248.95 | 11,579,850.66 | |
少数股东权益影响额(税后) | 163,545.58 | 1,153,171.96 | |
合计 | 33,131,618.81 | 63,842,436.42 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
交易性金融资产_本报告期末 | 86.40 | 本期购买的结构性存款增加所致 |
应收票据_本报告期末 | -63.45 | 本期改进收款方式,接收的商业承兑减少 |
预付款项_本报告期末 | 199.80 | 由于产量增加,设备、钢材、电费等预付款增加 |
长期待摊费用_本报告期末 | 53.37 | 工厂地坪、厂区绿化、车间改造费用增加 |
其他非流动资产_本报告期末 | -40.90 | 工程预付款减少 |
应付票据_本报告期末 | -38.74 | 开具的应付票据减少 |
应付账款_本报告期末 | 44.26 | 生产量扩大,原材料、设备采购的增加 |
预收款项_本报告期末 | -98.93 | 未签合同的预收款减少 |
应付职工薪酬_本报告期末 | -45.63 | 发放2020年度年终奖减少余额 |
应交税费_本报告期末 | -91.29 | 第三季度享受研发费用专项扣除,所得税费用降低 |
其他应付款_本报告期末 | 110.89 | 应付股利增加所致 |
其他综合收益_本报告期末 | -661.13 | 外币报表折算差异所致 |
销售费用_年初至报告期末 | -33.47 | 销售费用中装卸运输费、出口费用重分类至营业成本 |
研发费用_年初至报告期末 | 182.44 | 本期加大研发力度所致 |
财务费用_年初至报告期末 | -30.54 | 汇兑损失减少所致 |
其他收益_年初至报告期末 | 37.64 | 政府补助结转增加 |
信用减值损失_年初至报告期末 | 186.70 | 应收账款及其他应收款计提坏账减少 |
资产减值损失_年初至报告期末 | -69.01 | 存货跌价准备计提增加 |
营业外收入_年初至报告期末 | 218.05 | 子公司拆迁款补偿、应付账款销账 |
净利润_年初至报告期末 | 34.85 | ①受国内下游行业持续增长以及公司产品的竞争力不断提升影响,公司产品销售实现增长,其中挖机油缸产品收入同比增长21%,非标油缸产品收入同比增长40%。液压泵阀产品收入同比增长51%。②公司强化内部管理,销售费用率和管理费用率较去年同期合计减少1.22个百分点。③所得税利用研发加计扣除政策后减少 |
销售商品、提供劳务收到的现金_年初至报告期末 | 40.88 | 销售增长,回款增加 |
收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 | 275.42 | 政府补助增加 |
支付给职工及为职工支付的现金_年初至报告期末 | 42.00 | 业务增长,人员及薪酬增加 |
支付的各项税费_年初至报告期末 | 46.80 | 销售增长,税金同步增加 |
支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 | 87.86 | 主要是加大研发投入,研发费用增加 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 57.63 | 本期收到的销售货款大幅增长所致 |
收回投资收到的现金_年初至报告期末 | 989.43 | 本期到期收回本息的结构性存款增加所致 |
投资支付的现金_年初至报告期末 | 1,569.93 | 本期购买的结构性存款增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -259.63 | 本期购买的结构性存款增加所致 |
取得借款收到的现金_年初至报告期末 | -54.76 | 银行借款减少所致 |
收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 | 280.31 | 银行保证金收回增加 |
偿还债务支付的现金_年初至报告期末 | -69.93 | 报告期内到期的银行借款减少所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末 | 55.45 | 本期分配股利金额大幅增加所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 | 561.54 | 银行保证金支付增加 |
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 31.58 | 分配股利增加 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响_年初至报告期末 | 34.78 | 美元汇率变动所致 |
现金及现金等价物净增加额_年初至报告期末 | 92.95 | 本期收到的销售货款大幅增加所致 |
报告期末普通股股东总数 | 61,322 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
常州恒屹智能装备有限公司 | 境内非国有法人 | 495,474,869 | 37.96 | 0 | 无 | ||
申诺科技(香港)有限公司 | 境外法人 | 221,170,269 | 16.94 | 0 | 无 | ||
宁波恒屹投资有限公司 | 境内非国有法人 | 183,078,503 | 14.03 | 0 | 无 | ||
香港中央结算有限公司 | 其他 | 138,845,079 | 10.64 | 0 | 未知 | ||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 50,000,000 | 3.83 | 0 | 未知 |
澳门金融管理局-自有资金 | 其他 | 7,469,939 | 0.57 | 0 | 未知 | ||
UBS AG | 其他 | 6,057,461 | 0.46 | 0 | 未知 | ||
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 5,777,846 | 0.44 | 0 | 未知 | ||
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金 | 其他 | 5,581,537 | 0.43 | 0 | 未知 | ||
交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 其他 | 4,610,780 | 0.35 | 0 | 未知 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
常州恒屹智能装备有限公司 | 495,474,869 | 人民币普通股 | 495,474,869 | ||||
申诺科技(香港)有限公司 | 221,170,269 | 人民币普通股 | 221,170,269 | ||||
宁波恒屹投资有限公司 | 183,078,503 | 人民币普通股 | 183,078,503 | ||||
香港中央结算有限公司 | 138,845,079 | 人民币普通股 | 138,845,079 | ||||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 | ||||
澳门金融管理局-自有资金 | 7,469,939 | 人民币普通股 | 7,469,939 | ||||
UBS AG | 6,057,461 | 人民币普通股 | 6,057,461 | ||||
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | 5,777,846 | 人民币普通股 | 5,777,846 | ||||
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金 | 5,581,537 | 人民币普通股 | 5,581,537 | ||||
交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 4,610,780 | 人民币普通股 | 4,610,780 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 恒屹智能、申诺科技及宁波恒屹同为公司实际控制人汪立平先生、钱佩新女士及汪奇先生控制,汪奇先生系汪立平钱佩新夫妇之子。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:江苏恒立液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,406,078,432.43 | 2,777,015,827.50 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,329,015,633.00 | 713,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 292,670,547.95 | 800,789,966.89 |
应收账款 | 1,092,318,913.90 | 963,728,548.70 |
应收款项融资 | 770,686,429.55 | 940,216,122.27 |
预付款项 | 490,437,180.36 | 163,585,899.42 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,173,473.13 | 10,325,009.15 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,457,283,109.46 | 1,217,028,164.13 |
合同资产 | 2,891,046.51 | 953,963.18 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,622,546.58 | 8,267,666.55 |
流动资产合计 | 8,861,177,312.87 | 7,594,911,167.79 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,448,248,831.10 | 2,432,468,186.17 |
在建工程 | 170,974,004.64 | 181,634,107.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 269,957,304.41 | 279,794,943.46 |
开发支出 | ||
商誉 | 286,069.04 | 286,069.04 |
长期待摊费用 | 18,010,338.42 | 11,742,833.52 |
递延所得税资产 | 48,496,915.27 | 52,163,974.30 |
其他非流动资产 | 39,790,520.63 | 67,325,801.82 |
非流动资产合计 | 2,995,763,983.51 | 3,025,415,916.04 |
资产总计 | 11,856,941,296.38 | 10,620,327,083.83 |
流动负债: | ||
短期借款 | 231,494,469.92 | 323,966,935.80 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 278,910,333.19 | 455,267,132.77 |
应付账款 | 974,319,443.53 | 675,397,092.90 |
预收款项 | 1,161,962.49 | 108,443,379.35 |
合同负债 | 161,047,542.56 | 187,422,135.66 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 139,912,396.33 | 257,329,251.16 |
应交税费 | 10,400,788.16 | 119,464,377.97 |
其他应付款 | 437,969,251.20 | 207,677,571.89 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 429,987,082.80 | 200,868,190.20 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 219,227,392.92 | 230,477,442.00 |
其他流动负债 | 21,082,230.79 | 24,364,877.66 |
流动负债合计 | 2,475,525,811.09 | 2,589,810,197.16 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 461,296,219.52 | 370,170,119.61 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 245,329,164.80 | 200,499,273.78 |
递延所得税负债 | 133,128,266.43 | 108,198,500.12 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 839,753,650.75 | 678,867,893.51 |
负债合计 | 3,315,279,461.84 | 3,268,678,090.67 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,305,360,000.00 | 1,305,360,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,410,707,682.81 | 1,410,707,682.81 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -16,999,424.72 | 3,029,517.29 |
专项储备 | 14,864,158.99 | 11,886,982.70 |
盈余公积 | 469,542,050.19 | 469,542,050.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 5,315,757,375.34 | 4,113,183,633.82 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 8,499,231,842.61 | 7,313,709,866.81 |
少数股东权益 | 42,429,991.93 | 37,939,126.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,541,661,834.54 | 7,351,648,993.16 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,856,941,296.38 | 10,620,327,083.83 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 7,182,561,041.30 | 5,323,261,270.62 |
其中:营业收入 | 7,182,561,041.30 | 5,323,261,270.62 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,983,903,299.72 | 3,588,309,123.51 |
其中:营业成本 | 4,165,972,742.51 | 3,074,206,531.98 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 60,373,807.47 | 50,495,002.64 |
销售费用 | 61,938,136.57 | 93,092,718.53 |
管理费用 | 177,648,373.38 | 149,316,197.56 |
研发费用 | 483,144,815.58 | 171,063,756.09 |
财务费用 | 34,825,424.21 | 50,134,916.71 |
其中:利息费用 | 22,890,485.72 | 33,467,372.24 |
利息收入 | 23,719,898.38 | 39,727,742.68 |
加:其他收益 | 57,133,191.50 | 41,509,986.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,439,709.78 | 7,773,084.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 16,828,125.20 | -19,409,937.05 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -19,958,949.75 | -11,809,158.31 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -10,781.94 | -180,780.89 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,259,089,036.37 | 1,752,835,342.21 |
加:营业外收入 | 15,103,473.87 | 4,748,784.92 |
减:营业外支出 | 2,090,134.17 | 1,776,580.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,272,102,376.07 | 1,755,807,547.01 |
减:所得税费用 | 281,956,106.72 | 280,033,518.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,990,146,269.35 | 1,475,774,028.61 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,990,146,269.35 | 1,475,774,028.61 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,985,789,741.52 | 1,472,094,928.13 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,356,527.83 | 3,679,100.48 |
六、其他综合收益的税后净额 | -20,028,942.01 | 1,127,022.23 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,028,942.01 | 1,127,022.23 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -20,028,942.01 | 1,127,022.23 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -20,028,942.01 | 1,127,022.23 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 1,970,117,327.34 | 1,476,901,050.84 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,965,760,799.51 | 1,473,221,950.36 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,356,527.83 | 3,679,100.48 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.52 | 1.13 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.52 | 1.13 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,480,628,083.64 | 4,600,074,988.52 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,416,081.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119,677,962.64 | 31,878,711.29 |
经营活动现金流入小计 | 6,602,722,127.32 | 4,631,953,699.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,363,503,684.76 | 1,878,379,808.79 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 993,189,033.98 | 699,432,347.27 |
支付的各项税费 | 746,431,313.28 | 508,476,970.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 392,506,362.05 | 208,938,396.19 |
经营活动现金流出小计 | 4,495,630,394.07 | 3,295,227,522.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,107,091,733.25 | 1,336,726,176.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,887,000,000.00 | 265,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,439,709.78 | 7,773,084.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 794,039.40 | 10,356,629.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 32,135,064.17 | 41,098,349.53 |
投资活动现金流入小计 | 2,926,368,813.35 | 329,228,063.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,609,024.59 | 355,579,934.10 |
投资支付的现金 | 3,490,154,263.46 | 209,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 3,772,763,288.05 | 564,579,934.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -846,394,474.70 | -235,351,870.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 277,817,748.27 | 614,059,313.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 397,049,971.83 | 104,401,798.35 |
筹资活动现金流入小计 | 674,867,720.10 | 718,461,112.25 |
偿还债务支付的现金 | 285,498,729.62 | 949,588,888.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 576,182,078.95 | 370,652,368.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,839,720.85 | 37,917,301.53 |
筹资活动现金流出小计 | 1,112,520,529.42 | 1,358,158,559.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -437,652,809.32 | -639,697,446.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,609,409.98 | -53,062,829.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 788,435,039.25 | 408,614,030.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,574,238,218.43 | 2,238,983,353.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,362,673,257.68 | 2,647,597,384.78 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会2021年10月29日