证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 1,591,828 | 11.8% | 4,088,446 | 11.4% | 归属于上市公司股东的净利润 | -220,011 | 不适用 | -272,316 | 不适用 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -149,515 | 不适用 | -203,079 | 不适用 | 经营活动产生的现金流量净额 | -654,765 | 不适用 | -251,341 | 不适用 | 基本每股收益(元/股) | -0.1231 | 不适用 | -0.1523 | 不适用 | 稀释每股收益(元/股) | -0.1231 | 不适用 | -0.1523 | 不适用 | 加权平均净资产收益率(%) | -5.89% | 不适用 | -7.30% | 不适用 |
| | | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 13,979,148 | 12,846,342 | 8.8% | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,530,717 | 3,934,982 | -10.3% |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 713 | 622 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 423 | 2,024 | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -126,059 | -128,510 | 该项目性质为当期公司境外子公司重整所发生的相关支出 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -993 | 1,621 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 减:所得税影响额 | 38,705 | 38,597 | | 少数股东权益影响额(税后) | 16,715 | 16,409 | | 合计 | -70,496 | -69,237 | |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 | | | | 单位:千元 币种:人民币 | 项目名称 | 本报告期末 | 上年年末 | 变动比例(%) | 主要原因 | 货币资金 | 1,612,307 | 525,988 | 207 | 本期货币资金上升,主要由于收到拟出售业务的预收款所致 | 交易性金融资产 | 135 | 14,008 | -99 | 本期交易性金融资产下降,主要由于未到期的外汇远期合约余额发生波动所致 | 应收款项融资 | 42,758 | 159,055 | -73 | 本期应收款项融资下降,主要由于期末未到期应收票据减少所致 | 预付款项 | 396,158 | 237,489 | 67 | 本期预付款项增加,主要由于各工厂根据订单情况向供应商预付材料款增加所致 | 其他应收款 | 73,694 | 39,889 | 85 | 本期其他应收款增加,主要由于本期员工暂借款及应收退税增加所致 | 使用权资产 | 276,638 | | 不适用 | 本期使用权资产的增加,是由于本期使用新租赁准则所致 | 长期待摊费用 | 1,347 | 1,923 | -30 | 本期长期待摊费用下降为当期摊销所致 | 应付票据 | 50,000 | 489,000 | -90 | 本期应付票据下降,主要由于应付票据到期支付所致 | 合同负债 | 1,156,283 | 744,849 | 55 | 本期合同负债增加,主要由于本期市场好转,订单量上升,导致预收客户货款较上年同期有所上升 | 应付职工薪酬 | 211,045 | 339,163 | -38 | 本期应付职工薪酬下降,主要由于本年年初支付上年末计提奖金所致 | 一年内到期的非流动负债 | 1,285,237 | 625,374 | 106 | 本期一年内到期的非流动负债上升,主要由于一年内到期的长期借款重分类所致 | 其他流动负债 | 2,303,553 | 38,029 | 5,957 | 本期其他流动负债增加,主要由于当期收到拟出售业务的预收款所致 | 长期借款 | 602,750 | 1,315,750 | -54 | 本期长期借款下降,主要由于一年内到期的部分借款重 |
| | | | 分类至一年内到期的非流动负债所致 | 其他综合收益 | -83,403 | 48,546 | -272 | 本期其他综合收益波动,主要由于汇率波动所致 |
项目名称 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) | 变动比例(%) | 说明 | 税金及附加 | 8,308 | 13,610 | -39 | 本期税金及附加下降,主要由于中国区子公司销售同比下降所致 | 财务费用/收入 | 104,637 | 166,988 | -37 | 本期财务费用净额下降,主要由于汇兑损失同比减少所致 | 资产减值损失 | 31 | -12,411 | -100 | 本期资产减值损失减少主要由于存货跌价准备减少所致 | 信用减值损失 | 9,948 | -14,093 | -171 | 本期信用减值损失减少主要由于当期宏观经济环境改善导致应收账款坏账减少所致 | 其他收益 | 3,787 | 7,155 | -47 | 本期其他收益下降,主要由于受到疫情影响,印度出口销售下降,导致销售相关政府补贴随之下降 | 资产处置收益 | 622 | 1,154 | -46 | 本期资产处置收益下降,主要由于处置资产减少所致 | 营业外支出 | 129,590 | 10,006 | 1,195 | 本期营业外支出增加,主要由于当期公司境外子公司重整所发生的相关支出增加所致 |
项目名称 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) | 变动比例(%) | 说明 | 经营活动产生的现金流量净额 | -251,341 | -441,791 | -43.1 | 本期经营活动产生的现金净流出减少,主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 | 投资活动产生的现金流量净额 | 2,151,730 | -1,005,077 | -314 | 本期投资活动产生的现金流入增加,主要由于本期收到拟出售业务预收款所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,054,699 | -456,426 | 131 | 本期筹资活动产生的现金净流出增加,主要由于本期借入银行借款产生的现金流入减少所致 |
二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 | 65,385 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 889,759,677 | 46.94 | 0 | 质押 | 799,273,511 | 冻结 | 90,486,166 | 标记 | 416,000,000 | 卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 107,500,773 | 5.67 | 0 | 无 | | 国开金融有限责任公司 | 国有法人 | 61,778,441 | 3.26 | 0 | 无 | | 江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 49,688,858 | 2.62 | 0 | 无 | | 常州和合投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 38,513,087 | 2.03 | 0 | 质押 | 38,510,000 | 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 | 国有法人 | 30,072,467 | 1.59 | 0 | 无 | | 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 18,103,647 | 0.96 | 0 | 无 | | 华山投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16,612,641 | 0.88 | 0 | 无 | | 上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 16,611,641 | 0.88 | 0 | 无 | | 常州合众投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 11,324,837 | 0.60 | 0 | 质押 | 11,324,837 | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 889,759,677 | 人民币普通股 | 889,759,677 | 卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户 | 107,500,773 | 人民币普通股 | 107,500,773 |
国开金融有限责任公司 | 61,778,441 | 人民币普通股 | 61,778,441 | 江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) | 49,688,858 | 人民币普通股 | 49,688,858 | 常州和合投资合伙企业(有限合伙) | 38,513,087 | 人民币普通股 | 38,513,087 | 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 | 30,072,467 | 人民币普通股 | 30,072,467 | 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有限合伙) | 18,103,647 | 人民币普通股 | 18,103,647 | 华山投资有限公司 | 16,612,641 | 人民币普通股 | 16,612,641 | 上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙) | 16,611,641 | 人民币普通股 | 16,611,641 | 常州合众投资合伙企业(有限合伙) | 11,324,837 | 人民币普通股 | 11,324,837 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中,股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一致行动人。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
(二)财务报表 合并资产负债表2021年9月30日编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 1,612,307 | 525,988 | 交易性金融资产 | 135 | 14,008 | 应收账款 | 3,924,480 | 4,291,528 | 应收款项融资 | 42,758 | 159,055 | 预付款项 | 396,158 | 237,489 | 其他应收款 | 73,694 | 39,889 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 其他应收 | 73,694 | 39,889 | 存货 | 2,232,312 | 1,984,364 | 一年内到期的非流动资产 | 104,650 | 117,067 | 其他流动资产 | 110,352 | 130,807 | 流动资产合计 | 8,496,846 | 7,500,195 | 非流动资产: | 长期应收款 | 456,502 | 408,545 | 固定资产 | 1,403,271 | 1,497,510 | 在建工程 | 190,914 | 200,225 | 使用权资产 | 276,638 | | 无形资产 | 1,208,653 | 1,246,875 | 开发支出 | 261,534 | 316,102 | 商誉 | 607,685 | 638,867 | 长期待摊费用 | 1,347 | 1,923 | 递延所得税资产 | 287,324 | 234,383 | 其他非流动资产 | 788,434 | 801,717 | 非流动资产合计 | 5,482,302 | 5,346,147 | 资产总计 | 13,979,148 | 12,846,342 | 流动负债: | 短期借款 | 1,523,014 | 1,980,668 | 交易性金融负债 | 0 | 11,132 | 应付票据 | 50,000 | 489,000 | 应付账款 | 953,960 | 992,716 | 合同负债 | 1,156,283 | 744,849 |
应付职工薪酬 | 211,045 | 339,163 | 应交税费 | 40,739 | 49,910 | 其他应付款 | 525,864 | 611,883 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 67,500 | 67,500 | 其他应付 | 458,364 | 544,383 | 一年内到期的非流动负债 | 1,285,237 | 625,374 | 其他流动负债 | 2,303,553 | 38,029 | 流动负债合计 | 8,049,695 | 5,882,724 | 非流动负债: | 长期借款 | 602,750 | 1,315,750 | 租赁负债 | 168,523 | | 长期应付职工薪酬 | 442,040 | 440,179 | 预计负债 | 3,975 | 4,749 | 递延收益 | 6,233 | 7,070 | 递延所得税负债 | 127,342 | 106,245 | 非流动负债合计 | 1,350,863 | 1,873,993 | 负债合计 | 9,400,558 | 7,756,717 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 1,895,413 | 1,895,413 | 资本公积 | 1,579,834 | 1,579,834 | 减:库存股 | 600,010 | 600,010 | 其他综合收益 | -83,403 | 48,546 | 盈余公积 | 48,742 | 48,742 | 未分配利润 | 690,141 | 962,457 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,530,717 | 3,934,982 | 少数股东权益 | 1,047,873 | 1,154,643 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,578,590 | 5,089,625 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,979,148 | 12,846,342 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 4,088,446 | 3,670,401 | 其中:营业收入 | 4,088,446 | 3,670,401 | 二、营业总成本 | 4,343,101 | 3,847,661 |
其中:营业成本 | 3,472,634 | 2,911,664 | 税金及附加 | 8,308 | 13,610 | 销售费用 | 245,339 | 239,432 | 管理费用 | 207,919 | 225,725 | 研发费用 | 304,264 | 290,242 | 财务费用 | 104,637 | 166,988 | 其中:利息费用 | 150,431 | 109,328 | 利息收入 | 38,928 | 12,396 | 加:其他收益 | 3,787 | 7,155 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 9,948 | -14,093 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 31 | -12,411 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 622 | 1,154 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -240,267 | -195,455 | 加:营业外收入 | 4,411 | 5,796 | 减:营业外支出 | 129,276 | 10,006 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -365,132 | -199,665 | 减:所得税费用 | -47,708 | -56,869 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -317,424 | -142,796 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -317,424 | -142,796 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -272,316 | -133,626 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -45,108 | -9,170 | 六、其他综合收益的税后净额 | -163,611 | 98,212 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -131,949 | 79,233 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 34,060 | 10,956 | (1)重新计量设定受益计划变动额 | 34,060 | 10,956 | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -166,009 | 68,277 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
(2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | -871 | 1,975 | (6)外币财务报表折算差额 | -165,138 | 66,302 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -31,662 | 18,979 | 七、综合收益总额 | -481,035 | -44,584 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -404,265 | -54,393 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -76,770 | 9,809 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | -0.1523 | -0.0717 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.1523 | -0.0717 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,233,419 | 3,385,502 | 收到的税费返还 | 47,796 | 7,155 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,562 | 8,296 | 经营活动现金流入小计 | 5,284,777 | 3,400,953 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,783,341 | 2,052,298 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,226,426 | 1,178,441 | 支付的各项税费 | 55,062 | 194,991 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 471,289 | 417,014 | 经营活动现金流出小计 | 5,536,118 | 3,842,744 | 经营活动产生的现金流量净额 | -251,341 | -441,791 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收到利息收入所收到的现金 | | 7,723 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,430 | 16,792 | 收回受限资金所收到的现金 | | 616,815 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,259,507 | | 投资活动现金流入小计 | 2,269,937 | 641,330 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,207 | 479,748 | 存出受限资金所支付的现金 | | 1,161,138 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,521 | 投资活动现金流出小计 | 118,207 | 1,646,407 | 投资活动产生的现金流量净额 | 2,151,730 | -1,005,077 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 取得借款收到的现金 | 1,250,713 | 2,127,114 | 筹资活动现金流入小计 | 1,250,713 | 2,127,114 | 偿还债务支付的现金 | 1,788,945 | 1,915,791 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,227 | 176,670 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,000 | 67,500 | 回购公司股票所支付的现金 | | 491,079 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348,240 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,305,412 | 2,583,540 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,054,699 | -456,426 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,590 | 79,259 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 816,100 | -1,824,035 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,135 | 1,973,341 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 937,235 | 149,306 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 525,988 | 525,988 | | 交易性金融资产 | 14,008 | 14,008 | | 应收账款 | 4,291,528 | 4,291,528 | | 应收款项融资 | 159,055 | 159,055 | | 预付款项 | 237,489 | 237,489 | | 其他应收款 | 39,889 | 39,889 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 1,984,364 | 1,984,364 | | 一年内到期的非流动资产 | 117,067 | 117,067 | | 其他流动资产 | 130,807 | 130,807 | | 流动资产合计 | 7,500,195 | 7,500,195 | |
非流动资产: | 长期应收款 | 408,545 | 408,545 | | 固定资产 | 1,497,510 | 1,497,510 | | 在建工程 | 200,225 | 200,225 | | 使用权资产 | | 300,899 | 300,899 | 无形资产 | 1,246,875 | 1,246,875 | | 开发支出 | 316,102 | 316,102 | | 商誉 | 638,867 | 638,867 | | 长期待摊费用 | 1,923 | 1,923 | | 递延所得税资产 | 234,383 | 234,383 | | 其他非流动资产 | 801,717 | 801,717 | | 非流动资产合计 | 5,346,147 | 5,647,046 | 300,899 | 资产总计 | 12,846,342 | 13,147,241 | 300,899 | 流动负债: | 短期借款 | 1,980,668 | 1,980,668 | | 交易性金融负债 | 11,132 | 11,132 | | 应付票据 | 489,000 | 489,000 | | 应付账款 | 992,716 | 992,716 | | 合同负债 | 744,849 | 744,849 | | 应付职工薪酬 | 339,163 | 339,163 | | 应交税费 | 49,910 | 49,910 | | 其他应付款 | 611,883 | 611,883 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | 67,500 | 67,500 | | 一年内到期的非流动负债 | 625,374 | 808,008 | 182,634 | 其他流动负债 | 38,029 | 38,029 | | 流动负债合计 | 5,882,724 | 6,065,358 | 182,634 | 非流动负债: | 长期借款 | 1,315,750 | 1,315,750 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 118,265 | 118,265 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 440,179 | 440,179 | | 预计负债 | 4,749 | 4,749 | | 递延收益 | 7,070 | 7,070 | | 递延所得税负债 | 106,245 | 106,245 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,873,993 | 1,992,258 | 118,265 | 负债合计 | 7,756,717 | 8,057,616 | 300,899 | 所有者权益(或股东权益): |
实收资本(或股本) | 1,895,413 | 1,895,413 | | 资本公积 | 1,579,834 | 1,579,834 | | 减:库存股 | 600,010 | 600,010 | | 其他综合收益 | 48,546 | 48,546 | | 盈余公积 | 48,742 | 48,742 | | 未分配利润 | 962,457 | 962,457 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,934,982 | 3,934,982 | | 少数股东权益 | 1,154,643 | 1,154,643 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,089,625 | 5,089,625 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,846,342 | 13,147,241 | 300,899 |
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