证券代码：601766 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 （7-9月） | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 （1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 48,995,606 | -13.08 | 144,459,621 | -0.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,471,939 | -20.27 | 6,460,595 | -4.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,827,399 | -17.91 | 4,627,265 | -12.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | -1,418,588 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -18.18 | 0.23 | -4.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -10.00 | 0.23 | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72 | 减少0.55个百分点 | 4.47 | 减少0.46个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 447,424,066 | 392,380,368 | 14.03 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 145,471,334 | 143,021,347 | 1.71 | |
| 项目 | 本报告期金额 （7-9月） | 年初至报告期末金额 （1-9月） |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 116,011 | 618,946 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 319,474 | 1,333,400 |
| 债务重组损益 | - | 108,318 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | -7,536 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 125,909 | 208,333 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 139,419 | -79,055 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 107,652 | 107,652 |
| 所得税影响额 | -92,494 | -262,311 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -71,431 | -194,417 |
| 合计 | 644,540 | 1,833,330 |
15. 筹资活动产生现金净流量为净流入197.46亿元，净流入量较上年同期增加33.73亿元。主要是报告期内所属子公司时代电气发行A股吸收投资收到的现金增加所致。
营业收入较上年同期减少0.90%，主要是铁路装备和城轨与城市基础设施收入下降所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的36.40%、25.89%、33.67%、4.04%。具体情况如下：
单位：千元 币种：人民币
| 分业务 | 营业收入 | |||
| 2021年1-9月 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅 | |
| 铁路装备 | 52,588,298 | 56,304,893 | -3,716,595 | -6.60% |
| 城轨与城市基础设施 | 37,401,033 | 39,593,921 | -2,192,888 | -5.54% |
| 新产业 | 48,635,781 | 44,950,559 | 3,685,222 | 8.20% |
| 现代服务 | 5,834,509 | 4,925,605 | 908,904 | 18.45% |
| 合计 | 144,459,621 | 145,774,978 | -1,315,357 | -0.90% |
| 报告期末普通股股东总数注1 | 724,911 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国中车集团有限公司注2 | 国有法人 | 14,558,389,450 | 50.73 | - | 无 | - |
| HKSCC NOMINEES LIMITED注3 | 境外法人 | 4,358,735,154 | 15.19 | - | 未知 | - |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 605,663,637 | 2.11 | - | 未知 | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 304,502,100 | 1.06 | - | 未知 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 245,717,219 | 0.86 | - | 未知 | - |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 未知 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 未知 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 未知 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 未知 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 未知 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 未知 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | ||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 未知 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | ||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 未知 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | ||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 未知 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | ||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 未知 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国中车集团有限公司注2 | 14,558,389,450 | 人民币普通股 | 14,558,389,450 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED注3 | 4,358,735,154 | 境外上市外资股 | 4,358,735,154 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 605,663,637 | 人民币普通股 | 605,663,637 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 304,502,100 | 人民币普通股 | 304,502,100 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 245,717,219 | 人民币普通股 | 245,717,219 | |||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 | |||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 | |||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 | |||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 | |||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 | |||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 | |||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
限公司（以下简称“南非株机公司”）100%股权委托给株机实业公司管理。本次托管完成后，南非株机公司不再纳入本公司合并报表范围。为避免本次托管可能产生的关联方资金占用问题，株机公司将其对南非株机公司及其控股子公司享有的全部债权转移至株机实业公司，株机公司已与株机实业公司签署《债权转让协议》。本次托管前，株机公司针对南非株机公司的控股子公司机车供应合同下的履约义务提供担保。本次托管完成后，株机公司继续为南非株机公司的控股子公司提供履约担保，同时，中车集团为株机公司提供反担保，中车集团与株机公司已签署《反担保协议》。以上事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司刊发日期为2021年7月18日的《中国中车关于委托管理资产相关事项暨关联交易公告》。
2. 高管变动
2021年8月11日，公司董事会收到董事会秘书谢纪龙先生的辞职报告。谢纪龙先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书及联席公司秘书职务。在董事会秘书职位空缺期间，公司董事会指定财务总监（总会计师）李铮女士代行董事会秘书职责。2021年10月15日公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
2021年8月27日，公司董事会收到总裁孙永才先生的辞职报告。孙永才先生因工作调整原因辞去公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下公司授权代表职务，辞职后将继续担任公司董事长及执行董事职务。2021年8月27日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，会议同意聘任楼齐良先生为公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则项下的授权代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。
3. 债务融资工具
2021年1-9月，公司发行超短期融资券19支，规模为460亿元人民币，兑付15支，规模为370亿元人民币，余额为90亿元人民币；兑付公司债1支，规模约为6
亿元人民币，余额为25亿元人民币；发行资产支持商业票据（ABCP）共4期，规模约为116亿元人民币，兑付4支，规模约为116亿元人民币，余额约为31亿元人民币；兑付1期资产支持票据（ABN），规模约为31亿元人民币，余额0亿元人民币。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中国中车股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 43,183,808 | 33,492,359 |
| 交易性金融资产 | 9,511,010 | 5,799,390 |
| 应收票据 | 16,471,150 | 12,779,393 |
| 应收账款 | 93,112,024 | 71,969,626 |
| 应收款项融资 | 6,508,622 | 8,164,214 |
| 预付款项 | 9,163,367 | 8,481,942 |
| 其他应收款 | 3,781,631 | 4,711,395 |
| 存货 | 78,367,651 | 62,966,123 |
| 合同资产 | 21,937,695 | 18,885,381 |
| 持有待售资产 | 16,586 | 9,877 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,496,326 | 17,124,785 |
| 其他流动资产 | 3,973,980 | 5,342,740 |
| 流动资产合计 | 302,523,850 | 249,727,225 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 2,133,524 | 1,169,010 |
| 长期应收款 | 11,193,616 | 13,248,792 |
| 长期股权投资 | 17,204,949 | 16,119,503 |
| 其他权益工具投资 | 2,743,096 | 2,662,850 |
| 其他非流动金融资产 | 589,268 | 578,293 |
| 投资性房地产 | 794,187 | 1,065,399 |
| 固定资产 | 56,719,753 | 57,970,551 |
| 在建工程 | 8,032,615 | 8,675,163 |
| 使用权资产 | 1,298,849 | 1,449,416 |
| 无形资产 | 15,860,005 | 16,024,380 |
| 开发支出 | 492,732 | 444,024 |
| 商誉 | 326,376 | 328,749 |
| 长期待摊费用 | 216,101 | 225,532 |
| 递延所得税资产 | 3,787,991 | 3,631,981 |
| 其他非流动资产 | 23,507,154 | 19,059,500 |
| 非流动资产合计 | 144,900,216 | 142,653,143 |
| 资产总计 | 447,424,066 | 392,380,368 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,900,060 | 11,782,170 |
| 应付票据 | 25,812,816 | 22,291,992 |
| 应付账款 | 128,379,181 | 106,572,210 |
| 预收款项 | 49,232 | 212,951 |
| 合同负债 | 28,020,265 | 27,841,813 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,380,000 | - |
| 向中央银行借款 | 966,549 | - |
| 吸收存款及同业存放 | 2,815,337 | 4,122,366 |
| 应付职工薪酬 | 2,404,559 | 1,972,045 |
| 应交税费 | 1,470,803 | 2,318,069 |
| 其他应付款 | 11,290,330 | 9,950,181 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,706,959 | 7,569,139 |
| 其他流动负债 | 11,960,429 | 2,859,975 |
| 流动负债合计 | 239,156,520 | 197,492,911 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,836,125 | 4,202,602 |
| 应付债券 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 租赁负债 | 1,077,290 | 1,292,313 |
| 长期应付款 | 21,369 | 64,758 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,391,221 | 3,480,229 |
| 预计负债 | 7,601,523 | 7,205,296 |
| 递延收益 | 6,521,584 | 6,751,075 |
| 递延所得税负债 | 158,290 | 163,231 |
| 其他非流动负债 | 81,068 | 86,389 |
| 非流动负债合计 | 29,188,470 | 25,745,893 |
| 负债合计 | 268,344,990 | 223,238,804 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 28,698,864 | 28,698,864 |
| 资本公积 | 42,105,534 | 40,957,401 |
| 其他综合收益 | -1,299,981 | -1,292,910 |
| 专项储备 | 49,958 | 49,957 |
| 盈余公积 | 4,308,789 | 4,308,789 |
| 一般风险准备 | 562,410 | 562,411 |
| 未分配利润 | 71,045,760 | 69,736,835 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145,471,334 | 143,021,347 |
| 少数股东权益 | 33,607,742 | 26,120,217 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 179,079,076 | 169,141,564 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 447,424,066 | 392,380,368 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 144,459,621 | 145,774,978 |
| 二、营业总成本 | 137,250,385 | 137,127,048 |
| 其中：营业成本 | 113,868,986 | 113,767,185 |
| 税金及附加 | 1,035,460 | 1,064,252 |
| 销售费用 | 5,227,583 | 4,922,562 |
| 管理费用 | 9,050,346 | 8,901,294 |
| 研发费用 | 7,556,889 | 7,683,756 |
| 财务费用 | 511,121 | 787,999 |
| 加：其他收益 | 909,469 | 962,676 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 300,302 | 284,587 |
| 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -78,675 | -88,782 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 111,406 | 61,749 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -374,681 | -495,077 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -123,538 | -304,254 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 618,946 | 658,075 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,651,140 | 9,815,686 |
| 加：营业外收入 | 914,249 | 868,737 |
| 减：营业外支出 | 459,290 | 633,900 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,106,099 | 10,050,523 |
| 减：所得税费用 | 1,324,080 | 1,743,057 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,782,019 | 8,307,466 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,782,019 | 8,307,466 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,460,595 | 6,793,205 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,321,424 | 1,514,261 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -49,990 | -139,882 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,071 | -114,591 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 18,434 | -66,653 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -5,050 | -1,939 |
| （2）其他权益工具投资公允价值变动 | 23,484 | -64,714 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -25,505 | -47,938 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 13,955 | -30,455 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 3,819 | 87,509 |
| （3）其他债权投资信用减值准备 | -2,342 | 397 |
| （4）外币财务报表折算差额 | -40,937 | -105,389 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -42,919 | -25,291 |
| 七、综合收益总额 | 7,732,029 | 8,167,584 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,453,524 | 6,678,613 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,278,505 | 1,488,971 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.23 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,069,380 | 141,880,951 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 861,756 | - |
| 向中央银行借款净增加额 | 966,549 | 426,842 |
| 拆出资金净减少额 | - | 139,524 |
| 收到的税费返还 | 1,035,634 | 1,015,659 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,632,946 | 2,708,406 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,566,265 | 146,171,382 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,351,869 | 124,219,452 |
| 吸收存款及同业存放净减少额 | 1,307,029 | 2,619,971 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,492,333 | 18,593,200 |
| 支付的各项税费 | 7,286,798 | 7,585,844 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,546,824 | 8,320,922 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,984,853 | 161,339,389 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,418,588 | -15,168,007 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,684,511 | 40,250,100 |
| 取得投资收益收到的现金 | 598,747 | 482,004 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 748,117 | 225,291 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 146,651 | 11,930 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,178,026 | 40,969,325 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,123,272 | 5,302,846 |
| 投资支付的现金 | 49,672,880 | 50,086,106 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,796,152 | 55,388,952 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,618,126 | -14,419,627 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,148,818 | 77,985 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,148,818 | 77,985 |
| 取得借款收到的现金 | 33,562,103 | 32,164,641 |
| 发行债券所收到的现金 | 46,200,000 | 46,700,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,140,500 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,051,421 | 78,942,626 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,605,308 | 57,537,379 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,314,142 | 4,947,520 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 436,543 | 363,791 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385,681 | 84,634 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,305,131 | 62,569,533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,746,290 | 16,373,093 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279,898 | -450,370 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,429,678 | -13,664,911 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,840,378 | 35,819,586 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,270,056 | 22,154,675 |