浙商银行股份有限公司CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.
2021年第三季度报告
（A股股票代码：601916）
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第六届董事会第三次会议于2021年10月28日审议通过了本公司2021年第三季度报
告。
1.3 本报告中的财务报表按中国企业会计准则编制且未经审计，本公司按国际财务报告准则编
制且未经审计的季报详见香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）网站，除特别说明外，为本集团合并数据，金额币种均以人民币列示。
1.4 本报告中“浙商银行”、“本公司”、“本银行”和“本行”均指浙商银行股份有限公司；
“本集团”指浙商银行股份有限公司及其附属子公司。
1.5 本公司董事长沈仁康、行长张荣森、主管财务负责人刘龙、财务机构负责人景峰保证本报
告中财务报表的真实、准确、完整。
2 基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
人民币百万元，百分比除外
| 2021年 9月30日 | 2020年 12月31日 | 本报告期末 比上年末 增(减)(%) | |
| 规模指标 | |||
| 资产总额 | 2,176,207 | 2,048,225 | 6.25 |
| 发放贷款和垫款总额 | 1,311,393 | 1,197,698 | 9.49 |
| 负债总额 | 2,036,870 | 1,915,682 | 6.33 |
| 吸收存款 | 1,360,275 | 1,335,636 | 1.84 |
| 归属于本行股东的权益 | 137,149 | 130,512 | 5.09 |
| 归属于本行普通股股东的每股净资产 (元/股) | 5.75 | 5.43 | 5.89 |
| 2021年 7-9月 | 同比增(减)(%) | 2021年 1-9月 | 同比增(减)(%) | |
| 经营业绩指标 | ||||
| 营业收入 | 14,513 | 43.76 | 40,416 | 14.69 |
| 利润总额 | 4,462 | 12.00 | 12,613 | 6.09 |
| 归属于本行股东的净利润 | 3,727 | 10.63 | 10,578 | 4.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 | 3,696 | 6.48 | 10,501 | 2.58 |
| 经营活动 (使用) / 产生的 现金流量净额 | (4,803) | 29.81 | (30,303) | (127.10) |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.18 | 12.50 | 0.46 | 6.98 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.18 | 12.50 | 0.46 | 6.98 |
| 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股) | 不适用 | 不适用 | 0.45 | 2.27 |
| 每股经营活动 (使用) / 产生的 现金流量净额 (元/股) | 不适用 | 不适用 | (1.42) | (127.10) |
| 2021年 7-9月 | 同比增减 | 2021年 1-9月 | 同比增减 | |
| 盈利能力指标 | ||||
| 平均总资产收益率 (年化) (%) | 0.71 | 上升0.03个百分点 | 0.68 | 下降0.04个百分点 |
| 平均净资产收益率 (年化) (%) | 12.41 | 上升0.46个百分点 | 11.14 | 下降0.07个百分点 |
| 加权平均净资产收益率 (年化) (%) | 12.41 | 上升0.46个百分点 | 11.09 | 下降0.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (年化) (%) | 12.31 | 持平 | 11.00 | 下降0.25个百分点 |
非经常性损益项目列示如下：
人民币百万元
| 非经常性损益项目 | 2021年 7-9月 | 2021年 1-9月 |
| 处置非流动资产净损失 | - | (1) |
| 计入当期损益的政府补助和奖励 | 83 | 122 |
| 其他营业外收支净额 | (4) | 31 |
| 非经常损益净额 | 79 | 152 |
| 以上有关项目对税务的影响 | (22) | (41) |
| 合计 | 57 | 111 |
| 其中： | ||
| 归属于本行股东的非经常性损益 | 31 | 77 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 26 | 34 |
| 2021年 9月30日 | 2020年 12月31日 | |
| 核心一级资本净额 | 120,443 | 116,378 |
| 一级资本净额 | 135,592 | 131,503 |
| 资本净额 | 167,124 | 171,988 |
| 最低资本要求 (%) | 8.00 | 8.00 |
| 储备资本逆周期资本要求 (%) | 2.50 | 2.50 |
| 附加资本要求 (%) | - | - |
| 核心一级资本充足率 (%) | 8.45 | 8.75 |
| 一级资本充足率 (%) | 9.51 | 9.88 |
| 资本充足率 (%) | 11.73 | 12.93 |
| 本集团 | 2021年 9月30日 | 2021年 6月30日 | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 |
| 一级资本净额 | 135,592 | 131,244 | 135,334 | 131,503 |
| 调整后表内外资产余额 | 2,604,657 | 2,562,779 | 2,461,065 | 2,466,330 |
| 杠杆率 (%) | 5.21 | 5.12 | 5.50 | 5.33 |
2.4 流动性覆盖率信息
按照《商业银行流动性风险管理办法》(中国银监会令2018年第3号) 计量的流动性覆盖率指标如下：
人民币百万元，百分比除外
| 本集团 | 2021年 9月30日 | 2020年 12月31日 |
| 流动性覆盖率 (%) | 107.21 | 111.49 |
| 合格优质流动性资产 | 198,875 | 154,542 |
| 未来30天现金净流出量 | 185,507 | 138,618 |
| 股东总数 (户) | 272,884 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 香港中央结算 (代理人) 有限公司 | 4,553,781,800 | 21.41 | - | 未知（注） | - | - |
| 浙江省金融控股 有限公司 | 2,655,443,774 | 12.49 | 2,655,443,774 | - | - | 国有法人 |
| 旅行者汽车集团 有限公司 | 1,346,936,645 | 6.33 | 1,346,936,645 | 冻结 | 1,346,936,645 | 境内非国有法人 |
| 横店集团控股 有限公司 | 1,242,724,913 | 5.84 | 1,242,724,913 | - | - | 境内非国有法人 |
| 浙江省能源集团 有限公司 | 841,177,752 | 3.96 | 841,177,752 | - | - | 国有法人 |
| 民生人寿保险股份 有限公司－自有资金 | 803,226,036 | 3.78 | - | - | - | 境内非国有法人 |
| 浙江永利实业集团 有限公司 | 548,453,371 | 2.58 | - | 质押 | 544,419,371 | 境内非国有法人 |
| 通联资本管理 有限公司 | 543,710,609 | 2.56 | 543,710,609 | - | - | 境内非国有法人 |
| 浙江恒逸高新材料 有限公司 | 508,069,283 | 2.39 | 508,069,283 | 质押 | 508,069,283 | 境内非国有法人 |
| 浙江恒逸集团 有限公司 | 494,655,630 | 2.33 | 494,655,630 | 质押 | 494,655,630 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 4,553,781,800 | H股 | 4,553,781,800 |
| 民生人寿保险股份有限公司－自有资金 | 803,226,036 | A股 | 803,226,036 |
| 浙江永利实业集团有限公司 | 548,453,371 | A股 | 548,453,371 |
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 457,816,874 | A股 | 457,816,874 |
| 精功集团有限公司 | 454,403,329 | A股 | 454,403,329 |
| 李字实业集团有限公司 | 380,292,205 | A股 | 380,292,205 |
| 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 302,993,318 | A股 | 302,993,318 |
| 浙江日发控股集团有限公司 | 213,470,000 | A股 | 213,470,000 |
| 浙江华通控股集团有限公司 | 206,136,242 | A股 | 206,136,242 |
| 浙江新澳实业有限公司 | 186,278,473 | A股 | 186,278,473 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 据本公司所知，浙江恒逸高新材料有限公司和浙江恒逸集团有限公司存在关联关系、浙江中国轻纺城集团股份有限公司和绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司存在关联关系。除此之外，本公司未知上述股东之间存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明 | 无 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 优先股股东总数 (户) | 1 | |||||
| 前十名优先股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 所持股份类别 | 质押或冻结 情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| The Bank of New York Depository (Nominees) Limited | 108,750,000 | 100 | 境外优先股 | 未知 | 未知 | 外资股东 |
| 前十名无限售条件优先股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件优先股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| The Bank of New York Depository (Nominees) Limited | 108,750,000 | 境外优先股 | 108,750,000 | |||
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 本行未知上述优先股股东与前10名普通股股东之间的关联关系或一致行动关系 | |||||
3 季度经营情况简析
业务规模稳健增长。截至报告期末，本集团资产总额21,762.07亿元，比上年末增加1,279.82亿元，增长6.25%。其中：发放贷款和垫款总额13,113.93亿元，比上年末增加1,136.95亿元，增长9.49%。负债总额20,368.70亿元，比上年末增加1,211.88亿元，增长6.33%。其中：吸收存款13,602.75亿元，比上年末增加246.39亿元，增长1.84%。
经营效益趋势向好。报告期内，本集团实现营业收入404.16亿元，同比增加51.77亿元，增长14.69%。其中：利息净收入309.78亿元，同比增加33.74亿元，增长12.22%，净利差2.08%，同比增长9bps；非利息净收入94.38亿元，同比增加18.03亿元，增长23.61%。非利息净收入占营业收入比23.35%，同比上升1.68个百分点。成本收入比25.14%，同比下降2.04个百分点。本集团实现归属于本行股东的净利润105.78亿元，同比增加4.34亿元，增长4.28%。
资产质量保持稳定。截至报告期末，本集团不良贷款余额199.83亿元，比上年末增加29.38亿元，增长17.24%；不良贷款率1.52%，比上年末上升0.10个百分点；拨备覆盖率185.18%，比上年末下降5.83个百分点；贷款拨备率2.82%，比上年末上升0.10个百分点。
资本充足率保持合理水平。截至报告期末，本集团资本充足率11.73%，比上年末下降1.20个百分点；一级资本充足率9.51%，比上年末下降0.37个百分点；核心一级资本充足率8.45%，比上年末下降0.30个百分点。
4 重要事项
4.1 主要财务数据、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并财务报表中，变化幅度超过30%以上的主要项目及变动原因：
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2021年 7-9月 | 同比增(减)(%) | 2020年 1-9月 | 同比增(减)(%) | 报告期内变动的主要原因 |
| 营业收入 | 14,513 | 43.76 | 40,416 | 14.69 | 利差改善利息净收入增加，市场波动金融资产公允价值上升，汇率波动汇兑收益增加 |
| 经营活动 (使用) / 产生的现金流量净额 | (4,803) | 29.81 | (30,303) | (127.10) | 吸收存款净增加额减少 |
附录
浙商银行股份有限公司
合并资产负债表2021年9月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | |||
| 2021年 9月30日 | 2020年 12月31日 | ||
| (未经审计) | (经审计) | ||
| 资产 | |||
| 现金及存放中央银行款项 | 125,623 | 137,441 | |
| 贵金属 | 6,457 | 19,478 | |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 39,395 | 38,827 | |
| 拆出资金 | 9,428 | 5,637 | |
| 衍生金融资产 | 11,031 | 23,434 | |
| 买入返售金融资产 | 17,105 | 57,067 | |
| 发放贷款和垫款 | 1,274,881 | 1,165,875 | |
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 167,066 | 129,269 | |
| 债权投资 | 358,532 | 336,109 | |
| 其他债权投资 | 83,997 | 62,013 | |
| 其他权益工具投资 | 1,234 | 994 | |
| 固定资产 | 13,627 | 13,474 | |
| 使用权资产 | 2,996 | 3,050 | |
| 无形资产 | 2,032 | 2,070 | |
| 递延所得税资产 | 17,165 | 14,620 | |
| 其他资产 | 45,638 | 38,867 | |
| 资产总计 | 2,176,207 | 2,048,225 | |
浙商银行股份有限公司合并资产负债表 (续)
2021年9月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | |||
| 2021年 9月30日 | 2020年 12月31日 | ||
| (未经审计) | (经审计) | ||
| 负债和股东权益 | |||
| 负债 | |||
| 向中央银行借款 | 79,585 | 84,768 | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 215,782 | 148,273 | |
| 拆入资金 | 45,489 | 48,543 | |
| 交易性金融负债 | 12,370 | 9,231 | |
| 衍生金融负债 | 9,911 | 23,478 | |
| 卖出回购金融资产款 | 22,751 | 900 | |
| 吸收存款 | 1,360,275 | 1,335,636 | |
| 应付职工薪酬 | 4,768 | 4,873 | |
| 应交税费 | 4,402 | 4,663 | |
| 预计负债 | 5,648 | 5,686 | |
| 租赁负债 | 2,989 | 2,981 | |
| 应付债券 | 260,894 | 236,682 | |
| 其他负债 | 12,006 | 9,968 | |
| 负债合计 | 2,036,870 | 1,915,682 | |
| ---------------- | ---------------- | ||
浙商银行股份有限公司合并资产负债表 (续)2021年9月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | |||
| 2021年 9月30日 | 2020年 12月31日 | ||
| (未经审计) | (经审计) | ||
| 负债和股东权益 (续) | |||
| 股东权益 | |||
| 股本 | 21,269 | 21,269 | |
| 其他权益工具 | 14,958 | 14,958 | |
| 资本公积 | 32,018 | 32,018 | |
| 其他综合收益 | 602 | 261 | |
| 盈余公积 | 8,499 | 8,499 | |
| 一般风险准备 | 23,680 | 21,118 | |
| 未分配利润 | 36,123 | 32,389 | |
| 归属于本行股东权益合计 | 137,149 | 130,512 | |
| 少数股东权益 | 2,188 | 2,031 | |
| 股东权益合计 | 139,337 | 132,543 | |
| ---------------- | ---------------- | ||
| 负债和股东权益总计 | 2,176,207 | 2,048,225 | |
浙商银行股份有限公司
合并利润表自2021年1月1日至2021年9月30日止期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | |||
| 自1月1日至9月30日止期间 | |||
| 2021年 | 2020年 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| (重述) | |||
| 利息收入 | 68,444 | 63,883 | |
| 利息支出 | (37,466) | (36,279) | |
| 利息净收入 | 30,978 | 27,604 | |
| --------------- | --------------- | ||
| 手续费及佣金收入 | 3,502 | 3,751 | |
| 手续费及佣金支出 | (504) | (386) | |
| 手续费及佣金净收入 | 2,998 | 3,365 | |
| --------------- | --------------- | ||
| 投资收益 | 3,135 | 6,205 | |
| 其中：以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益 | 0 | 18 | |
| 公允价值变动净收益/(损失) | 1,977 | (2,133) | |
| 汇兑净收益/(损失) | 1,023 | (69) | |
| 资产处置净损失 | (1) | (3) | |
| 其他业务收入 | 184 | 224 | |
| 其他收益 | 122 | 46 | |
| --------------- | --------------- | ||
| 营业收入 | 40,416 | 35,239 | |
| --------------- | --------------- | ||
| 税金及附加 | (635) | (448) | |
| 业务及管理费 | (10,161) | (9,578) | |
| 信用减值损失 | (16,991) | (13,166) | |
| 其他业务成本 | (47) | (46) | |
| 营业支出 | (27,834) | (23,238) | |
| --------------- | --------------- | ||
浙商银行股份有限公司
合并利润表 (续)自2021年1月1日至2021年9月30日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | |||
| 自1月1日至9月30日止期间 | |||
| 2021年 | 2020年 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 营业利润 | 12,582 | 12,001 | |
| --------------- | --------------- | ||
| 加：营业外收入 | 67 | 49 | |
| 减：营业外支出 | (36) | (161) | |
| 利润总额 | 12,613 | 11,889 | |
| 减：所得税费用 | (1,803) | (1,539) | |
| 净利润 | 10,810 | 10,350 | |
| --------------- | --------------- | ||
| 按经营持续性分类： | |||
| 持续经营净利润 | 10,810 | 10,350 | |
| 终止经营净利润 | - | - | |
| 按所有权归属分类： | |||
| 归属于本行股东的净利润 | 10,578 | 10,144 | |
| 少数股东损益 | 232 | 206 | |
浙商银行股份有限公司
合并利润表 (续)自2021年1月1日至2021年9月30日止期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | |||
| 自1月1日至9月30日止期间 | |||
| 2021年 | 2020年 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 其他综合收益的税后净额 | |||
| 不能重分类进损益的其他综合收益： | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | (7) | - | |
| 将重分类进损益的其他综合收益： | |||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | 655 | (1,817) | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失 | (56) | 295 | |
| 外币财务报表折算差额 | (251) | (424) | |
| --------------- | --------------- | ||
| 综合收益总额 | 11,151 | 8,404 | |
| 综合收益总额归属于： | |||
| 本行股东 | 10,919 | 8,198 | |
| 少数股东 | 232 | 206 | |
| 基本每股收益 (人民币元) | 0.46 | 0.43 | |
| 稀释每股收益 (人民币元) | 0.46 | 0.43 | |
浙商银行股份有限公司合并现金流量表自2021年1月1日至2021年9月30日止期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | |||
| 自1月1日至9月30日止期间 | |||
| 2021年 | 2020年 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 一、经营活动现金流量： | |||
| 存放中央银行款项净减少额 | 4,802 | - | |
| 拆出资金净减少额 | 2,117 | - | |
| 买入返售金融资产净减少额 | - | 12,482 | |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | - | 2,170 | |
| 应收融资租赁款的净减少额 | - | 83 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额 | 67,189 | 13,290 | |
| 拆入资金净增加额 | - | 17,498 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额 | 21,850 | 7,134 | |
| 吸收存款净增加额 | 24,323 | 217,014 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 65,085 | 55,691 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,460 | 12,881 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,826 | 338,243 | |
| --------------- | --------------- | ||
浙商银行股份有限公司合并现金流量表 (续)自2021年1月1日至2021年9月30日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | |||
| 自1月1日至9月30日止期间 | |||
| 2021年 | 2020年 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 一、经营活动现金流量 (续)： | |||
| 存放中央银行款项净增加额 | - | (21,327) | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额 | (4,979) | (2,697) | |
| 拆出资金净增加额 | - | (2,296) | |
| 买入返售金融资产净增加额 | (4,579) | - | |
| 发放贷款和垫款净增加额 | (119,957) | (136,550) | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | (35,475) | - | |
| 应收融资租赁款净增加额 | (5,976) | - | |
| 向中央银行借款净减少额 | (4,982) | (14,524) | |
| 拆入资金净减少额 | (3,115) | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | (31,155) | (28,275) | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (7,051) | (6,318) | |
| 支付的各项税费 | (8,962) | (7,552) | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (5,898) | (6,866) | |
| 经营活动现金流出小计 | (232,129) | (226,405) | |
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| 经营活动 (使用) / 产生的现金流量净额 | (30,303) | 111,838 | |
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浙商银行股份有限公司
合并现金流量表 (续)自2021年1月1日至2021年9月30日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | |||
| 自1月1日至9月30日止期间 | |||
| 2021年 | 2020年 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 二、投资活动现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,605,759 | 1,666,133 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,903 | 15,545 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 | 26 | 21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,620,688 | 1,681,699 | |
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| 投资支付的现金 | (1,652,491) | (1,742,026) | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (988) | (1,400) | |
| 投资活动现金流出小计 | (1,653,479) | (1,743,426) | |
| --------------- | --------------- | ||
| 投资活动使用的现金流量净额 | (32,791) | (61,727) | |
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浙商银行股份有限公司合并现金流量表 (续)自2021年1月1日至2021年9月30日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | |||
| 自1月1日至9月30日止期间 | |||
| 2021年 | 2020年 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 三、筹资活动现金流量： | |||
| 发行债务证券收到的现金 | 335,412 | 155,781 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,412 | 155,781 | |
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| 偿还债务本金支付的现金 | (309,597) | (156,704) | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (11,849) | (11,406) | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (513) | (451) | |
| 筹资活动现金流出小计 | (321,959) | (168,561) | |
| --------------- | --------------- | ||
| 筹资活动产生 / (使用) 的现金流量净额 | 13,453 | (12,780) | |
| --------------- | --------------- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (325) | (500) | |
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| 五、现金及现金等价物净 (减少) / 增加额 | (49,966) | 36,831 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,121 | 46,944 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,155 | 83,775 | |