证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2021-058
宇通客车股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 5,856,500,939.09 | -2.44 | 15,662,630,275.92 | 15.04 |
归属于上市公司股东的净利润 | 116,653,893.61 | 24.80 | 261,600,980.45 | 67.17 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,245,484.50 | 346.30 | -42,003,134.83 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 722,231,816.36 | 101.07 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 24.80 | 0.11 | 51.52 |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 24.80 | 0.11 | 51.52 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.80 | 增加0.20个百 分点 | 1.74 | 增加0.79个百 分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 32,856,517,318.13 | 33,311,872,530.14 | -1.37 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 14,589,303,169.75 | 15,333,583,739.54 | -4.85 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 178,505.80 | 9,778,093.16 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 100,414,636.01 | 330,311,226.05 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 412,223.95 | 1,297,697.24 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 28,063,015.83 | 59,387,812.72 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -64,463,001.61 | -47,427,039.70 |
减:所得税影响额 | 3,187,058.07 | 46,481,977.60 |
少数股东权益影响额(税后) | 2,009,912.80 | 3,261,696.59 |
合计 | 59,408,409.11 | 303,604,115.28 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 | 67.17 | 营业收入增加,盈利能力提高 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 营业收入增加,盈利能力提高 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101.07 | 主要是本期支付的税款及暂付款减少所致 |
基本每股收益(元/股) | 51.52 | 营业收入及利润增加 |
稀释每股收益(元/股) | 51.52 | 营业收入及利润增加 |
加权平均净资产收益率(%) | 增加0.79个百分点 | 营业收入增加,盈利能力提高 |
报告期末普通股股东总数 | 102,079 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
郑州宇通集团有限公司 | 境内非国有法人 | 823,314,023 | 36.38 | 无 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 180,103,210 | 7.96 | 未知 | ||
猛狮客车有限公司 | 境内非国有法人 | 87,428,292 | 3.86 | 无 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 国家 | 66,197,395 | 2.93 | 未知 |
中国公路车辆机械有限公司 | 国有法人 | 40,885,192 | 1.81 | 未知 | |||
易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 未知 | 32,394,865 | 1.43 | 未知 | |||
Avanda投资管理私人有限公司-Avanda亚洲优势母基金(交易所) | 未知 | 26,885,860 | 1.19 | 未知 | |||
基本养老保险基金一零零三组合 | 未知 | 24,521,873 | 1.08 | 未知 | |||
GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 21,424,026 | 0.95 | 未知 | |||
易方达基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资 | 未知 | 20,830,210 | 0.92 | 未知 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
郑州宇通集团有限公司 | 823,314,023 | 人民币普通股 | 823,314,023 | ||||
香港中央结算有限公司 | 180,103,210 | 人民币普通股 | 180,103,210 | ||||
猛狮客车有限公司 | 87,428,292 | 人民币普通股 | 87,428,292 | ||||
中国证券金融股份有限公司 | 66,197,395 | 人民币普通股 | 66,197,395 | ||||
中国公路车辆机械有限公司 | 40,885,192 | 人民币普通股 | 40,885,192 | ||||
易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 32,394,865 | 人民币普通股 | 32,394,865 | ||||
Avanda投资管理私人有限公司-Avanda亚洲优势母基金(交易所) | 26,885,860 | 人民币普通股 | 26,885,860 | ||||
基本养老保险基金一零零三组合 | 24,521,873 | 人民币普通股 | 24,521,873 | ||||
GIC PRIVATE LIMITED | 21,424,026 | 人民币普通股 | 21,424,026 | ||||
易方达基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资 | 20,830,210 | 人民币普通股 | 20,830,210 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 猛狮客车有限公司为控股股东郑州宇通集团有限公司子公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:宇通客车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,646,286,396.36 | 6,150,845,227.35 |
交易性金融资产 | 1,755,428,981.86 | 912,539,139.13 |
应收票据 | 34,604,790.85 | 102,057,948.31 |
应收账款 | 6,955,259,188.94 | 8,952,266,058.03 |
应收款项融资 | 502,132,819.85 | 397,741,674.71 |
预付款项 | 665,801,232.22 | 280,679,978.33 |
其他应收款 | 1,035,107,692.08 | 910,113,636.46 |
存货 | 6,355,726,934.58 | 5,016,708,399.29 |
其他流动资产 | 330,105,916.49 | 222,894,164.13 |
流动资产合计 | 22,280,453,953.23 | 22,945,846,225.74 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 873,222,886.03 | 806,182,888.58 |
其他权益工具投资 | 2,210,296,608.71 | 2,210,144,163.60 |
固定资产 | 4,168,969,339.57 | 4,127,100,716.54 |
在建工程 | 730,148,864.20 | 773,865,048.81 |
使用权资产 | 7,204,168.60 | |
无形资产 | 1,218,003,755.08 | 1,241,077,651.02 |
商誉 | 103,203.85 | 103,203.85 |
长期待摊费用 | 11,245,648.31 | 11,955,125.29 |
递延所得税资产 | 1,322,354,309.25 | 1,165,769,202.58 |
其他非流动资产 | 34,514,581.30 | 29,828,304.13 |
非流动资产合计 | 10,576,063,364.90 | 10,366,026,304.40 |
资产总计 | 32,856,517,318.13 | 33,311,872,530.14 |
流动负债: | ||
短期借款 | 75,000,000.00 | |
交易性金融负债 | 124,487.98 | 18,074.12 |
应付票据 | 4,128,050,038.01 | 3,887,649,719.69 |
应付账款 | 6,536,406,161.79 | 5,580,750,451.32 |
预收款项 | 3,313,928.84 | 909,255.00 |
合同负债 | 1,964,261,326.12 | 2,336,894,208.32 |
应付职工薪酬 | 586,738,293.41 | 680,132,113.55 |
应交税费 | 42,812,478.68 | 175,401,632.93 |
其他应付款 | 1,976,774,748.85 | 1,927,063,650.10 |
一年内到期的非流动负债 | 3,598,726.22 | |
其他流动负债 | 215,213,439.42 | 350,942,245.85 |
流动负债合计 | 15,457,293,629.32 | 15,014,761,350.88 |
非流动负债: |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
租赁负债 | 2,942,892.38 | |
预计负债 | 1,721,841,696.76 | 1,829,557,127.47 |
递延收益 | 846,579,336.19 | 888,173,925.91 |
递延所得税负债 | 123,962,606.59 | 136,762,548.58 |
非流动负债合计 | 2,695,326,531.92 | 2,854,493,601.96 |
负债合计 | 18,152,620,161.24 | 17,869,254,952.84 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,262,931,223.00 | 2,213,939,223.00 |
资本公积 | 1,705,413,975.93 | 1,270,727,596.82 |
减:库存股 | 317,958,080.00 | |
其他综合收益 | 565,473,140.46 | 636,000,760.11 |
专项储备 | 5,478,865.33 | 5,694,971.23 |
盈余公积 | 2,813,178,304.87 | 2,810,163,345.30 |
未分配利润 | 7,554,785,740.16 | 8,397,057,843.08 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 14,589,303,169.75 | 15,333,583,739.54 |
少数股东权益 | 114,593,987.14 | 109,033,837.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 14,703,897,156.89 | 15,442,617,577.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,856,517,318.13 | 33,311,872,530.14 |
合并利润表2021年1—9月编制单位:宇通客车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 15,662,630,275.92 | 13,614,419,258.60 |
其中:营业收入 | 15,662,630,275.92 | 13,614,419,258.60 |
二、营业总成本 | 15,749,862,851.46 | 13,857,619,453.14 |
其中:营业成本 | 12,932,815,617.39 | 10,987,602,437.14 |
税金及附加 | 229,006,712.37 | 137,994,127.62 |
销售费用 | 1,028,201,406.66 | 1,128,485,739.50 |
管理费用 | 634,886,112.19 | 522,178,591.84 |
研发费用 | 986,639,481.30 | 956,420,264.75 |
财务费用 | -61,686,478.45 | 124,938,292.29 |
其中:利息费用 | 324,829.60 | -2,194,174.83 |
利息收入 | 47,568,587.71 | 95,134,573.25 |
加:其他收益 | 353,779,134.88 | 247,064,101.39 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 123,650,388.35 | 122,073,269.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 67,039,997.45 | 64,381,578.54 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 49,336,504.10 | 42,335,406.64 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -151,613,918.10 | -89,083,314.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -62,204,913.67 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8,156,482.46 | 102,107,352.55 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 233,871,102.48 | 181,296,621.54 |
加:营业外收入 | 32,398,873.66 | 37,399,314.54 |
减:营业外支出 | 78,204,302.66 | 56,832,251.02 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 188,065,673.48 | 161,863,685.06 |
减:所得税费用 | -77,775,913.97 | -5,236,507.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 265,841,587.45 | 167,100,192.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 265,841,587.45 | 167,100,192.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 261,600,980.45 | 156,489,327.37 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,240,607.00 | 10,610,865.39 |
六、其他综合收益的税后净额 | -70,527,619.65 | 346,149,049.77 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -70,527,619.65 | 346,149,049.77 |
不能重分类进损益的其他综合收益 | -70,527,619.65 | 346,149,049.77 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | -233,958.56 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -70,527,619.65 | 346,383,008.33 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 195,313,967.80 | 513,249,242.53 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 191,073,360.80 | 502,638,377.14 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,240,607.00 | 10,610,865.39 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.07 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.07 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:宇通客车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,740,594,287.92 | 18,212,765,820.74 |
收到的税费返还 | 134,411,729.37 | 165,910,092.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 689,061,244.60 | 1,168,206,871.70 |
经营活动现金流入小计 | 18,564,067,261.89 | 19,546,882,784.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,886,892,843.85 | 13,222,690,976.69 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 2,160,185,789.38 | 1,967,907,322.59 |
支付的各项税费 | 631,694,979.94 | 834,211,800.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,163,061,832.36 | 3,162,873,209.99 |
经营活动现金流出小计 | 17,841,835,445.53 | 19,187,683,309.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 722,231,816.36 | 359,199,475.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 9,544,115,361.99 | 6,203,712,348.72 |
取得投资收益收到的现金 | 106,006,952.07 | 90,524,215.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,012,537.43 | 188,756,504.12 |
投资活动现金流入小计 | 9,672,134,851.49 | 6,482,993,067.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 493,096,882.54 | 600,582,568.48 |
投资支付的现金 | 10,454,939,711.50 | 4,515,493,434.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,035,074.29 | |
投资活动现金流出小计 | 10,948,036,594.04 | 5,131,111,077.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,275,901,742.55 | 1,351,881,990.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 342,671,137.25 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,915,718.71 | |
筹资活动现金流入小计 | 342,671,137.25 | 117,915,718.71 |
偿还债务支付的现金 | 78,299,411.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,137,144,609.01 | 2,223,364,135.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,000,000.00 | 9,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,215,444,020.80 | 2,223,364,135.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -872,772,883.55 | -2,105,448,417.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,253,773.77 | -34,796,277.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,411,189,035.97 | -429,163,229.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,043,785,937.34 | 4,516,348,262.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,632,596,901.37 | 4,087,185,033.57 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 6,150,845,227.35 | 6,150,845,227.35 | |
交易性金融资产 | 912,539,139.13 | 912,539,139.13 | |
应收票据 | 102,057,948.31 | 102,057,948.31 | |
应收账款 | 8,952,266,058.03 | 8,952,266,058.03 | |
应收款项融资 | 397,741,674.71 | 397,741,674.71 | |
预付款项 | 280,679,978.33 | 280,679,978.33 | |
其他应收款 | 910,113,636.46 | 910,113,636.46 | |
存货 | 5,016,708,399.29 | 5,016,708,399.29 | |
其他流动资产 | 222,894,164.13 | 222,067,037.92 | -827,126.21 |
流动资产合计 | 22,945,846,225.74 | 22,945,019,099.53 | -827,126.21 |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 806,182,888.58 | 806,182,888.58 | |
其他权益工具投资 | 2,210,144,163.60 | 2,210,144,163.60 | |
固定资产 | 4,127,100,716.54 | 4,127,100,716.54 | |
在建工程 | 773,865,048.81 | 773,865,048.81 | |
使用权资产 | 10,326,303.01 | 10,326,303.01 | |
无形资产 | 1,241,077,651.02 | 1,241,077,651.02 | |
商誉 | 103,203.85 | 103,203.85 | |
长期待摊费用 | 11,955,125.29 | 11,955,125.29 | |
递延所得税资产 | 1,165,769,202.58 | 1,165,769,202.58 | |
其他非流动资产 | 29,828,304.13 | 29,828,304.13 | |
非流动资产合计 | 10,366,026,304.40 | 10,376,352,607.41 | 10,326,303.01 |
资产总计 | 33,311,872,530.14 | 33,321,371,706.94 | 9,499,176.80 |
流动负债: | |||
短期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
交易性金融负债 | 18,074.12 | 18,074.12 | |
应付票据 | 3,887,649,719.69 | 3,887,649,719.69 | |
应付账款 | 5,580,750,451.32 | 5,580,750,451.32 | |
预收款项 | 909,255.00 | 909,255.00 | |
合同负债 | 2,336,894,208.32 | 2,336,894,208.32 | |
应付职工薪酬 | 680,132,113.55 | 680,132,113.55 | |
应交税费 | 175,401,632.93 | 175,401,632.93 | |
其他应付款 | 1,927,063,650.10 | 1,927,063,650.10 | |
一年内到期的非流动负债 | 3,281,290.14 | 3,281,290.14 | |
其他流动负债 | 350,942,245.85 | 350,942,245.85 | |
流动负债合计 | 15,014,761,350.88 | 15,018,042,641.02 | 3,281,290.14 |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 6,217,886.66 | 6,217,886.66 | |
预计负债 | 1,829,557,127.47 | 1,829,557,127.47 | |
递延收益 | 888,173,925.91 | 888,173,925.91 | |
递延所得税负债 | 136,762,548.58 | 136,762,548.58 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
非流动负债合计 | 2,854,493,601.96 | 2,860,711,488.62 | 6,217,886.66 |
负债合计 | 17,869,254,952.84 | 17,878,754,129.64 | 9,499,176.80 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,213,939,223.00 | 2,213,939,223.00 | |
资本公积 | 1,270,727,596.82 | 1,270,727,596.82 | |
其他综合收益 | 636,000,760.11 | 636,000,760.11 | |
专项储备 | 5,694,971.23 | 5,694,971.23 | |
盈余公积 | 2,810,163,345.30 | 2,810,163,345.30 | |
未分配利润 | 8,397,057,843.08 | 8,397,057,843.08 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 15,333,583,739.54 | 15,333,583,739.54 | |
少数股东权益 | 109,033,837.76 | 109,033,837.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,442,617,577.30 | 15,442,617,577.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,311,872,530.14 | 33,321,371,706.94 | 9,499,176.80 |
会计政策变更的内容和原因 | 报表项目 | 调整金额 |
2021年1月1日合并 | ||
因执行新租赁准则,增加使用权资产、租赁负债两个会计科目,同时调整报表项目金额 | 使用权资产 | 10,326,303.01 |
其他流动资产 | -827,126.21 | |
一年内到期的非流动负债 | 3,281,290.14 | |
租赁负债 | 6,217,886.66 |