股票代码：002798 股票简称：帝欧家居 公告编号：2021-086
帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示帝欧家居股份有限公司（以下简称“帝欧家居” 或“发行人”）、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券（深证上〔2020〕543号）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年10月22日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《帝欧家居股份有限公司公开发
行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2021年10月27日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会和深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足150,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为150,000万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为45,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会和深交所报告。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
帝欧家居公开发行150,000万元可转换公司债券（以下简称“帝欧转债”）原股东优先配售和网上申购已于2021年10月25日（T日）结束。
根据2021年10月21日（T-2日）公布的《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次帝欧转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
帝欧转债本次发行150,000万元，发行价格为100元/张，共计1,500万张，原股东优先配售日及网上发行日期为2021年10月25日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东共优先配售帝欧转债共7,481,738张，总计748,173,800.00元，占本次发行总量的49.88%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的帝欧转债总计为751,826,000.00元（7,518,260张），占本次发行总量的50.12%，网上中签率为
0.0079135913%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为95,004,399,920张，配号总数为9,500,439,992个，起讫号码为000000000001至009500439992。
发行人和主承销商将在2021年10月26日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2021年10月27日（T+2日）在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）帝欧转债。
四、配售结果
| 类别 | 有效申购数量（张） | 实际获配数量（张） | 获配比例（%） |
| 原股东 | 7,481,738 | 7,481,738 | 100.00 |
| 网上社会公众投资者 | 95,004,399,920 | 7,518,260 | 0.0079135913 |
| 合计 | 95,011,881,658 | 14,999,998 | - |
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额2张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的帝欧转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2021年10月21日（T-2日）在《证券时报》上刊登的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和主承销商
1、发行人：帝欧家居股份有限公司
地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层
联系人：吴朝容、钟杰、代雨
联系电话：028-67996113
2、保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦8层
联系人：资本市场部
联系电话 ：010-56177253、010-56177255
发行人：帝欧家居股份有限公司保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
2021年10月26日
发行人：帝欧家居股份有限公司
年 月 日
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
年 月 日