证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-039
苏美达股份有限公司关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 为优化资产结构，促进资金回笼，进一步有效整合资源，苏美达股份有限公司（以下简称“苏美达”或“公司”）子公司江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”）拟通过在北京产权交易所挂牌转让其持有的和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司（以下简称“塔城公司”）、陕西旭光新能源有限公司（以下简称“旭光公司”）、大石桥盛康电力开发有限公司（以下简称“大石桥公司”）3家光伏电站项目公司100%股权及平邑金城光伏发电有限公司（以下简称“平邑公司”）、烟台德联新能源有限公司（以下简称“烟台公司”）2家光伏电站项目公司60%股权，并收回上述5家公司向公司下属子公司借款。
? 本次交易将采用公开挂牌的转让方式，交易对方存在不确定性，尚无法确定是否构成关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。
? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
? 本次交易已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议
审议通过，需履行北京产权交易所公开挂牌程序。
一、交易概述
为优化资产结构，促进资金回笼，进一步有效整合资源，新能源发展拟在北京产权交易所挂牌转让其持有的塔城公司、旭光公司、大石桥公司3家光伏电站项目公司100%股权及平邑公司、烟台公司2家光伏电站项目公司60%股权，并收回上述5家公司向公司下属子公司借款。根据具备从事证券、期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的初步报告，标的股权对应的交易价格预计为20,211.27万元（最终评估值以经备案的评估值为准）。同时，本次交易预计收
回上述5家公司向公司下属子公司借款89,967万元。本次交易金额预计为110,178.27万元。目前该事项已完成预挂牌，具体请见公司于2021年8月7日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露《关于子公司预挂牌出售部分光伏电站项目公司股权的提示性公告》（公告编号：2021-034）。
2021年10月25日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌方式，转让部分光伏电站项目公司股权。本次交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。
二、 交易双方基本情况
1.转让方：新能源发展
公司名称：江苏苏美达新能源发展有限公司
成立日期： 2009年7月7日
注册资本：10,000万元
法定代表人：陈宇
注册地址：东台沿海湿地旅游度假经济区光伏光电产业园内
主营业务范围：新能源科技研发，光伏发电，光伏电站建设、维护，太阳能电池板组装、销售，新能源发电项目开发、投资、转让（国家有专项规定的，从其规定），新能源（光伏、风电、生物质能）系统设计、咨询、施工及集成，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），管道工程、市政工程施工，机电设备安装，电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司控股子公司江苏苏美达能源控股有限公司间接持有新能源发展100%股权。
主要财务指标（单位：万元）：
| 项目 | 2020年（经审计） | 2021年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 124,510 | 138,496 |
| 总负债 | 114,699 | 128,410 |
| 净资产 | 9,811 | 10,086 |
营业收入
| 营业收入 | 9,403 | 3,929 |
| 利润总额 | 4,403 | 278 |
| 项目 | 容量（MW） | 发电量（万度） | 光照时长 （h/年） | ||||||
| 备案 容量 | 并网 容量 | 并网时间 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
| 塔城 | 50 | 54.912 | 2016.6.28 | 1255 | 4978 | 6047 | 7210 | 7070 | 1456 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 51,089 | 49,769 |
| 总负债 | 46,517 | 42,920 |
| 净资产 | 4,572 | 6,849 |
| 营业收入 | 4,905 | 4,367 |
| 利润总额 | 1,256 | 2,603 |
的开发、销售、技术咨询、技术服务及相关项目的建设；节能产品及其系统的销售、服务咨询。
2.股权结构：新能源发展持有100%股权。
3.持有资产情况
旭光公司在其注册地持有32.575MW光伏电站，情况如下：
| 项目 | 容量（MW） | 发电量（万度） | 光照时长 （h/年） | ||||||
| 备案 容量 | 并网 容量 | 并网时间 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
| 旭光 | 30 | 32.575 | 2016.6.8 | 2053 | 3261 | 3487 | 3998 | 4344 | 1250 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 23,247 | 29,606 |
| 总负债 | 22,859 | 22,973 |
| 净资产 | 388 | 6,634 |
| 营业收入 | 3,545 | 3,056 |
| 利润总额 | 999 | 1,686 |
| 项目 | 容量（MW） | 发电量（万度） | 光照时长 （h/年） | ||||||
| 备案 容量 | 并网 容量 | 并网时间 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
| 大石桥 | 20 | 9.86 | 2017.6.30 | / | 319 | 799 | 1065 | 1325 | 1250 |
4.主要财务指标（单位：万元）：
| 项目 | 2020年（经审计） | 2021年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 9,239 | 9,292 |
| 总负债 | 9,154 | 7,065 |
| 净资产 | 85 | 2,227 |
| 营业收入 | 829 | 658 |
| 利润总额 | 321 | 142 |
| 项目 | 容量（MW） | 发电量（万度） | 光照时长 （h/年） | ||||||
| 备案 容量 | 并网 容量 | 并网时间 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
| 平邑 | 20 | 18 | 2015.12.31 | 1935 | 2194 | 2271 | 2350 | 2208 | 1185 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 14,130 | 13,547 |
| 总负债 | 13,965 | 10,141 |
| 净资产 | 164 | 3,406 |
| 营业收入 | 1,887 | 1,522 |
| 利润总额 | 473 | 390 |
3.持有资产情况
烟台公司在其注册地持有18.164MW光伏电站，情况如下：
| 项目 | 容量（MW） | 发电量（万度） | 光照时长 （h/年） | ||||||
| 备案 容量 | 并网 容量 | 并网时间 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
| 烟台 | 20 | 18.164 | 2015.12.31 | 1787 | 2145 | 2103 | 2331 | 2113 | 1200 |
| 项目 | 2020年（经审计） | 2021年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 15,381 | 15,235 |
| 总负债 | 10,746 | 10,309 |
| 净资产 | 4,634 | 4,925 |
| 营业收入 | 1,837 | 1,461 |
| 利润总额 | 374 | 332 |
在清洁能源领域拓展市场和业务发展创造更好条件。公司出售部分光伏电站资产将有利于公司回笼资金，进一步优化业务结构与资产结构，提升公司投融资能力，符合全体股东利益。
六、其他说明
公司将严格按照国有资产交易规定程序完成本次股权转让。由于本次交易通过公开挂牌方式对外转让，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。公司后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2021年10月26日