| 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 |
| 以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的审核报告 |
| 大信专审字[2021]第6-10002号 |
| 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 邮编100083 | WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 | 电话Telephone： +86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn | ||||
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3383号）核准，同意安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票19,988,706股，发行价格17.71元/股，募集资金总额为人民币353,999,983.26元，扣除各项不含税的承销费、保荐费、审计验资费、律师费、登记费等发行费用3,640,555.32元后，实际募集资金净额为350,359,427.94元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字【2021】230Z0177号验资报告。公司对募集资金采取专户存储，并于2021 年 9 月 16日与中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行和保荐机构中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户开立时的存储情况如下：
| 开户行 | 账号 | 金额（元） | 用途 |
| 中国工商银行股份有限公司宁国支行 | 1317090029200562865 | 216,000,000.00 | 用于12～3000kW新能源电机及船电集成系统制造项目、补充流动资金、偿还有息借款 |
| 中国建设银行股份有限公司宁国支行 | 34050175640800001621 | 135,887,719.17 | |
| 合 计 | 351,887,719.17 |
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额（元） | 拟用募集资金投入金额（元） | 备注 |
| 1 | 补充流动资金 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 | |
| 2 | 偿还有息借款 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | |
| 3 | 12～3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目 | 150,000,000.00 | 94,000,000.00 | |
| 合计 | 410,000,000.00 | 354,000,000.00 | ||
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明
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截至2021年9月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况：
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 投入时间 | 备注 |
| 1 | 偿还有息借款 | 82,000,000.00 | 2020.11.28-2021.9.30 | |
| 2 | 12～3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目 | 28,849,042.31 | 2020.8.15-2021.9.30 | |
| 合计 | 110,849,042.31 | —— | ||
| 序号 | 项目名称 | 发行费用（不含税） | 自筹资金预先支付发行费用(不含税) |
| 1 | 承销及保荐费用 | 2,583,962.20 | 471,698.11 |
| 2 | 审计及验资费 | 471,698.11 | |
| 3 | 律师费 | 566,037.74 | 283018.87 |
| 4 | 登记费 | 18,857.27 | 18,857.27 |
| 合计 | 3,640,555.32 | 773,574.25 | |
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额 |
| 1 | 偿还有息借款 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 2 | 12～3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目 | 28,849,042.31 | 28,849,042.31 |
| 3 | 承销及保荐费用 | 471,698.11 | 471,698.11 |
| 4 | 律师费 | 283018.87 | 283018.87 |
| 5 | 登记费 | 18,857.27 | 18,857.27 |
| 合计 | 111,622,616.56 | 111,622,616.56 | |