湖南华菱钢铁股份有限公司关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）的下属核心子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“连轧管公司”）高质量发展，进一步提升其盈利能力，增强其资本实力，降低其资产负债率，华菱衡钢拟以自有资金向连轧管公司增资6亿元。增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司100%的股权。
2、该交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。
3、该交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资背景及目的
经公司第七届董事会第二十一次会议审议批准，公司对华菱衡钢增资6亿元，增资款现已到账。考虑到连轧管公司为华菱衡钢下属核心资产，拥有行业领先的主体装备和生产工艺，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，并在下游多细分领域建立了领先优势，且近年来经营形势持续向好，因此，华菱衡钢拟将上述6亿元资金对连轧管公司进行增资，用于加大提质增效、智能制造和节能环保领域的投入，以进一步提升无缝钢管产业基础和产业链水平，积极推动品种结构升级，加快数字化智能化转型，实现绿色低碳高质量发展，增强盈利能力；同时，以进一步提升其资本实力，降低财务成本和资产负债率。
三、增资方案
本次增资以2021年8月31日为基准日，按1元/注册资本的增资价格，以现金6亿元对连轧管公司增资。增资完成后，华菱连轧管公司注册资本将由
1,932,437,548元增至2,532,437,548元。
本次增资完成后，连轧管公司注册资本为253,243万元，资产总额为933,965万元，净资产472,561万元，资产负债率将由52.79%下降到49.40%，若用6亿元偿还有息负债，资产负债率可再下降至45.93%。
四、增资标的基本情况
连轧管公司成立于2003年12月30日，现有注册资本19.32亿元，是华菱衡钢生产经营核心子公司，拥有烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖无缝钢管中油气用管、压力容器用管、机加工用管等多品种全规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械等细分领域建立了领先优势，具备较强的抵御周期性波动能力。
近年来，连轧管公司盈利能力稳步提升，最近一年一期主要财务指标如下：
| 财务指标 （单位：万元） | 2021年8月31日（未经审计） | 2020年12月31日（已经审计） |
| 总资产 | 873,965 | 841,985 |
| 总负债 | 461,405 | 446,456 |
| 净资产 | 412,560 | 395,529 |
| 财务指标 （单位：万元） | 2021年1-8月（未经审计） | 2020年1-12月（已经审计） |
| 营业收入 | 724,833 | 795,638 |
| 净利润 | 16,632 | 16,384 |
五、存在的风险及对公司的影响
本次增资资金来源于自有资金，将进一步提升连轧管公司盈利能力，增强其资本实力，有利于推动连轧管公司高质量发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司100%股权，不会导致合并报表范围发生变化。以2021年8月31日财务数据静态模拟测算，增资后连轧管公司资产负债率预计下降3.39个百分点，若用6亿元偿还有息负债，资产负债率预计下降6.86个百分点。
六、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021年10月25日