上海罗曼照明科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的
鉴证报告
上会师报字(zO2o第 10s98号
上会会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
中国 上海
防 伪 编 码: 31000008202161385H
被审计单位名称 : 上海罗曼照明科技股份有限公司
报 告 文 号: 上会师报字 (⒛ 21)第 10398号
签字注册会计师 : 耿磊
注 师 编 号: 310000080366
签字注册会计师 : 张扬
注 师 编 号: 310000082199
事 务 所 名 称: 上会会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
事 务 所 电 话: Oz1-52920000
事 务 所 地 址: 上海 市静安区威海路755号 25层
业务报告使用 防伪编码仅说明该业 务报告是 由依法批准设立的会计师事务所 出
具 ,业 务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师 。
报告防伪信息查询网址 :https:〃 zxfw,shGpa,org,cn/codesearch
上 拿 爷 计 师 歹 务 F+(特 秣苷逍合 伏 )
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关 于 上 海 罗 曼 照 明科 技股 份 有 限公 司
以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告
上 会师报 字(2021)第 10398号
上 海罗曼照 明科技股份有 限公司全体股 东 :
我们接受委托 ,对 后附的上海罗曼照 明科技股份有限公司(以 下简称 “罗曼股份 勹
管理层编制 的 《上 海罗曼照 明科技股份有限公司 以自筹 资金预先投入募集 资金投资
项 目的专项说 明》进行 了鉴证 。
一、管理层的责任
罗曼股份管理层 的责任是按照 《上 市公司监管指 引第 2号 —— 上 市公司募集资
金管理和使用 的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 ⑿013年
修订)》 等相关规定的要 求编制 《上海罗曼照明科技股份有限公司以 自筹资金预先投
入募 集资金投资项 目的专项说明》,提 供真实 、合法 、完整的实物证据 、原始书面材
料 、副本材料 、口头证言 以及我们认为必要 的其他证据 ,并 保 证其 内容真实 、准确 、
完整 ,不 存在虚假记录 、误导性陈述或重大遗漏 。
二、注册 会计师 的责任
我们 的责任是在实施鉴证工作 的基础上对罗曼股份编 制的 《上海罗曼照明科技
股份有限公司以自筹资金 预先投入募集 资金投资顼 目的专顼说明》发表鉴证意见 。我
们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 —— 历史财务信息审计或 审阅
以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务 。以对 《上海罗曼照明科技股份有 限公司以自
筹 资金预先投入募 集 资金投资项 目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证 。
我们根据《上 市公司监管指 引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》
及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2o13年 修订)》 等相关规定 ,对 罗曼
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股 份管理层编制 的 《上海罗曼照 明科技股 份有 限公司以
自筹资金 预先投入 募集 资金
投资项 目的专 项说明》的相 关 内容进 行审慎 调查 ,实 施
了包括检 查有 关资料与文件 、
核查会 计记录 等我们认 为必要 的鉴证 程序 ,在 此基础上
依据所取 得 的资料 做 出职业
判 断 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表 意见提 供 了合理
的基础 。
三 、鉴定结论
我们认为 ,罗 曼股份 管理层 编制 的 《上海罗曼照 明科技股
份有限公司 以自筹 资金
预先投入 募集资金 投资项 目的专 顼说 明》符合 《上 市公司监
管指 引第 2号 —— 上 市公
司募集 资金管理和 使用的监 管要求》及 《上海证券交 易所上
市公司募集资金管理办法
⑿013年 修订)》 等相关规 定 ,在 所有重大 方面如 实反映 了罗曼股份 以自筹 资金预先
投
入 募集资金 投资项 目的实际情况 。
四 、对报 告使用者和使用 目的的限定
本鉴证报 告仅供罗 曼股份 为 以募 集 资金置 换预先 已投入募集
资金投 资顼 目的 自
筹 资金之 目的使用 ,不 得用作 任何其他 目的 。
附件 :
《上海 罗曼照 明科技股 份有 限公司以 自筹资金 预先投入
募集资金 投资项 目的专
顼说明》
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上海罗曼照明科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海罗曼照 明科技股份有 限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资顼 目的专项说明
根据 中国证监会 《上 市公司监管指引第 2号 ——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法 Oo13年 修⑷ 》等相关规定 ,上 海罗曼照 明科技股
“ ” “
份有限公司 (以 下简称 罗曼股份 或 公司 ”)以 自筹资金预先投入募集资金投资项 目的具体情
况专项说 明如下 :
-、 芽集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海罗曼照 明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 》
(证 监许可 (20⒉ )⒛ 2号 )核 准 ,罗 曼股份向社会投资者首次公开发行 2,167.00万 股人 民币普通股
lA助 股票 ,发 行价格为每股 刀 刀 元 。本次发行募集资金总额为人民币 590,9佃,900.00元 ,扣 除
承 销保 荐 费用 50,880,000.00元 ,实 际 已收到承销商海通证 券股份有 限公司转入 募集 资金为
5⒃ ,0ω ,900.00元 ,扣 除其他发行相关费用 15,⒛ 5,臼 0,00元 ,发 行费用的进项税合计 3,⒎ 3,s98.sO元
经公司认证抵 扣后缴 还于募集资金户 ,本 次募集资金挣额为 sz8,548,758.50元 。上述募集资金 已
于 ⒛21年 4月 zO日 全部到位 ,上 会会计师事务所 潸 殊普通合伙)对 本次募集资金到位情况进行
审验并出具了 《验资报告》(上 会师报字 (2021)第 轺87号 )。
公司对募集资金采取 了专户存储制度 。
二 、发行 申请文件承诺劳集资金投资项 目倩况
根据公司 《首次公开发行股票 并上 市招股说明书》及 《关于部分募投项 目新增实施地点的公告》
披露的募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下 :
单位 :人 民币万元
项 目名称 投 资 总额 拟投入募集资金 实际募集资金净额
补充照 明工程业 务营运资金 44,900,00 39,35488 39,354,88
研发及设计展示中心项 目 4,500.00 4,500.00 4,500,∞
城市照明运营维护平台及数据分析中心项 目 3,500,00 3,500,00 3,500,00
营销月艮务及网络建设项 目 2,500,00 2,sO000 2,500,00
偿还钅艮行贷款 3.000,00 3、 000,00 3.00000
合计 sB删 5285488 s9ss4父 众
募集 资金 到位之前 ,公 司将根据项 目进度 的实际情况 以 自有资金或英它方式筹集的资金 先行投入 ,
并在募集 资金 到位后予 以置换 。
上海罗曼照明科技股份有限公司
以自箸资金预先投入募集资金投资顼 目的专项说明
三、自箸资金预先投入芬集资金投资顼 目情况
根据 《首次公开发行股票并上市招股说明书》,本 次发行募榘资金到位前,公 司可根据募集资金
投资项 目进度的实际情况以自筹资金先行投入 ,并 在募集资金到位后子以置换。
截止 ⒛21年 9月 sO日 ,公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项 回的实际投资金额为 616,06万
元 ,公 司拟使用募集资金王换上述预先投入的自筹资金,具 体情况如下 :
单位 :人 民 币万元
顼 目名称 扣除发行费用后拟 自筹资金预先投入金额 拟里换骆棠资金
投入葵集资佥净颌
补充照明工程业务营运资佥 39冖 5488
研发及设计展示中心项 目 4,500,00 616,06 616,0‘
城市照明运营维护平 台及数据分析中心项 回 3,50000
营销服务及网络琏设项 目 2,sO0,00
偿还银行贷软 3.00000 :
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合计 52』 ⒖至^⒏ a ‘1‘ o‘
四、使用芽集资金置换预先投入芬集资金投资项目的自箸资佥的实施
根据 中国证监会 《上市公司监管指引第 2号 —— 上市募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2o13年 修订)》 等相关规定 ,公 司以募集资金置换预先投
入募集资金投资项 目的自筹资金 ,尚 黯经公司董事会通过 ,注 册会计师出具鉴证报告及独立童事、
监事会 、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施 。
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| 罗曼股份：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于罗曼股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2021-10-16 |
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| 附件：公告原文 |
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