中信证券股份有限公司
关 于
深圳发展银行股份有限公司
非公开发行股票购买资产之
上市核查意见
独立财务顾问
中信证券股份有限公司
2011 年 8 月
中信证券股份有限公司
关于深圳发展银行股份有限公司
非公开发行股票购买资产之上市核查意见
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳发
展银行股份有限公司向中国平安保险（集团）股份有限公司发行股份购买资产的
批复》（证监许可[2011]1022号）文核准，深圳发展银行股份有限公司（以下简
称“深发展”、“公司”或“发行人”）非公开发行1,638,336,654股人民币普
通股股票（A股）（以下简称“本次非公开发行”或“非公开发行”或“本次发
行”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）
接受深发展的委托，担任深发展本次非公开发行的独立财务顾问，认为深发展申
请本次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、 独立财务顾问名称
中信证券股份有限公司
二、 独立财务顾问指定财务顾问主办人情况
中信证券指定张惠芳、范裕二人作为深圳发展银行股份有限公司非公开发行
A 股股票上市的财务顾问主办人。
三、 发行人名称
深圳发展银行股份有限公司
四、 本次证券发行上市的概况
发售证券的类型 人民币普通股（A 股）
发行数量 1,638,336,654 股
证券面值 人民币 1.00 元
发行价格 本次发行的定价基准日为本公司第七届董
事会第二十七次会议的董事会决议公告日。
本次发行的发行价格为定价基准日前 20 个
交易日的本公司股票交易均价，即 17.75 元
/股
认购对价现金 269,005.23 万元
认购对价资产 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下
简称“中国平安”）持有的平安银行股份有
限公司（以下简称“平安银行”）
7,825,181,106 股股份，约占平安银行总股
本的 90.75%，价值为 2,639,042.33 万元
募集资金净额 269,005.23 万元
五、 本次发行人基本情况
1、发行人名称（中文）：深圳发展银行股份有限公司
发行人名称（英文）：SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD.
2、注册地址：深圳市深南东路 5047 号
3、办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
4、联系方式：
联系人：徐进、吕旭光
联系电话：（0755）82080387
5、经营范围：经有关监管机构批准的各项商业银行业务，主要包括：办理
人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；
各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；
外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发
行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴
现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买
卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金
现货买卖、黄金收购、同业黄金拆借、向企业租赁黄金、黄
金项目融资、以及对居民个人开办黄金投资产品零售业务；
经有关监管机构批准或允许的其他业务。
6、主要财务数据及财务指标
（1）主要财务数据
单位：千元
主要财务数据 2011 年 1-3 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
营业收入 5,815,038 18,022,278 15,114,440 14,513,119
利润总额 3,069,099 7,998,021 6,190,537 792,609
经营活动产生的现金流量净额 21,346,550 21,746,295 32,193,611 24,342,611
总资产 807,563,445 727,610,068 587,811,034 474,440,173
贷款总额 422,485,676 407,391,135 359,517,413 283,741,366
总负债 771,613,374 694,097,192 567,341,425 458,039,383
存款总额 582,716,460 562,912,342 454,635,208 360,514,036
所有者权益 39,950,071 33,512,876 20,469,609 16,400,790
（2）主要财务指标
主要财务指标 2011 年 1-3 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
每股经营活动产生的现金流量净
6.13 6.24 10.37 7.84
额（元）
每股净资产（元） 10.32 9.62 6.59 5.28
基本每股收益（元） 0.69 1.91 1.62 0.20
稀释每股收益（元）
