证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-064债券代码：151517 债券简称：19桂东01债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行股份数量和价格：
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：本次发行股份数量185,000,000股，公司股份数量变更为1,221,425,602股
发行价格：4.00元/股
2、发行对象认购数量和限售期：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数 （股） | 获配金额 （元） | 锁定期 （月） |
| 1 | 第一创业证券股份有限公司 | 14,802,500 | 59,210,000.00 | 6 |
| 2 | 陈蓓文 | 5,250,000 | 21,000,000.00 | 6 |
| 3 | 华泰资产管理有限公司代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品” | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 20,500,000 | 82,000,000.00 | 6 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | 15,750,000 | 63,000,000.00 | 6 |
| 6 | 薛小华 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数 （股） | 获配金额 （元） | 锁定期 （月） |
| 7 | 中国银河证券股份有限公司 | 19,000,000 | 76,000,000.00 | 6 |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 10,000,000 | 40,000,000.00 | 6 |
| 9 | 贫困地区产业发展基金有限公司 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 10 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 11 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 16,250,000 | 65,000,000.00 | 6 |
| 12 | 诺德基金管理有限公司 | 5,625,000 | 22,500,000.00 | 6 |
| 13 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十九号证券投资私募基金” | 6,250,000 | 25,000,000.00 | 6 |
| 14 | 银河资本资产管理有限公司 | 24,750,000 | 99,000,000.00 | 6 |
| 15 | 野村东方国际证券有限公司 | 10,000,000 | 40,000,000.00 | 6 |
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 16,822,500 | 67,290,000.00 | 6 |
| 合计 | 185,000,000 | 740,000,000 | - | |
1、本次交易方案已经交易对方广投能源内部决策通过；
2、本次交易方案已经上市公司第七届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十六次会议审议通过；
3、本次交易的评估结果已经广西国资委核准。
4、本次交易正式方案已获得广西国资委批准。
5、本次交易正式方案经上市公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
6、2020年10月26日，公司收到中国证监会核发《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2561号），中国证监会核准桂东电力向广投能源发行208,650,602股股份购买相关资产，并非公开发行股份募集配套资金不超过74,000万元。
本次交易已完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或批准程序。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
2、发行方式及发行对象
本次募集配套资金以非公开发行方式向发行股票。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。本次发行承销方式为代销。
本次配套募集资金拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者发行股票。发行对象应符合法律、法规规定的条件。募集配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发
行对象，上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。在本次交易取得中国证监会发行核准批文后，上市公司与独立财务顾问（联席主承销商）将按《实施细则》规定以询价方式确定最终发行对象。
3、定价方式及发行价格
本次发行的定价原则为询价发行，定价基准日为发行期首日，即2021年9月8日。根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，即不低于3.39元/股。发行人和独立财务顾问（联席主承销商）根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为4.00元/股。本次发行价格与发行底价的比率为117.99%，发行价格与定价基准日前20个交易日均价的比率为94.42%。
4、发行数量及募集资金金额
2021年9月14日9:00-12:00，簿记中心共收到42单申购报价单，申购总金额为214,864.00万元。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
4.00元/股，本次发行股数185,000,000股，募集资金总额74,000万元。
（三）验资及股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月18日出具的《验证报告》（永证验字（2021）第210033号），截至2021年9月17日，中信证券收到桂东电力非公开发行股票认购资金总额人民币740,000,000.00元。
2021年9月23日，中信证券将扣除承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至公司募集资金专项账户中。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021年9月24日出具的《验资报告》（永证验字（2021）第210034号），截至2021年9月23日，桂东电力已发行人民币普通股185,000,000股，每股发行价格4.00元，共募集资金人民币740,000,000.00元，扣除承销费和其他各项发行费用合计人民币31,708,632.65元（不含税），实际募集资金净额人民币708,291,367.35元，其中增加注册资本人民币185,000,000.00元，增加资本公积人民币523,291,367.35元。
2、股份登记情况
2021年9月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本次募集配套资金的新增股份登记已办理完毕。
（四）独立财务顾问、联席主承销商及法律顾问意见
1、独立财务顾问、联席主承销商意见：
经核查，独立财务顾问、联席主承销商认为：
本次非公开发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，符合上市公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；
本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合已报送的《发行方案》中的相关安排，符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定，合法、有效；
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、法律顾问意见：
经核查，法律顾问认为：
发行人本次发行已依法取得必要的内部批准和授权，并已取得中国证监会核准，具备实施的法定条件；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请
书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行股数、股款缴付、验资过程及募集资金总额等事项符合发行人内部决议、中国证监会批复及有关法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行的发行过程符合法律、法规和规范性文件的要求，本次非公开发行的结果公平、公正。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果情况
| 序号 | 发行对象名称 | （股） | （元） | （月） |
| 1 | 第一创业证券股份有限公司 | 14,802,500 | 59,210,000.00 | 6 |
| 2 | 陈蓓文 | 5,250,000 | 21,000,000.00 | 6 |
| 3 | 华泰资产管理有限公司代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品” | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 20,500,000 | 82,000,000.00 | 6 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | 15,750,000 | 63,000,000.00 | 6 |
| 6 | 薛小华 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 7 | 中国银河证券股份有限公司 | 19,000,000 | 76,000,000.00 | 6 |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 10,000,000 | 40,000,000.00 | 6 |
| 9 | 贫困地区产业发展基金有限公司 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 10 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 5,000,000 | 20,000,000.00 | 6 |
| 11 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 16,250,000 | 65,000,000.00 | 6 |
| 12 | 诺德基金管理有限公司 | 5,625,000 | 22,500,000.00 | 6 |
| 13 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十九号证券投资私募基金” | 6,250,000 | 25,000,000.00 | 6 |
| 14 | 银河资本资产管理有限公司 | 24,750,000 | 99,000,000.00 | 6 |
| 15 | 野村东方国际证券有限公司 | 10,000,000 | 40,000,000.00 | 6 |
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 16,822,500 | 67,290,000.00 | 6 |
| 合计 | 185,000,000 | 740,000,000 | - | |
（二）发行对象简介
1、第一创业证券股份有限公司
| 名称 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（上市） |
| 住所 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
| 注册资本 | 420,240万元人民币 |
| 法定代表人 | 刘学民 |
| 统一社会信用代码 | 91440300707743879G |
| 经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。 |
| 姓名 | 陈蓓文 |
| 身份证号 | 31010919********** |
| 住所 | 上海市浦东新区****** |
| 名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室 |
| 注册资本 | 60,060万元人民币 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 统一社会信用代码 | 91310000770945342F |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
4、薛小华
| 姓名 | 薛小华 |
| 身份证号 | 32010219********** |
| 住所 | 南京市白下区****** |
| 名称 | 华泰证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（上市） |
| 住所 | 南京市江东中路228号 |
| 注册资本 | 907,665万元人民币 |
| 法定代表人 | 张伟 |
| 统一社会信用代码 | 91320000704041011J |
| 经营范围 | 证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 |
| 注册资本 | 890,794.7954万元人民币 |
| 法定代表人 | 贺青 |
| 统一社会信用代码 | 9131000063159284XQ |
| 经营范围 | 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为20,500,000股，股份限售期为6个月。
7、中国银河证券股份有限公司
| 名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 住所 | 北京市西城区金融大街35号2-6层 |
| 注册资本 | 1,013,725.8757万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈共炎 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710934537G |
| 经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 名称 | 贫困地区产业发展基金有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 住所 | 北京市西城区南礼士路66号1号楼建威大厦15层16、17、18号 |
| 注册资本 | 280,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 董妍 |
| 统一社会信用代码 | 91110000717842950M |
| 经营范围 | 对贫困地区的种植业、养殖业、农副产品加工业、旅游业、林业、清洁能源、节能环保、现代物流、高新科技、文化创意、健康医疗、资源的投资；投资咨询和投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 名称 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（非上市、国有控股） |
| 住所 | 北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室 |
| 注册资本 | 3,095,593.0854万元人民币 |
| 法定代表人 | 李汝革 |
| 统一社会信用代码 | 91110000MA0092LM5C |
| 经营范围 | 基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（上市） |
| 住所 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 |
| 注册资本 | 961,242.9377万元人民币 |
| 法定代表人 | 张纳沙 |
| 统一社会信用代码 | 914403001922784445 |
| 经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。 |
| 名称 | JPMorgan Chase Bank, National Association |
| 企业类型 | 合格境外机构投资者 |
| 住所 | State of New York, the United States of America |
| 编号 | QF2003NAB009 |
12、诺德基金管理有限公司
| 名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 潘福祥 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 名称 | 上海铂绅投资中心（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 住所 | 宝山区淞兴西路234号3F-612 |
| 注册资本 | 2,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 谢红 |
| 统一社会信用代码 | 91310113586822318P |
| 经营范围 | 资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 名称 | 银河资本资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 住所 | 上海市虹口区东大名路687号1幢5楼519室 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 刘敏慧 |
| 统一社会信用代码 | 91310109301374655W |
| 经营范围 | 特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
银河资本资产管理有限公司本次认购数量为24,750,000股，股份限售期为6个月。
15、野村东方国际证券有限公司
| 名称 | 野村东方国际证券有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（中外合资） |
| 住所 | 上海市黄浦区淮海中路381号中环广场10楼 |
| 注册资本 | 200,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 孙冬青 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL6TF05 |
| 经营范围 | 证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 夏理芬 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
三、本次股份变动前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前，公司前十大股东及持股比例情况如下表所示（截至2021年6月30日）：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 广西正润发展集团有限公司 | 414,147,990 | 39.96 |
| 2 | 广西广投能源集团有限公司 | 208,650,602 | 20.13 |
| 3 | 广西贺州市广泽资本投资有限公司 | 10,663,536 | 1.03 |
| 4 | 林民 | 8,485,271 | 0.82 |
| 5 | 洪紫良 | 7,600,000 | 0.73 |
| 6 | 朱绪章 | 5,743,303 | 0.55 |
| 7 | 时跃华 | 3,368,100 | 0.32 |
| 8 | 周雷 | 2,593,534 | 0.25 |
| 9 | 刘国真 | 2,150,000 | 0.21 |
| 10 | 杨源欣 | 2,016,160 | 0.19 |
| 合计 | 665,418,496 | 64.19 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 广西正润发展集团有限公司 | 414,147,990 | 33.91 |
| 2 | 广西广投能源集团有限公司 | 208,650,602 | 17.08 |
| 3 | 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号集合资产管理计划 | 24,750,000 | 2.03 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 20,509,700 | 1.68 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司 | 19,000,000 | 1.56 |
| 6 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 16,297,001 | 1.33 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 15,922,873 | 1.30 |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 10,000,000 | 0.82 |
| 9 | 野村东方国际证券有限公司 | 10,000,000 | 0.82 |
| 10 | 林民 | 8,485,271 | 0.69 |
| 合计 | 747,763,437 | 61.22 | |
| 股份类别 | 发行前 | 发行后 | ||
| 数量（股） | 持股比例（%） | 数量（股） | 持股比例（%） | |
| 有限售条件股份 | 208,650,602 | 20.13 | 393,650,602 | 32.23 |
| 无限售条件股份 | 827,775,000 | 79.87 | 827,775,000 | 67.77 |
| 合计 | 1,036,425,602 | 100.00 | 1,221,425,602 | 100.00 |
六、为本次发行出具专业意见的中介机构情况
（一）独立财务顾问、联席主承销商
机构名称：中信证券股份有限公司地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张佑君电话：0755-23835210传真：0755-23835210经办人员：刘堃、王翔、李中杰、李查德、卢乾明
（二）联席主承销商
机构名称：国海证券股份有限公司法定代表人：何春梅地址：广西桂林市辅星路13号电话：0771-5566864传真：0771-5569659
（三）法律顾问
机构名称：国浩律师（上海）事务所负责人：李强地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层电话：021-52341668传真：021-52433320
经办人员：刘维、周若婷
（四）审计机构
机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：吕江地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层电话：0771-5556629传真：0771-5553800经办注册会计师：夏如益、万从新
（五）验资机构
机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：吕江地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层电话：0771-5556629传真：0771-5553800经办注册会计师：夏如益、万从新
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
2、《广西桂东电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》；
3、《中信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司关于广西桂东电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；
4、《国浩律师（上海）事务所关于广西桂东电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书》；
5、《验资报告》（永证验字（2021）第210033号、永证验字（2021）第210034号）；
6、《广西桂东电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及摘要；
7、《中信证券股份有限公司关于广西桂东电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
8、《国浩律师（上海）事务所关于广西桂东电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施结果的法律意见书》；
9、其他与本次交易有关的重要文件。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2021年9月30日