山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
网上路演公告保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
由中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构（主承销商）”）保荐承销的山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年9月23日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会2021年第20次审议会议审议通过，并于2021年9月27日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3131号文核准同意。本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织。战略配售在中德证券处进行；网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。
本次公开发行股份初始发行数量880.00万股，发行后总股本为4,657.60万股，占发行后总股本的18.89%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中德证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,012.00万股，发行后总股本扩大至4,789.60万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的21.13%。
本次发行战略配售发行数量为176.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为704.00万股；超额配售启用后，网上发行数量为836.00万股。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2021年10月8日（T-1日，周五）09:30-11:30；
2、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net/html/129714.shtml）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。本次发行的《山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》全文及相关资料可在全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn/）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：山东汉鑫科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
2021年9月30日