汉鑫科技：股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告

公告编号：2021-049山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行公告保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

特别提示

4、本次发行网上申购时间为2021年10月11日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889092”。申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。

6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

8、超额配售选择权：发行人授予中德证券超额配售选择权，中德证券按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15%（132.00万股）的股票，即向投资者配售总计初始发行规模115%（1,012.00万股）的股票，最终超额配售情况将在2021年10月15日（T+4日）《山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者递延交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。中德证券为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

9、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2021年9月30日（T-2日）披露于全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn/）的《山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

估值及投资风险提示

保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为14,080.00万元，若全额行使超额配售选择权本次发行预计募集资金总额为16,192.00万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

重要提示

使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。参与网上申购的投资者，可以在网上申购日2021年10月11日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

6、2021年10月11日（T日）日终，网上投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2021年10月12日（T+1日）至2021年10月13日（T+3日的前一自然日），申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年9月30日（T-2日）披露于全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn/）的《山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》（以下简称“《公开发行说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

9、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn/）上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

释义项目	释义
发行人/汉鑫科技/公司/本公司	山东汉鑫科技股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算北京分公司	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
保荐机构（主承销商）/获授权主承销商/中德证券	中德证券有限责任公司
《精选层挂牌规则》	《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则

	（试行）》
《管理细则》	《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》
《实施细则》	《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》
《承销业务规范》	《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》
本次发行	向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌
战略配售	向战略投资者定向配售
网上发行	网上向开通新三板精选层交易权限的投资者定价发行
《发行公告》	《山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》
《发行结果公告》	《山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》
《投资风险特别公告》	《山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》
《公开发行说明书》	《山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》
申购日（T日）	2021年10月11日
元	人民币元
日	正常交易日（法定节假日除外）

注：1、T日为网上发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程

本次发行价格16.00元/股相当于本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价（即历史交易均价）18.11元/股的88.35%，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）；按照全国股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“信息系统集成服务”（行业代码：I6531）。

数据来源：Wind，公司公告 注：万达信息2020年每股收益扣除非经常性损益后为负数，计算发行人可比公司2020年平均静态市盈率时将万达信息作为极值剔除。 以2021年9月27日前20个交易日（含2021年9月27日）的均价（前复权）及最新股本摊薄的2020年每股收益（2020年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，上述同行业可比公司2020年静态市盈率均值为72.71倍。本次发行价格16.00元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为20.83倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为21.42倍，均低于同行业可比公司2020年平均静态市盈率。

四、战略配售安排

注：上表中限售期系自本次发行的股票在精选层挂牌之日起6个月。 （三）配售条件 本次发行的战略投资者与发行人、保荐机构（主承销商）签署的《山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略投资者配售协议》中明确了递延交付条款。战略投资者承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购发行人股票。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上申购。 2021年9月29日（T-3日）15:00前，本次发行的战略投资者已向中德证券足额

缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年9月30日（T-2日）披露的《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略配售资格核查之专项核查报告》。

本次发行战略配售发行数量为176.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。2021年10月15日（T+4日）披露的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排以及最终涉及延期交付的战略投资者及延期交付的股数等。

五、超额配售选择权安排

根据发行人授权，中德证券将担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的主承销商。 自公司股票在精选层挂牌之日起30个自然日内，公司股票的市场交易价格低于发行价格的，中德证券将及时使用超额配售所获资金从二级市场买入发行人股票，但该措施并不能保证防止股价下跌。中德证券以竞价交易方式买入的股票不

得卖出。中德证券在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的5个交易日内，将超额配售选择权专用证券账户上所有股份向同意递延交付股票的战略投资者交付。中德证券在发行人股票在精选层挂牌之日起30个自然日之后或累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额后，将不再采取上述措施支持股价。扣除购回股票使用的资金、划转给发行人增发股票部分的资金（如有）及因行使超额配售选择权而发行新股的承销费用（如有）外的剩余资金将纳入全国股转公司设立的风险基金。中德证券未购买公司股票或者购买公司股票数量未达到全额行使超额配售选择权发行股票数量的，可以要求公司按照发行价格增发股票。中德证券以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。因行使超额配售选择权超额发行的股数=发行时超额配售股数-使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数具体行使超额配售选择权包括以下三种情况：

1、超额配售选择权不行使。获授权主承销商从二级市场净买入发行人股票数量与超额配售股数相同。

2、超额配售选择权全额行使。获授权主承销商超额配售所获资金从二级市场净买入本次发行的股票数量为零，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模15%的股票。

3、超额配售选择权部分行使。获授权主承销商从二级市场净买入本次发行的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15%。

超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的日期、因行使超额配售选择权而发行的新股数量、发行人本次筹资总金额等情况将在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的2个交易日内进行公告披露。

六、中止发行安排

施：

（1）预计发行后无法满足其在招股文件中选择的股票在精选层挂牌标准；

（2）发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；

（3）根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；

（4）全国股转公司认定的其他情形。

出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，保荐机构（主承销商）将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

七、发行费用

本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：山东汉鑫科技股份有限公司

法定代表人：刘文义联系地址：山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼联系人：王玉敏联系电话：[phone]

（二）保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍联系地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层联系人：股本资本市场部联系电话： [phone]

公告编号：2021-049发行人：山东汉鑫科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

日期：2021年9月30日

附表：关键要素信息表

公司全称	山东汉鑫科技股份有限公司
证券简称	汉鑫科技
证券代码	837092
发行代码	889092
所属行业名称（挂牌公司管理型）	信息系统集成服务
所属行业代码（挂牌公司管理型）	I6531
定价方式	直接定价
申购日	2021年10月11日
拟发行数量（万股）	880
拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	18.89%
是否采用战略配售	是
战略配售数量（万股）	44.00
网上发行数量（万股）	836.00
网上每笔申购数量上限（万股）	41.80
是否采用超额配售选择权	是
超额配售选择权股数（万股）	132.00
发行价格（元/股）	16.00
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	16.89
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	15.50
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	20.83
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	19.11
拟募集资金（万元）	16,192.00
按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元）	14,080.00
发行费用（万元）	982.87
按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元）	13,097.13

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