中信证券股份有限公司关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为德邦物流股份有限公司（以下简称“德邦物流股份有限公司”、“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对德邦股份拟将部分募投项终止并将剩余资金用于其他募投项目情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金概述
（一）募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612号），公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股66,957,470股，每股发行价为9.17元，募集资金总额为人民币613,999,999.90元，扣除不含税发行费用人民币10,214,957.07元后，实际募集资金净额为人民币603,785,024.83元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并分别于2021年3月25日和2021年3月26日出具了容诚验字[2021]216Z0008号和容诚验字[2021]216Z0009号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募投项目情况
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 转运中心智能设备升级项目 | 85,150.00 | 50,415.00 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
| 2 | IT信息化系统建设项目 | 77,328.00 | 10,985.00 |
| 合计 | 162,478.00 | 61,400.00 | |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 金额 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行 | 1001741929000008960 | 活期存款 | 50.99 |
| 中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行 | 03863100040078754 | 活期存款 | 8,960.58 |
| 招商银行股份有限公司上海淮海支行 | 755917723610604 | 活期存款 | 128.70 |
| 中国银行股份有限公司上海市青浦支行 | 441681289222 | 活期存款 | 31.26 |
| 合计 | 9,171.53 | ||
| 项目名称 | 项目拟投入募集资金总额 | 募集资金实际投资金额 | 预计结余金额 |
| IT信息化系统建设项目 | 10,985.00 | 1,912.28 | 9,072.72 |
差异原因主要为募集资金到账后支付非公开发行费用及收到理财收益。
（二）本次拟终止的募投项目的原因
本次终止募投项目“IT信息化系统建设项目”计划总投资金额为77,328万元，拟投入募集资金用于购买硬件设备的金额为10,985万元，该项目由公司或其下属全资子公司负责投资建设，具体明细如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 硬件设备 | 13,528.00 | 10,985.00 |
| 2 | 项目开发实施费用 | 63,800.00 | - |
| 合计 | 77,328.00 | 10,985.00 | |
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金承诺投资总额 | 募集资金调整后拟投资总额 | 累计投入金额 | 投入进度 |
| 1 | 转运中心智能设备升级项目 | 85,150.00 | 50,415.00 | 58,708.87 | 49,608.30 | 84.50% |
| 2 | IT信息化系统建设项目 | 77,328.00 | 10,985.00 | 1,912.28 | 1,912.28 | 100% |
| 合计 | 162,478.00 | 61,400.00 | 60,621.15 | 51,520.58 | 84.99% | |
会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司拟终止部分募投项目并将剩余资金用于其他募投项目有助于公司提高资金使用效率，符合全体股东利益。综上，保荐机构对公司拟终止部分募投项目并将剩余资金用于其他募投项目事项无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孔少锋 杨彦君
中信证券股份有限公司
2021年 9月 29日