广脉科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
广脉科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3111号文核准。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在安信证券处进行；网上发行通过全国股转公司交易系统进行。
本次公开发行股份数量1,217.3914万股，发行后总股本为8,117.3914万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的15.00%。发行人授予安信证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,400.00万股，发行后总股本扩大至8,300.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的16.87%。
本次发行战略配售发行数量为243.4782万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为973.9132万股；超额配售启用后，网上发行数量为1,156.5218万股。
1、网上路演时间：2021年9月30日（T-1，周四）13:00-15:00；
2、网上路演网址：全景?路演天下（网址：https://rs.p5w.net/html/129700.shtml）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和安信证券股份有限公司相关人员。
本次发行的《广脉科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》全文及备查文件可在全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn/）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广脉科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2021年9月29日
（此页无正文，为《广脉科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）
发行人：广脉科技股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《广脉科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
年月日