证券简称：拓日新能 证券代码：002218
深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
陈五奎 李粉莉 林晓峰
杨国强 陈琛 张学斌
杜正春 王礼伟 李青原
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2021年9月27日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：176,678,445股
2、发行价格：5.66元/股
3、募集资金总额：999,999,998.70元
4、募集资金净额：982,892,377.46元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份176,678,445股，将于2021年10月8日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 1 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 5,300,354 | 30,000,003.64 | 18 |
| 2 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 35,335,689 | 199,999,999.74 | 6 |
| 3 | 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 26,501,766 | 149,999,995.56 | 6 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 20,212,014 | 114,399,999.24 | 6 |
| 5 | 陈传兴 | 12,897,526 | 72,999,997.16 | 6 |
| 6 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 10,600,706 | 59,999,995.96 | 6 |
| 7 | 郭伟松 | 10,424,028 | 58,999,998.48 | 6 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 9,010,600 | 50,999,996.00 | 6 |
| 9 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金 | 7,418,733 | 41,990,028.78 | 6 |
| 10 | 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募证券投资基金 | 7,068,904 | 40,009,996.64 | 6 |
| 11 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 | 5,406,360 | 30,599,997.60 | 6 |
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 12 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 13 | 陈乐全 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 14 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 15 | 济南文景投资合伙企业（有限合伙） | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 16 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 合计 | 176,678,445 | 999,999,998.70 | - | |
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格 ...... 1
二、新增股票上市安排 ...... 1
三、发行认购情况和限售期安排 ...... 1
四、股权结构情况 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 5
三、本次发行基本情况 ...... 8
四、本次发行的发行对象情况 ...... 19
五、本次发行新增股份上市情况 ...... 26
六、本次发行的相关机构情况 ...... 27
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 29
一、本次发行前后前十名股东持股情况 ...... 29
二、本次发行对公司的影响 ...... 30
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 32
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ...... 32
二、管理层讨论与分析 ...... 33
第四节 中介机构关于本次发行的意见 ...... 37
一、保荐机构的合规性结论意见 ...... 37
二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 38
三、保荐协议主要内容 ...... 38
四、保荐机构的上市推荐意见 ...... 38
第五节 有关中介机构声明 ...... 40
第六节备查文件 ...... 45
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
| 公司、发行人、拓日新能、上市公司 | 指 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
| 公司股东大会 | 指 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会 | 指 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会 |
| 本次非公开发行A股股票、本次非公开发行、本次发行 | 指 | 公司本次拟以非公开方式发行人民币普通股（A股）的行为 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐机构/主承销商/中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 定价基准日 | 指 | 本次非公开发行股票发行期的首日 |
| 控股股东、奥欣投资 | 指 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 |
| 中伦、发行人律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 亚太、会计师 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 发行情况报告书 | 指 | 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 管理办法 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 实施细则 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| A股 | 指 | 境内上市人民币普通股 |
| 元、千元、万元 | 指 | 人民币元、人民币千元、人民币万元 |
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
| 公司中文名称 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
| 公司英文名称 | Shenzhen Topraysolar Co., Ltd. |
| 法定代表人 | 陈五奎 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼（A座）栋一座8层802-804号房 |
| 办公地址 | 深圳市南山区侨香路香年广场A栋802-804 |
| 邮政编码 | 518053 |
| 注册资本 | 1,236,342,104元 |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 拓日新能 |
| 股票代码 | 002218.SZ |
| 董事会秘书 | 龚艳平 |
| 联系电话 | 0755-29680031 |
| 联系传真 | 0755-86612620 |
| 公司网址 | www.topraysolar.cn；www.topraysolar.com |
| 电子邮箱 | gongyanping@topraysolar.com |
| 经营范围 | 研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件、太阳能辅材；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务；房屋租赁业务；物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；机动车停放服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 |
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、董事会审议通过
2020年5月15日，发行人召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于将公司非公开发行A股股票相关议案提交2019年度股东大会审议的议案》等议案。发行人董事会认为发行人具备非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、本次非公开发行股票的锁定期、上市地点、募集资金金额与用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次非公开发行决议的有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。发行人上述董事会决议已于2020年5月16日公告。
2021年6月6日，发行人召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意向股东大会提请将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原有效期届满之日，延长至中国证监会上述批复的有效期届满之日。发行人上述董事会决议已于2021年6月7日公告。
2、股东大会审议通过
2020年4月23日，发行人公告了《关于召开2019年度股东大会的通知》，2020年5月16日，发行人公告了《关于2019年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2019年度股东大会的补充通知》。2020年5月29日，发行人召开了2019年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理
本次非公开发行股票的相关事宜。2020年5月30日，发行人公告了《2019年度股东大会决议公告》。2021年6月7日，发行人公告了《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》。2021年6月17日，发行人召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。发行人上述股东大会决议已于2021年6月18日公告。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2021年2月1日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2021年2月22日，公司获得中国证监会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据亚太2021年9月16日出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）申购资金实收情况的验资报告》（亚会验字（2021）第01610015号），截至2021年9月14日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为拓日新能本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为999,999,998.70元。
2021年9月15日，中信证券将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据亚太2021年9月16日出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）第01610016号），发行人向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票176,678,445股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.66元，募集资金总额为人民币999,999,998.70元。经审验，截至2021年
9月14日止，发行人募集资金总额为人民币999,999,998.70元，减除发行费用（不含增值税）人民币17,107,621.24元，发行人募集资金净额为人民币982,892,377.46元，其中计入实收股本为人民币176,678,445.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币806,213,932.46元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2021年9月27日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之日起 18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为176,678,445股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。
（三）锁定期
本次非公开发行中，深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（四）定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2021年9月7日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于5.46元/股。
北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为5.66元/股，不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
（五）募集资金和发行费用情况
本次发行的募集资金总额为999,999,998.70元，扣除不含税承销保荐费用人民币15,936,226.48元，不含税其他发行费用人民币1,171,394.76元，募集资金净额为人民币982,892,377.46元。
发行费用的明细如下：
| 序号 | 费用项目 | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| 1 | 承销保荐费用 | 15,936,226.48 | 16,892,400.07 |
| 2 | 律师费用 | 188,679.24 | 200,000.00 |
| 3 | 会计师费用 | 207,547.17 | 220,000.00 |
| 4 | 信息披露 | 320,754.72 | 340,000.00 |
| 5 | 文件制作 | 37,735.85 | 40,000.00 |
| 6 | 股票登记费 | 166,677.78 | 176,678.45 |
| 7 | 印花税 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 合计 | 17,107,621.24 | 18,119,078.52 | |
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（六）发行对象及认购资金来源
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为5.66元/股，发行股数176,678,445股，募集资金总额999,999,998.70元。
本次发行对象最终确定为16位，发行配售结果如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 1 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 5,300,354 | 30,000,003.64 | 18 |
| 2 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 35,335,689 | 199,999,999.74 | 6 |
| 3 | 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 26,501,766 | 149,999,995.56 | 6 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 20,212,014 | 114,399,999.24 | 6 |
| 5 | 陈传兴 | 12,897,526 | 72,999,997.16 | 6 |
| 6 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 10,600,706 | 59,999,995.96 | 6 |
| 7 | 郭伟松 | 10,424,028 | 58,999,998.48 | 6 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 9,010,600 | 50,999,996.00 | 6 |
| 9 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金 | 7,418,733 | 41,990,028.78 | 6 |
| 10 | 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募证券投资基金 | 7,068,904 | 40,009,996.64 | 6 |
| 11 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 | 5,406,360 | 30,599,997.60 | 6 |
| 12 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 13 | 陈乐全 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 14 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 1 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 5,300,354 | 30,000,003.64 | 18 |
| 15 | 济南文景投资合伙企业（有限合伙） | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 16 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 合计 | 176,678,445 | 999,999,998.70 | - | |
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商和发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经核查，具体情况如下：
本次发行对象均以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。
经核查，除奥欣投资外，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方或上述机构及人员直接或通过结构化产品等形式间接参与发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。主承销商认为，本次非公开发行对象的认购资金来源合法、合规，不存在直接或间接使用拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
（七）上市地点
本次非公开发行的股票将于锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。
（八）本次发行前的滚存未分配利润安排
公司本次非公开发行前所形成的未分配利润由本次非公开发行完成后的新
老股东共同享有。
（九）本次发行的时间安排
| 日期 | 时间安排 |
| T-3日 2021年9月6日 （周一） | 1、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》 2、律师事务所全程见证 |
| T-2日至T-1日 2021年9月7日至2021年9月8日 （周二至周三） | 1、确认投资者收到《认购邀请书》 2、接受投资者咨询 |
| T日 2021年9月9日 （周四） | 1、上午9:00-12:00接收申购文件传真，簿记建档 2、上午12:00前接受申购保证金 3、律师事务所全程见证 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查 5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行数量和获配对象名单 6、向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》 |
| T+2日 2021年9月13日 （周一） | 1、向未获配售的投资者退还申购保证金 |
| T+3日 2021年9月14日 （周二） | 1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午15：00） 2、会计师对申购资金进行验资 |
| T+4日 2021年9月15日 （周三） | 1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资 3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书 |
| T+6日及之后 2021年9月17日 （周五） | 1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等全套材料 2、办理股份登记及上市申请事宜 |
（十）申购报价及股份配售情况
1、认购邀请书的发送情况
拓日新能本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）共向125家机构及个人送达了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。其中，前20大股东（未剔除重复机构）19家、基金公司20家、证券公司10家、保险公司5家、其他类型投资者71家。
保荐机构（主承销商）本次非公开发行报会启动后（2021年9月6日）至申购日（2021年9月9日）9:00期间内，因银河资本资产管理有限公司、陈传兴、郭伟松、泰康资产管理有限责任公司、陈乐全、华泰资产管理有限公司及济南文景投资合伙企业（有限合伙）表达了认购意向，主承销商向上述7名投资者补充发送了认购邀请文件。
截至2021年9月9日，本次非公开发行共向132个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前20大股东（未剔除重复机构，剔除关联方）19家、基金公司20家、证券公司10家、保险公司7家、其他投资者76家。
主承销商及北京市中伦律师事务所对认购邀请发送名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第五届董事会第十三次会议、2019年度股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》《追加认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等内容。
2、投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2021年9月9日9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内，簿记中心共收到19单申购报价单。截至2021年9月9日12:00，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按
认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金，所有报价均为有效报价。
发行人和保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较：
（1）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购数量大于370,902,631股；
（2）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购金额大于100,000.00万元；
（3）参与本次询价的投资者和奥欣投资累计认购家数大于35家。
当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过任一发行结果确定条件时，累计有效申购的最低认购价格5.46元/股为本次发行价格：
2021年9月9日9:00-12:00共有19名投资主体进行报价，具体申购报价情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 关联 关系 | 锁定期（月） | 申购价格（元/股） | 申购金额（万元） | 获配数量（股） |
| 1 | 林素真 | 自然人 | 否 | 6 | 5.60 | 3,000 | - |
| 5.50 | 3,000 | - | |||||
| 5.46 | 3,000 | - | |||||
| 2 | 郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 否 | 6 | 5.50 | 3,000 | - |
| 3 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 其他 | 否 | 6 | 6.76 | 3,000 | 5,300,353 |
| 4 | 田万彪 | 自然人 | 否 | 6 | 5.61 | 3,500 | - |
| 6 | 5.55 | 3,500 | - | ||||
| 6 | 5.46 | 3,500 | - | ||||
| 5 | 陈乐全 | 自然人 | 否 | 6 | 6.18 | 3,000 | 5,300,353 |
| 6 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 | 保险 | 否 | 6 | 5.82 | 3,060 | 5,406,360 |
| 7 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户 | 保险 | 否 | 6 | 6.52 | 3,000 | 5,300,353 |
| 8 | 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 | 保险 | 否 | 6 | 5.55 | 3,000 | - |
| 9 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 其他 | 否 | 6 | 5.67 | 6,000 | 10,600,706 |
| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 关联 关系 | 锁定期（月） | 申购价格（元/股） | 申购金额（万元） | 获配数量（股） |
| 5.60 | 6,000 | - | |||||
| 5.53 | 6,000 | - | |||||
| 10 | 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 其他 | 否 | 6 | 6.20 | 5,000 | - |
| 5.70 | 15,000 | 26,501,766 | |||||
| 5.46 | 19,000 | - | |||||
| 11 | 郭伟松 | 自然人 | 否 | 6 | 6.25 | 3,000 | - |
| 5.75 | 5,900 | 10,424,028 | |||||
| 5.47 | 6,000 | - | |||||
| 12 | 陈传兴 | 自然人 | 否 | 6 | 6.18 | 5,100 | - |
| 5.88 | 6,200 | - | |||||
| 5.69 | 7,300 | 12,897,526 | |||||
| 13 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 否 | 6 | 5.81 | 5,100 | 9,010,600 |
| 5.51 | 9,100 | - | |||||
| 5.46 | 9,600 | - | |||||
| 14 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 保险 | 否 | 6 | 5.88 | 3,000 | 5,300,353 |
| 15 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金 | 其他 | 否 | 6 | 5.66 | 4,550 | 7,418,733 |
| 5.52 | 5,550 | - | |||||
| 16 | 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募证券投资基金 | 其他 | 否 | 6 | 5.96 | 4,000 | - |
| 5.76 | 4,001 | 7,068,904 | |||||
| 5.46 | 4,002 | - | |||||
| 17 | 济南文景投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 否 | 6 | 6.14 | 3,000 | 5,300,353 |
| 5.50 | 5,000 | - | |||||
| 18 | 财通基金管理有限公司 | 基金 | 否 | 6 | 6.10 | 5,550 | - |
| 5.80 | 11,440 | 20,212,014 | |||||
| 5.56 | 16,190 | - | |||||
| 19 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 其他 | 否 | 6 | 6.20 | 20,000 | - |
| 6.00 | 20,000 | 35,335,689 |
参与本次发行认购的投资者均在《深圳拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的及新增发送《认购邀请书》的投资者范围内。经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行
股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》，认购对象的申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。
3、发行价格、发行对象及获得配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为5.66元/股，发行股数176,678,445股，募集资金总额999,999,998.70元，扣除发行费用17,107,621.24元（不含税）后，募集资金净额为982,892,377.46元。本次发行对象最终确定为16位，均在发行人和保荐机构（主承销商）发送认购邀请书的特定对象名单内，本次发行配售情况如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 1 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 5,300,354 | 30,000,003.64 | 18 |
| 2 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 35,335,689 | 199,999,999.74 | 6 |
| 3 | 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 26,501,766 | 149,999,995.56 | 6 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 20,212,014 | 114,399,999.24 | 6 |
| 5 | 陈传兴 | 12,897,526 | 72,999,997.16 | 6 |
| 6 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 10,600,706 | 59,999,995.96 | 6 |
| 7 | 郭伟松 | 10,424,028 | 58,999,998.48 | 6 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 9,010,600 | 50,999,996.00 | 6 |
| 9 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金 | 7,418,733 | 41,990,028.78 | 6 |
| 10 | 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募证券投资基金 | 7,068,904 | 40,009,996.64 | 6 |
| 11 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 | 5,406,360 | 30,599,997.60 | 6 |
| 12 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 13 | 陈乐全 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 14 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 15 | 济南文景投资合伙企业（有限合伙） | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 16 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 合计 | 176,678,445 | 999,999,998.70 | - | |
经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（十一）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查
1、发行对象适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
| 序号 | 获配投资者名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
| 1 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | B类专业投资者 | 是 |
| 2 | 长治市南烨实业集团有限公司 | C4普通投资者 | 是 |
| 3 | 银河资本资产管理有限公司 | A类专业投资者 | 是 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | A类专业投资者 | 是 |
| 5 | 陈传兴 | C5普通投资者 | 是 |
| 6 | 一重集团融创科技发展有限公司 | C4普通投资者 | 是 |
| 7 | 郭伟松 | B类专业投资者 | 是 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | A类专业投资者 | 是 |
| 9 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智 | A类专业投资者 | 是 |
| 序号 | 获配投资者名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
| 选3号私募证券投资基金 | |||
| 10 | 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募证券投资基金 | A类专业投资者 | 是 |
| 11 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 | A类专业投资者 | 是 |
| 12 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | A类专业投资者 | 是 |
| 13 | 陈乐全 | C4普通投资者 | 是 |
| 14 | 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 | A类专业投资者 | 是 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | A类专业投资者 | 是 |
| 16 | 济南文景投资合伙企业（有限合伙） | B类专业投资者 | 是 |
2、发行对象合规性
根据发行对象提供的核查资料，经主承销商核查，本次发行的发行对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，其中：
（1）上海般胜投资管理有限公司管理的般胜优选6号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的轻盐智选3号私募证券投资基金，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，均已在申购报价前履行了私募基金管理人登记及私募基金备案程序。
（2）银河资本资产管理有限公司管理的银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划、财通基金管理有限公司管理的财通基金-玉泉20号-郝慧资产管理合同、财通基金玉泉963号单一资产管理计划、财通基金东兴2号单一资产管理计划、财通基金天禧定增58号单一资产管理计划、财通基金玉泉998号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划、财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划、财通基金君享永熙单一资产管理计划、财通基金安吉102号单一资产管理计划、财通基金玉泉定增1388号单一资产管理计划、财通基金玉泉937号单一资产管理计划、财通基金玉泉江苏信托2
号单一资产管理计划、财通基金天禧定增76号单一资产管理计划、财通基金玉泉934号单一资产管理计划、财通基金言诺定增1号单一资产管理计划、财通基金玉泉1002号单一资产管理计划、财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划、财通基金天禧定增33号单一资产管理计划、财通基金天禧定增30号单一资产管理计划、财通基金玉泉1005号单一资产管理计划、财通基金中联2号单一资产管理计划、财通基金安吉127号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-玉泉55号、财通基金汇通2号单一资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定，在中国证券投资基金业协会备案。
（3）泰康资产管理有限责任公司管理的泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、华泰资产管理有限公司管理的华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品，已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》等法律、法规的规定，办理了相关备案登记手续。
（4）国泰君安证券股份有限公司为证券公司；JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION为合格境外投资者；陈传兴、陈乐全、郭伟松为自然人；长治市南烨实业集团有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、深圳市奥欣投资发展有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人登记及私募基金备案。
四、本次发行的发行对象情况
（一）本次发行对象及认购数量
本次非公开发行股票数量合计176,678,445股，发行对象以现金认购本次新发行的股份。发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 1 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 5,300,354 | 30,000,003.64 | 18 |
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 2 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 35,335,689 | 199,999,999.74 | 6 |
| 3 | 银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 26,501,766 | 149,999,995.56 | 6 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 20,212,014 | 114,399,999.24 | 6 |
| 5 | 陈传兴 | 12,897,526 | 72,999,997.16 | 6 |
| 6 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 10,600,706 | 59,999,995.96 | 6 |
| 7 | 郭伟松 | 10,424,028 | 58,999,998.48 | 6 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 9,010,600 | 50,999,996.00 | 6 |
| 9 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金 | 7,418,733 | 41,990,028.78 | 6 |
| 10 | 上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募证券投资基金 | 7,068,904 | 40,009,996.64 | 6 |
| 11 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 | 5,406,360 | 30,599,997.60 | 6 |
| 12 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 13 | 陈乐全 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 14 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 15 | 济南文景投资合伙企业（有限合伙） | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 16 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户 | 5,300,353 | 29,999,997.98 | 6 |
| 合计 | 176,678,445 | 999,999,998.70 | - | |
（二）发行对象的基本情况
1、深圳市奥欣投资发展有限公司
| 名称 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 |
| 住所 | 深圳市光明新区光明壹号花园(二期)3栋A单元2502房 |
| 法定代表人 | 李粉莉 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 投资兴办实业（具体项目另行申报），房地产信息咨询、企业管理信息咨询；市场营销策划；计算机软、硬件的技术开发（不含生产加工）；物业租赁；国内商业，物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决 |
深圳市奥欣投资发展有限公司本次认购数量为5,300,354股，股份限售期为18个月。
2、长治市南烨实业集团有限公司
定规定需前置审批和禁止的项目）名称
| 名称 | 长治市南烨实业集团有限公司 |
| 住所 | 长治市解放西路12号 |
| 法定代表人 | 宋亚飞 |
| 注册资本 | 52,000万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 企业总部管理；企业管理咨询；物业服务；建设工程：土木工程施工、机电安装工程；钢材、生铁、矿石、土产日杂、金属材料、建筑材料、五金交电、电线电缆、机电设备、化工原料（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品）、办公用品、劳保用品、橡胶制品、日用百货、电器、门窗、电梯销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
长治市南烨实业集团有限公司本次认购数量为35,335,689股，股份限售期为6个月。
3、银河资本资产管理有限公司
| 名称 | 银河资本资产管理有限公司 |
| 住所 | 上海市虹口区东大名路687号1幢5楼519室 |
| 法定代表人 | 刘敏慧 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
银河资本资产管理有限公司管理的“鑫鑫一号集合资产管理计划”本次认购数量为26,501,766股，股份限售期为6个月。
4、财通基金管理有限公司
| 名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 住所 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 法定代表人 | 夏理芬 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
财通基金管理有限公司本次认购数量为20,212,014股，股份限售期为6个月。
5、陈传兴
| 名称 | 陈传兴 |
| 住所 | 杭州市延安路******* |
陈传兴本次认购数量为12,897,526股，股份限售期为6个月。
6、一重集团融创科技发展有限公司
| 名称 | 一重集团融创科技发展有限公司 |
| 住所 | 北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9层901 |
| 法定代表人 | 陈铎 |
| 注册资本 | 33,158.53万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
一重集团融创科技发展有限公司本次认购数量为10,600,706股，股份限售期为6个月。
7、郭伟松
| 姓名 | 郭伟松 |
| 住所 | 福建省厦门市思明区****** |
郭伟松本次认购数量为10,424,028股，股份限售期为6个月。
8、国泰君安证券股份有限公司
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
| 法定代表人 | 贺青 |
| 注册资本 | 89.08亿元人民币 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 经营范围 | 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。 |
国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为9,010,600股，股份限售期为6个月。
9、湖南轻盐创业投资管理有限公司
| 名称 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 |
| 住所 | 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场28楼 |
| 法定代表人 | 任颜 |
| 注册资本 | 97,882.2971万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的“轻盐智选3号私募证券投资基金”本次认购数量为7,418,733股，股份限售期为6个月。
10、上海般胜投资管理有限公司
| 名称 | 上海般胜投资管理有限公司 |
| 住所 | 上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼2090室 |
| 法定代表人 | 李震 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
上海般胜投资管理有限公司管理的“般胜优选6号私募证券投资基金”本次认购数量为7,068,904股，股份限售期为6个月。
11、泰康资产管理有限责任公司
| 名称 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室 |
| 法定代表人 | 段国圣 |
| 注册资本 | 100,000万元人民币 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
泰康资产管理有限责任公司管理的“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品”本次认购数量为5,406,360股、“泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户”本次认购数量为5,300,353股，股份限售期为6个月。
12、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
| 名称 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
| 住所 | Floor 25, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong |
| 统一社会信用代码（境外机构编号） | QF2003NAB009 |
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION本次认购数量为5,300,353股，股份限售期为6个月。
13、陈乐全
| 姓名 | 陈乐全 |
| 住所 | 广东省深圳市龙岗区****** |
陈乐全本次认购数量为5,300,353股，股份限售期为6个月。
14、华泰资产管理有限公司
| 名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 注册资本 | 60,060万元人民币 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
华泰资产管理有限公司管理的“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”本次认购数量为5,300,353股，股份限售期为6个月。
15、济南文景投资合伙企业（有限合伙）
| 名称 | 济南文景投资合伙企业（有限合伙） |
| 住所 | 山东省济南市历城区唐冶新区围子山路1号唐冶新区管理委员会会展区109号 |
| 执行事务合伙人 | 济南文景投资管理有限公司 |
| 注册资本 | 50,000万元人民币 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
济南文景投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为5,300,353股，股份限售期为6个月。
（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行对象除奥欣投资外与公司均不存在关联关系，本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。本次发行对象最近一年与公司均不存在重大交易情况。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（四）主承销商对认购资金来源的核查意见
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。经保荐机构（主承销商）核查，认购对象的情况如下：
（1）本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于拓日新能的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受拓日新能的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。获配投资者以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。
（2）本次获配的16家投资机构及个人投资者承诺本次认购不存在拓日新能及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。本次非公开发行对象的资金来源合法、合规，不存在直接或间接使用拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方资金的情形；不存在接受拓日新能及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
五、本次发行新增股份上市情况
本次非公开发行新增股份176,678,445股将于2021年10月8日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行中，深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合 《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
| 法定代表人： | 张佑君 |
| 保荐代表人： | 兰天、宋怡然 |
| 项目协办人： | 赖森 |
| 项目组成员： | 胡璇、薛万宝、谢雨豪、李永深、王成岳 |
| 办公地址： | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 |
| 电话： | 010-60838707 |
| 传真： | 010-60837782 |
（二）发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所
| 负责人： | 张学兵 |
| 经办律师： | 游晓、王红娟 |
| 办公地址： | 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔23-31层 |
| 电话： | 010-59572288 |
| 传真： | 010-65681022 |
（三）审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
| 负责人： | 赵庆军 |
| 经办注册会计师： | 温安林、周铁华 |
| 办公地址： | 北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦20层 |
| 电话： | 010-88393655 |
| 传真： | 010-88312386 |
（四）验资机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
| 负责人： | 赵庆军 |
| 经办注册会计师： | 温安林、周铁华 |
| 办公地址： | 北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦20层 |
| 电话： | 010-88393655 |
| 传真： | 010-88312386 |
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十名股东持股情况
（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况
截至2021年6月30日，公司前十名股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 限售股总数（股） |
| 1 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 392,290,360 | 31.73 | 0 |
| 2 | 喀什东方股权投资有限公司 | 134,497,418 | 10.88 | 0 |
| 3 | 陈五奎 | 27,086,400 | 2.19 | 20,314,800 |
| 4 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 12,717,000 | 1.03 | 0 |
| 5 | 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 | 7,340,000 | 0.59 | 0 |
| 6 | 西藏自治区投资有限公司 | 6,243,860 | 0.51 | 0 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5,763,800 | 0.47 | 0 |
| 8 | JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION | 4,832,941 | 0.39 | 0 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司 | 4,773,900 | 0.39 | 0 |
| 10 | 杜德勇 | 4,685,700 | 0.38 | 0 |
（二）本次非公开发行后公司前10名股东情况（截至股份登记日）
本次非公开发行新增股份登记完成后，公司前十大股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售股总数（股） |
| 1 | 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 397,590,714 | 28.14% | 5,300,354 |
| 2 | 喀什东方股权投资有限公司 | 134,497,418 | 9.52% | 0 |
| 3 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 35,335,689 | 2.50% | 35,335,689 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售股总数（股） |
| 4 | 陈五奎 | 27,086,400 | 1.92% | 20,314,800 |
| 5 | 银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 26,501,766 | 1.88% | 26,501,766 |
| 6 | 陈传兴 | 12,897,526 | 0.91% | 12,897,526 |
| 7 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 11,259,800 | 0.80% | 0 |
| 8 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 10,600,706 | 0.75% | 10,600,706 |
| 9 | 郭伟松 | 10,424,028 | 0.74% | 10,424,028 |
| 10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 9,010,600 | 0.64% | 9,010,600 |
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加176,678,445股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，深圳市奥欣投资发展有限公司仍为公司控股股东，陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士仍为公司实际控制人。本次发行前后公司的股本结构变动如下：
| 股份类别 | 本次发行前 （截至2021年6月30日） | 本次发行后 | ||
| 股份数量（股） | 占总股本比例 | 股份数量（股） | 占总股本比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 20,622,300 | 1.67% | 197,300,745 | 13.96% |
| 二、无限售条件股份 | 1,215,719,804 | 98.33% | 1,215,719,804 | 86.04% |
| 三、股份总数 | 1,236,342,104 | 100% | 1,413,020,549 | 100% |
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次发行后，公司资产总额和净资产将同时增加，资产负债率相应下降，公司的财务结构更趋合理，资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，有利于降低公司的财务风险和财务费用，支持公司经营业务发展。
（三）本次发行对业务结构的影响
本次发行完成前，公司主营业务为高效太阳电池、高效光伏组件、多样化便携型太阳能电源及太阳能照明系统、光伏玻璃、光伏胶膜材料、光伏电站支架等产品的研发与生产、分布式及地面光伏电站的设计、建设及运维等业务。公司本次募集资金将主要用于连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目和补充流动资金。该项目围绕公司主营业务，扩充光伏发电装机容量，实现产业链延伸，推进可再生能源领域布局。项目建设有利于公司提高抗风险能力和可持续经营能力，增强公司的核心竞争力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。本次非公开发行完成后，公司的主营业务保持不变，不会导致公司业务和资产发生重大变动。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响
| 股份类别 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 2021年1-6月/2021年6月30日 | 2020年/ 2020年末 | 2021年1-6月/2021年6月30日 | 2020年/ 2020年末 | |
| 基本每股收益 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| 每股净资产 | 2.63 | 2.50 | 2.30 | 2.19 |
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2021年6月末 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 |
| 流动资产 | 267,332.86 | 240,908.05 | 225,626.72 | 221,947.20 |
| 资产总计 | 649,524.98 | 651,570.88 | 627,301.82 | 633,274.61 |
| 流动负债 | 201,285.52 | 228,791.65 | 236,205.48 | 250,792.51 |
| 负债合计 | 324,175.48 | 342,192.99 | 331,165.99 | 344,947.42 |
| 所有者权益 | 325,349.51 | 309,377.89 | 296,135.83 | 288,327.19 |
| 归属母公司股东的权益 | 325,349.51 | 309,377.89 | 296,135.83 | 288,327.19 |
注：2021年6月30日/2021年1-6月数据未经审计，下同。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 营业收入 | 73,349.26 | 136,053.35 | 105,389.19 | 112,074.46 |
| 营业利润 | 16,188.02 | 15,329.88 | 8,011.20 | 8,513.09 |
| 利润总额 | 16,206.64 | 19,326.78 | 7,797.89 | 8,096.82 |
| 净利润 | 15,548.97 | 16,574.59 | 7,794.23 | 8,891.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,548.97 | 16,574.59 | 7,794.23 | 8,891.24 |
| 扣非后归属母公司股东的净利润 | 11,577.88 | 10,097.40 | 5,888.39 | 7,531.63 |
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 经营活动现金净流量 | 6,987.72 | 39,422.88 | 32,716.86 | 6,792.29 |
| 投资活动现金净流量 | -7,675.62 | -19,965.94 | -17,560.07 | -38,602.82 |
| 筹资活动现金净流量 | 17,612.06 | -15,761.55 | -12,657.09 | 21,773.31 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,841.69 | 3,533.21 | 2,581.33 | -9,826.58 |
（二）主要财务指标
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 销售毛利率（%） | 36.75 | 30.27 | 30.30 | 27.83 |
| 销售净利率（净利润/营业收入）（%） | 21.20 | 12.18 | 7.40 | 7.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.90 | 5.47 | 2.67 | 3.11 |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%） | 3.65 | 3.33 | 2.02 | 2.64 |
| 基本每股收益（元） | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
| 稀释每股收益（元） | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
| 每股经营活动现金流量（元） | 0.06 | 0.32 | 0.26 | 0.05 |
| 每股现金流量净额（元） | 0.14 | 0.03 | 0.02 | -0.08 |
| 应收账款周转率（次） | 0.58 | 1.25 | 1.06 | 1.35 |
| 存货周转率（次） | 1.23 | 2.78 | 2.21 | 2.09 |
| 总资产周转率（次） | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
| 项目 | 2021年6月末 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 |
| 每股净资产（元） | 2.63 | 2.50 | 2.40 | 2.33 |
| 流动比率 | 1.33 | 1.05 | 0.96 | 0.89 |
| 速动比率 | 1.13 | 0.90 | 0.82 | 0.75 |
| 资产负债率（合并）（%） | 49.91 | 52.52 | 52.79 | 54.47 |
二、管理层讨论与分析
（一）发行人资产结构分析
报告期公司资产结构情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 2021年6月末 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动资产 | 267,332.86 | 41.16% | 240,908.05 | 36.97% | 225,626.72 | 35.97% | 221,947.20 | 35.05% |
| 非流动资产 | 382,192.12 | 58.84% | 410,662.84 | 63.03% | 401,675.10 | 64.03% | 411,327.40 | 64.95% |
| 资产总计 | 649,524.98 | 100.00% | 651,570.88 | 100.00% | 627,301.82 | 100.00% | 633,274.61 | 100.00% |
由上表可见，报告期内公司流动资产占比不断上升，公司资产流动性不断改善。与此同时随着公司经营规模逐渐扩大，公司资产规模整体呈现上升趋势。整体而言，公司资产结构基本保持稳定，未发生重大变化。
（二）发行人负债结构分析
报告期公司负债结构情况如下表：
单位：万元
| 项目 | 2021年6月末 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动负债 | 201,285.52 | 62.09% | 228,791.65 | 66.86% | 236,205.48 | 71.33% | 250,792.51 | 72.70% |
| 非流动负债 | 122,889.96 | 37.91% | 113,401.34 | 33.14% | 94,960.51 | 28.67% | 94,154.91 | 27.30% |
| 负债合计 | 324,175.48 | 100.00% | 342,192.99 | 100.00% | 331,165.99 | 100.00% | 344,947.42 | 100.00% |
由上表可见，报告期内发行人的负债结构未发生重大变化，以流动负债为主。发行人流动负债主要由短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成，非流动负债主要由长期应付款、长期借款和递延收益构成。
报告期内，公司负债规模始终保持平稳，这与报告期内公司始终秉持“促周转，抓回款、调结构”的现金流管理方针密不可分。通过实施现金流科学统筹管理，抢抓现金回笼，不断强化资金管理能力，公司得以逐步降低负债率和有息负债，并大力调整公司长短债的债务结构，使公司债务结构呈现更稳健且可持续的状态，为未来的业务拓展创造更有利的条件。
（三）发行人盈利能力分析
单位：万元
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 营业收入 | 73,349.26 | 136,053.35 | 105,389.19 | 112,074.46 |
| 营业利润 | 16,188.02 | 15,329.88 | 8,011.20 | 8,513.09 |
| 利润总额 | 16,206.64 | 19,326.78 | 7,797.89 | 8,096.82 |
| 净利润 | 15,548.97 | 16,574.59 | 7,794.23 | 8,891.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,548.97 | 16,574.59 | 7,794.23 | 8,891.24 |
| 扣非后归属母公司股东的净利润 | 11,577.88 | 10,097.40 | 5,888.39 | 7,531.63 |
2018-2020年，公司业绩稳步增长，尤其是在2020年度，公司营业收入实现136,053.35万元，比上年同期增长29.10%；归属于上市公司股东的净利润16,574.59万元,比上年同期增长112.65%；经营活动产生的现金流量净额39,422.88万元,较上年同期增长20.50%，归属于母公司所有者的净利润也创上市多年来新高。2020年度公司业绩上升的主要原因：一是公司收购昭通茂创能源开发有限公司100%股权后产生的交易收益提升公司业绩；而是受益于2020年光伏市场需求旺盛、光伏玻璃市场价格大幅增长，公司积极拓展海内外业务，玻璃、组件销量上涨，光伏电站发电效益较上年同期也有所提升，促进了公司业绩的增长。2021年1-6月公司实现营业收入73,349.26万元，比上年同期增长14.98%；归属于上市公司股东的净利润15,548.97万元,比上年同期增长66.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,577.88万元,较上年同期增长
231.06%。2021年上半年公司业绩上升的主要原因：一是光伏玻璃市场需求持续向好，产品价格同比上涨，产品毛利率同比上升；二是公司出售澄城县永富光伏有限公司100%股权及53MW电站资产产生正面良好的收益。
（四）发行人偿债能力分析
报告期内公司偿债能力指标如下表所示：
| 项目 | 2021年6月末 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 |
| 流动比率（倍） | 1.33 | 1.05 | 0.96 | 0.89 |
| 速动比率（倍） | 1.13 | 0.90 | 0.82 | 0.75 |
| 资产负债率（%） | 49.91 | 52.52 | 52.79 | 54.47 |
由上表可见，报告期内公司保持了较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。截止报告期末，公司流动比率1.33、速动比率1.13，较年初分别增长0.28与0.23，偿债能力明显增强。报告期内，公司资产负债率降低至49.91%，控制在行业较低水平。此外，公司正在积极推进再融资10亿元的向特定对象发行A股股票项目，未来顺利发行后，公司的资产负债率、有息负债结构将有望进一步
优化。
（五）发行人资产周转能力分析
报告期内公司资产周转能力指标如下：
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 应收账款周转率（次） | 0.58 | 1.25 | 1.06 | 1.35 |
| 存货周转率（次） | 1.23 | 2.78 | 2.21 | 2.09 |
2018年至2020年，公司始终保持较好的应收账款和存货周转率，其中存货周转率呈现逐年提升趋势。
（六）发行人现金流量分析
报告期公司现金流量情况如下表：
单位：万元
| 项 目 | 2021年上半年 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,987.72 | 39,422.88 | 32,716.86 | 6,792.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,675.62 | -19,965.94 | -17,560.07 | -38,602.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,612.06 | -15,761.55 | -12,657.09 | 21,773.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,841.69 | 3,533.21 | 2,581.33 | -9,826.58 |
从上表可见，2018年至2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额呈现逐年增长趋势，主要与公司应收账款回款趋于稳定且回款力度增加，电费收入稳定增长等利好因素影响有关；而投资活动现金流出主要来自于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多，主要是公司光伏电站建设所致；公司筹资活动现金流主要来自于取得借款收到的现金以及偿还债务支付的现金两项内容产生的现金流，公司2018年至2020年持续控制有息负债规模，主动清偿到期借款，筹资活动产生的现金流量净额逐年下降。
第四节 中介机构关于本次发行的意见
一、保荐机构的合规性结论意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：拓日新能本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。拓日新能本次非公开发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）和拓日新能履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：拓日新能本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和拓日新能董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，除奥欣投资外，其他发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
拓日新能本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
二、发行人律师的合规性结论意见
北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见如下：
发行人本次非公开发行已依法获得了必要的批准、授权及核准；本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》、《认购协议》等法律文件合法、有效；本次非公开发行的发行过程和发行结果公平、公正，认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，符合《管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律法规及发行人2019年度股东大会关于本次发行相关决议的规定。
三、保荐协议主要内容
拓日新能与中信证券签署了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议之补充协议》，聘请中信证券作为拓日新能非公开发行股票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。中信证券指定兰天、宋怡然两名保荐代表人，具体负责拓日新能本次非公开发行股票的保荐工作。
本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。
四、保荐机构的上市推荐意见
本次发行保荐机构中信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文
件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
第五节 有关中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
| 保荐代表人签字： | |||
| 兰 天 | 宋怡然 | ||
| 项目协办人签字： | |||
| 赖 森 | |||
| 保荐机构法定代表人： | |||
| 张佑君 |
中信证券股份有限公司2021年9月29日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书暨上市公告书引用法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
张学兵
经办律师：
游 晓 王红娟
北京市中伦律师事务所
2021年9月29日
审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的相关审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本声明仅供发行人用于本发行情况报告书暨上市公告书之用，并不适用其他目的，且不得作任何其他用途。
注册会计师：
温安林 周铁华
会计师事务所负责人：
赵庆军
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
2021年9月29日
验资机构声明本所及签字的注册会计师已阅读《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本声明仅供发行人用于本发行情况报告书暨上市公告书之用，并不适用其他目的，且不得作任何其他用途。
注册会计师：
温安林 周铁华
会计师事务所负责人：
赵庆军
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
2021年9月29日
第六节备查文件
1、上市申请书；
2、保荐协议；
3、保荐代表人声明与承诺；
4、保荐机构出具的上市保荐书；
5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
9、具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事所出具的验资报告；10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
11、投资者出具的股份限售承诺；
12、中国证监会关于本次非公开发行的核准文件；
13、深交所要求的其他文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》之盖章页）
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2021年9月29日