安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司股票上市地点： 深圳证券交易所股票简称： 凤形股份股票代码： 002760
| 收购人及一致行动人名称 | 住所/通讯地址 |
| 泰豪集团有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号 江西省南昌市高新开发区泰豪信息大厦1楼 |
| 江西泰豪技术发展有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号 |
| 简称 | 指 | 全称及注释 |
| 本报告书 | 指 | 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司收购报告书》 |
| 公司、上市公司、凤形股 份 | 指 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司，证券代码：002760 |
| 收购人、泰豪集团 | 指 | 泰豪集团有限公司 |
| 一致行动人、江西泰豪、 本次非公开发行对象 | 指 | 江西泰豪技术发展有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发 行 | 指 | 公司采用非公开发行方式向特定对象合计发行不超过19,988,706 股（含本数）、募集资金不超过 35,400 万元 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 公司名称 | 泰豪集团有限公司 |
| 法定代表人 | 黄代放 |
| 注册资本 | 70,000万元 |
| 成立日期 | 1993年4月20日 |
| 住所 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号 |
| 统一社会信用代码 | 913600001582806049 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务；计算机软件、人工智能等相关产品的开发、生产、销售；地源、水源、空气源热泵产品和空调产品的开发、制造、销售及工程设计、安装、节能改造等综合技术服务；汽车（含小轿车）、五金交电化工产品的销售、服务；产业投资及其 管理、咨询、综合技术服务；建设工程项目的投资，物业管理、房屋出租。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限 | 1993年04月20日至2043年04月19日 |
| 通讯地址 | 江西省南昌市高新开发区泰豪信息大厦1楼 |
| 联系电话 | 0791-82028967 |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本 （万元） | 直接持 股比例 | 业务板块 | 主营业务 |
| 1 | 江西泰豪技术发展有限公司 | 3,000.00 | 100% | 投资 | 一般项目：信息系统集成服务，数字文化创意内容应用服务，软件开发，信息技术咨询服务，电子产品销售，计算机系统服务，软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| GPLP29.71%28.57%13.14%28.57%100% | ||||||||||
| 黄代放 | 5名自然人 | |||||||||
| 49.52% | 50.48% | |||||||||
| 南昌珝泰投资中心（有限合伙） | 南昌泰智投资管理中心（有限合伙） | 南昌诚泰投资中心（有限合伙） | ||||||||
| 泰豪集团有限公司 | ||||||||||
| 江西泰豪技术发展有限公司 | ||||||||||
| 2 | 泰豪集团上海实业有限公司 | 5,000 | 100% | 房地产投资 | 从事发电机、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理；汽车、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销 售；建筑智能化建设工程专业施工，水暖电安装建设工程作业，水电安装（工程类项目凭许可资质经营）；软件开发，动漫制作，影视制作，设计制作代理各类广告，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 3 | 泰豪集团（香 港）有限公司 | 15,777.09 港币 | 100% | 投资 | 进出口业务。 |
| 4 | 泰豪产城集团股份有限公司 | 20,000 | 90% | 创意科技 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的， 经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的， 市场主体自主选择经营。（一般经营项目：非金融性投资及投资管理，高新技术产品研发及技术咨询服务，财务咨询服务，经济信息咨询服务，基础设施工程及智能节能工程的设计、项目管理和施工， 房地产开发及物业管理。（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许可证经营）） |
| 5 | 泰豪（上海） 股权投资管理有限公司 | 3,000 | 80% | 财务投资 | 股权投资管理，创业投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 6 | 泰豪创业投资集团有限公司 | 10,000 | 80% | 公司投资平台 | 园区项目投资、建设、运营、管理和咨询服务；文化创意项目、创业型、中小型企业的引进、孵化及产业投资；房地产开发投资；组织文化创意科技产品及项目展示活动；新技术、新产品的研发、技术服务；房屋租赁；投资管理（金融、期货、保险、证券除外）；仓储服务（易制毒及化学危险品除 外）；物业管理；园林景观工程规划、设计、施 工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 7 | 上海兴电创业投资中心（有限合伙） | 20,000 | 79% | 创业投资 |
| 8 | 南昌创业投资有限公司 | 12,000 | 58.33% | 公司投资平台 | 实业投资；投资咨询服务(金融、证券、期货、保险除外)；产权经纪；企业管理咨询(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 9 | 江西泰豪动漫 职业学院 | 20,000 | 100% | 创意科技 | 高等教育；自考助学教育；职业中专教育；学业证书教育；短期培训教育 |
| 10 | 贵州大学明德 学院 | 20,000 | 100% | 创意科技 | 普通高等学历教育 |
| 11 | 江西泰豪职业技能培训学院 | 500 | 100% | 创意科技 | 计算机软件工、计算机网络技术员、动漫与软件服务外包培训等职业培训 |
| 12 | 北京泰豪科技集团有限公司 | 20,000 | 60% | 智慧城市 | 技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;软件开发;应用软件服务;计算机系统服务;基础软件服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 13 | 深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司 | 500 | 70% | 财务投资 | 受托管理股权投资基金，受托管理创业投资企业创业资本、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），参与设立股权投资管理顾问机构，创业投资。 |
| 14 | 江西泰豪教育科技有限公司 | 20,000 | 100% | 创意科技 | 一般项目：软件开发，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 15 | 共青城明德教育科技有限公司 | 20,000 | 100% | 创意科技 | 一般项目：软件开发，会议及展览服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 序号 | 名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 主营业务 |
| 1 | 南昌珝泰投资中心（有限合伙） | 8,320 | 49.52% | 实业投资、投资咨询服务、企业管理 咨询、产权经纪。 |
| 项目 | 2020年/2020 年末 | 2019 年/2019 年末 | 2018 年度/2018 年末 |
| 总资产 | 1,070,868.27 | 1,146,372.71 | 839,189.25 |
| 净资产 | 364,440.46 | 366,300.93 | 386,494.01 |
| 营业收入 | 202,033.65 | 186,149.97 | 164,377.82 |
| 净利润 | 31,539.43 | 24,863.85 | 42,023.51 |
| 净资产收益率 | 8.25% | 6.23% | 10.87% |
| 资产负债率 | 65.97% | 68.05% | 53.94% |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家 或地区的居留权 |
| 1 | 黄代放 | 董事长 | 3601021963 ******** | 中国 | 南昌 | 否 |
| 2 | 杨剑 | 董事、总经理 | 3602031979 ******** | 中国 | 南昌 | 否 |
| 3 | 邱军 | 董事 | 3604221973 ******** | 中国 | 贵阳 | 否 |
| 4 | 熊必成 | 董事 | 3601021972 ******** | 中国 | 南昌 | 否 |
| 5 | 黄三放 | 董事 | 3601211977 ******** | 中国 | 上海 | 否 |
| 6 | 万晓民 | 监事会主席 | 3601041957 ******** | 中国 | 南昌 | 否 |
| 7 | 钟华 | 监事 | 3601021971 ******** | 中国 | 南昌 | 否 |
| 8 | 艾强 | 监事 | 3601021969 ******** | 中国 | 南昌 | 否 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家 或地区的居留权 |
| 1 | 张思伟 | 执行董事、总经理 | 3604021989 ******** | 中国 | 南昌 | 否 |
| 2 | 饶琛敏 | 监事 | 3601021976 ******** | 中国 | 南昌 | 否 |
| 公司名称 | 证券简称 | 证券代码 | 持股数量 | 持股比例 |
| 泰豪科技股份有限公司 | 泰豪科技 | 600590 | 128,569,272 | 14.97% |
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
收购报告书
第四节 收购方式
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况
本次非公开发行股票的发行数量为19,988,706 股 ，本次收购完成前后，收购人持有上市公司股份的情况如下：
股东名称
本次收购前 本次收购后持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 变动比例泰豪集团及其一致
行动人
25,142,857 28.57% 45,131,563 41.79% 13.22%其他股东62,857,143 71.43% 62,857,143 58.21% -13.22%合计88,000,000 100.00% 107,988,706 100.00%-
本次收购后，上市公司的控股股东仍为泰豪集团，实际控制人仍为黄代放，未发生变更。
二、本次收购协议的主要内容
江西泰豪与上市公司签署了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司与江西泰豪技术发展有限公司之附生效条件之股份认购协议》（以下简称“认购协议”）及《附生效
条件之股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），其中涉及的主要条款
如下：
（一）合同主体、签订时间
甲方/发行人：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
乙方/认购人：江西泰豪技术发展有限公司
协议签订时间：2020
年
月
日
补充协议签订时间：2020年11月27日
（二）认购方式、支付方式
| 序号 | 收购人及其关联方名称 | 交易内容 | 2020年度交易金额 （万元） | 2019 年度交易金额 （万元） |
| 1 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 商品销售 | 1,765.69 | 495.94 |
| 2 | 江西泰豪军工集团有限公司 | 商品销售 | 66.54 | 25.24 |
| 3 | 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 商品销售 | 642.76 | 442.36 |
| 4 | 泰豪电源技术有限公司 | 商品销售 | 591.17 | 294.52 |
| 5 | 陕西泰豪沃达动力设备有限公司 | 商品销售 | 37.96 | 11.22 |
| 6 | 泰豪（沈阳）能源科技有限公司 | 商品销售 | 109.99 | - |
| 7 | 山东吉美乐有限公司 | 租金 | 40.38 | 13.75 |
| 8 | 江西泰豪科技进出口有限公司 | 租金 | 105.35 | 105.35 |
| 9 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 材料采购 | 54.60 | - |
| 10 | 泰豪电源技术有限公司 | 材料采购 | - | 5.09 |
| 11 | 江西泰豪职业技能培训学院 | 其他 | 27.18 | 15.31 |
| 项目 | 2020年 12 月 31 日 | 2019年 12 月 31 日 | 2018年12月31日 |
| 货币资金 | 516,682,750.29 | 838,256,393.38 | 564,439,769.89 |
| 交易性金融资产 | 131,940.74 | - | - |
| 应收票据 | 28,475,981.22 | 94,597,834.00 | 2,710,828.64 |
| 应收账款 | 476,692,048.61 | 368,109,260.89 | 183,347,319.63 |
| 应收款项融资 | 104,216,367.19 | 24,171,303.74 | - |
| 预付款项 | 604,012,268.13 | 717,475,378.13 | 516,404,167.90 |
| 其他应收款 | 524,761,100.30 | 520,552,125.74 | 873,877,113.54 |
| 存货 | 1,572,955,612.27 | 1,671,803,937.72 | 746,022,493.88 |
| 其他流动资产 | 94,775,670.37 | 71,503,704.65 | 14,485,614.82 |
| 流动资产合计 | 3,922,703,739.12 | 4,306,469,938.25 | 2,901,287,335.30 |
| 债权投资 | - | 45,600,000.00 | - |
| 长期股权投资 | 811,101,419.44 | 892,896,794.14 | 795,479,764.89 |
| 投资性房地产 | 54,986,969.83 | 37,274,327.58 | 9,124,040.56 |
| 固定资产 | 2,010,861,250.94 | 1,460,113,191.75 | 1,239,008,394.40 |
| 在建工程 | 1,756,475,308.30 | 2,049,109,008.08 | 1,286,661454.03 |
| 其他非流动金融资产 | 1,341,940,142.05 | 1,799,108,802.72 | 1,767,433,324.42 |
| 无形资产 | 447,352,196.84 | 486,473,878.62 | 347,549,260.32 |
| 开发支出 | 25,472,833.28 | 39,382,441.53 | 24,415,218.90 |
| 商誉 | 314,658,340.26 | 296,838,351.32 | - |
| 长期待摊费用 | 4,542,001.09 | 28,622,379.19 | 7,634,453.41 |
| 递延所得税资产 | 15,489,643.95 | 17,209,531.72 | 13,299,274.95 |
| 其他非流动资产 | 3,098,886.10 | 4,628,494.91 | - |
| 非流动资产合计 | 6,785,978,992.08 | 7,157,257,201.56 | 5,490,605,185.88 |
| 资产总计 | 10,708,682,731.20 | 11,463,727,139.81 | 8,391,892,521.18 |
| 短期借款 | 950,900,000.00 | 1,124,300,000.00 | 964,690,900.00 |
| 应付票据 | 86,600,623.96 | 205,816,151.37 | 138,192,680.00 |
| 应付账款 | 443,576,858.84 | 504,801,476.15 | 309,517,556.56 |
| 预收款项 | 80,530,674.02 | 62,519,875.81 | 434,384,929.53 |
| 合同负债 | 934,608,123.46 | 1,117,645,833.87 | - |
| 应付职工薪酬 | 18,552,252.57 | 29,486,980.60 | 8,451,340.73 |
| 应交税费 | 23,023,362.65 | -8,566,261.58 | 179,138,256.90 |
| 其他应付款 | 2,004,849,006.35 | 2,001,338,199.33 | 414,959,437.02 |
| 一年内到期的非流动负债 | 270,882,691.87 | 403,160,017.37 | 109,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,889,907.63 | - | - |
| 流动负债合计 | 4,818,413,501.35 | 5,440,502,272.92 | 2,561,850,351.62 |
| 长期借款 | 1,949,435,211.87 | 2,052,460,693.55 | 1,893,542,654.81 |
| 长期应付款 | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 |
| 递延收益 | 198,057,933.85 | 209,622,974.81 | - |
| 递延所得税负债 | 84,571,451.92 | 84,331,948.10 | 57,759,366.83 |
| 非流动负债合计 | 2,245,864,597.64 | 2,360,215,616.46 | 1,965,102,021.64 |
| 负债合计 | 7,064,278,098.99 | 7,800,717,889.38 | 4,526,952,373.26 |
| 实收资本（或股本） | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 资本公积 | 3,263.29 | 3,263.29 | 3,263.29 |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | 78,916.64 | - | - |
| 盈余公积 | 19,565,732.56 | 19,565,732.56 | 19,565,732.56 |
| 未分配利润 | 2,338,665,385.70 | 2,057,609,174.73 | 1,947,911,347.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,058,313,298.19 | 2,777,178,170.58 | 2,643,247,672.84 |
| 少数股东权益 | 586,091,334.02 | 885,831,079.85 | 1,221,692,475.08 |
| 股东权益合计 | 3,644,404,632.21 | 3,663,009,250.43 | 3,864,940,147.92 |
| 负债和股东权益合计 | 10,708,682,731.20 | 11,463,727,139.81 | 8,391,892,521.18 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 2,020,336,507.32 | 1,861,499,660.85 | 1,643,778,172.63 |
| 其中：营业收入 | 2,020,336,507.32 | 1,861,499,660.85 | 1,643,778,172.63 |
| 二、营业总成本 | 2,025,244,976.03 | 1,977,787,352.98 | 1,504,808,492.44 |
| 其中：营业成本 | 1,514,161,376.66 | 1,415,585,056.34 | 1,101,256,807.08 |
| 税金及附加 | 26,652,170.23 | 37,835,356.35 | 20,554,052.97 |
| 销售费用 | 97,670,829.62 | 150,527,951.91 | 94,103,702.34 |
| 管理费用 | 169,246,613.06 | 131,438,476.42 | 173,100,579.81 |
| 研发费用 | 103,808,790.18 | 93,964,749.47 | - |
| 财务费用 | 113,705,196.28 | 148,435,762.49 | 125,692,408.48 |
| 加：其他收益 | 95,000,856.34 | 59,337,554.84 | 23,397,475.72 |
| 投资收益（损失以号填列） | 287,288,143.08 | 341,127,376.92 | 293,536,173.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,712,109.99 | 1,448,882.32 | 37,306,812.72 |
| 信用减值损失（损失以"一”号填列） | -16,351,842.16 | -1,822,843.41 | - |
| 资产减值损失（损失以"一”号填列） | 874,176.39 | -1,544,589.14 | -9,809,058.24 |
| 资产处置收益（损失以"一”号填列） | 107,642.30 | -764,267.48 | - |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 362,010,507.24 | 280,045,539.60 | 455,903,329.62 |
| 加：营业外收入 | 20,845,408.45 | 37,455,641.23 | 26,741,255.83 |
| 减：营业外支出 | 18,089,802.58 | 37,643,905.01 | 7,639,368.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 364,7667113.11 | 279,857,275.82 | 475,004,394.90 |
| 减：所得税费用 | 49,371,798.34 | 31,218,796.91 | 54,769,250.36 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 315,394,314.77 | 248,638,478.91 | 420,235,144,54 |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1、持续经营净利润（净亏损以"一"号填列） | 315,394,314,77 | 248,638,478.91 | 420,235,144,54 |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1、少数股东损益（净亏损以“一”号填列） | 34,338,103.80 | 16,913,418.67 | 143,842,412.83 |
| 2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以"一"号填列） | 281,056,210.97 | 231,725,060.24 | 276,392,731.72 |
| 六、其它综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 315,394,314.77 | 248,638,478.91 | 420,235,144.54 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 281,056,210.97 | 231,725,060.24 | 276,392,731.72 |
| 归属于少数股东的权益总额 | 34,338,103.80 | 16,913,418.67 | 143,842,412.83 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,903,923,789.24 | 1,974,153,018.21 | 1,890,808,737.87 |
| 收到的税费返还 | 24,578,461.62 | 8,796,083.20 | 10,643,892.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,001,474,182.80 | 435,645,999.77 | 1,074,978,225.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,929,976,433.66 | 2,418,595,101.18 | 2,976,430,856.27 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 1,442,385,074.76 | 1,580,355,033.16 | 1,443,594,000.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,927,747.90 | 195,961,345.06 | 135,900,372.66 |
| 支付的各项税费 | 173,836,227.00 | 140,473,442.80 | 130,883,085.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,075,668,373.57 | 364,379,780.64 | 1,157,974,386.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,907,817,423.23 | 2,281,169,601.66 | 2,868,351,845.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,159,010.43 | 137,425,499.52 | 108,079,010.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 493,287,251.76 | 488,944,992.68 | 309,085,372.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 484,448,963.75 | 386,854,891.59 | 198,753,998.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,851,254.16 | 1,814,636.62 | 1,171,394.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现 金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,788,254.04 | 18,683.09 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 981,375,723.71 | 877,633,203.98 | 509,010,765.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 | 376,052,208.72 | 759,097,099.61 | 684,283,987.99 |
| 投资支付的现金 | - | 41,075,025.19 | 36,614,592.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 376,052,208.72 | 800,172,124.80 | 720,898,579.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 605,323,514.99 | 77,461,079.18 | -211,887,814.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 633,000.00 | 5,300,000.00 | 512,844,372.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | 633,000.00 | 5,300,000.00 | 12,844,372.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 1,264,096,101.60 | 1,540,898,480.81 | 3,046,670,522.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,264,729,101.60 | 1,546,198,480.81 | 3,559,514,894.90 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,872,798,90878 | 1,381,289,380.81 | 3,171,957,968.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 | 246,085,435.18 | 175,096,653.76 | 361,834,256.27 |
| 38,469,070.39 | 43,658,040.89 | 228,584,617.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 22,351,927.55 | 75,443,608.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,118,884,343.96 | 1,578,737,962.12 | 3,609,235,832.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -854,155,242.36 | -32,539,481.31 | -49,720,937.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226,672,716.94 | 182,347,097.39 | -153,529,741.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 679,388,368.29 | 497,041,271.20 | 650,571,012.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,715,651.35 | 679,388,368.59 | 497,041,271.20 |
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 上市公司所在地 | 宣城市 |
| 股票简称 | 凤形股份 | 股票代码 | 002760 |
| 收购人名称 | 泰豪集团有限公司 | 收购人注册地 | 南昌市 |
| 拥 有 权 益 的 股 份数量变化 | 增加 √ 不变，但持股人发生 变化 □ | 有无一致行动人 | 有 √ 无 □ |
| 收 购 人 是 否 为 上 市 公 司 第 一 大股东 | 是 √ 否 □ | 收购人是否为上 市公司实际控制 人 | 是 □ 否 √ |
| 收 购 人 是 否 对 境内、境外其他 上 市 公 司 持 股 5%以上 | 是 √ 否 □ 回答“是”，请注明 公司家数： 1家 | 收购人是否拥有 境内、外两个以 上上市公司的控 制权 | 是 □ 否 √ 回答“是”， 请注明公司 家数 |
| 收购方式 （可多选） | 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明） | ||
| 收 购 人 披 露 前 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 及 占 上 市 公 司 已 发 行 股份比例 | 股票种类： 普通股 持股数量： 25,142,857 持股比例： 28.57% | ||
| 本 次 收 购 股 份 的 数 量 及 变 动 比例 | 股票种类： 普通股 持股数量： 45,131,563 持股比例： 41.79% | ||
| 在 上 市 公 司 中 拥 有 权 益 的 股 份 变 动 的 时 间 及方式 | 时间： 本次非公开发行结束之日 方式： 取得上市公司发行的新股 |
| 是 否 免 于 发 出 要约 | 是 √ 否 □ 回答“是”，请注明免除理由 凤形股份股东大会非关联股东审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》，且收购人泰豪集团及其一致行动人已承诺其所认购的凤形股份新增股份自发行结束之日起36个月内不转让 |
| 与 上 市 公 司 之 间 是 否 存 在 持 续关联交易 | 是 √ 否 □ |
| 与 上 市 公 司 之 间 是 否 存 在 同 业 竞 争 或 潜 在 同业竞争 | 是 □ 否 √ |
| 收 购 人 是 否 拟 于 未 来 12 个 月 内继续增持 | 是 □ 否 √ |
| 收购人前 6 个月 是 否 在 二 级 市 场 买 卖 该 上 市 公司股票 | 是 □ 否 √ |
| 是否存在《收购 办法》第六条规 定的情形 | 是 □ 否 √ |
| 是否已提供《收 购办法》第五十 条要求的文件 | 是 √ 否 □ |
| 是 否 已 充 分 披 露资金来源 | 是 √ 否 □ |
| 是 否 披 露 后 续 计划 | 是 √ 否 □ |
| 是 否 聘 请 财 务 顾问 | 是 □ 否 √ |
| 本 次 收 购 是 否 需 取 得 批 准 及 批准进展情况 | 是 √ 否 □ 本次收购批准程序已履行完毕 |
| 收 购 人 是 否 声 明 放 弃 行 使 相 关 股 份 的 表 决 权 | 是 □ 否 √ |