聚隆科技：2021年度配股向不特定对象发行证券预案

安徽聚隆传动科技股份有限公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次向不特定对象发行证券的发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”、“本次配股”、“本次发行”）的方式进行。公司控股股东深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）、深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（前述企业互为一致行动人）承诺在本次配股方案获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，以现金方式全额认购公司2021年度配股之可配股份。

2、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而短期内股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，因此可能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《安徽聚隆传动科技股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》的相关内容。本公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报的具体措施不等同于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

3、本次预案是公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审

批机关的批准或核准。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称：聚隆科技股票代码：300475上市地：深圳证券交易所

（二）本次证券发行的发行面值、种类、发行数量

1、证券面值

每股面值为人民币1.00元。

2、证券种类

本次配售的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

3、发行数量

本次配股按每10股配售1股的比例向全体股东配售。本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的A股股票总数为基数确定。若以公司2021年6月30日的总股本420,000,000股计算，则可配售数量共计42,000,000股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

（三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

1、定价方式

（1）配股价格

本次配股价格以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

（2）定价原则

①不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

②参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率等指标，充分权衡公司发展与股东利益之间的关系；

③遵循与主承销商协商确定的原则。

2、预计募集资金量（含发行费用）

本次配股募集资金总额不超过人民币70,000万元（含70,000万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。

（四）发行方式、发行对象

1、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。

2、发行对象

在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出予以注册决定

后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。

（五）本次配股实施前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

（六）本次配股相关决议的有效期

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

（七）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。本次配股发行方案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，尚需公司后续召开股东大会进行审议，并须报有关审批机关批准。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司2018年度、2019年度和2020年度的财务报告均经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了众环审字（2019）011054号、众环审字[2020] 010114号、众环审字（2021）0101225号标准无保留意见的审计报告。2021年1-6月财务报告未经审计。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：
货币资金	192,512.32	59,095.91	62,026.77	23,342.57
交易性金融资产	-	-	37,042.29	-
应收票据及应收账款	15,462.33	22,073.95	23,947.11	25,811.09

其中：应收票据	8,316.99	14,526.51	16,029.04	18,849.94
应收账款	7,145.34	7,547.43	7,918.06	6,961.15
预付款项	574.86	172.19	104.94	374.03
其他应收款	353.87	1,002.04	1,177.72	1,135.28
存货	4,412.24	4,995.95	5,146.34	8,165.41
其他流动资产	486.74	703.61	562.86	69,092.79
流动资产合计	213,802.37	88,043.63	130,008.02	127,921.17
非流动资产：
可供出售金融资产	-	-	-	50.00
其他权益工具投资	50.00	50.00	50.00	-
其他非流动金融资产	24,272.27	44,272.27	-	-
投资性房地产	133.61	135.77	890.90	-
固定资产	12,852.12	13,195.68	14,245.47	14,137.67
在建工程	24.07	-	-	973.90
无形资产	1,405.55	1,444.72	2,270.30	3,779.09
长期待摊费用	35.95	40.71	50.23	71.68
递延所得税资产	207.49	255.38	297.85	487.36
其他非流动资产	1,193.03	2,307.34	180.25	1,091.55
非流动资产合计	40,174.09	61,701.86	17,985.00	20,591.24
资产总计	253,976.45	149,745.50	147,993.01	148,512.41
流动负债：
短期借款	-	-	-	-
应付票据及应付账款	11,602.77	10,308.65	13,218.07	17,086.81
其中：应付票据	6,152.86	5,713.17	8,145.84	9,254.49
应付账款	5,449.91	4,595.48	5,072.23	7,832.31
预收款项	-	-	1.58	2,208.95
应付职工薪酬	695.30	887.52	864.36	955.57
应交税费	1,783.86	548.02	763.39	536.74
其他应付款	143.39	205.57	177.91	271.64
流动负债合计	14,225.31	11,949.76	15,025.30	21,059.71
非流动负债：
长期借款	96,000.00	-	-	-
递延所得税负债	589.32	589.32	6.34	-
递延收益-非流动负债	1,456.27	1,528.12	1,749.45	1,902.28

其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	98,045.58	2,117.44	1,755.79	1,902.28
负债合计	112,270.89	14,067.20	16,781.09	22,961.98
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)	42,000.00	42,000.00	30,000.00	20,000.00
其它权益工具	-	-	-	-
资本公积金	21,387.14	21,440.02	33,434.37	43,394.08
其它综合收益	-	-	-	-
盈余公积金	6,282.82	6,282.82	5,975.15	5,539.84
未分配利润	69,789.25	63,688.14	58,878.26	53,167.64
归属于母公司所有者权益合计	139,459.22	133,410.98	128,287.79	122,101.56
少数股东权益	2,246.34	2,267.32	2,924.14	3,448.87
所有者权益合计	141,705.56	135,678.30	131,211.92	125,550.43

2、合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
营业总收入	14,608.77	26,478.19	30,107.24	30,656.30
营业收入	14,608.77	26,478.19	30,107.24	30,656.30
营业总成本	13,518.97	22,361.20	26,099.47	30,167.70
营业成本	10,463.60	18,364.75	19,213.40	21,495.62
税金及附加	185.32	371.70	414.90	323.78
销售费用	158.04	543.62	1,607.66	2,165.19
管理费用	2,432.63	3,049.30	4,180.27	4,792.88
研发费用	430.61	1,147.08	1,479.67	2,063.08
财务费用	-151.23	-1,115.26	-796.43	-864.12
其中：利息费用	116.93	62.73	1.22	23.08
减：利息收入	273.99	1,184.52	803.38	897.48
加：其他收益	241.16	586.19	764.38	778.65
投资净收益	6,365.67	1,424.19	3,449.55	1,644.03
公允价值变动净收益	-	2,357.28	42.29	-
资产减值损失	51.80	-797.67	-1,365.96	191.27
信用减值损失	-15.55	-347.21	-3.31	-
资产处置收益	-	42.74	6.44	0.77

营业利润	7,732.87	7,382.50	6,901.15	2,912.05
加：营业外收入	53.07	79.15	84.07	66.89
减：营业外支出	-	25.27	106.53	5.00
利润总额	7,785.94	7,436.38	6,878.69	2,973.95
减：所得税	1,758.68	1,650.01	1,528.21	632.63
净利润	6,027.26	5,786.37	5,350.49	2,341.32
持续经营净利润	6,027.26	5,786.37	5,577.07	2,341.32
终止经营净利润	-	-	-226.59	-
减：少数股东损益	-73.85	-651.17	-1,110.04	-1,000.14
归属于母公司所有者的净利润	6,101.11	6,437.54	6,460.53	3,341.46
加：其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	6,027.26	5,786.37	5,350.49	2,341.32
减：归属于少数股东的综合收益总额	-73.85	-651.17	-1,110.04	-1,000.14
归属于母公司普通股东综合收益总额	6,101.11	6,437.54	6,460.53	3,341.46
每股收益：
基本每股收益	0.15	0.15	0.15	0.08
稀释每股收益	0.15	0.15	0.15	0.08

注：1、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行计算；

2、2020年5月，公司实施完成2019年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每10股转增4股；2019年10月，公司实施完成2019年半年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每10股转增5股；上述每股收益均按调整后的股数重新计算了2019年、2018年的每股收益。

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	22,834.96	30,345.40	36,540.59	50,701.21
收到的税费返还	50.37	236.74	190.23	280.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,453.83	1,552.31	1,473.58	760.27
经营活动现金流入小计	24,339.16	32,134.45	38,204.40	51,742.37

购买商品、接受劳务支付的现金	8,483.16	18,898.70	21,229.42	35,583.49
支付给职工以及为职工支付的现金	3,028.62	4,783.79	5,174.78	6,969.99
支付的各项税费	1,308.72	3,296.96	3,216.75	3,595.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,151.65	1,937.77	3,541.07	4,767.95
经营活动现金流出小计	13,972.14	28,917.22	33,162.02	50,916.51
经营活动产生的现金流量净额	10,367.02	3,217.23	5,042.39	825.86
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	275,800.00	37,042.29	31,300.00	-
取得投资收益收到的现金	6,396.68	1,511.34	3,280.80	1,644.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281.01	1,000.43	271.24	3.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	282,477.69	39,554.06	34,852.04	1,647.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308.30	404.42	1,176.09	5,425.35
投资支付的现金	254,800.00	43,915.00	370.00	10,618.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	71.51	-
投资活动现金流出小计	255,108.30	44,319.42	1,617.60	16,044.27
投资活动产生的现金流量净额	27,369.38	-4,765.36	33,234.44	-14,397.22
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	849.13	730.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	849.13	730.00
取得借款收到的现金	96,000.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有	-	-	-	290.04

关的现金
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	96,000.00	-	849.13	1,020.04
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,382.73	681.22	1,760.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	920.23	-	-	-
筹资活动现金流出小计	920.23	1,382.73	681.22	1,760.00
筹资活动产生的现金流量净额	95,079.77	-1,382.73	167.91	-739.96
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	132,816.17	-2,930.86	38,444.73	-14,311.32
期初现金及现金等价物余额	58,775.91	61,706.77	23,262.04	37,573.36
期末现金及现金等价物余额	191,592.08	58,775.91	61,706.77	23,262.04

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：
货币资金	164,141.86	47,923.84	45,568.07	21,721.05
交易性金融资产	-	-	37,042.29	-
应收票据及应收账款	14,636.89	21,260.52	23,065.65	24,420.92
其中：应收票据	7,965.76	14,344.46	15,787.04	18,267.11
应收账款	6,671.13	6,916.06	7,278.61	6,153.81
预付款项	481.07	489.23	293.75	278.92
其他应收款	32.17	919.46	1,108.76	1,046.13
存货	2,386.92	2,550.54	2,983.96	2,668.21
其他流动资产	-	85.72	-	54,100.23
流动资产合计	181,678.90	73,229.31	110,062.49	104,235.46

非流动资产：
可供出售金融资产	-	-	-	50.00
其他权益工具投资	50.00	50.00	50.00	-
其他非流动金融资产	11,415.00	11,415.00	-	-
投资性房地产	133.61	135.77	-	-
固定资产	5,791.77	5,778.42	6,192.90	4,994.85
在建工程	24.07	-	-	955.62
无形资产	460.18	468.42	611.96	630.09
长期待摊费用	27.25	28.75	31.75	34.75
递延所得税资产	71.00	81.78	88.41	101.35
其他非流动资产	1,071.48	2,272.82	41.52	228.03
非流动资产合计	62,086.40	63,272.99	33,099.83	32,970.81
资产总计	243,765.31	136,502.31	143,162.32	137,206.28
流动负债：
短期借款	-	-	-	-
应付票据及应付账款	16,478.83	21,371.63	29,583.36	-
其中：应付票据	6,152.86	5,713.17	8,145.84	-
应付账款	10,325.97	15,658.46	21,437.52	-
预收款项	-	-	0.55	-
应付职工薪酬	310.84	378.49	404.37	265.28
应交税费	203.44	479.22	515.82	330.97
其他应付款	6,206.01	183.11	123.99	60.03
流动负债合计	23,199.11	22,412.45	30,628.08	28,187.18
非流动负债：
长期借款	96,000.00	-	-	-
递延所得税负债	-	-	6.34	-
递延收益-非流动负债	1,287.79	1,371.55	1,566.24	1,730.59
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	97,287.79	1,371.55	1,572.58	1,730.59
负债合计	120,486.90	23,784.00	32,200.66	29,917.77
所有者权益(或股东权益)：	-	-	-	-
实收资本(或股本)	42,000.00	42,000.00	30,000.00	20,000.00
其它权益工具	-	-	-	-
资本公积金	23,180.02	23,180.02	35,180.02	45,180.02

其它综合收益	-	-	-	-
盈余公积金	6,282.82	6,282.82	5,975.15	5,539.84
未分配利润	51,815.57	41,255.47	39,806.48	36,568.65
归属于母公司所有者权益合计	123,278.41	112,718.31	110,961.65	107,288.51
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	123,278.41	112,718.31	110,961.65	107,288.51
负债和所有者权益总计	243,765.31	136,502.31	143,162.32	137,206.28

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
营业总收入	14,053.84	24,741.84	29,144.63	29,115.11
营业收入	14,053.84	24,741.84	29,144.63	29,115.11
营业总成本	12,916.15	21,333.33	24,819.50	26,667.57
营业成本	10,548.42	18,390.87	20,589.06	22,224.46
税金及附加	120.83	244.54	259.60	195.81
销售费用	143.64	530.88	1,516.33	1,735.26
管理费用	1,503.70	1,564.28	1,814.69	1,976.56
研发费用	662.22	1,413.94	1,423.25	1,871.61
财务费用	-62.66	-811.17	-783.44	-870.03
其中：利息费用	116.93	62.73	-	2.26
减：利息收入	184.44	878.87	787.13	880.89
加：其他收益	108.36	318.75	238.86	446.48
投资净收益	9,453.90	1,216.18	1,632.34	1,241.36
公允价值变动净收益	-	-	42.29	-
资产减值损失	-	-1,218.53	-1,332.37	-466.08
信用减值损失	0.41	-9.53	-4.35	-
资产处置收益	-	-7.94	0.30	-
营业利润	10,700.35	3,707.44	4,902.20	4,135.38
加：营业外收入	47.36	9.89	66.33	34.02
减：营业外支出	-	25.27	106.53	0.70
利润总额	10,747.71	3,692.06	4,862.00	4,168.70
减：所得税	187.60	615.41	837.36	523.37

净利润	10,560.10	3,076.65	4,024.64	3,645.33
持续经营净利润	10,560.10	3,076.65	4,024.64	3,645.33
终止经营净利润	-	-	-	-
减：少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	10,560.10	3,076.65	4,024.64	3,645.33
加：其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	10,560.10	3,076.65	4,024.64	3,645.33
减：归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
归属于母公司普通股东综合收益总额	10,560.10	3,076.65	4,024.64	3,645.33

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	21,967.57	29,643.01	34,924.74	46,775.03
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,047.26	1,163.62	936.91	479.97
经营活动现金流入小计	29,014.83	30,806.63	35,861.65	47,255.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,554.95	27,406.11	21,664.21	36,355.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,059.98	1,687.85	1,377.83	1,423.10
支付的各项税费	980.11	1,885.55	1,949.16	2,397.19
支付其他与经营活动有关的现金	825.46	2,450.20	3,188.70	4,162.38
经营活动现金流出小计	19,420.51	33,429.71	28,179.90	44,338.11
经营活动产生的现金流量净额	9,594.32	-2,623.08	7,681.75	2,916.88
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	194,000.00	54,969.29	17,100.00	-
取得投资收益收到的现金	9,481.13	1,291.69	2,665.82	1,241.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281.01	11.84	4.64	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	341.44	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	203,762.14	56,272.81	20,111.90	1,241.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138.44	396.23	596.63	1,426.47
投资支付的现金	193,000.00	49,515.00	2,670.00	15,508.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	193,138.44	49,911.23	3,266.63	16,935.39
投资活动产生的现金流量净额	10,623.70	6,361.58	16,845.27	-15,694.03
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	96,000.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	84.01
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	96,000.00	-	-	84.01
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,382.73	680.00	1,760.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	920.23	-	-	-
筹资活动现金流出小计	920.23	1,382.73	680.00	1,760.00
筹资活动产生的现金流量净额	95,079.77	-1,382.73	-680.00	-1,675.99
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-

现金及现金等价物净增加额	115,297.79	2,355.77	23,847.02	-14,453.13
期初现金及现金等价物余额	47,923.84	45,568.07	21,721.05	36,174.19
期末现金及现金等价物余额	163,221.63	47,923.84	45,568.07	21,721.05

（三）合并财务报表范围及其变化情况

公司最近三年一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。公司最近三年一期合并报表范围及变动情况如下：

公司名称	公司简称	是否纳入合并范围
		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
宁国聚隆减速器有限公司	聚隆减速器	是	是	是	是
宁国聚隆精工机械有限公司	聚隆精工	是	是	是	是
安徽聚隆机器人减速器有限公司	聚隆机器人	是	是	是	是
宁国聚隆金属冲压有限公司	聚隆冲压	是	是	是	是
安徽聚隆启帆精密传动有限公司	聚隆启帆	是	是	是	是
宁国汇海环保科技有限公司	汇海环保	是	是	是	是
宁国聚隆轴业有限公司	聚隆轴业	否	否	是	是
上海聚禾圣模塑科技有限公司	聚禾圣	否	否	是	是
深圳市聚隆景润科技有限公司	聚隆景润	是	是	否	否
深圳市聚隆景泰私募股权投资管理有限公司	聚隆景泰	是	是	是	否

1、2018年合并报表范围

2018年，公司合并范围未发生变动。

2、2019年合并财务报表合并范围的变动

2019年1月22日，公司收到宁国市行政审批管理办公室（宁）登记内销字【2019】第16号准予注销登记通知书，聚隆轴业完成注销登记手续。聚隆轴业自2019年1月22日不再纳入合并报表。

2019年3月，公司与自然人蔡高签订《股权转让协议》，公司将持有的聚禾圣55.00%股权转让给蔡高。本次股权转让完成后，公司不再持有聚禾圣股权，聚禾圣已于2019年3月办理完毕工商变更登记手续。聚禾圣自2019年3月不再纳入公司合并报表。

2019年12月24日，公司与非关联方车军共同设立聚隆景泰。聚隆景泰注册资本10,000万元，公司货币认缴9,500万元，车军货币认缴500万元。聚隆景泰自2019年12月24日纳入合并报表。

3、2020年合并财务报表合并范围的变动

公司于2020年3月2日投资设立全资子公司聚隆景润，聚隆景润的注册资本为35,000万元，纳入聚隆科技合并范围。

4、2021年1-6月合并财务报表合并范围的变动

2021年1-6月，公司合并范围未发生变动。

2021年公司以现金160,160.00万元购买联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%股权，2021年7月1日公司已按照约定支付了150,000万元的交易款，联合创泰成为公司全资子公司，联合创泰自2021年7月1日起纳入合并范围。

（四）最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

主要财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31	2019年度/2019.12.31	2018年度/2018.12.31
流动比率（倍）	15.03	7.37	8.65	6.07
速动比率（倍）	14.72	6.95	8.31	5.69
资产负债率（合并）（%）	44.21	9.39	11.34	15.46
资产负债率（母公司）（%）	49.43	17.42	22.49	21.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	0.08	0.17	0.04
每股净现金流量（元/股）	3.16	-0.07	1.28	-0.72

主要财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31	2019年度/2019.12.31	2018年度/2018.12.31
应收账款周转率（次）	2.15	3.35	3.95	2.56
存货周转率（次）	2.05	3.41	2.72	3.28

注：上述指标如无特别说明，均依据合并报表口径计算。流动比率＝流动资产/流动负债速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债资产负债率＝总负债/总资产应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额存货周转率=营业成本/存货平均余额每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额2021年1-6月的应收账款周转率与存货周转率未经年化

2、净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

主要财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.15	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.15	0.08
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.03	0.07	0.07	0.04
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.03	0.07	0.07	0.04
加权平均净资产收益率（%）	4.47	4.92	5.15	2.76
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	0.80	2.35	2.47	1.25

（五）公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

项目	2021-06-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：
货币资金	192,512.32	75.80%	59,095.91	39.46%	62,026.77	41.91%	23,342.57	15.72%
交易性金融资产	-	-	-	-	37,042.29	25.03%	-	-
应收票据及应收账款	15,462.33	6.09%	22,073.95	14.74%	23,947.11	16.18%	25,811.09	17.38%
其中：应收票据	8,316.99	3.27%	14,526.51	9.70%	16,029.04	10.83%	18,849.94	12.69%
应收账款	7,145.34	2.81%	7,547.43	5.04%	7,918.06	5.35%	6,961.15	4.69%
预付款项	574.86	0.23%	172.19	0.11%	104.94	0.07%	374.03	0.25%
其他应收款	353.87	0.14%	1,002.04	0.67%	1,177.72	0.80%	1,135.28	0.76%
存货	4,412.24	1.74%	4,995.95	3.34%	5,146.34	3.48%	8,165.41	5.50%
其他流动资产	486.74	0.19%	703.61	0.47%	562.86	0.38%	69,092.79	46.52%
流动资产合计	213,802.37	84.18%	88,043.63	58.80%	130,008.02	87.85%	127,921.17	86.14%
非流动资产：
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	50.00	0.03%
其他权益工具投资	50.00	0.02%	50.00	0.03%	50.00	0.03%	-	-
其他非流动金融资产	24,272.27	9.56%	44,272.27	29.57%	-	-	-	-
投资性房地产	133.61	0.05%	135.77	0.09%	890.90	0.60%	-	-
固定资产	12,852.12	5.06%	13,195.68	8.81%	14,245.47	9.63%	14,137.67	9.52%
在建工程	24.07	0.01%	-	-	-	-	973.90	0.66%
无形资产	1,405.55	0.55%	1,444.72	0.96%	2,270.30	1.53%	3,779.09	2.54%
长期待摊费用	35.95	0.01%	40.71	0.03%	50.23	0.03%	71.68	0.05%
递延所得税资产	207.49	0.08%	255.38	0.17%	297.85	0.20%	487.36	0.33%
其他非流动资产	1,193.03	0.47%	2,307.34	1.54%	180.25	0.12%	1,091.55	0.73%
非流动资产合计	40,174.09	15.82%	61,701.86	41.20%	17,985.00	12.15%	20,591.24	13.86%
资产总计	253,976.45	100.00%	149,745.50	100.00%	147,993.01	100.00%	148,512.41	100.00%

截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年半年度末，公司资产总额分别为148,512.41万元、147,993.01万元、149,745.50万元和253,976.45万元。2018至2020年，公司总资产规模基本稳定。2020年末至2021年半年度末，公司总资产规模由149,745.50万元增长至253,976.45万元，主要系为公司收购联合创泰向银行申请9.6亿元并购借款所致。

报告期各期末，公司流动资产占比较高，其占资产总额的比例分别为86.14%、

87.85%、58.80%和84.18%，非流动资产占比相对较小，其占资产总额的比例分别为13.86%、12.15%、41.20%和15.82%。2020年末，公司非流动资产占比显著提升，主要系公司参股投资了多家半导体行业公司，公司根据持有目的，对上述公司的参股所持有股份划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并在其他非流动金融资产列示所致。2021年6月末，公司子公司聚隆景润收回蓝箭航天空间科技股份有限公司的股权投资2.08亿元，导致非流动金融资产及非流动资产规模大幅下降。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2021-06-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：
短期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
应付票据及应付账款	11,602.77	10.33%	10,308.65	73.28%	13,218.07	78.77%	17,086.81	74.41%
其中：应付票据	6,152.86	5.48%	5,713.17	40.61%	8,145.84	48.54%	9,254.49	40.30%
应付账款	5,449.91	4.85%	4,595.48	32.67%	5,072.23	30.23%	7,832.31	34.11%
预收款项	-	-	-	-	1.58	0.01%	2,208.95	9.62%
应付职工薪酬	695.30	0.62%	887.52	6.31%	864.36	5.15%	955.57	4.16%
应交税费	1,783.86	1.59%	548.02	3.90%	763.39	4.55%	536.74	2.34%
其他应付款	143.39	0.13%	205.57	1.46%	177.91	1.06%	271.64	1.18%
流动负债合计	14,225.31	12.67%	11,949.76	84.95%	15,025.30	89.54%	21,059.71	91.72%
非流动负债：
长期借款	96,000.00	85.51%	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	589.32	0.52%	589.32	4.19%	6.34	0.04%	-	-
递延收益-非流动负债	1,456.27	1.30%	1,528.12	10.86%	1,749.45	10.43%	1,902.28	8.28%
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	98,045.58	87.33%	2,117.44	15.05%	1,755.79	10.46%	1,902.28	8.28%
负债合计	112,270.89	100.00%	14,067.20	100.00%	16,781.09	100.00%	22,961.98	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为22,961.98万元、16,781.09万元、14,067.20万元和112,270.89万元。2018年末至2020年末负债规模逐年下降主要

系洗衣机减速离合器业务产品销量下滑导致采购规模减少，进而导致应付票据及应付账款金额减少。2021年6月末，公司负债规模大幅提升主要系公司为收购联合创泰向银行申请9.6亿元并购借款。

报告期内，公司负债结构以流动负债为主，2018年末至2020年末流动负债占比分别91.72%、89.54%和84.95%。2021年6月末，公司非流动负债占比大幅提升，达到87.33%，主要系公司申请的并购借款属于长期借款，在非流动负债中列示。

3、偿债能力分析

主要财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31	2019年度/2019.12.31	2018年度/2018.12.31
流动比率（倍）	15.03	7.37	8.65	6.07
速动比率（倍）	14.72	6.95	8.31	5.69
资产负债率（合并）（%）	44.21	9.39	11.34	15.46
资产负债率（母公司）（%）	49.43	17.42	22.49	21.80

报告期各期末，公司流动比率分别为6.07、8.65、7.37和15.03，公司速动比率分别为5.69、8.31、6.95和14.72，公司流动比率及速动比率较高，具有较强的债务偿付能力。2021年6月末，公司流动比率和速动比率显著提升主要与收购联合创泰向银行申请了9.6亿元并购借款、收回股权投资和理财产品投资款项等因素有关，公司货币资金的账面金额显著提升。

报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为15.46%、11.34%、9.39%和44.21%，2021年6月末公司资产负债率大幅提升主要是公司为收购联合创泰向银行申请9.6亿元并购借款，导致长期借款显著增加。

4、营运能力分析

主要财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	2.15	3.35	3.95	2.56
存货周转率（次）	2.05	3.41	2.72	3.28

注：2021年1-6月的应收账款周转率与存货周转率未经年化

报告期各期末，公司应收账款周转率分别为2.56次、3.95次、3.35次和2.15次，公司存货周转率分别为3.28次、2.72次、3.41次和2.05次，应收账款周转率和存货周转率整体呈现波动稳定态势。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	14,608.77	26,478.19	30,107.24	30,656.30
营业成本	10,463.60	18,364.75	19,213.40	21,495.62
营业利润	7,732.87	7,382.50	6,901.15	2,912.05
利润总额	7,785.94	7,436.38	6,878.69	2,973.95
净利润	6,027.26	5,786.37	5,350.49	2,341.32
归属于母公司股东的净利润	6,101.11	6,437.54	6,460.53	3,341.46
扣非后归属母公司股东的净利润	1,089.96	3,075.87	3,091.16	1,514.64

报告期内，公司收入及利润主要来源于洗衣机减速离合器的销售，公司营业收入分别为30,656.30万元、30,107.24万元、26,478.19万元和14,608.77万元，2018年与2019年公司营业收入较为稳定，2020年营业收入有所下降，主要系行业竞争加剧和疫情冲击所引起的洗衣机减速离合器销量下降所致。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为3,341.46万元、6,460.53万元、6,437.54万元和6,101.11万元，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为1,514.64万元、3,091.16万元、3,075.87万元及1,089.96万元。报告期内，受国内经济增速放缓、洗衣机市场增长动力不足、洗衣机减速离合器市场竞争愈发激烈等因素影响，公司洗衣机减速离合器业务收入及利润增长放缓、甚至存在下滑情形。2021年上半年，公司积极开展业务转型，寻找半导体等产业投资机会，上半年公司扣非前利润规模提升主要系出售持有的部分参股公司获得的投资收益及理财产品收益。

此外，公司收购联合创泰100%股权并于2021年7月纳入合并范围。依据联合创泰交割前后公司的业务结构分布判断，公司合并报表范围主营业务将由洗衣

机减速离合器的生产、研发、销售变更为电子元器件批发业。

四、本次配股发行的募集资金用途

聚隆科技自设立以来主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售，先后配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商。近年来，受国内经济增速下滑、消费低迷、洗衣机市场增长动力不足的影响，洗衣机减速离合器市场竞争愈发激烈，公司不断寻求新的业务增长点。电子元器件产业在近年一直受到国家的高度重视，国家持续出台利好政策、新基建和5G建设推动了行业的需求增长，在该背景下，公司看好半导体产业未来的发展，在2020年陆续参股了多家半导体公司。2021年，公司认可IC

分销商联合创泰科技有限公司在产业链中的重要价值，以现金160,160.00万元购买联合创泰100%股权，2021年7月1日公司已按照约定支付了150,000万元的交易款，联合创泰成为公司全资子公司，公司借此实现了在半导体产业链中的进一步延展。

联合创泰作为专业的电子元器件产品授权分销商，拥有优质的原厂代理资质和客户资源。联合创泰以核心元器件为主，拥有全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌联发科/MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新的授权代理权，以及立讯、锐石创芯、寒武纪、大唐、九联科技等多品牌代理资格。依托于上游的原厂资源，联合创泰结合原厂产品的性能以及下游客户终端产品的功能需求，在各大下游细分领域深入发展，目前客户涵盖互联网云服务行业、移动通讯行业、物联网智能行业、ODM制造业等多个行业的头部客户，包括阿里巴巴、中霸集团、字节跳动、华勤通讯等，是IC产业链中连接上下游的重要纽带。

本次配股募集资金总额不超过70,000万元人民币（含70,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金，以满足上市公司及联合创泰相关业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务持续健康发展。

IC：Integrated Circuit，集成电路

五、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

根据公司本次发行方案，本次配股完成后公司总股本将增加，募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高，公司即期回报将因本次发行而有所摊薄。公司于2021年9月16日召开第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，同时公开披露了《关于配股摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》，后续将召开股东大会对该议案进行审议。

本次配股导致的即期回报摊薄的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

六、公司利润分配政策及执行情况

（一）利润分配政策

1、利润分配的基本原则

公司实行同股同利和持续、稳定的积极利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

2、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者二者结合的方式或者法律许可的其他方式分配股利，但以现金分红为主。

3、现金分红的条件及分红比例

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少

于当年实现的可供分配利润的百分之二十。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。现金分红比例可根据公司发展阶段确定。公司处于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于20%；公司发展至成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于40%；公司发展至成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于80%。公司所处发展阶段在分红规划和计划中论证，由董事会审议通过。公司当年度盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

4、股票股利分配的条件

如公司营业收入快速增长且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。公司的盈余公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定盈余公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

5、利润分配方案的审议程序

利润分配预案的制定和通过：公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会（包括外部监事，如有）充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，有关利润分配预案需分别经公司二分之一以上独立董事及监事会（包括外部监事，如有）同意后，方能提交公司股东大会审议，公司应提供网络等投票方式，为社会公众股东参加投票提供便利。

6、公司利润分配政策的变更

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有

关调整利润分配政策的议案，需分别经公司二分之一以上独立董事及监事会（包括外部监事，如有）同意后，方能提交股东大会审议，股东大会提案中应详细论证和说明原因，公司应提供网络等投票方式，为社会公众股东参加投票提供便利。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。公司将根据自身实际情况及届时有效的利润分配政策，每三年制定或修订一次利润分配规划和计划，分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。董事会制定或调整公司各期利润分配的具体规划和计划安排后，提交公司股东大会批准。

（二）公司最近三年利润分配情况

1、最近三年的利润分配方案

（1）2018年度利润分配方案及执行情况

2018年年度权益分派方案于2019年5月6日通过股东大会审议，公司2018年年度利润分配方案为：以2018年年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税）。上述利润分配方案已于2019年5月20日实施完毕。

（2）2019年半年度资本公积转增股本方案及执行情况

公司2019年9月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《2019年半年度资本公积金转增股本预案》：以2019年6月30日总股本200,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本变更为300,000,000股。2019年半年度资本公积金转增股本方案已于2019年10月8日实施完毕。

（3）2019年度利润分配方案及执行情况

2019年年度权益分派方案于2020年4月20日通过股东大会审议，公司2019年年度利润分配方案为：以2019年年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.44元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增120,000,000股，转增后公司总股本变更为420,000,000股。上述利润分配方案已于2020年5月22日实施完毕。

（4）2020年度利润分配方案及执行情况

公司2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》。因考虑公司后续重大投资和现金支出计划，留存未分配利润将用于公司正常生产经营、支付购买联合创泰100%股权的交易对价及后期对联合创泰进行增资，2020年度公司拟不分配现金股利、不以资本公积金转增股本、不送红股。

2、公司最近三年现金分红情况

公司最近三年的现金分红情况及实现的可分配利润情况如下：

单位：万元

分红年度	利润分配方式	现金分红金额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2020	现金股利	-	6,437.54	-
2019	现金股利	1,320.00	6,460.53	20.43%
2018	现金股利	680.00	3,341.46	20.35%
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润				5,413.18
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例				36.95%

3、最近三年未分配利润的使用情况

公司未分配利润将作为公司业务发展资金的一部分，将切实根据公司的发展规划及实际生产经营需求，用于材料采购、业务拓展等方面，以扩大公司规模，促进公司持续、稳定的发展。

（三）未来股东分红回报规划

为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，公司制订未来三年（2021-2023年）股东回报规划，该规划已经公司2020年年度股东大会审议通过，具体情况如下：

1、股东分红回报规划的制定原则及依据

公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、外部融资成本和融资环境的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

公司制定本规划是在遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定下，本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续健康发展的原则，同时充分考虑、听取独立董事、监事和中小股东的意见，制定利润分配方案。

2、股东分红回报规划（2021-2023年）的具体内容

（1）利润分配形式及时间间隔

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利，并且在具备现金分红条件的情况下，优先采用现金方式进行利润分配。

在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

（2）分红比例

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。

2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（3）现金分红条件

1）公司年度实现的可分配利润为正值；

2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3）公司未来12个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

（4）现金分红政策

公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按公司章程规定程序，提出符合公司实际的现金分红政策：

1）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于20%；

2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于40%；

3）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于80%。

（5）股票股利分配条件

如公司营业收入快速增长且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021年9月16日