上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
首次公开发行股票发行公告保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
特别提示上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“上海港湾”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第173号])等有关法规,以及中国证券业协会(以下简称“协会”)制定的《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《投资者管理细则》”)和《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”)等相关规定,以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)等相关规定组织实施本次首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上交所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,申购平台网址为https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(http://www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:
1、发行人和保荐机构(主承销商)中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.87元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按13.87元/股在2021年9月8日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年9月8日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
2、在网下询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)通过上交所申购平台下载最终报价结果,将全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序,拟申购价格相同的,按照拟申购价格对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序;拟申购数量也相同的,按照申购时间(以上交所申购平台显示的申报时间及编号为准)由后至前的顺序进行排序。
发行人和保荐机构(主承销商)按上述排序规则和排序结果,协商剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%,当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年9月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获
配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年9月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
重要提示
1、上海港湾首次公开发行不超过4,319.3467万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2618号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和中原证券通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中
原证券通过上交所申购平台组织实施,上交所网下申购平台网址为:
https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行股票申购简称为“上海港湾”,股票代码为“605598”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“港湾申购”,网上申购代码为“707598”。
3、本次公开发行股票总量为4,319.3467万股。本次发行网下初始发行数量为2,591.6467万股,约占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,727.70万股,约占本次发行总量的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2021年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》,以及2021年8月17日、2021年8月24日、2021年8月31日刊登的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),并参考于2021年8月17日披露在上交所网站的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
4、本次发行的初步询价工作已于2021年8月12日(周四)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,综合参考发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币13.87元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为:
(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为E48 土木工程建筑业。截至2021年8月12日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为7.24倍。
5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为59,909.34万元,扣除发行人应承担的发行费用7,932.69万元后,预计募集资金净额为51,976.65万元,不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额51,976.65万元。
6、本次发行的网上网下申购日均为2021年9月8日(T日,周三),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。
(1)网下申购
①本次网下申购时间:2021年9月8日(T日)9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价(指申购价格不低于本次发行价格13.87元/股且未被剔除,同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格13.87元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过400万股(申购数量须不低于150万股,且应为10万股的整数倍)。
申购时,投资者无需缴付申购资金。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账
户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。
(2)网上申购
①本次网上申购时间为:2021年9月8日(T日,周三)9:30-11:30,13:00-15:00。
②2021年9月8日(T日)前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)开立证券账户,且在2021年9月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2021年9月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量和存托凭证份额数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过17,000股。
④申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。
⑤投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(3)网上网下投资者认购缴款
①2021年9月10日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
②网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年9月10日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
7、本次发行网上网下申购于2021年9月8日(T日,周三)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2021年9月8日(T日,周三)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(六)回拨机制”。
8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2021年8月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上交所(http://www.sse.com.cn)查询。
11、本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
释义
除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:
发行人/公司/上海港湾 | 指上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 |
证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指上海证券交易所 |
中国结算上海分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
保荐机构(主承销商)/中原证券 | 指中原证券股份有限公司 |
本次发行 | 指上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行不超过4,319.3467万股人民币普通股(A股)之行为 |
网下发行 | 指本次发行中通过上交所申购平台向有效报价投资者根据确定的发行价格初始发行2,591.6467万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量) |
网上发行 | 指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行1,727.70万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量) |
投资者 | 指持有中国结算上海分公司证券账户的投资者(国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外) |
网上投资者 | 指除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的持有中国结算上海分公司证券账户且满足《网上发行实施细则》要求的持有市值1万元以上(含1万元)的投资者 |
网下投资者 | 指符合《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中界定的可参与网下询价投资者资格条件的投资者 |
有效报价 | 指网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价,按照确定的定价原则,将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后(当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%),根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价 |
剔除部分 | 指网下投资者报价后,发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分,剔除的申购量不低于申购总量的10%(当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%) |
有效申购 | 指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 |
网下发行资金专户 | 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
T日 | 指确定发行价格后,网上网下发行申购股票的日期,即2021年9月8日,周三 |
元 | 指人民币元 |
一、初步询价结果及定价依据
(一)初步询价申报情况
1、总体申报情况
2021年8月12日(周四)9:30-15:00为本次发行初步询价期间。截止2021年8月12日(周四)下午15:00,主承销商通过上交所申购平台系统收到3,262家网下投资者管理的14,830个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为4.33元/股–1387元/股,申报总量为5,911,360万股。所有参与初步询价的网下投资者的报价明细见本公告附表。
2、剔除无效报价情况
经北京市京师律师事务所及主承销商核查,39家网下投资者管理的44个配售对象未按照《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)的要求提交核查材料。该类配售对象名单见附表“投资者报价信息统计”中被标注为“无效报价1”的配售对象。
在北京市京师律师事务所的见证下,保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查,有4家网下投资者管理的5个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《发行安排及初步询价公告》中规定禁止配售的情形。该类配售对象名单见附表“投资者报价信息统计”中被标注为“无效报价2”的配售对象。
根据中国证券业协会2021年9月6日发布的市场有效配售对象名单,其中2家网下投资者管理的166个配售对象属于不具有IPO权限的配售对象。该类配售对象名单见附表“投资者报价信息统计”中被标注为“无效报价3”的配售对象。以上共45家投资者管理的215个配售对象的报价为无效报价,对应申报总量为85,300万股。
经核查,所有参与本次初步询价报价且提交核查材料的网下投资者及其管理的配售对象中,涉及到私募投资基金的,已按照《证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规登记备案,并提交了私募基金备案证明文件。
3、剔除无效报价后的整体报价情况
剔除无效报价后,3,231家网下投资者管理的14,615个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,申报总量为5,826,060万股。符合要求的14,615个配售对象的报价信息统计如下:
网下投资者 全部报价中位数 (元/股) | 13.87 | 网下投资者 全部报价加权平均数 (元/股) | 13.86 |
公募基金报价中位数 (元/股) | 13.87 | 公募基金报价加权平均数 (元/股) | 13.74 |
剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 (元/股) | 13.87 | 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数 (元/股) | 13.77 |
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数 | 13.87 | 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数 | 13.74 |
代码 | 公司名称 | 2020年每股收益 (元/股) | 2021年8月12日前20个交易日均价(含当日)(元/股) | 2020年静态市盈率(倍) |
002542.SZ | 中化岩土 | 0.1024 | 2.78 | 27.15 |
603887.SH | 城地香江 | 0.8155 | 9.10 | 11.16 |
003001.SZ | 中岩大地 | 0.7915 | 22.27 | 28.14 |
可比上市公司平均市盈率 | 22.15 |
(四)有效报价投资者和发行价格确定过程
1、发行价格的确定过程
发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.87元/股。
2、有效报价投资者确定过程
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格为13.87元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为3,089家,管理的配售对象为14,386家,有效申购数量之和为5,735,080万股,具体报价信息详见附表“投资者报价信息统计”中备注为“有效报价”的配售对象。初步询价中报低于本次发行价格13.87元/股的报价为无效报价,具体名单详见附表“投资者报价信息统计”中被标注为“低价未入围”的配售对象。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。
二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股),每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为4,319.3467万股。网下初始发行数量为2,591.6467万股,约占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,727.70万股,约占本次发行总量的40%。
(三)发行价格及对应的市盈率
根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为13.87元/股,此价格对应的市盈率为:
1、22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);
2、17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)发行方式与时间
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施。
网下发行申购时间:2021年9月8日(T日)9:30-15:00;
网上发行申购时间:2021年9月8日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。
(五)募集资金
发行人拟使用募集资金投入募投项目的金额为51,976.65万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为59,909.34万元,扣除发行费用7,932.69万元后,预计募集资金净额为51,976.65万元。募集资金的使用计划已于2021年8月10日在招股意向书中予以了披露。
(六)回拨机制
本次发行网上网下申购于2021年9月8日(T日)15:00时截止。申购结束后,发行人和中原证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。
网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
1、网下向网上回拨:网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下,网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和主承销商将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
2、网上向网下回拨:网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下,网上发行未能获得足额申购的,则网上申购不足部分向网下回拨,由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售;向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则由主承销商推荐其他已参与初步询价的投资者认购。
3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。
在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年9月9日(T+1日)在《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中披露。
(七)本次发行的重要日期安排
日期 | 发行安排 |
2021年8月10日 (周二) | 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 |
2021年8月11日 (周三) | 网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) |
2021年8月12日 (周四) | 初步询价(通过申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日 |
2021年8月13日 (周五) | 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查 |
2021年8月16日 (周一) | 确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 |
日期 | 发行安排 |
2021年8月17日 (周二) | 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别提示公告(第一次)》、《招股说明书》、《招股说明书摘要》 |
2021年8月24日 (周二) | 刊登《投资风险特别提示公告(第二次)》 |
2021年8月31日 (周二) | 刊登《投资风险特别提示公告(第三次)》 |
T-2日 2021年9月6日 (周一) | 刊登《网上路演公告》 |
T-1日 2021年9月7日 (周二) | 刊登《发行公告》 网上路演 |
T日 2021年9月8日 (周三) | 网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 |
T+1日 2021年9月9日 (周四) | 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 |
T+2日 2021年9月10日 (周五) | 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 |
T+3日 2021年9月13日 (周一) | 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 |
T+4日 2021年9月14日 (周二) | 刊登《发行结果公告》 |
三、网下发行
(一)参与对象
经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为14,386个,其对应的有效申购量为5,735,080万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。
(二)网下申购
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2021年9月8日(T日)9:30-15:00通过上交所申购平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格13.87元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过400万股(申购数量须不低于150万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
3、网下投资者在2021年9月8日(T日)申购时,无需缴纳申购资金,初步获赔后再2021年9月10日(T+2日)缴纳认购款。
4、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。
5、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
(三)网下初步配售
发行人和主承销商将根据2021年8月10日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的网下配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网
下申购的配售对象,并将在2021年9月10日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。
(四)公布初步配售结果
2021年9月10日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
(五)认购资金的缴付
1、2021年9月10日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会注册的银行账户一致。
(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站
(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。
(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码605598,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789605598”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登录上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。
4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2021年9月14日(T+4日)在《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2021年9月14日(T+4日),中国结算上海分公司将根据主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款=配售对象有效缴付的认购款-配售对象初步获配股数对应的认股款金额。
6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
(六)其他重要事项
1、律师见证:北京市京师律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。
4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
四、网上发行
(一)申购时间
本次网上发行申购时间为2021年9月8日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)网上发行数量及申购价格
本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,727.70万股。主承销商在指定时间内(2021年9月8日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)将1,727.70万股“上海港湾”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为13.87元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(三)申购简称和代码
申购简称为“港湾申购”;申购代码为“707598”。
(四)网上投资者申购资格
持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。本次发行保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次发行的网上申购。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网上申购日前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2021年9月6日(含,T-2日)前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值在1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。
投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量和存托凭证份额数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过17,000股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份或非限售存托凭证份额发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
(五)申购规则
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过17,000股。
对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
(六)申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。
2、持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值
投资者相关证券账户持有市值按其2021年9月6日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量和存托凭证份额数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户
参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年9月8日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。
(七)投资者认购股票数量的确定方法
1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(双向回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(双向回拨后),上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。
中签率=(网上最终发行数量∕网上有效申购总量)×100%
(八)投资者认购股票数量的确定方法
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2021年9月8日(T日)上交所根据有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
2021年9月9日(T+1日)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
发行人和主承销商于2021年9月9日(T+1日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布《网上中签率公告》。
3、摇号抽签、公布中签结果
2021年9月9日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于2021年9月10日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。
(九)中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年9月10日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
(十)放弃认购股票的处理方式
2021年9月10日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。结算参与人(包括证券公司及托管人等)应于2021年9月13日(T+3日)15:00前,将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。截至2021年9月13日(T+3日)结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。
五、投资者放弃认购部分股份处理
在2021年9月10日(T+2日)网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2021年9月14日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。
六、中止发行情况
本次发行中,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:
1、申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;
2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
5、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。
如发生以上情形,发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和主承销商择机重启发行。
七、余股包销
2021年9月10日(T+2日)因网下、网上投资者缴款认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由主承销商负责包销。
发生余股包销情况时,2021年9月14日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
八、发行费用
本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
九、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式
1、发行人:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
地址:上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢二层207室
电话:021-65638550
联系人:陈祖龙
2、保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
联系地址:北京市西城区月坛南街1号院月坛金融街中心7号楼18层1801-01单元电话:010-57058348、010-57058347联系人:资本市场二部
发行人:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
2021年 9月 7日
(本页无正文,为《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》之盖章页)
发行人:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
年 月 日
备注 |
D89006773613.87150有效报价 |
东海科技动力混合型证券投资基金D89017900413.87150有效报价 |
D89021133513.87150有效报价 |
D89079303113.87150有效报价 |
D89004199213.87150有效报价 |
中银优秀企业混合型证券投资基金D89081869513.87160有效报价 |
D89013012313.87160有效报价 |
上银核心成长混合型证券投资基金D89023308613.87160有效报价 |
D89003111713.87160有效报价 |
D89080439513.87160有效报价 |
D89011499913.87160有效报价 |
D89011436313.87160有效报价 |
D89019766213.87170有效报价 |
D89078547813.87170有效报价 |
D89081542713.87170有效报价 |
D89081149913.87180有效报价 |
D89081227513.87180有效报价 |
中融智选红利股票型证券投资基金D89014141713.87180有效报价 |
财通新兴蓝筹混合型证券投资基金D89016499413.87190有效报价 |
D89009592513.87190有效报价 |
长信创新驱动股票型证券投资基金D89005951313.87190有效报价 |
D89000442913.87190有效报价 |
D89002988513.87190有效报价 |
D89011772713.87200有效报价 |
D89016914813.87200有效报价 |
D89015766213.87210有效报价 |
D89019561013.87210有效报价 |
D89017094513.87210有效报价 |
D89990181913.87210有效报价 |
D89017457513.87210有效报价 |
D89014625513.87220有效报价 |
D89082783013.87220有效报价 |
D89025477313.87220有效报价 |
D89015054713.87230有效报价 |
D89023521613.87230有效报价 |
D89080087013.87230有效报价 |
D89000068713.87230有效报价 |
D89078662813.87230有效报价 |
D89014524113.87240有效报价 |
D89008648913.87240有效报价 |
D89027018513.87240有效报价 |
D89026154213.87240有效报价 |
D89020803113.87250有效报价 |
D89022122513.87250有效报价 |
D89000065313.87250有效报价 |
D89026609713.87250有效报价 |
D89078490113.87250有效报价 |
D89078044413.87250有效报价 |
D89078116513.87250有效报价 |
D89018497813.87250有效报价 |
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金D89022969713.87260有效报价 |
D89016136013.87260有效报价 |
D89080389413.87260有效报价 |
宝盈品牌消费股票型证券投资基金D89017663213.87260有效报价 |
D89012937613.87260有效报价 |
银河乐活优萃混合型证券投资基金D89017595313.87260有效报价 |
长城量化精选股票型证券投资基金D89017569413.87260有效报价 |
D89007110913.87260有效报价 |
D89082005813.87260有效报价 |
D89002462313.87260有效报价 |
中加新兴成长混合型证券投资基金D89023698713.87270有效报价 |
D89026866713.87270有效报价 |
D89015910113.87270有效报价 |
D89002731213.87270有效报价 |
D89003844413.87270有效报价 |
D89077619413.87270有效报价 |
D89020884513.87270有效报价 |
D89082993913.87270有效报价 |
D89079020313.87270有效报价 |
信安成长四号私募证券投资基金B88240746913.87270有效报价 |
华宝红利精选混合型证券投资基金D89022171213.87270有效报价 |
D89001982213.87280有效报价 |
D89025634313.87280有效报价 |
D89078608413.87280有效报价 |
D89018169513.87280有效报价 |
D89003106013.87280有效报价 |
华宝中证1000指数证券投资基金D89000345713.87280有效报价 |
D89026997213.87290有效报价 |
人保中证500指数型证券投资基金D89015535113.87290有效报价 |
D89015020413.87290有效报价 |
D89003776513.87290有效报价 |
D89000452613.87290有效报价 |
D89009122213.87290有效报价 |
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685招商基金招商康吉混合型养老金产品B88362627813.87400有效报价 |
686招商基金招商安达保本混合型证券投资基金D89078890513.87400有效报价 |
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689招商基金招商研究优选股票型证券投资基金D89020898413.87400有效报价 |
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691招商基金招商蓝筹精选股票型证券投资基金D89026934613.87400有效报价 |
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694招商基金北京市(贰号)职业年金计划B88278111413.87400有效报价 |
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697招商基金甘肃省贰号职业年金计划招商组合B88296108113.87400有效报价 |
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700招商基金招商产业精选股票型证券投资基金D89024191613.87400有效报价 |
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703招商基金招商大盘蓝筹混合型证券投资基金D89076583413.87400有效报价 |
704招商基金福建省柒号职业年金计划B88300888613.87400有效报价 |
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708招商基金天津市柒号职业年金计划招商组合B88292152813.87400有效报价 |
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711招商基金招商康益股票型养老金产品B88113572613.87400有效报价 |
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719招商基金湖北省(拾壹号)职业年金计划B88280435213.87400有效报价 |
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721招商基金浙江省拾号职业年金计划招商组合B88370816913.87400有效报价 |
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730招商基金浙江省贰号职业年金计划招商组合B88370807013.87400有效报价 |
731招商基金招商康丰股票型养老金产品B88157920513.87400有效报价 |
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735招商基金安徽省捌号职业年金计划B88282194813.87400有效报价 |
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738招商基金陕西省(肆号)职业年金计划B88279150913.87400有效报价 |
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745招商基金浙江省叁号职业年金计划招商组合B88370654913.87400有效报价 |
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752招商基金北京市(壹号)职业年金计划B88276294013.87400有效报价 |
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755招商基金上海市陆号职业年金计划B88283240213.87400有效报价 |
756招商基金云南省贰号职业年金计划B88327524713.87400有效报价 |
757招商基金招商安博保本混合型证券投资基金D89003881813.87400有效报价 |
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777招商基金中国农业银行离退休人员福利负债B88244978313.87400有效报价 |
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782招商基金广东省壹号职业年金计划招商组合B88353603313.87400有效报价 |
783招商基金招商瑞文混合型证券投资基金D89018765913.87400有效报价 |
784招商基金湖南省(叁号)职业年金计划B88281553113.87400有效报价 |
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790招商基金基本养老保险基金一二零七组合D89014771413.87400有效报价 |
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浙江省玖号职业年金计划中金组合B88371049113.87400有效报价 |
中金铭柏1号集合资产管理计划D89023376913.87400有效报价 |
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中金睿享1号集合资产管理计划D89025861213.87400有效报价 |
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中金铭安1号集合资产管理计划D89023293313.87400有效报价 |
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易方达泰兴股票型养老金产品B88323367713.87400有效报价 |
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富国富鑫2号混合型养老金产品B88335545313.87400有效报价 |
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富国基金光扬单一资产管理计划B88329537813.87400有效报价 |
云南省壹号职业年金计划B88327426713.87400有效报价 |
云南省贰号职业年金计划B88327231213.87400有效报价 |
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富国稳健增值混合型养老金产品B88323392313.87400有效报价 |
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内蒙古自治区叁号职业年金计划B88320815113.87400有效报价 |
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贵州省叁号职业年金计划B88315249913.87400有效报价 |
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贵州省陆号职业年金计划B88310687013.87400有效报价 |
四川省玖号职业年金计划B88309117213.87400有效报价 |
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河北省壹号职业年金计划B88308593513.87400有效报价 |
四川省壹号职业年金计划B88308164813.87400有效报价 |
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内蒙古自治区肆号职业年金计划B88307580913.87400有效报价 |
胜利油田相关企业企业年金计划B88307335713.87400有效报价 |
黑龙江省玖号职业年金计划B88306209213.87400有效报价 |
青海省陆号职业年金计划B88302989013.87400有效报价 |
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吉林省叁号职业年金计划B88302519713.87400有效报价 |
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福建省陆号职业年金计划B88300029413.87400有效报价 |
山西省壹拾号职业年金计划B88299940813.87400有效报价 |
基本养老保险基金一六零二一组合B88298305913.87400有效报价 |
重庆市伍号职业年金计划B88297818513.87400有效报价 |
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天津市拾壹号职业年金计划B88292225713.87400有效报价 |
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辽宁省捌号职业年金计划B88290250813.87400有效报价 |
辽宁省壹号职业年金计划B88289989413.87400有效报价 |
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上海市捌号职业年金计划B88285285013.87400有效报价 |
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安徽省柒号职业年金计划B88282655813.87400有效报价 |
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湖北省(玖号)职业年金计划B88281678113.87400有效报价 |
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富国富强2号股票型养老金产品B88281172313.87400有效报价 |
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富国富成混合型养老金产品B88279951513.87400有效报价 |
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中国石油天然气集团公司企业年金B88278020213.87400有效报价 |
北京市(玖号)职业年金计划B88277803013.87400有效报价 |
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北京市(拾壹号)职业年金计划B88276235613.87400有效报价 |
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富国富瑞混合型养老金产品B88275406013.87400有效报价 |
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富国富享股票型养老金产品B88271019713.87400有效报价 |
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中国石油化工集团公司企业年金B88258409613.87400有效报价 |
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中国光大银行企业年金B88237223713.87400有效报价 |
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长江金色晚晴(集合型)企业年金B88204295513.87400有效报价 |
银联商务有限公司企业年金计划B88198625313.87400有效报价 |
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富国多策略2号股票型养老金产品B88166206613.87400有效报价 |
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富国基金-招商信诺股票投资B88124539313.87400有效报价 |
富国基金专享26号资产管理计划B88121299213.87400有效报价 |
日照港集团有限公司企业年金计划B88118014013.87400有效报价 |
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上海申通地铁集团企业年金计划B88038949513.87400有效报价 |
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东航航空集团企业年金计划B88019390913.87400有效报价 |
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厦门国际信托有限公司自营账户B88082095913.87400有效报价 |
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4809王欣王欣A54453575113.87400有效报价 |
4810徐媚徐媚A57750746813.87400有效报价 |
4811冯伟潮冯伟潮A67500554213.87400有效报价 |
4812林绍太林绍太A13389890713.87400有效报价 |
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湖南省(伍号)职业年金计划B88280726113.87400有效报价 |
上海市贰号职业年金计划B88283324613.87400有效报价 |
上海市叁号职业年金计划B88283187013.87400有效报价 |
上海市壹拾号职业年金计划B88283287613.87400有效报价 |
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江苏省拾号职业年金计划B88288649313.87400有效报价 |
天津市玖号职业年金计划B88291680813.87400有效报价 |
河南省玖号职业年金计划B88292894413.87400有效报价 |
河南省捌号职业年金计划B88292700313.87400有效报价 |
浙江省伍号职业年金计划B88370631113.87400有效报价 |
辽宁省贰号职业年金计划B88289649813.87400有效报价 |
安徽省拾号职业年金计划B88298488513.87400有效报价 |
山西省壹拾号职业年金计划B88299821613.87400有效报价 |
重庆市陆号职业年金计划B88297978313.87400有效报价 |
辽宁省拾号职业年金计划B88300717313.87400有效报价 |
四川省壹号职业年金计划B88308141013.87400有效报价 |
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福建省拾号职业年金计划B88300443413.87400有效报价 |
贵州省壹号职业年金计划B88311783913.87400有效报价 |
河北省柒号职业年金计划B88307329713.87400有效报价 |
内蒙古自治区玖号职业年金计划B88305225913.87400有效报价 |
云南省伍号职业年金计划B88327152813.87400有效报价 |
河南省伍号职业年金计划B88346929413.87400有效报价 |
广东省捌号职业年金计划B88353791613.87400有效报价 |
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浙江省叁号职业年金计划B88370659913.87400有效报价 |
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山东省(伍号)职业年金计划B88265849213.87400有效报价 |
基本养老保险基金一三零三组合D89014744713.87400有效报价 |
基本养老保险基金八零七组合D89011472913.87400有效报价 |
基本养老保险基金三零五组合D89008637413.87400有效报价 |
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北京市(壹号)职业年金计划B88276059013.87400有效报价 |
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嘉实基金裕远多利资产管理计划B88096785313.87400有效报价 |
中国农业银行离退休人员福利负债B88249628513.87400有效报价 |
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嘉实睿远高增长五期资产管理计划B88197689713.87400有效报价 |
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嘉实睿思1号资产管理计划B88075872513.87400有效报价 |
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嘉实基金睿远高增长资产管理计划B88056520313.87400有效报价 |
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上海烟草公司企业年金计划B88238413713.87400有效报价 |
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山东省(肆号)职业年金计划B88267122013.87400有效报价 |
北京市(肆号)职业年金计划B88275931113.87400有效报价 |
北京市(贰号)职业年金计划B88278109113.87400有效报价 |
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云南省农村信用社企业年金计划B88306124513.87400有效报价 |
四川省电力公司企业年金计划B88316046313.87400有效报价 |
基本养老保险基金三零一组合D89008613813.87400有效报价 |
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工银瑞信添富股票型养老金产品B88322727313.87400有效报价 |
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工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金D89027377713.87400有效报价 |
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江苏省拾壹号职业年金计划B88395300713.87400有效报价 |
广西壮族自治区肆号职业年金计划B88380604813.87400有效报价 |
内蒙古自治区贰号职业年金计划B88306285613.87400有效报价 |
浙江省拾号职业年金计划B88370812713.87400有效报价 |
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浙江省贰号职业年金计划B88370811913.87400有效报价 |
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工银瑞信瑞祥股票型养老金产品B88327533613.87400有效报价 |
河北省捌号职业年金计划B88307412013.87400有效报价 |
河北省贰号职业年金计划B88308398313.87400有效报价 |
8225王绍林王绍林A12931269613.87400有效报价 |
8226沈耀亮沈耀亮A11834820313.87400有效报价 |
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苏州营财投资集团有限公司B88018721213.87400有效报价 |
8229沈振宇沈振宇A82866013213.87400有效报价 |
8230李燕芳李燕芳A44145144313.87400有效报价 |
逸原2号私募投资基金B88124754913.87400有效报价 |
逸原1号证券投资基金B88089283813.87400有效报价 |
8233王新荣王新荣A11138335913.87400有效报价 |
8234张坤阳张坤阳A31219402213.87400有效报价 |
8235陈森洁陈森洁A36312579913.87400有效报价 |
8236杨锦红杨锦红A53818692413.87400有效报价 |
亚邦投资控股集团有限公司B88329578913.87400有效报价 |
8238洪泽君洪泽君A75801962813.87400有效报价 |
8239胡耀敏胡耀敏A10013371513.87400有效报价 |
8240陈能斌陈能斌A32823754313.87400有效报价 |
8241苏纯民苏纯民A12101162813.87400有效报价 |
天津市政投资有限公司B88099339613.87400有效报价 |
8243袁健袁健A45094379913.87400有效报价 |
8244罗小春罗小春A28252041113.87400有效报价 |
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弘人信陵1号私募证券投资基金B88409486413.87400有效报价 |
弘人信陵2号私募证券投资基金B88409602813.87400有效报价 |
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广州市宏茂物业管理有限公司B88326267113.87400有效报价 |
宝武集团财务有限责任公司B88053386113.87400有效报价 |
山西省旅游投资控股集团有限公司B88025715613.87400有效报价 |
江苏美乐投资有限公司B88050587113.87400有效报价 |
8263张建华张建华A81399020913.87400有效报价 |
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8265刘彬刘彬A30552174513.87400有效报价 |
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大连国商资产经营管理有限公司B88215021113.87400有效报价 |
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8269郭金红郭金红A45599322813.87400有效报价 |
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8273于范易于范易A13482395313.87400有效报价 |
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万家和谐增长混合型证券投资基金D89075870613.87400有效报价 |
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万家精选混合型证券投资基金D89076855713.87400有效报价 |
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万家消费成长股票型证券投资基金D89007334713.87400有效报价 |
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万家臻选混合型证券投资基金D89011317113.87400有效报价 |
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万家智造优势混合型证券投资基金D89014971613.87400有效报价 |
万家人工智能混合型证券投资基金D89016115813.87400有效报价 |
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万家科技创新混合型证券投资基金D89020525313.87400有效报价 |
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万家健康产业混合型证券投资基金D89023509613.87400有效报价 |
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合肥市国有资产控股有限公司B88072530313.87400有效报价 |
拾贝探索投资基金B88851668513.87400有效报价 |
拾贝收益投资基金B88842484613.87400有效报价 |
拾贝精选投资基金B88848116513.87400有效报价 |
江西省交通投资集团有限责任公司B88227118513.87400有效报价 |
8344章向东章向东A38647770913.87400有效报价 |
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司B88169192113.87400有效报价 |
8346梁涌梁涌A46258354713.87400有效报价 |
8347刘建平刘建平A57510575813.87400有效报价 |
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唐山三友碱业(集团)有限公司B88128423213.87400有效报价 |
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合众资产合赢1号资产管理产品B88410540313.87400有效报价 |
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太平洋卓越财富五号平衡型产品B88858680013.87400有效报价 |
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卓越财富沪深300指数型产品B88325018713.87400有效报价 |
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太平洋卓越十八号混合型产品B88045621813.87400有效报价 |
太平洋卓越管理波动率策略产品B88154386413.87400有效报价 |
太平洋卓越商业模式优选产品B88334578313.87400有效报价 |
太平洋卓越长期价值创造产品B88334011513.87400有效报价 |
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太平洋卓越双利二号产品B88335884113.87400有效报价 |
太平洋卓越增强回报二号产品B88335710413.87400有效报价 |
太平洋卓越二十号产品B88334846413.87400有效报价 |
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山东传诚投资有限公司B88308713613.87400有效报价 |
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玄元奕悦2号私募证券投资基金B88402675613.87400有效报价 |
玄元元定9号私募证券投资基金B88320370313.87400有效报价 |
玄元科新78号私募证券投资基金B88347750613.87400有效报价 |
玄元科新197号私募证券投资基金B88406252413.87400有效报价 |
玄元科新190号私募证券投资基金B88406301713.87400有效报价 |
玄元元定5号私募证券投资基金B88315767713.87400有效报价 |
玄元科新122号私募证券投资基金B88414434213.87400有效报价 |
10250方培教方培教A66534446613.87400有效报价 |
10251吴秀菁吴秀菁自有资金投资账户A47048812013.87400有效报价 |
10252江东华江东华A10043897913.87400有效报价 |
长春一汽富晟集团有限公司B88007665713.87400有效报价 |
智汇0号私募证券投资基金B88165153613.87400有效报价 |
10255李秋枫李秋枫A68077149113.87400有效报价 |
10256陈雅萍陈雅萍A21944361013.87400有效报价 |
建信天慧3号单一资产管理计划B88401368013.87400有效报价 |
建信高端装备股票型证券投资基金D89027269013.87400有效报价 |
建信添益3号集合资产管理计划B88392210313.87400有效报价 |
建信天慧2号单一资产管理计划B88396251913.87400有效报价 |
建信添益2号集合资产管理计划B88392306013.87400有效报价 |
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建信建投4号集合资产管理计划B88385016013.87400有效报价 |
建信智能生活混合型证券投资基金D89026703513.87400有效报价 |
建信建投3号集合资产管理计划B88384944413.87400有效报价 |
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建信天慧1号单一资产管理计划B88386577513.87400有效报价 |
建信建享11号集合资产管理计划B88384825213.87400有效报价 |
建信鑫享2号单一资产管理计划B88363895813.87400有效报价 |
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国寿集团委托建信基金股票型组合B88835404113.87400有效报价 |
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建信核心精选混合型证券投资基金D89076714513.87400有效报价 |
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建信优化配置混合型证券投资基金D89076027413.87400有效报价 |
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建信添益8号集合资产管理计划B88403190513.87400有效报价 |
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山西省柒号职业年金计划B88300182613.87400有效报价 |
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博时先进制造混合型证券投资基金D89026999813.87400有效报价 |
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云南省柒号职业年金计划B88385099013.87400有效报价 |
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11667吴桂谦吴桂谦A73515982413.87400有效报价 |
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诺安灵活配置混合型证券投资基金D89076561413.87400有效报价 |
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诺安行业轮动混合型证券投资基金D89078643213.87400有效报价 |
诺安策略精选股票型证券投资基金D89079599413.87400有效报价 |
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诺安新经济股票型证券投资基金D89989949413.87400有效报价 |
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11934蔡莉萍蔡莉萍A10226166113.87400有效报价 |
11935滕少英滕少英A41940958213.87400有效报价 |
11936郭友平郭友平A32905927313.87400有效报价 |
11937韩燕煦韩燕煦A19023356313.87400有效报价 |
华鑫证券有限责任公司自营账户D89042753313.87400有效报价 |
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11941刘峰刘峰A23135325013.87400有效报价 |
烟台埃维管业有限公司B88000616013.87400有效报价 |
11943钱雪根钱雪根A13591578813.87400有效报价 |
11944谢斌谢斌A16332883213.87400有效报价 |
11945项兴富项兴富A32805531513.87400有效报价 |
11946易建东易建东A27705955113.87400有效报价 |
11947何亚平何亚平A19261025813.87400有效报价 |
11948孙杰平孙杰平A25821385313.87400有效报价 |
11949蔡志明蔡志明A35537810013.87400有效报价 |
11950鲁丹丹鲁丹丹A36456284713.87400有效报价 |
11951帅武东帅武东A46261255813.87400有效报价 |
11952梁文康梁文康A12731031213.87400有效报价 |
11953雷真雷真A46153946413.87400有效报价 |
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山东省商业集团有限公司B88189791213.87400有效报价 |
11956郭华强郭华强A11570131113.87400有效报价 |
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华杉永旭私募基金B88295243013.87400有效报价 |
华杉泓楹私募证券投资基金B88295121413.87400有效报价 |
11964谢宜兴谢宜兴自有资金投资账户A33454529713.87400有效报价 |
11965黄国珍黄国珍A31379561713.87400有效报价 |
11966彭登国彭登国A11251025813.87400有效报价 |
11967黄志强黄志强A40403814313.87400有效报价 |
聆泽稳健一号私募证券投资基金B88263879313.87400有效报价 |
聆泽稳健二号私募证券投资基金B88282134613.87400有效报价 |
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11973周林根周林根A23457715413.87400有效报价 |
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智领三联发达私募证券投资基金B88402473813.87400有效报价 |
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天津市拾号职业年金计划B88292496613.87400有效报价 |
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天津市玖号职业年金计划B88292130813.87400有效报价 |
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广西壮族自治区玖号职业年金计划B88292773613.87400有效报价 |
华夏产业升级混合型证券投资基金D89014840113.87400有效报价 |
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广西壮族自治区贰号职业年金计划B88292524713.87400有效报价 |
华夏优势精选股票型证券投资基金D89014679213.87400有效报价 |
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江苏省柒号职业年金计划B88289296513.87400有效报价 |
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中国核工业集团公司企业年金计划B88326553013.87400有效报价 |
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华夏成长证券投资基金D89058186613.87400有效报价 |
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华夏兴华混合型证券投资基金D89001836813.87400有效报价 |
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华夏大盘精选证券投资基金D89071402913.87400有效报价 |
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全国社保基金四零三组合D89076443013.87400有效报价 |
华夏复兴混合型证券投资基金D89076439113.87400有效报价 |
华夏优势增长混合型证券投资基金D89075867513.87400有效报价 |
华夏回报二号证券投资基金D89075742513.87400有效报价 |
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华夏核心制造混合型证券投资基金D89028025313.87400有效报价 |
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山西省捌号职业年金计划B88300175313.87400有效报价 |
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一村若华2号私募证券投资基金B88407554313.87400无效报价1 |
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涌峰中国龙平衡基金B8803727814.35400无效报价1 |
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新华优选分红混合型证券投资基金D8907461574.34400 | 低价未入围 |
新华优选成长混合型证券投资基金D8907659654.34400 | 低价未入围 |
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新华灵活主题混合型证券投资基金D8907881674.34400 | 低价未入围 |
新华优选消费混合型证券投资基金D8907961284.34400 | 低价未入围 |
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新华趋势领航混合型证券投资基金D8908145284.34400 | 低价未入围 |
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新华策略精选股票型证券投资基金D8999024674.34400 | 低价未入围 |
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新华鑫回报混合型证券投资基金D8900239604.34400 | 低价未入围 |
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新华红利回报混合型证券投资基金D8900878594.34400 | 低价未入围 |
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新华景气行业混合型证券投资基金D8902359814.34400 | 低价未入围 |
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信达澳银星奕混合型证券投资基金D8902594064.34400 | 低价未入围 |
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壁虎成长6号私募证券投资基金B8814713424.33400 | 低价未入围 |