中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
特别提示
中铁特货物流股份有限公司(以下简称“中铁特货”或“发行人”)首次公开发行不超过444,444,444股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2488号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“中铁特货”,股票代码为“001213”。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币3.96元/股,发行数量为444,444,444股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量311,111,444股,占本次发行总股数的
70.00%;网上初始发行数量133,333,000股,占本次发行总股数的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为44,444,444股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为400,000,000股,占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2021年8月31日(T+2日)结束。
一、 新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网
下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):399,165,862
2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,580,696,813.52
3、网上投资者放弃认购数量(股):834,138
4、网上投资者放弃认购金额(元):3,303,186.48
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股): 44,398,838
2、网下投资者缴款认购的金额(元): 175,819,398.48
3、网下投资者放弃认购数量(股): 45,606
4、网下投资者放弃认购金额(元): 180,599.76
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 | 网下投资者 | 配售对象 | 初步获配股数 (股) | 获配金额 (元) | 放弃认购股数 (股) |
1 | 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 | 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 | 2,002 | 7,927.92 | 2,002 |
2 | 上海孝庸资产管理有限公司 | 孝庸资产-招享股票中性2号私募证券投资基金 | 2,002 | 7,927.92 | 2,002 |
3 | 杭州沪宁投资有限公司 | 杭州沪宁投资有限公司 | 2,002 | 7,927.92 | 2,002 |
4 | 杭州斯代富投资管理有限公司 | 杭州斯代富投资管理有限公司 | 2,002 | 7,927.92 | 2,002 |
5 | 陈兰珍 | 陈兰珍 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
6 | 姚晓丽 | 姚晓丽 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
7 | 周倩影 | 周倩影 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
8 | 钟广能 | 钟广能 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
9 | 沈向东 | 沈向东 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
10 | 吴琼瑛 | 吴琼瑛 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
11 | 梁定志 | 梁定志 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
12 | 柳荷波 | 柳荷波 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
13 | 徐万福 | 徐万福 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
14 | 李焕昌 | 李焕昌 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
15 | 姚文琛 | 姚文琛 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
16 | 姚硕榆 | 姚硕榆 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
17 | 陈惜如 | 陈惜如 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
18 | 郑泽峰 | 郑泽峰 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
19 | 盛琳 | 盛琳 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
序号 | 网下投资者 | 配售对象 | 初步获配股数 (股) | 获配金额 (元) | 放弃认购股数 (股) |
20 | 张文标 | 张文标 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
21 | 王莉萍 | 王莉萍 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
22 | 陈晨 | 陈晨 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
23 | 曹于平 | 曹于平 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
24 | 洪铭淮 | 洪铭淮 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
25 | 陈宝华 | 陈宝华 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
26 | 王米红 | 王米红 | 1,709 | 6,767.64 | 1,709 |
合计 | 45,606 | 180,599.76 | 45,606 |
二、 保荐人(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为879,744股,包销金额为3,483,786.24元,保荐人(主承销商)包销比例为0.20%。
2021年9月2日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
三、 保荐人(主承销商)联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
咨询电话:010- 65353020
咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人:中金公司资本市场部
发行人:中铁特货物流股份有限公司保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2021年9月2日
发行人:中铁特货物流股份有限公司
年 月 日
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
年 月 日