石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
1、石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“以岭药业”或“发行人”)首次公开发行不超过6,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1068号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为34.56
元/股,发行数量为6,500万股,其中,网下发行数量为1,300万股,占本次发行数量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(65万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出20个号码,每个号码可获配65万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:保荐人(主承销商)提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括保荐人(主承销商)推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年7月19日(T日)结束。
参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年7月18日(T-1日)公布的《石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的22个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为318,988.80万元,有效申购数量为9,230万股。
二、网下配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量142个,配号起始号码为001,截止号码为142。发行人和保荐人(主承销商)于2011年7月20日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了以岭药业首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出20个号码,中签号码为:
009、019、025、027、029、039、049、050、059、069、075、079、089、099、100、109、119、125、129、139。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,300万股,获配的配售对象家数为12家,有效申购获得配售的比例为14.08450704%,有效申购倍数为7.10倍。
根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:
序号配售对象名称有效申购股数(万股)获配股数(万股)1百瑞信托有限责任公司自营投资账户455652南方避险增值基金5201303南方高增长股票型开放式证券投资基金195654南方绩优成长股票型证券投资基金1,300130受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2012年7月12日)3251306南方广利回报债券型证券投资基金7801307湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户1,300195序号配售对象名称有效申购股数(万股)获配股数(万股)8平安人寿-分红-银保分红130659平安人寿-万能-个险万能1306510工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金5206511工银瑞信信用添利债券型证券投资基金78019512工银瑞信增强收益债券型证券投资基金78065合计7,2151,300注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价报价情况
2011年7月12日至2011年7月14日的初步询价期间,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请。截至2011年7月14日15:00时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到有79家询价对象统一申报的189家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:
有效申购股数 获配股数
序号 配售对象名称
(万股) (万股)
1 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 455 65
2 南方避险增值基金 520 130
3 南方高增长股票型开放式证券投资基金 195 65
4 南方绩优成长股票型证券投资基金 1,300 130
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品
5 325 130
(网下配售资格截至2012 年7 月12 日)
6 南方广利回报债券型证券投资基金 780 130
7 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 1,300 195
有效申购股数 获配股数
序号 配售对象名称
(万股) (万股)
8 平安人寿-分红-银保分红 130 65
9 平安人寿-万能-个险万能 130 65
10 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 520 65
11 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 780 195
12 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 780 65
合计 7,215 1,300
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价报价情况
2011年7月12日至2011年7月14日的初步询价期间,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请。截至2011年7月14日15:00时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到有79家询价对象统一申报的189家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
(元) (万股)