新疆北新路桥建设股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市静安区新闸路1508号）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次发行新增股份数量为24,906,600股，发行价格为16.06元/股，在深圳证券交易所上市首日为2011年7月22日。本次增发完成后，公司股权分布具备上市条件。
一、公司基本情况
发行人名称： 新疆北新路桥建设股份有限公司
英文名称： XinJiang Beixin Road&Bridge Construction
Co.,Ltd.
注册地址： 乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16-17层
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座
16-17层
股票简称： 北新路桥
股票代码： 002307
股票上市地： 深圳证券交易所
法定代表人： 朱建国
发行后注册资本： 214,356,600元
所属行业： 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑业
董事会秘书： 朱胜军
联系电话： 0991-3631208、0991-3631209
传真号码： 0991-3631269
公司互联网网址： http://www.xjbxlq.com
二、本次新增股份发行情况
1.发行类型：公开增发
2.本次发行履行的相关程序和发行过程
本次发行经公司2010年7月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通
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过，并经2010年8月16日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过。本次发行申请已于2011年3月23日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第54次工作会议审核通过，并于2011年4月29日收到中国证监会《关于核准新疆北新路桥建设股份有限公司增发的批复》（证监许可[2011]631 号）的核准。
发行对象的确定过程：根据上市公司公开发行股票相关规定，公司及主承销商协商确定此次公开发行对象为：（1）网上发行对象：股权登记日2011年7月8日（T-1日）下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的无限售条件股股东，以及所有在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）；（2）网下配售对象：机构投资者和行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东。
发行价格的确定过程：本次增发发行价格不低于招股意向书公告日2011年7月7日（T-2日）前二十个交易日北新路桥股票收盘价的算术平均值。结合大盘走势及公司股票二级市场走势情况，经公司董事会与主承销商协商，确定此次公开发行价格为16.06元/股。
3.发行时间：2011年7月11日
4.发行方式：本次发行采取向原A股股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行，股权登记日登记在册的股东优先认购比例为10:1.3。
5.发行数量：本次公开发行数量为 24,906,600 股，占发行后总股本的11.6192%。其中，网下实际配售数量为 17,541,625 股，占本次发行总量的70.4296%；网上实际配售数量为7,362,840股，占本次发行总量的29.5618%；主承销商包销2,135股余股，占本次发行总量的0.0086%。
6.发行价格：本次发行价格为16.06元/股，为招股意向书公告日2011年7月7日（T-2日）前20个交易日北新路桥股票收盘价的算术平均值。
7.募集资金总额（含发行费用）：399,999,996.00元
8.发行费用总额及明细构成：发行费用26,044,853.89元，其中：光大证券股份有限公司的承销费及保荐费23,999,999.76元、上网发行费、信息披露及印刷等费用、审计验资费用、律师费用、发行手续费用及其他发行费用等2,044,854.13元。
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9.募集资金净额（扣除发行费用）：373,955,142.11元
10.会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
扣除承销费及保荐费以及中国结算深圳分公司发行登记费后的募集资金已于2011年7月15日划至公司指定账户。希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了希会验字（2011）第073号《验资报告》。
11.募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已经设立募集资金专用账户，并将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
12.新增股份登记托管情况
公司于2011年7月19日在中国结算深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。
13.发行对象认购股份情况
（1）申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的公司原股东中的无限售条件股股东户数为10,087户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为4,369户，全部为有效申购。网下机构投资者申购为 111 家，全部为有效申购，有效申购股数共计434,950,000股。
符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：
类别 有效申购户数(户) 有效申购股数（股）公司原股东优先认购部分
网上无限售条件 10,087 4,505,975网下有限售条件 - -除公司原股东优先认购外部分
网上申购 4,369 70,908,089网下申购 111 434,950,000
（2）发行与配售结果
1）公司原股东优先配售发行数量及配售比例
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公司原股东优先认购部分配售比例：100%。
公司原股东中的无限售条件股股东通过网上“072307”认购部分，优先配售股数4,505,975股，占本次发行总量的18.09%。
公司原股东中的有限售条件股股东未通过网下申购参与优先认购。
2）网上发行数量及配售比例
网上通过“072307”认购部分，配售比例为4.031980%，配售股数为2,859,000股，占本次发行总量的11.48%。
3）网下发行数量和配售结果
机构投资者网下申购配售比例为4.033021%，配售股份为17,541,625股，占本次发行总量的70.43%。配售部分只取计算结果的整数部分。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数列示如下：
序 配售对象名称 获配股数(股) 应退款金额(元)号
1 中信证券-中信-中信证券债券优化集 502,112 ￥31,925,481.28
合资产管理计划
2 中国广东核电集团有限公司企业年金 86,710 ￥5,513,237.40
计划-中国工商银行
3 西安铁路局企业年金计划-中国工商 30,247 ￥1,923,233.18
银行
4 江西省电力公司所属单位企业年金计 78,644 ￥5,000,377.36
划－中国工商银行
5 北京公共交通控股（集团）有限公司 30,247 ￥1,923,233.18
企业年金计划-中信银行
6 山东电力集团公司（A计划）企业年金 26,214 ￥1,666,803.16
计划-中国建设银行
7 中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健 179,470 ￥11,411,111.80
收益子集合资产管理计划
8 华北电网有限公司企业年金计划-中 26,214 ￥1,666,803.16
国工商银行
9 重庆市电力公司企业年金计划-中国 26,214 ￥1,666,803.16
工商银行
10 中国远洋运输(集团)总公司企业年金 74,611 ￥4,743,947.34
计划-中国银行
11 湖北省电力公司企业年金计划-中国 26,214 ￥1,666,803.16
银行
12 江苏交通控股系统企业年金计划—招 123,008 ￥7,821,091.52
商银行股份有限公司
13 哈尔滨铁路局企业年金计划-中国工 26,214 ￥1,666,803.16
4
商银行
14 广州铁路(集团)公司企业年金计划- 74,611 ￥4,743,947.34
中国建设银行
15 中国建设银行股份有限公司企业年金 223,833 ￥14,231,842.02
计划—中国工商银行
16 开滦（集团）有限责任公司企业年金 26,214 ￥1,666,803.16
计划-交通银行
17 呼和浩特铁路局企业年金计划-中国 22,181 ￥1,410,373.14
银行
18 成都铁路局企业年金计划-中国建设
