证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-154转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2019年非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。
上述资金已于2020年5月8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币1,318,498,207.82
元，利息收入1,563,628.80元，手续费用15,147.24元，剩余募集资金余额人民币48,474,674.02元。
3、2021年半年度募集资金使用金额及当前余额
2021年上半年，公司已使用2019年非公开发行股票募集资金48,489,889.41元，截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币1,366,988,097.23元，利息收入1,603,704.40元，手续费用17,985.38元，剩余募集资金余额人民币22,022.07元。
（二）2021年公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额人民币10亿元，扣除各项发行费用合计人民币17,719,000元后，实际募集资金净额为人民币982,281,000元。
上述资金已于2021年3月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。
2、2021年半年度募集资金使用金额及当前余额
2021年上半年，公司已使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金962,748,064.51元，截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币962,748,064.51元，利息收入127,140.43元，手续费用6,361.77元，剩余募集资金余额人民币20,289,714.15元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（一）2019年非公开发行股票
根据《管理办法》，公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2021年6月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 |
| 1 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100232596 | 0.00 | 已销户 |
| 2 | 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行 | 935007010016316681 | 0.00 | 已销户 |
| 3 | 襄阳傲新生态牧业有限公司 | 中信银行股份有限公司漳州龙文支行 | 8111301012500569808 | 0.00 | 已销户 |
| 4 | 庆云傲农旭成现代农业开发有限公司 | 中国民生银行股份有限公司漳州分行 | 631869137 | 0.00 | 已销户 |
| 5 | 上杭傲新生态农业开发有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100233033 | 14.00 | 正常使用 |
| 6 | 上杭傲农槐猪产业发展有限公司 | 厦门银行股份有限公司漳州分行 | 80601300001158 | 0.00 | 已销户 |
| 7 | 诏安优农现代农业开发有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100232624 | 0.00 | 已销户 |
| 8 | 乐山傲新育种有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 | 40328001040059589 | 0.00 | 已销户 |
| 9 | 吉安市吉州区鸿图养殖有限公司 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 4100020729200052963 | 0.00 | 已销户 |
| 10 | 吉水县傲禧农牧有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100234077 | 14.07 | 正常使用 |
| 11 | 江苏傲农生物科技有限公司 | 中国银行股份有限公司厦门观音山支行 | 415678905887 | 5,322.24 | 正常使用 |
| 12 | 怀化傲农生物科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行 | 35150198160100001744 | 16,671.76 | 正常使用 |
| 合计 | 22,022.07 | ||||
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 |
| 1 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100250831 | 695,769.14 | 正常使用 |
| 2 | 长春傲新农牧发展有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100251166 | 3,699,410.57 | 正常使用 |
| 3 | 滨州傲农现代农业开发有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100251537 | 9,850.40 | 正常使用 |
| 4 | 泰和县富民生态养殖科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100250950 | 6,902.15 | 正常使用 |
| 5 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100251284 | 8,279,704.73 | 正常使用 |
| 6 | 吉水县傲诚农牧有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100251042 | 7,598,077.16 | 正常使用 |
| 7 | 漳州傲华畜牧有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100251414 | 0.00 | 已销户 |
| 合计 | 20,289,714.15 |
| 序号 | 项目实施单位 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资额 | 自筹资金预先投入募集资金项目金额 |
| 1 | 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 南溪猪场养殖基地建设项目（一期） | 8,100.00 | 4,991.93 |
| 2 | 襄阳傲新生态牧业有限公司 | 梨园村傲新生猪养殖项目 | 6,000.00 | 2,874.58 |
| 3 | 庆云傲农旭成现代农业开发有限公司 | 年存栏10,000头父母代母猪场项目 | 11,900.00 | 6,883.29 |
| 4 | 上杭傲新生态农业开发有限公司 | 上杭生态农业综合开发项目下都基地 | 15,400.00 | 136.99 |
| 5 | 上杭傲农槐猪产业发展有限公司 | 上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场） | 6,300.00 | 3,884.81 |
| 6 | 诏安优农现代农业开发有限公司 | 种猪扩繁生态养殖一期项目 | 12,500.00 | 243.92 |
| 7 | 乐山傲新育种有限公司 | 种养殖项目 | 4,800.00 | 1,095.84 |
| 8 | 吉安市吉州区鸿图养殖有限公司 | 吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程 | 5,200.00 | 2,042.02 |
| 9 | 吉水县傲禧农牧有限公司 | 吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目 | 12,542.44 | 1,918.86 |
| 10 | 江苏傲农生物科技有限公司 | 年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目 | 6,300.00 | 200.00 |
| 11 | 怀化傲农生物科技有限公司 | 年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目 | 6,500.00 | 19.60 |
| 合计 | 95,542.44 | 24,291.84 | ||
付发行费用合计人民币36,818.10万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目实施单位 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资额 | 自筹资金预先投入募集资金项目金额 |
| 1 | 长春傲新农牧发展有限公司 | 长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目 | 15,000.00 | 8,606.84 |
| 2 | 滨州傲农现代农业开发有限公司 | 滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目 | 13,300.00 | 10,151.62 |
| 3 | 泰和县富民生态养殖科技有限公司 | 泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期） | 14,200.00 | 7,754.67 |
| 4 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目） | 8,000.00 | 4,820.16 |
| 5 | 吉水县傲诚农牧有限公司 | 吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区 | 10,728.10 | 36.00 |
| 6 | 漳州傲华畜牧有限公司 | 傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地 | 7,000.00 | 5,377.11 |
| 合计 | 68,228.10 | 36,746.40 | ||
| 序号 | 项目名称 | 含税金额 |
| 1. | 律师费 | 31.80 |
| 2. | 发行登记及上市费 | 14.90 |
| 3. | 资信评级费 | 25.00 |
| 合计 | 71.70 | |
2021年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年上半年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、募集资金其他使用情况
2021年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2019年非公开发行股票
公司于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏10,000头商品母猪场。变更后的项目总投资为人民币20,000万元，拟使用募集资金投资12,500.00万元，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：
| 变更后的项目 | 变更前的项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（万元） | 占募集资金总额的比例 |
| 诏安优农10,000头商品母猪场项目 | 种猪扩繁生态养殖一期项目 | 12,500.00 | 9.15% |
减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，稳定猪肉供应，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。2019年9月30日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划（2019—2021年）的通知》，指出加快生猪产业发展，增强猪肉市场供给能力，通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。
2020年1月17日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划（2019-2021年）》，提出2021年底，达到全市生猪存栏178万头、年出栏299万头的目标，猪肉自给平衡有效巩固。
为积极响应国家和地方政府的相关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更，由原来4,000头母猪存栏规模扩大到10,000头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。
上述项目变更情况详见公司于2020年7月7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。
（二）2021年公开发行可转换公司债券
2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年8月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021年1-6月 单位：万元
| 募集资金总额 | 136,542.44 | 本年度投入募集资金总额 | 4,848.99 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 12,500 | 已累计投入募集资金总额 | 136,698.81 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 9.15% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 南溪猪场养殖基地建设项目（一期） | 否 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 8,101.11 | 1.11 | 100.01 | 2020年7月 | 3,859.29 | 是 | 否 |
| 梨园村傲新生猪养殖项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.47 | 6,000.47 | 0.47 | 100.01 | 2020年2月和2020年6月分批投产 | 1,912.04 | 是 | 否 |
| 年存栏10,000头父母代母猪场项目 | 否 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 11,901.40 | 1.4 | 100.01 | 2020年3月和2020年6月分批投产 | -5,394.41 | 注1 | 否 |
| 上杭生态农业综合开发项目下都基地 | 否 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 2,153.29 | 15,473.37 | 73.37 | 100.48 | 2021年1月和2021年4月分批投产 | 100.70 | 注2 | 否 |
| 上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心 | 否 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.73 | 0.73 | 100.01 | 2020年7月起分批投产 | 2,686.95 | 是 | 否 |
和槐猪育种扩繁场）
诏安优农10,000头商品母猪场项
目
| 诏安优农10,000头商品母猪场项目 | 是 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 920.53 | 12,554.98 | 54.98 | 100.44 | 2021年5月 | -114.41 | 注2 | 否 |
| 种养殖项目 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,801.36 | 1.36 | 100.03 | 2020年8月 | -459.07 | 注2 | 否 |
| 吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程 | 否 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.45 | 0.45 | 100.01 | 2021年1月 | -3,523.46 | 注3 | 否 |
| 吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目 | 否 | 12,542.44 | 12,542.44 | 12,542.44 | 0.00 | 12,556.13 | 13.69 | 100.11 | 2020年10月和2020年12月分批投产 | 1,365.00 | 注2 | 否 |
| 年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目 | 否 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 412.36 | 6,301.95 | 1.95 | 100.03 | 2021年4月 | 0.10 | 注4 | 否 |
| 年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目 | 否 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1362.33 | 6,506.86 | 6.86 | 100.11 | 2021年5月 | -321.17 | 注5 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 136,542.44 | 136,542.44 | 136,542.44 | 4,848.99 | 136,698.81 | 156.37 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（一）、2 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
附表2：
募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021年1-6月 单位：万元
| 募集资金总额 | 98,228.10 | 本年度投入募集资金总额 | 96,274.80 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 96,274.80 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,631.91 | 14,631.91 | -368.09 | 97.55 | 2021年4月 | -858.89 | 注1 | 否 |
| 滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目 | 否 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,299.44 | 13,299.44 | -0.56 | 100.00 | 2021年5月 | -4,052.13 | 注2 | 否 |
| 泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期） | 否 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.08 | 14,200.08 | 0.08 | 100.00 | 2021年3月 | 223.67 | 注1 | 否 |
| 广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目） | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,173.04 | 7,173.04 | -826.96 | 89.66 | 2021年5月 | -386.78 | 注1 | 否 |
| 吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区 | 否 | 10,728.10 | 10,728.10 | 10,728.10 | 9,976.48 | 9,976.48 | -751.62 | 92.99 | 2022年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,993.85 | 6,993.85 | -6.15 | 99.91 | 2021年4月 | 160.69 | 注1 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 98,228.10 | 98,228.10 | 98,228.10 | 96,274.80 | 96,274.80 | -1,953.30 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（二）、2 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
附表3：
变更募集资金投资项目情况表（2019年非公开发行股票）
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截至2021年6月30日 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 诏安优农10,000头商品母猪场项目 | 种猪扩繁生态养殖一期项目 | 12,500.00 | 12,500.00 | 920.53 | 12,554.98 | 100.44 | 2021年5月 | -114.41 | 注 | 否 |
| 合计 | — | 12,500.00 | 12,500.00 | 920.53 | 12,554.98 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 诏安优农10,000头商品母猪场项目 | 受近年来非洲猪瘟疫情的影响，国内生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少，给生猪生产发展和人民猪肉消费造成较大不利影响。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对稳定生猪生产保障市场供给作出了一系列决策部署，省、市两级政府对地方恢复生猪生产保障市场供应的政策扶持力度不断加大。鉴于此，为充分抓住行业发展机遇，公司对诏安优农实施的募投项目实施内容进行变更，具体原因详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。 公司已于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。 | ||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | 不适用 | ||||||||