浦发银行：上海浦东发展银行股份有限公司2021年半年度报告(摘要)

上海浦东发展银行股份有限公司

2021年半年度报告摘要

1. 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司于2021年8月26日在上海召开第七届董事会二十六次会议审议通过本报告，全体董事亲自出席会议并行使表决权。

1.4 公司半年度报告中分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表未经审计，但已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）分别根据中国注册会计师审阅准则和国际审阅准则审阅，并出具了无保留结论的审阅报告。2．公司基本信息

2.1 公司基本情况简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
普通股A股	上海证券交易所	浦发银行	600000	-
优先股		浦发优1	360003	-
		浦发优2	360008	-
可转换公司债券		浦发转债	110059	-

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	谢 伟	吴 蓉
联系地址	上海市中山东一路12号浦发银行董监事会办公室
电 话	021-63611226	021-61618888转董监事会办公室
传 真	021-63230807	021-63230807
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

2.2 主要财务数据

2.2.1主要财务数据

单位：人民币百万元	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增减（%）	2019年1-6月
	未经审计	未经审计		未经审计
主要会计数据
营业收入	97,365	101,407	-3.99	97,599
利润总额	34,722	33,566	3.44	38,218
归属于母公司股东的净利润	29,838	28,955	3.05	32,106
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,729	28,797	3.24	32,036
经营活动产生的现金流量净额	-212,862	123,337	-272.59	8,832
主要财务指标
基本每股收益（元/股）	0.99	0.96	3.13	1.07
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.88	3.41	1.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.99	0.95	4.21	1.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-7.25	4.20	-272.62	0.30
盈利能力指标（%）
加权平均净资产收益率	5.36	5.53	下降0.17个百分点	6.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.34	5.50	下降0.16个百分点	6.88
平均总资产收益率	0.38	0.40	下降0.02个百分点	0.50
全面摊薄净资产收益率	5.37	5.57	下降0.20个百分点	6.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	5.35	5.54	下降0.19个百分点	6.74
净利差	1.77	2.06	下降0.29个百分点	2.31
净利息收益率	1.84	2.11	下降0.27个百分点	2.36
成本收入比	23.88	21.29	上升2.59个百分点	21.51
占营业收入百分比（%）
利息净收入比营业收入	69.49	69.12	上升0.37个百分点	73.55
非利息净收入比营业收入	30.51	30.88	下降0.37个百分点	26.45
手续费及佣金净收入比营业收入	15.68	16.73	下降1.05个百分点	15.54
单位：人民币百万元	2021年6月末	2020年末	本期末比上年末增减（%）	2019年末
	未经审计	经审计		经审计
规模指标
资产总额	8,123,120	7,950,218	2.17	7,005,929
其中：贷款总额	4,744,826	4,533,973	4.65	4,025,901
负债总额	7,462,659	7,304,401	2.17	6,444,878
其中：存款总额	4,406,505	4,076,484	8.10	3,627,853
归属于母公司股东的净资产	652,583	638,197	2.25	553,861
归属于母公司普通股股东的净资产	542,674	528,288	2.72	493,945
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	18.49	18.00	2.72	16.83
资产质量指标（%）
不良贷款率	1.64	1.73	下降0.09个百分点	2.03
贷款减值准备对不良贷款比率	151.26	152.77	下降1.51个百分点	134.94
贷款减值准备对贷款总额比率	2.48	2.64	下降0.16个百分点	2.74

总数。

（5） 平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额＝（期初资产总额＋期末资产总额）/2。

（6） 全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。

（7） 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。

（8） 净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。

（9） 净利息收益率=利息净收入/总生息资产平均余额。

（10） 成本收入比=业务及管理费/营业收入。

（11） 贷款总额为企业贷款、个人贷款及票据贴现本金余额的合计数，存款总额为企业存款、个人存款和其他存款本金余额的合计数。

（12） 根据监管统计要求及行业惯例，应收融资租赁款列报项目从“其他资产”调整至“发放贷款和垫款”。根据财政部、国资委、银保监会和证监会相关监管要求，调整信用卡分期业务收入的列报项目，从“手续费及佣金收入”项目调整至“利息收入”项目列示。因上述财务报表项目列报口径变化，同期比较数据已按照当期口径进行了重述。

（13） 本集团于 2021年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)，根据新租赁准则的衔接规定，本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

（14） 报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率、平均总资产收益率未年化处理。

2.2.2企业会计准则与国际财务报告准则下会计数据的差异

按照企业会计准则编制的财务报表和按照国际财务报告准则编制的财务报表中列示的报告期的本集团净利润、资产总额、负债总额无差异。

2.3 前十名股东持股情况

2.3.1普通股股东持股情况

单位：户

截止报告期末普通股股东总数

203,736

前十名普通股股东持股情况			单位：股
股东名称	报告期内增减	期末持股数量		比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结数	股东类型
上海国际集团有限公司	-	6,331,322,671		21.57	-	-	国有法人
中国移动通信集团广东有限公司	-	5,334,892,824		18.18	-	-	国有法人
富德生命人寿保险股份有限公司－传统	-	2,779,437,274		9.47	-	-	境内非国有法人
富德生命人寿保险股份有限公司－资本金	-	1,763,232,325		6.01	-	-	境内非国有法人
上海上国投资产管理有限公司	-	1,395,571,025		4.75	-	-	国有法人
富德生命人寿保险股份有限公司－万能H	-	1,270,428,648		4.33	-	-	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	-128,885,979	1,179,108,780		4.02	-	-	国有法人
上海国鑫投资发展有限公司	-	945,568,990		3.22	-	-	国有法人
香港中央结算有限公司	＋60,902,538	552,957,894		1.88	-	-	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-	398,521,409		1.36	-	-	国有法人
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1．上海国际集团有限公司为上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司的控股公司。 2.富德生命人寿保险股份有限公司－传统、富德生命人寿保险股份有限公司－资本金、富德生命人寿保险股份有限公司－万能H为同一法人。 3.除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

2.3.2优先股股东持股情况

	代码	简称	股东总数（户）
截至报告期末优先股股东总数	360003	浦发优1	35
	360008	浦发优2	18

股东名称		期末持有股份数量	占比（%）
中金公司－中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划		18,004,545	12.00
鑫沅资管－鑫沅资产鑫梅花520号集合资产管理计划		13,920,000	9.28
交银施罗德资管－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划		11,540,000	7.69
中国平安人寿保险股份有限公司－个险万能		11,470,000	7.65
中国平安人寿保险股份有限公司－个险分红		11,470,000	7.65
中国平安财产保险股份有限公司－普通保险产品		11,470,000	7.65
交银施罗德资管－交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划		9,180,000	6.12
博时基金－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划		7,645,455	5.10
交银施罗德资管－交银施罗德资管丰德1号集合资产管理计划		5,870,000	3.91
泰康人寿保险有限责任公司－个人分红－019L－FH002沪		5,770,000	3.85
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	1．中国平安人寿保险股份有限公司－个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司－个险分红、中国平安财产保险股份有限公司－普通保险产品为一致行动人。 2. 交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划、交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划、交银施罗德资管丰德1号集合资产管理计划为一致行动人。 3．除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

股东名称		期末持有股份数量	占比（%）
中国人民财产保险股份有限公司－普通保险产品－008C－CT001沪		34,880,000	23.25
中国平安人寿保险股份有限公司－个险分红		20,360,000	13.57
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金		19,500,000	13.00
中国平安人寿保险股份有限公司－个险万能		19,500,000	13.00
中国银行股份有限公司上海市分行		10,460,000	6.97
中国平安财产保险股份有限公司－普通保险产品		10,450,000	6.97
交银施罗德资管－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划		6,970,000	4.65
中信证券－中信证券星辰28号集合资产管理计划		5,580,000	3.72
鑫沅资管－鑫沅资产鑫梅花520号集合资产管理计划		5,300,000	3.53
交银施罗德资管－交银施罗德资管丰德1号集合资产管理计划		5,000,000	3.33
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	1．中国平安人寿保险股份有限公司－个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司－个险万能、中国平安财产保险股份有限公司－普通保险产品为一致行动人。 2.交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划、交银施罗德资管丰德1号集合资产管理计划为一致行动人。 3．除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

期末可转债持有人数（户）	55,720
公司可转债担保人	无

前十名可转债持有人名称	期末持债票面金额(元)	持有比例（%）
中国移动通信集团广东有限公司	9,085,323,000	18.17
上海国际集团有限公司	3,284,968,000	6.57
上海上国投资产管理有限公司	548,339,000	1.10
上海国鑫投资发展有限公司	500,000,000	1.00
全国社保基金二零六组合	421,816,000	0.84
招商银行股份有限公司－泓德致远混合型证券投资基金	411,930,000	0.82
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	341,413,000	0.68
中意人寿保险有限公司－传统产品	330,814,000	0.66
招商银行股份有限公司－安信稳健增利混合型证券投资基金	314,546,000	0.63
中国银行股份有限公司	268,186,000	0.54

3.2 利润表分析

报告期内，本集团实现营业收入973.65亿元，同比减少40.42亿元，下降3.99%；实现归属于母公司股东的净利润

298.38亿元，同比增加8.83亿元，上升3.05%。

单位：人民币百万元

项 目	本报告期	上年同期	变动额
营业收入	97,365	101,407	-4,042
--利息净收入	67,662	70,088	-2,426
--手续费及佣金净收入	15,266	16,961	-1,695
--其他净收入	14,437	14,358	79
营业支出	62,607	67,828	-5,221
--税金及附加	1,000	952	48
--业务及管理费	23,246	21,588	1,658
--信用减值损失及其他减值损失	37,768	44,736	-6,968
--其他业务成本	593	552	41
营业外收支净额	-36	-13	-23
利润总额	34,722	33,566	1,156
所得税费用	4,518	4,312	206
净利润	30,204	29,254	950
归属于母公司股东的净利润	29,838	28,955	883
少数股东损益	366	299	67

项 目	本报告期（%）	上年同期（%）
利息净收入	69.49	69.12
手续费及佣金净收入	15.68	16.73
其他净收入	14.83	14.15
合 计	100.00	100.00

项 目	金 额	占业务总收入比重（%）	比上年同期增减（%）
贷款利息收入	109,234	59.22	1.79
投资利息收入	31,714	17.19	4.05
手续费及佣金收入	20,644	11.19	-7.30
存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入	5,537	3.00	-1.93
存放央行利息收入	2,876	1.56	-3.55
其他收入	14,437	7.84	0.55
合 计	184,442	100.00	0.76

地 区	营业收入	比上年同期增减（%）	营业利润	比上年同期增减（%）
总行	39,285	-16.43	18,853	-14.02
长三角地区	20,705	7.78	12,174	6.17
珠三角及海西地区	7,005	10.87	3,528	-0.65
环渤海地区	8,138	-0.07	4,012	15.72
中部地区	8,148	4.15	4,477	上年同期为负
西部地区	4,865	2.38	-12,910	上年同期为负
东北地区	2,298	-1.03	924	1,440.00

境外及附属机构	6,921	18.77	3,700	46.59
合 计	97,365	-3.99	34,758	3.51

	本报告期			上年同期
项 目	平均余额	利息收入	平均收益率（%）		平均余额	利息收入	平均收益率（%）
贷款及垫款	4,631,285	109,234	4.76		4,127,244	107,313	5.23
投资	1,787,071	31,714	3.58		1,644,297	30,479	3.73
存放中央银行款项	407,163	2,876	1.42		422,849	2,982	1.43
存拆放同业及其他金融机构	571,955	5,537	1.95		478,249	5,646	2.37
合 计	7,397,474	149,361	4.07		6,672,639	146,420	4.41

	本报告期			上年同期
项 目	平均余额	利息支出	平均成本率（%）	平均余额	利息支出	平均成本率（%）
客户存款	4,098,378	40,148	1.98	3,885,724	39,735	2.06
同业及其他金融机构存拆放款项	1,592,802	18,486	2.34	1,367,362	15,950	2.35
已发行债务证券	1,217,026	19,192	3.18	1,007,967	16,447	3.28
向中央银行借款	260,577	3,873	3.00	255,898	4,200	3.30
合 计	7,168,783	81,699	2.30	6,516,951	76,332	2.35

	本报告期			上年同期
	平均余额	利息收入	平均收益率（%）	平均余额	利息收入	平均收益率（%）
公司贷款	2,378,004	46,431	3.94	2,086,954	45,253	4.36
零售贷款	1,806,649	55,918	6.24	1,675,721	56,990	6.84
票据贴现	446,632	6,885	3.11	364,569	5,070	2.80

投资利息收入报告期内，本集团投资利息收入为317.14亿元，同比上升4.05%，投资平均收益率为3.58%，同比下降0.15个百分点。存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入报告期内，本集团存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入为55.37亿元，同比下降1.93%，存拆放同业和其他金融机构往来业务平均收益率为1.95%，同比下降0.42个百分点。

3.2.2.2利息支出

报告期内，本集团利息支出816.99亿元，同比增加53.67亿元，上升7.03%。客户存款利息支出报告期内，本集团客户存款平均成本率1.98%，同比下降0.08个百分点。

单位：人民币百万元

	本报告期			上年同期
	平均余额	利息支出	平均成本率（%）	平均余额	利息支出	平均成本率（%）
公司客户
活期	1,506,582	8,548	1.14	1,289,709	6,944	1.09
定期	1,387,313	18,517	2.69	1,500,429	21,041	2.82
零售客户
活期	277,537	430	0.31	243,163	390	0.32
定期	688,514	11,198	3.28	619,168	9,580	3.12

	本报告期		上年同期
项 目	金额	占比（%）	金额	占比（%）
手续费及佣金净收入	15,266	51.40	16,961	54.16
其中：手续费及佣金收入	20,644	69.50	22,270	71.11
手续费及佣金支出	-5,378	-18.10	-5,309	-16.95
投资损益	6,745	22.71	12,295	39.26
公允价值变动损益	6,145	20.69	972	3.10
汇兑损益	242	0.81	-229	-0.73
其他业务收入	1,083	3.65	1,054	3.37
资产处置损益	31	0.10	12	0.04
其他收益	191	0.64	254	0.80
合 计	29,703	100.00	31,319	100.00

	本报告期		上年同期
项 目	金额	占比（%）	金额	占比（%）
托管及其他受托业务	6,585	31.90	7,539	33.85
银行卡业务	6,241	30.23	7,310	32.82
代理业务	2,621	12.70	2,549	11.45
投行类业务	2,357	11.42	2,160	9.70
信用承诺	1,300	6.30	1,324	5.95
结算与清算业务	545	2.64	460	2.07
其 他	995	4.81	928	4.16
合 计	20,644	100.00	22,270	100.00

	本报告期		上年同期
项 目	金额	占比（%）	金额	占比（%）
交易性金融资产	6,305	93.48	8,720	70.93
票据买卖	684	10.14	1,229	10.00
债权投资	198	2.94	256	2.08
其他债权投资	-425	-6.30	1,318	10.72
其他权益工具投资	39	0.58	31	0.25
贵金属	1,209	17.92	2,090	17.00
衍生金融工具	-1,577	-23.38	-1,586	-12.90
按权益法核算的长期股权投资	164	2.43	67	0.54
其他	148	2.19	170	1.38
合 计	6,745	100.00	12,295	100.00

	本报告期		上年同期
项 目	金额	占比（%）	金额	占比（%）
衍生金融工具	3,889	63.29	3,641	374.59
被套期债券	-260	-4.23	532	54.73
交易性金融工具	2,158	35.12	135	13.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款	43	0.70	53	5.45
贵金属	372	6.05	-3,523	-362.45
其他	-57	-0.93	134	13.79
合 计	6,145	100.00	972	100.00

	本报告期		上年同期
项 目	金额	占比（%）	金额	占比（%）
员工费用	13,953	60.03	13,610	63.04

折旧及摊销费	3,097	13.32	1,414	6.55
短期和低价值资产租赁费	196	0.84	不适用	不适用
租赁费	不适用	不适用	1,703	7.89
其他	6,000	25.81	4,861	22.52
合 计	23,246	100.00	21,588	100.00

		本报告期		上年同期
减值损失项目		金额	占比（%）	金额	占比（%）
发放贷款和垫款		30,822	81.61	41,575	92.93
其他资产		6,946	18.39	3,161	7.07
合 计		37,768	100.00	44,736	100.00

项 目	本报告期	上年同期
税前利润	34,722	33,566
按中国法定税率计算的所得税	8,681	8,393
子公司采用不同税率的影响	-69	-25
不可抵扣支出的影响	166	304
免税收入的影响	-4,228	-4,500
其他所得税调整	-32	140
合 计	4,518	4,312

	报告期末		上年末
项 目	金额	占比（%）	金额	占比（%）
贷款总额	4,744,826	58.41	4,533,973	57.03
贷款应计利息	15,713	0.19	15,576	0.20
减：以摊余成本计量的贷款减值准备	-117,201	-1.44	-119,321	-1.50
金融投资	2,268,477	27.93	2,302,547	28.96
长期股权投资	2,554	0.03	2,401	0.03
衍生金融资产	45,839	0.56	63,589	0.80
现金及存放央行款项	414,587	5.10	489,088	6.15
存拆放同业及其他金融机构款项	509,622	6.27	422,453	5.31
商誉	6,981	0.09	6,981	0.09
其他	231,722	2.86	232,931	2.93

合 计

8,123,120

100.00

7,950,218

100.00

	报告期末		上年末
项 目	金额	占比（%）	金额	占比（%）
交易性金融资产	482,527	21.27	549,149	23.85
债权投资	1,224,316	53.98	1,169,777	50.80
其他债权投资	555,184	24.47	577,786	25.10
其他权益工具投资	6,450	0.28	5,835	0.25
合 计	2,268,477	100.00	2,302,547	100.00

	报告期末		上年末
项 目	余额	占比（%）	余额	占比（%）
基金投资	355,962	73.77	428,552	78.04
债券	72,906	15.11	70,505	12.83
资金信托计划及资产管理计划	15,321	3.18	20,294	3.70
券商收益凭证	24,383	5.05	18,651	3.40
股权投资	7,400	1.53	5,104	0.93
其他投资	6,555	1.36	6,043	1.10
合计	482,527	100.00	549,149	100.00

	报告期末		上年末
项 目	余额	占比（%）	余额	占比（%）
债券	871,737	71.21	784,693	67.08
资金信托计划及资产管理计划	347,772	28.41	372,860	31.87
券商收益凭证	4,590	0.37	8,130	0.70
应计利息	16,323	1.33	16,041	1.37
减值准备	-16,106	-1.32	-11,947	-1.02
合计	1,224,316	100.00	1,169,777	100.00

	报告期末		上年末
项 目	余额	占比（%）	余额	占比（%）
债券	478,956	86.27	524,964	90.86
资产管理计划	67,527	12.16	45,011	7.79
应计利息	8,701	1.57	7,811	1.35
合计	555,184	100.00	577,786	100.00

其他权益工具投资

单位：人民币百万元

	报告期末		上年末
项 目	余额	占比（%）	余额	占比（%）
股权	5,623	87.18	5,018	86.00
其他权益投资	827	12.82	817	14.00
合计	6,450	100.00	5,835	100.00

	报告期末		上年末
项 目	金额	占比（%）	金额	占比（%）
中国财政部、地方政府、央行	810,236	56.92	800,482	58.00
政策性银行	303,286	21.30	312,774	22.66
商业银行及其他金融机构	168,808	11.86	122,552	8.88
其他	141,269	9.92	144,354	10.46
债券投资合计	1,423,599	100.00	1,380,162	100.00

本集团	面值	年利率（%）	到期日	计提减值准备
2018年政策性银行债券	12,340	4.98	2025年1月12日	1.59
2018年政策性银行债券	7,870	4.73	2025年4月2日	1.02
2018年政策性银行债券	6,500	4.15	2025年10月26日	0.84
2019年政策性银行债券	6,030	3.74	2029年7月12日	0.78
2017年政策性银行债券	6,000	4.44	2022年11月9日	0.78
2020年政策性银行债券	5,510	3.43	2027年1月14日	0.71
2020年政策性银行债券	5,500	3.23	2025年1月10日	0.71
2020年政策性银行债券	5,500	3.34	2025年7月14日	0.71
2019年政策性银行债券	5,000	3.30	2024年2月1日	0.65
2021年政策性银行债券	5,000	3.66	2031年3月1日	0.65

	报告期末			上年末
	名义金额	资产	负债	名义金额	资产	负债
利率衍生工具	4,803,566	14,053	12,990	5,399,464	18,260	18,103
汇率衍生工具	1,697,426	23,040	23,147	1,973,523	39,470	39,109
贵金属衍生工具	298,983	8,574	3,812	210,325	5,122	3,632
商品及其他衍生工具	11,862	172	158	14,717	737	302

合计		45,839	40,107		63,589	61,146
其中被指定为套期工具的衍生产品：
公允价值套期
-利率互换合同	14,900	24	350	24,283	56	527
-货币互换合同	584	1	31	693	-	5
现金流量套期
-利率互换合同	861	3	6	663	-	9
-货币互换合同	4,649	5	103	389	-	47
总计		33	490		56	588

	报告期末		上年末
项 目	金额	占比（%）	金额	占比（%）
存款总额	4,406,505	59.05	4,076,484	55.81
存款应付利息	55,498	0.74	45,923	0.63
同业及其他金融机构存拆放款项	1,268,077	16.99	1,597,918	21.88
已发行债务证券	1,294,858	17.35	1,140,653	15.62
向中央银行借款	266,905	3.58	274,346	3.76
交易性金融负债	24,944	0.33	16,057	0.22
衍生金融负债	40,107	0.54	61,146	0.84
其他	105,765	1.42	91,874	1.24
负债总额	7,462,659	100.00	7,304,401	100.00

	报告期末		上年末
项 目	余额	占比（%）		余额	占比（%）
活期存款	2,061,568	46.78		1,910,460	46.86
其中：公司存款	1,729,016	39.23		1,606,179	39.40
个人存款	332,552	7.55		304,281	7.46
定期存款	2,341,627	53.14		2,163,363	53.07
其中：公司存款	1,625,295	36.88		1,508,210	37.00

个人存款	716,332	16.26	655,153	16.07
其他存款	3,310	0.08	2,661	0.07
合 计	4,406,505	100.00	4,076,484	100.00

项 目	股本	其他权益工具	资本 公积	盈余 公积	一般风险准备	其他综合收益	未分配利润	归属于母公司 股东权益合计
期初数	29,352	112,691	81,761	142,739	79,640	3,976	188,038	638,197
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-597	-597
本期增加	-	-	-	16,553	11,225	-	29,838	57,616
本期减少	-	-	-	-	-	44	42,589	42,633
期末数	29,352	112,691	81,761	159,292	90,865	3,932	174,690	652,583

项 目	报告期末	上年末	比上年末增减（%）
股本	29,352	29,352	-
其他权益工具	112,691	112,691	-
资本公积	81,761	81,761	-
其他综合收益	3,932	3,976	-1.11
盈余公积	159,292	142,739	11.60
一般风险准备	90,865	79,640	14.09
未分配利润	174,690	188,038	-7.10
归属于母公司股东权益合计	652,583	638,197	2.25
少数股东权益	7,878	7,620	3.39
股东权益合计	660,461	645,817	2.27

项 目	报告期末	上年末	增减（%）	报告期内变动的主要原因
贵金属	6,208	44,969	-86.19	自营及代客贵金属规模下降
买入返售金融资产	119,259	36,526	226.50	买入返售债券增加
其他资产	123,538	92,918	32.95	待清算款项增加
交易性金融负债	24,944	16,057	55.35	卖空贵金属规模增加
衍生金融负债	40,107	61,146	-34.41	公允价值估值变化所致
卖出回购金融资产款	116,421	232,346	-49.89	卖出回购债券减少
其他负债	58,164	44,390	31.03	应付普通股股利增加

项 目	本报告期	上年同期	增减（%）	报告期内变动的主要原因
投资损益	6,745	12,295	-45.14	金融资产投资收益减少
公允价值变动损益	6,145	972	532.20	交易性金融工具及贵金属估值变动所致

汇兑损益	242	-229	不适用	市场汇率波动，汇兑收益上升
资产处置损益	31	12	158.33	抵债资产处置收益增加
其他资产减值损失	-	1	-100.00	抵债资产减值损失减少
营业外支出	75	54	38.89	罚款和滞纳金支出增加
其他综合收益的税后净额	-45	515	-108.74	其他债权投资估值变动
经营活动(使用) /产生的现金流量净额	-212,862	123,337	-272.59	客户存款和同业及其他金融机构存放款项净流入减少以及回购业务资金净流出增加
投资活动产生/ (使用)的现金流量净额	63,836	-146,566	不适用	投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	133,027	59,369	124.07	发行债券及同业存单收到的现金增加

五级分类	报告期末	占比（%）	上年末	比上年末增减（%）
正常类	4,560,018	96.10	4,338,449	5.11
关注类	107,068	2.26	117,063	-8.54
次级类	33,989	0.72	33,191	2.40
可疑类	25,815	0.54	27,480	-6.06
损失类	17,936	0.38	17,790	0.82
合 计	4,744,826	100.00	4,533,973	4.65

分类	报告期末	占比（%）	比上年末增减（%）
重组贷款	3,595	0.08	29.41
逾期贷款	103,037	2.17	6.34

		报告期末				上年末
产品类型	贷款余额		不良贷款额	不良贷款率（%）	贷款余额		不良贷款额	不良贷款率（%）
企业贷款	2,450,008		54,838	2.24	2,305,787		53,796	2.33
一般企业贷款	2,337,810		54,838	2.35	2,248,168		53,596	2.38
贸易融资	112,198		-	-	57,619		200	0.35
票据贴现	462,125		271	0.06	435,908		437	0.10
零售贷款	1,832,693		22,631	1.23	1,792,278		24,228	1.35
个人住房贷款	896,452		3,122	0.35	849,193		2,865	0.34
个人经营贷款	364,210		5,166	1.42	325,782		4,910	1.51
信用卡及透支	367,514		7,197	1.96	372,117		9,375	2.52
其他	204,517		7,146	3.49	245,186		7,078	2.89
总 计	4,744,826		77,740	1.64	4,533,973		78,461	1.73

3.5.3按行业划分的贷款结构及贷款质量

单位：人民币百万元

	报告期末				上年末
	贷款余额	占总贷款比例（%）	不良贷款率（%）	贷款余额		占总贷款比例（%）	不良贷款率（%）
企业贷款	2,450,008	51.64	2.24	2,305,787		50.86	2.33
制造业	428,105	9.02	4.01	392,385		8.65	4.13
租赁和商务服务业	401,881	8.47	0.74	361,907		7.98	0.98
房地产业	345,357	7.28	3.03	346,486		7.64	2.07
批发和零售业	177,810	3.75	4.90	207,798		4.58	4.85
水利、环境和公共设施管理业	187,701	3.96	0.15	173,871		3.84	0.17
建筑业	176,204	3.72	1.50	160,798		3.55	1.62
交通运输、仓储和邮政业	186,801	3.94	0.66	157,478		3.47	1.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业	130,072	2.74	0.87	116,544		2.57	0.88
金融业	118,987	2.51	0.19	104,093		2.30	0.22
采矿业	90,333	1.90	5.85	95,167		2.10	7.26
信息传输、软件和信息技术服务业	59,434	1.25	1.72	58,820		1.30	2.07
科学研究和技术服务业	35,301	0.74	3.29	30,262		0.67	3.94
文化、体育和娱乐业	20,593	0.44	0.51	20,221		0.45	1.18
农、林、牧、渔业	18,541	0.39	11.10	20,172		0.44	4.70
卫生和社会工作	17,290	0.36	0.13	19,417		0.43	0.01
教育	16,484	0.35	0.15	15,480		0.34	0.01
住宿和餐饮业	7,285	0.15	3.21	8,285		0.18	1.45
居民服务、修理和其他服务业	1,948	0.04	4.36	2,357		0.05	3.90
公共管理、社会保障和社会组织	2,236	0.05	-	2,223		0.05	-
其他	27,645	0.58	-	12,023		0.27	0.06
票据贴现	462,125	9.74	0.06	435,908		9.61	0.10
个人贷款	1,832,693	38.62	1.23	1,792,278		39.53	1.35
总计	4,744,826	100.00	1.64	4,533,973		100.00	1.73

	报告期末		上年末
地 区	贷款余额	占比（%）		贷款余额	占比（%）
总行	496,630	10.46		631,123	13.91
长三角地区	1,494,799	31.50		1,382,670	30.50
珠三角及海西地区	552,290	11.64		499,060	11.01
环渤海地区	631,366	13.31		573,928	12.66
中部地区	588,607	12.41		533,569	11.77
西部地区	599,582	12.64		557,301	12.29
东北地区	206,238	4.35		186,739	4.12
境外及附属机构	175,314	3.69		169,583	3.74
合 计	4,744,826	100.00		4,533,973	100.00

3.5.5按担保方式划分的贷款结构

单位：人民币百万元

	报告期末		上年末
项 目	贷款余额	占比（%）	贷款余额	占比（%）
抵押贷款	1,742,545	36.73	1,668,955	36.81
保证贷款	806,117	16.99	776,427	17.12
信用贷款	1,922,139	40.50	1,818,279	40.11
质押贷款	274,025	5.78	270,312	5.96
合 计	4,744,826	100.00	4,533,973	100.00

	报告期末		上年末
项 目（%）	报告期末	平均	年末	平均
正常类贷款迁徙率	1.01	1.34	2.90	2.98
关注类贷款迁徙率	22.06	23.44	26.40	33.40
次级类贷款迁徙率	28.03	22.61	35.32	43.36
可疑类贷款迁徙率	17.17	14.90	10.70	24.82

客户名称	贷款余额	占比（%）
客户A	8,161.53	0.17
客户B	8,107.02	0.17
客户C	8,027.74	0.17
客户D	7,525.26	0.16
客户E	7,291.80	0.15
客户F	6,929.80	0.15
客户G	5,996.12	0.13
客户H	5,764.89	0.12
客户I	5,483.16	0.12
客户J	5,469.83	0.12
合 计	68,757.15	1.45

本集团	报告期
年初余额	119,867
报告期计提	30,822
报告期核销及处置	-36,922
收回原核销贷款和垫款	4,363
其他变动	-536
报告期末余额	117,594

3.6商业银行其他监管指标分析

3.6.1资本结构

根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：

单位：人民币百万元

	报告期末		上年末
项 目	本集团	本行	本集团	本行
资本总额	821,216	797,723	810,544	790,165
其中：核心一级资本	545,948	527,232	530,953	513,851
其他一级资本	110,430	109,910	110,385	109,910
二级资本	164,838	160,581	169,206	166,404
资本扣除项	11,442	27,408	11,685	29,551
其中：核心一级资本扣减项	11,442	27,408	11,685	29,551
其他一级资本扣减项	-	-	-	-
二级资本扣减项	-	-	-	-
资本净额	809,774	770,315	798,859	760,614
最低资本要求（%）	8.00	8.00	8.00	8.00
储备资本和逆周期资本要求（%）	2.50	2.50	2.50	2.50
附加资本要求	-	-	-	-
风险加权资产	5,671,599	5,497,418	5,458,504	5,300,293
其中：信用风险加权资产	5,256,387	5,106,919	5,049,472	4,916,607
市场风险加权资产	66,599	60,238	60,419	53,425
操作风险加权资产	348,613	330,261	348,613	330,261
核心一级资本充足率（%）	9.42	9.09	9.51	9.14
一级资本充足率（%）	11.37	11.09	11.54	11.21
资本充足率（%）	14.28	14.01	14.64	14.35

	报告期末		上年末
项 目	本集团	本行	本集团	本行
一级资本净额	644,936	609,734	629,653	594,210
调整后的表内外资产余额	9,302,742	9,136,232	9,034,899	8,879,389
杠杆率（%）	6.93	6.67	6.97	6.69

3.6.3流动性覆盖率信息

单位：人民币百万元

本集团	报告期末
合格优质流动性资产	898,108.95
现金净流出量	750,506.22
流动性覆盖率（%）	119.67

本集团	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日
净稳定资金比例（%）	104.21	102.43	105.01	101.88
可用的稳定资金	4,337,528.48	4,224,581.12	4,218,134.18	3,943,438.36
所需的稳定资金	4,162,253.53	4,124,254.14	4,017,048.46	3,870,826.64

项目（%）		监管标准值	实际值
			2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
资本充足率		≥10.5	14.01	14.35	13.58
一级资本充足率		≥8.5	11.09	11.21	11.22
核心一级资本充足率		≥7.5	9.09	9.14	9.92
资产流动性比率	人民币	≥25	46.49	46.00	52.18
	本外币合计	≥25	46.66	45.95	51.61
单一最大客户贷款占资本净额比率		≤10	1.06	1.31	1.48
最大十家客户贷款占资本净额比率		≤50	8.93	8.49	8.60
拨备覆盖率		≥130	148.70	150.74	133.85
贷款拨备率		≥1.8	2.41	2.59	2.70