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远信工业:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 下载公告
公告日期:2021-08-27

远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司远信工业股份有限公司(以下简称“远信工业”或“发行人”)首次公开发行不超过2,044.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年2月4日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021] 2206号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“远信工业”,股票代码为“301053”。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,044.00万股。本次发行价格为11.87元/股,不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,最终战略配售数量为204.40万股,占发行总数量的10.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额102.20万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,318.40万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.67%;网上初始发行数量为

521.20万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。

根据《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《远信工业股份有限公司首

次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为12,617.83807倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的20%(即3,679,500股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为9,504,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.67%;网上最终发行数量为8,891,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量48.33%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年8月25日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金、保险资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

截至2021年8月18日(T-3日),战略投资者已及时足额缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《股份认购协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

投资者全称获配股数(股)获配金额(元)限售期(月)
中信证券远信工业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划2,044,00024,262,280.0012

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,878,607

2、网上投资者缴款认购的金额(元):105,389,065.09

3、网上投资者放弃认购数量(股):12,893

4、网上投资者放弃认购金额(元):153,039.91

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,503,552

2、网下投资者缴款认购的金额(元):112,807,162.24

3、网下投资者放弃认购数量(股):948

4、网下投资者放弃认购金额(元):11,252.76

网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下:

网下投资者配售对象初步获配股数(股)获配金额(元)放弃认购股数(股)
上海石锋资产管理有限公司石锋资产大巧8号私募证券投资基金94811,252.76948

荐机构(主承销商)包销股份的数量为13,841股,包销金额为164,292.67元,包销比例为0.0677%。2021年8月27日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金、战略配售资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联系电话:021-20262367

联系邮箱:project_yxipo@citics.com

联系人:股票资本市场部

发行人:远信工业股份有限公司保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2021年8月27日

发行人:远信工业股份有限公司

年 月 日

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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