九洲集团：关于募集资金存放与使用情况的公告

证券代码：300040          证券简称：九洲集团         公告编号：2021-121
债券代码：123030          债券简称：九洲转债
债券代码：123089          债券简称：九洲转2
                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
             关于募集资金存放与使用情况的公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳证券交易所：
    现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关
 格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项说明如
 下：
   一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    1. 2019 年创业板公开发行可转换债券募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1317 号文批准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向
社会公众公开发行可转换公司债券 3,080,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，
按面值发行，共募集资金人民币 308,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用
7,000,000.00 元后的募集资金为 301,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限
责任公司于 2019 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、会
计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接
相关的新增外部费用 2,717,735.85 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
298,282,264.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕285 号）。
    2. 2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3311 号文批准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向
社会公众公开发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，
按面值发行，共募集资金人民币 500,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用
7,000,000.00 元后的募集资金为 493,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限
责任公司于 2020 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直
接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 2,169,811.32 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
490,830,188.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕645 号）。
        (二) 募集资金使用和结余情况
       1. 2019 年创业板公开发行可转换债券募集资金情况
                                                                单位：人民币万元
  项 目                                             序号             金   额
募集资金净额                                   A                               29,828.23
                      项目投入                 B1                              28,581.07
截至期初累计发生额
                      利息收入净额             B2                                 26.00
                      项目投入                 C1                               1,273.07
本期发生额
                      利息收入净额             C2                                   1.81
                      项目投入                 D1=B1+C1                        29,854.14
截至期末累计发生额
                      利息收入净额             D2=B2+C2                           27.81
应结余募集资金                                 E=A-D1+D2                            1.90
实际结余募集资金                               F                                    1.90
差异                                           G=E-F                                  0
       2. 2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金情况
                                                                单位：人民币万元
  项 目                                             序号            金    额
募集资金净额                                   A                          49,083.02
截至期初累计发生额    项目投入                 B1                         21,388.57
                       利息收入净额            B2
                       项目投入                C1                         17,435.57
本期发生额
                       利息收入净额            C2                             16.51
                       项目投入                D1=B1+C1                   38,824.14
截至期末累计发生额
                       利息收入净额            D2=B2+C2                       16.51
应结余募集资金                                 E=A-D1+D2                  10,275.39
实际结余募集资金                               F                             435.39
差异                                           G=E-F               9,840.00【注 1】
    【注 1】临时补充流动资金 10,000.00 万元，2021 年 6 月归还 160.00 万元，临时补充流
动资金余额 9,840.00 万元。
       二、募集资金存放和管理情况
        (一) 募集资金管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《哈尔滨九洲集团股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户。
       1. 2019年创业板公开发行可转换债券募集资金情况
       本公司对2019年创业板公开发行可转换债券募集资金设立了募集资金专户，
并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2019年9月6日与中国光大银行股份有
限公司黑龙江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
       公司2019年募集资金投资项目的实施主体为大庆时代汇能风力发电投资有
限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司，对应的投资项目分别为大庆大岗
风电场项目（48MW）、大庆平桥风电场项目（48MW），上述公司均为黑龙江新北电
力投资有限公司全资子公司，黑龙江新北电力投资有限公司为本公司全资子公
 司。公司分别连同全资子公司黑龙江新北电力投资有限公司、大庆时代汇能风力
 发电投资有限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司、保荐机构中德证券有
 限责任公司与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《募集资金四方监管
 协议》。以上监管协议与深圳证券交易所相应监管协议范本不存在重大差异，本
 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
      2. 2020年向不特定对象发行可转换债券募集资金情况
      本公司对2020年向不特定对象发行可转换债券募集资金设立了募集资金专
 户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2020年12月22日与中国光大银行股
 份有限公司黑龙江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方
 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
      公司2020年募集资金投资项目的实施主体为泰来九洲新清光伏发电有限责
 任公司、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司，对应的投资项目分别为泰来九洲
 电气100MW平价上网光伏发电B项目、泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目，
 上述公司均为本公司全资子公司。公司分别连同全资子公司泰来九洲新清光伏发
 电有限责任公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国兴业银行股份有限公司
 哈尔滨分行签订了《募集资金四方监管协议》；连同全资子公司泰来九洲新风光
 伏发电有限责任公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国光大银行股份有限
 公司黑龙江分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
 以上监管协议与深圳证券交易所相应监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
 用募集资金时已经严格遵照履行。
      (二) 募集资金专户存储情况
      截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及全资子公司黑龙江新北电力投资有限公司、
 大庆时代汇能风力发电投资有限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司、泰
 来九洲新清光伏发电有限责任公司、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司共有 7
 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                         单位：元
    公司名称          开户银行           银行账号       募集资金余额          备注
哈尔滨九洲集团股   中国光大银行哈                                        2019 年创业板公
                                    75980188000125939        16,989.71
份有限公司         尔滨东大直支行                                        开发行可转债募
黑龙江新北电力投   中国光大银行哈                                         集资金专户
                                    75980188000126915           1.79
资有限公司         尔滨东大直支行
大庆时代汇能风力   中国光大银行哈
                                    75980188000126080       1,329.86
发电投资有限公司   尔滨东大直支行
大庆世纪锐能风力   中国光大银行哈
                                    75980188000125857         635.43
发电投资有限公司   尔滨东大直支行
    小   计                                                18,956.79
哈尔滨九洲集团股   中国光大银行黑
                                    75980188000147894      67,108.82
份有限公司         龙江分行
                                                                        2020 年向不特定
泰来九洲新清光伏   中国兴业银行哈
                                    562010100101239611   4,206,466.03   对象发行可转债
发电有限责任公司   尔滨分行
                                                                          募集资金专户
泰来九洲新风光伏   中国光大银行黑
                                    75980188000148020      80,359.35
发电有限责任公司   龙江分行
    小   计                                              4,353,934.20
    合   计                                              4,372,890.99
      三、本年度募集资金的实际使用情况
      (一) 募集资金使用情况对照表
      募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
      (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
      本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
      (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
     本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
      本公司无变更募集资金投资项目情况。
      五、募集资金使用及披露中存在的问题
      本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
      附件 1：2019 年创业板公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
      附件 2：2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金使用情况对照表
哈尔滨九洲集团股份有限公司
          董事会
    二〇二一年八月二十五日
  附件 1
                                                 2019 年创业板公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
                                                                                         2021 年半年度
      编制单位：哈尔滨九洲集团股份有限公司                                                                                                                          单位：人民币万元
募集资金总额                                                     29,828.23                本年度投入募集资金总额                                     1,273.07
报告期内变更用途的募集资金总额                                      不适用
                                                                                                                                                 29,826.33
累计变更用途的募集资金总额                                          不适用                已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                      不适用
                                                                                                                                                         截至报告
                               是否          募集资金    调整后                             截至期末        截至期末                                                              项目可行性
                                                                              本年度                                      项目达到预定      本年度       期末累积    是否达到
     承诺投资项目           已变更项目      承诺投资总   投资总额                         累计投入金额    投资进度(%)                                                              是否发生
                                                                             投入金额                                    可使用状态日期   实现的效益     实现的效    预计效益
                           （含部分变更）       额         (1)                                 (2)        (3)＝(2)/(1)                                                             重大变化
                                                                                                                                                            益
1. 大庆 大 岗 风电 场 项
                                否           17,000.00   16,463.63              388.56        16,463.63       100         2021 年 1 月     3,147.46      3,147.46    是【注 2】        否
目（48MW）
2. 大庆 平 桥 风电 场 项
                                否           13,800.00   13,364.60              884.51        13,362.70       100         2021 年 1 月     2,925.80      2,925.80    是【注 3】        否
目（48MW）
        合   计                              30,800.00   29,828.23            1,273.07        29,826.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                      不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                        不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                      不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况                                        不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况                                        不适用。
                                                                        根据 2019 年 9 月 6 日公司六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先
                                                                        投入募集资金项目建设的自筹资金共计 6,994.52 万元，其中：大庆大岗风电场项目（48MW）3,705.32 万元，大庆平桥风电
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                        场项目（48MW）3,289.20 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司以自筹
                                                                        资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕7342 号）。
                                                                        根据公司 2019 年 9 月 17 日第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟使用不超过 8,000 万元（含）的闲置募集资金暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                      时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司已
                                                                        于 2020 年 6 月 17 日归还至募集资金专户。
                                                                 根据公司 2020 年 6 月 18 日第七届董事会第二次会议审议通过，公司拟使用不超过 8,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补
                                                                 充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还
                                                                 至募集资金账户，公司已于 2021 年 1 月 11 日归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                             余额为募集资金账户管理费，账户剩余金额预计 7 月银行账户销户时结转
尚未使用的募集资金用途及去向                                     截至本报告日，募集资金均已按计划使用，结余资金已永久补充流动资金，剩余金额预计 7 月银行账户销户时结转。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                         无。
 【注 2】大庆大岗风电场项目（48MW）实际总投资额 42,436.45 万元，2021 年 1-6 月实现收益 3,147.46 万元（息前税后利润），年化内部收益率 14.83%，高于原预计内部收益率。
 【注 3】大庆平桥风电场项目（48MW）实际总投资额 41,138.09 万元，2021 年 1-6 月实现收益 2,925.80 万元（息前税后利润），年化内部收益率 14.22%，高于原预计内部收益率。
  附件 2
                                                      2020 年向不特定对象发行可转换募集资金使用情况对照表
                                                                                          2021 年半年度
      编制单位：哈尔滨九洲集团股份有限公司                                                                                                                            单位：人民币万元
募集资金总额                                                      49,083.02                本年度投入募集资金总额                                       17,435.57
报告期内变更用途的募集资金总额                                       不适用
                                                                                                                                                        38,824.14
累计变更用途的募集资金总额                                           不适用                已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                       不适用
                                                                                                                                                           截至报告
                                是否          募集资金     调整后                            截至期末        截至期末                                                               项目可行性
                                                                               本年度                                       项目达到预定      本年度       期末累积    是否达到
     承诺投资项目            已变更项目      承诺投资总   投资总额                         累计投入金额    投资进度(%)                                                               是否发生
                                                                              投入金额                                     可使用状态日期   实现的效益     实现的效    预计效益
                            （含部分变更）       额         (1)                                 (2)        (3)＝(2)/(1)                                                              重大变化
                                                                                                                                                              益
1.泰来九洲电气 100MW
平 价 上 网 光 伏发 电 项        否           18,000.00    18,000.00          14,793.39        17,582.20      97.68         2021 年 4 月      864.11        864.11     是【注 5】        否
目 B 项目
2.泰来九洲电气 100MW
平 价 上 网 光 伏发 电 项        否           17,000.00    16,083.02           2,642.18         6,241.94   38.81【注 4】    2021 年 4 月     1,020.81      1,020.81    是【注 6】        否
目
3. 永久 性 补 充流 动 资
                                 否           15,000.00    15,000.00                           15,000.00      100.00
金
        合   计                               50,000.00    49,083.02          17,435.57        38,824.14
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                       不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                         不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                       不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况                                         不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况                                         不适用。
                                                                         根据 2020 年 12 月 31 日公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                         资金共计 6,388.57 万元，其中泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电 B 项目 2,788.81 万元，泰来九洲电气 100MW 平价上网
                                                                  光伏发电项目 3,599.76 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司以自筹
                                                                  资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10529 号）。
                                                                  根据公司 2021 年 2 月 25 日第七届董事会第十一次会议审议通过，公司拟使用不超过 9,000 万元（含）的闲置募集资金暂时
                                                                  补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归
                                                                  还至募集资金账户，公司已于 2021 年 4 月 1 日归还至公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                                  根据公司 2021 年 4 月 26 日第七届董事会第十四次会议审议通过，公司拟使用不超过 10,000 万元（含）的闲置募集资金暂
                                                                  时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将
                                                                  归还至募集资金账户，公司已于 2021 年 6 月归还 160 万，截至本报告日，临时补充流动资金余额 9,840 万。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                              由于募集资金临时补充流动资金尚未归还，归还后拟用于偿还债务。
尚未使用的募集资金用途及去向                                      截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划，剩余募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                          无。
 【注 4】尚未归还的临时补充流动资金拟用于偿还本项目负债。
 【注 5】泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 B 项目总投资额 39,710.89 万元，2021 年 4-6 月实现收益 864.11 万元（息前税后利润），年化内部收益率 8.70%，基本达到预计内部收益
 率。
 【注 6】泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目总投资额 37,580.08 万元，2021 年 4-6 月实现收益 1,020.81 万元（息前税后利润），年化内部收益率 10.87%，高于预计内部收益率。