传音控股：传音控股2021年半年度报告

公司代码：688036 公司简称：传音控股

深圳传音控股股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析” 之五“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十二、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 37

第五节 环境与社会责任 ...... 39

第六节 重要事项 ...... 41

第七节 股份变动及股东情况 ...... 70

第八节 优先股相关情况 ...... 75

第九节 债券相关情况 ...... 75

第十节 财务报告 ...... 76

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责zi人签名并盖章的财务报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文公告的原稿

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、母公司、发行人、传音控股	指	深圳传音控股股份有限公司
报告期、本报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
传音投资	指	深圳市传音投资有限公司
源科基金	指	源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
传力企管公司	指	云南传力企业管理有限公司（深圳市传力股权投资管理有限公司）
传承企管合伙	指	云南传承企业管理中心（有限合伙）（深圳市传承创业合伙企业（有限合伙））
传力企管合伙	指	云南传力企业管理中心（有限合伙）（深圳市传力创业合伙企业（有限合伙））
传音企管合伙	指	云南传音企业管理中心（有限合伙）（深圳市传音创业合伙企业（有限合伙））
传承商务	指	云南传承商务信息咨询中心（有限合伙）（深圳市传承实业投资合伙企业（有限合伙））
传世商务	指	云南传世商务信息咨询中心（有限合伙）（深圳市传世实业投资合伙企业（有限合伙））
传力商务	指	云南传力商务信息咨询中心（有限合伙）（深圳市传力实业投资合伙企业（有限合伙））
传音商务	指	云南传音商务信息咨询中心（有限合伙）（深圳市传音实业投资合伙企业（有限合伙））
苏海商务	指	昆明苏海商务信息有限公司（深圳苏海信息技术有限公司）
苏海企管	指	昆明苏海企业管理有限公司（深圳苏海电子科技有限公司）
上海传英	指	上海传英信息技术有限公司
深圳泰衡诺	指	深圳市泰衡诺科技有限公司
深圳传音制造	指	深圳传音制造有限公司
重庆传音科技	指	重庆传音科技有限公司
重庆传音通讯	指	重庆传音通讯技术有限公司
上海展扬	指	上海展扬通信技术有限公司
深圳传音通讯	指	深圳传音通讯有限公司
重庆小传	指	重庆小传实业有限公司
IDC	指	International Data Corporation 美国国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
OS	指	操作系统（Operating System）是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行
APP	指	Application的缩写，一般指手机应用程序，是安装在手机上的软件
移动互联网业务	指	通过移动互联网为消费者提供娱乐、商务、信息等服务，主要包括手机音乐下载、手机游戏、移动搜索、移动支付等业务
3G	指	Third-generation，第三代移动通信技术，是将无线通信与国际

		互联网等多媒体通信结合的移动通信系统
4G	指	Fourth-generation，第四代移动通信技术，是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像的移动通信技术
5G	指	Fifth-generation，第五代移动通信技术
ISO9001	指	国际标准化组织质量管理体系
ISO14001	指	国际标准化组织国际环境管理体系
智能终端	指

ODM	指	Original Design Manufacturer，原始设计制造商，是指某制造商设计出某产品后，以其它品牌商的品牌名称来进行生产或者销售
LCD	指	Liquid Crystal Display即液晶显示器；LCD模组是指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的LCD显示产品
MRP	指	Manufacture Resource Plan，即制造资源计划
AWS	指	Amazon Web Service的缩写,亚马逊公司旗下云计算服务平台，为世界各地的客户提供一整套基础设施和云解决方案。AWS面向用户提供整套云计算服务，包括领先的物联网平台。同时提供设备端、云端、服务器端的接入方式。简化物联网接入和管理难度
MIMO	指	Multiple Input Multiple Output的缩写，多输入多输出，通过多天线提高通信系统的容量和频谱利用率
AI	指	人工智能Artificial Intelligence的缩写，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
BI	指	商业智能Business Intelligence的缩写，又称商业智慧或商务智能，指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值
3D	指	三维空间的英文“three dimensional”的缩写，相机应用中指拍摄的物体具有三维立体的效果
AR	指	增强现实的英文"Augmented Reality"的缩写，相机应用中指把虚拟物体放入现实空间进行拍摄，达到增强现实的效果
PGI	指	Plastic glass integration塑胶玻璃一体化，是将改性的透明聚碳酸酯材料与3D玻璃常用的贴膜制成相互结合的创新工艺，达成玻璃的视觉效果，同时避免了玻璃跌落易碎的用户难题
AP	指	Application Processor应用处理器。操作系统、用户界面和应用程序都在此处理器上执行
OCR	指	Optical Character Recognition，光学字符识别
NSA	指	Non-Stand Alone非独立组网
TB级	指	数据量（GB,TB,PB, 1PB=1024TB,1TB=1024GB）
Trancare	指	传音控股用户体验大数据平台产品名
GSLB	指	Global Server Load Balancing全球负载均衡
QPS	指	Queries Per Second, 每秒查询量
HDR	指	High Dynamic Range高动态范围，在计算摄影领域中往往代指高动态范围成像，即在有限的数字化表示范围内如何呈现强度超过该范围的场景影像。通过HDR成像技术，可以在普通的数字图像中，较清晰地呈现暗部和亮部画面内的细节，防止欠曝和过曝
LENS shift	指	通过镜头移动来实现镜头光心与芯片光心同轴度防抖功能

bit	指	计算精度单位
SECF+EL	指	SECF：Solid Electro-Chromic Film，指固体电致变色膜；EL：Electro-Luminescence，发光材料硫化锌的粒子，通过加在两极的交流电压产生的电场，激发的电子，撞击发光物质，引起电激发光现象; 通过印刷工艺印刷在基材上，所产生的光无温度，被称为“冷光电致发光膜片”
UWB	指	Ultra Wide Band，超宽带技术是一种无线载波通信技术
AOA	指	Angle of Arrive，蓝牙AoA定位
IoT	指	物联网（Internet of Things），即万物相连的互联网，通过各种接入网络将智能设备及终端连接交互，实现人、机、物的万物互联互通
phase7L	指	平台厂商每一代射频器件的架构命名，phase7指第七代，L指LNA内置
NR	指	是5G New Radio的简称
ENDC	指	EUTRA-NR Dual Connectivity/LTE/NR双连接非独立组网
HPUE	指	High Power User Equipment，高功率用户设备，通过传导功率的升级来提高网络频段的覆盖范围
SRS	指	Sounding reference signal 探测参考信号
MIMO	指	Multi Input Multi Output多输入多输出
OTA	指	Over-the-Air Technology空中下载技术，通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及SIM卡数据进行远程管理的技术
ECC	指	是包络相关系数
WiFi mimo	指	是WIFI 多进多出
ASD	指	自动场景识别

公司的中文名称	深圳传音控股股份有限公司
公司的中文简称	传音控股
公司的外文名称	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	TRANSSION
公司的法定代表人	竺兆江
公司注册地址	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	http://www.transsion.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	/

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	曾春	张琪
联系地址	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号	深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号
电话	0755-33979932	0755-33979932
传真	0755-33979211	0755-33979211
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	/

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	传音控股	688036	无

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,853,431,433.70	13,845,655,195.09	65.06
归属于上市公司股东的净利润	1,732,008,384.96	1,091,270,279.13	58.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,550,020,368.83	939,216,364.59	65.03
经营活动产生的现金流量净额	-249,680,407.30	-457,767,327.89	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,559,477,569.75	10,492,106,354.53	10.17
总资产	27,254,772,075.04	25,990,508,986.69	4.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	2.17	1.36	59.56
稀释每股收益（元／股）	2.16	1.36	58.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.94	1.17	65.81
加权平均净资产收益率（%）	15.12	12.50	增加2.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.53	10.76	增加2.77个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	2.80	3.07	减少0.27个百分点

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-439,172.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	145,072,256.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	78,545,463.96
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,715,634.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-194,516.39
所得税影响额	-42,711,649.88
合计	181,988,016.13

（2）新兴市场情况：非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场人口基数超过30亿，经济发展水平较低，手机行业发展相对滞后，人均手机保有量较小，市场空间较大。同时，随着新兴市场的日益成熟，智能手机占比将不断提高，存在较大的结构性改善需求。

行业基本特点：

以手机为代表的移动终端集合了通信技术、集成电路、硬件制造、信息服务、数据安全、IOT互联、人工智能等多项高科技领域的核心技术，是各个国家重点角逐的领域，也是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业，受到国家的多项政策支持。

近年来随着科技不断发展，人工智能赋能基础科学研究上的突破，新技术、新设计不断被应用，众多高科技含量的产品设计被推向市场，如手机屏下技术、全场景人工智能、生物识别功能、5G通讯、手机新形态折叠、隔空充电等，加快推动手机的产品升级。同时，智能物联网也在5G网络与人工智能的加持下快速推进到各行各业，其中围绕手机的多设备交互生态也在蓬勃发展，支撑生态的跨平台未来操作系统、芯片、系统安全等核心技术都在尝试新的突破与探索。在人机界面上，AI语音技术逐渐成熟，AR/VR的新型交互正在崛起，5G基建的支撑与穿戴设备的蓬勃发展也为3D视觉构建了更多未来的落地场景。

技术门槛：

手机的研发与生产横跨芯片技术、计算机算法、人工智能技术、生物识别技术、自动化技术、工业设计、屏幕显示技术、硬件驱动等各个领域，涉及的零部件种类繁多，且产品迭代速度较快，创新技术普及周期较短，不但需要企业掌握多方面的技术工艺，具备深厚的技术经验积累，拥有强大的技术资源整合能力，还对企业的产品自主开发及技术工艺创新能力提出了很高的要求。而行业新进入企业难以在短期内形成足够的经验技术积累、较强的技术工艺研发能力以及生产运营管控能力，技术准入门槛较高。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司定位于科技品牌出海，致力于向海外新兴市场用户提供优质的智能终端设备，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供互联网服务。

经过多年的积累，公司已在品牌影响力、用户规模、技术创新、销售网络、供应链管控、售后服务等领域具备优势。报告期内，公司行业地位未发生重大变化。

（二）主营业务情况说明

1、主要业务、主要产品或服务情况

报告期内，公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

基于在新兴市场积累的领先优势，公司积极实施多元化战略布局，在开展手机业务的同时拓展了数码配件、家用电器业务以及提供移动互联网产品及服务。

2、主要经营模式

采购模式报告期内，公司原材料的采购主要采用以产定购的采购模式，具体而言，公司根据市场预测或客户订单，通过MRP逻辑运算确定物料总需求量和实际需求量并保证预留一定的安全库存，最后向供应商发出采购订单。生产模式报告期内，公司主要采用以销定产的生产模式。计划管理部负责统筹物料计划、生产计划和出货计划，安排自有工厂和外协工厂、ODM厂商协同完成客户订单任务，满足客户需求的同时注重提升生产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素，公司相应选择生产方式。销售模式报告期内，公司采取以经销商销售为主，以少量运营商销售为辅的销售模式。公司与客户均签订产品销售协议等，约定产品的质量标准、交货方式和结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单，公司根据各类机型产品的存货数量、排产计划和产品适销性等安排发货。对于经销商模式，公司主要采取预收款方式进行货款结算；对于运营商销售模式，公司采取预收款或赊销两种方式进行货款结算。盈利模式报告期内，公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，营业收入和营业利润均主要来自于手机产品销售。除手机产品外，公司还为客户提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。大数据、云计算、移动互联网功能的软件与手机硬件融合是手机产品附加值的主要来源。

二、 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术划分为四大领域，即基于非洲本地化的深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和 OS 系统及移动互联产品服务领域，具体为：

（1）在深肤色拍照技术领域，公司拥有行业领先的深肤色数据库优势及独创的深肤色影像引擎技术，基于深度学习技术，围绕深肤色消费者影像成像核心诉求，自主研发深肤色影像算法技术，推进深肤色影像技术的研究和应用，在该细分领域建立起完善的技术创新体系，形成持续的创新能力，并取得多项深肤色影像技术成果。主要包括深肤色人脸检测识别技术，人脸特征识别技术，身体骨骼关键点检测，深肤色人像分割技术，深肤色影像效果增强技术，深肤色智能美颜技术，本地化场景检测识别技术等十几项核心技术。同时，公司基于非洲本地化需求为深肤色消费人群深度定制 Camera 硬件器件，将本地审美时尚趋势与深肤色消费群体影像调试标准相结合，

与自主研发的深肤色影像算法技术结合形成独特的本地化深肤色拍照技术。依托 “面向一带一路区域深肤色影像数据服务平台”项目持续提升深肤色影像数据平台的建设，并在深肤色影像方向开展标准化工作。

（2）在硬件新材料应用创新领域，公司从宏观和微观的角度对本地市场洞察分析，从本地市场炎热的气候带来的心理及触觉需求、本土文化认同的期望、用户使用习惯等角度出发，研发出高硬度、轻量化、冰凉体验、导热性好、耐磨耐手汗陶瓷新材并结合大理石纹理设计、特种纤维新材以及结合了光导创新功能的迭代升级超薄纤维技术，不断地提升用户体验，有效促进新材料创新发展；同时公司通过对本地用户时尚趋势及变化的新的行为方式洞察，自主研发人机交互电致变色电池盖技术，该技术通过用户智能控制实现电池盖色彩、本地化图案、个性图像切换，大大提升了手机人机交互用机体验感。

（3）在用户体验大数据领域，基于庞大的用户体量，自研手机端高效数据计算引擎并进行产品化部署，已覆盖TECNO/INFINIX/ITEL多条产品线，同时在全球建立并部署多区域离线计算、实时计算、算法的服务集群，覆盖非洲、南亚、东南亚等新兴市场国家地区。在遵循当地法律法规并充分保护用户隐私的前提下，对用户的性能、电池续航、发热、系统/应用稳定性、通信环境、器件老化/衰退、视听触等多个维度的基础体验特征数据进行脱敏、计算与分析，充分挖掘用户痛点，在功耗、性能等方面有了较大的突破。

（4）在OS系统及移动互联网产品服务领域，公司通过洞察市场本地化需求，深耕建设本地化服务和内容合作，并依托于较高市场占有率，形成高流量的应用产品矩阵。公司针对非洲普遍流量成本高、网络不稳定、带宽低、内存配置低等特点，自主研发流量节省技术、客户端/服务端多级缓存技术、资源差异化配置等，有效提升用户体验。同时，公司手机均搭载了基于Android系统平台二次开发、深度定制的手机智能终端操作系统（传音OS），围绕传音OS 开发了应用商店、广告分发平台、大数据服务平台以及手机管家等工具类应用程序。

报告期内，公司核心技术与同行业相比，继续保持新兴市场领先优势。

2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期期末，公司累计获得授权专利1,515件，其中发明专利608件；累计拥有软件著作权591件。报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	414	374	2,362	608
实用新型专利	123	122	623	583
外观设计专利	59	66	423	324
软件著作权	61	30	643	591
其他	40	62	232	222
合计	697	654	4,283	2,328

注：1、申请数和获得数均为有效状态的数量；

2、其他为作品著作权；

3、截至2021年6月30日，公司还拥有163件PCT申请。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	639,609,218.08	424,375,553.08	50.72
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	639,609,218.08	424,375,553.08	50.72
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.80	3.07	/
研发投入资本化的比重（%）	/	/	/

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	人工智能语音项目	3,600.00	1,484.52	3,379.85	开发验证	非洲、印度本地口音的唤醒语料库；精准的远场、近场语音唤醒识别率；覆盖非洲、印度本地生活场景的语音降噪算法。	在非洲、印度市场构建本地语音唤醒语料库，针对本地口音特点研发适配本地的语音唤醒AI算法模型，同时针对本地典型的生活场景研发远场、近场的语音降躁AI算法。	通过语音唤醒、远场拾取、语音降噪等功能的开发，深度契合新兴市场用户群体的生活场景及使用习惯。结合大数据，该技术将成为新兴市场智能手机及移动互联网应用的核心竞争力。
2	支付智能路由决策系统开发项目	1,000.00	340.57	951.7	开发验证	进化式学习、实时决策、智能切换、最优链路。	基于交易平台数据、用户行为数据、行业大盘数据、渠道指标数据，自主研发决策树算法、机器学习模型，构建进化式学习、智能路由系统等最优化的完整交易链路，从而实现交易成本最低、收益最大、系统渠道可用性更高的商业目标。	通过交易行为、渠道特征、参数指标，按照自主设计的决策树算法，智能路由支付渠道，从而降低渠道成本，动态维护系统可用性。
3	快游戏平台研发项目	1,500.00	506.12	1,426.54	开发验证	显著提升游戏分发平台日活和留存，为广泛用户提供游戏服务。	搭建快游戏分发平台，支持市场上主流的快游戏类型，以轻社交为主线，构建针对非洲市场的特色平台。	非洲游戏市场正处在快速增长时期。快游戏通过点击即玩、省流量等特性，直击用户痛点，可以服务亿级游戏用户，为企业带来经济价值，

								同时助力中国游戏产业出海。
4	基于社交裂变式的分发平台	1,500.00	541.41	1,422.64	概念开发	通过社交裂变，带动内容分发，提升分发质量和水平。	基于AWS和大数据打造社交属性的分享平台。	互联网普及的红利，用户对应用的需求度大幅度提升，在几十万的应用中，如何选择适合自己的优质应用，将是未来市场的需求之一。
5	智慧系统平台项目	4,200.00	1,263.41	3,609.76	开发验证	1.设计和实现具备高可用性，高效率，易扩展，高可靠性的优秀架构，为现在和未来的业务承载提供基础；2.提供基于场景驱动的主动智能，端云相互补充和配合，主动感知各种场景，学习用户习惯和偏好，理解用户，从而为用户的生活工作学习等提供贴心而智能的服务，支持个性化和本地化自适应;3.提供包括但不限于场景感知，活动感知，标签感知，AI算法等平台能力，为自研和第三方开发智慧应用提供强大支持，全面赋能智慧生态建设。	1.基于当前先进的架构设计方法论和工具，结合实际业务需求设计和实现架构。2.基于数据分析和数学建模，结合神经网络等工具实现对用户行为习惯的学习，理解和预测。	该技术可广泛应用于用户衣食住行，生活，工作，学习，休闲娱乐等方面，提升用户体验的同时提升品牌美誉度。
6	智慧识屏方案	2,000.00	1,263.41	1,263.41	开发验证	通过构建智慧识屏系统，全面理解屏幕内容，结合用户特征精准服务用户。	设计并实现智慧识屏方案，包含架构、能力以及识屏逻辑三个大件，其中能力又细分为图像分析能力及用户分析能力两个子项，全面理	大幅提升识屏场景用户体验，增强用户粘性。

							解屏幕内容（包含文字和图片），结合用户的兴趣偏好等个性化特征精准服务用户。
7	智能化开放式体验评测平台开发	1,200.00	758.04	758.04	概念开发	通过构建智能化测试平台体系，通过图像识别算法、边缘检测算法等，实现对传音OS的性能与动效的智能评测平台能力建设	通过对图像识别算法、边缘检测算法、图层埋点等技术方案，结合软硬件设备，完成体验评测数据平台、智能识别框架、场景化测试脚本等一体化的面向OS动效与性能的智能化体验评测平台建设。	提升体验评测效率，提升对于用户体验评测的深度与技术专业性，提升用户体验。
8	系统引擎优化平台	2,500.00	2,183.12	2,183.12	开发验证	实现软件平台对底层CPU、GPU，网络，memory等基础设备资源的合理配置与调优。	基于机器学习图谱的智能感知技术，结合底层资源调配技术能力，构建智能高效的平台引擎。	满足5G时代的娱乐需求，为娱乐玩家带来全场景娱乐体验，包括加快程序启动时间，通过管理多个网络打造可靠、低延迟的网络连接，智能调控各项资源，维持高帧率的同时降低功耗以及较大程度解决画面质量。
9	基于印度本地化语言方向小语种发展与翻译服务渗透项目	960.00	838.32	838.32	开发验证	新增的小语种帮助地区部提高销量系统级翻译产品，提高软件产品竞争力，以及用户口碑。	利用谷歌的在线翻译、OCR图识别、语音识别、语音转文字、文字转语音、谷歌无障碍服务。	在海外手机市场，类似印度、印尼等国家都存在语言环境复杂的情况。系统翻译能力是中高端体验的加分产品。

10	基于大数据和人工智能的通信体验和功耗优化项目	900.00	785.92	785.92	开发验证	针对不同国家网络点，形成有效的低功耗和搜网算法。	大数据中心建设埋点方案完善，5G下载NSA下功耗方案完备，已验证优于DEMO机器水平；5G下特性搜网已对接完成，特定场景下优化50%。	5G网络中存在低网速场景终端智能监测带宽需求，主动降低功耗；在不同国家，根据预设大数据信息，特性化搜网顺序，提升在漫游/无服务/进出飞行场景下恢复网络的用户体验。
11	高频本地化场景基础体验优化项目	2,540.00	2,218.05	2,218.05	开发验证	海外用户常用的Top 300以上应用高频使用场景无肉眼可见卡顿、抖动、黑(白)屏现象；部分热门应用流畅度一致性达到95%以上。	设备单应用、平台特有的UX效果；曲线拟合算法改善；多设备交互、界面应用兼容性提升；短视频、Camera类场景独特交互效果。	从设备端提升应用交互稳定，解决Android原生基因体验差、兼容差现象，为特色应用场景提供超预期的交互表现。
12	Trancare用户体验大数据平台	3,200.00	2,794.39	2,794.39	开发验证	建立主客观用户体验评价标准并实时监控、预警用户体验。	通过云端数据平台自适应支撑千万级用户/TB级数据量，数百维度数据的实时处理分析、预警、洞察。	应用在本土化用户洞察，用户体验质量监督，机会点洞察等。
13	手机系统能力开放平台	1,000.00	873.25	873.25	开发验证	通过开放基于本土化理解的系统能力，为APP提供更为快捷精准的服务。	搭建公司系统能力开发平台，开放智能加速、网络优化、传感融合、支付安全、数据价值等能力。	以系统能力平台为媒介，加强与第三方应用的商务合作，完成应用内的痛点场景优化，提供特色能力支持，提升用户体验，提高品牌价值。
14	终端可信安全平台	2,000.00	1,746.49	1,746.49	开发验证	通过标准化应用可信安全存储，安全通信算法接口 ；增强关键数据存储和通信的安全性。赋能应用安全场景，保护终端用户数据安全。

15	AIoT多设备互联项目	1,700.00	1,484.52	1,484.52	概念开发	可以识别到周边手机和耳机，智能识别、简单操作。	界面差异化显示，热点一键连，MiFi 快速连接，一键换机智能一键连接等。	热点与手机之间连接由原来密码输入方案修改为智能授权。一键换机智能化，与MIFI之间的快速连接。
16	基于知识图谱的热点领域问答项目	800.00	698.6	698.6	概念开发	构建热门垂直领域下的知识问答对话、推荐系统。	目标垂直领域下庞大的知识图谱覆盖以及支持多跳的精准知识推理算法模型。	在目标市场的热门领域，依靠庞大的知识图谱覆盖和精准的知识推理算法，为用户提供热点领域内知识问答对话、推荐服务。
17	基于大数据的移动互联市场与用户洞察平台建设	2,850.00	2,488.75	2,488.75	开发验证	在移动互联中心以及事业部建立行业领先的，以用户为核心驱动的用户洞察、业务运营、产品规划能力。	亿级用户，标签，分钟级多维用户标签查询响应能力	为移动互联中心各业务线获取额外增长驱动力，打开中高端市场，占领用户心智。
18	大数据信用与风控平台建设	1,300.00	1,135.22	1,135.22	开发验证	依托大数据优势，结合先进的大数据模型算法，面向非洲市场，建立标准化信用评级，对外输出信用风控能力。	亿级用户，风险相关标签，秒级调用响应能力。	建设信用评级体系，拓展用户群体，提升手机市场占有率。帮助公司其他业务线获取数据增长驱动力。
19	GSLB全球负载均衡系统开发	600.00	523.95	523.95	成果导入	在数据合规的前提下将用户请求路由到全球适合的机房进行处理。	基于用户设备的公开信息，进行多维判定，决策由全球哪个机房进行请求处理。	支持数据合规、提升用户体验、机房多活的重要基础设施。
20	非洲网络通信提升专项开发	900.00	785.92	785.92	概念开发	提升网络请求成功率、稳定性和速度，达到提升用户体验的目的。	基于多协议支持、路由选择、多链路并发、无损重试、压缩、切片等机制实现网络请求成功率、稳定性和速度的提升。	网络请求状况不佳困扰的场景都可使用。

21	基于用户对话信息的客服意图识别智能平台	3,800.00	3,318.34	3,318.34	概念开发	基于用户对话信息，通过模型，准确识别用户的对话意图。	通过分析用户和客服的对话内容，来识别用户意图，提升客服机器人的识别率。减少客服费用，提升客服效果。	通过用户咨询对话的分析，用于客服机器人的建设。
22	基于实时流量分层的A/B试验平台	1,680.00	1,467.05	1,467.05	开发验证	构建行业领先、统一完善、易于使用的A/B测试系统，支持客户端、服务端、算法端等多方接入，为业务改进提供可靠的评估工具，改善用户体验，提高业务开发效率，提升业务指标。	构建可视化、易使用的操作界面，并提供十万级QPS的调用接口，提供完善的业务评估指标，具备高并发、低延迟、水瓶扩展的服务能力。	面向资讯信息流、视频、直播、电商、应用商店、音乐等多场景，通过实时流量分层技术，实现用户在不同实验场景下的个性化配置，测试不同配置下的用户反馈效果，提升包括客户端、服务端、算法端等的业务方的开发效率，帮助众多业务加速产品迭代和创新，用更高的创新效率加速提升业务发展。
23	基于程序化的投放平台	1,900.00	1,659.17	1,659.17	概念开发	通过用户分群，智能辅助开发者投放，实现流量变现最大化。	基于大数据、根据用户画像的智能推荐的自动化投放技术。	通过用户画像分群，与实际投放应用场景结合，实现应用智能投放，提升应用分发效率。
24	自动化测评平台开发	1,700.00	727.2	727.2	开发验证	性能测试自动化覆盖；客观测评自动化覆盖；主观自动化覆盖大部分场景；显示屏客观测试覆盖；测试过程及结果系统联动管理。	性能自动化设备由设备厂商根据公司测试方案定制，具有自动化程度高等优点。	通过自动化测试平台，可以提高测评工作效率，有效的解决当前测评人员短缺，测试环境人员不同导致结果不同的问题。
25	基于深肤色大数据	2,800.00	1,197.74	1,197.74	开发验证	研发影像相关的深肤色皮肤在不同光照下的成像基础画质效果一致性技术，	深肤色领域画质行业领先。	移动终端设备内置相机拍照视频产品。

	基础画质提升平台					建立深肤色人像在成像的效果标准。
26	逆光场景拍摄效果提升开发	1,100.00	470.54	470.54	开发验证	通过自研逆光算法提升逆光拍摄的画质水平，在提效降本的同时进一步完善HDR技术体系，从而进一步提升影像产品的核心竞争力。	通过自研逆光拍摄算法，提升逆光场景尤其是逆光人像拍摄的画质。在长短曝、等短曝情形下改善对焦、曝光策略，利用多帧图像配准降噪融合等技术，使画面噪声更小、动态范围更大、效果更自然，技术上达到业内较前沿水平，从而提升用户在大光比、高光比场景下的逆光拍摄体验。	逆光拍摄算法有助于改善高光比、大光比场景下的逆光场景及人像拍摄的画质，尤其是对逆光深肤色人像画质的改善更有裨益，在提升用户摄影体验方面有很高的应用价值。
27	像素级别防抖实现超分技术开发	5,280.20	2,258.69	2,258.69	开发验证

							基于芯片驱动偏移技术的开发，提升芯片移动精度；将原有的10bit驱动提升到14bit，可支持多档位高精度控制；使芯片的移动精度达到亚像素级，最终通过多帧合成的方式实现超分效果。	通过对芯片移动控制技术的开发，可解决大底芯片匹配重镜头普通马达无法驱动的问题，用于大底主摄；高频防抖长焦镜头远拍等领域。
28	云端智能影像系统平台	1,000.00	427.77	427.77	开发验证	构建相机资源在线运营能力。用户更及时的获取最新的AR、短视频资源和插件，减少系统空间占用和提高风险应对能力。资源和功能插件按需下载，减少系统空间占用；区别于传统的OAT升级更新周期痛点问题，能快速下架有问题的资源。	使用App Bundle动态组件化的技术，完成动态加载。	随着5G的到来，通过本项目实现更多的资源、插件、算法云端化，可以减少系统资源的消耗，并通过云端来解决本地算力的性能瓶颈，同时提升资源和插件更新的灵活性和安全应对能力。

29	5倍光学60倍数字变焦开发	1,000.00	427.77	427.77	开发验证	将原有直立式镜头驱动变更成为横摆式驱动，有效降低模组高度，同时实现降低整机高度的诉求。	基于对棱镜全反射光学原理开发出潜望光学镜头，并使光通过棱镜后直接全反射到目标镜头，使光线在折射的过程中光衰减到最小；从而实现将原有直立长焦镜头获得平放，最终降低整机高度。	通过对棱镜全反射技术的开发，后期可用于更高倍数光变方案的实现。
30	单反级连续无损光变摄像头的定制开发	7,200.00	3,079.91	3,079.91	开发验证	实现从低配到高配无损变焦，效果与单反相机体验相媲美。	结合多群组镜片组装技术，使其实现真正的光学焦距变化；在降低整机高度的同时，实现无损光学变焦体验。	通过对连续光变技术的研究，最终将相关技术运用于主摄，实现仅保留主摄，在单摄上实现多摄的效果。
31	TECNO 品牌ID设计研究	1,400.00	598.87	598.87	开发验证	品牌ID形成独特风格，形成自己的设计语言；三合一技术领先，提升品牌独特设计认知。	形成差异化有竞争力的品牌设计风格。	消费者情感消费审美提升，品牌属性ID设计研究可提升品牌价值和形象认知、提升中高端产品外观竞争力。
32	Infinix品牌ID设计研究	1,800.00	769.98	769.98	开发验证	提升本地潮酷设计用户感知。	实现细分领域设计领先。	提升品牌价值和形象认知，从而增强产品竞争力。
33	创新科技功能新材料技术开发	3,600.00	1,539.95	1,539.95	开发验证	实现技术突破，为企业、产品、品牌带来营销价值。	SECF+EL四层膜片贴合玻璃电池盖，极高的工艺难度和细化的变色膜片、EL发光膜片电器性领先技术攻克。	通过SECP变色膜片与EL发光致变结合实现新材新技术创新突破;结合潮酷外观设计和声光电交互效果实现外观设计差异化，为用户提供创新与科技带来的美好外观体验，产品更具有竞争力。

34	整机轻量化系统研究	2,900.00	1,240.52	1,240.52	开发验证	通过对轻量化材料的系统性验证和测试后，模内注塑的轻量化合金将优先应用于一体式中框的拆件方案机型，在满足整机结构强度的前提下轻量化整机的重量。	通过相关材料的分析、验证和测试使模内注塑的合金材料轻量化，TP盖板轻量化，屏蔽盖轻量化，从而使整机的重量减轻。	TP盖板和屏蔽罩的轻量化将应用于所有的拆件方案机型，从而达到提升产品的竞争力，改善用户的长期握持感。
35	屏幕发声深度开发系统研究	600.00	256.66	256.66	开发验证	构建特有的音频特征，解决环境嘈杂环境下的音频痛点，同时提升产品正面颜值。	保证产品音频性能、外观表现和内部空间利用处于行业较好水平。	针对新兴市场消费者本地化痛点，解决听筒及喇叭兼容效果问题，同时也保证了产品在外观设计上可以具备行业领先的视觉效果。
36	8C倍率超大功率快充系统研究	3,480.00	1,488.62	1,488.62	开发验证	充电时间小于11分钟，充电速度≥163mAh/min。	锂电池8C电流倍流充电在电子产品领域处于全球领先水平。	在高端手机或主打快充手机应用
37	近距离通讯定位感知技术	1,350.00	577.48	577.48	概念开发	实现UWB和 AOA的技术预研，初步实现设备寻找、指向性连接等功能。	对于AOA和UWB的技术的预研和应用的开发，目前都处于概念和评估阶段，争取实现行业中高端同等水平。	UWB技术的市场价值随着技术的研发会进一步扩大，此项预研可以实现技术布局。
38	智能化多场景降噪系统研究	1,750.00	748.59	748.59	开发验证	依据用户使用的场景智能化匹配最优的降噪参数，最大化消除噪声，传递最真实的用户声音。	基于深度学习原理，内置并行运算阵列进行海量快速运算，通过噪声大数据深度学习自适应匹配算法模型，提取有效语音信号，分离并滤除噪声信号，实现场景多、效果好的智能降噪系统。	针对噪声环境音复杂、种类繁多、地域性差异大等特点，从用户多频使用场景痛点、需求出发，运用智能化的降噪系统提升用户体验，应用广度可以拓宽到IoT产品、智能扩品类、家电类等产品，提升用户在

								语音通话、视频通话、录音录像等场景下音质清晰度、高保真度、高还原度体验效果。
39	5G手机项目开发测试	5,100.00	2,181.60	2,181.60	开发验证	建立公司5G项目的开发、测试验收流程及相应的质量标准。	实现多个NR和ENDC组合，支持部分频段的HPUE、SRS和4*4 MIMO功能，整体OTA性能达到业内优良水平。	结合目标市场运营商5G基站的布局，为用户提供极速的网络体验。
40	5G手机高阶MIMO天线项目	2,400.00	1,026.64	1,026.64	开发验证	在各天线性能达标情况下，ECC满足公司要求。	基于多天线的情况下，如何减少各天线之间的相互影响，最终提升整体天线性能。	可以有效提升系统的容量，可以应用于WiFi mimo及多天线系统，主要应用于5G 手机中。
41	人工智能场景拍照	720.00	692.49	692.49	成果导入	支持多种场景的识别及色彩增强优化。能够支持人像场景的人像分割，对前景人像和后景景物分别进行处理。	支持十二种场景的识别及色彩增强优化，手机camera增加ASD色彩增强功能。	照片效果应用，在特定场景下优化照片的效果；功能上的提示和调整包括识别到一些建筑或者风景的时候提示用户使用超广角进行拍摄，识别到人像场景的时候切换到人像虚化模式等。
42	用户的日志智能分析系统	1,600.00	1,538.86	1,538.86	开发验证	实时监测消费者用机潜在风险问题，监管第三方应用软件质量，纳入软件质量体系，降低售后维护成本。	基于微软云平台和大数据批量处理技术，自动收集消费者用机过程异常日志，自动压缩加密及上传到后台服务器，自动提交bug，智慧分析日志并提供解决建议。	用于解决日志收集成本比较高且时效性很难保障的问题。
43	通讯基础体验平台	400.00	384.72	384.72	开发验证	降低用户3G通话出现杂音或者断续次数。	提升3G语音通话质量，达到目标市场用户优质体验。	主流终端芯片厂商及终端设备厂商使用Nomad

								仪器验证语音质量；提升3G语音质量，优化本地用户体验。
44	智能自动化实验室建设	1,650.00	1,586.95	1,586.95	开发验证	承接项目研发过程中功能自动化、性能自动化、稳定性自动化测试。	通过定制化测试用例，覆盖基线场景、提升产品稳定性。检查研发过程中版本质量是否有衰退等情况。	通过自动化的设备手段和场景用例，可有效模拟出用户长时间使用手机后的稳定性及性能问题，做到提前预防和研发解决。
45	发光技术在背盖上的应用设计	1,000.00	961.79	961.79	开发验证	光电材料，包含冷光EL、LED均光板、调光膜，于G代的中档位项目中导入至少1种光电技术。	现有跨界成熟技术，需要设计包装转化导入手机设计 。	使相关高端机型能有显性的本地化创新。
合计	/	93,460.20	55,341.88	61,996.34	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	2,096	1,602
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.19	10.06
研发人员薪酬合计	51,059.91	30,881.30
研发人员平均薪酬	24.36	19.28

教育程度
学历构成	数量（人）	比例(%)
硕士及以上	314	14.98
本科	1,485	70.85
大专	282	13.45
大专以下	15	0.72
合计	2,096	100.00
年龄结构
年龄区间	数量（人）	比例(%)
21-30岁	999	47.66
31-40岁	1,004	47.90
40岁以上	93	4.44
合计	2,096	100.00

位，公司品牌拥有较高的用户忠诚度，是公司独特的竞争优势。

借助于公司在手机产品领域的优势，公司移动互联网业务及家电、数码配件等扩品类业务拥有高质量的品牌保障。通过用户间的口碑营销和良好互动，公司“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式已初步成型，从而进一步强化了公司的竞争优势。

2、本地化运营优势

公司自成立以来专注于深耕非洲等全球新兴手机市场，并秉持“Think Globally，Act Locally”（全球化视野、本地化执行）的理念，致力于进行目标市场本地化产品规划和技术研发创新。公司及时跟踪掌握消费者市场需求动向，对客户需求深入调研，使得其产品研发方向定位精准，产品能够及时满足市场需求，抢占市场先机。公司凭借本地化的技术创新，提高了手机用户的终端体验。

另外在人才引进和培养方面，公司自设立以来就高度重视本地化人才队伍的建设，长期吸收和培养当地人才。公司的生产、研发、采购、销售团队均包含外籍本地员工，并在公司的生产经营中发挥着重要作用。

3、研发优势

公司是最早进入非洲的国产手机厂商之一，拥有多年技术沉淀，对于非洲市场及用户群体有着深刻的洞察与理解，非洲市场领先的市场占有率为公司带来了天然、持续和稳定的数据与流量，引领着当地的手机设计、工艺、用户体验等方面的升级方向。经过多年的持续积累，公司已具备较强应用性技术创新能力。公司积极引入新材料、新工艺以及新技术并在手机产品上进行应用，实现应用性技术上的持续创新。以非洲市场为例，针对非洲消费者的市场需求，公司取得了切合当地市场的研发成果，研制了深肤色摄像技术、夜间拍照捕捉技术和暗处人脸识别解锁功能等个性化应用技术；针对非洲国家局部地区经常停电、早晚温差大、使用者手部汗液多等问题，公司还针对性地研制了低成本高压快充技术、超长待机、环境温度检测的电流控制技术和防汗液USB端口等；针对非洲消费者的娱乐方式，研制了适合非洲音乐的低音设计和喇叭设计，适合非洲人的收音机功能设计，并在音乐、游戏、短视频、内容聚合等领域开发了契合非洲用户偏好的移动互联网应用。

公司分别在上海、深圳和重庆建立了自主研发中心。公司不断强化差异化的产品竞争力，扩大在新兴市场本地化科技创新方面的竞争优势，提升用户价值和体验，结合行业技术发展趋势及在新兴市场积累的本地洞察，公司在人工智能语音识别和视觉感知、深肤色拍照算法、智能充电和超级省电、云端系统软件、智能数据引擎等领域，开展了大量符合当地用户使用习惯的创新研究。

公司将技术创新作为公司核心战略之一，创立以来始终保持对技术研发的较高金额的投入。未来公司还将持续增强研发实力，继续提升技术创新水平。

4、渠道优势

公司的销售模式以经销为主，逐步建立和完善了一套覆盖面广、渗透力强、稳定性高的营销

渠道网络。销售渠道的先发优势，为巩固和提升非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场的市场占有率奠定了坚实的基础。公司产品已进入全球超过70个国家和地区，与各市场国家超过2,000家具有丰富销售经验的经销商客户建立了密切的合作关系，已形成覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球主要新兴市场的销售网络。在建立覆盖广泛的一级经销渠道的同时，致力于加强与一级经销商下游分销商甚至终端零售渠道的合作。对于重点市场及重点经销商客户，公司坚持渠道下沉策略，配备销售专员与经销商、分销商和零售商保持长期稳定的日常沟通，以及时获取一手市场反馈和需求信息，与渠道商共同成长，使得产品竞争力和市场占有率不断提高。

5、供应链管理优势

凭借规模及品牌优势，公司在采购环节与供应商建立了稳定友好的合作关系，通过实行供应商考评体系和严格的采购审批制度，在降低原材料的采购成本的同时，保证了原材料的品质和交期。公司作为手机品牌商，积极推动国内手机零部件供应商出海建厂，进一步增强了采购及时性与稳定性。公司的产品销售覆盖全球超过70个国家和地区，不同国家对手机产品的需求存在差异。

为满足不同国家消费者差异化的市场需求，公司搭建了多元化的柔性生产线，具有多品种、多批量的生产制造能力。此外公司在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等地设立工厂，一方面对于市场需求可进行快速响应，另一方面也带动了当地就业及生产配套设施建设。公司快速的市场响应及柔性化生产能力使得公司在市场中获得了良好的口碑和信誉，进一步构筑市场进入壁垒。

公司重视物流网络建设，经过多年积累，已形成销售市场联动、中央物流与区域物流优势互补的物流配送体系。公司在迪拜、埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等海外国家或地区设立物流仓，综合运用空运、海运等多种运输方式，实现非洲、东南亚、南亚等地区产品及原材料的快速交付。

6、综合化售后服务优势

公司拥有专业的售后服务品牌Carlcare，服务品类已覆盖自有品牌的手机产品和家用电器产品，并逐步向非自有品牌及其他品类拓展。Carlcare致力于为全球市场提供本土化一站式服务，目前已在全球建有超过2,000个服务网点（含第三方合作网点）。Carlcare旗下拥有多位行业专家组成的管理团队和技术团队，涵盖非洲、南亚、中东、东南亚、中东和南美等地区，为全球用户提供专业高效的售后服务。专业化的售后服务体系为公司巩固和提升新兴市场销售份额提供了强有力的保障，进一步增强了与终端用户的产品粘性。

7、管理优势

公司凝聚了一支行业经验丰富、团结进取的高素质管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司的核心管理人员具有丰富的手机行业经验，深刻了解手机行业发展及行业内企业经营运作情况。

公司自设立以来便聚焦于境外经营与运作，核心管理团队具备丰富的境外管理经验。公司管理团队深耕非洲多年，对于非洲及印度等新兴市场有着深刻的理解。公司管理团队始终积极参与海外业务的经营管理，通过梳理和完善海外管理流程，实施本地化管理模式，不断提高经营的综

合能力。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

□适用 √不适用

四、 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续致力于为全球新兴市场的广大用户提供优质的智能终端及移动互联服务。公司在战略上深耕非洲市场，在关键价值点上做深做透，产品结构升级迭代；在夯实南亚市场拓展成果的同时，进一步对非洲以外的新兴市场展开突破。公司在新兴市场手机业务基础上，推动“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式逐步完善。报告期内，公司手机业务总收入为216.77亿元，较上年同期增长69.88%；公司数码配件、家电等扩品类业务继续多品牌发展策略，通过扩品类业务核心团队的打造，智能硬件品类生态模式的本地化探索，打造扩品类业务销售平台、核心爆品。移动互联网业务方面，随着公司生产的智能手机出货量持续增长，传音OS系统用户数量不断提升。基于用户流量和数据资源的移动互联网平台，是公司发展移动互联网产品的核心基础。公司与网易、腾讯、阅文集团等多家国内领先的互联网公司，在音乐、游戏、短视频、内容聚合及其他应用领域进行出海战略合作，积极开发和孵化移动互联网产品。截至报告期末，已经有超过10款自主与合作开发的应用程序月活用户数达到1,000万以上。

2021年上半年公司业务规模稳定增长，营业利润保持增长。公司实现营业收入228.53亿元，较上年同期增长65.06%；营业利润20.23亿元，较上年同期增长53.79%；利润总额20.26亿元，较上年同期增长52.33%；归属于母公司所有者的净利润17.32亿元，较上年同期增长58.71%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15.50亿元，较上年同期增长65.03%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

五、 风险因素

√适用 □不适用

(一)核心竞争力风险

1、技术创新无法满足市场需求的风险

随着互联网技术和移动通信技术的快速发展，手机已从简单的移动通讯工具转变为集通信、商务和娱乐等多功能于一身的综合电子消费品。总体而言，手机行业技术更新周期在不断缩短，对于行业内企业的研发实力、市场反应速度提出了更高的要求。一项新技术的运用或一款新产品的发布，就可能掀起一股新的消费潮流，并对手机产品的市场竞争格局带来十分重大的影响。如果公司未来在新材料研究、技术革新、工艺创新等领域不能持续投入研发资源、不断更新技术、

对市场做出快速反应，会导致公司产品销量的下滑，因此，公司的经营业绩存在技术创新无法满足市场需求的风险。

2、核心人员流失的风险

公司所处行业属于资本和技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础。随着市场竞争加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，若公司未来无法为核心人员提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制，公司可能面临核心人员流失的风险。

3、技术升级迭代风险

公司持续的研发投入是公司技术先进性的保障。但随着移动通讯、硬件制造、信息服务等领域技术的不断升级迭代，如果公司竞争对手早于公司完成新技术研发及应用，或行业内出现其他重大技术突破，则公司核心技术将面临无法持续保持行业领先地位甚至被其他技术替代的风险，这对公司的发展将造成影响。

(二)经营风险

1、境外经营风险

报告期内，公司的手机产品销售区域在海外，在非洲、南亚等市场取得较高市场占有率，并已在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等新兴市场国家建设自有工厂，在全球范围内建有超过2,000个售后服务网点（含第三方合作网点），已构建了以非洲、南亚、东南亚、中东和南美等跨境经营全球性布局。

虽然新兴市场国家经济发展速度较快，但是与发达国家或成熟市场相比，其经济基础较为薄弱，政治环境和经济环境均存在一定程度的不确定性。此外，若中美、中印等国家间政治和外交关系出现紧张或恶化，可能会引发贸易战、市场准入以及进出口限制等恶性贸易事件，将对公司的境外采购、生产和销售产生不利影响。

另外，新冠病毒疫情已对全球多个国家和地区经济运行产生一定的不利影响，如果疫情得不到有效遏制，继续在全球进一步扩散，公司境外经营将受到一定程度的影响，可能会对全年业绩造成不利影响。

2、主要原材料供应集中及价格波动风险

公司采购的主要原材料从类别上划分主要包括电子元器件、光学器件、结构类物料、电子配件及包材等，其中以芯片、屏幕和存储器为代表的关键元器件占营业成本的比重较高。目前手机上游部分核心原材料及元器件的供应来源有限， 如果公司的关键元器件供应商出现较大的经营变化或外贸环境出现重大不利变化，将导致相关原材料供应不足或者价格出现大幅波动，若公司在产业链条上缺乏议价能力或价格传导能力，可能对公司的盈利水平产生较大影响。

3、质量控制风险

手机行业工艺和技术更新换代不断加快，消费者对于手机质量的要求也随之提高。公司一贯高度重视产品质量，建立了完善的质量管控体系，以保证产品质量。公司已通过 ISO9001（质量

管理体系）、ISO14001（环境管理体系）和OHSAS18001（职业健康安全管理体系）等国际权威体系标准认证，报告期内未出现重大质量事故，也未发生过重大产品质量纠纷事件。随着业务规模的持续扩张，产品种类的持续增加，以及产品创新能力的不断提升，公司的产品质量控制标准将进一步提高、质量控制工作的难度亦将进一步增大。若公司的质量管控体系无法随着业务的快速发展而持续完善或质量管控制度无法得到有效执行，则可能导致出现产品质量问题，从而给公司带来经营风险。

4、规模扩张引发的管理风险

报告期内，随着经营规模快速增长，公司的产销规模快速扩张，对公司的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来，如果公司不能在管理方式上及时创新，以适应其规模快速扩张的需要，可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。

5、境外子公司管控风险

公司主要产品在海外销售，在境外拥有多家销售主体，主要销售区域覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等多个国家地区。对于手机产品，相关国家整体政治形势稳定且通常无限制性监管政策或禁止性规定，但由于各新兴市场国家或地区的政治环境、社会环境、经济发展水平、财税和贸易政策均存在一定差异，不同国家或地区在产品进口关税、产品认证、当地投资比例等方面存在不同规定或要求。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，而公司无法适应多个国家和地区的监管环境、建立有效的境外子公司管控体系或国际化管理能力不足，将对公司生产经营产生不利影响。

(五)行业风险

手机市场是一个充分竞争的市场，以欧美为代表的成熟市场起步较早，并经历了高速发展阶段，国际知名品牌厂商在全球手机市场占据优势地位。但近年来，国内手机厂商的综合实力大幅提升，市场份额快速增加。随着经济发展、人口增长以及通讯基础设施的不断完善，非洲、南亚、东南亚、中东和南美等主要新兴市场是未来全球手机销量增长的主要来源。目前新兴市场智能机市场普及率相对较低，尚处于功能机向智能机的过渡阶段，功能机仍占据较高的市场份额。由于新兴市场较大的手机市场空间及增长潜力，越来越多的手机厂商进入到新兴市场，导致新兴市场的竞争亦日渐加剧。

(六)宏观环境风险

手机行业全球市场容量巨大，新兴市场需求是行业未来增长的重要动力。作为消费类电子产品，手机行业没有明显的周期性，但是与其他消费类电子产品相似，随着宏观经济的景气度下降，消费市场需求将随之下滑。新兴市场智能机替代功能机的进度也将受到影响，从而影响手机产品的总体销量。因此，如果全球经济未来出现剧烈波动，将对公司所处的智能终端设备行业发展产生不利影响。

(七)其他重大风险

1、新市场拓展不利的风险

虽然公司在以非洲为代表的主要新兴市场已经积累了丰富的市场开拓经验和技术积累，但由于各新兴市场国家之间在社会文化差异、经济发展程度、行业监管政策和消费者喜好等多方面存在较大差异，且新市场的渠道建设、品牌的宣传推广和消费者的认同需要一定时间周期，产品的生产及物流组织亦需要持续的资金和人力投入。因此，若持续加大对新市场的拓展，新开拓市场较高的前期投入将可能降低公司当期盈利水平；同时，若对新市场的开拓未能达到预期目标，将对公司业绩增长产生不利影响。

2、财务风险

（1）存货跌价风险

报告期内，公司业务规模快速增长，存货余额亦随之增加。公司所在消费电子行业产品生命周期通常较短，若公司未来不能有效地实施库存管理，导致原材料积压、受损，或产品市场环境变化出现原材料、库存商品价格大幅下跌的情形，公司将面临存货跌价风险。

（2）汇率波动风险

报告期内，公司手机产品销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家，公司境外销售主要使用美元等外币结算，相应公司持有美元等外币货币性资产及负债。因此，报告期内受美元等外币兑人民币的汇率不断波动影响，尽管公司未来将平衡外币货币性资产及负债规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响，但如果相关外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动，仍将对公司的经营业绩产生较大影响。

（3）盈利能力下降风险

公司自设立以来始终坚持深耕以非洲为代表的全球新兴市场，坚持产品本地化创新，经过多年的积累和发展，已建立了领先的市场优势和较高的品牌知名度。如果未来新兴市场竞争加剧，行业整体毛利率下降，而公司无法持续保持产品创新并提高产品品质和服务水平，从而在激烈行业竞争环境中持续保持市场领先竞争优势，公司亦将面临市场地位下滑，毛利率水平下降风险，进而导致公司整体盈利能力下降风险。

（4）税收优惠政策变化的风险

（4.1）所得税

报告期内，公司的部分子公司享受企业所得税税收优惠，主要包括高新技术企业税收优惠、西部大开发战略有关企业税收优惠和软件企业税收优惠等。 如果上述税收优惠政策到期后公司及其子公司不再符合相关税收优惠资格认定条件，或国家和地方有关所得税税收优惠政策发生不利变化，将对公司未来经营业绩产生一定不利影响。（4.2）增值税

报告期内，公司的部分子公司享受增值税税收优惠，主要包括生产企业出口退税和软件产品增值税即征即退等。如果未来国家出口退税政策或软件产品增值税即征即退政策出现重大不利变化，则将对公司的利润水平产生不利影响。

3、通信专利许可风险

以手机为代表的移动通信终端设备是连接通信网络的载体，为了接入通信网络并实现全球通信，各项性能参数必须遵循移动通信协议标准。该移动通信协议标准通过通信标准制定组织和主要通信行业企业合作参与制定，在全球范围内被广泛接受。全球范围内主要的通信厂商凭借其在通信行业长期的技术积累，逐步形成了数量众多的通信专利，并在参与制定现行主要通信协议标准时将其自身持有的专利技术纳入通信协议标准中，因而形成了被移动终端所实施的通信领域标准必要专利（SEP）。

由于通信技术的快速发展，纳入到移动通信协议标准的标准必要专利持续变化，且主要标准必要专利侧重在如基带芯片等底层技术上，包括公司在内的大部分手机厂商无法实时掌握并判断，故存在使用第三方标准必要专利的可能性，因此公司的手机产品存在因实施第三方标准必要专利而支付许可费的可能性。标准必要专利实施许可需遵循公平、合理、无歧视（FRAND）原则，公司就前述移动通信领域标准必要专利许可事宜，与第三方专利权人积极进行磋商和谈判。但由于标准必要专利许可获得情况的不确定性，不排除公司存在被第三方专利权人起诉的可能性，亦不排除不能通过提高产品价格而消除成本增加的可能性。

六、 报告期内主要经营情况

详见第三节之四“经营情况的讨论与分析”所述。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	22,853,431,433.70	13,845,655,195.09	65.06
营业成本	17,723,476,169.34	10,124,568,911.54	75.05
销售费用	1,705,277,922.62	1,402,216,133.74	21.61
管理费用	603,814,367.20	475,302,227.19	27.04
财务费用	50,651,824.95	79,893,295.16	-36.60
研发费用	639,609,218.08	424,375,553.08	50.72
经营活动产生的现金流量净额	-249,680,407.30	-457,767,327.89	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,493,257,720.67	-215,257,514.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-435,692,455.61	132,125,253.63	-429.76

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于随着销售规模的扩大，为满足市场需求，公司总体库存备货量上升，本期支付的货款有所增加导致经营活动产生的现金流量净额为负数，但相较于上年同期净流出有所减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期用于购买的理财产品的资金净流出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期分配现金股利增加及偿还借款所致。2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	8,543,919,769.27	31.35	13,201,064,818.53	50.79	-35.28	主要由于本期购买银行短期理财产品的现金净流出增加所致。
交易性金融资产	4,490,098,465.50	16.47	1,413,707,462.64	5.44	217.61	主要由于本期期末未到期的银行短期理财产品增加所致。
应收款项	1,211,799,054.15	4.45	1,144,784,126.34	4.40	5.85	/
预付款项	204,680,081.25	0.75	192,681,484.70	0.74	6.23	/
其他应收款	702,777,724.90	2.58	818,925,022.92	3.15	-14.18	/
存货	8,044,409,000.54	29.52	5,551,944,100.23	21.36	44.89	主要由于随着销售规模的扩大，为满足市场需求，公司总体库存备货量上升。
持有待售资产	106,700,468.00	0.39	106,700,468.00	0.41	-	/
其他流动资产	335,481,977.47	1.23	575,340,469.72	2.21	-41.69	主要由于增值税留抵及待抵扣进项税减少所致。

长期股权投资	294,088,219.36	1.08	257,309,204.29	0.99	14.29	/
其他非流动金融资产	716,715,898.68	2.63	594,477,901.12	2.29	20.56	/
固定资产	731,938,437.96	2.69	755,811,404.62	2.91	-3.16	/
在建工程	619,721,877.02	2.27	430,101,063.23	1.65	44.09	主要由于本期对传音控股总部大厦、传音智汇广场等投资建设增加所致。
使用权资产	132,088,988.02	0.48	-	-	不适用	公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则。
无形资产	484,454,694.43	1.78	482,784,581.33	1.86	0.35	/
长期待摊费用	21,240,632.06	0.08	42,570,117.35	0.16	-50.10	2021年1月1日，公司首次执行新租赁准则，将待摊的租赁费重分类至使用权资产。
递延所得税资产	566,397,544.43	2.08	401,582,010.08	1.55	41.04	主要由于预计负债、股份支付、中长期激励基金等可抵扣暂时性差异的期末余额增加，导致递延所得税资产相应增加。
其他非流动资产	48,259,242.00	0.18	20,724,751.59	0.08	132.86	主要由于本期预付工程设备款增加所致。
短期借款	1,672,301,622.75	6.14	1,196,733,451.90	4.60	39.74	主要由于公司为平衡外币资产及外币负债之间的敞口，降低汇率波动风险，银行外币借款增加。
交易性金融负债	766,401.05	0%	19,950,855.39	0.08	-96.16	由于本期外汇远期合约公允价值变动损失减少所致。
应付票据	2,158,739,069.27	7.92	2,546,208,660.89	9.80	-15.22	/
应付账款	7,627,190,615.54	27.98	8,024,999,674.90	30.88	-4.96	/
合同负债	856,606,062.05	3.14	626,396,264.53	2.41	36.75	主要由于客户已付款但尚未交付的产品订单增加所致。
应付职工薪	473,307,044.01	1.74	764,649,135.78	2.94	-38.10	主要由于上期

酬						期末计提的年终奖于本期发放所致。
应交税费	339,663,232.47	1.25	288,080,231.47	1.11	17.91	/
其他应付款	38,768,059.05	0.14	37,875,678.05	0.15	2.36	/
一年内到期的非流动负债	45,883,661.76	0.17	-	-	不适用	2021年1月1日，公司首次执行新租赁准则，将1年内到期的租赁负债重分类至该科目。
其他流动负债	24,453,623.76	0.09	24,127,036.76	0.09	1.35	/
租赁负债	67,825,035.89	0.25	-	-	不适用	公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则。
长期应付职工薪酬	481,558,502.37	1.77	248,649,603.46	0.96	93.67	由于公司计提的中长期激励基金增加所致。
预计负债	1,709,756,435.33	6.27	1,430,389,967.69	5.50	19.53	主要由于本期期末计提的专利使用费及售后质保费增加所致。
递延收益	142,926,240.08	0.52	252,189,214.32	0.97	-43.33	主要由于公司于2021年1月退回重庆市渝北区人民政府部分政府补助款10,670.05万元。
递延所得税负债	33,960,246.88	0.12	20,948,624.15	0.08	62.11	主要由于交易性金融资产公允价值变动导致的期末应纳税暂时性差异增加，递延所得税负债相应增加。

(2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

公司境外的销售及采购网络主要分布在香港地区，香港资产占境外总资产比例为68.51%；其他境外地区资产占境外总资产比例为31.49%。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末主要资产受限情况详见第十节财务报告，财务报表“附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

（四） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
141,120,721.94	290,576,274.00	-51.43%

序号	公司名称	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	深圳泰衡诺	采购、生产制造、研发	631,783.85	258,616.90	596,114.19	31,036.82
2	重庆传音科技	采购、生产制造	357,847.11	148,708.06	664,850.21	51,045.35
3	重庆小传	销售	240,694.77	59,090.25	856,614.33	38,516.84

2．主要参股公司：无

注：主要控股、参股公司的选取标准为控股（参股）公司净利润的绝对值对公司净利润影响达到10%。

（七） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年5月28日	上海证券交易所http://www.sse.com.cn	2021年5月29日	审议通过《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》、《关于2021年度董事薪酬预案的议案》、《关于2021年度监事薪酬预案的议案》等议案。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	不适用
每10股派息数(元)（含税）	不适用
每10股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

事项概述	查询索引
公司于2021年6月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。	详见公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告：《传音控股第二届董事会第六次会议决议公告》（编号：2021-014）、《传音控股第二届监事会第六次会议决议公告》（编号：2021-015）、《传音控股关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（编号：2021-016）、《传音控股关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（编号：2021-017）。
公司于2021年7月5日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。	详见公司于2021年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告：《传音控股2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（编号：2021-019）、《传音控股第二届监事会第七次会议决议公告》（编号：2021-020）、《传音控股第二届董事会第七次会议决议公告》（编号：2021-021）、《传音控股关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》（编号：2021-022）。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主营产品为手机产品，手机的组装生产过程主要是主板贴片、结构器件组装固定、整机包装等工序，产生的污染物主要为废气、少量的盐磨废水、废容器及废弃物。产品主要原料电子元器件、手机壳料、纸盒纸箱等均符合环保标准。为有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，提高公司应对突发环境事件的能力，迅速有效地控制和处置可能发生的突发环境事件，针对生产过程可能出现的突发环境事故，公司制定了《突发环境事件应急预案》，该预案于2021年6月30日发布，并已于2021年7月8日在深圳市生态环境局龙华管理局备案，备案编号为440309-2021-0064-L。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司除自建危废/固废储存仓库外，同时针对分类收集的危废/固废定期全部交由具备资质的单位进行处置，持续对原有废气治理工程进行定期维护保养和升级改造，保证相关环保设施持续稳定运行，切实落实各项污染物防范治理措施，确保公司生产过程中产生的污染物排放均符合相关标准。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司与联合国难民署达成合作伙伴关系，改善非洲难民儿童的教育条件，助力肯尼亚、乌干达的难民儿童重返校园。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东传音投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购本公司持有的该部分股份。	2019年3月25日；公司股票上市之日起三十六个月	是	是	/	/
	其他	控股股东传音投资	本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2019年3月25日；公司股票上市之日起五年	是	是	/	/
	股份限售	实际控制人竺兆江及其一致行动人阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购本人持有的该部分股份。	2019年3月25日；公司股票上市之日起三十六个月	是	是	/	/

其他	实际控制人竺兆江及其一致行动人阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2019年3月25日；公司股票上市之日起五年	是	是	/	/
股份限售	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	自公司股票上市之日起十二个月后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的发行人股份。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	担任公司董事、高级管理人员的股东	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2019年3月25日；公司股票上市之日起五年；公司股票上市之日起三年	是	是	/	/
股份限售	担任公司核心技术人员的股东	本人离职后6个月内不得转让本公司首发前的股份。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
股份限售	担任公司核心技术人员的股东	自本人所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。	2019年3月25日；公司股票上市之日起5年	是	是	/	/
股份限售	实际控制人竺兆江	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不从传力企管公司退出，不从传承企管合伙、传力企管合伙、传音企管合伙、传承商务、传世商务、传力商务、传音商务退伙，亦不转让本人持有的传力企管公司股权及传承企管合伙、传力企管合伙、传音企	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/

		管合伙、传承商务、传世商务、传力商务、传音商务的财产份额。
股份限售	实际控制人之一致行动人阿里夫	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不从苏海商务退出，亦不转让本人持有的苏海商务的股权。	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/
股份限售	实际控制人之一致行动人严孟、刘仰宏、秦霖、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、杨宏	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不从传音商务退伙，亦不转让本人持有的传音商务的财产份额。	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/
股份限售	实际控制人之一致行动人雷伟国	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不从传力企管公司退出，不从传世商务、传力商务退伙，亦不转让本人持有的传力企管公司股权及传世商务、传力商务的财产份额。	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/
股份限售	实际控制人之一致行动人俞卫国	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不从传力商务退伙，亦不转让本人持有的传力商务的财产份额。	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/
其他	传力企管公司、传承企管合伙、传力企管合伙、传音企管合伙	在竺兆江及其一致行动人承诺的锁定期（自发行人股票上市之日起36个月）内，本公司/本企业不为其办理股权（或不为其办理退伙或财产份额）的转让手续，亦不为其办理出售其间接持有的发行人股份的请求。	2019年7月12日；自股票上市之日起36个月	是	是	/	/
其他	传承商务、传世商务、传力商务、传音商务	在竺兆江及其一致行动人承诺的锁定期（自发行人股票上市之日起36个月）内，本企业不为其办理退伙或财产份额的转让手续，亦不为其办理出	2019年7月12日；自股票上市之	是	是	/	/

		售其间接持有的传承企管合伙、传力企管合伙、传音企管合伙财产份额的请求。	日起36个月
股份限售	传力企管公司	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本公司仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他股东间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售，出售比例不超过本公司持有发行人股份总数的86.6950%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
股份限售	传承企管合伙	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售，出售比例不超过本企业持有发行人股份总数的82.0014%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
股份限售	传力企管合伙	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售，出售比例不超过本企业持有发行人股份总数的42.7364%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
股份限售	传音企管合伙	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售，出售比例不超过本企业持有发行人股份总数的44.4471%（即扣除竺兆江	2019年7月12日；自股票上市之日起12个	是	是	/	/

		及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。	月后、36个月内
股份限售	传承商务	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的传承企管合伙的财产份额进行出售，出售比例不超过本企业持有传承企管合伙财产份额总额的92.3414%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有传承企管合伙财产份额后的比例），且不会向竺兆江其一致行动人分配任何与财产份额出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
股份限售	传世商务	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的传承企管合伙的财产份额进行出售，出售比例不超过本企业持有传承企管合伙财产份额总额的91.0338%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有传承企管合伙财产份额后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与财产份额出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
股份限售	传力商务	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的传力企管合伙的财产份额进行出售，出售比例不超过本企业持有传力企管合伙财产份额总额的44.1147%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有传力企管合伙财产份额后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与财产份额出售相关的收益。	2019年7月12日；自股票上市之日起12个月后、36个月内	是	是	/	/
股份限售	传音商务	在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内，本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的传音企管合伙的财产份额进行出售，出售比例不超过本企业持有传音企管合	2019年7月12日；自股票上市之日起12个	是	是	/	/

		伙财产份额总额的45.8254%（即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有传音企管合伙财产份额后的比例），且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与财产份额出售相关的收益。	月后、36个月内
其他	苏海商务	阿里夫为本公司的唯一股东，在阿里夫承诺的锁定期（自发行人股票上市之日起36个月）内，本公司不为其办理股权的转让手续，亦不为其办理出售其间接持有的苏海企管股权的请求。	2019年7月12日；自股票上市之日起 36 个月内	是	是	/	/
其他	苏海企管	阿里夫为本公司的实际控制人，苏海商务为本公司的唯一股东。在阿里夫承诺的锁定期（自发行人股票上市之日起36个月）内，本公司不为苏海商务办理股权的转让手续，亦不为苏海商务办理出售其间接持有的传力商务财产份额的请求。	2019年7月12日；自股票上市之日起 36个月内	是	是	/	/
其他	实际控制人竺兆江	若一致行动人及持股平台：阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏及传力企管公司、传承企管合伙、传力企管合伙、传音企管合伙、传承商务、传世商务、传力商务、传音商务、苏海商务、苏海企管因违反其作出的关于股份锁定期的承诺，致使发行人或投资者遭受损失，本人同意向发行人或投资者承担连带赔偿责任。	2019年7月12日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资	自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本承诺人试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、	2019年3月25日；自股票上市之日起5年	是	是	/	/

		大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的30%，即不超过12,252.76万股（若发行人股票出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整，下同）；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的60%，即不超24,505.52万股。本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
其他	实际控制人竺兆江及其一致行动人阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷伟国、杨宏	自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本承诺人试图通过任何途径或手段减持本承诺人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本承诺人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本承诺人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本承诺人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人每年减持股票数量不超过本承诺人在本次发行前直接或间接持有	2019年3月25日；自股票上市之日起5年；	是	是	/	/

		发行人股份总数的25%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
其他	股东源科基金	如在锁定期满后24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本公司拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行及上市价格，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的80%即不超过8,295.53万股；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的100%即不超过10,369.41万股。	2019年3月25日；自股票上市之日起3年	是	是	/	/
其他	传力企管公司	如在锁定期满后24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本公司拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行及上	2019年3月25日；自股	是	是	/	/

		市价格，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的80%，即不超过4,856.44万股；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的100%，即不超过6,070.55万股。	票上市之日起3年
其他	股东源科基金、股东传力企管公司	本承诺人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
分红	发行人（传音控股）	1、在不影响本公司正常发展的情况下，本公司及合并报表范围内的子公司每年累计分红比例将不低于本公司合并报表当年实现的归属于母公司可分配净利润10%。本公司每年将根据各子公司财务状况统筹制定子公司分红方案，通过委派的董事向子公司股东会提交利润分配预案，并获得子公司股东会的通过，从而确保本公司分红政策切实实施。2、本公司将积极履行利润分配政策，若违反前述诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。
其他	发行人（传音控股)	为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，增强公司持续回报的能力，充分保护中小股东的利益，发行人根据自身经营特点制定了相关措施，具体承诺如下：（1）加强募集资金管理，合理使用募集资金；（2）巩固并拓展公司主营业务，提升公司持续盈利能力；（3）加强经营管理和内部控制，提升经营效率；（4）加快募集资金投资项目的投资进度，争取早日实现项目预期效益；（5）加强人才队伍建设，积蓄发展活力；（6）完善利润分配政策，强化投资者回报机制。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资、实际控制人竺兆江	为确保发行人填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，本公司/本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益。如违反承诺，本公司/本人愿意承担相应的法律责任。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	全体董事、高级管理人员	为确保发行人填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺发行人董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若发行人后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；（6）本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
其他	发行人（传音控股）、公司控股股东传音投资、实际控制人竺兆江	关于欺诈发行上市的股份购回承诺事项如下：（1）承诺人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，承诺人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	发行人（传音控股）	关于稳定股价的承诺：公司严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施：（1）公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按稳定股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（3）公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按稳定股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（4）如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。	2019年3月25日；长期有效	否	是		/

其他	控股股东传音投资	关于稳定股价，本公司严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。如本公司届时持有公司的股票，本公司将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本公司同意采取下列约束措施：（1）本公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本公司将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取股东分红（如有），直至本公司按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。	2019年3月25日；长期有效	否	是		/
其他	在发行人（传音控股）领取薪酬的董事、高级管理人员	本人严格按照《深圳传音控股股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：（1）本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

解决关联交易

控股股东传音投资、实际控制人竺兆江

关于规范和减少关联交易，承诺：在本次发行上市后，承诺人及承诺人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将规范并尽可能减少与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。在本次发行上市后，承诺人及承诺人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将严格避免向上市公司及其控股子公司进行资金拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。在本次发行上市后，承诺人将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利，履行股东义务，尤其是在上市公司股东大会对涉及与本公司进行关联交易的议案进行表决时履行回避表决的义务。不利用控股股东/主要股东地位谋取不当的利益，或使上市公司及其控股子公司承担任何不当的义务。不损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。如因违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东造成损失的，承诺人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此

2019年3月25日；长期有效

否

是

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/

		给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。
解决同业竞争	控股股东传音投资、实际控制人竺兆江	关于避免同业竞争，承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。在承诺人直接或间接持有发行人股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作等方式从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如承诺人违反上述承诺，则发行人有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	发行人（传音控股）	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺：（1）本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；（2）如中国证监会认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购首次公开发行的全部新股；（3）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺：（1）发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司与发行人及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		（2）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购在发行人首次公开发行股票时本公司已公开发售的原限售股份（如有）；（3）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。
其他	董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺：（1）发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失，不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，但本人能够证明自己没有过错的除外。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资	关于社保、公积金相关承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其控股子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金，或因未为员工足额缴纳社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或遭受任何损失，本公司愿意对公司及其控股子公司因补缴社会保险、住房公积金或被处罚、索赔所产生的经济损失予以全额补偿。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

其他	发行人（传音控股）	关于未履行承诺的约束措施，发行人承诺：（1）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。（3）如因本公司未能履行承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/
其他	控股股东传音投资	关于未履行承诺的约束措施，承诺：（1）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；3）本公司违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本公司违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		罚或人民法院作出最终判决的，本公司将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将本公司拟应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；②若本公司在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本公司承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本公司承诺未 能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。
其他	实际控制人竺兆江	关于未履行承诺的约束措施，承诺：（1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；3）本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：①将本人拟应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

		承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；②若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。
其他	全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	关于未履行承诺的约束措施，承诺：（1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；3）本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人将依法对该等实际损失进行赔偿。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2）向发行人及其投资	2019年3月25日；长期有效	否	是	/	/

			者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年6月11日；股权激励有效期内	是	是	/	/
	其他	激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020年6月11日；股权激励有效期内	是	是	/	/

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

1、关于重庆传音科技诉深圳市年富供应链有限公司（“深圳年富”）一案2018年，公司子公司重庆传音科技向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求：1、申请判令确认《外贸综合服务协议(出口)》项下《重庆增值税专用发票》所对应的出口退税所得 22,235,049.54元归重庆传音科技所有；2、判令深圳年富就《重庆增值税专用发票》申报出口退税；3、判令深圳年富协助将所涉及的出口退税所得划至重庆传音科技指定的银行账户；4、判令深圳年富承担全部诉讼费用。

2019年1月23日，深圳中院出具《协助执行通知书》，该笔退税业务已核准完毕暂缓发放。2020年4月9日，深圳市中级人民法院向公司送达了该案一审（2018）粤03民初2963号《民事判决书》，判决：（1）确认重庆传音科技对深圳年富享有的债权为：《外贸综合服务协议（出口）》项下所欠的出口退税款 22,235,049.54元；（2）驳回重庆传音科技的其他诉讼请求。案件受理费和保全费由深圳年富承担。

2020年4月21日，重庆传音科技向广东省高级人民法院提起上诉，请求：1、判令撤销广东省中级人民法院作出的（2018）粤03民初2963号《民事判决书》；2、确认《外贸综合服务协议(出口)》项下《重庆增值税专用发票》所对应的出口退税所得人民币 22,235,049.54 元归重庆传音科技所有；3、判令深圳年富承担本案全部上诉费用。2020年7月20日，广东省高级人民法院出具了案件受理通知书。2021年7月6日，广东省高级人民法院出具了传票，并于2021年8月5日进行庭审。截至目前，本案尚未审结。

2 、关于惠州埃富拓科技有限公司申请深圳年富破产清算一案

2018年10月，本公司之子公司惠州埃富拓因深圳年富公司无力偿还所欠货款 12,532,979.48元，向深圳市中级人民法院提起申请，请求宣告深圳年富公司破产。2018年12月19日，深圳市中级人民法院受理了上述深圳年富公司破产申请。截至目前，上述破产案件正在清算中。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2020年12月9日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计为5,600万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》（编号：2020-043）。

该关联交易属于公司日常经营业务，符合公司实际经营发展需要。后续若因业务需求调整致使实际执行超出预计金额的，将就超出金额履行相应的审批程序并按规定予以披露。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

/

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

/

公司及其子公司对子公司的担保情况

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

被担保方与上市公司的关系

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司

全资子公司

226,103,500.00

2018-10-15

2018-10-15

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司

全资子公司

326,881,060.00

2019-1-4

2019-1-4

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

300,000,000.00

2020-11-1

2020-11-1

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

1,000,000,000.00

2021-1-11

2021-1-11

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司

全资子公司

750,000,000.00

2021-3-22

2021-3-22

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传音制造有限公司

全资子公司

516,808,000.00

2021-3-31

2021-3-31

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

1,000,000,000.00

2021-4-13

2021-4-13

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

300,000,000.00

2021-5-8

2021-5-8

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司、重庆小传实业有

全资子公司

600,000,000.00

2021-6-20

2021-6-20

/

连带责任担保

否

否

/

否

限公司、深圳小传实业有限公司

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

15,000,000.00

2019-5-13

2019-5-13

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳市泰衡诺科技有限公司等10家全资子公司

全资子公司

5,000,000.00

2021-4-15

2021-4-1

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

56,000,000.00

2021-5-18

2021-3-12

/

连带责任担保

否

否

/

否

公司

公司本部

深圳小传实业有限公司

全资子公司

170,000,000.00

2021-6-17

2021-6-17

/

连带责任担保

否

否

/

否

报告期内对子公司担保发生额合计

4,397,808,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

5,265,792,560.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

5,265,792,560.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

45.55

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	3,962,808,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	/
上述三项担保金额合计（C+D+E）	3,962,808,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			267,465.61			本年度投入募集资金总额			23,649.91
变更用途的募集资金总额			88,036.32			已累计投入募集资金总额			121,454.19
变更用途的募集资金总额比例（%）			32.92
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度（%） ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
传音智汇园手机制造基地项目（变更为：传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目）	是	105,878.54	17,842.22	17,842.22	2,770.78	9,923.32	-7,918.90	55.62	建设中	-	否	是
手机生产基地（重庆）项目	是	51,842.35	139,878.67	139,878.67	4,076.24	7,869.59	-132,009.08	5.63	建设中	-	否	是
移动互联网系统平台建设项目	否	37,146.28	37,146.28	37,146.28	4,346.86	37,146.28	0.00	100.00	已完成	-	否	否

上海手机研发中心建设项目	否	20,511.29	20,511.29	20,511.29	6,656.44	20,511.29	0.00	100.00	已完成	-	否	否
深圳手机及家电研发中心建设项目	否	22,412.46	16,332.47	16,332.47	0.00	12,523.96	-3,808.51	76.68	建设中	-	否	否
市场终端信息化建设项目	是	33,312.30	13,754.68	13,754.68	5,799.59	11,479.75	-2,274.93	83.46	建设中	-	否	是
补充流动资金	否	30,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	100.00	-	-	否	否
合计	-	301,103.22	267,465.61	267,465.61	23,649.91	121,454.19	-146,011.42	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司结合生产经营及未来发展规划，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，调整了“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”和“市场终端信息化建设项目”三个项目。具体内容详见公司于2021年4月27日披露在上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（编号：2021-009）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司2019年12月23日第一届董事会第三十次会议决议，同意公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额17,783.42万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				根据公司2020年10月9日第一届董事会第三十六次会议决议批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的投资产品，额度不超过15亿元人民币（投资期限：2020年10月9日至2021年10月8日），在上述额度内资金可以滚动使用。2021年半年度，公司累计使用闲置募集资金85,910.00万元购买保本型银行理财产品。截至2021年6月30日，公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为80,910.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无
募集资金结余的金额及形成原因				本期移动互联网系统平台建设项目和上海手机研发中心建设项目已完成，截至2021年6月30日，项目对应募集资金专户结余资金分别是403.54万元和202.96万元（包含利息收入及现金管理收益），形成资金结余的主要原因是对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了投资收益。

募集资金其他使用情况

无

十三、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2021年8月3日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属的限制性股票数量为1,690,950股，以归属后总股本801,690,950股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，本期摊薄后基本每股收益为2.16 元/股（摊薄前为2.17元/股）；本期摊薄后每股净资产为15.06元（摊薄前为15.12元）。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,298
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	/

单位:股

前十名股东持股情况
（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
深圳市传音投资有限公司	0	408,425,276	51.05	408,425,276	408,425,276	无	0	境内非国有法人
源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-6,979,500	79,764,649	9.97	0	0	无	0	其他
深圳市传力股权投资管理有限公司	0	51,579,526	6.45	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）	-1,319,580	26,163,035	3.27	0	0	无	0	其他
深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）	-2,166,399	25,008,344	3.13	0	0	无	0	其他
深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）	-3,053,689	22,680,110	2.84	0	0	无	0	其他
全国社保基金一零一组合	2,133,709	7,038,060	0.88	0	0	无	0	其他
GAMNAT PTE.LTD.	0	6,200,655	0.78	0	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,005,563	6,179,194	0.77	0	0	无	0	其他

新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE.LTD)	-3,730,000	5,541,280	0.69		0	0		无		0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
							种类		数量
源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）				79,764,649			人民币普通股		79,764,649
深圳市传力股权投资管理有限公司				51,579,526			人民币普通股		51,579,526
深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）				26,163,035			人民币普通股		26,163,035
深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）				25,008,344			人民币普通股		25,008,344
深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）				22,680,110			人民币普通股		22,680,110
全国社保基金一零一组合				7,038,060			人民币普通股		7,038,060
GAMNAT PTE. LTD.				6,200,655			人民币普通股		6,200,655
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金				6,179,194			人民币普通股		6,179,194
新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE.LTD)				5,541,280			人民币普通股		5,541,280
GIC PRIVATE LIMITED				4,071,699			人民币普通股		4,071,699
前十名股东中回购专户情况说明				无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明				无
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE. LTD)、GAMNAT PTE.LTD.和GIC PRIVATE LIMITED同受新加坡财政部控制； 2、深圳市传音投资有限公司、深圳市传力股权投资管理有限公司、深圳市传承创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）、深圳市传音创业合伙企业（有限合伙）为员工持股平台； 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				无

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	深圳市传音投资有限公司	408,425,276	2022 年 9月 30 日	0	IPO首发原始股限售
2	中信证券投资有限公司	2,400,000	2021 年 9月 30 日	0	保荐机构跟投限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘世超	核心技术人员	0	20,000	20,000	二级市场买入

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
哈乐	副总经理	100,000	0	30,000	0	100,000
刘世超	核心技术人员	80,000	0	24,000	0	80,000
合计	/	180,000	0	54,000	0	180,000

六、 特别表决权股份情况

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位: 深圳传音控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	8,543,919,769.27	13,201,064,818.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	4,490,098,465.50	1,413,707,462.64
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	1,211,799,054.15	1,144,784,126.34
应收款项融资
预付款项	七、7	204,680,081.25	192,681,484.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	702,777,724.90	818,925,022.92
其中：应收利息
应收股利		8,341,587.27
买入返售金融资产
存货	七、9	8,044,409,000.54	5,551,944,100.23
合同资产
持有待售资产	七、11	106,700,468.00	106,700,468.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	335,481,977.47	575,340,469.72
流动资产合计		23,639,866,541.08	23,005,147,953.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	294,088,219.36	257,309,204.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	七、19	716,715,898.68	594,477,901.12
投资性房地产
固定资产	七、21	731,938,437.96	755,811,404.62
在建工程	七、22	619,721,877.02	430,101,063.23

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	七、25	132,088,988.02
无形资产	七、26	484,454,694.43	482,784,581.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、29	21,240,632.06	42,570,117.35
递延所得税资产	七、30	566,397,544.43	401,582,010.08
其他非流动资产	七、31	48,259,242.00	20,724,751.59
非流动资产合计		3,614,905,533.96	2,985,361,033.61
资产总计		27,254,772,075.04	25,990,508,986.69
流动负债：
短期借款	七、32	1,672,301,622.75	1,196,733,451.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	七、33	766,401.05	19,950,855.39
衍生金融负债
应付票据	七、35	2,158,739,069.27	2,546,208,660.89
应付账款	七、36	7,627,190,615.54	8,024,999,674.90
预收款项
合同负债	七、38	856,606,062.05	626,396,264.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	473,307,044.01	764,649,135.78
应交税费	七、40	339,663,232.47	288,080,231.47
其他应付款	七、41	38,768,059.05	37,875,678.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	45,883,661.76
其他流动负债	七、44	24,453,623.76	24,127,036.76
流动负债合计		13,237,679,391.71	13,529,020,989.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、47	67,825,035.89
长期应付款
长期应付职工薪酬	七、49	481,558,502.37	248,649,603.46
预计负债	七、50	1,709,756,435.33	1,430,389,967.69
递延收益	七、51	142,926,240.08	252,189,214.32
递延所得税负债	七、30	33,960,246.88	20,948,624.15

其他非流动负债
非流动负债合计		2,436,026,460.55	1,952,177,409.62
负债合计		15,673,705,852.26	15,481,198,399.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	5,351,140,727.82	5,107,310,100.58
减：库存股
其他综合收益	七、57	-33,260,375.97	11,207,421.01
专项储备
盈余公积	七、59	254,317,246.93	254,317,246.93
一般风险准备
未分配利润	七、60	5,187,279,970.97	4,319,271,586.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,559,477,569.75	10,492,106,354.53
少数股东权益		21,588,653.03	17,204,232.87
所有者权益（或股东权益）合计		11,581,066,222.78	10,509,310,587.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,254,772,075.04	25,990,508,986.69

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		4,397,323,623.31	5,609,980,493.97
交易性金融资产		3,677,365,205.05	551,384,496.69
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	58,023,703.87	207,151,891.99
应收款项融资
预付款项		23,340,709.08	46,232,757.34
其他应收款	十七、2	1,175,437,211.95	1,124,201,510.54
其中：应收利息
应收股利
存货		200,462,758.10	177,472,472.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,699,339.92	1,226,601.64

流动资产合计		9,536,652,551.28	7,717,650,224.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	4,385,625,243.80	4,288,781,890.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		17,142,451.39	13,233,223.79
在建工程		379,655,620.22	319,208,117.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		247,797,792.31	254,247,690.31
开发支出
商誉
长期待摊费用		157,889.79	279,155.79
递延所得税资产		34,282,200.73	17,457,631.76
其他非流动资产
非流动资产合计		5,064,661,198.24	4,893,207,709.65
资产总计		14,601,313,749.52	12,610,857,934.03
流动负债：
短期借款		250,173,611.11	250,190,972.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		566,943,402.15	580,599,107.82
预收款项
合同负债
应付职工薪酬		70,399,872.72	68,098,417.06
应交税费		7,324,785.79	8,503,001.66
其他应付款		5,601,321,351.91	4,737,957,723.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		6,496,163,023.68	5,645,349,222.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬		42,513,247.90	18,756,397.56
预计负债

递延收益
递延所得税负债		6,841,301.26	346,124.17
其他非流动负债
非流动负债合计		49,354,549.16	19,102,521.73
负债合计		6,545,517,572.84	5,664,451,743.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		5,073,963,151.05	4,957,965,518.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		254,317,246.93	254,317,246.93
未分配利润		1,927,515,778.70	934,123,425.17
所有者权益（或股东权益）合计		8,055,796,176.68	6,946,406,190.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,601,313,749.52	12,610,857,934.03

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		22,853,431,433.70	13,845,655,195.09
其中：营业收入	七、61	22,853,431,433.70	13,845,655,195.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		20,773,629,622.45	12,519,392,393.63
其中：营业成本	七、61	17,723,476,169.34	10,124,568,911.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	50,800,120.26	13,036,272.92
销售费用	七、63	1,705,277,922.62	1,402,216,133.74
管理费用	七、64	603,814,367.20	475,302,227.19
研发费用	七、65	639,609,218.08	424,375,553.08
财务费用	七、66	50,651,824.95	79,893,295.16

其中：利息费用		15,203,242.60	2,943,779.78
利息收入		84,541,808.11	74,584,836.30
加：其他收益	七、67	190,302,469.71	160,700,450.87
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-111,653,011.28	-17,736,528.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-117,865,486.78	-79,494,463.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	73,061,228.53	16,349,139.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-9,687,815.79	-11,760,456.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-198,982,430.79	-158,677,319.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-150,521.33	102,706.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,022,691,730.30	1,315,240,794.04
加：营业外收入	七、74	5,745,433.10	21,104,803.83
减：营业外支出	七、75	2,818,449.51	6,567,394.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,025,618,713.89	1,329,778,203.28
减：所得税费用	七、76	298,043,926.39	236,005,349.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,727,574,787.50	1,093,772,853.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,727,574,787.50	1,093,772,853.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,732,008,384.96	1,091,270,279.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,433,597.46	2,502,574.29
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-46,777,356.31	64,809,011.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-44,467,796.98	64,577,383.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		-44,467,796.98	64,577,383.80
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-3,229,688.43	2,164,405.57
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-41,238,108.55	62,412,978.23
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,309,559.33	231,628.11
七、综合收益总额		1,680,797,431.19	1,158,581,865.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,687,540,587.98	1,155,847,662.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-6,743,156.79	2,734,202.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	2.17	1.36
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	2.16	1.36

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	2,259,472,257.32	429,332,005.49
减：营业成本	十七、4	2,055,242,861.89	412,312,524.60
税金及附加		727,720.93	90,643.72
销售费用		23,244,273.94
管理费用		221,845,542.42	71,169,668.33
研发费用
财务费用		-66,416,527.12	-45,445,191.33
其中：利息费用		3,142,361.11
利息收入		69,805,972.21	45,502,845.38
加：其他收益		3,581,122.04	1,149,851.51
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,816,519,823.10	920,090,430.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		25,980,708.36	14,428,402.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,068,158.61	3,728,465.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		718.30	-100,055.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,872,978,915.67	930,501,454.80
加：营业外收入		1,675,230.20	72,085.14
减：营业外支出		1,108.59	5,026,890.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,874,653,037.28	925,546,649.94
减：所得税费用		17,260,683.75	5,914,440.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,857,392,353.53	919,632,209.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,857,392,353.53	919,632,209.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额

7.其他
六、综合收益总额		1,857,392,353.53	919,632,209.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		24,764,266,963.12	14,942,253,799.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		2,820,037,457.41	1,403,428,016.46
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,041,167,654.68	621,094,640.12
经营活动现金流入小计		28,625,472,075.21	16,966,776,456.47
购买商品、接受劳务支付的现金		24,453,830,585.31	13,239,744,942.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		1,536,904,010.41	1,228,398,099.92
支付的各项税费		654,899,061.79	515,635,334.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,229,518,825.00	2,440,765,407.41
经营活动现金流出小计		28,875,152,482.51	17,424,543,784.36
经营活动产生的现金流量净额		-249,680,407.30	-457,767,327.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,118,160,000.00	4,664,327,500.00
取得投资收益收到的现金		27,740,527.17	61,757,935.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,052,535.79	1,729,222.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		2,566,334.66
投资活动现金流入小计		5,146,953,062.96	4,730,380,992.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		310,203,517.50	147,064,733.78
投资支付的现金		8,330,007,266.13	4,798,573,774.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、78
投资活动现金流出小计		8,640,210,783.63	4,945,638,507.78
投资活动产生的现金流量净额		-3,493,257,720.67	-215,257,514.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		13,632,925.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,632,925.66
取得借款收到的现金		975,045,100.00	679,841,913.79
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		1,339,761.00
筹资活动现金流入小计		988,678,025.66	681,181,674.79

偿还债务支付的现金		530,782,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		870,886,769.30	549,056,421.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	22,701,211.97
筹资活动现金流出小计		1,424,370,481.27	549,056,421.16
筹资活动产生的现金流量净额		-435,692,455.61	132,125,253.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-95,407,521.17	-75,159,441.36
五、现金及现金等价物净增加额		-4,274,038,104.75	-616,059,030.50
加：期初现金及现金等价物余额		12,371,520,178.33	7,255,390,125.42
六、期末现金及现金等价物余额		8,097,482,073.58	6,639,331,094.92

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,731,296,371.49	556,046,668.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		444,260,054.49	49,755,232.03
经营活动现金流入小计		3,175,556,425.98	605,801,900.58
购买商品、接受劳务支付的现金		2,394,533,758.24	410,237,519.42
支付给职工及为职工支付的现金		148,015,277.10	88,537,242.05
支付的各项税费		24,710,198.79	2,404,485.52
支付其他与经营活动有关的现金		42,264,757.99	739,055,977.13
经营活动现金流出小计		2,609,523,992.12	1,240,235,224.12
经营活动产生的现金流量净额		566,032,433.86	-634,433,323.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,208,160,000.00	1,610,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,816,519,823.10	820,090,430.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,575.55	55,183.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,002,802.54
收到其他与投资活动有关的现金			337,584,509.32
投资活动现金流入小计		6,024,683,398.65	2,776,732,925.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,344,999.38	56,035,454.29
投资支付的现金		7,308,160,000.00	2,190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		48,967,723.90
投资活动现金流出小计		7,431,472,723.28	2,256,035,454.29
投资活动产生的现金流量净额		-1,406,789,324.63	520,697,471.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			7,448,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		867,271,145.15	593,083,331.58
筹资活动现金流入小计		867,271,145.15	600,531,831.58
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		867,159,722.21	546,500,993.57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		867,159,722.21	546,500,993.57
筹资活动产生的现金流量净额		111,422.94	54,030,838.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,813,672.79	19,640.04
五、现金及现金等价物净增加额		-843,459,140.62	-59,685,373.90
加：期初现金及现金等价物余额		5,239,178,866.21	2,300,289,034.45
六、期末现金及现金等价物余额		4,395,719,725.59	2,240,603,660.55

合并所有者权益变动表2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

2021年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

800,000,000.00

5,107,310,100.58

11,207,421.01

254,317,246.93

4,319,271,586.01

10,492,106,354.53

17,204,232.87

10,509,310,587.40

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

800,000,000.00

5,107,310,100.58

11,207,421.01

254,317,246.93

4,319,271,586.01

10,492,106,354.53

17,204,232.87

10,509,310,587.40

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					243,830,627.24		-44,467,796.98				868,008,384.96		1,067,371,215.22	4,384,420.16	1,071,755,635.38
（一）综合收益总额							-44,467,796.98				1,732,008,384.96		1,687,540,587.98	-6,743,156.79	1,680,797,431.19
（二）所有者投入和减少资本					120,100,789.22								120,100,789.22	11,127,576.95	131,228,366.17
1．所有者投入的普通股														13,632,925.66	13,632,925.66
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额					115,997,632.89								115,997,632.89	182,070.00	116,179,702.89
4．其他					4,103,156.33								4,103,156.33	-2,687,418.71	1,415,737.62
（三）利润分配											-864,000,000.00		-864,000,000.00	-	-864,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-864,000,000.00		-864,000,000.00		-864,000,000.00
4．其他
（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					123,729,838.02								123,729,838.02		123,729,838.02
四、本期期末余额	800,000,000.00				5,351,140,727.82		-33,260,375.97		254,317,246.93		5,187,279,970.97		11,559,477,569.75	21,588,653.03	11,581,066,222.78

项目

2020年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

800,000,000.00

4,922,736,797.26

100,090,206.84

160,256,838.35

2,270,906,283.78

8,253,990,126.23

10,720,369.87

8,264,710,496.10

加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	800,000,000.00				4,922,736,797.26		100,090,206.84		160,256,838.35		2,270,906,283.78		8,253,990,126.23	10,720,369.87	8,264,710,496.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-28,914,785.60		64,577,383.80				547,270,279.13		582,932,877.33	2,734,202.40	585,667,079.73
（一）综合收益总额							64,577,383.80				1,091,270,279.13		1,155,847,662.93	2,734,202.40	1,158,581,865.33

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-544,000,000.00

-544,000,000.00

-544,000,000.00

1．提取盈

余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-544,000,000.00

-544,000,000.00

-544,000,000.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他					-28,914,785.60								-28,914,785.60		-28,914,785.60
四、本期期末余额	800,000,000.00				4,893,822,011.66		164,667,590.64		160,256,838.35		2,818,176,562.91		8,836,923,003.56	13,454,572.27	8,850,377,575.83

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	800,000,000.00				4,957,965,518.16				254,317,246.93	934,123,425.17	6,946,406,190.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	800,000,000.00				4,957,965,518.16				254,317,246.93	934,123,425.17	6,946,406,190.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					115,997,632.89					993,392,353.53	1,109,389,986.42
（一）综合收益总额										1,857,392,353.53	1,857,392,353.53
（二）所有者投入和减少资本					115,997,632.89						115,997,632.89
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额					115,997,632.89						115,997,632.89
4．其他
（三）利润分配										-864,000,000.00	-864,000,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-864,000,000.00	-864,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	800,000,000.00				5,073,963,151.05				254,317,246.93	1,927,515,778.70	8,055,796,176.68

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	800,000,000.00				4,856,433,895.68				160,256,838.35	631,579,747.94	6,448,270,481.97

加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	800,000,000.00				4,856,433,895.68				160,256,838.35	631,579,747.94	6,448,270,481.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										375,632,209.74	375,632,209.74
（一）综合收益总额										919,632,209.74	919,632,209.74
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-544,000,000.00	-544,000,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-544,000,000.00	-544,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	800,000,000.00				4,856,433,895.68				160,256,838.35	1,007,211,957.68	6,823,902,691.71

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳传音控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系深圳传音控股有限公司（以下简称传音有限）。传音有限系由深圳市传音投资有限公司（以下简称传音投资）和深圳市传力股权投资管理有限公司共同出资组建，于2013年8月21日在深圳市市场监督管理局登记注册。传音有限成立时注册资本为5,000.00万元。传音有限以2017年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2017年11月8日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030007692463XL的营业执照，注册资本80,000.00万元，股份总数80,000万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份：A股410,825,276股；无限售条件的流通股份：A股389,174,724股。公司股票已于2019年9月30日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属通信终端设备制造业。主要经营活动为移动通信终端设备的设计、研发、生产和销售及品牌运营。主要产品为手机等移动通信终端产品。

本财务报表业经公司2021年8月24日二届八次董事会会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将深圳小传实业有限公司(以下简称深圳小传）、上海传英信息技术有限公司（以下简称上海传英）、深圳市泰衡诺科技有限公司（以下简称深圳泰衡诺）、惠州埃富拓科技有限公司（以下简称惠州埃富拓）、深圳市展传信息技术有限公司（以下简称深圳展传）、深圳市展想信息技术有限公司（以下简称深圳展想）、上海展扬通信技术有限公司（以下简称上海展扬）、深圳传承科技有限公司（以下简称深圳传承科技）、深圳赛尼克斯电子科技有限公司（以下简称深圳赛尼克斯）、深圳传音通讯有限公司（以下简称深圳传音通讯）、深圳传音制造有限公司（以下简称深圳传音制造）、上海小传科技有限公司（以下简称上海小传）、重庆传音科技有限公司（以下简称重庆传音科技）、重庆传音通讯技术有限公司（以下简称重庆传音通讯）、TRANSSIONHOLDINGS LIMITED（香港）、TRANSSION INVESTMENT LIMITED（香港）、重庆小传实业有限公司（以下简称重庆小传）、深圳埃富拓科技有限公司（以下简称深圳埃富拓）等118家子公司纳入合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，TRANSSION HOLDINGS LIMITED（香港）、TRANSSION INVESTMENT LIMITED（香港）等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得

或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变

动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收利息组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-应收股利组合
其他应收款-应收合并范围内关联方往来组合
其他应收款-应收政府款项组合
其他应收款-账龄组合	账龄

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款-应收合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5.00	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
运输工具	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

公司的使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

（1）租赁负债的初始计量金额；

（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

（3）承租人发生的初始直接费用；

（4）公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本, 但不包括属于为生产存货而发生的成本. 公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

公司根据准则重新计量租赁负债时，应当相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，公司应当相应调整使用权资产的账面价值。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件	3-10

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

（1）合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利、中长期激励基金和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，公司应当按照变动后租赁付款额的现值重新

计量租赁负债。在这些情形下，公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大

转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售手机等移动通信终端产品，属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入在公司已根据合同约定将产品控制权转移给客户（其中：FOB、CIF、CIP方式，公司将产品装船(飞机)、报关并取得提单；EXWORK方式，公司在其所在地将产品交付给购买方或购买方指定的承运人并取得物流签收单；FCA方式，公司将产品在指定的地点交付给购买方指定的承运人并取得物流签收单），已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资

产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日/变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

A、租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

B、使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

a、租赁负债的初始计量金额；

b、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

c、本公司发生的初始直接费用；

d、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

在租赁期开始日后，发生重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产账面价值。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

C、租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

a、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

b、本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；

c、租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

a、因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

b、根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

D、短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

E、租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

a、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

b、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

（2）本公司作为出租人

A、租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第14号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

B、租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

C、对经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

D、对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据相关要求，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则，对现行的部分会计政策进行相应调整。	2021年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据新租赁准则对公司会计政策进行变更。

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	13,201,064,818.53	13,201,064,818.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,413,707,462.64	1,413,707,462.64
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,144,784,126.34	1,144,784,126.34
应收款项融资

预付款项	192,681,484.70	192,681,484.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	818,925,022.92	818,925,022.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,551,944,100.23	5,551,944,100.23
合同资产
持有待售资产	106,700,468.00	106,700,468.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	575,340,469.72	575,340,469.72
流动资产合计	23,005,147,953.08	23,005,147,953.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	257,309,204.29	257,309,204.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	594,477,901.12	594,477,901.12
投资性房地产
固定资产	755,811,404.62	755,811,404.62
在建工程	430,101,063.23	430,101,063.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		140,125,005.99	140,125,005.99
无形资产	482,784,581.33	482,784,581.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	42,570,117.35	20,142,251.87	-22,427,865.48
递延所得税资产	401,582,010.08	401,582,010.08
其他非流动资产	20,724,751.59	20,724,751.59
非流动资产合计	2,985,361,033.61	3,103,058,174.12	117,697,140.51
资产总计	25,990,508,986.69	26,108,206,127.20	117,697,140.51
流动负债：
短期借款	1,196,733,451.90	1,196,733,451.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	19,950,855.39	19,950,855.39
衍生金融负债
应付票据	2,546,208,660.89	2,546,208,660.89
应付账款	8,024,999,674.90	8,024,999,674.90
预收款项
合同负债	626,396,264.53	626,396,264.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	764,649,135.78	764,649,135.78
应交税费	288,080,231.47	288,080,231.47
其他应付款	37,875,678.05	37,875,678.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	24,127,036.76	24,127,036.76
流动负债合计	13,529,020,989.67	13,529,020,989.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		117,697,140.51	117,697,140.51
长期应付款
长期应付职工薪酬	248,649,603.46	248,649,603.46
预计负债	1,430,389,967.69	1,430,389,967.69
递延收益	252,189,214.32	252,189,214.32
递延所得税负债	20,948,624.15	20,948,624.15
其他非流动负债
非流动负债合计	1,952,177,409.62	2,069,874,550.13	117,697,140.51
负债合计	15,481,198,399.29	15,598,895,539.80	117,697,140.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,107,310,100.58	5,107,310,100.58
减：库存股
其他综合收益	11,207,421.01	11,207,421.01
专项储备
盈余公积	254,317,246.93	254,317,246.93
一般风险准备
未分配利润	4,319,271,586.01	4,319,271,586.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,492,106,354.53	10,492,106,354.53
少数股东权益	17,204,232.87	17,204,232.87
所有者权益（或股东权益）合计	10,509,310,587.40	10,509,310,587.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,990,508,986.69	26,108,206,127.20	117,697,140.51

本公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	5,609,980,493.97	5,609,980,493.97
交易性金融资产	551,384,496.69	551,384,496.69
衍生金融资产
应收票据
应收账款	207,151,891.99	207,151,891.99
应收款项融资
预付款项	46,232,757.34	46,232,757.34
其他应收款	1,124,201,510.54	1,124,201,510.54
其中：应收利息
应收股利
存货	177,472,472.21	177,472,472.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,226,601.64	1,226,601.64
流动资产合计	7,717,650,224.38	7,717,650,224.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,288,781,890.81	4,288,781,890.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	13,233,223.79	13,233,223.79
在建工程	319,208,117.19	319,208,117.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	254,247,690.31	254,247,690.31
开发支出
商誉
长期待摊费用	279,155.79	279,155.79
递延所得税资产	17,457,631.76	17,457,631.76
其他非流动资产
非流动资产合计	4,893,207,709.65	4,893,207,709.65
资产总计	12,610,857,934.03	12,610,857,934.03
流动负债：
短期借款	250,190,972.22	250,190,972.22
交易性金融负债
衍生金融负债

应付票据
应付账款	580,599,107.82	580,599,107.82
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	68,098,417.06	68,098,417.06
应交税费	8,503,001.66	8,503,001.66
其他应付款	4,737,957,723.28	4,737,957,723.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,645,349,222.04	5,645,349,222.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	18,756,397.56	18,756,397.56
预计负债
递延收益
递延所得税负债	346,124.17	346,124.17
其他非流动负债
非流动负债合计	19,102,521.73	19,102,521.73
负债合计	5,664,451,743.77	5,664,451,743.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,957,965,518.16	4,957,965,518.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	254,317,246.93	254,317,246.93
未分配利润	934,123,425.17	934,123,425.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,946,406,190.26	6,946,406,190.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,610,857,934.03	12,610,857,934.03

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%；境外子公司适用于其注册地的增值税税率
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值；从租计征的，计税依据为租金收入	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

纳税主体名称	所得税税率（%）
深圳泰衡诺	15%
上海传英	10%
上海展扬	15%
深圳传音通讯	15%
重庆传音科技	15%
重庆传音通讯	15%
深圳赛尼克斯	20%
上海小传	20%
除上述以外的境内其他纳税主体	25%
TRANSSION HOLDINGS LIMITED、TRANSSION INVESTMENT LIMITED等香港公司	16.5%
除香港公司以外的境外其他公司[注]	/

税种	税收优惠 项目	适用主体 名称	税收优惠政策	依据文件
增值税	生产企业出口退	深圳泰衡诺	出口货物享受“免、抵、	《财政部、国家税务

	税	重庆传音科技	退”政策，退税率为13%、10%	总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）
	外贸企业出口退税	重庆小传	出口货物享受“免、退”政策，退税率为13%	《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）
		深圳赛尼克斯
	软件产品增值税即征即退	上海传英	销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）
		上海展扬
		深圳传音通讯
		重庆传音通讯
企业所得税	高新技术企业税收优惠	深圳泰衡诺	企业所得税减按15%的税率计缴	《中华人民共和国企业所得税法》
		上海传英
		上海展扬
		深圳传音通讯
		重庆传音通讯
	软件企业税收优惠	上海传英	国家规划布局内重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率计缴企业所得税	《财政部、国家税务总局关于集成集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）
		上海展扬	在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税
		深圳传音通讯	在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税	《财政部、国家税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》财税〔2019〕68号）
		重庆传音通讯	在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照	《财政部、税务总局关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公

		25%的法定税率减半征收企业所得税	告》（财政部、税务总局公告（2020）年第29号）
西部大开发税收优惠	重庆传音科技	企业所得税减按15%的税率计缴	《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）
	重庆传音通讯
	重庆小传
小型微利企业税收优惠	深圳赛尼克斯	所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税	《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）
	上海小传

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,670,928.42	2,184,849.73
银行存款	8,093,936,126.36	12,368,828,788.00
其他货币资金	447,312,714.49	830,051,180.80
合计	8,543,919,769.27	13,201,064,818.53
其中：存放在境外的款项总额	2,718,257,761.31	5,787,707,358.20

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,490,098,465.50	1,413,707,462.64

其中：
短期理财产品	4,490,098,465.50	1,413,707,462.64
合计	4,490,098,465.50	1,413,707,462.64

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,263,249,720.97
1至2年	392,793.20
2至3年	30,614,577.80
3年以上	37,868,039.67
合计	1,332,125,131.64

类别	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备	68,482,617.47	5.14	57,085,032.80	83.36	11,397,584.67	68,482,617.47	5.43	56,976,390.14	83.20	11,506,227.33
按组合计提坏账准备	1,263,642,514.17	94.86	63,241,044.69	5.00	1,200,401,469.48	1,192,966,571.49	94.57	59,688,672.48	5.00	1,133,277,899.01
合计	1,332,125,131.64	100.00	120,326,077.49	9.03	1,211,799,054.15	1,261,449,188.96	100.00	116,665,062.62	9.25	1,144,784,126.34

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市协勤实业有限公司、武汉市宏鼎供应链有限公司	13,874,827.47	13,874,827.47	100.00	该等公司经营困难，预计很可能无法收回
深圳市年富供应链有限公司	54,607,790.00	43,210,205.33	79.13	按照预计不可收回额单独计提坏账准备，具体详见本财务报表附注十四、2或有事项之说明
合计	68,482,617.47	57,085,032.80	83.36	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,263,249,720.97	63,162,486.05	5.00
1-2年	392,793.20	78,558.64	20.00
合计	1,263,642,514.17	63,241,044.69	5.00

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备	56,976,390.14	108,642.66				57,085,032.80
按组合计提坏账准备	59,688,672.48	3,552,372.21				63,241,044.69
合计	116,665,062.62	3,661,014.87				120,326,077.49

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	202,897,704.49	99.13	191,416,898.66	99.34
1至2年	1,782,376.76	0.87	1,264,586.04	0.66
合计	204,680,081.25	100.00	192,681,484.70	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为40,896,954.26元，占预付款项期末余额合计数的比例为19.98%。

其他说明

□适用 √不适用

8. 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	8,341,587.27
其他应收款	694,436,137.63	818,925,022.92
合计	702,777,724.90	818,925,022.92

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
TRASSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED	8,243,094.75	-
恒玄科技（上海）股份有限公司	98,492.52
合计	8,341,587.27	-

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	691,090,830.79
1至2年	7,297,371.36
2至3年	4,417,181.13
3年以上	14,014,982.23
合计	716,820,365.51

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	53,648,540.55	50,717,040.45
应收出口退税	597,067,214.56	769,665,777.60
备用金	14,643,492.38	7,814,888.51
应收赔偿款	43,572,980.75
其他	7,888,137.27	7,146,242.92
合计	716,820,365.51	835,343,949.48

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	2,246,867.74	638,872.07	13,533,186.75	16,418,926.56
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-364,868.57	364,868.57
--转入第三阶段		-883,436.23	883,436.23
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	2,819,181.64	1,339,169.86	1,868,449.42	6,026,800.92
本期转回

本期转销
本期核销			61,499.60	61,499.60
其他变动
2021年6月30日余额	4,701,180.81	1,459,474.27	16,223,572.80	22,384,227.88

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	16,418,926.56	6,026,800.92		61,499.60		22,384,227.88
合计	16,418,926.56	6,026,800.92		61,499.60		22,384,227.88

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	61,499.60

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
应收出口退税款	出口退税	597,067,214.56	1年以内	83.30
惠州海弘科技有限公司	赔偿款	43,572,980.75	1年以内	6.08	2,178,649.04
OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd.	保证金	15,865,948.75	1年以内	2.21	793,297.44

深圳市投资控股有限公司	保证金	4,766,446.24	1年以内512,180.42， 1-2年579,291.70， 3年以上3,674,974.12	0.66	3,816,441.48
农民工工资保证金	保证金	4,339,521.00	1年以内	0.61	216,976.05
合计	/	665,612,111.30	/	92.86	7,005,364.01

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,865,205,704.44	101,011,591.40	4,764,194,113.04	1,991,801,864.27	54,692,761.33	1,937,109,102.94
在产品	840,428,105.60	24,263,471.72	816,164,633.88	585,840,069.50	17,422,168.28	568,417,901.22
库存商品	1,549,678,637.70	58,175,111.84	1,491,503,525.86	1,903,468,216.20	85,259,403.24	1,818,208,812.96
委托加工物资	988,078,983.59	15,532,255.83	972,546,727.76	1,258,674,301.73	30,466,018.62	1,228,208,283.11
合计	8,243,391,431.33	198,982,430.79	8,044,409,000.54	5,739,784,451.70	187,840,351.47	5,551,944,100.23

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	54,692,761.33	101,011,591.40		54,692,761.33		101,011,591.40
在产品	17,422,168.28	24,263,471.72		17,422,168.28		24,263,471.72
库存商品	85,259,403.24	58,175,111.84		85,259,403.24		58,175,111.84
委托加工物资	30,466,018.62	15,532,255.83		30,466,018.62		15,532,255.83
合计	187,840,351.47	198,982,430.79		187,840,351.47		198,982,430.79

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料和在产品，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本期减少均系随存货销售或生产领用而相应转销。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10. 合同资产

(1).合同资产情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11. 持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
渝北区唐家沱组团N标准分区N3-18-1、N3-18-2、N3-18-3号宗地土地使用权	114,835,256.47	8,134,788.47	106,700,468.00	106,700,468.00		公司已于2021年7月6日收到处置款106,700,468.00元
合计	114,835,256.47	8,134,788.47	106,700,468.00	106,700,468.00		/

13. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	36,058,305.70	31,077,281.90
增值税留抵及待抵扣进项税	297,649,293.14	543,912,900.22
预缴其他税费	1,774,378.63	350,287.60
合计	335,481,977.47	575,340,469.72

17. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
宁波千意领航天权股权投资中心（有限合伙）（以下简称宁波千意）	27,112,083.87			-1,244.59						27,110,839.28
Transsnet FinTech Group(开曼群岛）				-36,788,501.44	-2,728,764.13	60,617,060.59				21,099,795.02
传阅科技有限公司（以下简称传阅科技）	18,514,724.58			-10,402,376.38	-142,899.90					7,969,448.30
TRASSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE)	3,973,677.64			4,013,388.92	199,513.27	56,514.92	8,243,094.75			-

LIMITED(巴基斯坦)
CloudView Technology limited（香港）	61,137,010.78			-29,419,751.61	-634,064.54	-305.64				31,082,888.99
日照市益敏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称日照益敏）	60,770,631.61			16,536,242.69						77,306,874.30
上海阿非程科技发展有限公司（以下简称上海阿非程）	3,017,074.88			-374,777.28						2,642,297.60
ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	25,964,479.24			-9,113.69	-257,832.15					25,697,533.40
TRANSSNET TECHNOLOGY INC. （ 开曼群岛）	56,819,521.69	37,439,600.05		-61,165,459.14	344,743.82	63,056,568.15				96,494,974.57
Hippo Digital Media (HK) Limited		6,000,279.96		-1,306,327.26	-10,384.80					4,683,567.90
小计	257,309,204.29	43,439,880.01		-118,917,919.78	-3,229,688.43	123,729,838.02	8,243,094.75			294,088,219.36
合计	257,309,204.29	43,439,880.01		-118,917,919.78	-3,229,688.43	123,729,838.02	8,243,094.75			294,088,219.36

18. 其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19. 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	716,715,898.68	594,477,901.12
其中：权益工具投资	716,715,898.68	594,477,901.12
合计	716,715,898.68	594,477,901.12

被投资单位	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期投资	公允价值变动
吾谷良品（北京）网络科技有限公司					-
深圳市得一微电子有限责任公司	31,988,960.44				31,988,960.44
上海海栎创微电子有限公司	44,799,986.61				44,799,986.61
厦门思泰克智能科技股份有限公司	13,950,000.00				13,950,000.00
深圳市汇芯通信技术有限公司	2,019,619.16	1,000,000.00			3,019,619.16
湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00				10,000,000.00
深圳市江波龙电子股份有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00
厦门傅里叶电子有限公司	12,000,000.00				12,000,000.00
惠州市星聚宇光学有限公司	40,000,000.00				40,000,000.00
上海灿瑞科技股份有限公司	27,451,005.08				27,451,005.08
恒玄科技（上海）股份有限公司	135,857,005.87		22,759,179.51		158,616,185.38
珠海市杰理科技股份有限公司	40,000,000.00				40,000,000.00
Mountain capital fund,L.P. [注]	19,574,700.00			194,400.00	19,380,300.00

Seas Capital Fund I, LP [注]	32,624,500.00			324,000.00	32,300,500.00
SafeBoda Holding [注]	29,490,255.02			292,873.23	29,197,381.79
SimoTek Holding Inc.(开曼群岛)
GalaxyCore Inc.(格科微）[注]	65,249,000.00			648,000.00	64,601,000.00
厦门星宸科技有限公司[注]	9,969,951.93	51,680,841.93	3,847,885.51	99,013.45	65,399,665.92
思特威（上海）电子科技股份有限公司[注]	49,502,917.01			491,622.71	49,011,294.30
江苏长晶科技有限公司		45,000,000.00			45,000,000.00
小计	594,477,901.12	97,680,841.93	26,607,065.03	2,049,909.39	716,715,898.68

项目	期末余额	期初余额
固定资产	731,938,437.96	755,811,404.62
固定资产清理
合计	731,938,437.96	755,811,404.62

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	521,227,152.99	256,389,197.62	10,327,058.19	197,497,112.89	985,440,521.69
2.本期增加金额	4,699,006.32	7,056,507.78	74,494.12	29,704,889.51	41,534,897.73

（1）购置		3,221,719.70	74,494.12	26,432,545.01	29,728,758.83
（2）在建工程转入	4,699,006.32	3,834,788.08		3,272,344.50	11,806,138.90
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	14,683,170.19	3,951,139.95	1,102,350.47	10,588,725.52	30,325,386.13
（1）处置或报废		1,086,580.73	739,490.09	1,284,839.09	3,110,909.91
（2）处置子公司减少
（3）外币报表折算汇率变动	14,683,170.19	2,864,559.22	362,860.38	9,303,886.43	27,214,476.22
4.期末余额	511,242,989.12	259,494,565.45	9,299,201.84	216,613,276.88	996,650,033.29
二、累计折旧
1.期初余额	56,276,240.85	45,193,648.78	4,784,653.97	123,374,573.47	229,629,117.07
2.本期增加金额	9,548,556.10	13,662,120.32	989,819.65	24,762,128.31	48,962,624.38
（1）计提	9,548,556.10	13,662,120.32	989,819.65	24,762,128.31	48,962,624.38
（2）外币报表折算汇率变动
3.本期减少金额	4,374,517.54	3,999,843.75	538,543.03	4,967,241.80	13,880,146.12
（1）处置或报废		147,346.71	444,018.90	931,710.28	1,523,075.89
（2）处置子公司减少
（3）外币报表折算汇率变动	4,374,517.54	3,852,497.04	94,524.13	4,035,531.52	12,357,070.23
4.期末余额	61,450,279.41	54,855,925.35	5,235,930.59	143,169,459.98	264,711,595.33
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	449,792,709.71	204,638,640.10	4,063,271.25	73,443,816.90	731,938,437.96
2.期初账面价值	464,950,912.14	211,195,548.84	5,542,404.22	74,122,539.42	755,811,404.62

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	6,732,350.12
小计	6,732,350.12

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
TRANSSION MOBILITY MIDEAST DMCC(迪拜)办公楼	11,416,686.27	尚在办理中
TRANSSION MANUFACTURING PLC（埃塞）厂房	49,454,232.86	尚在办理中
TECNOTECHNOLOGY LTD（肯尼亚）员工宿舍	17,492,333.60	尚在办理中
合计	78,363,252.73

项目	期末余额	期初余额
在建工程	619,721,877.02	430,101,063.23
工程物资
合计	619,721,877.02	430,101,063.23

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
传音控股总部大厦（含深圳手机及家电研发中心建设项目）	380,485,102.58		380,485,102.58	319,208,117.19		319,208,117.19
手机生产基地（重庆）项目	82,170,126.24		82,170,126.24	30,869,681.67		30,869,681.67
Ismartu India（印度）生产车间工程	1,232,640.16		1,232,640.16	9,514,618.22		9,514,618.22
传音智汇广场（曾用名：传音智汇园手机制造基地项目）	122,951,301.54		122,951,301.54	59,895,055.57		59,895,055.57
零星工程	32,882,706.50		32,882,706.50	10,613,590.58		10,613,590.58
合计	619,721,877.02		619,721,877.02	430,101,063.23		430,101,063.23

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

传音控股总部大厦(含深圳手机及家电研发中心建设项目)	531,920,000.00	319,208,117.19	61,276,985.39			380,485,102.58	71.53	75.00	4,879,530.39			募集资金、金融机构贷款及其他来源
手机生产基地（重庆）项目	1,417,666,300.00	30,869,681.67	51,300,444.57			82,170,126.24	5.80	10.00				募集资金、其他来源
Ismartu India（印度）生产车间工程	124,280,007.00	9,514,618.22	2,359,381.92	10,641,359.98		1,232,640.16	73.73	75.00				其他来源
传音智汇广场（曾用名：传音智汇园手机制造基地项目）	913,284,400.00	59,895,055.57	64,221,024.89	1,164,778.92		122,951,301.54	13.59	15.00				募集资金 、其他来源
零星工程		10,613,590.58	22,269,115.92			32,882,706.50						其他来源
合计	2,987,150,707.00	430,101,063.23	201,426,952.69	11,806,138.90		619,721,877.02	/	/	4,879,530.39		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23. 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24. 油气资产

□适用 √不适用

25. 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	125,816,350.34	14,308,655.65	140,125,005.99
2.本期增加金额	16,128,999.40		16,128,999.40
3.本期减少金额
4.期末余额	141,945,349.74	14,308,655.65	156,254,005.39
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额	23,654,025.16	510,992.21	24,165,017.37
(1)计提	23,654,025.16	510,992.21	24,165,017.37
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	23,654,025.16	510,992.21	24,165,017.37
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	118,291,324.58	13,797,663.44	132,088,988.02
2.期初账面价值	125,816,350.34	14,308,655.65	140,125,005.99

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44之说明

26. 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	516,288,697.10	31,183,427.06	547,472,124.16
2.本期增加金额		14,281,664.48	14,281,664.48
(1)购置		14,281,664.48	14,281,664.48
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额	513,505.45	455,138.11	968,643.56
(1)处置		78,150.98	78,150.98
(2)转入持有待售资产
(3)外币报表折算汇率变动	513,505.45	376,987.13	890,492.58
4.期末余额	515,775,191.65	45,009,953.43	560,785,145.08
二、累计摊销
1.期初余额	50,061,667.90	14,625,874.93	64,687,542.83
2.本期增加金额	7,903,989.26	4,363,836.76	12,267,826.02
（1）计提	7,903,989.26	4,363,836.76	12,267,826.02
(2)外币报表折算汇率变动
3.本期减少金额	42,106.32	582,811.88	624,918.20
(1)处置		56,419.73	56,419.73
(2)转入持有待售资产
(3)外币报表折算汇率变动	42,106.32	526,392.15	568,498.47
4.期末余额	57,923,550.84	18,406,899.81	76,330,450.65
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	457,851,640.81	26,603,053.62	484,454,694.43
2.期初账面价值	466,227,029.20	16,557,552.13	482,784,581.33

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27. 开发支出

□适用 √不适用

28. 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29. 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	20,142,251.87	8,399,352.66	7,300,972.47		21,240,632.06
合计	20,142,251.87	8,399,352.66	7,300,972.47		21,240,632.06

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	261,024,737.72	47,581,313.02	183,948,574.83	34,602,833.44

内部交易未实现利润	293,600,655.21	54,123,573.40	210,764,513.56	40,145,413.21
预计负债	1,709,756,435.33	282,109,811.83	1,430,389,967.69	236,014,344.67
交易性金融负债公允价值变动损益	766,401.05	114,960.16	19,950,855.39	2,992,628.31
中长期激励基金	543,718,926.35	87,160,271.69	315,463,108.25	50,569,970.79
股份支付	613,666,978.67	95,307,614.33	226,080,225.00	37,256,819.66
合计	3,422,534,134.33	566,397,544.43	2,386,597,244.72	401,582,010.08

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
交易性金融资产公允价值变动损益	30,998,465.50	7,381,495.80	3,707,462.64	694,569.07
其他非流动金融资产公允价值变动	108,842,451.62	26,578,751.08	82,235,386.59	20,254,055.08
合计	139,840,917.12	33,960,246.88	85,942,849.23	20,948,624.15

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
内部交易未实现利润	606,301,161.33	450,205,635.85
资产减值准备	91,602,786.91	147,910,554.29
合计	697,903,948.24	598,116,190.14

项目

期末余额

期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款	7,232,435.59		7,232,435.59	9,552,545.51		9,552,545.51
预付土地款	6,797,760.50		6,797,760.50	9,004,005.00		9,004,005.00
预付工程设备款	34,229,045.91		34,229,045.91	2,168,201.08		2,168,201.08
合计	48,259,242.00		48,259,242.00	20,724,751.59		20,724,751.59

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	508,404,000.00	685,114,500.00
信用借款	1,162,818,000.00	510,996,000.00
短期借款利息	1,079,622.75	622,951.90
合计	1,672,301,622.75	1,196,733,451.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	19,950,855.39	766,401.05	19,950,855.39	766,401.05
其中：
衍生金融负债（外汇远期合约）	19,950,855.39	766,401.05	19,950,855.39	766,401.05
合计	19,950,855.39	766,401.05	19,950,855.39	766,401.05

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,158,739,069.27	2,546,208,660.89
合计	2,158,739,069.27	2,546,208,660.89

项目	期末余额	期初余额
应付货款	6,936,320,140.49	7,345,552,894.17
应付长期资产款	10,176,207.44	23,612,954.94
其他	680,694,267.61	655,833,825.79
合计	7,627,190,615.54	8,024,999,674.90

项目	期末余额	期初余额
预收货款	856,606,062.05	626,396,264.53
合计	856,606,062.05	626,396,264.53

39. 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	762,201,479.25	1,200,635,364.24	1,491,538,354.29	471,298,489.20
二、离职后福利-设定提存计划	2,447,656.53	39,816,080.65	40,255,182.37	2,008,554.81
合计	764,649,135.78	1,240,451,444.89	1,531,793,536.66	473,307,044.01

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	691,800,690.69	1,099,660,712.84	1,390,219,336.72	401,242,066.81
二、职工福利费		48,911,029.30	48,911,029.30
三、社会保险费	1,107,816.80	19,312,231.94	19,417,743.96	1,002,304.78
其中：医疗保险费	925,479.00	16,858,443.10	16,947,123.80	836,798.30
工伤保险费	62,583.14	1,074,405.64	1,118,884.08	18,104.70
生育保险费	119,754.66	1,379,383.20	1,351,736.08	147,401.78
四、住房公积金	2,479,466.97	29,367,914.17	29,607,151.43	2,240,229.71
五、工会经费和职工教育经费		3,383,475.99	3,383,092.88	383.11
六、中长期激励基金[注]	66,813,504.79			66,813,504.79
合计	762,201,479.25	1,200,635,364.24	1,491,538,354.29	471,298,489.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,364,215.55	38,498,227.18	38,939,205.29	1,923,237.44
2、失业保险费	83,440.98	1,317,853.47	1,315,977.08	85,317.37
合计	2,447,656.53	39,816,080.65	40,255,182.37	2,008,554.81

40. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,997,253.26	21,234,239.95
企业所得税	288,685,732.41	232,074,098.41
个人所得税	9,011,487.18	14,121,960.89
城市维护建设税	1,814,411.55	2,672,768.18
教育费附加	1,088,737.83	1,470,907.96
地方教育费附加	723,396.84	949,941.84
其他税费	4,342,213.40	15,556,314.24
合计	339,663,232.47	288,080,231.47

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	38,768,059.05	37,875,678.05
合计	38,768,059.05	37,875,678.05

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	7,157,590.43	8,533,479.36
其他	31,610,468.62	29,342,198.69
合计	38,768,059.05	37,875,678.05

其他说明：

□适用 √不适用

42. 持有待售负债

□适用 √不适用

43. 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	45,883,661.76
合计	45,883,661.76

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额	24,453,623.76	24,127,036.76
合计	24,453,623.76	24,127,036.76

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47. 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	113,708,697.65	117,697,140.51
减：一年内到期的租赁负债	-45,883,661.76
合计	67,825,035.89	117,697,140.51

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利
三、其他长期福利
四、中长期激励基金	481,558,502.37	248,649,603.46
合计	481,558,502.37	248,649,603.46

公司累计计提的中长期激励基金591,562,751.30元。考虑折现因素后的金额为543,718,926.32元，本期确认的融资费用为4,653,080.84元，其中，对于一年以内需支付的部分66,813,504.79元转入应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50. 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
专利使用费	1,022,147,332.18	1,232,383,881.81	见其他说明
售后质保费	408,242,635.51	477,372,553.52	见其他说明
合计	1,430,389,967.69	1,709,756,435.33	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	252,189,214.32		109,262,974.24	142,926,240.08	政府给予的无偿补助
合计	252,189,214.32		109,262,974.24	142,926,240.08	/

负债项目

期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关

手机生产基地（重庆）项目补助	227,507,000.00				106,700,468.00	120,806,532.00	与资产相关
专项技术改造投资补助	488,889.00			266,665.76		222,223.24	与资产相关
技术装备投资补助	1,383,611.21			488,331.52		895,279.69	与资产相关
节能减排专项补助	666,666.64			333,332.24		333,334.40	与资产相关
产品生产线技术改造项目补助	4,017,525.77			267,834.72		3,749,691.05	与资产相关
SMT生产线智能改造升级项目补助	7,858,064.52			523,869.32		7,334,195.20	与资产相关
基于深肤色人种人脸识别技术的手机终端生产线改造项目补助	9,782,608.70			652,170.64		9,130,438.06	与资产相关
运营管理系统专项补助	484,848.48			30,302.04		454,546.44	与资产相关
合计	252,189,214.32			2,562,506.24	106,700,468.00	142,926,240.08

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	800,000,000.00						800,000,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

55. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,875,681,775.65	4,103,156.33		4,879,784,931.98
其他资本公积	231,628,324.93	239,727,470.91		471,355,795.84
合计	5,107,310,100.58	243,830,627.24		5,351,140,727.82

56. 库存股

□适用 √不适用

57. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,207,421.01	-46,777,356.31				-44,467,796.98	-2,309,559.33	-33,260,375.97

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-6,948,148.74	-3,229,688.43				-3,229,688.43		-10,177,837.17
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	18,155,569.75	-43,547,667.88				-41,238,108.55	-2,309,559.33	-23,082,538.80
其他综合收益合计	11,207,421.01	-46,777,356.31				-44,467,796.98	-2,309,559.33	-33,260,375.97

58. 专项储备

□适用 √不适用

59. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	254,317,246.93			254,317,246.93
合计	254,317,246.93			254,317,246.93

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,319,271,586.01	2,270,906,283.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	4,319,271,586.01	2,270,906,283.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,732,008,384.96	2,686,425,710.81
减：提取法定盈余公积		94,060,408.58
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	864,000,000.00	544,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	5,187,279,970.97	4,319,271,586.01

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,504,685,603.85	17,461,997,516.39	13,297,255,831.48	9,691,451,998.35
其他业务	348,745,829.85	261,478,652.95	548,399,363.61	433,116,913.19
合计	22,853,431,433.70	17,723,476,169.34	13,845,655,195.09	10,124,568,911.54

单位：元币种：人民币

报告分部	境内分布	境外分布	小计
主要产品类型
智能机		18,360,305,724.99	18,360,305,724.99
功能机		3,316,685,689.92	3,316,685,689.92
其他	181,920,602.55	993,693,621.61	1,175,614,224.16
小计[注]	181,920,602.55	22,670,685,036.52	22,852,605,639.07

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,531,104.02	920,847.33
教育费附加	9,248,252.20	1,547,655.96
印花税	15,004,523.69	6,989,854.86
地方教育费附加	6,110,164.21	1,033,254.84
境内公司其他税费	1,838,521.58	1,838,746.39
境外公司其他税费	67,554.56	705,913.54
合计	50,800,120.26	13,036,272.92

项目	本期发生额	上期发生额
宣传推广费	792,338,139.96	464,892,123.41
职工薪酬	431,145,241.08	322,382,931.38
物流费用		289,168,272.75
售后质保费	296,399,864.32	241,835,136.47
股份支付	18,519,092.67
其他	166,875,584.59	83,937,669.73

合计

1,705,277,922.62

1,402,216,133.74

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	35,035,226.00
职工薪酬	434,473,466.66	355,853,066.87
咨询服务费	33,596,896.12	28,600,110.52
折旧与摊销	25,559,534.21	25,517,671.31
租赁费	12,121,222.68	11,683,984.33
差旅费	10,807,106.26	8,239,002.28
办公费	23,429,445.68	19,745,456.66
其他	28,791,469.59	25,662,935.22
合计	603,814,367.20	475,302,227.19

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	496,258,343.37	308,812,964.00
材料耗用	54,148,064.79	59,095,116.64
股份支付	14,340,801.66
其他	74,862,008.26	56,467,472.44
合计	639,609,218.08	424,375,553.08

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	100,696,157.76	138,155,497.48
利息支出	15,203,242.60	2,943,779.78
利息收入	-84,541,808.11	-74,584,836.30
其他	19,294,232.70	13,378,854.20
合计	50,651,824.95	79,893,295.16

67. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,562,506.24	1,208,611.03
与收益相关的政府补助	185,276,899.98	156,838,442.41
代扣个人所得税手续费返还	2,463,063.49	2,653,397.43
合计	190,302,469.71	160,700,450.87

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-117,865,486.78	-79,494,463.69
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（短期理财产品）	27,110,779.62	43,738,544.83
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（外汇远期合约）	-21,626,544.19	17,719,390.71
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（权益工具投资）	728,240.07	300,000.00
合计	-111,653,011.28	-17,736,528.15

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	27,269,709.16	16,146,801.99
其中：短期理财产品	27,269,709.16	16,146,801.99
交易性金融负债	19,184,454.34	202,337.26
其中：远期外汇合约	19,184,454.34	202,337.26
其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	26,607,065.03
其中：权益工具投资	26,607,065.03

合计

73,061,228.53

16,349,139.25

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,687,815.79	-11,760,456.55
合计	-9,687,815.79	-11,760,456.55

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-198,982,430.79	-158,677,319.61
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-198,982,430.79	-158,677,319.61

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-150,521.33	102,706.77
合计	-150,521.33	102,706.77

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,500,000.00		1,500,000.00
无法支付的款项	1,090,811.55	94,809.82	1,090,811.55
赔款收入	2,377,866.68	1,709,887.00	2,377,866.68
其他	776,754.87	19,300,107.01	776,754.87
合计	5,745,433.10	21,104,803.83	5,745,433.10

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市2021年改制上市培育资助	1,500,000.00		与收益相关
总计	1,500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	288,651.04	83,703.01	288,651.04
其中：固定资产处置损失	288,651.04	83,703.01	288,651.04
对外捐赠	1,780,743.30	6,135,097.77	1,780,743.30
赔款支出	507,330.56	234,446.19	507,330.56
其他	241,724.61	114,147.62	241,724.61
合计	2,818,449.51	6,567,394.59	2,818,449.51

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	401,563,255.44	262,371,165.77
递延所得税费用	-103,519,329.05	-26,365,815.91
合计	298,043,926.39	236,005,349.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,025,618,713.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	506,404,678.47
子公司适用不同税率的影响	-157,592,068.25
调整以前期间所得税的影响	-54,940,943.16
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,885,893.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-46,872,020.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,158,386.30
所得税费用	298,043,926.39

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	800,843,154.68	446,504,675.84
收到的与经营活动相关的政府补助	142,509,749.73	93,810,309.63
利息收入	84,541,808.11	74,584,836.30
其他	13,272,942.16	6,194,818.35
合计	1,041,167,654.68	621,094,640.12

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	417,736,210.17	906,148,963.40
付现经营费用	1,689,184,369.50	1,511,753,898.23
其他	122,598,245.33	22,862,545.78
合计	2,229,518,825.00	2,440,765,407.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金		2,566,334.66
合计		2,566,334.66

项目	本期发生额	上期发生额
不丧失控制权下出售子公司部分股权		1,339,761.00
合计		1,339,761.00

项目	本期发生额	上期发生额
新租赁准则下租入固定资产支付的租赁费	22,701,211.97
合计	22,701,211.97

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	1,727,574,787.50	1,093,772,853.42
加：资产减值准备	198,982,430.79	158,677,319.61

信用减值损失	9,687,815.79	11,760,456.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,962,624.38	54,725,647.89
使用权资产摊销	24,165,017.37
无形资产摊销	12,267,826.02	12,531,807.24
长期待摊费用摊销	7,300,972.47	9,943,961.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	150,521.33	-102,706.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	288,651.04	83,703.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-73,061,228.53	-16,349,139.25
财务费用（收益以“－”号填列）	115,899,400.36	141,099,277.26
投资损失（收益以“－”号填列）	111,653,011.28	17,736,528.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-116,530,951.79	-29,978,434.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	13,011,622.73	3,612,618.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,691,447,331.10	-1,484,059,144.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	658,752,981.89	-578,488,271.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-365,233,679.16	130,283,813.14
其他	67,895,120.33	16,982,382.47
经营活动产生的现金流量净额	-249,680,407.30	-457,767,327.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	8,097,482,073.58	6,639,331,094.92
减：现金的期初余额	12,371,520,178.33	7,255,390,125.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-4,274,038,104.75	-616,059,030.50

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,097,482,073.58	12,371,520,178.33
其中：库存现金	2,670,928.42	2,184,849.73
可随时用于支付的银行存款	8,093,936,126.36	12,368,828,788.00
可随时用于支付的其他货币资金	875,018.80	506,540.60
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	8,097,482,073.58	12,371,520,178.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	446,437,695.69	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金370,794,514.17元、信用证保证金11,646,557.55元、保函保证金11,603,897.72元、购汇保证金38,510,788.68元、海关保证金13,635,529.82元、税收保证金246,407.75元。
合计	446,437,695.69	/

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			2,716,637,563.66
其中：美元	312,794,488.79	6.4601	2,020,683,677.03
欧元	374,570.55	7.6862	2,879,024.16
港币	19,049,866.73	0.8321	15,851,394.11
阿联酋迪拉姆	150,657,143.31	1.7591	265,020,980.80
印度卢比	1,738,880,140.67	0.0869	151,108,684.22
埃塞俄比亚比尔	919,429,192.80	0.1464	134,604,433.83
孟加拉塔卡	945,287,625.71	0.0761	71,936,388.32
南非兰特	30,019,759.84	0.4501	13,511,893.90
其他外币			41,041,087.29
应收账款			831,096,733.05
其中：美元	93,038,937.23	6.4601	601,040,838.40
印度卢比	1,879,469,599.56	0.0869	163,325,908.20
埃塞俄比亚比尔	151,751,645.51	0.1464	22,216,440.90
南非兰特	80,312,525.85	0.4501	36,148,667.89
其他外币			8,364,877.66
其他应收款			45,503,061.02
其中：美元	3,303,272.91	6.4601	21,339,473.33
印度卢比	57,417,628.00	0.0869	4,989,591.87
埃塞俄比亚比尔	31,249,033.89	0.1464	4,574,858.56
港币	978,900.00	0.8321	814,542.69
巴基斯坦卢比	33,670,557.04	0.0409	1,377,125.78
其他外币			12,407,468.79
短期借款			1,421,222,000.00
其中：美元	220,000,000.00	6.4601	1,421,222,000.00
应付账款			2,957,550,018.90
其中：美元	435,822,763.75	6.4601	2,815,458,636.10
印度卢比	1,018,470,494.50	0.0869	88,505,085.97
埃塞俄比亚比尔	22,743,039.55	0.1464	3,329,580.99
孟加拉塔卡	239,330,808.59	0.0761	18,213,074.53
阿联酋迪拉姆	14,353,549.62	1.7591	25,249,329.14
其他外币			6,794,312.17
其他应付款			25,019,154.42
其中：美元	1,609,393.40	6.4601	10,396,842.30
印度卢比	58,731,968.20	0.0869	5,103,808.04
孟加拉塔卡	26,967,601.32	0.0761	2,052,234.46
其他			7,466,269.62

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
TECNO REALLYTEK LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
TECNO MOBILE LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
ITEL MOBILE LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
INFINIX MOBILITY LIMITED（香港）	香港	美元	当地主要货币
S MOBILE DEVICES LIMITED（印度）	印度	印度卢比	当地货币
G-MOBILE DEVICES PRIVATE LIMITED（印度）	印度	印度卢比	当地货币
ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED（印度）	印度	印度卢比	当地货币
CARLCARE DEVELOPMENT NIGERIA LIMITED（尼日利亚）	尼日利亚	尼日利亚奈拉	当地货币
TRANSSION MANUFACTURING PLC（埃塞）	埃塞俄比亚	埃塞俄比亚比尔	当地货币
TRANSSION BANGLADESH LIMITED（孟加拉）	孟加拉	孟加拉塔卡	当地货币
CARLCARE TECHNOLOGY BD LIMITED（孟加拉）	孟加拉	孟加拉塔卡	当地货币
TRANSSION COMMUNICATION FZE（迪拜）	迪拜	阿联酋迪拉姆	当地货币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
手机生产基地（重庆）项目补助	120,806,532.00	递延收益
专项技术改造投资补助	488,889.00	递延收益、其他收益	266,665.76
技术装备投资补助	1,383,611.21	递延收益、其他收益	488,331.52
节能减排专项补助	666,666.64	递延收益、其他收益	333,332.24
产品生产线技术改造项目补助	4,017,525.77	递延收益、其他收益	267,834.72
SMT生产线智能改造升级项目补助	7,858,064.52	递延收益、其他收益	523,869.32
基于深肤色人种人脸识别技术的手机终端生产线改造项目补助	9,782,608.70	递延收益、其他收益	652,170.64
运营管理系统专项补助	484,848.48	递延收益、其他收益	30,302.04
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款	44,267,150.04	其他收益	44,267,150.04
深圳市2021年工业企业扩大产能奖励	40,000,000.00	其他收益	40,000,000.00
南山区自主创新产业发展专项资金	29,079,900.00	其他收益	29,079,900.00

深圳市龙华区产业发展专项资金	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
重庆市人民政府转口贸易专项扶持款	15,957,500.00	其他收益	15,957,500.00
深圳市龙华区2021年总部经济发展专项资金	7,718,100.00	其他收益	7,718,100.00
深圳市2020年产业扶持资金	5,749,236.00	其他收益	5,749,236.00
重庆保税港区转口贸易专项扶持款	5,733,623.70	其他收益	5,733,623.70
深圳市2020年度研究开发补助款	5,264,000.00	其他收益	5,264,000.00
深圳市2019年产业扶持资金	4,426,729.00	其他收益	4,426,729.00
浦东新区总部经济发展财政扶持资金	1,705,900.00	其他收益	1,705,900.00
重庆市渝北区扶持奖励款	1,549,058.14	其他收益	1,549,058.14
深圳市2021年改制上市培育资助	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
深圳市2021年工业互联网发展扶持计划资助	1,340,000.00	其他收益	1,340,000.00
深圳市南山区研发投入支持资金	578,100.00	其他收益	578,100.00
深圳市2020年PCT专利申请资助款	380,000.00	其他收益	380,000.00
深圳市南山区专利支持资金	342,000.00	其他收益	342,000.00
重庆市渝北区支持企业招工用工补贴	212,107.50	其他收益	212,107.50
其他零星	973,495.60	其他收益	973,495.60

项目	金额	原因
手机生产基地（重庆）项目补助	106,700,468.00	由于该项目部分宗地暂缓建设，为优化资源配置，公司与重庆市渝北区人民政府达成协议，收回部分产业发展专项资金10,670.05万元，该笔政府补助资金于2021年01月28日予以退回。

85. 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Simo Africa Mobile Limited	2021.03.17		100%	股权收购	2021.03.17	本公司已办理了相应的财产权交接手续，并取得对其实质控制权

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1．合并范围的增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳合芯优联科技有限公司	设立	2021.02.07	16,000,000.00	80%
TSCI LIMITED COMPANY[注]	设立	2021.03.12	-	49%
TRANSSION MEXICO S.A.DE C.V.	设立	2021.04.28	-	100%
GENIEX-TECH NIGERIA LIMITED	设立	2021.05.19	-	100%
TSKE TECHNOLOGY LIMITED[注]	设立	2021.05.21	-	33%
TRANSBYTE NG LIMITED	设立	2021.05.25	-	100%

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

重要子公司（一级子公司）构成的基本情况

名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
深圳小传实业有限公司	深圳	深圳	采购	100		设立
上海传英信息技术有限公司	上海	上海	研发	100		非同一控制下企业合并
深圳市泰衡诺科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100		非同一控制下企业合并
惠州埃富拓科技有限公司	惠州	惠州	制造业	100		设立
深圳市展传信息技术有限公司	深圳	深圳	持股平台	100		设立
深圳市展想信息技术有限公司	深圳	深圳	持股平台	100		设立
上海展扬通信技术有限公司	上海	上海	研发	85		非同一控制下企业合并
深圳传承科技有限公司	深圳	深圳	商标持有	100		同一控制下企业合并
深圳赛尼克斯电子科技有限公司	深圳	深圳	小家电项目	100		非同一控制下企业合并
深圳传音通讯有限公司	深圳	深圳	研发	100		设立
深圳传音制造有限公司	深圳	深圳	制造业	100		设立
上海小传科技有限公司	上海	上海	移动互联	100		设立
重庆传音科技有限公司	重庆	重庆	制造业	100		设立
重庆传音通讯技术有限公司	重庆	重庆	研发	100		设立
重庆小传实业有限公司	重庆	重庆	销售	100		设立
深圳埃富拓科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100		设立
TRANSSION HOLDINGS LIMITED	香港	香港	持股平台	100		设立
TRANSSION INVESTMENT LIMITED	香港	香港	持股平台	100		设立

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
Transbyte Technology Ltd.(开曼群岛)	2021.03.17	63.10%	61.37%
Simo Africa Mobile Limited	2021.03.17	100.00%	51.00%

	Transbyte Technology Ltd.(开曼群岛)	Simo Africa Mobile Limited
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-4,103,156.33

差额	4,103,156.33
其中：调整资本公积	4,103,156.33
调整盈余公积
调整未分配利润

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
TRANSSNET TECHNOLOGY INC. （开曼群岛）	开曼群岛	开曼群岛	投资	49.71		权益法核算
宁波千意[注]	宁波	宁波	投资	96.67		权益法核算
Transsnet FinTech Group（开曼群岛）	开曼群岛	开曼群岛	投资	30.28		权益法核算
传阅科技	香港	香港	投资	49.00		权益法核算
日照益敏	日照	日照	投资	38.46		权益法核算
TRASSION TECNO ELECTRONICS（巴基斯坦）	巴基斯坦	巴基斯坦	投资	40.00		权益法核算
CloudView Technology limited（香港）	香港	香港	投资	47.50		权益法核算
ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	开曼群岛	开曼群岛	投资	20.00		权益法核算

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额
	TRANSSNET TECHNOLOGY INC. （开曼群岛）	传阅科技	宁波千意	Transsnet FinTech Group（开曼群岛）	日照益敏	CloudView Technology limited（香港）	TRASSION TECNO ELECTRONICS（巴基斯坦）	ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）
流动资产	401,060,225.60	28,940,589.20	262,774.20	185,088,209.66	104,966.68	85,860,707.05	303,389,638.72	128,486,833.40
非流动资产	38,606,157.11	194,314.83	26,800,000.00	124,915,113.88	200,906,446.75	49,530,172.82	27,619,984.50	833.61
资产合计	439,666,382.71	29,134,904.03	27,062,774.20	310,003,323.54	201,011,413.43	135,390,879.87	331,009,623.22	128,487,667.01
流动负债	60,447,329.97	12,870,723.77		97,234,841.36	5,500.00	37,518,738.54	289,996,708.33
非流动负债	735.74			143,085,919.22		-	8,163,112.10
负债合计	60,448,065.71	12,870,723.77		240,320,760.58	5,500.00	37,518,738.54	298,159,820.43
少数股东权益	185,102,496.10			280.85
归属于母公司股东权益	194,115,820.90	16,264,180.26	27,062,774.20	69,682,282.11	201,005,913.43	97,872,141.33	32,849,802.79	128,487,667.01
按持股比例计算的净资产份额	96,494,974.57	7,969,448.30	27,110,839.28	21,099,795.02	77,306,874.30	46,489,267.14	13,139,921.12	25,697,533.40
调整事项						-15,406,378.15	-13,139,921.12
--商誉
--内部交易未实现利润						-15,406,378.15	-13,139,921.12
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	96,494,974.57	7,969,448.30	27,110,839.28	21,099,795.02	77,306,874.30	31,082,888.99	-	25,697,533.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	12,777,798.74	182,944.14		3,036,593.00		17,859,975.38	1,410,789,060.77
财务费用	3,187,700.47		-212.54	12,863,325.01	-159.02	55,665.19	10,357,476.08	484.92
净利润	-123,044,576.83	-21,229,339.56	-1,287.46	-121,494,390.47	42,995,950.84	-58,461,196.28	8,537,846.35	-45,568.45
终止经营的净利润
其他综合收益	693,509.99	-291,632.44		-9,011,770.59		-1,334,872.72	498,783.17	-1,289,160.74
综合收益总额	-122,351,066.84	-21,520,972.00	-1,287.46	-130,506,161.06	42,995,950.84	-59,796,069.00	9,036,629.52	-1,334,729.19

本年度收到的来自联营企业的股利

项目	期初余额/ 上期发生额
	TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛）	传阅科技	宁波千意	Transsnet FinTech Group（开曼群岛）	日照益敏	CloudView Technology limited（香港）	TRASSION TECNO ELECTRONICS（巴基斯坦）	ZEBRA TECHNOLOGYLIMITED（开曼群岛）
流动资产	294,144,622.25	47,368,392.87	264,274.20	283,363,972.11	104,807.66	123,680,710.82	326,236,998.63	129,822,396.07
非流动资产	23,616,228.79	175,156.76	26,800,000.00	8,788,988.43	157,908,154.93	55,847,270.03	19,668,876.42
资产合计	317,760,851.04	47,543,549.63	27,064,274.20	292,152,960.54	158,012,962.59	179,527,980.85	345,905,875.05	129,822,396.07
流动负债	90,974,015.22	9,758,397.38		169,617,134.26	3,000.00	21,859,127.06	299,393,181.76
非流动负债	795.58			131,535,614.46			2,233,070.46
负债合计	90,974,810.80	9,758,397.38	-	301,152,748.72	3,000.00	21,859,127.06	301,626,252.22
少数股东权益	112,476,730.97			283.64
归属于母公司股东权益	114,309,309.27	37,785,152.25	27,064,274.20	-9,000,071.82	158,009,962.59	157,668,853.79	44,279,622.83	129,822,396.07
按持股比例计算的净资产份额	56,819,521.69	18,514,724.58	27,112,083.87	-2,725,262.59	60,770,631.61	74,892,705.57	17,711,849.13	25,964,479.24
调整事项						-13,755,694.79	-13,738,171.49
--商誉
--内部交易未实现利润						-13,755,694.79	-13,738,171.49
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	56,819,521.69	18,514,724.58	27,112,083.87		60,770,631.61	61,137,010.78	3,973,677.64	25,964,479.24

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	87,682,678.44	149,563.85		1,264,720.96		2,704,577.83
财务费用	8,409,292.92		-200.25	6,453,577.64	154.81	-422,798.25
净利润	-66,948,171.09	-7,008,191.61	-200.25	-72,649,630.46	-154.81	-27,351,168.60
终止经营的净利润
其他综合收益	4,036,015.73	885,996.41		-1,224,604.39		1,030,276.68
综合收益总额	-62,912,155.36	-6,122,195.20	-200.25	-73,874,234.85	-154.81	-26,320,891.92
本年度收到的来自联营企业的股利

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	7,325,865.50	3,017,074.88
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-1,681,104.54	-2,688,119.40
--其他综合收益	-10,384.80	-12,898.30
--综合收益总额	-1,691,489.34	-2,701,017.70

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一） 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表“附注七、5应收账款”和“附注七、8其他应收款”之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的32.98%(2020年12月31日：43.56%)源于余额前五名客户。本公司期末对境外客户的应收账款通过向中国出口信用保险公司投保、信用证结算、保函等方式进行管理，其中截至2021年6月30日向中国出口信用保险公司投保金额合计752,763,962.05元。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二） 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,672,301,622.75	1,678,297,912.66	1,678,297,912.66
交易性金融负债	766,401.05	766,401.05	766,401.05
应付票据	2,158,739,069.27	2,158,739,069.27	2,158,739,069.27
应付账款	7,627,190,615.54	7,627,190,615.54	7,627,190,615.54
其他应付款	38,768,059.05	38,768,059.05	38,768,059.05
小 计	11,497,765,767.66	11,503,762,057.57	11,503,762,057.57

项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

银行借款	1,196,733,451.90	1,207,499,809.65	1,207,499,809.65
交易性金融负债	19,950,855.39	19,950,855.39	19,950,855.39
应付票据	2,546,208,660.89	2,546,208,660.89	2,546,208,660.89
应付账款	8,024,999,674.90	8,024,999,674.90	8,024,999,674.90
其他应付款	37,875,678.05	37,875,678.05	37,875,678.05
小 计	11,825,768,321.13	11,836,534,678.88	11,836,534,678.88

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		158,616,185.38	5,048,198,178.80	5,206,814,364.18
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资		158,616,185.38	558,099,713.30	716,715,898.68
（3）衍生金融资产
（4）短期理财产品			4,490,098,465.50	4,490,098,465.50
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额		158,616,185.38	5,048,198,178.80	5,206,814,364.18
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			766,401.05	766,401.05
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债			766,401.05	766,401.05
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额			766,401.05	766,401.05
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项 目	期末公允价值	估值技术
短期理财产品	4,490,098,465.50	本金加上截至期末的预期收益确定
其他非流动金融资产	492,700,047.38	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
	65,399,665.92	公允价值与账面价值差异较大，采用其最近一次增资的估值作为其公允价值
衍生金融负债（外汇远期合约）	766,401.05	均系公司购买的远期结售汇合约，其应计公允价值=卖出（买入）外币金额*（合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360）

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
传音投资	深圳市	投资	5,500	51.05	51.05

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是竺兆江其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见财务报告“附注九、1 在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表“附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益”之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛）	联营企业
SIMOTEK HOLDING INC.（开曼群岛）[注]	联营企业
TRASSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）	联营企业
传阅科技	联营企业
宁波千意	联营企业
日照益敏	联营企业
上海阿非程	联营企业
CloudView Technology limited（香港）	联营企业
ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED(开曼群岛）	联营企业
Transsnet FinTech Group(开曼群岛）	联营企业
Hippo Digital Media (HK) Limited	联营企业
TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）	联营企业的子公司
TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）	联营企业的子公司
TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）	联营企业的子公司
EASE GAMING LIMITED（香港）	联营企业的子公司
AFMOBI NIGERIA LMITED（尼日利亚）	联营企业的子公司
DATA IMPACT LIMITED（肯尼亚）	联营企业的子公司
TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED （英属维尔京群岛）	联营企业的子公司
TRANSSNET MORE (HK）LIMITED （香港）	联营企业的子公司
TRANSSNET MUSIC NIGERIA LIMITED （尼日利亚）	联营企业的子公司
PALMPAY LIMITED （尼日利亚）	联营企业的子公司
TRANSSNET PAYMENT LIMITED（英国）	联营企业的子公司
传易互动游戏科技(北京)有限公司	联营企业的子公司
传易互联(深圳)有限公司	联营企业的子公司
传仲智能数字科技（上海）有限公司	联营企业的子公司

其他说明

√适用 □不适用

注：SimoTek Holding Inc.原为公司的联营企业，公司于2021年3月对外处置部分股权后，对其不再拥有重大影响。

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
ASSURE TECHNOLOGY LIMITED（香港）	其他
深圳市艾飞乐照明有限公司	母公司的控股子公司
深圳易为控股有限公司	母公司的控股子公司
TECNO LIGHTING LIMITED（香港）	母公司的控股子公司
VANLLI CONSTRUCTION PLC（埃塞俄比亚）	母公司的控股子公司
YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）	母公司的控股子公司
HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED（香港）	母公司的控股子公司
ELIFE SYSTEMS LIMITED （坦桑尼亚）（更名自E-GATEE (T) LIMITED）	母公司的控股子公司
深圳传世电子科技有限公司	其他
深圳香蕉云商数字有限公司[注]	其他
3C HUB INVESTMENT LIMITED（香港）	其他
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	其他
3C HUB RETAIL KE LIMITED（肯尼亚）	其他
3C HUB SARL（喀麦隆）	其他
DIGITALLMALL INVESTMENT LIMITED（香港）[注]	其他
DIGITALLMALL DEVELOPMENT GHANA（加纳）[注]	其他

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）	服务费	58,690.62	163,132.61
传易互动游戏科技(北京)有限公司	服务费	1,126,872.99
CloudView Technology limited（香港）	服务费	33,296.15
Hippo Digital Media (HK) Limited	服务费	8,306,133.09
TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）	服务费	100,267.83
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	服务费	31,508.82

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TRASSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）	商品、服务费	1,224,182,433.68	202,624,329.71
TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）	服务费	1,734,362.26	1,137,328.19
传阅科技	服务费	5,094,324.48	2,269,555.74
上海阿非程	服务费		14,100.00
TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）	服务费	8,025,779.90	10,143,254.99
TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）	服务费	3,364,927.91	4,506,719.10
深圳易为控股有限公司	商品	1,037,785.92	2,286,808.02
YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）	服务费	959,726.65	1,880,223.40
HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED（香港）	商品	1,832,792.90	1,677,122.46
ELIFE SYSTEMS LIMITED （坦桑尼亚）（更名自E-GATEE (T) LIMITED）	商品	15,580,067.29	4,097,122.48
3C HUB INVESTMENT LIMITED（香港）	服务费		7,450.36
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	商品	113,371,155.88	102,201,861.11
3C HUB SARL（喀麦隆）	商品	5,907,300.19	5,034,135.16
DIGITALLMALL INVESTMENT LIMITED（香港）	商品	4,439,435.39	13,336,529.13
DIGITALLMALL DEVELOPMENT GHANA（加纳）	商品		54,457.89
TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED （英属维尔京群岛）	服务费	657,546.19	67,900.39
TRANSSNET MORE (HK）LIMITED （香港）	服务费	5,186,337.10	532,307.21
CloudView Technology limited（香港）	软件、服务费	17,018,567.37	37,239,474.06
PALMPAY LIMITED （尼日利亚）	服务费		314,562.25
TRANSSNET MUSIC NIGERIA LIMITED （尼日利亚）	服务费		250,222.35
传易互联(深圳)有限公司	商品	30,182.14
Hippo Digital Media (HK) Limited	服务费	1,970,474.38
ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED(开曼群岛)	服务费	85,836.88
传仲智能数字科技（上海）有限公司	商品、服务费	159,631.28

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳易为控股有限公司	房屋及建筑物	273,373.23	69,486.52
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	房屋及建筑物	212,073.61	259,130.09

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	房屋及建筑物	43,876.63	57,923.69
上海阿非程	房屋及建筑物	266,106.41

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TRANSSNET TECHNOLOGY INC.（开曼群岛）	股权转让		35,397,500.00

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,896.07	1,371.73

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚）	4,108,623.60	205,431.18	6,286,057.99	314,302.90
应收账款	DIGITALLMALL INVESTMENT LIMITED（香港）			23,989,879.49	1,199,493.97
应收账款	TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）	93,675.07	4,683.75	1,145,206.54	57,260.33
应收账款	CloudView Technology limited（香港）	17,348,963.29	867,448.16	7,977,661.35	398,883.07
应收账款	TRANSSNET MORE (HK）LIMITED （香港）			2,235,947.64	111,797.38
应收账款	TRANSSNET (HK) LIMITED（香港）	6,306,338.64	315,316.93	4,917,703.66	245,885.18
应收账款	TRANSSNET MUSIC LIMITED（香港）	8,934,683.68	446,734.18	5,634,126.46	281,706.32
应收账款	传阅科技	6,526,412.15	326,320.61	1,512,054.10	75,602.71
应收账款	TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED（英属维尔京群岛）	320,510.04	16,025.50	344,570.38	17,228.52
应收账款	ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	23,430.78	1,171.54
应收账款	传仲智能数字科技（上海）有限公司	124,427.70	6,221.39
小计		43,787,064.95	2,189,353.24	54,043,207.61	2,702,160.38
其他应收款	上海阿非程	266,690.00	13,334.50	266,690.00	13,334.50
小计		266,690.00	13,334.50	266,690.00	13,334.50
预付款项	上海阿非程			130,771.35
小计				130,771.35

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	VANLLI CONSTRUCTION PLC（埃塞俄比亚）	3,129,029.17	14,842,177.37
小计		3,129,029.17	14,842,177.37
合同负债	SIMOTEK HOLDING INC.（开曼群岛）		19,574,700.00
合同负债	TRASSION TECNO ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）.	9,929,283.00	26,986,619.71
合同负债	HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED（香港）	668,839.99
合同负债	DIGITALLMALL DEVELOPMENT GHANA（加纳）		9,666,424.03
合同负债	3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）	7,995,934.33	9,500,174.46
合同负债	3C HUB RETAIL KE LIMITED（肯尼亚）	2,202.89	2,224.99
合同负债	3C HUB SARL（喀麦隆）	1,031,475.84	129,954.08
合同负债	ZEBRA TECHNOLOGY LIMITED（开曼群岛）	25,790,783.85	26,096,817.78
合同负债	传易互联(深圳)有限公司	22,499.28
小计		45,441,019.18	91,956,915.05

公司本期授予的各项权益工具总额	1,451,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额	490,550
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2020年度授予的限制性股票调整后的授予价格为26.24元/股，自授予日起分3年解锁，至2023年结束；2020年度预留部分限制性股票于2021年6月25日被授予，授予价格26.24

元/股，自授予日起分2年解锁，至2023年结束。

其他说明

本公司于2021年6月25日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，由28元/股调整为26.24元/股；同时，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，审议通过2021年6月25日为授予日，向134名激励对象授予145.15万股限制性股票。

本公司于2021年7月5日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划的规定，由于公司2020年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的15名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的45.5万股限制性股票不得归属并由公司作废；另3名激励对象个人层面考核结果归属比例为0%，因此第一个归属期的1.35万股不得归属并由公司作废；另15名激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为70%，因此第一个归属期的30%即

2.205万股不得归属并由公司作废。公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票合计49.055万股。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法
可行权权益工具数量的确定依据	以获授限制性股票额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	217,529,255.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	67,895,120.33

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 2016年2月，原告外包公司员工MR. FESTUS IRENONSE向尼日利亚当地法庭NationalIndustrial Court提起诉讼，请求National Industrial Court就子公司TECNO TELECOMS LIMITED（尼日利亚）及其员工Mr. Ray Fang、Mr. Adebo Adegboye和外包公司Total Data limited以欺诈方式与原告订立劳动关系并违法辞退的行为，申请判决TECNO TELECOMS LIMITED（尼日利亚）、Mr. Ray Fang、Mr. Adebo Adegboye和Total Data limited向原告支付赔偿款合计奈拉350,000,000.00（折合人民币5,512,500.00 元）。截至目前，该诉讼尚未判决。公司认为支付上述赔偿款的可能性不大，故未计提或有负债。

2. 2017年9月25日，原告KMC Electronics Pvt. Ltd向Hon’ble Delhi High Court提起诉讼，称其分别自2009年10月1日、2012年9月1日起在手机产品上合法使用商标“I PLUS”和“Q-TEL”，并于2017年8月5日取得相应的注册商标专用权。原告KMC Electronics Pvt. Ltd认为，“I PLUS”和“Q-TEL”在印度当地具有广泛的知名度，被告S MOBILE DEVICES LIMITED与ITELTECHNOLOGY LIMITED(香港)在其生产、销售的手机、配件、电池等设备上所使用的商标“ITEL”，有分别截取原告上述商标部分图形，并导致消费者混淆误认的故意。该行为已给原告造成了巨大的商誉损失和经济损失，构成商标侵权。为维护其权益，原告向法院申请诉前禁令，要求：(1) 要求被告停止使用ITEL商标及一切与ITEL手机品牌相关的活动；(2) 查封被告侵权活动相关的合同、账簿及库存成品。截至目前，该诉讼尚在审理中。公司认为其生产、销售的手机、配件、电池等设备上所使用“ITEL”商标的行为不构成商标侵权，故未计提或有负债。

3. 深圳市年富供应链有限公司（以下简称深圳年富公司）

2018年，公司之子公司重庆传音科技向深圳市中级人民法院提起诉讼，申请判决深圳年富公司《外贸综合服务协议(出口)》所对应的出口退税所得归重庆传音科技所有，涉及金额为22,235,049.54元。2019年1月23日深圳市中级人民法院出具《协助执行通知书》，该笔退税业务已核准完毕但暂缓发放。2018年10月，本公司之子公司惠州埃富拓因深圳年富公司无力偿还所欠货款12,532,979.48元，向深圳市中级人民法院提起申请，请求宣告深圳年富公司破产。2018年12月19日，深圳市中级人民法院受理了上述深圳年富公司破产申请。截至本财务报表批准报出日，上述破产案件正在进行中。上述两项涉及诉讼的债权合计34,768,029.02元，考虑本公司之子公司深圳传音制造对深圳年富公司的应收款19,839,760.98元，合计54,607,790.00元。

2020年4月9日，本公司之子公司重庆传音科技收到广东省深圳市中级人民法院的《民事判决书》(（2018）粤03民初2963号)，判决重庆传音科技对深圳年富公司享有债权22,235,049.54元，驳回其他诉讼请求。2020年4月21日，本公司之子公司重庆传音科技向广东省高级人民法院提起上诉，请求判令撤销广东省深圳市中级人民法院的《民事判决书》(（2018）粤03民初2963号),确认深圳年富公司《外贸综合服务协议(出口)》所对应的出口退税22,235,049.54元所得直接归重庆传音科技所有。2020年7月20日，广东省高级人民法院出具了案件受理通知书。2021年7月6日，广东省高级人民法院出具了开庭传票，并于2021年8月5日进行庭审。截至目前，该案尚未审结。另外，考虑到本公司之子公司重庆传音科技和WELLCOM COMMUNICATION LIMITED（香港）应付深圳年富公司及其子公司债务11,397,584.67元，公司预计不需支付，故上述债权预计很可能损失43,210,205.33元，截至2021年6月30日，公司对深圳年富公司债权计提的坏账准备为43,210,205.33元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

产品分部：公司产品分部系按照主要产品进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

项目	功能机	智能机	其他	合计
主营业务收入	3,316,685,689.92	18,360,305,724.99	827,694,188.94	22,504,685,603.85
主营业务成本	2,569,688,986.81	14,322,167,142.96	570,141,386.62	17,461,997,516.39

2020年末上述土地使用权账面余额为114,835,256.47元，因考虑到公司拟退回项目宗地土地使用权，故将其转入持有待售资产，同时按照与可收回金额106,700,468.00元的差额部分8,134,788.47元计提减值准备。 2021年7月6日，公司已收到由重庆创新经济走廊开发建设有限公司退还的土地价款10,670.05万元。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	60,354,067.55
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	60,354,067.55

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	60,354,067.55	100.00	2,330,363.68	3.86	58,023,703.87	211,953,776.47	100.00	4,801,884.48	2.27	207,151,891.99
合计	60,354,067.55	100.00	2,330,363.68	3.86	58,023,703.87	211,953,776.47	100.00	4,801,884.48	2.27	207,151,891.99

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	4,801,884.48	-2,471,520.80				2,330,363.68
合计	4,801,884.48	-2,471,520.80				2,330,363.68

项目

期末余额

期初余额

应收利息
应收股利
其他应收款	1,175,437,211.95	1,124,201,510.54
合计	1,175,437,211.95	1,124,201,510.54

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,175,473,028.56
1至2年	130,624.98
2至3年	20,000.00
3年以上	1,057,575.00
合计	1,176,681,228.54

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,936,439.71	1,522,734.98
拆借款	1,172,466,696.97	1,123,498,972.90
备用金	278,091.86	20,457.06
合计	1,176,681,228.54	1,125,042,164.94

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	21,113.35	4,159.30	815,381.75	840,654.40
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-26,125.00	26,125.00
--转入第三阶段		-10,000.00	10,000.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	155,328.24	5,840.70	242,193.25	403,362.19
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	150,316.59	26,125.00	1,067,575.00	1,244,016.59

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
深圳传音制造有限公司	拆借款	759,049,634.66	一年以内	64.51
深圳市展想信息技术有限公司	拆借款	276,026,500.94	一年以内	23.46
重庆传音科技有限公司	拆借款	129,193,365.58	一年以内	10.98
深圳小传实业有限公司	拆借款	3,000,000.00	一年以内	0.25
深圳市展传信息技术有限公司	拆借款	2,877,386.26	一年以内	0.24
合计	/	1,170,146,887.44	/	99.44

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,390,625,243.80	5,000,000.00	4,385,625,243.80	4,293,781,890.81	5,000,000.00	4,288,781,890.81
对联营、合营企业投资
合计	4,390,625,243.80	5,000,000.00	4,385,625,243.80	4,293,781,890.81	5,000,000.00	4,288,781,890.81

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳泰衡诺	1,786,394,924.02	29,638,567.96		1,816,033,491.98
惠州埃富拓	5,000,000.00			5,000,000.00
上海传英	846,967,591.24	28,093,540.68		875,061,131.92
深圳展传	355,500,000.00			355,500,000.00
深圳展想	250,500,000.00			250,500,000.00
TRANSSION HOLDINGS LIMITED（香港）	123,420.00			123,420.00
TRANSSION INVESTMENT LIMITED（香港）	617,100.00			617,100.00
上海展扬	18,224,934.62	1,031,730.00		19,256,664.62
深圳传承科技	10,000,002.00			10,000,002.00
上海小传	5,000,000.00			5,000,000.00
深圳传音通讯	15,627,387.50	7,383,950.00		23,011,337.50
深圳传音制造	233,627,716.67	19,013,674.00		252,641,390.67
重庆传音科技	618,423,500.00			618,423,500.00
重庆传音通讯	10,616,700.01	809,200.00		11,425,900.01
重庆小传	18,168,755.00	11,049,745.00		29,218,500.00
深圳埃富拓	10,000,000.00			10,000,000.00
深圳赛尼克斯	8,989,859.75		177,054.65	8,812,805.10
深圳小传	100,000,000.00			100,000,000.00		5,000,000.00
合计	4,293,781,890.81	97,020,407.64	177,054.65	4,390,625,243.80		5,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,259,472,257.32	2,055,242,861.89	429,332,005.49	412,312,524.60
其他业务
合计	2,259,472,257.32	2,055,242,861.89	429,332,005.49	412,312,524.60

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,800,000,000.00	900,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益		907,949.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,519,823.10	19,182,481.12

处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	1,816,519,823.10	920,090,430.73

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-439,172.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	145,072,256.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、	78,545,463.96

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,715,634.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-42,711,649.88
少数股东权益影响额	-194,516.39
合计	181,988,016.13

项目	涉及金额	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款	44,267,150.04	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.12	2.17	2.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.53	1.94	1.93

□适用 √不适用