国投中鲁果汁股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告
重要内容提示：
本次公司非公开发行限售股份上市数量为36,700,000股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年7月11日。
一、非公开发行的相关情况
（1）本次发行的内部决策程序
公司于2007年4月9日召开第二届第二十二次董事会会议，以通讯表决方式通过了本次非公开发行的议案，对本次发行的基本方案、本次募集资金用途等事宜作出了相关决议。
公司于2007年7月6日召开2007年第一次临时股东大会，关联股东回避表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过了本次非公开发行的议案。公司股东大会对具体发行时机、发行种类和数量、发行方式、发行对象、发行价格、募集资金用途、决议有效期限、对董事会办理本次发行具体事宜的授权及与本次非公开发行有关的事宜作出决议。
公司于2008年1月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》。
公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》，同意由国家开发投资公司增加认购三菱商事所放弃认购的股份，关联股东家开发投资公司对该事项的表决进行了回避。
（2）中国证监会核准文件
2008年4月2日，本次发行申请经中国证监会发审会2008年第46次会议审核通过，并于2008年6月18日取得证监许可[2008]783号核准批文。
（3）本次发行情况
公司于2008 年7月2日采取非公开发行股票方式成功向特定投资者国家开发投资公司发行股份3,670万股，发行价格为10.98元/股。本次发行新增股份于2008年7月10日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕股权登记及股份限售股份手续。
二、限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
国家开发投资公司为本次非公开发行唯一的发行对象，其以现金方式认购本次非公开发行的全部股份，即36,700,000股，并承诺本次认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不对外转让，即自 2008年7月10日起至2011年7月10日止。
三、公司非公开发行后至今公司股本变化情况
公司股权分置改革于2006年3月7日经相关股东会议通过，以2006年3月24日作为股权登记日实施，于2006年3月28日实施后首次复牌。截止到2009年3月28日，国家开发投资公司的股改承诺已全部履行完毕，其持有的剩余有限售条件的流通股36,802,500股已于2009年4月1日上市流通；
乳山市经济开发投资公司的股改承诺虽已全部履行完毕，但由于其股份一直处于冻结状态，尚未提出上市流通申请，因此其持有的6,300,000股仍暂不申请上市流通。
股份变动情况表 单位：股
股份类型 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 1、国家持有股份 73,502,500 -36,802,500 36,700,000
2、国有法人持有股份 6,300,000 0 6,300,000
有限售条件的流通股合计 79,802,500 -36,802,500 43,000,000
无限售条件的流通股 A股 121,897,500 +36,802,500 158,700,000
无限售条件的流通股份合计 121,897,500 +36,802,500 158,700,000
股份总额 201,700,000 0 201,700,000
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次非公开发行有限售条件的流通股上市数量为36,700,000股；
2、本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通日为2011年7月11日；
3、本次非公开发行有限售条件的流通股上市明细清单（单位：股）
股东名称 持有有限售条件的股份数量 持有有限售条件的股份占公司总股本比例（%） 本次上市数量 剩余有限售条件的流通股股份数量
国家开发投资公司 36,700,000 18.20% 36,700,000 0
合计： 36,700,000 18.20% 36,700,000 0
五、股本变动结构表 单位：股
股份类型 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股股份 1、国家持有股份 36,700,000 -36,700,000 0
2、其他境内法人持有股份 6,300,000 0 6,300,000
有限售条件的流通股合计 43,000,000 -36,700,000 6,300,000
无限售条件的流通股股份 A股 158,700,000 +36,700,000 195,400,000
无限售条件的流通股份合计 158,700,000 +36,700,000 195,400,000
股份总额 201,700,000 0 201,700,000
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一一年七月六日
