嘉友国际物流股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案及预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日、2021年5月18日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十九次会议和2020年年度股东大会，审议通过关于公司非公开发行A股股票的相关议案（以下简称“本次非公开发行”），并授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜。2021年6月18日，公司召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，对本次非公开发行预案进行修订。具体内容详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
2021年8月19日, 公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司对本次非公开发行方案中的募集资金总额进行调整，并对本次非公开发行预案的相关内容进行修订。根据公司2020年年度股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
一、 本次非公开发行方案调整情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司对本次非公开发行方案进行调整，本次非公开发行募集资金总额由“不超过63,600万元（含）”变更为“不超过58,383万元（含）”。调整后募集资金总额不超过58,383万元（含），扣除发行费用后，本次非公开发行募集资金拟全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 服务贸易基础设施技术改造项目 | 39,600 | 39,600 |
| 2 | 购置装载机车辆项目 | 5,000 | 5,000 |
| 3 | 补充流动资金 | 13,783 | 13,783 |
| 合计 | 58,383 | 58,383 | |
| 序号 | 原预案章节 | 修订情况 |
| 1 | 特别提示 | 2、调减了本次非公开发行募集资金金额； 3、调减了本次非公开发行募集资金项目中补充流动资金项目的金额。 |
| 2 | 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 1、调减了本次非公开发行募集资金金额； 2、调减了本次非公开发行募集资金项目中补充流动资金项目的金额； 3、更新了本次非公开发行已经履行的内部决策程序； 4、更新了公司最新注册资本、经营范围。 |
| 3 | 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 1、调减了本次非公开发行募集资金金额； 2、调减了本次非公开发行募集资金项目中补充流动资金项目的金额。 |
| 4 | 第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析 | 无 |
| 5 | 第四节 本次股票发行相关的风险说明 | 无 |
| 6 | 第五节 发行人利润分配情况 | 无 |
| 7 | 第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 | 调减了本次非公开发行募集资金金额。 |