证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2021-060
宁波拓普集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,现将宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、经中国证监会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]102号)核准,公司于2017年5月完成非公开发行A股78,477,758 股,发行价格为30.52 元/股,募集资金总额为人民币2,395,141,174.16元,扣除发行费用34,712,005.07元后募集资金净额为人民币2,360,429,169.09元。上述募集资金于2017年5月9日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10536号)。
2、经中国证监会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1982号)核准,公司于2021年2月完成非公开发行A股47,058,823股,发行价格为42.50元/股,募集资金总额为人民币1,999,999,977.50元,扣除发行费用21,582,130.76元后募集资金净额为人民币1,978,417,846.74元。上述募集资金于2021年2月2日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10047号)。
(二)2021年半年度募集资金使用及结余情况
1、公司2017年5月完成的非公开发行募集资金使用情况及结余情况
截至2021年6月30日,公司本年度使用金额情况为:
明细 | 金额(元) |
2020年12月31日募集资金专户余额 | 105,633,098.40 |
减:购买理财产品 | 0.00 |
加:赎回理财产品 | 0.00 |
减:2021半年度使用 | 49,623,818.71 |
加:2021半年度存款利息收入减支付的银行手续费 | 226,436.52 |
加:收回暂时闲置募集资金补充流动资金 | 600,000,000.00 |
减:本年暂时闲置募集资金补充流动资金 | 40,000,000.00 |
2021年6月30日募集资金专户余额 | 616,235,716.21 |
明细 | 金额(元) |
2021年2月2日募集资金专户余额 | 1,978,417,846.74 |
减:购买理财产品 | 900,000,000.00 |
加:赎回理财产品 | 500,000,000.00 |
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 534,014,238.21 |
减:2021半年度使用 | 209,849,909.95 |
加:2021半年度存款利息收入减支付的银行手续费 | 15,740,638.45 |
加:收回暂时闲置募集资金补充流动资金 | 0.00 |
减:本年暂时闲置募集资金补充流动资金 | 0.00 |
2021年6月30日募集资金专户余额 | 850,294,337.03 |
1、针对2017年5月完成的非公开发行的募集资金,公司于2017年5月分别与保荐人招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“招商证券”)、中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司于2017年8月已分别与保荐机构招商证券、宁波银行股份有限公司北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、针对2021年2月完成的非公开发行的募集资金,公司于2021年2月和招商证券分别与中国银行股份有限公司北仑分行、平安银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、浙商银行股份有限公司宁波北仑支行(以下简称“专户银行”)签订了《募集资金三方监管协议》;2021年3月,公司及全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司(以下简称“拓普电子”)和招商证券分别与平安银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司及全资子公司湖南拓普汽车部件有限公司和招商证券分别与中国银行股份有限公司北仑分行、浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》;2021年5月,公司及全资子公司拓普电动车热管理系统(宁波)有限公司、招商证券与浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议履行情况不存在问题。
截止2021年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:
募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 账号 | 账户性质 | 期末余额(元) |
中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行 | 宁波拓普集团股份有限公司募集资金专户 | 351972763288 | 活期存款 | 472,890,635.95 |
上海浦东发展银行宁波开发区支行 | 宁波拓普集团股份有限公司募集资金专户 | 94110155300003444 | 活期存款 | 130,262,666.45 |
宁波银行股份有限公司北仑支行 | 宁波拓普汽车电子有限公司募集资金专户 | 51010122000997527 | 活期存款 | 13,082,413.81 |
中国银行股份有限公司 | 宁波拓普集 | 394879122536 | 活期存 | 202,201,269.93 |
募集资金存储银行名称
募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 账号 | 账户性质 | 期末余额(元) |
宁波北仑分行新碶支行 | 团股份有限公司募集资金专户 | 款 | ||
上海浦东发展银行宁波开发区支行 | 宁波拓普集团股份有限公司募集资金专户 | 94110078801700002890 | 活期存款 | 134,234,067.20 |
浙商银行股份有限公司宁波北仑支行 | 宁波拓普集团股份有限公司募集资金专户 | 3320020210120100173990 | 活期存款 | 501,539,508.83 |
平安银行股份有限公司宁波北仑支行 | 宁波拓普集团股份有限公司募集资金专户 | 15686888888840 | 活期存款 | 1,136,058.27 |
上海浦东发展银行宁波开发区支行 | 宁波拓普汽车电子有限公司募集资金专户 | 94110078801900002911 | 活期存款 | 1,828,304.85 |
平安银行股份有限公司宁波北仑支行 | 宁波拓普汽车电子有限公司募集资金专户 | 15886886886852 | 活期存款 | 0.00 |
浙商银行股份有限公司宁波北仑支行 | 湖南拓普汽车部件有限公司募集资金专户 | 3320020210120100174576 | 活期存款 | 5,248,763.82 |
中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行 | 湖南拓普汽车部件有限公司募集资金专户 | 361079238578 | 活期存款 | 0.00 |
浙商银行股份有限公司宁波北仑支行 | 拓普电动车热管理系统(宁波)有限公司募集资金专户 | 3320020210120100176758 | 活期存款 | 4,106,364.13 |
合计 | 1,466,530,053.24 |
本报告期内,公司实际使用募集资金人民币79,348.79万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、针对2021年2月完成的非公开发行,公司及全资子公司在募集资金到位前,已根据募投项目实际进展以自筹资金方式先行投入。截至2021年4月2日,公司及子公司针对该次募投项目实际已投入自筹资金人民币57,030.16万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述募投项目预先投入自筹资金的实际情况进行了专项审核,并出具了《宁波拓普集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZF10404号)。具体情况如下:
序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额(万元) | 自筹资金预先投入金额 (万元) |
1 | 汽车轻量化底盘系统项目 | 200,000.00 | 57,030.16 |
1.1 | 杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目 | 94,075.00 | 51,094.83 |
1.2 | 湖南工厂轻量化底盘系统模块项目 | 105,925.00 | 5,935.33 |
合计 | 200,000.00 | 57,030.16 |
该事项于2021年4月19日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构招商证券对本事项均发表了同意的独立意见,详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用募集资金等额置换预先已投入募投项目的银行承兑汇票的公告》(公告编号:
2021-034)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020年6月8日,公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。该议案授权公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限自2020年7月1日起至2021年6月30日止。
2、2020年10月19日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加2020年度闲置募集资金补充流动资金额度的议案》。该议案授权公司新增最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金额度补充流动资金,使用期限自该次股东大会审议通过日起至2021年6月30日止。
3、2021年3月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》。该议案授权公司新增最高不超过人民币140,000万元的暂时闲置募集资金额度补充流动资金,使用期限自该次股东大会审议通过日起至2021年6月30日止。
4、2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。该议案授权公司最高不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自2021年7月1日起至2022年6月30日止,其中单次补充流动资金时间不得超过12个月,到期前须归还至公司募集资金专户。
上述事项,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见。
获得上述授权后,公司分别于2020年7月、10月、12月和2021年2月使用金额为30,000万元、10,000万元、16,000万元和4,000万元,累计使用金额为60,000万元补充流动资金。截止2021年6月30日上述补充流动资金金额均已归还至公司募集资金专户。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
1、2020年6月8日,公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于 2020
年度闲置募集资金委托理财计划的议案》。该议案授权公司使用最高额度不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金委托理财,用于结构性存款或购买保本型理财产品,授权期限自2020年7月1日起至2021年6月30日止。
2、2021年3月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》。该议案授权公司新增最高额度不超过人民币125,000万元的暂时闲置募集资金委托理财,用于结构性存款或购买保本型理财产品,授权期限为自该议案通过股东大会之日起至2021年6月30日止。
3、2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》。该议案授权公司公司(含全资子公司)使用最高额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金委托理财,用于结构性存款或购买保本型理财产品,授权期限自2021年7月1日起至2022年6月30日止,额度内资金可以循环滚动使用。
获得以上授权后,公司在2021年上半年度对闲置募集资金进行现金管理,累计购买相关产品90,000万元,累计赎回相关产品50,000万元,截至2021年6月30日,理财产品具体交易明细如下表:
序号 | 受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 资产负债表日是否到期收回 |
1 | 宁波银行新碶支行 | 结构性存款 | 30,100.00 | 2021.03.19 | 2021.06.21 | 是 |
2 | 中国银行宁波新碶支行 | 结构性存款 | 19,900.00 | 2021.03.19 | 2021.06.21 | 是 |
3 | 浦发银行宁波开发区支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2021.06.16 | 2021.09.15 | 否 |
4 | 平安银行宁波北仑支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2021.06.18 | 2021.12.17 | 否 |
5 | 宁波银行新碶支行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2021.06.21 | 2021.09.22 | 否 |
2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会,其中审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》。由于募投项目出口订单增长迅猛,为了满足客户需求,并综合考虑物流成本、响应速度等因素,公司优化产能布局,增加全资子公司拓普电动车热管理系统(宁波)有限公司为募投项目“汽车轻量化底盘系统项目”的实施主体,增加对应实施地点为为宁波杭州湾新区。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
附表1、募集资金使用情况对照表
宁波拓普集团股份有限公司
2021年8月19日
附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:宁波拓普集团股份有限公司 2021年半年度 单位:万元
募集资金总额 | 433,884.70 | 本年度投入募集资金总额 | 79,348.79 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 260,952.49 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
1、汽车智能刹车系统项目 | 否 | 196,174.00 | 193,330.91 | 193,330.91 | 0.00 | 153,638.64 | -39,692.27 | 79.47 | 尚处于建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2、汽车电子真空泵项目 | 否 | 43,340.12 | 42,712.01 | 42,712.01 | 4,962.38 | 32,927.44 | - 9,784.57 | 77.09 | 尚处于建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
3、汽车轻量化底盘系统项目 | 否 | 200,000.00 | 197,841.78 | 197,841.78 | 74,386.41 | 74,386.41 | -123,455.37 | 37.60 | 尚处于建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 439,514.12 | 433,884.70 | 433,884.70 | 79,348.79 | 260,952.49 | -172,932.21 | 60.14 | |||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 1、智能刹车系统IBS,全新一代智能制动系统,是无人驾驶必不可少的核心部件。作为全新开发的项目,IBS尚处于验证和市场预推广阶段。公司预计该项目到达产状态需延长建设期至2022年5月。 2、电子真空泵EVP,是汽车刹车系统的重要部件。自立项以来,公司紧跟国际龙头,先后研发了柱塞式电子真空辅助泵、叶片式电子真空辅助泵和面向新能源汽车的叶片式电子真空独立泵等三代产品,陆续向众多客户供货并应用于各类节能车型。该项目当前尚处于产能建设和产量爬坡期。达成既定目标,公司预计需延长建设期至2022年5月。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 见“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况” | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况
募集资金其他使用情况 | 无 |