证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2021-089
协鑫能源科技股份有限公司2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 协鑫能科 | 股票代码 | 002015 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 沈强 | 陈银凤 | ||
| 办公地址 | 江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心） | 江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心） | ||
| 电话 | 0512-68536762 | 0512-68536762 | ||
| 电子信箱 | ir-gclet@gclie.com | ir-gclet@gclie.com | ||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 6,073,854,798.97 | 5,326,895,535.30 | 5,323,801,195.67 | 14.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 498,377,155.59 | 353,410,461.93 | 350,625,099.37 | 42.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 438,348,270.55 | 297,013,694.52 | 294,228,788.85 | 48.98% |
| 益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,219,028,467.33 | 1,389,110,229.14 | 1,389,016,093.55 | -12.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3685 | 0.2613 | 0.2593 | 42.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3685 | 0.2613 | 0.2593 | 42.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.70% | 7.05% | 6.64% | 2.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 28,561,390,234.62 | 28,202,595,397.14 | 29,879,748,963.80 | -4.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,980,835,373.34 | 5,727,844,983.96 | 6,013,141,361.81 | -0.54% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,419 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海其辰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 57.93% | 783,413,333 | 783,413,333 | 质押 | 775,472,176 | |
| 协鑫创展控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.37% | 86,204,109 | 0 | 质押 | 86,204,109 | |
| 成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.15% | 56,114,718 | 0 | |||
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.15% | 56,114,718 | 0 | |||
| 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.15% | 56,114,718 | 56,114,718 | |||
| 肖秀艮 | 境内自然人 | 0.71% | 9,665,500 | 0 | |||
| 柯素华 | 境内自然人 | 0.60% | 8,129,731 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.49% | 6,691,801 | 0 | |||
| 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 5,159,145 | 0 | |||
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.30% | 4,000,000 | 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海其辰及协鑫创展实际控制人均为朱共山先生，秉颐清洁能源实际控制人为朱共山先生一致行动人朱钰峰先生，协鑫创展、秉颐清洁能源为上海其辰一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东肖秀艮，通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,665,500股，实际合计持有9,665,500股。 2、股东柯素华，通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,129,731股，实际合计持有8,129,731股。 3、股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔二号私募证券投资基金，通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,159,145股，实际合计持有5,159,145股。 |
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期） | 17鑫能G1 | 112624 | 2017年12月07日 | 2022年12月07日 | 16,500 | 6.5% |
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 69.75% | 70.92% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.86 | 3.28 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 43,834.83 | 29,422.88 |
三、重要事项
（一）报告期内经营情况
报告期内，公司的主营业务为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。完成重大资产重组以来，公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务，业绩取得快速突破。公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，将在稳健发展清洁能源及热电联产业务的同时，继续从能源生产向综合能源服务转型，重点聚焦绿色出行生态，打造领先的移动能源服务商。报告期内，公司公告了《协鑫能科电动汽车换电业务发展规划》，召开了移动能源战略转型发布会，重点布局以绿色出行为主的移动能源业务。公司将在能源生产及能源消费两个重要领域同时发力，为促进“碳中和”目标达成作出必要的贡献。
截至2021年6月30日，公司资产总额2,856,139.02万元，较上年度末减少4.41%；归属于上市公司股东的所有者权益598,083.54万元，较上年度末减少0.54%。2021年上半年度，公司实现营业收入607,385.48万元，较上年同期增长14.09%；利润总额83,908.60万元，较上年同期增长16.78%；归属于上市公司股东的净利润49,837.72万元，较上年同期增长42.14 %。
2021年上半年业绩增长的主要原因为：系公司投建的相关风力发电项目陆续并网转入运营，且2021年上半年收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司，公司装机规模及运营电厂营业收入等各项经营业绩指标均同比有所上升。
1、绿色能源运营
截至2021年6月30日，公司并网总装机容量为4197.64MW，其中：燃机热电联产2797.14MW，风电892MW，生物质发电
60.5MW，垃圾发电116MW，燃煤热电联产332MW。
报告期内，完成结算电量75.56亿千瓦时，同比减少2.14%；完成结算汽量817.41万吨，同比增加23.36%；完成垃圾处置量105.84万吨，同比增加48.1%。
公司将重点加大可再生能源比例，聚焦内蒙、新疆、陕西风电大基地及资源禀赋有优势的集中式可再生能源项目；聚焦广东、江苏、浙江，适度开发燃机热电联产、燃煤背压项目。
2、移动能源业务
移动能源业务即为电动汽车提供换电服务，公司将整合汽车生产、电池制造、出行平台等行业以及政府资源，打造四大应用场景，分别是网约车、出租车、重卡、私家车，重点布局五大区域，分别是长三角、大湾区、京津冀、成渝与北方的重点城市，致力于打造便捷、经济、绿色出行生态。
报告期内，公司完成移动能源事业部组建，取得总投资额超过30亿元项目备案，完成与车企、政府多份合作协议的签署；在产品及平台研发方面，完成商用车换电站、乘用车换电站、充电港等产品研发的技术方案冻结，启动APP及运营平台开发工作，换电站项目逐步落地，将在三季度起逐步投运。
3、综合能源服务
报告期内，公司2021年上半年市场化交易服务电量73.22亿千瓦时，配电项目累计投产容量1091MVA，同比增长47%；公司拥有国家“需求侧管理服务机构”一级资质，用户侧管理容量超过1330万kVA；参加江苏省需求侧响应，响应负荷超700MW，同比增长40%；5月8日，安徽金寨现代产业园增量配电网项目正式投运，主变容量113 MVA；已投运储能、分布式能源、微网等能源服务项目超20家。
（二）报告期内重大事项
1、布局移动能源，签订战略合作协议事项
2021年3月31日，公司在北京召开移动能源战略转型发布会，并与中金资本正式签署了《战略合作协议》。双方合作将以充换电站一体化解决方案、充换电站运营及能源服务、电池梯次利用等产业为核心业务，中金资本为公司提供全方面金融服务，共同打造高效、经济、绿色的出行生态，助力公司成为全球领先的移动能源服务商。截至本报告披露日，双方合作的具体方案尚在进一步洽谈中。
2021年5月26日，公司与乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）签署了《合作框架协议》，双方将构建战略合作伙伴关系，充分发挥各自优势，共享资源，密切合作，在甘泉堡经开区大力推动新能源汽车及配套充换电站业务发展，创造更好的经济效益与社会效益，为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。甘泉堡经开区政府将陆续完善各项支持政策，配合协调国网公司相关资源，全力推动新能源汽车及充换电站投资、产业基金设立及新能源电动汽车试点。截至本报告披露日，双方合作的具体方案尚在进一步洽谈中。
2、2019年度非公开发行股票终止事项，启动2021年度非公开发行A股股票事项
2021年1月15日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司2019年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。 截至2021年4月9日，公司已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2021]15号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
公司分别于2021年6月10日、2021年6月30日召开了第七届董事会第三十五次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关
于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。公司于2021年7月12日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金投资项目总投资金额进行调整（发行方案其他内容保持不变）。
本次非公开发行股票方案概要：本次非公开发行股票是公司为了顺应国家产业政策，提升公司持续盈利能力，增强资本实力，优化财务结构的重大举措，发行对象为不超过35名特定投资者，发行数量不超过405,738,393股（含本数），募集资金总额不超过500,000.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目、补充流动资金。
2021年8月6日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212021）。
截至本报告披露日，2021年度非公开发行A股股票事项正在积极推进中。
3、关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易事项
公司分别于2021年6月25日、2021年7月13日召开的第七届董事会第三十六次会议、2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易的议案》。公司拟以自筹资金现金收购协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）持有的协鑫智慧能源10%的股权（以下简称“本次交易”），标的股权转让价格为73,000万元人民币。本次交易完成后，公司持有协鑫智慧能源100%的股权，协鑫智慧能源将成为公司全资子公司。截至本报告披露日，股权转让价款73,000万元人民币已全部支付完毕，股权过户手续正在办理中。
4、子公司签署房屋征收补偿安置协议书事项
公司于2021年3月19日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司签署房屋征收补偿安置协议书的议案》，公司下属子公司东台苏中环保热电有限公司与江苏东台经济开发区管理委员会签署了《东台市国有土地上房屋征收补偿安置协议书》。依据相关规定，东台苏中环保热电有限公司将获得各项补偿合计34,990万元人民币。截至本报告披露日，尚未收到上述补偿款。
5、关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易事项
公司分别于2021年3月2日、2021年3月19日召开的第七届董事会第三十一次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司控股子公司协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）拟以自筹资金现金收购山西北方电力建设集团有限公司（以下简称“山西北方电力”）持有的吕梁北方电力云顶山新能源有限公司（以下简称“云顶山新能源”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”），标的股权转让价格为30,207万元人民币。 2021年6月2日已完成标的股权过户，本次交易完成后，公司控股子公司协鑫智慧能源持有云顶山新能源100%的股权，云顶山新能源成为公司的控股孙公司，纳入上市公司合并报表范围。 截至本报告期末，股权转让价款30,207万元人民币已全部支付完毕，本次交易实施完毕。
协鑫能源科技股份有限公司
董事长：朱钰峰2021年8月19日