- 1 -
山东阳谷华泰化工股份有限公司关于2021年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】2275号文）核准，公司采用配股方式发行人民币普通股（A股）85,911,706.00股，发行价格为每股6.96元。截至2018年2月12日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）85,911,706.00股，募集资金总额597,945,473.76元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用16,167,250.14元后，实际募集资金净额为人民币581,778,223.62元。上述资金已由主承销商东北证券股份有限公司于2018年2月12日汇入公司账户，资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2018JNA30036号验资报告。
（二）募集资金结余情况
截至2021年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
| 项 目 | 金额 （人民币元） |
| 募集资金净额 | 581,778,223.62 |
| 加：存款利息收入 | 3,720,920.14 |
| 购买理财产品利息收入 | 3,098,140.27 |
| 减：募集资金使用金额（含置换预先投入募投项目的自筹资金） | 579,536,735.70 |
| 手续费 | 6,722.63 |
| 2021年6月30日募集资金余额 | 9,053,825.70 |
- 2 -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2018年2月26日，公司与原保荐机构东北证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司聊城分行、华夏银行股份有限公司聊城东昌支行、中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。2019年5月9日，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）与原保荐机构东北证券股份有限公司及东营银行股份有限公司河口支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司及全资子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。因公司与民生证券股份有限公司签署了《山东阳谷华泰化工股份有限公司与民生证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》，公司依据相关规定终止与东北证券股份有限公司的保荐协议，由民生证券股份有限公司承接东北证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2021年1月15日，公司及全资子公司戴瑞克与保荐机构民生证券股份有限公司及东营银行股份有限公司河口支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司及全资子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
单位：元
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 初始存放 金额 | 2021年6月30日余额 |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司聊城分行 | 377610100100107775 | 高性能橡胶助剂生产项目 | 149,880,000.00 | -- |
| 山东阳谷华泰化 | 华夏银行股份有 | 12751000001757176 | 高性能橡胶助 | 165,000,000.00 | -- |
- 3 -
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 初始存放 金额 | 2021年6月30日余额 |
| 工股份有限公司 | 限公司聊城东昌支行 | 剂生产项目 | |||
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 民生银行股份有限公司济南分行 | 609202770 | 补充流动资金项目 | 266,898,223.62 | -- |
| 山东戴瑞克新材料有限公司 | 东营银行股份有限公司河口支行 | 812161201421019292 | 高性能橡胶助剂生产项目 | 9,053,825.70 | |
| 合 计 | 581,778,223.62 | 9,053,825.70 | |||
注： 1、初始存放金额不含公司配股公开发行股票所产生的相关发行费用；
2、截至2021年6月30日尚未使用的募集资金余额为9,053,825.70元，均存放于募集资金专户中。
3、2019年3月18日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司将“年产15,000吨促进剂M建设项目”的实施主体变更为全资子公司戴瑞克，实施地点变更为“山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路6号”。本次公司变更募集资金的实施主体和实施地点后，以“年产15,000吨促进剂M建设项目”涉及的募集资金9,100.00万元向戴瑞克增资。具体内容详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网上刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2019-023）。
截至 2021年6月30日，中国民生银行股份有限公司济南分行募集资金专户（账户号：
609202770）、华夏银行股份有限公司聊城东昌支行（账户号：12751000001757176）、兴业银行股份有限公司聊城分行（账户号：377610100100107775）存入的募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专户已销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具大信专审字【2018】第2-00216号审核报告，截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计48,158,823.92元。
2、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金审议情况
公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币48,158,823.92
- 4 -
元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事也一致发表了同意意见。
3、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金实施情况
2018年3月12日，上述募集资金置换完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019年3月18日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司将“年产15,000吨促进剂M建设项目”的实施主体变更为全资子公司戴瑞克，实施地点变更为“山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路6号”。本次公司变更募集资金的实施主体和实施地点后，以“年产15,000吨促进剂M建设项目”涉及的募集资金9,100.00万元向戴瑞克增资，增资完成后，相关募集资金均存放于戴瑞克公司开立的募集资金专户中，并按照相关规定进行使用。
2、受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响，公司促进剂NS的销售价格从2018年下半年开始有明显下降，未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上终止了“高性能橡胶助剂生产项目”中的“年产10,000吨促进剂NS建设项目”，并将该部分项目的相关募集资金及其利息合计7,643.62万元用于永久补充流动资金。该事项已于2019年3月18日经第四届董事会第五次会议审议通过，并于2019年4月10日经公司2018年年度股东大会审议通过。截止2021年6月30日，上述资金已使用完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
2021年8月13日
山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
- 1 -
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 581,778,223.62 | 报告期投入募集资金总额 | 27,745,697.92 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 579,536,735.709 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 75,239,600.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 12.93% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产2万吨高性能橡胶助剂不溶性硫磺项目 | 否 | 148,645,800.00 | 148,640,400.00 | 152,628,962.69 | 102.68% | 2020年7月 | 23,572,518.34 | 59,757,978.68 | 是 | 否 | |
| 年产1.5万吨高性能橡胶助剂促进剂M项目 | 否 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 | 27,745,697.92 | 83,527,053.70 | 91.79% | 2021年4月 | 不适用 | 否 | ||
| 年产1万吨高性能橡胶助剂促进剂NS项目 | 是 | 75,239,600.00 | 不适用 | 是 | |||||||
| 补充流动资金 | 否 | 420,000,000.00 | 266,898,223.62 | 266,944,519.31 | 100.02% | 不适用 | 否 | ||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 75,239,600.00 | 76,436,200.00 | 101.59% | 不适用 | 否 | |||||
| 合 计 | 734,885,400.00 | 581,778,223.62 | 27,745,697.92 | 579,536,735.70 | -- | -- | 23,572,518.34 | 59,757,978.68 | |||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合 计 | -- | 734,885,400.00 | 581,778,223.62 | 27,745,697.92 | 579,536,735.70 | -- | 23,572,518.34 | 59,757,978.68 | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于2020年上半年春节假期及疫情影响，公司年产1.5万吨高性能橡胶助剂促进剂M项目未能正常开工建设且设备采购定制周期延长，导致项目建设未达到计划进度。年产1.5万吨高性能橡胶助剂促进剂M项目已于2021年4月达到预定可使用状态并转固。 | ||||||||||
山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
- 2 -
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响，公司促进剂NS的销售价格从2018年下半年开始有明显下降，未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上拟终止“高性能橡胶助剂生产项目”中的“年产10,000吨促进剂NS建设项目”。该事项已于2019年3月18日经第四届董事会第五次会议审议通过，并于2019年4月10日经公司2018年年度股东大会审议通过。 |
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2019年3月18日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司将“年产15,000吨促进剂M建设项目”的实施主体变更为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点变更为“山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路6号”。本次公司变更募集资金的实施主体和实施地点后，拟以“年产15,000吨促进剂M建设项目”涉及的募集资金9,100.00万元向戴瑞克增资,增资完成后，相关募集资金均存放于戴瑞克公司开立的募集资金专户中，并按照相关规定进行使用。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 受国际贸易摩擦及橡胶助剂下游汽车与轮胎行业需求下行趋势的影响，公司促进剂NS的销售价格从2018年下半年开始有明显下降，未来市场前景及产品盈利状况有较大不确定性，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上终止了“高性能橡胶助剂生产项目”中的“年产10,000吨促进剂NS建设项目”，并将该部分项目的相关募集资金及其利息合计7,643.62万元用于永久补充流动资金。该事项已于2019年3月18日经第四届董事会第五次会议审议通过，并于2019年4月10日经公司2018年年度股东大会审议通过。截止2021年6月30日，上述资金已使用完毕。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见“募集资金投资项目先期投入及置换情况” |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截至2021年6月30日尚未使用的募集资金余额为9,053,825.70元，存放于募集资金专用账户。为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，满足戴瑞克日常生产经营活动的需要，戴瑞克已于2021年7月30日将“年产1.5万吨高性能橡胶助剂促进剂M项目”节余募集资金2,801,430.84元（含利息收入）用于永久补充流动资金，用于戴瑞克的日常生产经营活动，具体内容详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于配股募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-044）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |