证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2021-075
宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的会议通知于2021年8月6日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了召开会议的时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2021年8月9日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，现场出席会议的董事2人，董事长姚力军先生，董事Jie Pan先生、张辉阳先生、徐洲先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次董事会由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会于2021年7月9日印发的《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2356号）。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，
公司董事会将按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的具体方案，具体内容如下：
（一）发行规模
本次可转债的发行总额为不超过人民币51,650.00万元（含51,650.00万元），发行数量为516.50万张。
表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（二）债券利率
第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.20%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。
表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（三）初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为51.93元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（五）发行方式及发行对象
1、发行方式
本次发行的江丰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足51,650.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次可转债发行包销的基数为51,650.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,495.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
2、发行对象
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年8月11日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。
（六）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的江丰转债数量为其在股权登记日（2021年8月11日，T-1日）收市后登记在册的持有“江丰电子”的股份数量按每股配售2.2865元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.022865张可转债。发行人现可参与本次发行优先配售的A股股本为225,883,854股（发行人现有A股股本225,883,854股，剔除公司回购专户库存股0股后，可参与本次发行优先配售的A股股本为225,883,854股），按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约5,164,834张，约占本次发行的可转债总额的99.9968%。
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380666”，配售简称为“江丰配债”，优先认购时间为T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个
账户最小认购单位为1张（100元），超出1张必须是1张的整数倍。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配江丰转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为了规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，经公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，同时授权公司管理层及其授权人士在募集资金到账后
与保荐机构、相应拟开户银行签署相应的募集资金监管协议。表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2021年8月10日