证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-030
苏美达股份有限公司关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为满足苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）业务发展资金需求，保障公司业务持续健康发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，苏美达集团拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册总额不超过25亿元（含25亿元）的中期票据额度和不超过25亿元（含25亿元）的永续中期票据额度。具体情况如下：
一、拟注册品种及规模
本次拟申请注册发行不超过人民币25亿元（含25亿元）中期票据，不超过25亿元（含25亿元）的永续中期票据额度。
具体发行规模将以苏美达集团在交易商协会注册获批的金额为准。
二、发行时间和发行方式
注册有效期内苏美达集团将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发行。
三、发行利率
发行利率将由公司及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。
四、承销商
苏美达集团将充分考虑到承销银行的自身实力和与公司的合作关系，经过慎重了解和多方比较，拟选择实力较强、贡献度靠前的主要合作银行作为承销商。
五、中介机构
拟选择实力较强的评级公司及律师事务所作为本次注册的中介机构。
六、募集资金用途
拟用于补充流动资金和（或）偿还借款（包括其他债务融资工具）。
七、授权事项
提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过的方案范围，由董事会授权苏美达集团董事长办理本次申请注册及发行中期票据和永续中期票据的相关事宜。
八、审议程序
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次中期票据和永续中期票据额度的发行需由交易商协会注册后方可实施，具体发行方案由公司与主承销商根据交易商协会的注册通知书确定。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2021年8月7日