万华化学集团股份有限公司2021年度第十一期及第十二期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP426号),注册额度50亿元;于2020年8月7日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP475号),注册额度30亿元。注册额度自通知书落款之日起2年内有效,即在注册有效期内可分期发行不超过80亿超短期融资券。
公司2021年3月13日召开的第八届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》,并经公司于2021年4月12日召开的2020年度股东大会表决通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具(DFI),并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。
公司于2021年6月10日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]DFI19号),中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册,注册自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。
公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况,于2021年7月26日和28日日在全国银行间市场发行了2021年度第十一期及第十二期超短期融资券,募集资金已于2021年7月27日和29日全额到账。发行结果如下:
名称 | 万华化学集团股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券 | 简称 | 21万华化学SCP011 |
代码 | 012102732 | 期限 | 120天 |
起息日 | 2021年07月27日 | 兑付日 | 2021年11月24日 |
计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 |
发行利率 | 2.29% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
主体评级 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估有限公司 |
主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
名称 | 万华化学集团股份有限公司2021年度第十二期超短期融资券 | 简称 | 21万华化学SCP012 |
代码 | 012102773 | 期限 | 267天 |
起息日 | 2021年07月29日 | 兑付日 | 2022年04月22日 |
计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 |
发行利率 | 2.55% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
主体评级 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估有限公司 |
主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |