公告编号：2021-041南通通易航天科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
险特别公告》”）。
估值及投资风险提示
1、本次发行价格8.50元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
2、超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为5,469.56万元，若全额行使超额配售选择权本次发行募集资金总额为6,290.00万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。
重要提示
投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
9、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn/）上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 释义项目 | 释义 |
| 发行人/通易航天/公司/本公司 | 南通通易航天科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转系统 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中国结算 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 保荐机构（主承销商）、中信证券 | 中信证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的行为 |
| 战略配售 | 向战略投资者定向配售 |
| 网上发行 | 网上向开通全国股转系统精选层交易权限的社会公众投资者定价发行 |
| 发行公告 | 南通通易航天科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告 |
| 发行结果公告 | 南通通易航天科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告 |
| 申购日（T日） | 2021年8月2日 |
| 元 | 人民币元 |
| 日 | 正常交易日（法定节假日除外） |
| 注:1、T日为网上发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 | ||||
| 本次发行价格8.50元/股相当于本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价（即历史交易均价）9.82元/股的86.56%；相当于本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格5.50元/股的154.55%。本次发行价格本次发行价格8.50元/股未超过前六个月内最近20个有成交的交易 | ||
| 以2021年7月27日（T-4日）前20个交易日（含2021年7月27日（T-4日））的均价（前复权）及最新股本摊薄的2020年每股收益（2020年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，上述同行业可比上市公司2020年静态市盈率均值为64.68倍。本次发行价格8.50元/股，如未行使超额配售选择权时，发行人对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为17.37倍；假设全额行使超额配售选择权，发行人对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为17.60倍，均低于同行业可比上市公司2020年平均静态市盈率。 | ||||||
战略配售投资者的缴款资金大于实际获配金额的，超额部分将原路径退回。网上投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2021年8月5日（T+3日）退回。
四、战略配售安排
| 注：上表中“限售期安排”指自获配股票在精选层挂牌之日起6个月 （三）配售条件 启动发行前，参与本次战略配售的投资者已与发行人签署《南通通易航天科技股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌之战略投资者配售协议》，协议明确了递延交付条款。战略投资者承诺按照发行人和保荐机构（主承销商） | |||||
确定的发行价格认购其承诺认购的数量。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上申购。2021年7月28日（T-3日）15:00前，战略投资者将向主承销商足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年7月29日（T-2日）披露的《中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略配售资格核查之专项核查报告》。本次发行战略配售发行数量为1,286,956股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。
2021年8月6日（T+4日）披露的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排以及最终涉及延期交付的战略投资者及延期交付的股数等。
五、超额配售选择权安排
| 发行人授予中信证券超额配售选择权，中信证券可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模15%（不超过965,217股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模115%（不超过7,399,999股）的股票，并在《公开发行说明书》和《发行公告》中披露采用超额配售选择权发行股票的数量和超额配售选择权实施方案。 最终超额配售情况将在2021年8月6日（T+4日）《发行结果公告》中披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者递延交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。 有关超额配售选择权的时间表如下： | ||||
| 交易日 | 日期 | 发行安排 | ||
| T-2日 | 2021年7月29日（周 | 披露《公开发行说明书》和《发行公告》，披 | ||
| 四） | 露采用超额配售选择权发行股票的数量上限和超额配售选择权实施方案 | |
| T+4日 | 2021年8月6日（周五） | 披露《发行结果公告》，披露最终超额配售情况 |
| 超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的2个交易日内 | 披露《超额配售选择权实施公告》 | |
发行人超额发行本次发行初始发行规模15%的股票。
3、超额配售选择权部分行使。超额配售股数小于本次发行初始规模的15%，获授权主承销商从二级市场买入的股票数量为0或小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票小于本次发行初始发行规模的15%。超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的日期、因行使超额配售选择权而发行的新股数量、发行人本次筹资总金额等情况将在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的2个交易日内进行公告披露。
六、中止发行安排
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
1、预计发行后无法满足股票在精选层挂牌标准；
2、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
3、根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；
4、全国股转公司认定的其他情形。
出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，保荐机构（主承销商）将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和主承销商可择机重启发行。
七、发行费用
八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：南通通易航天科技股份有限公司
法定代表人：张欣戎住所：江苏省南通市启东市高新技术产业开发区东方路88号联系人：姜卫星联系电话：0513-68203998
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦联系人：股票资本市场部联系电话：010-6083 4397
发行人：南通通易航天科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司日期：2021年7月29日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 南通通易航天科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 通易航天 |
| 证券代码 | 871642 |
| 发行代码 | 889366 |
| 所属行业名称（挂牌公司管理型） | 其他橡胶制品制造 |
| 所属行业代码（挂牌公司管理型） | C2919 |
| 定价方式 | 直接定价 |
| 申购日 | 2021年8月2日 |
| 拟发行数量（万股） | 643.4782 |
| 拟发行数量占发行后总股本的比例（%） | 8.8 |
| 是否采用战略配售 | 是 |
| 战略配售数量（万股） | 32.1739 |
| 网上发行数量（万股） | 611.3043 |
| 网上每笔申购数量上限（万股） | 30.56 |
| 是否采用超额配售选择权 | 是 |
| 超额配售选择权股数（万股） | 96.5217 |
| 发行价格（元/股） | 8.50 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 15.84 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 15.38 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 17.37 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 16.86 |
| 拟募集资金（万元） | 10,700.00 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元） | 5,469.56 |
| 发行费用（万元） | 1,025.00 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元） | 4,444.56 |
公告编号：2021-041注：请上传公告盖章页。