《奥园美谷科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）系在《奥园美谷科技股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“预案”）的基础上进行的修改及补充，并根据最终交易结果对报告书的内容进行了更新，主要更新情况如下：
| 草案章节 | 预案章节 | 差异说明 |
| 声明 | 声明 | （1）更新上市公司声明；（2）增加交易对方声明；（3）增加中介机构 |
| 释义 | 释义 | （1）更新部分释义 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | （1）更新本次交易方案概述；（2）更新本次交易构成关联交易；（3）更新本次交易已履行程序；（4）更新本次交易相关方所作出的重要承诺 |
| 重大风险提示 | 重大风险提示 | （1）更新交易价款支付、上市公司对标的公司进行担保的风险等 |
| 第一节 本次交易的背景和目的 | 第一节 本次交易的背景和目的 | （1）更新本次交易目的 |
| 第二节 本次交易概况 | 第二节 本次交易概况 | （1）更新本次交易具体方案，包括交易对方、交易定价和依据、保证金及转让方式、债权债务、担保事项；（2）更新本次交易构成关联交易；（3）更新本次交易已履行程序 |
| 第三节 上市公司基本情况 | 第三节 上市公司基本情况 | 无差异 |
| 第四节 交易对方基本情况 | 第四节 交易对方基本情况 | （1）更新交易对方凯弦投资及其控股股东奥园广东的基本情况 |
| 第五节 交易标的基本情况 | 第五节 交易标的基本情况 | （1）更新交易标的子公司情况；（2）更新交易标的主营业务情况；（3）更新交易标的主要资产权属状况、对外担保及主要负债情况 |
| 第六节 标的资产评估情况 | 第六节 标的资产评估情况 | 无差异 |
| 草案章节 | 预案章节 | 差异说明 |
| 第七节 本次交易主要合同 | 第七节 本次交易主要合同 | （1）增加本次交易合同的主要内容 |
| 第八节 本次交易合规性分析 | 第八节 本次交易合规性分析 | （1）增加独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见 |
| 第九节 管理层讨论与分析 | 第九节 管理层讨论与分析 | （1）新增销售净利率和加权平均净资产收益率分析 |
| 第十节 财务会计信息 | 第十节 财务会计信息 | 无差异 |
| 第十一节 同业竞争和关联交易 | 第十一节 同业竞争和关联交易 | （1）更新本次交易构成关联交易 |
| 第十二节 风险因素 | 第十二节 风险因素 | （1）更新交易价款支付、上市公司对标的公司进行担保的风险等 |
| 第十三节 其他重要事项 | 第十三节 其他重要事项 | （1）增加本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况；（2）增加关于上市公司聘请第三方行为的说明 |
| 第十四节 对本次交易的结论性意见 | 第十四节 对本次交易的结论性意见 | （1）更新独立董事对于本次交易的意见；（2）增加独立财务顾问及法律顾问对于本次交易的意见 |
| 第十五节 本次交易的有关中介机构情况 | 第十五节 本次交易的有关中介机构情况 | （1）增加中介机构及有关经办人员相关内容 |
| 第十六节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员及中介机构声明 | 第十六节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员及中介机构声明 | （1）增加上市公司及各中介机构声明相关内容 |
| 第十七节 备查文件及备查地点 | 第十七节 备查文件及备查地点 | （1）增加备查文件及备查地点相关内容 |
注：本说明表所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
奥园美谷科技股份有限公司
2021年7月27日