芳源股份：芳源股份首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行公告保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示广东芳源环保股份有限公司（以下简称“芳源股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《承销管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站

（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下实施细则》”）等相关规定。敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及锁定期设置等方面安排，具体内容如下：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），无高管及核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于4.88元/股（不含4.88元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为4.88元/股，且拟申购数量小于等于1,730万股的配售对象全部剔除。对应剔除的拟申购总量为3,265,790万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量32,645,750万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.58元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2021年7月28日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为4,000,000股，占发行数量的

5.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为4,000,000股，约占发行总数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。

5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号，每个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2021年7月28日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

8、网下投资者应根据《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年7月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年7月30日（T+2日）16:00

前到账。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年7月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2021年7月27日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

重要提示

1、芳源股份首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，

并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2318号）。发行人的股票简称为“芳源股份”，扩位简称为“芳源股份”，股票代码为“688148”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787148”。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截止2021年7月23日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为47.12倍，请投资者决策时参考。

2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股票数量为80,000,000股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为15.73%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为508,740,000股。

本次发行初始战略配售发行数量为4,000,000股，为本次发行数量的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为4,000,000股，占发行总数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为60,800,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为15,200,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量76,000,000股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于2021年7月23日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.58元/股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：

①35.59倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

②33.10倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

③42.23倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

④39.27倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年7月28日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

（1）网下申购

本次发行网下申购简称为“芳源股份”，申购代码为“688148”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格4.58元/股，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（2）网上申购

本次发行网上申购代码为“787148”，网上发行通过上交所交易系统进行。持

有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即15,000股。投资者持有的市值按其2021年7月26日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2021年7月28日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。网上投资者申购日2021年7月28日（T日）申购无需缴纳申购款，2021年7月30日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2021年7月26日（T-2日）日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下缴款：2021年7月30日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2021年7月30日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年7月30日（T+2日）16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多

只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

保荐机构（主承销商）将在2021年8月3日（T+4日）刊登的《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

6、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年7月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8、本次发行网下、网上申购于2021年7月28日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）回拨机制”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年7月20日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎

做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、芳源股份	指广东芳源环保股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商）、中金公司	指中国国际金融股份有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指本次广东芳源环保股份有限公司首次公开发行80,000,000股股票并在科创板上市的行为
战略投资者	指根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资者
网下发行	指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者	指符合2021年7月20日公布的《发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
T日、网上网下申购日	指2021年7月28日
元	人民币元

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2021年7月23日（T-3日）9:30-15:00。截至2021年7月23日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台共收到506家网下投资者管理的11,147个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为3.51元/股-17.05元/股，拟申购数量总和为33,016,820万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

经保荐机构（主承销商）核查，有7家网下投资者管理的18个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；34家网下投资者管理的108个配售对象属于禁止配售范围。上述40家网下投资者管理的126个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后，其余506家网下投资者管理的11,021个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为3.51元/股-17.05元/股，拟申购数量总和为32,645,750万股。

（二）剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申报量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于4.88元/股（不含4.88元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为4.88元/股，且拟申购数量小于等于1,730万股的配售对象全部剔除。对应剔除的拟申购总量为3,265,790万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量32,645,750万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为472家，配售对象为9,897个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为29,379,960万股，整体申购倍数为网下发行规模4,832.23倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

类型	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下全部投资者	4.5800	4.5908
公募产品、社保基金、养老金	4.5800	4.5880
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金	4.5800	4.5887
基金管理公司	4.5700	4.5871
保险公司	4.6000	4.5952
证券公司	4.5800	4.5797
财务公司	4.5850	4.5925
信托公司	4.5800	4.5900
合格境外机构投资者	4.5800	4.5927
私募基金	4.5800	4.5969

（三）发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.58元/股。

此发行价格对应的市盈率为：

1、35.59倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、33.10倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、42.23倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、39.27倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为23.30亿元，2020年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为5,518.02万元，营业收入为99,266.61万元，满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）款规定的上市标准：

“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申购价格不低于发行价格4.58元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，79家投资者管理的2,774个配售对象申报价格低于本次发行价格4.58元/股，对应的拟申购数量为8,203,500万股，详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为395家，管理的配售对象个数为7,123个，有效拟申购数量总和为21,176,460万股，为网下发行规模的3,482.97倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附

表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（五）与可比上市公司估值水平比较

截至2021年7月23日（T-3日），业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2020年扣非前EPS（元/股）	2020年扣非后EPS（元/股）	2020年对应静态市盈率（倍）-扣非前	2020年对应静态市盈率（倍）-扣非后
300073.SZ	当升科技	72.31	0.85	0.54	85.22	134.68
688005.SH	容百科技	131.97	0.48	0.36	277.10	368.70
600884.SH	杉杉股份	29.63	0.08	-0.10	349.54	-
603799.SH	华友钴业	138.30	0.95	0.92	144.82	150.08
300919.SZ	中伟股份	167.80	0.74	0.61	227.50	275.52
002340.SZ	格林美	12.63	0.09	0.07	146.46	172.32
平均值					205.11	220.26

数据来源：Wind资讯，数据截至2021年7月23日（T-3日）。注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日总股本。注3：杉杉股份2020年对应静态市盈率（扣非后）为负，因此未纳入平均值计算。

本次发行价格4.58元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为42.23倍，低于可比公司同期平均静态市盈率，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率47.12倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行股票80,000,000股，占发行后公司总股本的15.73%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为508,740,000股。

本次发行初始战略配售数量为4,000,000股，战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为4,000,000股，占发行总数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为60,800,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为15,200,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量76,000,000股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.58元/股。

（四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为10,500万元。按本次发行价格4.58元/股和8,000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为36,640.00万元，扣除预计约6,535.44万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为30,104.56万元。

（五）回拨机制

本次发行的网上网下申购将于2021年7月28日（T日）15:00同时截止。

申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上和网下申购情况于2021年7月28日（T日）决定是否进一步启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。2021年7月28日（T日）回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。有关网上、网下回拨机制的具体安排如下：

1、2021年7月28日（T日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%；

2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售部分，保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

（七）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 （2021年7月20日） 周二	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 （2021年7月21日） 周三	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 （2021年7月22日） 周四	网下投资者提交核查文件（当日中午12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前） 网下路演
T-3日 （2021年7月23日） 周五	初步询价日（申购平台），初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T-2日 （2021年7月26日） 周一	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 （2021年7月27日） 周二	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 （2021年7月28日） 周三	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 （2021年7月29日） 周四	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 （2021年7月30日） 周五	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 （2021年8月2日） 周一	网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 （2021年8月3日） 周二	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注：1、2021年7月28日（T日）为网上网下发行申购日；

2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

（八）拟上市地点

上海证券交易所科创板。

（九）承销方式

余额包销。

三、战略配售

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

截至本公告出具之日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年7月27日（T-1日）公告的《中国国际金融股份有限公司关于广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

（二）获配结果

2021年7月26日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为4.58元/股，本次发行总规模为36,640.00万元。

依据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数4,000,000股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年8月3日（T+4日）之前，依据中金财富缴款原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者简称	初始认购股数 （股）	获配股数 （股）	获配金额 （元）	限售期
1	中金财富	4,000,000	4,000,000	18,320,000.00	24个月

（三）战配回拨

依据2021年7月20日公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售数量为4,000,000股，战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为4,000,000股。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。

（四）限售期安排

保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为7,123个，其对应的有效拟申购总量为21,176,460万股。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2021年7月28日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格4.58元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录

为准。

2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2021年7月30日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）公布初步配售结果

2021年7月30日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（四）认购资金的缴付

2021年7月30日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年7月30日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新

股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688148”，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为“B123456789”，则应在附注里填写：“B123456789688148”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视

其为违约，将于2021年8月3日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在2021年7月30日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2021年8月3日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（五）网下发行限售期安排

网下投资者2021年7月30日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）。

确定原则如下：

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配对象获配一个编号，并于2021年8月2日（T+3日）进行摇号抽签。

3、摇号未摇中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、将于2021年8月3日（T+4日）公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

（一）申购时间

本次网上申购时间为2021年7月28日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为4.58元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“芳源申购”；申购代码为“787148”。

（四）网上发行对象

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2021年7月28日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2021年7月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上网下回拨机制启动前，网上发行数量为15,200,000股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2021年7月28日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）将15,200,000股“芳源股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

（六）网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即15,000股。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，

证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日2021年7月28日（T日）申购无需缴纳申购款，2021年7月30日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

（七）网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已开通科创板交易权限。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2021年7月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2021年7月28日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2021年7月28日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

（八）投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股新股。

中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（九）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2021年7月28日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2021年7月29日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2021年7月29日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2021年7月29日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2021年7月30日（T+2日）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年7月30日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年7月30日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

（十一）放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2021年8月2日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

（十二）发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%，即不足53,200,000股时，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等

具体情况请见2021年8月3日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

5、根据《承销管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条：中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%（含70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，2021年8月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

十、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：广东芳源环保股份有限公司

法定代表人：罗爱平

联系地址：江门市新会区古井镇临港工业园A区11号（厂房一）、（厂房二）、（厂房三）、（厂房四）、（电房）

联系人：陈剑良

电话：[phone]

2、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

联系电话：[phone]

发行人： 发行人：	广东芳源环保股份有限公司
保荐机构（主承销商）：	中国国际金融股份有限公司
	2021年7月27日

（此页无正文，为《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》盖章页）

发行人：广东芳源环保股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

年 月 日

备注

附表：投资者报价信息统计表
32上海少薮派投资管理有限公司
	尊享收益59号证券投资基金B8810424104.883,040有效报价

备注
66上海少薮派投资管理有限公司
				少数派62号私募证券投资基金B8828582044.883,040有效报价

备注
100上海少薮派投资管理有限公司
				少数派万象更新6号私募证券投资基金B8834322134.883,040有效报价

备注
134平安养老保险股份有限公司
				平安养老-量化绝对收益资产管理产品B8811919844.621,580有效报价

备注
167平安养老保险股份有限公司
						平安养老-中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划B8821023494.623,040有效报价

备注
201平安养老保险股份有限公司
				平安养老-陕西省（叁号）职业年金计划B8827970844.623,040有效报价

备注
235平安养老保险股份有限公司
				平安养老-中国中煤能源集团有限公司企业年金计划B8830298874.623,040有效报价

备注
269平安养老保险股份有限公司
				平安养老-平安聚元混合型养老金产品B8838313784.622,510有效报价

备注
303泰康资产管理有限责任公司
				泰康资产管理有限责任公司短融增益39号资产管理产品B8812205054.603,040有效报价

备注
337泰康资产管理有限责任公司
				国网江西省电力有限公司所属单位企业年金计划B8820508854.603,040有效报价

备注
371泰康资产管理有限责任公司
				陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划B8824508074.603,040有效报价

备注
405泰康资产管理有限责任公司
				湖南省（柒号）职业年金计划B8828124024.603,040有效报价

备注
439泰康资产管理有限责任公司
				广西壮族自治区陆号职业年金计划B8829238974.603,040有效报价

备注
473泰康资产管理有限责任公司
				中国核工业集团公司企业年金计划B8829974934.603,040有效报价

备注
507泰康资产管理有限责任公司
				四川省壹号职业年金计划B8830880644.603,040有效报价

备注
541泰康资产管理有限责任公司
				泰康资产益泰新享1号资产管理产品B8833520994.603,040有效报价

备注
575泰康资产管理有限责任公司
				泰康资产丰瑞混合型养老金产品B8884320774.603,040有效报价

备注
609上海重阳战略投资有限公司
				重阳战略聚智基金B8833012554.633,040有效报价

备注
B8828433144.663,040有效报价642兴证全球基金管理有限公司
						兴全基金大地保险1号单一资产管理计划B8828498574.662,760有效报价

备注
676兴证全球基金管理有限公司
				兴全多维价值混合型证券投资基金D8901781054.661,500有效报价

备注
709幸福人寿保险股份有限公司
				幸福人寿保险股份有限公司-自有资金B8819124584.603,040有效报价

备注
743弘毅远方基金管理有限公司
				弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金D8901802754.593,040有效报价

备注
777中信建投基金管理有限公司
				中信建投策略精选混合型证券投资基金D8902002534.583,040有效报价

备注
811海富通基金管理有限公司
				中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划B8823811554.603,040有效报价

备注
845海富通基金管理有限公司
				河南省柒号职业年金计划B8829353154.603,040有效报价

备注
879海富通基金管理有限公司
				浙江省玖号职业年金计划B8837105304.603,040有效报价

备注
913海富通基金管理有限公司
				海富通国策导向混合型证券投资基金D8907906514.603,040有效报价

备注
945华泰柏瑞基金管理有限公司
						华泰柏瑞峰景价值集合资产管理计划B8837359704.613,040有效报价

备注
979华泰柏瑞基金管理有限公司
				华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金D8902639764.613,040有效报价

备注
1012中国人寿养老保险股份有限公司
				国寿养老策略1号股票型养老金产品B8809178164.583,040有效报价

备注
1046中国人寿养老保险股份有限公司
				中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划B8821023314.583,040有效报价

备注
1080中国人寿养老保险股份有限公司
				中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划B8827440574.583,040有效报价

备注
1114中国人寿养老保险股份有限公司
				国家电力投资集团有限公司企业年金计划B8829298724.583,040有效报价

备注
1148中国人寿养老保险股份有限公司
				河北省壹号职业年金计划B8830638864.583,040有效报价

备注
1182申万宏源证券有限公司
				申万宏源邮储北京7号定向资产管理计划A2702514974.612,730有效报价

备注
1216平安基金管理有限公司
				平安稳健增长混合型证券投资基金D8902557454.603,040有效报价

备注
1250中国人民养老保险有限责任公司
				新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划人保组合B8827824294.603,040有效报价

备注
1284中国人民养老保险有限责任公司
				福建省叁号职业年金计划人保组合B8829999294.603,040有效报价

备注
1318中国人民养老保险有限责任公司
				山东省（拾壹号）职业年金计划人保组合B8835599344.603,040有效报价

备注
1352浙江九章资产管理有限公司
				浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金B8818797444.593,040有效报价

备注
1385浙江九章资产管理有限公司
				浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月15号私募基金B8828692554.593,040有效报价

备注
1419长城基金管理有限公司
				长城价值优选混合型证券投资基金D8902093964.603,040有效报价

备注
1452宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
				九章幻方皓月5号私募基金B8818750334.593,040有效报价

备注
1484宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
						幻方金选中性专享7号3期私募证券投资基金B8831960114.593,040有效报价

备注
1518宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
				幻方量化500指数专享27号3期私募证券投资基金B8834790034.593,040有效报价

备注
1552宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
				幻方量化皓月37号私募证券投资基金B8836045774.593,040有效报价

备注
1586宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
				幻方量化远行5号私募证券投资基金B8836917284.593,040有效报价

备注
1619宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
						幻方量化500指数专享50号6期私募证券投资基金B8837605354.593,040有效报价

备注
1653宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
				幻方量化致臻500指数专享28号3期私募证券投资基金B8838359664.593,040有效报价

备注
1687宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
				幻方量化500指数专享7号18期私募证券投资基金B8838796434.593,040有效报价

备注
1720华富基金管理有限公司
						华富安庆集合资产管理计划B8837007974.593,040有效报价

备注
1754上海煜德投资管理中心（有限合伙）
				煜德投资佳和精选8号私募证券投资基金B8827481904.603,040有效报价

备注
1788泓德基金管理有限公司
				泓德景泉1号资产管理计划B8823299124.593,040有效报价

备注
1822国金基金管理有限公司
				国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金D8902447604.583,040有效报价

备注
1856长盛基金管理有限公司
				长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金D8900662514.583,040有效报价

备注
1890财通证券资产管理有限公司
				财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金D8901411664.583,040有效报价

备注
1924上海通怡投资管理有限公司
				通怡永康1号私募证券投资基金B8833801234.583,040有效报价

备注
1957中邮创业基金管理股份有限公司
						中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金D8900951374.583,040有效报价

备注
1991杭州汇升投资管理有限公司
				汇升多策略2号3期私募投资基金B8817600844.623,040有效报价

备注
2025北京泓澄投资管理有限公司
				泓澄投资证券投资基金B8803057184.583,040有效报价

备注
2059蓝石资产管理有限公司
				蓝石盘古3号私募投资基金B8818144514.583,040有效报价

备注
2093东海证券股份有限公司
				东海证券股份有限公司自营账户D8998789274.593,040有效报价

备注
2127银河基金管理有限公司
				银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金D8999044774.583,040有效报价

备注
2161中航证券有限公司
				中航证券兴航12号单一资产管理计划D8902729414.582,500有效报价

备注
2195上海东方证券资产管理有限公司
				东方红明悦6号集合资产管理计划D8901978664.583,040有效报价

备注
2229上海东方证券资产管理有限公司
				东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金D8908239254.583,040有效报价

备注
2263太平养老保险股份有限公司
				太平养老金溢富混合型养老金产品B8810500234.613,040有效报价

备注
2297太平养老保险股份有限公司
				湖北省（陆号）职业年金计划B8827673804.613,040有效报价

备注
2331太平养老保险股份有限公司
				山西省伍号职业年金计划B8829982664.613,040有效报价

备注
2365太平养老保险股份有限公司
				广东省柒号职业年金计划B8835399424.613,040有效报价

备注
2399睿远基金管理有限公司
				睿远基金睿见3号集合资产管理计划B8825078614.593,040有效报价

备注
2433农银汇理基金管理有限公司
				农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金D8902595374.593,040有效报价

备注
2467国投瑞银基金管理有限公司
				国投瑞银景气行业基金D8907133744.583,040有效报价

备注
2501平安证券股份有限公司
				平安证券新利48号定向资产管理计划A8390822404.583,040有效报价

备注
2535上海宽投资产管理有限公司
				宽投星火私募证券投资基金B8833852124.583,040有效报价

备注
2569深圳悟空投资管理有限公司
				悟空蓝海源饶25号私募证券投资基金B8836233434.583,040有效报价

备注
2602交银施罗德基金管理有限公司
						交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金D8900029564.663,040有效报价

备注
2635交银施罗德基金管理有限公司
				交银施罗德精选混合型证券投资基金D8907464904.663,040有效报价

备注
2669金圆统一证券有限公司
				金圆统一证券有限公司D8902525194.583,040有效报价

备注
2703深圳海之源投资管理有限公司
				海之源增益5号私募证券投资基金B8835501264.611,390有效报价

备注
2737国联证券股份有限公司
				国联定新39号单一资产管理计划D8902540824.603,040有效报价

备注
2770中欧基金管理有限公司
						中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金D8900277444.583,040有效报价

备注
2804中欧基金管理有限公司
				中欧互联网先锋混合型证券投资基金D8902388904.583,040有效报价

备注
2838上海稳博投资管理有限公司
				稳博中性稳稳系列2号私募证券投资基金B8840747094.653,040有效报价

备注
2872上海盘京投资管理中心（有限合伙）
				盛信6期私募证券投资基金B8828469224.583,040有效报价

备注
2906上海盘京投资管理中心（有限合伙）
				盘世2期私募证券投资基金3号B8837910994.583,040有效报价

备注
2939中意资产管理有限责任公司
				中意资管－兴业银行－中意资产－债券精选4号资产管理产品B8819816724.583,040有效报价

备注
2971上海证大资产管理有限公司
						上海证大资产管理有限公司－证大久盈稳健5号私募基金B8808364184.583,040有效报价

备注
3004鹏华基金管理有限公司
						鹏华鹏上新鑫单一资产管理计划B8834546054.603,040有效报价

备注
3038鹏华基金管理有限公司
				鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）D8900016414.603,040有效报价

备注
3072鹏华基金管理有限公司
				鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金D8901421044.603,040有效报价

备注
3106鹏华基金管理有限公司
				鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金（FOF）D8902287224.603,040有效报价

备注
3140鹏华基金管理有限公司
				鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）D8907682724.603,040有效报价

备注
3174深圳市红筹投资有限公司
				深圳红筹长线6号私募投资基金B8817025154.593,040有效报价

备注
3208上海希瓦投资管理中心（有限合伙）
				希瓦小康精选私募证券投资基金B8834917464.593,040有效报价

备注
3241工银安盛人寿保险有限公司
						工银安盛人寿保险有限公司-短期分红B8828215324.623,040有效报价

备注
3275财信吉祥人寿保险股份有限公司
				财信吉祥人寿保险股份有限公司－传统产品4B8830590154.583,040有效报价

备注
3307南京盛泉恒元投资有限公司
						盛泉恒元量化套利27号私募证券投资基金B8833270864.582,740有效报价

备注
3341光大保德信基金管理有限公司
				光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金D8902615264.602,770有效报价

备注
3375中金基金管理有限公司
				中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901805264.583,040有效报价

备注
3409民生通惠资产管理有限公司
				受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1B8813913304.593,040有效报价

备注
3442大家资产管理有限责任公司
						大家人寿保险股份有限公司传统产品B8827902234.603,040有效报价

备注
3476大家资产管理有限责任公司
				大家资产骐骥系列先进制造2号资产管理产品B8836976194.603,040有效报价

备注
3509上海迎水投资管理有限公司
						上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙8号私募证券投资基金B8816304094.583,040有效报价

备注
3543上海迎水投资管理有限公司
				上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金B8826808554.583,040有效报价

备注
3577上海迎水投资管理有限公司
				迎水东风3号私募证券投资基金B8829362984.583,040有效报价

备注
3611上海迎水投资管理有限公司
				迎水兴盛1号私募证券投资基金B8833817554.583,040有效报价

备注
3645上海迎水投资管理有限公司
				迎水聚宝12号私募证券投资基金B8835170474.583,040有效报价

备注
3679上海迎水投资管理有限公司
				迎水金牛6号私募证券投资基金B8838259794.583,040有效报价

备注
3712建信基金管理有限责任公司
						建信基金创享1号集合资产管理计划B8836669854.583,040有效报价

备注
3746建信基金管理有限责任公司
				建信央视财经50指数证券投资基金（LOF）D8908055954.583,040有效报价

备注
3780珠海阿巴马资产管理有限公司
				阿巴马元享红利37号私募证券投资基金B8841030294.582,920有效报价

备注
3814上海国泰君安证券资产管理有限公司
				国君资管2781单一资产管理计划D8902449564.583,040有效报价

备注
3848上海嘉恳资产管理有限公司
				嘉恳芬芳6号私募证券投资基金B8832605694.583,040有效报价

备注
3882国华人寿保险股份有限公司
				国华人寿保险股份有限公司—传统二号B8830804694.583,040有效报价

备注
3916上海汐泰投资管理有限公司
				汐泰锐宸9号私募证券投资基金B8836611554.603,040有效报价

备注
3950光大永明资产管理股份有限公司
				光大永明资产聚宝6号集合资产管理产品B8832238004.583,040有效报价

备注
3984安信证券资产管理有限公司
				安信资管安鑫金选3号集合资产管理计划D8902609364.583,040有效报价

备注
4018华润元大基金管理有限公司
				华润元大富时中国A50指数型证券投资基金D8998847664.603,040有效报价

备注
4052浦银安盛基金管理有限公司
				浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金D8908250824.593,040有效报价

备注
4085富国基金管理有限公司
						富国新动力灵活配置混合型证券投资基金D8900179354.753,040有效报价

备注
4119富国基金管理有限公司
				富国创新趋势股票型证券投资基金D8902305414.753,040有效报价

备注
4153富国基金管理有限公司
				东航航空集团企业年金计划B8801939094.643,040有效报价

备注
4187富国基金管理有限公司
				中国石油化工集团公司企业年金B8825840964.643,040有效报价

备注
4219富国基金管理有限公司
						上海市壹号职业年金计划B8828339454.643,040有效报价

备注
4252富国基金管理有限公司
						贵州省陆号职业年金计划B8831068704.643,040有效报价

备注
4286富国基金管理有限公司
				富国基金量化对冲23号单一资产管理计划B8837971184.643,040有效报价

备注
4320富国基金管理有限公司
				富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金D8902455204.643,040有效报价

备注
4354创金合信基金管理有限公司
				创金合信鼎泰32号集合资产管理计划B8829862194.603,040有效报价

备注
4388中国国际金融股份有限公司
				中国航空集团公司企业年金计划B8802677244.583,040有效报价

备注
4422中国国际金融股份有限公司
				中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划B8827669604.583,040有效报价

备注
4456中国国际金融股份有限公司
				河北省玖号职业年金计划B8830814364.583,040有效报价

备注
4490温州启元资产管理有限公司
				启元尊享1号私募证券投资基金B8833666584.582,290有效报价

备注
4524鹏扬基金管理有限公司
				鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金D8902626374.583,040有效报价

备注
4558新华养老保险股份有限公司
				新华养老保险股份有限公司-自有资金B8822665384.583,040有效报价

备注
4592上海趣时资产管理有限公司
				上海趣时资产管理有限公司－趣时分红增长1号证券投资基金B8809153934.623,040有效报价

备注
4626西部利得基金管理有限公司
				西部利得-瑞丰单一资产管理计划B8834572474.583,040有效报价

备注
4660上海启林投资管理有限公司
				启林正兴东绣1号私募证券投资基金B8833175284.583,040有效报价

备注
4694上海启林投资管理有限公司
				启林中睿6号私募证券投资基金B8841293344.583,040有效报价

备注
4728博时基金管理有限公司
				中国石油化工集团公司企业年金计划B8825840704.583,040有效报价

备注
4761博时基金管理有限公司
				江苏省肆号职业年金计划B8828924444.583,040有效报价

备注
4795博时基金管理有限公司
				山东能源集团有限公司企业年金计划B8835299894.582,350有效报价

备注
4829博时基金管理有限公司
				博时乐臻定期开放混合型证券投资基金D8900603284.583,040有效报价

备注
4863博时基金管理有限公司
				博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金D8902200834.583,040有效报价

备注
4897博时基金管理有限公司
				博时研究慧选混合型证券投资基金D8902772264.583,040有效报价

备注
4931上海涌津投资管理有限公司
				涌津涌鑫多策略８号私募证券投资基金B8834082564.583,040有效报价

备注

B8828147974.603,040有效报价

备注
4998华安财保资产管理有限责任公司
				华安财保资管新动力18号集合资产管理产品B8834759364.603,040有效报价

备注

B8818124754.582,520有效报价

备注
5057摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
						摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金D8908154774.583,040有效报价

备注
5090诺安基金管理有限公司
						诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金D8900378544.583,040有效报价

备注
5124上海石锋资产管理有限公司
				石锋资产重剑三号私募证券投资基金B8827019604.593,040有效报价

备注
5158上海石锋资产管理有限公司
				石锋资产中庸3号私募证券投资基金B8837906614.592,730有效报价

备注
5192上海一村投资管理有限公司
				一村滦海2号私募证券投资基金B8834120694.583,040有效报价

备注
5226深圳市泰润海吉资产管理有限公司
				泰润天成2号私募证券投资基金B8828518464.583,040有效报价

备注
5260深圳市泰润海吉资产管理有限公司
				泰润红萝卜1号私募证券投资基金B8834433454.583,040有效报价

备注
5294深圳市泰润海吉资产管理有限公司
				泰润幸福3号私募证券投资基金B8838688704.581,580有效报价

备注
5328开源证券股份有限公司
				开源证券股份有限公司D8907876744.593,040有效报价

备注
5362上海呈瑞投资管理有限公司
				呈瑞和兴36号私募证券投资基金B8838996194.583,040有效报价

备注
5396安信基金管理有限责任公司
				安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）D8902160764.593,040有效报价

备注
5430上海佳期投资管理有限公司
				佳期彗星私募基金一期B8826025304.593,040有效报价

备注
5464横琴广金美好基金管理有限公司
				广金美好玻色十一号私募证券投资基金B8837222024.583,040有效报价

备注
5498北京卓识私募基金管理有限公司
				卓识佳鑫私募证券投资基金B8824297704.593,040有效报价

备注
5531华泰资产管理有限公司
						山东省（贰号）职业年金计划-中国银行B8826754444.603,040有效报价

备注

B8829289734.603,040有效报价

备注
5597华泰资产管理有限公司
						云南省叁号职业年金计划-建设银行B8832729804.603,040有效报价

备注
5631华泰资产管理有限公司
				浙江省伍号职业年金计划华泰组合B8837132114.603,040有效报价

备注
5664宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）
						灵均进取1号私募证券投资基金B8827010674.583,040有效报价

备注
5698宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）
				灵均恒安3号私募证券投资基金B8832986274.583,040有效报价

备注
5732宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）
				灵均投资－新壹心对冲44号私募证券投资基金B8835649134.583,040有效报价

备注
5766宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）
				灵均恒心1号私募证券投资基金B8836126694.583,040有效报价

备注
5800宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）
				灵均致臻指数增强运作6号私募证券投资基金B8836624864.583,040有效报价

备注
5834宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）
				灵均君迎指数增强运作5号私募证券投资基金B8838097614.583,040有效报价

备注
5868宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）
				灵均幸福动能量化选股领航运作1号私募证券投资基金B8840227524.583,040有效报价

备注

B8816834444.593,040有效报价

备注
5927上海宽渡资产管理有限公司
						宽渡星宇1号私募证券投资基金B8838445914.581,440有效报价

备注
5960长江养老保险股份有限公司
						长江金色旭日5号混合型养老金B8827788444.583,040有效报价

备注
5993长江养老保险股份有限公司
						国网安徽省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司B8830111854.583,040有效报价

备注
6027长江养老保险股份有限公司
				广东省贰号职业年金计划长江组合B8835386114.583,040有效报价

备注
6060上海磐耀资产管理有限公司
						磐耀定制2号私募证券投资基金B8833204324.583,040有效报价

备注
6094上海铂绅投资中心（有限合伙）
				上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅十二号证券投资私募基金B8812292084.583,040有效报价

备注
6128上海金锝资产管理有限公司
				上海金锝资产管理有限公司-尧曰量选证券投资私募基金B8822409224.583,040有效报价

备注
6162上海思勰投资管理有限公司
				思勰投资正洪三号私募投资基金B8831208244.583,040有效报价

备注
6196因诺（上海）资产管理有限公司
				因诺中证500指数增强8号私募证券投资基金B8831406964.653,040有效报价

备注
6230深圳鸿基天成投资管理有限公司
				鸿基天成优选二号私募证券投资基金B8836064064.593,040有效报价

备注
6264华夏久盈资产管理有限责任公司
				华夏人寿保险股份有限公司-自有资金B8823719064.603,040有效报价

备注
6297国信证券股份有限公司
						国信证券鼎信尊享财富管家2号单一资产管理计划D8902424414.582,670有效报价

备注
6331上海千朔投资管理有限公司
				千朔量化六十八号私募证券投资基金B8838856864.603,040有效报价

备注
6364前海开源基金管理有限公司
				前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金D8902733374.583,040有效报价

备注
6397武汉昭融汇利投资管理有限责任公司
						昭融长丰8号私募证券投资基金B8828446294.583,040有效报价

备注
6431广州市玄元投资管理有限公司
				广州市玄元投资管理有限公司－玄元新策略5号私募证券投资基金B8828087704.583,040有效报价

备注
6465广州市玄元投资管理有限公司
				玄元科新88号私募证券投资基金B8834756694.581,420有效报价

备注
6499广州市玄元投资管理有限公司
				玄元科新162号私募证券投资基金B8838154114.581,690有效报价

备注
6532景顺长城基金管理有限公司
						景顺长城基金-渤海银行4号单一资产管理计划B8834236624.583,040有效报价

备注
6565景顺长城基金管理有限公司
						景顺长城绩优成长混合型证券投资基金D8901748344.583,040有效报价

备注
6598景顺长城基金管理有限公司
						景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）D8907484684.583,040有效报价

备注
6632上海珺容资产管理有限公司
				珺容聚金1号私募证券投资基金B8834352374.582,000有效报价

备注
6666河南伊洛投资管理有限公司
				伊洛10号私募证券投资基金B8828181494.593,040有效报价

备注
6700广发证券资产管理（广东）有限公司
				广发稳鑫169号定向资产管理计划A1890070084.603,040有效报价

备注
6734广发证券资产管理（广东）有限公司
				广发资管泓锋锐单一资产管理计划D8902030234.603,040有效报价

备注
6768浮石（北京）投资有限公司
				浮石专享11号私募证券投资基金B8838558354.593,040有效报价

备注
6802财通基金管理有限公司
				财通成长优选混合型证券投资基金D8900180204.583,040有效报价

备注
6835宝盈基金管理有限公司
				宝盈基础产业混合型证券投资基金D8902599934.583,040有效报价

备注
6869深圳市林园投资管理有限责任公司
				深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资23号私募投资基金B8818800204.583,040有效报价

备注
6903深圳市林园投资管理有限责任公司
				林园投资64号私募证券投资基金B8829658154.583,040有效报价

备注
6937深圳市林园投资管理有限责任公司
				林园投资92号私募证券投资基金B8831772874.583,040有效报价

备注
6971深圳市林园投资管理有限责任公司
				林园投资150号私募证券投资基金B8834620564.583,040有效报价

备注
7005深圳市林园投资管理有限责任公司
				林园投资192号私募证券投资基金B8837812724.583,040有效报价

备注
7039上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）
				玖鹏积极成长5号私募基金B8821466654.583,040有效报价

备注
7073上海明汯投资管理有限公司
				明汯春晓一期私募证券投资基金B8821702404.633,040有效报价

备注
7107上海明汯投资管理有限公司
				明汯价值成长2期私募证券投资基金B8834611494.633,040有效报价

备注
7141太平资产管理有限公司
				太平资产量化17号资管产品B88298509310.223,040高价剔除

备注
7175深圳大禾投资管理有限公司
				大禾投资-掘金21号私募证券投资基金B8826762208.463,040高价剔除

备注
7209朱雀基金管理有限公司
				朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金D8902637645.833,040高价剔除

备注
7243大成基金管理有限公司
				大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金D89011135712.621,390高价剔除

备注
7277大成基金管理有限公司
				大成策略回报混合型证券投资基金D89076718712.623,040高价剔除

备注
7310嘉实基金管理有限公司
				西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）B8818703716.023,040高价剔除

备注
7343嘉实基金管理有限公司
				辽宁省贰号职业年金计划B8828964986.023,040高价剔除

备注
7377嘉实基金管理有限公司
				浙江省伍号职业年金计划B8837063116.023,040高价剔除

备注
7411嘉实基金管理有限公司
				中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金D8900881146.023,040高价剔除

备注
7445嘉实基金管理有限公司
				嘉实价值长青混合型证券投资基金D8902501016.023,040高价剔除

备注
7479嘉实基金管理有限公司
				嘉实周期优选混合型证券投资基金D8907912416.023,040高价剔除

备注
7512中银基金管理有限公司
				中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金D8900316884.941,490高价剔除

备注
7546中银基金管理有限公司
				中银动态策略混合型证券投资基金D8907652324.943,040高价剔除

备注
7580华安基金管理有限公司
				华安低碳生活混合型证券投资基金D8901580166.353,040高价剔除

备注
7614华安基金管理有限公司
				华安逆向策略混合型证券投资基金D8907987806.353,040高价剔除

备注
7648招商基金
				招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合B8823927587.482,780高价剔除

备注
7682招商基金
				辽宁省捌号职业年金计划B8828956047.483,040高价剔除

备注
7716招商基金
				招商康隆股票型养老金产品B8831547427.483,040高价剔除

备注
7750招商基金
				招商基金渝融1号集合资产管理计划B8837897837.483,040高价剔除

备注
7784招商基金
				招商丰韵混合型证券投资基金D8901515197.483,040高价剔除

备注
7818招商基金
				招商安泰平衡型证券投资基金D8907116497.483,040高价剔除

备注
7852南方基金管理股份有限公司
				山东省农村信用社联合社企业年金计划B8813390035.023,040高价剔除

备注
7886南方基金管理股份有限公司
				海航集团有限公司企业年金计划B8823728475.023,040高价剔除

备注
7920南方基金管理股份有限公司
				上海市叁号职业年金计划B8828306885.023,040高价剔除

备注
7954南方基金管理股份有限公司
				重庆市肆号职业年金计划B8829821925.023,040高价剔除

备注
7988南方基金管理股份有限公司
				海南省陆号职业年金计划B8834970015.023,040高价剔除

备注
8022南方基金管理股份有限公司
				南方国策动力股票型证券投资基金D8900222655.023,040高价剔除

备注
8055南方基金管理股份有限公司
						MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金D8901412395.023,040高价剔除

备注
8089南方基金管理股份有限公司
				南方匠心优选股票型证券投资基金D8902592445.023,040高价剔除

备注
8123南方基金管理股份有限公司
				南方大数据100指数证券投资基金D8999058715.023,040高价剔除

备注
8157阳光资产管理股份有限公司
				阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品B8810325205.093,040高价剔除

备注
8191永安国富资产管理有限公司
				永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划B88071815711.963,040高价剔除

备注
8224上海赫富投资有限公司
				赫富金品中国二号私募证券投资基金B88368895312.131,510高价剔除

备注
8258中华联合人寿保险股份有限公司
				中华联合人寿保险股份有限公司－分红保险产品B8819270504.573,040低价未入围

备注
8290国寿安保基金管理有限公司
						国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金D8902183874.573,040低价未入围

备注
8324上海健顺投资管理有限公司
				健顺云7号私募证券投资基金B8834352794.573,040低价未入围

备注
8358工银瑞信基金管理有限公司
				工银瑞信添福混合型养老金产品B8804984724.573,040低价未入围

备注
8392工银瑞信基金管理有限公司
				安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划B8822184624.573,040低价未入围

备注
8422工银瑞信基金管理有限公司
						中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划B8827082894.573,040低价未入围

备注
8456工银瑞信基金管理有限公司
				上海市壹拾号职业年金计划B8828328344.573,040低价未入围

备注
8490工银瑞信基金管理有限公司
				重庆市壹号职业年金计划B8829752764.573,040低价未入围

备注
8524工银瑞信基金管理有限公司
				中国华电集团有限公司企业年金计划B8830813714.573,040低价未入围

备注
8557工银瑞信基金管理有限公司
						工银瑞信瑞盈股票型养老金产品B8835281534.573,040低价未入围

备注
8591工银瑞信基金管理有限公司
				工银瑞信新增利混合型证券投资基金D8900279804.573,040低价未入围

备注
8624工银瑞信基金管理有限公司
				工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金D8902194724.573,040低价未入围

备注
8657工银瑞信基金管理有限公司
				工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金D8998845124.573,040低价未入围

备注
8690华夏基金管理有限公司
						华夏银行股份有限公司企业年金计划B8817896854.573,040低价未入围

备注
8724华夏基金管理有限公司
				淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划B8823834324.573,040低价未入围

备注
8758华夏基金管理有限公司
				华夏基金华兴8号股票型养老金产品B8828290354.573,040低价未入围

备注
8792华夏基金管理有限公司
				山西省玖号职业年金计划B8830075054.573,040低价未入围

备注
8826华夏基金管理有限公司
				广东省拾贰号职业年金计划B8835379584.573,040低价未入围

备注
8860华夏基金管理有限公司
				华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF)D8900613084.573,040低价未入围

备注
8894华夏基金管理有限公司
				华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金D8901979974.572,610低价未入围

备注
8926华夏基金管理有限公司
						华夏核心价值混合型证券投资基金D8902661784.573,040低价未入围

备注
8960汇添富基金管理股份有限公司
				汇添富基金—中英人寿—1号资产管理计划B8810609394.571,900低价未入围

备注
8991汇添富基金管理股份有限公司
						汇添富基金国寿股份多空对冲型组合单一资产管理计划（传统险）B8834405914.573,040低价未入围

备注
9025汇添富基金管理股份有限公司
				汇添富新兴消费股票型证券投资基金D8900225904.573,040低价未入围

备注
9059汇添富基金管理股份有限公司
				汇添富内需增长股票型证券投资基金D8901813364.573,040低价未入围

备注
9093汇添富基金管理股份有限公司
				汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金D8902628994.573,040低价未入围

备注
9127珠海市横琴天勤资产管理有限公司
				天勤10号私募证券投资基金B8828788564.572,620低价未入围

备注
9161九泰基金管理有限公司
				九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金D8900009964.573,040低价未入围

备注
9195华商基金管理有限公司
				华商领先企业混合型证券投资基金D8907629914.573,040低价未入围

备注
9229民生加银基金管理有限公司
				民生加银持续成长混合型证券投资基金D8901897584.573,040低价未入围

备注
9263天治基金管理有限公司
				天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金D8907907084.573,040低价未入围

备注

B8817465014.573,040低价未入围

备注
9329易方达基金管理有限公司
						山东省（柒号）职业年金计划B8826594984.573,040低价未入围

备注
9363易方达基金管理有限公司
				江西省壹号职业年金计划易方达组合B8828424314.573,040低价未入围

备注
9397易方达基金管理有限公司
				青海省肆号职业年金计划易方达组合B8830180014.573,040低价未入围

备注
9430易方达基金管理有限公司
						广东省叁号职业年金计划易方达组合B8835378694.573,040低价未入围

备注
9464易方达基金管理有限公司
				易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金D8900208074.573,040低价未入围

备注
9498易方达基金管理有限公司
				易方达研究精选股票型证券投资基金D8902070854.573,040低价未入围

备注
9532易方达基金管理有限公司
				易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金D8902599194.573,040低价未入围

备注
9566易方达基金管理有限公司
				易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金D8908141204.573,040低价未入围

备注
9600招商财富资产管理有限公司
				招商财富-锐益39号集合资产管理计划B8828262574.572,110低价未入围

备注
9634招商财富资产管理有限公司
				招商财富-锐益133号集合资产管理计划B8835218504.571,660低价未入围

备注
9668招商财富资产管理有限公司
				招商财富-鑫意12号集合资产管理计划B8839416944.573,040低价未入围

备注
9702上海聚鸣投资管理有限公司
				聚鸣多策略7号私募证券投资基金B8832193064.573,040低价未入围

备注
9736万家基金管理有限公司
				万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金D8900288394.573,040低价未入围

备注
9770万家基金管理有限公司
				万家精选混合型证券投资基金D8907685574.573,040低价未入围

备注
9804泰达宏利基金管理有限公司
				泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金D8999043964.573,040低价未入围

备注
9838深圳前海百创资本管理有限公司
				百创长牛2号私募投资基金B8821893544.573,040低价未入围

备注
9872华泰证券（上海）资产管理有限公司
				华泰新悦阳光2号集合资产管理计划D8902402794.573,040低价未入围

备注
9906上海光大证券资产管理有限公司
				光证资管量化对冲阳光1号集合资产管理计划D8902481704.573,040低价未入围

备注
B8831605654.573,040低价未入围9938国联安基金管理有限公司
						国联安增盈单一资产管理计划B8834255414.573,040低价未入围

备注
9972中信保诚基金管理有限公司
				中信保诚基金鸿泰1号集合资产管理计划B8837756114.573,040低价未入围

备注
10006中信保诚基金管理有限公司
				信诚幸福消费混合型证券投资基金D8908220344.573,040低价未入围

备注
10040东方基金管理股份有限公司
				东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金D8999042314.573,040低价未入围

备注
10074金鹰基金管理有限公司
				金鹰成份股优选证券投资基金D8907121084.572,520低价未入围

备注
10108中泰证券（上海）资产管理有限公司
				中泰资管9505号金锐5号单一资产管理计划D8902445744.573,040低价未入围

备注
10142兴业基金管理有限公司
				兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金D8900399874.573,040低价未入围

备注
10175华宝基金管理有限公司
						华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）D8901929714.573,040低价未入围

备注
10209长信基金管理有限责任公司
				长信基金-长江私享CTA1号集合资产管理计划B8829035964.572,350低价未入围

备注
10243长信基金管理有限责任公司
				长信双利优选混合型证券投资基金D8907658504.572,480低价未入围

备注
10277申万菱信基金管理有限公司
				申万菱信中证500指数增强型证券投资基金D8900379514.573,040低价未入围

备注
10311中信证券股份有限公司
				中信证券信安盈利混合型养老金产品B8819067794.573,040低价未入围

备注
10345中信证券股份有限公司
				辽宁省玖号职业年金计划中信组合B8828824494.573,040低价未入围

备注
10379中信证券股份有限公司
				中信证券信安稳利混合型养老金产品B8833189774.573,040低价未入围

备注
10413广发基金管理有限公司
				广发基金鑫汇3号集合资产管理计划B8831675334.571,180低价未入围

备注
10447广发基金管理有限公司
				广发稳鑫保本混合型证券投资基金D8900351954.573,040低价未入围

备注
10481广发基金管理有限公司
				广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金D8901866794.573,040低价未入围

备注
10515广发基金管理有限公司
				广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金D8902614794.573,040低价未入围

备注
10549广发基金管理有限公司
				广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金D8908279534.572,850低价未入围

备注
10583国泰基金管理有限公司
				广西拾壹号职业年金计划B8829276394.573,040低价未入围

备注
10617国泰基金管理有限公司
				国泰基金渤祥系列1号单一资产管理计划B8836403794.573,040低价未入围

备注

D8900847544.573,040低价未入围

备注
10680国泰基金管理有限公司
						国泰致远优势混合型证券投资基金D8902275304.573,040低价未入围

备注
10714国泰基金管理有限公司
				国泰量化策略收益混合型证券投资基金D8908132554.573,040低价未入围

备注
10747招商证券资产管理有限公司
						招商资管至尊宝2019002号单一资产管理计划D8902029544.571,500低价未入围

备注
10781招商证券资产管理有限公司
				招商资管阳光鑫融5号集合资产管理计划D8902655704.573,040低价未入围

备注
10814太平洋资产管理有限责任公司
				太平洋卓越八十三号产品B8810319064.573,040低价未入围

备注
10848太平洋资产管理有限责任公司
				太平洋卓越臻远配置二号产品B8834194694.573,040低价未入围

备注
10882融通基金管理有限公司
				融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金D8900281984.573,040低价未入围

备注
10916银华基金管理股份有限公司
				中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划B8827440314.573,040低价未入围

备注
10950银华基金管理股份有限公司
				浙江省壹号职业年金计划B8837054384.573,040低价未入围

备注
10984银华基金管理股份有限公司
				银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）D8901558224.573,040低价未入围

备注
11018银华基金管理股份有限公司
				银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金D8998835164.573,040低价未入围

备注
11051华富基金管理有限公司
						华富盈丰集合资产管理计划B8838674504.593,040无效报价2

备注
11082中意资产管理有限责任公司
						中意资管－工商银行－中意资产－价值优选资产管理产品B8829533894.583,040无效报价2

备注
11116华润元大基金管理有限公司
				华润元大基金慧享集合资产管理计划B8838470444.603,040无效报价2

备注
11147上海明汯投资管理有限公司
				明汯朱庇特3号私募证券投资基金B8833035614.633,040无效报价2
				注：“无效报价1”的配售对象属于未按照《发行安排及初步询价公告》的相关要求向主承销商提交网下投资者资格核查材料的情形，“无效报价2”的配售对象属于经核查不符合《发行安排及初步询价公告》中可参与网下询价投资者资格条件的情形。