湘财股份：湘财股份非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-058

湘财股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行情况

发行种类：人民币普通股（A股）

发行数量：172,968,124股

发行价格：10.04元/股

2、预计上市日期

本次发行的新增股票已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，限售期为6个月。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

3、 资产过户情况

本次发行的新增股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次交易的决策和审批情况

1、本次发行内部决策程序

2020年11月27日，湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金存放与使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，并提请股东大会审议。2020年12月14日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过董事会提交其审议的上述议案。

2021年4月12日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于修订<非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》。

2021年7月5日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。

2、本次发行监管部门核准程序

2021 年 5 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会通过发行人本次非公开发行A股股票的申请。

2021年5月20日，中国证监会出具《关于核准湘财股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1777号），核准公司本次非公开发行申请。

（二）本次发行情况

发行股份的种类：人民币普通股（A股）

股票面值：人民币1.00元

发行数量：172,968,124股

发行价格：人民币10.04元/股募集资金总额：人民币1,736,599,964.96 元发行相关费用：人民币13,395,865.30 元（不含税）募集资金净额：人民币1,723,204,099.66元保荐机构：中国银河证券股份有限公司联席主承销商：中国银河证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司

（三）募集资金验资及股份登记情况

1、验资情况

2021年7月7日，本次非公开发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机构（联席主承销商）的专用账户。2021年7月8日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了中准会验[2021]2058号《验资报告》。根据该验资报告，截至2021年7月7日止，联席主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计43笔（11个特定投资者），金额总计为1,736,599,964.96元。

2021年7月8日，保荐机构（联席主承销商）在扣除相关费用后将募集资金余额划付至发行人指定的资金账户。2021年7月9日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人指定的资金账户情况进行了审验，并出具了中准会验[2021]2057号《验资报告》。根据该验资报告，截至2021年7月8日止，公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股172,968,124股，每股发行价格10.04元，共计募集货币资金人民币1,736,599,964.96元，扣除各项发行费用人民币13,395,865.30元且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额为人民币1,723,204,099.66元。其中新增注册资本人民币172,968,124元整，增加资本公积人民币1,550,235,975.66元。

2、新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，湘财股份已于2021年7月22日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记。

（四）保荐机构（主承销商）和法律顾问意见

1、独立财务顾问核查意见

保荐机构（联席主承销商）中国银河证券股份有限公司认为：

“发行人本次非公开发行经过了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人2020年第五次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。

发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”

2、法律顾问意见

法律顾问北京市金杜律师事务所认为：

“发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。发行人尚待在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需向上交所申请办理相关手续。”

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果情况

本次发行的发行数量为172,968,124股，发行对象最终为11名，本次发行具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	华泰证券（上海）资产管理有限公司	13,446,215	134,999,998.60	6
2	天风证券股份有限公司	26,892,430	269,999,997.20	6
3	诺德基金管理有限公司	13,447,211	135,009,998.44	6
4	顾建花	23,336,653	234,299,996.12	6
5	东海证券股份有限公司	13,375,498	134,289,999.92	6
6	北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）	15,936,254	159,999,990.16	6
7	国泰君安证券股份有限公司	23,207,171	232,999,996.84	6
8	长城人寿保险股份有限公司	4,980,079	49,999,993.16	6
9	陈娟萍	13,446,215	134,999,998.60	6
10	数源久融技术有限公司	9,960,159	99,999,996.36	6
11	苏州市投资有限公司	14,940,239	149,999,999.56	6
合计		172,968,124	1,736,599,964.96	—

人寿保险股份有限公司、陈娟萍、数源久融技术有限公司、苏州市投资有限公司，共计11名，具体情况如下：

1、华泰证券（上海）资产管理有限公司

名称	华泰证券（上海）资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室
法定代表人	崔春
注册资本	260,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000312590222J
经营范围	证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

名称	天风证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人	余磊
注册资本	866,575.746万元人民币
统一社会信用代码	91420100711894442U
经营范围	为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动】

4、顾建花

身份证号	320524********2129
性别	女
国籍	中国
地址	江苏省苏州市相城区望亭镇问渡路93-22号
投资者类型	自然人

名称	东海证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市)
注册地址	常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人	钱俊文
注册资本	167,000万元人民币
统一社会信用代码	91320400137180719N
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

名称	北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	北京市西城区宣武门内大街6号6号楼3层6-99
执行事务合伙人	北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司
注册资本	259,879万元人民币
统一社会信用代码	91110102MA01FHGLXE
经营范围	非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。）

7、国泰君安证券股份有限公司

名称	国泰君安证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人	贺青
注册资本	890,794.7954万元人民币
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

名称	长城人寿保险股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	北京市西城区平安里西大街31号3层301
法定代表人	白力
注册资本	553,164.3909万元人民币
统一社会信用代码	91110102634984232A
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

身份证号	330125********1027
性别	女
国籍	中国
地址	杭州市余杭区南苑街道钱塘社区12组浜岸上85号
投资者类型	自然人

名称	数源久融技术有限公司
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地址	西湖区教工路1号11幢2楼
法定代表人	赵建华
注册资本	9,000万元人民币
统一社会信用代码	913301000709543369
经营范围	一般项目：生产、加工：电视机、机顶盒、显示器、安防产品、LED照明灯具、水表及水表表头、采集器、通讯及移动通讯产品、音视频产品、信息类产品、汽车电子产品、智能产品及系统、电子产品（除卫星电视广播地面接收设施及关键件）、多媒体产品；数字电视机、数字机顶盒、数字音视频产品、电子产品、数码产品、多媒体产品、通讯产品、电子元器件、新能源技术、汽车充电设备、电动汽车设备、环保仪器和设备、环保、软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询；污水处理的技术服务和企业管理；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；数字电视机、数字机顶盒（除卫星电视广播地面接收设施及关键件）、电子产品（除卫星电视广播地面接收设施及关键件）、显示器、安防产品、LED照明灯具、水表及水表表头、采集器、音视频产品（除音像制品）、信息类产品、汽车电子产品、汽车充电设备、电动汽车设备、智能产品及系统、通讯产品（除专控）、数码产品、多媒体产品、电子元器件、计算机及配件、环保仪器和设备、预包装食品、饮料、服装鞋帽、纺织品、日用百货、机械五金、家电产品、贵金属、金属材料及制品、金属矿产品、钢材、五金、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品外）、工艺美术品（文物除外）、轮胎、灯具的批发、零售和进出口业务（涉及许可证的凭证经营）；承接电动汽车充电站的系统设计及电动汽车充电站工程；房地产中介（国家禁止的、限制的除外，涉及许可的凭证经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

名称	苏州投资有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	苏州工业园区娄葑北摆宴街华成大厦1幢114室
法定代表人	王渝涵
注册资本	50,000万元人民币
统一社会信用代码	913205941377106448
经营范围	开展地方配套项目、本市重点生产性建设项目及横向经济联合、三来一补等项目的投资业务，销售公司投资所分享的产品、提供经济

技术咨询服务、实业投资、有价证券投资。销售金属材料、建筑材料、五金交电、纺织品、通讯器材、计算机、日用百货、木材、装饰材料；财务咨询、企业投资信息咨询（不含证券咨询）；贵金属设计及产品销售。食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：珠宝首饰制造；装帧流通人民币（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次发行的认购对象符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定，本次发行的认购对象未超过三十五名。

（三） 发行对象与公司的关联关系

本次发行的发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员及上述机构及人员控制的关联方。上述发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后前十大股东变动情况

（一）本次发行前上市公司前十大股东情况

本次非公开发行前，上市公司总股数为2,681,990,294股，截至2021年6月30日，上市公司前十名股东持股情况如下：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新湖控股有限公司	1,645,763,419	61.36
2	国网英大国际控股集团有限公司	346,372,245	12.91
3	新湖中宝股份有限公司	79,584,348	2.97
4	浙江新湖集团股份有限公司	58,094,308	2.17
5	山西和信电力发展有限公司	45,686,938	1.70
6	湖南华升集团有限公司	14,220,000	0.53
7	湖南华升股份有限公司	13,700,000	0.51
8	中国钢研科技集团有限公司	11,713,924	0.44
9	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	11,471,622	0.43
10	中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	7,609,300	0.28
合计		2,234,216,104	83.30

（二）本次发行后公司前十名股东情况

预计本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东情况具体如下：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新湖控股有限公司	1,645,763,419	57.65
2	国网英大国际控股集团有限公司	346,372,245	12.13
3	新湖中宝股份有限公司	79,584,348	2.79
4	浙江新湖集团股份有限公司	58,094,308	2.03
5	山西和信电力发展有限公司	45,686,938	1.60
6	天风证券股份有限公司	26,892,430	0.94
7	顾建花	23,336,653	0.82
8	国泰君安证券股份有限公司	23,207,171	0.81
9	北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）	15,936,254	0.56
10	苏州市投资有限公司	14,940,239	0.52
合计		2,279,814,005	79.85

项目	本次发行前		本次变动	本次发行后
	股份总数	持股比例	股份总数	股份总数	持股比例
有限售条件股份	1,725,347,767	64.33	172,968,124	1,898,315,891	66.49
无限售流通股份	956,642,527	35.67	——	956,642,527	33.51
合计	2,681,990,294	100.00	172,968,124	2,854,958,418	100.00

本次发行完成后，公司的业务范围将保持不变。公司的主营业务主要为证券服务业。本次发行不会导致公司业务和资产的整合，发行前后公司的业务结构亦不会发生重大变化。

（三） 对公司治理、董事及高管人员结构的影响

本次发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行不会导致公司董事及高管人员的结构发生重大变化。

（四） 对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。公司与控股股东及其关联人间不会因本次发行而新增关联交易，亦不会因本次发行产生同业竞争。若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、中介机构情况

（一） 保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

法定代表人：陈共炎

保荐代表人：何声焘、彭强

项目协办人：王元园

项目组经办人员：傅雪松、马嘉辉、姚召五、郭欣晨、张介阳、蔡辰、张思卿、廉政安

联系电话：[phone]

传真：[phone]

（二）联席主承销商：湘财证券股份有限公司

地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人：高振营联系人员：寿佳敏联系电话：[phone]传真：[phone]

（三）联席主承销商：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人：何之江联系人员：邹琳联系电话：[phone]传真：[phone]

（四）联席主承销商：中泰证券股份有限公司

地址：济南市市中区经七路86号法定代表人：李峰联系人员：白依凡联系电话：[phone]传真：[phone]

（五） 发行人律师：北京市金杜律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层负责人：王玲经办律师：高怡敏、刘宁联系电话：[phone]

传真：[phone]

（六） 审计机构：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层负责人： 田雍经办注册会计师：蔡伟、张言伟、刘飞飞联系电话：[phone]传真：[phone]

（七） 验资机构：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层负责人：田雍经办注册会计师：张言伟、刘飞飞联系电话：[phone]传真：[phone]

七、备查文件

1、中国证监会出具的《关于核准湘财股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1777号）；

2、联席主承销商中国银河证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司出具的关于湘财股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告；

3、律师事务所出具的关于湘财股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

4、会计师事务所出具的验资报告；

5、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021年7月24日