仕净科技(301030)_公司公告_仕净科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书新浪财经

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仕净科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书（下载公告）
公告日期:2021-07-02
特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。行人声明苏州仕净环保科技股份有限公司 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.，Ltd （苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼）首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股） 33,333,334 股，本次发行的数量占发行后公司总股本的比例为发行股数 25%；本次发行全部为公司公开发行的新股，不涉及股东公开发售股份的情况每股面值人民币 1.00 元每股发行价格【】元/股预计发行日期 2021 年 7 月 13 日拟上市的证券交易所深圳证券交易所创业板本次发行后总股本 133,333,334 股保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司招股意向书签署日期 2021 年 7 月 2 日 1-1-1 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书发行人声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书重大事项提示本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事项，投资者应认真阅读本招股意向书正文的全部内容：一、发行前滚存未分配利润的安排 2019 年 11 月 18 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司本次发行如最终获得中国证监会的核准，公司发行上市日前所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东按发行后的持股比例共享。二、特别风险提示（一）创新风险公司自成立以来一直专注于工业污染治理领域的技术研发和创新，研发技术成果已从单一污染物的处理，拓展到 NOx、酸雾废气、特气危气、VOCs、粉尘、工业废水等多种污染物的协同处理和监测等，并成功实现了相关装备的开发和产品销售。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场，不能及时觉察到行业关键技术的发展方向，将使公司在新技术的研发方向、重要产品或服务的方案等方面不能及时做出准确决策，公司将存在技术创新失败、新产品或服务的开发无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险。（二）市场竞争风险随着政府对环保行业的日趋重视、国家不断加大对环保行业的政策支持，行业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入，未来公司在市场拓展等方面将面临更为激烈的竞争。如果公司不能正确研判和准确把握行业的市场动态和发展趋势，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高自身竞争实力，公司将存在因市场竞争加剧导致的经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。（三）应收账款金额较大的回收风险报告期各期末，公司应收账款账面价值分别 48,248.15 万元、66,115.81 万元 1-1-3 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书及 75,444.41 万元，报告期各期公司营业收入分别为 68,477.33 万元、73,455.92 万元及 66,831.88 万元，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模也随之增加。如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化，可能导致公司发生坏账损失的风险，将会对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。（四）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩带来的不利影响公司主营业务为定制化的环保装备系统，项目实施地点分布于全国多个地区，2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武汉市快速蔓延至全国，为保证人民群众身体健康和生命安全，党中央、国务院、各地方政府及相关行政管理部门采取果断措施，出台了若干关于加强疫情防控工作及延期复工的通知。受此影响，公司 2020 年一季度项目开工率明显下降，2020 年度净利润较 2019 年略有下滑。目前，公司业务开展已恢复正常，管理层将继续根据国家政策要求，结合疫情控制情况，通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进一步提升产品服务品质等方式，努力降低疫情对公司经营业绩产生的负面影响。国内疫情已逐步得到控制，但国外疫情陆续爆发，未来若因国外疫情影响，国内疫情反复，导致公司各地项目无法正常开展，下游客户需求量发生重大变化，则将会对公司后续经营成果带来不利影响。（五）重要框架协议的执行无法达到预期的风险 2019 年 9 月，发行人与中建材国际装备有限公司签署了《战略合作协议》及《补充协议》，约定双方力争在 6 年内签订约 400 条左右生产线上新及改造项目合同，累计金额约 76 亿元，预计 2020 年-2022 年内分别签订合同金额 7 亿元、 12 亿元、15 亿元，2023-2025 年约签订合同总额 42 亿元。发行人与中建材国际签订的上述协议为框架协议，表明双方的合作意向及计划，实际执行情况要以该协议项下签署的具体合同为准。 2020 年，受全球疫情因素、水泥行业超低排放的推行进度、中建材集团内部审批流程以及各水泥生产线脱硝改造的实施安排等因素影响，公司该协议项下的合同签署及执行情况未能达到预期。未来仍可能存在因上述因素影响而导致该协议项下具体合同的签署及执行无法达到框架协议预期的情形。 1-1-4 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况（一）申报会计师的审阅意见公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。申报会计师对公司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了致同审字（2021）第 110A016425 号《审阅报告》，审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映仕净环保的财务状况、经营成果和现金流量。” （二）审计截止日后主要财务信息及经营状况公司截至 2021 年 3 月 31 日、2021 年 1-3 月经审阅的主要财务信息如下： 1、合并资产负债表主要数据单位：万元、% 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日变动比例资产总额 210,640.02 181,096.56 16.31 负债总额 123,674.95 95,049.79 30.12 所有者权益 86,965.07 86,046.77 1.07 截至 2021 年 3 月末，公司资产总额 210,640.02 万元，较上年末增加 16.31%，负债总额 123,674.95 万元，较上年末增加 30.12%，主要系公司借款增加所致；所有者权益总额 86,965.07 万元，较上年末增长 1.07%，主要系未分配利润增加所致。 2、合并利润表主要财务数据单位：万元、% 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月变动比例营业收入 10,511.41 126.41 8,215.34 营业利润 1,186.73 -1,947.42 160.94 利润总额 1,202.91 -1,954.73 161.54 净利润 918.30 -1,681.54 154.61 归属于母公司所有者的净利 873.11 -1,569.44 155.63 润 1-1-5 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月变动比例扣除非经常性损益后归属于 847.80 -1,576.94 153.76 母公司所有者的净利润 2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 10,511.41 万元，较上年同期增加 10,385.00 万元，同比增长 8,215.34%；公司实现净利润 918.30 万元，较上年同期上升 154.61%。2021 年 1-3 月，公司经营业绩同比大幅增长，主要系：公司 2020 年受疫情影响，实施进度有所延缓的项目在 2021 年一季度陆续完工验收，使得收入同比大幅增加。 3、合并现金流量表主要财务数据单位：万元、% 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月变动比例经营活动产生的现金流量净额 3,127.27 -8,710.70 135.90 投资活动产生的现金流量净额 -83.65 -444.62 81.19 筹资活动产生的现金流量净额 -462.95 6,893.86 -106.72 2021 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,127.27 万元，相比上年同期增长 135.90%，主要系公司销售回款大幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-83.65 万元，较上年同期增长 81.19%，主要系购建固定资产支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-462.95 万元，较上年同期下降 106.72%，主要系公司开立银行承兑汇票保证金增加所致。 4、非经常性损益表主要财务数据单位：万元、% 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月变动比例非流动资产处置损益 - - - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 12.90 17.85 -27.73 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支 16.18 -7.31 321.51 出其他符合非经常性损益定义的损益项目 2.45 - 100.00 非经常性损益合计 31.53 10.54 199.08 减：非经常性损益的所得税影响数 4.98 1.98 151.51 1-1-6 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月变动比例非经常性损益净额 26.55 8.56 210.08 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 25.31 7.50 237.29 2020 年，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 25.31 万元，较上年同期增加 237.29%，主要系其他营业外收入增加所致。 5、审计截止日后主要经营状况财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司经营状况良好，公司生产经营的内外部环境未发生重大不利变化。（三）2021 年 1-6 月盈利预测情况发行人结合报告期的实际经营成果、2021 年 1-6 月的生产经营计划和财务预算情况，以及公司采用的会计政策及核算方法，对 2021 年 1-6 月业绩情况进行了预计，预计 2021 年 1-6 月将实现营业收入 32,788.19 万元、归属于母公司普通股股东的净利润 3,116.23 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 3,088.10 万元。发行人 2021 年 1-6 月盈利预计数据与 2020 年 1-6 月数据对比如下： 2021 年 1-6 月较 2021 年 1-6 月预测 2020 年 1-6 月实际项目 2020 年 1-6 月同比数（万元）数（万元）增长幅度营业收入 32,788.19 17,937.21 82.79% 归属于母公司普通股股东的 3,116.23 -115.27 2803.43% 净利润扣除非经常性损益后归属于 3,088.10 -144.93 2230.81% 母公司普通股股东的净利润公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本招股意向书 “第四节风险因素”等相关章节。 1-1-7 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书目录本次发行概况 ............................................................................................................... 1 发行人声明 ................................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、发行前滚存未分配利润的安排........................................................................ 3 二、特别风险提示.................................................................................................... 3 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.................................... 5 目录 ............................................................................................................................ 8 第一节释义 .............................................................................................................. 13 一、普通术语.......................................................................................................... 13 二、专业术语.......................................................................................................... 16 第二节概览 ................................................................................................................ 19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................... 19 二、本次发行基本概况.......................................................................................... 19 三、发行人主要财务数据及财务指标.................................................................. 21 四、发行人主营业务经营情况.............................................................................. 21 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况...................................................................................................... 25 六、发行人选择的具体上市标准.......................................................................... 27 七、发行人公司治理特殊安排.............................................................................. 27 八、本次募投资金主要用途.................................................................................. 28 第三节本次发行概况 .............................................................................................. 29 一、本次发行基本情况.......................................................................................... 29 二、本次发行的有关机构...................................................................................... 30 三、发行人与中介机构关系的说明...................................................................... 32 四、本次发行上市有关的重要日期...................................................................... 32 五、发行人高级管理人员拟参与战略配售的情况.............................................. 32 第四节风险因素 ...................................................................................................... 34 一、创新风险.......................................................................................................... 34 1-1-8 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书二、技术风险.......................................................................................................... 34 三、市场风险.......................................................................................................... 35 四、经营风险.......................................................................................................... 36 五、财务风险.......................................................................................................... 38 六、法律风险.......................................................................................................... 39 七、发行失败风险.................................................................................................. 40 八、其他风险.......................................................................................................... 40 第五节发行人基本情况 ............................................................................................ 42 一、发行人基本情况.............................................................................................. 42 二、发行人设立情况.............................................................................................. 42 三、发行人设立以来资产重组情况...................................................................... 54 四、发行人组织结构情况...................................................................................... 55 五、发行人子公司简要情况.................................................................................. 56 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及发行人实际控制人基本情况 ....... 80 七、发行人股本情况.............................................................................................. 89 八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员............................................ 135 九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.... 154 十、发行人员工及其社会保障情况.................................................................... 154 第六节业务和技术 ................................................................................................ 162 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况.................................................... 162 二、公司所处行业的基本情况............................................................................ 200 三、公司主营业务的具体情况............................................................................ 257 四、公司主要固定资产和无形资产.................................................................... 326 五、公司业务经营许可情况................................................................................ 341 六、公司技术和研发情况.................................................................................... 343 七、公司境外经营情况........................................................................................ 364 第七节公司治理与独立性 .................................................................................... 365 一、公司治理结构的建立健全情况.................................................................... 365 二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运行情况.................................................................................................................... 365 1-1-9 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书三、董事会专门委员会设置情况........................................................................ 368 四、发行人特别表决权股份或类似安排情况.................................................... 368 五、发行人协议控制情况.................................................................................... 368 六、发行人的内部控制制度................................................................................ 368 七、发行人最近三年内违法违规行为情况........................................................ 369 八、发行人最近三年资金占用、对外担保情况................................................ 369 九、独立持续经营情况........................................................................................ 369 十、同业竞争........................................................................................................ 371 十一、关联方及关联关系.................................................................................... 372 十二、关联交易.................................................................................................... 389 十三、公司报告期内发生的关联交易履行决策程序的情况及独立董事发表的独立意见........................................................................................................................ 393 十四、规范和减少关联交易的措施.................................................................... 393 第八节财务会计信息与管理层分析 .................................................................... 395 一、发行人最近三年财务报表............................................................................ 395 二、注册会计师审计意见.................................................................................... 400 三、关键审计事项................................................................................................ 400 四、影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况的因素及其变化趋势........ 402 五、财务报告审计基准日至招股意向书签署日之间的相关财务信息............ 404 六、财务报表的编制基准、合并报表范围及变化情况.................................... 404 七、主要会计政策和会计估计............................................................................ 406 八、主要税项........................................................................................................ 453 九、分部信息........................................................................................................ 458 十、经注册会计师审核的非经常性损益明细表................................................ 459 十一、主要财务指标............................................................................................ 460 十二、经营成果分析............................................................................................ 462 十三、资产质量分析............................................................................................ 540 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析................................................ 585 十五、对发行人未来财务状况及持续经营造成影响的或有事项等重要事项 622 十六、所有者权益................................................................................................ 623 1-1-10 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况............................ 624 第九节募集资金运用与未来发展规划 ................................................................ 628 一、募集资金运用概况........................................................................................ 628 二、募集资金运用的具体情况............................................................................ 632 三、项目所履行的核准、备案程序.................................................................... 659 四、项目所涉及的环保情况................................................................................ 659 五、项目实施用地情况........................................................................................ 661 六、募集资金运用对发行人经营及财务状况的影响........................................ 662 七、保荐机构对募集资金投资项目的核查意见................................................ 662 八、公司发展战略与规划.................................................................................... 663 第十节投资者保护 ................................................................................................ 667 一、投资者保护制度............................................................................................ 667 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序.................................................... 669 三、本次发行前后股利分配政策的差异............................................................ 673 四、本次发行前滚存利润的分配政策................................................................ 673 五、股东投票机制的建立情况............................................................................ 673 第十一节其他重要事项 ........................................................................................ 675 一、重大合同........................................................................................................ 675 二、对外担保情况................................................................................................ 685 三、重大诉讼或仲裁事项.................................................................................... 685 四、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内涉及的守法情况............ 688 第十二节有关声明 ................................................................................................ 690 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明............................................ 690 二、控股股东、实际控制人声明........................................................................ 692 三、保荐人（主承销商）声明............................................................................ 693 四、发行人律师声明............................................................................................ 696 五、会计师事务所声明........................................................................................ 697 六、资产评估机构声明........................................................................................ 698 七、验资机构声明................................................................................................ 699 八、验资复核机构声明........................................................................................ 700 1-1-11 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书第十三节附件 ........................................................................................................ 701 一、备查文件........................................................................................................ 701 二、查阅时间及地点............................................................................................ 702 附件与投资者保护相关的承诺 .......................................................................... 703 1-1-12 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书第一节释义在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：一、普通术语发行人、公司、本公司、股指苏州仕净环保科技股份有限公司份公司、仕净环保仕净有限指苏州仕净环保设备有限公司，为发行人前身控股股东指朱叶实际控制人指董仕宏、朱叶、叶小红合银投资指上海合银投资管理有限公司荻溪文化指苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙）相城高新创投指苏州市相城高新创业投资有限责任公司盈创兴科指成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）朋锦中和指成都朋锦中和企业管理咨询中心（有限合伙）兴太实业指苏州兴太实业发展有限公司埭溪创投指苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司汇和成长指广东汇和成长股权投资合伙企业（有限合伙）优顺创投指苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）江诣创投指山东江诣创业投资有限公司嘉睿万杉指苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业（有限合伙）昊君华兴指苏州昊君华兴创业投资合伙企业（有限合伙）上凯创投指苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）长河青秀指佛山长河青秀投资管理中心（有限合伙）鼎至创投指上海鼎至创业投资合伙企业（有限合伙）汇石鼎慧指嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业（有限合伙）诚隆飞越指珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙）诚道天华指珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）细水投资指上海细水投资管理有限公司苏州苏迪罗智能装备有限公司（曾用名苏州苏迪罗环保科苏迪罗指技有限公司）宁国环创指宁国环创环保科技有限公司顺泽环境指盘锦顺泽环境科技有限公司顺泽检测指苏州顺泽检测技术有限公司长治产融指长治市产融仕净环保装备有限公司 1-1-13 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书仕诚环保指苏州工业园区仕诚环保设备有限公司《公开转让说明书》指苏州仕净环保科技股份有限公司公开转让说明书晶科能源指晶科能源有限公司及其下属公司晶澳太阳能指晶澳太阳能有限公司及其下属公司天合光能指天合光能股份有限公司及其下属公司阿特斯指加拿大阿特斯太阳能有限公司及其下属公司隆基股份指隆基绿能科技股份有限公司及其下属公司龙净环保指福建龙净环保股份有限公司永清环保指永清环保股份有限公司奥福环保指山东奥福环保科技股份有限公司雪浪环境指无锡雪浪环境科技股份有限公司国林科技指青岛国林环保科技股份有限公司协鑫集团指协鑫集团有限公司及其下属公司东方日升指东方日升新能源股份有限公司正泰太阳能指正泰集团股份有限公司及其下属公司无锡尚德指无锡尚德太阳能电力有限公司欧菲光指欧菲光集团股份有限公司及其下属公司兆驰股份指深圳市兆驰股份有限公司及其下属公司国家电投指国家电力投资集团有限公司及其下属公司 LG 化学指株式会社 LG 化学及其下属公司富士康指富士康科技集团及其下属公司比亚迪指比亚迪股份有限公司及其下属公司长安汽车指重庆长安汽车股份有限公司长城汽车指长城汽车股份有限公司巴德士指广东巴德士化工有限公司及其下属公司沙钢集团指江苏沙钢集团有限公司及其下属公司张家港宏昌钢板有限公司，系江苏沙钢集团有限公司的控宏昌钢板指股子公司济源钢铁指河南济源钢铁（集团）有限公司云铝股份指云南铝业股份有限公司及其下属公司农垦集团指云南农垦集团有限责任公司及其下属公司中建材指中国建材集团有限公司及其下属公司台泥水泥指台湾水泥股份有限公司及其下属公司中联水泥指中国联合水泥集团有限公司及其下属公司 1-1-14 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书华润协鑫指华润协鑫（北京）热电有限公司横滨轮胎指日本横滨橡胶株式会社及其下属公司苏州世宗半导体材料有限公司（原为韩资企业，现已被中世宗半导体指资收购，更名为苏州天天供应链管理有限公司）英利集团指英利集团有限公司及其下属公司天威新能源指天威新能源（扬州）有限公司及其下属公司向日葵指浙江向日葵光能科技股份有限公司及其下属公司后羿制药指河南后羿制药有限公司建龙特钢指唐山建龙特殊钢有限公司士兰微电子指杭州士兰微电子股份有限公司及其下属公司 REC Solar 指 REC Solar Pte. Ltd. 润阳悦达指江苏润阳悦达光伏科技有限公司灵宝华鑫指灵宝华鑫铜箔有限责任公司及其下属公司深南电路指深南电路股份有限公司及其下属公司名硕电脑指名硕电脑（苏州）有限公司住友橡胶指住友橡胶（中国）有限公司及其下属公司正新橡胶指正新橡胶（中国）有限公司横滨轮胎指日本横滨橡胶株式会社及其下属公司奇美化工指镇江奇美化工有限公司长春化工指长春化工（江苏）有限公司信阳钢铁指安钢集团信阳钢铁有限责任公司及其下属公司圣戈班指法国圣戈班集团及其下属公司华新水泥指华新水泥股份有限公司江南化纤指苏州市相城区江南化纤集团有限公司汇达热力指天津汇达热力集团有限公司山东华能指山东华能莱芜热电有限公司霍宁碳素指内蒙古霍宁碳素有限责任公司广东能源集团指广东省能源集团有限公司及其下属公司威孚高科指无锡威孚高科技集团股份有限公司及其下属公司青海诺德指青海诺德新材料有限公司中欧众益指安徽宁国中欧众益投资管理有限公司合同双方当事人就合同标的交易达成合作意向及计划，但《框架协议》指具体须以合同双方在框架协议基础上另行签订的项目合同为准。股东大会指苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会 1-1-15 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书董事会指苏州仕净环保科技股份有限公司董事会监事会指苏州仕净环保科技股份有限公司监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《苏州仕净环保科技股份有限公司章程》经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过的上市后生《公司章程（草案）》指效的《苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案）》 A股指每股面值 1.00 元之人民币普通股中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所股转系统指全国中小企业股份转让系统股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司保荐人、主承销商、民生证指民生证券股份有限公司券发行人律师、华商、律师指广东华商律师事务所发行人会计师、致同所、致指致同会计师事务所（特殊普通合伙）同、会计师评估师、国融兴华指北京国融兴华资产评估有限责任公司本公司本次公开发行的不超过 33,333,334 股人民币普通股本次发行指的行为苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在招股意向书、本招股意向书指创业板上市招股意向书报告期、最近三年、报告期指 2018 年度、2019 年度及 2020 年度各期 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月报告期各期末指 31 日募投项目指本次公开发行股票募集资金投资项目元指人民币元二、专业术语通过多污染物高效协同控制技术，使燃煤机组的大气主要污染物排超低排放指放标准达到燃气机组的排放标准，即在基准氧含量 6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、35、50 毫克/立方米。半导体是指常温下导电性介于导体和绝缘体之间的材料，半导体在泛半导体指照明、显示、能源、集成电路等领域的应用构成了泛半导体产业，并最终应用在光电、光伏等行业中。持续处理在泛半导体（光电、光伏等）、精细化工、汽车制造等精制程污染防控指密制造业的产品制造工艺流程中产生的各类复杂污染物的环保设设备备。末端污染治理在钢铁冶金、水泥建材等重工业企业的生产环节末端集中排放的各设备指类污染物的环保设备。 1-1-16 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书良品率，是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的良率指比率。 “十三五”规划指国民经济和社会发展第十三个五年规划氮氧化物（nitrogen oxides）包括多种化合物，如一氧化二氮（N2O）、一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO2）、三氧化二氮（N2O3）、四氧化二氮（N2O4）和五氧化二氮（N2O5）等。除二氧化氮以外，其他 NOX 指氮氧化物均极不稳定，遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮，一氧化氮又变为二氧化氮。因此，职业环境中接触的是几种气体混合物常称为硝烟（气），主要为一氧化氮和二氧化氮，并以二氧化氮为主。氮氧化物都具有不同程度的毒性。脱硝（脱氮）指从废气中去除氮氧化物，使之排放符合要求。硫化物包括多种硫化合物，如二氧化硫（SO2）、三氧化硫（SO3）、三氧化二硫（S2O3）、七氧化二硫（S2O7）等。在大气中比较常见的是 SO2 和 SO3，其混合物用 SOx 表示。SOx 是大气污染、环境酸 SOX 指化的主要污染物，与水滴、粉尘并存于大气中，由于颗粒物（包括液态的与固态的）中铁、锰等起催化氧化作用，从而形成硫酸雾，或造成酸性降雨。脱硫指去除硫化物，使之排放符合要求。挥发性有机物（Volatile Organic Compounds），主要来自燃料燃烧和交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等。VOCs 的主要 VOCs 指成分有：烃类、卤代烃、氧烃和氮烃，它包括：苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。集尘/除尘指从含尘气体中去除颗粒物以减少其向大气排放的技术措施。 N2 指氮气 NH3 指氨气有害性空气污染物（hazardous air pollutants），包括铬 Cr、铅 Pb、 HAPS 指镉 Cd、汞 Hg、磷 P、镍 Ni、锰 Mn 等。烟气自动监控系统（Continuous Emission Monitoring System），是指 CEMS 指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置。分布式控制系统（Distributed Control System），是以微处理器为基 DCS 指础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新型计算机控制系统。一种不使用催化剂，在 850-1100℃温度范围内还原 NOx 的脱硝方法。 SNCR 指脱硝效率低，目前已基本淘汰。一种炉后脱硝方法，目前全球通用的主要是利用氨对 NOx 的还原功 SCR 指能，在催化剂的作用下将 NOx（主要是 NO）还原为对大气没有多少影响的 N2 和水，还原剂为 NH3。一般存在催化剂二次污染。公司自主研发的低温液态催化脱硝技术，该技术以定制化液态脱硝 LCR 指催化剂配方为核心，以专有设备的方式对 NOx 进行整体处理。蓄热式有机废气焚烧炉（Regener-ative Thermal Oxidizer），主要用 RTO 指于处理挥发性有机化合物。化学品输送系统（Chemical Delivery Systems），主要用于泛半导体 CDS 指产品制造工艺流程中添加、输送有机溶剂、稀释剂、显影液、漂洗液、蚀刻液、剥离液等超净高纯试剂。 mg/m3 指表示气体排放物浓度的一种单位 1-1-17 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书注：本文除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。除特别说明外，本文所涉及金额均以人民币为货币单位。 1-1-18 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书第二节概览本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况苏州仕净环保科技股份有有限公司成立日中文名称 2005 年 04 月 11 日限公司期 Suzhou Shijing 股份公司成立日英文名称 Environmental Technology 2015 年 10 月 12 日期 Co.，Ltd. 注册资本 10,000.00 万元法定代表人朱叶注册地址苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼主要生产经苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼营地址控股股东朱叶实际控制人董仕宏、朱叶、叶小红在其他交易场所行业分类专用设备制造业（申请）挂牌或股转系统（已摘牌）上市的情况（二）本次发行的有关中介机构保荐人民生证券股份有限公司主承销商民生证券股份有限公司发行人律师广东华商律师事务所其他承销机构无致同会计师事务所（特殊北京国融兴华资产评估有限审计机构评估机构普通合伙）责任公司二、本次发行基本概况（一）本次发行的基本情况股票种类人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元占发行后总股本发行股数 33,333,334 股 25％的比例占发行后总股本其中：发行新股数量 33,333,334 股 25％的比例股东公开发售股份占发行后总股本 - - 数量的比例 1-1-19 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书发行后总股本 133,333,334 股每股发行价格【】元/股发行市盈率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益） 0.61 元/股（根据 8.26 元/股（根据 2020 年 2020 年经审计的 12 月 31 日经审计的归属发行前每股净资产发行前每股收益归属于母公司股东于母公司股东权益除以本净利润除以本次发次发行前总股本计算）行前总股本计算）【】元/股（按 2020 年度经审计扣除非【】元/股（以经审计的经常性损益前后孰 2020 年 12 月 31 日归属于发行后每股净资产发行后每股收益低的归属于母公司母公司所有者权益除以发所有者净利润除以行后总股本计算）本次发行后总股本计算）发行市净率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售与网上向社会发行方式公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所规定的其他方式符合资格的询价对象和开通创业板交易权限且符合创业板投资条发行对象件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象承销方式余额包销拟公开发售股份股东名本次发行不涉及股东公开发售股份称发行费用的分摊原则本次发行不涉及股东公开发售股份募集资金总额【】亿元募集资金净额【】亿元项目投资总募集资金使用金项目名称额（万元）额（万元）苏州仕净环保科技股份有限公 20,057.31 20,057.31 募集资金投资项目司新建生产厂房项目苏迪罗环保在线监测及环保大 6,295.00 6,295.00 数据项目补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 46,352.31 46,352.31 （1）保荐及承销费用：募集资金总额的 9.5%且不低于 4,000 万元；发行费用概算（2）审计及验资费用：816.037737 万元；（3）律师费用：567.547170 万元； 1-1-20 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（4）用于本次发行的信息披露费用：734.399157 万元；（5）发行手续费及其他费用：6.572327 万元。注：①以上发行费用均不含增值税和印花税； ②各项发行费用根据发行结果可能会有调整。（二）本次发行上市的重要日期刊登初步询价公告日期 2021 年 7 月 2 日初步询价日期 2021 年 7 月 7 日刊登发行公告日期 2021 年 7 月 12 日申购日期 2021 年 7 月 13 日缴款日期 2021 年 7 月 15 日股票上市日期发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市三、发行人主要财务数据及财务指标 2020 年末/ 2019 年末/ 2018 年末/ 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度资产总额（万元） 181,096.56 147,120.84 133,762.70 归属于母公司所有者权益（万元） 82,618.09 76,477.29 53,241.46 资产负债率（母公司）（%） 48.83 45.57 55.89 营业收入（万元） 66,831.88 73,455.92 68,477.33 净利润（万元） 6,374.63 6,817.46 6,003.25 归属于母公司所有者的净利润（万元） 6,140.80 6,478.34 5,528.62 扣除非经常性损益后归属于母公司所 5,883.41 6,234.43 5,123.40 有者的净利润（万元）基本每股收益（元） 0.61 0.72 0.69 稀释每股收益（元） 0.61 0.72 0.69 加权平均净资产收益率（%） 7.72 10.38 11.91 经营活动产生的现金流量净额（万元） -2,065.83 -16,263.85 6,140.30 现金分红（万元） - - - 研发投入占营业收入的比例（%） 3.65 3.26 3.12 四、发行人主营业务经营情况（一）主要业务与产品情况公司主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售， 1-1-21 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司以低温液态催化脱硝技术为核心，以环境污染协同处理技术应用为基础，根据多行业客户的不同处理需求，针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备。在制程污染防控领域，需要处理的污染物主要包括 NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等；在末端污染治理领域，需要处理的污染物主要包括 NOx、硫化物、粉尘等。报告期内，公司主营业务收入构成具体如下：单位：万元、% 2020 年度 2019 年度 2018 年度项目金额比例金额比例金额比例 1、环保设备 64,467.27 96.55 72,457.47 98.73 67,529.40 98.73 制程污染防控设备 48,350.03 72.41 59,320.34 80.83 59,345.99 86.77 末端污染治理设备 12,406.58 18.58 12,744.38 17.37 7,869.20 11.50 远程在线监测系统 3,710.66 5.56 392.74 0.54 314.22 0.46 2、环保增值服务 2,304.21 3.45 929.26 1.27 869.11 1.27 托管运维 53.11 0.08 174.51 0.24 101.18 0.15 第三方检测 851.10 1.27 754.76 1.03 767.93 1.12 环保工程服务 1,400.00 2.10 - - - - 合计 66,771.48 100.00 73,386.73 100.00 68,398.51 100.00 （二）主要经营模式公司深耕工业污染治理市场，经过十多年发展，积累了丰富的行业应用经验，能够根据多行业客户的不同处理需求，为客户提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。公司具体经营模式如下： 1、采购模式公司采取项目定制化采购模式，在具体项目确定后，根据设计管理部制定的采购请购单，结合项目工期、材料需求量、供货周期等因素安排和实施采购计划， 1-1-22 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书并根据项目进度及时跟踪更新。公司采购的原材料主要包括金属型材、塑料型材、风机、电气材料、泵、过滤器件、仪器仪表及其他组件等，该等原材料市场供应充足，供应渠道稳定，不存在单个供应商绝对垄断的情形。公司建立了优选供应商名录，在进行采购时，通过目录内多家供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商，并签订采购合同，实施采购。公司质量部对采购的物资进行质量检验和验收。公司已制定了《采购控制制度》、《供应商管理规定》、《产品质量控制制度》、《仓储管理规定》等制度，规范了原材料采购、检验、质量控制等流程。 2、生产模式公司采取以项目为核心的定制化生产模式，公司的主要生产过程包括技术方案设计、专用设备生产和系统安装调试等三个环节。在具体项目确定后，由设计管理部以项目为单位设计有针对性的工艺技术方案，生产中心根据方案完成专用设备的生产，电气部完成电气控制系统的制作；项目管理部根据方案完成设备的系统安装、调试。设备整体完工后，由质量部按照设计要求对设备进行成品检验。公司产品均为自主研发、设计，其中：核心设备均为自主生产，少量材料的初加工采用委托加工模式。公司建立了委外厂商质量控制制度，对委外厂商及其工作质量进行严格控制。 3、销售模式报告期内，公司主要通过招投标方式和商务谈判方式实现销售。通过招投标方式承接的项目，公司需要同时准备技术标书和商务标书，就生产过程中的工艺选用和环保安全要求与客户沟通技术方案，在技术方案和商务条款均中标的情况下，与客户签订销售合同。通过商务谈判承接的项目，公司通过技术资料介绍、案例展示等方式向目标客户进行推介，并针对客户的工艺需求进行分析，设计整体污染治理解决方案， 1-1-23 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书与客户就方案设计、材料选用、工期、价格等事项进行商务谈判，协商一致后签订合同并执行。 4、采用目前经营模式的原因及未来变化趋势公司采用目前的经营模式是基于市场环境、客户需求、产品结构等因素，在长期经营实践中逐步建立并不断完善的，符合行业发展特点及公司业务现状。报告期内，影响公司经营模式的市场供求状况、行业竞争状况、技术发展水平、公司发展战略、公司内部资源条件和实施状况等关键因素未发生重大变化，公司的经营模式在报告期内也未发生重大变化，且在可预见的未来无发生重大变化的预期。（三）在行业中的竞争地位经过多年经营，公司已发展成为集制程污染防控、末端污染治理、托管运维、远程在线监测及第三方检测服务于一体的工业污染治理整体解决方案提供商，具有较为显著的竞争优势和较强的市场竞争力，已形成从方案设计、设备制造、系统安装到增值服务的较为完整的业务链条，可为客户提供一站式综合环保服务。公司依托自主研发的低温液态催化脱硝技术、环境污染协同处理技术等一系列核心技术，以泛半导体产业为市场切入点，在该领域积累起丰富的行业应用经验，获得了良好的市场口碑。以此为基础，公司逐步拓展产品在汽车制造、精细化工等高端精密制造业以及钢铁冶金、水泥建材等重工业领域的应用，跨行业应用能力得以充分体现。公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认可，服务的客户涵盖晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、欧菲光、兆驰股份、LG 化学、长安汽车、长城汽车、巴德士、花王涂料、沙钢集团、中建材、云铝股份、台泥水泥等国内外知名企业。 2017 年-2019 年全球市场前十大厂商光伏组件出货量排名排名 2019 年度 2018 年度 2017 年度 1 晶科能源晶科能源晶科能源 1-1-24 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书排名 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2 晶澳太阳能晶澳太阳能天合光能 3 阿特斯天合光能晶澳太阳能 4 天合光能韩华新能源阿特斯 5 东方日升阿特斯韩华新能源 6 隆基股份隆基股份协鑫集成 7 无锡尚德协鑫集成隆基股份 8 正泰太阳能东方日升东方日升 9 协鑫集成正泰太阳能英利 10 韩华新能源无锡尚德 First Solar 数据来源：IHS Markit 2017 年、2018 年、2019 年，光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中，晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等都是公司的长期合作客户，公司在光伏行业的制程污染防控领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况（一）发行人自身的创新特征和在创新方面的发展情况发行人所处的节能环保行业属于成熟行业，受国家政策鼓励和上下游产业链驱动的影响，行业在技术创新和科技创新方面呈现出一定的变化。发行人作为深耕节能环保行业十多年的专业化污染治理整体解决方案提供商，始终注重自身研发技术的发展和工艺设计水平的提高，推动公司向智能化、绿色环保、高效节能方向发展。在技术创新方面，发行人在长期研究及实践摸索的基础上，通过自主研发、不断改进和创新，取得了较多创新性成果，如开发了低温液态催化脱硝（LCR）技术，具有脱硝效率高、投资成本和运行成本双低、无二次污染等突出优势，兼具可远程中央操控、占用空间小，操作简单、运行安全等特点；开发了污染协同处理技术，在方案的定制化设计和设备的生产制造过程中协同处理多种污染物， 1-1-25 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书同时满足不同生产环节的设备联动协同，既简化了污染处理工艺流程，也节省了投资成本和运行费用，兼具处理效率高、无二次污染等优点。在科技创新方面，发行人注重将新兴的信息技术以及计算机技术有效地融合到污染防控技术中，有效提升环保装备的控制智能化、自动化，建立资源环境承载能力监测预警机制，提高环保监测效率；改变传统环保装备处理方法单一的模式，实现脱硫脱硝一体化处理、污染协同处理等模式，为公司在激烈的市场竞争中提供有效的保障。（二）新旧产业融合情况公司所处的节能环保行业为国家政策重点发展和扶持的产业，同时也是国家发改委公布的战略性新兴产业之一。随着时代的发展和技术的进步，节能环保行业逐步与下游制造业深度融合，形成了一批具有特色性的环保企业，经营范围更加广泛，污染处理能力更加强大，逐步掌握了不同领域的核心技术，能够针对不同行业客户的环保需求，提供多种类的环保解决方案。尤其是钢铁冶金、水泥建材等传统行业急需新旧产业融合，提高整体污染治理水平。公司深耕工业污染治理市场十多年，掌握了先进的工艺设计和核心技术，在新旧产业融合的市场环境下，发行人逐步提高自身的污染协同处理能力，以泛半导体产业为切入点，在光电、光伏、精细化工、汽车制造等制程污染防控领域积累了丰富的项目经验和技术储备。随着国家环保监管日趋严格、各行业排放标准不断提升、非电领域超低排放改造迎来重大市场机遇，公司在水泥建材、钢铁冶金等传统行业逐步开展技术应用，公司技术得到了中建材、台泥水泥、中联水泥、沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等合作客户的认可。（三）未来发展战略 1、公司整体发展战略公司未来将继续专注于工业污染治理设备的研发、设计、生产、销售及相关技术服务，坚持规模化、专业化发展的价值取向，通过技术创新和产能扩张，持续提升公司研发能力、拓展下游应用行业、扩大经营规模，全面提升公司核心竞 1-1-26 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书争力，成为下游用户满意、合作伙伴信赖、员工得到提升的一流环境污染防治综合服务商。 2、未来三年的发展规划在上述整体战略规划的基础上，未来三年，公司将根据下游应用行业的发展状况和环保需求，提升产品性能，扩充产品范围，抓住国家环保要求提高、国民环保意识增强、下游行业快速发展和环保升级建设需要的机会，积极技改提升公司产品的品质和性能，充分发挥公司在行业内领先的技术、品牌、质量优势，巩固产品在市场上的地位，扩大现有生产规模，迅速做优、做强、做大企业。公司将加大研发投入，充分利用自身与高校、科技机构的研发能力，保持公司的技术优势和长期持续发展的后劲，进一步提高公司的核心竞争力。同时努力吸引国内外优秀管理人才和科技人才，不断完善吸引人才的环境和机制，进一步增加公司的持续发展能力。公司还将不断完善和发展现有产品的生产工艺、生产能力和质量保证体系，进一步提高生产效率、降低生产成本，在稳定质量的基础上扩大产能，增强市场竞争能力。在客户拓展方面，公司将有重点地对知名品牌客户进行拓展，引导客户在体验公司产品的过程中积极传播公司品牌，扩大市场影响力，进一步提高公司产品市场份额及行业知名度。六、发行人选择的具体上市标准发行人本次发行选择《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中 2.1.2 条中第一套标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万”。七、发行人公司治理特殊安排发行人不存在公司治理方面的特殊安排。 1-1-27 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书八、本次募投资金主要用途经公司第一届董事会第二十五次会议和 2018 年第六次临时股东大会批准，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：单位：万元拟投入募集序号项目名称项目总投资项目备案项目环评资金苏州仕净环保科技股份相发改投备苏相环建 1 有限公司新建生产厂房 20,057.31 20,057.31 [2018]49 号 [2017]68 号项目苏迪罗环保在线监测及相发改投备 2 6,295.00 6,295.00 - 环保大数据项目 [2018]50 号 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 - - 合计 46,352.31 46,352.31 - - 1-1-28 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书第三节本次发行概况一、本次发行基本情况股票种类人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数、占发行后本次公开发行33,333,334股，占发行后公司总股本的比例为25%；本总股本的比例次发行全部为公司公开发行的新股，不涉及股东公开发售股份的情况每股发行价格【】元/股公司高级管理人员参与战略配售，预计认购金额不超过 3,550.00 万发行人高管、员工参元，且认购数量不超过本次公开发行股票的 10%。资产管理计划配售与战略配售情况股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起计算发行市盈率【】倍（每股发行价格除以发行后每股收益）【】元/股（按 2020 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属发行后每股收益于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） 8.26 元/股（以经审计的 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益发行前每股净资产除以发行前总股本计算）【】元/股（以经审计的 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权发行后每股净资产益除以发行后总股本计算）发行市净率【】倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售与网上向社会公众发行方式投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所规定的其他方式符合资格的询价对象和开通创业板交易权限且符合创业板投资条件发行对象的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象承销方式余额包销预计募集资金总额预计募集资金总额【】亿元、净额【】亿元和净额保荐及承销费用：募集资金总额的 9.5%且不低于 4,000 万元审计及验资费用：816.037737 万元发行费用概算律师费用：567.547170 万元用于本次发行的信息披露费用：734.399157 万元发行手续费及其他费用：6.572327 万元注：1、以上发行费用均不含增值税和印花税； 2、各项发行费用根据发行结果可能会有调整。 1-1-29 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书二、本次发行的有关机构（一）发行人公司名称苏州仕净环保科技股份有限公司法定代表人朱叶住所苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼联系人杨宝龙联系电话 0512-6957 8288 传真 0512-6599 7039 （二）保荐人（主承销商）公司名称民生证券股份有限公司法定代表人冯鹤年中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 住所室保荐代表人李娟、万晓乐项目协办人刘祺林其他项目组成员林雄辉、许力、张晶、谈睿联系电话 021-6045 3962 传真 021-6087 6732 （三）发行人律师名称广东华商律师事务所负责人高树深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、住所 24A 层经办律师张燃、丁琳、周洁枝、陈旸联系电话 0755-8302 5555 传真 0755-8302 5068 （四）发行人会计师、验资及验资复核机构名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人李惠琦 1-1-30 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书住所中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层经办会计师范晓红、戴志燕联系电话 010-8566 5588 传真 010-8566 5120 （五）资产评估机构公司名称北京国融兴华资产评估有限责任公司法定代表人赵向阳住所北京市西城区裕民路 18 号 23 层 2507 室经办评估师张文新、王永义联系电话 010-5166 7811 传真 010-8225 3743 （六）股票登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场住所 22-28 楼联系电话 0755-2189 9999 传真 0755-2189 9000 （七）主承销商收款银行名称上海银行北京金融街支行户名民生证券股份有限公司账号 030 034 60974 （八）申请上市证券交易所名称深圳证券交易所住所深圳市福田区深南大道 2012 号联系电话 0755-8866 8888 传真 0755-8208 3500 1-1-31 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书三、发行人与中介机构关系的说明截至本招股意向书签署之日，发行人与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、本次发行上市有关的重要日期刊登初步询价公告日期 2021 年 7 月 2 日初步询价日期 2021 年 7 月 7 日刊登发行公告日期 2021 年 7 月 12 日申购日期 2021 年 7 月 13 日缴款日期 2021 年 7 月 15 日股票上市日期发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市五、发行人高级管理人员拟参与战略配售的情况发行人的高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为民生证券仕净环保战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“仕净环保专项资产管理计划”或“仕净环保资管计划”）。发行人高级管理人员资产管理计划参与战略配售拟认购本次公开发行规模的比例为 10%，总投资规模不超过 3,550.00 万元。具体情况如下：具体名称：民生证券仕净环保战略配售 1 号集合资产管理计划设立时间：2021 年 6 月 1 日募集资金规模：产品规模为 3,550.00 万元，参与认购规模上限 3,550.00 万元（募集资金规模扣除前期运营费用后全部用于参与本次战略配售）管理人：民生证券股份有限公司实际支配主体：民生证券股份有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员。参与人姓名与比例： 1-1-32 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号姓名职务认购份额（元）认购比例（%） 1 朱叶董事、总经理 11,000,000.00 30.99 2 张世忠董事、副总经理 24,500,000.00 69.01 合计 35,500,000.00 100.00 注：最终认股股数待确定发行价格后确认。仕净环保资管计划承诺获得本次配售的股票锁定期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 1-1-33 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书第四节风险因素投资者在评价公司本次发售的股票时，除本招股意向书“重大事项提示”及其他材料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。发行人存在的主要风险如下：一、创新风险公司自成立以来一直专注于工业污染治理领域的技术研发和创新，研发技术成果已从单一污染物的处理，拓展到 NOx、酸雾废气、特气危气、VOCs、粉尘、工业废水等多种污染物的协同处理和监测等，并成功实现了相关装备的开发和产品销售。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场，不能及时觉察到行业关键技术的发展方向，将使公司在新技术的研发方向、重要产品或服务的方案等方面不能及时做出准确决策，公司将存在技术创新失败、新产品或服务的开发无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险。二、技术风险（一）技术升级迭代和市场应用风险公司参与竞争的工业污染治理领域为高度市场化的技术密集型领域，技术门槛较高，对技术创新的能力及投入、核心技术人员的稳定性具有较高要求。随着行业的快速发展，技术不断升级迭代，若公司不能及时、准确地把握技术、市场和政策的变化趋势，不能及时将技术研发与市场需求相结合，公司可能会面临技术升级迭代的风险。如果公司未来获得的技术专利许可或授权不具排他性，未来掌握的技术未能形成产品或实现产业化，都将可能使公司丧失技术优势，面临市场应用失败的风险。（二）技术人员大量流失导致的技术泄密风险公司为技术创新型企业，自成立以来一直重视技术开拓、产品研发以及研发团队的建设。通过不断实践和积累，公司现已研发并储备多项工艺污染治理领域 1-1-34 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书的具有自主知识产权的核心技术，培养、积累一批高素质技术人员。公司在工艺污染治理新领域的技术研发，以及现有产品根据市场需求进行持续技术研发方面，需要配备足够的技术人员；因此，技术人员的稳定对公司的发展十分重要。公司在研发流程中采取流程分段等控制措施，同时公司与主要技术骨干签署了竞业禁止协议和保密协议，以确保技术秘密的安全性。如果未来出现核心技术人员和研发技术人才大量流失的情况，导致相关技术泄密，会对公司未来生产经营产生不利影响。三、市场风险（一）行业政策风险公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的节能环保产业，经营业绩受环保政策的影响较大。为推动环保产业的发展，我国陆续出台了《“十三五” 生态环境保护规划》《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》《“十三五” 国家战略性新兴产业发展规划》《关于加快环保装备制造业发展的指导意见》等一系列支持环保行业发展的政策。考虑到未来国家进一步加强环境治理的相关政策出台具有一定的不确定性，且前期各项政策执行力度是否减弱也存在一定不确定性，未来如果环保行业的监管力度、管理政策及宏观经济形势出现不利变化，可能导致环保产业市场空间下降，进而对公司持续经营产生不利影响。（二）市场竞争风险随着政府对环保行业的日趋重视、国家不断加大对环保行业的政策支持，行业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入，未来公司在市场拓展等方面将面临更为激烈的竞争。如果公司不能正确研判和准确把握行业的市场动态和发展趋势，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高自身竞争实力，公司将存在因市场竞争加剧导致的经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。 1-1-35 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（三）宏观经济波动的风险公司是多行业领域的污染治理整体解决方案提供商。报告期内，公司服务的客户主要分布于泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等行业，上述行业的景气度会受宏观经济发展周期波动的影响。当宏观经济景气度上升时，固定资产投资需求旺盛，下游行业对工业污染治理的需求可能随之增大；当宏观经济景气度下降时，固定资产投资需求萎缩，下游行业对工业污染治理的需求可能随之减少。因此，如果未来下游行业受宏观经济周期波动影响导致行业景气度下降，将会对公司市场开拓、款项回收及盈利水平等产生一定影响。四、经营风险（一）规模扩张和快速发展的管理风险本次募集资金项目实施后，随着公司规模不断壮大，公司的资产、人员规模将大幅增长，由于公司内部管理层级增加、管理幅度扩大，可能导致管理效率降低，管理费用大幅上升。如果公司不能在经营规模扩大的同时充实管理团队，完善管理体系和加强内部控制，全面提升管理水平，可能存在因管理能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。（二）成长性风险报告期各期，公司营业收入分别为 68,477.33 万元、73,455.92 万元及 66,831.88 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 5,528.62 万元、6,478.34 万元及 6,140.80 万元。2020 年，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润较 2019 年略有下降，主要系受 2020 年年初爆发的新冠肺炎疫情影响导致项目实施进度有所延缓所致。如果未来出现国内经济增速放缓，下游市场竞争加剧，原材料价格大幅上升等重大不利变化，且公司不能有效提升服务能力和产品竞争力、扩大销售规模及提高产品毛利率，可能导致公司后续经营业绩不能持续增长或出现下滑的风险。 1-1-36 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（三）客户集中度较高的风险报告期内，公司来自于前五名客户（按同一实际控制人控制下公司的合并口径统计）的收入分别为 40,313.12 万元、46,197.69 万元、36,097.65 万元，占当期营业收入的比重分别为 58.87%、62.89%、54.01%。公司客户集中度相对较高，主要与下游行业的竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有关。公司是多行业领域的污染治理整体解决方案提供商，合作客户主要为各行业内具有较大规模的企业，单个客户收入占当年收入比例较高，导致客户集中度相对较高。虽然公司客户分布广泛，与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但是未来如果主要客户需求不足而公司不能持续的开发新客户、获取新订单，将会对公司的长期经营业绩产生不利影响。（四）资产权利受限的风险公司对土地使用权、房产等主要资产设置了抵押等他项权利，用作银行借款的担保。若公司未能在约定期限内偿还银行借款，则公司将面临被债权人主张担保债权而导致资产被折价抵偿或拍卖、变卖的风险，从而给公司带来财产上的损失，并影响公司正常的生产运营。同时，由于公司主要资产已设置了他项权利，继续进行债权融资的能力受到限制。（五）重要框架协议的执行无法达到预期的风险 2019 年 9 月，发行人与中建材国际装备有限公司签署了《战略合作协议》及《补充协议》，约定双方力争在 6 年内签订约 400 条左右生产线上新及改造项目合同，累计金额约 76 亿元，预计 2020 年-2022 年内分别签订合同金额 7 亿元、 12 亿元、15 亿元，2023-2025 年约签订合同总额 42 亿元。发行人与中建材国际签订的上述协议为框架协议，表明双方的合作意向及计划，实际执行情况要以该协议项下签署的具体合同为准。 2020 年，受全球疫情因素、水泥行业超低排放的推行进度、中建材集团内部审批流程以及各水泥生产线脱硝改造的实施安排等因素影响，公司该协议项下的合同签署及执行情况未能达到预期。未来仍可能存在因上述因素影响而导致该 1-1-37 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书协议项下具体合同的签署及执行无法达到框架协议预期的情形。五、财务风险（一）应收账款金额较大的回收风险报告期各期末，公司应收账款账面价值分别 48,248.15 万元、66,115.81 万元及 75,444.41 万元，报告期各期公司营业收入分别为 68,477.33 万元、73,455.92 万元及 66,831.88 万元，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模也随之增加。如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化，可能导致公司发生坏账损失的风险，将会对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。（二）经营活动现金净流量波动的风险报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,140.30 万元、 -16,263.85 万元及-2,065.83 万元，波动较大。公司的主要产品为定制化产品，生产结算周期相对较长，会形成较大的应收账款、存货和预付账款，占用了公司较多的流动资金。随着公司业务规模持续扩大和销售收入的增加，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求。报告期内，公司通过按合同分阶段付款、货币资金与票据结合的付款方式、加强应收账款催收力度等方式来改善经营性现金流。若未来公司不能多渠道及时筹措资金或合理规划资金的收付、应收账款不能及时收回，将可能造成经营性现金流的大幅波动，从而将面临经营资金短缺和偿债能力不足的风险。（三）存货余额较大的风险公司采取以项目为单位进行定制化生产的经营模式，存货均有相应的销售订单与之对应，存货余额主要为原材料及未完工的在产品。公司主要产品环保设备从生产到交货验收周期较长。报告期内，公司产品的销售订单增长迅猛，导致存货金额较大。报告期各期末，公司存货金额分别为 16,685.80 万元、9,718.68 万元及 19,168.13 万元，占公司各期末资产总额的比例分别为 12.47%、6.61%及 10.58%。报告期各期，公司的存货周转率分别为 3.86、4.10 及 3.20。 1-1-38 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书随着公司业务规模的持续扩大，存货余额可能会继续增加。持续增加的存货余额可能会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量净额，降低资金使用效率，同时也可能发生存货跌价的风险。（四）毛利率波动的风险报告期各期末，公司综合毛利率分别为 27.95%、26.28%及 30.86%，呈现波动趋势。一方面，公司主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备，均为定制化产品，需要根据客户的需求进行定制化设计和生产，导致毛利率波动；另一方面，受下游应用领域景气度和发展状况的影响，导致毛利率变动。如果公司未来不能持续自主创新和技术研发，保持竞争优势，不能维持合理价格及有效控制成本，将会面临毛利率波动的风险。（五）税收优惠政策变化的风险经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，仕净环保于 2019 年 11 月 22 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR201932002102，有效期三年，享受 15%的所得税优惠政策。如果公司未能持续取得高新技术企业资格，或者相关税收优惠政策发生变化，将可能增加纳税负担，将会对公司经营构成不利影响。六、法律风险（一）控制权发生变更的风险本公司的控股股东为朱叶，实际控制人为董仕宏、朱叶及叶小红，其中，朱叶直接持有本公司 22,604,850 股，占公司发行前总股本的 22.6048%；叶小红直接持有本公司 6,167,050 股，占公司发行前总股本的 6.1671%。上述三人已通过签署《一致行动协议》进一步巩固了其对公司的共同控制，合计控制公司发行前总股本的 28.7719%。本次发行完成后，上述三位实际控制人控制公司股份的比例将下降为 21.5789%（假设按照本次发行 33,333,334 股新股计算）。由于公司的股权结构较为分散，使得公司有可能在发行上市后成为被收购对象，存在一定的 1-1-39 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书控制权变更风险；同时，公司三位实际控制人之间的一致行动关系是否稳固，公司其他股东之间是否达成股权、表决权等的协议安排亦可能导致公司控制权发生变更。尽管发行人通过实际控制人之间签署《一致行动协议》、股东自愿锁定股份安排、其他持股 1%以上的股东出具不谋求控制权的承诺等方式予以应对，有助于保证公司控制权及股权结构在本次公开发行上市后的可预期期限内稳定、有效，但若上市后公司的控制权发生变动，可能对公司的业务发展、经营业绩及人员管理产生不利影响。七、发行失败风险本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、发行人经营业绩、投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。如存在投资者认购不足，或预计发行后总市值不满足上市条件，或存在《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》中规定的其他中止发行的情形，公司将面临发行失败的风险。八、其他风险（一）募集资金投资项目风险 1、募集资金投资项目实施风险公司本次募集资金投资项目是在现有业务、产品与技术基础上进行的深度扩张，是实现公司技术产业化和既定经营战略的必要投入，公司为此进行了充分的行业分析、市场调研以及回报论证，并且针对新增产能消化制定了营销管理、市场拓展等一系列措施。但如果本次募集资金到位后，市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，募投项目在项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、量产达标以及市场开发等方面仍可能存在不达预期的风险。 2、净资产收益率下降的风险本次发行将大幅增加公司的净资产。但是由于投资项目的实施存在一定周期，募投项目经营效益将逐步显现，且募投项目建成后将新增固定资产折旧以及 1-1-40 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书无形资产摊销，因此，发行人存在短期内净资产收益率下降的风险。（二）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩带来的不利影响公司主营业务为定制化的环保装备系统，项目实施地点分布于全国多个地区，2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武汉市快速蔓延至全国，为保证人民群众身体健康和生命安全，党中央、国务院、各地方政府及相关行政管理部门采取果断措施，出台了若干关于加强疫情防控工作及延期复工的通知。受此影响，公司 2020 年一季度项目开工率明显下降，2020 年度净利润较 2019 年略有下滑。目前，公司业务开展已恢复正常，管理层将继续根据国家政策要求，结合疫情控制情况，通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进一步提升产品服务品质等方式，努力降低疫情对公司经营业绩产生的负面影响。国内疫情已逐步得到控制，但国外疫情陆续爆发，未来若因国外疫情影响，国内疫情反复，导致公司各地项目无法正常开展，下游客户需求量发生重大变化，则将会对公司后续经营成果带来不利影响。 1-1-41 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书第五节发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称苏州仕净环保科技股份有限公司英文名称 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd 注册资本 10,000.00 万元法定代表人朱叶有限公司成立日期 2005 年 04 月 11 日股份公司设立日期 2015 年 10 月 12 日公司住所苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼统一社会信用代码 91320500773222051M 邮政编码 215137 联系电话 0512-6957 8288 传真号码 0512-6599 7039 互联网地址 http://www.sz-sjef.com 电子邮箱 sjef@163.com 信息披露和投资者证券事务部关系部门部门负责人杨宝龙联系电话 0512-6957 8288 二、发行人设立情况（一）有限公司设立情况 1、审批程序 2005 年 4 月 8 日，仕净有限第一次股东会决议决定，同意设立仕净有限，一致通过公司章程。同日，股东签署了《苏州仕净环保设备有限公司章程》。 2、验资 2005 年 4 月 8 日，苏州开诚会计师事务所有限公司出具苏开会验内字[2005] 第 082 号《验资报告》，确认截至 2005 年 4 月 8 日，仕净有限已收到全体股东缴 1-1-42 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书纳的注册资本合计人民币 50.00 万元，各股东均以货币资金出资。 3、工商登记情况 2005 年 4 月 11 日，仕净有限在苏州市相城工商行政管理局完成工商注册登记，取得注册号为 3205072106009 的《企业法人营业执照》。仕净有限设立时的股权结构具体如下：序号股东姓名出资金额（万元）出资比例（%） 1 朱海林 20.00 40.00 2 叶小红 15.00 30.00 3 叶峰 15.00 30.00 合计 50.00 100.00 （二）股份公司设立情况 1、审批程序 2015 年 9 月 2 日，仕净有限召开股东会会议，审议通过了仕净有限整体变更为股份有限公司的议案。同日，仕净有限全体股东作为发起人签订《发起人协议》，共同设立仕净环保，股本总额为 3,500.00 万股普通股。 2015 年 9 月 2 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2015]第 080045 号《苏州仕净环保设备有限公司拟改制为股份有限公司项目评估报告》，确认以 2015 年 6 月 30 日为基准日，仕净有限净资产的评估价值为 5,033.22 万元。仕净有限以截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产人民币 48,347,669.47 元为基数，按 1.38:1 的折股比例计算，确定公司拟设置的股本总额为 3,500.00 万股普通股，注册资本为人民币 3,500.00 万元，公司相应的注册资本由 2,333.3333 万变更为 3,500.00 万元。 2015 年 9 月 18 日，仕净环保（筹）召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过设立股份公司的有关议案。 2、验资 2015 年 9 月 18 日，江苏新中大会计师事务所有限公司出具苏新验字 1-1-43 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 [2015]169 号《验资报告》，确认截至 2015 年 9 月 2 日，公司已收发起股东缴纳的股本合计 3,500.00 万元，均系仕净有限截至 2015 年 6 月 30 日止的净资产出资，其中股本 3,500.00 万元，其余转入资本公积。 3、工商登记情况 2015 年 10 月 12 日，公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记，取得统一社会信用代码为 91320500773222051M 的《营业执照》。发行人整体变更设立时的股权结构如下：序号股东姓名/名称持股数量（股）持股比例（%） 1 朱叶 23,999,850 68.5710 2 叶小红 6,000,050 17.1430 3 荻溪文化 3,000,200 8.5720 4 相城高新创投 1,999,900 5.7140 合计 35,000,000 100.0000 4、关于股改过程中涉及的个人所得税问题发行人是根据仕净有限截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产，以有限责任公司整体变更方式设立为股份公司，注册资本由 2,333.3333 万元增加至 3,500.00 万元，其中共有资本公积 3,318,997.20 元，盈余公积 449,759.82 元，未分配利润 7,897,909.65 元转增股本。自然人发起人朱叶、叶小红应当就上述事项分别缴纳个人所得税 1,599,990 元、400,003.33 元。因本次转增股本符合《关于将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到全国范围实施的通知》（财税[2015]116 号）的相关规定，纳税人可分期缴纳个人所得税。因此，朱叶及叶小红向主管税务机关苏州市相城地方税务局申请并办理了分期缴税备案手续，故暂未缴纳个人所得税。朱叶、叶小红已就发行人整体变更过程中资本公积、盈余公积及未分配利润转增股本应缴纳个人所得税向主管税务机关苏州市相城地方税务局办理了分期缴税备案手续，并取得了《个人所得税分期缴纳备案表（转增股本）》。截至本招股意向书签署之日，朱叶及叶小红已足额缴纳了股改过程中所涉及的个税，并未因上述行为被税务机关处罚。 1-1-44 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（三）公司在新三板挂牌情况 1、仕净环保挂牌及摘牌情况 2016 年 1 月 12 日，股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]9600 号），同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。2016 年 1 月 28 日，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“仕净环保”，证券代码为“835710”，转让方式为“协议转让”。 2018 年 11 月 15 日，股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3792 号），同意公司股票自 2018 年 11 月 20 日起终止在股转系统挂牌。2018 年 12 月 6 日起，公司股份在江苏股权交易中心登记托管。 2、挂牌期间及摘牌程序的合法合规性（1）挂牌期间的合法合规性根据发行人政府主管部门出具的合规证明、发行人说明并经登录中国证监会、江苏证监局、全国股转系统网站及国家企业信用信息公示系统进行了查询，发行人自 2016 年 1 月 28 日公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让之日至本招股意向书签署之日，未收到中国证监会、江苏证监局和全国中小企业股份转让系统下发的监管函或问询函，未因信息披露等事项而受到行政处罚或行政监管措施、自律监管措施或其他处分；发行人不存在因违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚的情形。（2）摘牌程序的合法合规性 2018 年 8 月 15 日，仕净环保召开第一届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》及《关于提议召开 2018 年第八次临时股 1-1-45 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书东大会的议案》；并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了上述公告。 2018 年 8 月 15 日，为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：自仕净环保 2018 年第八次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议公告》之日起 5 个转让日内，本人或者本人指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。 2018 年 8 月 31 日，仕净环保召开 2018 年第八次临时股东大会，会议审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。 2018 年 11 月 15 日，股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3792 号），同意公司股票自 2018 年 11 月 20 日起终止在股转系统挂牌。2018 年 12 月 6 日起，公司股份在江苏股权交易中心登记托管。综上，发行人股票终止挂牌申请已获全国中小企业股份转让系统同意，并已在全国中小企业股份转让系统网站公开披露相关信息，履行了相应的信息披露义务，未因摘牌事项受到全国中小企业股份转让系统的监管措施或行政处罚，发行人摘牌程序合法、合规。 3、期间信息披露与本次申报招股意向书的差异情况发行人挂牌期间的公开披露信息与本次申报招股意向书披露的内容存在部分差异，具体如下： 1-1-46 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书挂牌期间本次招股意向书序号内容差异说明披露信息披露信息根据《首发业务若干问题解答》的规定 “实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超实际控制过 5%但是担任公司董事、高级管理人 1 董仕宏、朱叶董仕宏、朱叶及叶小红人的认定员并在公司经营决策中发挥重要作用，除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人。”增加认定叶小红为实际控制人。公司不断吸纳和培养技术人才，在本次核心技董仕宏、吴倩倩、卞骏、发行上市申请文件中补充认定卞骏、陆 2 董仕宏、吴倩倩术人员陆寿江、叶浩荣寿江、叶浩荣 3 人为核心技术人员。不属于实质性差异。招股意向书中详细披董监高简《公开转让说明 3 露了现任董监高的简更新披露了现任董监高的简历历书》披露的简历历挂牌期间未披露招股意向书中详细披 4 委托持股股东委托持股情补充披露委托持股情况露了委托持股情况形挂牌期间未披露招股意向书中详细披 5 对赌协议补充披露对赌协议情况对赌协议情形露了对赌协议情况《公开转让说明招股意向书披露了最 6 关联方书》及定期报告披更新披露了完整的关联方情况新的关联方情况露的关联方新三板挂牌期间招股意向书按环保设新三板挂牌期间年度报告，主营业务类年度报告中，按备、环保增值服务两大型分类标准不统一、不明确，对外部投主营业务 “废气处理、废水类及制程污染防控设资者来说不易理解，亦不能反映公司的收入按业处理、粉尘处理、备、末端污染治理设 7 业务内容，故在本次申请文件中按照发务类型分零配件及其他、维备、远程在线监测系行人的业务内容进行了重分类，重分类类信息护保养及在线监统、托管运维、第三方后更能反映公司的业务实质，可以使公控”五类披露主检测五小类披露主营司外部投资者等更好理解公司的业务。营业务收入构成。业务收入构成。为满足信息披露质量要求，发行人在本次申报上市前对照创业板发行上市、规范运作等相关规则认真梳理了自身业务技术、关联方、财务会计等方面的情况，在本招股意向书中对相关信息进行了修订完善，相比发行人在新三板挂牌时的信息披露情况存在部分差异，主要是因企业经营情况自然发展产生的变化、不同板块适用规则口径不一致等引起的差异，不构成实质性差异。 1-1-47 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（四）报告期内的股本和股东变化情况 1、2017 年 5 月，挂牌后第三次定向发行股票 2017 年 3 月 15 日，股份公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》，拟发行股票数量不超过 1,200 万股（含 1,200 万股），发行价格范围为人民币 7.5-8.5 元/股（含本数），募集资金不超过人民币 10,200 万元（含 10,200 万元），发行对象为不超过 35 名合格投资者。 2017 年 3 月，公司与发行对象埭溪创投、汇和成长、优顺创投、马琳、李让、宋允前等分别签订了《股份认购合同》。本次股票发行投资者的认购的股票数量合计为 12,000,000 股，每股价格为 8 元，认购金额合计为 96,000,000.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字［2017］000190 号《验资报告》，确认截至 2017 年 3 月 23 日，仕净环保已经收到本次发行对象埭溪创投、汇和成长、优顺创投、马琳、李让、宋允前缴纳的新增投资款合计 96,000,000.00 元人民币，均为货币出资。其中新增注册资本 12,000,000.00 元，增加资本公积 82,801,887.00 元。本次定向发行投资者认购情况如下：序号投资者姓名/名称认购方式认购数量（股）认购金额（元） 1 埭溪创投货币资金 3,750,000 30,000,000.00 2 汇和成长货币资金 2,250,000 18,000,000.00 3 优顺创投货币资金 2,000,000 16,000,000.00 4 马琳货币资金 2,000,000 16,000,000.00 5 李让货币资金 1,000,000 8,000,000.00 6 宋允前货币资金 1,000,000 8,000,000.00 合计 12,000,000 96,000,000.00 2017 年 5 月 15 日，股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2682 号）。 1-1-48 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2017 年 5 月 26 日，股份公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记。 2、2018 年 5 月，挂牌后第四次定向发行股票 2018 年 4 月 19 日，股份公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由人民币 7,484.00 万元增至人民币 8,429.00 万元，其中江诣创投认购公司 750 万股股份，田志伟认购公司 100 万股股份，嘉睿万杉认购公司 95 万股股份。 2018 年 4 月，公司与发行对象江诣创投、田志伟、嘉睿万杉分别签订了《股份认购合同》。本次股票发行投资者认购的股票数量合计为 9,450,000 股，每股价格为 10.3 元，认购金额合计为 97,335,000.00 元。致同所出具致同验字(2020)第 110ZC0059 号《验资报告》，确认截至 2018 年 5 月 7 日止，仕净环保已收到本次发行对象江诣创投、田志伟、嘉睿万杉缴纳的认购股份款合计 97,335,000.00 元，均以货币出资。其中，新增注册资本 9,450,000.00 元，增加资本公积 87,627,453.00 元。本次定向发行投资者认购情况如下：序号投资者姓名/名称认购方式认购数（股）认购金额（元） 1 江诣创投货币资金 7,500,000 77,250,000.00 2 田志伟货币资金 1,000,000 10,300,000.00 3 嘉睿万杉货币资金 950,000 9,785,000.00 合计 9,450,000 97,335,000.00 2018 年 5 月 17 日，股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1835 号）。 2018 年 5 月 25 日，股份公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记。 1-1-49 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 3、2018 年 11 月，发行人在股转系统终止挂牌 2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》等议案。 2018 年 11 月 15 日，股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3792 号），同意公司股票自 2018 年 11 月 20 日起终止在股转系统挂牌。2018 年 12 月 6 日起，公司股份在江苏股权交易中心登记托管。 2018 年 8 月 15 日，公司控股股东、实际控制人朱叶出具《关于保护异议股东合法权益的承诺函》，承诺“自仕净环保 2018 年第八次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议公告》之日起 5 个转让日内，本人或者本人指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。” 为履行对异议股东申请回购股份的承诺及基于发行人资本市场长期战略目标，公司控股股东、实际控制人朱叶及其指定的第三方陈国诗在发行人取得股转公司同意终止挂牌的函之后，受让了部分股东所持的公司股份，具体受让情况如下：转让股份数量转让股份比例序号股份转让方股份受让方转让价格（元）（股）（%） 1 盈创兴科陈国诗 1,400,000 1.6600 10.10 2 赵俊喜 32,000 0.0380 10.00 朱叶 3 薛林 15,000 0.0178 11.00 1-1-50 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书转让股份数量转让股份比例序号股份转让方股份受让方转让价格（元）（股）（%） 4 闫耀东 5,000 0.0059 9.40 5 江霞 2,000 0.0024 9.80 6 荆明 1,000 0.0012 8.914 上述股份转让均在江苏股权交易中心完成股份过户登记。 4、2019 年 6 月，仕净环保摘牌后第一次增资（1）审批程序 2019 年 4 月 30 日，仕净环保第二届董事会第四次会议决议，审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由人民币 8,429.00 万元增至人民币 8,610.00 万元，增资价格为 11 元/股；其中高尚认购公司 90 万股股份、何浩认购公司 50 万股股份、吴瑕认购公司 27 万股股份及廖厥椿认购公司 14 万股股份。2019 年 6 月 21 日，仕净环保 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。 2019 年 6 月，仕净环保分别与高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿签署《认购合同》。本次增资投资者认购情况如下：序号投资者姓名认购方式认购股数（股）认购金额（元） 1 高尚货币资金 900,000 9,900,000.00 2 吴瑕货币资金 270,000 2,970,000.00 3 何浩货币资金 500,000 5,500,000.00 4 廖厥椿货币资金 140,000 1,540,000.00 合计 1,810,000 19,910,000.00 （2）定价依据本次认购价格是基于公司经营状况及未来的发展前景，在前次增资价格的基础上由双方协商一致确定。（3）验资 1-1-51 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书致同所出具致同验字(2020)第 110ZC0056 号《验资报告》，验证截至 2019 年 6 月 26 日，仕净环保已收投资者缴纳的认购股份款项 1,991.00 万元；其中新增注册资本人民币 181.00 万元，增加资本公积人民币 18,081,132.00 元，各股东均已货币出资。（4）工商登记 2019 年 6 月 28 日，仕净环保在苏州市市场监督管理局完成本次工商变更登记。 5、2019 年 8 月，仕净环保摘牌后第二次增资（1）审批程序 2019 年 7 月 20 日，仕净环保第二届董事会第六次会议决议，同意《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由人民币 8,610.00 万元增至人民币 10,000.00 万元，增资价格为 11 元/股；其中江诣创投认购公司 500 万股股份、长河青秀认购公司 410 万股股份、上凯创投认购公司 380 万股股份及昊君华兴认购公司 100 万股股份。2019 年 8 月 8 日，仕净环保 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年 8 月，仕净环保分别与昊君华兴、江诣创投、上凯创投及长河青秀签署《投资协议》或《股份认购合同》。本次增资投资者认购情况如下：序号投资者名称认购方式认购数（股）认购金额（元） 1 江诣创投货币资金 5,000,000 55,000,000.00 2 长河青秀货币资金 4,100,000 45,100,000.00 3 上凯创投货币资金 3,800,000 41,800,000.00 4 昊君华兴货币资金 1,000,000 11,000,000.00 合计 13,900,000 152,900,000.00 （2）定价依据本次认购价格是基于公司经营状况及未来的发展前景，在前次增资价格的基 1-1-52 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书础上由双方协商一致确定。（3）验资致同所出具致同验字（2019）第 110ZC0127 号《验资报告》，验证截至 2019 年 8 月 16 日，仕净环保已收到投资者缴纳的认购股份款项 15,290.00 万元，其中新增注册资本人民币 1,390.00 万元，增加资本公积人民币 134,653,774.00 元，各股东均已货币出资。（4）工商登记 2019 年 8 月 20 日，仕净环保在苏州市行政审批局完成本次工商变更登记，并取得统一社会信用代码为 91320500773222051M 的《企业法人营业执照》。 6、2019 年 8 月-9 月，仕净环保股权转让（1）股权转让的具体情况 2019 年 8 月至 9 月之间，股权转让的具体情况如下：股权转让协对应股数转让金额每股价格税费缴转让方受让方议签订时间（股）（万元）（元/股）纳情况陈静智 2019.8.31 263,000 263.00 10.00 已缴纳优顺创投鼎至创投 2019.8.16 737,000 700.15 9.50 已缴纳汇石鼎慧 2019.9.9 1,000,000 1,000.00 10.00 已缴纳侯杰 2019.9.23 300,000 300.00 10.00 已缴纳岳云李东游 2019.9.23 260,000 260.00 10.00 已缴纳王旭刚 2019.8.21 1,000,000 1,100.00 11.00 已缴纳田志伟陆继军 2019.9.24 300,000 330.00 11.00 已缴纳（2）本次股权转让的定价依据前述股权转让以仕净环保前一次定向增发的价格作为定价依据，经转让双方协商，分别确定每股价格。截至 2019 年 9 月 30 日，转让方均已收到受让方支付的股权转让价款。（3）本次股权转让的登记手续 1-1-53 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书截至 2019 年 9 月 30 日，股权转让双方通过仕净环保在江苏股权交易中心办理了股份过户登记。三、发行人设立以来资产重组情况本公司自设立以来不存在重大资产重组的情况。报告期内，发行人收购了顺泽环境 51%的股权，具体情况如下： 2018 年 8 月，盘锦顺泽科技发展有限公司与仕净环保及嘉兴华逸投资有限公司签署《关于顺泽环境之股权转让协议》，盘锦顺泽科技发展有限公司同意将其持有顺泽环境的 51%的股权转让给仕净环保、9%的股权转让给嘉兴华逸投资有限公司。 2018 年 8 月 7 日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事评报字[2018]第 01-384 号资产评估报告，该次资产评估采用资产基础法和收益法进行评估，并选用收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，截至评估基准日 2018 年 6 月 30 日，顺泽环境股东全部权益价值为 1,773.00 万元，增值 703.34 万元，增值率 65.75%。本次股权转让参考上述评估价值，双方经协商确认 51%股权的转让价格为 765.00 万元。仕净环保分别于 2018 年 8 月 21 日及 2018 年 9 月 11 日向盘锦顺泽科技发展有限公司支付 382.50 万元；本次股权转让价款已经支付完毕。 2018 年 9 月 5 日，顺泽环境在盘锦市大洼区市场监督管理局进行了工商变更登记。顺泽环境被收购前主营业务为环境保护监测服务、检测服务，主营业务开展良好。顺泽环境被收购前一年经致同所审计的主要财务数据如下：单位：万元项目 2017 年 12 月 31 日资产总额 385.58 负债总额 53.61 1-1-54 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书所有者权益 331.97 项目 2017 年度营业收入 257.51 净利润 131.97 顺泽环境主营业务为环境保护监测服务、检测服务，与公司目前的业务存在一定的协同效应。根据发行人和顺泽环境经审计的 2017 年度财务数据，相关财务指标比例计算如下：单位：万元项目顺泽环境仕净环保占比情况资产总额 385.58 92,255.39 0.42% 资产净额 331.97 40,138.82 0.83% 营业收入 257.51 39,322.85 0.65% 利润总额 174.02 4,807.57 3.62% 收购完成后，公司的董事、监事、高级管理人员并未发生变化，不会对公司控制权产生影响。收购完成后，发行人通过向顺泽环境委派董事、监事及高级管理人员等方式加强了对子公司的领导和控制，加强了对顺泽环境经营计划和发展方向的指导，并将顺泽环境研发、产品、市场等方面整合纳入发行人业务体系，达到整体统筹、协同发展。被收购前顺泽环境与发行人并非处于同一控制下、业务具有相关性，且顺泽环境被收购前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个会计年度的营业收入或利润总额占发行人相应财务指标的比例均低于 5%，上述业务重组情况不构成重大资产重组，且不会导致发行人主营业务发生重大变化。四、发行人组织结构情况（一）股权结构图截至本招股意向书签署之日，公司的股权结构如下图所示： 1-1-55 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书兴太叶吴实相朱小二业叶媛城汇荻上田红江长埭等等高和溪凯诣河溪倪马志 73 9 名新成文创创青创明琳伟名机创长化投投秀投自构投然股人东 22.6048% 6.1671% 5.3210% 1.9999% 2.25% 3.0002% 3.8000% 10.5000% 14.0000% 4.1000% 3.7500% 2.2980% 2.0000% 18.2090% 苏州仕净环保科技股份有限公司 100% 51% 60% 苏迪罗顺泽环境宁国环创 100% 顺泽检测（二）组织结构图截至本招股意向书签署之日，公司的组织结构图如下：股东大会监事会审计委员会董事会董事会秘书董事长内控管理中心总经理生产中心副总经理副总经理财务总监副总经理副总经理人战采客项销设证审事投购计与户财目售研券计行法管服务管管发事部政务理务部理理中务部部部部部部心部五、发行人子公司简要情况截至本招股意向书签署之日，公司共有 1 家全资子公司、3 家控股子公司。 1-1-56 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书发行人各子公司主要业务情况如下：子公司名称持股比例主要业务与发行人主营业务关系托管运维服务、远程在线监环保增值服务，属于发行人苏迪罗 100% 测系统销售主营业务的重要组成部分环保设备生产，属于发行人宁国环创 60% 环保设备的生产主营业务的重要组成部分环保增值服务，属于发行人顺泽环境 51% VOCs 检测与修复服务主营业务的重要组成部分顺泽环境持股环保增值服务，属于发行人顺泽检测环境污染检测服务 100% 主营业务的重要组成部分（一）苏迪罗 1、基本情况截至本招股意向书签署之日，苏迪罗的基本情况如下：项目内容公司全称苏州苏迪罗智能装备有限公司成立时间 2015 年 11 月 12 日法定代表人张世忠注册资本 6,000.00 万元人民币实收资本 200.00 万元人民币股权结构仕净环保持股 100% 注册地苏州市相城区太平街道金澄路 88 号主要生产经营地苏州市相城区太平街道金澄路 88 号一般项目：智能基础制造装备销售；光学仪器销售；仪器仪表销售；光电子器件销售；半导体器件专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；环境保护专用设备销售；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境经营范围监测专用仪器仪表销售；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统销售；通讯设备销售；信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、历史沿革（1）2015 年 11 月，苏迪罗成立 1-1-57 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2015 年 11 月 2 日，苏迪罗的唯一股东仕净环保作出股东决定：决定贡华担任苏迪罗的执行董事，任期三年；决定王东担任苏迪罗的监事，任期三年。同日，仕净环保签署了《苏州苏迪罗信息技术有限公司章程》。苏迪罗设立时的股权结构如下：序号股东姓名认缴注册资本（万元）出资比例（%） 1 仕净环保 200.00 100.00 合计 200.00 100.00 2015 年 11 月 12 日，苏迪罗在苏州市相城区市场监督管理局办理了工商设立登记。（2）2016 年 11 月，苏迪罗第一次增资 2016 年 11 月 8 日，苏迪罗的股东仕净环保作出股东决定：决定将苏迪罗的注册资本由 200.00 万元人民币增加到 1,000.00 万元人民币，本次新增注册资本 800.00 万元人民币由股东仕净环保以货币形式增资；修改公司章程相关条款。增资后，苏迪罗的股权结构如下：序号股东姓名认缴注册资本（万元）出资比例（%） 1 仕净环保 1,000.00 100.00 合计 1,000.00 100.00 2016 年 11 月 21 日，苏迪罗在苏州市相城区市场监督管理局办理了工商变更登记。（3）2018 年 2 月，苏迪罗第二次增资 2018 年 2 月 4 日，苏迪罗的股东仕净环保作出股东决定：决定将公司注册资本由 1,000.00 万元人民币增加到 6,000.00 万元人民币，本次新增注册资本 5,000.00 万元人民币，由股东仕净环保以货币增资；修改公司章程相关条款。增资后，苏迪罗的股权结构如下：序号股东姓名认缴注册资本（万元）出资比例（%） 1-1-58 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号股东姓名认缴注册资本（万元）出资比例（%） 1 仕净环保 6,000.00 100.00 合计 6,000.00 100.00 2018 年 2 月 7 日，苏迪罗在苏州市相城区市场监督管理局办理了工商变更登记。 3、设立和存续的合法合规性苏迪罗成立于 2015 年 11 月 12 日，持有统一社会信用代码为 91320507MA1MB4RX1F 的《营业执照》，苏迪罗自设立起按相关规定进行了年检公示。 2021 年 2 月 23 日，苏州市相城区市场监督管理局出具《苏州市相城区市场监督管理局市场主体守法经营状况意见书》，证明苏迪罗自 2015 年 11 月 12 日设立以来在江苏工商行政管理系统市场主体信用没有其他违法、违规及不良行为投诉举报记录。 2020 年 4 月 15 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》，证明苏迪罗自 2015 年 11 月 18 日至 2020 年 4 月 15 日，能按照规定办理期限办理纳税申报。2020 年 9 月 1 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》，证明苏迪罗自 2020 年 4 月 16 日至 2020 年 9 月 1 日，能按照规定办理期限办理纳税申报，符合国家法律、法规的要求。2021 年 2 月 23 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》，证明苏迪罗自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 22 日，能按照规定办理期限办理纳税申报，符合国家法律、法规的要求。截止本文件出具之日，无欠缴税款的情况，无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。 2021 年 2 月 25 日，苏州市相城区人力资源和社会保障局出具《证明》，证明苏迪罗自 2016 年 1 月开始参保缴费（2015 年 9 月-2015 年 12 月为补缴），2021 年 2 月该单位参保缴费 11 人，单位参保状态正常，社保费用正常按月缴纳无欠费。截止文件出具之日，未发现苏迪罗存在因违反劳动保障法律法规而受到行政处罚的情形。 1-1-59 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2021 年 3 月 5 日，苏州市住房公积金管理中心出具《证明》，证明苏迪罗在住房公积金方面未受过任何行政处罚和行政处理。综上所述，苏迪罗设立和存续合法合规。 4、主要财务数据单位：万元项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年 2019 年 12 月 31 日/2019 年总资产 7,898.50 551.12 净资产 714.30 355.60 净利润 358.70 64.64 注：上述数据已经致同所审计。（二）宁国环创 1、基本情况截至本招股意向书签署之日，宁国环创的基本情况如下：项目内容公司全称宁国环创环保科技有限公司成立时间 2016 年 12 月 8 日法定代表人董仕宏注册资本 5,000.00 万元人民币实收资本 5,000.00 万元人民币股权结构仕净环保持股 60%，宁国市金禾工业投资有限公司持股 40%注注册地宁国经济技术开发区河沥园区泰顺路东侧主要生产经营地宁国经济技术开发区河沥园区泰顺路东侧脱硫、脱硝、废气、废水、粉尘环保设备的研发、生产、销售、安装及售后服务，环保系统工程的勘察、设计、施工及系统工程经营范围的信息数据开发应用，远程在线监测系统的集成运营管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）注：2021 年 1 月 27 日，发行人与宁国市金禾工业投资有限公司签署《宁国市金禾工业投资有限公司与苏州仕净环保科技股份有限公司关于宁国环创环保科技有限公司之股权转让协议》，约定宁国市金禾工业投资有限公司将其持有的宁国环创 40%的股权转让给发行人，转让对价为 2,971.924 万元人民币，前述股权转让的具体情况参见本节之“6、购买子公司少数股东股权”。本次股权转让工商变更登记手续完成后，发行人将持有宁国环创 100% 1-1-60 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书股权。截至本招股意向书签署之日，因本次股权转让工商变更登记手续尚未办理，因此暂未在修改此处的比例。 2、历史沿革（1）2016 年 12 月，宁国环创成立 2016 年 12 月 5 日，宁国环创的唯一股东仕净环保作出股东决定：成立宁国环创环保科技有限公司，注册资本 3,000.00 万元，由仕净环保全额认缴，出资方式为货币；执行董事为公司法定代表人，决定董仕宏为公司执行董事，担任公司法定代表人，并兼任公司经理。同时，仕净环保签署了《宁国环创环保科技有限公司章程》。宁国环创设立时的股权结构如下：序号股东姓名认缴注册资本（万元）出资比例（%） 1 仕净环保 3,000.00 100.00 合计 3,000.00 100.00 2016 年 12 月 8 日，宁国环创在宁国市市场监督管理局办理了工商设立登记。（2）2017 年 8 月，宁国环创第一次增资 2017 年 7 月 20 日，宁国环创的股东仕净环保作出股东决定：同意宁国环创增加注册资本 2,000.00 万元，同意放弃对本次增资的优先认购权并接受宁国市金禾工业投资有限公司作为新股东认缴 2,000.00 万元，出资方式为货币；修订公司章程。增资后，宁国环创的股权结构如下：序号股东姓名认缴注册资本（万元）出资比例（%） 1 仕净环保 3,000.00 60.00 2 宁国市金禾工业投资有限公司 2,000.00 40.00 合计 5,000.00 100.00 2017 年 8 月 2 日，宁国环创在宁国市市场监督管理局办理了工商变更登记。 1-1-61 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 3、设立和存续的合法合规性宁国环创成立于 2016 年 12 月 8 日，持有统一社会信用代码为 91341881MA2N5BWC02 的《营业执照》，宁国环创自设立起按相关规定进行了年检公示。 2021 年 2 月 2 日，宁国市市场监督管理局出具《证明》，证明宁国环创自 2016 年 12 月 8 日至 2021 年 2 月 2 日期间，未有因违反国家及地方有关产品监督方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的记录。 2021 年 2 月 2 日，国家税务总局宁国市税务局河沥税务分局出具《证明》，证明宁国环创自 2016 年 12 月 8 日至本证明出具之日能够按照税收相关法律法规的规定进行纳税申报，并按时足额缴纳税款。暂未发现偷税、逃税、漏缴、欠缴的情形；未发现因违反税收法律规定而受到处罚的行为。 2021 年 2 月 2 日，宁国市应急管理局出具《证明》，证明宁国环创自成立以来未发生生产安全责任事故，未受到相关行政处罚。 2021 年 2 月 2 日，宁国经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局出具《证明》，证明宁国环创严格遵守土地管理方面的法律、行政法规和规范性文件的规定。自 2016 年 12 月 8 日成立至今不存在因违反有关土地管理方面的法律、行政法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。 2021 年 2 月 2 日，宣城市住房公积金管理中心宁国市管理部出具《证明》，证明该公司住房公积金于 2017 年 6 月在该部办理住房公积金缴存登记，为 8 名在职职工正常缴存住房公积金，截止 20121 年 1 月，该公司为 97 名在职职工正常缴存住房公积金。自缴存之日截止本证明出具之日期间，遵守国家有关住房公积金管理方面的法律法规，暂时未有因违反有关住房公积金管理方面的法律法规而受过处罚的记录。 2021 年 2 月 2 日，宁国市人力资源和社会保障局出具《证明》，证明宁国环创自在宁国市人力资源和社会保障局办理社会保险登记之日至本证明出具之日，一直遵守国家及地方有关劳动方面的法律、法规和规范性文件要求，已与员工按 1-1-62 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书规定签署劳动合同，缴纳社会保险，无欠缴社会保险费的情形，亦不存在违反国家及地方有关劳动方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚或被宁国市人力资源和社会保障局调查的情形。 2021 年 2 月 3 日，宁国市公安消防大队出具《关于宁国环创环保科技有限公司未受到行政处罚的说明》，证明宁国环创自成立至今一直遵守有关消防管理方面的法律、行政法规，依法经营，未发生因违法行为而受到消防主管部门行政处罚的情形。综上所述，宁国环创设立和存续合法合规。 4、主要财务数据单位：万元项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年 2019 年 12 月 31 日/2019 年总资产 25,229.16 25,387.07 净资产 6,922.14 6,221.67 净利润 700.47 854.22 注：上述数据已经致同所审计。 5、宁国环创的其他股东的基本情况发行人控股子公司宁国环创的股东宁国市金禾工业投资有限公司基本情况名称宁国市金禾工业投资有限公司统一社会信用代码 91341881MA2NE3AA1Q 注册地址宁国市南山街道染坊路宁国经济技术开发区投资服务中心法定代表人朱中强注册资本 20,000.00 万元人民币实收资本 20,000.00 万元人民币企业性质其他有限责任公司政府授权内的国有资产经营、项目投资、投资咨询、企业管理及咨询、经营范围上市服务、科技成果转化、财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期 2017 年 3 月 6 日营业期限无固定期限 1-1-63 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书登记机关宁国市市场监督管理局报告期内，控股子公司其他股东宁国市金禾工业投资有限公司与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要客户、供应商以及中介机构不存在关联关系或其他利益安排。报告期内，宁国市金禾工业投资有限公司与发行人不存在交易和资金往来。 6、购买子公司少数股东股权（1）发行人受让宁国环创 40%股权的具体过程 2020 年 6 月 17 日，宁国市金禾工业投资有限公司召开董事会第二届第 8 次会议，审议通过关于同意宁国市金禾工业投资有限公司启动宁国环创国有股权退出程序的议案。 2020 年 11 月 27 日，宁国市金禾工业投资有限公司投资决策委员会召开 2020 年度第一次投决委会会议，审议通过《宁国环创环保科技有限公司国有股权退出方案》。同日，宁国市金禾工业投资有限公司召开董事会第二届董事会第 11 次会议，审议通过《宁国环创环保科技有限公司国有股权退出方案》。 2020 年 7 月 1 日，宁国环创召开股东会议，全体股东一致同意宁国市金禾工业投资有限公司按照《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定转让其所持有的宁国环创的股权。 2020 年 8 月 6 日，安徽金泉会计师事务所出具金会审字[2020]第 857 号《专项审计报告》，对宁国环创截止 2020 年 5 月 31 日的净资产及 2017 年 6 月-2020 年 5 月的经营情况进行审计。经审计，截止 2020 年 5 月 31 日，宁国环创的资产总额为 244,085,042.77 元、负债总额为 181,40,751.42 元、所有者权益合计 62,680,291.35 元。 2020 年 8 月 16 日，万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评报字（2020）第 10538 号《宁国市金禾工业投资有限公司拟股权转让涉及的宁国环创环保科技有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，对宁国环创股东全部权益在 2020 年 5 月 31 日的市场价值进行了评估。经评估，万隆（上海）资产评估有限 1-1-64 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书公司采用市场法结果作为最终评估结论，即于评估基准日 2020 年 5 月 31 日，宁国环创的股东全部权益价值为 7,429.81 万元。 2020 年 12 月 18 日，安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司（安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司已经于 2021 年 3 月 5 日更名为安徽省宁国建设投资集团有限公司）出具宁开发建投〔2020〕41 号《关于同意宁国环创环保科技有限公司国有股权转让的批复》，同意宁国市金禾工业投资有限公司实施《宁国环创环保科技有限公司国有股权转让方案》。根据《产权交易项目受理登记表》，2020 年 12 月 22 日，安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司同意：宁国市金禾工业投资有限公司委托金诺国际拍卖集团有限公司以拍卖的方式且以 2,971.924 万元的起拍（挂）价转让其所持宁国环创 40%的股权。 2020 年 12 月 23 日，金诺国际拍卖集团有限公司在宣城市公共资源交易中心发布《宁国市金禾工业投资有限公司所持有的宁国环创环保科技有限公司 40% 股权拍卖公告》，宁国市金禾工业投资有限公司将通过拍卖方式、以 2,971.924 万元的起始价公开转让其所持有宁国环创 40%的股权。 2021 年 1 月 21 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购宁国市金禾工业投资有限公司所持宁国环创 40%股权的议案》。 2021 年 1 月 22 日，金诺国际拍卖集团有限公司在宣城市公共资源交易中心发布《宁国市金禾工业投资有限公司所持有的宁国环创环保科技有限公司 40% 股权拍卖成交公示》，发行人以 2,971.924 万元成功竞得宁国市金禾工业投资有限公司所持有的宁国环创 40%的股权。 2021 年 1 月 27 日，宁国市金禾工业投资有限公司与发行人签署《宁国市金禾工业投资有限公司与苏州仕净环保科技股份有限公司关于宁国环创环保科技有限公司之股权转让协议》，约定：宁国市金禾工业投资有限公司将其持有的宁国环创 40%的股权即 2000 万股权转让至发行人名下，转让对价为 2,971.924 万元人民币；发行人分三期向宁国市金禾工业投资有限公司支付股权转让款：在协议 1-1-65 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书生效后的 5 个工作日内支付首期股权转让款 900 万元，于 2021 年 5 月 30 日前支付第二期股权转让款 1200 万元，于 2021 年 8 月 30 日前支付第三期股权转让款 871.924 万元。宁国市金禾工业投资有限公司应当在收到全部股权转让款之日起五个工作日配合宁国环创开始进行股权转让的工商变更。 2021 年 2 月 2 日，发行人已向宁国市金禾工业投资有限公司支付首期股权转让款 900 万元。（2）发行人受让宁国环创 40%股权的合法合规性截至本招股意向书签署之日，宁国市金禾工业投资有限公司的基本信息如下：名称宁国市金禾工业投资有限公司统一社会信用代码 91341881MA2NE3AA1Q 注册地址宁国市南山街道染坊路宁国经济技术开发区投资服务中心法定代表人朱中强注册资本 20,000.00 万元人民币实收资本 20,000.00 万元人民币企业性质其他有限责任公司政府授权内的国有资产经营、项目投资、投资咨询、企业管理及咨询、经营范围上市服务、科技成果转化、财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期 2017 年 3 月 6 日营业期限无固定期限登记机关宁国市市场监督管理局宁国市金禾工业投资有限公司的股权结构如下：序号股东名称股东类型出资额（万元）认缴比例（%）安徽省宁国建设投资集团有限责任公司 1 12,000.00 60.00 有限公司（国有独资）宁国市国有资产投资运营有限责任公司 2 8,000.00 40.00 有限公司（国有独资）总计 / 20,000.00 100.00 1-1-66 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书安徽省宁国建设投资集团有限公司的唯一股东为宁国经济技术开发区管理委员会，宁国市国有资产投资运营有限公司的唯一股东为宁国市国有资产监督管理委员会。即宁国市金禾工业投资有限公司系国有控股企业。根据《企业国有资产交易监督管理办法》《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》（皖国资产权〔2016〕144 号），国有及国有控股企业转让其对企业各种形式出资所形成权益的行为，应当履行国家出资企业的批准程序、转让方按照企业章程和企业内部管理制度进行内部决策的程序，做好产权转让的可行性研究和方案论证、委托会计师事务所对转让标的企业进行审计、委托资产评估机构对转让标的企业进行评估、通过产权市场公开转让、与受让方签署产权交易合同等相关程序。宁国市金禾工业投资有限公司转让其所持宁国环创 40%的股权已经履行了内部决策程序，取得了国有出资企业安徽省宁国建设投资集团有限公司的批准，已依法履行审计、资产评估、公开进场交易程序，并依法与受让方签订了合法有效的股权转让协议。综上，发行人受让宁国环创 40%的股权的程序合法合规。（三）顺泽环境 1、基本情况截至本招股意向书签署之日，顺泽环境的基本情况如下：项目内容公司全称盘锦顺泽环境科技有限公司成立时间 2017 年 4 月 14 日法定代表人朱叶注册资本 1,000.00 万元人民币实收资本 1,000.00 万元人民币仕净环保持股 51%，盘锦顺泽科技发展有限公司持股 40%，嘉股权结构兴华逸投资有限公司持股 9%。注册地辽宁省盘锦市大洼区前进街道总部花园 A 区 2 组团 17#楼 1-1 室主要生产经营地辽宁省盘锦市大洼区前进街道总部花园 A 区 2 组团 17#楼 1-1 室环境保护监测服务、检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部经营范围门批准后方可开展经营活动） 1-1-67 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2、历史沿革（1）2017 年 4 月，顺泽环境成立 2017 年 4 月 1 日，盘锦顺泽科技发展有限公司召开股东会作出投资 1000 万元设立顺泽环境的决定；同日盘锦顺泽科技发展有限公司签署了《盘锦顺泽环境科技有限公司章程》。（2）2018 年 9 月，顺泽环境股权转让 2018 年 9 月 4 日，顺泽环境召开股东会，唯一股东盘锦顺泽科技发展有限公司作出如下决议：同意将其持有的顺泽环境认缴额 510 万元占注册资本 51% 的股权以 765 万元人民币的价格转让给仕净环保；同意将其持有的顺泽环境认缴额 90 万元占注册资本 9%的股权以 135 万元人民币的价格转让给嘉兴华逸投资有限公司。顺泽环境本次股权转让后股权结构具体如下：序号股东名称认缴注册资本（万元）出资比例（%） 1 仕净环保 510.00 51.00 2 盘锦顺泽科技发展有限公司 400.00 40.00 3 嘉兴华逸投资有限公司 90.00 9.00 合计 1,000.00 100.00 2018 年 9 月 5 日，顺泽环境在盘锦市大洼区市场监督管理局办理了工商变更登记。（3）历次出资和股权转让的原因和背景 2017 年 4 月，盘锦顺泽科技发展有限公司为了充分发挥区域优势，扩展业务范围，故投资 1000 万元设立顺泽环境。 2018 年 9 月，盘锦顺泽科技发展有限公司将 51%的股权转让给仕净环保，将 9%的股权转让给嘉兴华逸投资有限公司。本次股权转让的主要背景及原因：一、顺泽环境位于盘锦市，收购前主要业务发生在盘锦及周边城市；顺泽环境通过和仕净环保合作，依托仕净环保的平台拓展南方地区的业务。二、仕净环保考 1-1-68 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书虑到顺泽环境拥有专业检测的技术和《检验检测机构资质认定证书》（即 CMA 证书），收购顺泽环境有助于仕净环保拓宽业务范围，提高综合服务能力，增加客户粘性。双方为达到合作共赢的效果，故进行了上述股权转让行为。（4）历次出资和股权转让不存在国资或集体背景 2018 年 9 月，盘锦顺泽科技发展有限公司转让顺泽环境股权时，盘锦顺泽科技发展有限公司的股权结构如下：序号股东名称认缴注册资本（万元） 1 盘锦翰琦科技发展中心（普通合伙） 1,540.00 2 盘锦辽河油田大力集团有限公司 1,160.00 3 盘锦博韬科技发展中心（普通合伙） 900.00 合计 3,600.00 ① 盘锦翰琦科技发展中心（普通合伙）当时的股权结构如下：序号合伙人姓名出资额（万元） 1 张宝君 360.00 2 殷咏 230.00 3 钱德洪 110.00 4 毕忠祥 100.00 5 李广明 100.00 6 孟凡春 100.00 7 刘健 100.00 8 陈健 100.00 9 郭嘉明 100.00 10 姜志军 100.00 11 刘琳娜 70.00 12 黄宇新 70.00 合计 1,540.00 ② 盘锦辽河油田大力集团有限公司当时的股权结构如下：序号股东名称认缴注册资本（万元） 1 辽河油田集体经济投资中心 1,800.00 1-1-69 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2 辽河石油勘探局石油化工总厂工会委员会 5,200.00 合计 7,000.00 盘锦辽河油田大力集团有限公司于 2002 年 8 月 21 日成立，系经该公司主管单位辽河石油勘探局石化工程技术处以及辽河石油勘探局批准同意，由辽河油田大力实业总公司改制成立的有限责任公司。在盘锦顺泽科技发展有限公司转让顺泽环境股权时，盘锦辽河油田大力集团有限公司企业性质已经由集体企业变更为有限责任公司，故不存在国资或集体背景。 ③ 盘锦博韬科技发展中心（普通合伙）当时的股权结构如下：序号合伙人姓名出资额（万元） 1 于天荣 50.00 2 黑保利 50.00 3 张硕 50.00 4 王新成 50.00 5 陈伟 50.00 6 李万超 50.00 7 刘宝石 50.00 8 闫德显 50.00 9 关新国 20.00 10 张春龙 20.00 11 孙柏涛 20.00 12 许建新 20.00 13 吴迪 20.00 14 王庆栋 20.00 15 刘世江 20.00 16 陆群 20.00 17 王鹏 20.00 18 李贵安 20.00 19 朱云灿 20.00 20 马宝华 20.00 21 孙震 20.00 22 孙忠城 20.00 1-1-70 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号合伙人姓名出资额（万元） 23 邢辉 20.00 24 毕维强 20.00 25 李涛 20.00 26 赵宏伟 20.00 27 姜志军 20.00 28 于加龙 20.00 29 王永江 20.00 30 赵春宇 20.00 31 霍东光 20.00 32 王军辉 20.00 33 朱学辉 20.00 34 张雨晨 20.00 35 杨建军 20.00 36 李国华 20.00 37 马强 20.00 38 何远敏 20.00 39 铁维骥 20.00 40 王元利 20.00 41 孙先丽 20.00 42 谭家彦 20.00 43 张春波 20.00 44 陈云海 20.00 45 姜宁昕 20.00 46 刘海龙 20.00 合计 1,160.00 综上，顺泽环境历次出资和股权转让时不存在国资或集体背景，不需要履行企业改制、国有股权变动涉及的审批、评估、备案等法定程序。 3、设立及存续的合法合规性顺泽环境成立于 2017 年 4 月 14 日，持有统一社会信用代码为 91211103MA0U1L9E9G 的《营业执照》，顺泽环境自设立起按相关规定进行了年 1-1-71 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书检公示。 2021 年 2 月 8 日，盘锦市大洼区市场监督管理局出具《情况说明》，证明顺泽环境自 2017 年 4 月 14 日成立至本证明出具之日，能够恪守市场监管法律法规及相关规定，无重大违法违规行为，未受到工盘锦市大洼区市场监督管理局行政处罚。 2020 年 4 月 28 日，国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局出具《税收证明》（编号：兴税税证字证（2019）第 20200429001 号），证明顺泽环境自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 28 日，无重大涉税违法行为被处罚的记录。2020 年 9 月 28 日，国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局出具《无欠税证明》（编号：盘兴税无欠税证（2020）9 号），证明顺泽环境截至 2020 年 9 月 25 日，未发现有欠税情形。2021 年 2 月 8 号，国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局出具《无欠税证明》（编号：盘兴税无欠税证（2021）6 号），证明顺泽环境截至 2021 年 2 月 5 日，未发现有欠税情形。 2021 年 2 月 9 日，盘锦市兴隆台区住房公积金管理中心出具《证明》，证明顺泽环境自成立以来至今为止不存在违反住房公积金管理方面的违规行为。综上所述，顺泽环境设立和存续合法合规。 4、主要财务数据单位：万元项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年 2019 年 12 月 31 日/2019 年总资产 1,976.66 1,969.15 净资产 1,922.91 1,812.60 净利润 110.31 297.49 注：上述数据已经致同所审计。 5、顺泽环境少数股东的间接股东为工会委员会的情形发行人设立以来不存在工会及职工持股会持股的情况。发行人子公司顺泽环境少数股东的间接股东为辽河石油勘探局有限公司石油化工分公司工会委员会。 1-1-72 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2000 年 3 月 13 日，辽河石油勘探局发布《关于印发《辽河油田计提企业产权制度改革建立现代企业制度实施意见（试行）》的通知》（辽油发【2000】第 31 号），通知条件成熟的单位要抓紧全面组织实施改革建立现代企业制度，目前尚不具备条件的单位，可以选 1-2 个企业进行试点。 2002 年 2 月 21 日，辽河石油勘探局石化工程技术处向辽河石油勘探局提出《关于辽河油田大力实业总公司改制为有限责任公司的请示》（辽油石工发【2002】8 号），申请对辽河油田大力实业总公司进行股份制改造，按“有限责任公司”的企业类型进行登记注册。 2002 年 3 月 5 日，辽河石油勘探局多种经营部发布《对《关于辽河石油大力实业总公司改制为有限责任公司的请示》的批复》，同意辽河油田大力实业总公司按照勘探局现行政策改制为有限责任公司。 2002 年 5 月 10 日，盘锦辽河会计师事务所有限责任公司出具《辽河油田大力实业总公司企业改制资产评估报告书》（盘辽会评报字（2002）第 33 号）。经核查，保荐机构及发行人律师认为：发行人子公司顺泽环境的少数股东的间接股东盘锦辽河油田大力集团有限公司中存在工会持股的情况。辽河石油勘探局有限公司石油化工分公司工会委员会持有盘锦辽河油田大力集团有限公司股权系因盘锦辽河油田大力集团有限公司改制历史形成，改制已取得主管单位的批准，并进行了必要的评估程序。发行人于 2018 年 9 月受让盘锦顺泽科技发展有限公司持有的顺泽环境 51%的股权已经审计、评估，发行人以及盘锦顺泽科技发展有限公司均就股权转让事项履行了必要的内部决策程序，且上述股权转让已办理了工商变更登记手续。故，发行人子公司顺泽环境存在工会间接持股的情形不构成发行人重大违法违规。 6、顺泽环境的其他股东的基本情况（1）发行人控股子公司顺泽环境的股东盘锦顺泽科技发展有限公司基本情况名称盘锦顺泽科技发展有限公司 1-1-73 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书统一社会信用代码 91211103MA0P5UTR44 辽宁省盘锦市兴隆台区双兴中路 77 号新宇大酒店扩建工程 15 层 01 注册地址号法定代表人殷咏注册资本 5,900.00 万人民币实收资本 5,900.00 万人民币企业性质其他有限责任公司新技术开发；货物进出口；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、碳九、乙烯焦油、稳定轻烃、蜡油、焦化料、芳烃品、道路沥青、润滑油、石油混合二甲苯 3℃、石油混合二甲苯产品、燃料油（闪点大于 61 摄氏度）、蜡料、化工助剂（易燃易爆危险化学品除外）、电线电缆、五金建材、机械设备销售；不带有储存设施经营危险化学品（批经营范围发）；石油醚、正已烷、溶剂油、甲苯、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、 1，4-二甲苯、甲醇、环氧丙烷、环氧乙烷、甲基叔丁基醚、乙苯、异辛烷；装卸服务、清洗服务。（危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 8 月）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）成立日期 2016 年 11 月 11 日营业期限 2016 年 11 月 11 日至 2036 年 11 月 10 日登记机关盘锦市兴隆台区市场监督管理局（2）发行人控股子公司顺泽环境的股东嘉兴华逸投资有限公司基本情况名称嘉兴华逸投资有限公司统一社会信用代码 91330402MA2B96RR96 注册地址浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 117 室-30 法定代表人姚伟旋注册资本 1000 万元实收资本 225.5 万元企业性质私营有限责任公司经营范围实业投资、投资管理。成立日期 2018 年 1 月 15 日营业期限长期登记机关嘉兴市南湖区行政审批局报告期内，控股子公司其他股东嘉兴华逸投资有限公司及盘锦顺泽科技发展有限公司与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要客 1-1-74 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书户、供应商以及中介机构不存在关联关系或其他利益安排。报告期内，嘉兴华逸投资有限公司与发行人不存在交易和资金往来。盘锦顺泽科技发展有限公司与发行人子公司顺泽环境存在短期资金拆借的情况，具体如下：汇出时间汇出金额（万元）汇入时间汇入金额（万元） 2019-4-24 100 2019-4-1 210 2019-5-13 250 2019-6-11 140 2020-6-3 200 2020-7-3 200 合计 550 合计 550 注：汇出指盘锦顺泽科技发展有限公司汇给顺泽环境、汇入指顺泽环境汇给盘锦顺泽科技发展有限公司。报告期内，顺泽环境与盘锦顺泽科技发展有限公司之间存在短期资金往来，上述资金系用作双方临时性资金周转之用，均已清偿完毕；由于资金拆借时间较短，双方互相均未收取利息。报告期内，顺泽环境与盘锦顺泽科技发展有限公司不存在因上述资金拆借行为而产生的纠纷或潜在纠纷；除上述资金拆借外，盘锦顺泽科技发展有限公司与发行人及其子公司不存在其他交易和资金往来。（四）顺泽检测 1、基本情况截至本招股意向书签署之日，顺泽检测的基本情况如下：项目内容公司全称苏州顺泽检测技术有限公司成立时间 2018 年 8 月 21 日法定代表人张继红注册资本 1,000.00 万元人民币实收资本 1,000.00 万元人民币股权结构顺泽环境持股 100% 注册地苏州市相城区太平街道聚金路 98 号 11 层 07—12 室主要生产经营地苏州市相城区太平街道聚金路 98 号 11 层 07—12 室 1-1-75 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书项目内容水质检测（地表水、地下水、生活饮用水、工业废水、城市污水、海水）；环境空气和废气检测（环境空气、污染源废气、居住区大气）；职业卫生（工作场所）环境检测；室内环境检测；公共场所环境检测；土壤、沉积物（污泥）检测、固体废物检测；噪声、震动检测；企业排污许可证例行检测项目；环保税例行检测项目；涉 VOCS 污染源检测、排查与核算项目；在线监测数据比经营范围对检测项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：环境保护监测；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、历史沿革（1）2018 年 8 月，顺泽检测设立 2018 年 8 月 1 日，顺泽检测的股东顺泽环境作出股东决定：制定公司章程；决定任命张继红担任公司执行董事；决定任命丁宁担任公司的监事。同日，签署《苏州顺泽检测技术有限公司章程》。顺泽检测设立时的股权结构如下：序号股东姓名认缴注册资本（万元）出资比例（%） 1 顺泽环境 500.00 100.00 合计 500.00 100.00 2018 年 8 月 21 日，顺泽检测在苏州市相城区市场监督管理局办理了设立登记。（2）2020 年 4 月，顺泽检测第一次增资顺泽检测股东顺泽环境于 2020 年 4 月 16 日作出如下决定：决定将顺泽检测的注册资本由 500.00 万元人民币增加到 1,000.00 万元人民币。本次新增注册资本 500.00 万元人民币，由股东顺泽环境以货币形式增资 500.00 万元人民币。顺泽检测增资后的股权结构如下： 1-1-76 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号股东姓名认缴注册资本（万元）出资比例（%） 1 顺泽环境 1,000.00 100.00 合计 1,000.00 100.00 2020 年 4 月 20 日，顺泽检测在苏州市相城区行政审批局办理了变更登记。 3、设立及存续的合法合规性顺泽检测成立于 2018 年 8 月 21 日，持有统一社会信用代码为 91320507MA1X2X8T85 的《营业执照》，顺泽检测自设立起按相关规定进行了年检公示。 2020 年 2 月 23 日，苏州市相城区市场监督管理局出具《苏州市相城区市场监督管理局市场主体守法经营状况意见书》，证明顺泽检测自 2018 年 8 月 21 日设立以来在江苏省工商行政管理系统市场主体信用数据库中没有违法、违规及不良行为投诉举报记录。 2020 年 4 月 15 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》，证明顺泽检测自 2018 年 8 月 21 日至 2020 年 4 月 15 日，截止本说明出具之日，无欠缴税款的情况，无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。 2020 年 9 月 1 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》，证明顺泽检测自 2020 年 4 月 16 日至 2020 年 9 月 1 日，能按照规定办理期限办理纳税申报，符合国家法律、法规的要求。2021 年 2 月 23 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》，证明顺泽检测自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 22 日，能按照规定办理期限办理纳税申报，符合国家法律、法规的要求。截止本说明出具之日，无欠缴税款的情况，无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。 2021 年 2 月 25 日，苏州市相城区人力资源和社会保障局出具《证明》，证明未发现顺泽检测存在因违反劳动保障法律法规而受到行政处罚的情形。 2021 年 3 月 5 日，苏州市住房公积金管理中心出具《证明》，证明顺泽检测在住房公积金方面未受过任何行政处罚和行政处理。 1-1-77 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书综上所述，顺泽检测设立和存续合法合规。 4、主要财务数据单位：万元项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年 2019 年 12 月 31 日/2019 年总资产 770.01 818.27 净资产 423.67 128.59 净利润 -204.92 -302.74 注：上述数据已经致同所审计。（五）参股公司 1、长治产融基本情况截至本招股意向书签署之日，长治产融的基本情况如下：项目内容公司全称长治市产融仕净环保装备有限公司成立时间 2020 年 12 月 04 日法定代表人高金龙注册资本 1,000.00 万元人民币实收资本 - 长治市产融新城投资运营有限公司，持股 51%；股权结构仕净环保，持股 49% 注册地山西省长治市经开区南环东街 51 号主要生产经营地山西省长治市经开区南环东街 51 号环境治理设备与工程系统设计、制造、安装；环保检测系统集成；计算机信息系统运行维护服务；软件开发；环保节能信息系统集成技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广及销售；经营范围环境保护专用设备及控制系统研发、制造、安装、销售；环境监测专用仪器仪表、工业自动控制系统及辅助设备、智能基础制造装备、电子产品、通讯设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、历史沿革（1）2020 年 11 月 16 日，长治产融召开第一次股东决议会，会议形成如下决议：制定公司章程；决定任命高金龙、李一凡、陈献华及职工代表董事顾艳、 1-1-78 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书张琴为公司董事；决定任命闫洲、李朗、何军凯及职工代表监事张焕玲、宋超担任公司的监事。同日，召开第一次董事会、第一届监事会及第一届职工代表大会。长治产融设立时的股权结构如下：序号股东姓名认缴注册资本（万元）出资比例（%） 1 长治市产融新城投资运营有限公司 510.00 51.00 2 仕净环保 490.00 49.00 合计 1000.00 100.00 2020 年 12 月 01 日，长治产融在长治市市场监督管理局经济技术开发区分局办理了设立登记。 3、长治产融的控股股东的基本情况发行人参股公司长治产融的控股股东长治市产融新城投资运营有限公司基本情况名称长治市产融新城投资运营有限公司统一社会信用代码 91140499MA0KXA1251 注册地址山西省长治市南环东街 51 号法定代表人张湧博注册资本 50,000.00 万元人民币实收资本 3,800.00 万元人民币企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）按照长治经济技术开发区管委会授权进行自有资产的经营管理；以自有资金进行高新技术产业项目投资与咨询；园区基础设施及配套设施经营范围的投资建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期 2020 年 02 月 14 日营业期限 2040 年 02 月 13 日登记机关长治市市场监督管理局经济技术开发区分局股权结构长治市经济技术开发区管委会持股 100% 报告期内，参股公司长治产融的控股股东长治市产融新城投资运营有限公司与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要客户、供应 1-1-79 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书商以及中介机构不存在关联关系或其他利益安排。报告期内，长治市产融新城投资运营有限公司与发行人不存在交易和资金往来。六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及发行人实际控制人基本情况（一）持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况截至本招股意向书签署之日，持有公司 5%以上股份的股东基本情况如下： 1、持有公司 5%以上股份的自然人股东的基本情况序号姓名身份证号国籍境外永久居留权持股比例（%） 1 朱叶 320586198308**** 中国无 22.6048 2 田志伟 410422196902** 中国无 10.5000 3 叶小红 320524196106** 中国无 6.1671 截至本招股意向书签署之日，田志伟基本情况其近五年的履历情况如下：姓名田志伟身份证号码 410422196902** 性别男国籍中国是否拥有境外居否留权情况住址上海市浦东新区昌邑路* 2006 年 11 月至 2018 年 12 月中国光华科技基金会理事 2010 年 5 月至 2017 年 7 月陕西思迈实业有限公司监事 2011 年 8 月至今上海合银投资管理有限公司执行董事 2012 年 7 月至今千惠融资租赁（上海）有限公司董事 2012 年 4 月至 2018 年 6 月上海合银能源投资有限公司董事长兼经理 2013 年 10 月 2020 年 3 月罗莱生活科技股份有限公司独立董事履历 2014 年 6 月至今北京联合德信投资有限责任公司经理 2014 年 8 月至 2018 年 1 月中海油金工（上海）交通新能源有限公司董事 2014 年 3 月至 2017 年 11 月苏州爱然新能源有限公司监事 2015 年 6 月至 2018 年 11 月河南省新郑煤电有限责任公司监事 2015 年 9 月至 2018 年 12 月商丘华商农村商业银行股份有限公司独立董 1-1-80 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书事 2020 年 4 月至今深圳市正弦电气股份有限公司独立董事至今常德合银湘德股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人代表至今常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表至今万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表 2020 年 7 月至今苏州筑安科技有限公司董事 2020 年 12 月至今合诚技术股份有限公司独立董事 2、持有公司 5%以上股份的机构股东的基本情况截至本招股意向书签署之日，江诣创投持有发行人 14.0000%的股份。江诣创投基本情况如下：股东名称山东江诣创业投资有限公司持有发行人股份数量 14,000,000 股持有发行人股份比例 14.0000% 成立时间 2010 年 8 月 12 日注册资本 100,000.00 万元人民币实收资本 87,367.00 万元人民币注册地山东省烟台市高新技术产业开发区科技大道 99 号主要生产经营地山东省烟台市莱山区迎春大街 131 号 B 座法定代表人 LI JIANG 创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管经营范围理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务为创业投资及咨询、管理服务，不存在从事与仕主营业务与发行人主营业务的净环保相同或相似业务的情形，与仕净环保不存在同业竞关系争山东金海集团有限公司持股 95.77%；烟台金海投资有限公股东构成司持股 4.23%。江诣创投的控股股东为山东金海集团有限公司；LI JIANG 持有山东金海集团有限公司 46.97%的股权、LI JIAYI 持有山东金海集团有限公司 20%的股权、李建军持有山东金海集团有限公司 20%的股权，李建军为 LI JIANG 和 LI JIAYI 的父亲；故为李建军、LI JIANG 及 LI JIAYI 为江诣创投的共同实际控制人。 1-1-81 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书李建军的基本情况如下：姓名李建军身份证号码 370624196109**** 性别男国籍中国是否拥有境外居留权情况是住址山东省烟台市高新区* 履历 2010 年至今山东金海集团有限公司董事长 LI JIANG 基本情况如下：姓名 LI JIANG 护照号码 K0610** 性别男国籍新加坡住址山东省烟台市高新区* 履历 2015 年至今山东金海集团有限公司总裁 LI JIAYI 的基本情况如下：姓名 LI JIAYI 护照号码 PA542** 性别女国籍澳大利亚住址山东省烟台市高新区* 2011 年至今山东金海集团有限公司监事长和副总裁至今烟台恒中企业管理有限公司监事至今山东江诣创业投资有限公司董事履历至今山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事至今烟台金海投资有限公司董事 2019 年 8 月至今仕净环保监事报告期内，田志伟除与叶小红发生 200 万元个人借款往来外，与发行人实际控制人、董监高、主要客户、供应商之间不存在关联关系、代持关系、资金、业务往来、对赌协议或其他利益安排。报告期内，江诣创投及其实际控制人李建军、 LI JIANG、LI JIAYI，与发行人实际控制人、董事、监事（除 LI JIAYI）、高级管 1-1-82 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书理人员、主要客户、供应商之间不存在关联关系、代持关系、资金、业务往来、对赌协议或其他利益安排。（二）控股股东及实际控制人基本情况 1、公司控股股东和实际控制人的基本情况朱叶直接持有发行人 22.6048%的股份，为发行人控股股东。董仕宏、朱叶及叶小红为发行人的实际控制人，上述三人合计持有公司 28.7719%的股份。（1）董仕宏董仕宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 340802197608****，现任公司董事长兼副总经理。董仕宏先生的简历详见本招股意向书“第五节发行人基本情况/八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。（2）朱叶朱叶女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 320586198308**，现任公司董事、总经理。朱叶女士的简历详见本招股意向书“第五节发行人基本情况/八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。（3）叶小红叶小红女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 320524196106**，现任公司董事。叶小红女士的简历详见本招股意向书“第五节发行人基本情况/八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。 2、实际控制人的认定依据（1）自 2008 年 6 月起，董仕宏、朱叶一直系发行人的第一大股东，叶小红是朱叶的直系亲属，并持有发行人的股份比例超过 5% 1-1-83 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2008 年 6 月至 2012 年 3 月期间，董仕宏通过股权转让及增资成为发行人前身仕净有限的第一大股东。截至 2012 年 3 月，董仕宏直接持有仕净有限 60%股权。2012 年 3 月，朱叶受让董仕宏、朱海林持有的仕净有限 80%股权，成为第一大股东，董仕宏不再持有仕净有限的股权。自 2012 年 3 月至今朱叶始终为发行人的第一大股东，截至本招股意向书签署之日，朱叶持有发行人 22.6048%的股份。故自 2008 年 6 月起，董仕宏、朱叶一直系发行人的第一大股东。叶小红是朱叶的母亲，截至本招股意向书签署之日，叶小红持有发行人的股份比例为 6.1671%，超过 5%。（2）董仕宏、朱叶和叶小红对股东大会的决议产生重大影响截至本招股意向书签署之日，朱叶持有发行人 22.6048%的股份，叶小红持有发行人 6.1671%的股份。董仕宏、朱叶与叶小红签订《一致行动人协议》，约定三方在就有关公司经营发展的重大事项行使召集权、提案权、表决权等董事、股东权利和履行董事、股东义务时采取一致行动，共同行使权利，三方未达成一致意见的以朱叶的意见为最终意见。因此，董仕宏、朱叶和叶小红共同控制了发行人 28.7719%的股份所对应的表决权。发行人第二大股东江诣创投系于 2018 年 5 月认购发行人定向发行股份成为公司股东，目前持有发行人 14%的股份。第三大股东田志伟系于 2016 年 7 月认购发行人定向发行股份成为公司股东，目前持有发行人 10.5%的股份。该两名股东认购发行人股份目的系获取投资收益，其不谋求成为发行人的实际控制人。发行人的其余股东持股比例均未超过 5%且持有的发行人股份较为分散，不足以在股东大会中形成支配地位。为降低控制权变更的风险，保持发行人经营管理的连续性，持有发行人股份 1%以上的股东已出具《不谋求苏州仕净环保科技股份有限公司控制权的承诺》，承诺“本企业（本人）不直接或间接谋求成为发行人的实际控制人，自发行人股票上市之日起，在本企业（本人）实施增持行为（包括但不限于通过证券交易所的竞价交易、通过证券交易所的大宗交易、协议转让、认购非公开发行股票、认购可转换公司债券或认股权证等方式）时，应确保该等增持行为不会对发行人实 1-1-84 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书际控制人持有发行人控制权的状态造成重大影响，并承诺该等增持行为后，本企业（本人）合计直接或间接控制的发行人股权比例不超过发行人实际控制人合计直接或间接控制的发行人股权比例。本企业（本人）独立行使所持发行人股份的表决权，且不实施如下行为：主动放弃、限制所持发行人股份的表决权、提案权；通过与他人签署一致行动协议、征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权等方式谋求或协助他人谋求对发行人的实际控制。” 因此，董仕宏、朱叶和叶小红共同持有公司的股份比例为 28.7719%，并通过上述安排使其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。（3）董仕宏、朱叶和叶小红对发行人经营决策及具体管理的重大影响自股份公司成立以来，董仕宏、朱叶以及叶小红始终担任公司董事。董仕宏任发行人董事长、副总经理，朱叶任发行人董事、总经理。发行人的其他高级管理人员均由董仕宏或朱叶提名并任免。从董仕宏、朱叶以及叶小红在发行人的任职情况以及对高级管理人员的提名任免情况来看，三人对发行人的经营决策和具体管理足以产生重大影响。（4）仕净环保法人治理结构健全，公司运作规范公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事等法人治理结构，内部控制制度完善且运行良好。董仕宏、朱叶及叶小红共同拥有公司实际控制权未影响公司的规范运作。综上，发行人的实际控制人为董仕宏、朱叶及叶小红。保荐机构和发行人律师认为：实际控制人认定依据充分、结论准确，不存在通过实际控制人认定而规避发行条件或监管的情形。 3、结合《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》关于未认定朱海林为共同实际控制人的原因及合理性《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》中第 9 问中关于实际控制人认定的相关规定如下： 1-1-85 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 “1、基本原则实际控制人是拥有公司控制权的主体。在确定公司控制权归属时，应当本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为主，由发行人股东予以确认。保荐人、发行人律师应通过对公司章程、协议或其他安排以及发行人股东大会（股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等）、董事会（重大决策的提议和表决过程等）、监事会及发行人经营管理的实际运作情况的核查对实际控制人认定发表明确意见。 …… 2、关于共同实际控制人法定或约定形成的一致行动关系并不必然导致多人共同拥有公司控制权的情况，发行人及中介机构不应为扩大履行实际控制人义务的主体范围或满足发行条件而作出违背事实的认定。通过一致行动协议主张共同控制的，无合理理由的（如第一大股东为纯财务投资人），一般不能排除第一大股东为共同控制人。实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到5%以上或者虽未超过5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，保荐人、发行人律师应说明上述主体是否为共同实际控制人。” 下面主要从公司章程、协议或其他安排、发行人三会情况及发行人经营管理的实际运作情况等方面论述未将朱海林认定为共同实际控制人的原因及合理性：（1）从发行人《公司章程》层面朱海林虽然担任公司的董事，但在其任职期间并未提出任何重要议案；且根据《公司章程》中对董事会决策机制的规定“董事会会议必须有过半数的董事出席方可举行，董事会决议由全体董事过半数通过后生效。”，朱海林仅拥有一个董事席位，对董事会决议不构成重要影响。（2）从实际控制人签署协议或其他安排层面董仕宏、朱叶与叶小红签订《一致行动人协议》，约定三方在就有关公司经营发展的重大事项行使召集权、提案权、表决权等董事、股东权利和履行董事、 1-1-86 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书股东义务时采取一致行动，共同行使权利。朱海林并未与董仕宏、朱叶与叶小红签订《一致行动人协议》，故从协议层面来看朱海林不应被认定为共同实际控制人。（3）从发行人股东大会层面朱海林未持有公司股份，对公司股东大会的决议不构成影响。（4）从发行人董事会层面从董事会的职能来看，朱海林虽然担任公司的董事，但在其任职期间并未提出任何重要议案，未提名公司高级管理人员，且朱海林仅拥有一个董事席位，对董事会的决议不构成重要影响。（5）从发行人经营管理的实际运作情况自发行人整体变更设立以来，朱海林因年事已高，未担任发行人高级管理人员，未参与公司管理工作，仅在发行人行政部偶尔从事一些后勤辅助工作，故未在发行人经营决策中发挥重要作用。综上，朱海林系实际控制人朱叶的直系亲属，虽担任公司董事，但鉴于其未持有发行人股份且未在公司经营决策中发挥重要作用，故未将朱海林认定为发行人共同实际控制人；根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》的相关规定，从公司章程、协议或其他安排、发行人三会情况及发行人经营管理的实际运作情况等方面进行分析，未将朱海林认定为共同实际控制人的依据充分、合理。 4、针对保持控制权稳定所采取的相关安排或措施（1）本次发行后实际控制人持股的稀释情况按本次发行新股占公司总股本的 25%测算，本次发行后实际控制人持股的稀释情况具体如下： 1-1-87 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书发行前发行后序号姓名持股数（股）持股比例（%）持股数（股）持股比例（%） 1 朱叶 22,604,850 22.6048 22,604,850 16.9536 2 叶小红 6,167,050 6.1671 6,167,050 4.6253 合计 28,771,900 28.7719 28,771,900 21.5789 （2）针对保持控制权稳定所采取的相关安排或措施为维持公司控制权的稳定，同时针对仕净环保控股股东及实际控制人持股比例不高的现状，发行人所采取的相关安排及措施如下： ① 实际控制人签署一致行动协议并出具相关承诺实际控制人签署了自协议签署生效之日起在协议各方持有公司股份或担任公司董事的期间持续有效的一致行动协议，约定三方在就有关公司经营发展的重大事项行使召集权、提案权、表决权等董事、股东权利和履行董事、股东义务时采取一致行动，共同行使权利，三方未达成一致意见的以朱叶的意见为最终意见。实际控制人承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。” ② 持股 1%以上的其他股东出具承诺发行人持股 1%以上的其他股东承诺如下： “本企业/本人不直接或间接谋求成为发行人的实际控制人。自发行人股票上市之日起，在本企业/本人实施增持行为（包括但不限于通过证券交易所的竞价交易、通过证券交易所的大宗交易、协议转让、认购非公开发行股票、认购可转换公司债券或认股权证等方式）时，应确保该等增持行为不会对发行人实际控制人持有发行人控制权的状态造成重大影响，并承诺该等增持行为后，本企业/本人合计直接或间接控制的发行人股权比例不超过发行人实际控制人合计直接或间接控制的发行人股权比例。本企业/本人独立行使所持发行人股份的表决权，且不实施如下行为：主动 1-1-88 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书放弃、限制所持发行人股份的表决权、提案权；通过与他人签署一致行动协议、征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权等方式谋求或协助他人谋求对发行人的实际控制。” （三）控股股东、实际控制人控制的其他企业截至本招股意向书签署之日，本公司控股股东、实际控制人除控制本公司及其子公司外，不存在控制其他企业的情形。（四）发行人控股股东、实际控制人股份质押或其他争议情况截至本招股意向书签署之日，控股股东、实际控制人持有公司的股份不存在质押或有争议的情况。七、发行人股本情况（一）本次发行前后发行人股本变化情况本次发行前公司总股本为 10,000.00 万股，本次拟公开发行不超过 33,333,334 股，发行后总股本不超过 133,333,334 股，公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25%。发行前后的股本结构如下：股东名称或发行前发行后序号姓名持有总量（股）持股比例（%）持有总量（股）持股比例（%） 1 朱叶 22,604,850 22.6048 22,604,850 16.9536 2 江诣创投 14,000,000 14.0000 14,000,000 10.5000 3 田志伟 10,500,000 10.5000 10,500,000 7.8750 4 叶小红 6,167,050 6.1671 6,167,050 4.6253 5 长河青秀 4,100,000 4.1000 4,100,000 3.0750 6 上凯创投 3,800,000 3.8000 3,800,000 2.8500 7 埭溪创投 SS 3,750,000 3.7500 3,750,000 2.8125 8 荻溪文化 3,000,200 3.0002 3,000,200 2.2502 9 倪明 2,298,000 2.2980 2,298,000 1.7235 10 汇和成长 2,250,000 2.2500 2,250,000 1.6875 11 马琳 2,000,000 2.0000 2,000,000 1.5000 1-1-89 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书股东名称或发行前发行后序号姓名持有总量（股）持股比例（%）持有总量（股）持股比例（%）相城高新 12 1,999,900 1.9999 1,999,900 1.4999 创投 13 吴二媛 1,500,000 1.5000 1,500,000 1.1250 14 兴太实业 1,500,000 1.5000 1,500,000 1.1250 15 严建花 1,449,000 1.4490 1,449,000 1.0868 16 李聪 1,422,000 1.4220 1,422,000 1.0665 17 陈国诗 1,400,000 1.4000 1,400,000 1.0500 18 李铁 1,170,000 1.1700 1,170,000 0.8775 19 李让 1,055,000 1.0550 1,055,000 0.7913 20 汇石鼎慧 1,000,000 1.0000 1,000,000 0.7500 21 昊君华兴 1,000,000 1.0000 1,000,000 0.7500 22 王旭刚 1,000,000 1.0000 1,000,000 0.7500 23 宋允前 1,000,000 1.0000 1,000,000 0.7500 24 嘉睿万杉 950,000 0.9500 950,000 0.7125 25 高尚 900,000 0.9000 900,000 0.6750 26 鼎至创投 737,000 0.7370 737,000 0.5528 27 陶晶晶 700,000 0.7000 700,000 0.5250 28 李东游 660,000 0.6600 660,000 0.4950 29 岳云 560,000 0.5600 560,000 0.4200 30 侯杰 535,000 0.5350 535,000 0.4013 31 何浩 500,000 0.5000 500,000 0.3750 32 戴煜中 330,000 0.3300 330,000 0.2475 33 苏晓东 300,000 0.3000 300,000 0.2250 34 陆继军 300,000 0.3000 300,000 0.2250 35 吴瑕 270,000 0.2700 270,000 0.2025 36 陈静智 263,000 0.2630 263,000 0.1973 37 张秋霞 250,000 0.2500 250,000 0.1875 38 闵帅奇 250,000 0.2500 250,000 0.1875 39 沈鑫志 201,000 0.2010 201,000 0.1508 40 刘慧 200,000 0.2000 200,000 0.1500 41 张建东 200,000 0.2000 200,000 0.1500 42 杨进 200,000 0.2000 200,000 0.1500 1-1-90 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书股东名称或发行前发行后序号姓名持有总量（股）持股比例（%）持有总量（股）持股比例（%） 43 吕爱民 200,000 0.2000 200,000 0.1500 44 廖厥椿 140,000 0.1400 140,000 0.1050 45 王甜 138,000 0.1380 138,000 0.1035 46 林伟成 110,000 0.1100 110,000 0.0825 47 盈创兴科 100,000 0.1000 100,000 0.0750 48 王艳 100,000 0.1000 100,000 0.0750 49 王海波 100,000 0.1000 100,000 0.0750 50 吴倩倩 100,000 0.1000 100,000 0.0750 51 张世忠 100,000 0.1000 100,000 0.0750 52 黄晓慧 66,000 0.0660 66,000 0.0495 53 董佩兰 65,000 0.0650 65,000 0.0488 54 严焱 60,000 0.0600 60,000 0.0450 55 杨凤英 55,000 0.0550 55,000 0.0413 56 陶陈灵 46,000 0.0460 46,000 0.0345 57 胡慧婷 44,000 0.0440 44,000 0.0330 58 雷鹏 30,000 0.0300 30,000 0.0225 59 辛建英 30,000 0.0300 30,000 0.0225 60 孟金娣 30,000 0.0300 30,000 0.0225 61 孙秀兵 30,000 0.0300 30,000 0.0225 62 诚隆飞越 21,000 0.0210 21,000 0.0158 63 王悦晞 19,000 0.0190 19,000 0.0143 64 黄荣平 15,000 0.0150 15,000 0.0113 65 赵艳玲 10,000 0.0100 10,000 0.0075 66 诚道天华 10,000 0.0100 10,000 0.0075 67 施朝晖 10,000 0.0100 10,000 0.0075 68 顾宗英 10,000 0.0100 10,000 0.0075 69 赵宝龙 10,000 0.0100 10,000 0.0075 70 陆乃将 8,000 0.0080 8,000 0.0060 71 匡泽仙 6,000 0.0060 6,000 0.0045 72 刁晓东 6,000 0.0060 6,000 0.0045 73 汪一春 6,000 0.0060 6,000 0.0045 74 刘毅 6,000 0.0060 6,000 0.0045 1-1-91 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书股东名称或发行前发行后序号姓名持有总量（股）持股比例（%）持有总量（股）持股比例（%） 75 马钊 5,000 0.0050 5,000 0.0038 76 苏志军 5,000 0.0050 5,000 0.0038 77 陆彩玲 4,000 0.0040 4,000 0.0030 78 池伟明 3,000 0.0030 3,000 0.0023 79 商泽民 3,000 0.0030 3,000 0.0023 80 郭伯亮 3,000 0.0030 3,000 0.0023 81 细水投资 3,000 0.0030 3,000 0.0023 82 章晓虎 3,000 0.0030 3,000 0.0023 83 骆杰 2,000 0.0020 2,000 0.0015 84 张良坡 2,000 0.0020 2,000 0.0015 85 林亚君 2,000 0.0020 2,000 0.0015 86 刘彪 2,000 0.0020 2,000 0.0015 87 杨永幸 2,000 0.0020 2,000 0.0015 88 朱从 2,000 0.0020 2,000 0.0015 89 刘卫红 1,000 0.0010 1,000 0.0008 90 黄龙辉 1,000 0.0010 1,000 0.0008 91 徐力新 1,000 0.0010 1,000 0.0008 92 贾玉仙 1,000 0.0010 1,000 0.0008 93 尹维民 1,000 0.0010 1,000 0.0008 94 李曦 1,000 0.0010 1,000 0.0008 社会公众股 - - 33,333,334 25.0000 合计 100,000,000 100.0000 133,333,334 100.0000 注：SS 代表 State-owned Shareholder，指国有股东。（二）发行人发行前前十名股东截至本招股意向书签署之日，公司发行前的前十名股东情况如下：序号股东名称或姓名股东性质持有总量（股）持股比例（%） 1 朱叶自然人股东 22,604,850 22.6048 2 江诣创投法人股东 14,000,000 14.0000 3 田志伟自然人股东 10,500,000 10.5000 4 叶小红自然人股东 6,167,050 6.1671 1-1-92 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号股东名称或姓名股东性质持有总量（股）持股比例（%） 5 长河青秀有限合伙企业 4,100,000 4.1000 6 上凯创投有限合伙企业 3,800,000 3.8000 7 埭溪创投法人股东 3,750,000 3.7500 8 荻溪文化有限合伙企业 3,000,200 3.0002 9 倪明自然人股东 2,298,000 2.2980 10 汇和成长有限合伙企业 2,250,000 2.2500 （三）发行人前十大自然人股东及其在发行人担任的职务截至本招股意向书签署之日，公司前十名自然人股东及其在公司担任职务的情况如下：序号股东姓名持有总量（股）持股比例（%）在发行人处担任的职务 1 朱叶 22,604,850 22.6048 董事、总经理 2 田志伟 10,500,000 10.5000 - 3 叶小红 6,167,050 6.1671 董事 4 倪明 2,298,000 2.2980 - 5 马琳 2,000,000 2.0000 - 6 吴二媛 1,500,000 1.5000 - 7 严建花 1,449,000 1.4490 - 8 李聪 1,422,000 1.4220 - 9 陈国诗 1,400,000 1.4000 - 10 李铁 1,170,000 1.1700 - （四）国有股份、集体资产及外资股份情况截至本招股意向书签署之日，公司股本存在国有股份及集体资产，不存在外资股份。 1、国有股份埭溪创投于 2017 年 5 月认购发行人定向增发的股票成为发行人的股东，埭溪创投当时的股权结构如下： 1-1-93 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号股东认缴出资额（万元）出资比例股权性质苏州市相城城市建设投资（集团） 1 5,000.00 20% 国有有限公司 2 苏州市相城创业投资有限责任公司 5,000.00 20% 国有 3 苏州市联胜置业有限公司 10,000.00 40% 非国有苏州市相城区春申水务建设有限公 4 5,000.00 20% 非国有司总计 2,5000.00 100% / 其中，苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司（曾用名：苏州市相城城市建设有限责任公司）、苏州市相城创业投资有限责任公司系苏州市相城区人民政府（苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室）间接持股 100%的子公司。埭溪创投的其余股东为非国有性质，埭溪创投为国有参股公司，埭溪创投不是发行人的国有股东。埭溪创投认购发行人定向发行的股票事宜已由埭溪创投的基金管理人苏州市相城基金管理有限公司（曾用名：苏州市相城创业投资管理有限责任公司）2017 年 2 月 24 日按照基金委托管理协议的约定经投资决策委员会决议通过，其对外投资已履行了内部决策程序。发行人本次定向发行股票已经发行人 2017 年第二次临时股东大会审议通过。埭溪创投投资发行人时其并非国有股东，发行人本次股权变动符合《企业国有资产法》等相关规定，为合法、有效。 2019 年 5 月，因埭溪创投的股东之一苏州市联胜置业有限公司的股东变更为苏州相城高新建设发展有限公司，苏州相城高新建设发展有限公司为苏州市相城区人民政府（江苏省相城高新技术产业开发区（筹）管委会）间接持股 100% 的子公司。故，苏州市联胜置业有限公司的股东变更为国有全资企业，埭溪创投变更为国有控股公司，为发行人的国有股东。发行人在并不知晓埭溪创投间接股东发生变化的情况下于 2019 年 6 月、2019 年 8 月进行的两次增资，并经过股东大会审议通过且办理工商变更登记手续。上述两次增资后，埭溪创投持股比例发生变化，存在仕净环保的国有股东未依据《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定进行评估及核准备案程序的情况。 2020 年 6 月 22 日，发行人取得埭溪创投出具的《关于对苏州仕净环保科技 1-1-94 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书股份有限公司股权变动事项予以确认的函》确认仕净环保在埭溪创投变更为国有股东之后的两次增资事项不存在现有和潜在的纠纷争议，不存在国有资产管理方面的重大违法违规，不存在造成国有资产流失的情形。 2020 年 2 月 14 日，江苏省政府国有资产监督管理委员会出具《江苏省国资委关于苏州仕净环保科技股份有限公司国有股东标识管理事项的批复》（苏国资复【2020】5 号），批复如下：仕净环保如在境内发行股票并上市，埭溪创投在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券账户标注“SS”。 2020 年 7 月 14 日，苏州博鑫睿华资产评估咨询有限公司出具《苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司拟了解股权价值涉及的苏州仕净环保科技股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（苏博华评报字（2020）1072 号）。根据该评估报告，苏州仕净环保科技股份有限公司在评估基准日 2019 年 5 月 31 日的股东全部权益价值的评估值为人民币 75,338.88 万元整。 2020 年 7 月 23 日，苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室出具相国资产[2020]60 号《关于对苏州仕净环保科技股份有限公司股权变动事项予以确认的批复》确认，“根据苏州博鑫睿华资产评估咨询有限公司的评估报告（苏博华评报字（2020）1072 号），截止 2019 年 5 月 31 日，仕净环保的股东全部权益价值的评估值为 75338.88 万元，即每股 8.94 元，而 2019 年 6 月及 2019 年 8 月的两次增资以每股 11 元的价格进行，鉴于以上，我办认为仕净环保的两次增资导致的埭溪基金持股比例变化未造成国有资产流失。” 虽然发行人 2019 年 6 月、2019 年 8 月两次定向发行股票时，埭溪创投未依据《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定进行评估及核准备案程序，存在一定的程序瑕疵；但截至本招股意向书签署之日，评估机构已对增资日前的发行人全部权益价值进行了评估。根据评估结果，发行人两次增资的每股价格均高于评估基准日的发行人每股价格，且埭溪创投以及国有资产主管部门苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室已出具文件对上述股权变动事项进行了确认，相关程序瑕疵已得到弥补，未造成国有资产流失。 1-1-95 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2、集体资产发行人股东兴太实业由苏州市相城区太平街道集体资产经营公司持股 100%。苏州市相城区太平镇集体资产管理委员会持有苏州市相城区太平街道集体资产经营公司 100%的股权。截至本招股意向书签署之日，兴太实业持有仕净环保 150 万股，持股比例为 1.5%。根据兴太实业投资入股发行人时适用的《江苏省农村集体资产管理办法》（1999）以及《苏州市农村集体资产管理办法》（2000），相关政府规章未就集体资产投资成立的企业对外投资事项需履行的程序作出强制性要求。根据兴太实业当时适用的《公司章程》第十七条，公司经营计划和投资方案由董事会决定。兴太实业认购发行人定向发行的股票事宜已经兴太实业董事会于 2016 年 7 月 15 日审议通过，苏州市相城区太平街道办事处于 2016 年 7 月 23 日作出了 [2016]8 号相城区太平街道办事处会议纪要，同意兴太实业董事会决议。2020 年 9 月 18 日，苏州市相城区政府太平街道办事处出具《关于苏州兴太实业发展有限公司所持苏州仕净环保科技股份有限公司相关股权变动事项的确认函》，确认 “就兴太实业认购仕净环保定向增发的股票以及仕净环保增资导致兴太实业持有的仕净环保股权比例变动事项，本委认为兴太实业已履行法律、法规以及规范性文件规定的集体资产管理相关程序，未造成集体资产的流失。” 综上，兴太实业本次股权变动依法履行了相关决策程序，不存在法律依据不明确、程序瑕疵或与有关法律法规存在明显冲突的情况，不存在造成集体资产流失的情形。（五）股东中的战略投资者持股及其简况截至本招股意向书签署之日，公司股东中无战略投资者。（六）最近一年新增股东情况 1、高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿 2019 年 4 月 30 日，仕净环保第二届董事会第四次会议决议，审议通过《关 1-1-96 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书于公司新增股东及增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由人民币 8,429.00 万元增至人民币 8,610.00 万元，其中高尚认购公司 90 万股股份、何浩认购公司 50 万股股份、吴瑕认购公司 27 万股股份及廖厥椿认购公司 14 万股股份。2019 年 6 月 21 日，仕净环保 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年 6 月，仕净环保分别与高尚、何浩、吴瑕及廖厥椿签署《认购合同》。（1）高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿基本情况是否拥有境外序号姓名身份证号码国籍住所永久居留权江苏省昆山市玉山镇 1 高尚 320823197706** 中国无 * 安徽省滁州市琅琊区 2 何浩 342301196107**** 中国无 * 安徽省合肥市蜀山区 3 吴瑕 342921198503**** 中国无 * 4 廖厥椿 350526198308**** 中国无上海市普陀区* （2）引入新股东的原因公司为了补充资本金，同时高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿看好仕净环保的行业地位和发展前景，故仕净环保于 2019 年 6 月引入新股东高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿。（3）定价依据及实际支付情况高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿增资价格为 11 元/股，增资总金额为 1,991.00 万元。本次增资价格系在前次增资价格的基础上协商确定。致同所出具《验资报告》，验证截至 2019 年 6 月 26 日，仕净环保已收投资者缴纳的认购股份款项 1,991.00 万元。 2、苏州昊君华兴创业投资合伙企业（有限合伙） 2019 年 7 月 20 日，仕净环保第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年 8 月 4 日，仕净环保与昊君华 1-1-97 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书兴签署《投资协议书》。2019 年 8 月 8 日，仕净环保 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。（1）合伙企业的基本情况截至本招股意向书签署之日，昊君华兴持有发行人 1.00%股份，昊君华兴基本情况如下：公司名称苏州昊君华兴创业投资合伙企业（有限合伙）私募基金备案编号 SGA190 成立日期 2018 年 9 月 19 日苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1807 室注册地址 -010 工位（集群登记）执行事务合伙人上海昊君投资管理有限公司创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创经营范围业投资企业与创业投资管理顾问机构。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务为创业投资及咨询、管理服务，不存在从事与仕净环保相同主营业务或相似业务的情形，与仕净环保不存在同业竞争昊君华兴的合伙人及权益份额结构如下：认缴出资额序号合伙人出资比例合伙人类型（万元） 1 上海昊君投资管理有限公司 200.00 1.5238% 普通合伙人苏州源华创兴投资管理有限公 2 2,650.00 20.1905% 有限合伙人司苏州市相城创新产业创业投资 3 2,625.00 20.0000% 有限合伙人中心（有限合伙）苏州市创客天使投资管理有限 4 1,500.00 11.4286% 有限合伙人公司 5 龚路 600.00 4.5714% 有限合伙人 6 花根荣 500.00 3.8095% 有限合伙人 7 陈曦 500.00 3.8095% 有限合伙人 8 杨慧 500.00 3.8095% 有限合伙人 9 曹永忠 500.00 3.8095% 有限合伙人 10 李峰 500.00 3.8095% 有限合伙人 1-1-98 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书认缴出资额序号合伙人出资比例合伙人类型（万元） 11 孙俊生 500.00 3.8095% 有限合伙人 12 程忠 300.00 2.2857% 有限合伙人 13 王菡 300.00 2.2857% 有限合伙人 14 李军 300.00 2.2857% 有限合伙人 15 傅叶超 200.00 1.5238% 有限合伙人 16 宋强 200.00 1.5238% 有限合伙人 17 朱洪 200.00 1.5238% 有限合伙人 18 余方标 200.00 1.5238% 有限合伙人深圳市万全智策企业管理咨询 19 200.00 1.5238% 有限合伙人服务股份有限公司 20 朱辰 150.00 1.1429% 有限合伙人 21 李凤林 100.00 0.7619% 有限合伙人 22 张硕 100.00 0.7619% 有限合伙人 23 杨玲 100.00 0.7619% 有限合伙人 24 施志刚 100.00 0.7619% 有限合伙人 25 宋翔 100.00 0.7619% 有限合伙人总计 13,125.00 100.00% / （2）普通合伙人及实际控制人的基本信息昊君华兴的普通合伙人为上海昊君投资管理有限公司，其基本情况如下：公司名称上海昊君投资管理有限公司成立日期 2015 年 9 月 11 日注册资本 1,000.00 万元注册地址上海市宝山区德都路月浦六村 88 号 B306 室法定代表人赵颖文创业投资管理；投资管理（除股权投资、股权投资管理)；实经营范围业投资；财务咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海昊君投资管理有限公司股权结构如下：序号股东名称/姓名出资额（万元）出资比例（%） 1 赵颖文 820.00 82.00 1-1-99 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号股东名称/姓名出资额（万元）出资比例（%） 2 胡汉渝 100.00 10.00 3 李峰 70.00 7.00 4 上海昊君股权投资管理有限公司 10.00 1.00 总计 1,000.00 100.00 昊君华兴的实际控制人为赵颖文。赵颖文，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，身份证号码：610303197811****，住所：上海市浦东新区。现任上海昊君投资管理有限公司执行董事兼总经理。（3）有限合伙人的基本情况 ① 自然人有限合伙人的基本情况是否拥有境外序号姓名身份证号码国籍住所永久居留权杭州市西湖区 1 李峰 140311198011*** 中国无江苏省泰州市高 2 陈曦 321025196910** 中国无港区* 江苏省泰州市高 3 曹永忠 321025196807**** 中国无港区* 江苏省泰州市高 4 孙俊生 321085196310**** 中国无港区* 江苏省泰州市高 5 花根荣 321025195403**** 中国无港区* 江苏省苏州市工 6 杨慧 429001198211**** 中国无业园区* 江苏省苏州市金 7 程忠 330106196809**** 中国无阊区*** 湖北省武汉市江 8 宋强 420400197407** 中国无岸区* 9 龚路 420400197408**** 中国无成都市高新区* 10 王菡 410702198002**** 中国无上海市普陀区* 江苏省泰州市高 11 李军 321025197401**** 中国无港区* 上海市浦东新区 12 傅叶超 310225199802**** 中国无 * 1-1-100 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否拥有境外序号姓名身份证号码国籍住所永久居留权江苏省苏州市工 13 朱洪 320525197505**** 中国无业园区* 江苏省苏州市虎 14 余方标 360102196906**** 中国无丘区* 江苏省苏州市平 15 朱辰 320502197701**** 中国无江区* 16 李凤林 330623197412**** 中国无杭州市拱墅区* 17 张硕 510129197705**** 中国无成都市青羊区* 18 杨玲 511025197002**** 中国无成都市高新区* 上海市奉贤区 19 施志刚 310226197804**** 中国无 20 宋翔 320113197811** 中国无南京市玄武区* ② 苏州源华创兴投资管理有限公司的基本情况公司名称苏州源华创兴投资管理有限公司成立日期 2017 年 7 月 24 日注册资本 23097.6 万元注册地址苏州工业园区苏虹中路 225 号星虹大厦 1 幢 801 室法定代表人张茜经营范围资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、市场营销策划。 ③ 苏州市相城创新产业创业投资中心（有限合伙）的基本情况公司名称苏州市相城创新产业创业投资中心（有限合伙）成立日期 2017 年 11 月 13 日注册资本 300000 万元注册地址苏州市相城区高铁新城南天成路 55 号相融大厦 17 楼 17-22 室执行事务合伙人苏州市相城基金管理有限公司经营范围创业投资业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 ④ 苏州市创客天使投资管理有限公司的基本情况公司名称苏州市创客天使投资管理有限公司成立日期 2015 年 7 月 6 日注册资本 38135 万元 1-1-101 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书注册地址苏州市姑苏区干将东路 178 号法定代表人严东升项目、资产与资金受托经营管理；创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务；参经营范围与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财税顾问服务。 ⑤ 深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司的基本情况名称深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司统一社会信用代码 91440300727153040G 类型股份有限公司（非上市）深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4019 号航天大厦住所 A1203、A1205-A1206 法定代表人崔红一般经营项目是：企业管理咨询、财务咨询、信息咨询、经济信息咨询（以上不含证券、基金、银行、保险、金融、人才中介服务及其它限制项目）；企业形象策划、市场营销策划，企业公共关系咨询；信息科技、网络科技的技术开发、技术服务、经营范围技术咨询、技术转让；会务策划；展览展示策划；票务代理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；网上贸易（不含限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：注册资本 1,109.2 万元成立日期 2001 年 3 月 8 日营业期限 5000 年 1 月 1 日登记机关福田局（4）引入新股东的原因仕净环保为优化股权结构，同时昊君华兴看好仕净环保的行业地位和发展前景，故仕净环保于 2019 年 8 月引入新股东昊君华兴。（5）定价依据及实际支付情况昊君华兴增资价格为 11 元/股，增资总金额为 1,100.00 万元。本次增资价格系在前次增资价格的基础上协商确定。致同所出具《验资报告》，验证截至 2019 1-1-102 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书年 8 月 16 日，仕净环保已收到昊君华兴缴纳的增资价款。 3、苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） 2019 年 7 月 20 日，仕净环保第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年 8 月 8 日，仕净环保 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年 8 月，仕净环保与上凯创投签署《股份认购合同》。（1）合伙企业的基本情况截至本招股意向书签署之日，上凯创投持有发行人 3.80%股份，上凯创投基本情况如下：公司名称苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）私募基金备案编号 SEM164 成立日期 2018 年 6 月 21 日注册地址张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-044 号张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙）（委派代表孙力执行事务合伙人生）利用自有资金从事创业投资，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代课理财等经营范围金融服务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务为创业投资，不存在从事与仕净环保相同或相似业主营业务务的情形，与仕净环保不存在同业竞争上凯创投的合伙人及权益份额结构如下：序号合伙人名称/姓名合伙类型出资额（万元）出资比例（%） 1 鲍蕾有限合伙人 10,000.00 12.12 苏州市创新产业发展引导基金 2 有限合伙人 16,500.00 20.00 （有限合伙）苏州工业园区国创开元二期投 3 有限合伙人 10,000.00 12.12 资中心（有限合伙） 4 姜虹有限合伙人 8,000.00 9.70 5 张家港产业资本投资有限公司有限合伙人 10,000.00 12.12 1-1-103 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号合伙人名称/姓名合伙类型出资额（万元）出资比例（%）长兴丰晟股权投资合伙企业 6 有限合伙人 6,000.00 7.27 （有限合伙）宁波梅山保税港区顾家投资管 7 有限合伙人 2,500.00 3.03 理有限公司 8 江苏联峰投资发展有限公司有限合伙人 3,500.00 4.24 张家港市上凯创投管理合伙企 9 普通合伙人 3,000.00 3.64 业（有限合伙）德清金芯投资管理合伙企业 10 有限合伙人 3,000.00 3.64 （有限合伙） 11 耿悦有限合伙人 3,000.00 3.64 12 居虹有限合伙人 3,000.00 3.64 13 夏军有限合伙人 2,000.00 2.42 深圳思通盛达股权投资有限公 14 有限合伙人 2,000.00 2.42 司总计 / 82,500.00 100.00 （2）普通合伙人及实际控制人的基本信息上凯创投的普通合伙人为张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙），其基本情况如下：公司名称张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙）成立日期 2018 年 4 月 24 日注册地址张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-038 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司（委派代表孙力执行事务合伙人生）创业投资管理，创业投资咨询（未经监督管理部门批准,不得经营范围从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙）的合伙人及权益份额结构如下：序号合伙人名称/姓名合伙类型出资额（万元）出资比例（%） 1 孙力生有限合伙人 1,470.00 49.00 2 杨芳有限合伙人 1,050.00 35.00 3 吉虹俊有限合伙人 450.00 15.00 4 宁波保税区嘉信麒越股权普通合伙人 30.00 1.00 1-1-104 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号合伙人名称/姓名合伙类型出资额（万元）出资比例（%）投资管理有限公司总计 / 3,000.00 100.00 上凯创投的实际控制人为孙力生。孙力生，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，身份证号码：310222196505****，住所：上海市徐汇区。现任宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司经理兼执行董事。（3）有限合伙人的基本情况 ① 自然人有限合伙人的基本情况是否拥有境外序号姓名身份证号码国籍住所永久居留权 1 鲍蕾 230102197608*** 中国无上海市闵行区 2 姜虹 310103196709** 中国无上海市黄浦区* 3 耿悦 321102199008**** 中国无上海市普陀区* 江苏省江都市邵伯镇 4 居虹 321088197310**** 中国无 5 夏军 310221196711** 中国无上海市闵行区 ② 苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）公司名称苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）成立日期 2017 年 11 月 14 日注册资本 120 亿注册地址苏州市富郎中巷 20 号、22 号、24 号及 26 号执行事务合伙人苏州股权投资基金管理有限公司经营范围创业投资、实业投资及投资管理。 ③ 苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）公司名称苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）成立日期 2015 年 11 月 27 日注册资本 1355757.58 万元注册地址苏州工业园区苏虹东路 183 号执行事务合伙人苏州工业园区开元国创承运投资合伙企业（有限合伙） 1-1-105 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书经营范围从事创业投资、实业投资、投资咨询及投资管理等业务。 ④ 张家港产业资本投资有限公司公司名称张家港产业资本投资有限公司成立日期 2016 年 12 月 29 日注册资本 72600 万元注册地址张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 号楼法定代表人朱龙友实业投资，股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，办公服务、会议及展览服务，机构商务代理服务，商务培训服经营范围务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） ⑤ 长兴丰晟股权投资合伙企业（有限合伙）公司名称长兴丰晟股权投资合伙企业（有限合伙）成立日期 2018 年 2 月 12 日注册资本 3000 万元浙江省湖州市长兴县经济技术开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A 楼注册地址 12 层 1204-13 室执行事务合伙人张金伯经营范围股权投资，投资管理。 ⑥ 宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司公司名称宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司成立日期 2017 年 2 月 13 日注册资本 80000 万元注册地址浙江省宁波市北仑区梅山梅中路 35 号北楼 A102 法定代表人罗叶经营范围投资管理，实业投资，资产管理。 ⑦ 江苏联峰投资发展有限公司公司名称江苏联峰投资发展有限公司成立日期 2009 年 7 月 9 日 1-1-106 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书注册资本 20000 万元注册地址张家港市南丰镇永联村法定代表人吴耀芳经营范围实业投资、管理、收益。 ⑧ 张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙）公司名称张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙）成立日期 2018 年 4 月 24 日注册资本 3000 万元注册地址张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-038 执行事务合伙人宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司创业投资管理，创业投资咨询（未经监督管理部门批准，不得从事吸经营范围收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。 ⑨ 德清金芯投资管理合伙企业（有限合伙）公司名称德清金芯投资管理合伙企业（有限合伙）成立日期 2015 年 8 月 4 日注册资本 6000 万元注册地址浙江省德清县武康镇塔山街 901 号 1 幢(地理信息产业园服务中心)6 楼执行事务合伙人浙江金禾成投资管理有限公司经营范围投资管理与投资咨询 ⑩ 深圳思通盛达股权投资有限公司公司名称深圳思通盛达股权投资有限公司成立日期 2014 年 6 月 10 日注册资本 1000 万元深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书注册地址有限公司) 法定代表人 CHEN QIUMING 一般经营项目是：股权投资；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目经营范围须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含 1-1-107 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（4）引入新股东的原因仕净环保为优化股权结构，同时上凯创投看好仕净环保的行业地位和发展前景，故仕净环保于 2019 年 8 月引入新股东上凯创投。（5）定价依据及实际支付情况上凯创投增资价格为 11 元/股，增资总金额为 4,180.00 万元。本次增资系在前次增资价格的基础上协商确定。致同所出具《验资报告》，验证截至 2019 年 8 月 16 日，仕净环保已收到上凯创投缴纳的增资价款。 4、佛山长河青秀投资管理中心（有限合伙） 2019 年 7 月 20 日，仕净环保第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年 8 月 8 日，仕净环保 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年 8 月，仕净环保与深圳长河资本管理有限公司及长河青秀签署《股份认购合同》。（1）合伙企业的基本情况截至本招股意向书签署之日，长河青秀持有发行人 4.10%股份，长河青秀基本情况如下：公司名称佛山长河青秀投资管理中心（有限合伙）私募基金备案编号 SS3320 成立日期 2017 年 3 月 24 日注册地址佛山市南海区狮山镇狮城路 11 号腾大时代广场 B 座 414 室 A 区执行事务合伙人深圳长河资本管理有限公司股权投资；投资兴办实业；投资管理。（依法须经批准的项目，经相经营范围关部门批准后方可开展经营活动）股权投资，不存在从事与仕净环保相同或相似业务的情形，与仕净环主营业务保不存在同业竞争 1-1-108 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书长河青秀的合伙人及权益份额结构如下：序号合伙人名称/姓名合伙人类型出资额（万元）认缴比例（%） 1 李海泉有限合伙人 1,200.00 18.703 2 左廷江有限合伙人 1,000.00 15.586 3 冼国信有限合伙人 605.00 9.430 4 朱先明有限合伙人 600.00 9.352 5 唐锡威有限合伙人 505.00 7.871 6 罗仕配有限合伙人 505.00 7.871 7 冼祥湛有限合伙人 500.00 7.793 8 杨帆有限合伙人 400.00 6.234 深圳汇信达盛商业保理 9 有限合伙人 400.00 6.234 有限公司 10 张鹤有限合伙人 300.00 4.676 11 王玲有限合伙人 200.00 3.117 12 高小妹有限合伙人 100.00 1.559 13 曾永强有限合伙人 100.00 1.559 深圳长河资本管理有限 14 普通合伙人 1.00 0.016 公司总计 / 6,416.00 100.000 （2）普通合伙人及实际控制人的基本信息长河青秀的普通合伙人为深圳长河资本管理有限公司，其基本情况如下：公司名称深圳长河资本管理有限公司成立日期 2016 年 1 月 6 日深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳注册地址市前海商务秘书有限公司) 法定代表人涂海川受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管经营范围理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）。深圳长河资本管理有限公司股权结构如下： 1-1-109 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号股东姓名出资额（万元）出资比例（%） 1 涂海川 571.429 36.00 2 左廷江 396.825 25.00 3 唐锡威 238.095 15.00 4 罗仕配 158.73 10.00 5 冼国信 158.73 10.00 6 曾永强 63.492 4.00 总计 1,587.301 100.00 长河青秀的实际控制人为涂海川。涂海川，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，身份证号码：450103198011**，住所：南宁市青秀区。现任深圳长河资本管理有限公司执行董事兼总经理。（3）有限合伙人的基本情况 ① 自然人有限合伙人的基本情况是否拥有境外序号姓名身份证号码国籍住所永久居留权广东省佛山市禅城区 1 李海泉 440622197205*** 中国无 * 广东省深圳市罗湖区 2 左廷江 320721198006**** 中国无 * 广东省佛山市禅城区 3 冼国信 440622196901**** 中国无 * 4 朱先明 222404196804**** 中国无长春市南关区* 广东省佛山市南海区 5 唐锡威 440682199207**** 中国无 * 广东省佛山市禅城区 6 罗仕配 440622197005**** 中国无 * 广东省佛山市禅城区 7 冼祥湛 440622195503**** 中国无 * 湖北省武汉市江岸区 8 杨帆 420103197902**** 中国无 * 湖北省武汉市武昌区 9 张鹤 421182197510**** 中国无 * 10 王玲 510203197307**** 中国无北京市海淀区* 1-1-110 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否拥有境外序号姓名身份证号码国籍住所永久居留权广东省深圳市福田区 11 高小妹 430922198309**** 中国无 * 广东省深圳市罗湖区 12 曾永强 440301198201**** 中国无 * ② 深圳汇信达盛商业保理有限公司公司名称深圳汇信达盛商业保理有限公司成立日期 2014 年 10 月 30 日注册资本 5000 万元深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书注册地址有限公司) 法定代表人邓愚从事保付代理业务（非银行融资类）；从事担保业务（非融资性担保）；供经营范围应链管理及相关咨询。 ③ 深圳长河资本管理有限公司公司名称深圳长河资本管理有限公司成立日期 2016 年 1 月 6 日注册资本 1587.301 万元深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书注册地址有限公司) 法定代表人涂海川受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股经营范围权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）。（4）引入新股东的原因仕净环保为优化股权结构，同时长河青秀看好仕净环保的行业地位和发展前景，故仕净环保于 2019 年 8 月引入新股东长河青秀。（5）定价依据及实际支付情况长河青秀增资价格为 11 元/股，增资总金额为 4,510.00 万元。本次增资系在前次增资价格的基础上协商确定。致同所出具《验资报告》，验证截至 2019 年 8 月 16 日，仕净环保已收到长河青秀缴纳的增资价款。 1-1-111 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 5、上海鼎至创业投资合伙企业（有限合伙） 2019 年 8 月 16 日，优顺创投与鼎至创投签署股权转让协议，协议约定优顺创投将其持有的仕净环保 73.7 万股以 9.5 元/股的价格转让给鼎至创投。（1）合伙企业的基本情况截至本招股意向书签署之日，鼎至创投持有发行人 0.7370%股份，鼎至创投基本情况如下：公司名称上海鼎至创业投资合伙企业（有限合伙）私募基金备案编号 ST6597 成立日期 2016 年 2 月 29 日注册地址上海市宝山区蕴川路 5475 号 4 幢 Y158 室执行事务合伙人上海昊君投资管理有限公司创业投资；投资管理（除股权投资及股权投资管理）；实业投经营范围资；投资咨询；企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】创业投资及投资管理，不存在从事与仕净环保相同或相似业主营业务务的情形，与仕净环保不存在同业竞争鼎至创投的合伙人及权益份额结构如下：序号合伙人名称/姓名合伙类型出资额（万元）出资比例（%） 1 施志刚有限合伙人 2,000.00 66.67 2 胡汉渝有限合伙人 900.00 30.00 3 上海昊君投资管理有限公司普通合伙人 100.00 3.33 总计 / 3,000.00 100.00 （2）普通合伙人及实际控制人的基本信息鼎至创投的普通合伙人为上海昊君投资管理有限公司，其基本情况详见“本节/七、发行人股本情况/（六）最近一年公司新增股东情况/2、苏州昊君华兴创业投资合伙企业（有限合伙）/（2）普通合伙人及实际控制人的基本信息”。（3）有限合伙人的基本情况 ① 自然人有限合伙人的基本情况 1-1-112 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否拥有境外序号姓名身份证号码国籍住所永久居留权 1 施志刚 310226197804**** 中国无上海市奉贤区湖北省荆州市沙市区 2 胡汉渝 420400197511** 中国无 * ② 上海昊君投资管理有限公司公司名称上海昊君投资管理有限公司成立日期 2015 年 9 月 11 日注册资本 1000 万元注册地址上海市宝山区德都路月浦六村 88 号 B306 室法定代表人赵颖文创业投资管理；投资管理（除股权投资、股权投资管理）；实业投资；财务经营范围咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。（4）股权转让的原因鼎至创投看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 8 月受让仕净环保的股份。（5）定价依据及实际支付情况鼎至创投受让优顺创投持有仕净环保 73.7 万股，价格为 9.5 元/股，合计 700.15 万元。本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。2019 年 8 月 23 日，鼎至创投向优顺创投支付上述股权转让价款 700.15 万元。 6、嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2019 年 9 月 9 日，优顺创投与汇石鼎慧签署股权转让协议，协议约定优顺创投将其持有的仕净环保 100 万股以 10 元/股的价格转让给汇石鼎慧。（1）合伙企业的基本情况截至本招股意向书签署之日，汇石鼎慧持有发行人 1.00%股份，汇石鼎慧基本情况如下：公司名称嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1-1-113 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书私募基金备案编号 SW8614 成立日期 2017 年 7 月 5 日注册地址浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 102 室-93 执行事务合伙人上海汇石投资管理有限公司非证券业务的投资、股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询、企经营范围业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询(不得从事代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 投资及投资管理，不存在从事与仕净环保相同或相似业务的情形，与主营业务仕净环保不存在同业竞争汇石鼎慧的合伙人及权益份额结构如下：序号合伙人名称/姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例（%） 1 李越伦有限合伙人 500.00 8.47 宁波梅山保税港区国宸二期股 2 有限合伙人 500.00 8.47 权投资合伙企业（有限合伙） 3 邹戟有限合伙人 500.00 8.47 4 上海泰特实业有限公司有限合伙人 500.00 8.47 5 高丕宁有限合伙人 500.00 8.47 6 程丽有限合伙人 500.00 8.47 7 赵君有限合伙人 300.00 5.08 8 董杨波有限合伙人 200.00 3.38 9 单艳有限合伙人 200.00 3.38 10 施劲楠有限合伙人 200.00 3.38 11 姜武有限合伙人 200.00 3.38 12 关玉婵有限合伙人 200.00 3.38 13 上海汇石投资管理有限公司普通合伙人 100.00 1.69 14 毋予东有限合伙人 100.00 1.69 15 陈康露有限合伙人 100.00 1.69 16 陈凯有限合伙人 100.00 1.69 17 叶荣琴有限合伙人 100.00 1.69 18 黄栋有限合伙人 100.00 1.69 19 杜振锋有限合伙人 100.00 1.69 20 林天恩有限合伙人 100.00 1.69 21 李丽娟有限合伙人 100.00 1.69 22 贾红梅有限合伙人 100.00 1.69 1-1-114 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号合伙人名称/姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例（%） 23 陈斌有限合伙人 100.00 1.69 24 吴梓文有限合伙人 100.00 1.69 25 谢晓岚有限合伙人 100.00 1.69 26 张友才有限合伙人 100.00 1.69 27 王瑞娟有限合伙人 100.00 1.69 28 胡继军有限合伙人 100.00 1.69 总计 / 5,900.00 100.00 （2）普通合伙人及实际控制人的基本信息上海汇石投资管理有限公司的普通合伙人为上海汇石投资管理有限公司，其基本情况如下：公司名称上海汇石投资管理有限公司成立日期 2011 年 12 月 14 日注册地址上海市浦东新区玉兰路 8 号 1101 室法定代表人陆仁杰投资管理,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准经营范围后方可开展经营活动】上海汇石投资管理有限公司股权结构如下：序号股东姓名出资额（万元）出资比例（%） 1 陆仁杰 600.00 60.00 2 岑岗崎 200.00 20.00 3 杨剑 100.00 10.00 4 崔文哲 50.00 5.00 5 王晋勇 50.00 5.00 总计 1,000.00 100.00 汇石鼎慧的实际控制人为陆仁杰。陆仁杰，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，身份证号码：110108196903****，住所：上海市徐汇区。现任上海汇石投资管理有限公司董事长兼总经理。 1-1-115 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（3）有限合伙人的基本情况 ① 自然人有限合伙人的基本情况是否拥有境外序号姓名身份证号码国籍住所永久居留权 1 李越伦 330102196202*** 中国无杭州市西湖区 2 邹戟 310104197005** 中国无上海市徐汇区沈阳市铁西区 3 高丕宁 210105196004** 中国无 *** 山东省胶州市 4 程丽 232102197012** 中国无 *** 5 赵君 420102197506** 中国无上海市浦东新区* 6 董杨波 330102198802**** 中国无杭州市上城区* 7 单艳 320219197704**** 中国无上海市闸北区福建省泉州市石狮市 8 施劲楠 350581198911** 中国无 * 湖北省武汉市东西湖 9 姜武 420102196503**** 中国无区* 广东省广州市珠江新 10 关玉婵 440111196706**** 中国无城* 11 毋予东 410822196209**** 中国无河南省博爱县* 12 陈康露 320125199105**** 中国无南京市高淳区 13 陈凯 330682199012** 中国无浙江省上虞市 14 叶荣琴 332522198702** 中国无浙江省青田县浙江省杭州市上城区 15 黄栋 339011197411** 中国无 * 广东省广州市越秀区 16 杜振锋 440106196902**** 中国无 * 福建省晋江市永和镇 17 林天恩 350582196605**** 中国无 * 河北省石家庄裕华区 18 李丽娟 130105197810**** 中国无 * 河北省石家庄市桥西 19 贾红梅 130102196809**** 中国无区 20 陈斌 440106197709** 中国无广州市越秀区 21 吴梓文 440105197704** 中国无广州市海珠区 22 谢晓岚 440105196906** 中国无广州市东山区 1-1-116 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否拥有境外序号姓名身份证号码国籍住所永久居留权广东省广州市海珠区 23 张友才 420704197509* 中国无 * 24 王瑞娟 350127196507*** 中国无福建省福清市* 25 胡继军 110108197702**** 中国无北京市海淀区 ② 宁波梅山保税港区国宸二期股权投资合伙企业（有限合伙）公司名称宁波梅山保税港区国宸二期股权投资合伙企业（有限合伙）成立日期 2016 年 12 月 14 日注册资本 6100 万元注册地址浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0183 执行事务合伙人国金鼎兴投资有限公司股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存经营范围款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） ③ 上海泰特实业有限公司公司名称上海泰特实业有限公司成立日期 1997 年 1 月 16 日注册资本 550 万元注册地址青浦区金泽镇莲湖路 53 号法定代表人汤卫民销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品，民用爆炸物品）、五金交电、机电产品、通讯设备、电子产品、办公设备、经营范围建筑材料、金属材料、仪器仪表、日用百货、针纺织品、橡塑制品、汽摩配件、商务咨询，机电设备维修，展览展示服务，企业营销策划。 ④ 上海汇石投资管理有限公司公司名称上海汇石投资管理有限公司成立日期 2011 年 12 月 14 日注册资本 1000 万元注册地址上海市浦东新区玉兰路 8 号 1101 室法定代表人陆仁杰经营范围投资管理，实业投资。 1-1-117 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（4）引入新股东的原因汇石鼎慧看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 9 月受让仕净环保的股份。（5）定价依据及实际支付情况汇石鼎慧受让优顺创投持有仕净环保 100 万股，价格为 10 元/股，合计 1,000 万元。本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。2019 年 9 月 11 日，汇石鼎慧向优顺创投支付上述股权转让价款。 7、王旭刚 2019 年 8 月 21 日，田志伟与王旭刚签署股权转让协议，田志伟将其持有的仕净环保 1,000,000.00 股股份以 11 元/股转让给王旭刚。（1）王旭刚基本情况是否拥有境外永久序号姓名身份证号国籍住所居留权 1 王旭刚 330725197409** 中国无上海市长宁区（2）引入新股东的原因王旭刚看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 8 月受让仕净环保的股份。（3）定价依据及实际支付情况本次股权转让的价格为每股 11 元。本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。2019 年 8 月 24 日，王旭刚已按照股权转让协议的相关约定足额支付了股转价款。 8、陈静智 2019 年 8 月 31 日，优顺创投与陈静智签署股权转让协议，优顺创投将其持有的仕净环保 263,000.00 股股份以 10 元/股转让给陈静智。 1-1-118 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（1）陈静智基本情况是否拥有境外序号姓名身份证号国籍住所永久居留权浙江省宁波市江北区 1 陈静智 330921197210** 中国无（2）引入新股东的原因陈静智看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 8 月受让仕净环保的股份。（3）定价依据及实际支付情况本次股权转让的价格为每股 10 元。本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。2019 年 9 月，陈静智已按照股权转让协议的相关约定足额支付了股权转让价款。 9、岳云 2019 年 9 月 23 日，侯杰、李东游分别与岳云签署股权转让协议，侯杰、李东游分别将其持有的仕净环保 300,000.00 股及 260,000.00 股股份以 10 元/股转让给岳云。（1）岳云基本情况是否拥有境外永久序号姓名身份证号国籍住所居留权上海市长宁区 1 岳云 410422197011** 中国无（2）引入新股东的原因岳云看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 9 月受让仕净环保的股份。（3）定价依据及实际支付情况本次股权转让的价格为每股 10 元。本次股权转让系在前次增资价格的基础 1-1-119 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书上协商确定。2019 年 9 月 26 日，岳云已按照股权转让协议的相关约定足额支付了股权转让价款。 10、陆继军 2019 年 9 月 24 日，田志伟与陆继军签署股权转让协议，田志伟将其持有的仕净环保 300,000.00 股股份以 11 元/股转让给陆继军。（1）陆继军基本情况是否拥有境外永久序号姓名身份证号国籍住所居留权上海市浦东新区 1 陆继军 310101197103** 中国无（2）引入新股东的原因陆继军看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 9 月受让仕净环保的股份。（3）定价依据及实际支付情况本次股权转让的价格为每股 11 元。本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。2019 年 9 月 26 日，陆继军已按照股权转让协议的相关约定足额支付了股权转让价款。根据发行人股东签署的股东情况核查表及提供的公司章程、合伙协议或工商登记资料，并对新增股东进行了访谈或者取得其出具的确认函，新股东与发行人其他股东之间的关联关系如下：序号姓名持股数量（股）持股比例（%）关联关系 1 昊君华兴 1,000,000 1.0000 昊君华兴及鼎至创投的执行事务合伙人均为上海昊 2 鼎至创投 737,000.00 0.7370 君投资管理有限公司除上述以外，新股东与发行人其他股东不存在关联关系。根据发行人股东签署的股东情况核查表及提供的公司章程、合伙协议或工商 1-1-120 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书登记资料，发行人董事、监事、高级管理人员签署的调查表，发行人中介机构出具的《确认函》，并对新增股东进行了访谈或者取得其出具的确认函，新股东与发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。新增股东不存在股份代持情形。（七）自然人股东情况 1、自然人股东持股情况截至本招股意向书签署之日，发行人共有 78 名自然人股东。具体名单如下：序号股东姓名股东性质持有总量（股）持股比例 1 朱叶自然人股东 22,604,850 22.6048% 2 田志伟自然人股东 10,500,000 10.5000% 3 叶小红自然人股东 6,167,050 6.1671% 4 倪明自然人股东 2,298,000 2.2980% 5 马琳自然人股东 2,000,000 2.0000% 6 吴二媛自然人股东 1,500,000 1.5000% 7 严建花自然人股东 1,449,000 1.4490% 8 李聪自然人股东 1,422,000 1.4220% 9 陈国诗自然人股东 1,400,000 1.4000% 10 李铁自然人股东 1,170,000 1.1700% 11 李让自然人股东 1,055,000 1.0550% 12 王旭刚自然人股东 1,000,000 1.0000% 13 宋允前自然人股东 1,000,000 1.0000% 14 高尚自然人股东 900,000 0.9000% 15 陶晶晶自然人股东 700,000 0.7000% 16 李东游自然人股东 660,000 0.6600% 17 岳云自然人股东 560,000 0.5600% 18 侯杰自然人股东 535,000 0.5350% 19 何浩自然人股东 500,000 0.5000% 20 戴煜中自然人股东 330,000 0.3300% 21 苏晓东自然人股东 300,000 0.3000% 22 陆继军自然人股东 300,000 0.3000% 1-1-121 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号股东姓名股东性质持有总量（股）持股比例 23 吴瑕自然人股东 270,000 0.2700% 24 陈静智自然人股东 263,000 0.2630% 25 张秋霞自然人股东 250,000 0.2500% 26 闵帅奇自然人股东 250,000 0.2500% 27 沈鑫志自然人股东 201,000 0.2010% 28 刘慧自然人股东 200,000 0.2000% 29 张建东自然人股东 200,000 0.2000% 30 杨进自然人股东 200,000 0.2000% 31 吕爱民自然人股东 200,000 0.2000% 32 廖厥椿自然人股东 140,000 0.1400% 33 王甜自然人股东 138,000 0.1380% 34 林伟成自然人股东 110,000 0.1100% 35 王艳自然人股东 100,000 0.1000% 36 王海波自然人股东 100,000 0.1000% 37 吴倩倩自然人股东 100,000 0.1000% 38 张世忠自然人股东 100,000 0.1000% 39 黄晓慧自然人股东 66,000 0.0660% 40 董佩兰自然人股东 65,000 0.0650% 41 严焱自然人股东 60,000 0.0600% 42 杨凤英自然人股东 55,000 0.0550% 43 陶陈灵自然人股东 46,000 0.0460% 44 胡慧婷自然人股东 44,000 0.0440% 45 雷鹏自然人股东 30,000 0.0300% 46 辛建英自然人股东 30,000 0.0300% 47 孟金娣自然人股东 30,000 0.0300% 48 孙秀兵自然人股东 30,000 0.0300% 49 王悦晞自然人股东 19,000 0.0190% 50 黄荣平自然人股东 15,000 0.0150% 51 赵艳玲自然人股东 10,000 0.0100% 52 施朝晖自然人股东 10,000 0.0100% 53 顾宗英自然人股东 10,000 0.0100% 54 赵宝龙自然人股东 10,000 0.0100% 55 陆乃将自然人股东 8,000 0.0080% 1-1-122 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号股东姓名股东性质持有总量（股）持股比例 56 匡泽仙自然人股东 6,000 0.0060% 57 刁晓东自然人股东 6,000 0.0060% 58 汪一春自然人股东 6,000 0.0060% 59 刘毅自然人股东 6,000 0.0060% 60 马钊自然人股东 5,000 0.0050% 61 苏志军自然人股东 5,000 0.0050% 62 陆彩玲自然人股东 4,000 0.0040% 63 池伟明自然人股东 3,000 0.0030% 64 商泽民自然人股东 3,000 0.0030% 65 郭伯亮自然人股东 3,000 0.0030% 66 章晓虎自然人股东 3,000 0.0030% 67 骆杰自然人股东 2,000 0.0020% 68 张良坡自然人股东 2,000 0.0020% 69 林亚君自然人股东 2,000 0.0020% 70 刘彪自然人股东 2,000 0.0020% 71 杨永幸自然人股东 2,000 0.0020% 72 朱从自然人股东 2,000 0.0020% 73 刘卫红自然人股东 1,000 0.0010% 74 黄龙辉自然人股东 1,000 0.0010% 75 徐力新自然人股东 1,000 0.0010% 76 贾玉仙自然人股东 1,000 0.0010% 77 尹维民自然人股东 1,000 0.0010% 78 李曦自然人股东 1,000 0.0010% 除朱叶和叶小红为发起人股东，高尚、何浩、吴瑕、廖厥椿为摘牌后增资引进，王旭刚、陈静智、岳云及陆继军为摘牌后股权转让引进的；其余的自然人股东均为通过股转系统认购或受让仕净环保的股份而持有仕净环保的股份。 2、历史上存在的委托持股情况（1）委托持股的形成 2016 年 7 月 10 日，邹强与叶小红签署了《委托持股协议》，约定叶小红将其持有的仕净环保 4 万股股票以每股 6.25 元的价格转让给邹强；同时，邹强委 1-1-123 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书托叶小红作为该 4 万股股票的名义股东，代为行使股东权利。 2016 年 7 月 16 日，邹强向叶小红银行账户内转入 25 万元作为本次股票的转让价款。（2）委托持股的原因 2016 年 7 月，仕净环保股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，因看好仕净环保的发展前景，邹强拟以投资为目的持有仕净环保的股票。《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》（2013 年 2 月 8 日发布，2013 年 12 月 30 日修改）第五条、第六条明确规定了可以参与挂牌公司股票公开转让、定向发行的自然人投资者条件，邹强均不符合相关条件，故邹强无法通过公开转让或定向发行的方式直接持有仕净环保的股票，因此采取了前述委托持股方式。（3）代持协议具体条款 ①股份转让乙方（指叶小红，下同）同意根据本协议的约定将其持有的苏州仕净环保科技股份有限公司 4 万股股票股（以下简称“标的股份”）转让给甲方（指邹强，下同），甲方同意根据本协议的约定受让标的股份。 ②股份转让价格及支付方式经双方协商，标的股份的转让价格为 6.25 元/股，转让总价款为人民币 25 万元。自本协议生效之日起 10 日内，甲方应当以银行转账方式向乙方一次性支付上述股份转让款。 ③委托内容甲方自愿委托乙方作为公司 4 万股股票的名义持有人，乙方愿意接受甲方的委托并根据其具体授权实施具体持股行为。 1-1-124 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 ④委托权限甲方委托乙方代为行使的权利包括：以乙方名义在公司章程中认缴出资、在公司股东名册和出资证明书上具名、在工商机关予以登记、在需要股东签署的文件上具名，根据甲方的书面授权行使其他股东权利。委托持有的股份所对应的股东表决权、知情权、管理权、监督权、查账权、收取股息或红利权以及公司法与公司章程授予股东的其他权利，均由甲方以接受乙方委托的方式具体行使。 ⑤甲方的权利与义务甲方作为标的股份的实际出资者，对公司享有实际的股东权利并有权获得相应的投资收益；乙方仅以自身名义代甲方持有标的股份，而对该等出资所形成的股东权益不享有任何收益权或处置权（包括但不限于股东权益的获取、转让、质押、出资等处置行为）。在委托持股期限内，甲方有权随时将代持股份全部或者部分转移到甲方或甲方指定的任何第三人名下，乙方须无条件同意并积极配合办理有关手续。甲方作为标的股份的实际所有人，有权对乙方违反本协议约定或者依据公平和公序良俗原则显属不适当的行为进行监督与纠正，并有权要求乙方赔偿损失。 ⑥乙方的权利与义务未经甲方书面同意，乙方不得将受托持有的标的股份转委托第三方持有。作为标的股份的名义股东，乙方承诺其所持有的标的股份受到本协议内容的限制。就标的股份而言，乙方以股东身份参与公司任何事项，均应至少提前 5 日通知甲方；遇特殊情况无法提前通知的，应在合理期限内及时通知甲方，以保证甲方的知情权。在未获得甲方书面特别授权的情况下，乙方不得对受托持有的标的股份及其附带权益进行转让、处分或设置任何形式的担保，不得实施任何可能损害甲方利益的其他行为。 1-1-125 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书乙方收到因委托持有的标的股份所产生的任何形式的收益（包括现金红利、股份溢价收益或任何其他收益分配）均全部及时转交给甲方，并保证在获得该等收益后 2 日内全额划入甲方指定的银行账户。否则，应向甲方支付未付金额的同期银行贷款利息作为损失补偿。在甲方拟向公司其他股东或股东以外的人转让标的股份或者实施其他处置行为时，乙方应当提供必要的协助及便利。否则，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。 ⑦委托持股费用乙方在本协议约定的委托持股期间内，不向甲方收取任何报酬或费用。 ⑧委托持股期间甲方委托乙方持有标的股份的期间为：自本协议生效时开始，至乙方根据甲方指示将受托持有的标的股份转让给甲方或甲方指定的第三人时终止。 ⑨保密条款协议双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务，除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息或者事先得到对方的书面授权。该等保密义务在本协议终止后仍然继续有效。任一方因违反该等义务而给对方造成损失的，均应当赔偿。 ⑩争议的解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向苏州市相城区所在地有管辖权的人民法院起诉。（4）委托持股的解除 2019 年 1 月 14 日，叶小红与邹强签署了《委托持股关系解除协议书》，约定叶小红以 9.2 元/股的价格购回上述 4 万股股票；并确认双方对上述委托持股情况不存在任何争议或纠纷，且同意自协议签署之日起解除上述委托持股关系。 1-1-126 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2019 年 1 月 22 日，叶小红向邹强支付 36.8 万元股票转让价款。上述代持关系真实解除，且不存在纠纷或潜在纠纷；不存在其他代持或者影响发行人股权稳定性的其他情形。上述代持关系不符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》（2013 年 2 月 8 日发布，2013 年 12 月 30 日修改）的规定，发行人未受到股转系统处罚。经核查，保荐机构、发行人律师认为：邹强与仕净环保及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，上述代持关系已经合法解除，不存在任何争议或纠纷，且该委托持股数量较小，不存在影响本次发行条件的情况。截至本招股意向书签署之日，发行人自然人共 78 人，相关自然人股东股权变动真实、所履行程序合法，不存在委托持股或信托持股情形，且不存在纠纷或潜在纠纷等。（5）上述代持导致的信息披露瑕疵不属于重大违法违规情形根据相关法律法规的规定，发行人在新三板挂牌期间未就代持情形履行信息披露程序，存在可能被股转公司追责的风险；股转公司可能会对发行人及/或相关信息披露主体实施自律监管措施或者纪律处分。但鉴于：第一、上述代持股份数为 4 万股占发行人总股数的比例为 0.00806%（以代持情形设立时仕净环保的总股数为基数计算的比例），比例很小，代持产生及解除的过程均不存在任何争议或纠纷，未对公司现有股权结构造成不利影响；第二、该等信息披露瑕疵未对市场造成严重影响，属于《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》（股转系统公告【2016】20 号）（挂牌期间适用，2019 年 6 月 14 日被废止）第八条规定的可以从轻实施自律监管措施和纪律处分的情形；第三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在挂牌期间未被全国股转公司实施自律监管措施或者纪律处分，不属于《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》（股转系统公告 1-1-127 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书【2016】20 号）（挂牌期间适用，2019 年 6 月 14 日被废止）第九条规定的可以从重实施自律监管措施和纪律处分的情形；第四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在挂牌期间未受到中国证监会或江苏证监局行政监管措施或行政处罚，不属于《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》（股转系统公告【2016】20 号）（挂牌期间适用，2019 年 6 月 14 日被废止）第九条规定的可以从重实施自律监管措施和纪律处分的情形；第五、因发行人已于 2018 年 11 月 20 日终止挂牌，故发行人无法再在股转系统公告代持还原情况。发行人首次申报时对上述代持事项进行了如实披露，不存在刻意隐瞒的情形。因此，保荐机构及发行人律师认为该等信息披露瑕疵不属于重大违法违规情形。（八）发行人已解除的对赌协议情况 1、对赌协议的形成 2015 年 12 月 31 日，盈创兴科、朋锦中和及闵帅奇（以下统称乙方）与朱叶、董仕宏（以下统称甲方）签署了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》。甲方承诺仕净环保在 2015 年、2016 年两个会计年度的考核净利润分别不低于 2500 万元及 3300 万元。若仕净环保的考核净利润未达上述承诺的净利润，乙方有权选择要求甲方现金补偿或者股份补偿。 2、对赌协议的终止 2017 年 8 月 16 日，朱叶、董仕宏与朋锦中和签署《现金补偿和解协议》，协议约定自本协议签订后朋锦中和同意甲方在五个工作日内向朋锦中和支付现金补偿款 140 万元。在乙方收到上述款项后，前述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》项下甲方应尽义务全部履行完毕，补偿协议终止。2017 年 8 月 17 日，朱叶向朋锦中和支付业绩补偿款 140 万元。 1-1-128 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2017 年 9 月 4 日，朱叶、董仕宏与盈创兴科签署《现金补偿和解协议》。约定本协议签订后，盈创兴科同意甲方在十个工作日向盈创兴科支付现金补偿款 248 万元。在盈创兴科收到上述款项后，前述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》项下甲方应尽义务全部履行完毕，补偿协议终止。2017 年 9 月 14 日，朱叶向盈创兴科支付业绩补偿款 248 万元。 2017 年 9 月 5 日，朱叶、董仕宏与闵帅奇签署了《终止协议》，约定本协议签订后，闵帅奇同意《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》下的有关补偿给予甲方全部免除，前述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》终止履行。截至本招股意向书签署之日，上述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》已终止，各方就《业绩补偿协议》的签订、履行以及终止不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷，不存在对发行人的不利影响。 3、闵帅奇的基本情况闵帅奇的基本信息如下：是否拥有境外姓名身份证号国籍住所永久居留权四川省成都市高新区闵帅奇 510183198412** 中国无交子大道 199 号* 近五年的主要从业经历日期任职单位所任职务 2015 年至今成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司担任监事 2017 年 3 月至 2018 总经理年5月成都蔚蓝合创股权投资基金管理有限公司 2017 年 3 月至今执行董事 2018 年 5 月至今成都中钰蔚蓝股权投资基金管理有限公司总经理兼董事 2017 年 1 月至今成都腾木科技有限公司董事 2016 年 3 月至今成都十九号文化传播股份有限公司董事 2016 年 4 月至今珠海来来网网网络技术有限公司监事截至本招股意向书签署之日，闵帅奇的对外投资情况如下： 1-1-129 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号企业名称投资情况经营范围计算机软硬件的研发、销售并提供技术咨询、技术服务；数据处理和存储服务；互联 2016 年 8 月持股网信息技术服务；计算机系统集成；商务信成都腾木科技有限公至今，现息咨询（不含投资咨询）；市场营销策划； 1 司直接持股广告的设计、制作、代理及发布（气球广告 12.2275% 除外）；销售电子产品；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成都蔚蓝辰阳企业管 2018 年 3 月持有至企业管理咨询；财务咨询；商务信息咨询。 2 理咨询合伙企业（有今，现（依法须经批准的项目，经相关部门批准后限合伙）直接持有份额 60% 方可开展经营活动）。 2017 年 2 月持有至受托管理股权投资企业，从事投资管理及相成都蔚蓝合创股权投今，现关咨询服务。（依法须经批准的项目，经有 3 资基金管理有限公司直接和间接持股合关部门批准后方可开展经营活动，不得从事计 48% 非法集资、吸收公众资金等金融活动）。 2014 年 12 月持有创业投资服务、项目投资、资产管理、企业成都盈创兴科创业投至今，现直接和间管理咨询（不得从事非法集资、吸收公众资 4 资合伙企业（有限合接持有份额金等金融活动）；（依法须经批准的项目、伙） 10.05% 经相关部门批准后方可开展经营活动）。受托管理股权投资企业，从事投资管理及相 2015 年 3 月持股成都盈创兴科股权投关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众 5 至今，现直接持股资基金管理有限公司资金等金融活动）；（依法须经批准的项目、 5% 经相关部门批准后方可开展经营活动）。生物技术开发；计算机技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；数据处理和存储服务；销售：五金交电、日用品、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理发布广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；互联网生 2015 年 11 月持股活服务平台；互联网生产服务平台；软件开四川千行你我科技股至今，现直接和间发；受托销售加油卡、电子加油券；食品销 6 份有限公司接持股合计售（仅限于预包装食品销售）；互联网零售 2.504% （涉及许可事项，未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。广播电视节目制作；第二类电信增值业务。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。组织策划文化交流活动；计算机系统集成；计算机软硬件的开发、销售及技术服务；网络技术开发；网页设计；销售：汽车、汽车配件、通信产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、仪器仪表；软件 2019 年 7 月持股至成都十九号极速文化技术转让；互联网技术开发；互联网信息技 7 今，现直接持股传播股份有限公司术服务、技术咨询；仪器仪表、机电设备租 1.06% 赁；汽车租赁；汽车清洗服务；商务咨询服务（不含投资咨询）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告）；工程测量；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 1-1-130 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号企业名称投资情况经营范围信息技术咨询服务；设计、制作、代理发布广告（不含气球广告及固定形式印刷品广 2015 年 11 月持股告）。(依法须经批准的项目，经有关部门四川淘金你我信息技至今，现直接和间批准后方可开展经营活动)。互联网信息服 8 术有限公司接持股合计务（不含新闻、医疗、金融活动）；文化娱 1.2545% 乐经纪人；人力资源服务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作。（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。策划各类文化活动；企业管理咨询；商务信息咨询；汽车租赁，汽车美容服务；设计、 2019 年 7 月持股至制作、发布、代理国内各类广告（不含气球成都十九号文化传播 9 今，现间接持股广告与固定形式印刷品广告）；销售：汽车股份有限公司 0.95% 配件、箱包、工艺美术品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；销售：计算机软件及辅助设备、社会公共安全设备及器材、办公用品、办公设备、化工产品（不含危险化学品）、机械设备； 2016 年 3 月持股至四川九成信息技术股水处理设备销售和维修；建筑智能化设计、 10 今，现间接持股份有限公司安装（凭资质许可证从事经营）；安防工程 0.2844% 设计、施工（凭资质许可证从事经营）、机电设备安装（凭资质许可证从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。闵帅奇与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、主要客户、供应商之间不存在关联关系、亲属关系、共同投资关系、资金、业务往来或其他利益安排。除已披露的《业绩补偿协议》及《终止协议》外，闵帅奇与发行人及其实际控制人、董监高、主要客户、供应商及主要股东、本次发行中介机构相关人员之间不存在任何关联关系、代持关系、对赌协议或其他利益安排。闵帅奇亦未在发行人以及发行人的客户、供应商处任职。根据朱叶、董仕宏与盈创兴科、朋锦中和、闵帅奇于 2015 年 12 月 31 日签订的《业绩补偿协议》第 2.1 款，若发行人在 2015 年、2016 年两个会计年度的净利润未达到 2,500 万元、3,300 万元，闵帅奇有权要求朱叶、董仕宏按照以下计算方式给予现金补偿：2015 年补偿金额=乙方投资总额（1-公司 2015 年度考核净利润/公司 2015 年度承诺净利润）；2016 年补偿金额=乙方投资总额（1-公 1-1-131 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书司 2016 年度考核净利润/公司 2016 年度承诺净利润）。根据发行人于 2017 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公告的《仕净环保：2016 年年度报告（更正后）》，发行人 2015 年度的考核净利润为 1,905.22 万元；根据致同于 2019 年 12 月 31 日出具的致同审字（2019）第 110ZA9456 号《苏州仕净环保科技股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月审计报告》，发行人 2016 年度的考核净利润为 2,915.62 万元。结合前述计算方式，朱叶、董仕宏需要向闵帅奇支付的 2015 年补偿金额和 2016 年补偿金额分别为 66.62 万元和 32.61 万元。综上，闵帅奇免除朱叶、董仕宏补偿款的金额为 99.23 万元。闵帅奇考虑到发行人 2015 年与 2016 年实现净利润与考核净利润差额较小，且其在发行人新三板挂牌期间通过股票交易有一定的获利，闵帅奇作为专业投资人，其进一步考虑到发行人已有上市计划，其认为所持的发行人股份在发行人上市后会有一定回报，与补偿款相比起更看重发行人上市后的股票收益回报。为了鼓励发行人实际控制人朱叶、董仕宏做好发行人经营，实现发行人上市目的；综合考虑后同意免除发行人实际控制人董仕宏、朱叶的业绩补偿义务，具有商业合理性。根据闵帅奇出具的关于公司股票交易情况的确认函和股票交易情况明细，其在发行人挂牌期间的股票交易情况如下：成交时间交易方向交易股数（股）交易价格（元/股） 2016.03.28 定向发行取得 560,000 5.00 2016.05.03 卖出 180,000 5.00 2016.05.05 卖出 12,000 5.00 2016.05.18 卖出 48,000 5.00 2017.03.14 买入 60,000 7.10 2017.03.21 卖出 30,000 7.90 2017.03.28 卖出 30,000 7.90 2017.03.29 卖出 70,000 7.929 经测算，闵帅奇通过股票交易获利约 33.6 万元（不计税费）。根据闵帅奇、朱叶、董仕宏的确认，上述安排不存在代持关系或其他利益安排。 1-1-132 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（九）私募基金股东情况 1、私募基金股东基本情况截至本招股意向书签署之日，发行人共有 78 名自然人股东，16 名法人/合伙企业股东。其中发行人共有 14 名股东为已在基金业协会备案的私募投资基金或私募基金管理人，具体如下：私募基金私募基金管理人登序号股东名称备案日期登记日期备案编号管理人记编码深圳长河资本管理 1 长河青秀 2017/6/7 SS3320 2017/2/22 P1061494 有限公司宁波保税区嘉信麒 2 上凯创投 2018/9/12 SEM164 越股权投资管理有 2014/5/20 P1002098 限公司苏州市相城基金管 3 埭溪创投 2016/7/17 SK9044 2014/6/4 P1002881 理有限公司苏州市相城基金管 4 荻溪文化 2015/9/15 SD6867 2014/6/4 P1002881 理有限公司广东汇信资产管理 5 汇和成长 2016/12/20 SM7919 2016/6/8 P1031620 有限公司苏州市相城基金管 6 相城高新创投 2014/11/3 SD2999 2014/6/4 P1002881 理有限公司上海汇石投资管理 7 汇石鼎慧 2018/5/31 SW8614 2014/4/17 P1000845 有限公司上海昊君投资管理 8 昊君华兴 2019/7/16 SGA190 2015/12/2 P1028546 有限公司广东君诚基金管理 9 嘉睿万杉 2018/2/8 SCC572 2017/7/12 P1063526 有限公司上海昊君投资管理 10 鼎至创投 2017/9/19 ST6597 2015/12/2 P1028546 有限公司成都盈创兴科股权 11 盈创兴科 2015/4/3 SD6024 投资基金管理有限 2015/4/2 P1009870 公司深圳市诚道天华投 12 诚隆飞越 2017/2/17 SR8588 2014/5/4 P1001898 资管理有限公司深圳市诚道天华投 13 诚道天华 2016/7/7 SJ9884 2014/5/4 P1001898 资管理有限公司 14 细水投资 / / 细水投资 2015/3/25 P1009597 1-1-133 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2、江诣创投和兴太实业不属于私募投资基金或私募投资基金管理人根据江诣创投和兴太实业的工商登记文件、现行有效的章程以及江诣创投和兴太实业及其股东出具的《声明》，江诣创投和兴太实业的注册资本由股东认缴，未向任何股东发出基金募集文件，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情况，江诣创投以及兴太实业全体股东均按照其现行有效的章程行使股东权利，江诣创投以及兴太实业的相关决策均根据股东会、董事会决议/执行董事决定自主决定，未委托《中华人民共和国证券投资基金法》所规定的基金管理人或者普通合伙人管理其资产，亦未曾担任其他私募投资基金的管理人。江诣创投和兴太实业未在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人且未进行私募投资基金备案。综上，江诣创投和兴太实业不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，也不属于上述法律、部门规章以及行业规定所规定的私募投资基金管理人，无需办理私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记手续，符合法律法规的规定。（十）本次发行前各股东间的关联关系及持股比例截至本招股意向书签署之日，各股东间的关联关系及持股比例情况如下：序号姓名持股数量（股）持股比例（%）关联关系 1 朱叶 22,604,850 22.6048 叶小红为朱叶的母亲 2 叶小红 6,167,050 6.1671 3 诚隆飞越 21,000 0.0210 执行事务合伙人均为杨金 4 诚道天华 10,000 0.0100 文 5 荻溪文化 3,000,200 3.0002 兴太实业为荻溪文化的执 6 兴太实业 1,500,000 1.5000 行事务合伙人 7 昊君华兴 1,000,000 1.0000 昊君华兴及鼎至创投的执行事务合伙人均为上海昊 8 鼎至创投 737,000.00 0.7370 君投资管理有限公司 9 埭溪创投 3,750,000 3.7500 苏州市相城创业投资有限 1-1-134 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号姓名持股数量（股）持股比例（%）关联关系 10 荻溪文化 3,000,200 3.0002 责任公司持有埭溪创投 20%的股权，持有荻溪文相城高新 11 1,999,900 1.9999 化 20%的合伙份额，持有创投相城高新创投 19%的股权 12 林伟成 110,000 0.1100 两者为夫妻关系 13 胡慧婷 44,000 0.044 除上述股东间的关联关系外，本次发行前，发行人其他股东之间不存在关联关系。（十一）发行人股权结构中不存在契约型基金、资管计划或信托计划发行人的自然人股东均为中国公民，发行人的法人股东是根据中国法律合法成立并有效存续的企业法人，发行人的合伙企业股东是根据中国法律合法成立并有效存续的合伙企业，发行人目前股权结构中不存在契约型基金、资管计划或信托计划。八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 1、董事简介截至本招股意向书签署之日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举产生，每届任期 3 年，可连选连任；独立董事连任时间不得超过 6 年。公司现任董事的基本情况如下：序号姓名职务提名人任职期间 1 董仕宏董事长朱叶 2018.9.17 至 2021.9.16 2 朱叶董事朱叶 2018.9.17 至 2021.9.16 相城高新创投、荻溪文 3 杨健董事 2018.9.17 至 2021.9.16 化、埭溪创投 4 叶小红董事叶小红 2018.9.17 至 2021.9.16 5 朱海林董事朱叶 2018.9.17 至 2021.9.16 6 张世忠董事朱叶 2018.9.17 至 2021.9.16 1-1-135 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号姓名职务提名人任职期间 7 张仲仪独立董事朱叶 2018.9.17 至 2021.9.16 8 马亚红独立董事田志伟 2018.9.17 至 2021.9.16 9 罗超独立董事江诣创投 2018.9.17 至 2021.9.16 公司董事简历如下：（1）董仕宏先生：1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州大学环境与安全工程学院兼职教授，结业于清华大学继教院。1997 年 12 月至 2000 年，就职于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司，担任科长；2001 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于克雷特环保设备（苏州）有限公司，担任部长；2004 年 4 月至 2005 年 3 月，就职于苏州工业园区仕诚环保设备有限公司，担任总经理；2005 年 4 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，担任副总经理；2015 年 9 月至 2017 年 5 月，就职于仕净环保，担任董事、总经理；2017 年 5 月至 2017 年 7 月，就职于仕净环保，担任董事长、总经理；2017 年 7 月至今，就职于仕净环保，担任董事长、副总经理。（2）朱叶女士：1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2004 年 3 月，就职于克雷特环保设备（苏州）有限公司，担任设计师；2004 年 4 月至 2005 年 4 月，就职于苏州工业园区仕诚环保设备有限公司，担任执行董事、设计师；2008 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于仕净有限，担任副总经理，2012 年 3 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，担任执行董事、经理；2015 年 9 月至 2017 年 5 月，就职于仕净环保，担任董事长、副总经理； 2017 年 5 月至 2017 年 7 月，就职于仕净环保，担任董事、副总经理；2017 年 7 月至今，就职于仕净环保，担任董事、总经理。（3）杨健先生：1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 7 月至 2011 年 7 月任苏州市相城创业投资有限责任公司投资经理；2011 年 7 月至 2013 年 7 月任苏州市相城创业投资有限责任公司投资管理部副经理；2013 年 7 月至 2015 年 10 月任苏州市相城创业投资有限责任公司投资管理部经理；2015 年 10 月至 2018 年 10 月任苏州市相城创业投资有限责任公 1-1-136 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书司执行董事兼总经理；2017 年 9 月至 2020 年 4 月任苏州市相城金融控股（集团）有限公司董事、副总经理；2015 年 8 月至 2020 年 5 月任中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事；2016 年 8 月至 2020 年 6 月任苏州金宏气体股份有限公司董事；2012 年 7 月至 2020 年 10 月，苏州盛游网络科技有限公司（已注销）董事兼总经理；2015 年 5 月至 2021 年 1 月，担任相城高新创投监事；2020 年 4 月至 2021 年 3 月，任黄桥街道招商中心主任；2021 年 3 月至今，任相城区地方金融监督管理局副局长；2015 年 9 月至今任仕净环保董事。（4）叶小红女士：1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1977 年 8 月至 1983 年 1 月，在太平供销社任营业员；1983 年 1 月至 2003 年 1 月，从事个体经营；2003 年 1 月至 2017 年 12 月，在苏州市相城区太平街道黎明村任协理员；2015 年 9 月至今，担任仕净环保董事。（5）朱海林先生：1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1993 年 1 月至 2002 年 1 月，就职于苏州锻造厂，担任销售科长；2005 年 4 月至 2012 年 2 月，就职于仕净有限，担任执行董事、经理；2012 年 3 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，担任副总经理；2015 年 9 月至今，担任仕净环保董事。（6）张世忠先生：1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 7 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，历任广告策划、设计师、项目经理、副总经理；2015 年 9 月至 2017 年 12 月，就职于仕净环保，担任副总经理兼董事会秘书；2017 年 12 月至今，任仕净环保副总经理；2018 年 4 月至今，在仕净环保任董事、副总经理。（7）张仲仪先生：1942 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，环境保护管理高级工程师。1970 年 3 月至 2002 年 10 月，就职于中国电子科技集团公司第五十五研究所，历任实验室技术员、助理、环保专员、环保工程师、环保高级工程师；2013 年 10 月，张仲仪先生被国联资源网认定为国联资源网行业专家库专家；2015 年 1 月，张仲仪先生被聘为重庆市环境技术评估专家，聘期至 2018 年 1 月；2015 年 5 月，张仲仪先生被聘为江苏省环境科学学 1-1-137 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书会专家，聘期 5 年； 2015 年 10 月，中国环境保护产业协会水污染治理委员会向张仲仪先生颁发专家证书；2016 年 7 月，深圳市工业表面处理行业协会聘请张仲仪先生为深圳市工业表面处理行业协会专家委员会专家；2017 年 5 月至今，担任仕净环保独立董事。发行人的独立董事已取得独立董事资格证书，具备相关任职资格。（8）马亚红女士：1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。1997 年 7 月至 2000 年 10 月，就职于兰州机电设备总公司金昌供应站，担任财务科长；2000 年 10 月至 2006 年 4 月，就职于甘肃万众环保科技有限公司，历任财务经理、财务总监；2006 年 5 月至 2014 年 7 月，就职于宝鸡天正联合会计师事务所，历任审计助理、项目经理；2014 年 8 月至 2015 年 10 月，就职于苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司，担任项目负责人； 2015 年 11 月至 2017 年 10 月，就职于江苏天诚会计师事务所有限公司，担任项目负责人；2017 年 11 月至今，就职于中准会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人；2018 年 2 月至今，任仕净环保独立董事。发行人的独立董事已取得独立董事资格证书，具备相关任职资格。（9）罗超先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，律师。2006 年 7 月至 2008 年 2 月，就职于中国法制出版社，任编辑；2008 年 2 月至 2013 年 6 月，就职于北京市万商天勤律师事务所，任专职律师；2013 年 6 月至今，就职于北京国枫律师事务所，任合伙人；2017 年 5 月至今，担任仕净环保独立董事。发行人的独立董事已取得独立董事资格证书，具备相关任职资格。 2、监事简介截至本招股意向书签署之日，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。公司的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其他监事由股东大会选举产生，任期 3 年，可连选连任。公司监事的基本情况如下： 1-1-138 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号姓名职务提名人任职期间 1 吕爱民监事会主席朱叶 2018.9.17 至 2021.9.16 2 LI JIAYI 监事江诣创投 2019.8.27 至 2021.9.16 3 卞骏监事朱叶 2018.9.17 至 2021.9.16 4 李朗职工代表监事职工代表大会 2018.9.17 至 2021.9.16 5 付小兵职工代表监事职工代表大会 2018.9.17 至 2021.9.16 公司监事简历如下：（1）吕爱民先生：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 7 月至 1997 年 12 月，就职于安徽省宁国市耐磨材料总厂（安徽省凤形耐磨材料股份有限公司的前身），担任财务经理；1997 年 12 月至 2008 年 12 月，就职于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司，担任财务经理；2011 年 8 月至今，任宁国市沃宁物资贸易有限公司监事；2015 年 9 月至今担任仕净环保监事；2016 年 5 月至今，就职于仕净环保，担任内控总监。（2）LI JIAYI 女士：1984 年 1 月出生，澳大利亚国籍，有境外永久居留权，本科学历。2006 年 12 月至 2010 年 1 月，任烟台金海投资有限公司董事长；2010 年 1 月至 2012 年 5 月，就职于山东金海集团有限公司，担任副总裁；2012 年 8 月至今，任山东金海集团有限公司监事；2017 年 10 月至今，任江诣创投董事； 2019 年 8 月，任仕净环保监事。（3）卞骏先生：1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2003 年 5 月，就职于宜兴市华亚化纤有限公司，担任动力部工程师；2003 年 6 月至 2008 年 8 月，就职于远纺工业（无锡）有限公司，担任公用部科长；2008 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于无锡尚德太阳能电力有限公司，担任设施部经理；2015 年 9 月至今，就职于仕净环保，担任总工程师；2017 年 1 月至今，担任仕净环保监事。（4）李朗先生：1994 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，历任实习生，技术设计员； 2015 年 9 月至今，就职于仕净环保，担任设计部工程师；2020 年 11 月至今，担 1-1-139 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书任长治产融的监事；2016 年 12 月至今，任仕净环保监事。（5）付小兵先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2010 年 1 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，担任生产中心制造二部科长；2015 年 9 月至今，就职于仕净环保，担任监事、生产中心制造二部科长。 3、高级管理人员简介截至本招股意向书签署之日，公司共聘任 7 名高级管理人员。公司高级管理人员任期 3 年，可以连任。公司高级管理人员的基本情况如下：序号姓名职务任职期间 1 朱叶总经理 2018.9.17 至 2021.9.16 2 董仕宏副总经理 2018.9.17 至 2021.9.16 3 张世忠副总经理 2018.9.17 至 2021.9.16 4 吴倩倩副总经理 2018.9.17 至 2021.9.16 5 彭剑副总经理 2019.9.16 至 2021.9.16 6 秦金金财务总监 2019.8.12 至 2021.9.16 7 杨宝龙副总经理、董事会秘书 2018.9.17 至 2021.9.16 公司高级管理人员简历如下：（1）朱叶女士：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。（2）董仕宏先生：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。（3）张世忠先生：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。（4）吴倩倩女士：1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，历任技术部工程师、业务经理、副总经理；2015 年 9 月至今，就职于仕净环保，担任副总经理。（5）彭剑先生：1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 1-1-140 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书学历。2007 年 1 月至 2017 年 2 月，就职于光大证券股份有限公司，担任投资银行部高级副总裁；2017 年 2 月至 2019 年 8 月，就职于长城证券股份有限公司，担任投资银行事业部董事副总经理；2019 年 9 月至今，就职于仕净环保，担任副总经理。（6）秦金金女士：1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月至 2017 年 10 月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），担任项目经理；2017 年 11 月至 2019 年 6 月，就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙），担任经理；2019 年 8 月至今，担任仕净环保财务总监。（7）杨宝龙先生：1989 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013 年 3 月至 2014 年 12 月，就职于深圳市和科达水处理设备有限公司，历任项目部工程师、总经办总经理助理；2015 年 1 月至 2016 年 12 月，就职于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司，任证券事务代表；2017 年 1 月至 2017 年 12 月，就职于仕净环保，担任董事会办公室证券事务代表；2017 年 12 月至今，就职于仕净环保，担任董事会办公室董事会秘书；2018 年 3 月至今，就职于仕净环保，担任副总经理。发行人控股股东朱叶，实际控制人董仕宏、朱叶及叶小红除控制发行人及其子公司外，不存在控制的其他企业。发行人的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务并领薪的情况。 4、核心技术人员简介公司核心技术人员为董仕宏、吴倩倩、卞骏、陆寿江、叶浩荣，基本情况如下：序号姓名现任职务 1 董仕宏副总经理 2 吴倩倩副总经理 3 卞骏总工程师 4 陆寿江总监 5 叶浩荣副总监 1-1-141 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书公司核心技术人员简历如下：（1）董仕宏先生：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。（2）吴倩倩女士：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。（3）卞骏先生：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。（4）陆寿江先生：1978 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2014 年 2 月，就职于江苏沙钢集团焦化厂。历任班长、车间主任；2014 年 3 月至 2018 年 7 月，就职于江苏天裕能源科技集团，担任副总经理；2018 年 7 月至今，就职于仕净环保，担任研发管理部总监。（5）叶浩荣先生：1982 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 2 月，就职于海螺集团英德海螺水泥有限公司制造分厂，担任巡检工、窑操作员；2008 年 3 月至 2011 年 4 月，就职于昌兴矿业（中国）有限公司杭州代表处，担任设计技术部工艺技术主管；2011 年 5 月至 2012 年 9 月，就职于新台泥（杭州）企业运行管理有限公司，担任设计技术部工艺技术主管；2012 年 10 月至 2017 年 1 月，就职于杭州港昌科贸有限公司，担任技术部部长；2017 年 2 月至今，就职于仕净环保，担任研发管理部副总监。（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人以外的其他单位的兼职情况如下：在兼职单位兼职单位与公司序号姓名公司职务兼职单位经营范围担任职务的关联关系董事长董事长、宁国环创公司控股子公司 1 董仕宏兼总经理副总经理参见本节“五、发行人子公司简要情况” 顺泽环境董事公司控股子公司 2 朱叶董事、宁国环创董事公司控股子公司 1-1-142 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书在兼职单位兼职单位与公司序号姓名公司职务兼职单位经营范围担任职务的关联关系总经理顺泽环境董事长、经理公司控股子公司执行董事苏迪罗公司全资子公司董事、兼任经理 3 张世忠副总经理宁国环创董事公司控股子公司顺泽环境董事公司控股子公司北京国枫律师事合伙人法律咨询无其他关联关系务所组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询；文化咨询；文艺创作；会议及展览服务；版权贸易；技术推广服务；翻译服务；经济贸易咨询；销售日用品、工艺品、电子产品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、化妆品、针纺织品、钟表、文具用品、体育用品、通讯设备、家用电器、摄影器材、计算机、软件及辅助设备、食用农产品（使用面积小于等于 60 平米的，须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求）、花卉；技术进出口、代理进出口、货物进出口；餐饮管理；票务代理（不含航空机票销售代理）；摄影扩印服务；舞台灯光音响设备租赁；企业策划；企业管 4 罗超独立董事北京看理想文化理咨询；市场调查；公共关系服务；财务监事无关联关系传媒有限公司咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；旅游信息咨询；出租办公用房；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；包装服务（不含气体包装）；演出经纪；文艺表演；从事互联网文化活动；出版物零售；零售食品（使用面积小于等于 60 平米的，须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求）；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、从事互联网文化活动、工程勘察、工程设计、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、文艺表 1-1-143 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书在兼职单位兼职单位与公司序号姓名公司职务兼职单位经营范围担任职务的关联关系演、销售食品、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）销售工艺美术品、黄金饰品、首饰、文化用品、计算机、软件及辅助设备、服装、箱包、灯具、日用品、花卉、化妆品；技术推广服务；广告设计、制作；经济信息咨询；企业管理；工艺美术设计；承办展北京市千叶珠宝独立董事览展示；办公设备租赁；贸易代理；销售无其他关联关系股份有限公司食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）组织文化艺术交流；编辑服务；经济信息咨询；图文设计；技术推广服务；会议服务；承办展览展示；从事文化经纪业务；版权贸易；影视策划；设计、制作、代理、北京理想国时代发布广告；教育咨询（不含中介服务）；文化有限责任公监事翻译服务；文艺创作；餐饮管理；销售针司纺织品、箱包、钟表、眼镜、服装鞋帽、工艺品、礼品、玩具、照相器材、乐器、文化用品；从事互联网文化活动；出版物批发；出版物零售；电子出版物制作；销售食品；广播电视节目制作。审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理中准会计师事务记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、所（特殊普通合合伙人会计培训；法律、法规规定的其他业务；无其他关联关系伙）投资咨询。（企业依法自主选择经营项目， 5 马亚红独立董事开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务、税务咨询；企业管理咨询服务。（依苏州尚锐财税咨马亚红的儿子董帆控监事法须经批准的项目,经相关部门批准后方询服务有限公司制的公司可开展经营活动） 1-1-144 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书在兼职单位兼职单位与公司序号姓名公司职务兼职单位经营范围担任职务的关联关系研发、生产、销售：精密金属结构件，精密组装件，半导体设备及仪器，轨道交通设备及配套装置，数字化专用设备及其配套件，手术室辅助器具及配套装置，康复设备，电力电子器件装置，电子专用设备、苏州华亚智能科仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新独立董事无其他关联关系技股份有限公司型通信设备关键配套件及测试仪器，智能化焊接设备及配套装置，智能化工业控制部件及控制系统，智能化物联网产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）相城区元和福亚企业管理咨询服务、策划创意服务。（依企业管理咨询服经营者法须经批准的项目,经相关部门批准后方无其他关联关系务部可开展经营活动）耐磨材料、炉料（不含煤、焦炭）、合金宁国市沃宁物资监事材料销售。（依法须经批准的项目，经相无关联关系贸易有限公司关部门批准后方可开展经营活动） 6 吕爱民监事会主席废旧钢铁、废旧金属、废旧设备回收、销公司监事吕爱民控股安徽省宁国市恒执行董事兼总售；耐磨材料、炉料（不含煤、焦炭）、并担任执行董事兼总瑞物资回收贸易经理合金材料销售。（依法须经批准的项目，经理的企业，除此之有限公司经相关部门批准后方可开展经营活动）外，无其他关联关系房地产开发经营、物业管理，矿产品加工、销售，房屋建筑工程施工，建筑装修装饰工程施工，公路路基工程施工，建筑装饰材料销售，以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担 LI JIAYI 的父亲李建保、代客理财等金融业务），自有房屋租军担任董事长、LI 山东金海集团有赁，林木生产、销售，普通货运，货物专监事 JIAYI 的弟弟 LI 限公司用运输（罐式），水上娱乐设备销售、租 JIANG 担任执行董事 LI 赁、养护，游艇泊位销售、租赁，企业管 7 监事兼总经理的公司 JIAYI 理信息咨询，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家核定公司经营的十四种进口商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业管理及咨询；市场调查；股权投资管 LI JIAYI 的弟弟 LI 烟台恒中企业管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸监事 JIANG 担任执行董事理有限公司收存款、代客理财、融资担保等金融业的公司务），经济信息咨询（不含消费储值及类 1-1-145 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书在兼职单位兼职单位与公司序号姓名公司职务兼职单位经营范围担任职务的关联关系似业务），商务信息咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业公司持股 5%以上股江诣创投董事务，参与设立创业投资企业与创业投资管东理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）电子加速器及其部件的研发、生产、销售、安装、技术合作、技术服务、技术咨询；高能物理和辐照领域的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；辐照基地设计与实施；辐照技术服务；生产、销售、使用Ⅱ类射线装置；电子加速器辐照技术的技术研究、技术应用、技术开发、山东蓝孚高能物技术转发、技术咨询、技术服务；电子加理技术股份有限董事速器设备及其部件的售后维修、售后维无其他关联关系公司护；医疗仪器设备等受托加工；房屋、土地、场地、机械设备、医疗设备租赁；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（不含危险品）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）对房地产业，商业、建筑业、旅游业、林业、教育业、矿业、养殖业、农业、制造烟台金海投资有业、文化娱乐业、住宿餐饮业、科技、商董事无其他关联关系限公司务服务业、市政、医药、医院投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）宁国环创董事公司控股子公司 8 吴倩倩副总经理顺泽环境监事参见本节“五、发行人子公司简要情况” 公司控股子公司 9 李朗监事长治产融监事公司参股公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职的企业与发行人及子公司业务不存在相同或相似情况，报告期内与发行人不存在交易或资金往来，不存在为 1-1-146 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书发行人承担成本费用、利益输送等情形。（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系董仕宏与朱叶为夫妻关系，朱海林与叶小红为夫妻关系，朱海林为朱叶之父，叶小红为朱叶之母，董仕宏与张世忠为表兄弟关系，张世忠与李朗为表兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。（四）董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况公司现任董事、监事、高级管理人员均参与了保荐机构组织的辅导培训。辅导培训中，保荐机构通过集中授课、专项辅导及集体研讨等方式对公司相关人员进行了辅导，辅导内容包括对相关人员进行全面的法律法规学习培训，加强其对股票发行上市相关法律、法规和规则的理解，并使其理解信息披露和履行承诺等方面的责任和义务等。公司董事、监事、高级管理人员均认真学习并知悉《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（2020 年已废止）《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）等股票发行上市相关法律法规并充分了解其所承担的相应法定义务责任。（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：职务或直接持股数间接持股数合计持股数合计持股比序号姓名亲属关系量（股）量（股）量（股）例（%） 1 朱叶董事、总经理 22,604,850 - 22,604,850 22.6048 2 叶小红董事 6,167,050 - 6,167,050 6.1671 3 吕爱民监事会主席 200,000 - 200,000 0.2000 1-1-147 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书职务或直接持股数间接持股数合计持股数合计持股比序号姓名亲属关系量（股）量（股）量（股）例（%） 4 张世忠董事、副总经理 100,000 - 100,000 0.1000 5 吴倩倩副总经理 100,000 - 100,000 0.1000 截至本招股意向书签署之日，除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、其他核心人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。（六）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况如下：被投资企业情况姓名公司职务出资企业名称出资额经营范围与本公司关系比例股权投资。（依法须经批董事、苏州九思股权投资朱叶 200 万元 14.29% 准的项目，经相关部门批无关联关系总经理企业（有限合伙）准后方可开展经营活动）耐磨材料、炉料（不含煤、焦炭）、合金材料销售。宁国市沃宁物资贸 20 万元 4.00% （依法须经批准的项目，无关联关系易有限公司经相关部门批准后方可开展经营活动）监事会主废旧钢铁、废旧金属、废吕爱民席旧设备回收、销售；耐磨公司监事吕爱民安徽省宁国市恒材料、炉料（不含煤、焦控股并担任执行瑞物资回收贸易 208 万元 80.62% 炭）、合金材料销售。（依董事兼总经理的有限公司法须经批准的项目，经相企业，除此之外，关部门批准后方可开展无其他关联关系经营活动）房地产开发经营、物业管 LI JIAYI 的父亲山东金海集团有限 30,000 万理，矿产品加工、销售，李建军担任董事 LI JIAYI 监事 20.00% 公司元房屋建筑工程施工，建筑长、LI JIAYI 的弟装修装饰工程施工，公路弟 LI JIANG 担任 1-1-148 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书被投资企业情况姓名公司职务出资企业名称出资额经营范围与本公司关系比例路基工程施工，建筑装饰执行董事兼总经材料销售，以自有资金投理的公司资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），自有房屋租赁，林木生产、销售，普通货运，货物专用运输（罐式），水上娱乐设备销售、租赁、养护，游艇泊位销售、租赁，企业管理信息咨询，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家核定公司经营的十四种进口商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）蛋鸡养殖(有效期限以许可证为准)；水果、坚果、蔬菜、谷、薯、油类的种招远市金海绿色产植销售；林木的培育、管 300 万元 20% 无关联关系业基地有限公司理、销售；肉、禽、蛋销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 除上述披露情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他对外投资。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资情况与公司不存在利益冲突。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资的企业与发行人及子公司业务不存在相同或相似情况，报告期内与发行人不存在交易或资金往来，不存在为发行人承担成本费用、利益输送等情形。 1-1-149 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序经公司股东大会审议通过，公司独立董事享有固定数额的独立董事津贴。公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动市场薪酬状况，力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资的定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力等项目综合制定。每年度的工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、当地平均工资升降幅度调整。具体实施由人事行政部执行。 2、薪酬总额占发行人各期利润总额的比重报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额及占当年利润总额的比重情况如下：项目 2020 年 2019 年度 2018 年度薪酬总额（万元） 638.04 597.68 478.27 利润总额（万元） 7,633.05 8,272.85 7,043.17 占比 8.36% 7.22% 6.79% 3、最近一年从发行人领取薪酬的情况公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取薪酬的情况如下：序号姓名在公司职务 2020 年薪酬收入（万元/税前） 1 董仕宏董事长、副总经理 116.40 2 朱叶董事、总经理 86.06 3 杨健董事 - 4 叶小红董事 4.20 5 朱海林董事 4.20 6 张世忠董事、副总经理 54.34 7 张仲仪独立董事 5.00 8 马亚红独立董事 5.00 1-1-150 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号姓名在公司职务 2020 年薪酬收入（万元/税前） 9 罗超独立董事 5.00 10 吕爱民监事会主席 28.96 11 李朗职工代表监事 19.07 12 LI JIAYI 监事 - 13 卞骏监事 38.12 14 付小兵职工代表监事 15.41 15 彭剑副总经理 51.13 16 吴倩倩副总经理 42.93 17 秦金金财务总监 48.31 18 杨宝龙副总经理、董事会秘书 22.48 19 陆寿江总监 53.44 20 叶浩荣副总监 37.98 公司未与董事杨健、监事 LI JIAYI 建立劳动关系，杨健、LI JIAYI 未在公司领取薪酬收入，而在其任职单位领取薪酬。根据公司的相关股东大会决议，张仲仪、马亚红、罗超三名独立董事在公司每人每年领取独立董事津贴 5 万元（税前），此外上述独立董事在其全职工作单位领取薪酬。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在从公司及其关联企业领取收入的其他情况。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他特殊待遇、退休金计划等。（八）公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、上述人员作出的重要承诺及履行情况 1、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议情况及履行情况截至本招股意向书签署之日，发行人与董事、监事分别签署了《独立董事聘任协议》《董事聘任协议》及《监事聘任协议》；在发行人处任职并领薪的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签署了《劳动合同》《竞业禁止及保密协议》，除此之外，未签署其他协议。 1-1-151 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书自上述协议签署之日起，协议双方均按协议的规定享有权利并履行义务，未出现违反相关协议的情况。 2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的重要承诺及履行情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的承诺及履行情况，详见本招股意向书“附件与投资者保护相关的承诺”。（九）董事、监事、高级管理人员近两年变动情况 1、董事变动情况 2018 年 9 月 17 日，公司第一届董事会任期届满；同日，公司召开 2018 年第九次临时股东大会选举董仕宏、朱叶、杨健、叶小红、朱海林、张世忠、张仲仪、马亚红、罗超为公司董事，其中张仲仪、马亚红、罗超为独立董事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议选举董仕宏为公司第二届董事会董事长。最近两年内公司董事会成员基本保持稳定，未发生重大不利变化。 2、监事变动情况 2018 年 9 月 17 日，公司第一届监事会任期届满。同日，公司召开 2018 年第九次临时股东大会选举吕爱民、卞骏、徐晴为监事；召开职工代表大会选举李朗、付小兵为职工代表监事；同日，召开第二届监事会第一次会议选举吕爱民为公司第二届监事会主席。 2019 年 8 月 27 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，徐晴由于个人原因辞去公司监事职务，会议选举 LI JIAYI 为公司监事。最近两年，监事会成员徐晴变更为 LI JIAYI，除此之外，其他监事会成员未发生变更。最近两年，公司的监事会成员未发生重大不利变化。 3、高级管理人员变动情况 2018 年 9 月 17 日，公司第一届高级管理人员聘任到期；同日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过聘任朱叶为公司总经理，聘任董仕宏、张世忠、 1-1-152 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书吴倩倩、杨宝龙为公司副总经理，聘任杨宝龙为公司董事会秘书，聘任张秋霞为公司财务总监的议案。 2019 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第七次会议，张秋霞由于个人原因辞去财务总监职务，会议审议通过聘任秦金金为公司的财务总监的议案，任期至本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2019 年 9 月 16 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过聘任彭剑为公司的副总经理，任期至本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。最近两年，公司增聘彭剑为副总经理，及财务负责人由张秋霞变更为秦金金；除此之外公司的高级管理人员未发生变动。公司的高级管理人员基本保持稳定，未发生重大不利变化。综上，发行人董事、监事及高级管理人员在最近两年内所发生的变化情况符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序，上述变化不会对发行人生产经营产生重大不利影响。保荐机构及发行人律师认为：公司的董事及高级管理人员最近两年内未发生重大不利变化。（十）发行人报告期内离职的董事、监事、高管基本情况报告期内，发行人离职的董事、监事、高级管理人员情况如下：离职人员离职前职务离职时间离职原因目前去向现供职于上海茸锐企业管理咨吴传刚独立董事 2017 年 6 月个人原因询有限公司现供职于上会会计师事务所张晓荣独立董事 2018 年 1 月个人原因（特殊普通合伙）、山西联新创瑞农业科技有限公司公司经营管理需现供职于苏州瑞亚会计师事务张丽华董事 2018 年 4 月要进行人事调整所有限公司现供职于苏州华算会计服务有张秋霞财务总监 2019 年 8 月个人原因限公司现供职于苏州市迪丰纺机有限徐晴监事 2019 年 8 月个人原因公司 1-1-153 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排本次公开发行申报前，公司不存在已经制定或实施的股权激励及相关安排。十、发行人员工及其社会保障情况（一）员工人数报告期内，公司（含子公司）的员工人数变化情况如下： 2020 年 2019 年 2018 年项目 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日员工总数（人） 505 405 386 （二）员工结构 1、专业结构 2020 年 12 月 31 日，公司（含子公司）员工的专业结构情况如下：专业人数占员工总数比例管理人员 72 14.26% 销售人员 17 3.37% 研发人员 57 11.29% 生产及技术人员 322 63.76% 采购人员 13 2.57% 财务人员 24 4.75% 总计 505 100.00% 2019 年 12 月 31 日，公司（含子公司）员工的专业结构情况如下：专业人数占员工总数比例管理人员 50 12.35% 销售人员 14 3.46% 研发人员 37 9.14% 生产及技术人员 270 66.67% 采购人员 12 2.96% 1-1-154 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书专业人数占员工总数比例财务人员 22 5.43% 总计 405 100.00% 2018 年 12 月 31 日，公司（含子公司）员工的专业结构情况如下：专业人数占员工总数比例管理人员 44 11.40% 销售人员 13 3.37% 研发人员 29 7.51% 生产及技术人员 267 69.17% 采购人员 13 3.37% 财务人员 20 5.18% 总计 386 100.00% 2、学历构成 2020 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的受教育程度情况如下：文化程度人数占员工总数比例硕士及以上 12 2.38% 本科 103 20.40% 大专 133 26.34% 大专以下 257 50.89% 总计 505 100.00% 2019 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的受教育程度情况如下：文化程度人数占员工总数比例硕士及以上 6 1.48% 本科 71 17.53% 大专 99 24.44% 大专以下 229 56.54% 总计 405 100.00% 2018 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的受教育程度情况如下： 1-1-155 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书文化程度人数占员工总数比例硕士及以上 4 1.04% 本科 71 18.39% 大专 92 23.83% 大专以下 219 56.74% 总计 386 100.00% 3、年龄分布 2020 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的年龄分布情况如下：年龄人数占员工总数比例 30 岁及以下 164 32.48% 31-40 岁 173 34.26% 41-50 岁 122 24.16% 50 岁以上 46 9.11% 总计 505 100.00% 2019 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的年龄分布情况如下：年龄人数占员工总数比例 30 岁及以下 130 32.10% 31-40 岁 137 33.83% 41-50 岁 108 26.67% 50 岁以上 30 7.41% 总计 405 100.00% 2018 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的年龄分布情况如下：年龄人数占员工总数比例 30 岁及以下 128 33.16% 31-40 岁 133 34.46% 41-50 岁 94 24.35% 50 岁以上 31 8.03% 总计 386 100.00% 发行人报告期各期末员工人数分别为 386 人、405 人及 505 人。2018 年较 1-1-156 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2017 年员工人数增加较大的原因系：①2018 年，随着宁国建设生产基地投产、业务规模的扩大，生产人员数量有所增长；②2018 年，公司收购顺泽环境并成立顺泽检测，因此增加了部分员工。2020 年 12 月 31 日人数相对于 2019 年末的人数有所增加，主要是因为公司业务增长所致。发行人的员工结构以生产及技术人员为主，报告期各期末的生产及技术人员数量分别为 267 人、270 人和 322 人，生产及技术人员主要负责方案设计、设备生产、安装调试以及项目现场管理等，符合发行人现有的定制化业务模式。发行人员工中受教育程度较高，报告期各期末，大专及以上学历占比分别为 43.26%、 43.46%和 49.11%，基本能满足发行人的业务发展需求。 4、各生产环节的生产工人和外协工人数量报告期各期末，公司从事方案设计、设备生产、项目管理、系统安装等各环节的生产及技术人员数量统计如下：单位：人生产环节 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日方案设计 34 28 27 设备生产 122 100 89 系统安装 118 115 125 项目管理 48 27 26 合计 322 270 267 报告期内主营业务收入与生产及技术人员人数的数值如下： 2020 年末/ 2019 年末/ 2018 年末/ 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度期末生产及技术人员人数 322 270 267 （人）人均工时数（小时） 2,894.06 3,124.14 3,079.37 主营业务收入（万元） 66,771.48 73,386.73 68,398.51 主营业务收入/生产及技术 207.36 271.80 256.17 人员人数 2019 年主营业务收入与生产及技术人员人数的比值较 2018 年存在小幅度上 1-1-157 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书升，主要系 2019 年主营业务收入较 2018 年有所增长所致。 2020 年主营业务收入与生产及技术人员人数的比值较 2019 年有所下降，一方面，随着公司在手订单规模的不断扩大，公司不断增加自有生产及技术人员， 2020 年末生产及技术人员人数较 2019 年末增长 19.26%；另一方面，2020 年度受疫情影响，项目实施进度有所延缓，收入金额较 2019 年略有下降。（三）员工薪酬报告期，生产员工的平均数量和薪酬水平如下：单位：万元/年生产人员 2020 年度 2019 年度 2018 年度平均数量 258 230 236 公司所有生产人员人均薪酬 9.14 9.53 9.45 仕净环保、苏迪罗、顺泽环境、顺 9.04 10.66 9.90 泽检测生产人员人均薪酬苏州市城镇单位在岗职工年平均 - 10.56 9.52 工资宁国环创生产人员人均薪酬 9.36 8.54 8.42 宁国市城镇非私营单位就业人员 - 6.90 6.67 年平均工资资料来源：2018 年-2019 年苏州市城镇单位在岗职工年平均工资数据来源于苏州市统计局。 2018 年-2019 年宁国市市城镇非私营单位就业人员年平均工资数据来源于宣城市统计局。 2020 年仕净环保、苏迪罗、顺泽环境、顺泽检测生产人员人均薪酬较 2019 年有所降低，主要有以下几个原因：第一、因疫情影响，2020 年初生产人员上项目的较少、加班也较少，只领取基本工资；第二、2020 年下半年因订单增加仕净环保新增较多生产人员，但是在计算年平均工资的时候，下半年新增的人员半年不到的薪酬会被平均成年薪，故会拉低生产人员的平均工资。 2020 年宁国环创生产人员的工资较 2019 年有所增加的主要原因是：2020 年下半年公司的订单增加较多，需要备货加工的设备较多，故员工加班费及计件工资会增加。 1-1-158 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（四）公司执行社会保障制度情况说明 1、社会保险及住房公积金缴纳情况公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规和规范性文件办理。报告期内，发行人根据国家及地方政府相关法律、法规和政策的规定，执行养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险等制度。报告期各期末，公司社会保险及住房公积金缴纳情况如下： 2020 年 12 月 31 日项目应缴人数实缴人数基本医疗保险费 486 472 基本养老保险费 486 472 失业保险费 486 472 工伤保险 486 472 生育保险费 486 472 住房公积金 486 461 2019 年 12 月 31 日项目应缴人数实缴人数基本医疗保险费 396 388 基本养老保险费 396 388 失业保险费 396 388 工伤保险 396 388 生育保险费 396 388 住房公积金 396 376 2018 年 12 月 31 日项目应缴人数实缴人数基本医疗保险费 373 366 基本养老保险费 373 366 失业保险费 373 366 工伤保险 373 366 生育保险费 373 366 住房公积金 373 343 1-1-159 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书住房公积金 296 261 注：应缴人数=公司员工总数-退休返聘人数；2018 年末、2019 年末及 2020 年末，退休返聘人数分别为 13 人、9 人及 19 人。报告期各期末，公司未缴纳社会保险的员工情况具体如下： 2020 年 2019 年 2018 年差异原因 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日未缴纳社会保险的员工人数 14 8 7 注扣除：缴纳时间差异 12 7 6 扣除：自行缴纳社保 2 1 - 自愿放弃缴纳社保的员工人数 0 0 1 注：缴纳时间差异包括当月入职次月开始缴纳以及当月离职当月仍缴纳两种情况。报告期各期末，公司未缴纳公积金的员工情况具体如下： 2020 年 2019 年 2018 年差异原因 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日未缴纳公积金的员工人数 15 20 30 扣除：缴纳时间差异 13 5 6 扣除：自行缴纳公积金 2 1 - 自愿放弃缴纳公积金 10 14 24 报告期内，发行人存在少数员工未缴纳社会保险和住房公积金的情况，主要由缴纳时间差异、员工自行缴纳社保以及员工自愿放弃缴纳社保等原因所致。经测算，如按《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》的规定为全部员工缴纳社会保险、缴存住房公积金，则发行人可能需要补缴的金额及对净利润的影响如下表所列示：单位：万元项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度社会保险 0.16 7.90 8.67 住房公积金 3.24 5.14 7.47 需补缴金额合计 3.40 13.05 16.14 归属于母公司所有者的净利润 6,140.80 6,478.34 5,528.62 补缴金额占净利润的比例 0.05% 0.20% 0.29% 1-1-160 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书如上表所列示，报告期内，发行人可能需补缴的社会保险及住房公积金金额占发行人当期净利润的比例很低，对发行人的经营业绩影响很小。 2、主管部门出具的无违规证明 2021 年 2 月，发行人及其子公司取得所在地的人力资源和社会保障局出具的证明，证明报告期内发行人及其子公司不存在因违反劳动保障法律法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。 2021 年 2 月-3 月，发行人及其子公司取得所在地的住房公积金管理中心出具的证明，证明报告期内发行人及其子公司不存在因违反住房公积金管理方面的法律、行政法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。 3、控股股东、实际控制人关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺针对公司部分员工未缴纳社会保险和住房公积金的情形，公司控股股东朱叶，实际控制人董仕宏、朱叶及叶小红作出如下承诺： “若社会保险主管部门或住房公积金主管部门或监管机构要求仕净环保及其子公司补缴或支付仕净环保公开发行股票并上市前应缴的社会保险（包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）或住房公积金费用或任何款项（包括因此导致的任何滞纳金或罚款），或相关个人向仕净环保及其子公司追偿社会保险和住房公积金费用，本人自愿在无需仕净环保及其子公司承担任何对价的情况下，全额承担该补缴或被追偿的费用并承担连带赔偿责任，保证仕净环保及其子公司不因此遭受任何损失。” 报告期内，发行人及其子公司不存在劳务派遣或临时用工的情形。 1-1-161 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书第六节业务和技术一、公司主营业务、主要产品及其变化情况（一）公司主营业务概述公司主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司以低温液态催化脱硝技术为核心，以环境污染协同处理技术应用为基础，根据多行业客户的不同处理需求，针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。公司是多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商，服务的行业主要包括泛半导体、精细化工和汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业，以及钢铁冶金、水泥建材等对生产末端污染治理需求量大的传统制造业。制程污染防控设备是针对精细化制造工艺流程的定制环保系统装备，主要处理工艺流程中持续产生的各类复杂污染物，其与制程工艺主体设备紧密连接，同步进行污染物收集、处理及排放，既是解决制程企业达标排放的环保装备，也是保障企业安全生产、提高产品良率的重要辅助设备，是制程企业生产系统不可或缺的组成部分。经过多年的发展，公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认可，服务的客户涵盖晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、REC Solar、欧菲光、兆驰股份、国家电投、LG 化学、富士康、比亚迪、长安汽车、长城汽车、巴德士、花王涂料等国内外知名企业。末端污染治理设备主要处理重工业企业在生产环节末端集中排放的各类污染物。随着国家环保监管趋严、排放标准不断升级，重工业企业废气排放治理已无法延续过往粗放式处理方式，传统环保技术经验积累也难以满足新监管环境下的环保治理需求。公司凭借先进的 NOx 处理技术，积极推进公司污染治理整体解决方案在钢铁冶金、水泥建材等末端污染领域的推广应用，服务的客户包括沙钢集团、济源钢铁、信阳钢铁、云铝股份、农垦集团、中建材、台泥水泥、中联 1-1-162 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书水泥、华润协鑫等大型重工业企业。依托在工业污染治理领域积累的优质客户和项目经验，公司不断提升环保综合服务能力，为客户提供包括远程在线监测、环保工程服务、托管运维以及第三方检测在内的环保增值产品及服务，实现了公司产品服务链的纵向延伸。整体而言，公司已形成从技术研发、产品设计、设备制造到增值服务的业务闭环，可为客户提供一站式环保综合服务。经过多年发展，公司产品技术实力已获得多行业客户认可，积累了数量可观的用户群，为公司设备销售业务和环保服务业务的持续发展提供了有力保障。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。（二）公司主要产品及服务 1、主要产品公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备。在制程污染防控领域，需要处理的污染物主要包括 NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等；在末端污染治理领域，需要处理的污染物主要包括 NOx、硫化物、粉尘等。公司的主要产品类型如下： 1-1-163 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（1）制程污染防控设备主要产品主要处理种类产品构成图例逆流式酸碱废气处理塔、动力系统、酸碱废气处理酸碱废气除雾装置、中央供设备药系统、DCS 控制系统、监测系统等高效多级氮氧化物处理塔、干式吸附氮氧化物处理塔、动力系统、除氮氧化物设备雾装置、催化剂系统、DCS 控制系统、监测系统等硅烷燃烧塔、三甲基铝燃烧塔、氨气危险气体处理危险气体、特殊氢气处理塔、净化设备气体、有害气体器、动力系统、DCS 控制系统、监测系统等活性炭吸附装置、紫外光催化分解装置、动力系统、控制系统、监测系统等有机废气处理有机废气设备 RTO 系统、沸石转轮系统、动力系统、控制系统、监测系统等 1-1-164 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书主要产品主要处理种类产品构成图例防爆系统、干式/ 湿式粉尘处理装粉尘处理设备粉尘颗粒物置、中央集尘机、动力系统、控制系统、监测系统等废水反应装置、动力系统、中央供药废水处理设备工业废水系统、DCS 控制系统、监测系统等纯水反渗透装置、工业原水、自来过滤系统、动力系纯水处理设备水统、DCS 控制系统、监测系统等化学品调配输送系供输送高纯度统、动力系统、控 CDS 处理设备化学品制系统、监测系统等 1-1-165 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书公司的制程污染防控设备在知名客户的应用案例如下： ① 光电行业（南昌兆驰股份项目）（南昌欧菲光项目） ② 光伏行业（泰国天合光能项目）（扬州协鑫光伏项目） 1-1-166 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 ③ 汽车制造行业（长安汽车项目）（长城汽车项目）（2）末端污染治理设备主要产品主要处理种类产品构成图例脱硫脱硝双子塔、高效除雾除尘装脱硫脱硝一氮氧化物、硫化置、脱白装置、催体化设备物化剂系统、动力系统、DCS 控制系统、 CEMS 监测系统等脱硝处理塔、高效除雾除尘装置、脱氮氧化物处白装置、催化剂系氮氧化物理设备统、动力系统、DCS 控制系统、 CEMS 监测系统等 1-1-167 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书主要产品主要处理种类产品构成图例逆流式湿法烟气脱硫塔、高效除雾除硫化物处理尘装置、中央供药硫化物设备系统、动力系统、 DCS 控制系统、 CEMS 监测系统等高效管束旋转除雾粉尘处理设除尘器、集尘机、粉尘颗粒物备动力系统、控制系统、监测系统等公司的末端污染治理设备在知名客户的应用案例如下： ① 钢铁冶金行业（济源钢铁项目）（沙钢集团项目） 1-1-168 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 ② 水泥建材行业（中建材项目）（台泥水泥项目） 2、环保增值产品及服务公司作为多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商，能够根据下游客户的不同需求，为客户提供包括远程在线监测、托管运维以及第三方检测在内的环保增值产品及服务。（1）远程在线监测系统公司自主研发的环保设备远程在线监测系统，通过对环保设备运行、排放检测等数据实时采集，经监测平台技术分析、处理，可实时掌控目标企业的生产运行情况及废气排放达标情况。公司通过与环保部门合作，将某区域内的排污企业纳入监测平台，在环评质量监测、污染源监控、环境应急管理、排污收费管理等方面提供实时精准的监测数据。执法人员可通过手机软件实时了解目标企业的生产运行、排放指标等相关情况；同时，排污企业可降低对在线监测仪器的维护和管理成本，有效推动排污企业生产工艺以及废弃物处理工艺的改进。（2）环保工程服务公司从事的环保工程服务主要为采取 EPC 模式的工业污染治理工程业务， 1-1-169 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书即根据客户特定需求，完成工业污染治理的方案制定、物资采购、工程施工、调试运行，最终验收合格后交付客户使用，以达到客户减排治污的目的。 2019 年下半年开始，公司依托现有存量客户的良好基础进入了工业废水处理工程领域。（3）托管运维服务公司在多行业领域积累了庞大的客户群体，可根据客户的不同需求，有选择的为客户提供环保设施的托管运维服务。客户在约定的托管运营期限内，将其环保设施的日常运营、指标监测监管、设备维护、催化剂调配等委托给公司，公司提供环保系统一站式服务，并按约定收取托管运维服务费。（4）第三方检测服务公司拥有江苏省和辽宁省认证的检验检测机构资质证书，建立了专业的检验检测实验室，能够对环境污染排放的各类污染物成分实施检验检测，为环保需求方出具独立的第三方检测报告，并可提供 VOCs 泄漏检测与修复服务。（三）报告期内主营业务收入构成情况报告期内，公司主营业务收入构成具体如下：单位：万元、% 2020 年度 2019 年度 2018 年度项目金额比例金额比例金额比例 1、环保设备 64,467.27 96.55 72,457.47 98.73 67,529.40 98.73 制程污染防控设备 48,350.03 72.41 59,320.34 80.83 59,345.99 86.77 末端污染治理设备 12,406.58 18.58 12,744.38 17.37 7,869.20 11.50 远程在线监测系统 3,710.66 5.56 392.74 0.54 314.22 0.46 2、环保增值服务 2,304.21 3.45 929.26 1.27 869.11 1.27 托管运维 53.11 0.08 174.51 0.24 101.18 0.15 第三方检测 851.10 1.27 754.76 1.03 767.93 1.12 环保工程服务 1,400.00 2.10 - - - - 合计 66,771.48 100.00 73,386.73 100.00 68,398.51 100.00 报告期各期，公司主要环保设备的收入情况如下： 1-1-170 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书单位：万元、% 2020 年度 2019 年度 2018 年度项目金额幅度金额幅度金额制程污染防控设备 48,350.03 -18.49 59,320.34 -0.04 59,345.99 末端污染治理设备 12,406.58 -2.65 12,744.38 61.95 7,869.20 合计 60,756.61 -15.69 72,064.72 7.21 67,215.19 报告期内，公司两类设备销售收入合计分别为 67,215.19 万元、72,064.72 万元和 60,756.61 万元。 1、制程污染防控设备报告期内，公司制程污染防控设备销售收入分别为 59,345.99 万元、59,320.34 万元、48,350.03 万元，销售收入同比变化幅度分别为-0.04%、-18.49%。2020 年，制程污染防控设备销售收入较 2019 年度有所下降主要系受 2020 年年初爆发的新冠肺炎疫情影响项目实施进度有所延缓所致。（1）市场规模报告期内，公司的制程污染防控设备收入主要来源于泛半导体行业，以下选取制程污染防控设备的主要下游行业消费电子、光伏行业情况分析市场规模变动情况。 ①消费电子行业根据工信部统计数据，2013 年-2018 年，我国电子信息制造业 500 万元以上项目完成固定资产投资额年复合增长率达 16.56%，其中，2018 年固定资产投资额达到 2.3 万亿元。 1-1-171 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2010-2018 年我国规模以上电子信息制造业完成固定资产投资额数据来源：工信部消费电子制造业的固定资产投资额持续增长为本行业的持续发展提供了广阔的市场空间，公司所处行业市场规模会随之扩大。 ②光伏行业根据中国光伏行业协会数据，2019 年，我国新增光伏并网装机容量达到 29.84GW，累计光伏并网装机量达到 204.3GW，新增和累计光伏装机容量保持全球第一。全年光伏发电量 2242.6 亿千瓦时，同比增长 26.3%，占我国全年总发电量的 3.1%，同比提高 0.5 个百分点。 1-1-172 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2013-2019 年我国光伏发电装机累计容量（GW）数据来源：国家能源局未来随着清洁能源的进一步普及，预计光伏产业仍将保持迅猛发展的态势，新增装机容量仍将持续增加，并带来公司所处行业市场规模进一步增加。（2）可比公司同类产品销售情况截至目前，境内 A 股市场上市公司不存在与公司制程污染防控设备在产品功能、技术特点、应用领域等方面相似的产品，故无法与可比公司同类产品进行比较分析。 2、末端污染治理设备报告期内，公司末端污染治理设备分别实现销售收入 7,869.20 万元、 12,744.38 万元、12,406.58 万元，销售收入同比变化幅度分别为 61.95%、-2.65%。（1）市场规模末端污染治理设备主要应用于钢铁冶金、水泥建材等下游行业。以下选取末端污染治理设备的主要下游行业情况分析市场规模变动情况。 1-1-173 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 ①钢铁行业 2019 年 4 月出台的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》指出，全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平。推动现有钢铁企业超低排放改造，到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到 2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。随着钢铁行业超低排放在全国范围推进，钢铁行业烟气治理设备新建及改造市场将会迎来爆发式增长。 ②水泥行业目前我国水泥行业 90%的企业能实现脱硫达标，而仅 10%的企业能满足脱硝达标。目前水泥脱硝虽然已制定了有严格的污染物排放限值，但相应的监管机制还不完善；此外，SCR 和 SNCR 技术越来越无法满足水泥行业脱硝领域日趋严格的排放标准。水泥生产过程中本身二氧化硫和烟尘排放不易超标，因此不需要新建除尘以及脱硫设施，只需稍加改造即可。而脱硝设施则需要新建以及改造设施双管齐下。伴随着水泥行业景气度的上升、国家环保政策的陆续出台、非电领域超低排放改造的持续推进、大气污染防治技术的不断升级，水泥行业的环保新建及改造需求预计将迎来较大的发展空间。2019 年，公司与中建材签订了战略合作协议及补充协议，约定在 6 年内签订 400 条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备供货合同，合计金额约为 76 亿，有利于公司未来收入规模的持续稳定增长。（2）可比公司同类产品销售情况同行业可比上市公司存在与公司末端污染防控设备相似的产品。报告期内，公司末端污染治理设备与可比公司类似产品的收入变动情况对比如下： 1-1-174 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书单位：万元、% 2020 年度 2019 年度 2018 年度公司产品名称金额幅度金额幅度金额脱硫、脱硝工程龙净环保项目，除尘器及 897,994.52 -10.47 1,002,984.82 14.97 872,368.98 配套设备及安装大气净化工程及永清环保 32,939.65 -6.88 35,372.43 -28.07 49,179.51 运营服务大型臭氧发生器国林科技 33,437.72 4.68 31,943.03 13.15 28,229.89 系统设备及配套烟气净化系统设雪浪环境 101,222.70 16.91 86,581.09 42.47 60,773.49 备 VOCs 废气处理奥福环保 2,495.53 -37.32 3,981.23 -29.93 5,682.12 设备平均值 213,618.02 -7.99 232,172.52 14.23 203,246.80 末端污染治理设发行人 12,406.58 -2.65 12,744.38 61.95 7,869.20 备 2019 年，公司末端污染治理设备收入增长速度快于可比公司类似产品的收入增长速度，收入规模呈现上涨的趋势；2020 年，受疫情影响，公司末端污染治理设备收入略有下降。综上所述，公司两类设备的销售规模与市场规模、可比公司同类产品销售收入变动趋势相匹配，不存在重大差异。（四）主要经营模式公司深耕工业污染治理市场，经过十多年发展，积累了丰富的行业应用经验，能够根据多行业客户的不同处理需求，为客户提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。公司具体经营模式如下： 1、采购模式公司采取项目定制化采购模式，在具体项目确定后，根据设计管理部制定的采购请购单，结合项目工期、材料需求量、供货周期等因素安排和实施采购计划，并根据项目进度及时跟踪更新。 1-1-175 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书公司采购的原材料主要包括金属型材、塑料型材、风机、电气材料、泵、过滤器件、仪器仪表及其他组件等，该等原材料市场供应充足，供应渠道稳定，不存在单个供应商绝对垄断的情形。公司建立了优选供应商名录，在进行采购时，通过目录内多家供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商，并签订采购合同，实施采购。公司质量部对采购的物资进行质量检验和验收。公司已制定了《采购控制制度》《供应商管理规定》《产品质量控制制度》《仓储管理规定》等制度，规范了原材料采购、检验、质量控制等流程。 2、生产模式公司采取以项目为核心的定制化生产模式，公司的主要生产过程包括技术方案设计、专用设备生产和系统安装调试等三个环节。在具体项目确定后，由设计管理部以项目为单位设计有针对性的工艺技术方案，生产中心根据方案完成专用设备的生产，电气部完成电气控制系统的制作；项目管理部根据方案完成设备的系统安装、调试。设备整体完工后，由质量部按照设计要求对设备进行成品检验。公司产品均为自主研发、设计，其中：核心设备均为自主生产，少量材料的初加工采用委托加工模式。公司建立了委外厂商质量控制制度，对委外厂商及其工作质量进行严格控制。（1）公司技术方案设计阶段的主要内容及流程公司在技术方案设计阶段的主要流程如下： ①了解客户需求事前公司销售管理部会与客户就设备的个性化需求进行沟通，与设计研发部、项目部等部门开会讨论并确定现场考察范围。 ②进行现场考察公司设计管理部前往客户项目所在地考察现场工况，具体包括：场地情况（占地面积、位置）、排放情况（污染物种类、含量、浓度、风量、风压、风温、湿 1-1-176 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书度等）、其他工况（当地气象、地质地貌）、客户相关生产设备的工艺参数等。 ③确认性能指标公司设计管理部根据客户需求情况、现场考察情况、排放标准情况（国家标注、行业标准或企业标准），确定设备的核心性能指标如处理量、入口温度、入口浓度、处理效率、排放浓度等，并由客户进行确认。 ④选择工艺路线公司设计管理部根据污染物种类及性能指标，与客户共同商定该项目适用的工艺技术路线，比如针对 VOCS 的处理，可采用活性炭吸附技术、RTO 焚烧技术、生物氧化过滤技术等；针对 NOX 的处理，则可采用 SNCR 脱硝、SCR 脱硝、低温液态催化脱硝工艺等。 ⑤完成选型设计公司设计管理部根据选定的工艺路线和客户具体需求，在选型设计过程中，依托公司积累的行业应用经验和自有数据库，对选型进行优化设计，最终确定材料的品类、结构、品牌、型号、数量并制定物料清单。 ⑥确定设计方案公司设计管理部综合考虑以上要素制作系统设备的总体图纸、分项图纸，确定最终方案。技术方案设计工作完成后，公司会向客户交付系统设计说明书和设计图纸，并据此与客户签订技术协议。（2）专用设备生产的工艺流程公司专用设备生产阶段的工艺流程主要包括：①下料；②初步加工；③拼装焊接；④电控系统制作；⑤现场组装；⑥表面处理；⑦检测入库。其中，部分非核心工艺环节如切割（初步加工工序）、焊接（拼装焊接工序）等，公司会少量交由外协厂商完成。 1-1-177 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书具体工艺流程图如下：具体环节、工序说明如下： ①下料：按需领取材料 ②初步加工：主要指材料的切割、钻孔、雕刻 ③拼装焊接：主要指对已初步加工的材料拼装成形，并进行焊接定型 ④电控系统制作：主要指电气部对电气材料进行制作、组装 ⑤现场组装：主要指项目管理部在项目现场按设计图纸对各部件进行组装 ⑥表面处理：主要指除锈、喷漆、防腐等表面处理工序 ⑦检测入库：具体包括超声波探伤检测、磁粉探伤检测、试压试水、终检等检测工序，分布于生产的各个环节；终检合格后转入半成品库。公司专用设备生产阶段的最终产出为半成品设备。 1-1-178 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（3）发行人其他行使生产职能的主体相关情况除宁国环创外，发行人其他行使生产职能的主体包括仕净环保、苏迪罗、盘锦顺泽及苏州顺泽四个主体。从职能分工来看，仕净环保主要负责环保设备的研发设计、生产加工、系统安装及项目管理各生产环节，苏迪罗主要负责远程在线监测系统的设备生产及系统安装，盘锦顺泽和苏州顺泽主要负责采样及检测。 ①生产工时报告期各期，发行人其他行使生产职能的各主体生产工时具体如下：单位：小时项目 2020 年度 2019 年 2018 年注1 盘锦顺泽 38,524.00 27,464.79 9,461.65 仕净环保 437,895.68 439,528.66 495,454.01 苏迪罗 15,252.50 19,902.98 18,656.93 注2 苏州顺泽 34,573.88 5,218.11 - 合计 526,246.06 492,114.53 523,572.59 注 1：2018 年 8 月公司收购盘锦顺泽，2018 年工时仅统计 9-12 月工时数；注 2：苏州顺泽 2019 年下半年逐步开展业务，所以当年工时数相对较少。报告期各期，发行人其他行使生产职能的各主体生产人员人均工时具体如下：单位：小时项目 2020 年度 2019 年 2018 年盘锦顺泽 2,009.95 2,272.95 822.75 仕净环保 3,161.78 3,431.58 3,428.75 苏迪罗 2,440.40 2,253.17 2,173.62 苏州顺泽 1,985.10 1,841.69 - 合计 2,902.15 3,241.15 3,181.20 上述各主体的人均工时存在一定差异，主要系各主体的生产职能分工不同所致。盘锦顺泽和苏州顺泽主要负责采样及检测，仕净环保主要负责两类环保设备的生产、系统安装及项目管理各生产环节，苏迪罗主要负责远程在线监测系统的 1-1-179 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书设备生产及系统安装。由于公司于 2018 年 8 月收购盘锦顺泽，所以 2018 年盘锦顺泽的人均工时相对较低。 ②人均薪酬报告期各期，发行人其他行使生产职能的各主体生产人员人均薪酬具体如下：单位：万元项目 2020 年度 2019 年 2018 年盘锦顺泽 11.53 10.58 6.41 仕净环保 8.57 10.39 9.80 苏迪罗 15.17 16.40 16.18 苏州顺泽 7.91 5.40 - 合计 9.04 10.66 9.90 上述各主体的人均薪酬存在一定差异，主要系各主体的生产职能分工不同及公司发展阶段也存在一定差异所致。盘锦顺泽生产人员主要为从事采样及检测工作的技术人员，检测薪酬整体较高，且盘锦顺泽生产人员数量较少，所以人均薪酬较高。2018 年盘锦顺泽生产人员人均薪酬较低主要系公司 2018 年 8 月才由公司控制，2018 年仅包含 4 个月的薪酬。苏迪罗生产人员主要从事远程在线监测系统的设备生产及系统安装，生产人员以软、硬件工程师为主，因此人均薪酬相对较高。苏州顺泽生产人员主要从事采样及检测工作，2019 年属于公司成立初期，业务拓展阶段，所以人均薪酬相对较低。（4）生产人员和外购劳务人员的人均工时数及变动趋势情况报告期各期，发行人生产人员的人均工时数分别为 3,079.37 小时、3,124.14 小时及 2,894.06 小时，变动比例分别为 1.45%、-7.36%。报告期各期，外购劳务人员的人均工时数分别为 245.69 小时、363.24 小时及 404.46 小时，变动比例分别为 47.85%、11.35%。由此可见，报告期内，发行人生产人员人均工时呈先增加后减少的趋势，外购劳务人员的人均工时呈逐年增加的趋势，主要系：2019 年，随着业务规模的 1-1-180 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书增长，公司生产人员和外购劳务人员的人均工时均有所增长；2020 年受上半年疫情影响，部分项目停工导致发行人生产人员生产工时较上年同期有所下降，而恢复生产后，发行人为了弥补停工影响的项目进度，加之自有生产人员产能有限，通过增加外购劳务完成所致，使得外购劳务工时有所增加。 3、销售模式报告期内，公司主要通过招投标方式和商务谈判方式实现销售。通过招投标方式承接的项目，公司需要同时准备技术标书和商务标书，就生产过程中的工艺选用和环保安全要求与客户沟通技术方案，在技术方案和商务条款均中标的情况下，与客户签订销售合同。通过商务谈判承接的项目，公司通过技术资料介绍、案例展示等方式向目标客户进行推介，并针对客户的工艺需求进行分析，设计整体污染治理解决方案，与客户就方案设计、材料选用、工期、价格等事项进行商务谈判，协商一致后签订合同并执行。公司产品及服务的定价政策以预计成本为基础，综合考虑客户的行业地位、项目规模、产品性能、合作期限、市场策略等多方面因素与客户进行谈判或者参与投标确定最终价格。（1）报告期内发行人的招投标情况 ①报告期内招投标、非招投标模式下各自的收入金额及占比报告期各期，发行人招投标、非招投标模式下各自的收入金额及占比情况如下：单位：万元、% 2020 年度 2019 年度 2018 年度项目金额占比金额占比金额占比招投标模式 22,847.67 34.22 20,264.19 27.61 16,799.98 24.56 非招投标模式 43,923.81 65.78 53,122.54 72.39 51,598.53 75.44 主营业务收入 66,771.48 100.00 73,386.73 100.00 68,398.51 100.00 1-1-181 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 1）发行人对发行人对招投标模式下的主要客户销售情况 A、2018 年度单位：万元、% 招投标项目情况序号客户名称最终用户销售收入毛利率 1 南通建工集团股份有限公司 4,063.63 26.54 南通苏民新能源科技有限公司 2 河南济源钢铁（集团）有限公司 2,640.46 28.36 河南济源钢铁（集团）有限公司 3 东方日升（常州）新能源有限公司 1,777.78 35.94 东方日升（常州）新能源有限公司 4 阜宁苏民绿色能源科技有限公司 1,673.08 29.25 阜宁苏民绿色能源科技有限公司合计 10,154.94 29.11 / 注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。 B、2019 年度单位：万元、% 招投标项目情况序号客户名称最终用户销售收入毛利率 1 张家港宏昌钢板有限公司 9,270.26 20.03 张家港宏昌钢板有限公司 2 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 2,920.35 33.08 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 3 东方日升（常州）新能源有限公司 2,148.62 35.94 东方日升（常州）新能源有限公司合计 14,339.23 25.07 / 注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。 C、2020 年度单位：万元、% 序招投标项目情况客户名称最终用户号销售收入毛利率张家港宏昌钢板有限公司张家港宏昌钢板有限公司 1 6,778.89 16.90 张家港扬子江冷轧板有限公司张家港扬子江冷轧板有限公司盐城阿特斯阳光能源科技有限公司盐城阿特斯阳光能源科技有限公司 2 5,179.40 32.96 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司中建材国际装备有限公司登封中联登电水泥有限公司 3 2,545.08 32.50 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司中建材浚鑫（桐城）科技有限公司 4 中国建筑第二工程局有限公司 2,168.14 20.56 平煤隆基新能源科技有限公司 1-1-182 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序招投标项目情况客户名称最终用户号销售收入毛利率合计 16,671.51 24.75 / 注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。 D、招投标获客模式下的主要客户的收入、毛利率变动原因报告期各期，发行人对招投标主要客户的销售收入分别为10,154.94万元、 14,339.23万元、16,671.51万元，发行人对招投标主要客户的销售收入呈逐年上升的趋势。报告期内，发行人未从事依据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的必须进行招标的工程建设业务，部分国企、上市公司及其子公司、大型民营企业及其子公司自行履行了招投标程序。随着完成项目数量的增加以及整体项目规模的扩大，发行人的招投标销售收入也有所增长。报告期各期，发行人对招投标主要客户销售的毛利率分别为 29.11%、 25.07%、24.75%，整体呈下降趋势，主要系 2019 年、2020 年公司招投标主要客户之一沙钢集团子公司宏昌钢板毛利率较低且逐年下降拉低了招投标模式下的整体毛利率所致。 2）对发行人对商务谈判模式下的主要客户销售情况 A、2018 年单位：万元、% 商务谈判项目情况序号客户名称最终用户销售金额毛利率 1 南昌市茂吉贸易有限公司 21,295.21 29.41 欧菲光及其子公司 2 南昌文和贸易有限公司 5,411.44 23.94 欧菲光及其子公司 3 REC Solar Pte.Ltd. 4,897.02 46.43 REC Solar Pte.Ltd. 4 南昌市东弘建筑材料有限公司 4,645.83 26.79 欧菲光及其子公司赣州市博士家居新材料有限公司赣州市博士家居新材料有限公司广东巴德士化工有限公司广东巴德士化工有限公司 5 中山巴德士科技材料有限公司 2,960.25 44.67 中山巴德士科技材料有限公司四川巴德士新材料有限公司四川巴德士新材料有限公司广东花王涂料有限公司广东花王涂料有限公司 1-1-183 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书商务谈判项目情况序号客户名称最终用户销售金额毛利率山东巴德士化工有限公司山东巴德士化工有限公司上海巴德士化工新材料有限公司上海巴德士化工新材料有限公司 6 江西展宇新能源股份有限公司 1,499.21 30.59 江西展宇新能源股份有限公司合计 40,708.96 31.59 / 注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。 B、2019 年单位：万元、% 商务谈判项目情况序号客户名称最终用户销售金额毛利率欧菲光及其子公司、兆驰股份及其子公司、 1 南昌市茂吉贸易有限公司 24,403.13 26.96 国家电投集团新能源科技有限公司 2 龙海建设集团有限公司 6,194.69 23.92 金寨嘉悦新能源科技有限公司中国电子系统工程第二建设有限海宁正泰新能源科技有限公司、无锡日托公司光伏科技有限公司 3 中国电子系统工程第四建设有限 3,281.67 20.12 兆驰股份及其子公司公司中国电子系统技术有限公司徐州鑫晶半导体科技有限公司 4 宁波德伟州立进出口有限公司 2,831.86 38.91 阿特斯阳光电力（泰国）有限公司晶科能源科技（海宁）有限公司晶科能源科技（海宁）有限公司晶科能源有限公司晶科能源有限公司浙江晶科能源有限公司浙江晶科能源有限公司 5 2,491.77 20.76 四川晶科能源有限公司四川晶科能源有限公司 JINKO SOLAR TECHNOLOGY JINKO SOLAR TECHNOLOGY SDN.BHD. SDN.BHD. 6 中建材国际装备有限公司 2,307.05 35.62 湖州槐坎南方水泥有限公司 7 江苏安博威贸易有限公司 1,715.04 31.90 阿特斯阳光电力（泰国）有限公司合计 43,225.21 27.09 / 注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。 C、2020 年度单位：万元、% 序客户名称商务谈判项目情况最终用户 1-1-184 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书号销售金额毛利率盐城阿特斯阳光能源科技有限公司、宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司、盐城大丰阿特江苏源一工程科技有限公司 1 9,903.72 37.67 斯阳光电力科技有限公司、嘉兴阿特斯光伏技术有限公司江苏安博威贸易有限公司阿特斯阳光电力(泰国)有限公司 2 江苏龙恒新能源有限公司 7,358.41 38.10 江苏龙恒新能源有限公司 3 龙海建设集团有限公司 6,637.17 28.80 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司 4 江苏鑫齐物资贸易有限公司 5,309.73 26.42 江苏龙恒新能源有限公司 5 陕西建工第一建设集团有限公司 2,254.80 34.61 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司上饶市弘业新能源有限公司上饶市弘业新能源有限公司 6 1,669.91 47.01 上饶捷泰新能源科技有限公司上饶捷泰新能源科技有限公司合计 33,133.74 34.45 / 注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。 D、商务谈判获客模式下的主要客户的收入、毛利率变动原因报告期各期，发行人对商务谈判主要客户的销售收入分别为40,708.96万元、 43,225.21万元、33,133.74万元。报告期内，发行人对商务谈判主要客户的销售收入呈波动趋势，主要与项目的投资规划、更新改造进度、项目周期以及客户、最终使用方的采购方式有关。报告期各期，发行人对商务谈判主要客户销售的毛利率分别为31.59%、 27.09%、34.45%，呈先降后升趋势，与公司主营业务综合毛利率变动趋势一致。 2019年，为进一步巩固市场份额和积累客户，发行人在与客户谈判过程中牺牲了一部分毛利，导致毛利率较2018年有所下降；2020年，受益于下游光伏行业的扩产潮以及发行人在光伏行业的品牌优势，发行人适当提高设备报价或优先承接毛利率较高的项目，使得制程污染防控设备毛利率有所上升。 3）同一客户获客方式包含招投标和商务谈判或获客方式发生变更的原因分析报告期内，同一客户获客方式包含招投标和商务谈判主要系部分客户对于规模较小的改造项目、单体设备及配件等采购，基于前期的合作基础，与发行人商 1-1-185 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书务谈判后直接从发行人处采购。以宏昌钢板为例，宏昌钢板 2017 年、2020 年向发行人采购脱硫除尘系统设备，项目规模较大，宏昌钢板执行了招投标程序；2019 年，宏昌钢板因脱硫系统检修向发行人采购环保设备，由于该项目规模较小，基于过往合作经验，宏昌钢板与发行人商务谈判后直接签订合同。 ②主要客户招标的具体模式、程序、招标主体层级、签约主体范围及报告期内的变化情况，是否存在内部邀请招标 1）主要客户招标的具体模式、程序报告期内，公司客户的招投标模式包括公开招标和邀请招标。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指招标人以招标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。发行人主要客户招标具体程序如下： A、发布项目信息对于公开招标项目，客户委托招标代理机构在各地方公共资源交易中心、招投标网站或各地方政府采购网发布公开招标信息，供应商向招标代理机构购买招标文件以获得项目的具体信息。对于邀请招标项目，客户委托招标代理机构或自行向三个或三个以上符合资格条件的供应商发送投标邀请书、或者通过邮件、电话等形式邀请三个或三个以上符合资格条件的供应商发出投标邀请，供应商在收到投标邀请后向招标代理机构或客户购买招标文件以获得项目的具体信息。 B、发行人递交投标文件，组织开标和评标发行人在购买招标文件后开始组织投标文件的编制，并在规定时间完成投标文件的递交，一般在投标文件递交当天或招标要求的规定时间组织开标和评标。开标环节主要是对投标文件的密封性、是否递交投标保证金（若有）、资料是否齐全等问题进行初步审查，并公开唱价。 1-1-186 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书评标环节主要为对供应商的资格进行资格审查，针对满足资格审查的供应商的投标文件，再根据评标细则对投标文件进行评审，并根据评标指标对供应商进行打分。公开招标的评标环节由评标委员会开展，评标委员会的组成人数一般为 5 人以上的单数，按国家规定，从专家库中随机抽取。评标委员会按照综合得分情况对供应商进行排序，最终综合选择得分由高到低排序前三名的投标人作为中标候选人并向招标人推荐，综合得分最高的供应商为第一中标候选人，依次类推。邀请招标一般不公开唱标，且多数采用最低价中标办法，即根据满足谈判文件需求且最后报价最低的原则评定，推荐成交候选人排名，由采购人确定预成交供应商，但也有采用综合评标办法的情况。评标结束后，对于公开招标项目，招标代理机构按照相关规定在指定网站上发布中标结果公告；对于邀请招标项目，招标人通过邮件、电话、通知书等形式通知发行人中标情况。 C、与中标人进行合同签署对于公开招标项目，中标结果公示期结束后，确定项目的中标供应商，招标机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商收到中标通知书后双方开始进行合同谈判，并组织合同签署。对于邀请招标项目，发行人得到中标消息后与客户开始进行合同谈判，并组织合同签署。 2）招标主体层级、签约主体范围及报告期内的变化情况报告期内，发行人参与投标主要包括以下几种模式： A、业主方自行组织招投标，发行人参与投标，中标后与业主方签订合同，在该模式下，招标主体与签约主体是一致的； B、由项目总包方或承建方组织招投标，发行人参与投标，中标后与总包方或承建方签订合同，在该模式下，招标主体与签约主体是一致的； C、由业主方的母公司组织招投标，发行人参与投标，中标后与业主方签订合同，在该模式下，签约主体为招标主体的子公司。 1-1-187 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书报告期内，招标主体层级、签约主体范围主要包括上述三种模式，未发生变化。 3）是否存在内部邀请招标报告期内，发行人未从事依据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的必须进行招标的工程建设业务，不存在依据招投标相关法律法规需强制履行投标程序的业务。报告期内，发行人招投标方式存在邀请招标。主要系部分国有企业、上市公司及其子公司、大型民营企业及其子公司出于审计、稽核等内部要求而履行邀请招标程序。（2）发行人中标率情况报告期各期，发行人中标情况统计如下：年度发行人投标数量发行人中标数量发行人中标率 2020 年度 133 46 34.59% 2019 年度 117 58 49.57% 2018 年度 83 36 43.37% 报告期内，发行人一共参与了333个项目的招标，中标数量为140个，中标率为42.04%。由于大部分招投标项目并未公开投标单位及开标情况，且主要竞争对手均未完整披露报告期内参与投标的项目数量及中标数量，公司无法统计竞争对手的中标率。为进行对比，此处将发行人的中标率与其他公开披露了中标情况的环保行业上市公司的中标率进行对比。具体情况如下：公司名称主营业务中标率路德环境科技股份有限公司河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃注1 61.54% （688156.SH）物的处理上海复洁环保科技股份有限低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化注2 47.73% 公司（688335.SH）技术装备金科环境股份有限公司提供水处理技术解决方案、运营服务、污废水注3 48.10% （688466.SH）资源化产品生产与销售浙江德创环保科技股份有限脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂、湿式静注4 42.16% 公司（603177.SH）电除尘器等 1-1-188 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书平均 - 49.88% 制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、发行人 42.04% 生产和销售注 1：中标率为 2017 年-2019 年整体中标率，来源于《路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》；注 2：中标率为 2017 年-2019 年整体中标率，资料来源于《关于上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件第二轮审核问询函的回复》；注 3：中标率为 2017 年-2019 年整体中标率，资料来源于《金科环境股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》；注 4：中标率为 2013 年-2016 年 1-6 月脱硫设备、除尘设备、烟气治理工程整体中标率，资料来源于《浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。综上，发行人中标率与其他环保行业公司相比不存在较大差异。（3）报告期内不存在应履行而未履行招投标程序的情形，不存在违法违规行为招投标相关的现行有效的法律法规主要条款如下：序号法规条款条文在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；第三条（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。《中华人民前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部 1 共和国招标门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。投标法》法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人第十条或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。招标投标法第三条所称工程建设项目，是指工程以及与工程《中华人民建设有关的货物、服务。共和国招标 2 第二条前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、投标法实施改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建条例》设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实 1-1-189 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序号法规条款条文现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用第二条财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限《中华人民额标准以上的货物、工程和服务的行为。 3 共和国政府政府采购采用以下方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；采购法》第二十（三）竞争性谈判；（四）单一来源采购；（五）询价；（六）六条国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。为了确定必须招标的工程项目，规范招标投标活动，提高工第一条作效率、降低企业成本、预防腐败，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定，制定本规定。全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：（一）使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投第二条资额 10%以上的项目；（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助第三条资金的项目；（二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。必须招标的不属于本规定第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公 4 工程项目规用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的第四条定具体范围由国务院发展改革部门会同国务院有关部门按照确有必要、严格限定的原则制订，报国务院批准。本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 第五条万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及《必须招标的工程项目规定》，境内实施的符合条件的特定工程建设项目及 1-1-190 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书该等项目相关的货物及服务的采购应履行招投标程序。公司的主营业务为制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售。公司在报告期内签署的合同、订单显示，报告期内公司未从事《中华人民共和国招投标法》第三条规定的必须进行招标的工程建设业务，不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的强制性招投标类业务，不存在应通过招投标方式获取订单而未严格履行招投标程序的情形。发行人报告期内承揽的业务均非上述法律法规规定必须履行招投标的项目。发行人承揽业务的方式主要为商务谈判，且发行人依据客户要求需要履行招投标程序的，均履行了招投标程序。报告期内，发行人及其子公司在承揽业务过程中不存在依据相关法律、法规规定应当履行招投标程序而未履行招投标程序的情形，不存在违法违规行为。（4）发行人是否存在对中标项目的分包、转包或联合竞标的情况报告期内，发行人对环保工程服务业务的部分劳务作业进行了分包，具体合同金额、分包金额、分包商以及分包商的资质情况参见本招股意向书“第六节业务和技术/五、公司业务经营许可情况/（一）生产经营许可”。除前述情况外，发行人不存在对环保工程服务中标项目进行分包、转包或联合竞标的情形。 4、采用目前经营模式的原因及未来变化趋势公司采用目前的经营模式是基于市场环境、客户需求、产品结构等因素，在长期经营实践中逐步建立并不断完善的，符合行业发展特点及公司业务现状。报告期内，影响公司经营模式的市场供求状况、行业竞争状况、技术发展水平、公司发展战略、公司内部资源条件和实施状况等关键因素未发生重大变化，公司的经营模式在报告期内也未发生重大变化，且在可预见的未来无发生重大变化的预期。 1-1-191 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（五）主营业务发展历程公司自成立以来，主营业务发展历程如下：第一阶段：2005 年-2008 年，系公司技术积累和业务初创期。这一阶段，公司主要聚焦于处理酸碱废气，围绕废气处理设备的研发、生产和销售开展业务，客户集中在精密电子、橡胶、半导体、光伏等行业。该时期，因苏州及周边地区外资企业较多，形成了泛半导体行业的产业集群，周边企业处理制程污染和酸碱废气的需求较多，公司立足于苏州，不断探索制程污染防控领域的业务机会，坚持自主研发酸碱废气处理技术，培养核心技术团队，开拓了多家泛半导体行业客户，积累了行业经验与信誉，为后续的发展壮大打下了坚实的基础。在这一阶段，公司的代表客户有横滨轮胎、世宗半导体、无锡尚德、正泰太阳能等。第二阶段：2009 年-2012 年，系公司技术突破期和业务成长期。这一阶段，公司通过初创期的技术积累，围绕制程污染防控处理，不断加强对新技术的研发和转化，开始为客户提供工业污染治理的整体解决方案。在这一阶段，公司敏锐地把握住国家发展泛半导体产业的决心和对环保产业的重视，将业务重点聚焦于光伏产业，并抓住光伏产业高速发展的契机，公司逐步建立起在 1-1-192 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书光伏行业的市场优势，盈利能力和行业地位显著提升。在这一阶段，公司代表客户有协鑫集团、天合光能、英利集团、晶澳太阳能、向日葵等光伏知名企业。第三阶段：2013-2015 年，系公司技术成熟和产业延伸期。这一阶段，随着国家相继制定和出台多项环保政策和措施，在大气、水、土壤的综合防治方面提出新的任务，公司紧紧围绕市场需求和国家产业政策，业务领域不断延伸和拓展。该阶段公司经受住下游光伏行业剧烈波动的严峻考验，逐步建立了可服务多个下游行业的业务体系，持续盈利能力稳步提升。公司凭借在光伏行业积累的技术优势和丰富经验，开始向光电显示、汽车制造、精细化工等精密制造业拓展业务，巩固和夯实制程污染防控领域的市场地位；同时，公司依托自主研发的 NOx 处理技术、污染协同处理技术等核心技术，加大在钢铁冶金、水泥建材等末端污染治理市场的开拓力度，进一步优化客户结构与业务结构。这一阶段，公司业务呈现客户行业多元化的特点，多行业服务能力大幅提升，代表客户有欧菲光、晶科能源、巴德士、长城汽车、台泥水泥、华润协鑫等。第四阶段：2016 年-至今，系公司快速发展期。这一阶段，公司依托多行业战略布局并借助资本市场力量开始进入快速发展期，逐步做大做强。2016 年 1 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，引入投资者和充实公司资本金；2016 年 8 月，公司自主研发的环保设备远程在线监测系统投产运行，公司开始进入远程在线监测业务领域；2016 年 12 月，公司新设生产中心，提升了制造能力；2018 年 9 月，完成收购顺泽环境和设立顺泽检测，进军第三方检测业务领域。这一阶段，公司围绕环境污染治理业务，逐步实现了产品服务链的延伸，能够为客户提供先进环保治理装备开发、制造与整体解决方案，成为国内专业化程度较高的环保企业之一。（六）主要产品工艺流程 1、制程污染防控设备公司生产的制程污染防控设备主要包括酸碱废气处理设备、氮氧化物处理设 1-1-193 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书备、特气危气处理设备、有机废气处理设备、粉尘处理设备、废水处理设备、纯水处理设备和 CDS 处理设备等，是制程污染防控领域的关键设备，主要应用在泛半导体、精细化工和汽车制造等需要对生产工艺流程进行制程污染控制的精密制造业。以光伏电池片制造为例，公司产品的工艺应用流程图如下：以汽车制造为例，公司产品的工艺应用流程图如下： 2、末端污染治理设备公司生产的末端污染治理设备主要包括脱硫脱硝一体化设备、氮氧化物处理设备、硫化物处理设备、粉尘处理设备等，是末端污染治理领域的关键设备，主 1-1-194 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书要应用在对工业污染防控需求量大的钢铁冶金、水泥建材等重工业企业。以钢铁冶金行业为例，公司产品的工艺应用流程图如下： 3、两类设备处理同类污染物在处理技术、处理流程、设备工艺等方面的对比发行人产品主要应用于制程污染防控领域和末端污染治理领域。在制程污染防控领域，以泛半导体行业客户为例，需要处理的污染物主要包括 NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs 和粉尘等；在末端污染治理领域，以钢铁冶金行业客户为例，需要处理的污染物主要包括 NOx、SOx 和粉尘等；在以上两个不同行业产生的同类污染物主要为 NOx、粉尘。发行人对于在泛半导体行业和钢铁冶金行业产生的同类污染物 NOx、粉尘在处理技术、处理流程、设备工艺等方面的对比情况如下： NOx 粉尘项目泛半导体钢铁冶金泛半导体钢铁冶金相同点均使用公司 LCR 技术技术原理基本一致 LCR 技术所采用的催化剂配方不同技术路线不同处理技术 NOx 初始浓度较高， NOx 初始浓度较主要有布袋除主要有电除尘不同点排放要求相对较高，低，排放要求相对尘技术、滤筒技术、布袋除常温下进行处理，故低，中高温下进行除尘技术等技尘技术、电袋 1-1-195 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 NOx 粉尘项目泛半导体钢铁冶金泛半导体钢铁冶金催化剂配方不同处理，故催化剂配术路线除尘技术等技方不同术路线相同点无无与制程工艺主与制程工艺主体设体设备紧密连收集到生产环处理流程备紧密连接，同步进收集到生产环节末不同点接，同步进行节末端集中处行污染物收集、处理端集中处理、排放污染物收集、理、排放及排放处理及排放相同点无无采用多级处理设备采用一体化设备工采用一体化设设备工艺增加了防爆工不同点工艺，加强反应时艺，便于集中、大备工艺以集艺间，提高处理效率量处理中、大量处理（七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力公司的主营业务属于专用设备制造业，不属于重污染企业。公司在研发、设计、行政管理等办公环节产生的垃圾及写字楼生活污水，通过城市垃圾处理系统及生活污水排放系统处理。宁国环创作为公司主要生产基地，生产制造环节产生的污染物较少，环保设施运行情况良好，相关建设项目均取得了当地环保部门环境影响评价的批复。 1、报告期内，发行人的主要污染物排放情况如下：主要污染物构成排放标准排放量排放情况污染物铣边废气的粒径较大，大部分颗粒物在重力作用沉降，产生的废气量很少，以无组织形式外排。铣边废气、金属焊接烟尘产生量为 0.036t/a，符合《环境空气质金属焊接废焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理大气污染量标准》气、PP 板焊器收集处理后排放。达标排放物（GB3095-2012）接废气，喷 PP 板焊接废气产生量为 0.018t/a，中二级标准漆废气 PP 板焊接废气经集气罩收集后，通过 UV 光解+活性炭吸附处理后 15 米高排气筒外排。喷漆过程中会产 VOCs 和颗粒物， 1-1-196 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书主要污染物构成排放标准排放量排放情况污染物喷漆房过滤棉+光催化氧化净化器+活性炭吸附处理后，由 15m 排气筒排放。符合《地表水环境质量标准》水污染物生活污水生活污水排入污水厂集中处理。达标排放（GB3838-2002） Ⅲ类水体功能要求边角料等一（1）一般固废执行生产制作过程中，会产生 PP 边角收集后出般固废《一般工业固体废料和钢板边角料。售物贮存、处置污染废活性炭：在处理 PP 板焊接废气控制标准（修改与喷漆废气时使用活性炭吸附，废活性炭、收集后委版）》会产生废活性炭废过滤棉等托有资质（GB18599-2001）废过滤棉：喷漆房先通过过滤棉危险固废单位处置及 2013 年修改单过滤部分漆雾，过滤棉每月更换（环境保护部公告产生废过滤棉。固体废弃 2013 年第 36 号）。物（2）危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准（修改收集后由版）》生活垃圾生活垃圾产生量约为 48t/a。环卫部门（GB18597-2001）统一清运及 2013 年修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）满足《声环境质量标准》昼间厂界噪声影响值≤65dB(A)。噪声设备噪声达标排放（GB3096-2008）夜间厂界噪声影响值≤55dB(A)。中三类标准 2、公司主要环保设施的处置能力如下表所示：污染物环保设施处理能力运行情况化粪池体积：共 3 个：1 经化粪池预处理，通过市政管网排入工业正常运行、水污染物个 4m3；1 个 6.72m3；1 园区污水处理厂处理。同步运转个 5.76m3。喷漆过程产生的漆雾废气通过过滤棉过滤排气系统最大引风量为大气铁工车间油漆房后与晾干过程中挥发出的 VOCs 一同进入正常运行、 60000m/h，有机废气净化污染物废气一套光催化氧化净化器+活性炭吸附处同步运转效率 90%。理，最终经引风机由 1 根 15 米高排气筒外 1-1-197 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书污染物环保设施处理能力运行情况排。排气系统最大引风量为经集气罩收集后，通过活性炭吸附处理后正常运行、 PP 板焊接废气 20000m/h，收集效率为 15 米高排气筒外排，车间同时加强通风。同步运转 90%。食堂油烟油烟净化器 2 台，油烟机收集处理后排放 / 正常运行产生的噪声经过减震、厂该项目噪声主要来自于切割机、剪板机等房隔声及距离衰减后，昼噪声设备运行产生的噪声，噪声级在间厂界噪声影响值正常运行 60~85dB(A)之间。 ≤65dB(A)。夜间不产生噪音。废活性炭、废过滤棉等收集后暂时存放于危险废物相对应的危险废物专区，定期由有资质的一般固废暂存间面积：固体危废处理单位运走处理。 17.82m2 正常运行废弃物边角料等一般固废临时堆放在一般固废专危险废物暂存间面积：一般工业废物区，最终出售给专门回收利用单位。 98.4m2 生活垃圾由区域环卫部门定期清运 3、报告期各年环保投入和相关费用支出情况公司的主营业务属于专用设备制造业，不属于重污染企业。其业务及工艺均不属于重污染行业范畴，各年度主要污染物种类简单，排放量小，对周边环境的整体影响程度较小。报告期内，发行人的环保投入及采取的环保措施能够确保发行人生产经营中的污染物通过处置后达标排放，环保投入与排污量匹配。发行人各年环保投入和相关费用支出情况具体如下：单位：元项目 2020 年度 2019 年 2018 年环保投入（固定资产投入） - 193,162.90 68,378.64 环保相关费用支出 177,711.12 84,823.29 50,148.82 合计 177,711.12 277,986.19 118,527.46 报告期内，发行人环保投入和相关费用支出存在一定波动，主要原因：一是由于 2019 年发行人在新建研发中心过程中进行了相关支出；二是 2019 年宁国环创生产中增加生产工艺环节，故新建配套的环保处理设备。综上，报告期内发行人环保设施正常使用，污染物排放量符合规定，相关设 1-1-198 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书备处理能力可以满足发行人的生产需求；发行人环保支出与发行人实际生产经营情况匹配。报告期内，公司的生产经营活动严格执行国家环境保护法律、行政法规的规定，未发生违反国家环境保护法律、行政法规的情形，未受过主管部门的行政处罚。（八）发行人安全生产情况自报告期期初至本招股意向书签署之日，发行人及其子公司不存在影响发行人生产经营的安全隐患，亦未发生重大安全生产事故。发行人主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售。发行人及其生产子公司建立本单位的安全生产责任制度，详细规定了安全生产目标管理制度、安全生产责任制管理制度、各部门安全生产责任制、安全投入保障管理制度、安全生产的法律法规的管理制度、安全管理制度的修订制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全生产例会制度、安全生产奖励和责任追究制度、劳动防护用品管理制度、电气安全管理制度、仓库安全管理制度、生产设备安全管理制度、施工和检维修安全管理制度、生产设备设施验收和拆除、报废的管理制度、特种设备安全管理制度、特种作业人员安全管理制度、安全防护设备管理制度、安全生产相关文件和档案管理制度、工伤保险管理制度、事故管理制度、消防管理制度、危险物品安全管理制度、事故隐患整改制度、使用危险化学品的安全管理制度、废弃物处理安全管理制度、安全绩效考核制度、危险源安全管理制度、“三违”行为的管理制度、建设项目安全“三同时”管理制度、相关方安全管理规定、自评管理制度、变更管理制度、作业场所职业危害因素检测管理制度等。报告期内，发行人的安全生产制度完善，发行人及其生产子公司的安全生产设施均正常运行，运行情况良好。 1-1-199 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书二、公司所处行业的基本情况（一）所处行业公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备，主要应用于制程污染防控领域和末端污染治理领域，并最终应用在泛半导体、汽车制造、精细化工、钢铁冶金和水泥建材等行业中，公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的节能环保产业。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“专用设备制造业（分类代码：C35）”；根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“环境保护专用设备制造（C3591）”。（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门、自律组织及监管体制目前，节能环保行业实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。对公司所属行业影响较大的行业主管部门有：（1）国家发展和改革委员会国家发展和改革委员会是环保设备行业的宏观管理职能部门，主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管理职能，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施。（2）生态环境部生态环境部负责建立健全环境保护基本制度；负责全国环境污染防治的监督管理，统一负责生态环境监测和执法工作，组织开展中央环境保护督察等；组织编制环境功能区划分，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况。 1-1-200 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（3）住房和城乡建设部住房和城乡建设部承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的国家标准，制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准，对市政工程总承包企业进行资质管理。对建设工程勘察、工程设计资质（包括环境工程专项资质）的统一监督管理。大气污染防治、水污染治理的工程设计咨询与总承包业务归属于住房和城乡建设部管理。（4）工业和信息化部工业和信息化部负责拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。（5）中国环境保护产业协会中国环境保护产业协会是环保产业的自律组织，负责制定环境保护产业的行规行约，建立行业自律性机制，维护行业整体利益；开展全国环保产业调查，环境保护技术评价与验证，参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准；组织实施环境保护产业领域的产品认证、技术评估、鉴定与推广。中国环境保护产业协会下设脱硫脱硝委员会、废气净化委员会、袋式除尘委员会及水污染治理委员会等。 2、主要法律法规及产业政策（1）主要法律法规颁布施行时间法律法规主要相关内容单位国家鼓励和促进清洁生产。国务院和县全国人大《中华人民共和国清级以上地方人民政府，应当将清洁生产 2019 年 4 月常委会洁生产促进法》（修订）促进工作纳入国民经济和社会发展规划、年度计划以及环境保护、资源利用、 1-1-201 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书颁布施行时间法律法规主要相关内容单位产业发展、区域开发等规划。直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者应缴纳环境全国人大《中华人民共和国环 2018 年 10 月保护税；大气污染物、水污染物、固体常委会境保护税法》废物和噪声均为应税污染物，由税务部门征收环保税。加强对大气污染的综合防治，建立大气污染物排放总量控制和许可证制度，建全国人大《中华人民共和国大 2018 年 10 月立征收排污费制度；强调源头治理的重常委会气污染防治法》（修订）要性，强化责任落实，推广信息公开化的模式，加大对违法行为的惩处力度。全国人大《中华人民共和国循促进循环经济发展，提高资源利用效 2018 年 10 月常委会环经济促进法》率，保护改善环境，实现可持续发展制订了国家水污染防治的标准和规划，制定了水污染的防治措施，加强对各类全国人大《中华人民共和国水 2018 年 1 月污染物排放的控制，保障饮用水安全，常委会污染防治法》（修订）明确了水污染事故的处置和相关主体的法律责任。明确了环境保护的监督管理体系，保护全国人大《中华人民共和国环和改善生活环境与生态环境、防止污染 2015 年 1 月常务会境保护法》和其他公害、保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展（2）主要产业政策发布时间颁布单位产业政策主要相关内容加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台（套）重大技术装备示范应用，加快提高环保产中共中央《关于构建现业技术装备水平。做大做强龙头企业，培育一批办公厅、 2020 年 3 月代环境治理体专业化骨干企业，扶持一批专特优精中小企业。国务院办系的指导意见》严格执行环境保护税法，促进企业降低大气污染公厅物、水污染物排放浓度，提高固体废物综合利用率。到 2020 年，完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及《工业炉窑大生态周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防 2019 年 7 月气污染综合治环境部治重点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显理方案》提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等 1-1-202 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书发布时间颁布单位产业政策主要相关内容重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》，防治环境污染，改善环境质量，加强对 VOCs 无组织排放的控制和《挥发性有机管理，制定本标准。本标准规定了 VOCs 物料储生态物无组织排放存无组织排放控制要求、VOCs 物料转移和输送 2019 年 4 月环境部控制标准（GB 无组织排放控制要求、工艺过程 VOCs 无组织排 37822—2019）》放控制要求、设备与管线组件 VOCs 泄漏控制要求、敞开液面 VOCs 无组织排放控制要求，以及 VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求、企业厂区内及周边污染监控要求。贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》，防治环境污染，改善环境质量，促进制药工业的技术进步和可持续发《制药工业大展，制定本标准。本标准规定了制药工业大气污生态气污染物排放 2019 年 4 月染物排放控制要求、监测和监督管理要求。制药环境部标准（GB 工业企业或生产设施排放水污染物、恶臭污染 37823—2019）》物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用相应的国家固体废物污染控制标准。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》，防治环境污染，改善环境质量，促进涂料、油墨及胶粘剂工业的技《涂料、油墨及术进步和可持续发展，制定本标准。本标准规定胶粘剂工业大生态了涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放控制 2019 年 4 月气污染物排放环境部要求、监测和监督管理要求。涂料、油墨及胶粘标准（GB 剂工业企业或生产设施排放水污染物、恶臭污染 37824—2019）》物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用相应的国家固体废物污染控制标准。全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平。推动现有钢铁企业超低排放改造，到《关于推进实 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取生态 2019 年 4 月施钢铁行业超得明显进展，力争 60%左右产能完成改造，有序环境部低排放的意见》推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到 2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。壮大绿色环保产业。加快火电、钢铁行业超低排《政府工作报 2019 年 3 月国务院放改造，实施重污染行业达标排放改造。推进煤告》炭清洁化利用，加快解决风、光、水电消纳问题。 1-1-203 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书发布时间颁布单位产业政策主要相关内容加大城市污水管网和处理设施建设力度。促进资源节约和循环利用，推广绿色建筑。改革完善环境经济政策，加快发展绿色金融，培育一批专业化环保骨干企业，提升绿色发展能力。坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境的前提下，进一步突出重点区域、行业和污染物，《中共中央、国有效防范生态环境风险。加强产业转移承接过程中共中务院关于建立中的环境监管，防止跨区域污染转移。对于生态 2018 年 11 月央、国务更加有效的区功能重要、生态环境敏感脆弱区域，坚决贯彻保院域协调发展新护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是机制的意见》发展生产力的政策导向，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策《中共中央、国部署，生态文明建设和生态环境保护制度体系加务院关于全面快形成，全面节约资源有效推进，大气、水、土中共中加强生态环境壤污染防治行动计划深入实施，生态系统保护和 2018 年 6 月央、国务保护坚决打好修复重大工程进展顺利，核与辐射安全得到有效院污染防治攻坚保障，生态文明建设成效显著，美丽中国建设迈战的意见》出重要步伐，我国成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。到 2020 年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别《打赢蓝天保比 2015 年下降 15%以上；PM2.5 未达标地级及 2018 年 6 月国务院卫战三年行动以上城市浓度比 2015 年下降 18%以上，地级及计划》以上城市空气质量优良天数比率达到 80%，重度及以上污染天数比率比 2015 年下降 25%以上。加快推进环保装备制造业发展，要求到 2020 年，主《关于加快环要技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争明显保装备制造业增强，培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有 2017 年 10 月工信部发展的指导意示范引领作用的规范企业，打造千家“专精特新” 见》中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群，环保装备制造业产值达到 10,000 亿元。围绕加快实施污染防治行动计划，实现环境质量《环境保护部改善，以环境污染治理“市场化、专业化、产业原环境保关于推进环境 2017 年 8 月化”为导向，推动建立排污者付费、第三方治理护部污染第三方治与排污许可证制度有机结合的污染治理新机制理的实施意见》的总体思路和目标制订。明确了“十三五”节能减排工作的主要目标和《“十三五” 重点任务，对全国节能减排工作进行全面部署。 2016 年 12 月国务院节能减排综合全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排工作方案》放总量分别控制在 2001 万吨、207 万吨、1580 万吨、1574 万吨以内，比 2015 年分别下降 10%、 1-1-204 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书发布时间颁布单位产业政策主要相关内容 10%、15%和 15%。全国挥发性有机物排放总量比 2015 年下降 10%以上。加快发展先进环保产业。大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动，海陆统筹深入推进主要污染物减《“十三五” 排，促进环保装备产业发展，推动主要污染物国家战略性新 2016 年 12 月国务院监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保兴产业发展规技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先划》进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业发展水平。到 2020 年，先进环保产业产值规模力争超过 2 万亿元。针对钢铁、建材、工业锅炉（石化、有色）提出《“十三五” 明确要求。如针对钢铁提出“未纳入淘汰计划的 2016 年 12 月国务院生态环境保护烧结机和球团生产设备全部实施全烟气脱硫”、规划》针对水泥提出“水泥窑全部实施烟气脱硝”等。对“十三五”时期应对气候变化、推进低碳发展《“十三五” 工作做出全面部署。到 2020 年，单位国内生产 2016 年 10 月国务院控制温室气体总值二氧化碳排放比 2015 年下降 18%，碳排放排放工作方案》总量得到有效控制。非二氧化碳温室气体控排力度进一步加大。 “十三五”期间，绿色环保产业产值年均增长要《关于培育环发改委、达到 15%以上，到 2020 年，环保产业产值超过境治理和生态 2016 年 9 月原环境保 2.8 万亿元；培育 50 家以上产值过百亿的环保企保护市场主体护部业，打造一批技术领先、管理精细、综合服务能的意见》力强、品牌影响力大的国际化的环保公司。《中华人民共和国国民经济加强大气污染治理，提高环境质量，提出对 SO2 2016 年 3 月发改委和社会发展第和 NOx 继续实施总量控制，增加细颗粒物为约十三个五年规束性指标。划纲要》 3、行业主要法律法规及监管政策对发行人经营发展的影响随着国民环保意识逐步增强、国家对环境保护重视程度的不断提高，国家制定和修订了一系列环境保护法律法规、政策和规范性文件，对环保产业的发展起到了至关重要的积极作用。进入“十三五”以来，生态环境保护规划、节能减排综合方案、打好污染防治攻坚战等意见和措施的制定和实施，有力地促进了我国环保产业的发展壮大，包括公司在内的一批技术先进、机制灵活的市场化环保企 1-1-205 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书业提供了良好的发展机会。（三）行业发展概况 1、公司所处环保行业的发展概况（1）环保行业处于快速发展时期，市场发展空间广近年来，受国家经济发展、环保政策导向、行业技术创新等因素影响，我国环保行业整体发展迅速。“十八大”以来，党中央、国务院将环保产业列为战略性新兴产业之一，法律法规、行业政策、行业标准相继出台，为环保行业的快速发展提供了广阔的发展空间。《“十三五”规划纲要》提出要以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度。党的十九大提出要将污染防治攻坚战作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动。2019 年 1 月，生态环境部召开全国生态环境保护工作会议，要求全面落实生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，坚定不移打好污染防治攻坚战。2019 年 3 月，国务院总理李克强在《政府工作报告》中提出要壮大绿色环保产业，坚持源头治理，加快火电、钢铁行业超低排放改造，实施重污染行业达标排放改造；调整优化能源结构，大力发展可再生能源；促进资源节约集约和循环利用，改革完善环境经济政策，健全排污权交易制度，培育一批专业化环保骨干企业，提升绿色发展能力。自 2013 年启动“大气十条”目标以来，全国环境保护财政支出总额不断增加，体现了中央以及各地方政府对治理环境污染的决心和行动力，有力地促进了环保行业的快速发展。 1-1-206 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2011-2019 年国家财政环境保护支出总（亿元）数据来源：国家统计局随着国家环保相关法规政策的出台，环保行业发展方向和目标、重点任务和重点领域进一步得到明确，进而扩大了行业市场需求。下游行业排放标准的不断完善及排放标准的提高，推动下游行业增加环保设备投资或者进行环保设备升级改造以提高处理效率，会促进各行业规范发展。下游行业的固定资产投资，会增加本行业的市场需求，从而带来行业利润空间。（2）大气污染治理项目投资额快速增长 2018 年 6 月，国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出“到 2020 年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比 2015 年下降 15%以上；PM2.5 未达标地级及以上城市浓度比 2015 年下降 18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到 80%，重度及以上污染天数比率比 2015 年下降 25%以上”的目标。 2018 年 10 月，新修订的《大气污染防治法》提出要加强对大气污染的综合防治，从源头开始抑制污染物的排放，提高污染排放标准，建立大气污染物排放总量控制和许可证制度，加大对违法行为的惩处力度。在这一高标准、重任务的驱动下，未来大气污染治理领域需求有望进一步提升。自 2011 年以来，随着大气污染日益严重，环保监管趋严，我国大气污染治理项 1-1-207 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书目投资额总体呈上升趋势，2011 年至 2017 年年均复合增长率达到了 13.24%。 2011-2017 年我国大气污染治理项目投资额数据来源：国家统计局（3）强劲市场需求带动环保专用设备制造业快速增长近年来，在我国高端制造业快速发展以及环保治理趋严的大环境下，环保专用设备制造业整体保持快速增长趋势。《“十三五”规划纲要》提出培育市场服务主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进节能环保产业发展壮大；增强节能环保工程技术和设备制造能力，研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。 2017 年 10 月，工业和信息化部印发的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》明确提出：到 2020 年，主要技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争明显增强，培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有示范引领作用的规范企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群，环保装备制造业产值达到 10,000 亿元。 1-1-208 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2013-2019 年我国大气污染防治设备产量累计值（万台）数据来源：国家统计局（4）非电领域迎来广阔发展空间和发展机遇目前，非电领域大气污染控制的进展相对较为缓慢，非电领域大气治理市场尚处于初级发展阶段。随着 2017 年“大气十条”取得阶段性胜利，火电行业超低排放改造基本完成，未来我国将进入非电领域大气治理的关键时期。非电行业主要包括钢铁、水泥、工业锅炉、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业，与排放标准极为严格的电力行业相比，非电行业的排放标准相对宽松，各项指标未来具备改造空间。 2019 年 4 月，生态环境部发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，提出全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平；推动现有钢铁企业超低排放改造，到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60% 左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到 2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。钢铁行业的排放政策正式拉开了非电领域超低排放改造的序幕。随着非电领域超低排放改造政策的陆续出台，我国大气污染治理将从传统火电领域逐步转向其他非电领域，非电领域有望成为大气污染治理行业新的增长点，相关技术的进步也将推动非电领域大气污染治理市场的发展。 1-1-209 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2、公司产品在制程污染防控领域应用的市场状况报告期内，公司的制程污染防控设备主要应用于泛半导体、精细化工、汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业。（1）泛半导体行业半导体是指常温下导电性介于导体和绝缘体之间的材料，半导体在照明、显示、能源、集成电路等领域的应用构成了形形色色的泛半导体产业。与钢铁冶金、水泥建材等重工业企业不同，泛半导体产业自诞生之日起，就一直朝着精密化、微型化方向发展，其制程中的工艺精细控制、作业环境的清洁度、污染防范控制是其生产工艺的关键环节。光电、光伏、精密电子等泛半导体企业在产品制造工艺流程中会持续产生各类复杂污染物，主要包括 NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等。经过制程污染防控系统的高效处理：首先，能够防止生产工艺设备被腐蚀、污染，保持作业机台的洁净度，降低杂质掺入对产品的不良影响，保障并提升产品生产良率；其次，最大程度的杜绝因特殊气体、危险气体的使用可能引发的生产事故（爆炸、中毒、失火等），保障生产安全、生命安全和财产安全；最后，实现制程污染物的排放达标，符合行业标准的排放要求。以光伏电池片生产为例，其制造工艺流程主要包括制绒清洗、扩散、刻蚀、 PECVD、丝网印刷、检测封装等，各个环节均有不同种类的污染物排放，具体情况如下： 1-1-210 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书因此，制程污染防控系统对泛半导体产业而言，既是解决企业达标排放的环保装备，也是保障企业安全生产、提高产品良率的重要辅助设备，是企业生产系统不可或缺的组成部分，其与厂房动力设备、原辅料输送设备共同构成了泛半导体企业的厂务系统，为该行业内企业核心生产工艺设备运转提供支持。 1-1-211 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（2）精细化工行业与基础化工行业相比，精细化工行业主要生产精细化学品，即在基础化学品的基础上进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品，如有机胺类、醇类、酚酮类、增塑剂、中间体、稳定剂等，广泛应用于医药、农药、染料、电子材料等领域。精细化工行业所生产出来的产品具有精细度更高，针对性更强，科技含量更大，附加值更高等特点。精细化工行业属于高排放工业污染物的行业，其产品制造工艺流程中往往具有生产技术复杂、废气种类繁多、废气无规则排放、多点大量排放、存在较多有毒废气等特点。以制药企业为例，从原料到产品的形成，各个生产工艺环节都会产生不同的污染物，其中相当一部分以无组织形式排放，管理不当容易造成安全事故，降低生产车间洁净度，更可能影响药品的纯度和品质。因此，对生产过程中的各类污染物进行有效控制和高效处理，是化学药生产中至关重要的工艺环节。 2019 年 5 月，生态环境部发布了《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》、《制药工业大气污染物排放标准（GB 37823－2019）》、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准（GB 37824－2019）》等三项国家大气污染物排放标准，对包括医药化工、涂料化工在内的精细化工行业提出了具体的污染排放要求。制程污染防控设备作为精细化工领域生产环节的重要组成部分，通过多点连续监控、污染实时控制、尾气集中处理等环保工序，能够确保企业整个生产工艺流程全程近乎零污染，满足产品质量要求，确保生产安全和人身安全，减少对周边环境的影响。（3）汽车制造行业根据《中国汽车工业发展报告（2019）》，2018 年中国汽车销售 2808 万辆，占全球市场份额达到 30.6%，产销规模全球第一。其中，乘用车销售 2371 万辆，已连续十年销量位居全球榜首；新能源汽车销售 125.6 万辆，占全球新能源汽车 1-1-212 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书总量的 60%，为世界第一大新能源汽车市场。根据中商产业研究院数据统计，截至 2019 年 9 月，我国汽车制造业企业数量已达到 15223 家。汽车制造业包括整车生产和零部件生产，属于高端精密制造业。汽车制造过程中会产生大量污染物，主要为 SO、NOx、VOCs、颗粒物、苯、甲苯、油雾、氨、氯化氢、氰化氢、硫酸雾等。根据生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，汽车制造业属于重点监测监控行业。汽车制造主要生产工序及主要污染物情况如下：要素生产工序主要污染物下料颗粒物锻造颗粒物机械加工颗粒物、油雾、VOCs 焊接 VOCs 粉末冶金颗粒物、油雾、VOCs 有组织废气粘接 VOCs （正常工况）树脂纤维加工 VOCs、颗粒物热处理油雾、氨、氰化氢、氯化氢、硫酸雾等预处理颗粒物、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾等涂装颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、SO、NOx 检测检验 NOx、VOCs、颗粒物工业炉窑 SO、NOx、颗粒物数据来源：《污染源源强核算技术指南——汽车制造》（HJ 1097—2020） 3、公司产品在末端污染治理领域应用的市场状况与制程污染防控相比，末端污染治理区别主要在于：①工业废气处理属于重工业领域生产末端环节，大多为工业窑、炉废气集中排放，一般来说，对产品安全生产、产品品质影响不大；②达标排放是末端污染治理的关键点，国家为此制定了详细、明确的排放标准，环保政策越严、环保标准越高，末端污染治理市场需求越大。末端污染治理广泛存在于重工业生产的各领域，如火力发电、钢铁冶金、水 1-1-213 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书泥建材、有色金属冶炼等。过去十年，我国政策重点监管领域主要集中在火力发电行业，随着大气治理的不断推进，火电领域烟气排放治理接近峰值，非电领域尚未淘汰的产能将全面开展治理，污染防治开始快速向非电领域拓展。2016 年 11 月，国务院印发《十三五生态环境保护规划》，其中针对钢铁、水泥建材、有色金属等行业提出了明确要求。行业主要内容完成干熄焦技术改造，不同类型的废水应分别进行预处理。未纳入淘汰计划的烧结机和球团生产设备全部实施全烟气脱硫，禁止设置脱硫设施烟气旁路；烧结机头、钢铁机尾、焦炉、高炉出铁场、转炉烟气除尘等设施实施升级改造，露天原料场实施封闭改造，原料转运设施建设封闭皮带通廊，转运站和落料点配套抽风收尘装置。原料破碎、生产、运输、装卸等各环节实施堆场及输送设备全封闭、道路清扫等措施，有效控制无组织排放。水泥窑全部实施烟气脱硝，水泥窑及窑磨一体机进行高效除尘改造；平板玻璃行业推进“煤改气”、“煤改电”，禁止掺烧高硫石油焦等水泥劣质原料，未使用清洁能源的浮法玻璃生产线全部实施烟气脱硫，浮法玻璃生产线建材全部实施烟气高效除尘、脱硝；建筑卫生陶瓷行业使用清洁燃料，喷雾干燥塔、陶瓷窑炉安装脱硫除尘设施，氮氧化物不能稳定达标排放的喷雾干燥塔采取脱硝措施。加强富余烟气收集，对二氧化硫含量大于 3.5%的烟气，采取两转两吸制酸等方式有色回收。低浓度烟气和制酸尾气排放超标的必须进行脱硫。规范冶炼企业废气排放口金属设置，取消脱硫设施旁路。数据来源：《十三五生态环境保护规划》（1）钢铁冶金行业钢铁行业产业规模大，工业流程长，从矿石开采到产品最终加工，需经过烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢到轧钢的很多生产工序，其中一些主体工序如烧结（球团）资源、能源消耗量较大，污染物排放量也非常大，是我国工业领域主要排污大户之一。钢铁冶金、水泥建材等行业是工业废气排放的重点监控领域。钢铁行业产业规模大，工业流程长，从烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢到轧钢的整个冶炼工艺均涉及不同类型的污染物，是继火电行业之后的第二大高污染行业。其中，炼焦和烧结环节主要产生硫化物、氮氧化物和烟尘等废气，炼铁和炼钢环节主要产生炉渣等固体废弃物，轧钢环节产生的污染物则主要是冷却水等废水污染。生态环境部、发改委等五部门联合发布的《关于推进钢铁行业超低排放的意见》明确提 1-1-214 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书出了钢铁企业超低排放限值标准，标准如下：单位：mg/m3 污染物项目生产工序生产设施颗粒物 SO NOx 烧结机机头球团竖炉 10 35 50 烧结链篦机回转窑带式球团焙烧机 10 35 50 （球团）烧结机机尾其他生产设备 10 - - 焦炉烟囱 10 30 150 装煤、推焦 10 - 炼焦干法熄焦 10 50 - 热风炉 10 50 200 炼铁高炉出铁场、高炉矿槽 10 - - 铁水预处理、转炉（二次烟气）、电炼钢 10 - - 炉、石灰窑、白云石窑轧钢热处理炉 10 50 200 燃气锅炉 5 35 50 燃煤锅炉 10 35 50 自备电厂燃气轮机组 5 35 50 燃油锅炉 10 35 50 数据来源：《关于推进钢铁行业超低排放的意见》（2）水泥建材行业水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，为改善人民生活，促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。目前，我国的水泥产品主要有通用水泥、专用水泥以及特性水泥。截至 2018 年底，全国共有新型干法水泥生产线 1,681 条，熟料设计生产能力为 181,923 万吨，累计熟料产量 14.2 亿吨，累计水泥产量 22.1 亿吨注。水泥生产通常分为生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨等 3 个阶段，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、氟化物等，还产生少量或微量总有机碳、重金属、二噁英、氯化氢等有害气体。颗粒物产生于水泥生产的各个工序，其他气体污染注河北省《水泥工业大气污染物超低排放标准（二次征求意见稿）》编制说明 1-1-215 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书物主要产生于水泥熟料生产的水泥窑煅烧工序。作为高污染、高能耗行业，近年来国家不断收紧、收严水泥行业大气污染物排放标准，同时针对重点地区制定专项治理方案，鼓励地方制定更为严格的地方排放标准。2014 年 3 月，国家实施新的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；2019 年 10 月，生态环境部发布《京津冀及周边地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，要求深入推进水泥行业的产业结构调整，鼓励水泥企业实施污染深度治理。为打赢蓝天保卫战，加强工业大气污染物深度减排，协同推进水泥工业高质量发展和生态环境高水平保护，河北、山西、河南等省份相继出台了更为严格的水泥工业大气污染物地方性排放标准。单位：mg/m3 主要污染物汞及生产过程生产设备颗粒物 SO2 NOX 氟化物其化氨合物破碎机及其他通风生产设矿山开采 10 - - - - - 备水泥窑及窑尾余热利用系 10 30 100 3 0.05 8 统烘干机、烘干磨、煤磨及冷水泥制造 10 50 150 - - 8 却机破碎机、磨机、包装机及其 10 - - - - - 他通风生产设备散装水泥中水泥仓及其他通风生产设转站及水泥 10 - - - - - 备制品生产数据来源：河北省《水泥工业大气污染物超低排放标准（DB13/2167-2020）》（四）行业的市场需求情况公司的市场需求主要来自于泛半导体产业（光电、光伏等）、精细化工和汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业，以及钢铁冶金、水泥建材等对生产末端污染治理需求量大的传统制造业。因此选取报告期内公司业务涉及到的且具有代表性的下游应用行业来说明市场需求情况。 1-1-216 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 1、制程污染防控领域（1）泛半导体产业 ①消费电子消费电子行业是光电显示、精密电子、半导体元器件等行业的下游终端行业。消费电子是消费者购买用于满足其生活与工作中对沟通、资讯、事务处理和娱乐等方面的需求的电子产品，主要包括手机、电脑、影音设备、家用电器及其他数码类产品等。消费电子行业覆盖范围较广，产品具有技术升级快、更新换代周期短的特点。根据美国消费技术协会（CTA）报告显示，2017 年，全球科技消费产品市场规模将达 7,540 亿美元，其中，智能手机市场规模达 4,320 亿美元，占比近 58%，亚洲将是增速最快的市场，智能手机消费将继续主导消费类电子产品的消费，而我国的电子信息制造业也将迎来快速发展的时期。随着消费市场需求旺盛以及我国工业转型升级步伐的不断加快，电子信息制造业固定资产投资也不断加快。根据工信部统计数据，2013 年-2018 年，我国电子信息制造业 500 万元以上项目完成固定资产投资额年复合增长率达 16.56%，其中，2018 年固定资产投资额达到 2.3 万亿元。行业固定资产投资的持续增长为消费电子制造业的发展提供了广阔的市场空间。 2010-2018 年我国规模以上电子信息制造业完成固定资产投资额 1-1-217 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书数据来源：工信部电子信息制造业承担着大量电子产品的生产和制造，其飞速发展为人们带来了许多的便利，极大提升了生产和生活的效率。但与此同时不容忽视的是电子工业生产过程中会伴随着的污染问题。电子信息制造业在创造高经济产值的同时会产生大量的污水、废气和固体废物等工业污染物，其中电子信息制造业废水污染物主要包括重金属废水、含氰废水、含氨废水、含氟废水、含磷废水、有机废水和酸碱废水等，主要污染物涵盖了悬浮物、石油类、氰化物、氟化物、磷酸盐等；废气污染物则包括酸性废气和碱性废气、有机废气、苯类废气、含尘废气等，这些废气在车间内的浓度如果超标会对操作人员造成极大伤害，而有机废气和酸性废气的二次污染更是会导致雾霾的产生。因此，随着电子信息制造行业固定资产投资的持续增长，相应的制程污染防控设备需求也将不断加大。 ②光伏光伏产业是我国新能源产业的重要发展方向之一，光伏市场的发展对于优化我国能源结构、促进能源生产和消费革命、推动能源技术创新等方面都有重要的意义。光伏产业链大致包括晶体硅原料生产、硅棒与硅片生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等环节，其对大气环境的影响主要是酸 1-1-218 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书洗过程中产生的酸雾，刻蚀阶段排放及产生的少量氟化物，制绒过程中产生的酸性废气，扩散过程中产生的氯化氢、氯气，氮化硅薄膜过程产生的硅烷、氨气，丝网烧结阶段挥发产生的少量有机废气以及焊接过程中产生的焊烟废气以及使用天然气产生的燃烧废气等，这类废气、粉尘如果回收、处理不当，有害物质大量外溢将对周边环境产生严重不良影响。近年来，国家逐步加强对于光伏行业的环保治理，对有关标准进行修订，提出了更加严苛的标准。2018 年 3 月，生态环境部发布《电池工业污染物排放标准（二次征求意见稿）》，对包括光伏在内的电池行业污染物排放标准做了明确的要求，新标准大幅提高了光伏电池生产领域的废气、粉尘排放标准，推动光伏企业更新改造现有环保设施或以更高标准新建环保设施。我国是全球最大的光伏市场，已连续六年新增装机排名第一。2019 年，我国新增光伏并网装机容量达到 30.1GW，累计光伏并网装机量达到 204.3GW，新增和累计光伏装机容量保持全球第一。全年光伏发电量 2242.6 亿千瓦时，同比增长 26.3%，占我国全年总发电量的 3.1%，同比提高 0.5 个百分点。未来随着清洁能源的进一步普及，预计光伏产业仍将保持迅猛发展的态势，新增装机容量仍将持续增加，并带来该领域持续增长的环保需求。 2013-2019 年我国光伏发电装机累计容量（GW） 1-1-219 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书数据来源：国家能源局公司在光伏行业的大气污染防治领域拥有较强的技术优势和领先地位，与包括晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、协鑫集团、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、REC Solar 等众多大中型光伏企业建立了长期良好的合作关系，具有突出的业绩和丰富的行业应用经验。（2）精细化工精细化工行业主要生产精细化学品，是在基础化学品的基础上深加工的产物，行业内产品覆盖了社会生活的各个方面，从涂料、电子、油墨、医药、造纸、食品添加剂等，到航空航天、汽车、机械、建筑新材料、新能源技术等高新技术方面均得到非常广泛的应用，在国民经济的发展中起到了不可替代的作用。由于精细化工产业在国民经济、国家产业中的重要作用，其发展程度也被视为国家战略发展的重要部分。随着环保排放标准不断提高，精细化工行业面临的环境生态保护压力不断加大的情况下，庞大的市场规模带来了更多的处理需求。《石化与化学工业发展规划（2016-2020 年）》提出行业的发展原则为“发展循环经济，推行清洁生产，加大节能减排力度，推广新型、高效、低碳的节能节水工艺，积极探索有毒有害原料（产品）替代，加强重点污染物的治理，提高资源能源利用效率”；提出的发展目标为“十三五末，万元 GDP 能源消耗、二氧化碳排放降低 18%，化学需氧量、氨氮排放总量减少 10%，二氧化硫、氮氧化物排放总量减少 15%，重点行业挥发性有机物排放量削减 30%以上。” 在精细化工行业，公司的客户主要涉及涂料化工和医药化工企业，如巴德士化工、花王涂料、后羿制药等，以处理酸碱废气、VOCs 为主。挥发性有机物（VOCs）是 O3 和 PM2.5 污染的重要前体物，环保部数据显示，我国 PM2.5 浓度仍处于高位，重点地区的臭氧浓度呈上升趋势，因此控制 VOCs 至关重要。从 2010 年国家正式将 VOCs 列为防控重点污染物至今，VOCs 的治理一直是难点。2017 年，我国首次出台 VOCs 专项防治五年工作方案—— 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，彰显政府重视和决心。随着一 1-1-220 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书系列相关政策的出台，VOCs 治理不断落实。 VOCs 主要来自建筑装饰、有机化工、石油石化、包装印刷、表面涂装等行业。产生环节主要包括 VOCs 产品的使用、以 VOCs 为原料的工艺过程、VOCs 的生产、有机物的储存和运输等。2016 年，工信部和财政部出台的《重点行业挥发性有机物削减行动计划》，提出到 2018 年，工业行业 VOCs 排放量比 2015 年削减 330 万吨以上，减少苯、甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺等溶剂、助剂使用量 20%以上，低（无）VOCS 的绿色农药制剂、涂料、油墨、胶黏剂和轮胎产品比例分别达到 70%、60%、70%、85%和 40%以上。（3）汽车制造汽车工业具有市场规模巨大、固定资产投资规模庞大、对产业上下游的带动作用强、市场前景广阔等特征，目前已成为世界主要工业国家的支柱产业。根据中汽协的统计数据，全球汽车工业已步入成熟发展期，全球汽车产量从 2011 年的 7,988.09 万辆增长至 2016 年的 9,497.66 万辆，年均复合增长率为 3.52%，保持持续平稳增长的趋势。受益于我国产业政策的大力支持、鼓励汽车消费等一系列利好政策，我国汽车产销量近年来实现高速增长，目前我国已成为全球主要的汽车生产和销售国家，汽车产销量多年占据世界第一位。根据国家统计局的数据， 2017 年我国汽车产量为 2,901.81 万辆，2018 年我国汽车产量为 2,782.70 万辆， 2019 年我国汽车产量为 2,552.80 万辆。 1-1-221 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2012-2018 年我国汽车制造业固定资产投资额数据来源：国家统计局在汽车制造的生产环节当中，冲压、焊接、涂装、总装以及检验、发车等都有废气、废水、废渣的产生。涂装车间是汽车制造过程最大的污染物排放环节和能耗环节，汽车制造过程污染物排放的 90%以上来自涂装车间。汽车车身涂装线产生的污染物主要包括：VOCs、CO2、污水、有害物质（HAPS，如 Cr、Pb、Cd、 Hg、P、Ni、Mn 等）、工业废弃物（如废渣、废容器、废过滤材料等）等。虽然，我国汽车生产和销售势头均良好，但实际上我国汽车制造过程中废气、废液、粉尘等污染处理技术较国际先进水平相比存在着一定的差距，全国各地相继出现由于汽车制造过程产生的废气、废液和粉尘未得到及时合理地处理，导致环境污染、人身伤害等事件。由此可见，随着我国汽车产需量的迅速攀升，汽车制造过程中产生的环境污染已不容忽视，急需对其进行系统性的治理和规划。公司在汽车制造行业，与比亚迪、长城汽车、长安汽车等国内知名企业建立了长期良好的合作关系，具有突出的业绩和丰富的行业应用经验。 2、末端污染治理领域近年来，受益于国家环保政策的有力推动，末端污染治理领域发展迅速，钢铁冶金、水泥建材作为末端污染排放的重点监控领域，具有广阔的发展前景。 1-1-222 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（1）钢铁冶金行业钢铁工业是国民经济的基础产业，在整个国民经济中具有举足轻重的地位，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。2003 年以来，由于固定资产投资规模持续快速增长，以及受下游建筑、机械制造、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电、集装箱等行业增长的拉动，中国已连续多年成为世界最大的钢铁生产国和消费国。钢铁行业工艺流程长、产污环节多，污染物排放量大，是我国大气污染主要排放源之一。近年来，通过采取结构优化、重点地区企业异地搬迁、强化末端污染治理等措施，我国积极推进钢铁行业大气污染物减排工作，取得了重要进展，但由于钢铁行业总产量巨大，排放水平参差不齐，行业总排放量依然居高不下。随着环境治理力度不断加强，特别是燃煤电厂实施超低排放以来，火电行业污染物排放量大幅度下降，2017 年钢铁行业主要污染物排放量已超过电力行业，成为工业部门最大的污染物排放来源。进入“十三五”时期，为打赢蓝天保卫战，推进大气环境质量改善，国家及各地方关于钢铁行业超低排放标准、改造方案等纷纷出台，对钢铁行业的大气污染防治提出了明确要求。2019 年的《政府工作报告》中提出“加快火电、钢铁行业超低排放改造，实施重污染行业达标排放改造”；2019 年 4 月，生态环境部、发改委等五部门联合发布《关于推进钢铁行业超低排放的意见》，明确提出钢铁行业的主要目标是“到 2020 年底前，重点区域钢铁企业力争 60%左右产能完成改造；到 2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80% 以上产能完成改造”。河北、山东、湖北、江苏、浙江等省份相继出台地方性钢铁企业超低排放改造计划和方案。因此，未来钢铁行业的超低排放改造将会是大气污染防治的阶段性重点任务，钢铁行业深度治理有望提速，市场空间广阔。与燃煤发电行业不同的是，钢铁行业烟气成分更加复杂，技术和经济性上存在挑战。目前，脱硫、除尘的工艺已经十分成熟，也能够实现超低排放相应的指标，钢铁行业烟气治理最大的难点是脱硝。在氮氧化物控制方面，电力行业烟气温度相对稳定，而钢铁行业由于温度、湿度和烟气的组成比较复杂，会影响到工 1-1-223 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书艺的操作条件。公司定制化液态脱硝催化剂配方技术，可以实现在钢铁行业的低温脱硝，并且不存在还原剂二次污染和催化剂中毒问题，目前也已在沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等钢铁企业得到了很好的应用，取得较好的社会效应。（2）水泥建材行业中国是全球水泥产销龙头，并且水泥主要用于国内建设需要。根据公开资料， 2018 年全球水泥产量约为 39.5 亿吨；根据国家统计局的统计数据，中国水泥产量为 22.36 亿吨，占比高达 56.61%。水泥作为重要的不可替代的混凝土建筑的重要材料，在国内外建筑发展中起着重要的作用。水泥的需求端主要来自于地产的建设以及基础设施建设的项目等，所以水泥的需求和城镇化率的关系密切。从发达国家的历史发展过程看，在城镇化率水平达到 72%以上，水泥行业的需求才达到峰值水平。而当前我国的城镇化率水平仅有 58.52%，较发达国家 70%以上的水平还有较大的差距。我国的人均水泥消费水平较高，这和国内习惯钢混建筑，而对于木质等其他建筑材料使用较少有关，随着我国城镇化率的提升，未来 10 年水泥行业仍将存在着巨大的需求空间。水泥行业与钢铁行业一样，是非电领域大气污染主要排放源之一。水泥在生产过程中会产生大量污染物，包括粉尘、SO、NOx 等，其中粉尘在各个环节都会产生，如原料、燃料及成品的储运环节，还有物料的破碎、煅烧、烘干等环节产生的固体颗粒物；而 SO、NOx、CO等主要产生于熟料煅烧过程，由窑尾烟囱排入大气。与钢铁脱硫类似，水泥脱硝虽然设备安装率也很高，但是由于监管机制等因素，目前达标企业并不多。目前我国水泥行业 90%的企业能实现脱硫达标，而仅 10%的企业能满足脱硝达标。目前水泥脱硝虽然已制定了有严格的污染物排放限值，但相应的监管机制还不完善；此外，水泥行业较常使用的 SNCR 技术在水泥行业脱硝领域的应用尚需完善。水泥生产过程中本身二氧化硫和烟尘排放不易超标，因此不需要新建除尘以及脱硫设施，只需稍加改造即可。而脱硝设施则需要新建以及改造设施双管齐下。 1-1-224 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书伴随着水泥行业景气度的上升、国家环保政策的陆续出台、非电领域超低排放改造的持续推进、大气污染防治技术的不断升级，水泥行业的环保新建及改造需求预计将迎来较大的发展空间。 3、环保增值服务领域环境监测是我国环境保护工作的重要组成部分。虽然在政策推动下，监测行业快速发展，但是在整个环保行业中，监测行业的体量还是相对比较小。根据国家环境监测总站的统计数据，2018 年环境监测行业销售额为 227 亿元，只相当于水务处理的 8%，固废处理的 15%。在当前环保强监管环境下，环境监测行业将进入加速成长期。 2015 年 1 月 1 日，新环保法正式执行，明确提出“建立监测网络和监测数据信息体系”；同时，新环保法增加了按日计罚，上不封顶、查封扣押、行政拘留等条款，强调违法处罚和环保执法力度，提升了监测数据的重要性和排污企业的安装动力。新环保法要求建立资源环境承载能力监测预警机制，实行环保目标责任制和考核评价制度，制定经济政策应充分考虑对环境的影响。环境监测在环境保护过程中起着至关重要的作用，加强环境监测，是实施新环保法的核心环节。 2015 年 7 月，国务院办公厅发布《生态环境监测网络建设方案》，提出全面建设陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，并于 2020 年初步建成。 2018 年 1 月，《中华人民共和国环境保护税法》正式颁布实施，环境监测数据将成为排污企业缴纳环保税的重要依据，企业自主安装环境监测设备的需求会持续增长。随着碳排放权、排污权交易、环境保护税等工具的逐步完善，环境监测指标未来将从单一指标监测发展到多指标、多维度水平、指标限值、监测范围将更加严格，监测行业将迎来高速发展的新契机。此外，国家调整了环境质量监测的中央和地方关系的思路，将环境质量监测事权回收，实行国家考核、国家监测的模式，加大环境监测力度，并开始鼓励环境监测的第三方运营，环境监测体制不断完善、市场化程度逐步提高将加速环境 1-1-225 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书监测市场发展，未来自动检测、第三方运维领域将会出现快速增长。（五）发行人在创新方面的发展情况以及新旧产业融合情况 1、发行人自身的创新特征和在创新方面的发展情况发行人所处的节能环保行业属于成熟行业，受国家政策鼓励和上下游产业链驱动的影响，行业在技术创新和科技创新方面呈现出一定的变化。发行人作为深耕节能环保行业十多年的专业化污染治理整体解决方案提供商，始终注重自身研发技术的发展和工艺设计水平的提高，推动公司向智能化、绿色环保、高效节能方向发展。在技术创新方面，发行人在长期研究及实践摸索的基础上，通过自主研发、不断改进和创新，取得了较多创新性成果，如开发了低温液态催化脱硝技术，具有脱硝效率高、投资成本和运行成本双低、无二次污染等突出优势，兼具可远程中央操控、占用空间小，操作简单、运行安全等特点；开发了污染协同处理技术，在方案的定制化设计和设备的生产制造过程中协同处理包括废气、废水在内的多种污染物，同时满足不同生产环节的设备联动协同，既简化了污染处理工艺流程，也节省了投资成本和运行费用，兼具处理效率高、无二次污染等优点。在科技创新方面，发行人注重将新兴的信息技术以及计算机技术有效地融合到污染防控技术中，有效提升环保装备的控制智能化、自动化，建立资源环境承载能力监测预警机制，提高环保监测效率；改变传统环保装备处理方法单一的模式，实现脱硫脱硝一体化处理、多污染协同处理等模式，为公司在激烈的市场竞争中提供有效的保障。 2、新旧产业融合情况公司所处的节能环保行业为国家政策重点发展和扶持的产业，同时也是国家发改委公布的战略性新兴产业之一。随着时代的发展和技术的进步，节能环保行业逐步与下游制造业深度融合，形成了一批具有特色性的环保企业，经营范围更加广泛，污染处理能力更加强大，逐步掌握了不同领域的核心技术，能够针对不同行业客户的环保需求，提供多种类的环保解决方案。尤其是电力石化、钢铁冶 1-1-226 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书金、水泥建材等传统行业急需新旧产业融合，提高整体污染治理水平。公司深耕工业污染治理市场十多年，掌握了先进的工艺设计和核心技术，在新旧产业融合的市场环境下，发行人逐步提高自身的污染协同处理能力，以泛半导体产业为切入点，在光电、光伏、精细化工、汽车制造等制程污染防控领域积累了丰富的项目经验和技术储备。随着国家环保监管日趋严格、各行业排放标准不断提升、非电领域超低排放改造迎来重大市场机遇，公司在电力石化、钢铁冶金、水泥建材等传统行业逐步开展技术应用，公司技术得到了沙钢集团、济源钢铁、中建材、台泥水泥、中联水泥等合作客户的认可。（六）所属行业的市场竞争情况 1、行业的竞争格局我国环保行业的发展与国家环保政策的重心息息相关。在发展初期，火电是我国大气污染防治的重点领域，因此火电领域的污染治理发展较早，企业数量众多，而背靠国有电力集团的国有环保企业在市场竞争中占据先天优势。大气污染环保治理行业过去主要集中于火电领域市场，而在高耗能、高污染、高排放的钢铁、石化、水泥等非电领域进展缓慢，随着近年来我国环保监管的加强及排放标准的提高，钢铁、水泥、玻璃、光伏、半导体、化工等行业的大气排放治理需求日益强烈，带动了一批中小型环保企业的成长。从竞争格局看，非电领域的大气污染防治企业数量众多，且分布极为分散，尚处于群雄逐鹿的初步发展阶段，以龙净环保、永清环保等为代表的一些行业布局早、技术水平较高的上市公司已经取得了一些显著业绩，但是总体来看，行业尚未形成具有显著垄断优势的龙头企业，市场竞争逐步加剧。未来，环保行业的市场竞争格局逐渐由分散向集中过渡，全产业链发展成为趋势。全产业链龙头公司的优势突出，越来越多全产业链的公司意图打造综合环境服务商。行业龙头企业将持续对市场的整合，通过并购和战略合作进一步拓展产业链，加大对各细分领域和其他公司的黏度，协同发展，拉大竞争优势。行业竞争加剧，一方面会促使行业内通过降低价格的恶性竞争出现，会压缩 1-1-227 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书中小企业的利润空间；一方面会加快行业内整合速度，为技术优势明显和综合实力较强的环保企业提高了更广阔的利润空间。 2、发行人的市场地位（1）发行人的市场地位经过十多年的发展，公司已发展成为集制程污染防控、末端污染治理、托管运维、远程在线监测及第三方检测服务于一体的工业污染治理整体解决方案提供商，具有较为显著的竞争优势和较强的市场竞争力，已形成从方案设计、设备制造、系统安装到增值服务的较为完整的业务链条，可为客户提供一站式综合环保服务。公司依托自主研发的低温液态催化脱硝技术、环境污染协同处理技术等一系列核心技术，以泛半导体产业为市场切入点，在该领域积累起丰富的行业应用经验，获得了良好的市场口碑。以此为基础，公司逐步拓展产品在汽车制造、精细化工等高端精密制造业以及钢铁冶金、水泥建材等重工业领域的应用，跨行业应用能力得以充分体现。公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认可，服务的客户涵盖晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、欧菲光、兆驰股份、LG 化学、长安汽车、长城汽车、巴德士、花王涂料、沙钢集团、中建材、云铝股份、台泥水泥等国内外知名企业。 2017 年-2019 年全球市场前十大厂商光伏组件出货量排名排名 2019 年度 2018 年度 2017 年度 1 晶科能源晶科能源晶科能源 2 晶澳太阳能晶澳太阳能天合光能 3 阿特斯天合光能晶澳太阳能 4 天合光能韩华新能源阿特斯 5 东方日升阿特斯韩华新能源 6 隆基股份隆基股份协鑫集成 7 无锡尚德协鑫集成隆基股份 8 正泰太阳能东方日升东方日升 1-1-228 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书排名 2019 年度 2018 年度 2017 年度 9 协鑫集成正泰太阳能英利 10 韩华新能源无锡尚德 First Solar 数据来源：IHS Markit 2017 年、2018 年、2019 年，光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中，晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等都是公司的长期合作客户，公司在光伏行业的制程污染防控领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。环保产业市场容量巨大，公司产品行业应用范围覆盖较广，有能力根据下游行业的不同景气周期，提前灵活布局产品的市场主攻方向，进而可有效降低对个别行业或客户的依赖，减少行业周期性波动对公司业务发展的不利影响，抗风险能力较强。（2）发行人形成以制程污染防控设备为主、应用行业集中于泛半导体行业的格局的原因 ①发行人起家于泛半导体领域污染防控治理发行人地处苏州地区，早期因苏州及周边地区外资企业较多，形成了泛半导体行业的产业集群，周边企业处理制程污染和酸碱废气的需求较多。发行人的实际控制人董仕宏和朱叶具有多年的环保行业从业背景，通过对环保市场的判断，发行人紧跟市场时机，不断探索制程污染防控领域的业务机会，开拓了无锡尚德、正泰太阳能等泛半导体行业客户，积累了行业经验与信誉。凭借在泛半导体行业积累的技术优势和丰富经验，发行人不断开拓其他领域的市场机会，逐步进入了精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等领域，进一步优化了客户结构与业务结构。 ②发行人的核心技术来源于泛半导体领域的积累发行人早期以泛半导体领域的技术开发为基础，服务了晶科能源、天合光能、阿特斯、隆基股份、无锡尚德、协鑫集团等光伏行业龙头企业，在发展过程中不断积累，逐步完善核心技术团队，不断加强对新技术的研发和转化，逐渐形成了 1-1-229 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书自身独特的技术优势，具备丰富的技术储备，掌握了高效全面的大气污染防控技术。发行人自主研发的低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术、污染协同处理技术、特气危气处理技术、粉尘防爆系统技术、重金属粉尘治理技术、VOCs 树脂吸附脱附加催化燃烧技术等技术已经成功应用于泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业，技术应用范围广泛。 ③发行人在泛半导体领域形成较强的竞争优势和市场地位环保行业的市场竞争较为激烈，特别是在末端污染治理领域，环保企业数量众多。发行人立足于自身的核心技术，以制程污染防控领域为主要竞争赛道，凭借差异化的市场竞争策略，深耕制程污染防控领域十多年，逐步形成了较强的竞争优势和市场地位。特别是在光伏行业，发行人敏锐地把握住国家发展泛半导体产业的决心和对环保产业的重视，将业务重点聚焦于光伏产业，并抓住光伏产业高速发展的契机，逐步建立起在光伏行业的市场优势，盈利能力和行业地位显著提升。得益于在泛半导体行业多年深耕和布局，公司已形成了大批长期稳定的存量客户和成功项目案例，在业内具有较强的品牌效应和较高的市场占有率。 3、行业内的主要企业（1）制程污染防控领域在制程污染防控领域，掌握全面高效的污染防控技术的环保公司数量相对较少，部分优质外资企业和民营非上市企业凭借先进技术和先发优势占据了一定的市场份额。由于精密制造业的行业发展相对起步较晚，对环保装备的工艺设计和技术方案要求较高，同时具有一定的区域性和周期性特点，因此，早期的光伏、光电、半导体等产业的环保处理市场主要由掌握先进技术的大型跨国企业占有，如美国维朗帝斯（Verantis）、美国唐纳森（Donaldson）等。随着精密制造行业的快速发展和形成产业集群，国内涌现出一批聚焦于制程污染防控领域的民营企业，但这些企业大多规模较小且以单体设备销售为主，尚未掌握全面的污染物处理技术，以苏州地区为例有苏州中环建科环境科技有限公 1-1-230 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书司、昆山工统环保科技有限公司等公司。与发行人类似且掌握了制程领域的多种污染物处理技术的公司主要有常州恒威净化设备有限公司等。制程污染防控领域的主要竞争对手的基本情况如下： ①美国唐纳森公司（Donaldson）成立于 1915 年，总部位于美国，是全球工业粉尘过滤系统的领导者，除尘产品广泛应用于汽车、化工、金属加工、医药等行业。其在国内的主要主体包括唐纳森（无锡）过滤器有限公司（成立于 1997 年）和唐纳森（徐州）过滤器有限公司（成立于 2012 年）。 ②美国维朗帝斯公司（Verantis）成立于 2006 年，总部位于美国，是全球领先的工程服务和环境系统供应商，专注于各种基础工业和高科技流程中的流程改进，致力于将高科技产品与高性能系统相结合，为全球客户提供具有成本效益的解决方案。Verantis 在国内设有维朗帝斯环境工程（上海）有限公司，服务领域包括用于微电子和太阳能板的氯硅烷和多晶硅产业、化工工艺产业、金属冶炼及铸造、制药业、纸浆和造纸业、废水处理厂等。主要产品有焚烧/回转窑、湿式洗涤塔（化学和生物）、干法净化设备、静电除尘设备以及工业废水处理设备。 ③常州恒威净化设备有限公司成立于 2004 年，注册资本 1,580 万元，是国内一家主要生产制造玻璃钢酸雾净化塔、玻璃钢离心风机的高新技术企业，其客户主要分布于半导体、线路板、太阳能、冶金等行业。（2）末端污染治理领域末端污染治理领域主要包括电力、钢铁、冶金、水泥、玻璃、陶瓷等重工业行业，是国家环保政策重点调控领域。在末端污染治理领域，环保设备行业竞争相对激烈，国内生产和销售末端污染治理设备产品的企业数量众多，是国内环保公司开展竞争的“主战场”。 1-1-231 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书随着国家环保监管趋严、排放标准大幅提升、非电领域超低排放改造的持续推进，末端污染治理领域的竞争日趋激烈，对环保企业的技术实力和资金实力均提出了更高的要求。公司凭借差异化的技术方案和工艺设计，在末端污染治理领域具备了一定的技术优势，与中建材、沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等客户建立了良好的合作关系。在末端污染治理领域，主要竞争对手包括龙净环保、永清环保、雪浪环境等上市公司。末端污染治理领域的主要竞争对手的基本情况如下： ①福建龙净环保股份有限公司成立于 1998 年，于 2000 年上市，专注于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营。主要产品包括除尘、脱硫、脱硝、物料环保输送、电控设备等五大系列产品，其客户主要分布于电力、建材、钢铁冶金行业。 ②湖南永清环保股份有限公司成立于 2004 年，于 2011 年上市，是为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合解决方案的环保工程公司。其业务涉及钢铁、有色、电力、石油、化工、建材六大高耗能行业，工程总包业务国内领先。 ③无锡雪浪环境科技股份有限公司成立于 2001 年，于 2014 年上市，是一家环境工程系统设备集成商和环境治理整体方案提供商，业务领域涉及环保项目投资、运行管理、工程设计、设备集成以及工程建设。其掌握了污泥焚烧处置、金属污泥的资源化利用、飞灰稳定化处理、烧结机烟气脱硫脱硝等完整的工艺流程，能够针对不同客户群体提供“干法、半干法、湿法、SCR”等多种组合工艺技术的整体解决方案。 4、发行人与竞争对手的对比情况公司与竞争对手在产品经营、应用领域等方面各有侧重，其中部分产品及市场与发行人存在交集。 1-1-232 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（1）经营情况比较根据公开市场披露的信息，公司与竞争对手营业收入的对比情况如下表：成立注册资本名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度时间（万元）注1 唐纳森（无锡） 1997 年 4,100 万美元 - - - 注2 维朗帝斯（上海） 2006 年 50 万美元 - - - 注3 常州恒威 2004 年 1,580.00 - - - 龙净环保 1998 年 106,905.00 1,018,076.46 1,093,502.76 940,229.84 （600388.SH）永清环保 2004 年 64,450.0165 74,897.52 67,161.18 95,108.95 （300187.SZ）雪浪环境 2001 年 20,821.6208 148,794.96 124,252.97 95,972.56 （300385.SZ）发行人 2005 年 10,000.00 66,831.88 73,386.73 68,398.51 注 1、注 2、注 3：唐纳森（无锡）、维朗帝斯（上海）、常州恒威为非上市公司，发行人未在公开渠道查询到经营数据。在末端污染治理领域，发行人的竞争对手主要为龙净环保、永清环保、雪浪环境等上市公司。由于末端污染治理领域的市场竞争较为激烈，环保企业主要根据其自身的发展战略和市场布局进行差异化竞争。同时，掌握的环保工艺技术水平的差异也影响了环保企业的竞争能力。龙净环保、永清环保、雪浪环境等上市公司具备更好的资金实力和品牌影响力，公司凭借差异化的发展战略和技术实力，在末端污染治理领域具备一定的竞争优势。（2）市场地位比较发行人的市场地位相关情况详见本章“二/（六）/2、发行人的市场定位”。 5、发行人面临的机遇和挑战（1）面临的机遇 ①国家政策的有力支持我国环保行业具有鲜明的政策引导性，产业的发展方向、发展速度、发展规模与国家的政策法律、行业标准息息相关，政策推动着产业结构的调整，推动着 1-1-233 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书市场需求的释放。作为国民经济新的支柱性产业，国家对环保产业发展重视程度不断提升，近两年政策出台速度加快，集中在环境污染防治、环境监测体系构建、环保基础设施建设及环保产业化等方面。进入“十三五”时期，政策支撑力度将持续增强，中央经济工作会议更是明确污染防治为三大攻坚战之一，并首次将生态文明列为重点工作内容，重视程度空前。随着我国工业端环保税、排污许可、碳排放交易等长效机制全面推广，环保成本将全面纳入工业生产和居民生活过程中，迫使企业进一步加大对于环保的投入；中央环保督察制度的常态化使得环境约束成为工业企业能否持续经营的一个重要决定因素。 ②我国环境污染治理投资需求不断加大 “十二五”期间，我国环保投资 3.4 万亿元，以每年 15%至 20%的速度增长，比“十一五”期间增长了 62%。环保行业作为“十三五”规划纲要中提到的重点发展行业，投资需求将进一步扩大。据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年 2 万亿元左右，社会环保总投资有望超过 17 万亿元。我国环保治理持续扩大投入，是环保装备产业蓬勃发展的强劲动力。 ③技术研发推动行业发展近年来，随着环保要求的提高，我国的环保技术不断创新，各种先进技术不断研发并应用到实际中去。2014 年，科技部和环境保护部发布《大气污染防治先进技术汇编》，评估出 89 项大气污染治理关键技术和 130 余项相应案例成果； 2017 年，科技部和工业部发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2017 年版）》，详解了大气污染防治、水污染防治等领域的关键技术、技术指标和适用范围；2018 年，生态环境部发布《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》，推动相关大气污染治理技术成果的全社会共享和应用转化。我国大气污染防治技术的不断进步和创新，促使环保装备效率不断提升，能耗不断下降，有利于行业健康持续发展。 ④环保法律法规日趋严格，排放标准提高我国以《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、 1-1-234 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书《中华人民共和国水污染防治法》为法律基础，相关国务院指令、各部委规章、规范性文件已逐步完善，形成了日趋严格的制度体系，并制定了更为严苛的各行业排放标准，强制推动各大污染行业新建或更新环保设施，为环保装备产业的发展创造了庞大的市场需求。（2）面临的挑战 ①市场竞争尚不规范在环境污染防治领域，市场参与主体的技术水平、产品成本、服务质量存在差异，高质高价和低质低价竞争激烈，市场缺乏统一的评价标准。部分企业仅追求短期利润的发展目标，以及地方保护主义、“重经济发展，轻环境保护”的思维惯性，使技术水平高、产品质量稳定性好的环保装备企业在竞争中并不能占有绝对优势。 ②环保行业政策依赖性较强环保行业发展对政策的依赖性较强，行业市场规模与利润水平易受政策的影响。例如，“十二五”以前，国家未对工业锅炉大气污染物中的氮氧化物做出严格规定，因此工业企业如火电厂、化工厂及钢铁厂等对脱硝需求较小。此外，“十二五”期间与“十一五”期间由于政策引导，脱硫市场需求爆发增长，在一定程度上导致了局部产能过剩以及行业内恶意竞争的现象，导致行业平均利润率降低。因此，环保行业与国家政策及政策执行力度相关性高，对政策的依赖性较强，具有较高的政策风险。 6、行业技术门槛在泛半导体领域，发行人面临的除废气之外的其他污染物处理企业的竞争威胁相对较小，主要是由于泛半导体领域的污染防控治理具有更高的技术门槛。大气污染治理行业属于技术密集型行业，对研发投入和技术先进性的要求较高。大气污染治理工艺涉及物理、化学等多种基础学科和多种应用学科，需要多学科复合型的人才和持续技术创新，并因产品应用领域的不同而需要进行不同行业的深入研究。 1-1-235 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书在泛半导体领域，制程工艺环节的复杂程度高于其他行业领域，环保处理装备不仅需考虑制程污染物达标排放的要求，还需考虑与制程工艺主体设备的联动配合，也具有更高的技术门槛，其他污染物处理领域的环保企业需要对制程生产工艺有足够深刻的理解，掌握先进的处理技术和工艺设计方案，并且经过长期的技术积累才能有效满足泛半导体领域的污染治理需求。因此，较高的行业技术壁垒阻碍新竞争者进入行业，进而保障了行业利润水平。 7、发行人产品主要应用领域的市场竞争情况发行人的环保设备产品主要应用于制程污染防控领域和末端污染治理领域，不同应用领域市场竞争情况会存在一定差异，下面主要从以上两个应用领域分别分析行业情况及发行人情况：（1）从制程污染防控领域来看 ①行业情况在制程污染防控领域尤其是泛半导体领域是一个技术和资金双轮驱动的高端制造业，受到摩尔定律的影响，行业整体呈现产品性能快速发展的态势，背后则是生产工艺的发展和相关技术的进步。随着精密制造行业的快速发展和形成产业集群，国内涌现出一批聚焦于制程污染防控领域的民营企业，但这些企业大多规模较小且以单体设备销售为主，这些企业由于数量众多、技术单一、竞争差异化程度相对较小，产品具有一定的可替代性，市场竞争相对激烈。而像发行人一样掌握了全面高效的制程污染防控技术的环保公司数量相对较少，由于下游泛半导体行业的工艺、技术发展速度较快，对该类企业技术水平和设计能力要求相对较高，供应产品的差异化程度也较高，同时也具有更广阔的市场空间。另一方面，环保企业作为厂房配套设备供应商，由于在产业链中处于相对弱势地位，对下游客户的议价能力不高，因此毛利率水平通常低于同一下游领域的生产设备供应商，该情况主要受产业链地位影响，并非由市场价格竞争因素所导致。 1-1-236 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 ②发行人情况发行人自成立之日即致力于服务泛半导体行业，积累了大批代表性客户，隆基股份、天合光能、阿特斯、晶科能源、晶澳太阳能、东方日升等全球知名光伏厂商以及三星电子、名硕电脑、欧菲光、兆驰股份等知名泛半导体企业均为公司客户，通过长期服务上述客户群体，公司累积了大量行业案例和实践经验，逐步建立了高效、全面的技术体系，项目方案更能契合客户需求，产品性能更加成熟、稳定，在泛半导体业内品牌优势也愈发明显。 2018 年，由于前期市场开拓和客户积累，发行人制程污染防控设备收入实现了较快的增长，但由于产业链地位相对弱势，发行人在与客户谈判过程中不得不牺牲了一部分毛利，使得当年制程污染防控设备毛利率较 2017 年有所下降。 2019 年，发行人在制程污染防控设备领域维持了 2018 年的收入水平，毛利率也基本持平。2020 年度，受益于下游光伏行业的扩产潮以及发行人在光伏行业的品牌优势，发行人适当提高设备报价或优先承接毛利率较高的项目，使得制程污染防控设备毛利率有所上升。目前发行人制程污染防控领域的在手订单较为充足，若公司未来能持续进行自主创新和技术研发，有效控制成本，将有利于继续保持在制程污染防控领域的品牌优势和毛利率水平。（2）从末端污染治理领域来看 ①行业情况末端污染治理领域主要包括电力、钢铁、冶金、水泥、玻璃、陶瓷等重工业行业，是国家环保政策重点调控领域。随着环保监管的日趋严格，我国钢铁、水泥、玻璃、化工等行业的大气排放治理需求日益强烈，带动了一批中小型环保企业的成长。从竞争格局看，末端治理领域的企业数量众多，且分布极为分散。该领域过去主要集中于火电领域市场，大多采用 SNCR 技术、SCR 技术等传统技术，技术同质化程度较高，产品差异化程度较低、可替代性较高，使得行业内价格竞争较为普遍，行业销售价格和毛利率整体呈现下滑趋势。 1-1-237 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书但随着国家环保监管趋严、排放标准大幅提升、非电领域超低排放改造的持续推进，末端污染治理市场需求不断释放，对行业内公司技术研发和工艺设计提出了新的要求，如能及时响应市场需求，未来行业销售价格和行业毛利率将有望回升。 ②发行人情况 2016 年，公司凭借差异化的技术方案和工艺设计加大了钢铁冶金、水泥建材等末端污染治理领域环保设备市场的开拓力度，与中建材、沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等客户建立了良好的合作关系。报告期内，发行人末端污染治理领域的毛利率较低，主要系钢铁行业毛利率较低所致，受钢铁下游客户自身盈利空间影响，发行人在钢铁行业的议价能力不高，产品应用于钢铁行业的毛利率相对较低。由于看好水泥行业未来较大的市场空间和较高的利润空间，公司 2019 年与中建材国际装备有限公司签订了《战略合作协议》及《补充协议》，在手订单较为充足。由于公司产品应用于水泥行业的毛利率相对较高，随着该协议项下环保设备的陆续供货，发行人末端污染治理设备毛利率有望整体有所提升。（七）发行人的核心竞争力、竞争优势和劣势 1、发行人的核心竞争力发行人的核心竞争力主要表现为发行人所掌握的专有核心技术和定制化的技术方案设计能力。发行人经过多年的技术积累和方案实施经验，已经在工业污染防控领域形成了自己独特的技术优势，拥有 117 项专利，具备丰富的技术储备，掌握了高效全面的工业污染防控技术。同时，发行人具备精细化、定制化的工艺方案设计能力，能够根据不同下游行业的生产过程、不同工况条件下产生的污染物特征结合自身专有核心技术和产品工艺设计为客户提供定制化的工业污染治理整体解决方案。 1-1-238 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2、发行人的竞争优势及劣势（1）发行人的竞争优势 ①高效全面的工业污染防控技术公司经过多年的技术积累，在工业污染防控领域已经形成了自己独特的技术优势，公司拥有并正常使用的专利有 117 项，包括 5 项发明专利和 112 项实用新型专利，具备丰富的技术储备，掌握了高效全面的工业污染防控技术。公司自主研发的低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术、污染协同处理技术、特气危气处理技术、粉尘防爆系统技术、重金属粉尘治理技术、VOCs 树脂吸附脱附加催化燃烧技术等技术已经成功应用于光伏、光电、半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材、电力等多个行业，能够使得公司向客户提供的工业污染治理集成系统和整体解决方案具备排放效果良好、建设成本和运营成本较低、占用面积较小并可实现实时监测、与企业的生产控制系统有效衔接等众多优点。部分公司核心技术应用案例情况如下：项目主要项目名称客户名称所处行业技术难点项目特点时间污染物项目污染物种类多，规模公司掌握光伏行业大，其中 NOX 各类型废气处理工年产 5GW 东方日升 NOX、HF、处理属于高艺及设备专利，尤高效电池组 (常州)新 HCL、CL、 2019.01 光伏浓度脱硝类，其对高浓度 NOX 件生产线废能源有限 VOCs 、硅要求严格，硅处理及硅烷尾气处气治理项目公司烷、氨气烷尾气为易理技术和工艺，达燃易爆危险到国内先进水平。型尾气。除尘系统配套惰性气体自动灭火装 NE1 铸造厂系统含有高置，除尘器设有火房及发动机重庆长安温及油烟等焊接、铸造花捕集及探测器， 2018.03 H 五期生产汽车股份汽车制造粉尘，处理系烟尘内部设有自动喷粉线废气及除有限公司统防火要求装置防止油烟堵塞尘治理项目严格。滤芯，除尘器处理效率高达 99.9%。 2019.06 4×220t/h 锅张家港宏钢铁 NOX、SO2、烟气温度低公司自主研发的脱 1-1-239 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书项目主要项目名称客户名称所处行业技术难点项目特点时间污染物炉烟气脱硫昌钢板有烟尘、水气（不能满足硫脱硝脱白除尘一脱硝脱白除限公司传统处理工体化系统，利用公尘项目艺的条件要司脱硝专利产品与求），NOX、现有成熟的脱硫脱 SO2 浓度高，白除尘工艺组合而改造项目现成，设备占地面积场空间等施小，处理效率高，工难点多。达到国家最新环保指标要求。 ②定制化的整体解决方案公司自成立以来，始终致力于为各类工业企业的环境污染防治提供经济有效的整体解决方案，已成为颇具市场影响力的工业污染治理整体解决方案提供商，能够为客户的安全生产、达标排放提供一站式的环保解决方案。上述整体解决方案具有定制化的特点，需要根据不同行业的生产过程、不同工况条件下产生的污染特征采用相应的技术和产品工艺。报告期内，公司抓住国家政策导向及产业发展机遇，凭借过硬的技术实力和工艺水平、丰富的环保项目经验以及良好的商业信誉，成功地为多行业客户提供了具有良好社会效益和经济效益的环境污染防控系统整体解决方案。以兆驰股份污染治理项目为例，其在制造工艺流程中主要产生酸碱废气、有机废气、危险气体、特殊气体、粉尘和废水等污染物，公司针对该项目设计的整体定制解决方案应用场景如下： 1-1-240 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书以沙钢集团污染治理项目为例，其在生产环节末端主要产生氮氧化物、硫化物、有机废气、粉尘和废水等污染物，公司针对该项目设计的整体定制解决方案应用场景如下：公司依托多年技术积累形成的研发设计优势和生产制造能力，能够根据多行业客户的不同工艺要求，实现快速、精准的个性化方案设计，满足客户生产安全、排放达标的综合需求；同时，公司多年行业应用经验的积累、丰富的项目管理经验以及贯穿全流程的项目质量管控，能够确保项目设计方案的有效实施。 ③丰富的多行业领域项目经验基于公司强大的技术实力、丰富的项目实施经验，公司的产品具备较强的多行业应用能力。目前，公司客户广泛分布于泛半导体产业、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业，持续服务了晶科能源、隆基股份、天合光能、欧菲光、兆驰股份、长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、沙钢集团等多行业优质客户。公司具备丰富的多行业领域客户资源，避免了客户行业集中度较高的风险，可以根据不同行业的发展周期，选择市场容量较大、竞争较少、利润率较 1-1-241 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书高的行业作为公司重点发展的领域，推动公司快速发展。公司技术和产品的跨行业适用性强，有利于公司开拓新行业，扩大业务范围。目前，公司的主要下游应用行业及代表性客户如下：产品应用领域代表性客户光电：欧菲光、兆驰股份、士兰微电子、三星电子光伏：晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、REC Solar、润阳泛半导体悦达；精密电子：灵宝华鑫、LG 化学、深南电路、富士康、比亚迪、名硕电脑长城汽车、长安汽车、吉利汽车、住友橡胶、正新轮胎、横滨轮汽车制造胎精细化工巴德士、花王涂料、奇美化工、长春化工、后羿制药沙钢集团、云铝股份、中钢集团、建龙特钢、济源钢铁、信阳钢钢铁冶金铁、信阳钢铁、圣戈班水泥建材中建材、台泥水泥、中联水泥、华新水泥华润协鑫、江南化纤、汇达热力、山东华能、霍宁碳素、广东能其他行业源集团、威孚高科、青海诺德公司在泛半导体行业的竞争优势、客户开拓情况及订单获取方式，与其他行业不存在差异。随着环保政策趋严，下游行业需求不断上升，公司通过多行业的覆盖以减弱单个行业周期的影响，同时充分发挥自身的竞争优势，从而确保未来收入的持续增长。 ④完善的管理及品牌优势经过十多年的发展，公司已建立完善的管理制度和经营机制，具备较强的资源整合能力，能够快速精准地为客户提供定制化系统产品方案。公司在经营管理及项目管理上建立了严格的内部控制制度，拥有一整套完善的规章和制度，技术和管理人员均具有丰富的经验，在产品方案设计、设备制造、现场预制、安装调试等项目管理的各阶段，实行全过程的安全、质量、成本的精确管理，体现出较好的项目管理水平。同时，在多年经营下，公司依靠先进的技术和优质的服务， 1-1-242 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书与下游客户形成稳定的合作，产品性价比高，市场口碑良好，体现出较好的品牌优势。 ⑤公司在在泛半导体行业的竞争优势、客户开拓情况及订单获取方式 1）公司在泛半导体行业的竞争优势公司自成立之日即致力于服务泛半导体行业，积累了大批代表性客户，晶科、天合、阿特斯、隆基、晶澳、东方日升等全球知名光伏厂商以及三星电子、名硕电脑、欧菲光、兆驰股份等知名泛半导体企业均为公司客户，通过长期服务上述客户群体，公司累积了大量行业案例和实践经验，项目方案也更加成熟、更能契合客户需求，并逐步建立了高效、全面的技术体系以及泛半导体业内优良的品牌效应和知名度。 2）公司在泛半导体行业的客户开拓情况及订单获取方式得益于在泛半导体行业多年深耕和布局，公司已形成了大批长期稳定的存量客户和成功项目案例，在业内具有较高的知名度和品牌效应，因此公司泛半导体行业新客户的开发及订单的获取方式除了网络、媒体、会议等常规方式，还有公司在业内项目案例的示范效应、公司现有存量客户的推荐介绍两种重要方式。综上，公司在泛半导体行业较其他行业有着更为突出的客户资源、项目经验和品牌知名度等竞争优势，泛半导体行业客户开拓及订单获取除了来自老客户自身需求还有老客户介绍的新客户，与其他行业存在一定区别。（2）发行人的竞争劣势 ①高端人才储备不足近年来，随着行业的发展和公司业务的不断扩大，公司需要大量优秀的专业及管理人才以满足业务发展需求。现人才市场上高素质专业人才匮乏，人才竞争日益激烈，公司面临人才不足的困境，尤其是高端人才较为缺乏。因此，对公司而言，能否引进、培养和储备足够多的优秀人才，是影响未来发展的关键因素之一。在公司高速发展的情况下，公司外部人才吸引和内部人才培养的节奏可能赶 1-1-243 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书不上业务扩张的速度，人才储备略显不足。 ②发展资金相对不足公司所处行业具有资金密集型的特点，随着单个项目的规模越来越大，合同金额越来越高，尤其是承担一些大型污染治理项目往往需要大量的资金作为保障。此外，为了保持技术优势和稳定的市场地位，公司也需要在技术研发方面持续地投入大量资金。公司近年来发展迅速，并快速成长为国内环保污染治理装备制造行业的知名企业，但总体而言公司目前的经营规模仍相对较小，融资渠道相对有限，资本实力相对不足。随着公司经营规模的扩大，资金缺乏会制约公司的进一步发展壮大。 ③生产能力存在瓶颈报告期内，受场地、人员限制，公司产能无法完全满足业务的快速增长，尤其在专用设备生产环节，公司主要通过外购标准件以及定制化加工件来解决这一问题，也使得公司牺牲了一部分毛利。虽然公司通过成立生产基地、增加采购规模等方式缓解产能不足问题，但实际产能增长速度仍落后于客户需求的增长，使得公司不得不选择性放弃了部分规模较小或毛利率较低的订单，也在一定程度上影响了公司的新客户开发能力，成为制约公司发展的一个重要因素。 3、发行人与同行业可比公司相比的竞争优势（1）发行人在所处行业的地位、市场竞争力方面与同行业可比公司的对比公司名称所处行业地位市场竞争力龙净环保大气治理相关产品（除尘设龙净环保是我国生态环保行业的领备）产销量连续十余年位居行业第一，龙净环保军企业之一，是全球最大的大气除尘产品主要应用于电力、建材、冶金、化设备研发制造企业。工和轻工等行业。大气污染治理业务是永清环保的传统永清环保是湖南省环境治理领域的主营业务，已积累了多年的技术优势和龙头，在多个细分领域取得国内领先项目建设经验，在国内市场享有良好的永清环保地位，是国内领先的环境服务方案提声誉。供商。土壤修复业务是永清环境的发展重点，先后在湖南、四川、浙江、河北、河南 1-1-244 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书公司名称所处行业地位市场竞争力等地实施了重金属污染耕地治理项目，治理耕地总量稳居行业第一。国林科技从事的臭氧设备业务是环保国林科技专业从事臭氧产生机理研领域的关键技术装备之一，其大型臭氧究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用设备的研发成功并在各领域（脱硫脱国林科技工程方案设计与臭氧系统设备安装、硝、污水处理、化工、医药等）得到广调试、运行及维护，是国内臭氧行业泛应用，在高端应用领域已改变了我国的代表企业。高端臭氧设备长期以来进口的局面，已逐步实现进口替代。烟气净化与灰渣处理业务是雪浪环境雪浪环境在国内烟气净化与灰渣处的传统业务，主要包括了烟气净化和灰理领域具有领先的地位，并努力成为雪浪环境渣处理系统的设计、销售及安装，主要国际一流的环境工程系统设备集成应用领域为垃圾焚烧发电和钢铁冶金商，环境治理整体方案提供商。行业。奥福环保在重型商用货车应用的大在国内 VOCs 治理市场，奥福环保凭借尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有较为明优良的产品技术性能，已成功布局石奥福环保显竞争优势。奥福环保取得的型式核化、化学、印刷、环保、汽车制造、医准证书数量仅次于 NGK 和康宁，位药等行业，成为众多知名企业的 VOCs 于国内厂商首位。废气处理设备供应商。发行人在光伏行业的制程污染防控领域具有较高的市场占有率和领先发行人客户广泛分布于泛半导体、精细的市场地位。2017 年-2019 年，光伏化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材组件领域全球市场前十大出货厂商等多个行业，持续服务了晶科能源、隆仕净环保中，晶科能源、晶澳太阳能、天合光基股份、天合光能、欧菲光、兆驰股份、能、阿特斯、隆基股份、东方日升、长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等沙钢集团等多行业优质客户。都是发行人的长期合作客户。注：以上同行业可比上市公司相关信息和数据均摘自上市公司公开的披露的定期报告及招股说明书。由上表对比可知，龙净环保的除尘设备产品处于行业领先，产品竞争力主要体现电力、建材、冶金、化工和轻工等细分市场；永清环保是湖南省的环境治理龙头公司，具有地域性优势地位，产品在多个细分领域具有领先地位，土壤修复业务的市场竞争力尤为突出；国林科技是臭氧设备的代表性企业，该产品在脱硫脱硝、污水处理、化工、医药等细分市场具有市场竞争力；雪浪环境在国内烟气净化与灰渣处理领域具有领先的地位，产品竞争力主要体现在垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业等细分市场；奥福环保的蜂窝陶瓷载体产品在国内厂商中具有突出的地位，产品竞争力主要体现在石化、化学、印刷、环保、汽车制造、医药等细分 1-1-245 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书行业；发行人的制程污染防控设备在泛半导体尤其是光伏行业具有较为突出市场地位，产品竞争力在泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业都有体现。因此，由于优势产品、应用领域有所不同，发行人与同行业公司在不同的细分市场均具有一定的行业地位和市场竞争力。（2）发行人在产品类型、所承担项目、产能方面与同行业可比公司的对比公司名称产品类型所承担项目产能龙净环保在大气污染治龙净环保的项目主要有三理领域提供检验监测、种运营模式：设备制造、系统集成、设备产品制造、工程建设服污染治理和智慧运营等务、资产持续运营（BOT、龙净环保全过程服务。未披露产能情况。 BOO）。除此之外，龙净环保还龙净环保相关产品或服务从事固废治理、水污染主要应用于电力、建材、冶治理和土壤及生态修复金、化工和轻工等行业。业务。永清环保在大气治理领域，致力于为燃煤电厂、钢铁有永清环保主要业务包色窑炉等生产设施提供脱括：大气治理、土壤修永清环保硫、脱硝、除尘等环保设备未披露产能情况。复、固废处置、环境咨的研究、开发、设计、制造、询等。安装、调试、运营等大气治理综合配套服务。国林科技的臭氧发生器分为小、中、大型臭氧发生器，不同型号的臭氧发生器应国林科技设备为非用行业不同，经营模式也不国林科技产品以大型臭标定制产品，产能同。氧发生器为主，涵盖全弹性较大，无法进国林科技国林科技产品主要应用于系列臭氧发生器及臭氧行标准化测算，故烟气脱硝处理、工业废水处系统集成设备。未披露具体生产能理、市政污水处理等行业，力。以及化工中间体合成、医药中间体合成、空间消毒等领域。雪浪环境传统业务为烟雪浪环境烟气净化与灰渣气净化与灰渣处理业处理系统设备、危废处置设雪浪环境未披露产能情况。务，主要包括烟气净化备均为非标系统设备，主要和灰渣处理系统的设应用于垃圾焚烧发电和钢 1-1-246 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书公司名称产品类型所承担项目产能计、生产、销售及安装。铁冶金等行业。新增的危废处置业务既包括对危险废弃物的焚烧、物化和填埋处置，又包括危废处置设备的设计、生产、销售及安装。奥福环保生产的直通式载奥福环保产品中蜂体主要应用于尾气处理用窝陶瓷载体和节能奥福环保专注于蜂窝陶选择催化还原反应和氧化蓄热的与生设备力瓷技术的研发与应用，催化反应的催化剂提供附直接相关，VOCs 以此为基础面向大气污着位置；DPF、GPF 产品主废气处理设备系根奥福环保染治理领域为客户提供要应用于过滤内燃机尾气据客户需求定制化蜂窝陶瓷系列产品及以处理中产生的碳烟颗粒；生产，产品功能、蜂窝陶瓷核心部件的工 VOCs 废气处理设备主要形态、价格及生产、业废气处理设备。用于石化、印刷、医药、电安装调试等过程差子等行业挥发性有机物的异较大无法统计产处理。能。发行人环保设备系根据客户实际需求发行人主要从事制程污进行设计、生产、染防控设备、末端污染公司是多行业领域的工业安装调试，属于定治理设备的研发、生产污染治理整体解决方案提制化设备，不存在和销售。发行人以低温供商，服务的行业主要包括标准化、大批量的液态催化脱硝技术为核泛半导体、精细化工和汽车产品生产情况，不心，以环境污染协同处仕净环保制造等需要对制造工艺流同产品由于工艺要理技术应用为基础，根程进行污染控制的精密制求、产品性能、设据多行业客户的不同处造业，以及钢铁冶金、水泥计规模等存在较大理需求，针对各类复杂建材等对生产末端污染治差异，因此发行人污染物提供定制化、精理需求量大的传统制造业。主要产品不存在传细化的工业污染治理整统意义上的“产体解决方案。能”、“产量”的概念。注：以上同行业可比上市公司相关信息和数据均摘自上市公司公开的披露的定期报告及招股说明书。由上表对比可知，发行人与同行业公司产品类型有所不同，所承担项目中末端治理领域有部分具有重合性，如钢铁冶金行业；除奥福环保的蜂窝陶瓷载体为标准化产品外，发行人与同行业公司的产品均主要为非标产品，不存在传统意义上的“产能”概念。 1-1-247 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（3）发行人在研发能力、技术水平方面与同行业可比公司的对比公司名称研发能力技术水平龙净环保 2018 年-2020 年，研发龙净环保的产品技术均达到国际先进水龙净环保费用占营业收入的比例分别为平，部分产品技术达到了国际领先水平。 4.64%、4.23%及 4.74%。龙净环保目前有效授权专利 1227 项。在大气治理领域，永清环保近年来所研发的湿式静电烟气深度除尘和高效旋转电极永清环保 2018 年-2020 年，研发静电除尘等关键技术，与原有的脱硫、脱永清环保费用占营业收入的比例分别为硝等技术有机结合，成为业内少数能提供 3.25%、3.36%及 2.14%。 “超低排放”综合解决方案的公司之一。永清环保目前掌握了几十余项环保领域专利技术。国林科技掌握了臭氧系统设备的全套核心技术，在“DTA 非玻璃放电体技术”、“平板国林科技 2018 年-2020 年，研发式臭氧发生器装置”等臭氧系统设备制造及国林科技费用占营业收入的比例分别为运行关键技术方面取得重大突破。 3.91%、4.10%及 3.87%。国林科技拥有 9 项发明专利，15 项实用新型专利。雪浪环境正在开展“旋转喷雾废水零排放技术的研究”、“脱酸废水制备脱酸用石灰浆预处理设备及工艺研究”、“大功率雾化器气流分布器的研究与开发”、“高效中高温 SCR 雪浪环境 2018 年-2020 年，研发协同技术研究与开发”、“关于多点控温雪浪环境费用占营业收入的比例分别为 SNCR 脱氮技术的研发和应用”等项目，为 3.57%、3.91%及 3.42%。未来产品技术工艺的提升奠定基础。雪浪环境未披露已获得的专利总数量，根据其定期报告，2020 年雪浪环境新获得授权专利 8 项。奥福环保突破并系统掌握了以“堇青石材料结构及结晶控制技术”、“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”和“壁流式载体造孔工艺技术”为基础的蜂窝陶瓷载体领域一系列关奥福环保 2018 -2020 年，研发费键核心技术，形成了蜂窝陶瓷载体领域完奥福环保用占营业收入的比例分别为备的技术体系。在 VOCs 废气处理领域， 6.53%、10.81%、11.16%。奥福环保掌握了“回转式 RTO 转阀制备技术”等核心技术。根据奥福环保招股说明书数据，奥福环保获得专利 16 项。发行人 2018-2020 年，研发费用发行人掌握了高效全面的工业污染防控技仕净环保占营业收入的比例分别为术，自主研发了以低温液态催化脱硝技术 3.12%、3.26%及 3.65%。为核心以环境污染协同处理技术应用为基 1-1-248 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书公司名称研发能力技术水平础的多项核心技术，能够满足在多个行业的处理效率要求及超低排放指标，并已经成功应用于光伏、光电、半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材、电力等多个行业。发行人拥有并正常使用的专利有 117 项。注：以上同行业可比上市公司相关信息和数据均摘自上市公司公开的披露的定期报告及招股说明书。由上表可知，发行人研发费用率变动趋势与同行业可比公司一致，与雪浪环境、永清环保相近，低于同行业可比公司平均水平，主要系奥福环保研发费用投入较高、收入规模较小使得研发费用占营业收入的比重较高，从而大幅拉升了同行业上市公司平均研发费用率。发行人专利数量多于国林科技、奥福环保，少于龙净环保，永清环保、雪浪环境专利数量无法取得。综上分析，与同行业可比公司相比，发行人竞争优势主要体现在：①制程污染防控产品在泛半导体尤其是光伏行业较强的市场竞争力、领先的行业地位及较高的品牌知名度；②服务于晶科能源、隆基股份、天合光能、欧菲光、兆驰股份、长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、沙钢集团等多行业优质客户所积累的产品方案能力和丰富项目经验；③自主研发的以低温液态催化脱硝技术为核心的普适于多行业超低排放需求的工业污染防控技术。（八）行业发展趋势 1、国家环保监管日趋严格随着我国对环境污染问题重视程度的增强，近年来国家推出了若干环保政策，环保监管日趋严格。2016 年 1 月，中央环保督察组正式成立，开始对全国 31 个省（区、市）存在的环境问题开展全覆盖式的督察，2018 年、2019 年，生态环境部启动中央环保督察“回头看”，重点督察各地经党中央、国务院审核的中央环境保护督察整改方案总体落实情况，将环保督察工作不断推进，环境监管进入常态化；2018 年 1 月，生态环境部颁布《排污许可管理办法（试行）》，开始实施“以总量控制为目的，多种污染物综合管理”的排污许可制度，标志着我国环境管理制度实现重大变革；2018 年 10 月，《环境保护税法》正式施行，明 1-1-249 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书确将大气污染物、水污染物、固体废物和噪声列为应税污染物，取代以往的排污费实现“费改税”。在不断趋严的国家环保监管形势下，环保行业景气度有望保持并持续提升，环保装备制造业也将持续受益并迎来广阔的市场发展空间。随着环保执法力度的不断加强、执法手段不断丰富、执法方式不断创新，法律层面上的监督、管制将倒逼企业更加强守法意识，更加主动地去寻找办法减排污染物，有利于环保设备企业和环保服务机构的发展与推广。 2、各行业排放标准不断提升随着国家环保监管日趋严格，各行业排放标准不断提升。首先，污染物重点监测、防治种类不断增加，从粉尘、SO2 等重点防治污染物，逐渐扩大到 NOx、 VOCs 等多种大气污染物，实现对大气污染物主要种类的全面监控；其次，重点防治行业不断扩大，从火电到钢铁、水泥等重污染行业，逐步全面扩大到光伏、光电、化工、橡胶、包装印刷、汽车等产业；最后，对污染物制定更加严苛的排放限值，以氮氧化物为例，2019 年发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，要求钢铁企业在烧结、炼焦、炼铁、轧钢、自备电厂等生产环节将产生的氮氧化物排放限值分别降低到 50mg/m3、150mg/m3、200mg/m3、200mg/m3、 50mg/m3。在不断趋严的政策标准强制推动下，环保装备公司一方面可以受益于污染排放企业环保设施的新建工程；另一方面，对现有环保设施实施提标改造，也是环保装备公司的市场机会。 3、污染协同治理技术逐步发展随着国家对于环保产业的重视以及国内环保产业的快速发展，国内相关技术不断发展创新。以 VOCs 治理技术为例，我国 VOCs 治理技术已经开发和应用的种类较多，包括 RTO 沸石转轮处理技术、微波催化氧化技术、活性炭纤维治理技术、生物治理技术、纳米材料净化技术、膜基吸收净化技术等。这些技术在实践中已经得到广泛的应用，并取得获得了较好的效果，有效克服传统 VOCs 治理 1-1-250 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书技术的弊端。污染物综合治理能够有效降低环保设施建设成本和运营成本，从而成为行业趋势。各行业排放的污染物中，往往多种污染物并存，比如存在多种复杂气体、粉尘以及废液废水，传统做法是针对各类污染物，分别使用不同的环保设备进行治理，但存在占地面积大、设备复杂、投资和运行费用高、副产品利用价值低、有二次污染等问题，难以满足日益严格的环保要求以及企业环保一站式服务的需求。随着行业的不断发展，多重污染物协同治理技术逐步出现。比如钢铁行业锅炉尾气治理，其污染物种类包括了硫化物、氮氧化物、粉尘以及二噁英等，传统方法一般采用“石灰石－石膏法”脱硫、“SCR 选择性催化还原法”脱硝进行分别处理，设备复杂、投资额大，处理效率不高；比如光电产业制程污染处理，其污染物包括各类酸碱废水、废气、VOCs 等，分别处理难以控制杂质浓度对制程工艺的不良影响，导致产品质量出现问题。而采用一体化技术，可以将各种处理技术糅合为一套工艺流程，产生协同效应，既简化了工艺和设备，也节省了成本，还具备较高的处理效率。因此，发展经济有效的污染协同治理技术，已成为环保产业技术升级趋势。 4、非电领域超低排放改造将成主战场相比煤电行业，非电行业对我国大气污染排放贡献越来越大。非电行业主要包括钢铁、焦化、水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业。我国的钢铁产量占世界 50% 左右，水泥占 60%，平板玻璃占 50%，2017 年全国全年共产 43 万台工业锅炉。因此与已经完成超低排放指标的火电行业相比，非电行业的超低排放改造存在着巨大的市场空间。2018 年全国环境保护工作会议上，提出要启动钢铁行业的超低排放改造，加强重点行业挥发性有机物治理，开展“散乱污”企业及集群全面排查整治。虽然我国非电行业的发展尚处初期阶段，相关技术也处在研发阶段，但是随着非电行业排放标准的出台以及政策的陆续落地，非电行业将成为大气治理的下一个主战场。（九）行业的技术水平和技术特点公司主营业务所涉及的技术主要包括脱硫技术、脱硝技术、除尘技术及有机 1-1-251 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书废气处理技术等。 1、脱硫技术烟气脱硫技术按其脱硫方式以及脱硫反应产物的形态可分为湿法烟气脱硫技术、半干法烟气脱硫技术、干法烟气脱硫技术三大类。（1）湿法烟气脱硫技术湿法烟气脱硫是指采用液体吸收剂洗涤烟气以去除其中二氧化硫的脱硫工艺。湿法烟气脱硫技术的优点是脱硫效率高、适应范围广、钙硫比低、技术成熟、副产物石膏可做商品出售，缺点是占地面积大、设备繁杂、技术要求高，同时会产生工业废水。由于湿法烟气脱硫技术需要液体吸收剂，故广泛应用于水资源丰富的火电厂烟气脱硫装置。（2）半干法烟气脱硫技术半干法烟气脱硫是指使用的吸收剂以浆液状态进入吸收塔（洗涤塔），产生的脱硫副产物呈干态的脱硫工艺。半干法烟气脱硫技术的优点是高循环率、干燥迅速、反应器尺寸小，低投资、占地面积小，缺点是脱硫效率较低、操作弹性较小、钙硫比较高。半干法烟气脱硫技术主要适用于低硫煤质、中小型机组烟气脱硫工程、二氧化硫排放指标要求不高的地区。（3）干法烟气脱硫技术干法烟气脱硫是指采用干态脱硫剂去除烟气中二氧化硫的节水脱硫技术。早期干法烟气脱硫技术的优点是投资小、占地面积小、维护成本低、整体能耗低、设备腐蚀性小、不易发生结垢及堵塞，缺点主要是钙硫比稍高、脱硫副产物不易商品化。 2、脱硝技术燃烧烟气中去除氮氧化物的过程就是对烟气进行脱硝的过程。按照脱硝过程是否加水和脱硝产物的干湿形态，脱硝技术可分为干法烟气脱硝技术和湿法烟气脱硝技术。 1-1-252 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（1）干法烟气脱硝技术干法烟气脱硝技术中应用最广泛的是选择性催化还原法（SCR）。SCR 是一种炉后脱硝方法，是利用还原剂（NH3 ，尿素）在催化剂作用下，选择性地与 NOx 反应生成 N2 和 H2O。行业内广泛应用的 SCR 工艺主要分为氨法 SCR 和尿素法 SCR 两种。这两种方法都是利用氨对 NOx 的还原功能，在催化剂的作用下将 NOx（主要是 NO）还原为 N2 和水。在 SCR 技术中，催化剂大多以 TiO2 为载体，以 V2O5 或 V2O5-WO3 或 V2O5-MoO3 为活性成分，制成蜂窝式、板式或波纹式三种类型。应用于烟气脱硝中的 SCR 催化剂可分为高温催化剂（345℃-590℃）、中温催化剂（260℃-380℃）和低温催化剂（80℃-300℃），不同的催化剂适宜的反应温度不同。如果反应温度偏低，催化剂的活性会降低，导致脱硝效率下降，且如果催化剂持续在低温下运行会使催化剂发生永久性损坏；如果反应温度过高，NH3 容易被氧化，NOx 生成量增加，还会引起催化剂材料的相变，使催化剂的活性退化。国内外 SCR 系统大多采用高温，反应温度区间为 315℃-400℃。（2）湿法烟气脱硝技术湿法脱硝技术的原理是用水以外的溶解介质，如硝酸，将 NO 氧化为易溶于水或碱的 NO和 NO，再进行吸附或吸收。湿法脱硝符合未来脱硝技术的发展趋势，具有设备、工艺流程简单，操作容易，投资、能耗、运行维护费用较少等优点，是脱硝及脱硫脱硝一体化技术研究方向的热点，具有很大的工业应用潜力。 3、除尘技术除尘行业经过长期的发展，除尘技术品牌众多，目前市场上应用最广泛的为电除尘技术、布袋除尘技术、电袋除尘技术，此外综合抑尘技术也不断发展应用。（1）电除尘技术静电除尘是在接有直流高压电的阴极与阳极板之间电场通过烟尘气体，电离 1-1-253 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书烟尘气体。负电气体离子向阳板运动过程中与烟尘结合使其带负电向阳极运动并沉积于阳极板上。通过这种原理，从而达到除尘的效果。烟气通过电除尘器主体结构前的烟道时，使其烟尘带正电荷，然后烟气进入设置多层阴极板的电除尘器通道。由于带正电荷烟尘与阴极电板的相互吸附作用，使烟气中的颗粒烟尘吸附在阴极上，定时打击阴极板，使具有一定厚度的烟尘在自重和振动的双重作用下跌落在电除尘器结构下方的灰斗中，从而达到清除烟气中的烟尘的目的。电除尘器的优点是净化效率高；阻力损失小，设备阻力小、总能耗低；烟气处理量大；允许操作温度高；可以完全实现操作自动控制，其缺点是设备比较复杂，要求设备调运和安装以及维护管理水平高；对粉尘比电阻有一定要求；受气体温、温度等的操作条件影响较大；一次投资较大。（2）布袋除尘技术布袋除尘技术是使用布袋除尘器进行除尘。布袋除尘器是一种干式除尘装置, 它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。布袋除尘器的优点：除尘效率高，出口排放能达到 30mg/Nm3 左右；通过滤料提高处理细微烟尘的能力；适于净化带有火花的烟尘气体；除尘效率与运行时间成正比关系。布袋除尘器的缺点是运行阻力大，容易造成布袋堵塞，导致缩短使用寿命。需要吸风机配套，能耗高；更换滤袋导致使用成本提高，增加了工作量；滤料和滤袋大多不能经受高温烟气。（3）电袋除尘技术电袋除尘技术是对电除尘和布袋除尘技术的综合，其核心装置为电袋除尘器。电袋除尘器工作原理是烟尘气体在气流分布板的作用下均匀进入除尘器，电场使烟尘大部分带负电荷，并在电场力作用下向阳极移动并沉积于阳极板上，经过电除尘处理后含有少量烟尘的烟气少部分通过多孔板进入滤袋收尘区，其余大 1-1-254 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书部分烟气向下部，然后由下而上进入布袋除尘区，烟尘被滞留在滤袋表面上，经过两次除尘的纯净烟气经提升阀进入烟道排出。电袋除尘提高了除尘效率，进一步降低了除尘成本。（4）综合抑尘技术综合抑尘技术主要包括生物纳膜抑尘技术、云雾抑尘技术及湿式收尘技术等关键技术。生物纳膜是层间距达到纳米级的双电离层膜，能最大限度增加水分子的延展性，并具有强电荷吸附性；将生物纳膜喷附在物料表面，能吸引和团聚小颗粒粉尘，使其聚合成大颗粒状尘粒，自重增加而沉降；该技术的除尘率最高可达 99%以上，平均运行成本为 0.05-0.5 元/吨。云雾抑尘技术是通过高压离子雾化和超声波雾化，可产生 1μm-100μm 的超细干雾；超细干雾颗粒细密，充分增加与粉尘颗粒的接触面积，水雾颗粒与粉尘颗粒碰撞并凝聚，形成团聚物，团聚物不断变大变重，直至最后自然沉降，达到消除粉尘的目的；所产生的干雾颗粒， 30%-40%粒径在 2.5μm 以下，对大气细微颗粒污染的防治效果明显。湿式收尘技术通过压降来吸收附着粉尘的空气，在离心力以及水与粉尘气体混合的双重作用下除尘；独特的叶轮等关键设计可提供更高的除尘效率。综合抑尘技术适用于散料生产、加工、运输、装卸等环节，如矿山、建筑、采石场、堆场、港口、火电厂、钢铁厂、垃圾回收处理等场所。 4、有机废气处理技术有机废气处理技术主要包括燃烧法、生物过滤法、吸附法等，同时科技的发展也促使有机废气处理技术不断发展创新。（1）燃烧法利用燃烧法处理挥发性有机废气燃烧法是利用 VOCs 的可燃性，在一定的温度下，将它们通入到焚烧炉中进行燃烧，生成 CO2 和 H2O 排放到空气中。根据燃烧温度和燃烧方式的不同，燃烧法一般可以分成直接燃烧法、热力燃烧法和催化燃烧法三种形式。利用直接燃烧法处理挥发性有机废气直接燃烧法，就是使 VOCs 直接燃烧， 1-1-255 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书其方法就是将 VOCs 直接通入到焚烧炉中，使 VOCs 在高温中燃烧。如果 VOCs 的浓度高，它们在炉中就可以很好的燃烧，生成 CO2 和 H2O。但当 VOCs 浓度低时，此时的燃烧由于不充分，就需要采取一定的措施，如加入辅助燃料等使 VOCs 燃烧完全，最终使 VOCs 完全生成 CO2 和 H2O 排入空气。催化燃烧法是在反应系统加入某种催化剂，在催化剂的作用下，使 VOCs 能够完全反应，生成 CO2 和 H2O，然后将它们排入到空气中的方法。这种催化剂的作用机理，主要是可以降低 VOCs 的燃点。目前使用的这种催化剂的类型较多，这些催化剂主要是贵金属催化剂(如 Pt、Pd)和非贵金属催化剂(如 V、Ti、Fe、Cu 等)。（2）生物过滤法生物过滤法是为了治理恶臭气体提出的，但随着科学的发展，研究人员发现这种处理方法对处理 VOCs 也有较好的效果。生物过滤法可以处理较低浓度的 VOCs，核心处理设备是生物滤床，在滤床内装有能形成生物膜的填料，VOCs 在滤床里被生物膜上的生物经过吸附作用，分解成 CO2 和 H2O，使它们排放到空气中得到净化。（3）吸附法吸附法是利用具有微孔结构的吸附剂，将空气中的吸附质吸附在吸附剂的表面上，从而将有机物从主体中分离，这样就可以处理有机废气。目前常用的吸附剂有活性炭和沸石分子筛等。其中活性炭的性能较好，主要是由于活性炭具有较大的比表面积和较高的吸附容量，能使 VOCs 得到较大的处理；而沸石分子筛凭借其均匀的微孔结构具有较强的选择性，因而在吸附 VOCs 的过程中具有较高的去除效率。此外，近年来科技的发展，促使微波催化氧化技术、活性炭纤维治理技术、生物治理技术、纳米材料净化技术在有机废气处理方面不断应用和发展，有机废气处理技术不断创新和进步。 1-1-256 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书三、公司主营业务的具体情况（一）主要产品生产与销售情况 1、最近三年主要产品生产销售情况报告期内，公司主营业务收入构成具体如下：单位：万元、% 2020 年度 2019 年度 2018 年度项目金额比例金额比例金额比例 1、环保设备 64,467.27 96.55 72,457.47 98.73 67,529.40 98.73 制程污染防控设备 48,350.03 72.41 59,320.34 80.83 59,345.99 86.77 末端污染治理设备 12,406.58 18.58 12,744.38 17.37 7,869.20 11.50 远程在线监测系统 3,710.66 5.56 392.74 0.54 314.22 0.46 2、环保增值服务 2,304.21 3.45 929.26 1.27 869.11 1.27 托管运维 53.11 0.08 174.51 0.24 101.18 0.15 第三方检测 851.10 1.27 754.76 1.03 767.93 1.12 环保工程服务 1,400.00 2.10 - - - - 合计 66,771.48 100.00 73,386.73 100.00 68,398.51 100.00 公司提供的产品及服务均以定制化为特点，对应不同项目合同的设备、服务之间配置差异较大，属于非标准化产品，因此公司的产量难以量化；公司的设备生产主要依靠机器设备和人工的投入，现场作业则主要依靠人工投入。因此，在现有生产模式下公司的产能具备一定的弹性。 2、报告期向主要客户销售情况（1）报告期公司向前五大客户销售情况报告期内，公司向前五大客户销售情况如下：单位：万元占营业收年度序号客户名称销售金额所处应用行业入的比重 2020 注1 江苏源一工程科技有限公司 1 9,903.72 14.82% 光伏年度江苏安博威贸易有限公司 1-1-257 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书占营业收年度序号客户名称销售金额所处应用行业入的比重 2 江苏龙恒新能源有限公司 7,358.41 11.01% 光伏注2 张家港宏昌钢板有限公司 3 6,778.89 10.14% 钢铁冶金张家港扬子江冷轧板有限公司 4 龙海建设集团有限公司 6,746.90 10.10% 光伏 5 江苏鑫齐物资贸易有限公司 5,309.73 7.94% 光伏合计 36,097.65 54.01% / 1 南昌市茂吉贸易有限公司 24,403.13 33.22% 光电 2 张家港宏昌钢板有限公司 9,397.84 12.79% 钢铁冶金 3 龙海建设集团有限公司 6,194.69 8.43% 光伏中国电子系统技术有限公司 2019 中国电子系统工程第二建设有注3 年度 4 限公司 3,281.67 4.47% 光电、光伏中国电子系统工程第四建设有限公司中铁十二局集团建筑安装工程 5 2,920.35 3.98% 光伏有限公司合计 46,197.69 62.89% / 1 南昌市茂吉贸易有限公司 21,295.21 31.10% 光电 2 南昌文和贸易有限公司 5,411.44 7.90% 光电 2018 3 REC Solar Pte. Ltd. 4,897.02 7.15% 光伏年度 4 南昌市东弘建筑材料有限公司 4,645.83 6.78% 光电 5 南通建工集团股份有限公司 4,063.63 5.93% 光伏合计 40,313.12 58.87% / 注 1：江苏源一工程科技有限公司、江苏安博威贸易有限公司均为自然人宋吉庆、李群共同控制的公司，故上述企业的销售金额合并披露；注 2：张家港宏昌钢板有限公司、张家港扬子江冷轧板有限公司均为沙钢集团子公司，故上述企业的销售金额合并披露；注 3：中国电子系统工程第二建设有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司的控股股东均为中国电子系统技术有限公司，故上述企业客户的销售金额合并披露。报告期内，发行人与同行业可比公司来自前五大客户的收入及占比情况如下：单位：万元、% 公司 2020 年度 2019 年度 2018 年度 1-1-258 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书收入占比收入占比收入占比龙净环保 81,209.83 7.98 149,402.68 13.66 66,202.17 7.04 永清环保 31,818.01 42.48 22,636.55 33.70 30,124.96 31.67 国林科技 5,561.32 13.85 7,776.92 20.86 6,010.74 17.95 雪浪环境 49,803.29 33.47 33,039.26 26.59 33,180.47 34.57 奥福环保 23,357.82 74.35 15,434.46 57.57 15,178.85 61.14 行业平均 38,350.05 34.43 45,657.97 30.48 30,139.44 30.47 仕净环保 36,097.65 54.01 46,197.69 62.89 40,313.12 58.87 报告期内，发行人来自前五大客户的收入占比高于同行业可比公司，主要原因如下： ①发行人在光伏行业市场占有率较高公司成立之初即将泛半导体产业作为业务重心，敏锐地把握住国家发展泛半导体产业的决心和对环保产业的重视，将业务重点聚焦于光伏、光电领域，并抓住泛半导体产业高速发展的契机，逐步建立起市场优势。经过多年的积累，发行人在光伏行业具备了较高的行业地位和市场占有率。2017 年、2018 年、2019 年，光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中，晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等都是公司的长期合作客户。根据招商证券发布的《工业行业光伏系列报告》，光伏行业具有集中度高的特点，从光伏组件生产来看，2019 年十大组件厂市场占比达到 69.80%。因此，发行人在光伏行业具备较高的市场占有率且光伏行业集中度高是发行人来自前五大客户收入占比较高的重要原因。 ②单个项目金额较高经过多年发展，公司在以泛半导体产业为代表的精密制造业已具备较强的竞争优势，在项目管理人员、资金以及场地不足的情况下，公司集中资源优先获取大客户，以取得更好的销售业绩。报告期内公司大客户数量不断增加，单个合同销售规模也在不断扩大，导致了公司销售客户集中度所有提高。公司产品应用范围广，可广泛应用于光伏、光电、精细化工、汽车制造等精 1-1-259 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书密制造业以及钢铁冶金、水泥建材等末端污染治理领域，且与各领域内的多个龙头企业均形成了长期合作关系。报告期内，公司不存在对单个客户的销售比例超过销售总额的 50%或严重依赖于少数客户情况。发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与前五大客户不存在关联关系，不存在前五大客户及其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。（2）报告期各期前十大客户的基本情况 ①2018 年度前十大客户的基本情况 1）前十大客户基本情况 1-1-260 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书单位：万元序是否为上客户名称成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务所属行业号市公司南昌市茂吉贸易有 1 否 2017.5.5 1,000.00 1,000.00 何强（100%）管理方贸易服务业限公司南昌文和贸易有限 2 否 2017.5.5 1,000.00 1,000.00 胡文斌（100%）管理方建材、设备贸易服务业公司 53,750 万新 3 REC Solar Pte.Ltd. 否 2007.12.19 Rec Solar HoldingsAS 持股 100% 使用方光伏产品制造制造业加坡元南昌市东弘建筑材 4 否 2016.5.4 1,000.00 1,000.00 万华（100%）管理方建材贸易服务业料有限公司张向阳（50.70%）、陈建清（5.83%）、南通建工集团股份工业建筑、房屋建筑 5 否 1952.4.1 36,000.00 36,000.00 李卫东（5.83%）、沈洪波、褚德本、邢总包方建筑业有限公司等光忠等 29 个自然人持有 37.64% 赣州市博士家居新水性涂料研发、生产否 2015.12.9 5,000.00 5,000.00 方学平（99%）、方香崽（1%）使用方制造业材料有限公司和销售广东巴德士化工有否 1998.11.16 5,200.00 5,200.00 方学平（97.92%）、方香崽（2.08%）使用方涂料生产制造业限公司中山巴德士科技材 6 否 2015.3.31 1,105.18 1,105.18 广东巴德士化工有限公司（100%）使用方涂料生产制造业料有限公司四川巴德士新材料否 2007.10.17 300.00 300.00 广东巴德士化工有限公司（100%）使用方涂料生产制造业有限公司广东花王涂料有限否 2009.1.4 1,500.00 1,500.00 广东巴德士化工有限公司（100%）使用方涂料生产制造业公司 1-1-261 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书序是否为上客户名称成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务所属行业号市公司山东巴德士化工有否 2011.10.19 2,000.00 2,000.00 广东巴德士化工有限公司（100%）使用方涂料生产制造业限公司上海巴德士化工新否 2010.3.29 5,000.00 5,000.00 广东巴德士化工有限公司（100%）使用方涂料生产制造业材料有限公司河南济源钢铁投资控股有限公司河南济源钢铁（集注1 （89.40%）、济源市国泰企业管理咨询 7 否 2001.12.14 100,000.00 35,000.00 使用方工业用钢生产制造业团）有限公司有限公司（10%）、济源市民安投资有限公司（0.6%）否，上市东方日升（常州）新注2 东方日升新能源股份有限公司（60%）、 8 公司子公 2017.12.29 250,000.00 250,000.00 使用方光伏组件销售制造业能源有限公司常州溪城现代农业发展有限公司（40%）司阜宁景程新能源科技合伙企业（有限合阜宁苏民绿色能源注3 光伏电池新能源技 9 否 2017.6.20 20,000.00 - 伙）（99.9%）、江苏四维创新投资管理使用方制造业科技有限公司术研发、制造及销售有限公司（0.1%）上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）高效太阳能电池、光（35%）、上饶市宏昌科技有限公司江西展宇新能源股伏组件生产、光伏电 10 否 2008.3.13 150,000.00 150,000.00 （32.5%）、上饶市华阳科技有限公司使用方制造业份有限公司站开发、EPC 总包、（19.5%）、上饶市丰瑞科技有限公司电站运维等（13%）注 1、2、3：数据来自企查查。 1-1-262 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2）与发行人的交易情况单位：万元、% 占发行是否存在长期人当期序号客户名称客户开发方式合作期限当期销售产品最终用户销售金额合作协议营业收入比重 2017 年，经客户欧菲光介绍公司参与了总包方南废气系统设备、化南昌市茂吉贸昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业园设备供应项自 2017 年欧菲光及其 1 是（框架协议）学品供应系统、废 21,295.21 31.10 易有限公司目的招标/竞争性谈判，中标后与总包方指定的采开始合作子公司水设备、纯水系统购管理方南昌茂吉签署了具体销售合同 2017 年，经客户欧菲光介绍公司参与了总包方南废气系统设备、南昌文和贸易昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业园设备供应项自 2018 年欧菲光及其 2 是（框架协议） RTO 设备、纯水设 5,411.44 7.90 有限公司目的招标/竞争性谈判，中标后与总包方指定的采开始合作子公司备购管理方南昌文和签署了具体销售合同 REC Solar 系中国蓝星集团位于新加坡的以太阳 REC Solar 能面板制造为主业的子公司，2017 年 REC Solar 自 2017 年 REC Solar 3 否净化系统设备 4,897.02 7.15 Pte.Ltd. 有废气处理系统采购需求，经商务谈判后发行人开始合作 Pte.Ltd. 与之签订供货合同 2017 年，经客户欧菲光介绍公司参与了总包方南南昌市东弘建废气系统设备、废昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业园设备供应项自 2017 年欧菲光及其 4 筑材料有限公是（框架协议）水处理系统、风机 4,645.83 6.78 目的招标/竞争性谈判，中标后与总包方指定的采开始合作子公司司柜设备等购管理方南昌东弘签署了具体销售合同南通建工集团 2017 年南通苏民光伏科技有限公司计划在南通通自 2017 年南通苏民新 5 否废气处理系统 4,063.63 5.93 股份有限公司州湾示范区内投资兴建 5GW 光伏电池项目，由南开始合作能源科技有 1-1-263 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书占发行是否存在长期人当期序号客户名称客户开发方式合作期限当期销售产品最终用户销售金额合作协议营业收入比重通建工承建，项目需采购废气处理系统，发行人限公司参与招标后中标赣州市博士家赣州市博士居新材料有限否家居新材料公司有限公司广东巴德士广东巴德士化否化工有限公工有限公司司中山巴德士科中山巴德士技材料有限公否科技材料有公司与巴德士及其子公司自 2009 年开始合作并进环保生产线设备、司自 2009 年限公司 6 入其合格供应商体系，2018 年为其多个生产基地废气处理设备配件 2,960.25 4.32 开始合作四川巴德士四川巴德士新提供环保设备及配件等否新材料有限材料有限公司公司广东花王涂料广东花王涂否有限公司料有限公司山东巴德士山东巴德士化否化工有限公工有限公司司上海巴德士化否上海巴德士 1-1-264 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书占发行是否存在长期人当期序号客户名称客户开发方式合作期限当期销售产品最终用户销售金额合作协议营业收入比重工新材料有限化工新材料公司有限公司河南济源钢铁公司自 2016 年开始布局钢铁冶金行业废气治理市河南济源钢自 2017 年燃气锅炉烟气脱硫 7 （集团）有限场，经专业技术交流后，2017 年与济源钢铁建立否铁（集团） 2,640.46 3.86 开始合作除尘脱白项目公司了业务合作关系有限公司东方日升东方日升（常公司自 2018 年开始与东方日升合作，通过其内部自 2018 年电池项目废气处理（常州）新 8 州）新能源有否 1,777.78 2.60 审核后成功进入其供应商体系开始合作系统能源有限公限公司司阜宁苏民绿色经客户协鑫集团引荐，公司自 2018 年开始与阜宁阜宁苏民绿自 2018 年 9 能源科技有限苏民合作，经专业技术交流并通过其内部审核后否废气处理系统色能源科技 1,673.08 2.44 开始合作公司成功进入其供应商体系有限公司江西展宇新能公司自 2010 年开始与上饶光电高科技有限公司江西展宇新自 2010 年 10 源股份有限公（江西展宇曾用名）开展业务合作并进入其供应否废气系统能源股份有 1,499.21 2.19 开始合作司商体系，多年持续为其供应废气处理设备限公司 1-1-265 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 ②2019 年度前十大客户的基本情况 1）前十大客户基本情况单位：万元是否为上所属序号客户名称成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务市公司行业南昌市茂吉贸易有服务 1 否 2017.5.5 1,000.00 1,000.00 何强（100%）管理方贸易限公司业张家港宏昌钢板有 18,100 万美 18,100 万美江苏沙钢集团有限公司（75%）、制造 2 否 2002.7.15 使用方钢材制造、销售限公司元元香港恒得有限公司（25%）业龙海建设集团有限建筑 3 否 2002.12.25 30,200.00 30,200.00 张悦（75%）、张龙海（25%）总包方建筑公司业中国电子系统技术有限公司建筑工程、机电工（51%）、信息产业电子第十一中国电子系统工程程、市政公用工程、建筑否 1986.6.28 10,000.00 10,000.00 设计研究院科技工程股份有限总包方第二建设有限公司建筑机电安装工程业公司（14.2%）、其他机构股东等合计持有 27.62% 中国电子系统技术有限公司 4 （51%）、信息产业电子第十一机电安装工程施工设计研究院科技工程股份有限总承包，房屋建筑中国电子系统工程建筑否 2003.5.30 10,125.00 6,719.76 公司（20%）、石家庄恒略企业总包方工程施工总承包，第四建设有限公司业管理咨询中心有限合伙 15%，石石油化工工程施工家庄恒韬企业管理咨询中心（有总承包等限合伙）（14%） 1-1-266 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否为上所属序号客户名称成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务市公司行业中国电子信息产业集团有限公司（29.29%）、中电金投控股有限公司（11.43%）、陈士刚（7.14%）、中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（7.14%）、工银金融资产投资有限公司高科技工程领域工中国电子系统技术建筑否 1983.12.28 70,000.00 - （7.14%）、横琴宏图嘉业投资总包方业建筑及洁净室工有限公司业中心（有限合伙）（5.23%）、程系统服务横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）（5.23%）、横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）、德盛投资集团有限公司、横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）等合计持有 27.4% 中铁十二局集团建注1 中铁十二局集团有限公司房屋建筑、市政建建筑 5 筑安装工程有限公否 1989.12.16 100,000.00 60,000.00 总包方（100%）设等业司宁波德威汽车零部件有限公司出口（杂货、日用（51%）、宁波恒威数控机床有宁波德伟州立进出进出口品、工程机械、汽服务 6 否 2016.10.21 10,000.00 100,000.00 限公司（20%）、宁波恒威车轮口有限公司商车用品）、进口（橡业有限公司（20%）、宁波德威机胶、塑料粒子）械有限公司（9%） 1-1-267 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否为上所属序号客户名称成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务市公司行业嘉兴科联投资合伙企业（有限合伙）（51.4%）、晶科能源科技有限公司（25.21%）、海宁阳光晶科能源科技（海科技小镇投资合伙企业（有限合电池组件生产、销制造否 2017.12.15 357,000.00 357,000.00 使用方宁）有限公司伙）（21.01%）、浙江晶科能源售业有限公司（1.54%）、海宁晶袁投资合伙企业（有限合伙）（0.84%）硅片、高效太阳能电池、组件和光伏 84,000 万美 81,000 万美制造晶科能源有限公司否 2006.12.13 晶科能源科技有限公司（100%）使用方应用系统的研发、 7 元元业加工、制造安装和销售等浙江晶科能源有限 31,780 万美 31,780 万美晶科能源有限公司（75%）、晶制造否 2006.8.2 使用方生产电池片公司元元科能源科技有限公司（25%）业单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶科能源有限公司（70%）、乐晶硅片、高效太阳四川晶科能源有限注2 制造否 2019.2.18 100,000.00 - 山市五通桥区桥兴投资发展有使用方能电池、组件和光公司业限责任公司（30%）伏系统的研发、加工、制造、安装和销售等 1-1-268 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否为上所属序号客户名称成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务市公司行业 JINKO SOLAR 制造 TECHNOLOGY 否 2015.1.21 100 股 - 晶科能源控股有限公司（100%）使用方组件生产与贸易业 SDN.BHD. 中建材国际物产有限公司中建材国际装备有服务 8 否 2005.10.20 26,092.13 25,448.63 （96.17%）、中国新型建材设计总包方装备进出口限公司业研究院有限公司（3.83%）注东方日升新能源股份有限公司东方日升（常州）否，上市公 250,000.00 制造 9 2017.12.29 250,000.00 （60%）、常州溪城现代农业发使用方光伏组件销售新能源有限公司司子公司 3 业展有限公司（40%）工程机械设备、工程成套设备、金属材料及制品、五金交电、电气材料、江苏安博威贸易有进出口服务 10 否 2019.03.01 2,700.00 - 宋吉庆（50%）、李群（50%）电气成套设备、电限公司商业线电缆、装修材料、光伏设备和零配件、电力设备及组件销售等注 1、2、3：数据来自企查查。 1-1-269 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2）与发行人的交易情况单位：万元、% 是否存在占发行人序号客户名称客户开发方式合作期限长期合作当期销售产品最终用户销售金额当期营业协议收入比重 2017 年，经客户欧菲光介绍公司参与了总欧菲光及其子公包方南昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业自 2017 废气处理系统、废水司、兆驰股份及其南昌市茂吉贸易是（框架 1 园设备供应项目的招标/竞争性谈判，中标年开始处理系统、纯水设备、子公司、国家电投 24,403.13 33.22 有限公司协议）后与总包方指定的采购管理方南昌茂吉合作废水设备集团新能源科技签署了具体销售合同有限公司公司自 2016 年开始布局钢铁冶金行业废气治理市场，在通过了沙钢集团对公司的自 2016 张家港宏昌钢板专业技术考察且参与其组织的招标中标张家港宏昌钢板 2 年开始否锅炉烟气处理项目 9,397.84 12.79 有限公司后，公司进入了沙钢集团的供应商体系，有限公司合作并开始为沙钢集团及下属子公司宏昌钢板供货公司经老客户阜宁苏民介绍参与了业主方金寨嘉悦新能源科技有限公司高效自 2016 龙海建设集团有金寨嘉悦新能源 3 PERC 项目废气设备的专业技术交流，技年开始否高效 PERC 项目设备 6,194.69 8.43 限公司科技有限公司术方案获得业主方认可，并与总包方龙海合作建设进行商务谈判后最终签署销售合同中国电子系统工发行人与中国电子系统技术有限公司及自 2010 海宁正泰新能源废气处理设备、超纯 4 程第二建设有限其子公司在泛半导体废气治理设备领域年开始否科技有限公司、无 3,281.67 4.47 水制备及输送系统等公司自 2010 年开始合作合作锡日托光伏科技 1-1-270 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否存在占发行人序号客户名称客户开发方式合作期限长期合作当期销售产品最终用户销售金额当期营业协议收入比重有限公司中国电子系统工兆驰股份及其子程第四建设有限否公司公司中国电子系统技徐州鑫晶半导体否术有限公司科技有限公司发行人与业主方隆基股份自 2010 年开始中铁十二局集团自 2019 合作，2019 年隆基股份在西安投资新项废气处理系统、除尘陕西隆基乐叶光 5 建筑安装工程有年开始否 2,920.35 3.98 目，公司作为其长期合作的设备供应商与系统伏科技有限公司限公司合作了招投标公司自 2011 年开始进入阿特斯的供货体系并持续合作至今，2019 年阿特斯在泰国自 2017 宁波德伟州立进阿特斯阳光电力 6 建厂扩产，公司作为阿特斯常年合作供应年开始否废气处理系统设备 2,831.86 3.86 出口有限公司 (泰国)有限公司商参与了设备供应，并与其指定的进出口合作商宁波德伟签订了销售合同晶科能源科技晶科能源科技（海（海宁）有限公公司自 2009 年开始与晶科能源合作，通否自 2009 废气系统、废气净化宁）有限公司司过其内部审核后成功进入其供应商体系， 7 年开始处理系统、废气系统 2,571.42 3.50 晶科能源有限公多年来持续向其各地生产基地供应废气晶科能源有限公合作否改造等司处理设备司浙江晶科能源有否浙江晶科能源有 1-1-271 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否存在占发行人序号客户名称客户开发方式合作期限长期合作当期销售产品最终用户销售金额当期营业协议收入比重限公司限公司四川晶科能源有四川晶科能源有否限公司限公司 JINKO SOLAR JINKO SOLAR TECHNOLOGY 否 TECHNOLOGY SDN.BHD. SDN.BHD. 公司自 2019 年开始与中建材就水泥产线的废气处理问题进行了专业技术交流，在认可公司技术水平并经内部评审后，中建自 2019 是（战略中建材国际装备水泥熟料生产线烟气湖州槐坎南方水 8 材与公司签订了战略合作协议及补充协年开始合作协 2,307.05 3.14 有限公司脱硫脱硝泥有限公司议，约定在 6 年内签订约 400 条左右水泥合作议）生产线上新及改造项目的烟气治理设备供货合同，合计金额约为 76 亿自 2018 东方日升（常州）公司自 2018 年开始与东方日升合作，通东方日升（常州） 9 年开始否废气处理设备 2,191.10 2.98 新能源有限公司过其内部审核后成功进入其供应商体系新能源有限公司合作公司自 2011 年开始进入阿特斯的供货体系并持续合作至今，2019 年阿特斯在泰国自 2019 江苏安博威贸易阿特斯阳光电力 10 建厂扩产，公司作为阿特斯常年合作供应年开始否废气处理系统 1,715.04 2.33 有限公司 (泰国)有限公司商参与了设备供应，并与其指定的进出口合作商安博威贸易签订了具体销售合同 1-1-272 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 ③2020 年度前十大客户的基本情况 1）前十大客户基本情况单位：万元是否为上所属序号客户名称成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务市公司行业江苏源一工程科建筑否 2014-4-25 6,219.00 520.00 宋吉庆（50%）、李群（50%）总包方机电、净化系统安装等技有限公司业工程机械设备、工程成套设备、金属 1 材料及制品、五金交电、电气材料、江苏安博威贸易服务否 2019-3-1 2,700.00 - 宋吉庆（50%）、李群（50%）进出口商电气成套设备、电线电缆、装修材料、有限公司业光伏设备和零配件、电力设备及组件销售等江苏中润光能科技发展有限公司江苏龙恒新能源制造 2 否 2019-12-10 150,000.00 - （93.33%）、宿迁市产业发展基使用方电池片生产、销售有限公司业金（有限合伙）（6.67%）张家港宏昌钢板 18,100 江苏沙钢集团有限公司（75%）、制造否 2002-7-15 18,100 万美元使用方钢材制造、销售有限公司万美元香港恒得有限公司（25%）业 3 张家港扬子江冷制造否 2011-4-13 250,000.00 200,000.00 江苏沙钢集团有限公司（100%）使用方生产销售无取向硅钢卷、冷轧板（卷）轧板有限公司业龙海建设集团有建筑 4 否 2002-12-25 50,200.00 30,200.00 张龙海（54.88%）、张悦（45.12%）总包方建筑限公司业 5 江苏鑫齐物资贸否 2011-6-13 2,000.00 2,000.00 程玲（70%）、李洪飞（30%）管理方批发服务 1-1-273 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否为上所属序号客户名称成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务市公司行业易有限公司业盐城阿特斯阳光苏州阿特斯阳光电力科技有限公上市公司制造能源科技有限公 2017-5-18 125,000.00 61,020.00 司（52%）、盐城阿特斯新能源产使用方电池片生产、销售子公司业司业投资基金（有限合伙）（48%） 6 阜宁阿特斯阳光上市公司苏州阿特斯阳光电力科技有限公制造电力科技有限公 2014-5-29 30,000.00 30,000.00 使用方电池片生产、销售子公司司（100%）业司中建材国际物产有限公司中建材国际装备服务否 2005-10-20 26,092.13 26,092.13 （96.17%）、中国新型建材设计总包方装备进出口有限公司业研究院有限公司（3.83%）中建材海外经济中建材智慧物联有限公司（80%）、服务 7 否 2011-5-24 20,000.00 - 总包方装备国际化销售合作有限公司中建材联合投资有限公司（20%）业中建材蚌埠玻璃承包境外建筑建材专业工程勘测、咨服务工业设计研究院否 1996-8-6 187,525.36 187,525.36 凯盛科技集团有限公司（100%）总包方询、设计和监理项目等业有限公司工业与民用建筑、安装、市政、钢结陕西建工第一建建筑 8 否 1994-3-28 180,000.00 36,000.00 陕西建工集团有限公司（100%）总包方构、公路、化工石油、地基基础、装设集团有限公司业修装饰等中国建筑第二工上市公司建筑 9 1980-12-9 1,000,000.00 500,000.00 中国建筑股份有限公司（100%）总包方投资、建造、运营、工程总承包程局有限公司子公司业上饶市弘业新能上饶捷泰新能源科技有限公司制造 10 否 2020-8-24 110,000.00 - 使用方太阳能电池片、高效电池组件源有限公司（54.55%）、上饶经济技术开发业 1-1-274 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否为上所属序号客户名称成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务市公司行业区城市建设工程管理有限公司（45.45%）上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）（81.32%）、苏泊尔集团上饶捷泰新能源制造否 2019-12-6 90,200.00 - 有限公司（15.03%）、上饶展宏使用方太阳能电池生产、销售科技有限公司业新能源科技中心（有限合伙）（3.65%）注：实缴资本数据来源于企查查。 2）与发行人的交易情况单位：万元、% 是否存在占发行人序号客户名称客户开发方式合作期限长期合作当期销售产品最终用户销售金额当期营业协议收入比重盐城阿特斯阳光能源科公司自 2011 年开始进入阿特斯的供货体系并持续技有限公司、宿迁阿特合作至今。2020 年阿特斯在国内陆续建厂扩产，公斯阳光能源科技有限公江苏源一工程科技废气处理系统、废司作为阿特斯常年合作供应商参与了设备供应，并自 2019 年开否司、盐城大丰阿特斯阳 1 有限公司气排风管及二次配 9,903.72 14.82 与总包方签订了具体销售合同；另外，泰国阿特斯始合作光电力科技有限公司、等需采购井字架系统，指定进出口商安博威向发行人嘉兴阿特斯光伏技术有采购限公司江苏安博威贸易有否阿特斯阳光电力(泰国) 1-1-275 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否存在占发行人序号客户名称客户开发方式合作期限长期合作当期销售产品最终用户销售金额当期营业协议收入比重限公司有限公司发行人自 2017 年开始与自然人龙大强控制的中宇车间智能监测控制江苏龙恒新能源有自 2020 年开江苏龙恒新能源有限公 2 光伏合作。2020 年，龙大强控制的龙恒新能源因扩否系统、太阳能硅片 7,358.41 11.01 限公司始合作司产需要，持续向发行人采购清洗设备张家港宏昌钢板有公司自 2016 年开始布局钢铁冶金行业废气治理市张家港宏昌钢板有限公否限公司场，在通过了沙钢集团对公司的专业技术考察且参自 2016 年开锅炉烟气处理项司 3 6,778.89 10.14 张家港扬子江冷轧与其组织的招标中标后，公司进入了沙钢集团的供始合作目、除尘系统张家港扬子江冷轧板有否板有限公司应商体系，并开始为沙钢集团及下属子公司供货限公司公司自 2011 年开始进入阿特斯的供货体系并持续龙海建设集团有限合作至今。2020 年阿特斯在国内陆续建厂扩产，公自 2016 年开阜宁阿特斯阳光电力科 4 否废气处理系统 6,746.90 10.10 公司司作为阿特斯常年合作供应商参与了设备供应，并始合作技有限公司与总包方签订了具体销售合同废气处理系统和集公司自 2018 年开始在江苏华恒新能源有限公司废中自动供药装置、气处理系统项目与鑫齐物资合作。2020 年发行人与集中自动检测及控江苏鑫齐物资贸易自 2018 年开江苏龙恒新能源有限公 5 业主方龙恒新能源（与江苏华恒新能源有限公司为否制加药系统、废水 5,309.73 7.94 有限公司始合作司同一控制下公司）商务谈判获取订单，业主方指定处理系统、集中自鑫齐物资作为采购管理方向发行人采购动加药及监控系统、超纯水系统 1-1-276 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否存在占发行人序号客户名称客户开发方式合作期限长期合作当期销售产品最终用户销售金额当期营业协议收入比重盐城阿特斯阳光能盐城阿特斯阳光能源科否废气处理系统、纯源科技有限公司公司自 2011 年开始进入阿特斯的供货体系并持续自 2011 年开技有限公司 6 水系统、氮氧废气 5,179.40 7.75 阜宁阿特斯阳光电合作至今始合作阜宁阿特斯阳光电力科否改造力科技有限公司技有限公司公司自 2019 年开始与中建材就水泥产线的废气处自 2019 年开理问题进行了专业技术交流，在认可公司技术水平始向中建材是（战略中建材国际装备有并经内部评审后，中建材与公司签订了战略合作协登封中联登电水泥有限下属子公司合作协限公司议及补充协议，约定在 6 年内签订约 400 条左右水公司水泥生产线议）氮氧化物深度治理泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备供货合供货（LCR 脱硝脱硫 7 同，合计金额约为 76 亿。 3,157.81 4.73 除尘一体化）、除中建材海外经济合天龙新材料股份有限公否尘系统、排风设备作有限公司司公司自 2017 年开始与中建材开始合作，进入其供自 2017 年开中建材蚌埠玻璃工应商体系，并持续向其体系内公司供货。始合作中建材浚鑫（桐城）科业设计研究院有限否技有限公司公司陕西建工第一建设 2016 年公司与陕西建工安装集团有限公司合作并自 2019 年开陕西隆基乐叶光伏科技 8 否废气处理系统 2,254.80 3.37 集团有限公司参与对其集团公司供应废气处理设备。始合作有限公司中国建筑第二工程局为 2019 年平煤隆基新能源科中国建筑第二工程技有限公司年产 4GW 高效单晶硅电池片（二期）自 2019 年开平煤隆基新能源科技有 9 否废气处理系统 2,168.14 3.24 局有限公司项目的总包公司。发行人自 2018 年开始于平煤隆始合作限公司基合作，本报告期与其总包方继续合作。 1-1-277 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否存在占发行人序号客户名称客户开发方式合作期限长期合作当期销售产品最终用户销售金额当期营业协议收入比重上饶市弘业新能源公司自 2010 年开始与江西展宇新能源股份有限公上饶市弘业新能源有限否有限公司司开展业务合作并进入其供应商体系。2020 年，继自 2020 年开废气处理系统、管公司 10 1,669.91 2.50 上饶捷泰新能源科续向其关联方上饶市弘业新能源有限公司、上饶捷始合作道材质更换上饶捷泰新能源科技有否技有限公司泰新能源科技有限公司供货。限公司 1-1-278 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（3）发行人客户既有最终用户、也有建筑工程总包方、贸易商具有合理性，发行人业务实质不是分销商发行人客户既有最终用户、也有建筑工程总包方、贸易商，主要与项目的建设模式有关：①对于最终用户自行建设项目、更新改造项目，一般由最终用户直接与发行人签订合同；②对于政府代建项目、最终用户发包建设项目，一般由总包方负责整个项目的设计、采购、施工等，其中包括环保设备的采购。在该模式下，发行人参与总包方组织的招投标或商务谈判，中标后与总包方签订合同，向其供应环保设备；③部分最终用户或总包方为提高效率、减少谈判流程，指定由与其合作关系良好的贸易商代为集中采购及管理，并与发行人签订采购合同。在发行人直接客户为总包方的情况下，总包方并非将部分工程分包给发行人，而是向发行人采购环保专用设备，发行人具有环保设备的设计、生产、安装能力，发行人为总包方及最终用户的环保专用设备供应商，且发行人主营业务不在建筑业企业工程资质管理范围内，故不是分包商。（4）总包方或贸易商客户的项目获取过程、谈判方式或定价方式、结算政策、验收周期、验收人、质保条款等与最终用户的不存在差异项目客户为总包方或贸易商的项目获取过程、谈判方式或定价方式、结算政策、验收周期、验收人、质保条款等如下： ①项目获取过程对于客户为总包方的项目，发行人一般通过业主方或使用方推荐、网络浏览、老客户推荐等方式了解到项目信息，然后参与业主方或总包方组织的招投标或商务谈判，中标后与总包方签订合同；对于客户为贸易商的项目，一般由业主方、使用方或总包方推荐或指定，发行人参与业主方或总包方组织的招投标或商务谈判，中标后与其指定的进出口公司或贸易商签订合同。 ②谈判方式或定价方式发行人与总包方或贸易商客户一般通过招投标或者商务谈判的方式确定合 1-1-279 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书同金额。 ③结算政策按照合同约定，结算政策一般为分阶段收款，即合同签订之后支付预付款、设备到达约定地点之后支付到货款、设备验收通过之后支付验收款、质保期到期之后支付质保金。付款方式一般为银行转账和银行承兑汇票。 ④验收周期验收周期一般为到货后 1-3 个月。 ⑤验收人对于总包方或贸易商客户的项目，一般合同签订方与发行人共同验收，使用方也会参与到设备性能、运行稳定性、排放指标等验收过程，最终由合同签订方及发行人共同签署验收单。 ⑥质保条款质保条款按照合同约定，一般为验收合格后 1-2 年，质保金比例一般为合同金额的 5%-20%。综上所述，总包方和贸易商客户的项目在项目获取过程、谈判方式或定价方式、结算政策、验收周期、验收人、质保条款等方面与项目客户为最终用户的不存在明显差异。（5）报告期各期购买成套设备的新增客户数量、获取方式及交易金额报告期各期，购买成套设备的新增客户数量、获取方式及交易金额如下：购买成套设备的新增客交易金额年份获取方式户数量（个）（不含税，万元） 2020 年 63 招投标、商务谈判 13,964.73 2019 年 20 招投标、商务谈判 13,594.44 2018 年 28 招投标、商务谈判 32,709.01 注：2020年购买成套设备的新增客户数量增长较大，主要系发行人向较多客户销售了远程在线监测系统所致。 1-1-280 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书报告期各期，购买成套设备的新增客户数量分别为 28 个、20 个和 63 个，不含税交易金额分别为 32,709.01 万元、13,594.44 万元和 13,964.73 万元。发行人对新增客户的获取方式主要包括招投标和商务谈判。（6）发行人与客户的议价能力发行人客户主要包括下游行业知名企业（如晶科能源、晶澳太阳能、隆基股份、天合光能、长城汽车、阿特斯、长安汽车、沙钢集团、中建材等）以及大型建筑工程总承包方（如中电系统、中铁三局、中铁十二局、中建二局、南通建工等）等，客户整体行业地位较高。在不同的下游行业，发行人的议价能力存在差异。在泛半导体行业，由于该行业技术同质化程度较低，发行人的技术、经验得到了行业内知名企业的普遍认可，因此，发行人对泛半导体行业客户的议价能力较强；在钢铁冶金行业，发行人自 2016 年开始进入该行业，进入时间尚短，且该行业供给方较多，竞争相对激烈，故发行人对钢铁冶金行业客户的议价能力较弱。（7）报告期各期前十大客户的结算方式、信用期限、期末欠款金额、期后还款金额、是否存在三年以上仍未偿还款项情况及未还款的原因 ①2018 年度单位：万元是否存在三年以信用期末欠款期后还款金额序号客户名称结算方式上未偿还款项及期限金额（2019 年）未还款原因南昌市茂吉贸易 12 个月 1 银行转账 409.85 409.85 否有限公司以内南昌文和贸易有 12 个月 2 银行转账 2,000.00 2,000.00 否限公司以内 REC Solar 12 个月 3 银行转账 1,284.82 1,019.13 否 Pte.Ltd. 以内南昌市东弘建筑 12 个月 4 银行转账 4,880.44 4,880.44 否材料有限公司以内银行转账、南通建工集团股 12 个月 5 银行承兑汇 2,969.17 1,100.00 否份有限公司以内票赣州市博士家居 12 个月 6 银行转账 44.00 - 否新材料有限公司以内 1-1-281 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否存在三年以信用期末欠款期后还款金额序号客户名称结算方式上未偿还款项及期限金额（2019 年）未还款原因银行转账、广东巴德士化工 12 个月银行承兑汇 106.03 1.76 否有限公司以内票中山巴德士科技 12 个月银行转账 55.00 - 否材料有限公司以内银行转账、四川巴德士新材 12 个月银行承兑汇 101.00 2.51 否料有限公司以内票银行转账、广东花王涂料有 12 个月银行承兑汇 74.70 - 否限公司以内票山东巴德士化工 12 个月银行转账 398.64 21.90 否有限公司以内银行转账、上海巴德士化工 12 个月银行承兑汇 87.51 51.60 否新材料有限公司以内票河南济源钢铁银行承兑汇 12 个月 7 （集团）有限公 1,732.82 1,007.59 否票以内司银行转账、东方日升（常州） 12 个月 8 银行承兑汇 554.89 554.89 否新能源有限公司以内票银行转账、阜宁苏民绿色能 12 个月 9 银行承兑汇 872.16 151.10 否源科技有限公司以内票银行转账、江西展宇新能源 12 个月 10 银行承兑汇 3,038.73 572.03 否股份有限公司以内票 ②2019 年度单位：万元是否存在三年以信用期末欠款期后还款金额序号客户名称结算方式上未偿还款项及期限金额（2020 年）未还款原因南昌市茂吉贸易有 12 个月 1 银行转账 12,518.68 7,000.00 否限公司以内银行转张家港宏昌钢板有 12 个月 2 账、银行 12,541.93 2,027.06 否限公司以内承兑汇票 1-1-282 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书是否存在三年以信用期末欠款期后还款金额序号客户名称结算方式上未偿还款项及期限金额（2020 年）未还款原因银行转龙海建设集团有限 12 个月 3 账、银行 2,450.00 2,450.00 否公司以内承兑汇票银行转中国电子系统工程 12 个月账、银行 861.79 706.84 否第二建设有限公司以内承兑汇票 4 中国电子系统工程 12 个月银行转账 962.26 25.35 否第四建设有限公司以内中国电子系统技术 12 个月银行转账 0.25 - 否有限公司以内中铁十二局集团建银行转 12 个月 5 筑安装工程有限公账、银行 3,300.00 2,381.00 否以内司承兑汇票宁波德伟州立进出 12 个月 6 银行转账 2,453.00 2,364.26 否口有限公司以内银行转晶科能源科技（海 12 个月账、银行 672.91 285.70 否宁）有限公司以内承兑汇票 12 个月晶科能源有限公司银行转账 302.09 54.00 否以内 JINKO SOLAR 12 个月 7 TECHNOLOGY 银行转账 407.69 187.96 否以内 SDN.BHD. 银行转 609.98 万元，客浙江晶科能源有限 12 个月账、银行 2,351.25 199.28 户资金紧张，陆公司以内承兑汇票续回款中四川晶科能源有限 12 个月银行转账 46.70 35.40 否公司以内中建材国际装备有建行 E 信 12 个月 8 注 2,603.00 2,370.90 否限公司通以内东方日升（常州）银行承兑 12 个月 9 1,198.19 847.96 否新能源有限公司汇票以内银行转江苏安博威贸易有 12 个月 10 账、银行 684.40 684.40 否限公司以内承兑汇票注：根据建信融通（https://www.ccbscf.com/product/product.html）网站公开披露信息：建行融信（e 信通）是为满足中小企业快速回收应收账款、提高资金周转效率而量身定制的产品，具有安全、高效、便捷等特点。基于供应商对采购商的应收账款，为供应商提供保理融资、拆分转让、持有到期收款的全流程在线金融服务。 1-1-283 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 ③2020 年度单位：万元是否存在期后还款金三年以上序期末欠款额（截至客户名称结算方式信用期限未偿还款号金额 2021 年 5 月项及未还 7 日）款原因银行转账、银江苏源一工程科技有限公司 12 个月以内 9,680.00 7,601.98 否 1 行承兑汇票江苏安博威贸易有限公司 - 12 个月以内 - - - 银行转账、银 2 江苏龙恒新能源有限公司 12 个月以内 5,824.15 2,236.27 否行承兑汇票银行转账、银张家港宏昌钢板有限公司 12 个月以内 17,314.87 3,050.62 否行承兑汇票 3 张家港扬子江冷轧板有限公银行转账、银 12 个月以内 396.93 - 否司行承兑汇票银行转账、银 4 龙海建设集团有限公司 12 个月以内 5,784.01 3,380.75 否行承兑汇票银行转账、银 5 江苏鑫齐物资贸易有限公司 12 个月以内 4,093.29 2,000.00 否行承兑汇票盐城阿特斯阳光能源科技有银行转账 12 个月以内 2,902.65 1,248.09 否限公司 6 阜宁阿特斯阳光电力科技有银行转账 12 个月以内 1,211.92 519.39 否限公司银行转账、融中建材国际装备有限公司 12 个月以内 2,882.10 - 否信通中建材海外经济合作有限公 7 银行转账 12 个月以内 274.00 - 否司中建材蚌埠玻璃工业设计研银行承兑汇票 12 个月以内 154.00 - 否究院有限公司陕西建工第一建设集团有限 8 银行转账 12 个月以内 1,019.17 - 否公司中国建筑第二工程局有限公银行转账、银 9 12 个月以内 1,715.00 - 否司行承兑汇票银行转账、银上饶市弘业新能源有限公司 12 个月以内 959.20 211.20 否行承兑汇票 10 上饶捷泰新能源科技有限公银行承兑汇票 12 个月以内 378.24 28.72 否司（8）前十大客户变动的原因，前十大客户中存在新增客户的具体原因 ①报告期内，发行人前十大客户变动的原因系： 1-1-284 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 1）客户对定制设备的采购存在周期性公司主要产品为环保设备，销售订单取决于下游客户新建产能、扩建产能及环保设备更新换代的需求，而不同客户根据其扩产计划及投资节奏对环保设备的采购规划不同，会存在一定的周期性，因此前十大客户存在一定的变动。 2）大型环保设备验收影响当期收入排名发行人所销售的环保设备主要为非标定制化大型成套设备，单套设备规模较大，发行人以合同为单位进行财务核算和款项结算。从签订合同到最终验收存在一定的周期，该等设备须经客户验收合格后公司进行收入确认，从而对公司报告期内前十大客户排名产生一定影响。 ②前十大客户中存在新增客户的具体原因新增客户名称新增原因年份发行人自 2017 年开始与自然人龙大强控制的中宇光伏合作。江苏龙恒新能源 2020 年，龙大强控制的龙恒新能源因投资建设高效太阳能电池 2020 有限公司片项目需采购环保设备。发行人经商务谈判后与龙恒新能源签订合同，并于当年完成供货。上饶市弘业新能上饶市弘业新能源有限公司、上饶捷泰新能源科技有限公司均源有限公司系江西展宇新能源股份有限公司关联方。发行人自 2010 年开始 2020 与江西展宇开展业务合作并进入其供应商体系。2020 年，江西上饶捷泰新能源展宇关联方上饶市弘业新能源有限公司、上饶捷泰新能源科技科技有限公司有限公司因扩产及更新改造向发行人采购，并于当年完成供货。西安隆基新能源有限公司为隆基股份（601012）的全资子公司，中铁十二局集团计划在西安实施 5GW 单晶光伏电池产业园项目。中铁十二局 2019 建筑安装工程有作为该项目总包方，需采购废气系统设备，发行人作为隆基股限公司份长期合作的设备供应商参与了招投标，中标后与中铁十二局签订合同。公司自 2019 年开始与中建材就水泥产线的废气处理问题进行了专业技术交流，在认可公司技术水平并经内部评审后，中建中建材国际装备材与公司签订了战略合作协议及补充协议，约定在 6 年内签订 2019 有限公司约 400 条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备供货合同，合计金额约为 76 亿，当年完成了一条水泥产线的烟气治理设备供货。阿特斯系全球最大的太阳能光伏产品和能源解决方案提供商之江苏安博威贸易一，也是全球最大的太阳能电站开发商之一。阿特斯于 2017 2019 有限公司年在泰国设厂投产，需采购组件车间废气处理系统。作为阿特斯长期合作的环保设备供应商，发行人经商务谈判后中标，阿 1-1-285 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书新增客户名称新增原因年份特斯指定进出口商安博威向公司进行采购并签订销售合同。 REC Solar 是一家位于新加坡的太阳能面板制造企业，于 2014 REC Solar 年 11 月被中国化工集团旗下中国蓝星集团收购。REC 2018 Pte.Ltd. Solar2017 年有废气处理系统采购需求，发行人经商务谈判后签订合同。南通建工集团股份有限公司是全国成立最早的国有建筑企业之一，曾为南通市人民政府直属国有企业，2004 年整体改制为股份制民营企业，注册资本金 3.6 亿元，总资产超过 100 亿元，现拥有国家房屋建筑工程施工总承包特级资质，同时拥有房屋南通建工集团股 2018 建筑工程、市政公用工程施工总承包一级等多项资质。份有限公司南通苏民光伏科技有限公司主要从事高效电池的研发和生产，计划在南通通州湾示范区内投资兴建 5GW 光伏电池项目，由南通建工承建，项目需采购废气处理系统，发行人参与招标后中标。河南济源钢铁（集团）有限公司系中国大型钢铁骨干企业、中河南济源钢铁国企业 500 强、中国民营企业 100 强、中国制造业 500 强和世 2018 （集团）有限公界钢铁企业 100 强，主要从事钢材的制造和销售，属于重污染司行业，存在较大的环保需求，发行人参与招投标后中标，并与之签订销售合同东方日升（300118）主要从事光伏并网发电系统、光伏独立供东方日升（常州）电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售，2017 年 2018 新能源有限公司底在常州设厂投产，其年产 5GW 光伏电池项目需采购废气处理系统。发行人参与招投标后中标并与之签订销售合同。苏民新能源专注高效光伏电池的研发与制造，拥有行业领先的高效多晶黑硅 PERC 电池、单晶 PERC 电池生产线，拥有南通、阜宁苏民绿色能 2018 阜宁两个基地。阜宁苏民由于设厂投产，其 1.0GW 高效光伏电源科技有限公司池片项目和 1.0GW 高效光伏电池片 PERC 项目需采购废气处理系统。发行人参与招投标后中标并与之签订销售合同。南昌文和贸易有 2016 年以来，南昌市政府为吸引企业投资，加速企业“拎包入 2018 限公司驻”，落地投产，在南昌市通过政府代建方式建设一批产业园，南昌市东弘建筑建成后交付企业使用。产业园以产业集群的方式吸引了包括华 2018 材料有限公司勤通讯、兆驰股份、努比亚、欧菲光、国电投等多家优质企业及其配套厂商入驻。南昌当地国有大型建筑企业南昌凯华、洪宇建设作为总包方中南昌市茂吉贸易标了南昌地区多个产业园建设项目，发行人凭借多年在泛半导 2018 有限公司体行业积累的技术优势、丰富经验及良好口碑，在参与总包方的招投标/竞争性谈判并中标后，与总包方指定的采购管理方南昌茂吉、南昌文和、南昌东弘等公司签订销售合同。（9）新增客户情况 2018 年，发行人新增客户销售金额为 33,414.86 万元；2019 年，发行人新增 1-1-286 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书客户销售金额为 14,152.96 万元；2020 年，发行人新增客户销售金额为 14,334.85 万元。主要新增客户如下：单位：万元收款情况（截所属获客交易金额年份公司名称交易内容至 2021 年 5 行业方式（含税）月 7 日）车间智能监测控江苏龙恒新能源有 2020 制造业商务谈判制系统、太阳能硅 8,315.00 4,727.13 限公司片清洗设备嘉兴久安机电工程 2020 建筑业商务谈判废气处理系统 1,500.00 1,050.00 有限公司中铁三局集团建筑除尘设备、废气处 2020 建筑业招投标 1,051.38 457.25 安装工程有限公司理系统沙钢集团安阳永兴 2020 制造业招投标烟气脱硫项目 885.00 354.00 特钢有限公司常熟市龙腾特种钢 2020 制造业商务谈判烟气脱硫系统 800.00 480.00 有限公司中铁十二局集团建废气处理系统、除 2019 筑安装工程有限公建筑业招投标 3,300.00 2,381.00 尘系统司中建材国际装备有水泥熟料生产线 2019 服务业商务谈判 2,603.00 2,370.90 限公司烟气脱硫脱硝江苏安博威贸易有 2019 服务业商务谈判废气处理系统 1,938.00 1,938.00 限公司废气处理系统及沛县新农农村建设 2019 建筑业商务谈判车间管道系统和 1,557.65 1,180.70 有限公司二次配管中国成达工程有限尾气处理及输送 2019 建筑业商务谈判 1,148.18 955.27 公司系统废气系统设备、南昌文和贸易有限 2018 服务业商务谈判 RTO 设备、纯水 6,277.27 6,277.27 公司系统设备 2018 REC Solar Pte.Ltd. 制造业商务谈判环保设备 4,897.02 4,897.02 废气系统设备、废南昌市东弘建筑材 2018 服务业商务谈判水处理系统、风机 5,390.70 5,390.70 料有限公司柜等南通建工集团股份 2018 建筑业招投标废气处理系统 4,729.17 4,665.89 有限公司河南济源钢铁（集燃气锅炉烟气脱 2018 制造业招投标 3,017.70 3,017.70 团）有限公司硫除尘脱白（10）按照销售金额对客户分层情况 1-1-287 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书客户分层标准如下：第一层：当年销售额高于 2,000 万元（不含 2,000 万元）；第二层：当年销售额高于 500 万元（不含 500 万元）低于 2,000 万元（含 2,000 万元）；第三层：当年销售额低于 500 万元（含 500 万元）。报告期内，依据销售金额对客户进行分层的结果如下：年度分层标准客户数量（个）销售金额（万元）占比（%）毛利率（%）第一层 9 48,857.80 73.17 30.72 2020 第二层 13 13,029.76 19.51 32.27 第三层 231 4,883.92 7.31 27.56 第一层 9 56,099.11 76.44 26.38 2019 第二层 11 10,431.71 14.21 25.18 第三层 178 6,855.91 9.34 26.42 第一层 7 45,913.83 67.13 30.99 2018 第二层 16 16,190.31 23.67 24.60 第三层 161 6,294.37 9.20 13.52 注：对同一实际控制人控制的不同客户进行了合并。制程污染防控设备、末端污染治理设备销售分层统计表中是按照项目进行分层，而客户销售分层统计是按照客户为单位进行统计。由于发行人在同一会计年度完成了同一客户 2 个及以上合同，在进行客户销售金额分层时，按该部分客户的合计收入进行分层，而在进行设备处理量分层时，按照单个合同对应设备的污染物处理量进行分层。设备处理量分层和客户销售额分层的对应关系如下： 1-1-288 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书单位：万元制程污染防控设备成套设备处理量分层末端污染治理设备成套设备处理量分层远程在线监测系统、托管销售金销售金额运维、第三方是否年度额分层（万元）第一层第二层第三层第四层第一层第二层第三层第四层检测、环保工一致程服务、单体设备及其他第一层 48,857.80 26,445.07 1,699.12 911.50 6,675.86 8,439.02 690.27 612.73 - 3,384.25 是第二层 13,029.76 3,036.28 4,437.15 1,655.05 437.54 707.96 1,250.14 - - 1,505.64 是 2020 第三层 4,883.92 - 1,131.86 849.32 806.63 - 253.10 - 452.98 1,390.03 是小计 66,771.48 29,481.35 7,268.13 3,415.87 7,920.03 9,146.98 2,193.50 612.73 452.98 6,279.91 是第一层 56,099.11 14,797.38 8,599.12 553.67 20,274.03 11,577.30 - - 127.59 170.02 是第二层 10,431.71 2,083.31 3,500.62 2,480.84 1,587.95 - 737.20 - - 41.79 是 2019 第三层 6,855.91 - 1,256.59 1,812.30 2,148.43 - - 238.70 63.58 1,336.30 是小计 73,386.73 16,880.69 13,356.32 4,846.81 24,010.42 11,577.30 737.20 238.70 191.17 1,548.10 是第一层 45,913.83 14,946.98 16,000.55 4,121.70 8,163.48 2,640.46 - - - 40.67 是第二层 16,190.31 3,902.34 5,697.64 346.95 597.09 2,135.78 1,769.84 - 1,034.48 706.20 是 2018 第三层 6,294.37 - 1,913.18 1,563.16 1,852.70 - - 14.22 260.50 690.61 是小计 68,398.51 18,849.32 23,611.36 6,031.81 10,613.27 4,776.23 1,769.84 14.22 1,294.99 1,437.48 是 1-1-289 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书（11）发行人与南昌市茂吉贸易有限公司的交易情况 ①发行人与南昌市茂吉贸易有限公司的合作模式公司与南昌茂吉系在南昌产业园项目中建立的业务关系。南昌产业园项目系南昌市政府为吸引企业投资，发展产业集群，通过代建厂房和配套设施的方式建设了一批产业园区，建成后交付企业使用的政府代建项目。以南昌经济技术开发区为例，经开区跳出固有的招商理念，大规模兴建综合工业体，计划建设 229 万平方米的工业综合体，加速企业“拎包入驻”，落地投产。通过大规模搭建国家级人力资源服务产业园、中国中医药产业创新科技城、新能源汽车产业城、光电信息产业园、军民深度融合产业园、工信部高成长中小企业示范园等 10 余个产业承载平台，吸引了包括华勤通讯、兆驰股份（002429）、欧菲光（002456）、努比亚、国电投等一大批优质企业入驻。南昌产业园由当地管委会下属政府平台公司南昌高新置业投资有限公司（以下简称“高新置业”）、南昌德恒置业投资有限公司（以下简称“德恒置业”）等公司出资并负责招商引资，由国有大型建筑公司洪宇建设集团公司（以下简称 “洪宇建设”）、南昌市凯华建筑工程有限公司（以下简称“凯华建筑”）等作为总包方负责具体实施，为便于项目管理、提高效率，总包方引入了南昌市茂吉贸易有限公司（以下简称“南昌茂吉”）等公司作为供应商管理方，主要负责与供应商的具体事务接洽，包括实施采购合同签署、供应商货物管理、验收管理、结算管理等。报告期内，公司参与的南昌产业园环保设备供应业务中所涉及的参与方包括业主方、总包方、管理方和使用方，具体合作模式如下：总包方通过业主方组织的招投标/竞争性谈判后，会与发行人、管理方签署三方框架协议，协议约定在发行人中标范围内，每次发生实际采购时，由管理方与发行人签署设备买卖合同，并约定由三方对发行人销售的设备进行共同验收。在实际采购前，总包方根据采购货物的不同，对不存在政府信息指导价的，在业主监督下，通过招标/竞争性谈判的方式确定中标方，发行人中标后，与管 1-1-290 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书理方签署具体采购合同并执行；存在政府信息指导价的，发行人根据总包方要求或者依据框架协议约定的范围，与管理方签署具体采购合同并执行。由于发行人产品主要为定制化环保设备，最终用户为兆驰股份（002429）、欧菲光（002456）、国电投等泛半导体行业客户，在具体的工艺技术方案制定及实施过程中，发行人均需与终端用户密切沟通，并指导产品安装、调试。南昌产业园项目各参与方合作流程如下图所示：因此，南昌茂吉为南昌产业园项目的供应商管理方，设备的业主方为高新置业、经开投资、德正置业等国资单位，设备的使用方为兆驰股份（002429）、欧菲光（002456）、国电投等知名泛半导体企业，设备供应商由总包方洪宇建设、凯华建筑根据招投标或竞争性谈判情况确定，南昌茂吉在南昌产业园项目中的主要职能为供应商管理，其本身不拥有设备所有权和使用权，不是发行人产品的业主方或终端用户，亦不是发行人的经销商。 ②公司与南昌茂吉在交易内容、定价政策、销售模式、结算政策等方面与其他客户不存在差异 1）交易内容报告期内，发行人向南昌茂吉销售的产品主要包括：废气处理系统、CDS 化学品供应系统、废水处理系统、纯水处理系统等设备，以上产品均属于制程污 1-1-291 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书染防控设备，终端用户为欧菲光、兆驰股份、国电投等泛半导体行业客户，与发行人向其他泛半导体行业客户销售的产品相比不存在较大差异。 2）定价政策报告期内，发行人对南昌茂吉的销售价格主要通过招投标、竞争性谈判确定。公司的定价政策是以预计成本为基础，综合考虑客户的行业地位、项目规模、产品性能、合作期限、市场策略等多方面因素与客户进行协商或者参与投标确定最终价格。因此，公司在对南昌茂吉进行定价时综合考虑各方面因素后投标报价，或与客户进行竞争性谈判，符合公司的定价政策。与发行人的其他客户相比，不存在较大差异。 3）销售模式公司与南昌茂吉销售业务为政府代建模式，即地方政府为吸引企业投资，通过代建厂房和配套设施的方式建设一批产业园区，建成后交付企业使用，并配套产业引导资金，以带动当地就业、税收和经济发展的模式。近些年来，政府代建模式在全国得到了大力推广和广泛应用。除了南昌，西安、徐州、许昌、青岛、哈尔滨等地均在大力推行政府代建模式，将标准厂房与项目业态匹配，为入驻企业提供“拎包入住”式的厂房和配套设施。产业园模式下通常存在业主方、总包方和使用方等单位，业主方和总包方一般为国有单位，通过代建产业园的方式吸引使用方入驻。报告期内，除南昌产业园项目外，公司政府代建模式的项目还包括陕西隆基乐叶光伏项目、徐州中辉光伏项目、隆基股份西安航天基地单晶电池及配套中试项目等均为产业园项目，具体情况如下：单位：万元合同所总包方合同总合同标的开发区业主方使用方名称属年份名称金额 NOx 废气处理沛县新农农沛县新农农徐州中辉光项目二期处理沛县经济开 2019 年村建设有限村建设有限伏科技有限 785..00 系统及烟囱发区公司公司公司改造 1-1-292 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书合同所总包方合同总合同标的开发区业主方使用方名称属年份名称金额中铁十二局西安经发产陕西隆基乐西安经济技集团建筑安 2019 年废气系统业园建设有叶光伏科技 2,605.04 术开发区装工程有限限公司有限公司公司西安航天基西安兴航城陕西建工第西安隆基乐 2020 年废气处理系统地公用服务乡建设发展一建设集团叶光伏科技 2,547.93 产业园有限公司有限公司有限公司因此，公司与南昌茂吉的销售模式与其他客户相比不存在较大差异。 4）结算政策发行人与南昌茂吉的结算政策为分阶段结算政策，具体为合同签订后支付 20%的预付款，到货后支付 30%的进度款，设备验收后的信用期限内支付剩余 50%的验收款。如南昌茂吉未能按照约定支付货款及资金占用成本，总包单位需承担连带付款责任。报告期内，公司与其他客户也采取预付款、进度款、验收款等分阶段结算政策，南昌茂吉的结算政策与发行人其他客户相比，不存在较大差异。 ③发行人对南昌茂吉销售金额较大的合理性和真实性 1）总包方指定南昌茂吉作为南昌产业园项目供应商管理方具有合理性和真实性报告期内，发行人主要向南昌高新未来科技园（新兴产业园项目）、南昌高新电子信息产业园、南昌临空经济区欧菲光产业园、南昌经济技术开发区欧菲光二号园区等产业园区供应环保设备。上述产业园整体规划、建设工期情况如下：项目所在园区建设开发区名称园区整体规划情况园区周期项目位于南昌高新区天祥大道以南、公园路以北、瑶湖以东、焦头河以西。总投资约南昌高新未来科 280 亿元，共由 A、B、C、D 区四大块组成，占地约 2344 亩，其中 A 地块 603 亩、B 南昌高新技 2017 年技园（新兴产业地块 504 亩、C 地块 546 亩、D 地块 691 亩，总建筑面积约 420 万平方米。该项目主术产业 -2021 年园项目）要用于承载苹果手机触摸屏、摄像头、视窗玻璃等生产基地。园区预计达 6 万人左右，开发区预计实现年产值 600 亿元，力争实现年产值 800 亿元。电子信息产业园项目位于瑶湖北岸，主要由产业区和配套服务区两大区域组成。总投资约 64 亿元，规 2016 年 1-1-293 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书项目所在园区建设开发区名称园区整体规划情况园区周期划面积约 737 亩，总建筑面积约 97 万平方米。下设移动智能终端产业园、光电产业园、 -2019 年光伏产业园、微电子产业园和微电声产业园五大产业园。项目位于南昌临空经济区祥和一路以东、金山大道以西、黄堂西街以南、儒乐湖大街南昌临空经以北，项目总占地面积 102,277 平方米，总建筑面积 150,888 平方米。主要从事 LCE 2014 年欧菲光产业园济区项目、高像素微摄像头模组扩产项目、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目和传感器及应 -2020 年用集成系统研发中心项目。南昌经济技项目位于南昌经开区黄家湖西路和龙潭路交汇处，占地面积约 218.81 亩，总建筑面积 2016 年欧菲光二号园区术开发区约 29 万平方米，投资总额约 15 亿元。 -2018 年南昌产业园项目属于大型政府工程类项目，建设周期长、工程量大、供应商多，总包方作为国有企业，在审批、项目管理等事项上很难实现快速、高效的运转，通过指定南昌茂吉作为供应商管理方与供应商签订具体销售合同，并具体实施采购合同的签署、供应商货物管理、验收管理、结算管理等，在项目执行层面有助于项目的快速推进、也便于供应商的集中管理，该业务模式具有商业合理性。总包方参加业主方组织的招投标，中标后，与业主方签订施工（总）承包合同，并与发行人、南昌茂吉签署《采购框架协议》。发行人参与总包方组织的招投标/竞争性谈判并中标后，总包单位指定南昌茂吉作为供应商管理方与发行人签订具体的购销合同，从发行人处采购货物。由总包方、南昌茂吉、发行人三方共同对货物进行验收，若南昌茂吉未能按照约定及时付款，总包方承担连带付款责任。经查询公开信息，洪宇建设、凯华建筑等为南昌产业园项目的总包方。其指定南昌茂吉作为供应商管理方具有真实性。除发行人外，亦存在其他上市公司/拟上市公司向南昌茂吉销售设备，具体如下：泰豪科技股份有限公司（600590，以下简称“泰豪科技”）位于江西南昌市，主营业务为智能电力、军工装备，根据其披露的《2018 年年度报告》，南昌茂吉为其 2018 年末应收账款前五大客户，应收账款金额为 5,198.95 万元；威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”）主营业务为输配电及控制设备制造，根据其披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》，南昌茂吉为其 2018 年末应收账款前五大客户，应收账款金额为 1,825.75 万元。 1-1-294 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书 2）发行人来自南昌产业园项目收入较高的合理性和真实性报告期内，发行人参与了南昌高新未来科技园（新兴产业园项目）、南昌高新电子信息产业园等多个园区的环保设备供应。南昌高新未来科技园总投资约 280 亿元，占地约 2344 亩，总建筑面积约 420 万平方米；南昌高新电子信息产业园位于位于瑶湖北岸，主要由产业区和配套服务区两大区域组成，总投资约 64 亿元，规划面积约 737 亩，总建筑面积约 97 万平方米。南昌产业园项目吸引入驻的企业包括泛半导体、智能制造、医药、新能源、
附件：公告原文

仕净科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书（下载公告）

公告日期:2021-07-02

    特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的
投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确
定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投
资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本
公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
                           行人声明
 苏州仕净环保科技股份有限公司
   Suzhou Shijing Environmental Technology Co.，Ltd
       （苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
                     招股意向书
                   保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                            本次发行概况
发行股票类型         人民币普通股（A 股）
                     33,333,334 股，本次发行的数量占发行后公司总股本的比例为
发行股数             25%；本次发行全部为公司公开发行的新股，不涉及股东公开发
                     售股份的情况
每股面值             人民币 1.00 元
每股发行价格         【】元/股
预计发行日期         2021 年 7 月 13 日
拟上市的证券交易所   深圳证券交易所创业板
本次发行后总股本     133,333,334 股
保荐人（主承销商）   民生证券股份有限公司
招股意向书签署日期   2021 年 7 月 2 日
                                      1-1-1
                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                            发行人声明
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
    发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财
务会计资料真实、完整。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
    保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者
损失。
    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                            重大事项提示
    本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事
项，投资者应认真阅读本招股意向书正文的全部内容：
一、发行前滚存未分配利润的安排
    2019 年 11 月 18 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配
方案的议案》，公司本次发行如最终获得中国证监会的核准，公司发行上市日前
所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
二、特别风险提示
（一）创新风险
    公司自成立以来一直专注于工业污染治理领域的技术研发和创新，研发技术
成果已从单一污染物的处理，拓展到 NOx、酸雾废气、特气危气、VOCs、粉尘、
工业废水等多种污染物的协同处理和监测等，并成功实现了相关装备的开发和产
品销售。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把
握市场，不能及时觉察到行业关键技术的发展方向，将使公司在新技术的研发方
向、重要产品或服务的方案等方面不能及时做出准确决策，公司将存在技术创新
失败、新产品或服务的开发无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险。
（二）市场竞争风险
    随着政府对环保行业的日趋重视、国家不断加大对环保行业的政策支持，行
业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入，未来公司在市场拓展等方面将面临
更为激烈的竞争。如果公司不能正确研判和准确把握行业的市场动态和发展趋
势，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新
和业务模式创新以提高自身竞争实力，公司将存在因市场竞争加剧导致的经营业
绩下滑或被竞争对手超越的风险。
（三）应收账款金额较大的回收风险
    报告期各期末，公司应收账款账面价值分别 48,248.15 万元、66,115.81 万元
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
及 75,444.41 万元，报告期各期公司营业收入分别为 68,477.33 万元、73,455.92
万元及 66,831.88 万元，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模也随之增
加。如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化，可能导致公司发生坏账
损失的风险，将会对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。
（四）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩带来的不利影响
    公司主营业务为定制化的环保装备系统，项目实施地点分布于全国多个地
区，2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武汉市快速蔓延至全国，
为保证人民群众身体健康和生命安全，党中央、国务院、各地方政府及相关行政
管理部门采取果断措施，出台了若干关于加强疫情防控工作及延期复工的通知。
受此影响，公司 2020 年一季度项目开工率明显下降，2020 年度净利润较 2019
年略有下滑。
    目前，公司业务开展已恢复正常，管理层将继续根据国家政策要求，结合疫
情控制情况，通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进一
步提升产品服务品质等方式，努力降低疫情对公司经营业绩产生的负面影响。国
内疫情已逐步得到控制，但国外疫情陆续爆发，未来若因国外疫情影响，国内疫
情反复，导致公司各地项目无法正常开展，下游客户需求量发生重大变化，则将
会对公司后续经营成果带来不利影响。
（五）重要框架协议的执行无法达到预期的风险
    2019 年 9 月，发行人与中建材国际装备有限公司签署了《战略合作协议》
及《补充协议》，约定双方力争在 6 年内签订约 400 条左右生产线上新及改造项
目合同，累计金额约 76 亿元，预计 2020 年-2022 年内分别签订合同金额 7 亿元、
12 亿元、15 亿元，2023-2025 年约签订合同总额 42 亿元。发行人与中建材国际
签订的上述协议为框架协议，表明双方的合作意向及计划，实际执行情况要以该
协议项下签署的具体合同为准。
    2020 年，受全球疫情因素、水泥行业超低排放的推行进度、中建材集团内
部审批流程以及各水泥生产线脱硝改造的实施安排等因素影响，公司该协议项下
的合同签署及执行情况未能达到预期。未来仍可能存在因上述因素影响而导致该
协议项下具体合同的签署及执行无法达到框架协议预期的情形。
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三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况
（一）申报会计师的审阅意见
    公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。申报会计师对公
司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-3 月的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了致同
审字（2021）第 110A016425 号《审阅报告》，审阅意见如下：“根据我们的审阅，
我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编
制，未能在所有重大方面公允反映仕净环保的财务状况、经营成果和现金流量。”
（二）审计截止日后主要财务信息及经营状况
    公司截至 2021 年 3 月 31 日、2021 年 1-3 月经审阅的主要财务信息如下：
    1、合并资产负债表主要数据
                                                                       单位：万元、%
           项目              2021 年 3 月 31 日      2020 年 12 月 31 日      变动比例
          资产总额                    210,640.02               181,096.56          16.31
          负债总额                    123,674.95                95,049.79          30.12
         所有者权益                    86,965.07                86,046.77              1.07
    截至 2021 年 3 月末，公司资产总额 210,640.02 万元，较上年末增加 16.31%，
负债总额 123,674.95 万元，较上年末增加 30.12%，主要系公司借款增加所致；
所有者权益总额 86,965.07 万元，较上年末增长 1.07%，主要系未分配利润增加
所致。
    2、合并利润表主要财务数据
                                                                       单位：万元、%
           项目             2021 年 1-3 月         2020 年 1-3 月           变动比例
         营业收入                  10,511.41                126.41              8,215.34
         营业利润                   1,186.73              -1,947.42               160.94
         利润总额                   1,202.91              -1,954.73               161.54
          净利润                      918.30              -1,681.54               154.61
归属于母公司所有者的净利
                                      873.11              -1,569.44               155.63
          润
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          项目                2021 年 1-3 月         2020 年 1-3 月               变动比例
扣除非经常性损益后归属于
                                        847.80                -1,576.94                 153.76
  母公司所有者的净利润
    2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 10,511.41 万元，较上年同期增加 10,385.00
万元，同比增长 8,215.34%；公司实现净利润 918.30 万元，较上年同期上升
154.61%。2021 年 1-3 月，公司经营业绩同比大幅增长，主要系：公司 2020 年
受疫情影响，实施进度有所延缓的项目在 2021 年一季度陆续完工验收，使得收
入同比大幅增加。
    3、合并现金流量表主要财务数据
                                                                             单位：万元、%
            项目                   2021 年 1-3 月      2020 年 1-3 月             变动比例
 经营活动产生的现金流量净额               3,127.27             -8,710.70                135.90
 投资活动产生的现金流量净额                 -83.65               -444.62                 81.19
 筹资活动产生的现金流量净额                -462.95              6,893.86               -106.72
    2021 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,127.27 万元，相比上
年同期增长 135.90%，主要系公司销售回款大幅增加所致；投资活动产生的现金
流量净额为-83.65 万元，较上年同期增长 81.19%，主要系购建固定资产支出减
少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-462.95 万元，较上年同期下降 106.72%，
主要系公司开立银行承兑汇票保证金增加所致。
    4、非经常性损益表主要财务数据
                                                                             单位：万元、%
                 项目                    2021 年 1-3 月       2020 年 1-3 月        变动比例
        非流动资产处置损益                                -                   -                -
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
                                                     12.90                17.85         -27.73
照一定标准定额或定量持续享受的政府
            补助除外）
   委托他人投资或管理资产的损益                           -                   -                -
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                     16.18                -7.31        321.51
                出
其他符合非经常性损益定义的损益项目                    2.45                    -        100.00
         非经常性损益合计                            31.53                10.54        199.08
  减：非经常性损益的所得税影响数                      4.98                 1.98        151.51
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                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                 项目                     2021 年 1-3 月    2020 年 1-3 月     变动比例
         非经常性损益净额                           26.55               8.56       210.08
其中：归属于母公司股东的非经常性损益                25.31               7.50       237.29
    2020 年，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 25.31 万元，较上
年同期增加 237.29%，主要系其他营业外收入增加所致。
    5、审计截止日后主要经营状况
    财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司经营状况良好，公司生产
经营的内外部环境未发生重大不利变化。
（三）2021 年 1-6 月盈利预测情况
    发行人结合报告期的实际经营成果、2021 年 1-6 月的生产经营计划和财务预
算情况，以及公司采用的会计政策及核算方法，对 2021 年 1-6 月业绩情况进行
了预计，预计 2021 年 1-6 月将实现营业收入 32,788.19 万元、归属于母公司普通
股股东的净利润 3,116.23 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的
净利润 3,088.10 万元。
    发行人 2021 年 1-6 月盈利预计数据与 2020 年 1-6 月数据对比如下：
                                                                         2021 年 1-6 月较
                            2021 年 1-6 月预测     2020 年 1-6 月实际
          项目                                                          2020 年 1-6 月同比
                               数（万元）             数（万元）
                                                                            增长幅度
        营业收入                       32,788.19            17,937.21             82.79%
归属于母公司普通股股东的
                                        3,116.23              -115.27           2803.43%
        净利润
扣除非经常性损益后归属于
                                        3,088.10              -144.93           2230.81%
母公司普通股股东的净利润
    公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本招股意向书
“第四节 风险因素”等相关章节。
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                                                          目        录
本次发行概况 ............................................................................................................... 1
发行人声明 ................................................................................................................... 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
   一、发行前滚存未分配利润的安排........................................................................ 3
   二、特别风险提示.................................................................................................... 3
   三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.................................... 5
目 录 ............................................................................................................................ 8
第一节 释义 .............................................................................................................. 13
   一、普通术语.......................................................................................................... 13
   二、专业术语.......................................................................................................... 16
第二节 概览 ................................................................................................................ 19
   一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................... 19
   二、本次发行基本概况.......................................................................................... 19
   三、发行人主要财务数据及财务指标.................................................................. 21
   四、发行人主营业务经营情况.............................................................................. 21
   五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和
新旧产业融合情况...................................................................................................... 25
   六、发行人选择的具体上市标准.......................................................................... 27
   七、发行人公司治理特殊安排.............................................................................. 27
   八、本次募投资金主要用途.................................................................................. 28
第三节 本次发行概况 .............................................................................................. 29
   一、本次发行基本情况.......................................................................................... 29
   二、本次发行的有关机构...................................................................................... 30
   三、发行人与中介机构关系的说明...................................................................... 32
   四、本次发行上市有关的重要日期...................................................................... 32
   五、发行人高级管理人员拟参与战略配售的情况.............................................. 32
第四节 风险因素 ...................................................................................................... 34
   一、创新风险.......................................................................................................... 34
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   二、技术风险.......................................................................................................... 34
   三、市场风险.......................................................................................................... 35
   四、经营风险.......................................................................................................... 36
   五、财务风险.......................................................................................................... 38
   六、法律风险.......................................................................................................... 39
   七、发行失败风险.................................................................................................. 40
   八、其他风险.......................................................................................................... 40
第五节 发行人基本情况 ............................................................................................ 42
   一、发行人基本情况.............................................................................................. 42
   二、发行人设立情况.............................................................................................. 42
   三、发行人设立以来资产重组情况...................................................................... 54
   四、发行人组织结构情况...................................................................................... 55
   五、发行人子公司简要情况.................................................................................. 56
   六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及发行人实际控制人基本情况 ....... 80
   七、发行人股本情况.............................................................................................. 89
   八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员............................................ 135
   九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.... 154
   十、发行人员工及其社会保障情况.................................................................... 154
第六节 业务和技术 ................................................................................................ 162
   一、公司主营业务、主要产品及其变化情况.................................................... 162
   二、公司所处行业的基本情况............................................................................ 200
   三、公司主营业务的具体情况............................................................................ 257
   四、公司主要固定资产和无形资产.................................................................... 326
   五、公司业务经营许可情况................................................................................ 341
   六、公司技术和研发情况.................................................................................... 343
   七、公司境外经营情况........................................................................................ 364
第七节 公司治理与独立性 .................................................................................... 365
   一、公司治理结构的建立健全情况.................................................................... 365
   二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及
运行情况.................................................................................................................... 365
                                                            1-1-9
                                                                  苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
   三、董事会专门委员会设置情况........................................................................ 368
   四、发行人特别表决权股份或类似安排情况.................................................... 368
   五、发行人协议控制情况.................................................................................... 368
   六、发行人的内部控制制度................................................................................ 368
   七、发行人最近三年内违法违规行为情况........................................................ 369
   八、发行人最近三年资金占用、对外担保情况................................................ 369
   九、独立持续经营情况........................................................................................ 369
   十、同业竞争........................................................................................................ 371
   十一、关联方及关联关系.................................................................................... 372
   十二、关联交易.................................................................................................... 389
   十三、公司报告期内发生的关联交易履行决策程序的情况及独立董事发表的独
立意见........................................................................................................................ 393
   十四、规范和减少关联交易的措施.................................................................... 393
第八节 财务会计信息与管理层分析 .................................................................... 395
   一、发行人最近三年财务报表............................................................................ 395
   二、注册会计师审计意见.................................................................................... 400
   三、关键审计事项................................................................................................ 400
   四、影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况的因素及其变化趋势........ 402
   五、财务报告审计基准日至招股意向书签署日之间的相关财务信息............ 404
   六、财务报表的编制基准、合并报表范围及变化情况.................................... 404
   七、主要会计政策和会计估计............................................................................ 406
   八、主要税项........................................................................................................ 453
   九、分部信息........................................................................................................ 458
   十、经注册会计师审核的非经常性损益明细表................................................ 459
   十一、主要财务指标............................................................................................ 460
   十二、经营成果分析............................................................................................ 462
   十三、资产质量分析............................................................................................ 540
   十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析................................................ 585
   十五、对发行人未来财务状况及持续经营造成影响的或有事项等重要事项 622
   十六、所有者权益................................................................................................ 623
                                                            1-1-10
                                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
   十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况............................ 624
第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................ 628
   一、募集资金运用概况........................................................................................ 628
   二、募集资金运用的具体情况............................................................................ 632
   三、项目所履行的核准、备案程序.................................................................... 659
   四、项目所涉及的环保情况................................................................................ 659
   五、项目实施用地情况........................................................................................ 661
   六、募集资金运用对发行人经营及财务状况的影响........................................ 662
   七、保荐机构对募集资金投资项目的核查意见................................................ 662
   八、公司发展战略与规划.................................................................................... 663
第十节 投资者保护 ................................................................................................ 667
   一、投资者保护制度............................................................................................ 667
   二、本次发行后的股利分配政策和决策程序.................................................... 669
   三、本次发行前后股利分配政策的差异............................................................ 673
   四、本次发行前滚存利润的分配政策................................................................ 673
   五、股东投票机制的建立情况............................................................................ 673
第十一节 其他重要事项 ........................................................................................ 675
   一、重大合同........................................................................................................ 675
   二、对外担保情况................................................................................................ 685
   三、重大诉讼或仲裁事项.................................................................................... 685
   四、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内涉及的守法情况............ 688
第十二节 有关声明 ................................................................................................ 690
   一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明............................................ 690
   二、控股股东、实际控制人声明........................................................................ 692
   三、保荐人（主承销商）声明............................................................................ 693
   四、发行人律师声明............................................................................................ 696
   五、会计师事务所声明........................................................................................ 697
   六、资产评估机构声明........................................................................................ 698
   七、验资机构声明................................................................................................ 699
   八、验资复核机构声明........................................................................................ 700
                                                         1-1-11
                                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
第十三节 附件 ........................................................................................................ 701
   一、备查文件........................................................................................................ 701
   二、查阅时间及地点............................................................................................ 702
   附件 与投资者保护相关的承诺 .......................................................................... 703
                                                         1-1-12
                                           苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                第一节          释义
    在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、普通术语
发行人、公司、本公司、股
                           指   苏州仕净环保科技股份有限公司
份公司、仕净环保
仕净有限                   指   苏州仕净环保设备有限公司，为发行人前身
控股股东                   指   朱叶
实际控制人                 指   董仕宏、朱叶、叶小红
合银投资                   指   上海合银投资管理有限公司
荻溪文化                   指   苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙）
相城高新创投               指   苏州市相城高新创业投资有限责任公司
盈创兴科                   指   成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）
朋锦中和                   指   成都朋锦中和企业管理咨询中心（有限合伙）
兴太实业                   指   苏州兴太实业发展有限公司
埭溪创投                   指   苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司
汇和成长                   指   广东汇和成长股权投资合伙企业（有限合伙）
优顺创投                   指   苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）
江诣创投                   指   山东江诣创业投资有限公司
嘉睿万杉                   指   苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业（有限合伙）
昊君华兴                   指   苏州昊君华兴创业投资合伙企业（有限合伙）
上凯创投                   指   苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）
长河青秀                   指   佛山长河青秀投资管理中心（有限合伙）
鼎至创投                   指   上海鼎至创业投资合伙企业（有限合伙）
汇石鼎慧                   指   嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业（有限合伙）
诚隆飞越                   指   珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙）
诚道天华                   指   珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）
细水投资                   指   上海细水投资管理有限公司
                                苏州苏迪罗智能装备有限公司（曾用名苏州苏迪罗环保科
苏迪罗                     指
                                技有限公司）
宁国环创                   指   宁国环创环保科技有限公司
顺泽环境                   指   盘锦顺泽环境科技有限公司
顺泽检测                   指   苏州顺泽检测技术有限公司
长治产融                   指   长治市产融仕净环保装备有限公司
                                       1-1-13
                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
仕诚环保             指   苏州工业园区仕诚环保设备有限公司
《公开转让说明书》   指   苏州仕净环保科技股份有限公司公开转让说明书
晶科能源             指   晶科能源有限公司及其下属公司
晶澳太阳能           指   晶澳太阳能有限公司及其下属公司
天合光能             指   天合光能股份有限公司及其下属公司
阿特斯               指   加拿大阿特斯太阳能有限公司及其下属公司
隆基股份             指   隆基绿能科技股份有限公司及其下属公司
龙净环保             指   福建龙净环保股份有限公司
永清环保             指   永清环保股份有限公司
奥福环保             指   山东奥福环保科技股份有限公司
雪浪环境             指   无锡雪浪环境科技股份有限公司
国林科技             指   青岛国林环保科技股份有限公司
协鑫集团             指   协鑫集团有限公司及其下属公司
东方日升             指   东方日升新能源股份有限公司
正泰太阳能           指   正泰集团股份有限公司及其下属公司
无锡尚德             指   无锡尚德太阳能电力有限公司
欧菲光               指   欧菲光集团股份有限公司及其下属公司
兆驰股份             指   深圳市兆驰股份有限公司及其下属公司
国家电投             指   国家电力投资集团有限公司及其下属公司
LG 化学              指   株式会社 LG 化学及其下属公司
富士康               指   富士康科技集团及其下属公司
比亚迪               指   比亚迪股份有限公司及其下属公司
长安汽车             指   重庆长安汽车股份有限公司
长城汽车             指   长城汽车股份有限公司
巴德士               指   广东巴德士化工有限公司及其下属公司
沙钢集团             指   江苏沙钢集团有限公司及其下属公司
                          张家港宏昌钢板有限公司，系江苏沙钢集团有限公司的控
宏昌钢板             指
                          股子公司
济源钢铁             指   河南济源钢铁（集团）有限公司
云铝股份             指   云南铝业股份有限公司及其下属公司
农垦集团             指   云南农垦集团有限责任公司及其下属公司
中建材               指   中国建材集团有限公司及其下属公司
台泥水泥             指   台湾水泥股份有限公司及其下属公司
中联水泥             指   中国联合水泥集团有限公司及其下属公司
                                 1-1-14
                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
华润协鑫       指   华润协鑫（北京）热电有限公司
横滨轮胎       指   日本横滨橡胶株式会社及其下属公司
                    苏州世宗半导体材料有限公司（原为韩资企业，现已被中
世宗半导体     指
                    资收购，更名为苏州天天供应链管理有限公司）
英利集团       指   英利集团有限公司及其下属公司
天威新能源     指   天威新能源（扬州）有限公司及其下属公司
向日葵         指   浙江向日葵光能科技股份有限公司及其下属公司
后羿制药       指   河南后羿制药有限公司
建龙特钢       指   唐山建龙特殊钢有限公司
士兰微电子     指   杭州士兰微电子股份有限公司及其下属公司
REC Solar      指   REC Solar Pte. Ltd.
润阳悦达       指   江苏润阳悦达光伏科技有限公司
灵宝华鑫       指   灵宝华鑫铜箔有限责任公司及其下属公司
深南电路       指   深南电路股份有限公司及其下属公司
名硕电脑       指   名硕电脑（苏州）有限公司
住友橡胶       指   住友橡胶（中国）有限公司及其下属公司
正新橡胶       指   正新橡胶（中国）有限公司
横滨轮胎       指   日本横滨橡胶株式会社及其下属公司
奇美化工       指   镇江奇美化工有限公司
长春化工       指   长春化工（江苏）有限公司
信阳钢铁       指   安钢集团信阳钢铁有限责任公司及其下属公司
圣戈班         指   法国圣戈班集团及其下属公司
华新水泥       指   华新水泥股份有限公司
江南化纤       指   苏州市相城区江南化纤集团有限公司
汇达热力       指   天津汇达热力集团有限公司
山东华能       指   山东华能莱芜热电有限公司
霍宁碳素       指   内蒙古霍宁碳素有限责任公司
广东能源集团   指   广东省能源集团有限公司及其下属公司
威孚高科       指   无锡威孚高科技集团股份有限公司及其下属公司
青海诺德       指   青海诺德新材料有限公司
中欧众益       指   安徽宁国中欧众益投资管理有限公司
                    合同双方当事人就合同标的交易达成合作意向及计划，但
《框架协议》   指   具体须以合同双方在框架协议基础上另行签订的项目合
                    同为准。
股东大会       指   苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会
                            1-1-15
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
董事会                       指   苏州仕净环保科技股份有限公司董事会
监事会                       指   苏州仕净环保科技股份有限公司监事会
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                 指   《苏州仕净环保科技股份有限公司章程》
                                  经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过的上市后生
《公司章程（草案）》         指
                                  效的《苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案）》
A股                          指   每股面值 1.00 元之人民币普通股
中国证监会、证监会           指   中国证券监督管理委员会
深交所                       指   深圳证券交易所
股转系统                     指   全国中小企业股份转让系统
股转公司                     指   全国中小企业股份转让系统有限责任公司
保荐人、主承销商、民生证
                             指   民生证券股份有限公司
券
发行人律师、华商、律师       指   广东华商律师事务所
发行人会计师、致同所、致
                             指   致同会计师事务所（特殊普通合伙）
同、会计师
评估师、国融兴华             指   北京国融兴华资产评估有限责任公司
                                  本公司本次公开发行的不超过 33,333,334 股人民币普通股
本次发行                     指
                                  的行为
                                  苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在
招股意向书、本招股意向书     指
                                  创业板上市招股意向书
报告期、最近三年、报告期
                             指   2018 年度、2019 年度及 2020 年度
各期
                                  2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月
报告期各期末                 指
                                  31 日
募投项目                     指   本次公开发行股票募集资金投资项目
元                           指   人民币元
二、专业术语
                        通过多污染物高效协同控制技术，使燃煤机组的大气主要污染物排
超低排放           指   放标准达到燃气机组的排放标准，即在基准氧含量 6%条件下，烟尘、
                        二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、35、50 毫克/立方米。
                        半导体是指常温下导电性介于导体和绝缘体之间的材料，半导体在
泛半导体           指   照明、显示、能源、集成电路等领域的应用构成了泛半导体产业，
                        并最终应用在光电、光伏等行业中。
                        持续处理在泛半导体（光电、光伏等）、精细化工、汽车制造等精
制程污染防控
                   指   密制造业的产品制造工艺流程中产生的各类复杂污染物的环保设
设备
                        备。
末端污染治理            在钢铁冶金、水泥建材等重工业企业的生产环节末端集中排放的各
设备            指      类污染物的环保设备。
                                          1-1-16
                                           苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                      良品率，是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的
良率             指
                      比率。
“十三五”规划   指   国民经济和社会发展第十三个五年规划
                      氮氧化物（nitrogen oxides）包括多种化合物，如一氧化二氮（N2O）、
                      一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO2）、三氧化二氮（N2O3）、四氧
                      化二氮（N2O4）和五氧化二氮（N2O5）等。除二氧化氮以外，其他
NOX              指   氮氧化物均极不稳定，遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮，一
                      氧化氮又变为二氧化氮。因此，职业环境中接触的是几种气体混合
                      物常称为硝烟（气），主要为一氧化氮和二氧化氮，并以二氧化氮
                      为主。氮氧化物都具有不同程度的毒性。
脱硝（脱氮）     指   从废气中去除氮氧化物，使之排放符合要求。
                      硫化物包括多种硫化合物，如二氧化硫（SO2）、三氧化硫（SO3）、
                      三氧化二硫（S2O3）、七氧化二硫（S2O7）等。在大气中比较常见
                      的是 SO2 和 SO3，其混合物用 SOx 表示。SOx 是大气污染、环境酸
SOX              指
                      化的主要污染物，与水滴、粉尘并存于大气中，由于颗粒物（包括
                      液态的与固态的）中铁、锰等起催化氧化作用，从而形成硫酸雾，
                      或造成酸性降雨。
脱硫             指   去除硫化物，使之排放符合要求。
                      挥发性有机物（Volatile Organic Compounds），主要来自燃料燃烧和
                      交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等。VOCs 的主要
VOCs             指
                      成分有：烃类、卤代烃、氧烃和氮烃，它包括：苯系物、有机氯化
                      物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。
集尘/除尘        指   从含尘气体中去除颗粒物以减少其向大气排放的技术措施。
N2               指   氮气
NH3              指   氨气
                      有害性空气污染物（hazardous air pollutants），包括铬 Cr、铅 Pb、
HAPS             指
                      镉 Cd、汞 Hg、磷 P、镍 Ni、锰 Mn 等。
                      烟气自动监控系统（Continuous Emission Monitoring System），是指
CEMS             指   对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续
                      监测并将信息实时传输到主管部门的装置。
                      分布式控制系统（Distributed Control System），是以微处理器为基
DCS              指   础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调
                      的设计原则的新型计算机控制系统。
                      一种不使用催化剂，在 850-1100℃温度范围内还原 NOx 的脱硝方法。
SNCR             指
                      脱硝效率低，目前已基本淘汰。
                      一种炉后脱硝方法，目前全球通用的主要是利用氨对 NOx 的还原功
SCR              指   能，在催化剂的作用下将 NOx（主要是 NO）还原为对大气没有多
                      少影响的 N2 和水，还原剂为 NH3。一般存在催化剂二次污染。
                      公司自主研发的低温液态催化脱硝技术，该技术以定制化液态脱硝
LCR              指
                      催化剂配方为核心，以专有设备的方式对 NOx 进行整体处理。
                      蓄热式有机废气焚烧炉（Regener-ative Thermal Oxidizer），主要用
RTO              指
                      于处理挥发性有机化合物。
                      化学品输送系统（Chemical Delivery Systems），主要用于泛半导体
CDS              指   产品制造工艺流程中添加、输送有机溶剂、稀释剂、显影液、漂洗
                      液、蚀刻液、剥离液等超净高纯试剂。
mg/m3            指   表示气体排放物浓度的一种单位
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                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    注：本文除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况，均为四舍五入原因造成。除特别说明外，本文所涉及金额均以人民币为货币单位。
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                                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                       第二节 概览
    本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅
读招股意向书全文。
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
                                     （一）发行人基本情况
                  苏州仕净环保科技股份有       有限公司成立日
中文名称                                                          2005 年 04 月 11 日
                  限公司                       期
                  Suzhou             Shijing
                                               股份公司成立日
英文名称          Environmental Technology                        2015 年 10 月 12 日
                                               期
                  Co.，Ltd.
注册资本          10,000.00 万元               法定代表人         朱叶
注册地址          苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼
主要生产经
                  苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼
营地址
控股股东          朱叶                         实际控制人         董仕宏、朱叶、叶小红
                                               在其他交易场所
行业分类          专用设备制造业               （申请）挂牌或     股转系统（已摘牌）
                                               上市的情况
                               （二）本次发行的有关中介机构
保荐人            民生证券股份有限公司         主承销商           民生证券股份有限公司
发行人律师        广东华商律师事务所           其他承销机构       无
                  致同会计师事务所（特殊                          北京国融兴华资产评估有限
审计机构                                       评估机构
                  普通合伙）                                      责任公司
二、本次发行基本概况
                                   （一）本次发行的基本情况
         股票种类                                   人民币普通股（A 股）
         每股面值                                       人民币 1.00 元
                                                          占发行后总股本
         发行股数                  33,333,334 股                                   25％
                                                               的比例
                                                          占发行后总股本
 其中：发行新股数量                33,333,334 股                                   25％
                                                               的比例
  股东公开发售股份                                        占发行后总股本
                                         -                                              -
           数量                                                的比例
                                               1-1-19
                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    发行后总股本                                  133,333,334 股
    每股发行价格                                   【*】元/股
     发行市盈率                 【*】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益）
                                                                      0.61 元/股（根据
                       8.26 元/股（根据 2020 年
                                                                      2020 年经审计的
                       12 月 31 日经审计的归属
  发行前每股净资产                                  发行前每股收益    归属于母公司股东
                       于母公司股东权益除以本
                                                                      净利润除以本次发
                        次发行前总股本计算）
                                                                      行前总股本计算）
                                                                      【*】元/股（按 2020
                                                                      年度经审计扣除非
                       【*】元/股（以经审计的
                                                                      经常性损益前后孰
                       2020 年 12 月 31 日归属于
  发行后每股净资产                                  发行后每股收益    低的归属于母公司
                       母公司所有者权益除以发
                                                                      所有者净利润除以
                          行后总股本计算）
                                                                      本次发行后总股本
                                                                           计算）
     发行市净率                【*】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）
                       采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售与网上向社会
      发行方式         公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易
                       所规定的其他方式
                       符合资格的询价对象和开通创业板交易权限且符合创业板投资条
      发行对象         件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、
                       深圳证券交易所认可的其他对象
      承销方式                                      余额包销
拟公开发售股份股东名
                                       本次发行不涉及股东公开发售股份
        称
 发行费用的分摊原则                    本次发行不涉及股东公开发售股份
    募集资金总额                                   【*】亿元
    募集资金净额                                   【*】亿元
                                                         项目投资总    募集资金使用金
                                  项目名称
                                                         额（万元）      额（万元）
                       苏州仕净环保科技股份有限公
                                                          20,057.31       20,057.31
  募集资金投资项目            司新建生产厂房项目
                       苏迪罗环保在线监测及环保大
                                                          6,295.00         6,295.00
                                  数据项目
                                 补充流动资金             20,000.00       20,000.00
                       合计                               46,352.31       46,352.31
                       （1）保荐及承销费用：募集资金总额的 9.5%且不低于 4,000 万元；
    发行费用概算       （2）审计及验资费用：816.037737 万元；
                       （3）律师费用：567.547170 万元；
                                        1-1-20
                                           苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                        （4）用于本次发行的信息披露费用：734.399157 万元；
                        （5）发行手续费及其他费用：6.572327 万元。
                        注：①以上发行费用均不含增值税和印花税；
                        ②各项发行费用根据发行结果可能会有调整。
                            （二）本次发行上市的重要日期
刊登初步询价公告日期                            2021 年 7 月 2 日
    初步询价日期                                2021 年 7 月 7 日
  刊登发行公告日期                              2021 年 7 月 12 日
      申购日期                                  2021 年 7 月 13 日
      缴款日期                                  2021 年 7 月 15 日
    股票上市日期              发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市
三、发行人主要财务数据及财务指标
                                       2020 年末/         2019 年末/         2018 年末/
                 项目
                                       2020 年度          2019 年度          2018 年度
资产总额（万元）                         181,096.56          147,120.84        133,762.70
归属于母公司所有者权益（万元）            82,618.09           76,477.29         53,241.46
资产负债率（母公司）（%）                       48.83                45.57          55.89
营业收入（万元）                          66,831.88           73,455.92         68,477.33
净利润（万元）                             6,374.63            6,817.46          6,003.25
归属于母公司所有者的净利润（万元）         6,140.80            6,478.34          5,528.62
扣除非经常性损益后归属于母公司所
                                           5,883.41            6,234.43          5,123.40
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元）                               0.61                 0.72           0.69
稀释每股收益（元）                               0.61                 0.72           0.69
加权平均净资产收益率（%）                        7.72                10.38          11.91
经营活动产生的现金流量净额（万元）        -2,065.83          -16,263.85          6,140.30
现金分红（万元）                                    -                    -                -
研发投入占营业收入的比例（%）                    3.65                 3.26           3.12
四、发行人主营业务经营情况
（一）主要业务与产品情况
    公司主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售，
                                       1-1-21
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司以低温液态催化脱硝技术
为核心，以环境污染协同处理技术应用为基础，根据多行业客户的不同处理需求，
针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。
    公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备。在制程污染防控
领域，需要处理的污染物主要包括 NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和
废水等；在末端污染治理领域，需要处理的污染物主要包括 NOx、硫化物、粉
尘等。
    报告期内，公司主营业务收入构成具体如下：
                                                                        单位：万元、%
                        2020 年度                2019 年度              2018 年度
         项目
                     金额        比例          金额       比例        金额       比例
1、环保设备          64,467.27      96.55     72,457.47    98.73     67,529.40    98.73
制程污染防控设备     48,350.03      72.41     59,320.34    80.83     59,345.99    86.77
末端污染治理设备     12,406.58      18.58     12,744.38    17.37      7,869.20    11.50
远程在线监测系统      3,710.66       5.56       392.74       0.54      314.22       0.46
2、环保增值服务       2,304.21       3.45       929.26       1.27      869.11       1.27
托管运维                53.11        0.08       174.51       0.24      101.18       0.15
第三方检测             851.10        1.27       754.76       1.03      767.93       1.12
环保工程服务          1,400.00       2.10             -          -           -          -
         合计        66,771.48   100.00       73,386.73   100.00     68,398.51   100.00
（二）主要经营模式
    公司深耕工业污染治理市场，经过十多年发展，积累了丰富的行业应用经验，
能够根据多行业客户的不同处理需求，为客户提供定制化、精细化的工业污染治
理整体解决方案。
    公司具体经营模式如下：
    1、采购模式
    公司采取项目定制化采购模式，在具体项目确定后，根据设计管理部制定的
采购请购单，结合项目工期、材料需求量、供货周期等因素安排和实施采购计划，
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                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
并根据项目进度及时跟踪更新。
    公司采购的原材料主要包括金属型材、塑料型材、风机、电气材料、泵、过
滤器件、仪器仪表及其他组件等，该等原材料市场供应充足，供应渠道稳定，不
存在单个供应商绝对垄断的情形。公司建立了优选供应商名录，在进行采购时，
通过目录内多家供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商，并签订采购合同，
实施采购。公司质量部对采购的物资进行质量检验和验收。
    公司已制定了《采购控制制度》、《供应商管理规定》、《产品质量控制制度》、
《仓储管理规定》等制度，规范了原材料采购、检验、质量控制等流程。
    2、生产模式
    公司采取以项目为核心的定制化生产模式，公司的主要生产过程包括技术方
案设计、专用设备生产和系统安装调试等三个环节。
    在具体项目确定后，由设计管理部以项目为单位设计有针对性的工艺技术方
案，生产中心根据方案完成专用设备的生产，电气部完成电气控制系统的制作；
项目管理部根据方案完成设备的系统安装、调试。设备整体完工后，由质量部按
照设计要求对设备进行成品检验。
    公司产品均为自主研发、设计，其中：核心设备均为自主生产，少量材料的
初加工采用委托加工模式。公司建立了委外厂商质量控制制度，对委外厂商及其
工作质量进行严格控制。
    3、销售模式
    报告期内，公司主要通过招投标方式和商务谈判方式实现销售。
    通过招投标方式承接的项目，公司需要同时准备技术标书和商务标书，就生
产过程中的工艺选用和环保安全要求与客户沟通技术方案，在技术方案和商务条
款均中标的情况下，与客户签订销售合同。
    通过商务谈判承接的项目，公司通过技术资料介绍、案例展示等方式向目标
客户进行推介，并针对客户的工艺需求进行分析，设计整体污染治理解决方案，
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                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
与客户就方案设计、材料选用、工期、价格等事项进行商务谈判，协商一致后签
订合同并执行。
    4、采用目前经营模式的原因及未来变化趋势
    公司采用目前的经营模式是基于市场环境、客户需求、产品结构等因素，在
长期经营实践中逐步建立并不断完善的，符合行业发展特点及公司业务现状。
    报告期内，影响公司经营模式的市场供求状况、行业竞争状况、技术发展水
平、公司发展战略、公司内部资源条件和实施状况等关键因素未发生重大变化，
公司的经营模式在报告期内也未发生重大变化，且在可预见的未来无发生重大变
化的预期。
（三）在行业中的竞争地位
    经过多年经营，公司已发展成为集制程污染防控、末端污染治理、托管运维、
远程在线监测及第三方检测服务于一体的工业污染治理整体解决方案提供商，具
有较为显著的竞争优势和较强的市场竞争力，已形成从方案设计、设备制造、系
统安装到增值服务的较为完整的业务链条，可为客户提供一站式综合环保服务。
    公司依托自主研发的低温液态催化脱硝技术、环境污染协同处理技术等一系
列核心技术，以泛半导体产业为市场切入点，在该领域积累起丰富的行业应用经
验，获得了良好的市场口碑。以此为基础，公司逐步拓展产品在汽车制造、精细
化工等高端精密制造业以及钢铁冶金、水泥建材等重工业领域的应用，跨行业应
用能力得以充分体现。公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认可，服务的
客户涵盖晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正
泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、欧菲光、兆驰股份、LG 化学、长安汽车、长
城汽车、巴德士、花王涂料、沙钢集团、中建材、云铝股份、台泥水泥等国内外
知名企业。
             2017 年-2019 年全球市场前十大厂商光伏组件出货量排名
    排名            2019 年度              2018 年度          2017 年度
     1              晶科能源               晶科能源           晶科能源
                                  1-1-24
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     排名              2019 年度             2018 年度          2017 年度
      2                晶澳太阳能            晶澳太阳能         天合光能
      3                  阿特斯               天合光能         晶澳太阳能
      4                 天合光能             韩华新能源          阿特斯
      5                 东方日升               阿特斯          韩华新能源
      6                 隆基股份              隆基股份          协鑫集成
      7                 无锡尚德              协鑫集成          隆基股份
      8                正泰太阳能             东方日升          东方日升
      9                 协鑫集成             正泰太阳能           英利
      10               韩华新能源             无锡尚德          First Solar
数据来源：IHS Markit
    2017 年、2018 年、2019 年，光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中，晶
科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、
无锡尚德、协鑫集团等都是公司的长期合作客户，公司在光伏行业的制程污染防
控领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。
五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业
态创新和新旧产业融合情况
（一）发行人自身的创新特征和在创新方面的发展情况
    发行人所处的节能环保行业属于成熟行业，受国家政策鼓励和上下游产业链
驱动的影响，行业在技术创新和科技创新方面呈现出一定的变化。发行人作为深
耕节能环保行业十多年的专业化污染治理整体解决方案提供商，始终注重自身研
发技术的发展和工艺设计水平的提高，推动公司向智能化、绿色环保、高效节能
方向发展。
    在技术创新方面，发行人在长期研究及实践摸索的基础上，通过自主研发、
不断改进和创新，取得了较多创新性成果，如开发了低温液态催化脱硝（LCR）
技术，具有脱硝效率高、投资成本和运行成本双低、无二次污染等突出优势，兼
具可远程中央操控、占用空间小，操作简单、运行安全等特点；开发了污染协同
处理技术，在方案的定制化设计和设备的生产制造过程中协同处理多种污染物，
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同时满足不同生产环节的设备联动协同，既简化了污染处理工艺流程，也节省了
投资成本和运行费用，兼具处理效率高、无二次污染等优点。
    在科技创新方面，发行人注重将新兴的信息技术以及计算机技术有效地融合
到污染防控技术中，有效提升环保装备的控制智能化、自动化，建立资源环境承
载能力监测预警机制，提高环保监测效率；改变传统环保装备处理方法单一的模
式，实现脱硫脱硝一体化处理、污染协同处理等模式，为公司在激烈的市场竞争
中提供有效的保障。
（二）新旧产业融合情况
    公司所处的节能环保行业为国家政策重点发展和扶持的产业，同时也是国家
发改委公布的战略性新兴产业之一。随着时代的发展和技术的进步，节能环保行
业逐步与下游制造业深度融合，形成了一批具有特色性的环保企业，经营范围更
加广泛，污染处理能力更加强大，逐步掌握了不同领域的核心技术，能够针对不
同行业客户的环保需求，提供多种类的环保解决方案。尤其是钢铁冶金、水泥建
材等传统行业急需新旧产业融合，提高整体污染治理水平。
    公司深耕工业污染治理市场十多年，掌握了先进的工艺设计和核心技术，在
新旧产业融合的市场环境下，发行人逐步提高自身的污染协同处理能力，以泛半
导体产业为切入点，在光电、光伏、精细化工、汽车制造等制程污染防控领域积
累了丰富的项目经验和技术储备。随着国家环保监管日趋严格、各行业排放标准
不断提升、非电领域超低排放改造迎来重大市场机遇，公司在水泥建材、钢铁冶
金等传统行业逐步开展技术应用，公司技术得到了中建材、台泥水泥、中联水泥、
沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等合作客户的认可。
（三）未来发展战略
    1、公司整体发展战略
    公司未来将继续专注于工业污染治理设备的研发、设计、生产、销售及相关
技术服务，坚持规模化、专业化发展的价值取向，通过技术创新和产能扩张，持
续提升公司研发能力、拓展下游应用行业、扩大经营规模，全面提升公司核心竞
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争力，成为下游用户满意、合作伙伴信赖、员工得到提升的一流环境污染防治综
合服务商。
    2、未来三年的发展规划
    在上述整体战略规划的基础上，未来三年，公司将根据下游应用行业的发展
状况和环保需求，提升产品性能，扩充产品范围，抓住国家环保要求提高、国民
环保意识增强、下游行业快速发展和环保升级建设需要的机会，积极技改提升公
司产品的品质和性能，充分发挥公司在行业内领先的技术、品牌、质量优势，巩
固产品在市场上的地位，扩大现有生产规模，迅速做优、做强、做大企业。
    公司将加大研发投入，充分利用自身与高校、科技机构的研发能力，保持公
司的技术优势和长期持续发展的后劲，进一步提高公司的核心竞争力。同时努力
吸引国内外优秀管理人才和科技人才，不断完善吸引人才的环境和机制，进一步
增加公司的持续发展能力。
    公司还将不断完善和发展现有产品的生产工艺、生产能力和质量保证体系，
进一步提高生产效率、降低生产成本，在稳定质量的基础上扩大产能，增强市场
竞争能力。
    在客户拓展方面，公司将有重点地对知名品牌客户进行拓展，引导客户在体
验公司产品的过程中积极传播公司品牌，扩大市场影响力，进一步提高公司产品
市场份额及行业知名度。
六、发行人选择的具体上市标准
    发行人本次发行选择《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中 2.1.2 条中
第一套标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万”。
七、发行人公司治理特殊安排
    发行人不存在公司治理方面的特殊安排。
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八、本次募投资金主要用途
       经公司第一届董事会第二十五次会议和 2018 年第六次临时股东大会批准，
本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
                                                                          单位：万元
                                              拟投入募集
序号            项目名称       项目总投资                    项目备案      项目环评
                                                 资金
        苏州仕净环保科技股份
                                                            相发改投备     苏相环建
 1      有限公司新建生产厂房     20,057.31      20,057.31
                                                            [2018]49 号   [2017]68 号
        项目
        苏迪罗环保在线监测及                                相发改投备
 2                                6,295.00       6,295.00                      -
        环保大数据项目                                      [2018]50 号
 3      补充流动资金             20,000.00      20,000.00        -             -
               合计              46,352.31      46,352.31        -             -
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                         第三节       本次发行概况
一、本次发行基本情况
    股票种类         人民币普通股（A 股）
    每股面值         人民币 1.00 元
发行股数、占发行后   本次公开发行33,333,334股，占发行后公司总股本的比例为25%；本
  总股本的比例       次发行全部为公司公开发行的新股，不涉及股东公开发售股份的情况
  每股发行价格       【*】元/股
                     公司高级管理人员参与战略配售，预计认购金额不超过 3,550.00 万
发行人高管、员工参   元，且认购数量不超过本次公开发行股票的 10%。资产管理计划配售
 与战略配售情况      股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创
                     业板上市之日起计算
   发行市盈率        【*】倍（每股发行价格除以发行后每股收益）
                     【*】元/股（按 2020 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属
 发行后每股收益
                     于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）
                     8.26 元/股（以经审计的 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益
发行前每股净资产
                     除以发行前总股本计算）
                     【*】元/股（以经审计的 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权
发行后每股净资产
                     益除以发行后总股本计算）
   发行市净率        【*】倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）
                     采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售与网上向社会公众
    发行方式         投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所规定
                     的其他方式
                     符合资格的询价对象和开通创业板交易权限且符合创业板投资条件
    发行对象         的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证
                     券交易所认可的其他对象
    承销方式         余额包销
预计募集资金总额
                     预计募集资金总额【*】亿元、净额【*】亿元
     和净额
                     保荐及承销费用：募集资金总额的 9.5%且不低于 4,000 万元
                     审计及验资费用：816.037737 万元
  发行费用概算       律师费用：567.547170 万元
                     用于本次发行的信息披露费用：734.399157 万元
                     发行手续费及其他费用：6.572327 万元
    注：1、以上发行费用均不含增值税和印花税；
    2、各项发行费用根据发行结果可能会有调整。
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二、本次发行的有关机构
（一）发行人
     公司名称                    苏州仕净环保科技股份有限公司
    法定代表人                                朱叶
       住所                   苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼
      联系人                                 杨宝龙
     联系电话                             0512-6957 8288
       传真                               0512-6599 7039
（二）保荐人（主承销商）
     公司名称                         民生证券股份有限公司
    法定代表人                               冯鹤年
                   中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A
       住所
                                               室
    保荐代表人                            李娟、万晓乐
    项目协办人                               刘祺林
  其他项目组成员                   林雄辉、许力、张晶、谈睿
     联系电话                             021-6045 3962
       传真                               021-6087 6732
（三）发行人律师
       名称                            广东华商律师事务所
      负责人                                  高树
                   深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、
       住所
                                             24A 层
     经办律师                      张燃、丁琳、周洁枝、陈旸
     联系电话                             0755-8302 5555
       传真                               0755-8302 5068
（四）发行人会计师、验资及验资复核机构
       名称                    致同会计师事务所（特殊普通合伙）
  执行事务合伙人                             李惠琦
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                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       住所                 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
    经办会计师                               范晓红、戴志燕
     联系电话                                010-8566 5588
       传真                                  010-8566 5120
（五）资产评估机构
      公司名称                    北京国融兴华资产评估有限责任公司
     法定代表人                                  赵向阳
       住所                      北京市西城区裕民路 18 号 23 层 2507 室
     经办评估师                              张文新、王永义
      联系电话                                010-5166 7811
       传真                                   010-8225 3743
（六）股票登记机构
       名称                    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                         广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
       住所
                                                 22-28 楼
      联系电话                                0755-2189 9999
       传真                                   0755-2189 9000
（七）主承销商收款银行
       名称                            上海银行北京金融街支行
       户名                             民生证券股份有限公司
       账号                                   030 034 60974
（八）申请上市证券交易所
       名称                                  深圳证券交易所
       住所                         深圳市福田区深南大道 2012 号
     联系电话                                0755-8866 8888
       传真                                  0755-8208 3500
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三、发行人与中介机构关系的说明
    截至本招股意向书签署之日，发行人与本次发行的中介机构及其负责人、高
级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、本次发行上市有关的重要日期
刊登初步询价公告日期                        2021 年 7 月 2 日
       初步询价日期                         2021 年 7 月 7 日
  刊登发行公告日期                          2021 年 7 月 12 日
        申购日期                            2021 年 7 月 13 日
        缴款日期                            2021 年 7 月 15 日
       股票上市日期        发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市
五、发行人高级管理人员拟参与战略配售的情况
    发行人的高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为民生
证券仕净环保战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“仕净环保专项资产管
理计划”或“仕净环保资管计划”）。发行人高级管理人员资产管理计划参与战略配
售拟认购本次公开发行规模的比例为 10%，总投资规模不超过 3,550.00 万元。具
体情况如下：
    具体名称：民生证券仕净环保战略配售 1 号集合资产管理计划
    设立时间：2021 年 6 月 1 日
    募集资金规模：产品规模为 3,550.00 万元，参与认购规模上限 3,550.00 万元
（募集资金规模扣除前期运营费用后全部用于参与本次战略配售）
    管理人：民生证券股份有限公司
    实际支配主体：民生证券股份有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人
员。
    参与人姓名与比例：
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                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
 序号         姓名           职务            认购份额（元）    认购比例（%）
  1           朱叶       董事、总经理         11,000,000.00         30.99
  2          张世忠     董事、副总经理        24,500,000.00         69.01
                 合计                         35,500,000.00         100.00
   注：最终认股股数待确定发行价格后确认。
      仕净环保资管计划承诺获得本次配售的股票锁定期限为自发行人首次公开
发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用
中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
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                        第四节       风险因素
    投资者在评价公司本次发售的股票时，除本招股意向书“重大事项提示”及
其他材料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原
则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。发
行人存在的主要风险如下：
一、创新风险
    公司自成立以来一直专注于工业污染治理领域的技术研发和创新，研发技术
成果已从单一污染物的处理，拓展到 NOx、酸雾废气、特气危气、VOCs、粉尘、
工业废水等多种污染物的协同处理和监测等，并成功实现了相关装备的开发和产
品销售。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把
握市场，不能及时觉察到行业关键技术的发展方向，将使公司在新技术的研发方
向、重要产品或服务的方案等方面不能及时做出准确决策，公司将存在技术创新
失败、新产品或服务的开发无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险。
二、技术风险
（一）技术升级迭代和市场应用风险
    公司参与竞争的工业污染治理领域为高度市场化的技术密集型领域，技术门
槛较高，对技术创新的能力及投入、核心技术人员的稳定性具有较高要求。随着
行业的快速发展，技术不断升级迭代，若公司不能及时、准确地把握技术、市场
和政策的变化趋势，不能及时将技术研发与市场需求相结合，公司可能会面临技
术升级迭代的风险。如果公司未来获得的技术专利许可或授权不具排他性，未来
掌握的技术未能形成产品或实现产业化，都将可能使公司丧失技术优势，面临市
场应用失败的风险。
（二）技术人员大量流失导致的技术泄密风险
    公司为技术创新型企业，自成立以来一直重视技术开拓、产品研发以及研发
团队的建设。通过不断实践和积累，公司现已研发并储备多项工艺污染治理领域
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的具有自主知识产权的核心技术，培养、积累一批高素质技术人员。
    公司在工艺污染治理新领域的技术研发，以及现有产品根据市场需求进行持
续技术研发方面，需要配备足够的技术人员；因此，技术人员的稳定对公司的发
展十分重要。公司在研发流程中采取流程分段等控制措施，同时公司与主要技术
骨干签署了竞业禁止协议和保密协议，以确保技术秘密的安全性。如果未来出现
核心技术人员和研发技术人才大量流失的情况，导致相关技术泄密，会对公司未
来生产经营产生不利影响。
三、市场风险
（一）行业政策风险
    公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的节能环保产业，经营业绩
受环保政策的影响较大。为推动环保产业的发展，我国陆续出台了《“十三五”
生态环境保护规划》《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》《“十三五”
国家战略性新兴产业发展规划》《关于加快环保装备制造业发展的指导意见》等
一系列支持环保行业发展的政策。考虑到未来国家进一步加强环境治理的相关政
策出台具有一定的不确定性，且前期各项政策执行力度是否减弱也存在一定不确
定性，未来如果环保行业的监管力度、管理政策及宏观经济形势出现不利变化，
可能导致环保产业市场空间下降，进而对公司持续经营产生不利影响。
（二）市场竞争风险
    随着政府对环保行业的日趋重视、国家不断加大对环保行业的政策支持，行
业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入，未来公司在市场拓展等方面将面临
更为激烈的竞争。如果公司不能正确研判和准确把握行业的市场动态和发展趋
势，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新
和业务模式创新以提高自身竞争实力，公司将存在因市场竞争加剧导致的经营业
绩下滑或被竞争对手超越的风险。
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（三）宏观经济波动的风险
    公司是多行业领域的污染治理整体解决方案提供商。报告期内，公司服务的
客户主要分布于泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等行业，
上述行业的景气度会受宏观经济发展周期波动的影响。当宏观经济景气度上升
时，固定资产投资需求旺盛，下游行业对工业污染治理的需求可能随之增大；当
宏观经济景气度下降时，固定资产投资需求萎缩，下游行业对工业污染治理的需
求可能随之减少。因此，如果未来下游行业受宏观经济周期波动影响导致行业景
气度下降，将会对公司市场开拓、款项回收及盈利水平等产生一定影响。
四、经营风险
（一）规模扩张和快速发展的管理风险
    本次募集资金项目实施后，随着公司规模不断壮大，公司的资产、人员规模
将大幅增长，由于公司内部管理层级增加、管理幅度扩大，可能导致管理效率降
低，管理费用大幅上升。如果公司不能在经营规模扩大的同时充实管理团队，完
善管理体系和加强内部控制，全面提升管理水平，可能存在因管理能力不足而影
响公司规模扩张和市场竞争力的风险。
（二）成长性风险
    报告期各期，公司营业收入分别为 68,477.33 万元、73,455.92 万元及 66,831.88
万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 5,528.62 万元、6,478.34 万元及
6,140.80 万元。2020 年，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润较 2019
年略有下降，主要系受 2020 年年初爆发的新冠肺炎疫情影响导致项目实施进度
有所延缓所致。如果未来出现国内经济增速放缓，下游市场竞争加剧，原材料价
格大幅上升等重大不利变化，且公司不能有效提升服务能力和产品竞争力、扩大
销售规模及提高产品毛利率，可能导致公司后续经营业绩不能持续增长或出现下
滑的风险。
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（三）客户集中度较高的风险
    报告期内，公司来自于前五名客户（按同一实际控制人控制下公司的合并口
径统计）的收入分别为 40,313.12 万元、46,197.69 万元、36,097.65 万元，占当
期营业收入的比重分别为 58.87%、62.89%、54.01%。
    公司客户集中度相对较高，主要与下游行业的竞争格局及公司采取的发展战
略、所处的发展阶段有关。公司是多行业领域的污染治理整体解决方案提供商，
合作客户主要为各行业内具有较大规模的企业，单个客户收入占当年收入比例较
高，导致客户集中度相对较高。虽然公司客户分布广泛，与主要客户建立了长期
稳定的合作关系，但是未来如果主要客户需求不足而公司不能持续的开发新客
户、获取新订单，将会对公司的长期经营业绩产生不利影响。
（四）资产权利受限的风险
    公司对土地使用权、房产等主要资产设置了抵押等他项权利，用作银行借款
的担保。若公司未能在约定期限内偿还银行借款，则公司将面临被债权人主张担
保债权而导致资产被折价抵偿或拍卖、变卖的风险，从而给公司带来财产上的损
失，并影响公司正常的生产运营。同时，由于公司主要资产已设置了他项权利，
继续进行债权融资的能力受到限制。
（五）重要框架协议的执行无法达到预期的风险
    2019 年 9 月，发行人与中建材国际装备有限公司签署了《战略合作协议》
及《补充协议》，约定双方力争在 6 年内签订约 400 条左右生产线上新及改造项
目合同，累计金额约 76 亿元，预计 2020 年-2022 年内分别签订合同金额 7 亿元、
12 亿元、15 亿元，2023-2025 年约签订合同总额 42 亿元。发行人与中建材国际
签订的上述协议为框架协议，表明双方的合作意向及计划，实际执行情况要以该
协议项下签署的具体合同为准。
    2020 年，受全球疫情因素、水泥行业超低排放的推行进度、中建材集团内
部审批流程以及各水泥生产线脱硝改造的实施安排等因素影响，公司该协议项下
的合同签署及执行情况未能达到预期。未来仍可能存在因上述因素影响而导致该
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                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
协议项下具体合同的签署及执行无法达到框架协议预期的情形。
五、财务风险
（一）应收账款金额较大的回收风险
    报告期各期末，公司应收账款账面价值分别 48,248.15 万元、66,115.81 万元
及 75,444.41 万元，报告期各期公司营业收入分别为 68,477.33 万元、73,455.92
万元及 66,831.88 万元，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模也随之增
加。如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化，可能导致公司发生坏账
损失的风险，将会对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。
（二）经营活动现金净流量波动的风险
    报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,140.30 万元、
-16,263.85 万元及-2,065.83 万元，波动较大。公司的主要产品为定制化产品，生
产结算周期相对较长，会形成较大的应收账款、存货和预付账款，占用了公司较
多的流动资金。随着公司业务规模持续扩大和销售收入的增加，公司将可能需要
筹集更多的资金来满足流动资金需求。报告期内，公司通过按合同分阶段付款、
货币资金与票据结合的付款方式、加强应收账款催收力度等方式来改善经营性现
金流。若未来公司不能多渠道及时筹措资金或合理规划资金的收付、应收账款不
能及时收回，将可能造成经营性现金流的大幅波动，从而将面临经营资金短缺和
偿债能力不足的风险。
（三）存货余额较大的风险
    公司采取以项目为单位进行定制化生产的经营模式，存货均有相应的销售订
单与之对应，存货余额主要为原材料及未完工的在产品。公司主要产品环保设备
从生产到交货验收周期较长。报告期内，公司产品的销售订单增长迅猛，导致存
货金额较大。报告期各期末，公司存货金额分别为 16,685.80 万元、9,718.68 万
元及 19,168.13 万元，占公司各期末资产总额的比例分别为 12.47%、6.61%及
10.58%。报告期各期，公司的存货周转率分别为 3.86、4.10 及 3.20。
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                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    随着公司业务规模的持续扩大，存货余额可能会继续增加。持续增加的存货
余额可能会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量净额，降低资金使用
效率，同时也可能发生存货跌价的风险。
（四）毛利率波动的风险
    报告期各期末，公司综合毛利率分别为 27.95%、26.28%及 30.86%，呈现波
动趋势。一方面，公司主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备，均为
定制化产品，需要根据客户的需求进行定制化设计和生产，导致毛利率波动；另
一方面，受下游应用领域景气度和发展状况的影响，导致毛利率变动。如果公司
未来不能持续自主创新和技术研发，保持竞争优势，不能维持合理价格及有效控
制成本，将会面临毛利率波动的风险。
（五）税收优惠政策变化的风险
    经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，仕
净 环 保 于 2019 年 11 月 22 日 获 得 高 新 技 术 企 业 证 书 ， 证 书 编 号 为
GR201932002102，有效期三年，享受 15%的所得税优惠政策。
    如果公司未能持续取得高新技术企业资格，或者相关税收优惠政策发生变
化，将可能增加纳税负担，将会对公司经营构成不利影响。
六、法律风险
（一）控制权发生变更的风险
    本公司的控股股东为朱叶，实际控制人为董仕宏、朱叶及叶小红，其中，朱
叶直接持有本公司 22,604,850 股，占公司发行前总股本的 22.6048%；叶小红直
接持有本公司 6,167,050 股，占公司发行前总股本的 6.1671%。上述三人已通过
签署《一致行动协议》进一步巩固了其对公司的共同控制，合计控制公司发行前
总股本的 28.7719%。本次发行完成后，上述三位实际控制人控制公司股份的比
例将下降为 21.5789%（假设按照本次发行 33,333,334 股新股计算）。由于公司的
股权结构较为分散，使得公司有可能在发行上市后成为被收购对象，存在一定的
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                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
控制权变更风险；同时，公司三位实际控制人之间的一致行动关系是否稳固，公
司其他股东之间是否达成股权、表决权等的协议安排亦可能导致公司控制权发生
变更。
    尽管发行人通过实际控制人之间签署《一致行动协议》、股东自愿锁定股份
安排、其他持股 1%以上的股东出具不谋求控制权的承诺等方式予以应对，有助
于保证公司控制权及股权结构在本次公开发行上市后的可预期期限内稳定、有
效，但若上市后公司的控制权发生变动，可能对公司的业务发展、经营业绩及人
员管理产生不利影响。
七、发行失败风险
    本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、发行人经营业绩、投资者对
本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。如存在投资者认购不足，或预计发
行后总市值不满足上市条件，或存在《创业板首次公开发行证券发行与承销特别
规定》中规定的其他中止发行的情形，公司将面临发行失败的风险。
八、其他风险
（一）募集资金投资项目风险
    1、募集资金投资项目实施风险
    公司本次募集资金投资项目是在现有业务、产品与技术基础上进行的深度扩
张，是实现公司技术产业化和既定经营战略的必要投入，公司为此进行了充分的
行业分析、市场调研以及回报论证，并且针对新增产能消化制定了营销管理、市
场拓展等一系列措施。但如果本次募集资金到位后，市场环境、技术、相关政策
等方面出现重大不利变化，募投项目在项目组织管理、厂房建设工期、生产设备
安装调试、量产达标以及市场开发等方面仍可能存在不达预期的风险。
    2、净资产收益率下降的风险
    本次发行将大幅增加公司的净资产。但是由于投资项目的实施存在一定周
期，募投项目经营效益将逐步显现，且募投项目建成后将新增固定资产折旧以及
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无形资产摊销，因此，发行人存在短期内净资产收益率下降的风险。
（二）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩带来的不利影响
    公司主营业务为定制化的环保装备系统，项目实施地点分布于全国多个地
区，2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武汉市快速蔓延至全国，
为保证人民群众身体健康和生命安全，党中央、国务院、各地方政府及相关行政
管理部门采取果断措施，出台了若干关于加强疫情防控工作及延期复工的通知。
受此影响，公司 2020 年一季度项目开工率明显下降，2020 年度净利润较 2019
年略有下滑。
    目前，公司业务开展已恢复正常，管理层将继续根据国家政策要求，结合疫
情控制情况，通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进一
步提升产品服务品质等方式，努力降低疫情对公司经营业绩产生的负面影响。国
内疫情已逐步得到控制，但国外疫情陆续爆发，未来若因国外疫情影响，国内疫
情反复，导致公司各地项目无法正常开展，下游客户需求量发生重大变化，则将
会对公司后续经营成果带来不利影响。
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                       第五节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称           苏州仕净环保科技股份有限公司
英文名称           Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd
注册资本           10,000.00 万元
法定代表人         朱叶
有限公司成立日期   2005 年 04 月 11 日
股份公司设立日期   2015 年 10 月 12 日
公司住所           苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼
统一社会信用代码   91320500773222051M
邮政编码           215137
联系电话           0512-6957 8288
传真号码           0512-6599 7039
互联网地址         http://www.sz-sjef.com
电子邮箱           sjef@163.com
信息披露和投资者
                   证券事务部
关系部门
部门负责人         杨宝龙
联系电话           0512-6957 8288
二、发行人设立情况
（一）有限公司设立情况
    1、审批程序
    2005 年 4 月 8 日，仕净有限第一次股东会决议决定，同意设立仕净有限，
一致通过公司章程。同日，股东签署了《苏州仕净环保设备有限公司章程》。
    2、验资
    2005 年 4 月 8 日，苏州开诚会计师事务所有限公司出具苏开会验内字[2005]
第 082 号《验资报告》，确认截至 2005 年 4 月 8 日，仕净有限已收到全体股东缴
                                         1-1-42
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
纳的注册资本合计人民币 50.00 万元，各股东均以货币资金出资。
    3、工商登记情况
    2005 年 4 月 11 日，仕净有限在苏州市相城工商行政管理局完成工商注册登
记，取得注册号为 3205072106009 的《企业法人营业执照》。仕净有限设立时的
股权结构具体如下：
  序号               股东姓名            出资金额（万元）      出资比例（%）
    1                    朱海林                       20.00               40.00
    2                    叶小红                       15.00               30.00
    3                     叶峰                        15.00               30.00
                  合计                                50.00              100.00
（二）股份公司设立情况
    1、审批程序
    2015 年 9 月 2 日，仕净有限召开股东会会议，审议通过了仕净有限整体变
更为股份有限公司的议案。同日，仕净有限全体股东作为发起人签订《发起人协
议》，共同设立仕净环保，股本总额为 3,500.00 万股普通股。
    2015 年 9 月 2 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报
字[2015]第 080045 号《苏州仕净环保设备有限公司拟改制为股份有限公司项目
评估报告》，确认以 2015 年 6 月 30 日为基准日，仕净有限净资产的评估价值为
5,033.22 万元。仕净有限以截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产人民币
48,347,669.47 元为基数，按 1.38:1 的折股比例计算，确定公司拟设置的股本总额
为 3,500.00 万股普通股，注册资本为人民币 3,500.00 万元，公司相应的注册资本
由 2,333.3333 万变更为 3,500.00 万元。
    2015 年 9 月 18 日，仕净环保（筹）召开了创立大会暨第一次股东大会，审
议通过设立股份公司的有关议案。
    2、验资
    2015 年 9 月 18 日，江苏新中大会计师事务所有限公司出具苏新验字
                                    1-1-43
                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
[2015]169 号《验资报告》，确认截至 2015 年 9 月 2 日，公司已收发起股东缴纳
的股本合计 3,500.00 万元，均系仕净有限截至 2015 年 6 月 30 日止的净资产出资，
其中股本 3,500.00 万元，其余转入资本公积。
       3、工商登记情况
       2015 年 10 月 12 日，公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记，取
得统一社会信用代码为 91320500773222051M 的《营业执照》。
       发行人整体变更设立时的股权结构如下：
序号            股东姓名/名称            持股数量（股）      持股比例（%）
 1                   朱叶                       23,999,850             68.5710
 2                  叶小红                       6,000,050             17.1430
 3                 荻溪文化                      3,000,200              8.5720
 4               相城高新创投                    1,999,900              5.7140
                 合计                           35,000,000            100.0000
       4、关于股改过程中涉及的个人所得税问题
       发行人是根据仕净有限截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产，以有限责任
公司整体变更方式设立为股份公司，注册资本由 2,333.3333 万元增加至 3,500.00
万元，其中共有资本公积 3,318,997.20 元，盈余公积 449,759.82 元，未分配利润
7,897,909.65 元转增股本。自然人发起人朱叶、叶小红应当就上述事项分别缴纳
个人所得税 1,599,990 元、400,003.33 元。
       因本次转增股本符合《关于将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到
全国范围实施的通知》（财税[2015]116 号）的相关规定，纳税人可分期缴纳个人
所得税。因此，朱叶及叶小红向主管税务机关苏州市相城地方税务局申请并办理
了分期缴税备案手续，故暂未缴纳个人所得税。朱叶、叶小红已就发行人整体变
更过程中资本公积、盈余公积及未分配利润转增股本应缴纳个人所得税向主管税
务机关苏州市相城地方税务局办理了分期缴税备案手续，并取得了《个人所得税
分期缴纳备案表（转增股本）》。截至本招股意向书签署之日，朱叶及叶小红已足
额缴纳了股改过程中所涉及的个税，并未因上述行为被税务机关处罚。
                                    1-1-44
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
（三）公司在新三板挂牌情况
    1、仕净环保挂牌及摘牌情况
    2016 年 1 月 12 日，股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公
司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]9600 号），同
意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。2016 年 1 月 28 日，公司股票正式在股
转系统挂牌并公开转让，证券简称为“仕净环保”，证券代码为“835710”，转让
方式为“协议转让”。
    2018 年 11 月 15 日，股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限
公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3792
号），同意公司股票自 2018 年 11 月 20 日起终止在股转系统挂牌。2018 年 12 月
6 日起，公司股份在江苏股权交易中心登记托管。
    2、挂牌期间及摘牌程序的合法合规性
    （1）挂牌期间的合法合规性
    根据发行人政府主管部门出具的合规证明、发行人说明并经登录中国证监
会、江苏证监局、全国股转系统网站及国家企业信用信息公示系统进行了查询，
发行人自 2016 年 1 月 28 日公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让之日至本招
股意向书签署之日，未收到中国证监会、江苏证监局和全国中小企业股份转让系
统下发的监管函或问询函，未因信息披露等事项而受到行政处罚或行政监管措
施、自律监管措施或其他处分；发行人不存在因违反工商、税收、土地、环保、
海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚的情形。
    （2）摘牌程序的合法合规性
    2018 年 8 月 15 日，仕净环保召开第一届董事会第二十八次会议，会议审议
通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东保护措施的议案》及《关于提议召开 2018 年第八次临时股
                                  1-1-45
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
东大会的议案》；并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露了上述公告。
    2018 年 8 月 15 日，为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际
控制人承诺：自仕净环保 2018 年第八次临时股东大会审议通过《关于拟申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》并在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《苏州仕净环保科技股份有限公
司 2018 年第八次临时股东大会决议公告》之日起 5 个转让日内，本人或者本人
指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公
司股份以合理的价格进行回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股
票的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。
    2018 年 8 月 31 日，仕净环保召开 2018 年第八次临时股东大会，会议审议
通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。
    2018 年 11 月 15 日，股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限
公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3792
号），同意公司股票自 2018 年 11 月 20 日起终止在股转系统挂牌。2018 年 12 月
6 日起，公司股份在江苏股权交易中心登记托管。
    综上，发行人股票终止挂牌申请已获全国中小企业股份转让系统同意，并已
在全国中小企业股份转让系统网站公开披露相关信息，履行了相应的信息披露义
务，未因摘牌事项受到全国中小企业股份转让系统的监管措施或行政处罚，发行
人摘牌程序合法、合规。
    3、期间信息披露与本次申报招股意向书的差异情况
    发行人挂牌期间的公开披露信息与本次申报招股意向书披露的内容存在部
分差异，具体如下：
                                  1-1-46
                                                   苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                       挂牌期间           本次招股意向书
序号     内容                                                            差异说明
                       披露信息             披露信息
                                                            根据《首发业务若干问题解答》的规定
                                                            “实际控制人的配偶、直系亲属，如其
                                                            持有公司股份达到 5%以上或者虽未超
       实际控制                                             过 5%但是担任公司董事、高级管理人
 1                董仕宏、朱叶       董仕宏、朱叶及叶小红
       人的认定                                             员并在公司经营决策中发挥重要作用，
                                                            除非有相反证据，原则上应认定为共同
                                                            实际控制人。”增加认定叶小红为实际
                                                            控制人。
                                                            公司不断吸纳和培养技术人才，在本次
        核心技                       董仕宏、吴倩倩、卞骏、 发行上市申请文件中补充认定卞骏、陆
 2                董仕宏、吴倩倩
        术人员                       陆寿江、叶浩荣         寿江、叶浩荣 3 人为核心技术人员。不
                                                            属于实质性差异。
                                     招股意向书中详细披
       董监高简 《公开转让说明
 3                                   露了现任董监高的简     更新披露了现任董监高的简历
          历      书》披露的简历
                                     历
                  挂牌期间未披露
                                     招股意向书中详细披
 4     委托持股 股东委托持股情                              补充披露委托持股情况
                                     露了委托持股情况
                  形
                  挂牌期间未披露     招股意向书中详细披
 5     对赌协议                                             补充披露对赌协议情况
                  对赌协议情形       露了对赌协议情况
                  《公开转让说明
                                     招股意向书披露了最
 6      关联方    书》及定期报告披                          更新披露了完整的关联方情况
                                     新的关联方情况
                  露的关联方
                  新三板挂牌期间     招股意向书按环保设
                                                            新三板挂牌期间年度报告，主营业务类
                  年度报告中，按     备、环保增值服务两大
                                                            型分类标准不统一、不明确，对外部投
       主营业务 “废气处理、废水 类及制程污染防控设
                                                            资者来说不易理解，亦不能反映公司的
       收入按业 处理、粉尘处理、 备、末端污染治理设
 7                                                          业务内容，故在本次申请文件中按照发
       务类型分 零配件及其他、维 备、远程在线监测系
                                                            行人的业务内容进行了重分类，重分类
        类信息    护保养及在线监     统、托管运维、第三方
                                                            后更能反映公司的业务实质，可以使公
                  控”五类披露主     检测五小类披露主营
                                                            司外部投资者等更好理解公司的业务。
                  营业务收入构成。 业务收入构成。
         为满足信息披露质量要求，发行人在本次申报上市前对照创业板发行上市、
     规范运作等相关规则认真梳理了自身业务技术、关联方、财务会计等方面的情况，
     在本招股意向书中对相关信息进行了修订完善，相比发行人在新三板挂牌时的信
     息披露情况存在部分差异，主要是因企业经营情况自然发展产生的变化、不同板
     块适用规则口径不一致等引起的差异，不构成实质性差异。
                                               1-1-47
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
（四）报告期内的股本和股东变化情况
      1、2017 年 5 月，挂牌后第三次定向发行股票
      2017 年 3 月 15 日，股份公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》，拟发行股票数量
不超过 1,200 万股（含 1,200 万股），发行价格范围为人民币 7.5-8.5 元/股（含
本数），募集资金不超过人民币 10,200 万元（含 10,200 万元），发行对象为不
超过 35 名合格投资者。
      2017 年 3 月，公司与发行对象埭溪创投、汇和成长、优顺创投、马琳、李
让、宋允前等分别签订了《股份认购合同》。本次股票发行投资者的认购的股票
数量合计为 12,000,000 股，每股价格为 8 元，认购金额合计为 96,000,000.00 元。
      大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字［2017］000190 号《验
资报告》，确认截至 2017 年 3 月 23 日，仕净环保已经收到本次发行对象埭溪创
投、汇和成长、优顺创投、马琳、李让、宋允前缴纳的新增投资款合计 96,000,000.00
元人民币，均为货币出资。其中新增注册资本 12,000,000.00 元，增加资本公积
82,801,887.00 元。
      本次定向发行投资者认购情况如下：
序号       投资者姓名/名称    认购方式      认购数量（股）      认购金额（元）
  1           埭溪创投        货币资金              3,750,000       30,000,000.00
  2           汇和成长        货币资金              2,250,000       18,000,000.00
  3           优顺创投        货币资金              2,000,000       16,000,000.00
  4             马琳          货币资金              2,000,000       16,000,000.00
  5             李让          货币资金              1,000,000        8,000,000.00
  6            宋允前         货币资金              1,000,000        8,000,000.00
                     合计                          12,000,000       96,000,000.00
      2017 年 5 月 15 日，股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科技
股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2682 号）。
                                   1-1-48
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       2017 年 5 月 26 日，股份公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工
商变更登记。
       2、2018 年 5 月，挂牌后第四次定向发行股票
       2018 年 4 月 19 日，股份公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由人民币
7,484.00 万元增至人民币 8,429.00 万元，其中江诣创投认购公司 750 万股股份，
田志伟认购公司 100 万股股份，嘉睿万杉认购公司 95 万股股份。
       2018 年 4 月，公司与发行对象江诣创投、田志伟、嘉睿万杉分别签订了《股
份认购合同》。本次股票发行投资者认购的股票数量合计为 9,450,000 股，每股
价格为 10.3 元，认购金额合计为 97,335,000.00 元。
       致同所出具致同验字(2020)第 110ZC0059 号《验资报告》，确认截至 2018
年 5 月 7 日止，仕净环保已收到本次发行对象江诣创投、田志伟、嘉睿万杉缴纳
的认购股份款合计 97,335,000.00 元，均以货币出资。其中，新增注册资本
9,450,000.00 元，增加资本公积 87,627,453.00 元。
       本次定向发行投资者认购情况如下：
序号      投资者姓名/名称     认购方式        认购数（股）      认购金额（元）
 1           江诣创投         货币资金              7,500,000       77,250,000.00
 2            田志伟          货币资金              1,000,000       10,300,000.00
 3           嘉睿万杉         货币资金                950,000        9,785,000.00
                       合计                         9,450,000       97,335,000.00
       2018 年 5 月 17 日，股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科技
股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1835 号）。
       2018 年 5 月 25 日，股份公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工
商变更登记。
                                     1-1-49
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       3、2018 年 11 月，发行人在股转系统终止挂牌
       2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过了《关于拟
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大
会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相
关事宜的议案》及《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东保护措施的议案》等议案。
       2018 年 11 月 15 日，股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限
公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3792
号），同意公司股票自 2018 年 11 月 20 日起终止在股转系统挂牌。2018 年 12
月 6 日起，公司股份在江苏股权交易中心登记托管。
       2018 年 8 月 15 日，公司控股股东、实际控制人朱叶出具《关于保护异议股
东合法权益的承诺函》，承诺“自仕净环保 2018 年第八次临时股东大会审议通
过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》并在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《苏州仕净环
保科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议公告》之日起 5 个转让日
内，本人或者本人指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对
异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，回购价格拟原则上不低于异议
股东取得该部分股票的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。”
       为履行对异议股东申请回购股份的承诺及基于发行人资本市场长期战略目
标，公司控股股东、实际控制人朱叶及其指定的第三方陈国诗在发行人取得股转
公司同意终止挂牌的函之后，受让了部分股东所持的公司股份，具体受让情况如
下：
                                   转让股份数量    转让股份比例
序号     股份转让方   股份受让方                                   转让价格（元）
                                      （股）         （%）
 1        盈创兴科      陈国诗         1,400,000          1.6600            10.10
 2         赵俊喜                         32,000          0.0380            10.00
                        朱叶
 3          薛林                          15,000          0.0178            11.00
                                     1-1-50
                                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                           转让股份数量          转让股份比例
序号       股份转让方         股份受让方                                           转让价格（元）
                                                （股）             （%）
 4           闫耀东                                      5,000            0.0059              9.40
 5            江霞                                       2,000            0.0024              9.80
 6            荆明                                       1,000            0.0012            8.914
         上述股份转让均在江苏股权交易中心完成股份过户登记。
         4、2019 年 6 月，仕净环保摘牌后第一次增资
         （1）审批程序
         2019 年 4 月 30 日，仕净环保第二届董事会第四次会议决议，审议通过《关
于公司新增股东及增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由人民币 8,429.00
万元增至人民币 8,610.00 万元，增资价格为 11 元/股；其中高尚认购公司 90 万
股股份、何浩认购公司 50 万股股份、吴瑕认购公司 27 万股股份及廖厥椿认购公
司 14 万股股份。2019 年 6 月 21 日，仕净环保 2018 年年度股东大会审议通过《关
于公司新增股东及增加注册资本的议案》。
         2019 年 6 月，仕净环保分别与高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿签署《认购合同》。
         本次增资投资者认购情况如下：
 序号           投资者姓名           认购方式            认购股数（股）         认购金额（元）
     1                高尚           货币资金                      900,000            9,900,000.00
     2                吴瑕           货币资金                      270,000            2,970,000.00
     3                何浩           货币资金                      500,000            5,500,000.00
     4               廖厥椿          货币资金                      140,000            1,540,000.00
                       合计                                      1,810,000           19,910,000.00
         （2）定价依据
         本次认购价格是基于公司经营状况及未来的发展前景，在前次增资价格的基
础上由双方协商一致确定。
         （3）验资
                                                1-1-51
                                           苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
      致同所出具致同验字(2020)第 110ZC0056 号《验资报告》，验证截至 2019 年
6 月 26 日，仕净环保已收投资者缴纳的认购股份款项 1,991.00 万元；其中新增
注册资本人民币 181.00 万元，增加资本公积人民币 18,081,132.00 元，各股东均
已货币出资。
      （4）工商登记
      2019 年 6 月 28 日，仕净环保在苏州市市场监督管理局完成本次工商变更登
记。
       5、2019 年 8 月，仕净环保摘牌后第二次增资
      （1）审批程序
      2019 年 7 月 20 日，仕净环保第二届董事会第六次会议决议，同意《关于公
司新增股东及增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由人民币 8,610.00 万元
增至人民币 10,000.00 万元，增资价格为 11 元/股；其中江诣创投认购公司 500
万股股份、长河青秀认购公司 410 万股股份、上凯创投认购公司 380 万股股份及
昊君华兴认购公司 100 万股股份。2019 年 8 月 8 日，仕净环保 2019 年第三次临
时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年 8 月，
仕净环保分别与昊君华兴、江诣创投、上凯创投及长河青秀签署《投资协议》或
《股份认购合同》。
      本次增资投资者认购情况如下：
 序号        投资者名称     认购方式            认购数（股）      认购金额（元）
  1           江诣创投      货币资金                  5,000,000       55,000,000.00
  2           长河青秀      货币资金                  4,100,000       45,100,000.00
  3           上凯创投      货币资金                  3,800,000       41,800,000.00
  4           昊君华兴      货币资金                  1,000,000       11,000,000.00
                  合计                               13,900,000      152,900,000.00
      （2）定价依据
      本次认购价格是基于公司经营状况及未来的发展前景，在前次增资价格的基
                                       1-1-52
                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
础上由双方协商一致确定。
    （3）验资
    致同所出具致同验字（2019）第 110ZC0127 号《验资报告》，验证截至 2019
年 8 月 16 日，仕净环保已收到投资者缴纳的认购股份款项 15,290.00 万元，其中
新增注册资本人民币 1,390.00 万元，增加资本公积人民币 134,653,774.00 元，各
股东均已货币出资。
    （4）工商登记
    2019 年 8 月 20 日，仕净环保在苏州市行政审批局完成本次工商变更登记，
并取得统一社会信用代码为 91320500773222051M 的《企业法人营业执照》。
    6、2019 年 8 月-9 月，仕净环保股权转让
    （1）股权转让的具体情况
    2019 年 8 月至 9 月之间，股权转让的具体情况如下：
                      股权转让协   对应股数     转让金额      每股价格    税费缴
 转让方    受让方
                      议签订时间   （股）       （万元）      （元/股）   纳情况
            陈静智     2019.8.31     263,000        263.00        10.00   已缴纳
优顺创投   鼎至创投    2019.8.16     737,000        700.15         9.50   已缴纳
           汇石鼎慧    2019.9.9    1,000,000       1,000.00       10.00   已缴纳
  侯杰                 2019.9.23     300,000        300.00        10.00   已缴纳
             岳云
 李东游                2019.9.23     260,000        260.00        10.00   已缴纳
            王旭刚     2019.8.21   1,000,000       1,100.00       11.00   已缴纳
 田志伟
            陆继军     2019.9.24     300,000        330.00        11.00   已缴纳
    （2）本次股权转让的定价依据
    前述股权转让以仕净环保前一次定向增发的价格作为定价依据，经转让双方
协商，分别确定每股价格。截至 2019 年 9 月 30 日，转让方均已收到受让方支付
的股权转让价款。
    （3）本次股权转让的登记手续
                                   1-1-53
                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    截至 2019 年 9 月 30 日，股权转让双方通过仕净环保在江苏股权交易中心办
理了股份过户登记。
三、发行人设立以来资产重组情况
    本公司自设立以来不存在重大资产重组的情况。
    报告期内，发行人收购了顺泽环境 51%的股权，具体情况如下：
    2018 年 8 月，盘锦顺泽科技发展有限公司与仕净环保及嘉兴华逸投资有限
公司签署《关于顺泽环境之股权转让协议》，盘锦顺泽科技发展有限公司同意将
其持有顺泽环境的 51%的股权转让给仕净环保、9%的股权转让给嘉兴华逸投资
有限公司。
    2018 年 8 月 7 日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北
方亚事评报字[2018]第 01-384 号资产评估报告，该次资产评估采用资产基础法和
收益法进行评估，并选用收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，截至评
估基准日 2018 年 6 月 30 日，顺泽环境股东全部权益价值为 1,773.00 万元，增值
703.34 万元，增值率 65.75%。
    本次股权转让参考上述评估价值，双方经协商确认 51%股权的转让价格为
765.00 万元。仕净环保分别于 2018 年 8 月 21 日及 2018 年 9 月 11 日向盘锦顺泽
科技发展有限公司支付 382.50 万元；本次股权转让价款已经支付完毕。
    2018 年 9 月 5 日，顺泽环境在盘锦市大洼区市场监督管理局进行了工商变
更登记。
    顺泽环境被收购前主营业务为环境保护监测服务、检测服务，主营业务开展
良好。顺泽环境被收购前一年经致同所审计的主要财务数据如下：
                                                                       单位：万元
                 项目                            2017 年 12 月 31 日
               资产总额                                385.58
               负债总额                                53.61
                                   1-1-54
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
               所有者权益                                   331.97
                 项目                                      2017 年度
                营业收入                                    257.51
                 净利润                                     131.97
    顺泽环境主营业务为环境保护监测服务、检测服务，与公司目前的业务存在
一定的协同效应。根据发行人和顺泽环境经审计的 2017 年度财务数据，相关财
务指标比例计算如下：
                                                                          单位：万元
      项目                  顺泽环境            仕净环保               占比情况
    资产总额                       385.58             92,255.39               0.42%
    资产净额                       331.97             40,138.82               0.83%
    营业收入                       257.51             39,322.85               0.65%
    利润总额                       174.02              4,807.57               3.62%
    收购完成后，公司的董事、监事、高级管理人员并未发生变化，不会对公司
控制权产生影响。收购完成后，发行人通过向顺泽环境委派董事、监事及高级管
理人员等方式加强了对子公司的领导和控制，加强了对顺泽环境经营计划和发展
方向的指导，并将顺泽环境研发、产品、市场等方面整合纳入发行人业务体系，
达到整体统筹、协同发展。
    被收购前顺泽环境与发行人并非处于同一控制下、业务具有相关性，且顺泽
环境被收购前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个会计年度的营业收
入或利润总额占发行人相应财务指标的比例均低于 5%，上述业务重组情况不构
成重大资产重组，且不会导致发行人主营业务发生重大变化。
四、发行人组织结构情况
（一）股权结构图
    截至本招股意向书签署之日，公司的股权结构如下图所示：
                                       1-1-55
                                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
  兴
  太                                                                叶                                                吴
  实      相                                             朱         小
                                                                                                                      二
  业                                                     叶                                                           媛
          城         汇        荻       上        田                红       江      长         埭
  等                                                                                                                  等
          高         和        溪       凯                                   诣      河         溪       倪     马
                                                  志
                                                                                                                      73
  9
  名      新         成        文       创                                   创      青         创       明     琳
                                                  伟                                                                  名
  机      创         长        化       投                                   投      秀         投                    自
  构      投
                                                                                                                      然
  股                                                                                                                  人
  东                                                   22.6048% 6.1671%
5.3210% 1.9999%     2.25% 3.0002% 3.8000% 10.5000%                        14.0000% 4.1000% 3.7500% 2.2980% 2.0000% 18.2090%
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司
                                     100%                     51%                         60%
                                    苏迪罗                 顺泽环境                   宁国环创
                                                              100%
                                                            顺泽检测
       （二）组织结构图
           截至本招股意向书签署之日，公司的组织结构图如下：
                                                          股东大会
                                                                                     监事会
                               审计委员会                  董事会
                                                                                   董事会秘书
                                                           董事长
                               内控管理中心                总经理                   生产中心
               副总经理                副总经理          财务总监            副总经理                副总经理
               人         战           采     客                            项      销                 设            证
 审            事
                          投           购
                                                                                                       计
                          与                  户              财            目      售                 研            券
 计            行         法           管     服              务            管      管                 发            事
 部            政         务           理     务              部            理      理                 中            务
               部         部           部     部                            部      部                 心            部
       五、发行人子公司简要情况
           截至本招股意向书签署之日，公司共有 1 家全资子公司、3 家控股子公司。
                                                          1-1-56
                                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
发行人各子公司主要业务情况如下：
子公司名称         持股比例                  主要业务               与发行人主营业务关系
                                   托管运维服务、远程在线监        环保增值服务，属于发行人
  苏迪罗             100%
                                           测系统销售              主营业务的重要组成部分
                                                                   环保设备生产，属于发行人
 宁国环创             60%                环保设备的生产
                                                                   主营业务的重要组成部分
                                                                   环保增值服务，属于发行人
 顺泽环境             51%              VOCs 检测与修复服务
                                                                   主营业务的重要组成部分
                  顺泽环境持股                                     环保增值服务，属于发行人
 顺泽检测                               环境污染检测服务
                     100%                                          主营业务的重要组成部分
（一）苏迪罗
    1、基本情况
   截至本招股意向书签署之日，苏迪罗的基本情况如下：
           项目                                             内容
      公司全称                苏州苏迪罗智能装备有限公司
      成立时间                2015 年 11 月 12 日
     法定代表人               张世忠
      注册资本                6,000.00 万元人民币
      实收资本                200.00 万元人民币
      股权结构                仕净环保持股 100%
       注册地                 苏州市相城区太平街道金澄路 88 号
   主要生产经营地             苏州市相城区太平街道金澄路 88 号
                              一般项目：智能基础制造装备销售；光学仪器销售；仪器仪表
                              销售；光电子器件销售；半导体器件专用设备销售；工业自动
                              控制系统装置销售；电子产品销售；环境保护专用设备销售；
                              大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境
      经营范围                监测专用仪器仪表销售；智能控制系统集成；工业控制计算机
                              及系统销售；通讯设备销售；信息系统运行维护服务；软件开
                              发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                              技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                              展经营活动）
    2、历史沿革
   （1）2015 年 11 月，苏迪罗成立
                                             1-1-57
                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       2015 年 11 月 2 日，苏迪罗的唯一股东仕净环保作出股东决定：决定贡华担
任苏迪罗的执行董事，任期三年；决定王东担任苏迪罗的监事，任期三年。同日，
仕净环保签署了《苏州苏迪罗信息技术有限公司章程》。
       苏迪罗设立时的股权结构如下：
序号             股东姓名             认缴注册资本（万元）      出资比例（%）
 1               仕净环保                             200.00               100.00
                合计                                  200.00               100.00
       2015 年 11 月 12 日，苏迪罗在苏州市相城区市场监督管理局办理了工商设
立登记。
       （2）2016 年 11 月，苏迪罗第一次增资
       2016 年 11 月 8 日，苏迪罗的股东仕净环保作出股东决定：决定将苏迪罗的
注册资本由 200.00 万元人民币增加到 1,000.00 万元人民币，本次新增注册资本
800.00 万元人民币由股东仕净环保以货币形式增资；修改公司章程相关条款。
       增资后，苏迪罗的股权结构如下：
序号             股东姓名             认缴注册资本（万元）      出资比例（%）
 1               仕净环保                            1,000.00              100.00
                合计                                 1,000.00              100.00
       2016 年 11 月 21 日，苏迪罗在苏州市相城区市场监督管理局办理了工商变
更登记。
       （3）2018 年 2 月，苏迪罗第二次增资
       2018 年 2 月 4 日，苏迪罗的股东仕净环保作出股东决定：决定将公司注册
资本由 1,000.00 万元人民币增加到 6,000.00 万元人民币，本次新增注册资本
5,000.00 万元人民币，由股东仕净环保以货币增资；修改公司章程相关条款。
       增资后，苏迪罗的股权结构如下：
序号             股东姓名             认缴注册资本（万元）      出资比例（%）
                                      1-1-58
                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号              股东姓名             认缴注册资本（万元）     出资比例（%）
 1                仕净环保                           6,000.00             100.00
                 合计                                6,000.00             100.00
       2018 年 2 月 7 日，苏迪罗在苏州市相城区市场监督管理局办理了工商变更
登记。
       3、设立和存续的合法合规性
       苏 迪 罗 成 立 于 2015 年 11 月 12 日 ， 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320507MA1MB4RX1F 的《营业执照》，苏迪罗自设立起按相关规定进行了年
检公示。
       2021 年 2 月 23 日，苏州市相城区市场监督管理局出具《苏州市相城区市场
监督管理局市场主体守法经营状况意见书》，证明苏迪罗自 2015 年 11 月 12 日设
立以来在江苏工商行政管理系统市场主体信用没有其他违法、违规及不良行为投
诉举报记录。
       2020 年 4 月 15 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税
收证明》，证明苏迪罗自 2015 年 11 月 18 日至 2020 年 4 月 15 日，能按照规定办
理期限办理纳税申报。2020 年 9 月 1 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第
一税务分局出具《税收证明》，证明苏迪罗自 2020 年 4 月 16 日至 2020 年 9 月 1
日，能按照规定办理期限办理纳税申报，符合国家法律、法规的要求。2021 年 2
月 23 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》，证
明苏迪罗自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 22 日，能按照规定办理期限办理纳
税申报，符合国家法律、法规的要求。截止本文件出具之日，无欠缴税款的情况，
无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。
       2021 年 2 月 25 日，苏州市相城区人力资源和社会保障局出具《证明》，证
明苏迪罗自 2016 年 1 月开始参保缴费（2015 年 9 月-2015 年 12 月为补缴），2021
年 2 月该单位参保缴费 11 人，单位参保状态正常，社保费用正常按月缴纳无欠
费。截止文件出具之日，未发现苏迪罗存在因违反劳动保障法律法规而受到行政
处罚的情形。
                                      1-1-59
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    2021 年 3 月 5 日，苏州市住房公积金管理中心出具《证明》，证明苏迪罗在
住房公积金方面未受过任何行政处罚和行政处理。
    综上所述，苏迪罗设立和存续合法合规。
    4、主要财务数据
                                                                            单位：万元
    项目           2020 年 12 月 31 日/2020 年          2019 年 12 月 31 日/2019 年
   总资产                                7,898.50                                551.12
   净资产                                  714.30                                355.60
   净利润                                  358.70                                 64.64
    注：上述数据已经致同所审计。
（二）宁国环创
    1、基本情况
    截至本招股意向书签署之日，宁国环创的基本情况如下：
           项目                                       内容
       公司全称          宁国环创环保科技有限公司
       成立时间          2016 年 12 月 8 日
      法定代表人         董仕宏
       注册资本          5,000.00 万元人民币
       实收资本          5,000.00 万元人民币
       股权结构          仕净环保持股 60%，宁国市金禾工业投资有限公司持股 40%注
        注册地           宁国经济技术开发区河沥园区泰顺路东侧
    主要生产经营地       宁国经济技术开发区河沥园区泰顺路东侧
                         脱硫、脱硝、废气、废水、粉尘环保设备的研发、生产、销售、
                         安装及售后服务，环保系统工程的勘察、设计、施工及系统工程
       经营范围
                         的信息数据开发应用，远程在线监测系统的集成运营管理。（依
                         法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    注：2021 年 1 月 27 日，发行人与宁国市金禾工业投资有限公司签署《宁国市金禾工业
投资有限公司与苏州仕净环保科技股份有限公司关于宁国环创环保科技有限公司之股权转
让协议》，约定宁国市金禾工业投资有限公司将其持有的宁国环创 40%的股权转让给发行
人，转让对价为 2,971.924 万元人民币，前述股权转让的具体情况参见本节之“6、购买子公
司少数股东股权”。本次股权转让工商变更登记手续完成后，发行人将持有宁国环创 100%
                                        1-1-60
                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
股权。截至本招股意向书签署之日，因本次股权转让工商变更登记手续尚未办理，因此暂未
在修改此处的比例。
       2、历史沿革
       （1）2016 年 12 月，宁国环创成立
       2016 年 12 月 5 日，宁国环创的唯一股东仕净环保作出股东决定：成立宁国
环创环保科技有限公司，注册资本 3,000.00 万元，由仕净环保全额认缴，出资方
式为货币；执行董事为公司法定代表人，决定董仕宏为公司执行董事，担任公司
法定代表人，并兼任公司经理。同时，仕净环保签署了《宁国环创环保科技有限
公司章程》。
       宁国环创设立时的股权结构如下：
序号             股东姓名             认缴注册资本（万元）      出资比例（%）
 1               仕净环保                           3,000.00              100.00
                合计                                3,000.00              100.00
       2016 年 12 月 8 日，宁国环创在宁国市市场监督管理局办理了工商设立登记。
       （2）2017 年 8 月，宁国环创第一次增资
       2017 年 7 月 20 日，宁国环创的股东仕净环保作出股东决定：同意宁国环创
增加注册资本 2,000.00 万元，同意放弃对本次增资的优先认购权并接受宁国市金
禾工业投资有限公司作为新股东认缴 2,000.00 万元，出资方式为货币；修订公司
章程。
       增资后，宁国环创的股权结构如下：
序号             股东姓名             认缴注册资本（万元）      出资比例（%）
 1               仕净环保                           3,000.00               60.00
 2       宁国市金禾工业投资有限公司                 2,000.00               40.00
                合计                                5,000.00              100.00
       2017 年 8 月 2 日，宁国环创在宁国市市场监督管理局办理了工商变更登记。
                                      1-1-61
                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    3、设立和存续的合法合规性
    宁 国 环 创 成 立 于 2016 年 12 月 8 日 ， 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91341881MA2N5BWC02 的《营业执照》，宁国环创自设立起按相关规定进行了
年检公示。
    2021 年 2 月 2 日，宁国市市场监督管理局出具《证明》，证明宁国环创自 2016
年 12 月 8 日至 2021 年 2 月 2 日期间，未有因违反国家及地方有关产品监督方面
的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的记录。
    2021 年 2 月 2 日，国家税务总局宁国市税务局河沥税务分局出具《证明》，
证明宁国环创自 2016 年 12 月 8 日至本证明出具之日能够按照税收相关法律法规
的规定进行纳税申报，并按时足额缴纳税款。暂未发现偷税、逃税、漏缴、欠缴
的情形；未发现因违反税收法律规定而受到处罚的行为。
    2021 年 2 月 2 日，宁国市应急管理局出具《证明》，证明宁国环创自成立以
来未发生生产安全责任事故，未受到相关行政处罚。
    2021 年 2 月 2 日，宁国经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局出具
《证明》，证明宁国环创严格遵守土地管理方面的法律、行政法规和规范性文件
的规定。自 2016 年 12 月 8 日成立至今不存在因违反有关土地管理方面的法律、
行政法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。
    2021 年 2 月 2 日，宣城市住房公积金管理中心宁国市管理部出具《证明》，
证明该公司住房公积金于 2017 年 6 月在该部办理住房公积金缴存登记，为 8 名
在职职工正常缴存住房公积金，截止 20121 年 1 月，该公司为 97 名在职职工正
常缴存住房公积金。自缴存之日截止本证明出具之日期间，遵守国家有关住房公
积金管理方面的法律法规，暂时未有因违反有关住房公积金管理方面的法律法规
而受过处罚的记录。
    2021 年 2 月 2 日，宁国市人力资源和社会保障局出具《证明》，证明宁国环
创自在宁国市人力资源和社会保障局办理社会保险登记之日至本证明出具之日，
一直遵守国家及地方有关劳动方面的法律、法规和规范性文件要求，已与员工按
                                    1-1-62
                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
规定签署劳动合同，缴纳社会保险，无欠缴社会保险费的情形，亦不存在违反国
家及地方有关劳动方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚或被宁国市人
力资源和社会保障局调查的情形。
       2021 年 2 月 3 日，宁国市公安消防大队出具《关于宁国环创环保科技有限
公司未受到行政处罚的说明》，证明宁国环创自成立至今一直遵守有关消防管理
方面的法律、行政法规，依法经营，未发生因违法行为而受到消防主管部门行政
处罚的情形。
       综上所述，宁国环创设立和存续合法合规。
       4、主要财务数据
                                                                           单位：万元
       项目        2020 年 12 月 31 日/2020 年          2019 年 12 月 31 日/2019 年
   总资产                                  25,229.16                         25,387.07
   净资产                                   6,922.14                           6,221.67
   净利润                                    700.47                             854.22
   注：上述数据已经致同所审计。
       5、宁国环创的其他股东的基本情况
       发行人控股子公司宁国环创的股东宁国市金禾工业投资有限公司基本情况
名称                宁国市金禾工业投资有限公司
统一社会信用代码    91341881MA2NE3AA1Q
注册地址            宁国市南山街道染坊路宁国经济技术开发区投资服务中心
法定代表人          朱中强
注册资本            20,000.00 万元人民币
实收资本            20,000.00 万元人民币
企业性质            其他有限责任公司
                    政府授权内的国有资产经营、项目投资、投资咨询、企业管理及咨询、
经营范围            上市服务、科技成果转化、财务顾问。（依法须经批准的项目，经相
                    关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期            2017 年 3 月 6 日
营业期限            无固定期限
                                        1-1-63
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
登记机关             宁国市市场监督管理局
    报告期内，控股子公司其他股东宁国市金禾工业投资有限公司与发行人控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要客户、供应商以及中介机
构不存在关联关系或其他利益安排。报告期内，宁国市金禾工业投资有限公司与
发行人不存在交易和资金往来。
    6、购买子公司少数股东股权
    （1）发行人受让宁国环创 40%股权的具体过程
    2020 年 6 月 17 日，宁国市金禾工业投资有限公司召开董事会第二届第 8 次
会议，审议通过关于同意宁国市金禾工业投资有限公司启动宁国环创国有股权退
出程序的议案。
    2020 年 11 月 27 日，宁国市金禾工业投资有限公司投资决策委员会召开 2020
年度第一次投决委会会议，审议通过《宁国环创环保科技有限公司国有股权退出
方案》。同日，宁国市金禾工业投资有限公司召开董事会第二届董事会第 11 次
会议，审议通过《宁国环创环保科技有限公司国有股权退出方案》。
    2020 年 7 月 1 日，宁国环创召开股东会议，全体股东一致同意宁国市金禾
工业投资有限公司按照《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定转
让其所持有的宁国环创的股权。
    2020 年 8 月 6 日，安徽金泉会计师事务所出具金会审字[2020]第 857 号《专
项审计报告》，对宁国环创截止 2020 年 5 月 31 日的净资产及 2017 年 6 月-2020
年 5 月的经营情况进行审计。经审计，截止 2020 年 5 月 31 日，宁国环创的资产
总额为 244,085,042.77 元、负债总额为 181,40,751.42 元、所有者权益合计
62,680,291.35 元。
    2020 年 8 月 16 日，万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评报字（2020）
第 10538 号《宁国市金禾工业投资有限公司拟股权转让涉及的宁国环创环保科技
有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，对宁国环创股东全部权益在
2020 年 5 月 31 日的市场价值进行了评估。经评估，万隆（上海）资产评估有限
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                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
公司采用市场法结果作为最终评估结论，即于评估基准日 2020 年 5 月 31 日，宁
国环创的股东全部权益价值为 7,429.81 万元。
    2020 年 12 月 18 日，安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司（安徽
省宁国经济技术开发区建设投资有限公司已经于 2021 年 3 月 5 日更名为安徽省
宁国建设投资集团有限公司）出具宁开发建投〔2020〕41 号《关于同意宁国环
创环保科技有限公司国有股权转让的批复》，同意宁国市金禾工业投资有限公司
实施《宁国环创环保科技有限公司国有股权转让方案》。
    根据《产权交易项目受理登记表》，2020 年 12 月 22 日，安徽省宁国经济
技术开发区建设投资有限公司同意：宁国市金禾工业投资有限公司委托金诺国际
拍卖集团有限公司以拍卖的方式且以 2,971.924 万元的起拍（挂）价转让其所持
宁国环创 40%的股权。
    2020 年 12 月 23 日，金诺国际拍卖集团有限公司在宣城市公共资源交易中
心发布《宁国市金禾工业投资有限公司所持有的宁国环创环保科技有限公司 40%
股权拍卖公告》，宁国市金禾工业投资有限公司将通过拍卖方式、以 2,971.924
万元的起始价公开转让其所持有宁国环创 40%的股权。
    2021 年 1 月 21 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于收购宁国市金禾工业投资有限公司所持宁国环创 40%股权的议案》。
    2021 年 1 月 22 日，金诺国际拍卖集团有限公司在宣城市公共资源交易中心
发布《宁国市金禾工业投资有限公司所持有的宁国环创环保科技有限公司 40%
股权拍卖成交公示》，发行人以 2,971.924 万元成功竞得宁国市金禾工业投资有
限公司所持有的宁国环创 40%的股权。
    2021 年 1 月 27 日，宁国市金禾工业投资有限公司与发行人签署《宁国市金
禾工业投资有限公司与苏州仕净环保科技股份有限公司关于宁国环创环保科技
有限公司之股权转让协议》，约定：宁国市金禾工业投资有限公司将其持有的宁
国环创 40%的股权即 2000 万股权转让至发行人名下，转让对价为 2,971.924 万元
人民币；发行人分三期向宁国市金禾工业投资有限公司支付股权转让款：在协议
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                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
生效后的 5 个工作日内支付首期股权转让款 900 万元，于 2021 年 5 月 30 日前支
付第二期股权转让款 1200 万元，于 2021 年 8 月 30 日前支付第三期股权转让款
871.924 万元。宁国市金禾工业投资有限公司应当在收到全部股权转让款之日起
五个工作日配合宁国环创开始进行股权转让的工商变更。
       2021 年 2 月 2 日，发行人已向宁国市金禾工业投资有限公司支付首期股权
转让款 900 万元。
       （2）发行人受让宁国环创 40%股权的合法合规性
       截至本招股意向书签署之日，宁国市金禾工业投资有限公司的基本信息如
下：
名称                宁国市金禾工业投资有限公司
统一社会信用代码    91341881MA2NE3AA1Q
注册地址            宁国市南山街道染坊路宁国经济技术开发区投资服务中心
法定代表人          朱中强
注册资本            20,000.00 万元人民币
实收资本            20,000.00 万元人民币
企业性质            其他有限责任公司
                    政府授权内的国有资产经营、项目投资、投资咨询、企业管理及咨询、
经营范围            上市服务、科技成果转化、财务顾问。（依法须经批准的项目，经相
                    关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期            2017 年 3 月 6 日
营业期限            无固定期限
登记机关            宁国市市场监督管理局
       宁国市金禾工业投资有限公司的股权结构如下：
序号           股东名称                 股东类型      出资额（万元）    认缴比例（%）
        安徽省宁国建设投资集团    有限责任公司
 1                                                          12,000.00            60.00
               有限公司           （国有独资）
        宁国市国有资产投资运营    有限责任公司
 2                                                           8,000.00            40.00
               有限公司           （国有独资）
             总计                          /                20,000.00           100.00
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    安徽省宁国建设投资集团有限公司的唯一股东为宁国经济技术开发区管理
委员会，宁国市国有资产投资运营有限公司的唯一股东为宁国市国有资产监督管
理委员会。即宁国市金禾工业投资有限公司系国有控股企业。
    根据《企业国有资产交易监督管理办法》《安徽省企业国有资产交易监督管
理办法》（皖国资产权〔2016〕144 号），国有及国有控股企业转让其对企业各
种形式出资所形成权益的行为，应当履行国家出资企业的批准程序、转让方按照
企业章程和企业内部管理制度进行内部决策的程序，做好产权转让的可行性研究
和方案论证、委托会计师事务所对转让标的企业进行审计、委托资产评估机构对
转让标的企业进行评估、通过产权市场公开转让、与受让方签署产权交易合同等
相关程序。宁国市金禾工业投资有限公司转让其所持宁国环创 40%的股权已经履
行了内部决策程序，取得了国有出资企业安徽省宁国建设投资集团有限公司的批
准，已依法履行审计、资产评估、公开进场交易程序，并依法与受让方签订了合
法有效的股权转让协议。综上，发行人受让宁国环创 40%的股权的程序合法合规。
（三）顺泽环境
    1、基本情况
    截至本招股意向书签署之日，顺泽环境的基本情况如下：
        项目                                      内容
      公司全称       盘锦顺泽环境科技有限公司
      成立时间       2017 年 4 月 14 日
     法定代表人      朱叶
      注册资本       1,000.00 万元人民币
      实收资本       1,000.00 万元人民币
                     仕净环保持股 51%，盘锦顺泽科技发展有限公司持股 40%，嘉
      股权结构
                     兴华逸投资有限公司持股 9%。
       注册地        辽宁省盘锦市大洼区前进街道总部花园 A 区 2 组团 17#楼 1-1 室
   主要生产经营地    辽宁省盘锦市大洼区前进街道总部花园 A 区 2 组团 17#楼 1-1 室
                     环境保护监测服务、检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部
      经营范围
                     门批准后方可开展经营活动）
                                    1-1-67
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       2、历史沿革
       （1）2017 年 4 月，顺泽环境成立
       2017 年 4 月 1 日，盘锦顺泽科技发展有限公司召开股东会作出投资 1000 万
元设立顺泽环境的决定；同日盘锦顺泽科技发展有限公司签署了《盘锦顺泽环境
科技有限公司章程》。
       （2）2018 年 9 月，顺泽环境股权转让
       2018 年 9 月 4 日，顺泽环境召开股东会，唯一股东盘锦顺泽科技发展有限
公司作出如下决议：同意将其持有的顺泽环境认缴额 510 万元占注册资本 51%
的股权以 765 万元人民币的价格转让给仕净环保；同意将其持有的顺泽环境认缴
额 90 万元占注册资本 9%的股权以 135 万元人民币的价格转让给嘉兴华逸投资有
限公司。
       顺泽环境本次股权转让后股权结构具体如下：
序号             股东名称            认缴注册资本（万元）      出资比例（%）
 1                仕净环保                           510.00               51.00
 2        盘锦顺泽科技发展有限公司                   400.00               40.00
 3          嘉兴华逸投资有限公司                      90.00                9.00
                合计                               1,000.00              100.00
       2018 年 9 月 5 日，顺泽环境在盘锦市大洼区市场监督管理局办理了工商变
更登记。
       （3）历次出资和股权转让的原因和背景
       2017 年 4 月，盘锦顺泽科技发展有限公司为了充分发挥区域优势，扩展业
务范围，故投资 1000 万元设立顺泽环境。
       2018 年 9 月，盘锦顺泽科技发展有限公司将 51%的股权转让给仕净环保，
将 9%的股权转让给嘉兴华逸投资有限公司。本次股权转让的主要背景及原因：
一、顺泽环境位于盘锦市，收购前主要业务发生在盘锦及周边城市；顺泽环境通
过和仕净环保合作，依托仕净环保的平台拓展南方地区的业务。二、仕净环保考
                                     1-1-68
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
虑到顺泽环境拥有专业检测的技术和《检验检测机构资质认定证书》（即 CMA
证书），收购顺泽环境有助于仕净环保拓宽业务范围，提高综合服务能力，增加
客户粘性。双方为达到合作共赢的效果，故进行了上述股权转让行为。
      （4）历次出资和股权转让不存在国资或集体背景
      2018 年 9 月，盘锦顺泽科技发展有限公司转让顺泽环境股权时，盘锦顺泽
科技发展有限公司的股权结构如下：
 序号                        股东名称                        认缴注册资本（万元）
  1            盘锦翰琦科技发展中心（普通合伙）                               1,540.00
  2             盘锦辽河油田大力集团有限公司                                  1,160.00
  3            盘锦博韬科技发展中心（普通合伙）                                 900.00
                           合计                                               3,600.00
      ① 盘锦翰琦科技发展中心（普通合伙）当时的股权结构如下：
        序号                  合伙人姓名                    出资额（万元）
          1                       张宝君                                        360.00
          2                       殷咏                                          230.00
          3                       钱德洪                                        110.00
          4                       毕忠祥                                        100.00
          5                       李广明                                        100.00
          6                       孟凡春                                        100.00
          7                       刘健                                          100.00
          8                       陈健                                          100.00
          9                       郭嘉明                                        100.00
         10                       姜志军                                        100.00
         11                       刘琳娜                                         70.00
         12                       黄宇新                                         70.00
                    合计                                                      1,540.00
      ② 盘锦辽河油田大力集团有限公司当时的股权结构如下：
 序号                        股东名称                        认缴注册资本（万元）
  1               辽河油田集体经济投资中心                                    1,800.00
                                           1-1-69
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
  2          辽河石油勘探局石油化工总厂工会委员会                              5,200.00
                        合计                                                   7,000.00
      盘锦辽河油田大力集团有限公司于 2002 年 8 月 21 日成立，系经该公司主管
单位辽河石油勘探局石化工程技术处以及辽河石油勘探局批准同意，由辽河油田
大力实业总公司改制成立的有限责任公司。在盘锦顺泽科技发展有限公司转让顺
泽环境股权时，盘锦辽河油田大力集团有限公司企业性质已经由集体企业变更为
有限责任公司，故不存在国资或集体背景。
      ③ 盘锦博韬科技发展中心（普通合伙）当时的股权结构如下：
      序号                     合伙人姓名                     出资额（万元）
        1                        于天荣                                          50.00
        2                        黑保利                                          50.00
        3                         张硕                                           50.00
        4                        王新成                                          50.00
        5                         陈伟                                           50.00
        6                        李万超                                          50.00
        7                        刘宝石                                          50.00
        8                        闫德显                                          50.00
        9                        关新国                                          20.00
       10                        张春龙                                          20.00
       11                        孙柏涛                                          20.00
       12                        许建新                                          20.00
       13                         吴迪                                           20.00
       14                        王庆栋                                          20.00
       15                        刘世江                                          20.00
       16                         陆群                                           20.00
       17                         王鹏                                           20.00
       18                        李贵安                                          20.00
       19                        朱云灿                                          20.00
       20                        马宝华                                          20.00
       21                         孙震                                           20.00
       22                        孙忠城                                          20.00
                                          1-1-70
                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    序号                   合伙人姓名                     出资额（万元）
     23                       邢辉                                           20.00
     24                      毕维强                                          20.00
     25                       李涛                                           20.00
     26                      赵宏伟                                          20.00
     27                      姜志军                                          20.00
     28                      于加龙                                          20.00
     29                      王永江                                          20.00
     30                      赵春宇                                          20.00
     31                      霍东光                                          20.00
     32                      王军辉                                          20.00
     33                      朱学辉                                          20.00
     34                      张雨晨                                          20.00
     35                      杨建军                                          20.00
     36                      李国华                                          20.00
     37                       马强                                           20.00
     38                      何远敏                                          20.00
     39                      铁维骥                                          20.00
     40                      王元利                                          20.00
     41                      孙先丽                                          20.00
     42                      谭家彦                                          20.00
     43                      张春波                                          20.00
     44                      陈云海                                          20.00
     45                      姜宁昕                                          20.00
     46                      刘海龙                                          20.00
                    合计                                                   1,160.00
   综上，顺泽环境历次出资和股权转让时不存在国资或集体背景，不需要履行
企业改制、国有股权变动涉及的审批、评估、备案等法定程序。
    3、设立及存续的合法合规性
   顺 泽 环 境 成 立 于 2017 年 4 月 14 日 ， 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91211103MA0U1L9E9G 的《营业执照》，顺泽环境自设立起按相关规定进行了年
                                      1-1-71
                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
检公示。
    2021 年 2 月 8 日，盘锦市大洼区市场监督管理局出具《情况说明》，证明顺
泽环境自 2017 年 4 月 14 日成立至本证明出具之日，能够恪守市场监管法律法规
及相关规定，无重大违法违规行为，未受到工盘锦市大洼区市场监督管理局行政
处罚。
    2020 年 4 月 28 日，国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局出具《税收证明》
（编号：兴税税证字证（2019）第 20200429001 号），证明顺泽环境自 2017 年 4
月 14 日至 2020 年 4 月 28 日，无重大涉税违法行为被处罚的记录。2020 年 9 月
28 日，国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局出具《无欠税证明》（编号：盘兴税
无欠税证（2020）9 号），证明顺泽环境截至 2020 年 9 月 25 日，未发现有欠税
情形。2021 年 2 月 8 号，国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局出具《无欠税证
明》（编号：盘兴税 无欠税证（2021）6 号），证明顺泽环境截至 2021 年 2 月 5
日，未发现有欠税情形。
    2021 年 2 月 9 日，盘锦市兴隆台区住房公积金管理中心出具《证明》，证明
顺泽环境自成立以来至今为止不存在违反住房公积金管理方面的违规行为。
    综上所述，顺泽环境设立和存续合法合规。
    4、主要财务数据
                                                                        单位：万元
    项目        2020 年 12 月 31 日/2020 年         2019 年 12 月 31 日/2019 年
   总资产                             1,976.66                              1,969.15
   净资产                             1,922.91                              1,812.60
   净利润                               110.31                               297.49
   注：上述数据已经致同所审计。
    5、顺泽环境少数股东的间接股东为工会委员会的情形
    发行人设立以来不存在工会及职工持股会持股的情况。发行人子公司顺泽环
境少数股东的间接股东为辽河石油勘探局有限公司石油化工分公司工会委员会。
                                     1-1-72
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       2000 年 3 月 13 日，辽河石油勘探局发布《关于印发《辽河油田计提企业产
权制度改革建立现代企业制度实施意见（试行）》的通知》（辽油发【2000】第
31 号），通知条件成熟的单位要抓紧全面组织实施改革建立现代企业制度，目前
尚不具备条件的单位，可以选 1-2 个企业进行试点。
       2002 年 2 月 21 日，辽河石油勘探局石化工程技术处向辽河石油勘探局提出
《关于辽河油田大力实业总公司改制为有限责任公司的请示》（辽油石工发
【2002】8 号），申请对辽河油田大力实业总公司进行股份制改造，按“有限责
任公司”的企业类型进行登记注册。
       2002 年 3 月 5 日，辽河石油勘探局多种经营部发布《对《关于辽河石油大
力实业总公司改制为有限责任公司的请示》的批复》，同意辽河油田大力实业总
公司按照勘探局现行政策改制为有限责任公司。
       2002 年 5 月 10 日，盘锦辽河会计师事务所有限责任公司出具《辽河油田大
力实业总公司企业改制资产评估报告书》（盘辽会评报字（2002）第 33 号）。
       经核查，保荐机构及发行人律师认为：发行人子公司顺泽环境的少数股东的
间接股东盘锦辽河油田大力集团有限公司中存在工会持股的情况。辽河石油勘探
局有限公司石油化工分公司工会委员会持有盘锦辽河油田大力集团有限公司股
权系因盘锦辽河油田大力集团有限公司改制历史形成，改制已取得主管单位的批
准，并进行了必要的评估程序。发行人于 2018 年 9 月受让盘锦顺泽科技发展有
限公司持有的顺泽环境 51%的股权已经审计、评估，发行人以及盘锦顺泽科技发
展有限公司均就股权转让事项履行了必要的内部决策程序，且上述股权转让已办
理了工商变更登记手续。故，发行人子公司顺泽环境存在工会间接持股的情形不
构成发行人重大违法违规。
       6、顺泽环境的其他股东的基本情况
       （1）发行人控股子公司顺泽环境的股东盘锦顺泽科技发展有限公司基本情
况
名称                盘锦顺泽科技发展有限公司
                                     1-1-73
                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
统一社会信用代码   91211103MA0P5UTR44
                   辽宁省盘锦市兴隆台区双兴中路 77 号新宇大酒店扩建工程 15 层 01
注册地址
                   号
法定代表人         殷咏
注册资本           5,900.00 万人民币
实收资本           5,900.00 万人民币
企业性质           其他有限责任公司
                   新技术开发；货物进出口；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、
                   碳九、乙烯焦油、稳定轻烃、蜡油、焦化料、芳烃品、道路沥青、润
                   滑油、石油混合二甲苯 3℃、石油混合二甲苯产品、燃料油（闪点大
                   于 61 摄氏度）、蜡料、化工助剂（易燃易爆危险化学品除外）、电线
                   电缆、五金建材、机械设备销售；不带有储存设施经营危险化学品（批
经营范围
                   发）；石油醚、正已烷、溶剂油、甲苯、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、
                   1，4-二甲苯、甲醇、环氧丙烷、环氧乙烷、甲基叔丁基醚、乙苯、异
                   辛烷；装卸服务、清洗服务。（危险化学品经营许可证有效期至 2020
                   年 8 月）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                   动。）
成立日期           2016 年 11 月 11 日
营业期限           2016 年 11 月 11 日至 2036 年 11 月 10 日
登记机关           盘锦市兴隆台区市场监督管理局
       （2）发行人控股子公司顺泽环境的股东嘉兴华逸投资有限公司基本情况
名称                嘉兴华逸投资有限公司
统一社会信用代码    91330402MA2B96RR96
注册地址            浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 117 室-30
法定代表人          姚伟旋
注册资本            1000 万元
实收资本            225.5 万元
企业性质            私营有限责任公司
经营范围            实业投资、投资管理。
成立日期            2018 年 1 月 15 日
营业期限            长期
登记机关            嘉兴市南湖区行政审批局
       报告期内，控股子公司其他股东嘉兴华逸投资有限公司及盘锦顺泽科技发展
有限公司与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要客
                                         1-1-74
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
户、供应商以及中介机构不存在关联关系或其他利益安排。
    报告期内，嘉兴华逸投资有限公司与发行人不存在交易和资金往来。盘锦顺
泽科技发展有限公司与发行人子公司顺泽环境存在短期资金拆借的情况，具体如
下：
        汇出时间       汇出金额（万元）           汇入时间       汇入金额（万元）
        2019-4-24               100                2019-4-1            210
        2019-5-13               250               2019-6-11            140
        2020-6-3                200                2020-7-3            200
          合计                  550                 合计               550
   注：汇出指盘锦顺泽科技发展有限公司汇给顺泽环境、汇入指顺泽环境汇给盘锦顺泽科
技发展有限公司。
    报告期内，顺泽环境与盘锦顺泽科技发展有限公司之间存在短期资金往来，
上述资金系用作双方临时性资金周转之用，均已清偿完毕；由于资金拆借时间较
短，双方互相均未收取利息。报告期内，顺泽环境与盘锦顺泽科技发展有限公司
不存在因上述资金拆借行为而产生的纠纷或潜在纠纷；除上述资金拆借外，盘锦
顺泽科技发展有限公司与发行人及其子公司不存在其他交易和资金往来。
（四）顺泽检测
       1、基本情况
    截至本招股意向书签署之日，顺泽检测的基本情况如下：
           项目                                     内容
         公司全称      苏州顺泽检测技术有限公司
         成立时间      2018 年 8 月 21 日
        法定代表人     张继红
         注册资本      1,000.00 万元人民币
         实收资本      1,000.00 万元人民币
         股权结构      顺泽环境持股 100%
          注册地       苏州市相城区太平街道聚金路 98 号 11 层 07—12 室
   主要生产经营地      苏州市相城区太平街道聚金路 98 号 11 层 07—12 室
                                      1-1-75
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
           项目                                      内容
                           水质检测（地表水、地下水、生活饮用水、工业废水、城市污水、
                           海水）；环境空气和废气检测（环境空气、污染源废气、居住区
                           大气）；职业卫生（工作场所）环境检测；室内环境检测；公共
                           场所环境检测；土壤、沉积物（污泥）检测、固体废物检测；噪
                           声、震动检测；企业排污许可证例行检测项目；环保税例行检测
                           项目；涉 VOCS 污染源检测、排查与核算项目；在线监测数据比
         经营范围          对检测项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                           展经营活动）一般项目：环境保护监测；大气污染监测及检测仪
                           器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监
                           测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应
                           急检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；
                           环境监测专用仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
                           执照依法自主开展经营活动）
       2、历史沿革
       （1）2018 年 8 月，顺泽检测设立
       2018 年 8 月 1 日，顺泽检测的股东顺泽环境作出股东决定：制定公司章程；
决定任命张继红担任公司执行董事；决定任命丁宁担任公司的监事。同日，签署
《苏州顺泽检测技术有限公司章程》。
       顺泽检测设立时的股权结构如下：
序号                股东姓名            认缴注册资本（万元）       出资比例（%）
 1                  顺泽环境                             500.00               100.00
                  合计                                   500.00               100.00
       2018 年 8 月 21 日，顺泽检测在苏州市相城区市场监督管理局办理了设立登
记。
       （2）2020 年 4 月，顺泽检测第一次增资
       顺泽检测股东顺泽环境于 2020 年 4 月 16 日作出如下决定：决定将顺泽检测
的注册资本由 500.00 万元人民币增加到 1,000.00 万元人民币。本次新增注册资
本 500.00 万元人民币，由股东顺泽环境以货币形式增资 500.00 万元人民币。
       顺泽检测增资后的股权结构如下：
                                        1-1-76
                                           苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号              股东姓名             认缴注册资本（万元）      出资比例（%）
 1                顺泽环境                            1,000.00              100.00
                 合计                                 1,000.00              100.00
       2020 年 4 月 20 日，顺泽检测在苏州市相城区行政审批局办理了变更登记。
       3、设立及存续的合法合规性
       顺 泽 检 测 成 立 于 2018 年 8 月 21 日 ， 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320507MA1X2X8T85 的《营业执照》，顺泽检测自设立起按相关规定进行了年
检公示。
       2020 年 2 月 23 日，苏州市相城区市场监督管理局出具《苏州市相城区市场
监督管理局市场主体守法经营状况意见书》，证明顺泽检测自 2018 年 8 月 21 日
设立以来在江苏省工商行政管理系统市场主体信用数据库中没有违法、违规及不
良行为投诉举报记录。
       2020 年 4 月 15 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税
收证明》，证明顺泽检测自 2018 年 8 月 21 日至 2020 年 4 月 15 日，截止本说明
出具之日，无欠缴税款的情况，无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。
2020 年 9 月 1 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收
证明》，证明顺泽检测自 2020 年 4 月 16 日至 2020 年 9 月 1 日，能按照规定办理
期限办理纳税申报，符合国家法律、法规的要求。2021 年 2 月 23 日，国家税务
总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》，证明顺泽检测自 2020
年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 22 日，能按照规定办理期限办理纳税申报，符合国家
法律、法规的要求。截止本说明出具之日，无欠缴税款的情况，无因重大税收违
规行为受到税务机关的行政处罚。
       2021 年 2 月 25 日，苏州市相城区人力资源和社会保障局出具《证明》，证
明未发现顺泽检测存在因违反劳动保障法律法规而受到行政处罚的情形。
       2021 年 3 月 5 日，苏州市住房公积金管理中心出具《证明》，证明顺泽检测
在住房公积金方面未受过任何行政处罚和行政处理。
                                       1-1-77
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
   综上所述，顺泽检测设立和存续合法合规。
    4、主要财务数据
                                                                            单位：万元
   项目           2020 年 12 月 31 日/2020 年           2019 年 12 月 31 日/2019 年
  总资产                                  770.01                                 818.27
  净资产                                  423.67                                 128.59
  净利润                                 -204.92                                 -302.74
   注：上述数据已经致同所审计。
（五）参股公司
    1、长治产融基本情况
   截至本招股意向书签署之日，长治产融的基本情况如下：
          项目                                        内容
      公司全称          长治市产融仕净环保装备有限公司
      成立时间          2020 年 12 月 04 日
     法定代表人         高金龙
      注册资本          1,000.00 万元人民币
      实收资本          -
                        长治市产融新城投资运营有限公司，持股 51%；
      股权结构
                        仕净环保，持股 49%
      注册地            山西省长治市经开区南环东街 51 号
   主要生产经营地       山西省长治市经开区南环东街 51 号
                        环境治理设备与工程系统设计、制造、安装；环保检测系统集成；
                        计算机信息系统运行维护服务；软件开发；环保节能信息系统集
                        成技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广及销售；
      经营范围          环境保护专用设备及控制系统研发、制造、安装、销售；环境监
                        测专用仪器仪表、工业自动控制系统及辅助设备、智能基础制造
                        装备、电子产品、通讯设备销售。（依法须经批准的项目，经相
                        关部门批准后方可开展经营活动）
    2、历史沿革
   （1）2020 年 11 月 16 日，长治产融召开第一次股东决议会，会议形成如下
决议：制定公司章程；决定任命高金龙、李一凡、陈献华及职工代表董事顾艳、
                                       1-1-78
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
张琴为公司董事；决定任命闫洲、李朗、何军凯及职工代表监事张焕玲、宋超担
任公司的监事。同日，召开第一次董事会、第一届监事会及第一届职工代表大会。
       长治产融设立时的股权结构如下：
序号                股东姓名                  认缴注册资本（万元）   出资比例（%）
 1      长治市产融新城投资运营有限公司                     510.00               51.00
 2      仕净环保                                           490.00               49.00
                   合计                                   1000.00              100.00
       2020 年 12 月 01 日，长治产融在长治市市场监督管理局经济技术开发区分
局办理了设立登记。
       3、长治产融的控股股东的基本情况
       发行人参股公司长治产融的控股股东长治市产融新城投资运营有限公司基
本情况
名称                 长治市产融新城投资运营有限公司
统一社会信用代码     91140499MA0KXA1251
注册地址             山西省长治市南环东街 51 号
法定代表人           张湧博
注册资本             50,000.00 万元人民币
实收资本             3,800.00 万元人民币
企业性质             有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
                     按照长治经济技术开发区管委会授权进行自有资产的经营管理；以自
                     有资金进行高新技术产业项目投资与咨询；园区基础设施及配套设施
经营范围
                     的投资建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                     开展经营活动）
成立日期             2020 年 02 月 14 日
营业期限             2040 年 02 月 13 日
登记机关             长治市市场监督管理局经济技术开发区分局
股权结构             长治市经济技术开发区管委会持股 100%
       报告期内，参股公司长治产融的控股股东长治市产融新城投资运营有限公司
与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要客户、供应
                                           1-1-79
                                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
商以及中介机构不存在关联关系或其他利益安排。报告期内，长治市产融新城投
资运营有限公司与发行人不存在交易和资金往来。
六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及发行人实际控制人基本情
况
（一）持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况
       截至本招股意向书签署之日，持有公司 5%以上股份的股东基本情况如下：
       1、持有公司 5%以上股份的自然人股东的基本情况
序号      姓名              身份证号           国籍      境外永久居留权    持股比例（%）
 1        朱叶         320586198308******      中国             无             22.6048
 2       田志伟        410422196902******      中国             无             10.5000
 3       叶小红        320524196106******      中国             无             6.1671
       截至本招股意向书签署之日，田志伟基本情况其近五年的履历情况如下：
       姓名                                            田志伟
  身份证号码                                  410422196902******
       性别                                              男
       国籍                                             中国
是否拥有境外居
                                                         否
     留权情况
       住址                                 上海市浦东新区昌邑路***
                  2006 年 11 月至 2018 年 12 月 中国光华科技基金会 理事
                  2010 年 5 月至 2017 年 7 月 陕西思迈实业有限公司 监事
                  2011 年 8 月至今 上海合银投资管理有限公司 执行董事
                  2012 年 7 月至今 千惠融资租赁（上海）有限公司 董事
                  2012 年 4 月至 2018 年 6 月 上海合银能源投资有限公司 董事长兼经理
                  2013 年 10 月 2020 年 3 月 罗莱生活科技股份有限公司 独立董事
       履历
                  2014 年 6 月至今 北京联合德信投资有限责任公司 经理
                  2014 年 8 月至 2018 年 1 月 中海油金工（上海）交通新能源有限公司 董
                  事
                  2014 年 3 月至 2017 年 11 月        苏州爱然新能源有限公司 监事
                  2015 年 6 月至 2018 年 11 月 河南省新郑煤电有限责任公司 监事
                  2015 年 9 月至 2018 年 12 月 商丘华商农村商业银行股份有限公司 独立董
                                             1-1-80
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                 事
                 2020 年 4 月至今 深圳市正弦电气股份有限公司 独立董事
                 至今 常德合银湘德股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人代表
                 至今 常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人代表
                 至今 万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人代
                 表
                 2020 年 7 月至今 苏州筑安科技有限公司 董事
                 2020 年 12 月至今 合诚技术股份有限公司 独立董事
       2、持有公司 5%以上股份的机构股东的基本情况
       截至本招股意向书签署之日，江诣创投持有发行人 14.0000%的股份。江诣
创投基本情况如下：
股东名称                       山东江诣创业投资有限公司
持有发行人股份数量             14,000,000 股
持有发行人股份比例             14.0000%
成立时间                       2010 年 8 月 12 日
注册资本                       100,000.00 万元人民币
实收资本                       87,367.00 万元人民币
注册地                         山东省烟台市高新技术产业开发区科技大道 99 号
主要生产经营地                 山东省烟台市莱山区迎春大街 131 号 B 座
法定代表人                     LI JIANG
                               创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创
                               业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管
经营范围                       理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问
                               机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                               展经营活动）
                               主营业务为创业投资及咨询、管理服务，不存在从事与仕
主营业务与发行人主营业务的
                               净环保相同或相似业务的情形，与仕净环保不存在同业竞
关系
                               争
                               山东金海集团有限公司持股 95.77%；烟台金海投资有限公
股东构成
                               司持股 4.23%。
       江诣创投的控股股东为山东金海集团有限公司；LI JIANG 持有山东金海集
团有限公司 46.97%的股权、LI JIAYI 持有山东金海集团有限公司 20%的股权、
李建军持有山东金海集团有限公司 20%的股权，李建军为 LI JIANG 和 LI JIAYI
的父亲；故为李建军、LI JIANG 及 LI JIAYI 为江诣创投的共同实际控制人。
                                       1-1-81
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    李建军的基本情况如下：
           姓名                                   李建军
        身份证号码                          370624196109******
           性别                                     男
           国籍                                    中国
  是否拥有境外居留权情况                            是
           住址                            山东省烟台市高新区***
           履历                  2010 年至今 山东金海集团有限公司 董事长
    LI JIANG 基本情况如下：
           姓名                                  LI JIANG
         护照号码                               K0610****
           性别                                     男
           国籍                                   新加坡
           住址                            山东省烟台市高新区***
           履历                   2015 年至今 山东金海集团有限公司 总裁
    LI JIAYI 的基本情况如下：
             姓名                                  LI JIAYI
           护照号码                               PA542****
             性别                                     女
             国籍                                  澳大利亚
             住址                            山东省烟台市高新区***
                              2011 年至今 山东金海集团有限公司 监事长和副总裁
                                    至今 烟台恒中企业管理有限公司 监事
                                    至今 山东江诣创业投资有限公司 董事
             履历
                                至今 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 董事
                                      至今 烟台金海投资有限公司 董事
                                       2019 年 8 月至今 仕净环保 监事
    报告期内，田志伟除与叶小红发生 200 万元个人借款往来外，与发行人实际
控制人、董监高、主要客户、供应商之间不存在关联关系、代持关系、资金、业
务往来、对赌协议或其他利益安排。报告期内，江诣创投及其实际控制人李建军、
LI JIANG、LI JIAYI，与发行人实际控制人、董事、监事（除 LI JIAYI）、高级管
                                  1-1-82
                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
理人员、主要客户、供应商之间不存在关联关系、代持关系、资金、业务往来、
对赌协议或其他利益安排。
（二）控股股东及实际控制人基本情况
    1、公司控股股东和实际控制人的基本情况
    朱叶直接持有发行人 22.6048%的股份，为发行人控股股东。董仕宏、朱叶
及叶小红为发行人的实际控制人，上述三人合计持有公司 28.7719%的股份。
    （1）董仕宏
    董仕宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
340802197608******，现任公司董事长兼副总经理。董仕宏先生的简历详见本招
股意向书“第五节 发行人基本情况/八、董事、监事、高级管理人员与核心技术
人员/（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。
    （2）朱叶
    朱叶女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 320586198308******，
现任公司董事、总经理。朱叶女士的简历详见本招股意向书“第五节 发行人基
本情况/八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/（一）董事、监事、高
级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。
    （3）叶小红
    叶小红女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
320524196106******，现任公司董事。叶小红女士的简历详见本招股意向书“第
五节 发行人基本情况/八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/（一）董
事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。
    2、实际控制人的认定依据
    （1）自 2008 年 6 月起，董仕宏、朱叶一直系发行人的第一大股东，叶小红
是朱叶的直系亲属，并持有发行人的股份比例超过 5%
                                 1-1-83
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    2008 年 6 月至 2012 年 3 月期间，董仕宏通过股权转让及增资成为发行人前
身仕净有限的第一大股东。截至 2012 年 3 月，董仕宏直接持有仕净有限 60%股
权。2012 年 3 月，朱叶受让董仕宏、朱海林持有的仕净有限 80%股权，成为第
一大股东，董仕宏不再持有仕净有限的股权。自 2012 年 3 月至今朱叶始终为发
行人的第一大股东，截至本招股意向书签署之日，朱叶持有发行人 22.6048%的
股份。故自 2008 年 6 月起，董仕宏、朱叶一直系发行人的第一大股东。
    叶小红是朱叶的母亲，截至本招股意向书签署之日，叶小红持有发行人的股
份比例为 6.1671%，超过 5%。
    （2）董仕宏、朱叶和叶小红对股东大会的决议产生重大影响
    截至本招股意向书签署之日，朱叶持有发行人 22.6048%的股份，叶小红持
有发行人 6.1671%的股份。董仕宏、朱叶与叶小红签订《一致行动人协议》，约
定三方在就有关公司经营发展的重大事项行使召集权、提案权、表决权等董事、
股东权利和履行董事、股东义务时采取一致行动，共同行使权利，三方未达成一
致意见的以朱叶的意见为最终意见。因此，董仕宏、朱叶和叶小红共同控制了发
行人 28.7719%的股份所对应的表决权。
    发行人第二大股东江诣创投系于 2018 年 5 月认购发行人定向发行股份成为
公司股东，目前持有发行人 14%的股份。第三大股东田志伟系于 2016 年 7 月认
购发行人定向发行股份成为公司股东，目前持有发行人 10.5%的股份。该两名股
东认购发行人股份目的系获取投资收益，其不谋求成为发行人的实际控制人。发
行人的其余股东持股比例均未超过 5%且持有的发行人股份较为分散，不足以在
股东大会中形成支配地位。
    为降低控制权变更的风险，保持发行人经营管理的连续性，持有发行人股份
1%以上的股东已出具《不谋求苏州仕净环保科技股份有限公司控制权的承诺》，
承诺“本企业（本人）不直接或间接谋求成为发行人的实际控制人，自发行人股
票上市之日起，在本企业（本人）实施增持行为（包括但不限于通过证券交易所
的竞价交易、通过证券交易所的大宗交易、协议转让、认购非公开发行股票、认
购可转换公司债券或认股权证等方式）时，应确保该等增持行为不会对发行人实
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                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
际控制人持有发行人控制权的状态造成重大影响，并承诺该等增持行为后，本企
业（本人）合计直接或间接控制的发行人股权比例不超过发行人实际控制人合计
直接或间接控制的发行人股权比例。本企业（本人）独立行使所持发行人股份的
表决权，且不实施如下行为：主动放弃、限制所持发行人股份的表决权、提案权；
通过与他人签署一致行动协议、征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权
等方式谋求或协助他人谋求对发行人的实际控制。”
    因此，董仕宏、朱叶和叶小红共同持有公司的股份比例为 28.7719%，并通
过上述安排使其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影
响。
    （3）董仕宏、朱叶和叶小红对发行人经营决策及具体管理的重大影响
    自股份公司成立以来，董仕宏、朱叶以及叶小红始终担任公司董事。董仕宏
任发行人董事长、副总经理，朱叶任发行人董事、总经理。发行人的其他高级管
理人员均由董仕宏或朱叶提名并任免。从董仕宏、朱叶以及叶小红在发行人的任
职情况以及对高级管理人员的提名任免情况来看，三人对发行人的经营决策和具
体管理足以产生重大影响。
    （4）仕净环保法人治理结构健全，公司运作规范
    公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事等法人治理结构，
内部控制制度完善且运行良好。董仕宏、朱叶及叶小红共同拥有公司实际控制权
未影响公司的规范运作。
    综上，发行人的实际控制人为董仕宏、朱叶及叶小红。保荐机构和发行人律
师认为：实际控制人认定依据充分、结论准确，不存在通过实际控制人认定而规
避发行条件或监管的情形。
       3、结合《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》关于未认定
朱海林为共同实际控制人的原因及合理性
    《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》中第 9 问中关于实际
控制人认定的相关规定如下：
                                   1-1-85
                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    “1、基本原则
    实际控制人是拥有公司控制权的主体。在确定公司控制权归属时，应当本着
实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为主，由发行人股
东予以确认。保荐人、发行人律师应通过对公司章程、协议或其他安排以及发行
人股东大会（股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等）、
董事会（重大决策的提议和表决过程等）、监事会及发行人经营管理的实际运作
情况的核查对实际控制人认定发表明确意见。
    ……
    2、关于共同实际控制人
    法定或约定形成的一致行动关系并不必然导致多人共同拥有公司控制权的
情况，发行人及中介机构不应为扩大履行实际控制人义务的主体范围或满足发行
条件而作出违背事实的认定。通过一致行动协议主张共同控制的，无合理理由的
（如第一大股东为纯财务投资人），一般不能排除第一大股东为共同控制人。实
际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到5%以上或者虽未超过5%但
是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，保荐人、发
行人律师应说明上述主体是否为共同实际控制人。”
    下面主要从公司章程、协议或其他安排、发行人三会情况及发行人经营管理
的实际运作情况等方面论述未将朱海林认定为共同实际控制人的原因及合理性：
    （1）从发行人《公司章程》层面
    朱海林虽然担任公司的董事，但在其任职期间并未提出任何重要议案；且根
据《公司章程》中对董事会决策机制的规定“董事会会议必须有过半数的董事出
席方可举行，董事会决议由全体董事过半数通过后生效。”，朱海林仅拥有一个
董事席位，对董事会决议不构成重要影响。
    （2）从实际控制人签署协议或其他安排层面
    董仕宏、朱叶与叶小红签订《一致行动人协议》，约定三方在就有关公司经
营发展的重大事项行使召集权、提案权、表决权等董事、股东权利和履行董事、
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                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
股东义务时采取一致行动，共同行使权利。朱海林并未与董仕宏、朱叶与叶小红
签订《一致行动人协议》，故从协议层面来看朱海林不应被认定为共同实际控制
人。
    （3）从发行人股东大会层面
    朱海林未持有公司股份，对公司股东大会的决议不构成影响。
    （4）从发行人董事会层面
    从董事会的职能来看，朱海林虽然担任公司的董事，但在其任职期间并未提
出任何重要议案，未提名公司高级管理人员，且朱海林仅拥有一个董事席位，对
董事会的决议不构成重要影响。
    （5）从发行人经营管理的实际运作情况
    自发行人整体变更设立以来，朱海林因年事已高，未担任发行人高级管理人
员，未参与公司管理工作，仅在发行人行政部偶尔从事一些后勤辅助工作，故未
在发行人经营决策中发挥重要作用。
    综上，朱海林系实际控制人朱叶的直系亲属，虽担任公司董事，但鉴于其未
持有发行人股份且未在公司经营决策中发挥重要作用，故未将朱海林认定为发行
人共同实际控制人；根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》
的相关规定，从公司章程、协议或其他安排、发行人三会情况及发行人经营管理
的实际运作情况等方面进行分析，未将朱海林认定为共同实际控制人的依据充
分、合理。
       4、针对保持控制权稳定所采取的相关安排或措施
    （1）本次发行后实际控制人持股的稀释情况
    按本次发行新股占公司总股本的 25%测算，本次发行后实际控制人持股的稀
释情况具体如下：
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                                           苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                             发行前                            发行后
序号      姓名
                  持股数（股）    持股比例（%）     持股数（股）    持股比例（%）
 1        朱叶       22,604,850           22.6048      22,604,850          16.9536
 2       叶小红       6,167,050            6.1671       6,167,050           4.6253
       合计          28,771,900           28.7719      28,771,900          21.5789
       （2）针对保持控制权稳定所采取的相关安排或措施
       为维持公司控制权的稳定，同时针对仕净环保控股股东及实际控制人持股比
例不高的现状，发行人所采取的相关安排及措施如下：
       ① 实际控制人签署一致行动协议并出具相关承诺
       实际控制人签署了自协议签署生效之日起在协议各方持有公司股份或担任
公司董事的期间持续有效的一致行动协议，约定三方在就有关公司经营发展的重
大事项行使召集权、提案权、表决权等董事、股东权利和履行董事、股东义务时
采取一致行动，共同行使权利，三方未达成一致意见的以朱叶的意见为最终意见。
       实际控制人承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托
他人管理本人所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公
司回购该部分股份。”
       ② 持股 1%以上的其他股东出具承诺
       发行人持股 1%以上的其他股东承诺如下：
       “本企业/本人不直接或间接谋求成为发行人的实际控制人。
       自发行人股票上市之日起，在本企业/本人实施增持行为（包括但不限于通
过证券交易所的竞价交易、通过证券交易所的大宗交易、协议转让、认购非公开
发行股票、认购可转换公司债券或认股权证等方式）时，应确保该等增持行为不
会对发行人实际控制人持有发行人控制权的状态造成重大影响，并承诺该等增持
行为后，本企业/本人合计直接或间接控制的发行人股权比例不超过发行人实际
控制人合计直接或间接控制的发行人股权比例。
       本企业/本人独立行使所持发行人股份的表决权，且不实施如下行为：主动
                                       1-1-88
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
放弃、限制所持发行人股份的表决权、提案权；通过与他人签署一致行动协议、
征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权等方式谋求或协助他人谋求对发
行人的实际控制。”
（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业
       截至本招股意向书签署之日，本公司控股股东、实际控制人除控制本公司及
其子公司外，不存在控制其他企业的情形。
（四）发行人控股股东、实际控制人股份质押或其他争议情况
       截至本招股意向书签署之日，控股股东、实际控制人持有公司的股份不存在
质押或有争议的情况。
七、发行人股本情况
（一）本次发行前后发行人股本变化情况
       本次发行前公司总股本为 10,000.00 万股，本次拟公开发行不超过 33,333,334
股，发行后总股本不超过 133,333,334 股，公开发行的股份占发行后总股本的比
例不低于 25%。发行前后的股本结构如下：
         股东名称或               发行前                          发行后
序号
            姓名       持有总量（股） 持股比例（%） 持有总量（股） 持股比例（%）
 1          朱叶           22,604,850            22.6048   22,604,850       16.9536
 2        江诣创投         14,000,000            14.0000   14,000,000       10.5000
 3         田志伟          10,500,000            10.5000   10,500,000        7.8750
 4         叶小红           6,167,050             6.1671    6,167,050        4.6253
 5        长河青秀          4,100,000             4.1000    4,100,000        3.0750
 6        上凯创投          3,800,000             3.8000    3,800,000        2.8500
 7       埭溪创投 SS        3,750,000             3.7500    3,750,000        2.8125
 8        荻溪文化          3,000,200             3.0002    3,000,200        2.2502
 9          倪明            2,298,000             2.2980    2,298,000        1.7235
 10       汇和成长          2,250,000             2.2500    2,250,000        1.6875
 11         马琳            2,000,000             2.0000    2,000,000        1.5000
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                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       股东名称或              发行前                          发行后
序号
         姓名       持有总量（股） 持股比例（%） 持有总量（股） 持股比例（%）
        相城高新
 12                      1,999,900            1.9999     1,999,900        1.4999
          创投
 13      吴二媛          1,500,000            1.5000     1,500,000        1.1250
 14     兴太实业         1,500,000            1.5000     1,500,000        1.1250
 15      严建花          1,449,000            1.4490     1,449,000        1.0868
 16       李聪           1,422,000            1.4220     1,422,000        1.0665
 17      陈国诗          1,400,000            1.4000     1,400,000        1.0500
 18       李铁           1,170,000            1.1700     1,170,000        0.8775
 19       李让           1,055,000            1.0550     1,055,000        0.7913
 20     汇石鼎慧         1,000,000            1.0000     1,000,000        0.7500
 21     昊君华兴         1,000,000            1.0000     1,000,000        0.7500
 22      王旭刚          1,000,000            1.0000     1,000,000        0.7500
 23      宋允前          1,000,000            1.0000     1,000,000        0.7500
 24     嘉睿万杉          950,000             0.9500      950,000         0.7125
 25       高尚            900,000             0.9000      900,000         0.6750
 26     鼎至创投          737,000             0.7370      737,000         0.5528
 27      陶晶晶           700,000             0.7000      700,000         0.5250
 28      李东游           660,000             0.6600      660,000         0.4950
 29       岳云            560,000             0.5600      560,000         0.4200
 30       侯杰            535,000             0.5350      535,000         0.4013
 31       何浩            500,000             0.5000      500,000         0.3750
 32      戴煜中           330,000             0.3300      330,000         0.2475
 33      苏晓东           300,000             0.3000      300,000         0.2250
 34      陆继军           300,000             0.3000      300,000         0.2250
 35       吴瑕            270,000             0.2700      270,000         0.2025
 36      陈静智           263,000             0.2630      263,000         0.1973
 37      张秋霞           250,000             0.2500      250,000         0.1875
 38      闵帅奇           250,000             0.2500      250,000         0.1875
 39      沈鑫志           201,000             0.2010      201,000         0.1508
 40       刘慧            200,000             0.2000      200,000         0.1500
 41      张建东           200,000             0.2000      200,000         0.1500
 42       杨进            200,000             0.2000      200,000         0.1500
                                     1-1-90
                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       股东名称或             发行前                         发行后
序号
         姓名       持有总量（股） 持股比例（%） 持有总量（股） 持股比例（%）
 43      吕爱民           200,000            0.2000      200,000         0.1500
 44      廖厥椿           140,000            0.1400      140,000         0.1050
 45       王甜            138,000            0.1380      138,000         0.1035
 46      林伟成           110,000            0.1100      110,000         0.0825
 47     盈创兴科          100,000            0.1000      100,000         0.0750
 48       王艳            100,000            0.1000      100,000         0.0750
 49      王海波           100,000            0.1000      100,000         0.0750
 50      吴倩倩           100,000            0.1000      100,000         0.0750
 51      张世忠           100,000            0.1000      100,000         0.0750
 52      黄晓慧            66,000            0.0660       66,000         0.0495
 53      董佩兰            65,000            0.0650       65,000         0.0488
 54       严焱             60,000            0.0600       60,000         0.0450
 55      杨凤英            55,000            0.0550       55,000         0.0413
 56      陶陈灵            46,000            0.0460       46,000         0.0345
 57      胡慧婷            44,000            0.0440       44,000         0.0330
 58       雷鹏             30,000            0.0300       30,000         0.0225
 59      辛建英            30,000            0.0300       30,000         0.0225
 60      孟金娣            30,000            0.0300       30,000         0.0225
 61      孙秀兵            30,000            0.0300       30,000         0.0225
 62     诚隆飞越           21,000            0.0210       21,000         0.0158
 63      王悦晞            19,000            0.0190       19,000         0.0143
 64      黄荣平            15,000            0.0150       15,000         0.0113
 65      赵艳玲            10,000            0.0100       10,000         0.0075
 66     诚道天华           10,000            0.0100       10,000         0.0075
 67      施朝晖            10,000            0.0100       10,000         0.0075
 68      顾宗英            10,000            0.0100       10,000         0.0075
 69      赵宝龙            10,000            0.0100       10,000         0.0075
 70      陆乃将             8,000            0.0080        8,000         0.0060
 71      匡泽仙             6,000            0.0060        6,000         0.0045
 72      刁晓东             6,000            0.0060        6,000         0.0045
 73      汪一春             6,000            0.0060        6,000         0.0045
 74       刘毅              6,000            0.0060        6,000         0.0045
                                    1-1-91
                                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
          股东名称或                  发行前                                  发行后
序号
             姓名          持有总量（股） 持股比例（%） 持有总量（股） 持股比例（%）
 75          马钊                   5,000             0.0050                5,000        0.0038
 76         苏志军                  5,000             0.0050                5,000        0.0038
 77         陆彩玲                  4,000             0.0040                4,000        0.0030
 78         池伟明                  3,000             0.0030                3,000        0.0023
 79         商泽民                  3,000             0.0030                3,000        0.0023
 80         郭伯亮                  3,000             0.0030                3,000        0.0023
 81        细水投资                 3,000             0.0030                3,000        0.0023
 82         章晓虎                  3,000             0.0030                3,000        0.0023
 83          骆杰                   2,000             0.0020                2,000        0.0015
 84         张良坡                  2,000             0.0020                2,000        0.0015
 85         林亚君                  2,000             0.0020                2,000        0.0015
 86          刘彪                   2,000             0.0020                2,000        0.0015
 87         杨永幸                  2,000             0.0020                2,000        0.0015
 88          朱从                   2,000             0.0020                2,000        0.0015
 89         刘卫红                  1,000             0.0010                1,000        0.0008
 90         黄龙辉                  1,000             0.0010                1,000        0.0008
 91         徐力新                  1,000             0.0010                1,000        0.0008
 92         贾玉仙                  1,000             0.0010                1,000        0.0008
 93         尹维民                  1,000             0.0010                1,000        0.0008
 94          李曦                   1,000             0.0010                1,000        0.0008
      社会公众股                        -                  -         33,333,334         25.0000
         合计                 100,000,000         100.0000          133,333,334        100.0000
       注：SS 代表 State-owned Shareholder，指国有股东。
（二）发行人发行前前十名股东
       截至本招股意向书签署之日，公司发行前的前十名股东情况如下：
序号      股东名称或姓名          股东性质            持有总量（股）           持股比例（%）
 1                朱叶           自然人股东                    22,604,850              22.6048
 2              江诣创投          法人股东                     14,000,000              14.0000
 3               田志伟          自然人股东                    10,500,000              10.5000
 4               叶小红          自然人股东                     6,167,050               6.1671
                                             1-1-92
                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号     股东名称或姓名      股东性质            持有总量（股）         持股比例（%）
  5         长河青秀       有限合伙企业                  4,100,000                  4.1000
  6         上凯创投       有限合伙企业                  3,800,000                  3.8000
  7         埭溪创投         法人股东                    3,750,000                  3.7500
  8         荻溪文化       有限合伙企业                  3,000,200                  3.0002
  9           倪明          自然人股东                   2,298,000                  2.2980
 10         汇和成长       有限合伙企业                  2,250,000                  2.2500
（三）发行人前十大自然人股东及其在发行人担任的职务
       截至本招股意向书签署之日，公司前十名自然人股东及其在公司担任职务的
情况如下：
序号       股东姓名       持有总量（股）         持股比例（%）       在发行人处担任的职务
 1           朱叶               22,604,850              22.6048          董事、总经理
 2          田志伟              10,500,000              10.5000               -
 3          叶小红               6,167,050               6.1671              董事
 4           倪明                2,298,000               2.2980               -
 5           马琳                2,000,000               2.0000               -
 6          吴二媛               1,500,000               1.5000               -
 7          严建花               1,449,000               1.4490               -
 8           李聪                1,422,000               1.4220               -
 9          陈国诗               1,400,000               1.4000               -
 10          李铁                1,170,000               1.1700               -
（四）国有股份、集体资产及外资股份情况
       截至本招股意向书签署之日，公司股本存在国有股份及集体资产，不存在外
资股份。
       1、国有股份
       埭溪创投于 2017 年 5 月认购发行人定向增发的股票成为发行人的股东，埭
溪创投当时的股权结构如下：
                                        1-1-93
                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号                    股东              认缴出资额（万元） 出资比例   股权性质
         苏州市相城城市建设投资（集团）
  1                                                 5,000.00   20%        国有
                   有限公司
  2      苏州市相城创业投资有限责任公司             5,000.00   20%        国有
  3          苏州市联胜置业有限公司                10,000.00   40%       非国有
         苏州市相城区春申水务建设有限公
  4                                                 5,000.00   20%       非国有
                         司
                 总计                              2,5000.00   100%        /
      其中，苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司（曾用名：苏州市相城城
市建设有限责任公司）、苏州市相城创业投资有限责任公司系苏州市相城区人民
政府（苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室）间接持股 100%的子公
司。埭溪创投的其余股东为非国有性质，埭溪创投为国有参股公司，埭溪创投不
是发行人的国有股东。
      埭溪创投认购发行人定向发行的股票事宜已由埭溪创投的基金管理人苏州
市相城基金管理有限公司（曾用名：苏州市相城创业投资管理有限责任公司）2017
年 2 月 24 日按照基金委托管理协议的约定经投资决策委员会决议通过，其对外
投资已履行了内部决策程序。发行人本次定向发行股票已经发行人 2017 年第二
次临时股东大会审议通过。埭溪创投投资发行人时其并非国有股东，发行人本次
股权变动符合《企业国有资产法》等相关规定，为合法、有效。
      2019 年 5 月，因埭溪创投的股东之一苏州市联胜置业有限公司的股东变更
为苏州相城高新建设发展有限公司，苏州相城高新建设发展有限公司为苏州市相
城区人民政府（江苏省相城高新技术产业开发区（筹）管委会）间接持股 100%
的子公司。故，苏州市联胜置业有限公司的股东变更为国有全资企业，埭溪创投
变更为国有控股公司，为发行人的国有股东。发行人在并不知晓埭溪创投间接股
东发生变化的情况下于 2019 年 6 月、2019 年 8 月进行的两次增资，并经过股东
大会审议通过且办理工商变更登记手续。上述两次增资后，埭溪创投持股比例发
生变化，存在仕净环保的国有股东未依据《企业国有资产评估管理暂行办法》的
相关规定进行评估及核准备案程序的情况。
      2020 年 6 月 22 日，发行人取得埭溪创投出具的《关于对苏州仕净环保科技
                                      1-1-94
                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
股份有限公司股权变动事项予以确认的函》确认仕净环保在埭溪创投变更为国有
股东之后的两次增资事项不存在现有和潜在的纠纷争议，不存在国有资产管理方
面的重大违法违规，不存在造成国有资产流失的情形。
    2020 年 2 月 14 日，江苏省政府国有资产监督管理委员会出具《江苏省国资
委关于苏州仕净环保科技股份有限公司国有股东标识管理事项的批复》（苏国资
复【2020】5 号），批复如下：仕净环保如在境内发行股票并上市，埭溪创投在
中国证券登记结算有限责任公司登记的证券账户标注“SS”。
    2020 年 7 月 14 日，苏州博鑫睿华资产评估咨询有限公司出具《苏州市相城
埭溪创业投资有限责任公司拟了解股权价值涉及的苏州仕净环保科技股份有限
公司股东全部权益价值评估报告》（苏博华评报字（2020）1072 号）。根据该评
估报告，苏州仕净环保科技股份有限公司在评估基准日 2019 年 5 月 31 日的股东
全部权益价值的评估值为人民币 75,338.88 万元整。
    2020 年 7 月 23 日，苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室出具相
国资产[2020]60 号《关于对苏州仕净环保科技股份有限公司股权变动事项予以确
认的批复》确认，“根据苏州博鑫睿华资产评估咨询有限公司的评估报告（苏博
华评报字（2020）1072 号），截止 2019 年 5 月 31 日，仕净环保的股东全部权益
价值的评估值为 75338.88 万元，即每股 8.94 元，而 2019 年 6 月及 2019 年 8 月
的两次增资以每股 11 元的价格进行，鉴于以上，我办认为仕净环保的两次增资
导致的埭溪基金持股比例变化未造成国有资产流失。”
    虽然发行人 2019 年 6 月、2019 年 8 月两次定向发行股票时，埭溪创投未依
据《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定进行评估及核准备案程序，存
在一定的程序瑕疵；但截至本招股意向书签署之日，评估机构已对增资日前的发
行人全部权益价值进行了评估。根据评估结果，发行人两次增资的每股价格均高
于评估基准日的发行人每股价格，且埭溪创投以及国有资产主管部门苏州市相城
区人民政府国有资产监督管理办公室已出具文件对上述股权变动事项进行了确
认，相关程序瑕疵已得到弥补，未造成国有资产流失。
                                   1-1-95
                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    2、集体资产
    发行人股东兴太实业由苏州市相城区太平街道集体资产经营公司持股
100%。苏州市相城区太平镇集体资产管理委员会持有苏州市相城区太平街道集
体资产经营公司 100%的股权。截至本招股意向书签署之日，兴太实业持有仕净
环保 150 万股，持股比例为 1.5%。
    根据兴太实业投资入股发行人时适用的《江苏省农村集体资产管理办法》
（1999）以及《苏州市农村集体资产管理办法》（2000），相关政府规章未就集体
资产投资成立的企业对外投资事项需履行的程序作出强制性要求。根据兴太实业
当时适用的《公司章程》第十七条，公司经营计划和投资方案由董事会决定。
    兴太实业认购发行人定向发行的股票事宜已经兴太实业董事会于 2016 年 7
月 15 日审议通过，苏州市相城区太平街道办事处于 2016 年 7 月 23 日作出了
[2016]8 号相城区太平街道办事处会议纪要，同意兴太实业董事会决议。2020 年
9 月 18 日，苏州市相城区政府太平街道办事处出具《关于苏州兴太实业发展有
限公司所持苏州仕净环保科技股份有限公司相关股权变动事项的确认函》，确认
“就兴太实业认购仕净环保定向增发的股票以及仕净环保增资导致兴太实业持
有的仕净环保股权比例变动事项，本委认为兴太实业已履行法律、法规以及规范
性文件规定的集体资产管理相关程序，未造成集体资产的流失。”
    综上，兴太实业本次股权变动依法履行了相关决策程序，不存在法律依据不
明确、程序瑕疵或与有关法律法规存在明显冲突的情况，不存在造成集体资产流
失的情形。
（五）股东中的战略投资者持股及其简况
    截至本招股意向书签署之日，公司股东中无战略投资者。
（六）最近一年新增股东情况
    1、高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿
    2019 年 4 月 30 日，仕净环保第二届董事会第四次会议决议，审议通过《关
                                   1-1-96
                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
于公司新增股东及增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由人民币 8,429.00
万元增至人民币 8,610.00 万元，其中高尚认购公司 90 万股股份、何浩认购公司
50 万股股份、吴瑕认购公司 27 万股股份及廖厥椿认购公司 14 万股股份。2019
年 6 月 21 日，仕净环保 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司新增股东及增
加注册资本的议案》。2019 年 6 月，仕净环保分别与高尚、何浩、吴瑕及廖厥椿
签署《认购合同》。
       （1）高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿基本情况
                                               是否拥有境外
序号     姓名        身份证号码        国籍                          住所
                                                永久居留权
                                                              江苏省昆山市玉山镇
 1       高尚    320823197706******    中国         无
                                                                     ***
                                                              安徽省滁州市琅琊区
 2       何浩    342301196107******    中国         无
                                                                     ***
                                                              安徽省合肥市蜀山区
 3       吴瑕    342921198503******    中国         无
                                                                     ***
 4      廖厥椿   350526198308******    中国         无         上海市普陀区***
       （2）引入新股东的原因
       公司为了补充资本金，同时高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿看好仕净环保的行业
地位和发展前景，故仕净环保于 2019 年 6 月引入新股东高尚、吴瑕、何浩及廖
厥椿。
       （3）定价依据及实际支付情况
       高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿增资价格为 11 元/股，增资总金额为 1,991.00 万
元。本次增资价格系在前次增资价格的基础上协商确定。致同所出具《验资报告》，
验证截至 2019 年 6 月 26 日，仕净环保已收投资者缴纳的认购股份款项 1,991.00
万元。
       2、苏州昊君华兴创业投资合伙企业（有限合伙）
       2019 年 7 月 20 日，仕净环保第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关
于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年 8 月 4 日，仕净环保与昊君华
                                      1-1-97
                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
兴签署《投资协议书》。2019 年 8 月 8 日，仕净环保 2019 年第三次临时股东大
会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。
      （1）合伙企业的基本情况
      截至本招股意向书签署之日，昊君华兴持有发行人 1.00%股份，昊君华兴基
本情况如下：
公司名称            苏州昊君华兴创业投资合伙企业（有限合伙）
私募基金备案编号    SGA190
成立日期            2018 年 9 月 19 日
                    苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1807 室
注册地址
                    -010 工位（集群登记）
执行事务合伙人      上海昊君投资管理有限公司
                    创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；
                    创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创
经营范围
                    业投资企业与创业投资管理顾问机构。依法须经批准的项目,经相关部
                    门批准后方可开展经营活动)
                    主营业务为创业投资及咨询、管理服务，不存在从事与仕净环保相同
主营业务
                    或相似业务的情形，与仕净环保不存在同业竞争
      昊君华兴的合伙人及权益份额结构如下：
                                          认缴出资额
序号                合伙人                                 出资比例      合伙人类型
                                            （万元）
  1         上海昊君投资管理有限公司              200.00       1.5238%   普通合伙人
           苏州源华创兴投资管理有限公
  2                                           2,650.00        20.1905%   有限合伙人
                      司
           苏州市相城创新产业创业投资
  3                                           2,625.00        20.0000%   有限合伙人
               中心（有限合伙）
           苏州市创客天使投资管理有限
  4                                           1,500.00        11.4286%   有限合伙人
                      公司
  5                   龚路                        600.00       4.5714%   有限合伙人
  6                  花根荣                       500.00       3.8095%   有限合伙人
  7                   陈曦                        500.00       3.8095%   有限合伙人
  8                   杨慧                        500.00       3.8095%   有限合伙人
  9                  曹永忠                       500.00       3.8095%   有限合伙人
 10                   李峰                        500.00       3.8095%   有限合伙人
                                         1-1-98
                                                苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                           认缴出资额
序号                合伙人                                       出资比例       合伙人类型
                                               （万元）
 11                  孙俊生                         500.00           3.8095%    有限合伙人
 12                   程忠                          300.00           2.2857%    有限合伙人
 13                   王菡                          300.00           2.2857%    有限合伙人
 14                   李军                          300.00           2.2857%    有限合伙人
 15                  傅叶超                         200.00           1.5238%    有限合伙人
 16                   宋强                          200.00           1.5238%    有限合伙人
 17                   朱洪                          200.00           1.5238%    有限合伙人
 18                  余方标                         200.00           1.5238%    有限合伙人
           深圳市万全智策企业管理咨询
 19                                                 200.00           1.5238%    有限合伙人
               服务股份有限公司
 20                   朱辰                          150.00           1.1429%    有限合伙人
 21                  李凤林                         100.00           0.7619%    有限合伙人
 22                   张硕                          100.00           0.7619%    有限合伙人
 23                   杨玲                          100.00           0.7619%    有限合伙人
 24                  施志刚                         100.00           0.7619%    有限合伙人
 25                   宋翔                          100.00           0.7619%    有限合伙人
                  总计                         13,125.00         100.00%            /
      （2）普通合伙人及实际控制人的基本信息
      昊君华兴的普通合伙人为上海昊君投资管理有限公司，其基本情况如下：
公司名称                       上海昊君投资管理有限公司
成立日期                       2015 年 9 月 11 日
注册资本                       1,000.00 万元
注册地址                       上海市宝山区德都路月浦六村 88 号 B306 室
法定代表人                     赵颖文
                               创业投资管理；投资管理（除股权投资、股权投资管理)；实
经营范围                       业投资；财务咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。【依法须
                               经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
      上海昊君投资管理有限公司股权结构如下：
 序号                    股东名称/姓名                     出资额（万元）    出资比例（%）
  1                         赵颖文                                  820.00              82.00
                                          1-1-99
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号                   股东名称/姓名                 出资额（万元）       出资比例（%）
  2                       胡汉渝                                 100.00                10.00
  3                           李峰                                70.00                 7.00
  4             上海昊君股权投资管理有限公司                      10.00                 1.00
                       总计                                  1,000.00                 100.00
       昊君华兴的实际控制人为赵颖文。赵颖文，男，1978 年 11 月出生，中国国
籍，无境外永久居留权，硕士研究生，身份证号码：610303197811******，住所：
上海市浦东新区***。现任上海昊君投资管理有限公司执行董事兼总经理。
       （3）有限合伙人的基本情况
       ① 自然人有限合伙人的基本情况
                                                       是否拥有境外
序号     姓名          身份证号码           国籍                               住所
                                                        永久居留权
                                                                           杭州市西湖区
 1       李峰      140311198011******       中国            无
                                                                               ****
                                                                          江苏省泰州市高
 2       陈曦      321025196910******       中国            无
                                                                              港区***
                                                                          江苏省泰州市高
 3      曹永忠     321025196807******       中国            无
                                                                              港区***
                                                                          江苏省泰州市高
 4      孙俊生     321085196310******       中国            无
                                                                              港区***
                                                                          江苏省泰州市高
 5      花根荣     321025195403******       中国            无
                                                                              港区***
                                                                          江苏省苏州市工
 6       杨慧      429001198211******       中国            无
                                                                            业园区***
                                                                          江苏省苏州市金
 7       程忠      330106196809******       中国            无
                                                                            阊区*******
                                                                          湖北省武汉市江
 8       宋强      420400197407******       中国            无
                                                                              岸区***
 9       龚路      420400197408******       中国            无            成都市高新区***
 10      王菡      410702198002******       中国            无            上海市普陀区***
                                                                          江苏省泰州市高
 11      李军      321025197401******       中国            无
                                                                              港区***
                                                                          上海市浦东新区
 12     傅叶超     310225199802******       中国            无
                                                                                ***
                                        1-1-100
                                                   苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                           是否拥有境外
序号     姓名              身份证号码              国籍                        住所
                                                            永久居留权
                                                                          江苏省苏州市工
 13      朱洪       320525197505******             中国         无
                                                                             业园区***
                                                                          江苏省苏州市虎
 14     余方标      360102196906******             中国         无
                                                                              丘区***
                                                                          江苏省苏州市平
 15      朱辰       320502197701******             中国         无
                                                                              江区***
 16     李凤林      330623197412******             中国         无        杭州市拱墅区***
 17      张硕       510129197705******             中国         无        成都市青羊区***
 18      杨玲       511025197002******             中国         无        成都市高新区***
                                                                           上海市奉贤区
 19     施志刚      310226197804******             中国         无
                                                                               ****
 20      宋翔       320113197811******             中国         无        南京市玄武区***
       ② 苏州源华创兴投资管理有限公司的基本情况
公司名称          苏州源华创兴投资管理有限公司
成立日期          2017 年 7 月 24 日
注册资本          23097.6 万元
注册地址          苏州工业园区苏虹中路 225 号星虹大厦 1 幢 801 室
法定代表人        张茜
经营范围          资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、市场营销策划。
       ③ 苏州市相城创新产业创业投资中心（有限合伙）的基本情况
公司名称                 苏州市相城创新产业创业投资中心（有限合伙）
成立日期                 2017 年 11 月 13 日
注册资本                 300000 万元
注册地址                 苏州市相城区高铁新城南天成路 55 号相融大厦 17 楼 17-22 室
执行事务合伙人           苏州市相城基金管理有限公司
经营范围                 创业投资业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
       ④ 苏州市创客天使投资管理有限公司的基本情况
公司名称         苏州市创客天使投资管理有限公司
成立日期         2015 年 7 月 6 日
注册资本         38135 万元
                                               1-1-101
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
注册地址      苏州市姑苏区干将东路 178 号
法定代表人    严东升
              项目、资产与资金受托经营管理；创业投资及相关咨询业务，代理其他创业
              投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务；参
经营范围
              与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投资管理、投资咨询、企业
              管理咨询、财税顾问服务。
       ⑤ 深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司的基本情况
名称                       深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司
统一社会信用代码           91440300727153040G
类型                       股份有限公司（非上市）
                           深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4019 号航天大厦
住所
                           A1203、A1205-A1206
法定代表人                 崔红
                           一般经营项目是：企业管理咨询、财务咨询、信息咨询、经济
                           信息咨询（以上不含证券、基金、银行、保险、金融、人才中
                           介服务及其它限制项目）；企业形象策划、市场营销策划，企
                           业公共关系咨询；信息科技、网络科技的技术开发、技术服务、
经营范围                   技术咨询、技术转让；会务策划；展览展示策划；票务代理；
                           国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；网上贸易（不含限
                           制项目）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定
                           需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）。，
                           许可经营项目是：
注册资本                   1,109.2 万元
成立日期                   2001 年 3 月 8 日
营业期限                   5000 年 1 月 1 日
登记机关                   福田局
       （4）引入新股东的原因
       仕净环保为优化股权结构，同时昊君华兴看好仕净环保的行业地位和发展前
景，故仕净环保于 2019 年 8 月引入新股东昊君华兴。
       （5）定价依据及实际支付情况
       昊君华兴增资价格为 11 元/股，增资总金额为 1,100.00 万元。本次增资价格
系在前次增资价格的基础上协商确定。致同所出具《验资报告》，验证截至 2019
                                          1-1-102
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
年 8 月 16 日，仕净环保已收到昊君华兴缴纳的增资价款。
       3、苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）
       2019 年 7 月 20 日，仕净环保第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关
于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年 8 月 8 日，仕净环保 2019 年
第三次临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019
年 8 月，仕净环保与上凯创投签署《股份认购合同》。
       （1）合伙企业的基本情况
       截至本招股意向书签署之日，上凯创投持有发行人 3.80%股份，上凯创投基
本情况如下：
公司名称                        苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）
私募基金备案编号                SEM164
成立日期                        2018 年 6 月 21 日
注册地址                        张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-044 号
                                张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙）（委派代表孙力
执行事务合伙人
                                生）
                                利用自有资金从事创业投资，投资咨询（未经金融等监管部
                                门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代课理财等
经营范围
                                金融服务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                展经营活动）
                                主营业务为创业投资，不存在从事与仕净环保相同或相似业
主营业务
                                务的情形，与仕净环保不存在同业竞争
       上凯创投的合伙人及权益份额结构如下：
序号          合伙人名称/姓名                合伙类型    出资额（万元） 出资比例（%）
 1                  鲍蕾                    有限合伙人        10,000.00          12.12
         苏州市创新产业发展引导基金
 2                                          有限合伙人        16,500.00          20.00
                 （有限合伙）
         苏州工业园区国创开元二期投
 3                                          有限合伙人        10,000.00          12.12
             资中心（有限合伙）
 4                  姜虹                    有限合伙人         8,000.00            9.70
 5       张家港产业资本投资有限公司         有限合伙人        10,000.00          12.12
                                          1-1-103
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号           合伙人名称/姓名               合伙类型      出资额（万元） 出资比例（%）
           长兴丰晟股权投资合伙企业
 6                                          有限合伙人          6,000.00           7.27
                 （有限合伙）
         宁波梅山保税港区顾家投资管
 7                                          有限合伙人          2,500.00           3.03
                  理有限公司
 8         江苏联峰投资发展有限公司         有限合伙人          3,500.00           4.24
         张家港市上凯创投管理合伙企
 9                                          普通合伙人          3,000.00           3.64
                业（有限合伙）
           德清金芯投资管理合伙企业
 10                                         有限合伙人          3,000.00           3.64
                 （有限合伙）
 11                  耿悦                   有限合伙人          3,000.00           3.64
 12                  居虹                   有限合伙人          3,000.00           3.64
 13                  夏军                   有限合伙人          2,000.00           2.42
         深圳思通盛达股权投资有限公
 14                                         有限合伙人          2,000.00           2.42
                        司
                 总计                            /             82,500.00        100.00
       （2）普通合伙人及实际控制人的基本信息
       上凯创投的普通合伙人为张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙），其
基本情况如下：
公司名称                        张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙）
成立日期                        2018 年 4 月 24 日
注册地址                        张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-038
                                宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司（委派代表孙力
执行事务合伙人
                                生）
                                创业投资管理，创业投资咨询（未经监督管理部门批准,不得
经营范围                        从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须
                                经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙）的合伙人及权益份额结构如下：
序号         合伙人名称/姓名             合伙类型        出资额（万元） 出资比例（%）
 1               孙力生                 有限合伙人             1,470.00          49.00
 2                杨芳                  有限合伙人             1,050.00          35.00
 3               吉虹俊                 有限合伙人              450.00           15.00
 4       宁波保税区嘉信麒越股权         普通合伙人               30.00             1.00
                                          1-1-104
                                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号        合伙人名称/姓名                  合伙类型       出资额（万元） 出资比例（%）
            投资管理有限公司
                总计                            /                  3,000.00           100.00
       上凯创投的实际控制人为孙力生。孙力生，男，1965 年 4 月出生，中国国
籍，无境外永久居留权，本科，身份证号码：310222196505******，住所：上海
市徐汇区***。现任宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司经理兼执行董事。
       （3）有限合伙人的基本情况
       ① 自然人有限合伙人的基本情况
                                                         是否拥有境外
序号     姓名            身份证号码            国籍                            住所
                                                          永久居留权
 1       鲍蕾     230102197608******           中国           无         上海市闵行区****
 2       姜虹     310103196709******           中国           无          上海市黄浦区***
 3       耿悦     321102199008******           中国           无          上海市普陀区***
                                                                        江苏省江都市邵伯镇
 4       居虹     321088197310******           中国           无
                                                                               ****
 5       夏军     310221196711******           中国           无         上海市闵行区****
       ② 苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）
公司名称               苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）
成立日期               2017 年 11 月 14 日
注册资本               120 亿
注册地址               苏州市富郎中巷 20 号、22 号、24 号及 26 号
执行事务合伙人         苏州股权投资基金管理有限公司
经营范围               创业投资、实业投资及投资管理。
       ③ 苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）
公司名称               苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）
成立日期               2015 年 11 月 27 日
注册资本               1355757.58 万元
注册地址               苏州工业园区苏虹东路 183 号
执行事务合伙人         苏州工业园区开元国创承运投资合伙企业（有限合伙）
                                             1-1-105
                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
经营范围            从事创业投资、实业投资、投资咨询及投资管理等业务。
    ④ 张家港产业资本投资有限公司
公司名称         张家港产业资本投资有限公司
成立日期         2016 年 12 月 29 日
注册资本         72600 万元
注册地址         张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 号楼
法定代表人       朱龙友
                 实业投资，股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业
                 管理咨询，办公服务、会议及展览服务，机构商务代理服务，商务培训服
经营范围         务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相
                 关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法
                 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
    ⑤ 长兴丰晟股权投资合伙企业（有限合伙）
公司名称            长兴丰晟股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期            2018 年 2 月 12 日
注册资本            3000 万元
                    浙江省湖州市长兴县经济技术开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A 楼
注册地址
                    12 层 1204-13 室
执行事务合伙人      张金伯
经营范围            股权投资，投资管理。
    ⑥ 宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司
公司名称         宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司
成立日期         2017 年 2 月 13 日
注册资本         80000 万元
注册地址         浙江省宁波市北仑区梅山梅中路 35 号北楼 A102
法定代表人       罗叶
经营范围         投资管理，实业投资，资产管理。
    ⑦ 江苏联峰投资发展有限公司
公司名称         江苏联峰投资发展有限公司
成立日期         2009 年 7 月 9 日
                                         1-1-106
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
注册资本         20000 万元
注册地址         张家港市南丰镇永联村
法定代表人       吴耀芳
经营范围         实业投资、管理、收益。
    ⑧ 张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙）
公司名称             张家港市上凯创投管理合伙企业（有限合伙）
成立日期             2018 年 4 月 24 日
注册资本             3000 万元
注册地址             张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-038
执行事务合伙人       宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司
                     创业投资管理，创业投资咨询（未经监督管理部门批准，不得从事吸
经营范围
                     收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
    ⑨ 德清金芯投资管理合伙企业（有限合伙）
公司名称             德清金芯投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期             2015 年 8 月 4 日
注册资本             6000 万元
注册地址             浙江省德清县武康镇塔山街 901 号 1 幢(地理信息产业园服务中心)6 楼
执行事务合伙人       浙江金禾成投资管理有限公司
经营范围             投资管理与投资咨询
    ⑩ 深圳思通盛达股权投资有限公司
公司名称         深圳思通盛达股权投资有限公司
成立日期         2014 年 6 月 10 日
注册资本         1000 万元
                 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
注册地址
                 有限公司)
法定代表人       CHEN QIUMING
                 一般经营项目是：股权投资；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资
                 和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集
                 和发行基金，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目
经营范围
                 须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募
                 集和发行基金，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项
                 目须取得许可后方可经营）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含
                                          1-1-107
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                 限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申
                 报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
                 制的项目须取得许可后方可经营）。
    （4）引入新股东的原因
    仕净环保为优化股权结构，同时上凯创投看好仕净环保的行业地位和发展前
景，故仕净环保于 2019 年 8 月引入新股东上凯创投。
    （5）定价依据及实际支付情况
    上凯创投增资价格为 11 元/股，增资总金额为 4,180.00 万元。本次增资系在
前次增资价格的基础上协商确定。致同所出具《验资报告》，验证截至 2019 年 8
月 16 日，仕净环保已收到上凯创投缴纳的增资价款。
    4、佛山长河青秀投资管理中心（有限合伙）
    2019 年 7 月 20 日，仕净环保第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关
于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年 8 月 8 日，仕净环保 2019 年
第三次临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019
年 8 月，仕净环保与深圳长河资本管理有限公司及长河青秀签署《股份认购合
同》。
    （1）合伙企业的基本情况
    截至本招股意向书签署之日，长河青秀持有发行人 4.10%股份，长河青秀基
本情况如下：
公司名称              佛山长河青秀投资管理中心（有限合伙）
私募基金备案编号      SS3320
成立日期              2017 年 3 月 24 日
注册地址              佛山市南海区狮山镇狮城路 11 号腾大时代广场 B 座 414 室 A 区
执行事务合伙人        深圳长河资本管理有限公司
                      股权投资；投资兴办实业；投资管理。（依法须经批准的项目，经相
经营范围
                      关部门批准后方可开展经营活动）
                      股权投资，不存在从事与仕净环保相同或相似业务的情形，与仕净环
主营业务
                      保不存在同业竞争
                                           1-1-108
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       长河青秀的合伙人及权益份额结构如下：
 序号        合伙人名称/姓名         合伙人类型      出资额（万元）     认缴比例（%）
  1              李海泉              有限合伙人              1,200.00           18.703
  2              左廷江              有限合伙人              1,000.00           15.586
  3              冼国信              有限合伙人               605.00             9.430
  4              朱先明              有限合伙人               600.00             9.352
  5              唐锡威              有限合伙人               505.00             7.871
  6              罗仕配              有限合伙人               505.00             7.871
  7              冼祥湛              有限合伙人               500.00             7.793
  8                  杨帆            有限合伙人               400.00             6.234
           深圳汇信达盛商业保理
  9                                  有限合伙人               400.00             6.234
                有限公司
  10                 张鹤            有限合伙人               300.00             4.676
  11                 王玲            有限合伙人               200.00             3.117
  12             高小妹              有限合伙人               100.00             1.559
  13             曾永强              有限合伙人               100.00             1.559
           深圳长河资本管理有限
  14                                 普通合伙人                 1.00             0.016
                     公司
              总计                         /                 6,416.00          100.000
       （2）普通合伙人及实际控制人的基本信息
       长河青秀的普通合伙人为深圳长河资本管理有限公司，其基本情况如下：
公司名称                       深圳长河资本管理有限公司
成立日期                       2016 年 1 月 6 日
                               深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
注册地址
                               市前海商务秘书有限公司)
法定代表人                     涂海川
                               受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管
经营范围                       理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
                               投资管理（不含限制项目）。
       深圳长河资本管理有限公司股权结构如下：
                                         1-1-109
                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
 序号                股东姓名              出资额（万元）          出资比例（%）
     1                涂海川                           571.429                  36.00
     2                左廷江                           396.825                  25.00
     3                唐锡威                           238.095                  15.00
     4                罗仕配                            158.73                  10.00
     5                冼国信                            158.73                  10.00
     6                曾永强                            63.492                   4.00
                   总计                               1,587.301                100.00
         长河青秀的实际控制人为涂海川。涂海川，男，1980 年 11 月出生，中国国
籍，无境外永久居留权，本科，身份证号码：450103198011******，住所：南宁
市青秀区***。现任深圳长河资本管理有限公司执行董事兼总经理。
         （3）有限合伙人的基本情况
         ① 自然人有限合伙人的基本情况
                                                   是否拥有境外
序号       姓名           身份证号码      国籍                          住所
                                                   永久居留权
                                                                  广东省佛山市禅城区
 1        李海泉    440622197205******    中国          无
                                                                         ***
                                                                  广东省深圳市罗湖区
 2        左廷江    320721198006******    中国          无
                                                                         ***
                                                                  广东省佛山市禅城区
 3        冼国信    440622196901******    中国          无
                                                                         ***
 4        朱先明    222404196804******    中国          无         长春市南关区***
                                                                  广东省佛山市南海区
 5        唐锡威    440682199207******    中国          无
                                                                         ***
                                                                  广东省佛山市禅城区
 6        罗仕配    440622197005******    中国          无
                                                                         ***
                                                                  广东省佛山市禅城区
 7        冼祥湛    440622195503******    中国          无
                                                                         ***
                                                                  湖北省武汉市江岸区
 8         杨帆     420103197902******    中国          无
                                                                         ***
                                                                  湖北省武汉市武昌区
 9         张鹤     421182197510******    中国          无
                                                                         ***
 10        王玲     510203197307******    中国          无         北京市海淀区***
                                         1-1-110
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                  是否拥有境外
序号     姓名           身份证号码       国籍                            住所
                                                   永久居留权
                                                                 广东省深圳市福田区
 11     高小妹    430922198309******     中国          无
                                                                         ***
                                                                 广东省深圳市罗湖区
 12     曾永强    440301198201******     中国          无
                                                                         ***
       ② 深圳汇信达盛商业保理有限公司
公司名称         深圳汇信达盛商业保理有限公司
成立日期         2014 年 10 月 30 日
注册资本         5000 万元
                 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
注册地址
                 有限公司)
法定代表人       邓愚
                 从事保付代理业务（非银行融资类）；从事担保业务（非融资性担保）；供
经营范围
                 应链管理及相关咨询。
       ③ 深圳长河资本管理有限公司
公司名称         深圳长河资本管理有限公司
成立日期         2016 年 1 月 6 日
注册资本         1587.301 万元
                 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
注册地址
                 有限公司)
法定代表人       涂海川
                 受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股
经营范围
                 权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）。
       （4）引入新股东的原因
       仕净环保为优化股权结构，同时长河青秀看好仕净环保的行业地位和发展前
景，故仕净环保于 2019 年 8 月引入新股东长河青秀。
       （5）定价依据及实际支付情况
       长河青秀增资价格为 11 元/股，增资总金额为 4,510.00 万元。本次增资系在
前次增资价格的基础上协商确定。致同所出具《验资报告》，验证截至 2019 年 8
月 16 日，仕净环保已收到长河青秀缴纳的增资价款。
                                        1-1-111
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       5、上海鼎至创业投资合伙企业（有限合伙）
       2019 年 8 月 16 日，优顺创投与鼎至创投签署股权转让协议，协议约定优顺
创投将其持有的仕净环保 73.7 万股以 9.5 元/股的价格转让给鼎至创投。
       （1）合伙企业的基本情况
       截至本招股意向书签署之日，鼎至创投持有发行人 0.7370%股份，鼎至创投
基本情况如下：
公司名称                        上海鼎至创业投资合伙企业（有限合伙）
私募基金备案编号                ST6597
成立日期                        2016 年 2 月 29 日
注册地址                        上海市宝山区蕴川路 5475 号 4 幢 Y158 室
执行事务合伙人                  上海昊君投资管理有限公司
                                创业投资；投资管理（除股权投资及股权投资管理）；实业投
经营范围                        资；投资咨询；企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相
                                关部门批准后方可开展经营活动】
                                创业投资及投资管理，不存在从事与仕净环保相同或相似业
主营业务
                                务的情形，与仕净环保不存在同业竞争
       鼎至创投的合伙人及权益份额结构如下：
序号          合伙人名称/姓名             合伙类型     出资额（万元）     出资比例（%）
 1                 施志刚                有限合伙人            2,000.00           66.67
 2                 胡汉渝                有限合伙人              900.00           30.00
 3       上海昊君投资管理有限公司        普通合伙人              100.00            3.33
                 总计                          /               3,000.00          100.00
       （2）普通合伙人及实际控制人的基本信息
       鼎至创投的普通合伙人为上海昊君投资管理有限公司，其基本情况详见“本
节/七、发行人股本情况/（六）最近一年公司新增股东情况/2、苏州昊君华兴创
业投资合伙企业（有限合伙）/（2）普通合伙人及实际控制人的基本信息”。
       （3）有限合伙人的基本情况
       ① 自然人有限合伙人的基本情况
                                          1-1-112
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                  是否拥有境外
序号     姓名         身份证号码         国籍                          住所
                                                   永久居留权
 1      施志刚    310226197804******     中国          无         上海市奉贤区****
                                                                 湖北省荆州市沙市区
 2      胡汉渝    420400197511******     中国          无
                                                                        ***
       ② 上海昊君投资管理有限公司
公司名称         上海昊君投资管理有限公司
成立日期         2015 年 9 月 11 日
注册资本         1000 万元
注册地址         上海市宝山区德都路月浦六村 88 号 B306 室
法定代表人       赵颖文
                 创业投资管理；投资管理（除股权投资、股权投资管理）；实业投资；财务
经营范围
                 咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。
       （4）股权转让的原因
       鼎至创投看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 8 月受让仕净
环保的股份。
       （5）定价依据及实际支付情况
       鼎至创投受让优顺创投持有仕净环保 73.7 万股，价格为 9.5 元/股，合计
700.15 万元。本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。2019 年 8 月
23 日，鼎至创投向优顺创投支付上述股权转让价款 700.15 万元。
       6、嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业（有限合伙）
       2019 年 9 月 9 日，优顺创投与汇石鼎慧签署股权转让协议，协议约定优顺
创投将其持有的仕净环保 100 万股以 10 元/股的价格转让给汇石鼎慧。
       （1）合伙企业的基本情况
       截至本招股意向书签署之日，汇石鼎慧持有发行人 1.00%股份，汇石鼎慧基
本情况如下：
公司名称               嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业（有限合伙）
                                       1-1-113
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
私募基金备案编号      SW8614
成立日期              2017 年 7 月 5 日
注册地址              浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 102 室-93
执行事务合伙人        上海汇石投资管理有限公司
                      非证券业务的投资、股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询、企
经营范围              业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询(不得从事代理记账)。(依法须
                      经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                      投资及投资管理，不存在从事与仕净环保相同或相似业务的情形，与
主营业务
                      仕净环保不存在同业竞争
       汇石鼎慧的合伙人及权益份额结构如下：
序号           合伙人名称/姓名             合伙人类型   出资额（万元） 出资比例（%）
 1                 李越伦                  有限合伙人          500.00             8.47
         宁波梅山保税港区国宸二期股
 2                                         有限合伙人          500.00             8.47
         权投资合伙企业（有限合伙）
 3                   邹戟                  有限合伙人          500.00             8.47
 4           上海泰特实业有限公司          有限合伙人          500.00             8.47
 5                 高丕宁                  有限合伙人          500.00             8.47
 6                   程丽                  有限合伙人          500.00             8.47
 7                   赵君                  有限合伙人          300.00             5.08
 8                 董杨波                  有限合伙人          200.00             3.38
 9                   单艳                  有限合伙人          200.00             3.38
 10                施劲楠                  有限合伙人          200.00             3.38
 11                  姜武                  有限合伙人          200.00             3.38
 12                关玉婵                  有限合伙人          200.00             3.38
 13        上海汇石投资管理有限公司        普通合伙人          100.00             1.69
 14                毋予东                  有限合伙人          100.00             1.69
 15                陈康露                  有限合伙人          100.00             1.69
 16                  陈凯                  有限合伙人          100.00             1.69
 17                叶荣琴                  有限合伙人          100.00             1.69
 18                  黄栋                  有限合伙人          100.00             1.69
 19                杜振锋                  有限合伙人          100.00             1.69
 20                林天恩                  有限合伙人          100.00             1.69
 21                李丽娟                  有限合伙人          100.00             1.69
 22                贾红梅                  有限合伙人          100.00             1.69
                                          1-1-114
                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号          合伙人名称/姓名             合伙人类型     出资额（万元） 出资比例（%）
 23                陈斌                   有限合伙人              100.00              1.69
 24               吴梓文                  有限合伙人              100.00              1.69
 25               谢晓岚                  有限合伙人              100.00              1.69
 26               张友才                  有限合伙人              100.00              1.69
 27               王瑞娟                  有限合伙人              100.00              1.69
 28               胡继军                  有限合伙人              100.00              1.69
                总计                           /                 5,900.00           100.00
       （2）普通合伙人及实际控制人的基本信息
       上海汇石投资管理有限公司的普通合伙人为上海汇石投资管理有限公司，其
基本情况如下：
公司名称                      上海汇石投资管理有限公司
成立日期                      2011 年 12 月 14 日
注册地址                      上海市浦东新区玉兰路 8 号 1101 室
法定代表人                    陆仁杰
                              投资管理,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
经营范围
                              后方可开展经营活动】
       上海汇石投资管理有限公司股权结构如下：
 序号             股东姓名                      出资额（万元）              出资比例（%）
  1                陆仁杰                                     600.00                 60.00
  2                岑岗崎                                     200.00                 20.00
  3                    杨剑                                   100.00                 10.00
  4                崔文哲                                        50.00                5.00
  5                王晋勇                                        50.00                5.00
                总计                                        1,000.00                100.00
       汇石鼎慧的实际控制人为陆仁杰。陆仁杰，男，1969 年 3 月出生，中国国
籍，无境外永久居留权，硕士研究生，身份证号码：110108196903******，住所：
上海市徐汇区***。现任上海汇石投资管理有限公司董事长兼总经理。
                                        1-1-115
                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       （3）有限合伙人的基本情况
       ① 自然人有限合伙人的基本情况
                                                是否拥有境外
序号     姓名       身份证号码         国籍                          住所
                                                永久居留权
 1      李越伦   330102196202******    中国         无          杭州市西湖区****
 2       邹戟    310104197005******    中国         无          上海市徐汇区****
                                                                 沈阳市铁西区
 3      高丕宁   210105196004******    中国         无
                                                                    *******
                                                                 山东省胶州市
 4       程丽    232102197012******    中国         无
                                                                    *******
 5       赵君    420102197506******    中国         无         上海市浦东新区***
 6      董杨波   330102198802******    中国         无          杭州市上城区***
 7       单艳    320219197704******    中国         无          上海市闸北区****
                                                               福建省泉州市石狮市
 8      施劲楠   350581198911******    中国         无
                                                                      ***
                                                               湖北省武汉市东西湖
 9       姜武    420102196503******    中国         无
                                                                     区***
                                                               广东省广州市珠江新
 10     关玉婵   440111196706******    中国         无
                                                                     城***
 11     毋予东   410822196209******    中国         无          河南省博爱县***
 12     陈康露   320125199105******    中国         无          南京市高淳区****
 13      陈凯    330682199012******    中国         无          浙江省上虞市****
 14     叶荣琴   332522198702******    中国         无          浙江省青田县****
                                                               浙江省杭州市上城区
 15      黄栋    339011197411******    中国         无
                                                                      ***
                                                               广东省广州市越秀区
 16     杜振锋   440106196902******    中国         无
                                                                      ***
                                                               福建省晋江市永和镇
 17     林天恩   350582196605******    中国         无
                                                                      ***
                                                               河北省石家庄裕华区
 18     李丽娟   130105197810******    中国         无
                                                                      ***
                                                               河北省石家庄市桥西
 19     贾红梅   130102196809******    中国         无
                                                                    区****
 20      陈斌    440106197709******    中国         无          广州市越秀区****
 21     吴梓文   440105197704******    中国         无          广州市海珠区****
 22     谢晓岚   440105196906******    中国         无          广州市东山区****
                                      1-1-116
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                     是否拥有境外
序号     姓名         身份证号码            国籍                           住所
                                                     永久居留权
                                                                    广东省广州市海珠区
 23     张友才    420704197509*****         中国         无
                                                                           ***
 24     王瑞娟    350127196507*****         中国         无          福建省福清市***
 25     胡继军    110108197702******        中国         无          北京市海淀区****
       ② 宁波梅山保税港区国宸二期股权投资合伙企业（有限合伙）
公司名称            宁波梅山保税港区国宸二期股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期            2016 年 12 月 14 日
注册资本            6100 万元
注册地址            浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0183
执行事务合伙人      国金鼎兴投资有限公司
                    股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存
经营范围
                    款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
       ③ 上海泰特实业有限公司
公司名称         上海泰特实业有限公司
成立日期         1997 年 1 月 16 日
注册资本         550 万元
注册地址         青浦区金泽镇莲湖路 53 号
法定代表人       汤卫民
                 销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品，
                 民用爆炸物品）、五金交电、机电产品、通讯设备、电子产品、办公设备、
经营范围
                 建筑材料、金属材料、仪器仪表、日用百货、针纺织品、橡塑制品、汽摩
                 配件、商务咨询，机电设备维修，展览展示服务，企业营销策划。
       ④ 上海汇石投资管理有限公司
公司名称         上海汇石投资管理有限公司
成立日期         2011 年 12 月 14 日
注册资本         1000 万元
注册地址         上海市浦东新区玉兰路 8 号 1101 室
法定代表人       陆仁杰
经营范围         投资管理，实业投资。
                                          1-1-117
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       （4）引入新股东的原因
       汇石鼎慧看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 9 月受让仕净
环保的股份。
       （5）定价依据及实际支付情况
       汇石鼎慧受让优顺创投持有仕净环保 100 万股，价格为 10 元/股，合计 1,000
万元。本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。2019 年 9 月 11 日，
汇石鼎慧向优顺创投支付上述股权转让价款。
       7、王旭刚
       2019 年 8 月 21 日，田志伟与王旭刚签署股权转让协议，田志伟将其持有的
仕净环保 1,000,000.00 股股份以 11 元/股转让给王旭刚。
       （1）王旭刚基本情况
                                                  是否拥有境外永久
序号     姓名          身份证号         国籍                              住所
                                                      居留权
 1      王旭刚     330725197409******   中国            无           上海市长宁区****
       （2）引入新股东的原因
       王旭刚看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 8 月受让仕净环
保的股份。
       （3）定价依据及实际支付情况
       本次股权转让的价格为每股 11 元。本次股权转让系在前次增资价格的基础
上协商确定。2019 年 8 月 24 日，王旭刚已按照股权转让协议的相关约定足额支
付了股转价款。
       8、陈静智
       2019 年 8 月 31 日，优顺创投与陈静智签署股权转让协议，优顺创投将其持
有的仕净环保 263,000.00 股股份以 10 元/股转让给陈静智。
                                        1-1-118
                                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       （1）陈静智基本情况
                                                       是否拥有境外
序号      姓名            身份证号           国籍                            住所
                                                        永久居留权
                                                                       浙江省宁波市江北区
 1       陈静智      330921197210******      中国           无
                                                                              ****
       （2）引入新股东的原因
       陈静智看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 8 月受让仕净环
保的股份。
       （3）定价依据及实际支付情况
       本次股权转让的价格为每股 10 元。本次股权转让系在前次增资价格的基础
上协商确定。2019 年 9 月，陈静智已按照股权转让协议的相关约定足额支付了
股权转让价款。
       9、岳云
       2019 年 9 月 23 日，侯杰、李东游分别与岳云签署股权转让协议，侯杰、李
东游分别将其持有的仕净环保 300,000.00 股及 260,000.00 股股份以 10 元/股转让
给岳云。
       （1）岳云基本情况
                                                    是否拥有境外永久
序号     姓名         身份证号            国籍                               住所
                                                        居留权
                                                                          上海市长宁区
 1       岳云     410422197011******      中国            无
                                                                              ****
       （2）引入新股东的原因
       岳云看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 9 月受让仕净环保
的股份。
       （3）定价依据及实际支付情况
       本次股权转让的价格为每股 10 元。本次股权转让系在前次增资价格的基础
                                          1-1-119
                                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
上协商确定。2019 年 9 月 26 日，岳云已按照股权转让协议的相关约定足额支付
了股权转让价款。
       10、陆继军
       2019 年 9 月 24 日，田志伟与陆继军签署股权转让协议，田志伟将其持有的
仕净环保 300,000.00 股股份以 11 元/股转让给陆继军。
       （1）陆继军基本情况
                                                     是否拥有境外永久
序号     姓名          身份证号               国籍                            住所
                                                         居留权
                                                                         上海市浦东新区
 1      陆继军     310101197103******         中国          无
                                                                              ****
       （2）引入新股东的原因
       陆继军看好仕净环保的行业地位和发展前景，故于 2019 年 9 月受让仕净环
保的股份。
       （3）定价依据及实际支付情况
       本次股权转让的价格为每股 11 元。本次股权转让系在前次增资价格的基础
上协商确定。2019 年 9 月 26 日，陆继军已按照股权转让协议的相关约定足额支
付了股权转让价款。
       根据发行人股东签署的股东情况核查表及提供的公司章程、合伙协议或工商
登记资料，并对新增股东进行了访谈或者取得其出具的确认函，新股东与发行人
其他股东之间的关联关系如下：
序号        姓名         持股数量（股）         持股比例（%）            关联关系
  1        昊君华兴               1,000,000               1.0000   昊君华兴及鼎至创投的执
                                                                   行事务合伙人均为上海昊
  2        鼎至创投            737,000.00                 0.7370
                                                                    君投资管理有限公司
       除上述以外，新股东与发行人其他股东不存在关联关系。
       根据发行人股东签署的股东情况核查表及提供的公司章程、合伙协议或工商
                                          1-1-120
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
登记资料，发行人董事、监事、高级管理人员签署的调查表，发行人中介机构出
具的《确认函》，并对新增股东进行了访谈或者取得其出具的确认函，新股东与
发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。新股东与本次发行的中介机
构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。新增股东不存在股份
代持情形。
（七）自然人股东情况
      1、自然人股东持股情况
      截至本招股意向书签署之日，发行人共有 78 名自然人股东。具体名单如下：
序号       股东姓名           股东性质         持有总量（股）     持股比例
  1          朱叶          自然人股东               22,604,850         22.6048%
  2         田志伟         自然人股东               10,500,000         10.5000%
  3         叶小红         自然人股东                6,167,050          6.1671%
  4          倪明          自然人股东                2,298,000          2.2980%
  5          马琳          自然人股东                2,000,000          2.0000%
  6         吴二媛         自然人股东                1,500,000          1.5000%
  7         严建花         自然人股东                1,449,000          1.4490%
  8          李聪          自然人股东                1,422,000          1.4220%
  9         陈国诗         自然人股东                1,400,000          1.4000%
 10          李铁          自然人股东                1,170,000          1.1700%
 11          李让          自然人股东                1,055,000          1.0550%
 12         王旭刚         自然人股东                1,000,000          1.0000%
 13         宋允前         自然人股东                1,000,000          1.0000%
 14          高尚          自然人股东                 900,000           0.9000%
 15         陶晶晶         自然人股东                 700,000           0.7000%
 16         李东游         自然人股东                 660,000           0.6600%
 17          岳云          自然人股东                 560,000           0.5600%
 18          侯杰          自然人股东                 535,000           0.5350%
 19          何浩          自然人股东                 500,000           0.5000%
 20         戴煜中         自然人股东                 330,000           0.3300%
 21         苏晓东         自然人股东                 300,000           0.3000%
 22         陆继军         自然人股东                 300,000           0.3000%
                                     1-1-121
                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号   股东姓名   股东性质          持有总量（股）       持股比例
 23      吴瑕     自然人股东                270,000           0.2700%
 24     陈静智    自然人股东                263,000           0.2630%
 25     张秋霞    自然人股东                250,000           0.2500%
 26     闵帅奇    自然人股东                250,000           0.2500%
 27     沈鑫志    自然人股东                201,000           0.2010%
 28      刘慧     自然人股东                200,000           0.2000%
 29     张建东    自然人股东                200,000           0.2000%
 30      杨进     自然人股东                200,000           0.2000%
 31     吕爱民    自然人股东                200,000           0.2000%
 32     廖厥椿    自然人股东                140,000           0.1400%
 33      王甜     自然人股东                138,000           0.1380%
 34     林伟成    自然人股东                110,000           0.1100%
 35      王艳     自然人股东                100,000           0.1000%
 36     王海波    自然人股东                100,000           0.1000%
 37     吴倩倩    自然人股东                100,000           0.1000%
 38     张世忠    自然人股东                100,000           0.1000%
 39     黄晓慧    自然人股东                 66,000           0.0660%
 40     董佩兰    自然人股东                 65,000           0.0650%
 41      严焱     自然人股东                 60,000           0.0600%
 42     杨凤英    自然人股东                 55,000           0.0550%
 43     陶陈灵    自然人股东                 46,000           0.0460%
 44     胡慧婷    自然人股东                 44,000           0.0440%
 45      雷鹏     自然人股东                 30,000           0.0300%
 46     辛建英    自然人股东                 30,000           0.0300%
 47     孟金娣    自然人股东                 30,000           0.0300%
 48     孙秀兵    自然人股东                 30,000           0.0300%
 49     王悦晞    自然人股东                 19,000           0.0190%
 50     黄荣平    自然人股东                 15,000           0.0150%
 51     赵艳玲    自然人股东                 10,000           0.0100%
 52     施朝晖    自然人股东                 10,000           0.0100%
 53     顾宗英    自然人股东                 10,000           0.0100%
 54     赵宝龙    自然人股东                 10,000           0.0100%
 55     陆乃将    自然人股东                  8,000           0.0080%
                          1-1-122
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号       股东姓名         股东性质          持有总量（股）      持股比例
 56         匡泽仙          自然人股东                 6,000            0.0060%
 57         刁晓东          自然人股东                 6,000            0.0060%
 58         汪一春          自然人股东                 6,000            0.0060%
 59          刘毅           自然人股东                 6,000            0.0060%
 60          马钊           自然人股东                 5,000            0.0050%
 61         苏志军          自然人股东                 5,000            0.0050%
 62         陆彩玲          自然人股东                 4,000            0.0040%
 63         池伟明          自然人股东                 3,000            0.0030%
 64         商泽民          自然人股东                 3,000            0.0030%
 65         郭伯亮          自然人股东                 3,000            0.0030%
 66         章晓虎          自然人股东                 3,000            0.0030%
 67          骆杰           自然人股东                 2,000            0.0020%
 68         张良坡          自然人股东                 2,000            0.0020%
 69         林亚君          自然人股东                 2,000            0.0020%
 70          刘彪           自然人股东                 2,000            0.0020%
 71         杨永幸          自然人股东                 2,000            0.0020%
 72          朱从           自然人股东                 2,000            0.0020%
 73         刘卫红          自然人股东                 1,000            0.0010%
 74         黄龙辉          自然人股东                 1,000            0.0010%
 75         徐力新          自然人股东                 1,000            0.0010%
 76         贾玉仙          自然人股东                 1,000            0.0010%
 77         尹维民          自然人股东                 1,000            0.0010%
 78          李曦           自然人股东                 1,000            0.0010%
      除朱叶和叶小红为发起人股东，高尚、何浩、吴瑕、廖厥椿为摘牌后增资引
进，王旭刚、陈静智、岳云及陆继军为摘牌后股权转让引进的；其余的自然人股
东均为通过股转系统认购或受让仕净环保的股份而持有仕净环保的股份。
      2、历史上存在的委托持股情况
      （1）委托持股的形成
      2016 年 7 月 10 日，邹强与叶小红签署了《委托持股协议》，约定叶小红将
其持有的仕净环保 4 万股股票以每股 6.25 元的价格转让给邹强；同时，邹强委
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
托叶小红作为该 4 万股股票的名义股东，代为行使股东权利。
    2016 年 7 月 16 日，邹强向叶小红银行账户内转入 25 万元作为本次股票的
转让价款。
    （2）委托持股的原因
    2016 年 7 月，仕净环保股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让，因看好仕净环保的发展前景，邹强拟以投资为目的持有仕净环保的股票。《全
国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》（2013 年 2 月 8 日发
布，2013 年 12 月 30 日修改）第五条、第六条明确规定了可以参与挂牌公司股
票公开转让、定向发行的自然人投资者条件，邹强均不符合相关条件，故邹强无
法通过公开转让或定向发行的方式直接持有仕净环保的股票，因此采取了前述委
托持股方式。
    （3）代持协议具体条款
    ①股份转让
    乙方（指叶小红，下同）同意根据本协议的约定将其持有的苏州仕净环保科
技股份有限公司 4 万股股票股（以下简称“标的股份”）转让给甲方（指邹强，
下同），甲方同意根据本协议的约定受让标的股份。
    ②股份转让价格及支付方式
    经双方协商，标的股份的转让价格为 6.25 元/股，转让总价款为人民币 25
万元。
    自本协议生效之日起 10 日内，甲方应当以银行转账方式向乙方一次性支付
上述股份转让款。
    ③委托内容
    甲方自愿委托乙方作为公司 4 万股股票的名义持有人，乙方愿意接受甲方的
委托并根据其具体授权实施具体持股行为。
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                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    ④委托权限
    甲方委托乙方代为行使的权利包括：以乙方名义在公司章程中认缴出资、在
公司股东名册和出资证明书上具名、在工商机关予以登记、在需要股东签署的文
件上具名，根据甲方的书面授权行使其他股东权利。
    委托持有的股份所对应的股东表决权、知情权、管理权、监督权、查账权、
收取股息或红利权以及公司法与公司章程授予股东的其他权利，均由甲方以接受
乙方委托的方式具体行使。
    ⑤甲方的权利与义务
    甲方作为标的股份的实际出资者，对公司享有实际的股东权利并有权获得相
应的投资收益；乙方仅以自身名义代甲方持有标的股份，而对该等出资所形成的
股东权益不享有任何收益权或处置权（包括但不限于股东权益的获取、转让、质
押、出资等处置行为）。
    在委托持股期限内，甲方有权随时将代持股份全部或者部分转移到甲方或甲
方指定的任何第三人名下，乙方须无条件同意并积极配合办理有关手续。
    甲方作为标的股份的实际所有人，有权对乙方违反本协议约定或者依据公平
和公序良俗原则显属不适当的行为进行监督与纠正，并有权要求乙方赔偿损失。
    ⑥乙方的权利与义务
    未经甲方书面同意，乙方不得将受托持有的标的股份转委托第三方持有。
    作为标的股份的名义股东，乙方承诺其所持有的标的股份受到本协议内容的
限制。就标的股份而言，乙方以股东身份参与公司任何事项，均应至少提前 5
日通知甲方；遇特殊情况无法提前通知的，应在合理期限内及时通知甲方，以保
证甲方的知情权。
    在未获得甲方书面特别授权的情况下，乙方不得对受托持有的标的股份及其
附带权益进行转让、处分或设置任何形式的担保，不得实施任何可能损害甲方利
益的其他行为。
                                1-1-125
                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    乙方收到因委托持有的标的股份所产生的任何形式的收益（包括现金红利、
股份溢价收益或任何其他收益分配）均全部及时转交给甲方，并保证在获得该等
收益后 2 日内全额划入甲方指定的银行账户。否则，应向甲方支付未付金额的同
期银行贷款利息作为损失补偿。
    在甲方拟向公司其他股东或股东以外的人转让标的股份或者实施其他处置
行为时，乙方应当提供必要的协助及便利。否则，给甲方造成损失的，乙方应予
赔偿。
    ⑦委托持股费用
    乙方在本协议约定的委托持股期间内，不向甲方收取任何报酬或费用。
    ⑧委托持股期间
    甲方委托乙方持有标的股份的期间为：自本协议生效时开始，至乙方根据甲
方指示将受托持有的标的股份转让给甲方或甲方指定的第三人时终止。
    ⑨保密条款
    协议双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保
密义务，除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息或者事先得到对方的书面
授权。该等保密义务在本协议终止后仍然继续有效。任一方因违反该等义务而给
对方造成损失的，均应当赔偿。
    ⑩争议的解决
    因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由
有关部门调解。协商或调解不成的，应向苏州市相城区所在地有管辖权的人民法
院起诉。
    （4）委托持股的解除
    2019 年 1 月 14 日，叶小红与邹强签署了《委托持股关系解除协议书》，约
定叶小红以 9.2 元/股的价格购回上述 4 万股股票；并确认双方对上述委托持股情
况不存在任何争议或纠纷，且同意自协议签署之日起解除上述委托持股关系。
                                 1-1-126
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    2019 年 1 月 22 日，叶小红向邹强支付 36.8 万元股票转让价款。
    上述代持关系真实解除，且不存在纠纷或潜在纠纷；不存在其他代持或者影
响发行人股权稳定性的其他情形。上述代持关系不符合《全国中小企业股份转让
系统投资者适当性管理细则（试行）》（2013 年 2 月 8 日发布，2013 年 12 月 30
日修改）的规定，发行人未受到股转系统处罚。
    经核查，保荐机构、发行人律师认为：邹强与仕净环保及其控股股东、实际
控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，上述代持关系已经合法解
除，不存在任何争议或纠纷，且该委托持股数量较小，不存在影响本次发行条件
的情况。
    截至本招股意向书签署之日，发行人自然人共 78 人，相关自然人股东股权
变动真实、所履行程序合法，不存在委托持股或信托持股情形，且不存在纠纷或
潜在纠纷等。
    （5）上述代持导致的信息披露瑕疵不属于重大违法违规情形
    根据相关法律法规的规定，发行人在新三板挂牌期间未就代持情形履行信息
披露程序，存在可能被股转公司追责的风险；股转公司可能会对发行人及/或相
关信息披露主体实施自律监管措施或者纪律处分。但鉴于：
    第一、上述代持股份数为 4 万股占发行人总股数的比例为 0.00806%（以代
持情形设立时仕净环保的总股数为基数计算的比例），比例很小，代持产生及解
除的过程均不存在任何争议或纠纷，未对公司现有股权结构造成不利影响；
    第二、该等信息披露瑕疵未对市场造成严重影响，属于《全国中小企业股份
转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》（股转系统公告【2016】20
号）（挂牌期间适用，2019 年 6 月 14 日被废止）第八条规定的可以从轻实施自
律监管措施和纪律处分的情形；
    第三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在挂
牌期间未被全国股转公司实施自律监管措施或者纪律处分，不属于《全国中小企
业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》（股转系统公告
                                  1-1-127
                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
【2016】20 号）（挂牌期间适用，2019 年 6 月 14 日被废止）第九条规定的可以
从重实施自律监管措施和纪律处分的情形；
    第四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在挂
牌期间未受到中国证监会或江苏证监局行政监管措施或行政处罚，不属于《全国
中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》（股转系统公
告【2016】20 号）（挂牌期间适用，2019 年 6 月 14 日被废止）第九条规定的可
以从重实施自律监管措施和纪律处分的情形；
    第五、因发行人已于 2018 年 11 月 20 日终止挂牌，故发行人无法再在股转
系统公告代持还原情况。发行人首次申报时对上述代持事项进行了如实披露，不
存在刻意隐瞒的情形。
    因此，保荐机构及发行人律师认为该等信息披露瑕疵不属于重大违法违规情
形。
（八）发行人已解除的对赌协议情况
       1、对赌协议的形成
    2015 年 12 月 31 日，盈创兴科、朋锦中和及闵帅奇（以下统称乙方）与朱
叶、董仕宏（以下统称甲方）签署了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业
绩补偿协议》。甲方承诺仕净环保在 2015 年、2016 年两个会计年度的考核净利
润分别不低于 2500 万元及 3300 万元。若仕净环保的考核净利润未达上述承诺的
净利润，乙方有权选择要求甲方现金补偿或者股份补偿。
       2、对赌协议的终止
    2017 年 8 月 16 日，朱叶、董仕宏与朋锦中和签署《现金补偿和解协议》，
协议约定自本协议签订后朋锦中和同意甲方在五个工作日内向朋锦中和支付现
金补偿款 140 万元。在乙方收到上述款项后，前述《关于苏州仕净环保科技股份
有限公司之业绩补偿协议》项下甲方应尽义务全部履行完毕，补偿协议终止。2017
年 8 月 17 日，朱叶向朋锦中和支付业绩补偿款 140 万元。
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                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
     2017 年 9 月 4 日，朱叶、董仕宏与盈创兴科签署《现金补偿和解协议》。约
定本协议签订后，盈创兴科同意甲方在十个工作日向盈创兴科支付现金补偿款
248 万元。在盈创兴科收到上述款项后，前述《关于苏州仕净环保科技股份有限
公司之业绩补偿协议》项下甲方应尽义务全部履行完毕，补偿协议终止。2017
年 9 月 14 日，朱叶向盈创兴科支付业绩补偿款 248 万元。
     2017 年 9 月 5 日，朱叶、董仕宏与闵帅奇签署了《终止协议》，约定本协议
签订后，闵帅奇同意《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》下
的有关补偿给予甲方全部免除，前述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业
绩补偿协议》终止履行。
     截至本招股意向书签署之日，上述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之
业绩补偿协议》已终止，各方就《业绩补偿协议》的签订、履行以及终止不存在
任何争议、纠纷或潜在纠纷，不存在对发行人的不利影响。
     3、闵帅奇的基本情况
     闵帅奇的基本信息如下：
                                                 是否拥有境外
    姓名              身份证号         国籍                             住所
                                                   永久居留权
                                                                 四川省成都市高新区
   闵帅奇        510183198412******    中国            无
                                                                 交子大道 199 号***
                                 近五年的主要从业经历
       日期                             任职单位                        所任职务
   2015 年至今           成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司           担任监事
2017 年 3 月至 2018
                                                                         总经理
      年5月              成都蔚蓝合创股权投资基金管理有限公司
 2017 年 3 月至今                                                        执行董事
 2018 年 5 月至今        成都中钰蔚蓝股权投资基金管理有限公司         总经理兼董事
 2017 年 1 月至今                 成都腾木科技有限公司                    董事
 2016 年 3 月至今           成都十九号文化传播股份有限公司                董事
 2016 年 4 月至今            珠海来来网网网络技术有限公司                 监事
     截至本招股意向书签署之日，闵帅奇的对外投资情况如下：
                                       1-1-129
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号       企业名称             投资情况                         经营范围
                                                  计算机软硬件的研发、销售并提供技术咨
                                                  询、技术服务；数据处理和存储服务；互联
                            2016 年 8 月持股      网信息技术服务；计算机系统集成；商务信
       成都腾木科技有限公      至今，现           息咨询（不含投资咨询）；市场营销策划；
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               司              直接持股           广告的设计、制作、代理及发布（气球广告
                               12.2275%           除外）；销售电子产品；网上贸易代理。（依
                                                  法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                                  开展经营活动）。
       成都蔚蓝辰阳企业管   2018 年 3 月持有至    企业管理咨询；财务咨询；商务信息咨询。
 2     理咨询合伙企业（有         今，现          （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
           限合伙）         直接持有份额 60%      方可开展经营活动）。
                            2017 年 2 月持有至    受托管理股权投资企业，从事投资管理及相
       成都蔚蓝合创股权投         今，现          关咨询服务。（依法须经批准的项目，经有
 3
       资基金管理有限公司   直接和间接持股合      关部门批准后方可开展经营活动，不得从事
                                  计 48%          非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
                            2014 年 12 月持有     创业投资服务、项目投资、资产管理、企业
       成都盈创兴科创业投
                            至今，现直接和间      管理咨询（不得从事非法集资、吸收公众资
 4     资合伙企业（有限合
                                接持有份额        金等金融活动）；（依法须经批准的项目、
               伙）
                                  10.05%          经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                                                  受托管理股权投资企业，从事投资管理及相
                            2015 年 3 月持股
       成都盈创兴科股权投                         关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众
 5                          至今，现直接持股
       资基金管理有限公司                         资金等金融活动）；（依法须经批准的项目、
                                   5%
                                                  经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                                                  生物技术开发；计算机技术服务、技术推广、
                                                  技术转让、技术咨询；数据处理和存储服务；
                                                  销售：五金交电、日用品、电子产品、通讯
                                                  设备；设计、制作、代理发布广告（不含气
                                                  球广告及固定形式印刷品广告）；互联网生
                            2015 年 11 月持股     活服务平台；互联网生产服务平台；软件开
       四川千行你我科技股   至今，现直接和间      发；受托销售加油卡、电子加油券；食品销
 6
           份有限公司          接持股合计         售（仅限于预包装食品销售）；互联网零售
                                 2.504%           （涉及许可事项，未取得相关行政许可(审
                                                  批)，不得开展经营活动）。（依法须经批
                                                  准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                                  活动）。广播电视节目制作；第二类电信增
                                                  值业务。（未取得相关行政许可（审批），
                                                  不得开展经营活动）。
                                                  组织策划文化交流活动；计算机系统集成；
                                                  计算机软硬件的开发、销售及技术服务；网
                                                  络技术开发；网页设计；销售：汽车、汽车
                                                  配件、通信产品（不含无线广播电视发射设
                                                  备和卫星地面接收设备）、仪器仪表；软件
                            2019 年 7 月持股至
       成都十九号极速文化                         技术转让；互联网技术开发；互联网信息技
 7                           今，现直接持股
         传播股份有限公司                         术服务、技术咨询；仪器仪表、机电设备租
                                   1.06%
                                                  赁；汽车租赁；汽车清洗服务；商务咨询服
                                                  务（不含投资咨询）；设计、制作、代理、
                                                  发布国内各类广告（不含气球广告）；工程
                                                  测量；(依法须经批准的项目，经相关部门
                                                  批准后方可开展经营活动)。
                                        1-1-130
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号        企业名称             投资情况                         经营范围
                                                   信息技术咨询服务；设计、制作、代理发布
                                                   广告（不含气球广告及固定形式印刷品广
                             2015 年 11 月持股     告）。(依法须经批准的项目，经有关部门
        四川淘金你我信息技   至今，现直接和间      批准后方可开展经营活动)。互联网信息服
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            术有限公司          接持股合计         务（不含新闻、医疗、金融活动）；文化娱
                                  1.2545%          乐经纪人；人力资源服务；第二类增值电信
                                                   业务；广播电视节目制作。（未取得相关行
                                                   政许可(审批)，不得开展经营活动）。
                                                   策划各类文化活动；企业管理咨询；商务信
                                                   息咨询；汽车租赁，汽车美容服务；设计、
                             2019 年 7 月持股至    制作、发布、代理国内各类广告（不含气球
        成都十九号文化传播
 9                            今，现间接持股       广告与固定形式印刷品广告）；销售：汽车
          股份有限公司
                                    0.95%          配件、箱包、工艺美术品。（依法须经批准
                                                   的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                                   动）。
                                                   计算机系统服务、基础软件服务、应用软件
                                                   服务；销售：计算机软件及辅助设备、社会
                                                   公共安全设备及器材、办公用品、办公设备、
                                                   化工产品（不含危险化学品）、机械设备；
                             2016 年 3 月持股至
        四川九成信息技术股                         水处理设备销售和维修；建筑智能化设计、
 10                           今，现间接持股
            份有限公司                             安装（凭资质许可证从事经营）；安防工程
                                  0.2844%
                                                   设计、施工（凭资质许可证从事经营）、机
                                                   电设备安装（凭资质许可证从事经营）。（依
                                                   法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                                   开展经营活动）。
       闵帅奇与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、主要客户、供应商
之间不存在关联关系、亲属关系、共同投资关系、资金、业务往来或其他利益安
排。
       除已披露的《业绩补偿协议》及《终止协议》外，闵帅奇与发行人及其实际
控制人、董监高、主要客户、供应商及主要股东、本次发行中介机构相关人员之
间不存在任何关联关系、代持关系、对赌协议或其他利益安排。闵帅奇亦未在发
行人以及发行人的客户、供应商处任职。
       根据朱叶、董仕宏与盈创兴科、朋锦中和、闵帅奇于 2015 年 12 月 31 日签
订的《业绩补偿协议》第 2.1 款，若发行人在 2015 年、2016 年两个会计年度的
净利润未达到 2,500 万元、3,300 万元，闵帅奇有权要求朱叶、董仕宏按照以下
计算方式给予现金补偿：2015 年补偿金额=乙方投资总额*（1-公司 2015 年度考
核净利润/公司 2015 年度承诺净利润）；2016 年补偿金额=乙方投资总额*（1-公
                                         1-1-131
                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
司 2016 年度考核净利润/公司 2016 年度承诺净利润）。
    根据发行人于 2017 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公告的《仕净
环保：2016 年年度报告（更正后）》，发行人 2015 年度的考核净利润为 1,905.22
万元；根据致同于 2019 年 12 月 31 日出具的致同审字（2019）第 110ZA9456 号
《苏州仕净环保科技股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年
1-9 月审计报告》，发行人 2016 年度的考核净利润为 2,915.62 万元。结合前述计
算方式，朱叶、董仕宏需要向闵帅奇支付的 2015 年补偿金额和 2016 年补偿金额
分别为 66.62 万元和 32.61 万元。综上，闵帅奇免除朱叶、董仕宏补偿款的金额
为 99.23 万元。
    闵帅奇考虑到发行人 2015 年与 2016 年实现净利润与考核净利润差额较小，
且其在发行人新三板挂牌期间通过股票交易有一定的获利，闵帅奇作为专业投资
人，其进一步考虑到发行人已有上市计划，其认为所持的发行人股份在发行人上
市后会有一定回报，与补偿款相比起更看重发行人上市后的股票收益回报。为了
鼓励发行人实际控制人朱叶、董仕宏做好发行人经营，实现发行人上市目的；综
合考虑后同意免除发行人实际控制人董仕宏、朱叶的业绩补偿义务，具有商业合
理性。
    根据闵帅奇出具的关于公司股票交易情况的确认函和股票交易情况明细，其
在发行人挂牌期间的股票交易情况如下：
    成交时间          交易方向         交易股数（股）     交易价格（元/股）
   2016.03.28       定向发行取得             560,000             5.00
   2016.05.03           卖出                 180,000             5.00
   2016.05.05           卖出                 12,000              5.00
   2016.05.18           卖出                 48,000              5.00
   2017.03.14           买入                 60,000              7.10
   2017.03.21           卖出                 30,000              7.90
   2017.03.28           卖出                 30,000              7.90
   2017.03.29           卖出                 70,000             7.929
    经测算，闵帅奇通过股票交易获利约 33.6 万元（不计税费）。根据闵帅奇、
朱叶、董仕宏的确认，上述安排不存在代持关系或其他利益安排。
                                   1-1-132
                                                苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
（九）私募基金股东情况
       1、私募基金股东基本情况
       截至本招股意向书签署之日，发行人共有 78 名自然人股东，16 名法人/合伙
企业股东。其中发行人共有 14 名股东为已在基金业协会备案的私募投资基金或
私募基金管理人，具体如下：
                                     私募基金         私募基金                   管理人登
序号      股东名称      备案日期                                     登记日期
                                     备案编号          管理人                     记编码
                                                  深圳长河资本管理
 1        长河青秀       2017/6/7    SS3320                          2017/2/22   P1061494
                                                      有限公司
                                                  宁波保税区嘉信麒
 2        上凯创投      2018/9/12    SEM164       越股权投资管理有   2014/5/20   P1002098
                                                       限公司
                                                  苏州市相城基金管
 3        埭溪创投      2016/7/17    SK9044                          2014/6/4    P1002881
                                                     理有限公司
                                                  苏州市相城基金管
 4        荻溪文化      2015/9/15    SD6867                          2014/6/4    P1002881
                                                     理有限公司
                                                  广东汇信资产管理
 5        汇和成长      2016/12/20   SM7919                          2016/6/8    P1031620
                                                      有限公司
                                                  苏州市相城基金管
 6       相城高新创投   2014/11/3    SD2999                          2014/6/4    P1002881
                                                     理有限公司
                                                  上海汇石投资管理
 7        汇石鼎慧      2018/5/31    SW8614                          2014/4/17   P1000845
                                                      有限公司
                                                  上海昊君投资管理
 8        昊君华兴      2019/7/16    SGA190                          2015/12/2   P1028546
                                                      有限公司
                                                  广东君诚基金管理
 9        嘉睿万杉       2018/2/8    SCC572                          2017/7/12   P1063526
                                                      有限公司
                                                  上海昊君投资管理
 10       鼎至创投      2017/9/19    ST6597                          2015/12/2   P1028546
                                                      有限公司
                                                  成都盈创兴科股权
 11       盈创兴科       2015/4/3    SD6024       投资基金管理有限   2015/4/2    P1009870
                                                        公司
                                                  深圳市诚道天华投
 12       诚隆飞越      2017/2/17    SR8588                          2014/5/4    P1001898
                                                   资管理有限公司
                                                  深圳市诚道天华投
 13       诚道天华       2016/7/7     SJ9884                         2014/5/4    P1001898
                                                   资管理有限公司
 14       细水投资          /           /             细水投资       2015/3/25   P1009597
                                        1-1-133
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
     2、江诣创投和兴太实业不属于私募投资基金或私募投资基金管理人
     根据江诣创投和兴太实业的工商登记文件、现行有效的章程以及江诣创投和
兴太实业及其股东出具的《声明》，江诣创投和兴太实业的注册资本由股东认缴，
未向任何股东发出基金募集文件，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的
情况，江诣创投以及兴太实业全体股东均按照其现行有效的章程行使股东权利，
江诣创投以及兴太实业的相关决策均根据股东会、董事会决议/执行董事决定自
主决定，未委托《中华人民共和国证券投资基金法》所规定的基金管理人或者普
通合伙人管理其资产，亦未曾担任其他私募投资基金的管理人。
     江诣创投和兴太实业未在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管
理人且未进行私募投资基金备案。
     综上，江诣创投和兴太实业不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私
募投资基金，也不属于上述法律、部门规章以及行业规定所规定的私募投资基金
管理人，无需办理私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记手续，符合法律
法规的规定。
（十）本次发行前各股东间的关联关系及持股比例
     截至本招股意向书签署之日，各股东间的关联关系及持股比例情况如下：
序号      姓名      持股数量（股）      持股比例（%）           关联关系
 1        朱叶           22,604,850             22.6048
                                                           叶小红为朱叶的母亲
 2       叶小红           6,167,050              6.1671
 3      诚隆飞越             21,000              0.0210   执行事务合伙人均为杨金
 4      诚道天华             10,000              0.0100            文
 5      荻溪文化          3,000,200              3.0002   兴太实业为荻溪文化的执
 6      兴太实业          1,500,000              1.5000       行事务合伙人
 7      昊君华兴          1,000,000              1.0000   昊君华兴及鼎至创投的执
                                                          行事务合伙人均为上海昊
 8      鼎至创投         737,000.00              0.7370
                                                           君投资管理有限公司
 9      埭溪创投          3,750,000              3.7500   苏州市相城创业投资有限
                                     1-1-134
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号        姓名      持股数量（股）       持股比例（%）                关联关系
 10        荻溪文化            3,000,200                3.0002    责任公司持有埭溪创投
                                                                 20%的股权，持有荻溪文
           相城高新
 11                            1,999,900                1.9999   化 20%的合伙份额，持有
            创投
                                                                 相城高新创投 19%的股权
 12        林伟成               110,000                 0.1100
                                                                     两者为夫妻关系
 13        胡慧婷                44,000                  0.044
       除上述股东间的关联关系外，本次发行前，发行人其他股东之间不存在关联
关系。
（十一）发行人股权结构中不存在契约型基金、资管计划或信托计划
       发行人的自然人股东均为中国公民，发行人的法人股东是根据中国法律合法
成立并有效存续的企业法人，发行人的合伙企业股东是根据中国法律合法成立并
有效存续的合伙企业，发行人目前股权结构中不存在契约型基金、资管计划或信
托计划。
八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
       1、董事简介
       截至本招股意向书签署之日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名。公司董事由股东大会选举产生，每届任期 3 年，可连选连任；独立董事连任
时间不得超过 6 年。公司现任董事的基本情况如下：
序号      姓名        职务                   提名人                      任职期间
 1       董仕宏       董事长                     朱叶              2018.9.17 至 2021.9.16
 2        朱叶        董事                       朱叶              2018.9.17 至 2021.9.16
                                      相城高新创投、荻溪文
 3        杨健        董事                                         2018.9.17 至 2021.9.16
                                           化、埭溪创投
 4       叶小红       董事                   叶小红                2018.9.17 至 2021.9.16
 5       朱海林       董事                       朱叶              2018.9.17 至 2021.9.16
 6       张世忠       董事                       朱叶              2018.9.17 至 2021.9.16
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                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号      姓名        职务               提名人                任职期间
 7       张仲仪     独立董事                 朱叶        2018.9.17 至 2021.9.16
 8       马亚红     独立董事             田志伟          2018.9.17 至 2021.9.16
 9        罗超      独立董事            江诣创投         2018.9.17 至 2021.9.16
       公司董事简历如下：
       （1）董仕宏先生：1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州
大学环境与安全工程学院兼职教授，结业于清华大学继教院。1997 年 12 月至 2000
年，就职于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司，担任科长；2001 年 7 月至 2004
年 4 月，就职于克雷特环保设备（苏州）有限公司，担任部长；2004 年 4 月至
2005 年 3 月，就职于苏州工业园区仕诚环保设备有限公司，担任总经理；2005
年 4 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，担任副总经理；2015 年 9 月至 2017
年 5 月，就职于仕净环保，担任董事、总经理；2017 年 5 月至 2017 年 7 月，就
职于仕净环保，担任董事长、总经理；2017 年 7 月至今，就职于仕净环保，担
任董事长、副总经理。
       （2）朱叶女士：1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2003 年 9 月至 2004 年 3 月，就职于克雷特环保设备（苏州）有限公司，担
任设计师；2004 年 4 月至 2005 年 4 月，就职于苏州工业园区仕诚环保设备有限
公司，担任执行董事、设计师；2008 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于仕净有限，
担任副总经理，2012 年 3 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，担任执行董事、
经理；2015 年 9 月至 2017 年 5 月，就职于仕净环保，担任董事长、副总经理；
2017 年 5 月至 2017 年 7 月，就职于仕净环保，担任董事、副总经理；2017 年 7
月至今，就职于仕净环保，担任董事、总经理。
       （3）杨健先生：1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2009 年 7 月至 2011 年 7 月任苏州市相城创业投资有限责任公司投资
经理；2011 年 7 月至 2013 年 7 月任苏州市相城创业投资有限责任公司投资管理
部副经理；2013 年 7 月至 2015 年 10 月任苏州市相城创业投资有限责任公司投
资管理部经理；2015 年 10 月至 2018 年 10 月任苏州市相城创业投资有限责任公
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                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
司执行董事兼总经理；2017 年 9 月至 2020 年 4 月任苏州市相城金融控股（集团）
有限公司董事、副总经理；2015 年 8 月至 2020 年 5 月任中纸在线（苏州）电子
商务股份有限公司董事；2016 年 8 月至 2020 年 6 月任苏州金宏气体股份有限公
司董事；2012 年 7 月至 2020 年 10 月，苏州盛游网络科技有限公司（已注销）
董事兼总经理；2015 年 5 月至 2021 年 1 月，担任相城高新创投监事；2020 年 4
月至 2021 年 3 月，任黄桥街道招商中心主任；2021 年 3 月至今，任相城区地方
金融监督管理局副局长；2015 年 9 月至今任仕净环保董事。
    （4）叶小红女士：1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中
学历。1977 年 8 月至 1983 年 1 月，在太平供销社任营业员；1983 年 1 月至 2003
年 1 月，从事个体经营；2003 年 1 月至 2017 年 12 月，在苏州市相城区太平街
道黎明村任协理员；2015 年 9 月至今，担任仕净环保董事。
    （5）朱海林先生：1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初
中学历。1993 年 1 月至 2002 年 1 月，就职于苏州锻造厂，担任销售科长；2005
年 4 月至 2012 年 2 月，就职于仕净有限，担任执行董事、经理；2012 年 3 月至
2015 年 9 月，就职于仕净有限，担任副总经理；2015 年 9 月至今，担任仕净环
保董事。
    （6）张世忠先生：1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2007 年 7 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，历任广告策划、设计师、
项目经理、副总经理；2015 年 9 月至 2017 年 12 月，就职于仕净环保，担任副
总经理兼董事会秘书；2017 年 12 月至今，任仕净环保副总经理；2018 年 4 月至
今，在仕净环保任董事、副总经理。
    （7）张仲仪先生：1942 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历，环境保护管理高级工程师。1970 年 3 月至 2002 年 10 月，就职于中国
电子科技集团公司第五十五研究所，历任实验室技术员、助理、环保专员、环保
工程师、环保高级工程师；2013 年 10 月，张仲仪先生被国联资源网认定为国联
资源网行业专家库专家；2015 年 1 月，张仲仪先生被聘为重庆市环境技术评估
专家，聘期至 2018 年 1 月；2015 年 5 月，张仲仪先生被聘为江苏省环境科学学
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
会专家，聘期 5 年； 2015 年 10 月，中国环境保护产业协会水污染治理委员会
向张仲仪先生颁发专家证书；2016 年 7 月，深圳市工业表面处理行业协会聘请
张仲仪先生为深圳市工业表面处理行业协会专家委员会专家；2017 年 5 月至今，
担任仕净环保独立董事。发行人的独立董事已取得独立董事资格证书，具备相关
任职资格。
    （8）马亚红女士：1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，注册会计师。1997 年 7 月至 2000 年 10 月，就职于兰州机电设备总公司
金昌供应站，担任财务科长；2000 年 10 月至 2006 年 4 月，就职于甘肃万众环
保科技有限公司，历任财务经理、财务总监；2006 年 5 月至 2014 年 7 月，就职
于宝鸡天正联合会计师事务所，历任审计助理、项目经理；2014 年 8 月至 2015
年 10 月，就职于苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司，担任项目负责人；
2015 年 11 月至 2017 年 10 月，就职于江苏天诚会计师事务所有限公司，担任项
目负责人；2017 年 11 月至今，就职于中准会计师事务所（特殊普通合伙），担
任合伙人；2018 年 2 月至今，任仕净环保独立董事。发行人的独立董事已取得
独立董事资格证书，具备相关任职资格。
    （9）罗超先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生学历，律师。2006 年 7 月至 2008 年 2 月，就职于中国法制出版社，任编
辑；2008 年 2 月至 2013 年 6 月，就职于北京市万商天勤律师事务所，任专职律
师；2013 年 6 月至今，就职于北京国枫律师事务所，任合伙人；2017 年 5 月至
今，担任仕净环保独立董事。发行人的独立董事已取得独立董事资格证书，具备
相关任职资格。
    2、监事简介
    截至本招股意向书签署之日，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监
事 2 名。公司的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其他监事由股东大
会选举产生，任期 3 年，可连选连任。公司监事的基本情况如下：
                                 1-1-138
                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序号       姓名        职务             提名人                 任职期间
 1        吕爱民    监事会主席           朱叶            2018.9.17 至 2021.9.16
 2       LI JIAYI      监事            江诣创投          2019.8.27 至 2021.9.16
 3         卞骏        监事              朱叶            2018.9.17 至 2021.9.16
 4         李朗     职工代表监事     职工代表大会        2018.9.17 至 2021.9.16
 5        付小兵    职工代表监事     职工代表大会        2018.9.17 至 2021.9.16
       公司监事简历如下：
       （1）吕爱民先生：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1994 年 7 月至 1997 年 12 月，就职于安徽省宁国市耐磨材料总厂（安徽
省凤形耐磨材料股份有限公司的前身），担任财务经理；1997 年 12 月至 2008 年
12 月，就职于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司，担任财务经理；2011 年 8 月
至今，任宁国市沃宁物资贸易有限公司监事；2015 年 9 月至今担任仕净环保监
事；2016 年 5 月至今，就职于仕净环保，担任内控总监。
       （2）LI JIAYI 女士：1984 年 1 月出生，澳大利亚国籍，有境外永久居留权，
本科学历。2006 年 12 月至 2010 年 1 月，任烟台金海投资有限公司董事长；2010
年 1 月至 2012 年 5 月，就职于山东金海集团有限公司，担任副总裁；2012 年 8
月至今，任山东金海集团有限公司监事；2017 年 10 月至今，任江诣创投董事；
2019 年 8 月，任仕净环保监事。
       （3）卞骏先生：1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专
学历。2001 年 7 月至 2003 年 5 月，就职于宜兴市华亚化纤有限公司，担任动力
部工程师；2003 年 6 月至 2008 年 8 月，就职于远纺工业（无锡）有限公司，担
任公用部科长；2008 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于无锡尚德太阳能电力有限公
司，担任设施部经理；2015 年 9 月至今，就职于仕净环保，担任总工程师；2017
年 1 月至今，担任仕净环保监事。
       （4）李朗先生：1994 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学
历。2013 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，历任实习生，技术设计员；
2015 年 9 月至今，就职于仕净环保，担任设计部工程师；2020 年 11 月至今，担
                                    1-1-139
                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
任长治产融的监事；2016 年 12 月至今，任仕净环保监事。
      （5）付小兵先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中
学历。2010 年 1 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，担任生产中心制造二部科
长；2015 年 9 月至今，就职于仕净环保，担任监事、生产中心制造二部科长。
      3、高级管理人员简介
      截至本招股意向书签署之日，公司共聘任 7 名高级管理人员。公司高级管理
人员任期 3 年，可以连任。公司高级管理人员的基本情况如下：
 序号        姓名              职务                           任职期间
  1          朱叶              总经理                   2018.9.17 至 2021.9.16
  2         董仕宏           副总经理                   2018.9.17 至 2021.9.16
  3         张世忠           副总经理                   2018.9.17 至 2021.9.16
  4         吴倩倩           副总经理                   2018.9.17 至 2021.9.16
  5          彭剑            副总经理                   2019.9.16 至 2021.9.16
  6         秦金金           财务总监                   2019.8.12 至 2021.9.16
  7         杨宝龙     副总经理、董事会秘书             2018.9.17 至 2021.9.16
      公司高级管理人员简历如下：
      （1）朱叶女士：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心
技术人员简介/1、董事简介”。
      （2）董仕宏先生：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心
技术人员简介/1、董事简介”。
      （3）张世忠先生：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心
技术人员简介/1、董事简介”。
      （4）吴倩倩女士：1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2005 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于仕净有限，历任技术部工程师、业务
经理、副总经理；2015 年 9 月至今，就职于仕净环保，担任副总经理。
      （5）彭剑先生：1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
                                      1-1-140
                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
学历。2007 年 1 月至 2017 年 2 月，就职于光大证券股份有限公司，担任投资银
行部高级副总裁；2017 年 2 月至 2019 年 8 月，就职于长城证券股份有限公司，
担任投资银行事业部董事副总经理；2019 年 9 月至今，就职于仕净环保，担任
副总经理。
       （6）秦金金女士：1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2011 年 6 月至 2017 年 10 月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），
担任项目经理；2017 年 11 月至 2019 年 6 月，就职于致同会计师事务所（特殊
普通合伙），担任经理；2019 年 8 月至今，担任仕净环保财务总监。
       （7）杨宝龙先生：1989 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大
专学历。2013 年 3 月至 2014 年 12 月，就职于深圳市和科达水处理设备有限公
司，历任项目部工程师、总经办总经理助理；2015 年 1 月至 2016 年 12 月，就
职于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司，任证券事务代表；2017 年 1 月
至 2017 年 12 月，就职于仕净环保，担任董事会办公室证券事务代表；2017 年
12 月至今，就职于仕净环保，担任董事会办公室董事会秘书；2018 年 3 月至今，
就职于仕净环保，担任副总经理。
    发行人控股股东朱叶，实际控制人董仕宏、朱叶及叶小红除控制发行人及其
子公司外，不存在控制的其他企业。发行人的高级管理人员不存在在控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务并领薪的情况。
       4、核心技术人员简介
    公司核心技术人员为董仕宏、吴倩倩、卞骏、陆寿江、叶浩荣，基本情况如
下：
   序号           姓名                          现任职务
       1         董仕宏                         副总经理
       2         吴倩倩                         副总经理
       3          卞骏                          总工程师
       4         陆寿江                           总监
       5         叶浩荣                          副总监
                                   1-1-141
                                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                公司核心技术人员简历如下：
                （1）董仕宏先生：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心
           技术人员简介/1、董事简介”。
                （2）吴倩倩女士：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心
           技术人员简介/1、董事简介”。
                （3）卞骏先生：内容详见本节“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技
           术人员简介/1、董事简介”。
                （4）陆寿江先生：1978 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
           研究生学历。2002 年 7 月至 2014 年 2 月，就职于江苏沙钢集团焦化厂。历任班
           长、车间主任；2014 年 3 月至 2018 年 7 月，就职于江苏天裕能源科技集团，担
           任副总经理；2018 年 7 月至今，就职于仕净环保，担任研发管理部总监。
                （5）叶浩荣先生：1982 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本
           科学历。2005 年 7 月至 2008 年 2 月，就职于海螺集团英德海螺水泥有限公司制
           造分厂，担任巡检工、窑操作员；2008 年 3 月至 2011 年 4 月，就职于昌兴矿业
           （中国）有限公司杭州代表处，担任设计技术部工艺技术主管；2011 年 5 月至
           2012 年 9 月，就职于新台泥（杭州）企业运行管理有限公司，担任设计技术部
           工艺技术主管；2012 年 10 月至 2017 年 1 月，就职于杭州港昌科贸有限公司，
           担任技术部部长；2017 年 2 月至今，就职于仕净环保，担任研发管理部副总监。
           （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
                截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人
           员在发行人以外的其他单位的兼职情况如下：
                                          在兼职单位                                           兼职单位与公司
序号   姓名     公司职务   兼职单位                                  经营范围
                                          担任职务                                              的关联关系
                                           董事长
                董事长、   宁国环创                                                            公司控股子公司
 1     董仕宏                             兼总经理
                副总经理                                参见本节“五、发行人子公司简要情况”
                           顺泽环境         董事                                               公司控股子公司
 2      朱叶     董事、    宁国环创         董事                                               公司控股子公司
                                                   1-1-142
                                                           苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                            在兼职单位                                               兼职单位与公司
序号   姓名     公司职务     兼职单位                                     经营范围
                                             担任职务                                                 的关联关系
                 总经理      顺泽环境       董事长、经理                                             公司控股子公司
                                             执行董事
                               苏迪罗                                                                公司全资子公司
                 董事、                      兼任经理
 3     张世忠
                副总经理     宁国环创          董事                                                  公司控股子公司
                             顺泽环境          董事                                                  公司控股子公司
                           北京国枫律师事
                                              合伙人                      法律咨询                   无其他关联关系
                               务所
                                                            组织文化艺术交流活动（不含演出）；影
                                                            视策划；设计、制作、代理、发布广告；
                                                            教育咨询；文化咨询；文艺创作；会议及
                                                            展览服务；版权贸易；技术推广服务；翻
                                                            译服务；经济贸易咨询；销售日用品、工
                                                            艺品、电子产品、服装、鞋帽、箱包、珠
                                                            宝首饰、化妆品、针纺织品、钟表、文具
                                                            用品、体育用品、通讯设备、家用电器、
                                                            摄影器材、计算机、软件及辅助设备、食
                                                            用农产品（使用面积小于等于 60 平米的，
                                                            须由属地街道办事处确认符合辖区百姓
                                                            需求）、花卉；技术进出口、代理进出口、
                                                            货物进出口；餐饮管理；票务代理（不含
                                                            航空机票销售代理）；摄影扩印服务；舞
                                                            台灯光音响设备租赁；企业策划；企业管
 4      罗超    独立董事
                           北京看理想文化                   理咨询；市场调查；公共关系服务；财务
                                               监事                                                    无关联关系
                           传媒有限公司                     咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、
                                                            会计咨询、代理记账等需经专项审批的业
                                                            务，不得出具相应的审计报告、验资报告、
                                                            查账报告、评估报告等文字材料）；旅游
                                                            信息咨询；出租办公用房；软件开发；计
                                                            算机系统服务；基础软件服务；包装服务
                                                            （不含气体包装）；演出经纪；文艺表演；
                                                            从事互联网文化活动；出版物零售；零售
                                                            食品（使用面积小于等于 60 平米的，须
                                                            由属地街道办事处确认符合辖区百姓需
                                                            求）；经营电信业务；互联网信息服务；
                                                            广播电视节目制作；工程勘察；工程设计。
                                                            （企业依法自主选择经营项目，开展经营
                                                            活动；出版物零售、从事互联网文化活动、
                                                            工程勘察、工程设计、广播电视节目制作、
                                                            互联网信息服务、经营电信业务、文艺表
                                                      1-1-143
                                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                            在兼职单位                                              兼职单位与公司
序号   姓名     公司职务     兼职单位                                    经营范围
                                            担任职务                                                  的关联关系
                                                          演、销售食品、演出经纪以及依法须经批
                                                          准的项目，经相关部门批准后依批准的内
                                                          容开展经营活动；不得从事本市产业政策
                                                               禁止和限制类项目的经营活动。）
                                                          销售工艺美术品、黄金饰品、首饰、文化
                                                          用品、计算机、软件及辅助设备、服装、
                                                          箱包、灯具、日用品、花卉、化妆品；技
                                                          术推广服务；广告设计、制作；经济信息
                                                          咨询；企业管理；工艺美术设计；承办展
                           北京市千叶珠宝
                                            独立董事      览展示；办公设备租赁；贸易代理；销售       无其他关联关系
                           股份有限公司
                                                          食品。（企业依法自主选择经营项目，开
                                                          展经营活动；依法须经批准的项目，经相
                                                           关部门批准后依批准的内容开展经营活
                                                          动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
                                                                     项目的经营活动。）
                                                          组织文化艺术交流；编辑服务；经济信息
                                                          咨询；图文设计；技术推广服务；会议服
                                                          务；承办展览展示；从事文化经纪业务；
                                                          版权贸易；影视策划；设计、制作、代理、
                           北京理想国时代                 发布广告；教育咨询（不含中介服务）；
                           文化有限责任公     监事        翻译服务；文艺创作；餐饮管理；销售针
                                 司                       纺织品、箱包、钟表、眼镜、服装鞋帽、
                                                          工艺品、礼品、玩具、照相器材、乐器、
                                                          文化用品；从事互联网文化活动；出版物
                                                          批发；出版物零售；电子出版物制作；销
                                                                 售食品；广播电视节目制作。
                                                          审查企业会计报表、出具审计报告；验证
                                                          企业资本、出具验资报告；办理企业合并、
                                                          分立、清算事宜中的审计业务、出具有关
                                                          报告；基本建设年度财务决算审计；代理
                           中准会计师事务                 记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
                           所（特殊普通合    合伙人       会计培训；法律、法规规定的其他业务；       无其他关联关系
                               伙）                       投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，
 5     马亚红   独立董事
                                                          开展经营活动；依法须经批准的项目，经
                                                           相关部门批准后依批准的内容开展经营
                                                          活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
                                                                    类项目的经营活动。）
                                                          财务、税务咨询；企业管理咨询服务。（依
                           苏州尚锐财税咨                                                          马亚红的儿子董帆控
                                              监事         法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                           询服务有限公司                                                              制的公司
                                                                      可开展经营活动）
                                                     1-1-144
                                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                              在兼职单位                                                 兼职单位与公司
序号   姓名     公司职务       兼职单位                                     经营范围
                                               担任职务                                                    的关联关系
                                                              研发、生产、销售：精密金属结构件，精
                                                              密组装件，半导体设备及仪器，轨道交通
                                                              设备及配套装置，数字化专用设备及其配
                                                              套件，手术室辅助器具及配套装置，康复
                                                              设备，电力电子器件装置，电子专用设备、
                             苏州华亚智能科                   仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新
                                               独立董事                                                  无其他关联关系
                             技股份有限公司                   型通信设备关键配套件及测试仪器，智能
                                                              化焊接设备及配套装置，智能化工业控制
                                                              部件及控制系统，智能化物联网产品。自
                                                              营和代理各类商品及技术的进出口业务
                                                              （依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                                                       后方可开展经营活动）
                             相城区元和福亚                   企业管理咨询服务、策划创意服务。（依
                             企业管理咨询服     经营者        法须经批准的项目,经相关部门批准后方        无其他关联关系
                                 务部                                    可开展经营活动）
                                                              耐磨材料、炉料（不含煤、焦炭）、合金
                             宁国市沃宁物资
                                                 监事         材料销售。（依法须经批准的项目，经相         无关联关系
                             贸易有限公司
                                                                  关部门批准后方可开展经营活动）
 6     吕爱民   监事会主席                                    废旧钢铁、废旧金属、废旧设备回收、销     公司监事吕爱民控股
                             安徽省宁国市恒
                                              执行董事兼总    售；耐磨材料、炉料（不含煤、焦炭）、     并担任执行董事兼总
                             瑞物资回收贸易
                                                 经理         合金材料销售。（依法须经批准的项目，     经理的企业，除此之
                               有限公司
                                                              经相关部门批准后方可开展经营活动）       外，无其他关联关系
                                                              房地产开发经营、物业管理，矿产品加工、
                                                              销售，房屋建筑工程施工，建筑装修装饰
                                                              工程施工，公路路基工程施工，建筑装饰
                                                              材料销售，以自有资金投资（未经金融监
                                                              管部门批准，不得从事吸收存款、融资担
                                                                                                       LI JIAYI 的父亲李建
                                                              保、代客理财等金融业务），自有房屋租
                                                                                                        军担任董事长、LI
                             山东金海集团有                   赁，林木生产、销售，普通货运，货物专
                                                 监事                                                    JIAYI 的弟弟 LI
                                 限公司                       用运输（罐式），水上娱乐设备销售、租
                                                                                                       JIANG 担任执行董事
         LI                                                   赁、养护，游艇泊位销售、租赁，企业管
 7                监事                                                                                   兼总经理的公司
       JIAYI                                                  理信息咨询，进口本企业生产科研所需的
                                                              原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件
                                                              （国家核定公司经营的十四种进口商品
                                                              除外）。（依法须经批准的项目，经相关
                                                                   部门批准后方可开展经营活动）
                                                              企业管理及咨询；市场调查；股权投资管
                                                                                                        LI JIAYI 的弟弟 LI
                             烟台恒中企业管                   理（未经金融监管部门批准，不得从事吸
                                                 监事                                                  JIANG 担任执行董事
                               理有限公司                     收存款、代客理财、融资担保等金融业
                                                                                                             的公司
                                                              务），经济信息咨询（不含消费储值及类
                                                        1-1-145
                                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                            在兼职单位                                                兼职单位与公司
序号   姓名     公司职务     兼职单位                                     经营范围
                                            担任职务                                                    的关联关系
                                                          似业务），商务信息咨询（不含投资咨询）。
                                                          （依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                                                     后方可开展经营活动）
                                                          创业投资业务，代理其他创业投资企业等
                                                          机构或个人的创业投资业务，创业投资咨
                                                          询业务，为创业企业提供创业管理服务业       公司持股 5%以上股
                             江诣创投         董事
                                                          务，参与设立创业投资企业与创业投资管              东
                                                          理顾问机构。（依法须经批准的项目，经
                                                               相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                          电子加速器及其部件的研发、生产、销售、
                                                          安装、技术合作、技术服务、技术咨询；
                                                          高能物理和辐照领域的技术开发、技术服
                                                          务、技术推广、技术咨询、技术转让；辐
                                                          照基地设计与实施；辐照技术服务；生产、
                                                          销售、使用Ⅱ类射线装置；电子加速器辐
                                                          照技术的技术研究、技术应用、技术开发、
                           山东蓝孚高能物                 技术转发、技术咨询、技术服务；电子加
                           理技术股份有限     董事         速器设备及其部件的售后维修、售后维         无其他关联关系
                               公司                       护；医疗仪器设备等受托加工；房屋、土
                                                          地、场地、机械设备、医疗设备租赁；货
                                                          物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政
                                                          审批的货物和技术进出口除外）；仓储服
                                                          务（不含危险品）以及其他按法律、法规、
                                                           国务院决定等规定未禁止和不需经营许
                                                          可的项目。（依法须经批准的项目，经相
                                                               关部门批准后方可开展经营活动）
                                                          对房地产业，商业、建筑业、旅游业、林
                                                          业、教育业、矿业、养殖业、农业、制造
                           烟台金海投资有                 业、文化娱乐业、住宿餐饮业、科技、商
                                              董事                                                    无其他关联关系
                               限公司                     务服务业、市政、医药、医院投资。（依
                                                          法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                                                                       可开展经营活动）
                             宁国环创         董事                                                    公司控股子公司
 8     吴倩倩   副总经理
                             顺泽环境         监事        参见本节“五、发行人子公司简要情况”        公司控股子公司
 9      李朗      监事       长治产融         监事                                                     公司参股公司
                董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职的企业与发行人及子公司业
           务不存在相同或相似情况，报告期内与发行人不存在交易或资金往来，不存在为
                                                     1-1-146
                                           苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
发行人承担成本费用、利益输送等情形。
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系
       董仕宏与朱叶为夫妻关系，朱海林与叶小红为夫妻关系，朱海林为朱叶之父，
叶小红为朱叶之母，董仕宏与张世忠为表兄弟关系，张世忠与李朗为表兄弟关系。
除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。
（四）董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义
务责任的情况
       公司现任董事、监事、高级管理人员均参与了保荐机构组织的辅导培训。辅
导培训中，保荐机构通过集中授课、专项辅导及集体研讨等方式对公司相关人员
进行了辅导，辅导内容包括对相关人员进行全面的法律法规学习培训，加强其对
股票发行上市相关法律、法规和规则的理解，并使其理解信息披露和履行承诺等
方面的责任和义务等。
       公司董事、监事、高级管理人员均认真学习并知悉《公司法》《证券法》《首
次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（2020 年已废止）《创业板首次公开
发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020
年修订）等股票发行上市相关法律法规并充分了解其所承担的相应法定义务责
任。
（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情
况
       截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：
                    职务或      直接持股数     间接持股数      合计持股数    合计持股比
序号     姓名
                   亲属关系     量（股）        量（股）        量（股）     例（%）
 1       朱叶    董事、总经理    22,604,850                -    22,604,850      22.6048
 2      叶小红       董事         6,167,050                -     6,167,050       6.1671
 3      吕爱民    监事会主席       200,000                 -      200,000        0.2000
                                     1-1-147
                                                                苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                     职务或         直接持股数         间接持股数       合计持股数   合计持股比
           序号        姓名
                                    亲属关系         量（股）           量（股）         量（股）    例（%）
            4        张世忠      董事、副总经理           100,000                  -       100,000       0.1000
            5        吴倩倩         副总经理              100,000                  -       100,000       0.1000
                  截至本招股意向书签署之日，除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管
           理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份
           的情况。
                  截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、其他核心人员及其近亲属持
           有的公司股份不存在质押或冻结的情况。
           （六）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况
                  截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人
           员的对外投资情况如下：
                                                                      被投资企业情况
 姓名      公司职务                                              出资
                                 企业名称          出资额                               经营范围          与本公司关系
                                                                 比例
                                                                            股权投资。（依法须经批
            董事、            苏州九思股权投资
 朱叶                                             200 万元      14.29%      准的项目，经相关部门批          无关联关系
            总经理            企业（有限合伙）
                                                                            准后方可开展经营活动）
                                                                            耐磨材料、炉料（不含煤、
                                                                            焦炭）、合金材料销售。
                              宁国市沃宁物资贸
                                                  20 万元        4.00%      （依法须经批准的项目，          无关联关系
                                易有限公司
                                                                             经相关部门批准后方可
                                                                                   开展经营活动）
           监事会主                                                         废旧钢铁、废旧金属、废
吕爱民
                席                                                          旧设备回收、销售；耐磨       公司监事吕爱民
                              安徽省宁国市恒                                材料、炉料（不含煤、焦       控股并担任执行
                              瑞物资回收贸易      208 万元      80.62%      炭）、合金材料销售。（依     董事兼总经理的
                                 有限公司                                   法须经批准的项目，经相       企业，除此之外，
                                                                             关部门批准后方可开展        无其他关联关系
                                                                                       经营活动）
                                                                            房地产开发经营、物业管        LI JIAYI 的父亲
                              山东金海集团有限    30,000 万                 理，矿产品加工、销售，       李建军担任董事
LI JIAYI        监事                                            20.00%
                                   公司              元                     房屋建筑工程施工，建筑       长、LI JIAYI 的弟
                                                                            装修装饰工程施工，公路       弟 LI JIANG 担任
                                                            1-1-148
                                                  苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                        被投资企业情况
姓名   公司职务                                    出资
                     企业名称        出资额                          经营范围            与本公司关系
                                                   比例
                                                              路基工程施工，建筑装饰     执行董事兼总经
                                                              材料销售，以自有资金投        理的公司
                                                              资（未经金融监管部门批
                                                              准，不得从事吸收存款、
                                                              融资担保、代客理财等金
                                                              融业务），自有房屋租赁，
                                                              林木生产、销售，普通货
                                                               运，货物专用运输（罐
                                                              式），水上娱乐设备销售、
                                                              租赁、养护，游艇泊位销
                                                              售、租赁，企业管理信息
                                                              咨询，进口本企业生产科
                                                              研所需的原辅材料、机械
                                                              设备、仪器仪表及零配件
                                                               （国家核定公司经营的
                                                              十四种进口商品除外）。
                                                              （依法须经批准的项目，
                                                               经相关部门批准后方可
                                                                  开展经营活动）
                                                               蛋鸡养殖(有效期限以许
                                                              可证为准)；水果、坚果、
                                                              蔬菜、谷、薯、油类的种
                  招远市金海绿色产                            植销售；林木的培育、管
                                     300 万元      20%                                     无关联关系
                  业基地有限公司                              理、销售；肉、禽、蛋销
                                                              售(依法须经批准的项目，
                                                               经相关部门批准后方可
                                                                   开展经营活动)
           除上述披露情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他
       对外投资。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资情况
       与公司不存在利益冲突。
           董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资的企业与发行人及子公
       司业务不存在相同或相似情况，报告期内与发行人不存在交易或资金往来，不存
       在为发行人承担成本费用、利益输送等情形。
                                              1-1-149
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（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况
      1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据、所
履行的程序
      经公司股东大会审议通过，公司独立董事享有固定数额的独立董事津贴。
      公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动市场薪酬
状况，力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资的定级根据员工的职
务、职称、学历、工作能力等项目综合制定。每年度的工资调幅可根据员工个人
表现、公司效益、当地平均工资升降幅度调整。具体实施由人事行政部执行。
      2、薪酬总额占发行人各期利润总额的比重
      报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额及
占当年利润总额的比重情况如下：
         项目              2020 年               2019 年度          2018 年度
  薪酬总额（万元）               638.04                 597.68              478.27
  利润总额（万元）              7,633.05               8,272.85           7,043.17
         占比                    8.36%                  7.22%               6.79%
      3、最近一年从发行人领取薪酬的情况
      公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取薪酬的情况
如下：
 序号           姓名          在公司职务             2020 年薪酬收入（万元/税前）
  1             董仕宏     董事长、副总经理                                 116.40
  2              朱叶        董事、总经理                                    86.06
  3              杨健             董事                                              -
  4             叶小红            董事                                          4.20
  5             朱海林            董事                                          4.20
  6             张世忠      董事、副总经理                                   54.34
  7             张仲仪         独立董事                                         5.00
  8             马亚红         独立董事                                         5.00
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 序号          姓名             在公司职务           2020 年薪酬收入（万元/税前）
  9            罗超              独立董事                                     5.00
  10          吕爱民            监事会主席                                   28.96
  11           李朗            职工代表监事                                  19.07
  12          LI JIAYI             监事                                             -
  13           卞骏                监事                                      38.12
  14          付小兵           职工代表监事                                  15.41
  15           彭剑              副总经理                                    51.13
  16          吴倩倩             副总经理                                    42.93
  17          秦金金             财务总监                                    48.31
  18          杨宝龙       副总经理、董事会秘书                              22.48
  19          陆寿江               总监                                      53.44
  20          叶浩荣              副总监                                     37.98
       公司未与董事杨健、监事 LI JIAYI 建立劳动关系，杨健、LI JIAYI 未在公司
领取薪酬收入，而在其任职单位领取薪酬。根据公司的相关股东大会决议，张仲
仪、马亚红、罗超三名独立董事在公司每人每年领取独立董事津贴 5 万元（税前），
此外上述独立董事在其全职工作单位领取薪酬。
       除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在从公
司及其关联企业领取收入的其他情况。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理
人员及核心技术人员不存在其他特殊待遇、退休金计划等。
（八）公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、上述人
员作出的重要承诺及履行情况
       1、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议情况及履
行情况
       截至本招股意向书签署之日，发行人与董事、监事分别签署了《独立董事聘
任协议》《董事聘任协议》及《监事聘任协议》；在发行人处任职并领薪的董事（独
立董事除外）、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签署了《劳动合同》
《竞业禁止及保密协议》，除此之外，未签署其他协议。
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    自上述协议签署之日起，协议双方均按协议的规定享有权利并履行义务，未
出现违反相关协议的情况。
    2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的重要承诺及履行情况
    董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的承诺及履行情况，详见本
招股意向书“附件 与投资者保护相关的承诺”。
（九）董事、监事、高级管理人员近两年变动情况
    1、董事变动情况
    2018 年 9 月 17 日，公司第一届董事会任期届满；同日，公司召开 2018 年
第九次临时股东大会选举董仕宏、朱叶、杨健、叶小红、朱海林、张世忠、张仲
仪、马亚红、罗超为公司董事，其中张仲仪、马亚红、罗超为独立董事。同日，
公司召开第二届董事会第一次会议选举董仕宏为公司第二届董事会董事长。
    最近两年内公司董事会成员基本保持稳定，未发生重大不利变化。
    2、监事变动情况
    2018 年 9 月 17 日，公司第一届监事会任期届满。同日，公司召开 2018 年
第九次临时股东大会选举吕爱民、卞骏、徐晴为监事；召开职工代表大会选举李
朗、付小兵为职工代表监事；同日，召开第二届监事会第一次会议选举吕爱民为
公司第二届监事会主席。
    2019 年 8 月 27 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，徐晴由于个人
原因辞去公司监事职务，会议选举 LI JIAYI 为公司监事。
    最近两年，监事会成员徐晴变更为 LI JIAYI，除此之外，其他监事会成员未
发生变更。最近两年，公司的监事会成员未发生重大不利变化。
    3、高级管理人员变动情况
    2018 年 9 月 17 日，公司第一届高级管理人员聘任到期；同日，公司召开第
二届董事会第一次会议审议通过聘任朱叶为公司总经理，聘任董仕宏、张世忠、
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                                           苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
吴倩倩、杨宝龙为公司副总经理，聘任杨宝龙为公司董事会秘书，聘任张秋霞为
公司财务总监的议案。
    2019 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第七次会议，张秋霞由于个人原
因辞去财务总监职务，会议审议通过聘任秦金金为公司的财务总监的议案，任期
至本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    2019 年 9 月 16 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过聘任彭剑为
公司的副总经理，任期至本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
    最近两年，公司增聘彭剑为副总经理，及财务负责人由张秋霞变更为秦金金；
除此之外公司的高级管理人员未发生变动。公司的高级管理人员基本保持稳定，
未发生重大不利变化。
    综上，发行人董事、监事及高级管理人员在最近两年内所发生的变化情况符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序，
上述变化不会对发行人生产经营产生重大不利影响。保荐机构及发行人律师认
为：公司的董事及高级管理人员最近两年内未发生重大不利变化。
（十）发行人报告期内离职的董事、监事、高管基本情况
    报告期内，发行人离职的董事、监事、高级管理人员情况如下：
离职人员   离职前职务    离职时间         离职原因              目前去向
                                                        现供职于上海茸锐企业管理咨
 吴传刚    独立董事     2017 年 6 月      个人原因
                                                               询有限公司
                                                        现供职于上会会计师事务所
 张晓荣    独立董事     2018 年 1 月      个人原因      （特殊普通合伙）、山西联新
                                                          创瑞农业科技有限公司
                                       公司经营管理需   现供职于苏州瑞亚会计师事务
 张丽华       董事      2018 年 4 月
                                       要进行人事调整          所有限公司
                                                        现供职于苏州华算会计服务有
 张秋霞    财务总监     2019 年 8 月      个人原因
                                                                 限公司
                                                        现供职于苏州市迪丰纺机有限
  徐晴        监事      2019 年 8 月      个人原因
                                                                  公司
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                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安
排
     本次公开发行申报前，公司不存在已经制定或实施的股权激励及相关安排。
十、发行人员工及其社会保障情况
（一）员工人数
     报告期内，公司（含子公司）的员工人数变化情况如下：
                       2020 年                      2019 年                  2018 年
      项目
                      12 月 31 日                 12 月 31 日              12 月 31 日
 员工总数（人）                     505                         405                      386
（二）员工结构
     1、专业结构
     2020 年 12 月 31 日，公司（含子公司）员工的专业结构情况如下：
          专业                        人数                            占员工总数比例
        管理人员                          72                             14.26%
        销售人员                          17                              3.37%
        研发人员                          57                             11.29%
     生产及技术人员                       322                            63.76%
        采购人员                          13                              2.57%
        财务人员                          24                              4.75%
          总计                            505                            100.00%
     2019 年 12 月 31 日，公司（含子公司）员工的专业结构情况如下：
          专业                        人数                            占员工总数比例
        管理人员                          50                             12.35%
        销售人员                          14                              3.46%
        研发人员                          37                              9.14%
     生产及技术人员                       270                            66.67%
        采购人员                          12                              2.96%
                                     1-1-154
                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
     专业                     人数                    占员工总数比例
   财务人员                    22                         5.43%
     总计                     405                        100.00%
2018 年 12 月 31 日，公司（含子公司）员工的专业结构情况如下：
     专业                     人数                    占员工总数比例
   管理人员                    44                         11.40%
   销售人员                    13                         3.37%
   研发人员                    29                         7.51%
生产及技术人员                267                         69.17%
   采购人员                    13                         3.37%
   财务人员                    20                         5.18%
     总计                     386                        100.00%
2、学历构成
2020 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的受教育程度情况如下：
   文化程度                   人数                    占员工总数比例
  硕士及以上                   12                         2.38%
     本科                     103                         20.40%
     大专                     133                         26.34%
   大专以下                   257                         50.89%
     总计                     505                        100.00%
2019 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的受教育程度情况如下：
   文化程度                   人数                    占员工总数比例
  硕士及以上                   6                          1.48%
     本科                      71                         17.53%
     大专                      99                         24.44%
   大专以下                   229                         56.54%
     总计                     405                        100.00%
2018 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的受教育程度情况如下：
                             1-1-155
                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
   文化程度                   人数                    占员工总数比例
  硕士及以上                   4                          1.04%
     本科                      71                         18.39%
     大专                      92                         23.83%
   大专以下                   219                         56.74%
     总计                     386                        100.00%
3、年龄分布
2020 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的年龄分布情况如下：
     年龄                     人数                    占员工总数比例
  30 岁及以下                 164                         32.48%
   31-40 岁                   173                         34.26%
   41-50 岁                   122                         24.16%
   50 岁以上                   46                         9.11%
     总计                     505                        100.00%
2019 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的年龄分布情况如下：
     年龄                     人数                    占员工总数比例
  30 岁及以下                 130                         32.10%
   31-40 岁                   137                         33.83%
   41-50 岁                   108                         26.67%
   50 岁以上                   30                         7.41%
     总计                     405                        100.00%
2018 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）的年龄分布情况如下：
     年龄                     人数                    占员工总数比例
  30 岁及以下                 128                         33.16%
   31-40 岁                   133                         34.46%
   41-50 岁                    94                         24.35%
   50 岁以上                   31                         8.03%
     总计                     386                        100.00%
发行人报告期各期末员工人数分别为 386 人、405 人及 505 人。2018 年较
                             1-1-156
                                                   苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
2017 年员工人数增加较大的原因系：①2018 年，随着宁国建设生产基地投产、
业务规模的扩大，生产人员数量有所增长；②2018 年，公司收购顺泽环境并成
立顺泽检测，因此增加了部分员工。2020 年 12 月 31 日人数相对于 2019 年末的
人数有所增加，主要是因为公司业务增长所致。
    发行人的员工结构以生产及技术人员为主，报告期各期末的生产及技术人员
数量分别为 267 人、270 人和 322 人，生产及技术人员主要负责方案设计、设备
生产、安装调试以及项目现场管理等，符合发行人现有的定制化业务模式。发行
人员工中受教育程度较高，报告期各期末，大专及以上学历占比分别为 43.26%、
43.46%和 49.11%，基本能满足发行人的业务发展需求。
    4、各生产环节的生产工人和外协工人数量
    报告期各期末，公司从事方案设计、设备生产、项目管理、系统安装等各环
节的生产及技术人员数量统计如下：
                                                                                      单位：人
  生产环节            2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
方案设计                                34                        28                           27
设备生产                               122                       100                           89
系统安装                               118                       115                        125
项目管理                                48                        27                           26
    合计                               322                       270                        267
    报告期内主营业务收入与生产及技术人员人数的数值如下：
                                      2020 年末/             2019 年末/           2018 年末/
            项目
                                      2020 年度              2019 年度             2018 年度
 期末生产及技术人员人数
                                                    322                    270              267
            （人）
   人均工时数（小时）                          2,894.06                3,124.14        3,079.37
  主营业务收入（万元）                        66,771.48               73,386.73       68,398.51
主营业务收入/生产及技术
                                                207.36                  271.80           256.17
           人员人数
    2019 年主营业务收入与生产及技术人员人数的比值较 2018 年存在小幅度上
                                             1-1-157
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
升，主要系 2019 年主营业务收入较 2018 年有所增长所致。
       2020 年主营业务收入与生产及技术人员人数的比值较 2019 年有所下降，一
方面，随着公司在手订单规模的不断扩大，公司不断增加自有生产及技术人员，
2020 年末生产及技术人员人数较 2019 年末增长 19.26%；另一方面，2020 年度
受疫情影响，项目实施进度有所延缓，收入金额较 2019 年略有下降。
（三）员工薪酬
       报告期，生产员工的平均数量和薪酬水平如下：
                                                                    单位：万元/年
             生产人员              2020 年度         2019 年度       2018 年度
平均数量                                       258           230             236
公司所有生产人员人均薪酬                      9.14           9.53            9.45
仕净环保、苏迪罗、顺泽环境、顺
                                              9.04          10.66            9.90
泽检测生产人员人均薪酬
苏州市城镇单位在岗职工年平均
                                                 -          10.56            9.52
工资
宁国环创生产人员人均薪酬                      9.36           8.54            8.42
宁国市城镇非私营单位就业人员
                                                 -           6.90            6.67
年平均工资
资料来源：2018 年-2019 年苏州市城镇单位在岗职工年平均工资数据来源于苏州市统计局。
2018 年-2019 年宁国市市城镇非私营单位就业人员年平均工资数据来源于宣城市统计局。
       2020 年仕净环保、苏迪罗、顺泽环境、顺泽检测生产人员人均薪酬较 2019
年有所降低，主要有以下几个原因：第一、因疫情影响，2020 年初生产人员上
项目的较少、加班也较少，只领取基本工资；第二、2020 年下半年因订单增加
仕净环保新增较多生产人员，但是在计算年平均工资的时候，下半年新增的人员
半年不到的薪酬会被平均成年薪，故会拉低生产人员的平均工资。
       2020 年宁国环创生产人员的工资较 2019 年有所增加的主要原因是：2020
年下半年公司的订单增加较多，需要备货加工的设备较多，故员工加班费及计件
工资会增加。
                                    1-1-158
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
（四）公司执行社会保障制度情况说明
    1、社会保险及住房公积金缴纳情况
    公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据《中华人民共和国劳动法》
等有关法律、法规和规范性文件办理。报告期内，发行人根据国家及地方政府相
关法律、法规和政策的规定，执行养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和
失业保险等制度。
    报告期各期末，公司社会保险及住房公积金缴纳情况如下：
                                                  2020 年 12 月 31 日
                 项目
                                          应缴人数                 实缴人数
基本医疗保险费                              486                         472
基本养老保险费                              486                         472
失业保险费                                  486                         472
工伤保险                                    486                         472
生育保险费                                  486                         472
住房公积金                                  486                         461
                                                  2019 年 12 月 31 日
                 项目
                                          应缴人数                 实缴人数
基本医疗保险费                              396                         388
基本养老保险费                              396                         388
失业保险费                                  396                         388
工伤保险                                    396                         388
生育保险费                                  396                         388
住房公积金                                  396                         376
                                                  2018 年 12 月 31 日
                 项目
                                          应缴人数                 实缴人数
基本医疗保险费                              373                         366
基本养老保险费                              373                         366
失业保险费                                  373                         366
工伤保险                                    373                         366
生育保险费                                  373                         366
住房公积金                                  373                         343
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住房公积金                                            296                         261
    注：应缴人数=公司员工总数-退休返聘人数；2018 年末、2019 年末及 2020 年末，退休
返聘人数分别为 13 人、9 人及 19 人。
    报告期各期末，公司未缴纳社会保险的员工情况具体如下：
                                        2020 年                 2019 年            2018 年
             差异原因
                                       12 月 31 日          12 月 31 日           12 月 31 日
未缴纳社会保险的员工人数                   14                     8                     7
                   注
扣除：缴纳时间差异                         12                     7                     6
扣除：自行缴纳社保                         2                      1                     -
自愿放弃缴纳社保的员工人数                 0                      0                     1
    注：缴纳时间差异包括当月入职次月开始缴纳以及当月离职当月仍缴纳两种情况。
    报告期各期末，公司未缴纳公积金的员工情况具体如下：
                                        2020 年                 2019 年            2018 年
             差异原因
                                       12 月 31 日          12 月 31 日           12 月 31 日
未缴纳公积金的员工人数                     15                     20                    30
扣除：缴纳时间差异                         13                     5                     6
扣除：自行缴纳公积金                       2                      1                     -
自愿放弃缴纳公积金                         10                     14                    24
    报告期内，发行人存在少数员工未缴纳社会保险和住房公积金的情况，主要
由缴纳时间差异、员工自行缴纳社保以及员工自愿放弃缴纳社保等原因所致。
    经测算，如按《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》的规
定为全部员工缴纳社会保险、缴存住房公积金，则发行人可能需要补缴的金额及
对净利润的影响如下表所列示：
                                                                                    单位：万元
                项目                        2020 年度              2019 年度        2018 年度
              社会保险                                  0.16               7.90               8.67
             住房公积金                                 3.24               5.14               7.47
          需补缴金额合计                                3.40              13.05              16.14
    归属于母公司所有者的净利润                       6,140.80          6,478.34          5,528.62
      补缴金额占净利润的比例                           0.05%              0.20%              0.29%
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    如上表所列示，报告期内，发行人可能需补缴的社会保险及住房公积金金额
占发行人当期净利润的比例很低，对发行人的经营业绩影响很小。
    2、主管部门出具的无违规证明
    2021 年 2 月，发行人及其子公司取得所在地的人力资源和社会保障局出具
的证明，证明报告期内发行人及其子公司不存在因违反劳动保障法律法规和规范
性文件而受到行政处罚的情形。
    2021 年 2 月-3 月，发行人及其子公司取得所在地的住房公积金管理中心出
具的证明，证明报告期内发行人及其子公司不存在因违反住房公积金管理方面的
法律、行政法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。
    3、控股股东、实际控制人关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺
    针对公司部分员工未缴纳社会保险和住房公积金的情形，公司控股股东朱
叶，实际控制人董仕宏、朱叶及叶小红作出如下承诺：
    “若社会保险主管部门或住房公积金主管部门或监管机构要求仕净环保及
其子公司补缴或支付仕净环保公开发行股票并上市前应缴的社会保险（包括养老
保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）或住房公积金费用或任何款
项（包括因此导致的任何滞纳金或罚款），或相关个人向仕净环保及其子公司追
偿社会保险和住房公积金费用，本人自愿在无需仕净环保及其子公司承担任何对
价的情况下，全额承担该补缴或被追偿的费用并承担连带赔偿责任，保证仕净环
保及其子公司不因此遭受任何损失。”
    报告期内，发行人及其子公司不存在劳务派遣或临时用工的情形。
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                         第六节    业务和技术
一、公司主营业务、主要产品及其变化情况
（一）公司主营业务概述
    公司主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售，
是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司以低温液态催化脱硝技术
为核心，以环境污染协同处理技术应用为基础，根据多行业客户的不同处理需求，
针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。
    公司是多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商，服务的行业主要包括
泛半导体、精细化工和汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业，
以及钢铁冶金、水泥建材等对生产末端污染治理需求量大的传统制造业。
    制程污染防控设备是针对精细化制造工艺流程的定制环保系统装备，主要处
理工艺流程中持续产生的各类复杂污染物，其与制程工艺主体设备紧密连接，同
步进行污染物收集、处理及排放，既是解决制程企业达标排放的环保装备，也是
保障企业安全生产、提高产品良率的重要辅助设备，是制程企业生产系统不可或
缺的组成部分。经过多年的发展，公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认
可，服务的客户涵盖晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东
方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、REC Solar、欧菲光、兆驰股份、
国家电投、LG 化学、富士康、比亚迪、长安汽车、长城汽车、巴德士、花王涂
料等国内外知名企业。
    末端污染治理设备主要处理重工业企业在生产环节末端集中排放的各类污
染物。随着国家环保监管趋严、排放标准不断升级，重工业企业废气排放治理已
无法延续过往粗放式处理方式，传统环保技术经验积累也难以满足新监管环境下
的环保治理需求。公司凭借先进的 NOx 处理技术，积极推进公司污染治理整体
解决方案在钢铁冶金、水泥建材等末端污染领域的推广应用，服务的客户包括沙
钢集团、济源钢铁、信阳钢铁、云铝股份、农垦集团、中建材、台泥水泥、中联
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                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
水泥、华润协鑫等大型重工业企业。
    依托在工业污染治理领域积累的优质客户和项目经验，公司不断提升环保综
合服务能力，为客户提供包括远程在线监测、环保工程服务、托管运维以及第三
方检测在内的环保增值产品及服务，实现了公司产品服务链的纵向延伸。
    整体而言，公司已形成从技术研发、产品设计、设备制造到增值服务的业务
闭环，可为客户提供一站式环保综合服务。经过多年发展，公司产品技术实力已
获得多行业客户认可，积累了数量可观的用户群，为公司设备销售业务和环保服
务业务的持续发展提供了有力保障。
    报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。
（二）公司主要产品及服务
    1、主要产品
    公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备。在制程污染防控
领域，需要处理的污染物主要包括 NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和
废水等；在末端污染治理领域，需要处理的污染物主要包括 NOx、硫化物、粉
尘等。
    公司的主要产品类型如下：
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                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       （1）制程污染防控设备
  主要产品      主要处理种类           产品构成                   图例
                                逆流式酸碱废气处
                                理塔、动力系统、
酸碱废气处理
               酸碱废气         除雾装置、中央供
设备
                                药系统、DCS 控制
                                系统、监测系统等
                                高效多级氮氧化物
                                处理塔、干式吸附
氮氧化物处理                    塔、动力系统、除
               氮氧化物
设备                            雾装置、催化剂系
                                统、DCS 控制系统、
                                监测系统等
                                硅烷燃烧塔、三甲
                                基铝燃烧塔、氨气
危险气体处理   危险气体、特殊   氢气处理塔、净化
设备           气体、有害气体   器、动力系统、DCS
                                控制系统、监测系
                                统等
                                活性炭吸附装置、
                                紫外光催化分解装
                                置、动力系统、控
                                制系统、监测系统
                                等
有机废气处理
               有机废气
设备
                                RTO 系统、沸石转
                                轮系统、动力系统、
                                控制系统、监测系
                                统等
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                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
  主要产品     主要处理种类          产品构成                     图例
                                防爆系统、干式/
                                湿式粉尘处理装
粉尘处理设备   粉尘颗粒物       置、中央集尘机、
                                动力系统、控制系
                                统、监测系统等
                                废水反应装置、动
                                力系统、中央供药
废水处理设备   工业废水
                                系统、DCS 控制系
                                统、监测系统等
                                纯水反渗透装置、
               工业原水、自来   过滤系统、动力系
纯水处理设备
               水               统、DCS 控制系统、
                                监测系统等
                                化学品调配输送系
               供输送高纯度     统、动力系统、控
CDS 处理设备
               化学品           制系统、监测系统
                                等
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                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
公司的制程污染防控设备在知名客户的应用案例如下：
① 光电行业
 （南昌兆驰股份项目）                   （南昌欧菲光项目）
② 光伏行业
 （泰国天合光能项目）                  （扬州协鑫光伏项目）
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    ③ 汽车制造行业
             （长安汽车项目）                       （长城汽车项目）
    （2）末端污染治理设备
 主要产品     主要处理种类        产品构成                     图例
                              脱硫脱硝双子塔、
                              高效除雾除尘装
脱硫脱硝一   氮氧化物、硫化   置、脱白装置、催
体化设备     物               化剂系统、动力系
                              统、DCS 控制系统、
                              CEMS 监测系统等
                              脱硝处理塔、高效
                              除雾除尘装置、脱
氮氧化物处                    白装置、催化剂系
             氮氧化物
理设备                        统、动力系统、DCS
                              控 制 系 统 、 CEMS
                              监测系统等
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                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
 主要产品     主要处理种类       产品构成                       图例
                             逆流式湿法烟气脱
                             硫塔、高效除雾除
硫化物处理                   尘装置、中央供药
             硫化物
设备                         系统、动力系统、
                             DCS 控 制 系 统 、
                             CEMS 监测系统等
                             高效管束旋转除雾
粉尘处理设                   除尘器、集尘机、
             粉尘颗粒物
备                           动力系统、控制系
                             统、监测系统等
       公司的末端污染治理设备在知名客户的应用案例如下：
       ① 钢铁冶金行业
             （济源钢铁项目）                         （沙钢集团项目）
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    ② 水泥建材行业
           （中建材项目）                     （台泥水泥项目）
    2、环保增值产品及服务
    公司作为多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商，能够根据下游客
户的不同需求，为客户提供包括远程在线监测、托管运维以及第三方检测在内的
环保增值产品及服务。
    （1）远程在线监测系统
    公司自主研发的环保设备远程在线监测系统，通过对环保设备运行、排放检
测等数据实时采集，经监测平台技术分析、处理，可实时掌控目标企业的生产运
行情况及废气排放达标情况。
    公司通过与环保部门合作，将某区域内的排污企业纳入监测平台，在环评质
量监测、污染源监控、环境应急管理、排污收费管理等方面提供实时精准的监测
数据。执法人员可通过手机软件实时了解目标企业的生产运行、排放指标等相关
情况；同时，排污企业可降低对在线监测仪器的维护和管理成本，有效推动排污
企业生产工艺以及废弃物处理工艺的改进。
    （2）环保工程服务
    公司从事的环保工程服务主要为采取 EPC 模式的工业污染治理工程业务，
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                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
即根据客户特定需求，完成工业污染治理的方案制定、物资采购、工程施工、调
试运行，最终验收合格后交付客户使用，以达到客户减排治污的目的。
    2019 年下半年开始，公司依托现有存量客户的良好基础进入了工业废水处
理工程领域。
    （3）托管运维服务
    公司在多行业领域积累了庞大的客户群体，可根据客户的不同需求，有选择
的为客户提供环保设施的托管运维服务。客户在约定的托管运营期限内，将其环
保设施的日常运营、指标监测监管、设备维护、催化剂调配等委托给公司，公司
提供环保系统一站式服务，并按约定收取托管运维服务费。
    （4）第三方检测服务
    公司拥有江苏省和辽宁省认证的检验检测机构资质证书，建立了专业的检验
检测实验室，能够对环境污染排放的各类污染物成分实施检验检测，为环保需求
方出具独立的第三方检测报告，并可提供 VOCs 泄漏检测与修复服务。
（三）报告期内主营业务收入构成情况
    报告期内，公司主营业务收入构成具体如下：
                                                                          单位：万元、%
                          2020 年度                2019 年度              2018 年度
       项目
                     金额          比例          金额       比例        金额       比例
1、环保设备         64,467.27         96.55     72,457.47    98.73     67,529.40    98.73
制程污染防控设备    48,350.03         72.41     59,320.34    80.83     59,345.99    86.77
末端污染治理设备    12,406.58         18.58     12,744.38    17.37      7,869.20    11.50
远程在线监测系统        3,710.66       5.56       392.74       0.54      314.22       0.46
2、环保增值服务         2,304.21       3.45       929.26       1.27      869.11       1.27
托管运维                  53.11        0.08       174.51       0.24      101.18       0.15
第三方检测               851.10        1.27       754.76       1.03      767.93       1.12
环保工程服务            1,400.00       2.10             -          -           -          -
       合计         66,771.48      100.00       73,386.73   100.00     68,398.51   100.00
    报告期各期，公司主要环保设备的收入情况如下：
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                             2020 年度                 2019 年度           2018 年度
         项目
                          金额           幅度        金额       幅度         金额
制程污染防控设备          48,350.03        -18.49   59,320.34      -0.04    59,345.99
末端污染治理设备          12,406.58         -2.65   12,744.38      61.95     7,869.20
         合计             60,756.61        -15.69   72,064.72       7.21    67,215.19
    报告期内，公司两类设备销售收入合计分别为 67,215.19 万元、72,064.72 万
元和 60,756.61 万元。
    1、制程污染防控设备
    报告期内，公司制程污染防控设备销售收入分别为 59,345.99 万元、59,320.34
万元、48,350.03 万元，销售收入同比变化幅度分别为-0.04%、-18.49%。2020 年，
制程污染防控设备销售收入较 2019 年度有所下降主要系受 2020 年年初爆发的新
冠肺炎疫情影响项目实施进度有所延缓所致。
    （1）市场规模
    报告期内，公司的制程污染防控设备收入主要来源于泛半导体行业，以下选
取制程污染防控设备的主要下游行业消费电子、光伏行业情况分析市场规模变动
情况。
    ①消费电子行业
    根据工信部统计数据，2013 年-2018 年，我国电子信息制造业 500 万元以上
项目完成固定资产投资额年复合增长率达 16.56%，其中，2018 年固定资产投资
额达到 2.3 万亿元。
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
        2010-2018 年我国规模以上电子信息制造业完成固定资产投资额
数据来源：工信部
    消费电子制造业的固定资产投资额持续增长为本行业的持续发展提供了广
阔的市场空间，公司所处行业市场规模会随之扩大。
    ②光伏行业
    根据中国光伏行业协会数据，2019 年，我国新增光伏并网装机容量达到
29.84GW，累计光伏并网装机量达到 204.3GW，新增和累计光伏装机容量保持全
球第一。全年光伏发电量 2242.6 亿千瓦时，同比增长 26.3%，占我国全年总发电
量的 3.1%，同比提高 0.5 个百分点。
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                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
               2013-2019 年我国光伏发电装机累计容量（GW）
数据来源：国家能源局
    未来随着清洁能源的进一步普及，预计光伏产业仍将保持迅猛发展的态势，
新增装机容量仍将持续增加，并带来公司所处行业市场规模进一步增加。
    （2）可比公司同类产品销售情况
    截至目前，境内 A 股市场上市公司不存在与公司制程污染防控设备在产品
功能、技术特点、应用领域等方面相似的产品，故无法与可比公司同类产品进行
比较分析。
    2、末端污染治理设备
    报告期内，公司末端污染治理设备分别实现销售收入 7,869.20 万元、
12,744.38 万元、12,406.58 万元，销售收入同比变化幅度分别为 61.95%、-2.65%。
    （1）市场规模
    末端污染治理设备主要应用于钢铁冶金、水泥建材等下游行业。以下选取末
端污染治理设备的主要下游行业情况分析市场规模变动情况。
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    ①钢铁行业
    2019 年 4 月出台的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》指出，全国
新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平。推动现有钢铁企业超低排
放改造，到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争
60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到 2025
年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成
改造。随着钢铁行业超低排放在全国范围推进，钢铁行业烟气治理设备新建及改
造市场将会迎来爆发式增长。
    ②水泥行业
    目前我国水泥行业 90%的企业能实现脱硫达标，而仅 10%的企业能满足脱
硝达标。目前水泥脱硝虽然已制定了有严格的污染物排放限值，但相应的监管机
制还不完善；此外，SCR 和 SNCR 技术越来越无法满足水泥行业脱硝领域日趋
严格的排放标准。水泥生产过程中本身二氧化硫和烟尘排放不易超标，因此不需
要新建除尘以及脱硫设施，只需稍加改造即可。而脱硝设施则需要新建以及改造
设施双管齐下。
    伴随着水泥行业景气度的上升、国家环保政策的陆续出台、非电领域超低排
放改造的持续推进、大气污染防治技术的不断升级，水泥行业的环保新建及改造
需求预计将迎来较大的发展空间。2019 年，公司与中建材签订了战略合作协议
及补充协议，约定在 6 年内签订 400 条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治
理设备供货合同，合计金额约为 76 亿，有利于公司未来收入规模的持续稳定增
长。
    （2）可比公司同类产品销售情况
    同行业可比上市公司存在与公司末端污染防控设备相似的产品。报告期内，
公司末端污染治理设备与可比公司类似产品的收入变动情况对比如下：
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                                 2020 年度                  2019 年度            2018 年度
 公司          产品名称
                               金额       幅度            金额          幅度       金额
            脱硫、脱硝工程
龙净环保    项目，除尘器及   897,994.52      -10.47    1,002,984.82     14.97    872,368.98
            配套设备及安装
            大气净化工程及
永清环保                      32,939.65       -6.88      35,372.43      -28.07    49,179.51
               运营服务
            大型臭氧发生器
国林科技                      33,437.72         4.68     31,943.03      13.15     28,229.89
            系统设备及配套
            烟气净化系统设
雪浪环境                     101,222.70      16.91       86,581.09      42.47     60,773.49
                     备
            VOCs 废气处理
奥福环保                       2,495.53      -37.32       3,981.23      -29.93     5,682.12
                    设备
           平均值            213,618.02       -7.99     232,172.52      14.23    203,246.80
            末端污染治理设
 发行人                       12,406.58       -2.65      12,744.38      61.95      7,869.20
                     备
    2019 年，公司末端污染治理设备收入增长速度快于可比公司类似产品的收
入增长速度，收入规模呈现上涨的趋势；2020 年，受疫情影响，公司末端污染
治理设备收入略有下降。
    综上所述，公司两类设备的销售规模与市场规模、可比公司同类产品销售收
入变动趋势相匹配，不存在重大差异。
（四）主要经营模式
    公司深耕工业污染治理市场，经过十多年发展，积累了丰富的行业应用经验，
能够根据多行业客户的不同处理需求，为客户提供定制化、精细化的工业污染治
理整体解决方案。
    公司具体经营模式如下：
    1、采购模式
    公司采取项目定制化采购模式，在具体项目确定后，根据设计管理部制定的
采购请购单，结合项目工期、材料需求量、供货周期等因素安排和实施采购计划，
并根据项目进度及时跟踪更新。
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    公司采购的原材料主要包括金属型材、塑料型材、风机、电气材料、泵、过
滤器件、仪器仪表及其他组件等，该等原材料市场供应充足，供应渠道稳定，不
存在单个供应商绝对垄断的情形。公司建立了优选供应商名录，在进行采购时，
通过目录内多家供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商，并签订采购合同，
实施采购。公司质量部对采购的物资进行质量检验和验收。
    公司已制定了《采购控制制度》《供应商管理规定》《产品质量控制制度》《仓
储管理规定》等制度，规范了原材料采购、检验、质量控制等流程。
    2、生产模式
    公司采取以项目为核心的定制化生产模式，公司的主要生产过程包括技术方
案设计、专用设备生产和系统安装调试等三个环节。
    在具体项目确定后，由设计管理部以项目为单位设计有针对性的工艺技术方
案，生产中心根据方案完成专用设备的生产，电气部完成电气控制系统的制作；
项目管理部根据方案完成设备的系统安装、调试。设备整体完工后，由质量部按
照设计要求对设备进行成品检验。
    公司产品均为自主研发、设计，其中：核心设备均为自主生产，少量材料的
初加工采用委托加工模式。公司建立了委外厂商质量控制制度，对委外厂商及其
工作质量进行严格控制。
    （1）公司技术方案设计阶段的主要内容及流程
    公司在技术方案设计阶段的主要流程如下：
    ①了解客户需求
    事前公司销售管理部会与客户就设备的个性化需求进行沟通，与设计研发
部、项目部等部门开会讨论并确定现场考察范围。
    ②进行现场考察
    公司设计管理部前往客户项目所在地考察现场工况，具体包括：场地情况（占
地面积、位置）、排放情况（污染物种类、含量、浓度、风量、风压、风温、湿
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                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
度等）、其他工况（当地气象、地质地貌）、客户相关生产设备的工艺参数等。
    ③确认性能指标
    公司设计管理部根据客户需求情况、现场考察情况、排放标准情况（国家标
注、行业标准或企业标准），确定设备的核心性能指标如处理量、入口温度、入
口浓度、处理效率、排放浓度等，并由客户进行确认。
    ④选择工艺路线
    公司设计管理部根据污染物种类及性能指标，与客户共同商定该项目适用的
工艺技术路线，比如针对 VOCS 的处理，可采用活性炭吸附技术、RTO 焚烧技术、
生物氧化过滤技术等；针对 NOX 的处理，则可采用 SNCR 脱硝、SCR 脱硝、低
温液态催化脱硝工艺等。
    ⑤完成选型设计
    公司设计管理部根据选定的工艺路线和客户具体需求，在选型设计过程中，
依托公司积累的行业应用经验和自有数据库，对选型进行优化设计，最终确定材
料的品类、结构、品牌、型号、数量并制定物料清单。
    ⑥确定设计方案
    公司设计管理部综合考虑以上要素制作系统设备的总体图纸、分项图纸，确
定最终方案。
    技术方案设计工作完成后，公司会向客户交付系统设计说明书和设计图纸，
并据此与客户签订技术协议。
    （2）专用设备生产的工艺流程
    公司专用设备生产阶段的工艺流程主要包括：①下料；②初步加工；③拼装
焊接；④电控系统制作；⑤现场组装；⑥表面处理；⑦检测入库。其中，部分非
核心工艺环节如切割（初步加工工序）、焊接（拼装焊接工序）等，公司会少量
交由外协厂商完成。
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   具体工艺流程图如下：
   具体环节、工序说明如下：
   ①下料：按需领取材料
   ②初步加工：主要指材料的切割、钻孔、雕刻
   ③拼装焊接：主要指对已初步加工的材料拼装成形，并进行焊接定型
   ④电控系统制作：主要指电气部对电气材料进行制作、组装
   ⑤现场组装：主要指项目管理部在项目现场按设计图纸对各部件进行组装
   ⑥表面处理：主要指除锈、喷漆、防腐等表面处理工序
   ⑦检测入库：具体包括超声波探伤检测、磁粉探伤检测、试压试水、终检等
检测工序，分布于生产的各个环节；终检合格后转入半成品库。
   公司专用设备生产阶段的最终产出为半成品设备。
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    （3）发行人其他行使生产职能的主体相关情况
    除宁国环创外，发行人其他行使生产职能的主体包括仕净环保、苏迪罗、盘
锦顺泽及苏州顺泽四个主体。
    从职能分工来看，仕净环保主要负责环保设备的研发设计、生产加工、系统
安装及项目管理各生产环节，苏迪罗主要负责远程在线监测系统的设备生产及系
统安装，盘锦顺泽和苏州顺泽主要负责采样及检测。
    ①生产工时
    报告期各期，发行人其他行使生产职能的各主体生产工时具体如下：
                                                                        单位：小时
   项目            2020 年度                    2019 年              2018 年
                                                                                      注1
 盘锦顺泽                 38,524.00                  27,464.79             9,461.65
 仕净环保                437,895.68                 439,528.66             495,454.01
  苏迪罗                  15,252.50                  19,902.98              18,656.93
                                                               注2
 苏州顺泽                 34,573.88                 5,218.11                           -
   合计                  526,246.06                 492,114.53             523,572.59
   注 1：2018 年 8 月公司收购盘锦顺泽，2018 年工时仅统计 9-12 月工时数；
   注 2：苏州顺泽 2019 年下半年逐步开展业务，所以当年工时数相对较少。
    报告期各期，发行人其他行使生产职能的各主体生产人员人均工时具体如
下：
                                                                        单位：小时
   项目             2020 年度                   2019 年              2018 年
 盘锦顺泽                  2,009.95                   2,272.95                 822.75
 仕净环保                  3,161.78                   3,431.58               3,428.75
  苏迪罗                   2,440.40                   2,253.17               2,173.62
 苏州顺泽                  1,985.10                   1,841.69                         -
   合计                    2,902.15                   3,241.15               3,181.20
    上述各主体的人均工时存在一定差异，主要系各主体的生产职能分工不同所
致。盘锦顺泽和苏州顺泽主要负责采样及检测，仕净环保主要负责两类环保设备
的生产、系统安装及项目管理各生产环节，苏迪罗主要负责远程在线监测系统的
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                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
设备生产及系统安装。由于公司于 2018 年 8 月收购盘锦顺泽，所以 2018 年盘锦
顺泽的人均工时相对较低。
    ②人均薪酬
    报告期各期，发行人其他行使生产职能的各主体生产人员人均薪酬具体如
下：
                                                                      单位：万元
   项目           2020 年度                     2019 年           2018 年
  盘锦顺泽                    11.53                       10.58              6.41
  仕净环保                     8.57                       10.39              9.80
  苏迪罗                      15.17                       16.40             16.18
  苏州顺泽                     7.91                        5.40                 -
   合计                        9.04                       10.66              9.90
    上述各主体的人均薪酬存在一定差异，主要系各主体的生产职能分工不同及
公司发展阶段也存在一定差异所致。盘锦顺泽生产人员主要为从事采样及检测工
作的技术人员，检测薪酬整体较高，且盘锦顺泽生产人员数量较少，所以人均薪
酬较高。2018 年盘锦顺泽生产人员人均薪酬较低主要系公司 2018 年 8 月才由公
司控制，2018 年仅包含 4 个月的薪酬。苏迪罗生产人员主要从事远程在线监测
系统的设备生产及系统安装，生产人员以软、硬件工程师为主，因此人均薪酬相
对较高。苏州顺泽生产人员主要从事采样及检测工作，2019 年属于公司成立初
期，业务拓展阶段，所以人均薪酬相对较低。
    （4）生产人员和外购劳务人员的人均工时数及变动趋势情况
    报告期各期，发行人生产人员的人均工时数分别为 3,079.37 小时、3,124.14
小时及 2,894.06 小时，变动比例分别为 1.45%、-7.36%。
    报告期各期，外购劳务人员的人均工时数分别为 245.69 小时、363.24 小时
及 404.46 小时，变动比例分别为 47.85%、11.35%。
    由此可见，报告期内，发行人生产人员人均工时呈先增加后减少的趋势，外
购劳务人员的人均工时呈逐年增加的趋势，主要系：2019 年，随着业务规模的
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                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
增长，公司生产人员和外购劳务人员的人均工时均有所增长；2020 年受上半年
疫情影响，部分项目停工导致发行人生产人员生产工时较上年同期有所下降，而
恢复生产后，发行人为了弥补停工影响的项目进度，加之自有生产人员产能有限，
通过增加外购劳务完成所致，使得外购劳务工时有所增加。
       3、销售模式
    报告期内，公司主要通过招投标方式和商务谈判方式实现销售。
    通过招投标方式承接的项目，公司需要同时准备技术标书和商务标书，就生
产过程中的工艺选用和环保安全要求与客户沟通技术方案，在技术方案和商务条
款均中标的情况下，与客户签订销售合同。
    通过商务谈判承接的项目，公司通过技术资料介绍、案例展示等方式向目标
客户进行推介，并针对客户的工艺需求进行分析，设计整体污染治理解决方案，
与客户就方案设计、材料选用、工期、价格等事项进行商务谈判，协商一致后签
订合同并执行。
    公司产品及服务的定价政策以预计成本为基础，综合考虑客户的行业地位、
项目规模、产品性能、合作期限、市场策略等多方面因素与客户进行谈判或者参
与投标确定最终价格。
    （1）报告期内发行人的招投标情况
    ①报告期内招投标、非招投标模式下各自的收入金额及占比
    报告期各期，发行人招投标、非招投标模式下各自的收入金额及占比情况如
下：
                                                                          单位：万元、%
                         2020 年度                 2019 年度               2018 年度
       项目
                      金额       占比           金额       占比         金额       占比
  招投标模式         22,847.67        34.22   20,264.19        27.61   16,799.98       24.56
 非招投标模式        43,923.81        65.78   53,122.54        72.39   51,598.53       75.44
 主营业务收入        66,771.48       100.00   73,386.73    100.00      68,398.51   100.00
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                1）发行人对发行人对招投标模式下的主要客户销售情况
                A、2018 年度
                                                                                 单位：万元、%
                                                 招投标项目情况
序号                 客户名称                                                      最终用户
                                               销售收入       毛利率
    1         南通建工集团股份有限公司           4,063.63       26.54     南通苏民新能源科技有限公司
    2      河南济源钢铁（集团）有限公司          2,640.46       28.36    河南济源钢铁（集团）有限公司
    3      东方日升（常州）新能源有限公司        1,777.78       35.94   东方日升（常州）新能源有限公司
    4      阜宁苏民绿色能源科技有限公司          1,673.08       29.25    阜宁苏民绿色能源科技有限公司
                    合计                        10,154.94       29.11                 /
               注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。
                B、2019 年度
                                                                                 单位：万元、%
                                                  招投标项目情况
序号                   客户名称                                                   最终用户
                                                 销售收入     毛利率
    1           张家港宏昌钢板有限公司             9,270.26     20.03      张家港宏昌钢板有限公司
    2     中铁十二局集团建筑安装工程有限公司       2,920.35     33.08    陕西隆基乐叶光伏科技有限公司
    3       东方日升（常州）新能源有限公司         2,148.62     35.94   东方日升（常州）新能源有限公司
                      合计                        14,339.23     25.07                 /
               注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。
                C、2020 年度
                                                                                 单位：万元、%
序                                                招投标项目情况
                     客户名称                                                      最终用户
号                                               销售收入     毛利率
               张家港宏昌钢板有限公司                                       张家港宏昌钢板有限公司
1                                                  6,778.89     16.90
            张家港扬子江冷轧板有限公司                                    张家港扬子江冷轧板有限公司
           盐城阿特斯阳光能源科技有限公司                               盐城阿特斯阳光能源科技有限公司
2                                                  5,179.40     32.96
           阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司                               阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司
               中建材国际装备有限公司                                      登封中联登电水泥有限公司
3                                                  2,545.08     32.50
        中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司                            中建材浚鑫（桐城）科技有限公司
4           中国建筑第二工程局有限公司             2,168.14     20.56     平煤隆基新能源科技有限公司
                                                 1-1-182
                                                   苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序                                             招投标项目情况
                      客户名称                                                  最终用户
号                                            销售收入     毛利率
                     合计                      16,671.51     24.75                   /
               注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。
                D、招投标获客模式下的主要客户的收入、毛利率变动原因
                报告期各期，发行人对招投标主要客户的销售收入分别为10,154.94万元、
            14,339.23万元、16,671.51万元，发行人对招投标主要客户的销售收入呈逐年上升
            的趋势。报告期内，发行人未从事依据《中华人民共和国招标投标法》第三条规
            定的必须进行招标的工程建设业务，部分国企、上市公司及其子公司、大型民营
            企业及其子公司自行履行了招投标程序。随着完成项目数量的增加以及整体项目
            规模的扩大，发行人的招投标销售收入也有所增长。
                报告期各期，发行人对招投标主要客户销售的毛利率分别为 29.11%、
            25.07%、24.75%，整体呈下降趋势，主要系 2019 年、2020 年公司招投标主要客
            户之一沙钢集团子公司宏昌钢板毛利率较低且逐年下降拉低了招投标模式下的
            整体毛利率所致。
                2）对发行人对商务谈判模式下的主要客户销售情况
                A、2018 年
                                                                              单位：万元、%
                                             商务谈判项目情况
     序号               客户名称                                               最终用户
                                             销售金额      毛利率
      1         南昌市茂吉贸易有限公司        21,295.21      29.41         欧菲光及其子公司
      2          南昌文和贸易有限公司          5,411.44      23.94         欧菲光及其子公司
      3             REC Solar Pte.Ltd.         4,897.02      46.43         REC Solar Pte.Ltd.
      4        南昌市东弘建筑材料有限公司      4,645.83      26.79         欧菲光及其子公司
              赣州市博士家居新材料有限公司                           赣州市博士家居新材料有限公司
                广东巴德士化工有限公司                                  广东巴德士化工有限公司
      5        中山巴德士科技材料有限公司      2,960.25      44.67    中山巴德士科技材料有限公司
               四川巴德士新材料有限公司                                四川巴德士新材料有限公司
                 广东花王涂料有限公司                                    广东花王涂料有限公司
                                               1-1-183
                                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                 商务谈判项目情况
 序号                   客户名称                                                         最终用户
                                                 销售金额       毛利率
                 山东巴德士化工有限公司                                           山东巴德士化工有限公司
              上海巴德士化工新材料有限公司                                     上海巴德士化工新材料有限公司
         6     江西展宇新能源股份有限公司          1,499.21          30.59      江西展宇新能源股份有限公司
                      合计                        40,708.96          31.59                    /
                注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。
                 B、2019 年
                                                                                        单位：万元、%
                                             商务谈判项目情况
序号                  客户名称                                                        最终用户
                                             销售金额      毛利率
                                                                      欧菲光及其子公司、兆驰股份及其子公司、
     1          南昌市茂吉贸易有限公司        24,403.13      26.96
                                                                         国家电投集团新能源科技有限公司
     2           龙海建设集团有限公司          6,194.69      23.92            金寨嘉悦新能源科技有限公司
             中国电子系统工程第二建设有限                             海宁正泰新能源科技有限公司、无锡日托
                         公司                                                      光伏科技有限公司
     3       中国电子系统工程第四建设有限      3,281.67      20.12
                                                                                 兆驰股份及其子公司
                         公司
               中国电子系统技术有限公司                                       徐州鑫晶半导体科技有限公司
     4        宁波德伟州立进出口有限公司       2,831.86      38.91       阿特斯阳光电力（泰国）有限公司
             晶科能源科技（海宁）有限公司                                    晶科能源科技（海宁）有限公司
                   晶科能源有限公司                                                晶科能源有限公司
                 浙江晶科能源有限公司                                            浙江晶科能源有限公司
     5                                         2,491.77      20.76
                 四川晶科能源有限公司                                            四川晶科能源有限公司
             JINKO SOLAR TECHNOLOGY                                          JINKO SOLAR TECHNOLOGY
                      SDN.BHD.                                                        SDN.BHD.
     6          中建材国际装备有限公司         2,307.05      35.62             湖州槐坎南方水泥有限公司
     7          江苏安博威贸易有限公司         1,715.04      31.90       阿特斯阳光电力（泰国）有限公司
                     合计                     43,225.21      27.09                        /
                注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。
                 C、2020 年度
                                                                                        单位：万元、%
序                 客户名称                 商务谈判项目情况                          最终用户
                                                   1-1-184
                                                  苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
号                                   销售金额     毛利率
                                                           盐城阿特斯阳光能源科技有限公司、宿迁阿
                                                           特斯阳光能源科技有限公司、盐城大丰阿特
       江苏源一工程科技有限公司
1                                      9,903.72    37.67   斯阳光电力科技有限公司、嘉兴阿特斯光伏
                                                                       技术有限公司
        江苏安博威贸易有限公司                                  阿特斯阳光电力(泰国)有限公司
2       江苏龙恒新能源有限公司         7,358.41    38.10          江苏龙恒新能源有限公司
3        龙海建设集团有限公司          6,637.17    28.80       阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司
4      江苏鑫齐物资贸易有限公司        5,309.73    26.42          江苏龙恒新能源有限公司
5    陕西建工第一建设集团有限公司      2,254.80    34.61        陕西隆基乐叶光伏科技有限公司
       上饶市弘业新能源有限公司                                  上饶市弘业新能源有限公司
6                                      1,669.91    47.01
      上饶捷泰新能源科技有限公司                                 上饶捷泰新能源科技有限公司
               合计                   33,133.74    34.45                     /
            注：发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。
            D、商务谈判获客模式下的主要客户的收入、毛利率变动原因
            报告期各期，发行人对商务谈判主要客户的销售收入分别为40,708.96万元、
       43,225.21万元、33,133.74万元。报告期内，发行人对商务谈判主要客户的销售收
       入呈波动趋势，主要与项目的投资规划、更新改造进度、项目周期以及客户、最
       终使用方的采购方式有关。
            报告期各期，发行人对商务谈判主要客户销售的毛利率分别为31.59%、
       27.09%、34.45%，呈先降后升趋势，与公司主营业务综合毛利率变动趋势一致。
       2019年，为进一步巩固市场份额和积累客户，发行人在与客户谈判过程中牺牲了
       一部分毛利，导致毛利率较2018年有所下降；2020年，受益于下游光伏行业的扩
       产潮以及发行人在光伏行业的品牌优势，发行人适当提高设备报价或优先承接毛
       利率较高的项目，使得制程污染防控设备毛利率有所上升。
            3）同一客户获客方式包含招投标和商务谈判或获客方式发生变更的原因分
       析
            报告期内，同一客户获客方式包含招投标和商务谈判主要系部分客户对于规
       模较小的改造项目、单体设备及配件等采购，基于前期的合作基础，与发行人商
                                             1-1-185
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
务谈判后直接从发行人处采购。
    以宏昌钢板为例，宏昌钢板 2017 年、2020 年向发行人采购脱硫除尘系统设
备，项目规模较大，宏昌钢板执行了招投标程序；2019 年，宏昌钢板因脱硫系
统检修向发行人采购环保设备，由于该项目规模较小，基于过往合作经验，宏昌
钢板与发行人商务谈判后直接签订合同。
    ②主要客户招标的具体模式、程序、招标主体层级、签约主体范围及报告期
内的变化情况，是否存在内部邀请招标
    1）主要客户招标的具体模式、程序
    报告期内，公司客户的招投标模式包括公开招标和邀请招标。公开招标是指
招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指招
标人以招标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。发行人主要客户招
标具体程序如下：
    A、发布项目信息
    对于公开招标项目，客户委托招标代理机构在各地方公共资源交易中心、招
投标网站或各地方政府采购网发布公开招标信息，供应商向招标代理机构购买招
标文件以获得项目的具体信息。
    对于邀请招标项目，客户委托招标代理机构或自行向三个或三个以上符合资
格条件的供应商发送投标邀请书、或者通过邮件、电话等形式邀请三个或三个以
上符合资格条件的供应商发出投标邀请，供应商在收到投标邀请后向招标代理机
构或客户购买招标文件以获得项目的具体信息。
    B、发行人递交投标文件，组织开标和评标
    发行人在购买招标文件后开始组织投标文件的编制，并在规定时间完成投标
文件的递交，一般在投标文件递交当天或招标要求的规定时间组织开标和评标。
开标环节主要是对投标文件的密封性、是否递交投标保证金（若有）、资料是否
齐全等问题进行初步审查，并公开唱价。
                                1-1-186
                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    评标环节主要为对供应商的资格进行资格审查，针对满足资格审查的供应商
的投标文件，再根据评标细则对投标文件进行评审，并根据评标指标对供应商进
行打分。公开招标的评标环节由评标委员会开展，评标委员会的组成人数一般为
5 人以上的单数，按国家规定，从专家库中随机抽取。评标委员会按照综合得分
情况对供应商进行排序，最终综合选择得分由高到低排序前三名的投标人作为中
标候选人并向招标人推荐，综合得分最高的供应商为第一中标候选人，依次类推。
邀请招标一般不公开唱标，且多数采用最低价中标办法，即根据满足谈判文件需
求且最后报价最低的原则评定，推荐成交候选人排名，由采购人确定预成交供应
商，但也有采用综合评标办法的情况。评标结束后，对于公开招标项目，招标代
理机构按照相关规定在指定网站上发布中标结果公告；对于邀请招标项目，招标
人通过邮件、电话、通知书等形式通知发行人中标情况。
    C、与中标人进行合同签署
    对于公开招标项目，中标结果公示期结束后，确定项目的中标供应商，招标
机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商收到中标通知书后双方开始进行
合同谈判，并组织合同签署。
    对于邀请招标项目，发行人得到中标消息后与客户开始进行合同谈判，并组
织合同签署。
    2）招标主体层级、签约主体范围及报告期内的变化情况
    报告期内，发行人参与投标主要包括以下几种模式：
    A、业主方自行组织招投标，发行人参与投标，中标后与业主方签订合同，
在该模式下，招标主体与签约主体是一致的；
    B、由项目总包方或承建方组织招投标，发行人参与投标，中标后与总包方
或承建方签订合同，在该模式下，招标主体与签约主体是一致的；
    C、由业主方的母公司组织招投标，发行人参与投标，中标后与业主方签订
合同，在该模式下，签约主体为招标主体的子公司。
                                1-1-187
                                                  苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    报告期内，招标主体层级、签约主体范围主要包括上述三种模式，未发生变
化。
    3）是否存在内部邀请招标
    报告期内，发行人未从事依据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的
必须进行招标的工程建设业务，不存在依据招投标相关法律法规需强制履行投标
程序的业务。
    报告期内，发行人招投标方式存在邀请招标。主要系部分国有企业、上市公
司及其子公司、大型民营企业及其子公司出于审计、稽核等内部要求而履行邀请
招标程序。
    （2）发行人中标率情况
    报告期各期，发行人中标情况统计如下：
         年度               发行人投标数量          发行人中标数量        发行人中标率
       2020 年度                           133                       46           34.59%
       2019 年度                           117                       58           49.57%
       2018 年度                             83                      36           43.37%
    报告期内，发行人一共参与了333个项目的招标，中标数量为140个，中标率
为42.04%。由于大部分招投标项目并未公开投标单位及开标情况，且主要竞争对
手均未完整披露报告期内参与投标的项目数量及中标数量，公司无法统计竞争对
手的中标率。为进行对比，此处将发行人的中标率与其他公开披露了中标情况的
环保行业上市公司的中标率进行对比。具体情况如下：
          公司名称                                   主营业务                    中标率
路德环境科技股份有限公司        河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃
                注1                                                              61.54%
（688156.SH）                   物的处理
上海复洁环保科技股份有限        低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化
                      注2                                                        47.73%
公司（688335.SH）               技术装备
金科环境股份有限公司            提供水处理技术解决方案、运营服务、污废水
                注3                                                              48.10%
（688466.SH）                   资源化产品生产与销售
浙江德创环保科技股份有限        脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂、湿式静
                      注4                                                        42.16%
公司（603177.SH）               电除尘器等
                                           1-1-188
                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
平均                          -                                            49.88%
                              制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、
发行人                                                                     42.04%
                              生产和销售
    注 1：中标率为 2017 年-2019 年整体中标率，来源于《路德环境科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》；
    注 2：中标率为 2017 年-2019 年整体中标率，资料来源于《关于上海复洁环保科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件第二轮审核问询函的回复》；
    注 3：中标率为 2017 年-2019 年整体中标率，资料来源于《金科环境股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市招股说明书》；
    注 4：中标率为 2013 年-2016 年 1-6 月脱硫设备、除尘设备、烟气治理工程整体中标率，
资料来源于《浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
       综上，发行人中标率与其他环保行业公司相比不存在较大差异。
       （3）报告期内不存在应履行而未履行招投标程序的情形，不存在违法违规
行为
       招投标相关的现行有效的法律法规主要条款如下：
 序号       法规       条款                            条文
                              在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘
                              察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材
                              料等的采购，必须进行招标：
                              （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众
                              安全的项目；
                       第三条 （二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；
                              （三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
          《中华人民
                              前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部
   1      共和国招标
                              门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。
           投标法》
                              法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定
                              的，依照其规定。
                              招标分为公开招标和邀请招标。
                              公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人
                       第十条 或者其他组织投标。
                              邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人
                              或者其他组织投标。
                              招标投标法第三条所称工程建设项目，是指工程以及与工程
          《中华人民
                              建设有关的货物、服务。
          共和国招标
   2                   第二条 前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、
          投标法实施
                              改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建
           条例》
                              设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实
                                       1-1-189
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
 序号      法规        条款                             条文
                               现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有
                               关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。
                               政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用
                      第二条 财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限
         《中华人民            额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  3      共和国政府            政府采购采用以下方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；
          采购法》    第二十 （三）竞争性谈判；（四）单一来源采购；（五）询价；（六）
                       六条    国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招
                               标应作为政府采购的主要采购方式。
                               为了确定必须招标的工程项目，规范招标投标活动，提高工
                      第一条 作效率、降低企业成本、预防腐败，根据《中华人民共和国
                               招标投标法》第三条的规定，制定本规定。
                               全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：
                               （一）使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投
                      第二条 资额 10%以上的项目；
                               （二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者
                               主导地位的项目。
                               使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：
                               （一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助
                      第三条
                               资金的项目；
                               （二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。
         必须招标的            不属于本规定第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公
  4      工程项目规            用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的
                      第四条
            定                 具体范围由国务院发展改革部门会同国务院有关部门按照确
                               有必要、严格限定的原则制订，报国务院批准。
                               本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、
                               施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购
                               达到下列标准之一的，必须招标：
                               （一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；
                               （二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200
                      第五条 万元人民币以上；
                               （三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在
                               100 万元人民币以上。
                               同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与
                               工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计
                               达到前款规定标准的，必须招标。
      根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》
以及《必须招标的工程项目规定》，境内实施的符合条件的特定工程建设项目及
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
该等项目相关的货物及服务的采购应履行招投标程序。
    公司的主营业务为制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销
售。公司在报告期内签署的合同、订单显示，报告期内公司未从事《中华人民共
和国招投标法》第三条规定的必须进行招标的工程建设业务，不属于《中华人民
共和国招标投标法》规定的强制性招投标类业务，不存在应通过招投标方式获取
订单而未严格履行招投标程序的情形。
    发行人报告期内承揽的业务均非上述法律法规规定必须履行招投标的项目。
发行人承揽业务的方式主要为商务谈判，且发行人依据客户要求需要履行招投标
程序的，均履行了招投标程序。报告期内，发行人及其子公司在承揽业务过程中
不存在依据相关法律、法规规定应当履行招投标程序而未履行招投标程序的情
形，不存在违法违规行为。
    （4）发行人是否存在对中标项目的分包、转包或联合竞标的情况
    报告期内，发行人对环保工程服务业务的部分劳务作业进行了分包，具体合
同金额、分包金额、分包商以及分包商的资质情况参见本招股意向书“第六节 业
务和技术/五、公司业务经营许可情况/（一）生产经营许可”。
    除前述情况外，发行人不存在对环保工程服务中标项目进行分包、转包或联
合竞标的情形。
    4、采用目前经营模式的原因及未来变化趋势
    公司采用目前的经营模式是基于市场环境、客户需求、产品结构等因素，在
长期经营实践中逐步建立并不断完善的，符合行业发展特点及公司业务现状。
    报告期内，影响公司经营模式的市场供求状况、行业竞争状况、技术发展水
平、公司发展战略、公司内部资源条件和实施状况等关键因素未发生重大变化，
公司的经营模式在报告期内也未发生重大变化，且在可预见的未来无发生重大变
化的预期。
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                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
（五）主营业务发展历程
    公司自成立以来，主营业务发展历程如下：
    第一阶段：2005 年-2008 年，系公司技术积累和业务初创期。
    这一阶段，公司主要聚焦于处理酸碱废气，围绕废气处理设备的研发、生产
和销售开展业务，客户集中在精密电子、橡胶、半导体、光伏等行业。该时期，
因苏州及周边地区外资企业较多，形成了泛半导体行业的产业集群，周边企业处
理制程污染和酸碱废气的需求较多，公司立足于苏州，不断探索制程污染防控领
域的业务机会，坚持自主研发酸碱废气处理技术，培养核心技术团队，开拓了多
家泛半导体行业客户，积累了行业经验与信誉，为后续的发展壮大打下了坚实的
基础。在这一阶段，公司的代表客户有横滨轮胎、世宗半导体、无锡尚德、正泰
太阳能等。
    第二阶段：2009 年-2012 年，系公司技术突破期和业务成长期。
    这一阶段，公司通过初创期的技术积累，围绕制程污染防控处理，不断加强
对新技术的研发和转化，开始为客户提供工业污染治理的整体解决方案。在这一
阶段，公司敏锐地把握住国家发展泛半导体产业的决心和对环保产业的重视，将
业务重点聚焦于光伏产业，并抓住光伏产业高速发展的契机，公司逐步建立起在
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                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
光伏行业的市场优势，盈利能力和行业地位显著提升。在这一阶段，公司代表客
户有协鑫集团、天合光能、英利集团、晶澳太阳能、向日葵等光伏知名企业。
    第三阶段：2013-2015 年，系公司技术成熟和产业延伸期。
    这一阶段，随着国家相继制定和出台多项环保政策和措施，在大气、水、土
壤的综合防治方面提出新的任务，公司紧紧围绕市场需求和国家产业政策，业务
领域不断延伸和拓展。该阶段公司经受住下游光伏行业剧烈波动的严峻考验，逐
步建立了可服务多个下游行业的业务体系，持续盈利能力稳步提升。
    公司凭借在光伏行业积累的技术优势和丰富经验，开始向光电显示、汽车制
造、精细化工等精密制造业拓展业务，巩固和夯实制程污染防控领域的市场地位；
同时，公司依托自主研发的 NOx 处理技术、污染协同处理技术等核心技术，加
大在钢铁冶金、水泥建材等末端污染治理市场的开拓力度，进一步优化客户结构
与业务结构。这一阶段，公司业务呈现客户行业多元化的特点，多行业服务能力
大幅提升，代表客户有欧菲光、晶科能源、巴德士、长城汽车、台泥水泥、华润
协鑫等。
    第四阶段：2016 年-至今，系公司快速发展期。
    这一阶段，公司依托多行业战略布局并借助资本市场力量开始进入快速发展
期，逐步做大做强。2016 年 1 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，引
入投资者和充实公司资本金；2016 年 8 月，公司自主研发的环保设备远程在线
监测系统投产运行，公司开始进入远程在线监测业务领域；2016 年 12 月，公司
新设生产中心，提升了制造能力；2018 年 9 月，完成收购顺泽环境和设立顺泽
检测，进军第三方检测业务领域。这一阶段，公司围绕环境污染治理业务，逐步
实现了产品服务链的延伸，能够为客户提供先进环保治理装备开发、制造与整体
解决方案，成为国内专业化程度较高的环保企业之一。
（六）主要产品工艺流程
    1、制程污染防控设备
    公司生产的制程污染防控设备主要包括酸碱废气处理设备、氮氧化物处理设
                                1-1-193
                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
备、特气危气处理设备、有机废气处理设备、粉尘处理设备、废水处理设备、纯
水处理设备和 CDS 处理设备等，是制程污染防控领域的关键设备，主要应用在
泛半导体、精细化工和汽车制造等需要对生产工艺流程进行制程污染控制的精密
制造业。
    以光伏电池片制造为例，公司产品的工艺应用流程图如下：
    以汽车制造为例，公司产品的工艺应用流程图如下：
    2、末端污染治理设备
    公司生产的末端污染治理设备主要包括脱硫脱硝一体化设备、氮氧化物处理
设备、硫化物处理设备、粉尘处理设备等，是末端污染治理领域的关键设备，主
                                1-1-194
                                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
   要应用在对工业污染防控需求量大的钢铁冶金、水泥建材等重工业企业。
           以钢铁冶金行业为例，公司产品的工艺应用流程图如下：
           3、两类设备处理同类污染物在处理技术、处理流程、设备工艺等方面的对
   比
           发行人产品主要应用于制程污染防控领域和末端污染治理领域。在制程污染
   防控领域，以泛半导体行业客户为例，需要处理的污染物主要包括 NOx、酸碱
   废气、特气危气、VOCs 和粉尘等；在末端污染治理领域，以钢铁冶金行业客户
   为例，需要处理的污染物主要包括 NOx、SOx 和粉尘等；在以上两个不同行业
   产生的同类污染物主要为 NOx、粉尘。
           发行人对于在泛半导体行业和钢铁冶金行业产生的同类污染物 NOx、粉尘
   在处理技术、处理流程、设备工艺等方面的对比情况如下：
                                        NOx                                  粉尘
        项目
                            泛半导体             钢铁冶金         泛半导体          钢铁冶金
               相同点           均使用公司 LCR 技术                  技术原理基本一致
                           LCR 技术所采用的催化剂配方不同              技术路线不同
处理技术                NOx 初始浓度较高， NOx 初始浓度较       主要有布袋除    主要有电除尘
               不同点
                        排放要求相对较高， 低，排放要求相对     尘技术、滤筒    技术、布袋除
                        常温下进行处理，故   低，中高温下进行   除尘技术等技    尘技术、电袋
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                                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                          NOx                                       粉尘
       项目
                             泛半导体                钢铁冶金            泛半导体          钢铁冶金
                       催化剂配方不同            处理，故催化剂配   术路线               除尘技术等技
                                                 方不同                                  术路线
              相同点                        无                                      无
                                                                    与制程工艺主
                       与制程工艺主体设
                                                                    体设备紧密连         收集到生产环
处理流程               备紧密连接，同步进        收集到生产环节末
              不同点                                                接，同步进行         节末端集中处
                       行污染物收集、处理        端集中处理、排放
                                                                    污染物收集、         理、排放
                       及排放
                                                                    处理及排放
              相同点                        无                                      无
                       采用多级处理设备          采用一体化设备工                        采用一体化设
设备工艺                                                            增加了防爆工
              不同点   工艺，加强反应时          艺，便于集中、大                        备工艺以集
                                                                    艺
                       间，提高处理效率          量处理                                  中、大量处理
   （七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
           公司的主营业务属于专用设备制造业，不属于重污染企业。公司在研发、设
   计、行政管理等办公环节产生的垃圾及写字楼生活污水，通过城市垃圾处理系统
   及生活污水排放系统处理。
           宁国环创作为公司主要生产基地，生产制造环节产生的污染物较少，环保设
   施运行情况良好，相关建设项目均取得了当地环保部门环境影响评价的批复。
           1、报告期内，发行人的主要污染物排放情况如下：
    主要
               污染物构成        排放标准                       排放量                     排放情况
   污染物
                                                    铣边废气的粒径较大，大部分颗
                                                    粒物在重力作用沉降，产生的废
                                                    气量很少，以无组织形式外排。
               铣边废气、                           金属焊接烟尘产生量为 0.036t/a，
                             符合《环境空气质
               金属焊接废                           焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理
  大气污染                       量标准》
               气、PP 板焊                          器收集处理后排放。                     达标排放
     物                      （GB3095-2012）
               接废气，喷                           PP 板焊接废气产生量为 0.018t/a，
                                中二级标准
                 漆废气                             PP 板焊接废气经集气罩收集后，
                                                    通过 UV 光解+活性炭吸附处理后
                                                    15 米高排气筒外排。
                                                    喷漆过程中会产 VOCs 和颗粒物，
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         主要
                    污染物构成       排放标准                       排放量              排放情况
        污染物
                                                       喷漆房过滤棉+光催化氧化净化
                                                       器+活性炭吸附处理后，由 15m 排
                                                       气筒排放。
                                 符合《地表水环境
                                     质量标准》
    水污染物         生活污水                          生活污水排入污水厂集中处理。     达标排放
                                 （GB3838-2002）
                                 Ⅲ类水体功能要求
                    边角料等一   （1）一般固废执行     生产制作过程中，会产生 PP 边角   收集后出
                      般固废     《一般工业固体废      料和钢板边角料。                       售
                                 物贮存、处置污染      废活性炭：在处理 PP 板焊接废气
                                  控制标准（修改       与喷漆废气时使用活性炭吸附，
                    废活性炭、                                                          收集后委
                                        版）》         会产生废活性炭
                    废过滤棉等                                                          托有资质
                                 （GB18599-2001） 废过滤棉：喷漆房先通过过滤棉
                     危险固废                                                           单位处置
                                 及 2013 年修改单      过滤部分漆雾，过滤棉每月更换
                                 （环境保护部公告      产生废过滤棉。
    固体废弃                     2013 年第 36 号）。
          物                     （2）危险固废执行
                                 《危险废物贮存污
                                 染控制标准（修改
                                                                                        收集后由
                                        版）》
                     生活垃圾                          生活垃圾产生量约为 48t/a。       环卫部门
                                 （GB18597-2001）
                                                                                        统一清运
                                 及 2013 年修改单
                                 （环境保护部公告
                                        2013
                                   年第 36 号）
                                 满足《声环境质量
                                       标准》          昼间厂界噪声影响值≤65dB(A)。
         噪声        设备噪声                                                           达标排放
                                 （GB3096-2008）       夜间厂界噪声影响值≤55dB(A)。
                                    中三类标准
               2、公司主要环保设施的处置能力如下表所示：
          污染物                           环保设施                          处理能力              运行情况
                                                                     化粪池体积：共 3 个：1
                           经化粪池预处理，通过市政管网排入工业                                正常运行、
         水污染物                                                    个 4m3；1 个 6.72m3；1
                           园区污水处理厂处理。                                                    同步运转
                                                                     个 5.76m3。
                           喷漆过程产生的漆雾废气通过过滤棉过滤
                                                                     排气系统最大引风量为
 大气     铁工车间油漆房 后与晾干过程中挥发出的 VOCs 一同进入                                  正常运行、
                                                                     60000m/h，有机废气净化
污染物           废气      一套光催化氧化净化器+活性炭吸附处                                       同步运转
                                                                     效率 90%。
                           理，最终经引风机由 1 根 15 米高排气筒外
                                                  1-1-197
                                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
         污染物                          环保设施                            处理能力              运行情况
                          排。
                                                                   排气系统最大引风量为
                          经集气罩收集后，通过活性炭吸附处理后                                    正常运行、
          PP 板焊接废气                                        20000m/h，收集效率为
                          15 米高排气筒外排，车间同时加强通风。                                    同步运转
                                                               90%。
            食堂油烟      油烟净化器 2 台，油烟机收集处理后排放                 /                  正常运行
                                                                   产生的噪声经过减震、厂
                          该项目噪声主要来自于切割机、剪板机等 房隔声及距离衰减后，昼
          噪声            设 备 运 行 产 生 的 噪 声 ， 噪 声 级 在 间 厂 界 噪 声 影 响 值 正常运行
                          60~85dB(A)之间。                         ≤65dB(A)。夜间不产生噪
                                                                   音。
                          废活性炭、废过滤棉等收集后暂时存放于
            危险废物      相对应的危险废物专区，定期由有资质的 一 般 固 废 暂 存 间 面 积 ：
 固体                     危废处理单位运走处理。                   17.82m2
                                                                                                   正常运行
废弃物                    边角料等一般固废临时堆放在一般固废专 危 险 废 物 暂 存 间 面 积 ：
           一般工业废物
                          区，最终出售给专门回收利用单位。         98.4m2
            生活垃圾      由区域环卫部门定期清运
            3、报告期各年环保投入和相关费用支出情况
            公司的主营业务属于专用设备制造业，不属于重污染企业。其业务及工艺均
        不属于重污染行业范畴，各年度主要污染物种类简单，排放量小，对周边环境的
        整体影响程度较小。报告期内，发行人的环保投入及采取的环保措施能够确保发
        行人生产经营中的污染物通过处置后达标排放，环保投入与排污量匹配。发行人
        各年环保投入和相关费用支出情况具体如下：
                                                                                           单位：元
                   项目                     2020 年度           2019 年                 2018 年
         环保投入（固定资产投入）                         -       193,162.90               68,378.64
             环保相关费用支出                  177,711.12          84,823.29              50,148.82
                   合计                        177,711.12         277,986.19             118,527.46
            报告期内，发行人环保投入和相关费用支出存在一定波动，主要原因：一是
        由于 2019 年发行人在新建研发中心过程中进行了相关支出；二是 2019 年宁国环
        创生产中增加生产工艺环节，故新建配套的环保处理设备。
            综上，报告期内发行人环保设施正常使用，污染物排放量符合规定，相关设
                                                1-1-198
                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
备处理能力可以满足发行人的生产需求；发行人环保支出与发行人实际生产经营
情况匹配。
    报告期内，公司的生产经营活动严格执行国家环境保护法律、行政法规的规
定，未发生违反国家环境保护法律、行政法规的情形，未受过主管部门的行政处
罚。
（八）发行人安全生产情况
    自报告期期初至本招股意向书签署之日，发行人及其子公司不存在影响发行
人生产经营的安全隐患，亦未发生重大安全生产事故。
    发行人主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售。
发行人及其生产子公司建立本单位的安全生产责任制度，详细规定了安全生产目
标管理制度、安全生产责任制管理制度、各部门安全生产责任制、安全投入保障
管理制度、安全生产的法律法规的管理制度、安全管理制度的修订制度、安全生
产检查制度、安全教育培训制度、安全生产例会制度、安全生产奖励和责任追究
制度、劳动防护用品管理制度、电气安全管理制度、仓库安全管理制度、生产设
备安全管理制度、施工和检维修安全管理制度、生产设备设施验收和拆除、报废
的管理制度、特种设备安全管理制度、特种作业人员安全管理制度、安全防护设
备管理制度、安全生产相关文件和档案管理制度、工伤保险管理制度、事故管理
制度、消防管理制度、危险物品安全管理制度、事故隐患整改制度、使用危险化
学品的安全管理制度、废弃物处理安全管理制度、安全绩效考核制度、危险源安
全管理制度、“三违”行为的管理制度、建设项目安全“三同时”管理制度、相
关方安全管理规定、自评管理制度、变更管理制度、作业场所职业危害因素检测
管理制度等。
    报告期内，发行人的安全生产制度完善，发行人及其生产子公司的安全生产
设施均正常运行，运行情况良好。
                                 1-1-199
                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
二、公司所处行业的基本情况
（一）所处行业
    公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备，主要应用于制程
污染防控领域和末端污染治理领域，并最终应用在泛半导体、汽车制造、精细化
工、钢铁冶金和水泥建材等行业中，公司所处的行业为国家产业政策重点发展和
扶持的节能环保产业。
    根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属
于“专用设备制造业（分类代码：C35）”；根据国家统计局公布的《国民经济行
业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“环境保护专用设备制造（C3591）”。
（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
    1、行业主管部门、自律组织及监管体制
    目前，节能环保行业实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相
结合的监管体制。对公司所属行业影响较大的行业主管部门有：
    （1）国家发展和改革委员会
    国家发展和改革委员会是环保设备行业的宏观管理职能部门，主要通过研究
制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管
理职能，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资
源节约和综合利用规划及政策措施。
    （2）生态环境部
    生态环境部负责建立健全环境保护基本制度；负责全国环境污染防治的监督
管理，统一负责生态环境监测和执法工作，组织开展中央环境保护督察等；组织
编制环境功能区划分，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范；组织制定
主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污
染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况。
                                 1-1-200
                                           苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    （3）住房和城乡建设部
    住房和城乡建设部承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订
建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。
承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的国
家标准，制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准，对市政工程总承包企业
进行资质管理。对建设工程勘察、工程设计资质（包括环境工程专项资质）的统
一监督管理。大气污染防治、水污染治理的工程设计咨询与总承包业务归属于住
房和城乡建设部管理。
    （4）工业和信息化部
    工业和信息化部负责拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利
用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，
组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
    （5）中国环境保护产业协会
    中国环境保护产业协会是环保产业的自律组织，负责制定环境保护产业的行
规行约，建立行业自律性机制，维护行业整体利益；开展全国环保产业调查，环
境保护技术评价与验证，参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、
行业技术标准；组织实施环境保护产业领域的产品认证、技术评估、鉴定与推广。
中国环境保护产业协会下设脱硫脱硝委员会、废气净化委员会、袋式除尘委员会
及水污染治理委员会等。
    2、主要法律法规及产业政策
    （1）主要法律法规
                颁布
 施行时间                      法律法规                    主要相关内容
                单位
                                                国家鼓励和促进清洁生产。国务院和县
               全国人大   《中华人民共和国清    级以上地方人民政府，应当将清洁生产
2019 年 4 月
               常委会     洁生产促进法》（修订） 促进工作纳入国民经济和社会发展规
                                                划、年度计划以及环境保护、资源利用、
                                      1-1-201
                                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                    颁布
  施行时间                          法律法规                     主要相关内容
                    单位
                                                       产业发展、区域开发等规划。
                                                       直接向环境排放应税污染物的企业事
                                                       业单位和其他生产经营者应缴纳环境
                  全国人大    《中华人民共和国环
 2018 年 10 月                                         保护税；大气污染物、水污染物、固体
                   常委会     境保护税法》
                                                       废物和噪声均为应税污染物，由税务部
                                                       门征收环保税。
                                                       加强对大气污染的综合防治，建立大气
                                                       污染物排放总量控制和许可证制度，建
                  全国人大    《中华人民共和国大
 2018 年 10 月                                         立征收排污费制度；强调源头治理的重
                   常委会     气污染防治法》（修订）
                                                       要性，强化责任落实，推广信息公开化
                                                       的模式，加大对违法行为的惩处力度。
                  全国人大    《中华人民共和国循       促进循环经济发展，提高资源利用效
 2018 年 10 月
                   常委会     环经济促进法》           率，保护改善环境，实现可持续发展
                                                       制订了国家水污染防治的标准和规划，
                                                       制定了水污染的防治措施，加强对各类
                  全国人大    《中华人民共和国水
 2018 年 1 月                                          污染物排放的控制，保障饮用水安全，
                   常委会     污染防治法》（修订）
                                                       明确了水污染事故的处置和相关主体
                                                       的法律责任。
                                                       明确了环境保护的监督管理体系，保护
                  全国人大    《中华人民共和国环       和改善生活环境与生态环境、防止污染
 2015 年 1 月
                   常务会     境保护法》               和其他公害、保障公众健康，推进生态
                                                       文明建设，促进经济社会可持续发展
      （2）主要产业政策
 发布时间        颁布单位      产业政策                       主要相关内容
                                               加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台
                                               （套）重大技术装备示范应用，加快提高环保产
                 中共中央
                             《关于构建现      业技术装备水平。做大做强龙头企业，培育一批
                 办公厅、
2020 年 3 月                 代环境治理体      专业化骨干企业，扶持一批专特优精中小企业。
                 国务院办
                             系的指导意见》 严格执行环境保护税法，促进企业降低大气污染
                   公厅
                                               物、水污染物排放浓度，提高固体废物综合利用
                                               率。
                                               到 2020 年，完善工业炉窑大气污染综合治理管
                                               理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及
                             《工业炉窑大
                   生态                        周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防
2019 年 7 月                 气污染综合治
                  环境部                       治重点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显
                               理方案》
                                               提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒
                                               物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等
                                             1-1-202
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
 发布时间      颁布单位     产业政策                       主要相关内容
                                            重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动
                                            环境空气质量持续改善和产业高质量发展。
                                            为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人
                                            民共和国大气污染防治法》，防治环境污染，改
                                            善环境质量，加强对 VOCs 无组织排放的控制和
                          《挥发性有机      管理，制定本标准。本标准规定了 VOCs 物料储
                 生态     物无组织排放      存无组织排放控制要求、VOCs 物料转移和输送
2019 年 4 月
               环境部     控制标准（GB      无组织排放控制要求、工艺过程 VOCs 无组织排
                          37822—2019）》 放控制要求、设备与管线组件 VOCs 泄漏控制要
                                            求、敞开液面 VOCs 无组织排放控制要求，以及
                                            VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求、企业
                                            厂区内及周边污染监控要求。
                                            贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民
                                            共和国大气污染防治法》，防治环境污染，改善
                                            环境质量，促进制药工业的技术进步和可持续发
                          《制药工业大
                                            展，制定本标准。本标准规定了制药工业大气污
                 生态     气污染物排放
2019 年 4 月                                染物排放控制要求、监测和监督管理要求。制药
               环境部       标准（GB
                                            工业企业或生产设施排放水污染物、恶臭污染
                          37823—2019）》
                                            物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准，
                                            产生固体废物的鉴别、处理和处置适用相应的国
                                            家固体废物污染控制标准。
                                            为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人
                                            民共和国大气污染防治法》，防治环境污染，改
                                            善环境质量，促进涂料、油墨及胶粘剂工业的技
                          《涂料、油墨及
                                            术进步和可持续发展，制定本标准。本标准规定
                          胶粘剂工业大
                 生态                       了涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放控制
2019 年 4 月              气污染物排放
               环境部                       要求、监测和监督管理要求。涂料、油墨及胶粘
                            标准（GB
                                            剂工业企业或生产设施排放水污染物、恶臭污染
                          37824—2019）》
                                            物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准，
                                            产生固体废物的鉴别、处理和处置适用相应的国
                                            家固体废物污染控制标准。
                                            全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低
                                            排放水平。推动现有钢铁企业超低排放改造，到
                          《关于推进实      2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取
                 生态
2019 年 4 月              施钢铁行业超      得明显进展，力争 60%左右产能完成改造，有序
               环境部
                          低排放的意见》 推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到
                                            2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基
                                            本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。
                                            壮大绿色环保产业。加快火电、钢铁行业超低排
                          《政府工作报
2019 年 3 月   国务院                       放改造，实施重污染行业达标排放改造。推进煤
                              告》
                                            炭清洁化利用，加快解决风、光、水电消纳问题。
                                         1-1-203
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
 发布时间       颁布单位     产业政策                       主要相关内容
                                            加大城市污水管网和处理设施建设力度。促进资
                                            源节约和循环利用，推广绿色建筑。改革完善环
                                            境经济政策，加快发展绿色金融，培育一批专业
                                            化环保骨干企业，提升绿色发展能力。
                                            坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境的
                                            前提下，进一步突出重点区域、行业和污染物，
                           《中共中央、国
                                            有效防范生态环境风险。加强产业转移承接过程
                 中共中    务院关于建立
                                            中的环境监管，防止跨区域污染转移。对于生态
2018 年 11 月   央、国务   更加有效的区
                                            功能重要、生态环境敏感脆弱区域，坚决贯彻保
                  院       域协调发展新
                                            护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是
                           机制的意见》
                                            发展生产力的政策导向，严禁不符合主体功能定
                                            位的各类开发活动。
                                            各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策
                           《中共中央、国 部署，生态文明建设和生态环境保护制度体系加
                           务院关于全面     快形成，全面节约资源有效推进，大气、水、土
                 中共中
                           加强生态环境     壤污染防治行动计划深入实施，生态系统保护和
2018 年 6 月    央、国务
                           保护坚决打好     修复重大工程进展顺利，核与辐射安全得到有效
                  院
                           污染防治攻坚     保障，生态文明建设成效显著，美丽中国建设迈
                           战的意见》       出重要步伐，我国成为全球生态文明建设的重要
                                            参与者、贡献者、引领者。
                                            到 2020 年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别
                           《打赢蓝天保     比 2015 年下降 15%以上；PM2.5 未达标地级及
2018 年 6 月     国务院    卫战三年行动     以上城市浓度比 2015 年下降 18%以上，地级及
                           计划》           以上城市空气质量优良天数比率达到 80%，重度
                                            及以上污染天数比率比 2015 年下降 25%以上。
                                            加快推进环保装备制造业发展，要求到 2020 年，主
                           《关于加快环     要技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争明显
                           保装备制造业     增强，培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有
2017 年 10 月    工信部
                           发展的指导意     示范引领作用的规范企业，打造千家“专精特新”
                           见》             中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产
                                            业集群，环保装备制造业产值达到 10,000 亿元。
                                            围绕加快实施污染防治行动计划，实现环境质量
                           《环境保护部
                                            改善，以环境污染治理“市场化、专业化、产业
                原环境保   关于推进环境
2017 年 8 月                                化”为导向，推动建立排污者付费、第三方治理
                  护部     污染第三方治
                                            与排污许可证制度有机结合的污染治理新机制
                           理的实施意见》
                                            的总体思路和目标制订。
                                            明确了“十三五”节能减排工作的主要目标和
                           《“十三五”     重点任务，对全国节能减排工作进行全面部署。
2016 年 12 月    国务院    节能减排综合     全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排
                           工作方案》       放总量分别控制在 2001 万吨、207 万吨、1580
                                            万吨、1574 万吨以内，比 2015 年分别下降 10%、
                                          1-1-204
                                              苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
 发布时间       颁布单位     产业政策                        主要相关内容
                                            10%、15%和 15%。全国挥发性有机物排放总量
                                            比 2015 年下降 10%以上。
                                            加快发展先进环保产业。大力推进实施水、大气、
                                            土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防
                                            治整体联动，海陆统筹深入推进主要污染物减
                           《“十三五”
                                            排，促进环保装备产业发展， 推动主要污染物
                           国家战略性新
2016 年 12 月    国务院                     监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保
                           兴产业发展规
                                            技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先
                           划》
                                            进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环
                                            保产业发展水平。到 2020 年，先进环保产业产
                                            值规模力争超过 2 万亿元。
                                            针对钢铁、建材、工业锅炉（石化、有色）提出
                           《“十三五”
                                            明确要求。如针对钢铁提出“未纳入淘汰计划的
2016 年 12 月    国务院    生态环境保护
                                            烧结机和球团生产设备全部实施全烟气脱硫”、
                           规划》
                                            针对水泥提出“水泥窑全部实施烟气脱硝”等。
                                            对“十三五”时期应对气候变化、推进低碳发展
                           《“十三五”     工作做出全面部署。到 2020 年，单位国内生产
2016 年 10 月    国务院    控制温室气体     总值二氧化碳排放比 2015 年下降 18%，碳排放
                           排放工作方案》 总量得到有效控制。非二氧化碳温室气体控排力
                                            度进一步加大。
                                            “十三五”期间，绿色环保产业产值年均增长要
                           《关于培育环
                发改委、                    达到 15%以上，到 2020 年，环保产业产值超过
                           境治理和生态
2016 年 9 月    原环境保                    2.8 万亿元；培育 50 家以上产值过百亿的环保企
                           保护市场主体
                  护部                      业，打造一批技术领先、管理精细、综合服务能
                           的意见》
                                            力强、品牌影响力大的国际化的环保公司。
                           《中华人民共
                           和国国民经济     加强大气污染治理，提高环境质量，提出对 SO2
2016 年 3 月     发改委    和社会发展第     和 NOx 继续实施总量控制，增加细颗粒物为约
                           十三个五年规     束性指标。
                           划纲要》
      3、行业主要法律法规及监管政策对发行人经营发展的影响
      随着国民环保意识逐步增强、国家对环境保护重视程度的不断提高，国家制
 定和修订了一系列环境保护法律法规、政策和规范性文件，对环保产业的发展起
 到了至关重要的积极作用。进入“十三五”以来，生态环境保护规划、节能减排
 综合方案、打好污染防治攻坚战等意见和措施的制定和实施，有力地促进了我国
 环保产业的发展壮大，包括公司在内的一批技术先进、机制灵活的市场化环保企
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业提供了良好的发展机会。
（三）行业发展概况
    1、公司所处环保行业的发展概况
    （1）环保行业处于快速发展时期，市场发展空间广
    近年来，受国家经济发展、环保政策导向、行业技术创新等因素影响，我国
环保行业整体发展迅速。“十八大”以来，党中央、国务院将环保产业列为战略
性新兴产业之一，法律法规、行业政策、行业标准相继出台，为环保行业的快速
发展提供了广阔的发展空间。
    《“十三五”规划纲要》提出要以提高环境质量为核心，以解决生态环境领
域突出问题为重点，加大生态环境保护力度。党的十九大提出要将污染防治攻坚
战作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，坚持全民共治、源头防治，持
续实施大气污染防治行动。2019 年 1 月，生态环境部召开全国生态环境保护工
作会议，要求全面落实生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，坚定不移打
好污染防治攻坚战。2019 年 3 月，国务院总理李克强在《政府工作报告》中提
出要壮大绿色环保产业，坚持源头治理，加快火电、钢铁行业超低排放改造，实
施重污染行业达标排放改造；调整优化能源结构，大力发展可再生能源；促进资
源节约集约和循环利用，改革完善环境经济政策，健全排污权交易制度，培育一
批专业化环保骨干企业，提升绿色发展能力。
    自 2013 年启动“大气十条”目标以来，全国环境保护财政支出总额不断增
加，体现了中央以及各地方政府对治理环境污染的决心和行动力，有力地促进了
环保行业的快速发展。
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
               2011-2019 年国家财政环境保护支出总（亿元）
数据来源：国家统计局
    随着国家环保相关法规政策的出台，环保行业发展方向和目标、重点任务和
重点领域进一步得到明确，进而扩大了行业市场需求。下游行业排放标准的不断
完善及排放标准的提高，推动下游行业增加环保设备投资或者进行环保设备升级
改造以提高处理效率，会促进各行业规范发展。下游行业的固定资产投资，会增
加本行业的市场需求，从而带来行业利润空间。
    （2）大气污染治理项目投资额快速增长
    2018 年 6 月，国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出“到 2020
年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比 2015 年下降 15%以上；PM2.5 未达标
地级及以上城市浓度比 2015 年下降 18%以上，地级及以上城市空气质量优良天
数比率达到 80%，重度及以上污染天数比率比 2015 年下降 25%以上”的目标。
2018 年 10 月，新修订的《大气污染防治法》提出要加强对大气污染的综合防治，
从源头开始抑制污染物的排放，提高污染排放标准，建立大气污染物排放总量控
制和许可证制度，加大对违法行为的惩处力度。在这一高标准、重任务的驱动下，
未来大气污染治理领域需求有望进一步提升。
    自 2011 年以来，随着大气污染日益严重，环保监管趋严，我国大气污染治理项
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                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
目投资额总体呈上升趋势，2011 年至 2017 年年均复合增长率达到了 13.24%。
                 2011-2017 年我国大气污染治理项目投资额
   数据来源：国家统计局
    （3）强劲市场需求带动环保专用设备制造业快速增长
    近年来，在我国高端制造业快速发展以及环保治理趋严的大环境下，环保专
用设备制造业整体保持快速增长趋势。《“十三五”规划纲要》提出培育市场服务
主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进
节能环保产业发展壮大；增强节能环保工程技术和设备制造能力，研发、示范、
推广一批节能环保先进技术装备。
    2017 年 10 月，工业和信息化部印发的《关于加快推进环保装备制造业发展
的指导意见》明确提出：到 2020 年，主要技术装备基本达到国际先进水平，国
际竞争明显增强，培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有示范引领作用的规
范企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的
产业集群，环保装备制造业产值达到 10,000 亿元。
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             2013-2019 年我国大气污染防治设备产量累计值（万台）
   数据来源：国家统计局
    （4）非电领域迎来广阔发展空间和发展机遇
    目前，非电领域大气污染控制的进展相对较为缓慢，非电领域大气治理市场尚
处于初级发展阶段。随着 2017 年“大气十条”取得阶段性胜利，火电行业超低排放
改造基本完成，未来我国将进入非电领域大气治理的关键时期。非电行业主要包括
钢铁、水泥、工业锅炉、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业，与排放标准极为严格的电力行
业相比，非电行业的排放标准相对宽松，各项指标未来具备改造空间。
    2019 年 4 月，生态环境部发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，提出
全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平；推动现有钢铁企业超低
排放改造，到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60%
左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到 2025 年底前，
重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。钢铁
行业的排放政策正式拉开了非电领域超低排放改造的序幕。
    随着非电领域超低排放改造政策的陆续出台，我国大气污染治理将从传统火
电领域逐步转向其他非电领域，非电领域有望成为大气污染治理行业新的增长
点，相关技术的进步也将推动非电领域大气污染治理市场的发展。
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    2、公司产品在制程污染防控领域应用的市场状况
    报告期内，公司的制程污染防控设备主要应用于泛半导体、精细化工、汽车
制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业。
    （1）泛半导体行业
    半导体是指常温下导电性介于导体和绝缘体之间的材料，半导体在照明、显
示、能源、集成电路等领域的应用构成了形形色色的泛半导体产业。与钢铁冶金、
水泥建材等重工业企业不同，泛半导体产业自诞生之日起，就一直朝着精密化、
微型化方向发展，其制程中的工艺精细控制、作业环境的清洁度、污染防范控制
是其生产工艺的关键环节。
    光电、光伏、精密电子等泛半导体企业在产品制造工艺流程中会持续产生各
类复杂污染物，主要包括 NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等。
经过制程污染防控系统的高效处理：首先，能够防止生产工艺设备被腐蚀、污染，
保持作业机台的洁净度，降低杂质掺入对产品的不良影响，保障并提升产品生产
良率；其次，最大程度的杜绝因特殊气体、危险气体的使用可能引发的生产事故
（爆炸、中毒、失火等），保障生产安全、生命安全和财产安全；最后，实现制
程污染物的排放达标，符合行业标准的排放要求。
    以光伏电池片生产为例，其制造工艺流程主要包括制绒清洗、扩散、刻蚀、
PECVD、丝网印刷、检测封装等，各个环节均有不同种类的污染物排放，具体
情况如下：
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    因此，制程污染防控系统对泛半导体产业而言，既是解决企业达标排放的环
保装备，也是保障企业安全生产、提高产品良率的重要辅助设备，是企业生产系
统不可或缺的组成部分，其与厂房动力设备、原辅料输送设备共同构成了泛半导
体企业的厂务系统，为该行业内企业核心生产工艺设备运转提供支持。
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    （2）精细化工行业
    与基础化工行业相比，精细化工行业主要生产精细化学品，即在基础化学品
的基础上进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品，如有机
胺类、醇类、酚酮类、增塑剂、中间体、稳定剂等，广泛应用于医药、农药、染
料、电子材料等领域。精细化工行业所生产出来的产品具有精细度更高，针对性
更强，科技含量更大，附加值更高等特点。
    精细化工行业属于高排放工业污染物的行业，其产品制造工艺流程中往往具
有生产技术复杂、废气种类繁多、废气无规则排放、多点大量排放、存在较多有
毒废气等特点。以制药企业为例，从原料到产品的形成，各个生产工艺环节都会
产生不同的污染物，其中相当一部分以无组织形式排放，管理不当容易造成安全
事故，降低生产车间洁净度，更可能影响药品的纯度和品质。因此，对生产过程
中的各类污染物进行有效控制和高效处理，是化学药生产中至关重要的工艺环
节。
    2019 年 5 月，生态环境部发布了《挥发性有机物无组织排放控制标准
（GB37822-2019）》、《制药工业大气污染物排放标准（GB 37823－2019）》、《涂
料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准（GB 37824－2019）》等三项国家大
气污染物排放标准，对包括医药化工、涂料化工在内的精细化工行业提出了具体
的污染排放要求。
    制程污染防控设备作为精细化工领域生产环节的重要组成部分，通过多点连
续监控、污染实时控制、尾气集中处理等环保工序，能够确保企业整个生产工艺
流程全程近乎零污染，满足产品质量要求，确保生产安全和人身安全，减少对周
边环境的影响。
    （3）汽车制造行业
    根据《中国汽车工业发展报告（2019）》，2018 年中国汽车销售 2808 万辆，
占全球市场份额达到 30.6%，产销规模全球第一。其中，乘用车销售 2371 万辆，
已连续十年销量位居全球榜首；新能源汽车销售 125.6 万辆，占全球新能源汽车
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总量的 60%，为世界第一大新能源汽车市场。根据中商产业研究院数据统计，截
至 2019 年 9 月，我国汽车制造业企业数量已达到 15223 家。
    汽车制造业包括整车生产和零部件生产，属于高端精密制造业。汽车制造过
程中会产生大量污染物，主要为 SO、NOx、VOCs、颗粒物、苯、甲苯、油雾、
氨、氯化氢、氰化氢、硫酸雾等。根据生态环境部印发的《重点行业挥发性有机
物综合治理方案》，汽车制造业属于重点监测监控行业。
    汽车制造主要生产工序及主要污染物情况如下：
    要素           生产工序                       主要污染物
                下料           颗粒物
                锻造           颗粒物
                机械加工       颗粒物、油雾、VOCs
                焊接           VOCs
                粉末冶金       颗粒物、油雾、VOCs
  有组织废气    粘接           VOCs
 （正常工况）   树脂纤维加工   VOCs、颗粒物
                热处理         油雾、氨、氰化氢、氯化氢、硫酸雾等
                预处理         颗粒物、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾等
                涂装           颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、SO、NOx
                检测检验       NOx、VOCs、颗粒物
                工业炉窑       SO、NOx、颗粒物
   数据来源：《污染源源强核算技术指南——汽车制造》（HJ 1097—2020）
    3、公司产品在末端污染治理领域应用的市场状况
    与制程污染防控相比，末端污染治理区别主要在于：①工业废气处理属于重
工业领域生产末端环节，大多为工业窑、炉废气集中排放，一般来说，对产品安
全生产、产品品质影响不大；②达标排放是末端污染治理的关键点，国家为此制
定了详细、明确的排放标准，环保政策越严、环保标准越高，末端污染治理市场
需求越大。
    末端污染治理广泛存在于重工业生产的各领域，如火力发电、钢铁冶金、水
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泥建材、有色金属冶炼等。过去十年，我国政策重点监管领域主要集中在火力发
电行业，随着大气治理的不断推进，火电领域烟气排放治理接近峰值，非电领域
尚未淘汰的产能将全面开展治理，污染防治开始快速向非电领域拓展。2016 年
11 月，国务院印发《十三五生态环境保护规划》，其中针对钢铁、水泥建材、有
色金属等行业提出了明确要求。
行业                                      主要内容
       完成干熄焦技术改造，不同类型的废水应分别进行预处理。未纳入淘汰计划的烧结
       机和球团生产设备全部实施全烟气脱硫，禁止设置脱硫设施烟气旁路；烧结机头、
钢铁
       机尾、焦炉、高炉出铁场、转炉烟气除尘等设施实施升级改造，露天原料场实施封
       闭改造，原料转运设施建设封闭皮带通廊，转运站和落料点配套抽风收尘装置。
       原料破碎、生产、运输、装卸等各环节实施堆场及输送设备全封闭、道路清扫等措
       施，有效控制无组织排放。水泥窑全部实施烟气脱硝，水泥窑及窑磨一体机进行高
       效除尘改造；平板玻璃行业推进“煤改气”、“煤改电”，禁止掺烧高硫石油焦等
水泥
       劣质原料，未使用清洁能源的浮法玻璃生产线全部实施烟气脱硫，浮法玻璃生产线
建材
       全部实施烟气高效除尘、脱硝；建筑卫生陶瓷行业使用清洁燃料，喷雾干燥塔、陶
       瓷窑炉安装脱硫除尘设施，氮氧化物不能稳定达标排放的喷雾干燥塔采取脱硝措
       施。
       加强富余烟气收集，对二氧化硫含量大于 3.5%的烟气，采取两转两吸制酸等方式
有色
       回收。低浓度烟气和制酸尾气排放超标的必须进行脱硫。规范冶炼企业废气排放口
金属
       设置，取消脱硫设施旁路。
   数据来源：《十三五生态环境保护规划》
    （1）钢铁冶金行业
    钢铁行业产业规模大，工业流程长，从矿石开采到产品最终加工，需经过烧
结、球团、炼焦、炼铁、炼钢到轧钢的很多生产工序，其中一些主体工序如烧结
（球团）资源、能源消耗量较大，污染物排放量也非常大，是我国工业领域主要
排污大户之一。
    钢铁冶金、水泥建材等行业是工业废气排放的重点监控领域。钢铁行业产业
规模大，工业流程长，从烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢到轧钢的整个冶炼工艺
均涉及不同类型的污染物，是继火电行业之后的第二大高污染行业。其中，炼焦
和烧结环节主要产生硫化物、氮氧化物和烟尘等废气，炼铁和炼钢环节主要产生
炉渣等固体废弃物，轧钢环节产生的污染物则主要是冷却水等废水污染。生态环
境部、发改委等五部门联合发布的《关于推进钢铁行业超低排放的意见》明确提
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出了钢铁企业超低排放限值标准，标准如下：
                                                                                单位：mg/m3
                                                                       污染物项目
     生产工序                  生产设施
                                                          颗粒物          SO        NOx
                         烧结机机头球团竖炉                  10           35         50
       烧结
                     链篦机回转窑带式球团焙烧机              10           35         50
     （球团）
                       烧结机机尾其他生产设备                10            -          -
                               焦炉烟囱                      10           30         150
                              装煤、推焦                     10                       -
       炼焦
                               干法熄焦                      10           50          -
                                热风炉                       10           50         200
       炼铁             高炉出铁场、高炉矿槽                 10            -          -
                  铁水预处理、转炉（二次烟气）、电
       炼钢                                                  10            -          -
                        炉、石灰窑、白云石窑
       轧钢                    热处理炉                      10           50         200
                               燃气锅炉                      5            35         50
                               燃煤锅炉                      10           35         50
     自备电厂
                              燃气轮机组                     5            35         50
                               燃油锅炉                      10           35         50
      数据来源：《关于推进钢铁行业超低排放的意见》
       （2）水泥建材行业
       水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，广泛应用于土木建筑、水利、国
防等工程，为改善人民生活，促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。目
前，我国的水泥产品主要有通用水泥、专用水泥以及特性水泥。截至 2018 年底，
全国共有新型干法水泥生产线 1,681 条，熟料设计生产能力为 181,923 万吨，累
计熟料产量 14.2 亿吨，累计水泥产量 22.1 亿吨注。
       水泥生产通常分为生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨等 3 个阶段，颗粒物、氮
氧化物、二氧化硫、一氧化碳、氟化物等，还产生少量或微量总有机碳、重金属、
二噁英、氯化氢等有害气体。颗粒物产生于水泥生产的各个工序，其他气体污染
注
  河北省《水泥工业大气污染物超低排放标准（二次征求意见稿）》编制说明
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                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
 物主要产生于水泥熟料生产的水泥窑煅烧工序。
     作为高污染、高能耗行业，近年来国家不断收紧、收严水泥行业大气污染物
 排放标准，同时针对重点地区制定专项治理方案，鼓励地方制定更为严格的地方
 排放标准。2014 年 3 月，国家实施新的《水泥工业大气污染物排放标准》
 （GB4915-2013）；2019 年 10 月，生态环境部发布《京津冀及周边地区 2019-2020
 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，要求深入推进水泥行业的产业结构
 调整，鼓励水泥企业实施污染深度治理。为打赢蓝天保卫战，加强工业大气污染
 物深度减排，协同推进水泥工业高质量发展和生态环境高水平保护，河北、山西、
 河南等省份相继出台了更为严格的水泥工业大气污染物地方性排放标准。
                                                                          单位：mg/m3
                                                           主要污染物
                                                                          汞及
生产过程            生产设备
                                        颗粒物     SO2    NOX    氟化物   其化    氨
                                                                          合物
             破碎机及其他通风生产设
矿山开采                                  10         -      -      -       -       -
             备
             水泥窑及窑尾余热利用系
                                          10        30     100     3      0.05     8
             统
             烘干机、烘干磨、煤磨及冷
水泥制造                                  10        50     150     -       -       8
             却机
             破碎机、磨机、包装机及其
                                          10         -      -      -       -       -
             他通风生产设备
散装水泥中
             水泥仓及其他通风生产设
转站及水泥                                10         -      -      -       -       -
             备
制品生产
     数据来源：河北省《水泥工业大气污染物超低排放标准（DB13/2167-2020）》
 （四）行业的市场需求情况
     公司的市场需求主要来自于泛半导体产业（光电、光伏等）、精细化工和汽
 车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业，以及钢铁冶金、水泥
 建材等对生产末端污染治理需求量大的传统制造业。因此选取报告期内公司业务
 涉及到的且具有代表性的下游应用行业来说明市场需求情况。
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    1、制程污染防控领域
    （1）泛半导体产业
    ①消费电子
    消费电子行业是光电显示、精密电子、半导体元器件等行业的下游终端行业。
消费电子是消费者购买用于满足其生活与工作中对沟通、资讯、事务处理和娱乐
等方面的需求的电子产品，主要包括手机、电脑、影音设备、家用电器及其他数
码类产品等。消费电子行业覆盖范围较广，产品具有技术升级快、更新换代周期
短的特点。根据美国消费技术协会（CTA）报告显示，2017 年，全球科技消费
产品市场规模将达 7,540 亿美元，其中，智能手机市场规模达 4,320 亿美元，占
比近 58%，亚洲将是增速最快的市场，智能手机消费将继续主导消费类电子产品
的消费，而我国的电子信息制造业也将迎来快速发展的时期。
    随着消费市场需求旺盛以及我国工业转型升级步伐的不断加快，电子信息制
造业固定资产投资也不断加快。根据工信部统计数据，2013 年-2018 年，我国电
子信息制造业 500 万元以上项目完成固定资产投资额年复合增长率达 16.56%，
其中，2018 年固定资产投资额达到 2.3 万亿元。行业固定资产投资的持续增长为
消费电子制造业的发展提供了广阔的市场空间。
       2010-2018 年我国规模以上电子信息制造业完成固定资产投资额
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                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
   数据来源：工信部
    电子信息制造业承担着大量电子产品的生产和制造，其飞速发展为人们带来
了许多的便利，极大提升了生产和生活的效率。但与此同时不容忽视的是电子工
业生产过程中会伴随着的污染问题。电子信息制造业在创造高经济产值的同时会
产生大量的污水、废气和固体废物等工业污染物，其中电子信息制造业废水污染
物主要包括重金属废水、含氰废水、含氨废水、含氟废水、含磷废水、有机废水
和酸碱废水等，主要污染物涵盖了悬浮物、石油类、氰化物、氟化物、磷酸盐等；
废气污染物则包括酸性废气和碱性废气、有机废气、苯类废气、含尘废气等，这
些废气在车间内的浓度如果超标会对操作人员造成极大伤害，而有机废气和酸性
废气的二次污染更是会导致雾霾的产生。因此，随着电子信息制造行业固定资产
投资的持续增长，相应的制程污染防控设备需求也将不断加大。
    ②光伏
    光伏产业是我国新能源产业的重要发展方向之一，光伏市场的发展对于优化
我国能源结构、促进能源生产和消费革命、推动能源技术创新等方面都有重要的
意义。光伏产业链大致包括晶体硅原料生产、硅棒与硅片生产、太阳能电池制造、
组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等环节，其对大气环境的影响主要是酸
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
洗过程中产生的酸雾，刻蚀阶段排放及产生的少量氟化物，制绒过程中产生的酸
性废气，扩散过程中产生的氯化氢、氯气，氮化硅薄膜过程产生的硅烷、氨气，
丝网烧结阶段挥发产生的少量有机废气以及焊接过程中产生的焊烟废气以及使
用天然气产生的燃烧废气等，这类废气、粉尘如果回收、处理不当，有害物质大
量外溢将对周边环境产生严重不良影响。
    近年来，国家逐步加强对于光伏行业的环保治理，对有关标准进行修订，提
出了更加严苛的标准。2018 年 3 月，生态环境部发布《电池工业污染物排放标
准（二次征求意见稿）》，对包括光伏在内的电池行业污染物排放标准做了明确的
要求，新标准大幅提高了光伏电池生产领域的废气、粉尘排放标准，推动光伏企
业更新改造现有环保设施或以更高标准新建环保设施。
    我国是全球最大的光伏市场，已连续六年新增装机排名第一。2019 年，我
国新增光伏并网装机容量达到 30.1GW，累计光伏并网装机量达到 204.3GW，新
增和累计光伏装机容量保持全球第一。全年光伏发电量 2242.6 亿千瓦时，同比
增长 26.3%，占我国全年总发电量的 3.1%，同比提高 0.5 个百分点。未来随着清
洁能源的进一步普及，预计光伏产业仍将保持迅猛发展的态势，新增装机容量仍
将持续增加，并带来该领域持续增长的环保需求。
             2013-2019 年我国光伏发电装机累计容量（GW）
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
   数据来源：国家能源局
    公司在光伏行业的大气污染防治领域拥有较强的技术优势和领先地位，与包
括晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、协鑫集团、东方日升、
正泰太阳能、无锡尚德、REC Solar 等众多大中型光伏企业建立了长期良好的合
作关系，具有突出的业绩和丰富的行业应用经验。
    （2）精细化工
    精细化工行业主要生产精细化学品，是在基础化学品的基础上深加工的产
物，行业内产品覆盖了社会生活的各个方面，从涂料、电子、油墨、医药、造纸、
食品添加剂等，到航空航天、汽车、机械、建筑新材料、新能源技术等高新技术
方面均得到非常广泛的应用，在国民经济的发展中起到了不可替代的作用。由于
精细化工产业在国民经济、国家产业中的重要作用，其发展程度也被视为国家战
略发展的重要部分。
    随着环保排放标准不断提高，精细化工行业面临的环境生态保护压力不断加
大的情况下，庞大的市场规模带来了更多的处理需求。《石化与化学工业发展规
划（2016-2020 年）》提出行业的发展原则为“发展循环经济，推行清洁生产，加
大节能减排力度，推广新型、高效、低碳的节能节水工艺，积极探索有毒有害原
料（产品）替代，加强重点污染物的治理，提高资源能源利用效率”；提出的发
展目标为“十三五末，万元 GDP 能源消耗、二氧化碳排放降低 18%，化学需氧
量、氨氮排放总量减少 10%，二氧化硫、氮氧化物排放总量减少 15%，重点行
业挥发性有机物排放量削减 30%以上。”
    在精细化工行业，公司的客户主要涉及涂料化工和医药化工企业，如巴德士
化工、花王涂料、后羿制药等，以处理酸碱废气、VOCs 为主。
    挥发性有机物（VOCs）是 O3 和 PM2.5 污染的重要前体物，环保部数据显
示，我国 PM2.5 浓度仍处于高位，重点地区的臭氧浓度呈上升趋势，因此控制
VOCs 至关重要。从 2010 年国家正式将 VOCs 列为防控重点污染物至今，VOCs
的治理一直是难点。2017 年，我国首次出台 VOCs 专项防治五年工作方案——
《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，彰显政府重视和决心。随着一
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                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
系列相关政策的出台，VOCs 治理不断落实。
    VOCs 主要来自建筑装饰、有机化工、石油石化、包装印刷、表面涂装等行
业。产生环节主要包括 VOCs 产品的使用、以 VOCs 为原料的工艺过程、VOCs
的生产、有机物的储存和运输等。2016 年，工信部和财政部出台的《重点行业
挥发性有机物削减行动计划》，提出到 2018 年，工业行业 VOCs 排放量比 2015
年削减 330 万吨以上，减少苯、甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺等溶剂、助剂使用
量 20%以上，低（无）VOCS 的绿色农药制剂、涂料、油墨、胶黏剂和轮胎产品
比例分别达到 70%、60%、70%、85%和 40%以上。
    （3）汽车制造
    汽车工业具有市场规模巨大、固定资产投资规模庞大、对产业上下游的带动
作用强、市场前景广阔等特征，目前已成为世界主要工业国家的支柱产业。根据
中汽协的统计数据，全球汽车工业已步入成熟发展期，全球汽车产量从 2011 年
的 7,988.09 万辆增长至 2016 年的 9,497.66 万辆，年均复合增长率为 3.52%，保
持持续平稳增长的趋势。受益于我国产业政策的大力支持、鼓励汽车消费等一系
列利好政策，我国汽车产销量近年来实现高速增长，目前我国已成为全球主要的
汽车生产和销售国家，汽车产销量多年占据世界第一位。根据国家统计局的数据，
2017 年我国汽车产量为 2,901.81 万辆，2018 年我国汽车产量为 2,782.70 万辆，
2019 年我国汽车产量为 2,552.80 万辆。
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                2012-2018 年我国汽车制造业固定资产投资额
   数据来源：国家统计局
    在汽车制造的生产环节当中，冲压、焊接、涂装、总装以及检验、发车等都
有废气、废水、废渣的产生。涂装车间是汽车制造过程最大的污染物排放环节和
能耗环节，汽车制造过程污染物排放的 90%以上来自涂装车间。汽车车身涂装线
产生的污染物主要包括：VOCs、CO2、污水、有害物质（HAPS，如 Cr、Pb、Cd、
Hg、P、Ni、Mn 等）、工业废弃物（如废渣、废容器、废过滤材料等）等。虽然，
我国汽车生产和销售势头均良好，但实际上我国汽车制造过程中废气、废液、粉
尘等污染处理技术较国际先进水平相比存在着一定的差距，全国各地相继出现由
于汽车制造过程产生的废气、废液和粉尘未得到及时合理地处理，导致环境污染、
人身伤害等事件。由此可见，随着我国汽车产需量的迅速攀升，汽车制造过程中
产生的环境污染已不容忽视，急需对其进行系统性的治理和规划。
    公司在汽车制造行业，与比亚迪、长城汽车、长安汽车等国内知名企业建立
了长期良好的合作关系，具有突出的业绩和丰富的行业应用经验。
    2、末端污染治理领域
    近年来，受益于国家环保政策的有力推动，末端污染治理领域发展迅速，钢
铁冶金、水泥建材作为末端污染排放的重点监控领域，具有广阔的发展前景。
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    （1）钢铁冶金行业
    钢铁工业是国民经济的基础产业，在整个国民经济中具有举足轻重的地位，
在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作
用。2003 年以来，由于固定资产投资规模持续快速增长，以及受下游建筑、机
械制造、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电、集装箱等行业增长的拉动，
中国已连续多年成为世界最大的钢铁生产国和消费国。
    钢铁行业工艺流程长、产污环节多，污染物排放量大，是我国大气污染主要
排放源之一。近年来，通过采取结构优化、重点地区企业异地搬迁、强化末端污
染治理等措施，我国积极推进钢铁行业大气污染物减排工作，取得了重要进展，
但由于钢铁行业总产量巨大，排放水平参差不齐，行业总排放量依然居高不下。
随着环境治理力度不断加强，特别是燃煤电厂实施超低排放以来，火电行业污染
物排放量大幅度下降，2017 年钢铁行业主要污染物排放量已超过电力行业，成
为工业部门最大的污染物排放来源。
    进入“十三五”时期，为打赢蓝天保卫战，推进大气环境质量改善，国家及
各地方关于钢铁行业超低排放标准、改造方案等纷纷出台，对钢铁行业的大气污
染防治提出了明确要求。2019 年的《政府工作报告》中提出“加快火电、钢铁
行业超低排放改造，实施重污染行业达标排放改造”；2019 年 4 月，生态环境部、
发改委等五部门联合发布《关于推进钢铁行业超低排放的意见》，明确提出钢铁
行业的主要目标是“到 2020 年底前，重点区域钢铁企业力争 60%左右产能完成
改造；到 2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%
以上产能完成改造”。河北、山东、湖北、江苏、浙江等省份相继出台地方性钢
铁企业超低排放改造计划和方案。因此，未来钢铁行业的超低排放改造将会是大
气污染防治的阶段性重点任务，钢铁行业深度治理有望提速，市场空间广阔。
    与燃煤发电行业不同的是，钢铁行业烟气成分更加复杂，技术和经济性上存
在挑战。目前，脱硫、除尘的工艺已经十分成熟，也能够实现超低排放相应的指
标，钢铁行业烟气治理最大的难点是脱硝。在氮氧化物控制方面，电力行业烟气
温度相对稳定，而钢铁行业由于温度、湿度和烟气的组成比较复杂，会影响到工
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艺的操作条件。公司定制化液态脱硝催化剂配方技术，可以实现在钢铁行业的低
温脱硝，并且不存在还原剂二次污染和催化剂中毒问题，目前也已在沙钢集团、
济源钢铁、建龙特钢等钢铁企业得到了很好的应用，取得较好的社会效应。
    （2）水泥建材行业
    中国是全球水泥产销龙头，并且水泥主要用于国内建设需要。根据公开资料，
2018 年全球水泥产量约为 39.5 亿吨；根据国家统计局的统计数据，中国水泥产
量为 22.36 亿吨，占比高达 56.61%。水泥作为重要的不可替代的混凝土建筑的重
要材料，在国内外建筑发展中起着重要的作用。
    水泥的需求端主要来自于地产的建设以及基础设施建设的项目等，所以水泥
的需求和城镇化率的关系密切。从发达国家的历史发展过程看，在城镇化率水平
达到 72%以上，水泥行业的需求才达到峰值水平。而当前我国的城镇化率水平仅
有 58.52%，较发达国家 70%以上的水平还有较大的差距。我国的人均水泥消费
水平较高，这和国内习惯钢混建筑，而对于木质等其他建筑材料使用较少有关，
随着我国城镇化率的提升，未来 10 年水泥行业仍将存在着巨大的需求空间。
    水泥行业与钢铁行业一样，是非电领域大气污染主要排放源之一。水泥在生
产过程中会产生大量污染物，包括粉尘、SO、NOx 等，其中粉尘在各个环节都
会产生，如原料、燃料及成品的储运环节，还有物料的破碎、煅烧、烘干等环节
产生的固体颗粒物；而 SO、NOx、CO等主要产生于熟料煅烧过程，由窑尾烟
囱排入大气。
    与钢铁脱硫类似，水泥脱硝虽然设备安装率也很高，但是由于监管机制等因
素，目前达标企业并不多。目前我国水泥行业 90%的企业能实现脱硫达标，而仅
10%的企业能满足脱硝达标。目前水泥脱硝虽然已制定了有严格的污染物排放限
值，但相应的监管机制还不完善；此外，水泥行业较常使用的 SNCR 技术在水
泥行业脱硝领域的应用尚需完善。
    水泥生产过程中本身二氧化硫和烟尘排放不易超标，因此不需要新建除尘以
及脱硫设施，只需稍加改造即可。而脱硝设施则需要新建以及改造设施双管齐下。
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
伴随着水泥行业景气度的上升、国家环保政策的陆续出台、非电领域超低排放改
造的持续推进、大气污染防治技术的不断升级，水泥行业的环保新建及改造需求
预计将迎来较大的发展空间。
    3、环保增值服务领域
    环境监测是我国环境保护工作的重要组成部分。虽然在政策推动下，监测行
业快速发展，但是在整个环保行业中，监测行业的体量还是相对比较小。根据国
家环境监测总站的统计数据，2018 年环境监测行业销售额为 227 亿元，只相当
于水务处理的 8%，固废处理的 15%。在当前环保强监管环境下，环境监测行业
将进入加速成长期。
    2015 年 1 月 1 日，新环保法正式执行，明确提出“建立监测网络和监测数
据信息体系”；同时，新环保法增加了按日计罚，上不封顶、查封扣押、行政拘
留等条款，强调违法处罚和环保执法力度，提升了监测数据的重要性和排污企业
的安装动力。新环保法要求建立资源环境承载能力监测预警机制，实行环保目标
责任制和考核评价制度，制定经济政策应充分考虑对环境的影响。环境监测在环
境保护过程中起着至关重要的作用，加强环境监测，是实施新环保法的核心环节。
    2015 年 7 月，国务院办公厅发布《生态环境监测网络建设方案》，提出全面
建设陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，并于 2020
年初步建成。
    2018 年 1 月，《中华人民共和国环境保护税法》正式颁布实施，环境监测数
据将成为排污企业缴纳环保税的重要依据，企业自主安装环境监测设备的需求会
持续增长。随着碳排放权、排污权交易、环境保护税等工具的逐步完善，环境监
测指标未来将从单一指标监测发展到多指标、多维度水平、指标限值、监测范围
将更加严格，监测行业将迎来高速发展的新契机。
    此外，国家调整了环境质量监测的中央和地方关系的思路，将环境质量监测
事权回收，实行国家考核、国家监测的模式，加大环境监测力度，并开始鼓励环
境监测的第三方运营，环境监测体制不断完善、市场化程度逐步提高将加速环境
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监测市场发展，未来自动检测、第三方运维领域将会出现快速增长。
（五）发行人在创新方面的发展情况以及新旧产业融合情况
    1、发行人自身的创新特征和在创新方面的发展情况
    发行人所处的节能环保行业属于成熟行业，受国家政策鼓励和上下游产业链
驱动的影响，行业在技术创新和科技创新方面呈现出一定的变化。发行人作为深
耕节能环保行业十多年的专业化污染治理整体解决方案提供商，始终注重自身研
发技术的发展和工艺设计水平的提高，推动公司向智能化、绿色环保、高效节能
方向发展。
    在技术创新方面，发行人在长期研究及实践摸索的基础上，通过自主研发、
不断改进和创新，取得了较多创新性成果，如开发了低温液态催化脱硝技术，具
有脱硝效率高、投资成本和运行成本双低、无二次污染等突出优势，兼具可远程
中央操控、占用空间小，操作简单、运行安全等特点；开发了污染协同处理技术，
在方案的定制化设计和设备的生产制造过程中协同处理包括废气、废水在内的多
种污染物，同时满足不同生产环节的设备联动协同，既简化了污染处理工艺流程，
也节省了投资成本和运行费用，兼具处理效率高、无二次污染等优点。
    在科技创新方面，发行人注重将新兴的信息技术以及计算机技术有效地融合
到污染防控技术中，有效提升环保装备的控制智能化、自动化，建立资源环境承
载能力监测预警机制，提高环保监测效率；改变传统环保装备处理方法单一的模
式，实现脱硫脱硝一体化处理、多污染协同处理等模式，为公司在激烈的市场竞
争中提供有效的保障。
    2、新旧产业融合情况
    公司所处的节能环保行业为国家政策重点发展和扶持的产业，同时也是国家
发改委公布的战略性新兴产业之一。随着时代的发展和技术的进步，节能环保行
业逐步与下游制造业深度融合，形成了一批具有特色性的环保企业，经营范围更
加广泛，污染处理能力更加强大，逐步掌握了不同领域的核心技术，能够针对不
同行业客户的环保需求，提供多种类的环保解决方案。尤其是电力石化、钢铁冶
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                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
金、水泥建材等传统行业急需新旧产业融合，提高整体污染治理水平。
    公司深耕工业污染治理市场十多年，掌握了先进的工艺设计和核心技术，在
新旧产业融合的市场环境下，发行人逐步提高自身的污染协同处理能力，以泛半
导体产业为切入点，在光电、光伏、精细化工、汽车制造等制程污染防控领域积
累了丰富的项目经验和技术储备。随着国家环保监管日趋严格、各行业排放标准
不断提升、非电领域超低排放改造迎来重大市场机遇，公司在电力石化、钢铁冶
金、水泥建材等传统行业逐步开展技术应用，公司技术得到了沙钢集团、济源钢
铁、中建材、台泥水泥、中联水泥等合作客户的认可。
（六）所属行业的市场竞争情况
    1、行业的竞争格局
    我国环保行业的发展与国家环保政策的重心息息相关。在发展初期，火电是
我国大气污染防治的重点领域，因此火电领域的污染治理发展较早，企业数量众
多，而背靠国有电力集团的国有环保企业在市场竞争中占据先天优势。
    大气污染环保治理行业过去主要集中于火电领域市场，而在高耗能、高污染、
高排放的钢铁、石化、水泥等非电领域进展缓慢，随着近年来我国环保监管的加
强及排放标准的提高，钢铁、水泥、玻璃、光伏、半导体、化工等行业的大气排
放治理需求日益强烈，带动了一批中小型环保企业的成长。从竞争格局看，非电
领域的大气污染防治企业数量众多，且分布极为分散，尚处于群雄逐鹿的初步发
展阶段，以龙净环保、永清环保等为代表的一些行业布局早、技术水平较高的上
市公司已经取得了一些显著业绩，但是总体来看，行业尚未形成具有显著垄断优
势的龙头企业，市场竞争逐步加剧。
    未来，环保行业的市场竞争格局逐渐由分散向集中过渡，全产业链发展成为
趋势。全产业链龙头公司的优势突出，越来越多全产业链的公司意图打造综合环
境服务商。行业龙头企业将持续对市场的整合，通过并购和战略合作进一步拓展
产业链，加大对各细分领域和其他公司的黏度，协同发展，拉大竞争优势。
    行业竞争加剧，一方面会促使行业内通过降低价格的恶性竞争出现，会压缩
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中小企业的利润空间；一方面会加快行业内整合速度，为技术优势明显和综合实
力较强的环保企业提高了更广阔的利润空间。
    2、发行人的市场地位
    （1）发行人的市场地位
    经过十多年的发展，公司已发展成为集制程污染防控、末端污染治理、托管
运维、远程在线监测及第三方检测服务于一体的工业污染治理整体解决方案提供
商，具有较为显著的竞争优势和较强的市场竞争力，已形成从方案设计、设备制
造、系统安装到增值服务的较为完整的业务链条，可为客户提供一站式综合环保
服务。
    公司依托自主研发的低温液态催化脱硝技术、环境污染协同处理技术等一系
列核心技术，以泛半导体产业为市场切入点，在该领域积累起丰富的行业应用经
验，获得了良好的市场口碑。以此为基础，公司逐步拓展产品在汽车制造、精细
化工等高端精密制造业以及钢铁冶金、水泥建材等重工业领域的应用，跨行业应
用能力得以充分体现。公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认可，服务的
客户涵盖晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正
泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、欧菲光、兆驰股份、LG 化学、长安汽车、长
城汽车、巴德士、花王涂料、沙钢集团、中建材、云铝股份、台泥水泥等国内外
知名企业。
             2017 年-2019 年全球市场前十大厂商光伏组件出货量排名
    排名            2019 年度              2018 年度         2017 年度
     1              晶科能源               晶科能源          晶科能源
     2             晶澳太阳能          晶澳太阳能            天合光能
     3               阿特斯                天合光能         晶澳太阳能
     4              天合光能           韩华新能源             阿特斯
     5              东方日升                阿特斯          韩华新能源
     6              隆基股份               隆基股份          协鑫集成
     7              无锡尚德               协鑫集成          隆基股份
     8             正泰太阳能              东方日升          东方日升
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    排名             2019 年度             2018 年度         2017 年度
     9               协鑫集成          正泰太阳能              英利
     10             韩华新能源             无锡尚德          First Solar
   数据来源：IHS Markit
    2017 年、2018 年、2019 年，光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中，晶
科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、
无锡尚德、协鑫集团等都是公司的长期合作客户，公司在光伏行业的制程污染防
控领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。
    环保产业市场容量巨大，公司产品行业应用范围覆盖较广，有能力根据下游
行业的不同景气周期，提前灵活布局产品的市场主攻方向，进而可有效降低对个
别行业或客户的依赖，减少行业周期性波动对公司业务发展的不利影响，抗风险
能力较强。
    （2）发行人形成以制程污染防控设备为主、应用行业集中于泛半导体行业
的格局的原因
    ①发行人起家于泛半导体领域污染防控治理
    发行人地处苏州地区，早期因苏州及周边地区外资企业较多，形成了泛半导
体行业的产业集群，周边企业处理制程污染和酸碱废气的需求较多。发行人的实
际控制人董仕宏和朱叶具有多年的环保行业从业背景，通过对环保市场的判断，
发行人紧跟市场时机，不断探索制程污染防控领域的业务机会，开拓了无锡尚德、
正泰太阳能等泛半导体行业客户，积累了行业经验与信誉。凭借在泛半导体行业
积累的技术优势和丰富经验，发行人不断开拓其他领域的市场机会，逐步进入了
精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等领域，进一步优化了客户结构与业
务结构。
    ②发行人的核心技术来源于泛半导体领域的积累
    发行人早期以泛半导体领域的技术开发为基础，服务了晶科能源、天合光能、
阿特斯、隆基股份、无锡尚德、协鑫集团等光伏行业龙头企业，在发展过程中不
断积累，逐步完善核心技术团队，不断加强对新技术的研发和转化，逐渐形成了
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自身独特的技术优势，具备丰富的技术储备，掌握了高效全面的大气污染防控技
术。发行人自主研发的低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术、污染协同
处理技术、特气危气处理技术、粉尘防爆系统技术、重金属粉尘治理技术、VOCs
树脂吸附脱附加催化燃烧技术等技术已经成功应用于泛半导体、精细化工、汽车
制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业，技术应用范围广泛。
    ③发行人在泛半导体领域形成较强的竞争优势和市场地位
    环保行业的市场竞争较为激烈，特别是在末端污染治理领域，环保企业数量
众多。发行人立足于自身的核心技术，以制程污染防控领域为主要竞争赛道，凭
借差异化的市场竞争策略，深耕制程污染防控领域十多年，逐步形成了较强的竞
争优势和市场地位。特别是在光伏行业，发行人敏锐地把握住国家发展泛半导体
产业的决心和对环保产业的重视，将业务重点聚焦于光伏产业，并抓住光伏产业
高速发展的契机，逐步建立起在光伏行业的市场优势，盈利能力和行业地位显著
提升。得益于在泛半导体行业多年深耕和布局，公司已形成了大批长期稳定的存
量客户和成功项目案例，在业内具有较强的品牌效应和较高的市场占有率。
    3、行业内的主要企业
    （1）制程污染防控领域
    在制程污染防控领域，掌握全面高效的污染防控技术的环保公司数量相对较
少，部分优质外资企业和民营非上市企业凭借先进技术和先发优势占据了一定的
市场份额。
    由于精密制造业的行业发展相对起步较晚，对环保装备的工艺设计和技术方
案要求较高，同时具有一定的区域性和周期性特点，因此，早期的光伏、光电、
半导体等产业的环保处理市场主要由掌握先进技术的大型跨国企业占有，如美国
维朗帝斯（Verantis）、美国唐纳森（Donaldson）等。
    随着精密制造行业的快速发展和形成产业集群，国内涌现出一批聚焦于制程
污染防控领域的民营企业，但这些企业大多规模较小且以单体设备销售为主，尚
未掌握全面的污染物处理技术，以苏州地区为例有苏州中环建科环境科技有限公
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司、昆山工统环保科技有限公司等公司。与发行人类似且掌握了制程领域的多种
污染物处理技术的公司主要有常州恒威净化设备有限公司等。
    制程污染防控领域的主要竞争对手的基本情况如下：
    ①美国唐纳森公司（Donaldson）
    成立于 1915 年，总部位于美国，是全球工业粉尘过滤系统的领导者，除尘
产品广泛应用于汽车、化工、金属加工、医药等行业。其在国内的主要主体包括
唐纳森（无锡）过滤器有限公司（成立于 1997 年）和唐纳森（徐州）过滤器有
限公司（成立于 2012 年）。
    ②美国维朗帝斯公司（Verantis）
    成立于 2006 年，总部位于美国，是全球领先的工程服务和环境系统供应商，
专注于各种基础工业和高科技流程中的流程改进，致力于将高科技产品与高性能
系统相结合，为全球客户提供具有成本效益的解决方案。Verantis 在国内设有维
朗帝斯环境工程（上海）有限公司，服务领域包括用于微电子和太阳能板的氯硅
烷和多晶硅产业、化工工艺产业、金属冶炼及铸造、制药业、纸浆和造纸业、废
水处理厂等。主要产品有焚烧/回转窑、湿式洗涤塔（化学和生物）、干法净化设
备、静电除尘设备以及工业废水处理设备。
    ③常州恒威净化设备有限公司
    成立于 2004 年，注册资本 1,580 万元，是国内一家主要生产制造玻璃钢酸
雾净化塔、玻璃钢离心风机的高新技术企业，其客户主要分布于半导体、线路板、
太阳能、冶金等行业。
    （2）末端污染治理领域
    末端污染治理领域主要包括电力、钢铁、冶金、水泥、玻璃、陶瓷等重工业
行业，是国家环保政策重点调控领域。在末端污染治理领域，环保设备行业竞争
相对激烈，国内生产和销售末端污染治理设备产品的企业数量众多，是国内环保
公司开展竞争的“主战场”。
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    随着国家环保监管趋严、排放标准大幅提升、非电领域超低排放改造的持续
推进，末端污染治理领域的竞争日趋激烈，对环保企业的技术实力和资金实力均
提出了更高的要求。公司凭借差异化的技术方案和工艺设计，在末端污染治理领
域具备了一定的技术优势，与中建材、沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等客户建
立了良好的合作关系。在末端污染治理领域，主要竞争对手包括龙净环保、永清
环保、雪浪环境等上市公司。
    末端污染治理领域的主要竞争对手的基本情况如下：
    ①福建龙净环保股份有限公司
    成立于 1998 年，于 2000 年上市，专注于大气污染控制领域环保产品的研究、
开发、设计、制造、安装、调试、运营。主要产品包括除尘、脱硫、脱硝、物料
环保输送、电控设备等五大系列产品，其客户主要分布于电力、建材、钢铁冶金
行业。
    ②湖南永清环保股份有限公司
    成立于 2004 年，于 2011 年上市，是为高污染、高耗能工业企业提供烟气排
放综合解决方案的环保工程公司。其业务涉及钢铁、有色、电力、石油、化工、
建材六大高耗能行业，工程总包业务国内领先。
    ③无锡雪浪环境科技股份有限公司
    成立于 2001 年，于 2014 年上市，是一家环境工程系统设备集成商和环境治
理整体方案提供商，业务领域涉及环保项目投资、运行管理、工程设计、设备集
成以及工程建设。其掌握了污泥焚烧处置、金属污泥的资源化利用、飞灰稳定化
处理、烧结机烟气脱硫脱硝等完整的工艺流程，能够针对不同客户群体提供“干
法、半干法、湿法、SCR”等多种组合工艺技术的整体解决方案。
    4、发行人与竞争对手的对比情况
    公司与竞争对手在产品经营、应用领域等方面各有侧重，其中部分产品及市
场与发行人存在交集。
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    （1）经营情况比较
    根据公开市场披露的信息，公司与竞争对手营业收入的对比情况如下表：
                           成立      注册资本
      名称                                            2020 年度       2019 年度       2018 年度
                           时间      （万元）
                   注1
唐纳森（无锡）            1997 年   4,100 万美元                  -               -               -
                    注2
维朗帝斯（上海）          2006 年    50 万美元                    -               -               -
             注3
   常州恒威               2004 年     1,580.00                    -               -               -
    龙净环保
                          1998 年    106,905.00       1,018,076.46    1,093,502.76    940,229.84
  （600388.SH）
    永清环保
                          2004 年   64,450.0165         74,897.52       67,161.18      95,108.95
  （300187.SZ）
    雪浪环境
                          2001 年   20,821.6208        148,794.96      124,252.97      95,972.56
  （300385.SZ）
     发行人               2005 年    10,000.00          66,831.88       73,386.73      68,398.51
    注 1、注 2、注 3：唐纳森（无锡）、维朗帝斯（上海）、常州恒威为非上市公司，发行
人未在公开渠道查询到经营数据。
    在末端污染治理领域，发行人的竞争对手主要为龙净环保、永清环保、雪浪
环境等上市公司。由于末端污染治理领域的市场竞争较为激烈，环保企业主要根
据其自身的发展战略和市场布局进行差异化竞争。同时，掌握的环保工艺技术水
平的差异也影响了环保企业的竞争能力。龙净环保、永清环保、雪浪环境等上市
公司具备更好的资金实力和品牌影响力，公司凭借差异化的发展战略和技术实
力，在末端污染治理领域具备一定的竞争优势。
    （2）市场地位比较
    发行人的市场地位相关情况详见本章“二/（六）/2、发行人的市场定位”。
    5、发行人面临的机遇和挑战
    （1）面临的机遇
    ①国家政策的有力支持
    我国环保行业具有鲜明的政策引导性，产业的发展方向、发展速度、发展规
模与国家的政策法律、行业标准息息相关，政策推动着产业结构的调整，推动着
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市场需求的释放。作为国民经济新的支柱性产业，国家对环保产业发展重视程度
不断提升，近两年政策出台速度加快，集中在环境污染防治、环境监测体系构建、
环保基础设施建设及环保产业化等方面。进入“十三五”时期，政策支撑力度将
持续增强，中央经济工作会议更是明确污染防治为三大攻坚战之一，并首次将生
态文明列为重点工作内容，重视程度空前。随着我国工业端环保税、排污许可、
碳排放交易等长效机制全面推广，环保成本将全面纳入工业生产和居民生活过程
中，迫使企业进一步加大对于环保的投入；中央环保督察制度的常态化使得环境
约束成为工业企业能否持续经营的一个重要决定因素。
    ②我国环境污染治理投资需求不断加大
    “十二五”期间，我国环保投资 3.4 万亿元，以每年 15%至 20%的速度增长，
比“十一五”期间增长了 62%。环保行业作为“十三五”规划纲要中提到的重点
发展行业，投资需求将进一步扩大。据环保部规划院测算，预计“十三五”期间
环保投入将增加到每年 2 万亿元左右，社会环保总投资有望超过 17 万亿元。我
国环保治理持续扩大投入，是环保装备产业蓬勃发展的强劲动力。
    ③技术研发推动行业发展
    近年来，随着环保要求的提高，我国的环保技术不断创新，各种先进技术不
断研发并应用到实际中去。2014 年，科技部和环境保护部发布《大气污染防治
先进技术汇编》，评估出 89 项大气污染治理关键技术和 130 余项相应案例成果；
2017 年，科技部和工业部发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2017
年版）》，详解了大气污染防治、水污染防治等领域的关键技术、技术指标和适用
范围；2018 年，生态环境部发布《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治
领域）》，推动相关大气污染治理技术成果的全社会共享和应用转化。我国大气污
染防治技术的不断进步和创新，促使环保装备效率不断提升，能耗不断下降，有
利于行业健康持续发展。
    ④环保法律法规日趋严格，排放标准提高
    我国以《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、
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《中华人民共和国水污染防治法》为法律基础，相关国务院指令、各部委规章、
规范性文件已逐步完善，形成了日趋严格的制度体系，并制定了更为严苛的各行
业排放标准，强制推动各大污染行业新建或更新环保设施，为环保装备产业的发
展创造了庞大的市场需求。
    （2）面临的挑战
    ①市场竞争尚不规范
   在环境污染防治领域，市场参与主体的技术水平、产品成本、服务质量存在差
异，高质高价和低质低价竞争激烈，市场缺乏统一的评价标准。部分企业仅追求短
期利润的发展目标，以及地方保护主义、“重经济发展，轻环境保护”的思维惯性，
使技术水平高、产品质量稳定性好的环保装备企业在竞争中并不能占有绝对优势。
    ②环保行业政策依赖性较强
    环保行业发展对政策的依赖性较强，行业市场规模与利润水平易受政策的影
响。例如，“十二五”以前，国家未对工业锅炉大气污染物中的氮氧化物做出严
格规定，因此工业企业如火电厂、化工厂及钢铁厂等对脱硝需求较小。此外，“十
二五”期间与“十一五”期间由于政策引导，脱硫市场需求爆发增长，在一定程
度上导致了局部产能过剩以及行业内恶意竞争的现象，导致行业平均利润率降
低。因此，环保行业与国家政策及政策执行力度相关性高，对政策的依赖性较强，
具有较高的政策风险。
    6、行业技术门槛
    在泛半导体领域，发行人面临的除废气之外的其他污染物处理企业的竞争威
胁相对较小，主要是由于泛半导体领域的污染防控治理具有更高的技术门槛。
    大气污染治理行业属于技术密集型行业，对研发投入和技术先进性的要求较
高。大气污染治理工艺涉及物理、化学等多种基础学科和多种应用学科，需要多
学科复合型的人才和持续技术创新，并因产品应用领域的不同而需要进行不同行
业的深入研究。
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    在泛半导体领域，制程工艺环节的复杂程度高于其他行业领域，环保处理装
备不仅需考虑制程污染物达标排放的要求，还需考虑与制程工艺主体设备的联动
配合，也具有更高的技术门槛，其他污染物处理领域的环保企业需要对制程生产
工艺有足够深刻的理解，掌握先进的处理技术和工艺设计方案，并且经过长期的
技术积累才能有效满足泛半导体领域的污染治理需求。
    因此，较高的行业技术壁垒阻碍新竞争者进入行业，进而保障了行业利润水
平。
       7、发行人产品主要应用领域的市场竞争情况
    发行人的环保设备产品主要应用于制程污染防控领域和末端污染治理领域，
不同应用领域市场竞争情况会存在一定差异，下面主要从以上两个应用领域分别
分析行业情况及发行人情况：
    （1）从制程污染防控领域来看
    ①行业情况
    在制程污染防控领域尤其是泛半导体领域是一个技术和资金双轮驱动的高
端制造业，受到摩尔定律的影响，行业整体呈现产品性能快速发展的态势，背后
则是生产工艺的发展和相关技术的进步。随着精密制造行业的快速发展和形成产
业集群，国内涌现出一批聚焦于制程污染防控领域的民营企业，但这些企业大多
规模较小且以单体设备销售为主，这些企业由于数量众多、技术单一、竞争差异
化程度相对较小，产品具有一定的可替代性，市场竞争相对激烈。
    而像发行人一样掌握了全面高效的制程污染防控技术的环保公司数量相对
较少，由于下游泛半导体行业的工艺、技术发展速度较快，对该类企业技术水平
和设计能力要求相对较高，供应产品的差异化程度也较高，同时也具有更广阔的
市场空间。另一方面，环保企业作为厂房配套设备供应商，由于在产业链中处于
相对弱势地位，对下游客户的议价能力不高，因此毛利率水平通常低于同一下游
领域的生产设备供应商，该情况主要受产业链地位影响，并非由市场价格竞争因
素所导致。
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                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    ②发行人情况
    发行人自成立之日即致力于服务泛半导体行业，积累了大批代表性客户，隆
基股份、天合光能、阿特斯、晶科能源、晶澳太阳能、东方日升等全球知名光伏
厂商以及三星电子、名硕电脑、欧菲光、兆驰股份等知名泛半导体企业均为公司
客户，通过长期服务上述客户群体，公司累积了大量行业案例和实践经验，逐步
建立了高效、全面的技术体系，项目方案更能契合客户需求，产品性能更加成熟、
稳定，在泛半导体业内品牌优势也愈发明显。
    2018 年，由于前期市场开拓和客户积累，发行人制程污染防控设备收入实
现了较快的增长，但由于产业链地位相对弱势，发行人在与客户谈判过程中不得
不牺牲了一部分毛利，使得当年制程污染防控设备毛利率较 2017 年有所下降。
2019 年，发行人在制程污染防控设备领域维持了 2018 年的收入水平，毛利率也
基本持平。2020 年度，受益于下游光伏行业的扩产潮以及发行人在光伏行业的
品牌优势，发行人适当提高设备报价或优先承接毛利率较高的项目，使得制程污
染防控设备毛利率有所上升。
    目前发行人制程污染防控领域的在手订单较为充足，若公司未来能持续进行
自主创新和技术研发，有效控制成本，将有利于继续保持在制程污染防控领域的
品牌优势和毛利率水平。
    （2）从末端污染治理领域来看
    ①行业情况
    末端污染治理领域主要包括电力、钢铁、冶金、水泥、玻璃、陶瓷等重工业
行业，是国家环保政策重点调控领域。随着环保监管的日趋严格，我国钢铁、水
泥、玻璃、化工等行业的大气排放治理需求日益强烈，带动了一批中小型环保企
业的成长。从竞争格局看，末端治理领域的企业数量众多，且分布极为分散。该
领域过去主要集中于火电领域市场，大多采用 SNCR 技术、SCR 技术等传统技
术，技术同质化程度较高，产品差异化程度较低、可替代性较高，使得行业内价
格竞争较为普遍，行业销售价格和毛利率整体呈现下滑趋势。
                                  1-1-237
                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    但随着国家环保监管趋严、排放标准大幅提升、非电领域超低排放改造的持
续推进，末端污染治理市场需求不断释放，对行业内公司技术研发和工艺设计提
出了新的要求，如能及时响应市场需求，未来行业销售价格和行业毛利率将有望
回升。
    ②发行人情况
    2016 年，公司凭借差异化的技术方案和工艺设计加大了钢铁冶金、水泥建
材等末端污染治理领域环保设备市场的开拓力度，与中建材、沙钢集团、济源钢
铁、建龙特钢等客户建立了良好的合作关系。报告期内，发行人末端污染治理领
域的毛利率较低，主要系钢铁行业毛利率较低所致，受钢铁下游客户自身盈利空
间影响，发行人在钢铁行业的议价能力不高，产品应用于钢铁行业的毛利率相对
较低。
    由于看好水泥行业未来较大的市场空间和较高的利润空间，公司 2019 年与
中建材国际装备有限公司签订了《战略合作协议》及《补充协议》，在手订单较
为充足。由于公司产品应用于水泥行业的毛利率相对较高，随着该协议项下环保
设备的陆续供货，发行人末端污染治理设备毛利率有望整体有所提升。
（七）发行人的核心竞争力、竞争优势和劣势
    1、发行人的核心竞争力
    发行人的核心竞争力主要表现为发行人所掌握的专有核心技术和定制化的
技术方案设计能力。
    发行人经过多年的技术积累和方案实施经验，已经在工业污染防控领域形成
了自己独特的技术优势，拥有 117 项专利，具备丰富的技术储备，掌握了高效全
面的工业污染防控技术。同时，发行人具备精细化、定制化的工艺方案设计能力，
能够根据不同下游行业的生产过程、不同工况条件下产生的污染物特征结合自身
专有核心技术和产品工艺设计为客户提供定制化的工业污染治理整体解决方案。
                                1-1-238
                                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
        2、发行人的竞争优势及劣势
        （1）发行人的竞争优势
        ①高效全面的工业污染防控技术
        公司经过多年的技术积累，在工业污染防控领域已经形成了自己独特的技术
 优势，公司拥有并正常使用的专利有 117 项，包括 5 项发明专利和 112 项实用新
 型专利，具备丰富的技术储备，掌握了高效全面的工业污染防控技术。公司自主
 研发的低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术、污染协同处理技术、特气
 危气处理技术、粉尘防爆系统技术、重金属粉尘治理技术、VOCs 树脂吸附脱附
 加催化燃烧技术等技术已经成功应用于光伏、光电、半导体、精细化工、汽车制
 造、钢铁冶金、水泥建材、电力等多个行业，能够使得公司向客户提供的工业污
 染治理集成系统和整体解决方案具备排放效果良好、建设成本和运营成本较低、
 占用面积较小并可实现实时监测、与企业的生产控制系统有效衔接等众多优点。
        部分公司核心技术应用案例情况如下：
 项目                                                  主要
           项目名称      客户名称   所处行业                   技术难点          项目特点
 时间                                              污染物
                                                              项目污染物
                                                              种类多，规模 公司掌握光伏行业
                                                              大，其中 NOX   各类型废气处理工
          年 产 5GW      东方日升                NOX、HF、
                                                              处理属于高     艺及设备专利，尤
          高效电池组     (常州)新                HCL、CL、
2019.01                               光伏                    浓度脱硝类， 其对高浓度 NOX
          件生产线废     能源有限                VOCs 、 硅
                                                              要求严格，硅 处理及硅烷尾气处
          气治理项目     公司                    烷、氨气
                                                              烷尾气为易     理技术和工艺，达
                                                              燃易爆危险     到国内先进水平。
                                                              型尾气。
                                                                             除尘系统配套惰性
                                                                             气体自动灭火装
          NE1 铸造厂                                          系统含有高
                                                                             置，除尘器设有火
          房及发动机     重庆长安                             温及油烟等
                                                 焊接、铸造                  花捕集及探测器，
2018.03   H 五期生产     汽车股份   汽车制造                  粉尘，处理系
                                                 烟尘                        内部设有自动喷粉
          线废气及除     有限公司                             统防火要求
                                                                             装置防止油烟堵塞
          尘治理项目                                          严格。
                                                                             滤芯，除尘器处理
                                                                             效率高达 99.9%。
2019.06   4×220t/h 锅   张家港宏     钢铁       NOX、SO2、 烟气温度低       公司自主研发的脱
                                             1-1-239
                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
项目                                             主要
          项目名称    客户名称   所处行业                 技术难点        项目特点
时间                                         污染物
         炉烟气脱硫   昌钢板有              烟尘、水气   （不能满足   硫脱硝脱白除尘一
         脱硝脱白除   限公司                             传统处理工   体化系统，利用公
         尘项目                                          艺的条件要   司脱硝专利产品与
                                                         求），NOX、 现有成熟的脱硫脱
                                                         SO2 浓度高， 白除尘工艺组合而
                                                         改造项目现   成，设备占地面积
                                                         场空间等施   小，处理效率高，
                                                         工难点多。   达到国家最新环保
                                                                      指标要求。
       ②定制化的整体解决方案
       公司自成立以来，始终致力于为各类工业企业的环境污染防治提供经济有效
的整体解决方案，已成为颇具市场影响力的工业污染治理整体解决方案提供商，
能够为客户的安全生产、达标排放提供一站式的环保解决方案。上述整体解决方
案具有定制化的特点，需要根据不同行业的生产过程、不同工况条件下产生的污
染特征采用相应的技术和产品工艺。报告期内，公司抓住国家政策导向及产业发
展机遇，凭借过硬的技术实力和工艺水平、丰富的环保项目经验以及良好的商业
信誉，成功地为多行业客户提供了具有良好社会效益和经济效益的环境污染防控
系统整体解决方案。
       以兆驰股份污染治理项目为例，其在制造工艺流程中主要产生酸碱废气、有
机废气、危险气体、特殊气体、粉尘和废水等污染物，公司针对该项目设计的整
体定制解决方案应用场景如下：
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                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    以沙钢集团污染治理项目为例，其在生产环节末端主要产生氮氧化物、硫化
物、有机废气、粉尘和废水等污染物，公司针对该项目设计的整体定制解决方案
应用场景如下：
    公司依托多年技术积累形成的研发设计优势和生产制造能力，能够根据多行
业客户的不同工艺要求，实现快速、精准的个性化方案设计，满足客户生产安全、
排放达标的综合需求；同时，公司多年行业应用经验的积累、丰富的项目管理经
验以及贯穿全流程的项目质量管控，能够确保项目设计方案的有效实施。
    ③丰富的多行业领域项目经验
    基于公司强大的技术实力、丰富的项目实施经验，公司的产品具备较强的多
行业应用能力。目前，公司客户广泛分布于泛半导体产业、精细化工、汽车制造、
钢铁冶金、水泥建材等多个行业，持续服务了晶科能源、隆基股份、天合光能、
欧菲光、兆驰股份、长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、沙钢集团等多行业
优质客户。公司具备丰富的多行业领域客户资源，避免了客户行业集中度较高的
风险，可以根据不同行业的发展周期，选择市场容量较大、竞争较少、利润率较
                                 1-1-241
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
高的行业作为公司重点发展的领域，推动公司快速发展。公司技术和产品的跨行
业适用性强，有利于公司开拓新行业，扩大业务范围。
    目前，公司的主要下游应用行业及代表性客户如下：
   产品应用领域                            代表性客户
                   光电：欧菲光、兆驰股份、士兰微电子、三星电子
                   光伏：晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、
                   东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、REC Solar、润阳
     泛半导体
                   悦达；
                   精密电子：灵宝华鑫、LG 化学、深南电路、富士康、比亚迪、名
                   硕电脑
                   长城汽车、长安汽车、吉利汽车、住友橡胶、正新轮胎、横滨轮
     汽车制造
                   胎
     精细化工      巴德士、花王涂料、奇美化工、长春化工、后羿制药
                   沙钢集团、云铝股份、中钢集团、建龙特钢、济源钢铁、信阳钢
     钢铁冶金
                   铁、信阳钢铁、圣戈班
     水泥建材      中建材、台泥水泥、中联水泥、华新水泥
                   华润协鑫、江南化纤、汇达热力、山东华能、霍宁碳素、广东能
     其他行业
                   源集团、威孚高科、青海诺德
    公司在泛半导体行业的竞争优势、客户开拓情况及订单获取方式，与其他行
业不存在差异。
    随着环保政策趋严，下游行业需求不断上升，公司通过多行业的覆盖以减弱
单个行业周期的影响，同时充分发挥自身的竞争优势，从而确保未来收入的持续
增长。
    ④完善的管理及品牌优势
    经过十多年的发展，公司已建立完善的管理制度和经营机制，具备较强的资
源整合能力，能够快速精准地为客户提供定制化系统产品方案。公司在经营管理
及项目管理上建立了严格的内部控制制度，拥有一整套完善的规章和制度，技术
和管理人员均具有丰富的经验，在产品方案设计、设备制造、现场预制、安装调
试等项目管理的各阶段，实行全过程的安全、质量、成本的精确管理，体现出较
好的项目管理水平。同时，在多年经营下，公司依靠先进的技术和优质的服务，
                                 1-1-242
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
与下游客户形成稳定的合作，产品性价比高，市场口碑良好，体现出较好的品牌
优势。
    ⑤公司在在泛半导体行业的竞争优势、客户开拓情况及订单获取方式
    1）公司在泛半导体行业的竞争优势
    公司自成立之日即致力于服务泛半导体行业，积累了大批代表性客户，晶科、
天合、阿特斯、隆基、晶澳、东方日升等全球知名光伏厂商以及三星电子、名硕
电脑、欧菲光、兆驰股份等知名泛半导体企业均为公司客户，通过长期服务上述
客户群体，公司累积了大量行业案例和实践经验，项目方案也更加成熟、更能契
合客户需求，并逐步建立了高效、全面的技术体系以及泛半导体业内优良的品牌
效应和知名度。
    2）公司在泛半导体行业的客户开拓情况及订单获取方式
    得益于在泛半导体行业多年深耕和布局，公司已形成了大批长期稳定的存量
客户和成功项目案例，在业内具有较高的知名度和品牌效应，因此公司泛半导体
行业新客户的开发及订单的获取方式除了网络、媒体、会议等常规方式，还有公
司在业内项目案例的示范效应、公司现有存量客户的推荐介绍两种重要方式。
    综上，公司在泛半导体行业较其他行业有着更为突出的客户资源、项目经验
和品牌知名度等竞争优势，泛半导体行业客户开拓及订单获取除了来自老客户自
身需求还有老客户介绍的新客户，与其他行业存在一定区别。
    （2）发行人的竞争劣势
    ①高端人才储备不足
    近年来，随着行业的发展和公司业务的不断扩大，公司需要大量优秀的专业
及管理人才以满足业务发展需求。现人才市场上高素质专业人才匮乏，人才竞争
日益激烈，公司面临人才不足的困境，尤其是高端人才较为缺乏。因此，对公司
而言，能否引进、培养和储备足够多的优秀人才，是影响未来发展的关键因素之
一。在公司高速发展的情况下，公司外部人才吸引和内部人才培养的节奏可能赶
                                1-1-243
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
不上业务扩张的速度，人才储备略显不足。
    ②发展资金相对不足
    公司所处行业具有资金密集型的特点，随着单个项目的规模越来越大，合同
金额越来越高，尤其是承担一些大型污染治理项目往往需要大量的资金作为保
障。此外，为了保持技术优势和稳定的市场地位，公司也需要在技术研发方面持
续地投入大量资金。公司近年来发展迅速，并快速成长为国内环保污染治理装备
制造行业的知名企业，但总体而言公司目前的经营规模仍相对较小，融资渠道相
对有限，资本实力相对不足。随着公司经营规模的扩大，资金缺乏会制约公司的
进一步发展壮大。
    ③生产能力存在瓶颈
    报告期内，受场地、人员限制，公司产能无法完全满足业务的快速增长，尤
其在专用设备生产环节，公司主要通过外购标准件以及定制化加工件来解决这一
问题，也使得公司牺牲了一部分毛利。虽然公司通过成立生产基地、增加采购规
模等方式缓解产能不足问题，但实际产能增长速度仍落后于客户需求的增长，使
得公司不得不选择性放弃了部分规模较小或毛利率较低的订单，也在一定程度上
影响了公司的新客户开发能力，成为制约公司发展的一个重要因素。
    3、发行人与同行业可比公司相比的竞争优势
    （1）发行人在所处行业的地位、市场竞争力方面与同行业可比公司的对比
 公司名称            所处行业地位                         市场竞争力
                                               龙净环保大气治理相关产品（除尘设
            龙净环保是我国生态环保行业的领
                                               备）产销量连续十余年位居行业第一，
 龙净环保   军企业之一，是全球最大的大气除尘
                                               产品主要应用于电力、建材、冶金、化
            设备研发制造企业。
                                               工和轻工等行业。
                                               大气污染治理业务是永清环保的传统
            永清环保是湖南省环境治理领域的     主营业务，已积累了多年的技术优势和
            龙头，在多个细分领域取得国内领先   项目建设经验，在国内市场享有良好的
 永清环保
            地位，是国内领先的环境服务方案提   声誉。
            供商。                             土壤修复业务是永清环境的发展重点，
                                               先后在湖南、四川、浙江、河北、河南
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                                           苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
 公司名称             所处行业地位                          市场竞争力
                                                等地实施了重金属污染耕地治理项目，
                                                治理耕地总量稳居行业第一。
                                                国林科技从事的臭氧设备业务是环保
            国林科技专业从事臭氧产生机理研      领域的关键技术装备之一，其大型臭氧
            究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用    设备的研发成功并在各领域（脱硫脱
 国林科技   工程方案设计与臭氧系统设备安装、 硝、污水处理、化工、医药等）得到广
            调试、运行及维护，是国内臭氧行业    泛应用，在高端应用领域已改变了我国
            的代表企业。                        高端臭氧设备长期以来进口的局面，已
                                                逐步实现进口替代。
                                                烟气净化与灰渣处理业务是雪浪环境
            雪浪环境在国内烟气净化与灰渣处
                                                的传统业务，主要包括了烟气净化和灰
            理领域具有领先的地位，并努力成为
 雪浪环境                                       渣处理系统的设计、销售及安装，主要
            国际一流的环境工程系统设备集成
                                                应用领域为垃圾焚烧发电和钢铁冶金
            商，环境治理整体方案提供商。
                                                行业。
            奥福环保在重型商用货车应用的大      在国内 VOCs 治理市场，奥福环保凭借
            尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有较为明      优良的产品技术性能，已成功布局石
 奥福环保   显竞争优势。奥福环保取得的型式核    化、化学、印刷、环保、汽车制造、医
            准证书数量仅次于 NGK 和康宁，位     药等行业，成为众多知名企业的 VOCs
            于国内厂商首位。                    废气处理设备供应商。
            发行人在光伏行业的制程污染防控
            领域具有较高的市场占有率和领先      发行人客户广泛分布于泛半导体、精细
            的市场地位。2017 年-2019 年，光伏   化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材
            组件领域全球市场前十大出货厂商      等多个行业，持续服务了晶科能源、隆
 仕净环保
            中，晶科能源、晶澳太阳能、天合光    基股份、天合光能、欧菲光、兆驰股份、
            能、阿特斯、隆基股份、东方日升、 长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、
            正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等    沙钢集团等多行业优质客户。
            都是发行人的长期合作客户。
    注：以上同行业可比上市公司相关信息和数据均摘自上市公司公开的披露的定期报告及
招股说明书。
    由上表对比可知，龙净环保的除尘设备产品处于行业领先，产品竞争力主要
体现电力、建材、冶金、化工和轻工等细分市场；永清环保是湖南省的环境治理
龙头公司，具有地域性优势地位，产品在多个细分领域具有领先地位，土壤修复
业务的市场竞争力尤为突出；国林科技是臭氧设备的代表性企业，该产品在脱硫
脱硝、污水处理、化工、医药等细分市场具有市场竞争力；雪浪环境在国内烟气
净化与灰渣处理领域具有领先的地位，产品竞争力主要体现在垃圾焚烧发电和钢
铁冶金行业等细分市场；奥福环保的蜂窝陶瓷载体产品在国内厂商中具有突出的
地位，产品竞争力主要体现在石化、化学、印刷、环保、汽车制造、医药等细分
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                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
行业；发行人的制程污染防控设备在泛半导体尤其是光伏行业具有较为突出市场
地位，产品竞争力在泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多
个行业都有体现。
    因此，由于优势产品、应用领域有所不同，发行人与同行业公司在不同的细
分市场均具有一定的行业地位和市场竞争力。
    （2）发行人在产品类型、所承担项目、产能方面与同行业可比公司的对比
  公司名称            产品类型                所承担项目                 产能
             龙净环保在大气污染治
                                     龙净环保的项目主要有三
             理领域提供检验监测、
                                     种运营模式：
             设备制造、系统集成、
                                     设备产品制造、工程建设服
             污染治理和智慧运营等
                                     务、资产持续运营（BOT、
  龙净环保   全过程服务。                                         未披露产能情况。
                                     BOO）。
             除此之外，龙净环保还
                                     龙净环保相关产品或服务
             从事固废治理、水污染
                                     主要应用于电力、建材、冶
             治理和土壤及生态修复
                                     金、化工和轻工等行业。
             业务。
                                     永清环保在大气治理领域，
                                     致力于为燃煤电厂、钢铁有
             永清环保主要业务包
                                     色窑炉等生产设施提供脱
             括：大气治理、土壤修
  永清环保                           硫、脱硝、除尘等环保设备     未披露产能情况。
             复、固废处置、环境咨
                                     的研究、开发、设计、制造、
             询等。
                                     安装、调试、运营等大气治
                                     理综合配套服务。
                                     国林科技的臭氧发生器分
                                     为小、中、大型臭氧发生器，
                                     不同型号的臭氧发生器应
                                                                  国林科技设备为非
                                     用行业不同，经营模式也不
             国林科技产品以大型臭                                 标定制产品，产能
                                     同。
             氧发生器为主，涵盖全                                 弹性较大，无法进
  国林科技                           国林科技产品主要应用于
             系列臭氧发生器及臭氧                                 行标准化测算，故
                                     烟气脱硝处理、工业废水处
             系统集成设备。                                       未披露具体生产能
                                     理、市政污水处理等行业，
                                                                  力。
                                     以及化工中间体合成、医药
                                     中间体合成、空间消毒等领
                                     域。
             雪浪环境传统业务为烟    雪浪环境烟气净化与灰渣
             气净化与灰渣处理业      处理系统设备、危废处置设
  雪浪环境                                                        未披露产能情况。
             务，主要包括烟气净化    备均为非标系统设备，主要
             和灰渣处理系统的设      应用于垃圾焚烧发电和钢
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                                          苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
  公司名称            产品类型                  所承担项目                 产能
               计、生产、销售及安装。 铁冶金等行业。
               新增的危废处置业务既
               包括对危险废弃物的焚
               烧、物化和填埋处置，
               又包括危废处置设备的
               设计、生产、销售及安
               装。
                                       奥福环保生产的直通式载     奥福环保产品中蜂
                                       体主要应用于尾气处理用     窝陶瓷载体和节能
               奥福环保专注于蜂窝陶    选择催化还原反应和氧化     蓄热的与生设备力
               瓷技术的研发与应用，    催化反应的催化剂提供附     直接相关，VOCs
               以此为基础面向大气污    着位置；DPF、GPF 产品主    废气处理设备系根
  奥福环保     染治理领域为客户提供    要应用于过滤内燃机尾气     据客户需求定制化
               蜂窝陶瓷系列产品及以    处理中产生的碳烟颗粒；     生产，产品功能、
               蜂窝陶瓷核心部件的工    VOCs 废气处理设备主要      形态、价格及生产、
               业废气处理设备。        用于石化、印刷、医药、电   安装调试等过程差
                                       子等行业挥发性有机物的     异较大无法统计产
                                       处理。                     能。
                                                                  发行人环保设备系
                                                                  根据客户实际需求
               发行人主要从事制程污
                                                                  进行设计、生产、
               染防控设备、末端污染
                                       公司是多行业领域的工业     安装调试，属于定
               治理设备的研发、生产
                                       污染治理整体解决方案提     制化设备，不存在
               和销售。发行人以低温
                                       供商，服务的行业主要包括   标准化、大批量的
               液态催化脱硝技术为核
                                       泛半导体、精细化工和汽车   产品生产情况，不
               心，以环境污染协同处
  仕净环保                             制造等需要对制造工艺流     同产品由于工艺要
               理技术应用为基础，根
                                       程进行污染控制的精密制     求、产品性能、设
               据多行业客户的不同处
                                       造业，以及钢铁冶金、水泥   计规模等存在较大
               理需求，针对各类复杂
                                       建材等对生产末端污染治     差异，因此发行人
               污染物提供定制化、精
                                       理需求量大的传统制造业。 主要产品不存在传
               细化的工业污染治理整
                                                                  统意义上的“产
               体解决方案。
                                                                  能”、“产量”的
                                                                  概念。
    注：以上同行业可比上市公司相关信息和数据均摘自上市公司公开的披露的定期报告及
招股说明书。
    由上表对比可知，发行人与同行业公司产品类型有所不同，所承担项目中末
端治理领域有部分具有重合性，如钢铁冶金行业；除奥福环保的蜂窝陶瓷载体为
标准化产品外，发行人与同行业公司的产品均主要为非标产品，不存在传统意义
上的“产能”概念。
                                      1-1-247
                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
   （3）发行人在研发能力、技术水平方面与同行业可比公司的对比
公司名称             研发能力                                 技术水平
           龙净环保 2018 年-2020 年，研发     龙净环保的产品技术均达到国际先进水
龙净环保   费用占营业收入的比例分别为         平，部分产品技术达到了国际领先水平。
           4.64%、4.23%及 4.74%。             龙净环保目前有效授权专利 1227 项。
                                              在大气治理领域，永清环保近年来所研发
                                              的湿式静电烟气深度除尘和高效旋转电极
           永清环保 2018 年-2020 年，研发     静电除尘等关键技术，与原有的脱硫、脱
永清环保   费用占营业收入的比例分别为         硝等技术有机结合，成为业内少数能提供
           3.25%、3.36%及 2.14%。             “超低排放”综合解决方案的公司之一。
                                              永清环保目前掌握了几十余项环保领域专
                                              利技术。
                                              国林科技掌握了臭氧系统设备的全套核心
                                              技术，在“DTA 非玻璃放电体技术”、“平板
           国林科技 2018 年-2020 年，研发
                                              式臭氧发生器装置”等臭氧系统设备制造及
国林科技   费用占营业收入的比例分别为
                                              运行关键技术方面取得重大突破。
           3.91%、4.10%及 3.87%。
                                              国林科技拥有 9 项发明专利，15 项实用新
                                              型专利。
                                              雪浪环境正在开展“旋转喷雾废水零排放技
                                              术的研究”、“脱酸废水制备脱酸用石灰浆预
                                              处理设备及工艺研究”、“大功率雾化器气流
                                              分布器的研究与开发”、“高效中高温 SCR
           雪浪环境 2018 年-2020 年，研发
                                              协同技术研究与开发”、“关于多点控温
雪浪环境   费用占营业收入的比例分别为
                                              SNCR 脱氮技术的研发和应用”等项目，为
           3.57%、3.91%及 3.42%。
                                              未来产品技术工艺的提升奠定基础。
                                              雪浪环境未披露已获得的专利总数量，根
                                              据其定期报告，2020 年雪浪环境新获得授
                                              权专利 8 项。
                                              奥福环保突破并系统掌握了以“堇青石材料
                                              结构及结晶控制技术”、“高性能蜂窝陶瓷载
                                              体制备工艺技术”和“壁流式载体造孔工艺
                                              技术”为基础的蜂窝陶瓷载体领域一系列关
           奥福环保 2018 -2020 年，研发费
                                              键核心技术，形成了蜂窝陶瓷载体领域完
奥福环保   用占营业收入的比例分别为
                                              备的技术体系。在 VOCs 废气处理领域，
           6.53%、10.81%、11.16%。
                                              奥福环保掌握了“回转式 RTO 转阀制备技
                                              术”等核心技术。
                                              根据奥福环保招股说明书数据，奥福环保
                                              获得专利 16 项。
           发行人 2018-2020 年，研发费用      发行人掌握了高效全面的工业污染防控技
仕净环保   占营业收入的比例分别为             术，自主研发了以低温液态催化脱硝技术
           3.12%、3.26%及 3.65%。             为核心以环境污染协同处理技术应用为基
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 公司名称              研发能力                                技术水平
                                              础的多项核心技术，能够满足在多个行业
                                              的处理效率要求及超低排放指标，并已经
                                              成功应用于光伏、光电、半导体、精细化
                                              工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材、电
                                              力等多个行业。
                                              发行人拥有并正常使用的专利有 117 项。
    注：以上同行业可比上市公司相关信息和数据均摘自上市公司公开的披露的定期报告及
招股说明书。
    由上表可知，发行人研发费用率变动趋势与同行业可比公司一致，与雪浪环
境、永清环保相近，低于同行业可比公司平均水平，主要系奥福环保研发费用投
入较高、收入规模较小使得研发费用占营业收入的比重较高，从而大幅拉升了同
行业上市公司平均研发费用率。发行人专利数量多于国林科技、奥福环保，少于
龙净环保，永清环保、雪浪环境专利数量无法取得。
    综上分析，与同行业可比公司相比，发行人竞争优势主要体现在：①制程污
染防控产品在泛半导体尤其是光伏行业较强的市场竞争力、领先的行业地位及较
高的品牌知名度；②服务于晶科能源、隆基股份、天合光能、欧菲光、兆驰股份、
长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、沙钢集团等多行业优质客户所积累的产
品方案能力和丰富项目经验；③自主研发的以低温液态催化脱硝技术为核心的普
适于多行业超低排放需求的工业污染防控技术。
（八）行业发展趋势
    1、国家环保监管日趋严格
    随着我国对环境污染问题重视程度的增强，近年来国家推出了若干环保政
策，环保监管日趋严格。2016 年 1 月，中央环保督察组正式成立，开始对全国
31 个省（区、市）存在的环境问题开展全覆盖式的督察，2018 年、2019 年，生
态环境部启动中央环保督察“回头看”，重点督察各地经党中央、国务院审核的
中央环境保护督察整改方案总体落实情况，将环保督察工作不断推进，环境监管
进入常态化；2018 年 1 月，生态环境部颁布《排污许可管理办法（试行）》，开
始实施“以总量控制为目的，多种污染物综合管理”的排污许可制度，标志着我
国环境管理制度实现重大变革；2018 年 10 月，《环境保护税法》正式施行，明
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                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
确将大气污染物、水污染物、固体废物和噪声列为应税污染物，取代以往的排污
费实现“费改税”。
    在不断趋严的国家环保监管形势下，环保行业景气度有望保持并持续提升，
环保装备制造业也将持续受益并迎来广阔的市场发展空间。随着环保执法力度的
不断加强、执法手段不断丰富、执法方式不断创新，法律层面上的监督、管制将
倒逼企业更加强守法意识，更加主动地去寻找办法减排污染物，有利于环保设备
企业和环保服务机构的发展与推广。
    2、各行业排放标准不断提升
    随着国家环保监管日趋严格，各行业排放标准不断提升。首先，污染物重点
监测、防治种类不断增加，从粉尘、SO2 等重点防治污染物，逐渐扩大到 NOx、
VOCs 等多种大气污染物，实现对大气污染物主要种类的全面监控；其次，重点
防治行业不断扩大，从火电到钢铁、水泥等重污染行业，逐步全面扩大到光伏、
光电、化工、橡胶、包装印刷、汽车等产业；最后，对污染物制定更加严苛的排
放限值，以氮氧化物为例，2019 年发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的
意见》，要求钢铁企业在烧结、炼焦、炼铁、轧钢、自备电厂等生产环节将产生
的氮氧化物排放限值分别降低到 50mg/m3、150mg/m3、200mg/m3、200mg/m3、
50mg/m3。
    在不断趋严的政策标准强制推动下，环保装备公司一方面可以受益于污染排
放企业环保设施的新建工程；另一方面，对现有环保设施实施提标改造，也是环
保装备公司的市场机会。
    3、污染协同治理技术逐步发展
    随着国家对于环保产业的重视以及国内环保产业的快速发展，国内相关技术
不断发展创新。以 VOCs 治理技术为例，我国 VOCs 治理技术已经开发和应用的
种类较多，包括 RTO 沸石转轮处理技术、微波催化氧化技术、活性炭纤维治理
技术、生物治理技术、纳米材料净化技术、膜基吸收净化技术等。这些技术在实
践中已经得到广泛的应用，并取得获得了较好的效果，有效克服传统 VOCs 治理
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技术的弊端。
    污染物综合治理能够有效降低环保设施建设成本和运营成本，从而成为行业趋
势。各行业排放的污染物中，往往多种污染物并存，比如存在多种复杂气体、粉尘
以及废液废水，传统做法是针对各类污染物，分别使用不同的环保设备进行治理，
但存在占地面积大、设备复杂、投资和运行费用高、副产品利用价值低、有二次污
染等问题，难以满足日益严格的环保要求以及企业环保一站式服务的需求。
    随着行业的不断发展，多重污染物协同治理技术逐步出现。比如钢铁行业锅炉
尾气治理，其污染物种类包括了硫化物、氮氧化物、粉尘以及二噁英等，传统方法
一般采用“石灰石－石膏法”脱硫、“SCR 选择性催化还原法”脱硝进行分别处理，
设备复杂、投资额大，处理效率不高；比如光电产业制程污染处理，其污染物包括
各类酸碱废水、废气、VOCs 等，分别处理难以控制杂质浓度对制程工艺的不良影响，
导致产品质量出现问题。而采用一体化技术，可以将各种处理技术糅合为一套工艺
流程，产生协同效应，既简化了工艺和设备，也节省了成本，还具备较高的处理效
率。因此，发展经济有效的污染协同治理技术，已成为环保产业技术升级趋势。
    4、非电领域超低排放改造将成主战场
    相比煤电行业，非电行业对我国大气污染排放贡献越来越大。非电行业主要
包括钢铁、焦化、水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业。我国的钢铁产量占世界 50%
左右，水泥占 60%，平板玻璃占 50%，2017 年全国全年共产 43 万台工业锅炉。
因此与已经完成超低排放指标的火电行业相比，非电行业的超低排放改造存在着
巨大的市场空间。2018 年全国环境保护工作会议上，提出要启动钢铁行业的超
低排放改造，加强重点行业挥发性有机物治理，开展“散乱污”企业及集群全面
排查整治。虽然我国非电行业的发展尚处初期阶段，相关技术也处在研发阶段，
但是随着非电行业排放标准的出台以及政策的陆续落地，非电行业将成为大气治
理的下一个主战场。
（九）行业的技术水平和技术特点
    公司主营业务所涉及的技术主要包括脱硫技术、脱硝技术、除尘技术及有机
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废气处理技术等。
    1、脱硫技术
    烟气脱硫技术按其脱硫方式以及脱硫反应产物的形态可分为湿法烟气脱硫
技术、半干法烟气脱硫技术、干法烟气脱硫技术三大类。
    （1）湿法烟气脱硫技术
    湿法烟气脱硫是指采用液体吸收剂洗涤烟气以去除其中二氧化硫的脱硫工
艺。湿法烟气脱硫技术的优点是脱硫效率高、适应范围广、钙硫比低、技术成熟、
副产物石膏可做商品出售，缺点是占地面积大、设备繁杂、技术要求高，同时会
产生工业废水。由于湿法烟气脱硫技术需要液体吸收剂，故广泛应用于水资源丰
富的火电厂烟气脱硫装置。
    （2）半干法烟气脱硫技术
    半干法烟气脱硫是指使用的吸收剂以浆液状态进入吸收塔（洗涤塔），产生
的脱硫副产物呈干态的脱硫工艺。半干法烟气脱硫技术的优点是高循环率、干燥
迅速、反应器尺寸小，低投资、占地面积小，缺点是脱硫效率较低、操作弹性较
小、钙硫比较高。半干法烟气脱硫技术主要适用于低硫煤质、中小型机组烟气脱
硫工程、二氧化硫排放指标要求不高的地区。
    （3）干法烟气脱硫技术
    干法烟气脱硫是指采用干态脱硫剂去除烟气中二氧化硫的节水脱硫技术。早
期干法烟气脱硫技术的优点是投资小、占地面积小、维护成本低、整体能耗低、
设备腐蚀性小、不易发生结垢及堵塞，缺点主要是钙硫比稍高、脱硫副产物不易
商品化。
    2、脱硝技术
    燃烧烟气中去除氮氧化物的过程就是对烟气进行脱硝的过程。按照脱硝过程
是否加水和脱硝产物的干湿形态，脱硝技术可分为干法烟气脱硝技术和湿法烟气
脱硝技术。
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    （1）干法烟气脱硝技术
    干法烟气脱硝技术中应用最广泛的是选择性催化还原法（SCR）。SCR 是一
种炉后脱硝方法，是利用还原剂（NH3 ，尿素）在催化剂作用下，选择性地与
NOx 反应生成 N2 和 H2O。行业内广泛应用的 SCR 工艺主要分为氨法 SCR 和尿
素法 SCR 两种。这两种方法都是利用氨对 NOx 的还原功能，在催化剂的作用下
将 NOx（主要是 NO）还原为 N2 和水。
    在 SCR 技术中，催化剂大多以 TiO2 为载体，以 V2O5 或 V2O5-WO3 或
V2O5-MoO3 为活性成分，制成蜂窝式、板式或波纹式三种类型。应用于烟气脱硝
中的 SCR 催化剂可分为高温催化剂（345℃-590℃）、中温催化剂（260℃-380℃）
和低温催化剂（80℃-300℃），不同的催化剂适宜的反应温度不同。如果反应温
度偏低，催化剂的活性会降低，导致脱硝效率下降，且如果催化剂持续在低温下
运行会使催化剂发生永久性损坏；如果反应温度过高，NH3 容易被氧化，NOx
生成量增加，还会引起催化剂材料的相变，使催化剂的活性退化。国内外 SCR
系统大多采用高温，反应温度区间为 315℃-400℃。
    （2）湿法烟气脱硝技术
    湿法脱硝技术的原理是用水以外的溶解介质，如硝酸，将 NO 氧化为易溶于
水或碱的 NO和 NO，再进行吸附或吸收。
    湿法脱硝符合未来脱硝技术的发展趋势，具有设备、工艺流程简单，操作容
易，投资、能耗、运行维护费用较少等优点，是脱硝及脱硫脱硝一体化技术研究
方向的热点，具有很大的工业应用潜力。
    3、除尘技术
    除尘行业经过长期的发展，除尘技术品牌众多，目前市场上应用最广泛的为
电除尘技术、布袋除尘技术、电袋除尘技术，此外综合抑尘技术也不断发展应用。
    （1）电除尘技术
    静电除尘是在接有直流高压电的阴极与阳极板之间电场通过烟尘气体，电离
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烟尘气体。负电气体离子向阳板运动过程中与烟尘结合使其带负电向阳极运动并
沉积于阳极板上。通过这种原理，从而达到除尘的效果。烟气通过电除尘器主体
结构前的烟道时，使其烟尘带正电荷，然后烟气进入设置多层阴极板的电除尘器
通道。由于带正电荷烟尘与阴极电板的相互吸附作用，使烟气中的颗粒烟尘吸附
在阴极上，定时打击阴极板，使具有一定厚度的烟尘在自重和振动的双重作用下
跌落在电除尘器结构下方的灰斗中，从而达到清除烟气中的烟尘的目的。
    电除尘器的优点是净化效率高；阻力损失小，设备阻力小、总能耗低；烟气
处理量大；允许操作温度高；可以完全实现操作自动控制，其缺点是设备比较复
杂，要求设备调运和安装以及维护管理水平高；对粉尘比电阻有一定要求；受气
体温、温度等的操作条件影响较大；一次投资较大。
    （2）布袋除尘技术
    布袋除尘技术是使用布袋除尘器进行除尘。布袋除尘器是一种干式除尘装置,
它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，
利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗
粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的
气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。
    布袋除尘器的优点：除尘效率高，出口排放能达到 30mg/Nm3 左右；通过滤
料提高处理细微烟尘的能力；适于净化带有火花的烟尘气体；除尘效率与运行时
间成正比关系。布袋除尘器的缺点是运行阻力大，容易造成布袋堵塞，导致缩短
使用寿命。需要吸风机配套，能耗高；更换滤袋导致使用成本提高，增加了工作
量；滤料和滤袋大多不能经受高温烟气。
    （3）电袋除尘技术
    电袋除尘技术是对电除尘和布袋除尘技术的综合，其核心装置为电袋除尘
器。电袋除尘器工作原理是烟尘气体在气流分布板的作用下均匀进入除尘器，电
场使烟尘大部分带负电荷，并在电场力作用下向阳极移动并沉积于阳极板上，经
过电除尘处理后含有少量烟尘的烟气少部分通过多孔板进入滤袋收尘区，其余大
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部分烟气向下部，然后由下而上进入布袋除尘区，烟尘被滞留在滤袋表面上，经
过两次除尘的纯净烟气经提升阀进入烟道排出。电袋除尘提高了除尘效率，进一
步降低了除尘成本。
    （4）综合抑尘技术
    综合抑尘技术主要包括生物纳膜抑尘技术、云雾抑尘技术及湿式收尘技术等
关键技术。生物纳膜是层间距达到纳米级的双电离层膜，能最大限度增加水分子
的延展性，并具有强电荷吸附性；将生物纳膜喷附在物料表面，能吸引和团聚小
颗粒粉尘，使其聚合成大颗粒状尘粒，自重增加而沉降；该技术的除尘率最高可
达 99%以上，平均运行成本为 0.05-0.5 元/吨。云雾抑尘技术是通过高压离子雾
化和超声波雾化，可产生 1μm-100μm 的超细干雾；超细干雾颗粒细密，充分增
加与粉尘颗粒的接触面积，水雾颗粒与粉尘颗粒碰撞并凝聚，形成团聚物，团聚
物不断变大变重，直至最后自然沉降，达到消除粉尘的目的；所产生的干雾颗粒，
30%-40%粒径在 2.5μm 以下，对大气细微颗粒污染的防治效果明显。湿式收尘技
术通过压降来吸收附着粉尘的空气，在离心力以及水与粉尘气体混合的双重作用
下除尘；独特的叶轮等关键设计可提供更高的除尘效率。
    综合抑尘技术适用于散料生产、加工、运输、装卸等环节，如矿山、建筑、
采石场、堆场、港口、火电厂、钢铁厂、垃圾回收处理等场所。
    4、有机废气处理技术
    有机废气处理技术主要包括燃烧法、生物过滤法、吸附法等，同时科技的发
展也促使有机废气处理技术不断发展创新。
    （1）燃烧法
    利用燃烧法处理挥发性有机废气燃烧法是利用 VOCs 的可燃性，在一定的温
度下，将它们通入到焚烧炉中进行燃烧，生成 CO2 和 H2O 排放到空气中。根据
燃烧温度和燃烧方式的不同，燃烧法一般可以分成直接燃烧法、热力燃烧法和催
化燃烧法三种形式。
    利用直接燃烧法处理挥发性有机废气直接燃烧法，就是使 VOCs 直接燃烧，
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其方法就是将 VOCs 直接通入到焚烧炉中，使 VOCs 在高温中燃烧。如果 VOCs
的浓度高，它们在炉中就可以很好的燃烧，生成 CO2 和 H2O。但当 VOCs 浓度
低时，此时的燃烧由于不充分，就需要采取一定的措施，如加入辅助燃料等使
VOCs 燃烧完全，最终使 VOCs 完全生成 CO2 和 H2O 排入空气。
    催化燃烧法是在反应系统加入某种催化剂，在催化剂的作用下，使 VOCs 能够
完全反应，生成 CO2 和 H2O，然后将它们排入到空气中的方法。这种催化剂的作用
机理，主要是可以降低 VOCs 的燃点。目前使用的这种催化剂的类型较多，这些催
化剂主要是贵金属催化剂(如 Pt、Pd)和非贵金属催化剂(如 V、Ti、Fe、Cu 等)。
    （2）生物过滤法
    生物过滤法是为了治理恶臭气体提出的，但随着科学的发展，研究人员发现
这种处理方法对处理 VOCs 也有较好的效果。生物过滤法可以处理较低浓度的
VOCs，核心处理设备是生物滤床，在滤床内装有能形成生物膜的填料，VOCs
在滤床里被生物膜上的生物经过吸附作用，分解成 CO2 和 H2O，使它们排放到
空气中得到净化。
    （3）吸附法
    吸附法是利用具有微孔结构的吸附剂，将空气中的吸附质吸附在吸附剂的表
面上，从而将有机物从主体中分离，这样就可以处理有机废气。目前常用的吸附
剂有活性炭和沸石分子筛等。其中活性炭的性能较好，主要是由于活性炭具有较
大的比表面积和较高的吸附容量，能使 VOCs 得到较大的处理；而沸石分子筛凭
借其均匀的微孔结构具有较强的选择性，因而在吸附 VOCs 的过程中具有较高的
去除效率。
    此外，近年来科技的发展，促使微波催化氧化技术、活性炭纤维治理技术、
生物治理技术、纳米材料净化技术在有机废气处理方面不断应用和发展，有机废
气处理技术不断创新和进步。
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三、公司主营业务的具体情况
（一）主要产品生产与销售情况
    1、最近三年主要产品生产销售情况
    报告期内，公司主营业务收入构成具体如下：
                                                                                    单位：万元、%
                                2020 年度                2019 年度                  2018 年度
        项目
                              金额       比例          金额         比例        金额           比例
1、环保设备                  64,467.27      96.55     72,457.47      98.73     67,529.40        98.73
制程污染防控设备             48,350.03      72.41     59,320.34      80.83     59,345.99        86.77
末端污染治理设备             12,406.58      18.58     12,744.38      17.37      7,869.20        11.50
远程在线监测系统              3,710.66       5.56       392.74        0.54          314.22          0.46
2、环保增值服务               2,304.21       3.45       929.26        1.27          869.11          1.27
托管运维                        53.11        0.08       174.51        0.24          101.18          0.15
第三方检测                     851.10        1.27       754.76        1.03          767.93          1.12
环保工程服务                  1,400.00       2.10             -            -             -             -
        合计                 66,771.48   100.00       73,386.73     100.00     68,398.51       100.00
    公司提供的产品及服务均以定制化为特点，对应不同项目合同的设备、服务
之间配置差异较大，属于非标准化产品，因此公司的产量难以量化；公司的设备
生产主要依靠机器设备和人工的投入，现场作业则主要依靠人工投入。因此，在
现有生产模式下公司的产能具备一定的弹性。
    2、报告期向主要客户销售情况
    （1）报告期公司向前五大客户销售情况
    报告期内，公司向前五大客户销售情况如下：
                                                                                        单位：万元
                                                                      占营业收
 年度      序号               客户名称                 销售金额                      所处应用行业
                                                                      入的比重
 2020          注1
                     江苏源一工程科技有限公司
           1                                             9,903.72          14.82%            光伏
 年度                江苏安博威贸易有限公司
                                            1-1-257
                                                苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                占营业收
 年度    序号                  客户名称             销售金额                 所处应用行业
                                                                入的比重
             2     江苏龙恒新能源有限公司            7,358.41     11.01%          光伏
             注2
                   张家港宏昌钢板有限公司
         3                                           6,778.89     10.14%        钢铁冶金
                   张家港扬子江冷轧板有限公司
             4     龙海建设集团有限公司              6,746.90     10.10%          光伏
             5     江苏鑫齐物资贸易有限公司          5,309.73      7.94%          光伏
                              合计                  36,097.65     54.01%           /
             1     南昌市茂吉贸易有限公司           24,403.13     33.22%          光电
             2     张家港宏昌钢板有限公司            9,397.84     12.79%        钢铁冶金
             3     龙海建设集团有限公司              6,194.69      8.43%          光伏
                   中国电子系统技术有限公司
 2019              中国电子系统工程第二建设有
             注3
 年度    4         限公司                            3,281.67      4.47%      光电、光伏
                   中国电子系统工程第四建设有
                   限公司
                   中铁十二局集团建筑安装工程
             5                                       2,920.35      3.98%          光伏
                   有限公司
                              合计                  46,197.69     62.89%           /
             1     南昌市茂吉贸易有限公司           21,295.21     31.10%          光电
             2     南昌文和贸易有限公司              5,411.44      7.90%          光电
 2018        3     REC Solar Pte. Ltd.               4,897.02      7.15%          光伏
 年度        4     南昌市东弘建筑材料有限公司        4,645.83      6.78%          光电
             5     南通建工集团股份有限公司          4,063.63      5.93%          光伏
                              合计                  40,313.12     58.87%           /
   注 1：江苏源一工程科技有限公司、江苏安博威贸易有限公司均为自然人宋吉庆、李群
共同控制的公司，故上述企业的销售金额合并披露；
   注 2：张家港宏昌钢板有限公司、张家港扬子江冷轧板有限公司均为沙钢集团子公司，
故上述企业的销售金额合并披露；
   注 3：中国电子系统工程第二建设有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司的控
股股东均为中国电子系统技术有限公司，故上述企业客户的销售金额合并披露。
    报告期内，发行人与同行业可比公司来自前五大客户的收入及占比情况如
下：
                                                                            单位：万元、%
  公司                 2020 年度                2019 年度                  2018 年度
                                          1-1-258
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
              收入        占比      收入        占比       收入        占比
龙净环保      81,209.83    7.98    149,402.68    13.66     66,202.17    7.04
永清环保      31,818.01   42.48     22,636.55    33.70     30,124.96   31.67
国林科技       5,561.32   13.85      7,776.92    20.86      6,010.74   17.95
雪浪环境      49,803.29   33.47     33,039.26    26.59     33,180.47   34.57
奥福环保      23,357.82   74.35     15,434.46    57.57     15,178.85   61.14
行业平均      38,350.05   34.43     45,657.97    30.48     30,139.44   30.47
仕净环保      36,097.65   54.01     46,197.69    62.89     40,313.12   58.87
    报告期内，发行人来自前五大客户的收入占比高于同行业可比公司，主要原
因如下：
    ①发行人在光伏行业市场占有率较高
    公司成立之初即将泛半导体产业作为业务重心，敏锐地把握住国家发展泛半
导体产业的决心和对环保产业的重视，将业务重点聚焦于光伏、光电领域，并抓
住泛半导体产业高速发展的契机，逐步建立起市场优势。经过多年的积累，发行
人在光伏行业具备了较高的行业地位和市场占有率。2017 年、2018 年、2019 年，
光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中，晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、
阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等都是公司的
长期合作客户。根据招商证券发布的《工业行业光伏系列报告》，光伏行业具有
集中度高的特点，从光伏组件生产来看，2019 年十大组件厂市场占比达到
69.80%。因此，发行人在光伏行业具备较高的市场占有率且光伏行业集中度高是
发行人来自前五大客户收入占比较高的重要原因。
    ②单个项目金额较高
    经过多年发展，公司在以泛半导体产业为代表的精密制造业已具备较强的竞
争优势，在项目管理人员、资金以及场地不足的情况下，公司集中资源优先获取
大客户，以取得更好的销售业绩。报告期内公司大客户数量不断增加，单个合同
销售规模也在不断扩大，导致了公司销售客户集中度所有提高。
    公司产品应用范围广，可广泛应用于光伏、光电、精细化工、汽车制造等精
                                  1-1-259
                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
密制造业以及钢铁冶金、水泥建材等末端污染治理领域，且与各领域内的多个龙
头企业均形成了长期合作关系。报告期内，公司不存在对单个客户的销售比例超
过销售总额的 50%或严重依赖于少数客户情况。
    发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关
系密切的家庭成员与前五大客户不存在关联关系，不存在前五大客户及其控股股
东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切
家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。
    （2）报告期各期前十大客户的基本情况
    ①2018 年度前十大客户的基本情况
    1）前十大客户基本情况
                                1-1-260
                                                                                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                                                                                           单位：万元
序                        是否为上
         客户名称                    成立时间      注册资本     实缴资本                   股东结构                 性质        主营业务          所属行业
号                        市公司
     南昌市茂吉贸易有
1                           否        2017.5.5     1,000.00     1,000.00                 何强（100%）              管理方         贸易             服务业
          限公司
     南昌文和贸易有限
2                           否        2017.5.5     1,000.00     1,000.00                胡文斌（100%）             管理方    建材、设备贸易        服务业
           公司
                                                  53,750 万新
3    REC Solar Pte.Ltd.     否       2007.12.19                                  Rec Solar HoldingsAS 持股 100%    使用方     光伏产品制造         制造业
                                                    加坡元
     南昌市东弘建筑材
4                           否        2016.5.4     1,000.00     1,000.00                 万华（100%）              管理方       建材贸易           服务业
        料有限公司
                                                                             张向阳（50.70%）、陈建清（5.83%）、
     南通建工集团股份                                                                                                       工业建筑、房屋建筑
5                           否        1952.4.1     36,000.00    36,000.00    李卫东（5.83%）、沈洪波、褚德本、邢   总包方                          建筑业
         有限公司                                                                                                                  等
                                                                                 光忠等 29 个自然人持有 37.64%
     赣州市博士家居新                                                                                                       水性涂料研发、生产
                            否       2015.12.9     5,000.00     5,000.00         方学平（99%）、方香崽（1%）       使用方                          制造业
       材料有限公司                                                                                                              和销售
     广东巴德士化工有
                            否       1998.11.16    5,200.00     5,200.00      方学平（97.92%）、方香崽（2.08%）    使用方       涂料生产           制造业
          限公司
     中山巴德士科技材
6                           否       2015.3.31     1,105.18     1,105.18       广东巴德士化工有限公司（100%）      使用方       涂料生产           制造业
        料有限公司
     四川巴德士新材料
                            否       2007.10.17     300.00       300.00        广东巴德士化工有限公司（100%）      使用方       涂料生产           制造业
         有限公司
     广东花王涂料有限
                            否        2009.1.4     1,500.00     1,500.00       广东巴德士化工有限公司（100%）      使用方       涂料生产           制造业
           公司
                                                                            1-1-261
                                                                                                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
序                        是否为上
         客户名称                    成立时间     注册资本      实缴资本                        股东结构                 性质         主营业务         所属行业
号                        市公司
     山东巴德士化工有
                            否       2011.10.19    2,000.00      2,000.00            广东巴德士化工有限公司（100%）      使用方       涂料生产          制造业
          限公司
     上海巴德士化工新
                            否       2010.3.29     5,000.00      5,000.00            广东巴德士化工有限公司（100%）      使用方       涂料生产          制造业
       材料有限公司
                                                                                       河南济源钢铁投资控股有限公司
     河南济源钢铁（集                                                      注1     （89.40%）、济源市国泰企业管理咨询
7                           否       2001.12.14   100,000.00   35,000.00                                                 使用方     工业用钢生产        制造业
       团）有限公司                                                                 有限公司（10%）、济源市民安投资有
                                                                                             限公司（0.6%）
                          否，上市
     东方日升（常州）新                                                     注2    东方日升新能源股份有限公司（60%）、
8                         公司子公   2017.12.29   250,000.00   250,000.00                                                使用方     光伏组件销售        制造业
       能源有限公司                                                                常州溪城现代农业发展有限公司（40%）
                            司
                                                                                   阜宁景程新能源科技合伙企业（有限合
     阜宁苏民绿色能源                                               注3                                                           光伏电池新能源技
9                           否       2017.6.20    20,000.00        -               伙）（99.9%）、江苏四维创新投资管理   使用方                         制造业
       科技有限公司                                                                                                               术研发、制造及销售
                                                                                            有限公司（0.1%）
                                                                                   上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）
                                                                                                                                  高效太阳能电池、光
                                                                                     （35%）、上饶市宏昌科技有限公司
     江西展宇新能源股                                                                                                             伏组件生产、光伏电
10                          否       2008.3.13    150,000.00    150,000.00          （32.5%）、上饶市华阳科技有限公司    使用方                         制造业
        份有限公司                                                                                                                站开发、EPC 总包、
                                                                                    （19.5%）、上饶市丰瑞科技有限公司
                                                                                                                                     电站运维等
                                                                                                 （13%）
           注 1、2、3：数据来自企查查。
                                                                                  1-1-262
                                                                                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
         2）与发行人的交易情况
                                                                                                                                  单位：万元、%
                                                                                                                                                占发行
                                                                                 是否存在长期                                                   人当期
序号    客户名称                     客户开发方式                   合作期限                       当期销售产品      最终用户      销售金额
                                                                                   合作协议                                                     营业收
                                                                                                                                                入比重
                      2017 年，经客户欧菲光介绍公司参与了总包方南
                                                                                                  废气系统设备、化
       南昌市茂吉贸   昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业园设备供应项    自 2017 年                                       欧菲光及其
 1                                                                               是（框架协议）   学品供应系统、废                  21,295.21     31.10
        易有限公司    目的招标/竞争性谈判，中标后与总包方指定的采   开始合作                                          子公司
                                                                                                  水设备、纯水系统
                          购管理方南昌茂吉签署了具体销售合同
                      2017 年，经客户欧菲光介绍公司参与了总包方南
                                                                                                   废气系统设备、
       南昌文和贸易   昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业园设备供应项    自 2018 年                                       欧菲光及其
 2                                                                               是（框架协议） RTO 设备、纯水设                     5,411.44      7.90
         有限公司     目的招标/竞争性谈判，中标后与总包方指定的采   开始合作                                          子公司
                                                                                                        备
                          购管理方南昌文和签署了具体销售合同
                      REC Solar 系中国蓝星集团位于新加坡的以太阳
        REC Solar     能面板制造为主业的子公司，2017 年 REC Solar   自 2017 年                                       REC Solar
 3                                                                                    否            净化系统设备                     4,897.02      7.15
         Pte.Ltd.     有废气处理系统采购需求，经商务谈判后发行人    开始合作                                          Pte.Ltd.
                                   与之签订供货合同
                      2017 年，经客户欧菲光介绍公司参与了总包方南
       南昌市东弘建                                                                               废气系统设备、废
                      昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业园设备供应项    自 2017 年                                       欧菲光及其
 4     筑材料有限公                                                              是（框架协议）   水处理系统、风机                   4,645.83      6.78
                      目的招标/竞争性谈判，中标后与总包方指定的采   开始合作                                          子公司
           司                                                                                        柜设备等
                          购管理方南昌东弘签署了具体销售合同
       南通建工集团   2017 年南通苏民光伏科技有限公司计划在南通通   自 2017 年                                       南通苏民新
 5                                                                                    否            废气处理系统                     4,063.63      5.93
       股份有限公司   州湾示范区内投资兴建 5GW 光伏电池项目，由南   开始合作                                         能源科技有
                                                                     1-1-263
                                                                                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                                                                                              占发行
                                                                                  是否存在长期                                                人当期
序号    客户名称                     客户开发方式                    合作期限                     当期销售产品      最终用户     销售金额
                                                                                    合作协议                                                  营业收
                                                                                                                                              入比重
                      通建工承建，项目需采购废气处理系统，发行人                                                     限公司
                                    参与招标后中标
       赣州市博士家                                                                                                 赣州市博士
       居新材料有限                                                                   否                            家居新材料
          公司                                                                                                       有限公司
                                                                                                                    广东巴德士
       广东巴德士化
                                                                                      否                            化工有限公
        工有限公司
                                                                                                                       司
       中山巴德士科                                                                                                 中山巴德士
       技材料有限公                                                                   否                            科技材料有
                      公司与巴德士及其子公司自 2009 年开始合作并进                               环保生产线设备、
           司                                                        自 2009 年                                      限公司
 6                    入其合格供应商体系，2018 年为其多个生产基地                                废气处理设备配件                  2,960.25     4.32
                                                                     开始合作                                       四川巴德士
       四川巴德士新               提供环保设备及配件                                                   等
                                                                                      否                            新材料有限
       材料有限公司
                                                                                                                      公司
       广东花王涂料                                                                                                 广东花王涂
                                                                                      否
         有限公司                                                                                                   料有限公司
                                                                                                                    山东巴德士
       山东巴德士化
                                                                                      否                            化工有限公
        工有限公司
                                                                                                                       司
       上海巴德士化                                                                   否                            上海巴德士
                                                                      1-1-264
                                                                                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                                                                                              占发行
                                                                                  是否存在长期                                                人当期
序号    客户名称                     客户开发方式                    合作期限                     当期销售产品      最终用户     销售金额
                                                                                    合作协议                                                  营业收
                                                                                                                                              入比重
       工新材料有限                                                                                                 化工新材料
          公司                                                                                                       有限公司
       河南济源钢铁   公司自 2016 年开始布局钢铁冶金行业废气治理市                                                  河南济源钢
                                                                     自 2017 年                  燃气锅炉烟气脱硫
 7     （集团）有限   场，经专业技术交流后，2017 年与济源钢铁建立                     否                            铁（集团）     2,640.46     3.86
                                                                     开始合作                      除尘脱白项目
          公司                      了业务合作关系                                                                   有限公司
                                                                                                                     东方日升
       东方日升（常
                      公司自 2018 年开始与东方日升合作，通过其内部   自 2018 年                  电池项目废气处理   （常州）新
 8     州）新能源有                                                                   否                                           1,777.78     2.60
                              审核后成功进入其供应商体系             开始合作                          系统         能源有限公
         限公司
                                                                                                                       司
       阜宁苏民绿色   经客户协鑫集团引荐，公司自 2018 年开始与阜宁                                                  阜宁苏民绿
                                                                     自 2018 年
 9     能源科技有限   苏民合作，经专业技术交流并通过其内部审核后                      否           废气处理系统     色能源科技     1,673.08     2.44
                                                                     开始合作
          公司                   成功进入其供应商体系                                                                有限公司
       江西展宇新能   公司自 2010 年开始与上饶光电高科技有限公司                                                    江西展宇新
                                                                     自 2010 年
 10    源股份有限公   （江西展宇曾用名）开展业务合作并进入其供应                      否            废气系统        能源股份有     1,499.21     2.19
                                                                     开始合作
           司            商体系，多年持续为其供应废气处理设备                                                        限公司
                                                                      1-1-265
                                                                                                      苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       ②2019 年度前十大客户的基本情况
       1）前十大客户基本情况
                                                                                                                                    单位：万元
                          是否为上                                                                                                         所属
序号      客户名称                   成立时间      注册资本      实缴资本              股东结构               性质         主营业务
                          市公司                                                                                                           行业
       南昌市茂吉贸易有                                                                                                                    服务
 1                          否        2017.5.5     1,000.00      1,000.00            何强（100%）             管理方         贸易
           限公司                                                                                                                           业
       张家港宏昌钢板有                           18,100 万美   18,100 万美   江苏沙钢集团有限公司（75%）、                                制造
 2                          否       2002.7.15                                                                使用方    钢材制造、销售
           限公司                                     元            元         香港恒得有限公司（25%）                                      业
       龙海建设集团有限                                                                                                                    建筑
 3                          否       2002.12.25    30,200.00     30,200.00    张悦（75%）、张龙海（25%）      总包方         建筑
            公司                                                                                                                            业
                                                                               中国电子系统技术有限公司
                                                                                                                       建筑工程、机电工
                                                                              （51%）、信息产业电子第十一
       中国电子系统工程                                                                                                程、市政公用工程、 建筑
                            否       1986.6.28     10,000.00     10,000.00    设计研究院科技工程股份有限      总包方
       第二建设有限公司                                                                                                建筑机电安装工程     业
                                                                              公司（14.2%）、其他机构股东
                                                                                                                              等
                                                                                    合计持有 27.62%
                                                                               中国电子系统技术有限公司
 4
                                                                              （51%）、信息产业电子第十一              机电安装工程施工
                                                                              设计研究院科技工程股份有限               总承包，房屋建筑
       中国电子系统工程                                                                                                                    建筑
                            否       2003.5.30     10,125.00     6,719.76     公司（20%）、石家庄恒略企业     总包方   工程施工总承包，
       第四建设有限公司                                                                                                                     业
                                                                              管理咨询中心有限合伙 15%，石             石油化工工程施工
                                                                              家庄恒韬企业管理咨询中心（有                 总承包等
                                                                                    限合伙）（14%）
                                                                    1-1-266
                                                                                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                          是否为上                                                                                                            所属
序号      客户名称                   成立时间     注册资本      实缴资本                  股东结构               性质         主营业务
                          市公司                                                                                                              行业
                                                                                 中国电子信息产业集团有限公
                                                                                 司（29.29%）、中电金投控股有
                                                                                  限公司（11.43%）、陈士刚
                                                                                 （7.14%）、中电海河智慧新兴
                                                                                 产业投资基金（天津）合伙企业
                                                                                 （有限合伙）（7.14%）、工银
                                                                                    金融资产投资有限公司                  高科技工程领域工
       中国电子系统技术                                                                                                                       建筑
                            否       1983.12.28   70,000.00         -            （7.14%）、横琴宏图嘉业投资    总包方    业建筑及洁净室工
          有限公司                                                                                                                             业
                                                                                 中心（有限合伙）（5.23%）、                 程系统服务
                                                                                 横琴宏德嘉业投资中心（有限合
                                                                                 伙）（5.23%）、横琴宏达嘉业
                                                                                 投资中心（有限合伙）、德盛投
                                                                                 资集团有限公司、横琴宏伟嘉业
                                                                                 投资中心（有限合伙）等合计持
                                                                                           有 27.4%
       中铁十二局集团建
                                                                           注1     中铁十二局集团有限公司                 房屋建筑、市政建    建筑
 5     筑安装工程有限公     否       1989.12.16   100,000.00   60,000.00                                        总包方
                                                                                          （100%）                              设等           业
             司
                                                                                 宁波德威汽车零部件有限公司
                                                                                                                          出口（杂货、日用
                                                                                 （51%）、宁波恒威数控机床有
       宁波德伟州立进出                                                                                         进出口    品、工程机械、汽    服务
 6                          否       2016.10.21   10,000.00    100,000.00        限公司（20%）、宁波恒威车轮
         口有限公司                                                                                               商     车用品）、进口（橡    业
                                                                                 有限公司（20%）、宁波德威机
                                                                                                                           胶、塑料粒子）
                                                                                      械有限公司（9%）
                                                                   1-1-267
                                                                                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                          是否为上                                                                                                       所属
序号      客户名称                   成立时间      注册资本      实缴资本              股东结构              性质        主营业务
                          市公司                                                                                                         行业
                                                                              嘉兴科联投资合伙企业（有限合
                                                                              伙）（51.4%）、晶科能源科技
                                                                              有限公司（25.21%）、海宁阳光
       晶科能源科技（海                                                       科技小镇投资合伙企业（有限合            电池组件生产、销   制造
                            否       2017.12.15   357,000.00    357,000.00                                   使用方
        宁）有限公司                                                          伙）（21.01%）、浙江晶科能源                  售            业
                                                                              有限公司（1.54%）、海宁晶袁
                                                                               投资合伙企业（有限合伙）
                                                                                       （0.84%）
                                                                                                                      硅片、高效太阳能
                                                                                                                      电池、组件和光伏
                                                  84,000 万美   81,000 万美                                                              制造
       晶科能源有限公司     否       2006.12.13                               晶科能源科技有限公司（100%） 使用方     应用系统的研发、
 7                                                    元            元                                                                    业
                                                                                                                      加工、制造安装和
                                                                                                                          销售等
       浙江晶科能源有限                           31,780 万美   31,780 万美   晶科能源有限公司（75%）、晶                                制造
                            否        2006.8.2                                                               使用方     生产电池片
            公司                                      元            元        科能源科技有限公司（25%）                                   业
                                                                                                                      单晶硅棒、单晶硅
                                                                                                                      片、多晶铸锭、多
                                                                              晶科能源有限公司（70%）、乐             晶硅片、高效太阳
       四川晶科能源有限                                             注2                                                                  制造
                            否       2019.2.18    100,000.00        -         山市五通桥区桥兴投资发展有     使用方   能电池、组件和光
            公司                                                                                                                          业
                                                                                   限责任公司（30%）                  伏系统的研发、加
                                                                                                                      工、制造、安装和
                                                                                                                          销售等
                                                                    1-1-268
                                                                                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                          是否为上                                                                                                              所属
序号       客户名称                    成立时间     注册资本      实缴资本                  股东结构              性质         主营业务
                           市公司                                                                                                               行业
        JINKO SOLAR
                                                                                                                                                制造
        TECHNOLOGY           否        2015.1.21     100 股           -            晶科能源控股有限公司（100%） 使用方      组件生产与贸易
                                                                                                                                                 业
          SDN.BHD.
                                                                                     中建材国际物产有限公司
       中建材国际装备有                                                                                                                         服务
 8                           否        2005.10.20   26,092.13     25,448.63        （96.17%）、中国新型建材设计   总包方      装备进出口
            限公司                                                                                                                               业
                                                                                     研究院有限公司（3.83%）
                                                                              注   东方日升新能源股份有限公司
       东方日升（常州）   否，上市公                             250,000.00                                                                     制造
 9                                     2017.12.29   250,000.00                     （60%）、常州溪城现代农业发    使用方     光伏组件销售
        新能源有限公司    司子公司                                    3
                                                                                                                                                 业
                                                                                        展有限公司（40%）
                                                                                                                           工程机械设备、工
                                                                                                                           程成套设备、金属
                                                                                                                           材料及制品、五金
                                                                                                                           交电、电气材料、
       江苏安博威贸易有                                                                                           进出口                        服务
10                           否        2019.03.01    2,700.00         -            宋吉庆（50%）、李群（50%）              电气成套设备、电
            限公司                                                                                                 商                            业
                                                                                                                           线电缆、装修材料、
                                                                                                                            光伏设备和零配
                                                                                                                           件、电力设备及组
                                                                                                                               件销售等
       注 1、2、3：数据来自企查查。
                                                                     1-1-269
                                                                                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
        2）与发行人的交易情况
                                                                                                                                 单位：万元、%
                                                                           是否存在                                                        占发行人
序号     客户名称                   客户开发方式                合作期限   长期合作      当期销售产品          最终用户        销售金额    当期营业
                                                                               协议                                                        收入比重
                        2017 年，经客户欧菲光介绍公司参与了总                                               欧菲光及其子公
                        包方南昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业    自 2017               废气处理系统、废水    司、兆驰股份及其
       南昌市茂吉贸易                                                      是（框架
 1                      园设备供应项目的招标/竞争性谈判，中标   年开始                处理系统、纯水设备、 子公司、国家电投    24,403.13      33.22
         有限公司                                                          协议）
                         后与总包方指定的采购管理方南昌茂吉      合作                      废水设备         集团新能源科技
                                 签署了具体销售合同                                                            有限公司
                        公司自 2016 年开始布局钢铁冶金行业废
                        气治理市场，在通过了沙钢集团对公司的
                                                                自 2016
       张家港宏昌钢板    专业技术考察且参与其组织的招标中标                                                 张家港宏昌钢板
 2                                                              年开始         否      锅炉烟气处理项目                         9,397.84      12.79
         有限公司       后，公司进入了沙钢集团的供应商体系，                                                   有限公司
                                                                 合作
                         并开始为沙钢集团及下属子公司宏昌钢
                                       板供货
                         公司经老客户阜宁苏民介绍参与了业主
                          方金寨嘉悦新能源科技有限公司高效      自 2016
       龙海建设集团有                                                                                       金寨嘉悦新能源
 3                      PERC 项目废气设备的专业技术交流，技     年开始         否     高效 PERC 项目设备                        6,194.69         8.43
          限公司                                                                                             科技有限公司
                        术方案获得业主方认可，并与总包方龙海     合作
                         建设进行商务谈判后最终签署销售合同
       中国电子系统工    发行人与中国电子系统技术有限公司及     自 2010                                     海宁正泰新能源
                                                                                      废气处理设备、超纯
 4     程第二建设有限    其子公司在泛半导体废气治理设备领域     年开始         否                           科技有限公司、无    3,281.67         4.47
                                                                                      水制备及输送系统等
           公司                  自 2010 年开始合作              合作                                       锡日托光伏科技
                                                                     1-1-270
                                                                                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                           是否存在                                                       占发行人
序号     客户名称                   客户开发方式                合作期限   长期合作     当期销售产品          最终用户        销售金额    当期营业
                                                                               协议                                                       收入比重
                                                                                                              有限公司
       中国电子系统工
                                                                                                           兆驰股份及其子
       程第四建设有限                                                          否
                                                                                                                公司
           公司
       中国电子系统技                                                                                      徐州鑫晶半导体
                                                                               否
        术有限公司                                                                                          科技有限公司
                        发行人与业主方隆基股份自 2010 年开始
       中铁十二局集团                                           自 2019
                        合作，2019 年隆基股份在西安投资新项                           废气处理系统、除尘   陕西隆基乐叶光
 5     建筑安装工程有                                           年开始         否                                              2,920.35         3.98
                        目，公司作为其长期合作的设备供应商与                                系统           伏科技有限公司
          限公司                                                 合作
                                      了招投标
                        公司自 2011 年开始进入阿特斯的供货体
                        系并持续合作至今，2019 年阿特斯在泰国   自 2017
       宁波德伟州立进                                                                                      阿特斯阳光电力
 6                      建厂扩产，公司作为阿特斯常年合作供应    年开始         否      废气处理系统设备                        2,831.86         3.86
        出口有限公司                                                                                        (泰国)有限公司
                        商参与了设备供应，并与其指定的进出口     合作
                              商宁波德伟签订了销售合同
        晶科能源科技
                                                                                                           晶科能源科技（海
       （海宁）有限公   公司自 2009 年开始与晶科能源合作，通                   否
                                                                自 2009               废气系统、废气净化    宁）有限公司
            司          过其内部审核后成功进入其供应商体系，
 7                                                              年开始                处理系统、废气系统                       2,571.42         3.50
       晶科能源有限公    多年来持续向其各地生产基地供应废气                                                晶科能源有限公
                                                                 合作          否          改造等
            司                        处理设备                                                                   司
       浙江晶科能源有                                                          否                          浙江晶科能源有
                                                                     1-1-271
                                                                                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                            是否存在                                                       占发行人
序号      客户名称                  客户开发方式                 合作期限   长期合作     当期销售产品          最终用户        销售金额    当期营业
                                                                                协议                                                       收入比重
           限公司                                                                                               限公司
       四川晶科能源有                                                                                       四川晶科能源有
                                                                                否
           限公司                                                                                               限公司
       JINKO SOLAR                                                                                           JINKO SOLAR
       TECHNOLOGY                                                               否                          TECHNOLOGY
         SDN.BHD.                                                                                              SDN.BHD.
                        公司自 2019 年开始与中建材就水泥产线
                        的废气处理问题进行了专业技术交流，在
                        认可公司技术水平并经内部评审后，中建     自 2019    是（战略
       中建材国际装备                                                                  水泥熟料生产线烟气   湖州槐坎南方水
 8                       材与公司签订了战略合作协议及补充协      年开始     合作协                                              2,307.05         3.14
          有限公司                                                                         脱硫脱硝           泥有限公司
                        议，约定在 6 年内签订约 400 条左右水泥    合作          议）
                         生产线上新及改造项目的烟气治理设备
                            供货合同，合计金额约为 76 亿
                                                                 自 2018
       东方日升（常州） 公司自 2018 年开始与东方日升合作，通                                                东方日升（常州）
 9                                                               年开始         否       废气处理设备                           2,191.10         2.98
       新能源有限公司    过其内部审核后成功进入其供应商体系                                                 新能源有限公司
                                                                  合作
                        公司自 2011 年开始进入阿特斯的供货体
                        系并持续合作至今，2019 年阿特斯在泰国    自 2019
       江苏安博威贸易                                                                                       阿特斯阳光电力
 10                     建厂扩产，公司作为阿特斯常年合作供应     年开始         否       废气处理系统                           1,715.04         2.33
          有限公司                                                                                           (泰国)有限公司
                        商参与了设备供应，并与其指定的进出口      合作
                           商安博威贸易签订了具体销售合同
                                                                      1-1-272
                                                                                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
            ③2020 年度前十大客户的基本情况
            1）前十大客户基本情况
                                                                                                                                            单位：万元
                        是否为上                                                                                                                          所属
序号     客户名称                  成立时间      注册资本       实缴资本                股东结构              性质               主营业务
                        市公司                                                                                                                            行业
       江苏源一工程科                                                                                                                                     建筑
                          否       2014-4-25         6,219.00      520.00 宋吉庆（50%）、李群（50%）        总包方         机电、净化系统安装等
        技有限公司                                                                                                                                         业
                                                                                                                     工程机械设备、工程成套设备、金属
 1                                                                                                                   材料及制品、五金交电、电气材料、
       江苏安博威贸易                                                                                                                                     服务
                          否        2019-3-1         2,700.00              - 宋吉庆（50%）、李群（50%）     进出口商 电气成套设备、电线电缆、装修材料、
         有限公司                                                                                                                                          业
                                                                                                                     光伏设备和零配件、电力设备及组件
                                                                                                                                  销售等
                                                                             江苏中润光能科技发展有限公司
       江苏龙恒新能源                                                                                                                                     制造
 2                        否       2019-12-10      150,000.00              - （93.33%）、宿迁市产业发展基   使用方           电池片生产、销售
         有限公司                                                                                                                                          业
                                                                               金（有限合伙）（6.67%）
       张家港宏昌钢板                                              18,100 江苏沙钢集团有限公司（75%）、                                                   制造
                          否       2002-7-15    18,100 万美元                                               使用方            钢材制造、销售
         有限公司                                                  万美元      香港恒得有限公司（25%）                                                     业
 3
       张家港扬子江冷                                                                                                                                     制造
                          否       2011-4-13       250,000.00   200,000.00 江苏沙钢集团有限公司（100%）     使用方   生产销售无取向硅钢卷、冷轧板（卷）
        轧板有限公司                                                                                                                                       业
       龙海建设集团有                                                                                                                                     建筑
 4                        否       2002-12-25       50,200.00    30,200.00 张龙海（54.88%）、张悦（45.12%） 总包方                 建筑
          限公司                                                                                                                                           业
 5     江苏鑫齐物资贸     否       2011-6-13         2,000.00     2,000.00 程玲（70%）、李洪飞（30%）       管理方                 批发                   服务
                                                                              1-1-273
                                                                                                                  苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                        是否为上                                                                                                                            所属
序号     客户名称                  成立时间     注册资本       实缴资本                    股东结构              性质               主营业务
                        市公司                                                                                                                              行业
        易有限公司                                                                                                                                           业
       盐城阿特斯阳光                                                         苏州阿特斯阳光电力科技有限公
                        上市公司                                                                                                                            制造
       能源科技有限公              2017-5-18     125,000.00     61,020.00 司（52%）、盐城阿特斯新能源产         使用方           电池片生产、销售
                         子公司                                                                                                                              业
            司                                                                业投资基金（有限合伙）（48%）
 6
       阜宁阿特斯阳光
                        上市公司                                              苏州阿特斯阳光电力科技有限公                                                  制造
       电力科技有限公              2014-5-29      30,000.00     30,000.00                                       使用方           电池片生产、销售
                         子公司                                                           司（100%）                                                         业
            司
                                                                                 中建材国际物产有限公司
       中建材国际装备                                                                                                                                       服务
                          否       2005-10-20     26,092.13     26,092.13 （96.17%）、中国新型建材设计          总包方              装备进出口
         有限公司                                                                                                                                            业
                                                                                研究院有限公司（3.83%）
       中建材海外经济                                                         中建材智慧物联有限公司（80%）、                                               服务
 7                        否       2011-5-24      20,000.00               -                                     总包方           装备国际化销售
        合作有限公司                                                          中建材联合投资有限公司（20%）                                                  业
       中建材蚌埠玻璃
                                                                                                                         承包境外建筑建材专业工程勘测、咨   服务
       工业设计研究院     否        1996-8-6     187,525.36    187,525.36 凯盛科技集团有限公司（100%）          总包方
                                                                                                                               询、设计和监理项目等          业
         有限公司
                                                                                                                         工业与民用建筑、安装、市政、钢结
       陕西建工第一建                                                                                                                                       建筑
 8                        否       1994-3-28     180,000.00     36,000.00 陕西建工集团有限公司（100%）          总包方   构、公路、化工石油、地基基础、装
       设集团有限公司                                                                                                                                        业
                                                                                                                                     修装饰等
       中国建筑第二工 上市公司                                                                                                                              建筑
 9                                 1980-12-9    1,000,000.00   500,000.00 中国建筑股份有限公司（100%）          总包方     投资、建造、运营、工程总承包
        程局有限公司     子公司                                                                                                                              业
       上饶市弘业新能                                                          上饶捷泰新能源科技有限公司                                                   制造
 10                       否       2020-8-24     110,000.00               -                                     使用方      太阳能电池片、高效电池组件
        源有限公司                                                            （54.55%）、上饶经济技术开发                                                   业
                                                                                1-1-274
                                                                                                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                           是否为上                                                                                                                                  所属
 序号      客户名称                   成立时间      注册资本         实缴资本                 股东结构                性质                   主营业务
                           市公司                                                                                                                                    行业
                                                                                   区城市建设工程管理有限公司
                                                                                             （45.45%）
                                                                                  上饶市宏富光伏产业中心（有限
                                                                                  合伙）（81.32%）、苏泊尔集团
        上饶捷泰新能源                                                                                                                                               制造
                              否      2019-12-6          90,200.00              - 有限公司（15.03%）、上饶展宏       使用方          太阳能电池生产、销售
         科技有限公司                                                                                                                                                 业
                                                                                   新能源科技中心（有限合伙）
                                                                                             （3.65%）
              注：实缴资本数据来源于企查查。
              2）与发行人的交易情况
                                                                                                                                                     单位：万元、%
                                                                                               是否存在                                                            占发行人
序号       客户名称                          客户开发方式                         合作期限     长期合作    当期销售产品            最终用户             销售金额   当期营业
                                                                                                协议                                                               收入比重
                                                                                                                              盐城阿特斯阳光能源科
                            公司自 2011 年开始进入阿特斯的供货体系并持续                                                      技有限公司、宿迁阿特
                            合作至今。2020 年阿特斯在国内陆续建厂扩产，公                                                     斯阳光能源科技有限公
        江苏源一工程科技                                                                                  废气处理系统、废
                            司作为阿特斯常年合作供应商参与了设备供应，并 自 2019 年开            否                           司、盐城大丰阿特斯阳
 1         有限公司                                                                                       气排风管及二次配                              9,903.72     14.82
                            与总包方签订了具体销售合同；另外，泰国阿特斯           始合作                                     光电力科技有限公司、
                                                                                                                等
                            需采购井字架系统，指定进出口商安博威向发行人                                                      嘉兴阿特斯光伏技术有
                                                  采购                                                                              限公司
        江苏安博威贸易有                                                                         否                           阿特斯阳光电力(泰国)
                                                                                   1-1-275
                                                                                                                  苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                                         是否存在                                                        占发行人
序号       客户名称                       客户开发方式                     合作期限      长期合作    当期销售产品           最终用户          销售金额   当期营业
                                                                                          协议                                                           收入比重
            限公司                                                                                                          有限公司
                          发行人自 2017 年开始与自然人龙大强控制的中宇                              车间智能监测控制
       江苏龙恒新能源有                                                   自 2020 年开                                 江苏龙恒新能源有限公
 2                        光伏合作。2020 年，龙大强控制的龙恒新能源因扩                    否       系统、太阳能硅片                          7,358.41     11.01
            限公司                                                          始合作                                             司
                                    产需要，持续向发行人采购                                           清洗设备
       张家港宏昌钢板有 公司自 2016 年开始布局钢铁冶金行业废气治理市                                                   张家港宏昌钢板有限公
                                                                                           否
            限公司        场，在通过了沙钢集团对公司的专业技术考察且参 自 2016 年开                 锅炉烟气处理项             司
 3                                                                                                                                            6,778.89     10.14
       张家港扬子江冷轧 与其组织的招标中标后，公司进入了沙钢集团的供        始合作                   目、除尘系统      张家港扬子江冷轧板有
                                                                                           否
          板有限公司      应商体系，并开始为沙钢集团及下属子公司供货                                                         限公司
                          公司自 2011 年开始进入阿特斯的供货体系并持续
       龙海建设集团有限 合作至今。2020 年阿特斯在国内陆续建厂扩产，公 自 2016 年开                                     阜宁阿特斯阳光电力科
 4                                                                                         否        废气处理系统                             6,746.90     10.10
             公司         司作为阿特斯常年合作供应商参与了设备供应，并 始合作                                              技有限公司
                                   与总包方签订了具体销售合同
                                                                                                    废气处理系统和集
                          公司自 2018 年开始在江苏华恒新能源有限公司废                              中自动供药装置、
                          气处理系统项目与鑫齐物资合作。2020 年发行人与                             集中自动检测及控
       江苏鑫齐物资贸易                                                   自 2018 年开                                 江苏龙恒新能源有限公
 5                        业主方龙恒新能源（与江苏华恒新能源有限公司为                     否       制加药系统、废水                          5,309.73     7.94
           有限公司                                                         始合作                                             司
                          同一控制下公司）商务谈判获取订单，业主方指定                              处理系统、集中自
                              鑫齐物资作为采购管理方向发行人采购                                    动加药及监控系
                                                                                                    统、超纯水系统
                                                                             1-1-276
                                                                                                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                                          是否存在                                                        占发行人
序号      客户名称                        客户开发方式                      合作期限      长期合作    当期销售产品           最终用户          销售金额   当期营业
                                                                                           协议                                                           收入比重
       盐城阿特斯阳光能                                                                                                 盐城阿特斯阳光能源科
                                                                                            否       废气处理系统、纯
        源科技有限公司    公司自 2011 年开始进入阿特斯的供货体系并持续 自 2011 年开                                         技有限公司
 6                                                                                                   水系统、氮氧废气                          5,179.40     7.75
       阜宁阿特斯阳光电                     合作至今                         始合作                                     阜宁阿特斯阳光电力科
                                                                                            否            改造
        力科技有限公司                                                                                                      技有限公司
                          公司自 2019 年开始与中建材就水泥产线的废气处
                                                                           自 2019 年开
                          理问题进行了专业技术交流，在认可公司技术水平
                                                                           始向中建材 是（战略
       中建材国际装备有 并经内部评审后，中建材与公司签订了战略合作协                                                    登封中联登电水泥有限
                                                                           下属子公司      合作协
            限公司        议及补充协议，约定在 6 年内签订约 400 条左右水                                                       公司
                                                                           水泥生产线       议）     氮氧化物深度治理
                          泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备供货合
                                                                              供货                   （LCR 脱硝脱硫
 7                                  同，合计金额约为 76 亿。                                                                                   3,157.81     4.73
                                                                                                     除尘一体化）、除
       中建材海外经济合                                                                                                 天龙新材料股份有限公
                                                                                            否       尘系统、排风设备
         作有限公司                                                                                                             司
                          公司自 2017 年开始与中建材开始合作，进入其供 自 2017 年开
       中建材蚌埠玻璃工
                             应商体系，并持续向其体系内公司供货。            始合作                                     中建材浚鑫（桐城）科
       业设计研究院有限                                                                     否
                                                                                                                            技有限公司
             公司
       陕西建工第一建设 2016 年公司与陕西建工安装集团有限公司合作并 自 2019 年开                                        陕西隆基乐叶光伏科技
 8                                                                                          否        废气处理系统                             2,254.80     3.37
         集团有限公司          参与对其集团公司供应废气处理设备。            始合作                                          有限公司
                          中国建筑第二工程局为 2019 年平煤隆基新能源科
       中国建筑第二工程 技有限公司年产 4GW 高效单晶硅电池片（二期） 自 2019 年开                                        平煤隆基新能源科技有
 9                                                                                          否        废气处理系统                             2,168.14     3.24
         局有限公司       项目的总包公司。发行人自 2018 年开始于平煤隆       始合作                                           限公司
                             基合作，本报告期与其总包方继续合作。
                                                                              1-1-277
                                                                                                            苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                                     是否存在                                                        占发行人
序号       客户名称                     客户开发方式                    合作期限     长期合作    当期销售产品           最终用户          销售金额   当期营业
                                                                                      协议                                                           收入比重
       上饶市弘业新能源 公司自 2010 年开始与江西展宇新能源股份有限公                                               上饶市弘业新能源有限
                                                                                       否
           有限公司     司开展业务合作并进入其供应商体系。2020 年，继 自 2020 年开              废气处理系统、管          公司
 10                                                                                                                                       1,669.91     2.50
       上饶捷泰新能源科 续向其关联方上饶市弘业新能源有限公司、上饶捷     始合作                   道材质更换       上饶捷泰新能源科技有
                                                                                       否
          技有限公司             泰新能源科技有限公司供货。                                                              限公司
                                                                         1-1-278
                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    （3）发行人客户既有最终用户、也有建筑工程总包方、贸易商具有合理性，
发行人业务实质不是分销商
    发行人客户既有最终用户、也有建筑工程总包方、贸易商，主要与项目的建
设模式有关：①对于最终用户自行建设项目、更新改造项目，一般由最终用户直
接与发行人签订合同；②对于政府代建项目、最终用户发包建设项目，一般由总
包方负责整个项目的设计、采购、施工等，其中包括环保设备的采购。在该模式
下，发行人参与总包方组织的招投标或商务谈判，中标后与总包方签订合同，向
其供应环保设备；③部分最终用户或总包方为提高效率、减少谈判流程，指定由
与其合作关系良好的贸易商代为集中采购及管理，并与发行人签订采购合同。
    在发行人直接客户为总包方的情况下，总包方并非将部分工程分包给发行
人，而是向发行人采购环保专用设备，发行人具有环保设备的设计、生产、安装
能力，发行人为总包方及最终用户的环保专用设备供应商，且发行人主营业务不
在建筑业企业工程资质管理范围内，故不是分包商。
    （4）总包方或贸易商客户的项目获取过程、谈判方式或定价方式、结算政
策、验收周期、验收人、质保条款等与最终用户的不存在差异
    项目客户为总包方或贸易商的项目获取过程、谈判方式或定价方式、结算政
策、验收周期、验收人、质保条款等如下：
    ①项目获取过程
    对于客户为总包方的项目，发行人一般通过业主方或使用方推荐、网络浏览、
老客户推荐等方式了解到项目信息，然后参与业主方或总包方组织的招投标或商
务谈判，中标后与总包方签订合同；
    对于客户为贸易商的项目，一般由业主方、使用方或总包方推荐或指定，发
行人参与业主方或总包方组织的招投标或商务谈判，中标后与其指定的进出口公
司或贸易商签订合同。
    ②谈判方式或定价方式
    发行人与总包方或贸易商客户一般通过招投标或者商务谈判的方式确定合
                                1-1-279
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
同金额。
    ③结算政策
    按照合同约定，结算政策一般为分阶段收款，即合同签订之后支付预付款、
设备到达约定地点之后支付到货款、设备验收通过之后支付验收款、质保期到期
之后支付质保金。
    付款方式一般为银行转账和银行承兑汇票。
    ④验收周期
    验收周期一般为到货后 1-3 个月。
    ⑤验收人
    对于总包方或贸易商客户的项目，一般合同签订方与发行人共同验收，使用
方也会参与到设备性能、运行稳定性、排放指标等验收过程，最终由合同签订方
及发行人共同签署验收单。
    ⑥质保条款
    质保条款按照合同约定，一般为验收合格后 1-2 年，质保金比例一般为合同
金额的 5%-20%。
    综上所述，总包方和贸易商客户的项目在项目获取过程、谈判方式或定价方
式、结算政策、验收周期、验收人、质保条款等方面与项目客户为最终用户的不
存在明显差异。
    （5）报告期各期购买成套设备的新增客户数量、获取方式及交易金额
    报告期各期，购买成套设备的新增客户数量、获取方式及交易金额如下：
                  购买成套设备的新增客                           交易金额
      年份                                    获取方式
                      户数量（个）                           （不含税，万元）
     2020 年               63            招投标、商务谈判             13,964.73
     2019 年               20            招投标、商务谈判             13,594.44
     2018 年               28            招投标、商务谈判             32,709.01
    注：2020年购买成套设备的新增客户数量增长较大，主要系发行人向较多客户销售了远
程在线监测系统所致。
                                    1-1-280
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
       报告期各期，购买成套设备的新增客户数量分别为 28 个、20 个和 63 个，
 不含税交易金额分别为 32,709.01 万元、13,594.44 万元和 13,964.73 万元。发行
 人对新增客户的获取方式主要包括招投标和商务谈判。
       （6）发行人与客户的议价能力
       发行人客户主要包括下游行业知名企业（如晶科能源、晶澳太阳能、隆基股
 份、天合光能、长城汽车、阿特斯、长安汽车、沙钢集团、中建材等）以及大型
 建筑工程总承包方（如中电系统、中铁三局、中铁十二局、中建二局、南通建工
 等）等，客户整体行业地位较高。
       在不同的下游行业，发行人的议价能力存在差异。在泛半导体行业，由于该
 行业技术同质化程度较低，发行人的技术、经验得到了行业内知名企业的普遍认
 可，因此，发行人对泛半导体行业客户的议价能力较强；在钢铁冶金行业，发行
 人自 2016 年开始进入该行业，进入时间尚短，且该行业供给方较多，竞争相对
 激烈，故发行人对钢铁冶金行业客户的议价能力较弱。
       （7）报告期各期前十大客户的结算方式、信用期限、期末欠款金额、期后
 还款金额、是否存在三年以上仍未偿还款项情况及未还款的原因
       ①2018 年度
                                                                              单位：万元
                                                                             是否存在三年以
                                      信用       期末欠款    期后还款金额
序号     客户名称       结算方式                                             上未偿还款项及
                                      期限         金额      （2019 年）
                                                                               未还款原因
       南昌市茂吉贸易                12 个月
 1                       银行转账                  409.85          409.85          否
         有限公司                     以内
       南昌文和贸易有                12 个月
 2                       银行转账                 2,000.00        2,000.00         否
           限公司                     以内
         REC Solar                   12 个月
 3                       银行转账                 1,284.82        1,019.13         否
          Pte.Ltd.                    以内
       南昌市东弘建筑                12 个月
 4                       银行转账                 4,880.44        4,880.44         否
         材料有限公司                 以内
                        银行转账、
       南通建工集团股                12 个月
 5                      银行承兑汇                2,969.17        1,100.00         否
         份有限公司                   以内
                            票
       赣州市博士家居                12 个月
 6                       银行转账                   44.00                -         否
       新材料有限公司                 以内
                                        1-1-281
                                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                               是否存在三年以
                                        信用       期末欠款    期后还款金额
序号      客户名称        结算方式                                             上未偿还款项及
                                        期限         金额      （2019 年）
                                                                                 未还款原因
                          银行转账、
       广东巴德士化工                  12 个月
                          银行承兑汇                 106.03             1.76         否
         有限公司                       以内
                              票
       中山巴德士科技                  12 个月
                           银行转账                   55.00                -         否
         材料有限公司                   以内
                          银行转账、
       四川巴德士新材                  12 个月
                          银行承兑汇                 101.00             2.51         否
         料有限公司                     以内
                              票
                          银行转账、
       广东花王涂料有                  12 个月
                          银行承兑汇                  74.70                -         否
           限公司                       以内
                              票
       山东巴德士化工                  12 个月
                           银行转账                  398.64            21.90         否
         有限公司                       以内
                          银行转账、
       上海巴德士化工                  12 个月
                          银行承兑汇                  87.51            51.60         否
       新材料有限公司                   以内
                              票
         河南济源钢铁
                          银行承兑汇   12 个月
 7     （集团）有限公                               1,732.82        1,007.59         否
                              票        以内
             司
                        银行转账、
       东方日升（常州）                12 个月
 8                      银行承兑汇                   554.89          554.89          否
       新能源有限公司                   以内
                            票
                          银行转账、
       阜宁苏民绿色能                  12 个月
 9                        银行承兑汇                 872.16          151.10          否
       源科技有限公司                   以内
                              票
                          银行转账、
       江西展宇新能源                  12 个月
 10                       银行承兑汇                3,038.73         572.03          否
         股份有限公司                   以内
                              票
       ②2019 年度
                                                                                单位：万元
                                                                               是否存在三年以
                                        信用      期末欠款     期后还款金额
序号      客户名称         结算方式                                            上未偿还款项及
                                        期限        金额       （2020 年）
                                                                                 未还款原因
       南昌市茂吉贸易有                12 个月
 1                          银行转账              12,518.68         7,000.00         否
           限公司                       以内
                            银行转
       张家港宏昌钢板有                12 个月
 2                          账、银行              12,541.93         2,027.06         否
           限公司                       以内
                            承兑汇票
                                          1-1-282
                                                苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                              是否存在三年以
                                       信用      期末欠款     期后还款金额
序号      客户名称        结算方式                                            上未偿还款项及
                                       期限        金额       （2020 年）
                                                                                未还款原因
                          银行转
       龙海建设集团有限               12 个月
 3                        账、银行                 2,450.00        2,450.00         否
             公司                      以内
                          承兑汇票
                          银行转
       中国电子系统工程               12 个月
                          账、银行                  861.79          706.84          否
       第二建设有限公司                以内
                          承兑汇票
 4     中国电子系统工程               12 个月
                          银行转账                  962.26           25.35          否
       第四建设有限公司                以内
       中国电子系统技术               12 个月
                          银行转账                    0.25                -         否
           有限公司                    以内
       中铁十二局集团建   银行转
                                      12 个月
 5     筑安装工程有限公   账、银行                 3,300.00        2,381.00         否
                                       以内
             司           承兑汇票
       宁波德伟州立进出               12 个月
 6                        银行转账                 2,453.00        2,364.26         否
         口有限公司                    以内
                          银行转
       晶科能源科技（海               12 个月
                          账、银行                  672.91          285.70          否
         宁）有限公司                  以内
                          承兑汇票
                                      12 个月
       晶科能源有限公司   银行转账                  302.09           54.00          否
                                       以内
        JINKO SOLAR
                                      12 个月
 7      TECHNOLOGY        银行转账                  407.69          187.96          否
                                       以内
          SDN.BHD.
                          银行转                                              609.98 万元，客
       浙江晶科能源有限               12 个月
                          账、银行                 2,351.25         199.28    户资金紧张，陆
             公司                      以内
                          承兑汇票                                               续回款中
       四川晶科能源有限               12 个月
                          银行转账                   46.70           35.40          否
             公司                      以内
       中建材国际装备有   建行 E 信   12 个月
 8                             注                  2,603.00        2,370.90         否
           限公司           通         以内
       东方日升（常州）   银行承兑    12 个月
 9                                                 1,198.19         847.96          否
       新能源有限公司       汇票       以内
                          银行转
       江苏安博威贸易有               12 个月
 10                       账、银行                  684.40          684.40          否
           限公司                      以内
                          承兑汇票
      注：根据建信融通（https://www.ccbscf.com/product/product.html）网站公开披露信息：
  建行融信（e 信通）是为满足中小企业快速回收应收账款、提高资金周转效率而量身定制的
  产品，具有安全、高效、便捷等特点。基于供应商对采购商的应收账款，为供应商提供保理
  融资、拆分转让、持有到期收款的全流程在线金融服务。
                                         1-1-283
                                                 苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
          ③2020 年度
                                                                                  单位：万元
                                                                                            是否存在
                                                                             期后还款金
                                                                                            三年以上
序                                                            期末欠款        额（截至
            客户名称             结算方式        信用期限                                   未偿还款
号                                                              金额         2021 年 5 月
                                                                                            项及未还
                                                                                7 日）
                                                                                            款原因
                                银行转账、银
     江苏源一工程科技有限公司                   12 个月以内     9,680.00        7,601.98       否
1                               行承兑汇票
      江苏安博威贸易有限公司         -          12 个月以内              -              -      -
                                银行转账、银
2     江苏龙恒新能源有限公司                    12 个月以内     5,824.15        2,236.27       否
                                行承兑汇票
                                银行转账、银
      张家港宏昌钢板有限公司                    12 个月以内    17,314.87        3,050.62       否
                                行承兑汇票
3
     张家港扬子江冷轧板有限公   银行转账、银
                                                12 个月以内      396.93                 -      否
               司               行承兑汇票
                                银行转账、银
4      龙海建设集团有限公司                     12 个月以内     5,784.01        3,380.75       否
                                行承兑汇票
                                银行转账、银
5    江苏鑫齐物资贸易有限公司                   12 个月以内     4,093.29        2,000.00       否
                                行承兑汇票
     盐城阿特斯阳光能源科技有
                                  银行转账      12 个月以内     2,902.65        1,248.09       否
             限公司
6
     阜宁阿特斯阳光电力科技有
                                  银行转账      12 个月以内     1,211.92          519.39       否
             限公司
                                银行转账、融
      中建材国际装备有限公司                    12 个月以内     2,882.10                -      否
                                    信通
     中建材海外经济合作有限公
7                                 银行转账      12 个月以内      274.00                 -      否
               司
     中建材蚌埠玻璃工业设计研
                                银行承兑汇票    12 个月以内      154.00                 -      否
           究院有限公司
     陕西建工第一建设集团有限
8                                 银行转账      12 个月以内     1,019.17                -      否
               公司
     中国建筑第二工程局有限公   银行转账、银
9                                               12 个月以内     1,715.00                -      否
               司               行承兑汇票
                                银行转账、银
     上饶市弘业新能源有限公司                   12 个月以内      959.20           211.20       否
                                行承兑汇票
10
     上饶捷泰新能源科技有限公
                                银行承兑汇票    12 个月以内      378.24            28.72       否
               司
          （8）前十大客户变动的原因，前十大客户中存在新增客户的具体原因
          ①报告期内，发行人前十大客户变动的原因系：
                                             1-1-284
                                         苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    1）客户对定制设备的采购存在周期性
    公司主要产品为环保设备，销售订单取决于下游客户新建产能、扩建产能及
环保设备更新换代的需求，而不同客户根据其扩产计划及投资节奏对环保设备的
采购规划不同，会存在一定的周期性，因此前十大客户存在一定的变动。
    2）大型环保设备验收影响当期收入排名
    发行人所销售的环保设备主要为非标定制化大型成套设备，单套设备规模较
大，发行人以合同为单位进行财务核算和款项结算。从签订合同到最终验收存在
一定的周期，该等设备须经客户验收合格后公司进行收入确认，从而对公司报告
期内前十大客户排名产生一定影响。
    ②前十大客户中存在新增客户的具体原因
 新增
          客户名称                              新增原因
 年份
                         发行人自 2017 年开始与自然人龙大强控制的中宇光伏合作。
        江苏龙恒新能源   2020 年，龙大强控制的龙恒新能源因投资建设高效太阳能电池
 2020
            有限公司     片项目需采购环保设备。发行人经商务谈判后与龙恒新能源签
                         订合同，并于当年完成供货。
        上饶市弘业新能   上饶市弘业新能源有限公司、上饶捷泰新能源科技有限公司均
          源有限公司     系江西展宇新能源股份有限公司关联方。发行人自 2010 年开始
 2020                    与江西展宇开展业务合作并进入其供应商体系。2020 年，江西
        上饶捷泰新能源
                         展宇关联方上饶市弘业新能源有限公司、上饶捷泰新能源科技
          科技有限公司
                         有限公司因扩产及更新改造向发行人采购，并于当年完成供货。
                         西安隆基新能源有限公司为隆基股份（601012）的全资子公司，
        中铁十二局集团   计划在西安实施 5GW 单晶光伏电池产业园项目。中铁十二局
 2019   建筑安装工程有   作为该项目总包方，需采购废气系统设备，发行人作为隆基股
            限公司       份长期合作的设备供应商参与了招投标，中标后与中铁十二局
                         签订合同。
                         公司自 2019 年开始与中建材就水泥产线的废气处理问题进行
                         了专业技术交流，在认可公司技术水平并经内部评审后，中建
        中建材国际装备   材与公司签订了战略合作协议及补充协议，约定在 6 年内签订
 2019
            有限公司     约 400 条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备供货
                         合同，合计金额约为 76 亿，当年完成了一条水泥产线的烟气治
                         理设备供货。
                         阿特斯系全球最大的太阳能光伏产品和能源解决方案提供商之
        江苏安博威贸易   一，也是全球最大的太阳能电站开发商之一。阿特斯于 2017
 2019
            有限公司     年在泰国设厂投产，需采购组件车间废气处理系统。作为阿特
                         斯长期合作的环保设备供应商，发行人经商务谈判后中标，阿
                                    1-1-285
                                        苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
新增
          客户名称                              新增原因
年份
                        特斯指定进出口商安博威向公司进行采购并签订销售合同。
                        REC Solar 是一家位于新加坡的太阳能面板制造企业，于 2014
         REC Solar      年 11 月被中国化工集团旗下中国蓝星集团收购。REC
2018
          Pte.Ltd.      Solar2017 年有废气处理系统采购需求，发行人经商务谈判后签
                        订合同。
                        南通建工集团股份有限公司是全国成立最早的国有建筑企业之
                        一，曾为南通市人民政府直属国有企业，2004 年整体改制为股
                        份制民营企业，注册资本金 3.6 亿元，总资产超过 100 亿元，
                        现拥有国家房屋建筑工程施工总承包特级资质，同时拥有房屋
       南通建工集团股
2018                    建筑工程、市政公用工程施工总承包一级等多项资质。
         份有限公司
                        南通苏民光伏科技有限公司主要从事高效电池的研发和生产，
                        计划在南通通州湾示范区内投资兴建 5GW 光伏电池项目，由
                        南通建工承建，项目需采购废气处理系统，发行人参与招标后
                        中标。
                        河南济源钢铁（集团）有限公司系中国大型钢铁骨干企业、中
         河南济源钢铁   国企业 500 强、中国民营企业 100 强、中国制造业 500 强和世
2018   （集团）有限公   界钢铁企业 100 强，主要从事钢材的制造和销售，属于重污染
             司         行业，存在较大的环保需求，发行人参与招投标后中标，并与
                        之签订销售合同
                        东方日升（300118）主要从事光伏并网发电系统、光伏独立供
       东方日升（常州） 电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售，2017 年
2018
       新能源有限公司 底在常州设厂投产，其年产 5GW 光伏电池项目需采购废气处
                        理系统。发行人参与招投标后中标并与之签订销售合同。
                        苏民新能源专注高效光伏电池的研发与制造，拥有行业领先的
                        高效多晶黑硅 PERC 电池、单晶 PERC 电池生产线，拥有南通、
       阜宁苏民绿色能
2018                    阜宁两个基地。阜宁苏民由于设厂投产，其 1.0GW 高效光伏电
       源科技有限公司
                        池片项目和 1.0GW 高效光伏电池片 PERC 项目需采购废气处理
                        系统。发行人参与招投标后中标并与之签订销售合同。
       南昌文和贸易有   2016 年以来，南昌市政府为吸引企业投资，加速企业“拎包入
2018
           限公司       驻”，落地投产，在南昌市通过政府代建方式建设一批产业园，
       南昌市东弘建筑   建成后交付企业使用。产业园以产业集群的方式吸引了包括华
2018
         材料有限公司   勤通讯、兆驰股份、努比亚、欧菲光、国电投等多家优质企业
                        及其配套厂商入驻。
                        南昌当地国有大型建筑企业南昌凯华、洪宇建设作为总包方中
       南昌市茂吉贸易   标了南昌地区多个产业园建设项目，发行人凭借多年在泛半导
2018
           有限公司     体行业积累的技术优势、丰富经验及良好口碑，在参与总包方
                        的招投标/竞争性谈判并中标后，与总包方指定的采购管理方南
                        昌茂吉、南昌文和、南昌东弘等公司签订销售合同。
   （9）新增客户情况
   2018 年，发行人新增客户销售金额为 33,414.86 万元；2019 年，发行人新增
                                   1-1-286
                                               苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
 客户销售金额为 14,152.96 万元；2020 年，发行人新增客户销售金额为 14,334.85
 万元。主要新增客户如下：
                                                                              单位：万元
                                                                                  收款情况（截
                              所属     获客                           交易金额
年份        公司名称                                  交易内容                    至 2021 年 5
                              行业     方式                           （含税）
                                                                                    月 7 日）
                                                   车间智能监测控
        江苏龙恒新能源有
2020                         制造业   商务谈判     制系统、太阳能硅    8,315.00       4,727.13
            限公司
                                                     片清洗设备
        嘉兴久安机电工程
2020                         建筑业   商务谈判      废气处理系统       1,500.00       1,050.00
            有限公司
        中铁三局集团建筑                           除尘设备、废气处
2020                         建筑业   招投标                           1,051.38         457.25
        安装工程有限公司                               理系统
        沙钢集团安阳永兴
2020                         制造业   招投标        烟气脱硫项目        885.00          354.00
          特钢有限公司
        常熟市龙腾特种钢
2020                         制造业   商务谈判      烟气脱硫系统        800.00          480.00
            有限公司
        中铁十二局集团建
                                                   废气处理系统、除
2019    筑安装工程有限公     建筑业   招投标                           3,300.00       2,381.00
                                                       尘系统
              司
        中建材国际装备有                           水泥熟料生产线
2019                         服务业   商务谈判                         2,603.00       2,370.90
            限公司                                   烟气脱硫脱硝
        江苏安博威贸易有
2019                         服务业   商务谈判      废气处理系统       1,938.00       1,938.00
            限公司
                                                   废气处理系统及
        沛县新农农村建设
2019                         建筑业   商务谈判     车间管道系统和      1,557.65       1,180.70
            有限公司
                                                       二次配管
        中国成达工程有限                           尾气处理及输送
2019                         建筑业   商务谈判                         1,148.18         955.27
              公司                                     系统
                                                   废气系统设备、
        南昌文和贸易有限
2018                         服务业   商务谈判     RTO 设备、纯水      6,277.27       6,277.27
              公司
                                                       系统设备
2018    REC Solar Pte.Ltd.   制造业   商务谈判        环保设备         4,897.02       4,897.02
                                                   废气系统设备、废
        南昌市东弘建筑材
2018                         服务业   商务谈判     水处理系统、风机    5,390.70       5,390.70
          料有限公司
                                                         柜等
        南通建工集团股份
2018                         建筑业   招投标        废气处理系统       4,729.17       4,665.89
            有限公司
        河南济源钢铁（集                           燃气锅炉烟气脱
2018                         制造业   招投标                           3,017.70       3,017.70
          团）有限公司                               硫除尘脱白
       （10）按照销售金额对客户分层情况
                                         1-1-287
                                       苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    客户分层标准如下：
    第一层：当年销售额高于 2,000 万元（不含 2,000 万元）；
    第二层：当年销售额高于 500 万元（不含 500 万元）低于 2,000 万元（含 2,000
万元）；
    第三层：当年销售额低于 500 万元（含 500 万元）。
    报告期内，依据销售金额对客户进行分层的结果如下：
  年度     分层标准    客户数量（个） 销售金额（万元） 占比（%） 毛利率（%）
            第一层          9                48,857.80     73.17         30.72
  2020      第二层          13               13,029.76     19.51         32.27
            第三层         231                4,883.92       7.31        27.56
            第一层          9                56,099.11     76.44         26.38
  2019      第二层          11               10,431.71     14.21         25.18
            第三层         178                6,855.91       9.34        26.42
            第一层          7                45,913.83     67.13         30.99
  2018      第二层          16               16,190.31     23.67         24.60
            第三层         161                6,294.37       9.20        13.52
   注：对同一实际控制人控制的不同客户进行了合并。
    制程污染防控设备、末端污染治理设备销售分层统计表中是按照项目进行分
层，而客户销售分层统计是按照客户为单位进行统计。由于发行人在同一会计年
度完成了同一客户 2 个及以上合同，在进行客户销售金额分层时，按该部分客户
的合计收入进行分层，而在进行设备处理量分层时，按照单个合同对应设备的污
染物处理量进行分层。
    设备处理量分层和客户销售额分层的对应关系如下：
                                   1-1-288
                                                                                                  苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                                                                                                                                      单位：万元
                               制程污染防控设备成套设备处理量分层             末端污染治理设备成套设备处理量分层                远程在线监
                                                                                                                                测系统、托管
       销售金   销售金额                                                                                                        运维、第三方   是否
年度
       额分层   （万元）    第一层       第二层      第三层     第四层      第一层       第二层       第三层       第四层       检测、环保工   一致
                                                                                                                                程服务、单体
                                                                                                                                设备及其他
       第一层   48,857.80   26,445.07     1,699.12    911.50     6,675.86    8,439.02     690.27       612.73               -       3,384.25    是
       第二层   13,029.76    3,036.28     4,437.15   1,655.05      437.54     707.96     1,250.14              -            -       1,505.64    是
2020
       第三层    4,883.92            -    1,131.86    849.32       806.63            -    253.10               -    452.98          1,390.03    是
        小计    66,771.48   29,481.35     7,268.13   3,415.87    7,920.03    9,146.98    2,193.50      612.73       452.98          6,279.91    是
       第一层   56,099.11   14,797.38     8,599.12    553.67    20,274.03   11,577.30             -            -    127.59            170.02    是
       第二层   10,431.71    2,083.31     3,500.62   2,480.84    1,587.95            -    737.20               -            -          41.79    是
2019
       第三层    6,855.91            -    1,256.59   1,812.30    2,148.43            -            -    238.70        63.58          1,336.30    是
        小计    73,386.73   16,880.69    13,356.32   4,846.81   24,010.42   11,577.30     737.20       238.70       191.17          1,548.10    是
       第一层   45,913.83   14,946.98    16,000.55   4,121.70    8,163.48    2,640.46             -            -            -          40.67    是
       第二层   16,190.31    3,902.34     5,697.64    346.95       597.09    2,135.78    1,769.84              -   1,034.48           706.20    是
2018
       第三层    6,294.37            -    1,913.18   1,563.16    1,852.70            -            -     14.22       260.50            690.61    是
        小计    68,398.51   18,849.32    23,611.36   6,031.81   10,613.27    4,776.23    1,769.84       14.22      1,294.99         1,437.48    是
                                                                1-1-289
                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    （11）发行人与南昌市茂吉贸易有限公司的交易情况
    ①发行人与南昌市茂吉贸易有限公司的合作模式
    公司与南昌茂吉系在南昌产业园项目中建立的业务关系。南昌产业园项目系
南昌市政府为吸引企业投资，发展产业集群，通过代建厂房和配套设施的方式建
设了一批产业园区，建成后交付企业使用的政府代建项目。以南昌经济技术开发
区为例，经开区跳出固有的招商理念，大规模兴建综合工业体，计划建设 229
万平方米的工业综合体，加速企业“拎包入驻”，落地投产。通过大规模搭建国
家级人力资源服务产业园、中国中医药产业创新科技城、新能源汽车产业城、光
电信息产业园、军民深度融合产业园、工信部高成长中小企业示范园等 10 余个
产业承载平台，吸引了包括华勤通讯、兆驰股份（002429）、欧菲光（002456）、
努比亚、国电投等一大批优质企业入驻。
    南昌产业园由当地管委会下属政府平台公司南昌高新置业投资有限公司（以
下简称“高新置业”）、南昌德恒置业投资有限公司（以下简称“德恒置业”）
等公司出资并负责招商引资，由国有大型建筑公司洪宇建设集团公司（以下简称
“洪宇建设”）、南昌市凯华建筑工程有限公司（以下简称“凯华建筑”）等作
为总包方负责具体实施，为便于项目管理、提高效率，总包方引入了南昌市茂吉
贸易有限公司（以下简称“南昌茂吉”）等公司作为供应商管理方，主要负责与
供应商的具体事务接洽，包括实施采购合同签署、供应商货物管理、验收管理、
结算管理等。
    报告期内，公司参与的南昌产业园环保设备供应业务中所涉及的参与方包括
业主方、总包方、管理方和使用方，具体合作模式如下：
    总包方通过业主方组织的招投标/竞争性谈判后，会与发行人、管理方签署
三方框架协议，协议约定在发行人中标范围内，每次发生实际采购时，由管理方
与发行人签署设备买卖合同，并约定由三方对发行人销售的设备进行共同验收。
    在实际采购前，总包方根据采购货物的不同，对不存在政府信息指导价的，
在业主监督下，通过招标/竞争性谈判的方式确定中标方，发行人中标后，与管
                                1-1-290
                                    苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
理方签署具体采购合同并执行；存在政府信息指导价的，发行人根据总包方要求
或者依据框架协议约定的范围，与管理方签署具体采购合同并执行。
    由于发行人产品主要为定制化环保设备，最终用户为兆驰股份（002429）、
欧菲光（002456）、国电投等泛半导体行业客户，在具体的工艺技术方案制定及
实施过程中，发行人均需与终端用户密切沟通，并指导产品安装、调试。
    南昌产业园项目各参与方合作流程如下图所示：
    因此，南昌茂吉为南昌产业园项目的供应商管理方，设备的业主方为高新置
业、经开投资、德正置业等国资单位，设备的使用方为兆驰股份（002429）、欧
菲光（002456）、国电投等知名泛半导体企业，设备供应商由总包方洪宇建设、
凯华建筑根据招投标或竞争性谈判情况确定，南昌茂吉在南昌产业园项目中的主
要职能为供应商管理，其本身不拥有设备所有权和使用权，不是发行人产品的业
主方或终端用户，亦不是发行人的经销商。
    ②公司与南昌茂吉在交易内容、定价政策、销售模式、结算政策等方面与其
他客户不存在差异
    1）交易内容
    报告期内，发行人向南昌茂吉销售的产品主要包括：废气处理系统、CDS
化学品供应系统、废水处理系统、纯水处理系统等设备，以上产品均属于制程污
                                1-1-291
                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
  染防控设备，终端用户为欧菲光、兆驰股份、国电投等泛半导体行业客户，与发
  行人向其他泛半导体行业客户销售的产品相比不存在较大差异。
          2）定价政策
          报告期内，发行人对南昌茂吉的销售价格主要通过招投标、竞争性谈判确定。
  公司的定价政策是以预计成本为基础，综合考虑客户的行业地位、项目规模、产
  品性能、合作期限、市场策略等多方面因素与客户进行协商或者参与投标确定最
  终价格。因此，公司在对南昌茂吉进行定价时综合考虑各方面因素后投标报价，
  或与客户进行竞争性谈判，符合公司的定价政策。与发行人的其他客户相比，不
  存在较大差异。
          3）销售模式
          公司与南昌茂吉销售业务为政府代建模式，即地方政府为吸引企业投资，通
  过代建厂房和配套设施的方式建设一批产业园区，建成后交付企业使用，并配套
  产业引导资金，以带动当地就业、税收和经济发展的模式。近些年来，政府代建
  模式在全国得到了大力推广和广泛应用。除了南昌，西安、徐州、许昌、青岛、
  哈尔滨等地均在大力推行政府代建模式，将标准厂房与项目业态匹配，为入驻企
  业提供“拎包入住”式的厂房和配套设施。
          产业园模式下通常存在业主方、总包方和使用方等单位，业主方和总包方一
  般为国有单位，通过代建产业园的方式吸引使用方入驻。报告期内，除南昌产业
  园项目外，公司政府代建模式的项目还包括陕西隆基乐叶光伏项目、徐州中辉光
  伏项目、隆基股份西安航天基地单晶电池及配套中试项目等均为产业园项目，具
  体情况如下：
                                                                          单位：万元
合同所                                                 总包方                  合同总
              合同标的      开发区       业主方                   使用方名称
属年份                                                  名称                    金额
            NOx 废气处理
                                        沛县新农农   沛县新农农   徐州中辉光
            项目二期处理   沛县经济开
2019 年                                 村建设有限   村建设有限   伏科技有限    785..00
             系统及烟囱      发区
                                           公司      公司         公司
                改造
                                         1-1-292
                                                                苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
           合同所                                                           总包方                        合同总
                            合同标的        开发区         业主方                        使用方名称
           属年份                                                            名称                          金额
                                                                        中铁十二局
                                                         西安经发产                      陕西隆基乐
                                         西安经济技                     集团建筑安
           2019 年          废气系统                     业园建设有                      叶光伏科技       2,605.04
                                         术开发区                       装工程有限
                                                            限公司                       有限公司
                                                                        公司
                                         西安航天基      西安兴航城     陕西建工第       西安隆基乐
           2020 年     废气处理系统      地公用服务      乡建设发展     一建设集团       叶光伏科技       2,547.93
                                            产业园        有限公司      有限公司         有限公司
                     因此，公司与南昌茂吉的销售模式与其他客户相比不存在较大差异。
                     4）结算政策
                     发行人与南昌茂吉的结算政策为分阶段结算政策，具体为合同签订后支付
             20%的预付款，到货后支付 30%的进度款，设备验收后的信用期限内支付剩余
             50%的验收款。如南昌茂吉未能按照约定支付货款及资金占用成本，总包单位需
             承担连带付款责任。报告期内，公司与其他客户也采取预付款、进度款、验收款
             等分阶段结算政策，南昌茂吉的结算政策与发行人其他客户相比，不存在较大差
             异。
                     ③发行人对南昌茂吉销售金额较大的合理性和真实性
                     1）总包方指定南昌茂吉作为南昌产业园项目供应商管理方具有合理性和真
             实性
                     报告期内，发行人主要向南昌高新未来科技园（新兴产业园项目）、南昌高
             新电子信息产业园、南昌临空经济区欧菲光产业园、南昌经济技术开发区欧菲光
             二号园区等产业园区供应环保设备。上述产业园整体规划、建设工期情况如下：
                 项目所在                                                                                            园区建设
开发区名称                                                      园区整体规划情况
                     园区                                                                                             周期
                                  项目位于南昌高新区天祥大道以南、公园路以北、瑶湖以东、焦头河以西。总投资约
              南昌高新未来科      280 亿元，共由 A、B、C、D 区四大块组成，占地约 2344 亩，其中 A 地块 603 亩、B
南昌高新技                                                                                                           2017 年
              技园（新兴产业      地块 504 亩、C 地块 546 亩、D 地块 691 亩，总建筑面积约 420 万平方米。该项目主
  术产业                                                                                                             -2021 年
                 园项目）         要用于承载苹果手机触摸屏、摄像头、视窗玻璃等生产基地。园区预计达 6 万人左右，
  开发区
                                  预计实现年产值 600 亿元，力争实现年产值 800 亿元。
              电子信息产业园      项目位于瑶湖北岸，主要由产业区和配套服务区两大区域组成。总投资约 64 亿元，规       2016 年
                                                           1-1-293
                                                             苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
                项目所在                                                                                       园区建设
开发区名称                                                   园区整体规划情况
                  园区                                                                                           周期
                               划面积约 737 亩，总建筑面积约 97 万平方米。下设移动智能终端产业园、光电产业园、 -2019 年
                               光伏产业园、微电子产业园和微电声产业园五大产业园。
                               项目位于南昌临空经济区祥和一路以东、金山大道以西、黄堂西街以南、儒乐湖大街
南昌临空经                     以北，项目总占地面积 102,277 平方米，总建筑面积 150,888 平方米。主要从事 LCE    2014 年
               欧菲光产业园
   济区                        项目、高像素微摄像头模组扩产项目、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目和传感器及应      -2020 年
                               用集成系统研发中心项目。
南昌经济技                     项目位于南昌经开区黄家湖西路和龙潭路交汇处，占地面积约 218.81 亩，总建筑面积    2016 年
              欧菲光二号园区
 术开发区                      约 29 万平方米，投资总额约 15 亿元。                                            -2018 年
                 南昌产业园项目属于大型政府工程类项目，建设周期长、工程量大、供应商
             多，总包方作为国有企业，在审批、项目管理等事项上很难实现快速、高效的运
             转，通过指定南昌茂吉作为供应商管理方与供应商签订具体销售合同，并具体实
             施采购合同的签署、供应商货物管理、验收管理、结算管理等，在项目执行层面
             有助于项目的快速推进、也便于供应商的集中管理，该业务模式具有商业合理性。
                 总包方参加业主方组织的招投标，中标后，与业主方签订施工（总）承包合
             同，并与发行人、南昌茂吉签署《采购框架协议》。发行人参与总包方组织的招
             投标/竞争性谈判并中标后，总包单位指定南昌茂吉作为供应商管理方与发行人
             签订具体的购销合同，从发行人处采购货物。由总包方、南昌茂吉、发行人三方
             共同对货物进行验收，若南昌茂吉未能按照约定及时付款，总包方承担连带付款
             责任。
                 经查询公开信息，洪宇建设、凯华建筑等为南昌产业园项目的总包方。其指
             定南昌茂吉作为供应商管理方具有真实性。
                 除发行人外，亦存在其他上市公司/拟上市公司向南昌茂吉销售设备，具体
             如下：泰豪科技股份有限公司（600590，以下简称“泰豪科技”）位于江西南昌
             市，主营业务为智能电力、军工装备，根据其披露的《2018 年年度报告》，南昌
             茂吉为其 2018 年末应收账款前五大客户，应收账款金额为 5,198.95 万元；威腾
             电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”）主营业务为输配电及控制设备
             制造，根据其披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》，
             南昌茂吉为其 2018 年末应收账款前五大客户，应收账款金额为 1,825.75 万元。
                                                        1-1-294
                                     苏州仕净环保科技股份有限公司招股意向书
    2）发行人来自南昌产业园项目收入较高的合理性和真实性
    报告期内，发行人参与了南昌高新未来科技园（新兴产业园项目）、南昌高
新电子信息产业园等多个园区的环保设备供应。南昌高新未来科技园总投资约
280 亿元，占地约 2344 亩，总建筑面积约 420 万平方米；南昌高新电子信息产
业园位于位于瑶湖北岸，主要由产业区和配套服务区两大区域组成，总投资约
64 亿元，规划面积约 737 亩，总建筑面积约 97 万平方米。
    南昌产业园项目吸引入驻的企业包括泛半导体、智能制造、医药、新能源、

附件：公告原文

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