关于广州华立科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的鉴证报告
华兴专字[2021]20000370125号广州华立科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广州华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”）编制的截止至2021年6月18日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定要求编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是华立科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华立科技管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，华立科技编制的《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面公允地反映了华立科技截止至2021年6月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、报告使用范围
本报告仅供华立科技用于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
| 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： (项目合伙人) | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国福州市 | 二〇二一年六月二十一日 |
广州华立科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的专项说明
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631号文《关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,170.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币14.20元，募集资金总额为人民币308,140,000.00元，扣除发行费用人民币42,442,141.51元，实际募集资金净额为人民币265,697,858.49元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2021]20000370110号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及本次发行保荐人海通证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺北城支行、招商银行股份有限公司广州天安支行及中国银行股份有限公司广州番禺支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《广州华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下表列示：
单位：人民币万元
| 项目序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
| 1 | 终端业务拓展项目 | 22,946.01 | 22,000.00 |
| 2 | 研发及信息化建设项目 | 5,540.60 | 5,000.00 |
| 3 | 营销及售后服务体系建设项目 | 5,338.02 | 5,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 合计 | 41,824.63 | 40,000.00 | |
本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止至2021年6月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币93,017,403.76元，具体情况如下：
自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 募集资金 投入金额 | 自筹资金已预先投入金额 | 本次置换 金额 |
| 1 | 终端业务拓展项目 | 22,946.01 | 22,000.00 | 7,731.00 | 7,731.00 |
| 2 | 研发及信息化建设项目 | 5,540.60 | 5,000.00 | 1,548.70 | 1,548.70 |
| 3 | 营销及售后服务体系建设项目 | 5,338.02 | 5,000.00 | 22.04 | 22.04 |
| 4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - |
| 合计 | 41,824.63 | 40,000.00 | 9,301.74 | 9,301.74 | |