科创板风险提示本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广东雅达电子股份有限公司
GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD.
（住所：河源市高埔岗雅达工业园）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书（申报稿）
本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐机构暨主承销商
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
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1-1-1
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
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1-1-2
本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） |
| 发行股数 | 公司本次公开发行新股数量不超过4,178万股，占发行后总股本的比例不超过25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。 |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 每股发行价格 | 【】元 |
| 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 |
| 拟上市的交易所和板块 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行后总股本 | 不超过16,709.52万股 |
| 保荐机构（主承销商） | 东莞证券股份有限公司 |
| 招股说明书签署日期 | 【】年【】月【】日 |
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1-1-3
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。
一、提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险
（一）下游市场需求变化导致的成长性风险
报告期内，按照产品应用领域划分，公司主营业务收入主要来源于数据中心、通信基站、工业建筑与市政领域，具体情况如下：
单位：万元
| 产品应用领域 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 数据中心 | 9,490.69 | 32.61% | 6,472.50 | 27.40% | 4,242.54 | 24.03% |
| 通信基站 | 8,139.79 | 27.97% | 7,122.69 | 30.15% | 5,832.95 | 33.04% |
| 工业建筑与市政 | 8,799.88 | 30.23% | 7,952.02 | 33.66% | 6,290.67 | 35.63% |
| 新能源充电桩 | 1,882.81 | 6.47% | 1,738.58 | 7.36% | 986.84 | 5.59% |
| 轨道交通 | 385.71 | 1.33% | 331.53 | 1.40% | 248.70 | 1.41% |
| 其他 | 408.04 | 1.40% | 8.59 | 0.04% | 52.55 | 0.30% |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% |
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1-1-4
报告期内，公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为75.65%、78.46%和80.28%，占比较高。公司使用的原材料主要包括电子元器件、集成电路、结构件、印制电路板等。其中，电子元器件、印制电路板受大宗原材料铜的市场价格波动影响较大，塑胶类结构件受塑胶原料价格波动的影响较大，上述大宗原材料的市场价格波动对公司采购成本造成了一定影响。以公司2020年度采购成本、采购数量、原材料采购价格为基准，主要原材料采购价格变动对公司利润总额的敏感性分析如下：
| 序号 | 原材料 | 采购均价变动对利润总额的影响 | |||
| -10% | -5% | 5% | 10% | ||
| 1 | 电子元器件 | 5.88% | 2.94% | -2.94% | -5.88% |
| 2 | 集成电路 | 4.93% | 2.47% | -2.47% | -4.93% |
| 3 | 结构件 | 4.54% | 2.27% | -2.27% | -4.54% |
| 4 | 印制电路板 | 1.00% | 0.50% | -0.50% | -1.00% |
| 5 | 辅料及包材 | 0.90% | 0.45% | -0.45% | -0.90% |
| 6 | 外购配套产品 | 2.26% | 1.13% | -1.13% | -2.26% |
| 7 | 其他 | 0.43% | 0.21% | -0.21% | -0.43% |
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报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为8,834.84万元、10,623.85万元和12,499.55万元，占当期营业收入的比例分别为49.76%、44.80%和
42.80%，占比较高。公司应收账款金额较大，且随着公司经营规模的扩大，应收款项可能进一步增加。若公司主要客户的经营状况和资信状况发生不利变化，则会导致该等应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，进而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
（六）经营活动现金流量净额低于净利润的风险
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,820.80万元、1,502.87万元和345.75万元，同期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,505.00万元、3,874.76万元和4,634.76万元，其中2019年度和2020年度公司经营活动产生的现金流量净额均低于同期净利润。如果未来公司在业务发展中经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润，将对公司营运资金的正常周转产生不利影响。
（七）技术创新的风险
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。公司所处行业属于知识密集型和技术密集型行业，电力监控产品的研发及规模化生产融合了电气、电子、机械、计算机、材料等诸多学科的知识储备与交叉运用，技术集成度高。公司的智能电力监控产品类别丰富、工序众多，公司下游客户多为行业内知名企业，对产品各项指标要求严格，公司只有坚持创新、不断提升自身技术水平，才能生产出符合客户要求的高品质产品。
随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，若公司未来不能持续加大研发投入进行产品技术创新，应用新技术、新工艺进行产品制造，则存在技术优势丧失、市场竞争力和盈利能力出现下滑的风险。
（八）实际控制人持股比例较低的风险
公司的股权结构较为分散。截至本招股说明书签署日，公司控股股东及实际控制人王煌英持有公司33.75%的股份。本次发行完成后，王煌英持有公司的股份比例将降至25.31%。
公司本次发行上市后，若其他股东达成一致行动协议，或潜在的投资者收
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购公司股份，公司可能因股权结构分散而发生控制权转移，对公司经营稳定性和未来发展产生不利影响。
二、本次发行相关的重要承诺情况
本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，本次发行相关责任方做出的重要承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。
三、滚存未分配利润分配方案
根据公司2021年4月13日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司在中国境内首次公开发行人民币普通股完成之日前形成的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照本次发行完成后所持股份比例共同享有。
四、财务报告审计基准日后主要财务信息及基本情况
公司财务报告审计截止日为2020年12月31日。公司2021年3月31日的合并及母公司资产负债表、2021年1-3月的合并及母公司利润表、现金流量表以及相关财务报表附注未经审计，但已由大信审阅并出具了“大信阅字[2021]第1-00017号”《审阅报告》。
公司财务报告审计截止日之后经审阅的主要财务信息及经营状况如下：截至2021年3月31日，公司资产总额为41,902.83万元，较2020年末减少
958.70万元；所有者权益为34,800.25万元，较2020年末增加823.62万元。2021年1-3月，公司营业收入为5,806.25万元，同比增长38.45%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为776.74万元，同比增长50.32%。详细情况请参见本招股说明书之“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后主要财务信息”。
2020年12月31日至本招股说明书签署日，公司经营状况稳定，盈利模式、
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采购模式、生产或服务模式、销售模式等未发生变化，主要原材料市场供应情况和采购价格、主要产品和服务的销售价格、主要客户和供应商以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。
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1-1-8
目 录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
重大事项提示 ...... 3
一、提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 ...... 3
二、本次发行相关的重要承诺情况 ...... 6
三、滚存未分配利润分配方案 ...... 6
四、财务报告审计基准日后主要财务信息及基本情况 ...... 6
目 录 ...... 8
第一节 释义 ...... 13
一、一般释义 ...... 13
二、专业释义 ...... 15
第二节 概览 ...... 20
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 20
二、本次发行概况 ...... 20
三、发行人报告期主要财务数据及财务指标 ...... 21
四、发行人主营业务经营情况 ...... 22
五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ...... 25
六、发行人选择的具体上市标准 ...... 28
七、发行人科创属性符合科创板定位的说明 ...... 28
八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...... 29
九、本次募集资金用途 ...... 29
第三节 本次发行概况 ...... 31
一、本次发行的基本情况 ...... 31
二、本次发行的有关机构 ...... 31
三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 ...... 33
四、本次发行的有关重要日期 ...... 33
第四节 风险因素 ...... 35
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1-1-9一、经营风险 ...... 35
二、财务风险 ...... 38
三、技术风险 ...... 40
四、管理风险 ...... 41
五、募集资金投资项目实施风险 ...... 42
六、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险 ...... 43
七、发行失败的风险 ...... 43
第五节 发行人基本情况 ...... 44
一、公司基本情况 ...... 44
二、发行人设立及改制情况 ...... 44
三、发行人报告期内的股本、股东变化情况 ...... 47
四、发行人的重大资产重组情况 ...... 48
五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况 ...... 61
六、发行人的股权结构图 ...... 64
七、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况 ...... 64
八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...... 70
九、发行人股本情况 ...... 71
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介 ...... 93
十一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况 ...... 100
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况 ...... 101
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动情况 ...... 101十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 ...... 103
十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ...... 104
十六、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...... 105
十七、发行人员工情况 ...... 105
第六节 业务与技术 ...... 110
一、发行人的主营业务及主要产品 ...... 110
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1-1-10二、发行人所处行业的基本情况 ...... 135
三、发行人销售和主要客户情况 ...... 165
四、原材料和能源情况 ...... 181
五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况 ...... 189
六、发行人拥有的特许经营权 ...... 216
七、发行人核心技术及研发情况 ...... 216
八、境外经营情况 ...... 246
第七节 公司治理与独立性 ...... 247
一、公司治理制度的建立健全及运行情况 ...... 247
二、发行人特别表决权股份情况 ...... 251
三、发行人协议控制架构情况 ...... 251
四、公司内部控制制度情况 ...... 252
五、发行人近三年违法违规情况 ...... 252
六、发行人近三年资金占用和对外担保情况 ...... 256
七、发行人独立性情况 ...... 256
八、同业竞争 ...... 258
九、关联方及关联交易 ...... 259
十、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 ...... 272
十一、发行人关于确保关联交易公允和规范关联交易的措施 ...... 273
十二、报告期内发行人关联方变化情况 ...... 275
第八节 财务会计信息与管理层分析 ...... 276
一、财务报表 ...... 276
二、审计意见、关键审计事项及对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计 ...... 282
三、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素及其变化趋势情况，及对未来盈利能力或财务状况可能产生的影响 ...... 284
四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 ...... 286
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ...... 287
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1-1-11六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ...... 318
七、发行人执行的主要税收政策、主要税种、法定税率及税收优惠政策情况 ...... 319
八、报告期内主要财务指标 ...... 321
九、分部信息 ...... 323
十、具有核心意义、或其变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 ...... 323
十一、经营成果分析 ...... 324
十二、资产质量分析 ...... 364
十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 ...... 398
十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 ...... 412十五、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 ...... 413
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息 ...... 414
十七、盈利预测报告 ...... 417
第九节 募集资金运用 ...... 418
一、募集资金管理及投向 ...... 418
二、募集资金运用计划 ...... 419
三、本次募集资金投资项目的可行性分析及其与发行人现有主要业务、核心技术的关系 ...... 420
四、募集资金投资项目的具体情况 ...... 424
五、募集资金运用对财务状况、经营成果及独立性的影响 ...... 436
六、公司未来三年的发展规划及措施 ...... 437
第十节 投资者保护 ...... 443
一、投资者关系的主要安排 ...... 443
二、股利分配政策和决策程序 ...... 446
三、发行人报告期内的股利分配情况 ...... 449
四、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ...... 449
五、发行人股东投票机制的建立情况 ...... 449
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1-1-12
六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 ...... 451
第十一节 其他重要事项 ...... 471
一、重大合同 ...... 471
二、对外担保情况 ...... 472
三、重大诉讼或仲裁事项 ...... 473
第十二节 有关声明 ...... 474
第十三节 附件 ...... 483
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1-1-13
第一节 释义本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、一般释义
| 发行人、公司、本公司、股份公司、雅达电子 | 指 | 广东雅达电子股份有限公司 |
| 有限公司、雅达有限 | 指 | 河源市雅达电子有限公司，发行人前身 |
| 雅达电气 | 指 | 河源雅达电气有限公司，2006年12月被雅达有限吸收合并 |
| 雅爱达 | 指 | 河源雅爱达电子有限公司，雅达电气前身 |
| 机械总公司 | 指 | 河源市机械电子工业总公司 |
| 广州高谱 | 指 | 广州高谱技术有限公司，公司全资子公司 |
| 中鹏新 | 指 | 深圳中鹏新电气技术有限公司，公司控股子公司 |
| 宝砾微 | 指 | 深圳宝砾微电子有限公司 |
| 长胜实业 | 指 | 河源市长胜实业有限公司 |
| 长胜小贷 | 指 | 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 |
| 长胜建设 | 指 | 河源市长胜建设工程有限公司 |
| 中海达 | 指 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 |
| 长胜置业 | 指 | 河源市长胜置业有限公司 |
| 佛山南海 | 指 | 佛山市南海创业投资有限公司 |
| 雅达工会 | 指 | 河源市雅达电子有限公司工会委员会 |
| 阿里、阿里巴巴 | 指 | 阿里巴巴集团 |
| 腾讯 | 指 | 腾讯控股有限公司 |
| 百度 | 指 | 百度（中国）有限公司 |
| 华为、华为技术 | 指 | 华为投资控股有限公司及其下属子公司 |
| 中兴通讯 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 溯高美 | 指 | 法国SOCOMEC.Ltd.及其全球分支机构 |
| ABB | 指 | 瑞士ABB Ltd.及其全球分支机构 |
| ABB电器 | 指 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 |
| 施耐德 | 指 | 法国Schneider Electric SE及其全球分支机构 |
| 施耐德电气 | 指 | 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 |
| 西门子 | 指 | 德国Siemens AG 及其全球分支机构 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团有限公司及其分子公司 |
| 中国铁塔 | 指 | 中国铁塔股份有限公司及其分子公司 |
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团有限公司及其分子公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司及其分子公司 |
| 维谛技术 | 指 | 维谛技术有限公司 |
| 科华数据（002335） | 指 | 科华数据股份有限公司，曾用名科华恒盛股份有限公司 |
| 中兴康讯 | 指 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 |
| 中恒电气（002364） | 指 | 杭州中恒电气股份有限公司 |
| 白云电器（603861） | 指 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
| 科士达（002518） | 指 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
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1-1-14
| 龙湖地产 | 指 | 龙湖地产有限公司 |
| 星星充电 | 指 | 万帮星星充电科技有限公司 |
| 特来电 | 指 | 深圳特来电新能源有限公司 |
| 华商三优 | 指 | 北京华商三优新能源科技有限公司 |
| 安科瑞（300286） | 指 | 上海安科瑞电气股份有限公司 |
| 西力科技（688616） | 指 | 杭州西力智能科技股份有限公司 |
| 煜邦电力（688597） | 指 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
| 中电电力 | 指 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
| 派诺科技（831175） | 指 | 珠海派诺科技股份有限公司 |
| 艾特网能 | 指 | 中山市艾特网能技术有限公司 |
| 海德森 | 指 | 深圳市海德森科技股份有限公司 |
| 湖北湘高 | 指 | 湖北湘高高压开关有限公司 |
| 科信技术（300565） | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 |
| 深圳云帆 | 指 | 深圳市云帆数智科技有限公司，曾用名深圳雅达仪器仪表有限公司 |
| 南京雅爱达 | 指 | 南京雅爱达电子有限公司 |
| 艾门达斯 | 指 | 重庆艾门达斯电子有限公司 |
| 云南雅达 | 指 | 云南雅达电气有限公司 |
| 湖南雅达 | 指 | 湖南雅达电子设备有限公司 |
| 济南宏雅 | 指 | 济南宏雅仪器仪表有限公司 |
| 福州海润 | 指 | 福州海润电子科技有限公司 |
| 河源雅美达 | 指 | 河源市雅美达电气有限公司 |
| 三会 | 指 | 发行人股东大会、董事会和监事会 |
| 三类股东 | 指 | 契约型基金、信托计划、资产管理计划 |
| 河源市工商局 | 指 | 河源市市场监督管理局，原河源市工商行政管理局 |
| 中国证监会 | 指 | 中华人民共和国证券监督管理委员会 |
| 上交所、证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 广东监管局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 工信部、工业和信息化部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 住房和城乡建设部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 国网、国家电网 | 指 | 国家电网有限公司 |
| 南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东雅达电子股份有限公司章程》，首次公开发行股票并在科创板上市前适用 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 《广东雅达电子股份有限公司章程（草案）》，首次公开发行股票并在科创板上市后适用 |
| 本次发行 | 指 | 发行人本次向社会公开发行新股不超过4,178.00万股人民币普通股（A股）的行为 |
| 本次发行上市 | 指 | 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市 |
| 报告期 | 指 | 2018年、2019年及2020年 |
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1-1-15
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 保荐机构、主承销商、东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
| 发行人律师、中银 | 指 | 北京中银律师事务所 |
| 发行人会计师、验资复核机构、大信、大信所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 资产评估机构 | 指 | 蓝策亚洲（北京）资产评估有限公司，曾用名北京亚洲资产评估有限公司 |
| 电工仪器仪表 | 指 | 实现电磁测量过程中所需技术工具的总称，包括电能表、配电系统电气安全检测与分析装置、配电自动化仪表系统、非电量电测仪表与装置以及其他电工仪器仪表 |
| 电力监控仪表、智能电力仪表 | 指 | 主要用于满足终端用户内部自身电力监控与管理需要，旨在帮助用户实现电压、电流、频率、有功功率、无功功率、相角、谐波、需量、电能等电力参数的测量与管理、电气故障的诊断和记录、设备运行的控制和保护，是用电系统智能化的关键智能硬件 |
| 电力监控系统 | 指 | 一种用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的综合解决方案 |
| 电能表、智能电表 | 指 | 一种用于计量电力能源消耗的电力仪表，又称电度表、火表、千瓦小时表。智能电表是基于现代通信技术、计算机技术、测量技术，对电能信息数据开展采集、分析、管理的先进计量仪表 |
| 电气成套设备商、成套设备商 | 指 | 从事成套电气设备业务的厂商，将一系列的电气设备通过一定的规范（图纸、技术要求、工艺要求）组合在一起，形成一个有机的整体，如电源设备厂、高低压开关柜厂、电力自动化设备商等 |
| 系统集成商 | 指 | 具备系统资质，能对数据中心及通信行业实施基础设施设备系统集成的企业 |
| PCB | 指 | Printed Circuit Board的缩写，印制电路板 |
| PCBA | 指 | Printed Circuit Board Assembly的缩写，印制电路板空板经过表面组装技术上件，再经过封装插件的整个制程 |
| 电力需求侧管理 | 指 | 电力公司采取有效措施及适宜的运作方式，与用户协力提高终端用户用电效率、改变用电方式，为减少电量消耗和满足电力需求，实现最低成本电力服务所进行的运营管理活动 |
| 互联网数据中心、IDC | 指 | Internet Data Center的缩写，一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的数据存储与应用的服务平台。在这个平台基础上，IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务（服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等）以及各种增值服务（场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等） |
| PUE | 指 | Power Usage Effectiveness的缩写，即电能利用效率，是指数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源之比，是数据中心电力使用效率的衡量指标 |
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| IC | 指 | Integrated Circuit的缩写，即集成电路、微电路或芯片，一种微型半导体电子器件 |
| IC芯片 | 指 | Integrated Circuit Chip的缩写，是将大量微电子元器件（晶体管、电阻、电容等）形成的集成电路放在一块塑基上，做成一块芯片 |
| Modbus-RTU | 指 | 一种串口通信协议，是工业电子设备之间常用的协议 |
| RS485 | 指 | 一种串行通信工业现场总线接口标准 |
| LoRa | 指 | Long Range 的缩写，是一种远距离、低功耗、低速率的无线通信技术 |
| NB-IoT | 指 | Narrow-Band Internet of Things的缩写，即窄带物联网，是物联网的一个重要分支，其构建于蜂窝网络，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接 |
| 能耗监测 | 指 | 对能源消耗的测量和监控。建立单位GDP 能耗、单位产品能耗及其他监测指标，通过运用电、水、热、气等各类测量仪表，进行能耗各项指标的统计和分析，是节能降耗的前提和基础 |
| 谐波 | 指 |
| 无功补偿装置 | 指 | 在供电系统中提高电网的功率因数，降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率的装置 |
| 有功功率、无功功率 | 指 | 在交流电网中，由电源供给负载的电功率包括有功功率和无功功率。有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率，也就是将电能转换为其他形式能量（机械能、光能、热能）的电功率；无功功率是用于电路内电场与磁场，并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率 |
| 功率因数 | 指 |
| 通信协议 | 指 | 通信协议是指双方实体完成通信或服务所必须遵循的规则和约定 |
| 开关量输入 | 指 | 设备与现场以开关量（具有通断2种状态）为输出形式的检测元件（如操作控制按钮、行程开关、断路器状态继电器等）的连接通道，它把反映生产过程的有关信号转换成CPU 单元所能接收的数字信号 |
| 插接箱 | 指 | 在数据中心机架配电母线的馈出装置，内有断路器，安装在配电母线的中间或者末端，进线端与母线槽采用插接方式连接，出线端采用固定端子或工业连接器及电缆与机柜内PDU连接插接母线的电源分支箱 |
| 始端箱 | 指 | 是数据中心机架配电母线的进线装置，内有断路器，安装在配电母线的始端电源进线起点，进线端采用电力电缆与上级低压配电设备连接，出线端与母线槽固定连接 |
| 电能质量 | 指 | 电力系统中电能的质量，从普遍意义上讲是指优质供电，包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量，衡量电能质量指标为电压、闪变、谐波、频率、供电可靠性等指标 |
| 成套设备 | 指 | 由一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节和补偿等设备，由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接，用结构件完整地组装在一起的一种组合件 |
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1-1-17
| 人工智能、AI | 指 | Artificial Intelligence的缩写，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 |
| 物联网 | 指 | 通过互联网、传统电信网等信息承载体，将所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 |
| 云计算 | 指 | 是分布式计算的一种，提供分布式、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池 |
| 大数据 | 指 | 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低的特征 |
| 输电 | 指 | 电能的传输，是电力系统整体功能的重要组成环节 |
| 变电 | 指 |
| 配电 | 指 | 在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节 |
| 坚强智能电网 | 指 | 以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统各环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合，是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网 |
| 5G | 指 | 5thgeneration mobile networks的缩写，第五代移动通信技术 |
| 智能电网 | 指 | 电网智能化的简称，建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标 |
| 配电控制系统 | 指 | 供配电系统中的变配电环节，利用现代计算机控制技术、通信技术和网络技术等，采用抗干扰能力强的通讯设备及智能电力仪表，经电力监控管理软件组态，实现的系统的监控和管理 |
| 0.2级、0.5级、0.2S级、0.5S级 | 指 | 准确度等级，指符合一定的计量要求，使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别，偏差不超过±0.2%、±0.5%S是英文Special的缩写，译为特殊，S代表特殊用途电能表的精度标准，仪表在通过额定电流1%～120%之间的某一电流时均能准确测量 |
| MCU | 指 | Micro Controller Unit的缩写，又称单片微型计算机，指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的CPU、RAM、ROM、定时数器和多种I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制 |
| CCC认证 | 指 | 中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认证制度，标志为“CCC”，认证标志的名称为“中国强制认证” |
| 欧盟CE认证 | 指 | 法文Communaute Europeenne的缩写，即CE标志，是产品进入欧洲市场的强制性产品安全认证标志 |
| CPA | 指 | 计量器具型式批准证书，是对计量器具新产品的型式是否符合法制要求的一种认可 |
| SPI | 指 | Solder Paste Inspection的缩写，是指锡膏检测，主要的功能是对锡膏印刷的品质检测 |
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1-1-18
| AOI | 指 | Automated Optical Inspection的缩写，即自动光学检查，利用图像识别技术参比样本对产品进行缺陷检测 |
| DL/T645-2007 | 指 | 多功能电能表通信协议，是电力行业标准协议 |
| YD/T1363 | 指 | 通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备协议，是通信行业标准协议，主要应用于各类通信局（站）监控管理系统 |
| 嵌入式软件 | 指 | 嵌入在硬件中的操作系统软件和应用软件 |
| 边缘计算技术 | 指 | 在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务的技术 |
| RoHS | 指 | Restriction of Hazardous Substances的缩写，即电气、电子设备中限制使用某些有害物质的指令，是由欧盟立法制定的一项强制性标准 |
| REACH | 指 | Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals的缩写，即化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规认证 |
| 浪涌、浪涌电压 | 指 | 即超出正常工作电压的瞬间过电压，会损坏电路及其部件，浪涌电压的产生主要有雷电、大容量设备接通或断开时 |
| 双电源开关设备 | 指 | 是将负载电路从一个电源自动换接至另一个（备用）电源的开关电器，适用于交流不超1000V或直流不超过1500V的低压重要负载与应急供电系统 |
| 烧录 | 指 | 为控制芯片烧录相应的程序是控制芯片进入到应用环节之前的一个重要的步骤 |
| 联锁 | 指 | 在几个电器或部件之间，为保证电器或其部件按规定的次序动作或防止误动作而设的链接 |
| 机械联锁 | 指 | 通过机械传动控制方法来实现的联锁 |
| 电气联锁 | 指 | 通过电气控制方法来实现的联锁 |
| 静电、静电放电 | 指 |
| 隔离耐压、耐压 | 指 | 指两个没有直接电气连接的系统所能承受的最高绝缘电压 |
| 温漂系数 | 指 | 温度变化华式一摄氏度，相关参数的具体变化量 |
| 漏电流 | 指 | 电路设备漏电产生的电流 |
| ppm/℃ | 指 | 温度系数单位，指温度每变化一摄氏度，该参数变化一百万分之一 |
| 协议转换响应时间 | 指 | 将数据从一个协议格式转换成另一个不同协议格式并输出完成需要的最长时间 |
| 通信响应时间 | 指 | 在通信系统中，主设备发出请求或指令到从设备，从设备完成接收、处理并做出反应的时间 |
| 电源双冗余 | 指 | 双电源系统，两个电源是负载均衡的，即在系统工作时它们同时为系统提供电力，当一个电源出现故障时，另一个电源会立即承担所有的负载 |
| 通信双冗余 | 指 |
| OBE教育 | 指 | 成果导向教育（Outcomes-Based Education的缩写），亦称能力导向教育、目标导向教育，简称OBE教育，是指教学设计与教学实施的目标是学生通过教育过程最后取得学习成果 |
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1-1-19
| LTE CAT M1 | 指 | LTE Cat M1是专为物联网和机器对机器通信而专门设计的新型低功率广域蜂窝技术 |
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1-1-20
第二节 概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
| （一）发行人基本情况 | |||
| 中文名称 | 广东雅达电子股份有限公司 | 有限公司成立日期 | 1994年1月24日 |
| 英文名称 | GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD. | 股份公司成立日期 | 2010年9月2日 |
| 注册资本 | 人民币12,531.52万元 | 法定代表人 | 王煌英 |
| 注册地址 | 河源市高埔岗雅达工业园 | 主要生产经营地址 | 广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园 |
| 控股股东 | 王煌英 | 实际控制人 | 王煌英 |
| 行业分类 | C40仪器仪表制造业 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易（证券代码：430556） |
| （二）本次发行的有关中介机构 | |||
| 保荐人 | 东莞证券股份有限公司 | 主承销商 | 东莞证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 北京中银律师事务所 | 其他承销机构 | - |
| 审计机构 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 评估机构 | 蓝策亚洲（北京）资产评估有限公司 |
| （一）本次发行的基本情况 | |||
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） | ||
| 每股面值 | 人民币1.00元 | ||
| 发行股数 | 不超过4,178.00万股 | 占发行后总股本比例 | 不超过25% |
| 其中：发行新股数量 | 不超过4,178.00万股 | 占发行后总股本比例 | 不超过25% |
| 股东公开发售股份数量 | - | 占发行后总股本比例 | - |
| 发行后总股本 | 不超过16,709.52万股 | ||
| 每股发行价格 | 【】元 | ||
| 发行市盈率 | 【】倍（每股发行价格/每股收益，每股收益按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） | ||
| 发行前每股净资产 | 2.68元（以2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的 | 发行前每股收益 | 0.37元（以2020年扣除非经常性损益前后 |
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1-1-21
| 净资产除以本次发行前总股本计算） | 孰低的归属于母公司股东的净利润和本次发行前总股本计算） | ||
| 发行后每股净资产 | 【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算） | 发行后每股收益 | 【】元（以【】年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） | ||
| 发行方式 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | ||
| 发行对象 | 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 | ||
| 承销方式 | 余额包销 | ||
| 拟公开发售股份股东名称 | - | ||
| 发行费用的分摊原则 | - | ||
| 募集资金总额 | 【】元 | ||
| 募集资金净额 | 【】元 | ||
| 募集资金投资项目 | 智能电力仪表建设项目 | ||
| 电力监控装置扩产项目 | |||
| 传感器扩产建设项目 | |||
| 研发中心项目 | |||
| 发行费用概算 | 本次发行费用（不含税）总额为【】万元，明细如下：（1）保荐及承销费用【】万元；（2）审计及验资费用【】万元；（3）律师费用【】万元；（4）用于本次发行的信息披露费用【】万元；（5）上市相关的手续费等其他费用【】万元。 | ||
| （二）本次发行上市的重要日期 | |||
| 刊登发行公告日期 | 【】年【】月【】日 | ||
| 开始询价推介日期 | 【】年【】月【】日 | ||
| 刊登定价公告日期 | 【】年【】月【】日 | ||
| 申购日期和缴款日期 | 【】年【】月【】日 | ||
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 | ||
| 项目 | 2020年度/2020.12.31 | 2019年度/2019.12.31 | 2018年度/2018.12.31 |
| 资产总额（万元） | 42,861.53 | 48,120.77 | 44,564.81 |
| 归属于母公司所有者权益（万元） | 33,596.17 | 32,163.59 | 28,735.01 |
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1-1-22
| 资产负债率（母公司）（%） | 18.87 | 31.56 | 35.52 |
| 营业收入（万元） | 29,204.35 | 23,713.46 | 17,755.93 |
| 净利润（万元） | 6,998.42 | 4,601.29 | 1,914.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 7,043.83 | 4,681.73 | 1,914.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 4,634.76 | 3,874.76 | 1,505.00 |
| 基本每股收益（元） | 0.56 | 0.37 | 0.15 |
| 稀释每股收益（元） | 0.56 | 0.37 | 0.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.84 | 15.43 | 6.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 345.75 | 1,502.87 | 2,820.80 |
| 现金分红（万元） | 5,639.18 | 1,253.15 | 5,012.61 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 7.90 | 8.39 | 10.42 |
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1-1-23
现数据记录、统计分析、故障诊断、控制保护和设备管理等功能，并通过网络将数据传输至电力监控系统，为用户发现故障隐患和准确计算数据中心PUE指标提供基础数据保障，进而为数据中心创造安全可靠、节能高效和智能运维的用电环境。公司产品应用场景如下图所示：
公司主要产品或服务、主要经营模式、竞争地位等情况具体说明如下：
（一）主要产品和服务基本情况
公司主要产品和服务分别为电力监控产品和电力监控系统集成服务，具体如下表所示：
| 类别 | 概述 | 产品/服务 | |
| 电力监控产品 | 电力监控 仪表 | 指内嵌智能芯片的电力测控仪表。该类仪表具备实时通信接口，可实时测量交流或直流系统的电流、电压、功率、频率、相角、谐波、需量等电量参数，具备电能计量、本地监视、信号输入、自控/遥控输出、存储记录、掉电保存和可编程等功能。 | 智能电力测控仪 |
| 数显表 | |||
| 计量仪表 | |||
| 采集器 | |||
| 电力监控 装置 | 指由多个仪表、传感器及其它配件组合成的装置。该类装置用于对多回路交流或直流用电负载进行精密测量控制，具备上行通信接口、数据分析处理、异常报警、存储记录、多路信号输入、多路自控/遥控输出、人机交互界面和可编程等功能。 | 机柜监控装置 | |
| 机房监控装置 | |||
| 配电监控装置 | |||
| 电气消防报警装置 | |||
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1-1-24
| 用电安全保护装置 | 指一种集用电信息感知、用电安全分析、控制保护功能的装置。该类装置通过感知用电线路电气参数并进行用电安全诊断评估，以迅速发现电气线路或设备运行过程中存在的安全隐患，联动保护线路，保障设备和人身安全。 | 电气设备保护控制装置 | |
| 双电源开关设备 | |||
| 传感器 | 指一种能直接将被测的电参量或物理量转换成易于传输和测量的标准信号输出器件。该类器件具有标准模拟信号或数字信号输出接口，具备可远距离传输，多路信号输入及隔离等功能。 | 交流电量传感器 | |
| 直流电量传感器 | |||
| 非电量传感器 | |||
| 电量变送器 | |||
| 电力监控 系统集成服务 | 电力监控系统集成服务是指将硬件设备、软件系统、通信技术、计算机技术、数据库技术等组合起来为用户解决电力系统安全稳定运行和信息处理问题的一项业务。 | 用电管理系统 | |
| 电力监控系统 | |||
| 电气实训系统 | |||
| 电气安全预警系统 | |||
| 其他产品 | 配件、软件等产品。 | ||
| 产品类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | 11,083.84 | 38.08% | 9,089.08 | 38.47% | 8,362.78 | 47.37% |
| 电力监控装置 | 8,197.67 | 28.16% | 4,736.62 | 20.05% | 2,823.18 | 15.99% | |
| 用电安全保护装置 | 1,575.54 | 5.41% | 1,666.48 | 7.05% | 1,555.20 | 8.81% | |
| 传感器 | 6,259.95 | 21.51% | 4,508.22 | 19.08% | 3,853.03 | 21.82% | |
| 小计 | 27,117.00 | 93.16% | 20,000.39 | 84.65% | 16,594.19 | 94.00% | |
| 电力监控系统集成项目 | 1,288.83 | 4.43% | 3,246.24 | 13.74% | 413.84 | 2.34% | |
| 其他 | 701.08 | 2.41% | 379.28 | 1.61% | 646.22 | 3.66% | |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% | |
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新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政等行业。公司围绕下游客户的具体需求提供产品和服务，通过直销和经销方式获取销售订单，并采取按单生产模式满足不同客户定制化、差异化的产品需求。
（四）发行人的竞争地位
公司长期致力于智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务，是国内较早从事电力监控技术与产品研发的企业之一，行业先发优势显著。公司凭借优异的产品质量和电力监控相关的核心技术，积累了一批优质客户和终端用户，知名成套设备商客户包括中恒电气（002364）、科华数据（002335）、科士达（002518）、白云电器（603861）、动力源（600405）等，知名系统集成商客户包括维谛技术、华为技术、科信技术（300565）、高新兴（300098）等，知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、百度、中国移动、中国铁塔、中国电信、星星充电等。
公司产品先后被应用于北京航天飞行控制中心、奥运场馆鸟巢及水立方、上海世博园、大亚湾核电站、红沿河核电站、广州地铁、深圳地铁等重要场所，以及中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔的通信基站和腾讯、阿里巴巴、百度等知名企业的数据中心，在行业内具有良好的品牌形象和市场地位。
五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略
（一）技术先进性情况
经过20多年的技术和产品研发创新，发行人积累了拥有自主知识产权的电力监控技术，涵盖了电测量技术、嵌入式软件技术、传感器技术、通信技术、结构工艺技术、自动化技术等领域。截至本招股说明书签署日，公司拥有发明专利25项，实用新型专利65项，外观设计专利17项和软件著作权108项，参与制定了2项行业标准及规范。公司科技创新能力突出，具备核心竞争能力。具体说明如下：
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1、核心技术情况
公司是进入电力监控领域较早的企业，通过多年的经验积累和技术创新，具备独立编写核心算法的能力，在行业中拥有较强的技术优势。通过实践探索，公司逐步掌握了多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术和多协议通信技术等10项核心技术，使公司保持了较强的核心竞争力。公司核心技术是基于公司长期的业务实践积累而形成，技术成熟且权属清晰。该等技术的应用，有效地提升了产品性能，丰富了产品功能，提高了产品的性价比，详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“七、发行人核心技术及研发情况”之“（一）发行人核心技术情况”。
2、公司产品、技术所获奖项情况
公司“面向数据中心的电力监控系统关键技术及应用”、“电气安全智能监测预警系统关键技术及应用”、“电力能效监测系统关键技术研究与应用”科技成果经广东省测量控制技术与装备应用促进会和广州市仪器仪表学会鉴定达到国内领先水平；公司“基于智能检测的电能质量控制与用电管理关键技术及应用”科技成果经广东省科学技术厅鉴定达到国内领先水平；公司“用于数据中心精密电源终端的智能监测系统”、“基于智能检测的电能质量控制与用电管理关键技术及应用”项目获得广东省人民政府颁发的广东省科学技术奖励三等奖；公司“用于数据中心精密电源终端的智能监测系统”、“一种多通讯协议检测方法在智能电表中的应用”项目获得河源市科学技术进步奖；公司研发的“智能电力测控仪”产品被广东省名牌产品推进委员会认定为广东省名牌产品；公司“智能电力监测、控制仪表系列产品”项目被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划项目。
3、公司所获得的荣誉称号
基于较强的技术实力，公司成为国家高新技术企业，并拥有“广东省省级企业技术中心”和“广东省智能仪表工程技术研究开发中心”创新平台，是广东省创新型试点企业，获得“广东省名牌产品”、“广东省科学技术奖励三等奖”、“国家知识产权优势企业”等荣誉称号。
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4、公司参与制定的行业标准情况
作为国内知名电力监控产品制造商和电力监控系统集成服务商，公司目前是中国仪器仪表协会会员、中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会数据中心工作组单位会员、中国电器工业协会会员、中国移动物联网联盟会员。公司曾参与制定了2项行业标准，公司参与的标准制定情况如下：
| 序号 | 标准名称 | 颁布机构 |
| 1 | 《中华人民共和国能源行业标准-电测量变送器校准规范》 | 国家能源局 |
| 2 | 《中华人民共和国建筑工业行业标准-建筑电气用并联有源滤波装置》 | 住房和城乡建设部 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 核心技术产品收入 | 23,114.22 | 19,584.70 | 13,693.61 |
| 营业收入 | 29,204.35 | 23,713.46 | 17,755.93 |
| 核心技术产品收入占比 | 79.15% | 82.59% | 77.12% |
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客户提供多样化、智能化的全方位产品和服务，进而发展成为全球领先的智能电力监控企业。
六、发行人选择的具体上市标准
截至本招股说明书签署日，公司最近两年归属于母公司股东净利润分别为4,681.73万元和7,043.83万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为3,874.76万元和4,634.76万元，最近一年营业收入为29,204.35万元，公司预计市值不低于10亿元；公司满足并选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》之2.1.2（一）的“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”作为上市标准。
七、发行人科创属性符合科创板定位的说明
依据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》，发行人申请在上海证券交易所科创板上市，发行人符合科创板定位，具体说明如下：
（一）公司符合行业领域要求
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务属于“401通用仪器仪表制造”之“4012电工仪器仪表制造”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为“制造业”之“仪器仪表制造业（代码C40）”。
根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产业”之“智能测控装置”目录中的“智能仪器仪表”；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务产品属于“2.高端装备制造产业-2.1智能制造装备产业-2.1.3智能测控装备制造-其他智能监测装置”。
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根据公司主营业务和主要产品应用情况，公司电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置产品所属行业领域属于《申报及推荐暂行规定》第四条规定的“（二）高端装备领域”的“智能制造”领域，符合科创板行业定位。
（二）公司符合科创属性要求
根据《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》，发行人符合“科创属性评价标准一”的相关规定，具体说明如下：
| 科创属性评价标准一 | 是否符合 | 指标情况 |
| 最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥6,000万元 | ?是 □否 | 2018年度、2019年度、2020年度公司研发费用分别为1,850.17万元、1,990.60万元和2,308.38万元，公司最近三年累计研发投入6,149.15万元，超过6,000万元；占最近三年累计营业收入比例为8.70%，超过5%。 |
| 研发人员占当年员工总数的比例不低于10% | ?是 □否 | 2020年末，公司研发人员数为157人，占总人数的比例为22.89%，不低于10%。 |
| 形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）≥5项 | ?是 □否 | 截至本招股说明书签署日，公司形成主营业务收入的发明专利为23项，超过5项。 |
| 最近三年营业收入复合增长率≥20%，或最近一年营业收入金额≥3亿 | ?是 □否 | 2018年度、2019年度、2020年度，公司营业收入分别为17,755.93万元、23,713.46万元和29,204.35万元，最近三年营业收入复合增长率为28.25%，超过20%。 |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投入（万元） | 实施主体 | 项目建设期 |
| 1 | 智能电力仪表建设项目 | 10,565.14 | 10,565.00 | 公司 | 2年 |
| 2 | 电力监控装置扩产项目 | 8,134.66 | 8,134.00 | 公司 | 2年 |
| 3 | 传感器扩产建设项目 | 5,890.45 | 5,890.00 | 公司 | 2年 |
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1-1-30
| 4 | 研发中心项目 | 2,411.02 | 2,411.00 | 公司 | 2年 |
| 合 计 | 27,001.27 | 27,000.00 | - | - | |
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1-1-31
第三节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数及比例 | 不超过4,178万股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不超过25% |
| 每股发行价格 | 【】元 |
| 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 | 无 |
| 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 | 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 |
| 发行后每股收益 | 【】元（经审计的截至【】年【】月【】日扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 | 【】倍（每股发行价格/每股收益，每股收益按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 2.68元（按经审计的截至2020年12月31日归属于母公司所有者权益除以发行前股本总额计算） |
| 发行后每股净资产 | 【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
| 发行对象 | 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行费用概算 | 本次发行费用（不含税）总额为【】万元，明细如下：（1）保荐及承销费用【】万元；（2）审计及验资费用【】万元；（3）律师费用【】万元；（4）用于本次发行的信息披露费用【】万元；（5）上市相关的手续费等其他费用【】万元。 |
| 东莞证券股份有限公司 | |
| 法定代表人： | 陈照星 |
| 住所： | 东莞市莞城区可园南路一号 |
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1-1-32
| 联系电话： | 0769-22119285 |
| 联系传真： | 0769-22119285 |
| 保荐代表人： | 文斌、谭星 |
| 项目协办人： | 杨雄辉 |
| 项目组其他成员： | 姚根发、杨娜、张倩、钱啸啸、萧廷锋、陆杰 |
| 北京中银律师事务所 | |
| 负责人： | 李征 |
| 住所： | 北京市朝阳区光华路正大中心北塔11-12层 |
| 联系电话： | 010-65876666 |
| 联系传真： | 010-65876666-6 |
| 经办律师： | 王庭、谈俊、聂东 |
| 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 负责人： | 胡咏华 |
| 住所： | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
| 联系电话： | 010-82279721 |
| 联系传真： | 010-82332287 |
| 经办注册会计师： | 郭海兰、尹冬 |
| 蓝策亚洲（北京）资产评估有限公司 | |
| 负责人： | 陈广宇 |
| 住所： | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301-3068室 |
| 联系电话： | 010-62104306 |
| 联系传真： | 010-62106843 |
| 经办资产评估师： | 杨毅、望菁 |
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| 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 负责人： | 胡咏华 |
| 住所： | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 |
| 联系电话： | 010-82279721 |
| 联系传真： | 010-82332287 |
| 经办注册会计师： | 郭海兰、尹冬 |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | |
| 住所： | 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 |
| 联系电话： | 021-58708888 |
| 联系传真： | 021-58899400 |
| 中国工商银行股份有限公司东莞市分行 | |
| 户名： | 东莞证券股份有限公司 |
| 账号： | 2010021319900008088 |
| 上海证券交易所 | |
| 住所： | 上海市浦东南路528号证券大厦 |
| 联系电话： | 021-68808888 |
| 联系传真： | 021-68804868 |
| 刊登发行公告日期： | 【】年【】月【】日 |
| 开始询价推介日期： | 【】年【】月【】日 |
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1-1-34
| 刊登定价公告日期： | 【】年【】月【】日 |
| 申购日期和缴款日期： | 【】年【】月【】日 |
| 股票上市日期： | 【】年【】月【】日 |
1-1-35
第四节 风险因素投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。
一、经营风险
（一）下游市场需求变化导致的成长性风险
报告期内，按照产品应用领域划分，公司主营业务收入主要来源于数据中心、通信基站、工业建筑与市政领域，具体情况如下：
单位：万元
| 产品应用领域 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 数据中心 | 9,490.69 | 32.61% | 6,472.50 | 27.40% | 4,242.54 | 24.03% |
| 通信基站 | 8,139.79 | 27.97% | 7,122.69 | 30.15% | 5,832.95 | 33.04% |
| 工业建筑与市政 | 8,799.88 | 30.23% | 7,952.02 | 33.66% | 6,290.67 | 35.63% |
| 新能源充电桩 | 1,882.81 | 6.47% | 1,738.58 | 7.36% | 986.84 | 5.59% |
| 轨道交通 | 385.71 | 1.33% | 331.53 | 1.40% | 248.70 | 1.41% |
| 其他 | 408.04 | 1.40% | 8.59 | 0.04% | 52.55 | 0.30% |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% |
1-1-36
产品和技术须有足够的认识。公司前员工经销商系公司重要的经销渠道资源，若前员工经销商不再与公司进行合作，将对公司经销渠道的稳定性产生重大不利影响，进而对公司盈利能力构成不利影响。
（三）市场竞争加剧的风险
电力监控行业是具有广阔的市场前景且竞争逐步加剧的新兴行业。目前，公司一方面面临着来自施耐德、ABB、溯高美和西门子等跨国企业的竞争；同时还面临安科瑞、中电电力、派诺科技等本土品牌的竞争。在技术水平方面，跨国企业成立时间较早，通过长时间的研发投入与技术积累，在技术水平与产品线丰富程度上具备竞争优势，形成了优质的品牌形象。公司目前在技术水平与产品线丰富程度上与跨国企业仍有一定差距，且规模不大，其中公司2020年营业收入为29,204.35万元，低于国内竞争对手安科瑞的71,874.79万元、派诺科技的33,822.52万元。
如果公司未来不能保持技术、产品、服务等方面的优势，或竞争对手采取降价、收购等形式抢占市场，或跨国巨头集中资源进入公司优势的细分领域等，将会对公司的市场份额、产品毛利率产生不利影响，从而影响公司盈利能力，公司面临市场竞争加剧的风险。
（四）客户分散且规模较小的风险
报告期各期，公司的客户数量分别为1,165家、1,042家和937家，其中销售金额100万元（不含税）以下的客户数量分别为1,133家、1,000家和890家，占当期客户总数比例分别为97.25%、95.97%和94.98%，占当期营业收入的比例分别为33.00%、25.04%和21.60%。
上述销售金额低于100万元的客户数量较多且在报告期内的平均销售额分别为5.14万元、5.92万元和7.06万元，该类客户通常规模较小、资金实力较弱、采购量不稳定。如未来外部经营环境发生不利变化，该等客户流失的可能性较大，导致对公司产品的采购减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
（五）产品价格下降的风险
公司收入主要来源于电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、传感器和电力监控系统集成项目，相关产品价格与原材料成本、产品技术水平、
1-1-37
行业竞争等因素密切相关。报告期内，公司电力监控产品平均单价有所波动，其中电力监控仪表分别为210.17元/台、182.20元/台和184.83元/台，传感器产品分别为24.46元/台、24.54元/台和21.96元/台。
以公司2020年度主营业务收入、产品销量、产品价格为基准，公司主要产品销售价格变动对利润总额的敏感性分析如下：
| 产品 | 产品销售价格变动对利润总额的影响 | ||||
| -10% | -5% | 5% | 10% | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | -13.48% | -6.74% | 6.74% | 13.48% |
| 电力监控装置 | -9.97% | -4.98% | 4.98% | 9.97% | |
| 用电安全保护装置 | -1.92% | -0.96% | 0.96% | 1.92% | |
| 传感器 | -7.61% | -3.81% | 3.81% | 7.61% | |
| 电力监控系统集成项目 | -1.57% | -0.78% | 0.78% | 1.57% | |
1-1-38
润总额的敏感性分析如下：
| 序号 | 原材料 | 采购均价变动对利润总额的影响 | |||
| -10% | -5% | 5% | 10% | ||
| 1 | 电子元器件 | 5.88% | 2.94% | -2.94% | -5.88% |
| 2 | 集成电路 | 4.93% | 2.47% | -2.47% | -4.93% |
| 3 | 结构件 | 4.54% | 2.27% | -2.27% | -4.54% |
| 4 | 印制电路板 | 1.00% | 0.50% | -0.50% | -1.00% |
| 5 | 辅料及包材 | 0.90% | 0.45% | -0.45% | -0.90% |
| 6 | 外购配套产品 | 2.26% | 1.13% | -1.13% | -2.26% |
| 7 | 其他 | 0.43% | 0.21% | -0.21% | -0.43% |
1-1-39
收款项可能进一步增加。若公司主要客户的经营状况和资信状况发生不利变化，则会导致该等应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，进而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
（二）存货管理风险
公司存货主要为原材料、库存商品等。报告期各期末，存货账面价值分别为4,928.36万元、6,446.17万元和8,106.92万元，占总资产的比例分别为
11.06%、13.40%和18.91%。随着公司生产规模的进一步扩大，存货可能会持续增加，若公司不能对存货进行有效管理，较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力，且可能导致存货跌价准备上升，影响公司运营效率及经营业绩。
（三）税收优惠不能持续风险
报告期内，公司享受高新技术企业所得税税收优惠、软件产品增值税即征即退税收优惠、研发费用加计扣除税收优惠等优惠政策，税收优惠以及占当期利润总额的比例情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 利润总额 | 8,223.80 | 5,221.19 | 2,109.55 |
| 软件产品增值税即征即退税收优惠 | 841.24 | 705.41 | 650.64 |
| 高新技术企业所得税优惠金额 | 764.47 | 375.49 | 51.13 |
| 研发费用加计扣除税收优惠金额 | 269.00 | 166.95 | 180.43 |
| 上述三类税收优惠合计金额 | 1,874.71 | 1,247.84 | 882.20 |
| 上述三类税收优惠合计金额占利润总额比例 | 22.80% | 23.90% | 41.82% |
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司在业务发展中经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润，将对公司营运资金的正常周转产生不利影响。
（五）非经常性损益占比较大风险
报告期各期，公司归属于母公司股东非经常性净损益为503.57万元、
947.30万元和2,840.28万元，占利润总额比例分别为23.87%、18.14%和
34.54%。如果公司未来年度非经常性损益减少，将会对公司经营业绩产生影响。
三、技术风险
（一）技术创新的风险
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。公司所处行业属于知识密集型和技术密集型行业，电力监控产品的研发及规模化生产融合了电气、电子、机械、计算机、材料等诸多学科的知识储备与交叉运用，技术集成度高。公司的智能电力监控产品类别丰富、工序众多，公司下游客户多为行业内知名企业，对产品各项指标要求严格，公司只有坚持创新、不断提升自身技术水平，才能生产出符合客户要求的高品质产品。随着技术的不断进步，客户要求的进一步提高，若公司未来不能持续加大研发投入进行产品技术创新，应用新技术、新工艺进行产品制造，则存在技术优势丧失、市场竞争力和盈利能力下滑的风险。
（二）新产品升级换代较快的风险
公司所处的电力监控行业为知识密集型和技术密集型行业。近年来，行业发展迅速，市场容量逐渐扩大，用户端电力监控产品逐步向数字化、网络化和多功能化方向发展，产品升级换代较快。公司客户一般要求电力监控产品生产厂家具有小批量、多品种、定制化的快速设计及开发能力，因此企业若能快速设计、生产出持续满足客户需求的产品，将在本行业竞争中取得明显的竞争优势。随着公司电力监控产品应用领域的不断延伸，用户需求呈多元化方向发展，若公司的新产品设计和开发能力不能够持续满足用户的需求，公司未来持续发展将受到不利影响。
（三）技术失密和研发人员流失的风险
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公司所属行业是一个技术和人才密集型行业，技术研发人员尤其是核心技术人员的稳定是公司进行技术创新和保持核心竞争力的关键。行业内经验丰富、跨学科、跨专业的复合型人才相对较少。随着行业竞争加剧，行业内企业对优秀人才的争夺日益激烈，若公司无法持续地吸引研发人员并加强对核心技术成果的保护，将面临着技术失密和研发人员流失的风险。
（四）研发失败的风险
报告期内，公司研发费用分别为1,850.17万元、1,990.60万元和2,308.38万元，增长率分别为7.59%和15.96%，呈持续增长趋势。
公司始终坚持以客户需求为导向的研发理念。目前，公司在研项目包括第六代智能电力测控仪表开发、一体化IDC列头柜监控装置研究与开发、智能PDU监控装置及系统研究与开发、母线监测装置及系统研究与开发和5G配电单元研究与开发等项目，在研项目对公司新产品的研发和未来市场的开拓起着重要作用。若公司未来在开发过程中存在关键技术未能突破或者产品具体指标、开发进度无法达到预期等情形，导致研发失败，将对公司生产经营产生不利影响。
四、管理风险
（一）规模扩张引发的管理风险
随着公司业务经营规模的不断扩大，尤其是募集资金投资项目的陆续投产，公司的产销规模将快速扩张。本次募投项目实施后，公司预计年新增电力监控仪表产品131万台、电力监控装置产品106万台和传感器产品602万台。若公司未来不能在生产、质量管理等方面继续维持较高效率和有效管控，可能会出现交货期延长、生产成本上升、产品质量下降等风险。此外，本次公开发行股票后，随着募投项目的实施，公司的资产规模和经营规模将大幅提高，对公司的组织结构、管理体系以及经营管理人才都提出了更高的要求。如果公司在规模扩张过程中不能妥善、有效地解决规模扩张带来的管理问题，公司的竞争优势将被削弱，对生产经营以及长远发展造成不利影响。
（二）产品质量风险
目前，公司已成功进入终端客户华为技术、中国移动、中国电信、中国铁塔、阿里巴巴、腾讯、百度等知名企业的合格供应商名录。
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随着经营规模的扩大，客户对产品质量要求不断提高，若公司未来在产品生产和研发中不能严格执行质量管理措施，产品出现重大质量问题，将可能失去合格供应商名录资格，甚至导致公司直接经济损失和客户资源流失，影响公司的市场地位和品牌声誉，对公司经营业绩产生不利影响。
（三）经销商管理风险
公司采用直销为主、经销为辅的销售模式开展业务。报告期内，公司经销模式实现的销售收入占主营业务收入比例分别为30.75%、31.03%和29.30%。经过多年的经验积累，建立了一套有效的经销商管理制度。公司借助经销商的销售渠道，以迅速扩大市场覆盖，提高品牌影响力，节约资金投入。随着公司经销队伍进一步扩大，若公司不能及时提升对经销商的管理能力，将可能导致公司品牌形象受损，影响业务推广，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
（四）经销商使用公司“雅达”字号的风险
报告期内，存在部分经销商为推广公司产品，在其公司名称中使用“雅达”字号。经销商名称中带有“雅达”字号是一种商业互利行为，发行人所处的电力监控行业的下游应用领域广泛、客户群体庞大，经销商在其企业名称中使用“雅达”字号，有助于其获得终端用户的认可，有利于其进行市场开拓。但若经销商违反相关授权协议中关于公司字号、商标使用的约定，导致产生法律纠纷或侵权行为，则会对公司品牌及商誉造成不利影响。
（五）实际控制人持股比例较低的风险
公司的股权结构较为分散，截至本招股说明书签署日，公司控股股东及实际控制人王煌英持有公司33.75%的股份。本次发行完成后，王煌英持有公司的股份比例将降至25.31%。
公司本次发行上市后，若其他股东达成一致行动协议，或潜在的投资者收购公司股份，公司可能因股权结构分散而发生控制权转移，对公司经营稳定性和未来发展产生不利影响。
五、募集资金投资项目实施风险
公司本次发行募集资金计划投资于智能电力仪表建设项目、电力监控装置
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扩产项目、传感器扩产建设项目和研发中心项目。公司根据现有技术水平、产业政策及产品市场需求状况，对本次募集资金投资项目进行了充分论证，均围绕公司主营业务进行，用于扩大公司主要产品的生产能力和提升研发能力。本次募集资金投资项目建设计划完成时间和实施效果等存在着一定不确定性。如募投项目不能如期建成投产，将给本公司的生产经营带来不利影响，此外未来如果市场环境发生不利变化或由于行业技术进步使得募投项目技术水平不再具备竞争优势，则本次募集资金投资项目可能存在无法实现预期收益的风险。
六、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险
报告期内，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为
5.04%、12.77%和13.71%。若公司股票发行成功，净资产将有较大幅度增长，本次募集资金投资的新项目从建设到达产需要一段时间，短期内难以完全产生效益，故公司每股收益和净资产收益率等指标有可能出现一定幅度的下降，存在即期回报被摊薄的风险。
七、发行失败的风险
公司计划首次公开发行股票并在上交所科创板上市，预计将满足“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的上市条件。若届时未能达到预计市值的上市条件，或者发行时未能足额认购，则存在发行中止甚至发行失败的风险。
1-1-44
第五节 发行人基本情况
一、公司基本情况
| 中文名称： | 广东雅达电子股份有限公司 | |
| 英文名称： | GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD. | |
| 注册资本： | 人民币12,531.52万元 | |
| 法定代表人： | 王煌英 | |
| 有限公司成立日期： | 1994年1月24日 | |
| 股份公司成立日期： | 2010年9月2日 | |
| 住所： | 河源市高埔岗雅达工业园 | |
| 邮政编码： | 517000 | |
| 联系电话： | 0762-3493688 | |
| 联系传真： | 0762-3493912 | |
| 互联网网址： | http://www.yada.com.cn/ | |
| 电子邮箱： | dm@yada.com.cn | |
| 负责信息披露和投资者关系的部门： | 董事会秘书办公室 | |
| 负责人： | 陈运平 电话号码：0762-3493688 | |
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“大信验字[2021]第1-00047号”《验资报告专项复核报告》，对雅达有限整体变更为股份公司的注册资本实收情况进行了复核审验。2010年9月2日，雅达电子取得了河源市工商局核发的注册号为441600000018139的《营业执照》。
股份公司在整体变更时的发起人共42名，持股情况如下：
| 序号 | 发起人姓名/名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1 | 王煌英 | 2,141.75 | 40.87% |
| 2 | 汤晓宇 | 1,153.26 | 22.01% |
| 3 | 叶德华 | 399.09 | 7.62% |
| 4 | 南京中兴力维软件有限公司 | 240.00 | 4.58% |
| 5 | 黄国生 | 191.15 | 3.65% |
| 6 | 崔百海 | 164.79 | 3.14% |
| 7 | 李桂友 | 164.79 | 3.14% |
| 8 | 邓大智 | 151.61 | 2.89% |
| 9 | 龚占勇 | 75.66 | 1.44% |
| 10 | 陈伟明 | 67.28 | 1.28% |
| 11 | 邓小花 | 65.28 | 1.25% |
| 12 | 丘立超 | 53.90 | 1.03% |
| 13 | 罗东兰 | 50.40 | 0.96% |
| 14 | 曾海燕 | 39.54 | 0.75% |
| 15 | 罗曼凤 | 31.50 | 0.60% |
| 16 | 王琼珍 | 27.36 | 0.52% |
| 17 | 陈运平 | 21.15 | 0.40% |
| 18 | 李晓雷 | 21.00 | 0.40% |
| 19 | 温中山 | 20.57 | 0.39% |
| 20 | 陈紫城 | 15.18 | 0.29% |
| 21 | 谢丽丽 | 13.18 | 0.25% |
| 22 | 史可 | 12.83 | 0.24% |
| 23 | 陈光华 | 12.25 | 0.23% |
| 24 | 龙斌 | 11.83 | 0.23% |
| 25 | 孟军 | 11.83 | 0.23% |
| 26 | 方素梅 | 10.50 | 0.20% |
| 27 | 刘海英 | 10.50 | 0.20% |
| 28 | 蓝健 | 10.50 | 0.20% |
| 29 | 王万浩 | 8.32 | 0.16% |
| 30 | 叶建阳 | 7.32 | 0.14% |
| 31 | 蓝海峰 | 5.25 | 0.10% |
| 32 | 张振环 | 5.00 | 0.10% |
| 33 | 曾保权 | 5.00 | 0.10% |
| 34 | 熊伟 | 3.93 | 0.08% |
| 35 | 黄才胜 | 3.00 | 0.06% |
| 36 | 王海洋 | 3.00 | 0.06% |
| 37 | 刁锦辉 | 2.00 | 0.04% |
| 38 | 张宇彤 | 2.00 | 0.04% |
1-1-46
| 39 | 黄德衍 | 2.00 | 0.04% |
| 40 | 蒙志银 | 2.00 | 0.04% |
| 41 | 王明功 | 1.50 | 0.03% |
| 42 | 黄文彬 | 1.00 | 0.02% |
| 合 计 | 5,240.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 河源市机械电子工业总公司 | 295.80 | 51.00% |
| 2 | 智乐模型优惠店 | 284.20 | 49.00% |
| 合 计 | 580.00 | 100.00% | |
1-1-47
根据《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》（2014年失效），中外合资经营企业的合营各方未能按照合营合同中约定的出资期限缴付出资的，视同合营企业自动解散，合营企业批准证书自动失效。合营企业应当向工商行政管理机关办理注销登记手续，缴销营业执照；不办理注销登记手续和缴销营业执照的，由工商行政管理机关吊销其营业执照，并予以公告。雅达有限在中外双方股东没有按期履行出资后，并未向河源市工商局办理注销登记手续，河源市工商局亦未吊销其营业执照。2011年2月24日，河源市工商局出具“河工商函[2011]2号”《关于对广东雅达电子股份有限公司历史沿革有关问题意见的函》，确认雅达有限在中外双方股东未按期履行出资义务后其法人主体资格并未丧失，并不对雅达有限进行处罚。2011年3月7日，河源市人民政府向广东省人民政府报送“河府[2011]32号”《关于确认广东雅达电子股份有限公司历史沿革有关事项的请示》，认为公司前身雅达有限在1994年设立时中外双方股东均未履行出资义务后仍合法存续。2011年5月16日，广东省人民政府办公厅出具“粤办函[2011]261号”《关于确认广东雅达电子股份有限公司历史沿革有关事项的复函》，同意河源市人民政府的上述意见。
三、发行人报告期内的股本、股东变化情况
报告期内，发行人的股本未发生变化。
报告期内，公司股票在股转系统以做市转让方式公开转让，二级市场交易较为活跃，公司股东变动较为频繁。
报告期初公司股权结构如下：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 股数（万股） | 持股比例 |
| 1 | 王煌英 | 4,119.20 | 32.87% |
| 2 | 汤晓宇 | 2,196.22 | 17.53% |
| 3 | 叶德华 | 642.38 | 5.13% |
| 4 | 黄国生 | 372.80 | 2.97% |
| 5 | 崔百海 | 329.58 | 2.63% |
| 6 | 李桂友 | 328.48 | 2.62% |
1-1-48
| 序号 | 股东名称/姓名 | 股数（万股） | 持股比例 |
| 7 | 邓大智 | 299.82 | 2.39% |
| 8 | 王兴辉 | 209.60 | 1.67% |
| 9 | 中海达 | 200.00 | 1.60% |
| 10 | 刘丰志 | 160.00 | 1.28% |
| 11 | 其他284名股东（其中机构股东30名、自然人股东254名） | 3,673.44 | 29.31% |
| 合 计 | 12,531.52 | 100.00% | |
| 序号 | 股东名称/姓名 | 股数（万股） | 持股比例 |
| 1 | 王煌英 | 4,229.80 | 33.75% |
| 2 | 汤晓宇 | 2,216.62 | 17.69% |
| 3 | 叶德华 | 555.38 | 4.43% |
| 4 | 崔百海 | 329.58 | 2.63% |
| 5 | 李桂友 | 328.48 | 2.62% |
| 6 | 邓大智 | 294.62 | 2.35% |
| 7 | 王兴辉 | 235.20 | 1.88% |
| 8 | 黄国生 | 233.40 | 1.86% |
| 9 | 中海达 | 200.00 | 1.60% |
| 10 | 刘丰志 | 160.00 | 1.28% |
| 11 | 其他326名股东（其中机构股东19名、自然人股东307名） | 3,748.44 | 29.91% |
| 合 计 | 12,531.52 | 100.00% | |
1-1-49
（1）中鹏新历史沿革
①2015年7月设立
2015年7月13日，中鹏新制定了《深圳中鹏新电气技术有限公司章程》，根据该章程，中鹏新的注册资本为300万元，设立时的股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 袁春 | 240.00 | 0.00 | 80.00% |
| 2 | 程丽萍 | 60.00 | 0.00 | 20.00% |
| 合 计 | 300.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 袁春 | 300.00 | 0.00 | 100.00% |
| 合 计 | 300.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 袁春 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 合 计 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 杜海均 | 1,530.00 | 0.00 | 51.00% |
| 2 | 袁春 | 870.00 | 0.00 | 29.00% |
| 3 | 包建伟 | 450.00 | 0.00 | 15.00% |
| 4 | 徐平 | 150.00 | 0.00 | 5.00% |
| 合 计 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
1-1-50
2018年8月23日，中鹏新的股东作出股东会决议，袁春将其持有的中鹏新29%的股权作价1元转让给包建伟，杜海均将其持有的中鹏新51%的股权作价1元转让给包建伟，徐平将其持有的中鹏新5%的股权作价1元转让给包昊宇。本次股权转让后，中鹏新的股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 包建伟 | 2,850.00 | 0.00 | 95.00% |
| 2 | 包昊宇 | 150.00 | 0.00 | 5.00% |
| 合 计 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 包建伟 | 1,950.00 | 30.00 | 65.00% |
| 2 | 深圳市万德智能科技有限公司 | 900.00 | 0.00 | 30.00% |
| 3 | 包昊宇 | 150.00 | 0.00 | 5.00% |
| 合 计 | 3,000.00 | 30.00 | 100.00% | |
1-1-51
万元。
b.雅达电子和包建伟按照其各自出资比例对中鹏新实缴出资970万元，其中雅达电子本次实缴注册资本533.5万元，包建伟本次实缴注册资本436.5万元。本次实缴完成后，中鹏新注册资本为3,000万元，实收资本为1,000万元。
2019年12月9日，深圳德永会计师事务所有限公司出具了编号为深德永验字[2019]43号的《验资报告》，审验截至2019年11月21日，中鹏新已收到股东以货币缴纳的注册资本（实收资本）合计1,000万元，占中鹏新注册资本的
33.33%。
2019年8月12日，中鹏新在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续并换领了《营业执照》。
本次股权转让及实缴注册资本后，中鹏新的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 雅达电子 | 1,650.00 | 550.00 | 55.00% |
| 2 | 包建伟 | 1,350.00 | 450.00 | 45.00% |
| 合 计 | 3,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 雅达电子 | 550.00 | 550.00 | 55.00% |
| 2 | 包建伟 | 450.00 | 450.00 | 45.00% |
| 合 计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 包建伟 | 1,950.00 | 30.00 | 65.00% |
1-1-52
| 2 | 深圳市万德智能科技有限公司 | 900.00 | - | 30.00% |
| 3 | 包昊宇 | 150.00 | - | 5.00% |
| 合 计 | 3,000.00 | 30.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
1-1-53
| 1 | 雅达电子 | 1,650.00 | 16.50 | 55.00% |
| 2 | 包建伟 | 1,350.00 | 13.50 | 45.00% |
| 合 计 | 3,000.00 | 30.00 | 100.00% | |
| 2018年度/2018.12.31 | |||
| 财务指标 | 中鹏新 | 雅达电子 | 中鹏新/雅达电子 |
| 资产总额（万元） | 582.34 | 44,564.81 | 1.31% |
| 净资产额（万元） | 58.09 | 28,735.01 | 0.20% |
| 营业收入（万元） | 1,571.04 | 17,755.93 | 8.85% |
1-1-54
3、业绩承诺、补偿与奖励
公司与包建伟协商一致，收购中鹏新股权设置业绩承诺、补偿与奖励条款，具体情况如下：
（1）包建伟向公司作出的业绩承诺
业绩指标：包建伟保证中鹏新在2020年度、2021年度、2022年度三个年度内实现净利润合计不少于2,100万元。
（2）业绩补偿
包建伟向公司保证，若中鹏新未达到上述业绩指标时，以现金或股权补偿。
（3）业绩奖励
若中鹏新超额完成以上业绩承诺指标，公司同意按照超出该年度业绩承诺指标部分的70%由中鹏新对包建伟进行奖励（个税由包建伟承担），若包建伟在业绩承诺期间从中鹏新离职，则取消全部业绩奖励。
业绩补偿与业绩奖励在完成三个年度的业绩承诺后进行核算并一次性支付。其中业绩承诺指标以经具有证券期货资格并由本公司认可的第三方会计师事务所审计后的数据为准，在业绩指标的上下浮动10%范围内视为满足业绩指标。即经审计后的实际数少于指标数的部分在指标数的10%范围以内（含该数）时，包建伟无需对公司进行补偿；超过指标数的部分在指标数的10%范围以内（含该数）时，公司无需对包建伟进行业绩奖励。
（二）转让长胜实业参股权
1、基本情况
长胜实业系由河源市长胜置业有限公司和雅达电子于2013年11月8日出资成立的有限责任公司，设立时注册资本为300万元，雅达电子和长胜置业分别持有35.00%和65.00%的股权，主要从事房地产开发和销售。
为聚焦公司主业，2019年12月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于出售参股公司股权的议案》；2020年1月13日，公司召开2020
1-1-55
年第一次临时股东大会，审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，决定转让公司持有的35%长胜实业股权。
2019年12月23日，大信出具“大信审字[2019]第1-02304号”《河源市长胜实业有限公司审计报告》，截至2019年10月31日，长胜实业净资产账面价值为8,833.66万元；2019年12月25日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具“北方亚事评报字[2019]第23-014号”《广东雅达电子股份有限公司拟转让股权项目涉及的河源市长胜实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，根据该评估报告，截至评估基准日2019年10月31日，长胜实业的股东全部权益价值为12,245.32万元，评估增值额为3,411.65万元。2020年6月5日，公司与古雄胜签订《河源市长胜实业有限公司股权转让合同》，约定将公司持有的长胜实业35%的股权转让给古雄胜，转让价格为4,285.86万元，该转让价格为截至2019年10月31日该项资产的评估值。2020年6月18日，长胜实业在河源市源城区市场监督管理局办理了工商变更登记。转让完成后，公司不再持有长胜实业股权。
2、转让长胜实业参股权不构成重大资产重组
转让长胜实业参股权前一年度公司与长胜实业相关财务数据对比情况如下：
| 2018年度/2018.12.31 | |||
| 财务指标 | 长胜实业 | 雅达电子 | 长胜实业*35%/雅达电子 |
| 资产总额（万元） | 23,963.22 | 44,564.81 | 18.83% |
| 净资产额（万元） | 9,252.90 | 28,735.01 | 11.27% |
| 营业收入（万元） | 0.00 | 17,755.93 | - |
1-1-56
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》，本次转让完成后，公司不再持有长胜实业的股权，故判断是否属于重大资产重组时以长胜实业35%的股权对应的资产总额或资产净额为准。截至2018年12月31日，长胜实业35%的股权对应的资产总额、净资产额占公司截至2018年12月31日资产总额、净资产额的比例分别为18.83%、11.27%，均未达到公司截至2018年12月31日资产总额、净资产额的50%；2018年长胜实业35%的股权对应的营业收入占公司2018年营业收入的比例为0，亦不足50%，故本次出售股权交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。综上，转让长胜实业参股权不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组。
（三）转让长胜小贷参股权
1、基本情况
长胜小贷系由雅达电子、古伟兴、古雄胜、朱荣誉和古平海于2015年11月4日出资成立的有限责任公司，设立时注册资本为10,000万元，雅达电子、古伟兴、古雄胜、朱荣誉和古平海分别持有30.00%、20.00%、20.00%、15.00%和15.00%的股权，主要从事办理小额贷款业务。
为聚焦公司主业，2020年11月4日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。根据《公司章程》的规定，转让长胜小贷参股权成交金额未达到最近一期经审计的公司合并报表资产总额的10%的标准，转让长胜小贷参股权无需提交股东大会审议。
2020年12月10日，广东省地方金融监督管理局下发了《关于同意河源市江东新区长胜小额贷款有限公司变更主发起人的批复》（粤金监[2020]29号），同意长胜小贷主发起人由雅达电子变更为长胜建设。
2020年10月12日，广东翔宇会计师事务所有限公司出具“广翔所[2020]审字第161号”《河源市江东新区长胜小额贷款有限公司2020年1-9月审计报
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告》，截至2020年9月30日，长胜小贷净资产账面价值为6,373.92万元；2020年10月26日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具“北方亚事评报字[2020]第01-687号”《广东雅达电子股份有限公司拟转让股权所涉及的河源市江东新区长胜小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，根据该评估报告，截至评估基准日2020年9月30日，长胜小贷的股东全部权益价值为6,356.06万元，评估减值17.86万元。
2020年12月15日，公司与长胜建设签订《河源市江东新区长胜小额贷款有限公司股权转让合同》，约定将公司持有的长胜小贷的30%的股权全部转让给长胜建设，转让总价款为人民币1,980.00万元，本次转让价格以评估值为依据并高于该项权益资产的评估值。
2020年12月15日，河源市金融工作局下发了《关于同意江东新区长胜小额贷款有限公司变更主发起人的批复》（河金监[2020]42号），同意长胜小贷主发起人由雅达电子变更为长胜建设。
2020年12月17日，长胜小贷在河源市市场监督管理局办理了工商变更登记。本次转让完成后，公司不再持有长胜小贷股权。
2、转让长胜小贷参股权不构成重大资产重组
转让长胜小贷参股权前一年度公司与长胜小贷相关财务数据对比情况如下：
| 2019年度/2019.12.31 | |||
| 财务指标 | 长胜小贷 | 雅达电子 | 长胜小贷*30%/雅达电子 |
| 资产总额（万元） | 10,524.90 | 48,120.77 | 6.56% |
| 净资产额（万元） | 10,486.13 | 32,163.59 | 9.78% |
| 营业收入（万元） | 492.94 | 23,713.46 | 0.62% |
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不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》，本次转让完成后，公司丧失长胜小贷的参股权，故判断是否属于重大资产重组时以长胜小贷30%的股权对应的资产总额或资产净额为准。截至2019年12月31日，长胜小贷30%的股权对应的资产总额、净资产额占公司截至2019年12月31日资产总额、净资产额的比例分别为6.56%、9.78%，均未达到公司截至2019年12月31日资产总额、净资产额的50%；2019年长胜小贷30%的股权对应的营业收入占公司2019年营业收入的比例为0.62%，亦不足50%，故本次出售股权交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。综上，转让长胜小贷参股权不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组。
（四）转让宝砾微参股权
1、基本情况
宝砾微系由王煌英、汤晓宇和邓海飞于2014年10月15日出资成立的有限责任公司，设立时注册资本为500万元，王煌英、汤晓宇和邓海飞分别持有70%、29%和1%的股权，主要从事集成电路设计、研发和销售。公司参股宝砾微的情况参见“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联方及关联交易”之“（二）关联交易与关联方往来余额”之“3、偶发性关联交易情况”。
为配合公司发展战略部署，2020年12月7日，公司与宝砾微第一大股东邓海飞及宝砾微签署《股权转让协议》，约定将公司持有的宝砾微6.22%的股权全部转让给邓海飞，转让总价款为人民币1,020.00万元。
公司转让宝砾微股权前，宝砾微股权结构如下：邓海飞、王煌英、汤晓宇、张杏梅、邸允柱、黄有如、深圳市光合澜汇投资合伙企业（有限合伙）、杭州光大暾澜投资合伙企业（有限合伙）、深圳同芯合创企业管理合伙企业（有限合伙）、临安暾澜金控创业投资合伙企业（有限合伙）、罗许荪、李建平、雅达电
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子和深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）分别持有36.50%、
8.93%、3.82%、2.98%、2.98%、2.98%、0.37%、7.41%、17.79%、1.48%、1.24%、
0.62%、6.22%和6.67%的股权，宝砾微实际控制人为邓海飞。根据宝砾微财务报表，截至2020年9月30日，宝砾微净资产账面价值为2,276.90万元；2020年10月26日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具“北方亚事咨评字[2020]第01-105号”《广东雅达电子股份有限公司拟转让股权所涉及的深圳宝砾微电子有限公司股东全部权益价值资产评估咨询报告》，根据该评估报告，截至评估基准日2020年9月30日，宝砾微的股东全部权益价值为14,800.81万元，增值额为12,523.91万元。公司转让宝砾微6.22%的股权成交额为1,020.00万元，高于该项权益资产的评估值。
根据《公司章程》的有关规定，转让宝砾微参股权成交金额未达到最近一期经审计的公司合并报表资产总额的10%的标准，交易事项无需提交董事会或股东大会审议，由公司董事长批准本次交易。
2020年12月29日，宝砾微在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。本次转让后，公司不再持有宝砾微股权。
2、转让宝砾微参股权不构成重大资产重组
转让宝砾微参股权前一年度公司与宝砾微相关财务数据对比情况如下：
| 2019年度/2019.12.31 | |||
| 财务指标 | 宝砾微 | 雅达电子 | 宝砾微*6.22%/雅达电子 |
| 资产总额（万元） | 2,978.30 | 48,120.77 | 0.38% |
| 净资产额（万元） | 2,483.23 | 32,163.59 | 0.48% |
| 营业收入（万元） | 1,330.79 | 23,713.46 | 0.35% |
1-1-60
构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》，本次转让完成后，公司丧失宝砾微的参股权，故判断是否属于重大资产重组时以宝砾微6.22%的股权对应的资产总额或资产净额为准。截至2019年12月31日，宝砾微6.22%的股权对应的资产总额、净资产额占公司截至2019年12月31日资产总额、净资产额的比例分别为0.38%、0.48%，均未达到公司截至2019年12月31日资产总额、净资产额的50%；2019年宝砾微6.22%的股权对应的营业收入占公司2019年营业收入的比例为0.35%，亦不足50%，故本次出售股权交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。综上，转让宝砾微参股权不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组。
（五）关于公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行出售不构成重大资产重组的说明公司连续12个月内相关资产出售情况如下：
| 转让时间 | 交易标的 | 转让价格（万元） | 合计数/雅达电子2019年末资产总额 | 合计数/雅达电子2019年末净资产 |
| 2020年6月 | 长胜实业 | 4,285.86 | 15.14% | 22.65% |
| 2020年12月 | 长胜小贷 | 1,980.00 | ||
| 2020年12月 | 宝砾微 | 1,020.00 | ||
| 合 计 | 7,285.86 | |||
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五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况
（一）股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
公司为股转系统挂牌企业。2013年9月1日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，通过了《关于批准公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》和《关于授权董事会全权办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》。2014年1月10日，股转系统出具“股转系统函[2014]196号”《关于同意广东雅达电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意股份公司股票在股转系统挂牌公开转让，证券简称为“雅达股份”，证券代码为“430556”。2014年1月24日，公司在股转系统挂牌并公开转让，初始转让方式为协议转让。
（二）变更股票转让方式
2015年6月10日，股转系统出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》（股转系统函〔2015〕2671号），同意公司股票自2015年6月12日起由协议转让方式变更为做市转让方式，华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广州证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务。
（三）挂牌期间受到的处罚情况
公司控股股东、董事长王煌英于2015年2月10日向公司借款60万元，后于2015年6月29日归还；王煌英的配偶龚占连于2015年3月16日向公司借款20万元，后于2015年4月27日归还；公司股东、董事汤晓宇于2014年11月17日至2015年7月21日期间分六次向公司累计借款300万元，后于2014年12月3日至2015年10月8日分批归还；公司股东、董事会秘书陈运平于2015年4月15日向公司借款300万元，后于2015年6月4日归还。
因股东及其关联方占用公司资金事项，2016年4月5日，中国证券监督管理委员会广东监管局出具《关于对广东雅达电子股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书[2016]9号），广东监管局对公司予以警示。
1-1-62
公司分别于2016年1月18日召开第二届董事会第十六次会议、于2016年2月3日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，对前述关联方借款事项进行了补充确认，并于2016年1月18日补发《广东雅达电子股份有限公司关于偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号：2016-003）、《关于偶发性关联交易公告（补发）的声明》（公告编号：2016-004）并向投资者致歉。
2016年2月3日，公司组织董监高及其他管理人员培训，学习有关法律法规及公司的有关管理制度，以进一步提高公司治理水平，有效地执行公司的内部控制制度，更好地维护投资者的权益。
公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度资金占用情况进行了专项审核，并出具了《关于广东雅达电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（[2016]京会兴专字第03010013号），该报告已于2016年4月12日在信息披露网站（www.neeq.com.cn）上进行了披露。
截至本招股说明书签署日，除上述事项外，公司在股转系统挂牌期间未受到股转系统的相关处罚或谴责，公司未发生过在其他证券市场退市的情况。发行人在股转系统挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面均合法合规。
（四）本次发行上市招股说明书及其附件与挂牌期间的信息披露内容存在的差异及原因
本次上市的申请文件与挂牌期间的信息披露内容存在少量差异，具体原因如下：
1、非财务事项信息披露内容存在的差异及原因
由于时点变化和公司经营发展导致本次发行申请文件与发行人《公开转让说明书》、定期报告在发行人基本情况、风险因素、关联关系、主要资产、员工类别、所属行业细分类别等方面存在差异。此外，发行人根据经营发展情况对主要业务及产品进行了重新梳理，对竞争优势和劣势进行了重新提炼。
1-1-63
发行人在新三板挂牌后存在一次代持情形，其具体形成于2018年股东叶德华个人股权转让时，当时受让方尚未开立股转系统账户，开立账户前暂由叶德华代持，2020年受让方开立账户后通过大宗交易方式予以解除。上述事项未在挂牌期间进行信息披露。除股权代持外，非财务事项信息披露内容与挂牌期间披露的信息无实质性差异。
2、财务事项信息披露内容存在的差异及原因
2021年5月20日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正2018年年度报告及其摘要的议案》及《关于更正2019年年度报告及其摘要的议案》。
2021年6月10日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，决议通过了《关于前期会计差错更正的议案》及《关于更正公司2018年、2019年和2020年年度报告及其摘要的议案》，并于2021年6月15日在全国股转系统披露了更正后的2018年度报告及其摘要、2019年度报告及其摘要、2020年度报告及其摘要及相应的更正公告。
本次发行上市招股说明书及其附件中，2019年供应商深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司的采购金额为776.45万元，与2019年年度报告披露的金额760.51万元存在差异，存在差异的主要原因为公司统计失误导致。
另外在招股说明书及其附件中，截至2020年12月31日的期末余额前五名的其他应收款名单中，河源职业技术学院的期末余额应为32.07万元。与2020年年度报告披露的金额30.16万元存在差异，存在差异的主要原因为：公司漏统计全资子公司广州高谱保证金，导致数据差异。
上述前期会计差错更正并公告后，除2019年度供应商采购数据统计差异外和2020年其他应收款差异外，发行人本次发行上市招股说明书及其附件与挂牌期间的财务事项信息披露内容不存在差异情况。
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六、发行人的股权结构图
截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：
七、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况
截至本招股说明书签署日，发行人拥有2家控股子公司，无参股公司和分公司；报告期内，发行人曾有3家参股公司和2家分公司。具体情况如下：
（一）控股公司情况
1、广州高谱
（1）基本情况
| 企业名称 | 广州高谱技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5CLJ9T87 |
| 成立日期 | 2019年1月28日 |
| 住所/主要生产经营地 | 广州市黄埔区瑞和路39号H3座701至728号 |
| 注册资本/实收资本 | 3,000万元/3,000万元 |
| 法定代表人 | 王煌英 |
| 经营范围 | 仪器仪表批发；电气设备批发；消防设备、器材的零售；教学设备的研究开发；数字动漫制作；机器人的技术研究、技术开发； |
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| 机器人系统销售；机器人系统技术服务；工程技术咨询服务；物联网技术研究开发；机电设备安装工程专业承包；技术服务（不含许可审批项目）；集中抄表装置的设计、安装、维修；通信系统设备产品设计；电子产品设计服务；软件开发；软件零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；监控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；节能技术开发服务；能源管理服务；能源技术咨询服务；建筑物电力系统安装；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；楼宇设备自控系统工程服务；消防设施工程专业承包；消防设施工程设计与施工 | |
| 主营业务 | 电力监控系统集成服务 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 股权结构 | 雅达电子持有100%的股权 |
| 序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2020.12.31 | 2020.12.31 | 2020年度 | ||
| 1 | 广州高谱 | 2,207.90 | 2,038.97 | -553.61 |
| 企业名称 | 深圳中鹏新电气技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300349623075U |
| 成立日期 | 2015年7月17日 |
| 住所/主要生产经营地 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区塘前工业区1号7栋101、201 |
| 注册资本/实收资本 | 1,000万元/1,000万元 |
| 法定代表人 | 邓大智 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：网络设备、安防报警设备的销售；电源分配单元、电气产品配件、浪涌保护器、电源、信号防雷器的设计、技术开发、销售；列头柜、配电柜、配电箱、电源柜、避雷器、避雷针、接地产品、低压成套设备的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：网络设备、安防报警设备、电源分配单元、电气产品配件、浪涌保护器、电源、信号防雷器的加工；列头柜、配电柜、配电箱、电源柜、避雷器、避雷针、接地产品、低压成套设备的生产；二类医疗器械产品、测温枪、口罩的销售。 |
| 主营业务 | 配电机柜产品的研发、生产和销售。 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 股权结构 | 雅达电子持有55%的股权、包建伟持有45%的股权 |
1-1-66
中鹏新主要从事配电机柜产品的研发、生产和销售，属于公司主营业务的组成部分。
（2）财务情况
最近一年，中鹏新财务情况如下：
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2020.12.31 | 2020.12.31 | 2020年度 | ||
| 1 | 中鹏新 | 2,462.69 | 811.96 | -91.56 |
| 企业名称 | 深圳宝砾微电子有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300319316445F |
| 成立时间 | 2014年10月15日 |
| 注册资本 | 784.08万元 |
| 住所 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3203房 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：集成电路设计、研发和销售；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是： |
| 股权结构 | 邓海飞、王煌英、汤晓宇、张杏梅、邸允柱、黄有如、深圳市光合澜汇投资合伙企业（有限合伙）、杭州光大暾澜投资合伙企业（有限合伙）、深圳同芯合创企业管理合伙企业（有限合伙）、临安暾澜金控创业投资合伙企业（有限合伙）、罗许荪、李建平和深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）分别持有42.72%、8.93%、3.82%、2.98%、2.98%、2.98%、0.37%、7.41%、17.79%、1.48%、1.24%、0.62%和6.67%的股权。 |
| 发行人入股时间 | 2018年10月30日 |
| 发行人转让股权时间 | 2020年12月29日 |
| 发行人转让股权前出资金额 | 48.79万元 |
| 发行人转让股权前出资比例 | 6.22% |
| 主营业务 | 集成电路设计、研发和销售 |
| 控股方 | 邓海飞 |
1-1-67
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2019.12.31 | 2019.12.31 | 2019年度 | ||
| 1 | 宝砾微 | 2,978.30 | 2,483.23 | -356.34 |
1-1-68
2019年1月4日，宝砾微注册资本增至784.0829万元，宝砾微股权结构变更为：邓海飞、王煌英、汤晓宇、张杏梅、邸允柱、黄有如、深圳市光合澜汇投资合伙企业（有限合伙）、杭州光大暾澜投资合伙企业（有限合伙）、深圳同芯合创企业管理合伙企业（有限合伙）、临安暾澜金控创业投资合伙企业（有限合伙）、罗许荪、李建平、雅达电子和深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）分别持有36.50%、8.93%、3.82%、2.98%、2.98%、
2.98%、0.37%、7.41%、17.79%、1.48%、1.24%、0.62%、6.22%和6.67%的股权；
2020年12月29日，雅达电子将其持有的宝砾微6.22%的股权转让给邓海飞，宝砾微股权结构变更为：邓海飞、王煌英、汤晓宇、张杏梅、邸允柱、黄有如、深圳市光合澜汇投资合伙企业（有限合伙）、杭州光大暾澜投资合伙企业（有限合伙）、深圳同芯合创企业管理合伙企业（有限合伙）、临安暾澜金控创业投资合伙企业（有限合伙）、罗许荪、李建平和深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）分别持有42.72%、8.93%、3.82%、2.98%、
2.98%、2.98%、0.37%、7.41%、17.79%、1.48%、1.24%、0.62%和6.67%的股权。
2、长胜小贷
| 企业名称 | 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441600MA4UJFFR2Q |
| 发行人入股时间 | 2015年11月4日 |
| 发行人转让股权时间 | 2020年12月17日 |
| 发行人转让股权前出资金额 | 3,000.00万元 |
| 发行人转让股权前出资比例 | 30.00% |
| 主营业务 | 办理各项小额贷款 |
| 控股方 | 古雄胜 |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 发放贷款（万元） | 6,339.30 | 8,613.00 | 9,340.50 |
| 企业名称 | 河源市长胜实业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441602082573047N |
| 发行人入股时间 | 2013年11月8日 |
| 发行人转让股权时间 | 2020年6月18日 |
| 发行人转让股权前出资金额 | 105.00万元 |
| 发行人转让股权前持股比例 | 35.00% |
1-1-69
| 主营业务 | 房地产开发 |
| 控股方 | 古雄胜 |
| 企业名称 | 广东雅达电子股份有限公司广州分公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5AYG661M |
| 住所/主要生产经营地 | 广州市海珠区会展南五路1号5号1021房 |
| 负责人 | 曾保权 |
| 公司类型 | 股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 软件开发；数字动漫制作；信息技术咨询服务；计算机房维护服务；信息系统集成服务；电能质量监测；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机器人的技术研究、技术开发；物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；消防检测技术研究、开发 |
| 成立日期 | 2018年7月3日 |
| 注销日期 | 2019年7月23日 |
| 注销原因 | 公司发展战略调整 |
| 企业名称 | 广东雅达电子股份有限公司惠州分公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441302MA52MJ6U3T |
| 住所/主要生产经营地 | 惠州市惠城区马安镇新乐工业区新乐路13号（厂房）一楼 |
| 负责人 | 王煌英 |
| 公司类型 | 股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 研发、生产、销售：电力测控装置、教学仪器及实验装置、教育装备；测量仪器设备的技术咨询、技术服务；计算机系统集成及相关技术服务；自动化系统工程及维保服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2018年12月13日 |
| 注销日期 | 2020年8月27日 |
| 注销原因 | 公司发展战略调整 |
1-1-70
八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
（一）发行人主要股东的基本情况
截至本招股说明书签署日，持股5%以上股东共有2名，分别为王煌英和汤晓宇，其具体情况如下：
1、王煌英先生
1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备物理专业背景，工程师职称，身份证号码为44250119640929****。1986年7月至1988年5月，任惠阳农业技术学校教员；1988年5月至1992年3月，历任河源市机械电子工业总公司生产计划科长、副总经理；1992年3月至1995年12月，任河源市银河电子实业公司副总经理；1996年1月至今，历任公司总经理、董事长职务，现任本公司董事长，广州高谱执行董事、总经理。
2、汤晓宇先生
1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备电力工程专业背景，工程师职称，身份证号码为36252519710217****。1992年7月至1995年4月，历任河源市银河电子实业公司技术员、技术科长；1995年5月至今，历任公司副总经理、董事、总经理，现任公司副董事长、总工程师。曾荣获河源市先进科技工作者荣誉称号、广东省科学技术三等奖、广东省职工技术创新成果奖二等奖、河源市科技进步一等奖等，是公司多项专利的发明人。
（二）控股股东、实际控制人的基本情况
截至本招股说明书签署日，王煌英先生直接持有公司33.75%股份，能够对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东、实际控制人。其基本情况详见本节之“八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）发行人主要股东的基本情况”。
（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况
截至本招股说明书签署日，除发行人及其子公司外，公司控股股东、实际控制人王煌英先生仅有一家参股企业宝砾微，无控制的其他企业。
1-1-71
（四）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况
截至本招股说明书签署日，本公司控股股东、实际控制人为王煌英先生，其直接或间接持有发行人的股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
九、发行人股本情况
（一）本次发行前后的股本情况
截至本招股说明书签署日，公司总股本为12,531.52万股，本次拟向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过4,178.00万股，本次发行完成后公开发行股份总数占公司发行后股份总数的比例不超过25.00%。本次发行不涉及股东公开发售股份。
若本次发行股份数量为4,178.00万股，则本次发行前后公司股本结构情况如下：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 股数（万股） | 比例 | 股数（万股） | 比例 | ||
| 1 | 王煌英 | 4,229.80 | 33.75% | 4,229.80 | 25.31% |
| 2 | 汤晓宇 | 2,216.62 | 17.69% | 2,216.62 | 13.27% |
| 3 | 叶德华 | 555.38 | 4.43% | 555.38 | 3.32% |
| 4 | 崔百海 | 329.48 | 2.63% | 329.48 | 1.97% |
| 5 | 李桂友 | 328.48 | 2.62% | 328.48 | 1.97% |
| 6 | 邓大智 | 294.62 | 2.35% | 294.62 | 1.76% |
| 7 | 王兴辉 | 235.20 | 1.88% | 235.20 | 1.41% |
| 8 | 黄国生 | 233.40 | 1.86% | 233.40 | 1.40% |
| 9 | 中海达 | 200.00 | 1.60% | 200.00 | 1.20% |
| 10 | 刘丰志 | 160.00 | 1.28% | 160.00 | 0.96% |
| 11 | 其他股东 | 3,748.54 | 29.91% | 3,748.54 | 22.43% |
| 12 | 公开发行新股 | - | - | 4,178.00 | 25.00% |
| 合 计 | 12,531.52 | 100.00% | 16,709.52 | 100.00% | |
| 序号 | 股东名称/姓名 | 股数（万股） | 持股比例 |
| 1 | 王煌英 | 4,229.80 | 33.75% |
| 2 | 汤晓宇 | 2,216.62 | 17.69% |
| 3 | 叶德华 | 555.38 | 4.43% |
1-1-72
| 序号 | 股东名称/姓名 | 股数（万股） | 持股比例 |
| 4 | 崔百海 | 329.48 | 2.63% |
| 5 | 李桂友 | 328.48 | 2.62% |
| 6 | 邓大智 | 294.62 | 2.35% |
| 7 | 王兴辉 | 235.20 | 1.88% |
| 8 | 黄国生 | 233.40 | 1.86% |
| 9 | 中海达 | 200.00 | 1.60% |
| 10 | 刘丰志 | 160.00 | 1.28% |
| 合 计 | 8,782.98 | 70.09% | |
| 序号 | 股东姓名 | 股数（万股） | 持股比例 | 在公司担任职务 |
| 1 | 王煌英 | 4,229.80 | 33.75% | 董事长、广州高谱执行董事兼总经理 |
| 2 | 汤晓宇 | 2,216.62 | 17.69% | 副董事长、总工程师 |
| 3 | 叶德华 | 555.38 | 4.43% | 董事、采购部总监 |
| 4 | 崔百海 | 329.48 | 2.63% | - |
| 5 | 李桂友 | 328.48 | 2.62% | 监事会主席、品管部总监 |
| 6 | 邓大智 | 294.62 | 2.35% | 董事、副总经理、中鹏新执行董事 |
| 7 | 王兴辉 | 235.20 | 1.88% | - |
| 8 | 黄国生 | 233.40 | 1.86% | 市场运营部经理 |
| 9 | 刘丰志 | 160.00 | 1.28% | - |
| 10 | 陈伟明 | 133.86 | 1.07% | 监事、行政部总监 |
| 合 计 | 8,716.84 | 69.56% | - | |
| 序号 | 股东名称 | 持有人类别 | 股数（股） | 持股比例 |
| 1 | 佛山市南海创业投资有限公司 | 国有法人 | 600,000 | 0.4788% |
| 2 | 粤开证券股份有限公司做市专用证券账户 | 国有法人 | 414,737 | 0.3310% |
| 3 | 华融证券股份有限公司 | 国有法人 | 355,642 | 0.2838% |
| 4 | 中原证券股份有限公司做市专用证券账户 | 国有法人 | 297,394 | 0.2373% |
| 5 | 开源证券股份有限公司做市专用证券账户 | 国有法人 | 129,491 | 0.1033% |
| 6 | 国海证券股份有限公司做市专用证券账户 | 国有法人 | 49,930 | 0.0398% |
| 合 计 | 1,797,264 | 1.4342% | ||
1-1-73
根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）的相关规定，上述6名国有股东中佛山市南海创业投资有限公司、粤开证券股份有限公司、开源证券股份有限公司的证券账户应标注“SS”标识，华融证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国海证券股份有限公司的证券账户应标注“CS”标识。根据《关于进一步明确非上市股份有限公司国有股权管理有关事项的通知》（国资厅产权[2018]760号），股份公司国有股东标识由持股比例最大的国有股东负责向本级国有资产监督管理机构申报。国有股东持股比例相同的，可以由相关股东协商后确定其中一家股东负责申报工作，其他国有股东配合提供所需的文件资料。因此，佛山市南海创业投资有限公司（以下简称“佛山南海”）作为发行人持股比例最大的国有股东，负责申报办理国有股东标识管理事项。
发行人系在股转系统挂牌的企业，股票交易方式为做市交易，截至本招股说明书签署日，发行人尚未停牌，发行人部分国有股东持股数及持股比例存在变动的可能。佛山南海承诺将于发行人停牌后将及时办理国有股东标识管理事项，经与本级国有资产监督管理机构沟通，预计于取得中国证监会作出的同意发行人首次公开发行股票的注册决定前取得国有股权管理方案的批复；同时，发行人亦出具了《广东雅达电子股份有限公司关于国有股东的国有股权管理方案批复情况的承诺》，发行人将积极配合国有股东进行相关审批流程，并承诺在发行人取得中国证监会作出的同意发行人首次公开发行股票的注册决定前取得国有股东国有股权管理方案的批复。
2、外资股份情况
根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司2021年4月12日出具的《全体证券持有人名册》，截至权益登记日2021年4月8日，发行人外资股东情况如下：
| 序号 | 股东姓名 | 持有人类别 | 股数（股） | 持股比例 | 国家或地区 |
| 1 | 孙立明 | 境外自然人 | 70,845 | 0.06% | 中国香港 |
| 2 | 卢峰 | 境外自然人 | 20,000 | 0.02% | 中国香港 |
| 合 计 | 90,845 | 0.08% | - | ||
1-1-74
（五）最近一年发行人新增股东情况
经对比中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截至2020年4月2日与截至2021年4月8日的《全体证券持有人名册》，发行人最近一年新增股东共计112名，其中自然人股东105名，机构股东7名。新增股东基本情况如下：
1、自然人股东基本情况、入股原因、入股价格及定价依据
（1）自然人股东基本情况和入股原因
| 序号 | 股东姓名 | 性别 | 国籍/地区 | 持股数（股） | 入股原因 |
| 1 | 黄素静 | 女 | 中国 | 969,300 | 夫妻之间财产转让 |
| 2 | 李修明 | 男 | 中国 | 752,012 | 看好公司未来前景 |
| 3 | 何润添 | 女 | 中国 | 700,000 | 股权代持还原 |
| 4 | 王章平 | 男 | 中国 | 330,000 | 看好公司未来前景 |
| 5 | 钟国洪 | 男 | 中国 | 291,000 | 看好公司未来前景 |
| 6 | 梁光磊 | 男 | 中国 | 180,000 | 看好公司未来前景 |
| 7 | 宗德相 | 男 | 中国 | 164,300 | 拒绝配合 |
| 8 | 王玉珍 | 女 | 中国 | 129,000 | 看好公司未来前景 |
| 9 | 黄今彦 | 男 | 中国 | 121,888 | 无法取得联系 |
| 10 | 张立 | 男 | 中国 | 119,600 | 看好公司未来前景 |
| 11 | 蔡希擎 | 男 | 中国 | 91,027 | 看好公司未来前景 |
| 12 | 涂亮 | 男 | 中国 | 84,700 | 看好公司未来前景 |
| 13 | 贺遵广 | 男 | 中国 | 76,000 | 看好公司未来前景 |
| 14 | 张燕 | 女 | 中国 | 75,200 | 看好公司未来前景 |
| 15 | 江志纯 | 女 | 中国 | 74,600 | 无法取得联系 |
| 16 | 孙立明 | 男 | 中国香港 | 70,845 | 无法取得联系 |
| 17 | 王艳 | 女 | 中国 | 68,050 | 无法取得联系 |
| 18 | 肖早娥 | 女 | 中国 | 61,200 | 无法取得联系 |
| 19 | 陈礼勤 | 男 | 中国 | 57,000 | 无法取得联系 |
| 20 | 殷爱明 | 男 | 中国 | 51,600 | 无法取得联系 |
| 21 | 李庆波 | 男 | 中国 | 51,000 | 看好公司未来前景 |
| 22 | 徐筱平 | 男 | 中国 | 50,600 | 无法取得联系 |
| 23 | 张强鸣 | 男 | 中国 | 48,100 | 无法取得联系 |
| 24 | 李晓东 | 男 | 中国 | 45,000 | 无法取得联系 |
| 25 | 姚汉民 | 男 | 中国 | 39,050 | 无法取得联系 |
| 26 | 陈静 | 女 | 中国 | 33,600 | 无法取得联系 |
| 27 | 王甲 | 男 | 中国 | 32,000 | 看好公司未来前景 |
| 28 | 吕冬阳 | 男 | 中国 | 30,000 | 无法取得联系 |
| 29 | 刘文标 | 男 | 中国 | 30,000 | 看好公司未来前景 |
| 30 | 陈晓 | 男 | 中国 | 24,000 | 无法取得联系 |
| 31 | 严慧明 | 女 | 中国 | 22,200 | 无法取得联系 |
1-1-75
| 32 | 巫俊星 | 男 | 中国 | 20,000 | 无法取得联系 |
| 33 | 陈立 | 男 | 中国 | 20,000 | 看好公司未来前景 |
| 34 | 卢峰 | 男 | 中国香港 | 20,000 | 无法取得联系 |
| 35 | 廖奇彪 | 男 | 中国 | 16,688 | 看好公司未来前景 |
| 36 | 邹健民 | 男 | 中国 | 15,000 | 看好公司未来前景 |
| 37 | 沈焱荣 | 男 | 中国 | 14,000 | 无法取得联系 |
| 38 | 王国平 | 男 | 中国 | 13,800 | 看好公司未来前景 |
| 39 | 蔡卓毅 | 男 | 中国 | 13,800 | 看好公司未来前景 |
| 40 | 曾华冬 | 男 | 中国 | 13,400 | 看好公司未来前景 |
| 41 | 曾河日 | 男 | 中国 | 13,121 | 看好公司未来前景 |
| 42 | 黄红英 | 女 | 中国 | 10,100 | 看好公司未来前景 |
| 43 | 龚江岚 | 女 | 中国 | 10,000 | 无法取得联系 |
| 44 | 王晓静 | 女 | 中国 | 10,000 | 无法取得联系 |
| 45 | 朱峰 | 男 | 中国 | 10,000 | 无法取得联系 |
| 46 | 李文俊 | 男 | 中国 | 10,000 | 无法取得联系 |
| 47 | 徐浩 | 男 | 中国 | 10,000 | 无法取得联系 |
| 48 | 吴小平 | 男 | 中国 | 10,000 | 看好公司未来前景 |
| 49 | 孙晓婷 | 女 | 中国 | 9,800 | 无法取得联系 |
| 50 | 赵宝龙 | 男 | 中国 | 8,000 | 无法取得联系 |
| 51 | 商少勇 | 男 | 中国 | 8,000 | 无法取得联系 |
| 52 | 夏爱明 | 男 | 中国 | 6,413 | 看好公司未来前景 |
| 53 | 柳美程 | 女 | 中国 | 6,162 | 无法取得联系 |
| 54 | 何茜 | 女 | 中国 | 6,000 | 看好公司未来前景 |
| 55 | 陈艳倩 | 女 | 中国 | 6,000 | 看好公司未来前景 |
| 56 | 张祎憧 | 男 | 中国 | 5,500 | 无法取得联系 |
| 57 | 陈剑明 | 男 | 中国 | 5,000 | 看好公司未来前景 |
| 58 | 李一泓 | 男 | 中国 | 5,000 | 无法取得联系 |
| 59 | 王爱余 | 男 | 中国 | 5,000 | 无法取得联系 |
| 60 | 郑旭春 | 男 | 中国 | 5,000 | 看好公司未来前景 |
| 61 | 周辉泽 | 男 | 中国 | 5,000 | 无法取得联系 |
| 62 | 杨敬松 | 男 | 中国 | 5,000 | 看好公司未来前景 |
| 63 | 徐志坚 | 男 | 中国 | 5,000 | 看好公司未来前景 |
| 64 | 赵璇 | 女 | 中国 | 5,000 | 拒绝配合 |
| 65 | 徐风明 | 女 | 中国 | 5,000 | 看好公司未来前景 |
| 66 | 徐静 | 女 | 中国 | 4,617 | 无法取得联系 |
| 67 | 王鹏 | 男 | 中国 | 4,400 | 无法取得联系 |
| 68 | 王雅丽 | 女 | 中国 | 4,050 | 看好公司未来前景 |
| 69 | 吴延平 | 男 | 中国 | 4,000 | 看好公司未来前景 |
| 70 | 张亭 | 男 | 中国 | 4,000 | 看好公司未来前景 |
| 71 | 彭瑛 | 女 | 中国 | 4,000 | 无法取得联系 |
| 72 | 邓海鹏 | 男 | 中国 | 4,000 | 无法取得联系 |
| 73 | 张梅英 | 女 | 中国 | 3,100 | 拒绝配合 |
| 74 | 黄晓璇 | 女 | 中国 | 3,000 | 看好公司未来前景 |
| 75 | 耿国武 | 男 | 中国 | 3,000 | 无法取得联系 |
| 76 | 高杰 | 男 | 中国 | 2,950 | 无法取得联系 |
1-1-76
| 77 | 王晓千 | 男 | 中国 | 2,200 | 看好公司未来前景 |
| 78 | 于钦航 | 男 | 中国 | 2,000 | 看好公司未来前景 |
| 79 | 田明亮 | 男 | 中国 | 2,000 | 看好公司未来前景 |
| 80 | 吴教仁 | 男 | 中国 | 2,000 | 无法取得联系 |
| 81 | 吴国兴 | 男 | 中国 | 2,000 | 无法取得联系 |
| 82 | 薛晓晶 | 女 | 中国 | 2,000 | 无法取得联系 |
| 83 | 王继全 | 男 | 中国 | 2,000 | 无法取得联系 |
| 84 | 王世林 | 男 | 中国 | 1,500 | 无法取得联系 |
| 85 | 黄焕标 | 男 | 中国 | 1,500 | 拒绝配合 |
| 86 | 宋萍 | 女 | 中国 | 1,338 | 无法取得联系 |
| 87 | 齐荣 | 女 | 中国 | 1,200 | 看好公司未来前景 |
| 88 | 陈江峰 | 男 | 中国 | 1,000 | 无法取得联系 |
| 89 | 吕尚树 | 男 | 中国 | 1,000 | 无法取得联系 |
| 90 | 曹凯 | 男 | 中国 | 1,000 | 无法取得联系 |
| 91 | 张长青 | 男 | 中国 | 1,000 | 看好公司未来前景 |
| 92 | 张明星 | 男 | 中国 | 1,000 | 无法取得联系 |
| 93 | 庞剑锋 | 男 | 中国 | 1,000 | 看好公司未来前景 |
| 94 | 潘玉英 | 女 | 中国 | 700 | 无法取得联系 |
| 95 | 陶昀 | 女 | 中国 | 500 | 无法取得联系 |
| 96 | 李立鸣 | 女 | 中国 | 500 | 看好公司未来前景 |
| 97 | 王建耀 | 男 | 中国 | 400 | 看好公司未来前景 |
| 98 | 梅迪 | 男 | 中国 | 300 | 看好公司未来前景 |
| 99 | 邓治明 | 男 | 中国 | 300 | 无法取得联系 |
| 100 | 刘峰 | 男 | 中国 | 200 | 无法取得联系 |
| 101 | 赖杰武 | 男 | 中国 | 200 | 看好公司未来前景 |
| 102 | 刘玉花 | 女 | 中国 | 116 | 无法取得联系 |
| 103 | 余爱民 | 男 | 中国 | 100 | 看好公司未来前景 |
| 104 | 张建强 | 男 | 中国 | 100 | 看好公司未来前景 |
| 105 | 舒龙 | 男 | 中国 | 100 | 拒绝配合 |
| 合 计 | 5,274,027 | - | |||
1-1-77
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 入股原因 |
| 1 | 广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司－弘臻臻享价值1期私募证券投资基金 | 1,100,000 | 看好公司未来前景 |
| 2 | 中原证券股份有限公司做市专用证券账户 | 297,394 | 看好公司未来前景 |
| 3 | 开源证券股份有限公司做市专用证券账户 | 129,491 | 看好公司未来前景 |
| 4 | 厦门明镜管理咨询合伙企业（有限合伙） | 15,000 | 看好公司未来前景 |
| 5 | 西安华众电子科技股份有限公司 | 10,000 | 看好公司未来前景 |
| 6 | 寻乌县华海商贸有限公司 | 5,000 | 看好公司未来前景 |
| 7 | 湖北硕博纳投资管理有限公司 | 4,000 | 拒绝接受访谈 |
| 合 计 | 1,560,885 | - | |
| 序号 | 股东名称/姓名 | 实缴金额（万元） | 占比 |
| 1 | 陈青年 | 400.00 | 40.00% |
| 2 | 张涛 | 300.00 | 30.00% |
| 3 | 东莞睿粤股权投资合伙企业（有限合伙） | 200.00 | 20.00% |
| 4 | 王立辉 | 100.00 | 10.00% |
| 合 计 | 1,000.00 | 100.00% | |
1-1-78
日，统一社会信用代码为91410000744078476K。中原证券股份有限公司的实际控制人为河南省财政厅，根据其2020年年度报告，其前十名股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股数（万股） | 持股比例 |
| 1 | 香港中央结算（代理人）有限公司 | 119,514.09 | 25.74% |
| 2 | 河南投资集团有限公司 | 82,298.38 | 17.73% |
| 3 | 渤海产业投资基金管理有限公司－渤海产业投资基金一期 | 43,173.86 | 9.30% |
| 4 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 17,751.40 | 3.82% |
| 5 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 11,659.53 | 2.51% |
| 6 | 中国国际金融股份有限公司 | 9,134.83 | 1.97% |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 8,280.66 | 1.78% |
| 8 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 6,369.43 | 1.37% |
| 9 | 安阳经济开发集团有限公司 | 4,882.47 | 1.05% |
| 10 | 河南铁路投资有限责任公司 | 4,723.99 | 1.02% |
| 合 计 | 307,788.64 | 66.29% | |
| 序号 | 股东名称 | 股数（万股） | 持股比例 |
| 1 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 66,300.00 | 51.00% |
| 2 | 佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司 | 45,950.00 | 35.35% |
| 3 | 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 | 6,500.00 | 5.00% |
| 4 | 佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司 | 3,900.00 | 3.00% |
| 5 | 陕西省生产资金管理局 | 3,100.00 | 2.38% |
| 6 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 2,600.00 | 2.00% |
| 7 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 1,650.00 | 1.27% |
| 合 计 | 130,000.00 | 100.00% | |
| 企业名称 | 厦门明镜管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91350203MA33Y1YH9N |
| 成立日期 | 2020年5月27日 |
| 执行事务合伙人 | 兰述萍 |
| 股权结构 | 兰述萍持有66.67%的出资额、林志伟持有33.33%的出资额 |
| 企业名称 | 西安华众电子科技股份有限公司 |
1-1-79
| 统一社会信用代码 | 9161013178357283XG |
| 成立日期 | 2006年5月11日 |
| 法定代表人 | 姚定江 |
| 实际控制人 | 姚定江 |
| 股权结构 | 姚定江持有80.00%股份、姚定河持有20.00%股份 |
| 企业名称 | 寻乌县华海商贸有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91360734MA35FTLNXH |
| 成立日期 | 2015年12月10日 |
| 法定代表人 | 何国华 |
| 实际控制人 | 何国华 |
| 股权结构 | 何国华持有60.00%股权、刘海兰持有40.00%股权 |
| 企业名称 | 湖北硕博纳投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91360734MA35FTLNXH |
| 成立日期 | 2014年12月2日 |
| 法定代表人 | 汪浩波 |
| 实际控制人 | 吴赤球 |
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 占比 |
| 1 | 吴赤球 | 1,100.00 | 32.16% |
| 2 | 刘钢玲 | 300.00 | 8.77% |
| 3 | 汪浩波 | 200.00 | 5.85% |
| 4 | 李和平 | 160.00 | 4.68% |
| 5 | 孙光吉 | 160.00 | 4.68% |
| 6 | 刘勇 | 150.00 | 4.39% |
| 7 | 李艳春 | 150.00 | 4.39% |
| 8 | 温传兵 | 120.00 | 3.51% |
| 9 | 韩永靓 | 90.00 | 2.63% |
| 10 | 周娜 | 90.00 | 2.63% |
| 11 | 廖春波 | 60.00 | 1.75% |
| 12 | 何廷阳 | 60.00 | 1.75% |
| 13 | 向梅 | 40.00 | 1.17% |
| 14 | 章虎臣 | 40.00 | 1.17% |
| 15 | 姚圣禹 | 40.00 | 1.17% |
| 16 | 陈明军 | 40.00 | 1.17% |
| 17 | 宋芳 | 40.00 | 1.17% |
| 18 | 毛小明 | 30.00 | 0.88% |
| 19 | 杨新峰 | 30.00 | 0.88% |
| 20 | 赵凤芹 | 20.00 | 0.58% |
| 21 | 彭玲 | 20.00 | 0.58% |
| 22 | 潘宏军 | 20.00 | 0.58% |
1-1-80
| 23 | 张彦勤 | 20.00 | 0.58% |
| 24 | 陈明强 | 20.00 | 0.58% |
| 25 | 刘芳 | 20.00 | 0.58% |
| 26 | 张俊龙 | 20.00 | 0.58% |
| 27 | 刘艳丽 | 20.00 | 0.58% |
| 28 | 雷玉琴 | 20.00 | 0.58% |
| 29 | 王敏 | 20.00 | 0.58% |
| 30 | 汪万庆 | 20.00 | 0.58% |
| 31 | 罗学华 | 20.00 | 0.58% |
| 32 | 魏耀 | 20.00 | 0.58% |
| 33 | 谢丽丽 | 20.00 | 0.58% |
| 34 | 姚国元 | 20.00 | 0.58% |
| 35 | 杨佳想 | 20.00 | 0.58% |
| 36 | 陈新艳 | 20.00 | 0.58% |
| 37 | 胡运华 | 20.00 | 0.58% |
| 38 | 黄海群 | 20.00 | 0.58% |
| 39 | 程华 | 20.00 | 0.58% |
| 40 | 付晓青云 | 20.00 | 0.58% |
| 41 | 赵运华 | 20.00 | 0.58% |
| 42 | 李学军 | 20.00 | 0.58% |
| 43 | 易小玲 | 20.00 | 0.58% |
| 44 | 敖华 | 20.00 | 0.58% |
| 45 | 黄青华 | 20.00 | 0.58% |
| 合 计 | 3,420.00 | 100.00% | |
1-1-81
票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；若本人/本企业/本企业基金产品被认定为在发行人本次发行上市申报前12个月内的新增股东，则按照《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答
（二）》等相关规定，自本人/本企业/本企业基金产品取得发行人股票之日起36个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份”。
（六）发行人“三类股东”情况
1、“三类股东”持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司2021年4月12日出具的《全体证券持有人名册》，截至权益登记日2021年4月8日，发行人股东中存在2名“三类股东”（指契约型基金、资产管理计划或信托计划），均系发行人采取股票做市转让方式后形成的新股东，各“三类股东”具体持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数（股） | 持股比例 | 与公司关系 |
| 1 | 福建匹克投资管理有限公司－匹克投资趋势1号 | 基金、理财产品 | 314,000 | 0.25% | 无 |
| 2 | 广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司－弘臻臻享价值1期私募证券投资基金 | 基金、理财产品 | 1,100,000 | 0.88% | 无 |
| 合 计 | 1,414,000 | 1.13% | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 产品备案编码 | 备案日期 | 管理人名称 | 管理人登 记编号 | 管理人登 记日期 |
1-1-82
| 1 | 福建匹克投资管理有限公司－匹克投资趋势1号 | SD7019 | 2016-01-05 | 福建匹克投资管理有限公司 | P1003136 | 2014-06-04 |
| 2 | 广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司－弘臻臻享价值1期私募证券投资基金 | SNA695 | 2020-12-03 | 广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司 | P1069319 | 2018-11-28 |
1-1-83
根据发行人“三类股东”提供的基金合同、持有人名册、私募投资基金备案证明等资料，发行人控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员及其近亲属，本次发行的中介机构及其签字人员均未直接或间接在“三类股东”中持有权益。
（5）“三类股东”锁定期的相关安排
发行人“三类股东”的管理人已经分别做出承诺：“本企业/基金产品（指福建匹克投资管理有限公司-匹克投资趋势1号）将严格遵守现行法律法规中关于锁定期和减持规则的要求，在本次发行上市后12个月内不减持本企业基金产品所持有的发行人股份。如本企业基金产品存续期在发行人本次发行上市之日起12个月内到期，本企业将调整基金产品存续期限以满足有关股票限售期和减持的相关规定。如未能完成调整基金产品的存续期限，本企业将确保在基金产品持有发行人股份至发行人本次发行上市之日起12个月内，不对本企业基金产品持有的发行人股份进行清算出售。上述清算行为将在锁定期限依法结束且按照上市后减持规则等相关法律法规规定的要求全部退出发行人后进行。如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有新的规定与本承诺内容不一致的，以中国证券监督管理委员会、上海证券交易所新的规定为准。”
综上，发行人的主要“三类股东”已对存续期限做出了合理安排和承诺，能够满足锁定期及减持规则的要求。
（七）本次发行前各股东间关联关系及关联股东各自持股比例
根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2021年4月12日出具的《全体证券持有人名册》，截至2021年4月8日，发行人共有333名股东，其中包括19家机构股东和314名自然人股东。发行人现有股东之间存在的关联关系情况如下：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股比例 | 关联关系 |
| 1 | 王煌英 | 33.75% | 王金标为王煌英之弟弟；王秋云为王煌英之妹妹；龚占勇为王煌英配偶之哥哥 |
| 2 | 王金标 | 0.89% | |
| 3 | 王秋云 | 0.40% | |
| 4 | 龚占勇 | 0.39% | |
| 5 | 汤晓宇 | 17.69% | 刘敏生为汤晓宇配偶之弟弟；张立 |
1-1-84
| 6 | 刘敏生 | 0.81% | 为汤晓宇之妹夫 |
| 7 | 张立 | 0.10% | |
| 8 | 黄素静 | 0.77% | 夫妻关系 |
| 9 | 黄国生 | 1.86% | |
| 10 | 邓振华 | 0.01% | 夫妻关系 |
| 11 | 诸晓娟 | 0.03% | |
| 12 | 蓝健 | 0.17% | 蓝健为蓝海峰之弟弟 |
| 13 | 蓝海峰 | 0.08% | |
| 14 | 陈永平 | 0.05% | 陈永平为陈永彩之哥哥 |
| 15 | 陈永彩 | 0.02% | |
| 16 | 厦门匹克望山投资管理有限公司 | 0.19% | 实际控制人均为许景南 |
| 17 | 福建匹克投资管理有限公司－匹克投资趋势1号 | 0.25% |
| 激励对象 | 激励股份数量（万股） | 按1:0.25送股（万股） | 按1:0.12送股（万股） | 按1:0.25现金增资（万元） |
| 孟军 | 5.00 | 6.25 | 7.00 | 1.75 |
| 龙斌 | 5.00 | 6.25 | 7.00 | 1.75 |
| 陈运平 | 5.00 | 6.25 | 7.00 | 1.75 |
| 陈伟明 | 5.00 | 6.25 | 7.00 | 1.75 |
| 史可 | 5.00 | 6.25 | 7.00 | 1.75 |
| 龚占勇 | 3.00 | 3.75 | 4.20 | 1.05 |
1-1-85
具体过程如下：
2008年12月13日，雅达有限召开董事会，审议通过了《关于股份激励的方案》，本次股份激励对象为孟军、龙斌、陈运平、陈伟明、史可和龚占勇（激励数量具体为：孟军5.00万股，龙斌5.00万股，陈运平5.00万股，陈伟明
5.00万股，史可5.00万股，龚占勇5.00万股）。本次激励股份由雅达有限集体股转让兑现。
本次激励股份为虚拟股份，作为集体股的一部分，由雅达工会代为持有。
本次董事会还审议通过了关于2007年度分红预案，从可分配利润中提取1,500万元用于分红，具体分红办法如下：
①现金红利：提取100万元现金向全体股东按持股比例现金分红。
②送股：提取1,000万元向全体股东按持股比例送股（即10送5股）。
③激励送股：提取400万元以送股形式奖励公司经营和技术骨干，具体名单和获奖数量由公司总经理提出后交董事会确认。
④由于可供分配利润中包含历年积累利润800多万元，因此获授2007年度的激励股份按50%享受本次分红权利。即上述6名被激励对象按照50%享受本次分红权利。
2009年7月20日，雅达有限召开股东会，决议同意增加注册资本至5,000万元，具体如下：
①以2009年6月30日实收资本2,000万元为基数，按1：0.5的比例用未分配利润转增资本1,000万元，转增后资本总额3,000万元；
②为表彰原在职股东（不包括上文龚占勇、叶建阳、王琼珍、陈运平、王万浩、温中山、陈光华、熊伟8名新增在职股东）对雅达有限作出的贡献，用未分配利润620.1775万元向当时在职的全部13名自然人股东和工会持股按出资比例进行定向转增。具体分配情况如下：
| 序号 | 股东 | 出资额（万元） | 分配金额（万元） | 分配比例 |
| 1 | 王煌英 | 812.50 | 243.78 | 39.31% |
| 2 | 汤晓宇 | 437.50 | 131.28 | 21.17% |
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| 3 | 崔百海 | 62.50 | 18.78 | 3.03% |
| 4 | 邓大智 | 57.50 | 17.28 | 2.79 % |
| 5 | 黄国生 | 72.50 | 21.78 | 3.51% |
| 6 | 丘铭兴 | 20.00 | 6.00 | 0.97% |
| 7 | 叶德华 | 107.50 | 32.28 | 5.20% |
| 8 | 李桂友 | 62.50 | 18.78 | 3.03% |
| 9 | 曾海燕 | 15.00 | 4.50 | 0.73% |
| 10 | 陈伟明 | 17.50 | 5.25 | 0.85% |
| 11 | 邓小花 | 12.50 | 3.78 | 0.61% |
| 12 | 谢丽丽 | 5.00 | 1.50 | 0.24% |
| 13 | 陈紫城 | 5.00 | 1.50 | 0.24% |
| 14 | 工会持有的集体股 | 110.00 | 113.6875 | 18.33% |
| 合 计 | 1,797.50 | 620.1775 | - | |
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持人，具体为：龚占勇1.05万元，陈运平1.75万元，陈伟明1.75万元，孟军
1.75万元，龙斌1.75万元，史可1.75万元。
本次转让完成后，上述股权代持已清理完毕。上述6名被代持股东系公司2008年12月13日董事会决定的股权激励对象，该等股份为虚拟股份，并作为集体股的一部分，由雅达工会持有。2009年增资时通过激励股份量化出6名被激励对象的现金出资额，并由雅达工会代持。2010年工会股处置时已将代持股份进行了还原。
2、第二次股权代持情况
（1）股权代持的形成原因和演变情况
2018年，叶德华向长胜实业购置了一套房产，但因资金短缺，拟将其持有的公司70万股股份转让给长胜实业的实际控制人古雄胜以冲抵部分房款。考虑到当时古雄胜尚未开立股转系统账户，且当时股转系统账户开户标准较高（个人开户需要前一交易日日终证券类资产市值500万元），开立账户前暂由叶德华代持。
2019年4月至2020年5月期间，叶德华将从发行人处取得的代持部分所对应的现金股利通过银行转账方式支付给古雄胜的配偶何润添。
股权代持期间，股东叶德华代古雄胜持有的股份数量未发生变化。
（2）股权代持的解除过程
2020年5月，古雄胜配偶何润添在符合股转系统投资者适当性要求的情况下开立了股转系统账户（当时开户门槛已降低至150万元）。
2020年6月29日，股东叶德华通过股转系统大宗交易转让方式将其持有的发行人70万股股份转让给何润添。
本次转让完成后，发行人历史上形成的股权代持已全部清理完毕。
根据叶德华、何润添及古雄胜出具的《确认函》，并经保荐机构对叶德华、何润添、古雄胜等相关方进行访谈，上述股权代持的情形已经依法解除，不存在纠纷或潜在纠纷。
1-1-88
综上所述，发行人上述股权代持的形成、演变及解除系各方真实意思表示，合法、有效，上述代持时间较短，形成、演变及解除过程清晰，相关瑕疵已得到有效弥补，不存在纠纷或潜在纠纷，不构成发行人本次发行上市的实质性障碍。
（九）出资瑕疵情况
发行人历史上曾存在2次出资瑕疵的情况，其中第一次发生在雅达有限设立时，当时中外双方股东均没有按期履行出资义务，且没有办理注销登记手续，但发行人已取得工商主管部门的确认意见，确认不对其进行处罚，其法人主体资格依然存在；第二次发生在雅达有限2007年增资时，因补缴外商投资企业优惠税款导致增资时点的未分配利润小于应转增资本，致使出资不实金额为383,261.83元，占增资后注册资本2,000万元的1.92%，2011年原股东以货币资金补足了出资不实部分。具体情况如下：
1、雅达有限设立时的出资瑕疵
（1）设立基本情况
1993年12月29日，河源市机械电子工业总公司和智乐模型优惠店签订《合资经营河源市雅达电子有限公司合同》，双方约定合资成立雅达有限。
1993年12月29日，河源市机械电子工业总公司和智乐模型优惠店签订《河源市雅达电子有限公司章程》，该章程规定：雅达有限投资总额580万元，注册资本为580万元，河源市机械电子工业总公司出资295.8万元，占注册资本的51%；智乐模型优惠店出资284.2万元，占注册资本的49%。合营期限为10年。
1994年1月13日，广东省河源市对外经济贸易委员会作出《关于中外合资经营“河源市雅达电子有限公司”合同、章程的批复》（河经贸资字[1994]008号），同意河源市机械电子工业总公司与智乐模型优惠店在河源市共同经营河源市雅达电子有限公司。
1994年1月14日，雅达有限取得了广东省人民政府颁发的“外经贸河合资证字[1994]003号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
1-1-89
1994年1月24日，雅达有限取得了国家工商总局颁发的注册号为“工商企合粤河副字第00148号”的《企业法人营业执照》。雅达有限成立时的股权结构为：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 河源市机械电子工业总公司 | 295.80 | 51.00% |
| 2 | 智乐模型优惠店 | 284.20 | 49.00% |
| 合 计 | 580.00 | 100.00% | |
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双方股东未按期履行出资义务后其法人主体资格并未丧失，并不对雅达电子进行处罚。
2011年3月7日，河源市人民政府向广东省人民政府报送《关于确认广东雅达电子股份有限公司历史沿革有关事项的请示》（河府[2011]32号），认为公司前身雅达有限在1994年设立时中外双方股东均未履行出资义务后仍合法存续。2011年5月16日，广东省人民政府办公厅出具“粤办函[2011]261号”《关于确认广东雅达电子股份有限公司历史沿革有关事项的复函》，同意河源市人民政府的上述意见。
雅达有限在中外双方股东均没有按期履行出资义务后，既没有办理注销登记手续，亦未受到吊销营业执照的处罚，其法人主体资格依然存在。另外，雅达有限的工商主管部门已确认其法人主体资格并未丧失，并不对其进行处罚。因此，雅达有限系有效存续企业。
2、2007年增资的出资瑕疵
（1）基本情况
2007年2月25日，雅达有限召开股东会，决议同意将注册资本由800万元变更为2,000万元，本次增资系以未分配利润1,200万元转增注册资本。
2007年1月31日，广东翔宇会计师事务所有限公司对雅达有限截至2006年12月31日的资产负债表、利润表进行了审计并出具了“广翔所[2007]审字第021号”的《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2006年12月31日，雅达有限的可供分配利润为14,474,000.82元。
2007年1月28日，广东翔宇会计师事务所有限公司就此次增资进行了审验并出具了“广翔所[2007]验字第019号”《验资报告》。
此次增资完成后，雅达有限的股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 王煌英 | 767.50 | 38.38% |
| 2 | 汤晓宇 | 437.50 | 21.88% |
| 3 | 叶德华 | 80.00 | 4.00% |
| 4 | 张新彩 | 75.00 | 3.75% |
| 5 | 黄国生 | 72.50 | 3.63% |
1-1-91
| 6 | 崔百海 | 62.50 | 3.13% |
| 7 | 丘铭兴 | 62.50 | 3.13% |
| 8 | 李桂友 | 57.50 | 2.88% |
| 9 | 邓大智 | 52.50 | 2.63% |
| 10 | 黄七妹 | 30.00 | 1.50% |
| 11 | 刘洪涛 | 27.50 | 1.38% |
| 12 | 李晋英 | 25.00 | 1.25% |
| 13 | 陈伟明 | 17.50 | 0.88% |
| 14 | 邱华坤 | 15.00 | 0.75% |
| 15 | 罗曼凤 | 15.00 | 0.75% |
| 16 | 曾海燕 | 15.00 | 0.75% |
| 17 | 邓小花 | 12.50 | 0.63% |
| 18 | 李晓雷 | 10.00 | 0.50% |
| 19 | 黄波涛 | 5.00 | 0.25% |
| 20 | 方素梅 | 5.00 | 0.25% |
| 21 | 罗东兰 | 5.00 | 0.25% |
| 22 | 张智东 | 5.00 | 0.25% |
| 23 | 朱小青 | 5.00 | 0.25% |
| 24 | 李晓平 | 5.00 | 0.25% |
| 25 | 陈美段 | 5.00 | 0.25% |
| 26 | 刘海英 | 5.00 | 0.25% |
| 27 | 蓝 健 | 5.00 | 0.25% |
| 28 | 陈紫城 | 5.00 | 0.25% |
| 29 | 蓝海峰 | 2.50 | 0.13% |
| 30 | 梁延齐 | 2.50 | 0.13% |
| 31 | 雅达工会 | 110.00 | 5.50% |
| 合 计 | 2,000.00 | 100.00% | |
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2011年9月29日，由此次转增时的原股东以货币资金补足了出资不实部分。
雅达有限2007年增资时补缴税款导致出资不实，雅达有限的股东已经补缴了该出资不实部分，且出资不实部分占增资后注册资本的比例较小，雅达有限及相关股东未因上述出资瑕疵受到行政处罚，不构成本次发行的法律障碍，不存在纠纷或潜在纠纷。
3、中介机构核查意见
保荐机构、发行人律师认为：发行人前身雅达有限的设立已经履行了必要的法律程序，发行人系依法设立。雅达有限设立后，在中外双方股东均没有按期履行出资义务情况下，虽然其没有办理注销登记手续，亦未受到吊销营业执照的处罚，但是其法人主体资格并未丧失。2011年2月24日，河源市工商局出具“河工商函[2011]2号”《关于对广东雅达电子股份有限公司历史沿革有关问题意见的函》，确认雅达有限在中外双方股东未按期履行出资义务后其法人主体资格并未丧失，并不对雅达有限进行处罚。雅达有限及相关股东未因上述出资瑕疵受到行政处罚，不构成本次发行的法律障碍，不存在纠纷或潜在纠纷。
雅达有限2007年增资时因补缴税款导致出资不实，雅达有限的股东已经补缴了该出资不实部分，且出资不实部分占增资后注册资本的比例较小，雅达有限及相关股东未因上述出资瑕疵受到行政处罚，不构成本次发行的法律障碍，不存在纠纷或潜在纠纷；发行人的改制过程已履行了必要的合法程序，未造成国有资产流失，并已经获得有权部门的批准和确认，对发行人本次发行不存在影响。
（十）金融产品纳入监管情况
根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司2021年4月12日出具的《全体证券持有人名册》，截至权益登记日2021年4月8日，发行人共有3家私募投资基金股东，均已完成私募基金备案手续，纳入国家金融监管部门有效监管。发行人现有股东中私募投资基金股东备案情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 基金备案编码 |
1-1-93
| 1 | 福建匹克投资管理有限公司－匹克投资趋势1号 | P1003136 |
| 2 | 广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司－弘臻臻享价值1期私募证券投资基金 | P1069319 |
| 3 | 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙） | S64987 |
| 序号 | 姓名 | 任职 | 提名人 | 任职期间 |
| 1 | 王煌英 | 董事长 | 董事会 | 2019.09.06-2022.09.05 |
| 2 | 汤晓宇 | 副董事长 | 董事会 | 2019.09.06-2022.09.05 |
| 3 | 叶德华 | 董事 | 董事会 | 2019.09.06-2022.09.05 |
| 4 | 邓大智 | 董事 | 董事会 | 2019.09.06-2022.09.05 |
| 5 | 谢永勇 | 独立董事 | 董事会 | 2020.05.12-2022.09.05 |
| 6 | 张永俊 | 独立董事 | 董事会 | 2020.05.12-2022.09.05 |
| 7 | 胡轶 | 独立董事 | 董事会 | 2021.01.08-2022.09.05 |
1-1-94
邓大智先生 董事1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备电气自动化专业背景，高级工程师职称。1993年9月至1999年3月，任河源市银河电子实业公司工程师；1999年4月至今，历任公司技术部经理、副总经理，现任公司董事、副总经理。
谢永勇先生 独立董事1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，大专学历。1993年7月至1999年8月，任广东省河源丝绸进出口公司副经理；1999年10月至2004年7月，任广东翔宇会计师事务所有限公司审计员；2004年8月至2012年12月，任河源市南宏会计师事务所（普通合伙）合伙人；2013年1月至今，任广东天博会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2020年5月至今，任广东中博财税咨询有限公司监事；2020年5月至今，任公司独立董事；2021年1月至今，任亿晶光电科技股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任河源速达软件管理有限公司执行董事、总经理。
张永俊先生 独立董事1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1985年7月至1991年3月，任景德镇陶瓷大学机械系助教；1994年7月至今，任广东工业大学机电工程学院教授、博士生导师；2020年5月至今，任公司独立董事。
胡轶先生 独立董事1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注册资产评估师。1995年7月至2000年6月，任广东省科技评估中心干部；2000年6月至2020年3月，分别任国信联合律师事务所、广东中信协诚律师事务所、国信联合律师事务所、国信信扬律师事务所、国信信扬（南沙）律师事务所、北京市康达（广州）律师事务所律师；2016年9月至今，任广东世贸通企业管理有限公司监事；2017年11月至今，任广东世贸欧乐投资发展有限公司监事；2019年4月至今，任绿景控股股份有限公司独立董事；2020年3月
1-1-95
至今，任北京大成（广州）律师事务所律师；2020年5月至今，任青木数字技术股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任公司独立董事。
（二）监事会成员
本公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。本届监事会成员的基本情况如下：
| 序号 | 姓名 | 任职 | 提名人 | 任职期间 |
| 1 | 李桂友 | 监事会主席 | 监事会 | 2019.09.06-2022.09.05 |
| 2 | 陈伟明 | 监事 | 监事会 | 2019.09.06-2022.09.05 |
| 3 | 邓小花 | 职工监事 | 职工代表大会 | 2019.09.06-2022.09.05 |
1-1-96
（三）高级管理人员
公司高级管理人员共6名，公司设总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等，均由董事会聘任。公司高级管理人员的基本情况如下：
| 序号 | 姓名 | 任职 | 任职期间 |
| 1 | 袁晓楠 | 总经理 | 2019.09.06-2022.09.05 |
| 2 | 邓大智 | 副总经理 | 2019.09.06-2022.09.05 |
| 3 | 陈运平 | 副总经理、董事会秘书 | 2019.09.06-2022.09.05 |
| 4 | 雷刚 | 副总经理 | 2019.09.06-2022.09.05 |
| 5 | 曾保权 | 副总经理 | 2019.09.06-2022.09.05 |
| 6 | 刘华浩 | 财务总监 | 2019.09.06-2022.09.05 |
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1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备计算机应用专业背景。1997年10月至2009年3月，任亿缔迈仪表（深圳）有限公司经理；2009年3月至2009年12月，任深圳市林洋电子有限公司工程师；2010年1月至今，历任公司工程师、项目经理，现任公司副总经理。曾荣获河源市科技进步一等奖，是公司多项专利的发明人。曾保权先生 副总经理1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学软件工程专业，硕士研究生，正高级工程师、高级信息系统项目管理师。2004年7月至2005年2月，任江西省通信管理局技术员；2005年3月至今，历任公司软件工程师、项目经理、广州研发中心经理、系统集成中心总监，现任公司副总经理。曾荣获广东省节能先进个人奖、河源市科技进步特等奖、河源市科技进步一等奖等，是公司多项专利的发明人。刘华浩先生 财务总监1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学金融学专业，本科学历，注册会计师。1996年7月至2002年7月，任中国银行股份有限公司河源分行职员；2002年12月至2004年1月，任职于河源市财政局财务总监办；2004年1月至2010年6月，任职于河源市国有资产监督管理委员会；2010年6月至今，任公司财务总监。
（四）核心技术人员
1、核心技术人员认定范围
公司根据研发人员在研发及生产经营过程中所发挥的实际作用确定核心技术人员范围。公司核心技术人员的认定范围为：技术负责人、研发负责人、主要知识产权和非专利技术的发明人或设计人、主要技术标准的起草者。
2、核心技术人员认定依据
公司核心技术人员的认定依据主要包括：
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第一、主持和参与3项以上技术研发项目，申请取得3项以上专利，对公司研发工作具有重要贡献；
第二、拥有与公司业务及发展战略相适应的工作经历、专业知识背景与研发能力；
第三、具备良好的组织管理能力，担任与研发相关的重要职务。
3、核心技术人员认定情况
发行人核心技术人员分别为汤晓宇、曾保权和雷刚，三人系公司多项专利的发明人、多项科研项目的参与者，具有丰富的行业经验，在公司均担任与研发相关的重要职务。三人主要贡献说明如下：
| 序号 | 姓名 | 在公司担任职务 | 主要贡献 |
| 1 | 汤晓宇 | 副董事长、总工程师 | 1、参与了16项专利的发明工作； 2、主持或参与了“电气安全智能监测预警系统关键技术及应用”（粤科成登（2）字[2019]0537）、“YD-STD2000智能电气实训系统”（粤科成登（1）字[2017]0054）等多项科研项目的研究工作； 3、作为起草人，参与制定了行业标准NB/T 42123-2017《电测量变送器校准规范》的制定。 |
| 2 | 雷刚 | 副总经理 | 1、参与了7项专利的发明工作； 2、主持或参与了公司“电力能效监测系统关键技术研究与应用”粤科成登（2）字[2019]0536（粤测控促鉴字〔2019〕026号）的研究工作。 |
| 3 | 曾保权 | 副总经理 | 1、参与了8项专利的发明工作； 2、主持或参与了“电力能效监测系统关键技术研究与应用”（粤测控促鉴字〔2019〕026号）、“电气安全智能监测预警系统关键技术及应用”（粤科成登（2）字[2019]0537）（粤测控促鉴字〔2019〕025号）等科研项目的研究工作。 |
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具体内容参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“（三）高级管理人员”相关内容。
（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的任职情况如下表所示：
| 姓名 | 本公司职务 | 主要任职的其他单位名称 | 任职职务 | 任职单位与 公司关系 |
| 王煌英 | 董事长 | 广州高谱技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 公司子公司 |
| 汤晓宇 | 副董事长、核心技术人员 | - | - | - |
| 叶德华 | 董事 | - | - | - |
| 邓大智 | 董事、副总经理 | 深圳中鹏新电气技术有限公司 | 执行董事 | 公司子公司 |
| 谢永勇 | 独立董事 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 独立董事 | - |
| 河源速达软件管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 关联企业 | ||
| 广东天博会计师事务所（普通合伙） | 执行事务合伙人 | 关联企业 | ||
| 广东中博财税咨询有限公司 | 监事 | 关联企业 | ||
| 张永俊 | 独立董事 | 广东工业大学 | 教授、博士生导师 | - |
| 胡轶 | 独立董事 | 北京大成（广州）律师事务所 | 律师 | - |
| 青木数字技术股份有限公司 | 独立董事 | - | ||
| 绿景控股股份有限公司 | 独立董事 | - | ||
| 广东世贸通企业管理有限公司 | 监事 | - | ||
| 广东世贸欧乐投资发展有限公司 | 监事 | - | ||
| 李桂友 | 监事会主席 | 广州高谱技术有限公司 | 监事 | 公司子公司 |
| 陈伟明 | 监事 | - | - | - |
| 邓小花 | 职工监事 | - | - | - |
| 袁晓楠 | 总经理 | - | - | - |
| 陈运平 | 副总经理、董事会秘书 | - | - | - |
| 雷刚 | 副总经理、核心技术人员 | - | - | - |
| 曾保权 | 副总经理、核心技术人员 | - | - | - |
| 刘华浩 | 财务总监 | - | - | - |
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（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的关系截至本招股说明书签署日，公司现任全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系。
十一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均为直接持有公司股份，具体情况如下：
| 姓名 | 本公司职务 | 直接持股股数（万股） | 占比 |
| 王煌英 | 董事长 | 4,229.80 | 33.75% |
| 汤晓宇 | 副董事长、核心技术人员 | 2,216.62 | 17.69% |
| 叶德华 | 董事 | 555.38 | 4.43% |
| 邓大智 | 董事、副总经理 | 294.62 | 2.35% |
| 谢永勇 | 独立董事 | - | - |
| 张永俊 | 独立董事 | - | - |
| 胡轶 | 独立董事 | - | - |
| 李桂友 | 监事会主席 | 328.48 | 2.62% |
| 陈伟明 | 监事 | 133.86 | 1.07% |
| 邓小花 | 职工监事 | 131.26 | 1.05% |
| 袁晓楠 | 总经理 | - | - |
| 陈运平 | 副总经理、董事会秘书 | 45.68 | 0.36% |
| 雷刚 | 副总经理、核心技术人员 | 50.00 | 0.40% |
| 曾保权 | 副总经理、核心技术人员 | 10.00 | 0.08% |
| 刘华浩 | 财务总监 | 20.00 | 0.16% |
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十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况
公司按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规要求，与在公司任职的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员和核心技术人员均签订了《劳动合同书》和《保密协议》，公司向独立董事颁发了《聘任书》。上述合同对在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的忠诚义务和勤勉义务作出了相关约定，明确了双方之间的权利和义务。截至本招股说明书签署日，上述有关合同和协议履行正常，不存在违约情形。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份均不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动情况
（一）董事变动情况
| 期 间 | 董事会成员 | 变动原因 |
| 2019.01.01-2019.09.05 | 王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、陈伟明 | - |
| 2019.09.06-2020.05.11 | 王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、袁晓楠 | 换届 |
| 2020.05.12-2020.12.14 | 王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、袁晓楠、谢永勇、张永俊 | 补选独立董事 |
| 2020.12.15-2021.01.07 | 王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、谢永勇、张永俊 | 袁晓楠辞任董事 |
| 2021.01.08至今 | 王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、谢永勇、张永俊、胡轶 | 补选独立董事 |
1-1-102
2020年12月15日，公司董事会收到董事袁晓楠递交的辞职报告，自2020年12月15日起辞职生效。变动原因：袁晓楠因工作安排辞任董事。2021年1月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举胡轶为公司第四届董事会独立董事。变动原因：补选独立董事。
公司董事的上述变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，最近两年董事的变动不构成重大不利变化，对公司的生产经营未造成不利影响。
（二）监事变动情况
| 期 间 | 监事会成员 | 变动原因 |
| 2019.01.01-2019.09.05 | 李桂友、黄国生、邓小花 | - |
| 2019.09.06-2022.09.05 | 李桂友、陈伟明、邓小花 | 换届 |
| 期 间 | 高级管理人员 | 变动原因 |
| 2019.01.01-2019.09.05 | 袁晓楠、邓大智、陈运平、雷刚、曾保权、刘华浩 | - |
| 2019.09.06-2022.09.05 | 袁晓楠、邓大智、陈运平、雷刚、曾保权、刘华浩 | 换届 |
1-1-103
公司高级管理人员的上述变动履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，最近两年高级管理人员的变动不构成重大不利变化，对公司的生产经营未造成不利影响。
（四）核心技术人员变动情况
| 期 间 | 核心技术人员 | 变动原因 |
| 2019.01.01-2021.04.12 | 汤晓宇、邓大智、雷刚、曾保权、张振环 | - |
| 2021.04.13至今 | 汤晓宇、雷刚、曾保权 | 内部调整 |
| 姓名 | 对外投资企业 | 注册资本（万元） | 占比 | 出资额（万元） | 对外投资企业 与发行人关系 |
| 王煌英 | 深圳宝砾微电子有限公司 | 784.0829 | 8.9276% | 70.00 | 发行人报告期内曾参股的公司 |
| 汤晓宇 | 深圳宝砾微电子有限公司 | 784.0829 | 3.8261% | 30.00 | 发行人报告期内曾参股的公司 |
| 那曲地区那梵制药有限公司 | 3,060.00 | 19.6078% | 600.00 | 无 | |
| 叶德华 | 河源市彭城汽车销售服务有限公司 | 1,000.00 | 20.00% | 200.00 | 无 |
| 谢永勇 | 广东天博会计师事务所（普通合伙） | 300.00 | 90.00% | 270.00 | 关联企业 |
| 河源速达软件管理有限公司 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | 关联企业 |
1-1-104
上述公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员对外投资企业与公司主营业务不存在相同或相似情况，不存在与对外投资相关的承诺和协议，亦不存在任何利益冲突情形。
十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况
（一）薪酬组成及所履行的程序
公司根据《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规、部门规章等，结合公司行业和经营特点，制定了《劳动人事管理制度》等相关制度，作为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬管理依据。公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要包括工资、奖金、社会保险、住房公积金、各项津贴补贴和福利；独立董事薪酬为独立董事津贴。
公司建立了薪酬与考核委员会，根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
（二）薪酬总额占公司利润总额的比例
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占公司利润总额的比例情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 薪酬总额 | 426.02 | 402.71 | 349.51 |
| 利润总额 | 8,223.80 | 5,221.19 | 2,109.55 |
| 薪酬总额占利润总额的比重 | 5.18% | 7.71% | 16.57% |
1-1-105
| 姓名 | 本公司职务 | 2020年度 | 是否在关联方领薪 | 备注 |
| 王煌英 | 董事长 | 37.17 | 否 | - |
| 汤晓宇 | 副董事长、核心技术人员 | 31.68 | 否 | - |
| 叶德华 | 董事 | 25.05 | 否 | - |
| 邓大智 | 董事、副总经理 | 62.16 | 否 | - |
| 谢永勇 | 独立董事 | 2.40 | 是 | 2020年5月12日起任职；在广东天博会计师事务所（普通合伙）领薪 |
| 张永俊 | 独立董事 | 2.40 | 否 | 2020年5月12日起任职 |
| 胡轶 | 独立董事 | 0.00 | 否 | 2021年1月8日起任职 |
| 李桂友 | 监事会主席 | 24.60 | 否 | - |
| 陈伟明 | 监事 | 20.55 | 否 | - |
| 邓小花 | 职工监事 | 17.48 | 否 | - |
| 袁晓楠 | 总经理 | 58.10 | 否 | - |
| 陈运平 | 副总经理、董事会秘书 | 30.02 | 否 | - |
| 雷刚 | 副总经理、核心技术人员 | 43.72 | 否 | - |
| 曾保权 | 副总经理、核心技术人员 | 40.90 | 否 | - |
| 刘华浩 | 财务总监 | 29.80 | 否 | - |
| 合 计 | 426.02 | - | - | |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 员工人数（人） | 686 | 643 | 562 |
1-1-106
| 项目 | 结构 | 人数（人） | 所占比例 |
| 按专业分类 | 管理及行政人员 | 61 | 8.89% |
| 研发人员 | 157 | 22.89% | |
| 生产人员 | 373 | 54.37% | |
| 销售人员 | 84 | 12.24% | |
| 财务人员 | 11 | 1.61% | |
| 合计 | 686 | 100.00% | |
| 按学历分类 | 硕士以上 | 9 | 1.31% |
| 大学（含大专） | 265 | 38.63% | |
| 中专（含高中） | 144 | 20.99% | |
| 中专以下 | 268 | 39.07% | |
| 合计 | 686 | 100.00% | |
| 按年龄分类 | 50岁以上 | 34 | 4.95% |
| 41-50岁 | 76 | 11.08% | |
| 31－40岁 | 393 | 57.29% | |
| 30岁以下 | 183 | 26.68% | |
| 合计 | 686 | 100.00% |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 劳务派遣工人数（人） | 0 | 10 | 0 |
| 员工总数（人） | 686 | 643 | 562 |
| 劳务派遣工占比 | 0 | 1.56% | 0 |
1-1-107
自2018年1月1日至2020年12月31日期间，我局未接到有关该公司被举报、投诉违反劳动保障法律法规的情况，没有因违反劳动保障法律法规行为被我局行政处理（或处罚）的记录。”
深圳市龙华区劳动监察大队出具证明：“深圳中鹏新电气技术有限公司，住所：深圳市龙华区福城街道章阁社区塘前工业区1号7栋101、201，统一社会信用代码：91440300349623075U，因筹备上市需开具无违规证明，未发现该企业从2018年1月1日至2020年12月31日存在因劳动用工违法违规行为而被做出行政处罚的情况。”
根据“信用中国”、“企查查”以及“国家企业信用信息公示系统”等网络公开渠道检索查询结果，广州高谱不存在因违反劳动用工方面的法律、法规而被处罚的记录。
（三）发行人社保公积金情况
公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件的规定办理。公司按国家法律法规及所在地相关社会保险政策，为员工办理了各项社会保险，包括基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及失业保险，同时为员工缴存住房公积金。报告期各期末，公司为在职员工缴纳社会保险和住房公积金的情况如下：
| 2020年12月31日 | |||||||
| 项目 | 养老 保险 | 工伤 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | |
| 员工人数（人） | 686 | ||||||
| 已缴纳人数（人） | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 635 | |
| 未缴纳人数（人） | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 51 | |
| 未缴纳原因 | 退休返聘人员无需缴纳（人） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 因新入职尚未办理缴纳（人） | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 农村户籍参加新农合或/和新农保、在其他单位参保（人） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 自愿放弃（人） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |
| 2019年12月31日 | |||||||
| 项目 | 养老 保险 | 工伤 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | |
| 员工人数（人） | 643 | ||||||
| 已缴纳人数（人） | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 91 | |
| 未缴纳人数（人） | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 552 | |
1-1-108
| 未缴纳原因 | 退休返聘人员无需缴纳（人） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 因新入职尚未办理缴纳（人） | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | |
| 农村户籍参加新农合或/和新农保、在其他单位参保（人） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 自愿放弃（人） | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 548 | |
| 2018年12月31日 | |||||||
| 项目 | 养老 保险 | 工伤 保险 | 失业 保险 | 生育 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | |
| 员工人数（人） | 562 | ||||||
| 已缴纳人数（人） | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 88 | |
| 未缴纳人数（人） | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 474 | |
| 未缴纳原因 | 退休返聘人员无需缴纳（人） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 因新入职尚未办理缴纳（人） | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | |
| 农村户籍参加新农合或/和新农保、在其他单位参保（人） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 自愿放弃（人） | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 471 | |
1-1-109
子公司因未依法为员工缴纳社会保险、住房公积金而受到有权机关的行政处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司及其子公司提出权利要求且该等权利要求获得有权机关支持的，本人承诺全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿以及因此所支付的一切相关费用，保证公司不会因此遭受任何损失。”
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1-1-110
第六节 业务与技术
一、发行人的主营业务及主要产品
（一）发行人主营业务情况
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。自设立以来，公司紧跟电力监控行业技术发展和市场需求变化，研发出具有核心技术的电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置和传感器等智能电力监控产品。通常，电力从发电站生产到最终用户使用需经过发电、变电、输电、配电和用电等环节。公司产品主要应用于用电环节，其突出功能是采集用电数据和电力系统状态信息，旨在为用户电力系统安全可靠、稳定高效地运行提供保障。近年来，随着终端用电场景中多样化、数字化的用电设备大量增加，用户对电能质量和电能的高效利用提出更高要求，建立功能强大的电力监控系统变得愈发重要。智能电力监控产品作为电力监控系统必备的底层硬件，其对建立强大的电力监控系统起着关键作用。公司凭借丰富的产品经验和技术创新实力，持续开发出能满足用户个性化需求的智能电力监控产品，并广泛应用于数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政等领域。以数据中心为例，单个大型数据中心通常包含上百个列头柜、上千组机架和数万个服务器，设备数量多、能耗高、用电环境复杂，对电力供应的安全稳定和节能环保要求高。客户通过在数据中心内部电力线路安装电力监控仪表、电力监控装置和传感器等产品来实时测量感知电流、电压、功率、谐波、电能、功率因数、相位角、绝缘电阻等电力参数和温度、湿度等用电环境参数，以精准掌握用电设备和电力线路的运行情况，实现数据记录、统计分析、故障诊断、控制保护和设备管理等功能，并通过网络将数据传输至电力监控系统，为用户发现故障隐患和准确计算数据中心PUE指标提供基础数据保障，进而为数据中心创造安全可靠、节能高效和智能运维的用电环境。公司产品应用场景如下图所示：
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1-1-111
公司通过自身掌握的电力监控核心技术，进行产品软硬件研发，开发出智能电力监控产品，采购电子元器件、集成电路、结构件、印制电路板等原材料组织生产，按需烧录自主研发的软件，检验合格后销售给下游客户。公司上下游产业链示意图如下：
注1：成套设备商主要是指高低压配电柜厂商、电源设备商、充电桩厂商等。
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1-1-112
注2：系统集成商主要是指电力监控系统集成商。
公司产品品质优异，积累了一批优质客户。公司客户主要为成套设备商、系统集成商等直接客户以及终端用户。其中，知名成套设备商客户包括中恒电气（002364）、科华数据（002335）、科士达（002518）、白云电器（603861）、动力源（600405）等，知名系统集成商客户包括维谛技术、华为技术、科信技术（300565）、高新兴（300098）等，知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、百度、中国移动、中国铁塔、中国电信、星星充电等。公司产品先后被应用于北京航天飞行控制中心、奥运场馆鸟巢及水立方、上海世博园、大亚湾核电站、红沿河核电站、广州地铁、深圳地铁等重要场所，以及中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔的通信基站和腾讯、阿里巴巴、百度、万国数据等知名企业的数据中心，在行业内具有良好的品牌形象和市场地位。公司具有较强的产品研发能力，具备独立编写核心算法的能力。截至本招股说明书签署日，公司拥有发明专利25项、实用新型专利65项和外观设计专利17项，以及108项软件著作权和6项科技成果。通过二十余年的技术攻关和行业沉淀，公司成功掌握了多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术、多协议通信技术等10项核心技术。公司是国家高新技术企业，拥有“广东省省级企业技术中心”和“广东省智能电力测控仪表工程技术研究开发中心”创新平台，曾获得“广东省创新型企业”、“国家知识产权优势企业”、“广东省科学技术奖励三等奖”等荣誉称号。公司“精密配电柜电源监测系统”、“智能电力监控系统”、“第五代智能电力测控仪”、“多功能电能表”、“智能数显表”、“智能电机保护控制器”、“电气火灾监控设备”等产品先后经广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。公司作为起草单位，曾参与了国家能源局颁布的《中华人民共和国能源行业标准-电测量变送器校准规范》与住房和城乡建设部颁布的《中华人民共和国建筑工业行业标准-建筑电气用并联有源滤波装置》的起草。报告期内，公司一直专注于智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务，公司主营业务未发生重大变化。
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1-1-113
（二）发行人主要产品和服务
公司产品主要包括电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置和传感器。根据产品功能定位，公司电力监控产品隶属于电工仪器仪表
下的配电系统电气安全检测与分析装置、电力自动化仪表及系统、非电量电测仪表及装置。
其中，公司电力监控仪表不同于传统用于电力消费结算的电能表，其区别主要体现在功能、客户和销售模式方面，具体说明如下表：
| 类别 | 电力监控仪表 | 电能表 |
| 功能 | 电力监控仪表主要用于满足终端用户自身电力监控与管理需要，旨在帮助用户实现电压、电流、频率、有功功率、无功功率、相角、谐波、需量、电能等电力参数的测量与管理、电气故障的诊断和记录、设备运行的控制和保护，是用电系统智能化的关键智能硬件。 | 电能表主要用于满足电费的贸易结算。电能表用于电力系统发电、输电、变电、用电、配电等环节电能计量，以实现发电站与变电站、变电站与变电站、变电站与用户、用户与用户之间的电能计量和电费结算。 |
| 客户 | 电力监控仪表系根据终端用户需求而设计的电力仪表，客户主要为电力成套设备商、电力监控系统集成商和终端用户。 电力监控仪表客户较为分散，主要客户不仅涉及电力企业，还涉及数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政等领域的企业。 | 电能表是标准化产品，客户集中度较高，主要为电力企业，包括各大电网、省供电公司及其下属单位。 |
| 销售模式 | 电力监控仪表的客户分布广泛、数量众多，客户需求呈现“小批量、多品种、定制化”的特点。各厂家通常采用直销和经销相结合的销售模式。 | 电能表生产厂家需要取得电力企业认可的经营资质，然后参与电力企业的统一招标，中标后生产合格的产品销售给电力企业。因此，电能表生产厂家的客户集中度一般较高。 |
| 类别 | 概述 | 产品/服务 | |
| 电力监控产品 | 电力监控 仪表 | 指内嵌智能芯片的电力测控仪表。该类仪表具备实时通信接口，可实时测量交流或直流系统的电流、电压、功率、频率、相角、谐波、需量等电量参数，具备电能计 | 智能电力测控仪 |
| 数显表 | |||
| 计量仪表 | |||
| 采集器 | |||
国家标准《GB/T 4754—2017国民经济行业分类》和国家统计局网站《统计用产品分类目
录》
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1-1-114
| 量、本地监视、信号输入、自控/遥控输出、存储记录、掉电保存和可编程等功能。 | |||
| 电力监控 装置 | 指由多个仪表、传感器及其它配件组合成的装置。该类装置用于对多回路交流或直流用电负载进行精密测量控制，具备上行通信接口、数据分析处理、异常报警、存储记录、多路信号输入、多路自控/遥控输出、人机交互界面和可编程等功能。 | 机柜监控装置 | |
| 机房监控装置 | |||
| 配电监控装置 | |||
| 用电安全保护装置 | 指一种集用电信息感知、用电安全分析、控制保护功能的装置。该类装置通过感知用电线路电气参数并进行用电安全诊断评估，以迅速发现电气线路或设备运行过程中存在的安全隐患，联动保护线路，保障设备和人身安全。 | 电气消防报警装置 | |
| 电气设备保护控制装置 | |||
| 双电源开关设备 | |||
| 传感器 | 指一种能直接将被测的电参量或物理量转换成易于传输和测量的标准信号输出器件。该类器件具有标准模拟信号或数字信号输出接口，具备可远距离传输，多路信号输入及隔离等功能。 | 交流电量传感器 | |
| 直流电量传感器 | |||
| 非电量传感器 | |||
| 电量变送器 | |||
| 电力监控 系统集成服务 | 电力监控系统集成服务是指将硬件设备、软件系统、通信技术、计算机技术、数据库技术等组合起来为用户解决电力系统安全稳定运行和信息处理问题的一项业务。 | 用电管理系统 | |
| 电力监控系统 | |||
| 电气实训系统 | |||
| 电气安全预警系统 | |||
| 其他产品 | 配件、软件等产品。 | ||
| 产品 | 产品图例 | 主要功能 | 主要细分应用领域 | 主要性能特点 |
| 智能电力测控仪 | 具备电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、相角、需量、谐波等电参量的测量以及电能质量分析、智能诊断、故障报警、遥控/自控输出、有线/无线通信联网等功能。 | 轨道交通、建筑楼宇、工矿企业、学校等。 | 1、可靠性高：浪涌电压指标为6kV，优于国家标准和行业标准要求的4kV。 2、寿命长：平均大于10年。 3、精度高：电压、电流误差小于0.2%，功率误差小于0.5%。 | |
| 数显表 | 具备电压、电流、功率、功率因数等电参量测量以及数字显示和报警输出等功能。 | 轨道交通、建筑楼宇、工矿企业等。 | 1、宽范围：电压输入直入600V，工作电源宽。 2、功耗低：电源功耗＜1W。 | |
| 计量仪表 | 具备交流电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、相角、需量、谐波等电量测量以及全面的电能计量、电能数据统计管理、通信联网等功能。 | 通信基站、数据中心、轨道交通、新能源充电桩、建筑楼宇、工矿企业等。 | 1、可靠性高：浪涌电压指标为6kV，优于国家标准和行业标准要求的4kV。 2、精度高：电能准确度0.2S级。 3、多协议：支持Modbus-RTU、DL/T645-2007、YD/T1363等多种规约。 |
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1-1-115
| 具备直流电压、电流、功率电量测量以及全面的电能计量、电能数据统计管理、通信联网等功能。 | 新能源充电桩、数据中心、通信基站、光伏发电站等。 | 1、可靠性高：隔离耐压4.4kV，防护等级IP54，防静电能力15kV。 2、宽电压：额定1000V直入，最大测量可达1.5倍额定电压。 3、低功耗：电压线路功耗＜0.2VA，优于国家电网标准要求的0.5VA。 | ||
| 采集器 | 具有本地模拟量、数据量信息采集、存储记录、统计分析、诊断报警等功能，并通过有线/无线方式将数据远传至监控中心。 | 数据中心、通信基站、轨道交通、建筑楼宇、学校等。 | 1、可靠性高：全隔离3kV耐压。 2、响应快：协议转换响应时间﹤50ms。 3、通信丰富：RS485、以太网、2G/4G/NB-IoT/LoRa等接口。 |
| 产品 | 产品图例 | 主要功能 | 主要细分应用领域 | 主要性能特点 |
| 机柜监控装置 | 主要用于数据中心机柜供电监测。具备输入输出电源的电压、电流、功率、频率、功率因素、谐波、需量、电能等电参量的测量以及存储记录、统计分析、报警输出、集中显示的功能。 | 互联网、金融、电信、政府等的数据中心。 | 1、响应快：通信响应时间﹤50ms。 2、路数多：测量接入点可达100路以上。 | |
| 机房监控装置 | 主要用于数据中心机架服务器的电源分配及监控管理。具备输入输出电源的电压、电流、功率、功率因素、频率、电能等电参量的测量以及远程控制、环境数据采集、数据上传的功能。 | 互联网、金融、电信、政府等的数据中心。 | 1、高密度：32位可控插口。 2、可扩展：多种总线接口，用于向下级联、数据采集等。 3、易维护：热拔插，可在线升级。 | |
| 主要用于数据中心机架配电母线监控。具备始端箱和接插箱的电压、电流、有功功率、无功功率、谐波需量等电参量的测量以及开关状态、关键点温度监测、数据记录、统计分析、报警输出、集中显示的功能。 | 互联网、金融、电信、政府等的数据中心。 | 1、可靠性高：电源双冗余、通信双冗余。 2、功能多：三相全电量+4路温度+漏电流/零线电流。 3、体积小：最小1P（18mm）模数宽。 |
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1-1-116
| 主要用于数据中心机房服务设备供电分配。具备电源输入输出的保护、远程监控管理、人机界面显示的功能。 | 互联网、金融、电信、政府等的数据中心。 | 1、易维护：模块化设计、分布管理。 2、智能化：智能监控功能强大，人机界面友好。 | ||
| 配电监控装置 | 主要用于低压交直流电源的分配及监控。具备电源输入保护、电源输出保护、实时监测、远程控制，异常告警、故障评估与分析等功能。 | 5G基站。 | 1、可靠性高：浪涌电压指标为6kV，优于国家标准和行业标准要求的4kV。 2、寿命长：机械寿命大于5,000次。 3、功能多：测量、控制、保护、通信。 |
| 产品 | 产品图例 | 主要功能 | 主要细分应用领域 | 主要性能特点 |
| 电气消防报警装置 | 主要用于监测低压供电系统的电气火灾隐患以预防火灾。具备电气线路电流/温度/漏电流的监测、消防电源监测、信息显示、报警输出、消防控制、消防联动等功能。 | 建筑楼宇、轨道交通、商业大厦、工矿企业、学校等。 | 1、容量大：组网接入测量点数量大于1,000。 2、存储空间大：故障信息、告警记录大于50,000条。 | |
| 电气设备保护控制装置 | 主要用于低压配电设备的监测与保护。具备电压、电流、功率等电参量测量以及故障报警、控制保护等功能。 | 轨道交通、工矿企业、大型公共工程、电厂等。 | 1、模块化：组合式设计，可分体安装，安装方便灵活。 2、智能化：现场可编程。 | |
| 双电源开关设备 | 主要用于低压供电线路的切换。具备自动转换、机械联锁和电气联锁保护的功能。 | 高层建筑、小区、医院、机场、消防、冶金、化工、纺织等。 | 1、速度快：开关转换准确、灵活，最小切换时间1s。 2、寿命长：机械寿命大于5,000次。 3、智能化：自动控制、可联网。 |
| 产品 | 产品图例 | 主要功能 | 主要细分应用领域 | 主要性能特点 |
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（5）电力监控系统集成服务
电力监控系统集成服务是指将电力测控、数据通信、数据处理、软件技术相结合，将用户用电系统设施作为一个整体进行控制、管理，为电力终端用户提供变配电监控、电力能效与管理、智慧用能及计费、电气安全预警等智慧用电管理服务。系统集成服务包括方案设计及项目实施等内容，根据项目需求优化配置电力仪表、通信网关、服务器等硬件设备，为用户提供电力仪表及相关配套设备安装、综合布线、调试、培训及运维等服务。
公司电力监控系统采用微服务架构，具有跨平台、海量数据采集、高度开放性、强大数据接口、稳定可靠、配置灵活、快速组态、兼容能力强等特点，系统具有数据采集与监测、统计与分析、报表及告警等功能，能够提高用电可靠性、降低能源消耗及提升运营效率。公司电力监控系统集成服务广泛应用于数据中心、轨道交通、工业建筑与市政等领域。公司电力监控系统界面示例如下：
| 交流电量传感器 | 对一次回路的交流电压、电流信号进行隔离，按线性比例变换成二次标准信号输出。 | 数据中心、通信基站、建筑楼宇、轨道交通等。 | 1、多规格：1mA～5000A。 2、多样式：开口式、闭口式。 | |
| 直流电量传感器 | 对一次回路的直流电流信号进行隔离，按线性比例变换成二次标准弱电信号输出。 | 数据中心、通信基站、电信、电力等。 | 1、稳定性高：温漂系数﹤50ppm/℃，小信号测量精度高、稳定性好。 2、多样式：开口式、闭口式。 | |
| 非电量传感器 | 对环境温度、湿度等非电量物理参数进行感知测量，并按标准信号输出。 | 数据中心、通信基站、轨道交通、工业自动化系统等。 | 1、精度高：温度测量误差﹤0.5℃、湿度测量误差﹤5%RH。 2、低功耗：电源功耗﹤0.5VA。 3、组网灵活、方便。 | |
| 电量 变送器 | 对各种电参量按线性比例变换成标准直流信号输出。 | 电信、电力、石油、化工、钢铁等。 | 1、响应速度快：响应时间﹤200ms。 2、稳定性高：温漂自动修改，温漂系数﹤50ppm/℃。 3、智能化程度高：传感器内部采用了数字化调校，自动零点校准。 |
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图例：系统运行监视界面
图例：系统管理界面
（三）主营业务收入的构成
单位：万元
| 产品类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | 11,083.84 | 38.08% | 9,089.08 | 38.47% | 8,362.78 | 47.37% |
| 电力监控装置 | 8,197.67 | 28.16% | 4,736.62 | 20.05% | 2,823.18 | 15.99% | |
| 用电安全保护装置 | 1,575.54 | 5.41% | 1,666.48 | 7.05% | 1,555.20 | 8.81% | |
| 传感器 | 6,259.95 | 21.51% | 4,508.22 | 19.08% | 3,853.03 | 21.82% | |
| 小计 | 27,117.00 | 93.16% | 20,000.39 | 84.65% | 16,594.19 | 94.00% | |
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| 电力监控系统集成项目 | 1,288.83 | 4.43% | 3,246.24 | 13.74% | 413.84 | 2.34% |
| 其他 | 701.08 | 2.41% | 379.28 | 1.61% | 646.22 | 3.66% |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% |
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品质量、供货能力、管理团队等方面进行综合评估，通过后方才纳入合格供应商名录。报告期内，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司采购工作由采购部具体负责，计划部根据生产文件及生产需求编制物料需求计划并在SAP系统上申请采购，采购部在分析库存余额及采购周期的前提下实施采购。公司原材料入库前需经品管部检验合格后才能入库。
（2）电力监控系统集成服务项目原材料的采购模式
公司取得系统集成项目后，系统集成实施部结合客户需求，设计出适合客户需求的系统方案，系统集成部再根据系统方案和设计图纸编制项目所需物料采购清单，采购部优先从合格供应商名录中选择供应商进行采购。
3、生产模式
（1）电力监控产品生产模式
公司电力监控产品的个性化程度较高，主要采用按单生产，即接受客户订单后，按照客户要求的产品规格、质量要求等组织生产，总体呈现“小批量、多品种、定制化”的生产特点。
电力监控产品的生产工作由公司生产运营中心负责，其根据业务部门订单信息编制生产计划并组织生产，生产过程中人工和自动化设备作业相结合，并实行生产和测试工序的全程质量管控，严格把控公司产品的性能和质量。公司产品以电子元器件、集成电路、结构件及印制电路板为主要原材料，生产过程主要包括PCBA、装配、调试、老化、检验、包装等环节。
报告期内，公司有少量的贴片、绕线等工序由外协加工供应商完成，金额合计分别为2.69万元、4.78万元和50.37万元，占主营业务成本比例分别为
0.02%、0.03%和0.28%，外协加工的金额及占比较低。
（2）电力监控系统集成服务项目实施方式
电力监控系统集成服务项目主要采用“项目订单”的实施方式。公司承接的电力监控系统集成服务项目包括用电管理系统、电力监控系统、电气实训系统等。该类项目实施环节包括项目技术方案设计、软硬件设备开发、采购生产、
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现场施工交付。公司根据行业规范及客户特定需求进行系统产品的定制开发、成套组装，其中施工安装一般由系统集成部自主完成或客户协助完成。
4、销售模式
（1）电力监控产品采取的销售模式
公司主要采用直销为主、经销为辅的销售模式。报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类如下：
单位：万元
| 类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 直销模式 | 20,579.23 | 70.70% | 16,293.82 | 68.97% | 12,225.90 | 69.25% |
| 经销模式 | 8,527.69 | 29.30% | 7,332.09 | 31.03% | 5,428.35 | 30.75% |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% |
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报告期内，公司存在ODM模式进行销售的情形，该部分产品由公司生产，但均使用客户自有品牌用于数据中心、通信基站等项目。报告期内，该模式下的销售收入金额分别为717.72万元、1,192.16万元和1,316.20万元，占主营业务收入比例分别为4.07%、5.05%和4.52%，占比较低。
②经销模式
在经销模式下，公司与经销商签订经销协议，当经销商获取终端客户订单后，再向公司下达采购订单，公司接到订单完成生产，将产品运输给经销商或其最终客户。公司经销模式下销售均为买断式销售，且90%以上订单由公司直接发往经销商指定的终端客户。截至2020年12月末，公司在全国主要省、直辖市及重点城市发展了26家经销商。
A、经销模式的必要性和合理性
报告期内，公司采取经销模式具有必要性且符合行业惯例，具体说明如下：
第一，公司成立时间较早，经营时间较长，经销模式为原有直销模式的扩展。公司为将产品快速覆盖至各省市区的终端市场，需借助区域性经销商的销售网络渠道，因此发展和培养了一些经销商。
第二，发行人电力监控产品具有“小批量、多品种、定制化”的特点，因此客户较为分散，售后及服务难以全面覆盖，故借助区域性经销商贴近客户的优势，将经销模式作为直销模式的有效补充，实现快速占领市场。
第三，经销模式为行业内企业销售的通用模式，如同行业可比上市公司安科瑞采用直销和经销相结合的销售模式，符合行业惯例。
B、经销模式下收入确认符合企业会计准则规定
公司经销模式与直销模式对于相关商品权利义务的约定情况一致，明确买卖义务，均为买断式销售，收入确认时点不存在差异。公司经销模式下收入确认符合企业会计准则规定。
C、经销商的选取标准
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公司在选取经销商时，通常会对经销商进行全面评估，主要评估指标包括对公司产品认同度、经营实力、商业信誉、资源状况以及团队业务管理和市场开拓运营能力。公司选取经销商的条件主要包括：a.必须是在中国境内登记注册的企事业单位；b.熟悉电力监控产品市场和相关产品；c.有专职的销售人员，具有制定市场拓展计划并实施计划的能力，能配合公司开展市场推广活动；d.在当地有一定的客户资源；e.有一定的流动资金，有支付货款的能力。
D、经销商的日常管理
公司根据行业特点和产品特点，制定了相应《经销商管理制度》。公司实行按区域销售的政策统筹经销商管理。公司经销商管理主要约定为：a.任何区域的经销商均不具有独家代理的权限；b.任何经销区域，公司都有权安排自身团队业务员在该区域活动，并告知该区域经销商，项目有重叠区域的，需要向公司进行报备；c.经销商跨区域进行销售时，需要向公司进行报备，公司同意后才能进行销售活动；d.严禁不同区域的经销商进行串货。
公司对经销商的定价策略、款项结算、发运管理、退换货管理等相关内容如下：
| 项目 | 具体内容 |
| 定价策略 | 公司会根据经销商客户意向订货数量、客户开拓需求与经销商确定经销价格并给出建议终端销售价格区间。对于竞争比较激烈、业务量比较大的项目，经销商如需在建议销售价格区间外定价销售的，可以与公司协商，经公司评估同意后可采用特定的销售价格。 |
| 款项结算 | 公司会根据客户销量规模、业务增速、下游客户类别、过往合作等因素综合考量，按照产品类别给予部分经销商一定的年度信用额度，并在允许的信用额度下结合经销商信用资质及最终客户情况会给予经销商1-3个月账期。 |
| 发运管理 | 公司销售给经销商货物主要采用直接发货的方式，公司委托物流公司将货物直接运输至经销商指定的收货地点，运费由公司承担。报告期内，公司销售给经销商货物，90%以上订单由发行人发货至经销商指定的终端客户现场。 |
| 退换货管理 | 报告期内，公司对于年度业绩超过100万以上经销商客户，给予退换货额度为年度业绩的1%。 |
| 返货、返利政策 | 公司与经销商不存在因完成年度业绩考核指标而给予返利或返货的情形。 |
| 培训与终端建设 | 为提升经销商销售能力，公司会根据经销商、用户的实际需求，向经销商业务人员提供关于行业基础知识、常规产品和新产品特点、销售技巧、终端推广方法、产品定位与策略等方面的培训。 |
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| 经销商最终销售情况及库存水平管理 | 报告期内，经销商客户为提高资金回转率，会在其下游终端用户需求基本确定后才向发行人采购。报告期各期末，除少数几家经销商会配备少量产品用于客户维护外，经销商基本无库存。经销商至少90%以上的订单为公司将货物发往经销商指定的终端客户现场，发行人直接发货至经销商的客户处且已签收的产品可视为已实现最终销售。剩余货物会先发给经销商，再由经销商发往至终端客户处。 |
| 业绩考核 | 报告期内，公司对经销商的业绩考核约定如下：公司综合考虑经销商的销售渠道网络、行业经验、销售能力、过往销售业绩等情况，在年度经销协议上约定年度销售任务指标；年度销售任务指标主要是对经销商的考核评估及约束，若经销商未能达到销售任务指标，公司有权取消经销商的经销权。若经销商达到销售任务指标，可有优先续约权，但未约定与业绩挂钩的奖励约定。 |
| 项目 | 直销模式 | 经销模式 |
| 交货时点 | 物流公司将货物运送到客户指定项目现场或指定地点。 | 物流公司将货物运送到经销商客户指定的地点。 |
| 运费承担 | 公司承担 | 公司承运的由公司承担；对于某些经销商临时采购用于其客户维修的配件，由经销商自身承担或终端客户承担。 |
| 签收程序 | 公司将货物发送至客户指定或者合同（订单）指定的地点，送达后由相关人员进行检验并签收。如果检验结果与发货单据记载内容不符时，及时通知公司，公司确认后由双方协商解决。若货物有质量问题、因运输原因受损或者型号错误，经公司确认同意后，公司负责退货或者换货。 | |
| 款项结算条款 | 1、金额较小的零星的销售主要采用“先款后货”的结算的方式； 2、对于信用资质较好、体量较大客户，发行人会给予一定的信用期。 | 1、对于新签约经销商客户主要采用“先款后货”的结算方式； 2、对于合作时间较长的经销商客户，发行人会根据经销商客户信用情况，在限定的信用额度下，给予1-3个月的账期。 |
| 收入确认时点 | 电力监控产品：1、对于合同或者订单的验收条款中未约定无异议期或者验收期，以客户签收后确认销售收入；2、合同或者订单的验收条款中约定了具体的无异议期或者验收期，则以合同或者订单约定的无异议期或者验收期满后确认销售收入。 电力监控系统集成：按合同约定，在完成集成方案设计、软硬件产品选型、安装调试完毕，取得客户盖章或签字确认的验收报告后确认收入。 | |
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④同行业竞争对手的销售模式
报告期内，公司同行业竞争对手采用的销售模式情况如下：
| 可比公司 | 销售模式 |
| 安科瑞（300286） | 经销和直销相结合的销售模式 |
| 派诺科技（831175） | 直销为主、经销为辅的销售模式 |
| 发行人 | 直销为主、经销为辅的销售模式 |
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进行发布；e.项目资料发布，提交项目总结，申请项目验收，评审确认后项目结项。
（2）电力监控系统集成服务研发模式
公司电力监控系统集成服务以行业发展趋势及客户需求为研发导向，形成了以市场和技术双轮驱动的系统集成产品开发模式。公司电力监控系统集成研发主要通过系统集成研发中心、广州研发中心（广州高谱）协作完成。
公司电力监控系统集成研发内容主要包括平台研发、算法类研发和软件研发。其中，平台研发主要针对基于电力测控的基础平台及物联网平台进行架构设计与研发，利用大数据、云计算等技术打造物联网平台，同时研发各类通用基础平台，为应用软件研发提供基础及支撑；算法类研发主要包括数据采集、调度、人工智能算法等，利用数据挖掘、机器学习及大数据相关技术进行各类智能算法的研究与分析，提升业务的应用范畴；软件研发主要包括应用软件及嵌入式软件研发，利用平台基础接口及业务应用需要，按客户所需研发定制各类应用程序。
6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素
公司根据电力监控行业的特点及发展趋势，依靠自身的技术积累、生产管理经验、资金实力、营销体系建设形成目前的采购模式、生产模式、销售模式和研发模式。影响公司经营模式的关键因素包括上游集成电路、印制电路板市场的走势、下游市场需求、电力监控技术的升级、产品研发周期与技术储备等。上述经营模式既与公司自身发展需求相适应，同时也与电力监控行业惯例相符合。
7、发行人报告期内经营模式和影响因素的变化
报告期内，发行人主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化。
8、发行人经营模式和影响因素的未来变化趋势
电力监控产品技术含量较高，所依赖的计算机、信息通信技术发展日新月异，换代升级较快，且产品具有“小批量、定制化”的特点，客户分布于国民经济各行各业。发行人产品特点使得产品应用推广要求业务人员对产品和技术
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须有足够的熟悉。因此，行业中企业主要采用直销、经销相结合的营销模式，以实现市场的快速占领。发行人经营模式与同行业竞争对手相比，无明显差异，影响经营模式的因素在未来可预见的一段时间内将保持稳定，公司经营模式不会发生重大变化。
（五）发行人设立以来主营业务、主要产品及主要经营模式演变情况
1、业务初创阶段（1994年-1999年）
上世纪90年代初，国内电力系统大规模实施自动化建设，电力系统对电量变送器存在较大需求。公司抓住机遇，成功研制了电压变送器、电流变送器和功率变送器等产品，并于1996年获得电力工业部计量办公室颁发的电力系统进网许可证，产品销往全国电力系统供电局、变电站和电厂等单位。
1999年，公司成功研制出新型组合式电量变送器，该产品先后获得“国家重点新产品证书”和“1998-1999年度河源市科学技术进步奖一等奖—新型组合式电量变送器”。
业务初创阶段，公司主营业务为电量变送器的研发、生产和销售，产品主要包括电压、电流、功率变送器等，销售模式主要以直销为主，且客户主要集中于电力系统。
2、发展创新阶段（2000年-2009年）
2000年，国内电力行业变送器需求趋于饱和，公司为寻求新的发展机遇，积极探索通信行业并成功研制了二线制电量变送器，解决了通信基站原有变送器可靠性不高的难点，成为华为技术、中兴通讯的供应商。
2001年，公司成功研制出YD2000型智能电力测控仪，该仪表采用交流同步采样技术，除具备测量电网中的电流、电压、频率、有功功率、无功功率、有功电能和无功电能等参数的功能外，还具备RS485通信、报警输出、开关量输入/输出等功能。电力测控仪作为一种先进的智能化、数字化前端采集元件，可以取代常规电量变送器及测量仪，被广泛应用于电力控制系统和能源管理系统。
2004年，公司YD2000智能电力测控仪被用于北京航天城北京航天飞行控制中心电力系统。
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2005年，公司为改变客户相对单一局面，成立市场部组建自身销售队伍，成为通信基站动环监控领域主要供应商之一。发展创新阶段，公司主营业务为智能电力监控产品的研发、生产和销售。公司销售模式为以直销为主、经销为辅，客户主要以成套设备商和系统集成商为主。
3、稳步运营阶段（2010年-2017年）
2010年，公司成功研制出智能低压复合开关产品，能够实现对工矿企业的功率因数治理的无功补偿电容投切，并代替常规的交流接触器产品。
2013年，公司成功研制出电气火灾监控系统及设备、消防电源监控系统及设备和防火门监控系统及设备，并成为首批获得国家消防产品强制认证企业，产品被运用于建筑领域的电气火灾预警及保护。
2015年，公司成功研制出数据中心电源终端监测系统，用于机房、数据中心等末端配电系统的监测，能够实现电源配电柜所有电参量信息的采集和显示，并通过数字通信上传至后台监控系统，以达到对整个机房、数据中心配电系统的集中实时监控和有效管理。
2016年，公司成功研制出多回路精密电源监测装置产品，并成为华为技术、腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国电信等的数据中心合格供应商。同年，公司获得“广东省科学技术奖励三等奖”。
2017年，公司成功研制出通信基站动力环境监控系统的智能空调控制器产品，能够实现对空调设备的自动控制，达到节能降耗目的；成功研制出用于直流充电桩的电子式直流电能表，能够实现对直流充电的精准计量。同年，公司先后获得“广东省科学技术奖励三等奖”、“国家知识产权优势企业”和“广东省创新型企业”奖项。此外，公司技术研发团队被中华全国总工会评为“全国工人先锋号”。
稳步运营阶段，公司已经建立起了较为完善的研发、生产、质量管理和销售服务体系以及较为成熟的经营模式，夯实了公司持续创新和巩固发展的基础。
4、快速发展阶段（2018年至今）
2018年，随着下游数据中心行业快速发展，公司在该领域的收入快速增长，
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公司持续加大电力监控装置产品的研发投入和营销力度。2019年，公司成功研制出电力能效监测系统，能够实现对重点能耗企业用能情况进行自动监测。
2020年，公司成功研制出配电终端电力监控装置，能够实现对智慧城市应用较多的摄像头等用电终端设备进行监控管理。同年，公司获评“粤港澳大湾区科创先锋大赛最具成长力奖”。快速发展阶段，公司在直销和经销相结合的销售模式基础上，继续加强产品的研发和创新，加大数据中心、通信基站行业等新基建重点领域的开拓。
（六）主要产品生产工艺流程图
1、电力监控产品生产工艺流程
公司电力监控产品主要包括电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置和传感器四大类，其中电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置生产工艺流程大体相同，传感器生产工艺流程与上述三类产品生产工艺流程存在一定差异。
（1）电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置生产工艺流程
公司电力监控仪表、电力监控装置和用电安全保护装置的产品生产工艺主要为硬件的组装和电力监控软件的烧录，其中较为核心环节主要体现在前端硬件设计和软件设计、新产品的研发定型以及相关工艺方案的设计，以及生产环节的调试和检验环节。
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产品具体工艺流程步骤介绍如下：
| 环节 | 序号 | 工序 | 工艺内容 | 主要设备/工具 |
| 前端研发设计 | 1 | 研究开发 | 对新技术、新产品，基于客户需求，进行具有明确目标的系统开发活动 | 电脑、设计软件 |
| 2 | 硬件设计 | 设计产品原理图和PCB板图 | 电脑、设计软件 | |
| 3 | 软件设计 | 开发产品单片机嵌入式软件 | 电脑、设计软件 | |
| 4 | 新产品定型 | 样机调试、测试、验证 | 电脑、测试设备 | |
| 5 | 工艺设计 | 研发合格产品转批量生产，制作工艺路线、工装夹具 | 电脑、工装夹具 | |
| 后端具体生产环节工艺流程 | 1 | 备料 | 根据市场需求及生产计划单备货原材料 | - |
| 2 | 印刷 | 按照产品选用对应型号的钢网及程序，将锡膏刷在PCB板上 | 钢网、印刷机 | |
| 3 | SPI检测 | 通过光学检测设备检测锡膏厚度 | SPI | |
| 4 | 贴片 | 通过贴片机将电子元器件进行贴装 | 贴片机 | |
| 5 | 炉前AOI 检验 | 通过光学检测设备检测元器件的贴装质量 | AOI | |
| 6 | 回流焊 | 通过热风循环加热将锡膏合金熔融，使元器件与PCB焊盘结合 | 回流炉 | |
| 7 | 炉后AOI 检验 | 通过光学检测设备检测元器件的焊接质量 | AOI | |
| 8 | 插件 | 将元器件按工艺要求位号插入对应PCB的位置 | 插件线 | |
| 9 | 波峰焊 | 将插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的 | 波峰炉 | |
| 10 | 程序烧录 | 将软件程序通过烧录设备写进对应的集成电路 | 烧录器 | |
| 11 | 修整 | 将PCBA进行修整 | 修整线、烙铁 |
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| 12 | 单板测试 | 通过上位机及测试设备对PCBA进行功能性检测 | 测试台、测试工装 |
| 13 | 三防 | 在PCB板及元器件表面涂覆一层三防漆 | 喷涂设备 |
| 14 | 装配 | 将PCBA、结构件等组件装配成整机 | 焊锡机，螺丝机 |
| 15 | 调试 | 通过调整硬件或软件参数，使仪表运行满足性能要求 | 调试设备 |
| 16 | 老化 | 将产品放置到专用高温老化房通电运行，并监测其运行情况 | 老化设备 |
| 17 | 检验 | 通过相关设备对产品的性能及精度进行检验 | 检验设备 |
| 18 | 包装 | 按产品或客户要求对产品进行相应的包装 | 包装设备 |
| 19 | 入库 | 产品检验合格后入库 | - |
| 环节 | 序号 | 工序 | 工艺内容 | 主要设备 |
| 前端研发 | 1 | 研究开发 | 对新技术、新产品，基于客户需求，进行具有明确目标的系统开发活动 | 电脑、设计软件 |
| 2 | 硬件设计 | 设计产品原理图和PCB板图、线包图纸设计 | 电脑、设计软件 |
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| 设计 | 3 | 新产品定型 | 样机调试、测试、验证 | 电脑、测试设备 |
| 4 | 工艺设计 | 研发合格产品转批量生产，制作工艺路线、工装夹具 | 电脑、工装夹具 | |
| 后端具体生产环节工艺流程 | 1 | 备料 | 根据订单和生产计划单所对应的BOM备齐各项原材料及辅料 | - |
| 2 | 线包绕制 | 按照不同产品选用对应型号的绕线机及程序，绕制线包 | 绕线机 | |
| 3 | 线包测试 | 通过检测设备对绕线扎数及性能进行检验 | 测试设备 | |
| 4 | 装配 | 将线包、PCBA和结构件等组件装配成整机 | 组装工具 | |
| 5 | 调试 | 通过调试设备调整参数，使产品性能满足要求 | 测试设备 | |
| 6 | 灌封 | 通过灌胶设备将产品用胶固定 | 灌胶机 | |
| 7 | 老化 | 将产品放置到专用高温老化房通电运行，并监测其运行情况 | 老化设备 | |
| 8 | 报检 | 检查外观，激光打印标识，粘贴标签 | 打标机 | |
| 9 | 检验 | 通过相关设备对产品的性能及精度进行检验 | 检验设备 | |
| 10 | 包装 | 按要求对产品进行相应的包装 | 包装设备 | |
| 11 | 入库 | 产品检验合格后入库 | - |
| 序号 | 流程 | 内容 |
| 1 | 用户需求确认 | 公司深入项目现场，根据实际情况及用户期望目标，综合考虑项目的系统规模、进度安排、用电与能源运行现状及工程造价等因素，形成勘察记录表。 |
| 2 | 整体解决方案制作 | 工程师根据现场勘查情况制定初步方案，返回公司后与系统集成售前人员进行沟通并由售前设计工程师进行方案的初步设计，包括图纸设计、系统形态选择、电力监控产品及其它硬件配套设备的选型等。 |
| 3 | 签订合同并对解决方案进行深化 | 1、合同签订前，进行合同评审，通过之后正式签订合同并成立项目组，对解决方案进行深化设计，包括：编制节点信息表，根据前期准备的图纸、系统方案，编制设备层所需的设备清单，对有优化空间的项目进行更贴近现场的清单规划； |
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| 2、绘制系统图及施工平面图：根据节点信息表、设备清单和系统方案，绘制出系统网络结构图，并在用户提供的平面图基础上绘制施工平面图； 3、完成施工组织设计或施工方案：根据用户需求及项目现场实际情况，制定出项目整体施工计划，并确认项目实施的关键路径。 | ||
| 4 | 安排软硬件的开发、生产、采购 | 根据合同范围以及深化后的设计方案，进行软件特殊模块的定制开发和设备采购，需要时在公司内组装通信机柜，完成通信机柜的接线检查及相关电磁兼容测试。 |
| 5 | 系统软硬件出货，组建项目工程团队派驻现场 | 根据现场施工进度，提前准备公司内部的准备工作，如技术沟通、产品测试、组织发货、合同风险识别与评估等，准备就绪后可根据用户要求安排系统软硬件设备出货，组建项目工程团队并进入项目现场。根据深化设计完成的系统图、施工平面图，指导现场布线和设备安装，确保施工按质如期完成。 |
| 6 | 整套系统联调，检验各项功能是否达到要求 | 1、设备安装及布线完成后，对所有设备进行地址编码和参数值设定，分别对单个仪表、仪表总线、通信管理机上下行通信、区域子系统（若有）进行调试，然后对整套系统进行联调，检验各项功能是否达到要求； 2、联调之后按要求进行全面的自检工作，将软件后台所有模拟量和数字量与前端设备进行核对，完成纠偏调整，自检完成后形成项目检查表。 |
| 7 | 验收交付及培训 | 1、通过数据检查及纠偏后，进行系统的初验及修正，必要时提交验收申请表，以完成系统的最终验收交付，并对用户的系统操作人员进行培训与跟踪指导，确保每位操作人员都能熟练使用； 2、最后完成项目竣工验收，并明确售后技术服务范围。 |
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报告期内，公司取得的环境保护审批情况如下：
| 企业名称 | 建设项目名称/产品产量 | 环评报告表编号 | 环境影响报告表的批复文号 | 验收情况 |
| 雅达电子 | 广东雅达电子股份有限公司改扩建项目 | FD-HY201902003 | 河环源建[2019]11号 | 已经完成环境保护设施自主验收。 |
| 企业名称 | 建设项目名称/产品产量 | 环评报告表编号 |
| 中鹏新 | 深圳中鹏新电气技术有限公司改扩建项目 | 深圳环评2019JN0667 |
| 企业名称 | 主营业务 | 环境保护审批情况 |
| 广州高谱 | 电力监控系统集成服务 | 无生产行为，无需进行建设项目环境影响评价。 |
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综上所述，报告期内，发行人不存在因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情形。
二、发行人所处行业的基本情况
（一）所属行业及确定所属行业的依据
公司主营业务为智能电力监控产品的研发、生产和销售，根据不同行业分类标准，公司所属行业具体情况如下：
| 发布单位 | 行业分类标准 | 公司所属行业 |
| 国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会 | 《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017） | 仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-电工仪器仪表制造（C4012）。 |
| 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司行业分类指引》（2012年修订版） | 仪器仪表制造业（C40）。 |
| 国家发展改革委 | 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》 | 高端装备制造产业-2.1智能制造装备产业-2.1.1智能测控装置-智能仪器仪表。 |
| 国家统计局 | 《战略性新兴产业分类（2018）》 | 高端装备制造产业-2.1智能制造装备产业-2.1.3智能测控装备制造-其他智能监测装置。 |
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相关领域的规划和标准的制定、新技术和新产品的开发、应用和推广中发挥着重要作用。电工仪器仪表行业标准的制定由全国电工仪器仪表标准化技术委员会负责，经国家市场监督管理总局
发布实施。
2、行业主要法律法规和政策
（1）主要法律法规
公司所属的电力监控行业涉及相关的主要法律法规如下：
| 序号 | 法律法规 | 实施时间 | 颁布机构 |
| 1 | 《中华人民共和国计量法》（2018年修订） | 2018.10 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| 2 | 《中华人民共和国节约能源法》（2018年修订） | 2018.10 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| 3 | 《中华人民共和国电力法》（2018年修订） | 2018.12 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| 4 | 《中华人民共和国计量法实施细则》（2018年修订） | 2018.3 | 国家计量局 |
| 序号 | 政策名称 | 发布单位 | 发布时间 | 政策内容 |
| 1 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 国务院 | 2016.3 | 加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，提高可持续自适应能力。适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。推进能源与信息等领域新技术深度融合，统筹能源与通信、交通等基础设施网络建设，建设“源-网-荷-储”协调发展，集成互补的能源互联网。 |
| 2 | 《“十三五”国家科技创新规划》 | 国务院 | 2016.7 | 围绕建设制造强国，大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展，包括开展设计技术、可靠性技术、制造工艺、关键基础件、工业传感器、智能仪器仪表、基础数据库、工业试验平台等制造基础共性技术研发，提升制造基础能力；实现智能电网技术装备与系统全面国产化，提升电力装备全球市场占有率。 |
| 3 | 《“十三五”节能减排综合工作方案》 | 国务院 | 2017.1 | 节能监察工作有力促进了市场公平，加快了高效节能技术、装备、工艺和产品的推广应用，推动了工业企业节能降 |
原为“国家质量监督检验检疫总局”，后来根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将国家质量监督检验检疫总局的职责整合，组建中华人民共和国国家市场监督管理总局。
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| 耗。2016-2019年，规模以上企业单位工业增加值能耗预计下降15.6%，完成“十三五”工业节能进度目标。 | ||||
| 4 | 《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》 | 国务院 | 2018.6 | 结合国内发展实际的基础上，系统提出了一系列政策措施，从国家层面进一步明确和强化了城市轨道交通规划建设的监管要求，对健全城市轨道交通规划建设治理体系，促进城市轨道交通持续有序健康发展，有效防范风险，切实增强人民群众获得感具有重要作用。 |
| 5 | 《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》 | 工业和信息化部 | 2018.8 | 推动信息基础设施提速降费。深入落实宽带中国战略，组织实施新一代信息基础设施建设工程，推进光纤宽带和第四代移动通信4G网络深度覆盖，加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程。 |
| 6 | 《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》 | 国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 | 2020.12 | 到2025年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到1.3以下。数据中心集约化、规模化、绿色化水平显著提高，使用率明显提升。公共云服务体系初步形成，全社会算力获取成本显著降低。 |
| 7 | 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》 | 国务院 | 2020.11 | 发展愿景中增加到2025年“充换电便利性显著提高”要求，到2035年“充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进”，快慢充进行分场景选择，强化快充技术。规划还明确：鼓励开展换电模式应用，加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发，提高充电便利性和产品可靠性。 |
| 8 | 《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》 | 中国城市轨道交通协会 | 2020.3 | 为了促使我国城轨交通行业信息化的健康发展和智慧城轨的有序建设，亟需进行行业层面的顶层设计，以统筹发展战略，明确建设目标，确定重点任务，谋划实施路径，创新体制机制，制定保障措施，指导和鼓励各城市按照“因地制宜、开拓创新、大胆探索、勇于实践”的原则，有序推进智慧城轨建设。 |
| 9 | 《2020年政府工作报告》 | 国务院 | 2020.5 | 该报告指出重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，主要是：加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。 |
| 10 | 《2020年工业通信业标准化工作要点》 | 工业和信息化部 | 2020.5 | 要引导产业升级，优化完善推荐性标准体系。以专项方式推进重点领域标准制定。聚焦5G网络与应用、人工智能、工 |
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| 业互联网、物联网、数据中心、车联网（智能网联汽车）等重点领域，汇聚产业链上下游、产学研用各方力量，系统梳理基础通用、关键技术、典型应用以及疫情防控相关的标准化需求，以专项方式成体系推进重点领域行业标准制定工作，促进产业基础能力和产业链现代化水平提升。 | ||||
| 11 | 《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》 | 国家发展和改革委员会 | 2020.5 | 出台推动新型基础设施建设的相关政策文件，推进5G、物联网、车联网、工业互联网、人工智能、一体化大数据中心等新型基础设施投资。做好城镇老旧小区改造，重点改造提升小区水电气路信等配套便民设施，有条件的加装电梯、配建停车设施。 |
| 12 | 《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》 | 住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会等 | 2020.7 | 要围绕建筑业高质量发展总体目标，以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。 |
| 13 | 《仪器仪表行业“十四五”发展规划建议》 | 中国仪器仪表行业协会 | 2020.12 | 在行业关键技术层面，工业自动化控制系统装置及仪表领域的人工智能技术、大数据云平台；供应用仪器仪表领域的高可靠性-高稳定性计量特性智能产品关键核心技术以及工业传感器及关键元器件领域的产品智能化-芯片化-多参数复合技术等将成为行业关键性技术。 |
| 14 | 《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》 | 国家统计局 | 2021.5 | 智能化电力、热力、燃气及水生产和供应指将大数据、物联网、云技术等技术和设备应用到电力、热力、燃气及水生产、处理、利用或供应活动中，实现生产、处理、利用或供应过程可视化智能实时监控预警等功能的生产活动 |
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了有力的法律保障及政策支持，对发行人的经营发展带来积极影响。
（三）所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势
1、行业发展概述
电力监控产品是一种用于满足用户自身电力监测、控制与管理需要的数字化、智能化、网络化的关键组件，旨在帮助用户实现电力参数的测量与管理、电气故障的诊断和记录、设备运行的控制和保护。作为传统电工仪器仪表的升级替代产品，近年来电力监控产品随着物联网、人工智能、计算机软硬件等先进技术的发展，已被应用于电力系统的发、输、变、配、用的各个环节，实现了对电网电参量的测量、计量、分析、诊断、控制、保护等功能，并带有模拟量输出、脉冲输出、控制输出和标准通信接口，以提供连接上位机。电力监控行业发展与我国电力行业、电工仪器仪表行业密切相关。
（1）电力行业发展概况
随着我国电力行业的快速发展、城乡电网改造和智能电网建设等政策陆续出台，电工仪器仪表已成为我国仪器仪表行业中发展较快的子行业之一，其产品和服务广泛应用于电力系统的发、输、变、配、用、调的各个环节。因此，电力行业对电工仪器仪表行业发展影响颇深，其与我国电力消费及国家对电网投资建设规划密切相关。根据国家统计局及中国电力企业联合会最新发布数据，随着我国经济稳定发展，全社会电力消费量持续增长，由2010年的41,934亿千瓦时增长至2020年的75,110亿千瓦时，年复合增速为6.0%。
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数据来源：国家统计局
全社会用电力消费总量的增长对电力设备的投资具备较强的带动作用，特别是随着国家新型基础设施建设（以下简称“新基建”）以及我国城镇化进程的不断推进，工业用电及居民用电均将呈现稳步增长态势，该趋势也必将促使我国电力监控产品市场的需求量持续增长。
（2）电工仪器仪表行业发展概况
随着我国电力行业的快速发展、城乡电网改造和智能电网建设等政策陆续出台，电工仪器仪表已成为我国仪器仪表行业中发展较快的子行业之一，其产品和服务广泛应用于电力系统的发、输、变、配、用、调的各个环节。
我国仪器仪表应用领域覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生和人民生活等各方面，对国民经济发展起着重要作用。按产品的服务和应用领域划分，可将仪器仪表制造业分为通用仪器仪表、专用仪器仪表和其他仪器仪表行业，其中通用仪器仪表行业可细分为工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、绘图计算及测量仪器、实验分析仪器、供应用仪器仪表及其他通用仪器仪表。具体分类如下图所示：
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信息来源：国家标准《GB/T4754-2017 国民经济行业分类》和国家统计局网站《统计用产品分类目录》
根据国家标准《GB/T4754-2017 国民经济行业分类》和国家统计局网站《统计用产品分类目录》及公司产品功能定位，公司智能电力监控产品隶属于上图中的电工仪器仪表下的配电系统电气安全检测与分析装置、电力自动化仪表及系统、非电量电测仪表及装置。
在新技术的不断引入、行业市场结构的优化调整以及产品更新换代影响下，电工仪器仪表行业成为国内极具发展潜力的行业。根据国家统计局数据，我国2018-2020年电工仪器仪表产量分别为22,113万台、28,753万台和26,538万台。如下图所示：
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数据来源：国家统计局
（3）电力监控行业发展概况
进入21世纪以来，随着人们不断追求更加安全、节能、高效的用电环境，电力监控行业随之兴起并发展成为一个新兴产业，目前已成为电工仪器仪表行业中增长最为迅速的行业之一。电力监控行业发展早期，产品主要应用于变电站、电力配电系统等重点场所，且电力监控产品中高档产品主要以国外进口产品为主。近年来，随着我国电力行业快速发展，国内电力监控企业通过不断学习国外先进技术，同时持续不断地进行自主技术创新，使得电力监控企业技术水平得到快速提高，产品的可靠性和稳定性亦有了较大的改善，与国外先进的产品差距快速缩小，国产产品替代进口产品趋势日益凸显。
电力监控行业市场需求主要来自于电力用户端对电力监控产品的需求。例如，数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政建设等领域，其配电系统正在不断向信息化、智能化方向发展，其中电力监控产品在配电系统的各个环节中起到了重要作用。因此，电力监控行业随着电力用户端的信息化和智能化普及，相关产品的应用将越来越广泛，市场容量也将逐步增大。同样，目前我国的节能减排工作已受到了广泛的推广和重视，高耗能的企业急需建立起有效的能源管理监控系统来满足节能减排的需要。电能作为最重要的能源之一，用户端对有助于节能的电力监控系统需求较大。
综上，受益于“新基建”、节能行业的快速发展，电力监控行业将迎来广阔的市场发展空间。
2、行业下游应用领域市场概况
作为国内电力监控领域的主要企业之一，公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。公司产品与服务广泛应用于数据中心、通信基站、轨道交通、新能源充电桩、工业建筑与市政等众多领域，下游市场空间广阔。具体下游应用领域市场情况说明如下：
（1）数据中心市场概况
数据中心（Internet Data Center，简称IDC）系大数据存储及运营维护的基础载体，其构成主要包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络以及安全可
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靠的机房环境等。随着2020年中国“新型基础设施建设”一系列产业政策的提出，国内数据中心产业在国家政策的大力支持与互联网技术飞速发展背景下兴起，已成为现代数字社会中不可或缺的基石。数据中心产业是中国未来5-10年发展云计算产业，落实国家大数据战略及中国经济社会数字转型的关键底层基础产业之一。在全球经济正逐渐向数字化转型的时代，我国也将数字经济的发展作为国家发展战略。根据中国IDC圈历年发布的《中国IDC产业发展研究报告》数据显示，中国数据中心的市场规模从2015年的519亿元增长至2019年的1,563亿元，复合增速高达31.73%，如下图所示：
数据来源：科智咨询
目前，电力监控产品主要通过集成于列头柜、高低压配电柜、UPS电源等电气成套设备之中而被应用于数据中心。根据艾瑞咨询出具的《中国数据中心行业研究报告》显示，配电柜（8%）、机柜（6%）、列头柜（4%）投入成本合计占数据中心建设成本比例为18%。随着数据中心进入规模化建设阶段，电力监控产品作为数据中心供配电系统的必备组件，其市场规模必将受益数据中心的大规模化建设而迎来广阔市场增长空间。
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1-1-144
数据来源：艾瑞咨询
（2）通信基站基础设施市场概况
通信行业作为中国信息化建设基础与推动科技进步的核心动力之一，伴随着物联网、云计算、大数据等新兴行业协同发展，近年来产业规模与结构得以不断发展与升级，新一代通信基站规划与建设亦得到进一步加强。根据中国信息通信研究院预计，到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。5G网络建设将带动产业链上下游以及各行业应用投资，预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。根据工信部统计数据，截至2020年底，中国移动电话基站数达931万个，全年净增90万个。其中，4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖。
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数据来源：工信部《2020年通信业统计公报》
电力监控产品作为通信基站电力系统中的重要组成部分，对监测基站供电系统正常运行起着重要作用。通信基站配置的电力监控产品根据基站建设规模大小不同而进行差异化配置。每个通信基站需配置的电力监控产品包含智能电力测控仪、非电量传感器、电量传感器、交流传感器、直流传感器等。其中5G通信基站配置的电力监控产品种类较普通基站更多，每个基站在原有的基站电力配置基础上至少还需要增加一套配电监控装置，用于5G设备用电管理。
综上，随着“新基建”及5G网络建设的不断推进，我国对通信网络基站建设进入快速发展时期，电力监控产品在通信基站基础设施市场的应用将进一步得到增强，通信基站的建设及升级换代将为电力监控行业带来新的增长空间。
（3）新能源汽车充电桩市场概况
根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据显示，近年来随着我国新能源汽车规模化市场的不断发展，我国公共充电基础设施保有量持续高速增长。我国公共类充电设施保有量在2015年底仅为5.78万座，而到了2020年我国公共充电桩保有量已达到80.74万座，复合增速达69.45%，相较2019年新增超过29.1万座。
数据来源：EVCIPA（中国电动汽车充电基础设施促进联盟）
另外，根据2020年10月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》（以下简称“《规划》”）提出，计划到2025年纯电动乘用车新车
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平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。据此推算，预计到2030年，我国新能源汽车保有量将达到6,420万辆。此外，根据公安部发布的最新数据，截至2020年底全国新能源汽车保有量达492万辆
，占汽车总量的1.75%，比2019年增加111万辆，增长
29.18%。若按照上述数据估算，目前的车桩比约为3：1
，但距离国家对车桩比1:1
的规划目标仍有较大缺口，预计未来十年我国充电桩建设存在6,300万台左右的缺口，期间将形成万亿充电桩基础设施建设市场
，未来市场增长空间广阔。电力监控产品作为新能源充电桩的必备组件，在新能源汽车及充电桩行业的蓬勃发展的带动下，电力监控产品在新能源充电桩领域市场规模也将快速增长。
（4）轨道交通市场概况
2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，提出建设城市群一体化交通网，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展；推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备；2020年12月，国务院办公厅转发《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见》，顺应新型城镇化发展要求，积极有序推进都市圈市域（郊）铁路建设，为完善城市综合交通运输体系、优化大城市功能布局、引领现代化都市圈发展提供有力支撑。根据wind数据统计，截至2019年底，中国内地累计45个城市开通城市轨道交通，运营线路长度合计6,736公里，较2011年底年均复合增长率达18.67%，其中地铁运营线路长度为5,181公里，占比76.92%。具体如下图所示：
数据来源：公安部，https://app.mps.gov.cn/gdnps/pc/content.jsp?id=7647257
数据来源：EVCIPA，https://mp.weixin.qq.com/s/PNs7GvsUNWWwUaGc9fdOCA
数据来源：北极星储能网，https://chuneng.bjx.com.cn/news/20151120/683244.shtml
数据来源：中国汽车工业协会，http://www.caam.org.cn/chn/38/cate_420/con_5230458.html
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1-1-147
数据来源：WIND电力监控产品主要应用于高铁、地铁、轻轨等轨道交通中的智能配电系统，其在轨道交通变配电领域功能主要为保证轨道交通的正常安全运行进行电力监测与控制。通常，各式轨道交通根据自身规模与要求，会配置适合自身的智能电力配电系统。根据行业经验，轨道交通智能配电系统基本由站厅或站台层配电和总监控配电组成，每条轨道线路每个站台均会配置一套或多套智能电力配电系统。在轨道交通每个站厅/站台配电系统中，一般会配置500台至1,000台智能电力监控产品，每个单价约为300元/台至1,000元/台。电力监控仪表及装置作为交通智能化建设的关键电力基础设备，受益于轨道交通的快速发展，电力监控产品在轨道交通领域的市场规模也将快速增长。
（5）工业建筑与市政建设市场概况
在国内外宏观经济环境复杂多变背景下，中国建筑行业依然保持平稳增长，国内包括房地产开发投资、工业建筑、市政建设等建筑市场规模和完成产值不断增加，成为拉动经济增长的重要力量。根据国家统计局数据显示，2020年我国工业建筑市场规模达8,769亿元；根据中华人民共和国住房和城乡建设部数据，2019年我国市政建设市场规模达2.01万亿元，我国工业建筑与市政建设规模庞大，如下图所示：
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1-1-148
数据来源：国家统计局
数据来源：中华人民共和国住房和城乡建设部
建筑能耗、工业能耗及交通能耗被称为我国能源消耗的三大能耗领域。近年来，各类大型公共建筑高耗能问题日益突出。大型公共建筑迫切的节能需求为电力监控产品应用带来广阔的市场空间。通过电力监控产品及电力监控系统，用电端用户可以快速了解建筑物内部的空调、暖通、电梯、照明乃至各个楼层的能耗与电力系统运行情况，进而可以根据建筑物能耗特点进行节能控制改造及运行管理优化。
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1-1-149
未来，随着建筑节能理念的普及与合同能源管理模式的兴起，电力监控产品及电力监控系统集成服务在大型公共建筑领域的市场需求将变得更为普及。
3、行业发展趋势
（1）产品功能趋向多元化，科技含量不断提高
随着技术进步和产业升级，电力监控仪表及电力监控装置产品将逐步往网络化、无线化、多功能、低功耗、小体积等方向发展。其中，电力监控仪表的智能化特征是区别于传统电力仪表的主要标志之一。另外，随着纳米芯片技术、嵌入式测控系统技术飞速发展，高精度数模转换芯片、高速微处理器芯片和专用的数字信号处理算法将普及于电力监控产品之内，数据测量的实时性、准确性和可靠性将得到显著提高。
未来，随着中国经济和行业技术的快速发展，下游各领域应用场景对电力监控产品的自动化控制和检测技术要求将越来越高，在此背景下必将出现大量集自动化控制和检测技术于一体的新型智能化电力监控产品。
（2）产品地位不断提升，国产化趋势明朗
电力监控行业发展初期，受制于技术水平差距和准入困难的原因，我国电力监控行业格局为中低端产品以本国企业为主，高端产品以外资企业为主。产品应用方面，具体表现为大型工程项目的电力监控产品依靠国外进口，而中小型工程项目电力监控产品选用国内品牌。
近年来，随着电力监控行业快速发展及行业技术的不断沉淀，国产电力监控产品技术水平与国外知名电力监控产品厂商的差距得到不断缩小。国产电力监控产品在大型工程的配电控制系统中得到不断普及和应用，逐步替代进口智能电力监控产品。未来，随着国产电力监控产品技术含量的不断提高，大型工程项目和重要场所的电力监控产品的国产化程度将进一步提升。
（3）技术发展日新月异，技术创新日益紧迫
电力监控行业是一个技术密集型产业，技术发展日新月异。电力监控产品融合了传感测量、信息通信、分析决策、自动控制、智能交互等多领域技术，行业内厂商能否快速适应技术发展变化，紧贴下游用户需求并进行技术创新是电力监控产品厂商保持竞争力的关键所在。具体而言，电力监控厂商需要深度
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1-1-150
创新电力监控技术，如无线网络/远程数据传递等技术。
在技术不断发展变革的背景下，行业内企业亦将不再局限于提供功能单一的底层基础设备产品与组件，提高自身具备为客户提供整体解决方案的综合服务能力也是电力监控厂商技术创新的方向。
（4）战略政策大力支持，行业发展空间广阔
国务院正式发布《中国制造2025》以来，我国先后对包括电力监控仪表在内的智能仪器仪表产业推出一系列相关鼓励政策与引导方针。如2015年6月国家标准委制定四个《中国制造2025》的重点工作，其中提出将研制智能传感器、高端仪表标准作为重点项目；2015年9月国家制造强国建设战略咨询委员会发布《<中国制造2025>重点领域技术路线图（2015版）》，该路线图中明确了智能仪器仪表行业未来的发展方向。
未来，随着《中国制造2025》战略规划落地实施，我国装备制造特别是高端装备制造业将进入快速发展时期。电力监控行业作为高端装备制造业的细分产业将迎来良好发展机遇，行业发展市场空间广阔。国内电力监控厂家应把握机遇，积极探寻传统产业改造升级和战略性新兴产业发展的需求。
4、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
公司自设立以来高度重视研发工作，坚持“以客户需求为导向”的研发理念，紧紧围绕下游数据中心、通信基站、轨道交通、新能源充电桩、工业建筑与市政等领域的客户需求而不断探索电力监控技术的研发创新。通过多年的实践探索及技术积累，公司逐步掌握了多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术、多协议通信技术等10项核心技术，获得了发明专利25项、软件著作权108项及科技成果6项，使公司保持较强的核心竞争力。
报告期内，公司的技术与产品创新以实现产业化落地为目的，科技成果与产业融合度较高。在电力监测控产品领域，公司深入终端客户的个性化场景需求进行研究，为客户研发定制品质可靠、性能稳定的优质产品。公司开发了针对不同行业、不同应用场景的电力监控产品。
公司客户覆盖数据中心、通信基站、轨道交通、新能源充电桩工业建筑与市政建设等众多行业内知名企业。公司将进一步加大研发和生产投入，致力于
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为客户提供安全可靠、性能优越的智能电力监控产品。发行人科技成果的详细情况参见本节之“七、发行人核心技术及研发情况”之“（一）发行人核心技术情况”之“5、科研实力和技术成果情况”。
（四）发行人所处行业竞争状况
1、发行人市场地位
发行人长期致力于智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务，是国内较早从事电力监控技术与产品研发的企业之一，行业先发优势显著。公司凭借优异的产品质量和电力监控相关的核心技术，积累了一批优质客户和终端用户，其中，知名成套设备商客户包括中恒电气（002364）、科华数据（002335）、科士达（002518）、白云电器（603861）、动力源（600405）等，知名系统集成商客户包括维谛技术、华为技术、科信技术（300565）、高新兴（300098）等，知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、百度、中国移动、中国铁塔、中国电信、星星充电等。
公司产品先后被应用于北京航天飞行控制中心、奥运场馆鸟巢及水立方、上海世博园、大亚湾核电站、红沿河核电站、广州地铁、深圳地铁等重要场所，以及中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔的通信基站和腾讯、阿里巴巴、百度等知名企业的数据中心，在行业内具有良好的品牌形象和市场地位。
2、发行人技术水平及特点
电力监控行业是一个技术密集型行业。公司智能电力监控产品融合了传感测量、信息通信、分析决策、自动控制、智能交互等多领域技术。经过20余年的技术沉淀，所开发的产品在技术上具有信息采集量大、可对所测的数值及其误差进行补偿、能进行逻辑思考和结论判断、能对非线性信号进行线性处理、能自诊断和自校准、可根据输入信号给出相关的诊断信号等特点。
公司具备独立编写核心算法的能力，拥有“广东省省级企业技术中心”和“广东省智能电力测控仪表工程技术研究开发中心”创新平台，曾参与《建筑电气用并联有源电力滤波装置》（JG/T417-2013）和《电测量变送器校准规范》（NB/T42123-2017）等行业标准的起草与制定。此外，公司拥有多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术和多协议通信技术等10项核心
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技术，获得发明专利25项、软件著作权108项和科技成果6项。公司多项科研项目应用的上述核心技术被广东省科学技术厅、广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表学会、河源市科学技术局等机构鉴定达到国内领先水平。目前，公司拥有的核心技术均系自主研发，拥有自主知识产权，并有效应用于现有产品、服务及新产品的设计制造、系统开发应用及迭代升级中。公司核心技术情况详见本招股说明书之“第六节 业务与技术”之“七、发行人核心技术及研发情况”之“（一）发行人核心技术情况”。
3、行业内主要企业情况
报告期内，公司综合考虑主营业务、产品结构、所处行业、下游应用领域等因素，与国内电力监控企业安科瑞、中电电力、派诺科技和国外企业施耐德、ABB、溯高美、西门子的电力监控产品业务构成竞争，上述主要竞争对手的情况如下：
（1）国内企业
①安科瑞（300286）
上海安科瑞电气股份有限公司成立于2003年6月23日，于2012年1月上市，主要产品为用户端电力监控仪表、节能控制产品及系统、电量传感器和消防产品及系统，主要客户为电气成套厂商、电气设备经销商、系统集成商和部分终端用户。2020年度，安科瑞营业收入为71,874.79万元。
②深圳市中电电力技术股份有限公司
深圳市中电电力技术股份有限公司成立于1993年6月15日，主要从事电力自动化系统、电力保护、监控和计量产品研发、生产和销售，提供工业、建筑和电力智能化电能管理系统解决方案，主要产品有电能质量监测、电动机智能保护监控等。
③珠海派诺科技股份有限公司
珠海派诺科技股份有限公司成立于2000年5月10日，主要产品包括智能电力测控产品、用电与能源管理系统等，主要客户集中于公共建筑、数据中心、医院、轨道交通、学校、工业企业等领域。2020年度，派诺科技营业收入为
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33,822.52万元。
（2）国外企业
①施耐德电气（中国）有限公司
施耐德电气（中国）有限公司（以下简称“施耐德”）成立于1995年7月10日，主要业务包括电力，工业自动化，基础设施，节能增效，能源，楼宇自动化与安防电子，数据中心和智能生活空间等业务领域，施耐德自1987年进入中国，助力中国地区建设提质升级，传递绿色能效的理念和价值，确立了中国市场的领先地位。
②ABB
ABB由两个历史100多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBC Brown Boveri）在1988年合并而成。两公司分别成立于1883年和1891年。ABB是电力和自动化技术的全球领导厂商，致力于为工业和电力行业客户提供解决方案，以帮助客户提高生产效率，同时降低对环境的不良影响。
③溯高美
法国溯高美索克曼集团（以下简称“溯高美”）成立于1922年4月22日，是全球电气技术产品领域领先的制造商，始终关注客户需求，以低压电气网络的建立、控制和安全为主，拥有覆盖全国的销售网络以及完善的售后服务体系，为客户提供专业的电气解决方案。公司在上海、北京、广州和成都等地区设有办事处，并在全国各地拥有几十家代理商。
④西门子
西门子股份公司（总部位于柏林和慕尼黑）是全球领先的技术企业，成立170余年来，始终以卓越的工程技术、不懈的创新追求、优良的品质、出众的可靠性及广泛的国际性在业界独树一帜。西门子业务遍及全球，专注于服务楼宇和分布式能源系统的智能基础设施，以及针对过程工业和制造业的自动化和数字化等领域。
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4、发行人的竞争优势
（1）技术研发优势
公司顺应行业技术发展趋势，通过不断参与客户产品研发合作、收集和分析下游产品的变化信息，及时掌握客户需求的变化，并进行技术前期开发。
公司是国家高新技术企业，拥有省级“广东省智能电力测控仪表工程技术研发中心”和“广东省省级企业技术中心”创新平台，多项成果获得科技成果鉴定。经过研发团队长期自主研发，公司掌握了多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术和多协议通信技术等10项核心技术。通过这些技术的运用，公司可向数据中心、通信基站、轨道交通、新能源充电桩、工业建筑与市政等领域提供相应产品，满足不同客户的需求，增强了市场竞争力。
公司能够得到国内众多知名客户的认可，向其销售产品，得益于公司在技术创新方面具有较强优势，能够根据客户的需求不断开发新产品，具体表现如下：
①完善的研发创新平台
公司设立了研发中心，配备了先进的研发设备和强大的研发队伍，能够根据客户的要求开发出符合客户需求的电力监控产品，具备较强的开发能力。发行人自成立以来所获得外部认定情况如下：
| 序号 | 外部认定 | 授予单位 | 时间 |
| 1 | 广东省智能电力测控仪表工程技术研发中心 | 广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济贸易委员会 | 2008年 |
| 2 | 广东省省级企业技术中心 | 广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、海关总署广东分署 | 2011年 |
| 序号 | 标准名称 | 相关内容 | 主要参与单位 | 标准颁布机构 | 公司发挥的作用 |
| 1 | 《建筑电气用并联有源电力滤波装置》（JG/T417-2013） | 本标准规定了建筑电气用并联有源电力滤波装置的技术标准、试验方法及检测规则。 | 中国建筑标准设计研究院、中国电力科学研究院、中国石油大学（北京）、广东雅达电子股份有限公司、深圳市盛弘电气有限公司等。 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 参与起草 |
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| 序号 | 标准名称 | 相关内容 | 主要参与单位 | 标准颁布机构 | 公司发挥的作用 |
| 2 | 《电测量变送器校准规范》（NB/T42123-2017） | 本标准规定了电测量变送器产品的校准规范及试验方法，包括电压、电流、功率、频率、相位和功率因数等变送器。 | 云南电力试验研究院（集团）有限公司、许昌开普电气研究院、国网浙江省电力公司电力科学研究院、国网甘肃省电力公司电力科学研究院、广东雅达电子股份有限公司等。 | 国家能源局 | 参与起草 |
| 序号 | 项目名称 | 奖项 |
| 1 | 用于数据中心精密电源终端的智能监测系统 | 广东省科学技术奖励三等奖 |
| 2 | 基于智能检测的电能质量控制与用电管理关键技术及应用 | 广东省科学技术奖励三等奖 |
| 3 | 用于数据中心精密电源终端的智能监测系统 | 河源市科学技术进步奖一等奖 |
| 4 | 一种多通讯协议检测方法在智能电表中的应用 | 河源市科学技术进步奖一等奖 |
| 5 | APF有源电力滤波器 | 河源市科学技术进步奖特等奖 |
| 6 | 智能电机保护控制装置 | 河源市科学技术进步奖二等奖 |
| 7 | 智能低压复合开关 | 河源市科学技术进步奖一等奖 |
| 8 | MDF强电入侵告警系统 | 河源市科学技术进步奖一等奖 |
| 9 | 智能电力监测仪 | 河源市科学技术进步奖一等 |
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| 奖 | ||
| 10 | 智能温度监控器 | 河源市科学技术进步奖一等奖 |
| 11 | 新型组合式电量变送器 | 河源市科学技术进步奖一等奖 |
| 序号 | “雅达”产品被应用于客户的部分重点项目 |
| 1 | 腾讯、阿里巴巴、百度、万国等数据中心。 |
| 2 | 深圳市龙岗区坂田街道、布吉街道、吉华街道智慧消防系统及深圳市福田区城市安全用电远程监测预警系统项目。 |
| 3 | 中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔机房动环监控项目。 |
| 4 | 龙湖、招商、万达、绿地等地产项目。 |
| 5 | 广州地铁、郑州地铁、沈阳地铁、深圳地铁、长春轻轨、重庆轻轨等。 |
| 6 | 大亚湾核电站、红沿河核电站、妈湾电厂。 |
| 7 | 北京航天飞行控制中心之“神舟六号”。 |
| 8 | 奥运场馆鸟巢及水立方、上海世博会、重庆江北国际机场、成都双流机场等。 |
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公司的客户群大部分为下游知名企业，具有良好的市场形象及商业信誉，自身研发能力强，在行业中处于相对有利的竞争地位；其对供应商进行严格管理，对于公司自身管理能力、技术支持能力及产品质量水平的提升起到了良好的促进作用。与行业标杆客户的长期稳定合作使得公司更易获得行业内潜在客户的认可。公司具有较大的客户粘性优势，客户资源优势突出。公司部分知名客户如下表所示：
| 序号 | 下游 领域 | 客户 | 情况简介 |
| 1 | 数据中心领域 | 维谛技术 | 成立于2000年，前身为原国际知名公司艾默生网络能源，维谛技术是一家设计、制造关键基础设备并提供相关服务的高科技企业。其致力于保障数据中心、通信网、商业和工业设施良好运行，为移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案。维谛技术总部在美国俄亥俄州哥伦布市，员工20000名。目前区域中心有中国深圳、印度塔纳、菲律宾帕西格和英国伦敦。 |
| 中恒电气（002364） | 成立于1996年，是一家集科研开发、生产经营、技术服务为一体的民营股份制高新技术企业，也是中国智能高频开关电源行业的龙头企业。中恒电气坚持战略聚焦、做精主业，围绕电力电子与能源互联网两大产业板块深耕细作，一方面持续为电网、发电（含新能源）与工业企业的“自动化、信息化、智能化”建设与运营提供整体性解决方案；另一方面专注为客户提供通信电源、高压直流电源（HVDC）、电力操作电源、新能源电动汽车充换电系统、储能等产品及电源一体化解决方案。 | ||
| 科华数据 （002335） | 成立于1988年，立足电力电子核心技术，融合人工智能、物联网前沿技术应用，致力于将数字化和场景化的智慧电能综合管理系统融入不同场景，提供稳定动力，支撑各行业转型升级，在云基础服务、高端电源以及新能源三大领域，为政府、金融、工业、通信、交通、互联网等客户提供安全、可靠的智慧电能综合管理解决方案及服务。 | ||
| 大华股份 （002236） | 成立于2001年，是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以技术创新为基础，提供端到端的视频监控解决方案、系统及服务，为城市运营、企业管理、个人消费者生活创造价值。 | ||
| 2 | 通信基站领域 | 维谛技术 | 同上所述。 |
| 中国铁塔 （00788） | 成立于2014年，系中国移动、中国联通、中国电信和中国国新控股有限责任公司出资设立的大型国有通信铁塔基础设施服务企业，主要从事通信铁塔等基站配套设施和高铁地铁公网覆盖、大型室内分布系统的建设、维护和运营。 | ||
| 华为技术 | 成立于1987年，总部位于广东省深圳市龙岗区，是全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务，并致力于实现未来信息社会、构建更美好的全联接世界。 |
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| 3 | 轨道交通领域 | 白云电器 （603861） | 成立于1989年，是一家集电容器、变压器、成套开关设备、变频器、自动控制、智能元件等产品研发、制造、销售及服务一体的高新技术企业，是国家电网、南方电网、城市轨道交通、核电及大型工业企业、国家重大工程项目等的核心配电及控制设备供应商，已被认定为中国制造业500强企业、中国机械工业100强、广东省装备制造业50骨干企业，核心技术及产品荣获国家科技进步特等奖、一等奖、二等奖。 |
| 西安航天自动化股份有限公司 | 成立于2000年，是由中国航天科工集团第六研究院二一零所为发起人设立的高新技术企业。西安航天具备承担大型复杂系统工程的技术实力,在智慧业务、智能制造、军工业务领域，为电力、水利、轨道交通、城市水务等行业用户提供4000余套自动化和智能化整体解决方案。其拥有陕西省物联网与智能控制工程技术研究中心”、“陕西省企业技术中心”与“西安市工业过程控制与信息融合过程技术研究中心”三个省、市级研发平台，成功入选首批智能制造系统解决方案供应商推荐名录。 | ||
| 金盘科技 （688676） | 成立于1997年，要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。产品销售遍布全国，并出口到全球70多个国家和地区。 | ||
| 4 | 新能源充电桩领域 | 中恒电气 （002364） | 同上所述。 |
| 盛弘股份 （300693） | 成立于2007年，全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。其业务主要聚焦于电能质量、电动汽车充电桩、储能微网、电池化成与检测、工业电源及数据中心六大板块，为客户提供从新品研发、生产制造到销售服务的一站式解决方案。 | ||
| 北京华商三优新能源科技有限公司 | 成立于2010年，是一家专注于从事新能源电动汽车配套充电设施建设和服务，集应用系统解决方案、设计、充电产品研发制造、工程实施、运维服务和投资运营为一体的高新技术企业。 | ||
| 江苏万帮德和新能源科技有限公司 | 成立于2014年，专注于新能源汽车充电设备研发制造，平台兼容全部国标车型，产品线涵盖交直流设备、充电枪头、电源模块、智能电柜、换电设备等，掌握着智能控制、物联网、大功率定制等核心研发能力。 | ||
| 5 | 工业建筑与市政领域 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 成立于2014年，隶属于国务院国资委直属的大型骨干科技型中央企业——中国建设科技集团有限公司。前身为中央直属设计公司，创建于1952年。成立近70年来，始终秉承优良传统，致力于推进国内勘察设计产业的创新发展，以“建筑美好世界”为己任，将成就客户、专业诚信、协作创新作为企业发展的核心价值观，为中国建筑的现代化、标准化、产业化、国际化提供专业的综合技术咨询服务。目前已成为国内建筑设计行业中影响力较大、技术能力较强、人才汇聚较多、市场占有率较高的领军型设计企业。 |
| 白云电器 （603861） | 同上所述 | ||
| 汕头市众业达电器设备有限公司 | 成立于2003年，上市公司众业达（002441）全资控股子公司，主营业务为高压电器设备、低压电器设备及元件、消防应急电源，仪表仪器的生产和销售。 |
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的水平，终端用户对产品质量有着异常严格的要求。公司高度重视产品品质的提升，建立了严格的质量管控体系，并通过了ISO 9001、ISO 14001、OHSAS18001等质量管理体系认证。公司拥有先进的环境试验和生产检测设备，产品均通过浪涌、静电、电脉冲群、电源跌落、强磁场干扰、射频电场、辐射、自热、高低温、振动等多项环境试验。此外，公司多数产品已通过“华南国家计量测试中心”、“国网电力科学研究院有限公司实验验证中心”等多家权威机构的检测，并通过“CCC”、“欧盟CE”、“CPA”等国内外机构的认证。同时，公司管理层高度重视产品与服务质量管控，通过结合实际经营情况建立了全流程的质量管理体系，使公司从高层管理者到一线员工均参与到产品的质量控制过程中，保证客户从提出需求、产品设计、小批量试产、制造过程管理，到运输、交付、供应链管理的每一道流程均被纳入质量管控的范畴。基于良好的产品品质，公司产品得到众多知名客户的认可。
（4）高效服务体系优势
电力监控产品一般采取定制化的生产模式。一方面，由于产品更新换代快，电力监控产品生产商需要将客户需求迅速转化为产品，才能在激烈的行业竞争中保持市场地位；另一方面，由于电力监控产品属于高技术含量的精密智能硬件产品，需经由专业工程人员进行调试后方可与周边环境的用电设备进行配套使用，客户对电力设备的稳定性和安全性要求异常严格。因此，专业高效、快速响应的服务配套体系之重要性日益凸显。
公司的研发团队在做好技术创新研究的同时，从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式技术设计服务，大幅缩短产品开发时间，降低了客户的综合成本，在保证产品品质的同时，快速响应客户需求。
同时，公司还建立了完善的售前、售后服务体系，拥有快速响应的技术支持和客户服务团队，以保证及时有效地解决客户问题。公司高效服务与快速反应能力优势突出，得到了客户的高度认可。
5、发行人的竞争劣势
（1）市场占有率不高
报告期内，虽然公司在数据中心、通信基站、轨道交通、新能源充电桩等
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领域的电力监控市场具有一定的市场地位。但公司在民用及工业配电等其他用电领域占有率仍然较低，存在较大的拓展空间。为此，公司目前积极研发相关产品，加大其他应用领域的市场开拓力度。
（2）整体规模相对偏小
电力监控产品细分种类及生产厂家众多，行业整体集中度较低。近年来，虽然公司发展速度较快，但整体规模仍然较小，对高端经营管理人才和营销人才的吸引力不强。
（3）资金实力不足
在电力监控行业，技术研发、业务扩展等都需要雄厚的资本作支撑。报告期内，发行人主要依靠自有积累资金支撑技术研发和业务拓展。虽然公司拥有众多优势产品储备和技术积淀，但受制于资金实力的制约，产能无法快速提升，产品难以迅速有效地推广，发行人需要进一步提升资金实力。
6、行业发展态势及面临的机遇与挑战
（1）行业发展态势
伴随着电力自动化与智能电网技术快速发展，在4G/5G通信网络、物联网、人工智能、大数据、云计算等新兴技术应用日益成熟的影响下，电力监控行业已成为电工仪器仪表行业中规模增速较好、技术快速演进的核心细分行业之一。科技创新技术的广泛应用将催生和发展一批新的产业。
同时，“互联网+”、5G通信等快速建设和部署将会推动传统产业转型升级，而依托于电力监控产品作为关键智能硬件的数据中心、通信基站、轨道交通、新能源充电桩、工业建筑与市政等应用领域则成为国内未来发展的重点，并且将带动电力监控行业持续快速发展。
电力监控行业的迅速发展，整体产品、服务及产业链日趋成熟，在行业快速发展的同时，市场也逐步从混乱分散竞争向充分竞争阶段演进，从进口品牌到国产品牌，在不同的应用领域与细分市场为用户提供了更多的选择。但国内行业整体技术水平与国外的仍存在差距，包括科技创新及其产业化进展缓慢，进口量大对产业发展造成较大不利影响等。
（2）行业面临的机遇
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①国家多项产业政策与规划大力支持行业稳定发展
国家出台了一系列相关产业政策支持本行业发展，详见本节之“（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”。在一系列重大利好政策支持下，尤其是在电力投资的稳步增长、新基建规划的有序进行以及物联网产业的快速发展等方面多轮驱动下，将使电工仪器仪表以及电力监控行业获得良好的发展环境与市场前景。
②技术创新的融合与驱动，有效推动行业稳定发展
在国家鼓励创新驱动经济发展的大背景下，技术创新与环境创新推动了各行业发展转型升级。对于电力监控行业来说，随着智能控制技术、传感器技术、通信技术、人工智能及其他相关学科知识和技术的积累和应用，电力监控产品的计量、数据传输、数据处理与各种新技术的结合愈加紧密，产生更多元化的功能与应用，已逐步在数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通等新型基础设施建设中体现。与此同时，科技进步提升了电力监控产品的市场普及率及升级换代节奏。受益于不断延伸和扩展的新技术应用与融合，电力监控行业将长期处于稳定发展阶段，科技进步将促进电力监控应用的进一步深化。
③国家“新基建”规划正式落地，为行业市场发展增添多元动力
2020年4月20日，国家发展和改革委员会召开新闻发布会，首次明确了“新基建”的范围。新型基础设施主要是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。以5G、大数据、物联网、人工智能等新技术、新应用为代表的新型基础设施建设，不但改变了现有的商业业态，也带动了电力监控产品在数据中心、通信基站、轨道交通、新能源充电桩等新兴领域市场的应用与发展。
作为关键基础智能硬件，电力监控产品在国家战略方针“新基建”的积极影响下，将迎来更好的发展机遇与空间。
④节能减排对用电效率提出更高要求，电力监控技术和产品需求日益旺盛
根据国家统计局的数据，我国电力消费总量从2010年的41,934亿千瓦时迅速上升至2020年的75,110亿千瓦时，年复合增速达到6.00%。
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随着电力系统的快速发展、用电负荷的持续增长，导致电能质量问题日趋严重，加之国家对节能减排的要求也在不断提高，使得电力公司和用户更加需要有效的电力监控解决方案来应对上述变化所带来的挑战，以实现输配电系统的可靠、高效、低耗的运行。采用现代网络技术和计算机技术的电力监控产品及电力监控系统能够实现对电力系统的环境监控和能量管理，提高电力系统的管理效率，保障电力系统的可靠安全运行，并实现节能降耗的目标，是发展节能降耗、低碳经济的关键基础智能硬件。因此，电力监控技术和产品需求未来将日益旺盛。
（3）行业面临的挑战
①市场竞争逐步加剧
近年来，电力监控行业发展速度较快，行业利润水平较高。随着市场规模不断扩大，越来越多的企业将进入或涉足本行业，从而导致市场竞争有所加剧。如果未来市场竞争进一步加剧，将对业内企业的产品价格、毛利率产生不利影响，导致出现业绩下滑的风险。因此，业内企业应在产品研发、技术创新、市场营销等方面不断加强，适应市场变化，规避行业将面临的挑战与风险。
②技术要求日益提升
电力监控产品是典型的硬件和软件相结合的高科技产品，涉及多学科的综合运用，同时还要满足不同客户的个性化需求，因此保持持续的技术创新是在行业中取得竞争优势的关键。
未来电力监控产品将在传统的电力计量、监控之外，搭载更多的功能，可实现系统内业务（运维支撑、计量、有序用电管理）和泛在业务（电气安全、新能源接入、能效管理等）。然而，电力监控产品开发周期较长、资金投入较多、客户个性化要求较高，如果业内企业不能在产品研发及技术创新方面保持行业先发优势，将对未来的持续发展产生不利影响。
7、上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势
报告期内，公司市场地位、技术水平及公司所处行业发展态势、行业竞争格局、行业面临的机遇和挑战未发生重大变化。同时，在未来可预见时期内预计仍将不会发生重大不利变化。
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（五）发行人与行业内主要企业对比情况
1、经营情况对比
公司同主要竞争对手的产品、收入基本情况如下：
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 产品基本情况 | 营业收入 | 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 |
| 1 | 安科瑞 （300286） | 主要包括用户端电力监控仪表、节能控制产品及系统、电量传感器、消防产品及系统。 | 71,874.79 | 10,810.58 |
| 2 | 派诺科技 （831175） | 主要产品包括智能电力测控产品、能源与设备管理平台、基于云的安全、节能和运维服务、电动汽车充电设备及系统。 | 33,822.52 | 2,170.87 |
| 3 | 中电电力 | 主要产品有电能质量监测、电动机智能保护监控等。 | - | - |
| 4 | 公司 | 主要包括电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置和传感器。 | 29,204.35 | 4,634.76 |
| 类别 | 企业名称 | 特点 |
| 国外企业 | 施耐德、ABB、溯高美、西门子等 | 该等企业凭借其品牌影响力，在国内电力监控仪表市场以其先进产品及系统解决方案占有一定市场份额。 |
| 国内企业 | 安科瑞、雅达电子、中电电力、派诺科技等 | 该等企业销售渠道建设相对完善，在国内用户端配用电领域的电力监控仪表及装置市场占有较高的市场份额。 |
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HQZGYS202005070001），ABB、施耐德、西门子、伊顿、维谛技术、雅达电子、安科瑞、派诺科技、中电电力被列为智能监测装置采购对象。
3、技术实力、衡量核心竞争力的部分关键指标对比
公司高度重视研发工作，通过实践探索掌握了多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术和多协议通信技术等10项核心技术，公司产品品质优异，深受客户的认可。
公司在发明专利情况、研发情况、客户分布和产品应用领域方面与同行业主要企业的对比情况如下：
| 公司名称 | 发明专利取得情况 | 研发情况 | 客户分布 | 产品主要应用领域 |
| 公司 | 近三年，公司取得的发明专利分别为3项、5项和7项。 | 近三年，公司研发费用占营业收入比重分别为10.42%、8.39%和7.90%。 | 主要客户为电气设备成套厂、系统集成商和部分终端用户，主要有施耐德电气、厦门ABB、中恒电气、维谛技术、科华数据等知名客户。 | 集中在数据中心、通信基站、轨道交通、充电桩、工业建筑和市政等领域。 |
| 安科瑞 （300286） | 近三年，安科瑞取得的发明专利分别为2项、1项和0项。 | 近三年，该公司研发费用占营业收入比重分别为9.14%、8.77%和10.52%。 | 主要客户为电气成套厂商、电气设备经销商、系统集成商和部分终端用户。 | 主要集中于建筑楼宇、工矿企业、基础设施等领域。 |
| 派诺科技 （831175） | 近三年，派诺科技取得的发明专利分别为3项、0项和3项。 | 近三年，该公司研发费用占营业收入比重分别为13.40%、12.67%和10.68%。 | 主要客户为公共建筑、数据中心、医院、轨道交通、学校、工业企业等领域的用户。 | 主要集中于公共建筑、数据中心、医院、轨道交通、学校、工业企业等领域 |
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1、公司所处行业与上游行业关系
电力监控行业产业链的上游参与主体为电子元器件、集成电路、结构件、印制电路板等关键部件或原材料供应商，除集成电路需要进口外，其余零部件或原材料基本实现了国产化。因此，上游供应商的产能、需求变化对本行业自身发展的影响较小，大多数原材料供应能力较强。
2、公司所处行业与下游行业关系
本行业与下游行业的发展密切相关，下游行业对本行业的发展具有较大推动作用。电力监控行业下游需求领域广泛、应用场景丰富，下游应用客户主要集中在电气成套设备商、电力监控系统集成商和电气节能服务商等，终端客户或应用场景包括但不限于数据中心、通信基站、轨道交通、新能源充电桩、工业建筑与市政建设等众多领域，下游行业持续发展将为本行业的发展创造良好的空间。
三、发行人销售和主要客户情况
（一）主要产品规模情况
报告期内，公司生产的智能电力监控产品主要包括电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置和传感器，上述产品的产能利用率和产销情况如下表所示：
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| 产品 | 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 电力监控仪表 | 产能（台） | 693,253 | 597,735 | 413,014 |
| 产量（台） | 682,518 | 562,023 | 429,290 | |
| 销量（台） | 599,674 | 498,849 | 397,898 | |
| 产销率 | 87.86% | 88.76% | 92.69% | |
| 产能利用率 | 98.45% | 94.03% | 103.94% | |
| 电力监控装置 | 产能（台） | 260,452 | 188,342 | 89,540 |
| 产量（台） | 269,406 | 183,168 | 99,872 | |
| 销量（台） | 230,878 | 163,103 | 88,431 | |
| 产销率 | 85.70% | 89.05% | 88.55% | |
| 产能利用率 | 103.44% | 97.25% | 111.54% | |
| 用电安全保护装置 | 产能（台） | 51,218 | 62,182 | 68,487 |
| 产量（台） | 47,988 | 53,548 | 57,299 | |
| 销量（台） | 43,801 | 45,565 | 44,988 | |
| 产销率 | 91.27% | 85.09% | 78.51% | |
| 产能利用率 | 93.69% | 86.11% | 83.66% | |
| 传感器 | 产能（台） | 3,127,682 | 2,165,949 | 1,706,614 |
| 产量（台） | 3,274,875 | 2,001,061 | 1,669,886 | |
| 销量（台） | 2,850,366 | 1,837,442 | 1,574,918 | |
| 产销率 | 87.04% | 91.82% | 94.31% | |
| 产能利用率 | 104.71% | 92.39% | 97.85% |
| 产品类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | 11,083.84 | 38.08% | 9,089.08 | 38.47% | 8,362.78 | 47.37% |
| 电力监控装置 | 8,197.67 | 28.16% | 4,736.62 | 20.05% | 2,823.18 | 15.99% | |
| 用电安全保护装置 | 1,575.54 | 5.41% | 1,666.48 | 7.05% | 1,555.20 | 8.81% | |
| 传感器 | 6,259.95 | 21.51% | 4,508.22 | 19.08% | 3,853.03 | 21.82% | |
| 小计 | 27,117.00 | 93.16% | 20,000.39 | 84.65% | 16,594.19 | 94.00% | |
| 电力监控系统集成项目 | 1,288.83 | 4.43% | 3,246.24 | 13.74% | 413.84 | 2.34% | |
| 其他 | 701.08 | 2.41% | 379.28 | 1.61% | 646.22 | 3.66% | |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% | |
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报告期内，公司电力监控产品和电力监控系统集成项目合计销售收入分别为17,008.03万元、23,246.63万元和28,405.83万元，占主营业务收入的比例分别为96.34%、98.39%和97.59%，主营业务收入集中。其他产品收入主要为配件和软件等产品的销售收入，金额分别为646.22万元、379.28万元和701.08万元，占主营业务收入的比例分别为3.66%、1.61%和2.41%，占比较小。
2、按照应用领域划分
报告期内，公司主营业务收入按照产品应用领域划分情况如下：
单位：万元
| 产品应用领域 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 数据中心 | 9,490.69 | 32.61% | 6,472.50 | 27.40% | 4,242.54 | 24.03% |
| 通信基站 | 8,139.79 | 27.97% | 7,122.69 | 30.15% | 5,832.95 | 33.04% |
| 工业建筑与市政 | 8,799.88 | 30.23% | 7,952.02 | 33.66% | 6,290.67 | 35.63% |
| 新能源充电桩 | 1,882.81 | 6.47% | 1,738.58 | 7.36% | 986.84 | 5.59% |
| 轨道交通 | 385.71 | 1.33% | 331.53 | 1.40% | 248.70 | 1.41% |
| 其他 | 408.04 | 1.40% | 8.59 | 0.04% | 52.55 | 0.30% |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% |
| 销售区域 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 华南地区 | 13,209.70 | 45.38% | 12,099.57 | 51.21% | 7,040.22 | 39.88% |
| 华东地区 | 8,174.53 | 28.08% | 5,210.00 | 22.05% | 4,754.59 | 26.93% |
| 华中地区 | 2,241.50 | 7.70% | 1,971.96 | 8.35% | 1,409.66 | 7.98% |
| 西南地区 | 2,338.38 | 8.03% | 1,329.85 | 5.63% | 1,334.67 | 7.56% |
| 华北地区 | 1,525.81 | 5.24% | 1,367.11 | 5.79% | 1,098.12 | 6.22% |
| 其他地区 | 1,616.99 | 5.56% | 1,647.43 | 6.97% | 2,016.99 | 11.42% |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% |
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合计占主营业务收入的比例分别为66.81%、73.27%和73.47%，主要原因是电力监控产品和电力监控系统集成项目下游客户主要集中在珠三角和长三角地区。
（三）主要产品销售价格变动情况
报告期内公司主要产品销售量和销售单价情况如下：
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 销量 | 均价 | 销量 | 均价 | 销量 | 均价 | ||
| 电力监控产品 （万台、元/台） | 电力监控仪表 | 59.97 | 184.83 | 49.88 | 182.20 | 39.79 | 210.17 |
| 电力监控装置 | 23.09 | 355.07 | 16.31 | 290.41 | 8.84 | 319.25 | |
| 用电安全保护装置 | 4.38 | 359.70 | 4.56 | 365.74 | 4.50 | 345.69 | |
| 传感器 | 285.04 | 21.96 | 183.74 | 24.54 | 157.49 | 24.46 | |
| 小计 | 372.47 | 72.80 | 254.50 | 78.59 | 210.62 | 78.79 | |
| 电力监控系统集成项目（项、万元/项） | 19 | 67.83 | 26 | 124.86 | 20 | 20.69 | |
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报告期内，公司产销规模逐年增长，在数据中心、通信基站等电力监控领域公司产品品牌知名度和客户认可度逐步提升，越来越多的电气成套设备商、系统集成商和终端用户选择公司产品，各领域客户需求将保持稳定增长。
（五）主要客户情况
报告期内，公司主要采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销模式前五大客户和经销模式前五大客户情况说明如下：
1、前五大直销客户情况
报告期内，发行人主营业务前五大直销客户、销售内容、销售金额及占比情况如下：
单位：万元
| 年份 | 序号 | 客户名称 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 2020年度 | 1 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 2,912.07 | 9.97% |
| 2 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,227.01 | 4.20% | |
| 3 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,181.32 | 4.05% | |
| 4 | 科华数据股份有限公司 | 电力监控产品 | 557.78 | 1.91% | |
| 深圳市科华恒盛科技有限公司 | 电力监控产品 | 55.20 | 0.19% | ||
| 小计 | 612.98 | 2.10% | |||
| 5 | 深圳市海德森科技股份有限公司 | 电力监控产品 | 593.89 | 2.03% | |
| 前五名直销客户销售额合计 | 6,527.27 | 22.35% | |||
| 2019年度 | 1 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 电力监控系统集成项目 | 714.46 | 3.01% |
| 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 582.99 | 2.46% | |||
| 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 548.52 | 2.31% | |||
| 小计 | 1,845.97 | 7.78% | |||
| 2 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,110.26 | 4.68% | |
| 3 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 电力监控产品 | 786.55 | 3.32% | |
| 4 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 电力监控产品 | 704.36 | 2.97% | |
| 5 | 河源技师学院 | 电力监控系统集成项目 | 570.96 | 2.41% | |
| 前五名直销客户销售额合计 | 5,018.10 | 21.16% | |||
| 2018年度 | 1 | 维谛技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,169.48 | 6.59% |
| 2 | 吉林三科祥信息技术有限公司 | 电力监控产品 | 734.86 | 4.14% | |
| 3 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 电力监控产品 | 384.18 | 2.16% | |
| 深圳市科华恒盛科技有限公司 | 电力监控产品 | 32.06 | 0.18% | ||
| 小计 | 416.24 | 2.34% | |||
| 4 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 410.37 | 2.31% | |
| 5 | 中国铁塔股份有限公司 | 电力监控产品 | 373.62 | 2.10% | |
| 前五名直销客户销售额合计 | 3,104.57 | 17.48% | |||
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注1：杭州中恒电气股份有限公司交易金额为含与其控股子公司的交易金额；维谛技术有限公司交易金额为含与其分公司及控股子公司的交易金额；注2：厦门科华恒盛股份有限公司现已更名为科华数据股份有限公司，与其交易金额为含与其子公司的交易金额；深圳市科华恒盛科技有限公司与厦门科华恒盛股份有限公司为同一控制下企业，与其交易金额为含与其子公司的交易金额。注3：中国铁塔股份有限公司交易金额为含与其分公司的交易金额。
报告期内，公司向前五大直销客户销售金额占营业收入的比重分别为
17.48%、21.16%和22.35%，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖单个客户的情形。
（1）前五大直销客户基本情况
报告期内，公司前五大直销客户的基本情况如下：
| 序号 | 客户名称 | 成立时间 | 注册资本 （万元） | 控股股东或实际控制人 | 经营地址 | 主营业务 | 合作年限 |
| 1 | 中恒电气 | 2001.07.11 | 56,400.00 | 实际控制人为：朱国锭 | 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号 | 集研发、制造、销售于一体的高频开关电源产品解决方案供应商，推出了全栈式5G通信电源、高压直流电源系统（HVDC）、电动汽车充电桩、两轮电动车智能换电柜、电力操作电源等智能化电源产品及一体化解决方案。 | 9年 |
| 2 | 维谛技术 | 2000.03.22 | 77,748.51 | 控股股东为：维谛投资有限公司 | 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B2栋1-4楼、6-10楼 | 主要从事为移动和云计算市场提供配电、热管理和基础设施管理解决方案。 | 20年 |
| 3 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 2016.12.29 | 5,000.00 | 控股股东为：深圳市艾特网能技术有限公司，其控股股东为上市公司黑牡丹（600510） | 中山市火炬开发区逸灵路1号1-4幢 | 精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备等的开发、设计、生产和销售。 | 1年 |
| 4 | 深圳市海德森科技股份有限公司 | 2004.06.25 | 5,546.84 | 大股东为：陈振华持有33.26%、刘波持有23.53% | 深圳市南山区粤海街道威新软件园1号楼1楼东翼 | 数据中心基础设施相关产品研发、生产、销售、服务。 | 5年 |
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| 5 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 2013.01.23 | 5,218.00 | 控股股东为：湖南丰日电源电气股份有限公司 | 湖北省崇阳县经济开发区丰日大道北侧 | 配电开关控制设备、高低压成套设备、直流电源设备、不间断电源、智能充放电电源等产品的研发、制造和销售。 | 3年 |
| 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 2001.08.28 | 20,800.00 | 实际控制人为：陈登志 | 深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦 | 通信配套设备等产品的研发、生产和销售。 | 8年 |
| 7 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | - | - | - | 深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心A栋 | - | 3年 |
| 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | - | - | - | 广东省深圳市龙岗区吉华街道办事处 | - | ||
| 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | - | - | - | 广东省深圳市龙岗区布吉街道新城区广场路2号布吉街道办事处1203室 | - | ||
| 8 | 吉林三科祥信息技术有限公司 | 2015.03.25 | 1,500.00 | 实际控制人为：刘鹏 | 吉林市长春市宽城区西广小区4号楼528室 | 建筑材料、节能产品、通讯设备、五金交电等产品的销售。 | 3年 |
| 9 | 河源技师学院 | - | - | - | 广东省河源市东环路 | - | 5年 |
| 10 | 科华数据股份有限公司 | 1999.03.26 | 46,200.00 | 实际控制人为：陈成辉 | 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 | 云计算基础服务业务、高端电源业务、新能源业务。 | 8年 |
| 深圳市科华恒盛科技有限公司 | 2001.11.02 | 3,000.00 | 实际控制人为：陈成辉 | 深圳市南山区西丽街道创盛路1号康和盛大楼1楼118室 | 电动汽车充电设施建设运营，合同能源管理等。 | 12年 | |
| 11 | 中国铁塔股份有限公司 | 2014.07.15 | 17,600,847.10 | 大股东为：中国移动、中国联通和中国电信 | 中国北京市海淀区东冉北街9号中国铁塔产业园 | 通信铁塔基础设施服务提供商 | 6年 |
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（2）前五大直销客户变动、销售金额变动情况及原因
报告期内公司前五大直销客户变动情况、销售金额及变动原因说明如下：
单位：万元
| 序号 | 客户名称 | 变动情况 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 销售金额变动原因说明 | ||
| 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | ||||
| 1 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 2018年为发行人第四大直销客户、2019年为发行人第六大直销客户、2020年为发行人第一大直销客户。 | 2,912.07 | 428.78% | 550.71 | 34.20% | 410.37 | 2020年度，中恒电气向公司采购金额增长主要原因是：受益于数据中心快速增长，中恒电气中标阿里巴巴等终端用户数据中心项目，进而增加了向发行人的采购。 |
| 2 | 维谛技术有限公司 | 2018年为发行人第一大直销客户、2019年为发行人第二大直销客户、2020年为发行人第三大直销客户。 | 1,181.32 | 6.40% | 1,110.26 | -5.06% | 1,169.48 | 报告期内，发行人向维谛技术销售金额较为稳定。 |
| 3 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 2020年为发行人第二大直销客户。 | 1,227.01 | - | - | - | - | 2020年度，艾特网能中标腾讯数据中心综合配电柜及电池柜项目，子公司中鹏新取得艾特网能该项目的综合配电柜及电池柜订单。 |
| 4 | 深圳市海德森科技股份有限公司 | 2018年为发行人第二十七大直销客户、2019年为发行人第十三大直销客户、2020年为发行人第五大直销客户。 | 593.89 | 126.03% | 262.75 | 154.06% | 103.42 | 报告期内，海德森向发行人采购增加的主要原因是：受益于数据中心快速增长，海德森作为数据中心整体解决方案提供商，其业务快速增长，加大了对发行人采购。 |
| 5 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 2018年为发行人第六大直销客户、2019年为发行人第三大直销客户、 | 588.79 | -25.14% | 786.55 | 180.75% | 280.16 | 2019年度，湖北湘高向发行人采购增长主要原因是：本年度其中标中国电信和中国移动的电源柜集采项目份 |
| 湖南丰日电源电气 | - | - | - | - | 77.45 | |||
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| 股份有限公司 | 2020年为发行人第七大直销客户。 | 额增多，进而增加了对发行人的采购。 | ||||||
| 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 2018年为发行人第十三大直销客户、2019年为发行人第四大直销客户、2020年为发行人第十三大直销客户。 | 319.74 | -54.61% | 704.36 | 190.46% | 242.5 | 2019年度，科信技术向发行人采购增长的主要原因是：本年度其中标中国铁塔的机房监控项目，进而增加了对发行人的采购。 |
| 7 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 2019年为发行人第一大直销客户。 | - | - | 548.52 | - | - | 2018年度，公司中标龙岗区街道电气安全智能预警监测集成系统招标项目。该项目在2019年验收完毕确认收入。 |
| 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | - | - | 714.46 | - | - | |||
| 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | - | - | 582.99 | - | - | |||
| 8 | 吉林三科祥信息技术有限公司 | 2018年为发行人第二大直销客户。 | - | - | - | - | 734.86 | 2017年度，吉林三科祥中标云南移动通信基站电力监控项目，后续公司取得了该项目的电力监控产品订单。 |
| 9 | 河源技师学院 | 2019年为发行人第五大直销客户。 | 23.56 | -95.87% | 570.96 | - | - | 2019年度，公司中标河源技师学院机电实训装备综合智能升级改造项目；2020年度，公司中标河源技师学院智能型电工职业技能实训考证中心采购项目。 |
| 10 | 科华数据股份有限公司 | 2018年为发行人第三大直销客户、2019年为发行人第九大直销客户、2020年为发行人第四大直销客户。 | 557.78 | 97.94% | 281.79 | -26.65% | 384.18 | 2020年度，科华数据向发行人增加采购的主要原因是：受益于数据中心建设扩张，其数据中心项目份额增多，进而增加向发行人采购。 |
| 深圳市科华恒盛科技有限公司 | 55.20 | -41.93% | 95.06 | 196.51% | 32.06 | |||
| 11 | 中国铁塔股份有限公司 | 2018年为发行人第五大直销客户、2019年为发行人第十九大直销客 | 175.18 | -0.11% | 175.38 | -53.06% | 373.62 | 报告期内，公司向中国铁塔主要提供通信基站方面的电力监控产品，公司主要通过投标方式获取订单，金额变 |
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| 户、2020年为发行人第二十五大直销客户。 | 动主要受中标情况影响。 |
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（3）报告期内各年新增前五大直销客户
报告期内，公司各年度新增直销客户前五大情况如下：
单位：万元
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 新增客户名称 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 1,227.01 | 4.20% |
| 2 | 广州科明数码技术有限公司 | 电力监控系统集成项目 | 236.59 | 0.81% |
| 3 | 中科（深圳）能源物联网有限公司 | 电力监控产品 | 202.28 | 0.69% |
| 4 | 广州市伯恒电子科技有限公司 | 电力监控产品 | 152.73 | 0.52% |
| 5 | 杭州航宜电子科技有限公司 | 电力监控产品 | 81.75 | 0.28% |
| 前五名新增客户销售合计 | 1,900.36 | 6.51% | ||
| 2019年度 | ||||
| 序号 | 新增客户名称 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 电力监控系统集成项目 | 548.52 | 2.31% |
| 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 714.46 | 3.01% | ||
| 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 582.99 | 2.46% | ||
| 小计 | 1,845.97 | 7.78% | ||
| 2 | 突破电气（天津）有限公司 | 电力监控产品 | 170.71 | 0.72% |
| 3 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 电力监控产品 | 158.49 | 0.67% |
| 4 | 浙江信举工程技术有限公司 | 电力监控产品、电力监控系统集成项目 | 83.51 | 0.35% |
| 5 | 河南鸿利源电子科技有限公司 | 电力监控产品 | 63.39 | 0.27% |
| 前五名新增客户销售合计 | 2,322.07 | 9.79% | ||
| 2018年度 | ||||
| 序号 | 新增客户名称 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | 吉林三科祥信息技术有限公司 | 电力监控产品 | 734.86 | 4.14% |
| 2 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 电力监控产品 | 286.32 | 1.61% |
| 3 | 南京卓隆科贸有限责任公司 | 电力监控产品 | 111.22 | 0.63% |
| 4 | 广州华教智能科技有限公司 | 电力监控产品 | 61.32 | 0.35% |
| 5 | 陕西工业职业技术学院 | 电力监控系统集成项目 | 33.09 | 0.19% |
| 前五名新增客户销售合计 | 1,226.81 | 6.91% | ||
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5%以上的股东未在前五大直销客户中占有权益或存在其他利益安排。
2、前五大经销客户情况
报告期内，发行人主营业务前五大经销客户销售内容、销售金额及占比情况如下：
单位：万元
| 年份 | 序号 | 客户名称 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 2020年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,612.52 | 12.37% |
| 2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,823.88 | 6.25% | |
| 3 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 673.58 | 2.31% | |
| 4 | 云南雅达电气有限公司 | 电力监控产品 | 516.89 | 1.77% | |
| 5 | 湖南雅达电子设备有限公司 | 电力监控产品 | 408.88 | 1.40% | |
| 前五名经销客户销售额合计 | 7,035.75 | 24.09% | |||
| 2019年度 | 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 3,113.10 | 13.13% |
| 2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,822.75 | 7.69% | |
| 3 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 549.99 | 2.32% | |
| 4 | 济南宏雅仪器仪表有限公司 | 电力监控产品 | 312.95 | 1.32% | |
| 5 | 湖南雅达电子设备有限公司 | 电力监控产品 | 280.39 | 1.18% | |
| 前五名经销客户销售额合计 | 6,079.18 | 25.64% | |||
| 2018年度 | 1 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 1,803.10 | 10.15% |
| 2 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 电力监控产品 | 1,790.84 | 10.09% | |
| 3 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 452.69 | 2.55% | |
| 4 | 湖南雅达电子设备有限公司 | 电力监控产品 | 228.10 | 1.28% | |
| 5 | 济南宏雅仪器仪表有限公司 | 电力监控产品 | 173.75 | 0.98% | |
| 前五名经销客户销售额合计 | 4,448.48 | 25.05% | |||
| 序号 | 客户名称 | 成立时间 | 注册资本 （万元） | 股权结构 | 注册地址 | 主营业务 | 合作年限 |
| 1 | 深圳市云帆数智科 | 2013.01.16 | 2000.00 | 程彬40.00%、邹帆 | 深圳市福田区沙头街道天安社区 | 主要从事数据中心、通信基站、新 | 8年 |
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| 技有限公司 | 30.00%、包建伟30.00% | 深南大道6007号安徽大厦901-H | 能源充电桩领域电力监控产品销售 | ||||
| 2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 2010.12.10 | 200.00 | 刘金香90.00%、刘贵10.00% | 南京市高淳县经济开发区松园南路15号5幢 | 主要从事数据中心、通信基站、新能源充电桩领域电力监控产品销售 | 10年 |
| 3 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 2016.03.03 | 200.00 | 陈建坡100.00% | 重庆市九龙坡区红狮大道9号3幢17-1号 | 主要从事电力设备、电气设备的代理销售 | 5年 |
| 4 | 湖南雅达电子设备有限公司 | 2015.04.28 | 300.00 | 罗江70.00%、刘娟30.00% | 长沙市天心区韶山南路658号湘林小区6栋302室 | 电力电子产品的研发和销售 | 5年 |
| 5 | 云南雅达电气有限公司 | 2014.01.06 | 5000.00 | 王明海25.00%、崔开莉25.00%、徐敬25.00%、业利萍25.00% | 云南省昆明市五华区科普路505号国茶港A座五华科创大厦1801号 | 智慧水务、智慧高速公路、智慧工厂可视化集成服务提供商 | 7年 |
| 6 | 济南宏雅仪器仪表有限公司 | 2017.07.11 | 600.00 | 青岛钰宏电子科技有限公司持有50.00%、李卫国持有30.00%、董庆中持有20.00% | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路59号中铁财智中心4号楼303-2 | 主要从事仪器仪表及软件、电力设备、自动化设备和监控设备的销售 | 4年 |
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（2）前五大经销商变动情况、销售金额变动情况及原因
报告期内，公司前五大经销客户变动情况、销售金额及变动原因说明如下：
单位：万元
| 序号 | 客户名称 | 变动情况 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 销售金额变动原因说明 | ||
| 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | ||||
| 1 | 深圳云帆 | 2018年为发行人第二大经销商、2019年和2020年为发行人第一大经销商。 | 3,612.52 | 16.04% | 3,113.10 | 73.83% | 1,790.84 | 2019年度，深圳云帆向发行人采购增长的主要原因是：受益于下游数据中心、通信基站等新基建相关产业的快速发展，当年度深圳云帆客户量和客户采购量均出现增长。 |
| 2 | 南京雅爱达 | 2018年为发行人第一大经销商、2019年和2020年为发行人第二大经销商。 | 1,823.88 | 0.06% | 1,822.75 | 1.09% | 1,803.10 | 报告期内，南京雅爱达向发行人采购较为稳定，波动较小。 |
| 3 | 艾门达斯 | 报告期内一直为发行人第三大经销商。 | 673.58 | 22.47% | 549.99 | 21.49% | 452.69 | 报告期内，艾门达斯客户主要为工业建筑、房地产等领域客户，其向发行人采购呈逐年增长趋势。 |
| 4 | 云南雅达 | 2018年和2019年为发行人第十一大经销、2020年为发行人第四大经销。 | 516.89 | 402.81% | 102.80 | 63.20% | 62.99 | 2020年度，云南雅达向发行人采购增长的主要原因是：云南雅达中标高速公路项目，增加了向发行人的采购。 |
| 5 | 湖南雅达 | 2018年为发行人第四大经销、2019年和2020年为发行人第五大经销商。 | 408.88 | 45.83% | 280.39 | 22.92% | 228.10 | 报告期内，湖南雅达向发行人采购增长的主要原因是：湖南雅达开发的一家客户中标中国电信和中国移动的数据中心集中采购项目，增加了向发行人的采购。 |
| 6 | 济南宏雅 | 2018年为发行人第五大经销、2019年为发行人第四大经销、2020年为发行人第六大经销。 | 289.92 | -7.36% | 312.95 | 80.12% | 173.75 | 2019年度，济南宏雅向发行人采购增加的主要原因是：本年度其客户中标青岛理工大学教育装置类采购项目、山东临沂市环保用电监管系统项目等，增加了向发行人的采购。 |
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（3）报告期内新增经销商客户情况
2018-2020年末，公司经销商客户数量分别为24家、23家和26家。2019年较2018年变动为：新签约经销商新疆天地光明电力科技有限公司（2019年交易金额为8.67万元），取消与甘肃天宇机电设备有限公司与昆明艾安特科技有限公司的合作；
2020年较2019年变动为：公司新签约经销商乌鲁木齐凯利新盛机电设备有限公司，其2020年交易金额为48.20万元；公司重新与昆明艾安特科技有限公司和甘肃天宇机电设备有限公司合作，2020年度交易金额分别为6.07万元和
0.03万元。
（4）前五大经销商最终销售实现情况
报告期内，经销商客户为提高资金回转率，会在其下游终端用户需求基本确定后才向发行人采购。报告期各期末，除少数几家经销商会配备少量产品用于客户维护外，经销商基本无库存。经销商至少90%以上的订单为公司将货物发往经销商指定的终端客户现场，发行人直接发货至经销商的客户处且已签收的产品可视为已实现最终销售。剩余货物会先发给经销商，再由经销商发往至终端客户处。
（5）与前五大经销客户之间的关联关系
①经销商与公司的关联关系
报告期内，公司存在发行人前员工或其关联人在发行人经销商担任主要股东或法定代表人的情况，上述人员以及经销商与发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在关联关系。前员工经销商情况详见本招股说明书之“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联方及关联交易”之“（二）关联交易与关联方往来余额”之“6、公司与前员工经销商之间的交易比照关联交易的情况说明”。
②经销商名称使用“雅达”字样的情况说明
A.经销商使用“雅达”不属于商标授权
公司部分经销商在其企业名称中使用“雅达”字样，系依据《公司法》
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《公司登记管理条例》《企业名称登记管理规定》等有关规定，依法申请并经市场监督管理局核准的商号登记及使用行为。经销商依据其与公司签署的经销合同销售公司相关产品，未使用“雅达”商标生产、经营其他产品。B.经销商名称使用“雅达”字样符合经销模式下的行业惯例电力监控行业的下游应用领域广泛、客户群体庞大，经销商在其企业字号中使用雅达品牌的字样，有助于其获得终端用户的认可，帮助其开拓市场，在行业内属于普遍现象。如上市公司开山股份（300257）的部分经销商使用“开山”字样，厦门东亚机械股份有限公司（已于2020年12月3日获得创业板上市委审议通过）的部分经销商使用“捷豹”字样。
C.审批程序、授权使用的基本情况及费用支付公司经销商在其名称中使用“雅达”商号需要满足两个条件：a.经销商注册企业名称满足《企业名称登记管理规定》且通过登记主管机关核准；b.经销商需要与公司签署《商号授权许可协议》。目前，使用“雅达”商号的经销商已与公司签署《商号授权许可协议》。经销商不需要为使用“雅达”商号支付费用。D.公司商标管理相关的内部控制制度公司已建立商标有关的内部控制制度，在审慎审核后向合格经销商发放授权经营证书，允许其销售公司产品；经销商需维护公司品牌声誉和利益。公司在与经销商合作过程中审慎核查经销商是否滥用商号，是否存在损害发行人利益的情况。
目前，公司相关商标管理的内部控制制度已建立健全并有效运行，公司与使用“雅达”商号的经销商之间不存在法律纠纷。
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四、原材料和能源情况
（一）原材料和能源供应情况
公司使用的原材料主要包括电子元器件、集成电路、结构件、印制电路板、辅料及包材和外购配套产品等。其中结构件主要包括塑胶外壳和塑料镜片等塑胶类材料，接线端子和插座等连接器类材料，螺丝和弹簧等五金类材料；辅料及包材主要为锡膏、纸箱等材料；外购配套产品主要包括电力监控产品的配套产品和为实施电力监控系统集成项目所采购的相关产品。
公司生产经营过程中耗用的主要能源为电。具体原材料采购和能源消耗的情况说明如下：
1、主要原材料采购情况
报告期内，公司主要原材料采购情况如下表：
单位：万元
| 材料类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 电子元器件 | 4,834.22 | 29.50% | 3,525.03 | 27.46% | 2,686.89 | 30.29% |
| 集成电路 | 4,054.76 | 24.74% | 2,994.76 | 23.33% | 1,993.44 | 22.47% |
| 结构件 | 3,732.51 | 22.77% | 2,908.61 | 22.66% | 2,004.87 | 22.60% |
| 印制电路板 | 818.62 | 4.99% | 642.10 | 5.00% | 482.81 | 5.44% |
| 辅料及包材 | 741.98 | 4.53% | 599.36 | 4.67% | 432.24 | 4.87% |
| 外购配套产品 | 1,856.64 | 11.33% | 1,982.72 | 15.45% | 1,054.14 | 11.88% |
| 其他 | 350.74 | 2.14% | 184.61 | 1.44% | 216.19 | 2.44% |
| 合计 | 16,389.47 | 100.00% | 12,837.18 | 100.00% | 8,870.57 | 100.00% |
| 材料类别 | 材料名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 平均单价 | 增幅 | 平均单价 | 增幅 | 平均单价 | ||
| 电子元器件 | 磁性类 | 0.96 | -7.81% | 1.04 | -5.97% | 1.11 |
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| 触摸屏类 | 292.86 | -1.45% | 297.17 | -12.05% | 337.87 | |
| 液晶显示类 | 4.94 | 2.26% | 4.84 | -29.97% | 6.90 | |
| 电容及电阻类 | 0.04 | -4.43% | 0.04 | -24.07% | 0.06 | |
| 集成电路 | IC类 | 1.73 | -5.65% | 1.83 | -0.39% | 1.84 |
| 集成模块类 | 13.72 | -6.57% | 14.68 | -29.24% | 20.75 | |
| 敏感器件类 | 2.37 | -9.70% | 2.63 | -24.75% | 3.49 | |
| 结构件 | 塑胶类 | 0.87 | -4.61% | 0.91 | 13.87% | 0.80 |
| 连接器类 | 0.62 | -13.12% | 0.71 | -6.33% | 0.76 | |
| 五金类 | 0.22 | 14.01% | 0.19 | -7.47% | 0.21 | |
| 印制电路板 | 1.12 | -11.92% | 1.27 | -3.84% | 1.33 | |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 电量（万kWh） | 218.33 | 176.69 | 148.71 |
| 电费（万元） | 90.59 | 90.26 | 77.88 |
| 电单价（元/kWh） | 0.41 | 0.51 | 0.52 |
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（二）报告期内向前五名供应商采购情况
报告期内，公司向前五名供应商采购金额如下表：
单位：万元
| 年度 | 序号 | 供应商名称 | 主要采购原材料 | 金额 | 占采购总额的比例 |
| 2020年度 | 1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 集成电路 | 1,286.31 | 7.85% |
| 2 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 电子元器件 | 1,002.86 | 6.12% | |
| 3 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 集成电路 | 742.10 | 4.53% | |
| 4 | 广东潇益科技有限公司及其关联公司 | 结构件 | 594.83 | 3.63% | |
| 5 | 惠州市永明晟科技有限公司及其关联公司 | 印制电路板 | 590.34 | 3.60% | |
| 前五名供应商采购合计 | 4,216.44 | 25.73% | |||
| 2019年度 | 1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 集成电路 | 798.31 | 6.22% |
| 2 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 外购配套产品 | 776.45 | 6.05% | |
| 3 | 深圳市海仕兴电子有限公司 | 电子元器件/集成电路 | 665.69 | 5.19% | |
| 4 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 电子元器件 | 611.09 | 4.76% | |
| 5 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 集成电路 | 544.40 | 4.24% | |
| 前五名供应商采购合计 | 3,395.94 | 26.45% | |||
| 2018年度 | 1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 集成电路 | 570.09 | 6.43% |
| 2 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 电子元器件 | 440.37 | 4.96% | |
| 3 | 深圳市海仕兴电子有限公司 | 电子元器件/集成电路 | 370.25 | 4.17% | |
| 4 | 东莞普菲特电子科技有限公司 | 结构件 | 328.45 | 3.70% | |
| 5 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 结构件 | 299.31 | 3.37% | |
| 前五名供应商采购合计 | 2,008.47 | 22.64% | |||
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1、前五大供应商基本情况
报告期内，公司前五大供应商基本情况如下表所示：
| 序号 | 供应商名称 | 成立时间 | 注册资本 （万元） | 控股股东或 实际控制人 | 注册地址 | 主营业务 | 合作年限 |
| 1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 2016.05.11 | 1,000 | 徐泽民 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区10栋102A | 主要从事电子组件、电子产品、集成电路生产研发与销售 | 5年 |
| 2 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 2012.10.18 | 100 | 薛新亮 | 广州市海珠区江南大道中180号1811房 | 主要从事通用机械设备、电子产品、触摸屏的销售 | 5年 |
| 3 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 2013.03.21 | 500 | 谢剑军 | 深圳市南山区茶光路1089号深圳集成电路设计应用产业园505-1 | 主要从事电子元器件及电子产品的销售 | 7年 |
| 4 | 广东潇益科技有限公司 | 2018.07.05 | 1,000 | 黄遇兴、张太锋 | 河源市源城区埔前大亨工业村厂房A栋A区 | 主要从事模具、塑胶制品、纸箱的生产和销售 | 3年 |
| 河源源江实业有限公司 | 2006.04.24 | 300 | 杨瑞 | 河源市东源县蝴蝶岭工业城东源大道边 | 主要从事塑胶制品、尼龙制品、五金制品的生产和销售 | 8年 | |
| 5 | 深圳市海仕兴电子有限公司 | 2010.03.29 | 200 | 吴桃先、王晓玲 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B座801 | 主要从事电子元器件、安防监控及自动化控制产品的研发、销售 | 11年 |
| 6 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 2008.09.02 | 50 | 王兴辉、邝风娇 | 惠州市惠城区马安镇新乐工业区新乐路13号（厂房） | 主要从事五金、电子产品等的生产和销售 | 13年 |
| 7 | 东莞普菲特电子科技有限公司 | 2010.10.14 | 50 | 刘娜 | 东莞市常平镇东园南路16号裕隆大厦11楼09室 | 主要从事电子产品、机电设备、电器、结构件连接器的生产和销售 | 11年 |
| 8 | 深圳市永明晟科技有限公司 | 2014.04.01 | 50 | 陈明生 | 深圳市宝安区西乡大道782号万骏汇商务公寓906 | 主要从事电路板的研发、设计及销售 | 2年 |
| 惠州市永明晟科技有限公司 | 2011.01.20 | 100 | 惠州市仲恺高新区潼侨镇学溪社区新科大道11号艺澄工业园2号厂房一、二楼北边 | 1年 | |||
| 9 | 深圳市中电数通智慧安全科 | 2009.10.27 | 11,140 | 聂永斌 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社 | 主要从事软件系统开发 | 1年 |
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| 技股份有限公司 | 区腾飞路9号创投大厦2501 |
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2、公司前五大供应商变动、采购金额变动情况及原因
报告期内公司前五大供应商变动情况、采购金额及变动原因说明如下：
单位：万元
| 序号 | 客户名称 | 变动情况 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 采购金额变动原因分析 | ||
| 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | ||||
| 1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 2018-2020年为第一大供应商 | 1,286.31 | 61.13% | 798.31 | 40.03% | 570.09 | 公司主要向其采购IC类集成电路和晶体管类电子元器件，报告期内由于公司收入规模增长，对该供应商采购量相应增加。 |
| 2 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 2018年为第二大供应商、2019年为第四大供应商、2020年为第二大供应商 | 1,002.86 | 64.11% | 611.09 | 38.77% | 440.37 | |
| 3 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 2018年为第十四大供应商、2019年为第五大供应商、2020年为第三大供应商 | 742.10 | 36.32% | 544.40 | 213.70% | 173.54 | 公司主要向其采购IC类集成电路和晶体管类电子元器件，报告期内由于公司业绩规模增长，对该供应商采购量相应增加。 |
| 4 | 广东潇益科技有限公司及其关联公司 | 2018年为第八大供应商、2019年为第六大供应商、2020年为第四大供应商 | 594.83 | 20.48% | 493.73 | 97.72% | 249.71 | 公司主要向其采购塑胶类采购件，报告期内由于公司业绩规模的增长，对该供应商采购量相应增加。 |
| 5 | 深圳市海仕兴电子有限公司 | 2018年为第三大供应商、2019年为第三大供应商、2020年为第六大供应商 | 587.52 | -11.74% | 665.69 | 79.79% | 370.25 | 公司主要向其采购IC类集成电路，2020年度由于其单价不具有优势，公司降低了对其的采购量。 |
广东雅达电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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| 6 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 2018年为第五大供应商、2019年为第七大供应商、2020年为第七大供应商 | 452.78 | 10.71% | 408.96 | 36.63% | 299.31 | 公司主要向其采购五金结构件，2019年度由于公司业绩规模增长，采购量相应增加，2020年度采购金额未发生重大变化。 |
| 7 | 东莞普菲特电子科技有限公司 | 2018年为第四大供应商、2019年为第九大供应商、2020年为第十六大供应商 | 222.91 | -29.93% | 318.12 | -3.14% | 328.45 | 公司主要向其采购连接器结构件，2019年度由于其单价不具有优势，公司降低了对其的采购量。 |
| 8 | 惠州市永明晟科技有限公司及其关联公司 | 2019年为第八大供应商、2020年为第五大供应商 | 590.34 | 62.43% | 363.44 | - | - | 公司于2019年开始向其采购印制电路板，用于替代之前单价较高的供应商。 |
| 9 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 2019年为第二大供应商 | - | - | 776.45 | - | - | 2018年公司中标深圳市龙岗区坂田街道、吉华街道和布吉街道电气安全智能预警监测系统集成项目，该项目的系统软件向中电数通采购。 |
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3、报告期内各期新增的前五大供应商
单位：万元
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 新增供应商名称 | 主要采购原材料 | 金额 | 占采购总额的比例 |
| 1 | 惠州联创宏科技有限公司 | 印制电路板 | 150.59 | 0.92% |
| 2 | 深圳市荣盛机电设备有限公司 | 结构件 | 147.17 | 0.90% |
| 3 | 深圳市艾正丰科技有限公司 | 结构件 | 107.51 | 0.66% |
| 4 | 湖南科瑞特科技有限公司 | 外购配套产品 | 103.51 | 0.63% |
| 5 | 东莞市海久机电有限公司 | 外购配套产品 | 97.77 | 0.60% |
| 合计 | - | 606.55 | 3.70% | |
| 2019年度 | ||||
| 序号 | 新增供应商名称 | 主要采购原材料 | 金额 | 占采购总额的比例 |
| 1 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 外购配套产品 | 776.45 | 6.05% |
| 2 | 惠州市永明晟科技有限公司及其关联公司 | 印制电路板 | 363.44 | 2.83% |
| 3 | 深圳中科云信息科技有限公司 | 集成电路 | 178.76 | 1.39% |
| 4 | 深圳市吉利通电子有限公司 | 电子元器件 | 90.59 | 0.71% |
| 5 | 广州视声智能股份有限公司 | 外购配套产品 | 72.27 | 0.56% |
| 合计 | - | 1,481.51 | 11.54% | |
| 2018年度 | ||||
| 序号 | 新增供应商名称 | 主要采购原材料 | 金额 | 占采购总额的比例 |
| 1 | 深圳市华力特电气有限公司 | 外购配套产品 | 277.74 | 3.13% |
| 2 | 昆明艾安特科技有限公司 | 外购配套产品 | 65.16 | 0.73% |
| 3 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 集成电路 | 58.43 | 0.66% |
| 4 | 河源思比电子有限公司 | 电子元器件 | 49.22 | 0.55% |
| 5 | 鑫满达电路（深圳）有限公司 | 印制电路板 | 39.79 | 0.45% |
| 合计 | - | 490.34 | 5.53% | |
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惠州市兴辉五金工业有限公司实际控制人为王兴辉和邝风娇夫妇，其中邝风娇为发行人实际控制人王煌英的表妹。截至报告期末，王兴辉持有发行人
1.88%的股权。发行人与惠州市兴辉五金工业有限公司的交易已比照关联交易的情况进行说明，详见本招股说明书之“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联方及关联交易”之“（二）关联交易与关联方往来余额”之“7、公司与供应商惠州市兴辉五金工业有限公司交易比照关联交易的情况说明”。
五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况
（一）固定资产情况
截至2020年12月31日，公司固定资产情况如下：
单位：万元
| 固定资产类别 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 成新率 |
| 房屋及建筑物 | 5,639.15 | 2,020.59 | - | 3,618.56 | 64.17% |
| 机器设备 | 3,415.58 | 1,838.22 | - | 1,577.36 | 46.18% |
| 运输设备 | 508.01 | 323.58 | - | 184.43 | 36.31% |
| 其他设备 | 1,473.39 | 931.09 | - | 542.31 | 36.81% |
| 合计 | 11,036.13 | 5,113.47 | - | 5,922.66 | 53.67% |
| 固定资产名称 | 单位 | 数量 | 原值（万元） | 净值（万元） | 成新率 |
| 贴片机 | 台 | 7 | 476.34 | 234.44 | 49.22% |
| 电气实训设备 | 台 | 13 | 427.11 | 316.22 | 74.04% |
| 车间中央空调 | 台 | 1 | 138.49 | 15.70 | 11.34% |
| 模具 | 台 | 14 | 122.54 | 13.94 | 11.38% |
| 在线式自动灌胶机 | 台 | 5 | 108.23 | 104.03 | 96.12% |
| 机器人 | 台 | 10 | 93.38 | 65.43 | 70.07% |
| 电力谐波分析仪 | 台 | 2 | 92.00 | 9.20 | 10.00% |
| 激光打标机 | 台 | 4 | 74.60 | 65.90 | 88.34% |
| 全自动印刷机 | 台 | 4 | 72.49 | 27.85 | 38.42% |
| MDF告警测试机 | 台 | 1 | 56.84 | 5.68 | 9.99% |
| 焊锡机 | 台 | 6 | 54.68 | 39.21 | 71.71% |
| 锡膏检测设备 | 台 | 3 | 52.06 | 42.79 | 82.19% |
| 互感器自动固化设备 | 台 | 1 | 41.38 | 37.45 | 90.50% |
| AOI光学检测设备 | 台 | 2 | 40.00 | 39.05 | 97.63% |
| 直流电能表检定装置 | 台 | 2 | 34.76 | 19.19 | 55.21% |
| 合计 | - | 75 | 1,884.90 | 1,036.08 | 54.97% |
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2、自有房屋情况
（1）自有房产
截至本招股说明书签署日，公司拥有的房屋情况如下：
| 序号 | 所有权人 | 房屋所有权证号 | 位置 | 建筑面积（㎡） | 用途 | 他项权利 | 取得 方式 |
| 1 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0024207号 | 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边（厂房） | 11,713.38 | 厂房 | 无 | 自建 |
| 2 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0024210号 | 河源市区高埔岗220kV变电站南边规划70米道路北边（厂房1） | 13,217.58 | 厂房 | 抵押 | 自建 |
| 3 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0024218号 | 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边（宿舍A） | 3,195.92 | 宿舍 | 无 | 自建 |
| 4 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0024215号 | 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边（宿舍B） | 4,501.68 | 宿舍 | 无 | 自建 |
| 5 | 雅达电子 | 深房地字第3000646799号 | 深圳市深南大道以南安徽大厦2509 | 71.51 | 单身公寓 | 无 | 购置 |
| 6 | 雅达电子 | 深房地字第3000646800号 | 深圳市深南大道以南安徽大厦2510 | 45.78 | 单身公寓 | 无 | 购置 |
| 7 | 雅达电子 | 成房权证监证字第2673889号 | 成都市武侯区火车南站东路5号4栋1单元7层725号 | 127.11 | 住宅 | 无 | 购置 |
| 8 | 雅达电子 | 西安市房权证雁塔区字第1050104005-11-1-10501~1号 | 西安市雁塔区高新区唐延路35号1幢1单元10501室 | 160.53 | 住宅 | 无 | 购置 |
| 9 | 雅达电子 | 房地证津字第101021010456号 | 天津市和平区荣业大街与福安大街交口西北侧富顿大厦2-1-2105 | 117.74 | 居住 | 无 | 购置 |
| 10 | 雅达电子 | 105房地证2011字第11120号 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路29号15-6# | 152.69 | 住宅 | 无 | 购置 |
| 11 | 雅达电子 | 武房权证洪字第2011004157号 | 武汉市洪山区徐东大街122号兴华嘉天下二期（盛世徐东）2#栋12层1204室 | 150.68 | 住宅 | 无 | 购置 |
| 12 | 雅达电子 | 粤房地权证河字第1700034059号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-802房 | 85.09 | 住宅 | 无 | 购置 |
| 13 | 雅达电子 | 粤房地权证河字第1700034061号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-205房 | 111.49 | 住宅 | 无 | 购置 |
| 14 | 雅达电子 | 粤房地权证河字第1700034607号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-203房 | 110.65 | 住宅 | 无 | 购置 |
| 15 | 雅达电子 | 粤房地权证河字第1700034609号 | 河源市新市区纬十ー路北边大同路西边通旺花园B栋B3-202房 | 84.31 | 住宅 | 无 | 购置 |
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| 16 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018166号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A01 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 17 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018167号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A02 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 18 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018168号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A03 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 19 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018169号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A05 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 20 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018170号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A06 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 21 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018171号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A07 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 22 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018172号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A08 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 23 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018173号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A09 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 24 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018174号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A10 | 85.62 | 办公 | 无 | 购置 |
| 25 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018175号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A11 | 78.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 26 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018177号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A12 | 84.21 | 办公 | 无 | 购置 |
| 27 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018178号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼3A13 | 85.62 | 办公 | 无 | 购置 |
| 28 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018179号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼501 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 29 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018180号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼502 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 30 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018181号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼503 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 31 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018183号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼505 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
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| 32 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018184号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼506 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 33 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018185号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼507 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 34 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018187号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼508 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 35 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018188号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼509 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 36 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018405号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼510 | 85.62 | 办公 | 无 | 购置 |
| 37 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018406号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼511 | 78.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 38 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018407号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼512 | 84.21 | 办公 | 无 | 购置 |
| 39 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018408号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼513 | 85.62 | 办公 | 无 | 购置 |
| 40 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018409号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼601 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 41 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018410号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼602 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 42 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018412号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼603 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 43 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018413号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼605 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 44 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018415号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼606 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 45 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018274号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼607 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 46 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018275号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼608 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 47 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018276号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼609 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
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| 48 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018282号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼610 | 85.62 | 办公 | 无 | 购置 |
| 49 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018284号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼611 | 78.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 50 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018302号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼612 | 84.21 | 办公 | 无 | 购置 |
| 51 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018303号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼613 | 85.62 | 办公 | 无 | 购置 |
| 52 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018304号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼701 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 53 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018306号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼702 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 54 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018307号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼703 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 55 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018308号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼705 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 56 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018309号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼706 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 57 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018310号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼707 | 60.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 58 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018312号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼708 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 59 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018313号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼709 | 62.67 | 办公 | 无 | 购置 |
| 60 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018314号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼710 | 85.62 | 办公 | 无 | 购置 |
| 61 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018316号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼711 | 78.56 | 办公 | 无 | 购置 |
| 62 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018317号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼712 | 84.21 | 办公 | 无 | 购置 |
| 63 | 雅达电子 | 粤（2021）河源市不动产权第0018318号 | 河源市市区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼713 | 85.62 | 办公 | 无 | 购置 |
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注1：2017年11月28日，发行人与中国银行股份有限公司河源分行签订《最高额抵押合同》（合同编号：GDY477990120170033），约定序号2的房产为2017年11月28日至2022年12月31日期间发行人在该行办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，最高担保金额25,377,754.00元。注2：序号5至序号15的房产为公司驻外办事人员宿舍。注3：2020年4月16日，发行人与河源市长胜实业有限公司签署购房协议，购置广东省河源市源城区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼4-7层写字楼拟用于办公用房。序号16至序号63房产为上述办公用房。
（2）自有房产对外出租情况
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁位置 | 合同期限 | 租赁面积/（㎡） | 租金 （元/月） | 租赁用途 | 是否备案 |
| 1 | 河源市联兴彩印有限公司 | 雅达电子 | 河源市高埔岗220kV变电站南边规划70米道路北边（厂房1）一、二楼整层 | 2020.09.01- 2022.08.31 | 8,000.00 | 60,000.00 | 厂房 | 是 |
| 2 | 刘惠香 | 雅达电子 | 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边（宿舍B）一楼101 | 2020.01.01- 2021.12.31 | 25.00 | 800.00 | 便利店 | 是 |
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁位置 | 合同期限 | 租赁面积（㎡） | 租金 | 租赁用途 | 是否备案 |
| 1 | 广州高谱 | 广州纳金科技有限公司 | 广州市黄埔区瑞和路39号H3座701至728号 | 2019.03.01- 2024.01.31 | 1,650 | 第一年62,700元/月，按每两年8%增长率增长 | 厂房、办公 | 是 |
| 2 | 中鹏新 | 深圳宏恒谷运营有限公司 | 深圳市龙华区福城街道塘前工业区1号中志创意产业园区7D栋101/201，F栋407宿舍 | 2018.12.23- 2023.12.22 | 约4,030 | 第一年130,020元/月，按每两年10%增长率增长 | 宿舍、办公、厂房 | 否 |
| 3 | 中鹏新 | 深圳宏恒谷运营有限公司 | 深圳市龙华区福城街道塘前工业区1号中志创意产业园区F栋300宿舍 | 2020.04.01- 2023.12.22 | 约30 | 1,200元/月 | 宿舍 | 否 |
1-1-195
新整备函[2021]89号），中鹏新租赁的第2-3项房屋，已被列入土地整备计划，故中鹏新租赁第2-3项房屋可能存在搬迁风险。
虽然中鹏新承租的第2-3项房屋可能存在搬迁的风险，但是考虑到中鹏新主要产品PDU、列头柜、配电箱等设计、组装生产对生产场所的要求较低，周边可替代生产场所较多，机器设备搬迁难度较小，停工搬迁不会对生产经营造成重大不利影响。发行人实际控制人王煌英及中鹏新第二大股东包建伟已就上述第2至3项租赁房屋向中鹏新出具《关于深圳中鹏新电气技术有限公司租赁房产瑕疵的承诺》，承诺在中鹏新承租该等物业期间，如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使该等物业出现任何纠纷，导致中鹏新需要另行寻找其他物业进行搬迁并遭受经济损失，或者被有权的政府部门处以罚款，或者被有关当事人追索的，王煌英、包建伟将承担赔偿责任，对中鹏新所遭受的一切经济损失予以足额补偿。
（二）主要无形资产和重要资质证书
1、土地使用权情况
截至本招股说明书签署日，公司取得的土地使用权情况如下：
| 序号 | 产权人 | 权利证号 | 地址 | 使用权面积（m2） | 使用权终止期限 | 用途 | 土地取得方式 | 他项权利 |
| 1 | 雅达电子 | 河国用（2010）第003030号 | 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边（厂房） | 35,495.80 | 2042.11.12 | 工业用地 | 出让 | 无 |
| 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边（宿舍A） | ||||||||
| 河源市高埔岗农场新作塘作业区河埔大道东边（宿舍B） | ||||||||
| 2 | 雅达电子 | 河国用（2010）第003031号 | 河源市区高埔岗220kV变电站南边规划70米道路北边（厂房1） | 22,180.60 | 2057.06.20 | 工业用地 | 出让 | 无 |
1-1-196
| 3 | 雅达电子 | 武国用（商2011）第4826号 | 武汉市武昌区徐家棚街徐东大街122号兴华嘉天下二期（盛世徐东）2#栋12层1204室 | 6.74 | 2074.09.13 | 城镇住宅用地 | 出让 | 无 |
| 4 | 雅达电子 | 武国用（2012）第23961号 | 成都市武侯区火车南站东路5号4幢1单元7楼725号 | 12.75 | 2071.08.21 | 住宅用地 | 出让 | 无 |
| 序号 | 权利人 | 注册商标 | 注册号 | 商标类别 | 有效期至 | 他项权利 | 取得方式 |
| 1 | 雅达电子 | 25149629 | 9 | 2029.04.13 | 无 | 原始取得 | |
| 2 | 雅达电子 | 5052362 | 9 | 2028.11.20 | 无 | 原始取得 | |
| 3 | 广州高谱 | 37720124 | 41 | 2029.12.13 | 无 | 原始取得 | |
| 4 | 广州高谱 | 36974393 | 35 | 2029.11.06 | 无 | 原始取得 | |
| 5 | 广州高谱 | 36999949 | 37 | 2029.11.06 | 无 | 原始取得 | |
| 6 | 广州高谱 | 36982429 | 38 | 2029.11.06 | 无 | 原始取得 |
| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 有效期至 | 他项权利 | 取得方式 | 是否与主营业务相关 |
| 1 | 雅达电子、中南大学 | 一种考虑阻抗耦合的三相逆变器稳定性分析方法 | ZL201811405580.7 | 2038.11.23 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 2 | 雅达电子 | 一种智能高密度AGV停车系统 | ZL201711468394.3 | 2037.12.29 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 3 | 雅达电子 | 一种直流表自动检测装置及方法 | ZL201711348766.9 | 2037.12.15 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 4 | 雅达电子 | 一种快速准确采集多路交流电开关量信号的方法 | ZL201711259531.2 | 2037.12.04 | 无 | 原始取得 | 是 |
1-1-197
| 5 | 雅达电子 | 一种为从节点设备分配网络地址的方法 | ZL201710736957.6 | 2037.08.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 6 | 雅达电子 | 一种物联网无线电干扰源测量系统及其方法 | ZL201710139510.0 | 2037.03.10 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 7 | 雅达电子 | 一种物联网近场无源唤醒装置及方法 | ZL201710138161.0 | 2037.03.09 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 8 | 雅达电子、河源职业技术学院 | 一种物联网室内三维无线信号测量方法 | ZL201710138962.7 | 2037.03.09 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 9 | 雅达电子 | 一种快速组态监控画面的实现方法 | ZL201610512573.1 | 2036.06.30 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 10 | 雅达电子 | 一种电量数据组合方法 | ZL201610514963.2 | 2036.06.30 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 11 | 雅达电子 | 一种高压直流绝缘监测系统及监测方法 | ZL201610053881.2 | 2036.01.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 12 | 雅达电子 | 一种用于低压线路的故障电弧判断系统及其判断方法 | ZL201310323909.6 | 2033.07.30 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 13 | 雅达电子 | 一种ATSE转换机构的驱动电路 | ZL201310230017.1 | 2033.06.09 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 14 | 雅达电子 | 一种用电能脉冲计算功率的方法 | ZL201010581531.6 | 2030.12.06 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 15 | 雅达电子 | 一种多通信协议检测方法 | ZL201010571333.1 | 2030.11.25 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 16 | 中鹏新 | 一种可自动关闭防火门的系统及方法 | ZL201610457940.2 | 2036.06.20 | 无 | 继受取得 | 是 |
| 17 | 中鹏新 | 一种基于云的低压开关柜的智能监控系统 | ZL201410111886.7 | 2034.03.25 | 无 | 继受取得 | 是 |
| 18 | 中鹏新 | 一种基站带窃电告警及计量功能的智能电表系统 | ZL201410018948.X | 2034.01.16 | 无 | 继受取得 | 是 |
| 19 | 中鹏新 | 一种可以健康自诊的智能蓄电池 | ZL201310511183.9 | 2033.10.24 | 无 | 继受取得 | 否 |
| 20 | 中鹏新 | 带后备蓄电池式智能电源分配单元PDU | ZL201310403236.5 | 2033.09.02 | 无 | 继受取得 | 是 |
| 21 | 中鹏新 | 一种智能管道加压式网络机柜及服务器冷却系统 | ZL201310403274.0 | 2033.09.02 | 无 | 继受取得 | 是 |
| 22 | 广州高谱 | 一种电气控制电路仿真系统 | ZL201911274792.0 | 2039.12.12 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 23 | 广州高谱 | 一种芯片主动遍历匹配方法 | ZL201810729480.3 | 2038.07.05 | 无 | 继受取得 | 是 |
| 24 | 广州高谱 | 一种高速高精旋转升降联动机构 | ZL201711078934.7 | 2037.11.06 | 无 | 继受取得 | 是 |
| 25 | 广州高谱 | 一种电饭锅干烧老化及自动投料生产系统 | ZL201510202335.6 | 2035.04.24 | 无 | 继受取得 | 否 |
1-1-198
等专利已在国家知识产权局办理了专利权人变更登记手续，变更后的专利权证书尚未取得。
注3：上述第23项专利系广州高谱自原权利人汕头大学处继受取得。该项专利已在国家知识产权局办理了专利权人变更登记手续，变更后的专利权证书尚未取得。
注4：上述第25项专利系广州高谱自原权利人周钦河处继受取得。该项专利已在国家知识产权局办理了专利权人变更登记手续，变更后的专利权证书尚未取得。
（2）实用新型专利
| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 有效期至 | 他项权利 | 取得方式 | 是否与主营业务相关 |
| 1 | 雅达电子 | 一种接触网安全措施作业接地装置 | ZL202022002700.8 | 2030.09.14 | 无 | 原始取得 | 否 |
| 2 | 雅达电子 | 一种实验教学用电机负载装置 | ZL202021770532.0 | 2030.08.21 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 3 | 雅达电子 | 一种基于手机APP的智能电源控制系统 | ZL202021777210.9 | 2030.08.21 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 4 | 雅达电子 | 一种数字式霍尔电流传感器 | ZL202020985726.6 | 2030.06.02 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 5 | 雅达电子 | 一种电流互感器取电装置 | ZL202020212926.8 | 2030.02.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 6 | 广州地铁集团有限公司、广州市扬新技术研究有限责任公司、雅达电子 | 一种可直接热拔插替换电力测控装置 | ZL202020107960.9 | 2030.01.17 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 7 | 雅达电子 | 一种信号测量装置 | ZL201922116221.6 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 8 | 雅达电子 | 一种微型导轨式小母线电表监控装置 | ZL201922092259.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 9 | 雅达电子 | 一种故障电弧探测器 | ZL201922120188.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 10 | 雅达电子 | 一种组合式故障电弧探测器 | ZL201922120011.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 11 | 雅达电子 | 一种具有热插拔功能的交直流智能PDU表头 | ZL201922092260.7 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 12 | 雅达电子 | 一种直流测量装置 | ZL201922116190.4 | 2029.11.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 13 | 雅达电子 | 一种基于lorawan通信的电气火灾监控探测器 | ZL201921737000.4 | 2029.10.16 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 14 | 雅达电子 | 一种支持多协议的全功能无线数据采集器 | ZL201921446339.9 | 2029.09.02 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 15 | 雅达电子 | 一种基于无线通信的智能组合式电气火灾监控探测器 | ZL201920972551.2 | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
1-1-199
| 16 | 雅达电子 | 一种温度采集电路 | ZL201920972564.X | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 17 | 雅达电子 | 一种智能仪表装置的防雷保护电路 | ZL201920973181.4 | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 18 | 雅达电子 | 一种多回路智能可编程模拟量输出装置 | ZL201920973398.5 | 2029.06.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 19 | 雅达电子 | 一种微型电流互感器结构 | ZL201920495054.8 | 2029.04.12 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 20 | 雅达电子 | 一种导轨式闭环单相微型电流互感器 | ZL201920498721.8 | 2029.04.12 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 21 | 雅达电子 | 一种教学实验实训室电源安全配电管理系统 | ZL201821845359.9 | 2028.11.09 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 22 | 雅达电子 | 托盘装置及产品老化系统 | ZL201821765186.X | 2028.10.29 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 23 | 雅达电子 | 一种挂板模块实训装置结构 | ZL201821307238.9 | 2028.08.14 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 24 | 雅达电子 | 智能高密度AGV停车装置 | ZL201721887560.9 | 2027.12.29 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 25 | 雅达电子 | 一种智能牵引小车 | ZL201721888123.9 | 2027.12.29 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 26 | 雅达电子 | 模块化非承载式智能停车装置 | ZL201721888152.5 | 2027.12.29 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 27 | 雅达电子 | 一种采用数字方式校准的直流电压变送器 | ZL201721777949.8 | 2027.12.19 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 28 | 雅达电子 | 一种智能空调控制装置 | ZL201721584446.9 | 2027.11.23 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 29 | 雅达电子 | 一种数据机柜自动调风电路 | ZL201721477445.4 | 2027.11.08 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 30 | 雅达电子 | 一种故障主动上传型防火门智能监控模块 | ZL201721462722.4 | 2027.11.06 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 31 | 雅达电子 | 一种基站空调控制器调试系统 | ZL201721436465.7 | 2027.10.27 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 32 | 雅达电子 | 一种用于IDC机房的智能照明控制系统 | ZL201720586262.X | 2027.05.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 33 | 雅达电子 | 一种分时下电控制装置 | ZL201720493251.7 | 2027.05.05 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 34 | 雅达电子 | 一种多路电压采集器 | ZL201720493798.7 | 2027.05.05 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 35 | 雅达电子 | 一种多回路直流电能采集装置 | ZL201720497926.5 | 2027.05.05 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 36 | 雅达电子 | 一种基于图像识别的智慧照明控制系统 | ZL201621090567.3 | 2026.09.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 37 | 雅达电子 | 一种非接触式断电传感器 | ZL201621092680.5 | 2026.09.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 38 | 雅达电子 | 抽屉式电气实训机柜 | ZL201620500670.4 | 2026.05.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 39 | 雅达电子 | 一种反馈防火门真实状态的联动闭门器电路 | ZL201620199506.4 | 2026.03.15 | 无 | 原始取得 | 是 |
1-1-200
| 40 | 雅达电子 | 积木式仪表外壳结构 | ZL201620169140.6 | 2026.03.04 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 41 | 雅达电子、河源职业技术学院 | 一种使用PLC控制电机运行的装置 | ZL201320570355.5 | 2023.09.16 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 42 | 雅达电子 | 一种电机控制线路系统 | ZL201320425749.1 | 2023.07.18 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 43 | 雅达电子 | 一种电气柜单元 | ZL201320426233.9 | 2023.07.18 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 44 | 雅达电子 | 一种用于电气实训柜的电源系统 | ZL201320426491.7 | 2023.07.18 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 45 | 雅达电子 | 一种ATSE转换机构的驱动电路 | ZL201320333692.2 | 2023.06.09 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 46 | 雅达电子 | 单线圈式双电源自动切换装置 | ZL201220528523.X | 2022.10.16 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 47 | 中鹏新 | 一种模块化机柜输入模块 | ZL201920938361.9 | 2029.06.20 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 48 | 中鹏新 | 一种模块化机柜输出模块 | ZL201920938956.4 | 2029.06.20 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 49 | 中鹏新 | 一种面板安装式可拆卸插座 | ZL201820115204.3 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 50 | 中鹏新 | 一种交流模块化精密机柜 | ZL201820115230.6 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 51 | 中鹏新 | 一种插头插座连接结构 | ZL201820115238.2 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 52 | 中鹏新 | 一种框架式电源分配单元 | ZL201820115262.6 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 53 | 中鹏新 | 一种智能电源分配单元 | ZL201820118018.5 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 54 | 中鹏新 | 一种面板安装式接线端子 | ZL201820121658.1 | 2028.01.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 55 | 中鹏新 | 一种配电列头柜双路进线的监测模块 | ZL201620022827.7 | 2026.01.12 | 无 | 继受取得 | 是 |
| 56 | 中鹏新 | 一种高压直流配电柜监控系统 | ZL201620022828.1 | 2026.01.12 | 无 | 继受取得 | 是 |
| 57 | 中鹏新 | 一种高压直流监测仪表 | ZL201620022829.6 | 2026.01.12 | 无 | 继受取得 | 是 |
| 58 | 广州高谱 | 一种PLC虚拟调试综合技能考核设备 | ZL202020342082.9 | 2030.03.18 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 59 | 广州高谱 | 一种虚实联调的工业自动线控制装置 | ZL201921697850.6 | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 60 | 广州高谱 | 一种数字工厂仿真模拟系统 | ZL201921697853.X | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 61 | 广州高谱 | 一种数字产线虚实联动调试系统 | ZL201921697854.4 | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 62 | 广州高谱 | 一种数字孪生工业控制装置 | ZL201921697863.3 | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 63 | 广州高谱 | 一种三轴数字仿真运动控制装置 | ZL201921698768.5 | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 | 是 |
1-1-201
| 64 | 广州高谱 | 一种ProfiNET总线运动控制装置 | ZL201921698769.X | 2029.10.11 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 65 | 广州高谱 | 一种基于NB-IoT的路灯节能控制系统 | ZL201920347843.7 | 2029.03.19 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 有效期至 | 他项权利 | 取得方式 | 是否与主营业务相关 |
| 1 | 雅达电子 | IDC交直流监控主机（YD-DMES） | ZL202030563060.0 | 2030.09.21 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 2 | 雅达电子 | 开关量监控器（YM-DMES） | ZL202030058415.0 | 2030.02.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 3 | 雅达电子 | IDC交直流监控从机（YM-DMES） | ZL202030058335.5 | 2030.02.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 4 | 雅达电子 | 电源模块 | ZL202030058288.4 | 2030.02.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 5 | 雅达电子 | 多功能无线电流互感器 | ZL201930615134.8 | 2029.11.08 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 6 | 雅达电子 | 电气风阀控制器（YD2350-BY） | ZL201930066957.X | 2029.02.18 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 7 | 雅达电子 | 电气火灾监测器 | ZL201830462438.0 | 2028.08.21 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 8 | 雅达电子 | 无线三相电子式电能表 | ZL201830308930.2 | 2028.06.15 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 9 | 雅达电子 | 空调控制器（YDZK10-T1-D4） | ZL201730394284.1 | 2027.08.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 10 | 雅达电子 | 直流电能计量模块（DCM3366D-T2－D7） | ZL201730394579.9 | 2027.08.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 11 | 雅达电子 | 感应电压传感器（YD-GYU30） | ZL201630400906.2 | 2026.08.18 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 12 | 雅达电子 | 组合式电气火灾监控探测器（YDH10P-T） | ZL201530122254.6 | 2025.04.30 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 13 | 雅达电子、河源职业技术学院 | 电气实训柜 | ZL201330498018.5 | 2023.10.22 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 14 | 雅达电子 | 多功能电能表（DDS3366M-U12） | ZL201230508920.6 | 2022.10.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 15 | 雅达电子 | 双电源切换开关（YDK2） | ZL201230509588.5 | 2022.10.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 16 | 雅达电子 | 双电源切换开关内主板 | ZL201230509639.4 | 2022.10.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 17 | 广州高谱 | 数字孪生自动化应用平台 | ZL202030091784.X | 2030.03.18 | 无 | 原始取得 | 是 |
1-1-202
报告期内，发行人存在5项与他人共有的专利，具体情况如下：
| 序号 | 申请人 | 专利名称 | 专利类别 | 专利号 | 他项权利 | 取得方式 |
| 1 | 雅达电子、中南大学 | 一种考虑阻抗耦合的三相逆变器稳定性分析方法 | 发明专利 | ZL201811405580.7 | 无 | 原始取得 |
| 2 | 雅达电子、河源职业技术学院 | 一种物联网室内三维无线信号测量方法 | 发明专利 | ZL201710138962.7 | 无 | 原始取得 |
| 3 | 雅达电子、河源职业技术学院 | 一种使用PLC控制电机运行的装置 | 实用新型 | ZL201320570355.5 | 无 | 原始取得 |
| 4 | 雅达电子、河源职业技术学院 | 电气实训柜 | 外观设计 | ZL201330498018.5 | 无 | 原始取得 |
| 5 | 广州地铁集团有限公司、广州市扬新技术研究有限责任公司、雅达电子 | 一种可直接热拔插替换电力测控装置 | 实用新型 | ZL202020107960.9 | 无 | 原始取得 |
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软件的知识产权归双方共同所有；设备硬件、软件专利申报和维护费用由发行人负责；技术成果产业化的经济效益归双方共同享有；双方均可组织生产、销售，生产获得效益归生产方所有，但不得与第三方合作。
④专利号为“ZL201330498018.5”，专利名称为“电气实训柜”的外观设计专利为发行人与河源职业技术学院共有专利，系共有双方依据所签署的《校企联合开发“低压智能配电综合实训系统”项目产学研合作协议》共同申请取得。根据该协议，共有双方的主要权利义务为：设备硬件、软件的知识产权归双方共同所有；设备硬件、软件专利申报和维护费用由发行人负责；技术成果产业化的经济效益归双方共同享有；双方均可组织生产、销售，生产获得效益归生产方所有，但不得与第三方合作。
⑤专利号为“ZL202020107960.9”，专利名称为“一种可直接热拔插替换电力测控装置”的实用新型专利为发行人与广州地铁集团有限公司及广州市扬新技术研究有限责任公司共有专利，系共有各方依据所签署的《共同申请专利协议》共同申请取得。根据该协议，共有各方的主要权利义务为：专利申请权及专利权一切权利归三方共有，对第四方的许可事宜（包括专利的普通实施许可、独占许可、排他许可等）、专利申请权或者专利权的转让事宜，需取得三方一致书面同意方为有效。
4、软件著作权情况
截至本招股说明书签署日，公司原始取得108项软件著作权，具体情况如下：
| 序号 | 著作权人 | 名称 | 登记号 | 证书号 | 登记批准日期 | 他项权利 | 取得方式 | 是否与主营业务相关 |
| 1 | 雅达电子 | 雅达自动抄表系统[简称：YD-AMRS]V1.0 | 2010SR045049 | 软著登字第0233322号 | 2010.08.31 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 2 | 雅达电子 | YD-SCADA智能变配电监控系统[简称：YD-SCADA监控系统]V1.0 | 2010SR045073 | 软著登字第0233346号 | 2010.08.31 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 3 | 雅达电子 | YD-HMI机房电源监控软件V1.0 | 2012SR021353 | 软著登字第0389389号 | 2012.03.20 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 4 | 雅达电子 | YDH漏电火灾监控软件V1.0 | 2012SR021490 | 软著登字第0389526号 | 2012.03.20 | 无 | 原始取得 | 是 |
1-1-204
| 5 | 雅达电子 | 雅达智能电力测控嵌入式软件[简称：YD智能电力测控软件]V1.0 | 2012SR065839 | 软著登字第0433875号 | 2012.07.20 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 6 | 雅达电子 | 雅达电机保护控制嵌入式软件[简称：雅达电机保护控制软件]V1.0 | 2012SR067011 | 软著登字第0435047号 | 2012.07.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 7 | 雅达电子 | 雅达电量变送处理嵌入式软件[简称：雅达电量变送处理软件]V1.0 | 2012SR067018 | 软著登字第0435054号 | 2012.07.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 8 | 雅达电子 | 雅达电能计量处理嵌入式软件[简称：雅达电能计量处理软件]V1.0 | 2012SR067016 | 软著登字第0435052号 | 2012.07.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 9 | 雅达电子 | 雅达能耗监测控制与管理软件V1.1.4 | 2012SR093430 | 软著登字第0461466号 | 2012.09.29 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 10 | 雅达电子 | 雅达YD-APF有源电力滤波软件V1.0 | 2013SR091163 | 软著登字第0596925号 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 11 | 雅达电子 | 雅达YDH智能型剩余电流式电气火灾探测软件V1.0 | 2013SR091174 | 软著登字第0596936号 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 12 | 雅达电子 | 雅达YD-PQMS电能质量监测软件V1.0 | 2013SR091414 | 软著登字第0597176号 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 13 | 雅达电子 | 雅达YDS8000智能电力监控软件V1.0 | 2013SR091195 | 软著登字第0596957号 | 2013.08.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 14 | 雅达电子 | 雅达YD-PQ1000电能质量分析软件V1.0 | 2013SR091901 | 软著登字第0597663号 | 2013.08.29 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 15 | 雅达电子 | 雅达YD-BEMS建筑能耗管理软件V1.0 | 2013SR093063 | 软著登字第0598825号 | 2013.08.31 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 16 | 雅达电子 | YDS6000智能用电管理软件[简称：YDS6000]V2.0 | 2015SR188808 | 软著登字第1075894号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 17 | 雅达电子 | YDS7100电气火灾监控软件[简称：YDS7100]V2.0 | 2015SR188911 | 软著登字第1075997号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 18 | 雅达电子 | YDS8100智能变配电监控管理软件[简称：YDS8100]V2.0 | 2015SR188863 | 软著登字第1075949号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 19 | 雅达电子 | YDS8200电机保护管理软件[简称：YDS8200]V2.0 | 2015SR188822 | 软著登字第1075908号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 20 | 雅达电子 | YDS8300电能质量分析管理软件[简称：YDS8300]V2.0 | 2015SR188003 | 软著登字第1075089号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 21 | 雅达电子 | YDS9100校园能耗管理软件[简称：YDS9100]V2.0 | 2015SR187998 | 软著登字第1075084号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 22 | 雅达电子 | YDS9200建筑能耗管理软件[简称：YDS9200]V2.0 | 2015SR188838 | 软著登字第1075924号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 23 | 雅达电子 | YDS9300城市能耗管理软件[简称：YDS9300]V2.0 | 2015SR188831 | 软著登字第1075917号 | 2015.09.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 24 | 雅达电子 | YDS7200消防电源监控管理软件[简称：YDS7200]V1.0 | 2015SR214068 | 软著登字第1101154号 | 2015.11.05 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 25 | 雅达电子 | YDS8400IDC 机房电源监控软件[简称：YDS8400]V2.0 | 2015SR214062 | 软著登字第1101148号 | 2015.11.05 | 无 | 原始取得 | 是 |
1-1-205
| 26 | 雅达电子 | YDS9400医院能耗管理系统[简称：YDS9400]V1.0 | 2015SR214072 | 软著登字第1101158号 | 2015.11.05 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 27 | 雅达电子 | 雅达温湿度变送传感器嵌入式采集软件[简称：雅达温湿度变送传感器采集软件]V2.0 | 2015SR214082 | 软著登字第1101168号 | 2015.11.05 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 28 | 雅达电子 | YD-STD2000智能教育实训软件[简称：YD-STD2000]V1.0 | 2016SR207535 | 软著登字第1386152号 | 2016.08.05 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 29 | 雅达电子 | YDS1100分布式实时数据库应用软件[简称：YDS1100]V1.0 | 2016SR315652 | 软著登字第1494269号 | 2016.11.02 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 30 | 雅达电子 | YDS1200跨平台组态系统管理软件[简称：YDS1200]V1.0 | 2016SR316306 | 软著登字第1494923号 | 2016.11.02 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 31 | 雅达电子 | YDS6100校园安全用电管理软件[简称：YDS6100]V1.0 | 2016SR315651 | 软著登字第1494268号 | 2016.11.02 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 32 | 雅达电子 | YDS7300防火门监控系统管理软件[简称：YDS7300]V1.0 | 2016SR315802 | 软著登字第1494419号 | 2016.11.02 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 33 | 雅达电子 | 雅达YDS9500基站用能管理软件[简称：YDS9500]V1.0 | 2017SR163348 | 软著登字第1748632号 | 2017.05.08 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 34 | 雅达电子 | YDS2100智能电气实训管理软件[简称：YDS2100]V1.0 | 2017SR237464 | 软著登字第1822748号 | 2017.06.06 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 35 | 雅达电子 | YDS2500机器人实训管理软件[简称：YDS2500]V1.0 | 2017SR239193 | 软著登字第1824477号 | 2017.06.06 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 36 | 雅达电子 | YDS2700智能建筑实训管理软件[简称：YDS2700]V1.0 | 2017SR237861 | 软著登字第1823145号 | 2017.06.06 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 37 | 雅达电子 | YDS2800实验室信息化管理软件[简称：YDS2800]V1.0 | 2017SR237864 | 软著登字第1823148号 | 2017.06.06 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 38 | 雅达电子 | YDS2300物联网实训管理软件[简称：YDS2300]V1.0 | 2017SR252011 | 软著登字第1837295号 | 2017.06.09 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 39 | 雅达电子 | YDS2200微电网实训管理软件[简称：YDS2200]V1.0 | 2017SR261772 | 软著登字第1847056号 | 2017.06.13 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 40 | 雅达电子 | 雅达基站直流电能计量嵌入式控制软件[简称：DCM3366-T2-D7]V1.0 | 2017SR490607 | 软著登字第2075891号 | 2017.09.05 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 41 | 雅达电子 | 雅达基站智能空调控制器嵌入式应用软件[简称：YDZK10-T1-D4]V1.0 | 2017SR490612 | 软著登字第2075896号 | 2017.09.05 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 42 | 雅达电子 | 雅达智能电力测控嵌入式控制软件[简称：ET智能电力测控软件]V1.0 | 2017SR503651 | 软著登字第2088935号 | 2017.09.11 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 43 | 雅达电子 | 雅达电力运维监管软件[简称：YDS8600]V1.0 | 2017SR599123 | 软著登字第2184407号 | 2017.11.01 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 44 | 雅达电子 | 雅达电力能效监测管理软件[简称：YDS8800]V1.0 | 2017SR598372 | 软著登字第2183656号 | 2017.11.01 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 45 | 雅达电子 | 能源管理APP应用软件[简称：能源管理APP]V1.0 | 2018SR015004 | 软著登字第2344099号 | 2018.01.05 | 无 | 原始取得 | 是 |
1-1-206
| 46 | 雅达电子 | 智能用电APP应用软件[简称：智能用电APP]V1.0 | 2018SR020477 | 软著登字第2349572号 | 2018.01.09 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 47 | 雅达电子 | 雅达YDWS系列无线智能电表嵌入式软件[简称：YDWS系列]V2.0 | 2018SR114046 | 软著登字第2443141号 | 2018.02.22 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 48 | 雅达电子 | 雅达YDDCG系列无线数据采集器嵌入式软件[简称：YDDCG系列]V2.0 | 2018SR203710 | 软著登字第2532805号 | 2018.03.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 49 | 雅达电子 | 雅达YDDCL系列数据采集器嵌入式软件[简称：YDDCL系列]V2.0 | 2018SR250783 | 软著登字第2579878号 | 2018.04.13 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 50 | 雅达电子 | 雅达YD-NET系列数据采集器嵌入式软件[简称：YD-NET系列]V2.0 | 2018SR253459 | 软著登字第2582554号 | 2018.04.16 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 51 | 雅达电子 | YDS7500智慧消防安全用电监管云平台软件[简称：YDS7500]V2.0 | 2018SR268099 | 软著登字第2597194号 | 2018.04.19 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 52 | 雅达电子 | YDS7601市政智能水压监测云平台软件[简称：YDS7601]V2.0 | 2018SR536557 | 软著登字第2865652号 | 2018.07.10 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 53 | 雅达电子 | YDS7603可燃气体联网监测云平台软件[简称：YDS7603]V2.0 | 2018SR535807 | 软著登字第2864902号 | 2018.07.10 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 54 | 雅达电子 | YDS7604火灾预警联网监测云平台软件[简称：YDS7604]V2.0 | 2018SR536067 | 软著登字第2865162号 | 2018.07.10 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 55 | 雅达电子 | YDS7606智慧消防物联网管理软件[简称：YDS7606]V2.0 | 2018SR537221 | 软著登字第2866316号 | 2018.07.10 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 56 | 雅达电子 | YDS7602室内水压监测云平台软件[简称：YDS7602]V2.0 | 2018SR540755 | 软著登字第2869850号 | 2018.07.11 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 57 | 雅达电子 | YDS7605独立烟感联网监测云平台软件[简称：YDS7605]V2.0 | 2018SR539287 | 软著登字第2868382号 | 2018.07.11 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 58 | 雅达电子 | 电力监控APP应用软件[简称：电力监控APP]V2.0 | 2018SR603917 | 软著登字第2933012号 | 2018.07.31 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 59 | 雅达电子 | YDS9000能源管理软件[简称：YDS9000]V2.0 | 2018SR605659 | 软著登字第2934754号 | 2018.08.01 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 60 | 雅达电子 | 电力运维APP应用软件[简称：电力运维APP]V2.0 | 2018SR605313 | 软著登字第2934408号 | 2018.08.01 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 61 | 雅达电子 | 智慧消防APP应用软件[简称：智慧消防APP]V2.0 | 2018SR604552 | 软著登字第2933647号 | 2018.08.01 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 62 | 雅达电子 | 智能实训考评软件[简称：实训考评软件]V2.0 | 2018SR608072 | 软著登字第2937167号 | 2018.08.01 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 63 | 雅达电子 | 空调控制APP应用软件[简称：空调控制APP]V2.0 | 2018SR860616 | 软著登字第3189711号 | 2018.10.29 | 无 | 原始取得 | 是 |
1-1-207
| 64 | 雅达电子 | YDS8900机房电源设备管理软件[简称：YDS8900]V2.0 | 2018SR860081 | 软著登字第3189176号 | 2018.10.29 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 65 | 雅达电子 | YDS2301智能停车实训管理软件[简称：YDS2301]V2.0 | 2018SR864346 | 软著登字第3193441号 | 2018.10.29 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 66 | 雅达电子 | YDS2302物联网实训云平台管理软件[简称：YDS2302]V2.0 | 2018SR860108 | 软著登字第3189203号 | 2018.10.29 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 67 | 雅达电子 | YDS9800智慧园区综合管理软件[简称：YDS9800]V2.0 | 2018SR869753 | 软著登字第3198848号 | 2018.10.30 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 68 | 雅达电子 | EtherCAT&NCUC总线伺服驱动器全兼容辅助调试软件V1.0 | 2018SR1020256 | 软著登字第3349351号 | 2018.12.14 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 69 | 雅达电子 | YD3-12轴全兼容机器人控制器配置软件V1.0 | 2018SR1020261 | 软著登字第3349356号 | 2018.12.14 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 70 | 雅达电子 | YD三维自动化数字双胞胎虚拟仿真调试软件V1.0 | 2018SR1019855 | 软著登字第3348950号 | 2018.12.14 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 71 | 雅达电子 | YD-GYU感应式电压检测传感器嵌入式软件[简称：YD-GYU]V1.0 | 2019SR0163027 | 软著登字第3583784号 | 2019.02.20 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 72 | 雅达电子 | 雅达YDE-KM遥信遥控单元嵌入式软件[简称：YDE-KM]V1.0 | 2019SR0163419 | 软著登字第3584176号 | 2019.02.20 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 73 | 雅达电子 | 雅达YDPDU电源分配单元嵌入式软件[简称：YDPDU]V1.0 | 2019SR0162831 | 软著登字第3583588号 | 2019.02.20 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 74 | 雅达电子 | YDH61D故障电弧探测器嵌入式软件[简称：YDH61D]V1.0 | 2019SR0998914 | 软著登字第4419671号 | 2019.09.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 75 | 雅达电子 | YDH62D故障电弧探测器嵌入式软件[简称：YDH62D] V1.0 | 2019SR0999671 | 软著登字第4420428号 | 2019.09.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 76 | 雅达电子 | 雅达YD系列智能电力测控嵌入式软件[简称：YD系列]V2.0 | 2020SR0260714 | 软著登字第5139410号 | 2020.03.17 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 77 | 雅达电子 | 雅达DCM3366系列直流电能计量嵌入式软件[简称：DCM3366系列]V2.0 | 2020SR0260743 | 软著登字第5139439号 | 2020.03.17 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 78 | 雅达电子 | 雅达YDWCT多功能无线传感器嵌入式软件[简称：YDWCT]V1.0 | 2020SR1040196 | 软著登字第5918892号 | 2020.09.03 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 79 | 雅达电子 | 电气安全智能预警监测集成系统[简称：YDS7607]V1.0 | 2018SR360082 | 软著登字第2689177号 | 2018.05.21 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 80 | 雅达电子 | 多功能机器人虚拟仿真实训软件V1.0 | 2020SR1675404 | 软著登字第6476376号 | 2020.11.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 81 | 雅达电子 | 智慧用能及计费管理软件V1.0 | 2020SR1677631 | 软著登字第6478603号 | 2020.11.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 82 | 雅达电子 | 电气控制电路仿真实训软件V1.0 | 2020SR1677686 | 软著登字第6478658号 | 2020.11.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
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| 83 | 雅达电子 | 智能电工虚拟仿真实训软件V1.0 | 2020SR1668357 | 软著登字第6469329号 | 2020.11.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 84 | 雅达电子 | YD-WK系列物联网智能开关嵌入式软件[简称：YD-WK系列]V1.0 | 2020SR1225554 | 软著登字第6104250号 | 2020.10.16 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 85 | 广州高谱 | 物联网数据采集软件[简称：物联网数据采集]V2.0 | 2019SR0670382 | 软著登字第4091139号 | 2019.06.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 86 | 广州高谱 | 高压直流输电监测软件[简称：高压直流输电监测]V2.0 | 2019SR0669331 | 软著登字第4090088号 | 2019.06.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 87 | 广州高谱 | 太阳能热水监测软件[简称：太阳能热水监测]V2.0 | 2019SR0667598 | 软著登字第4088355号 | 2019.06.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 88 | 广州高谱 | 电气控制电路仿真实训软件[简称：电气控制电路仿真实训]V1.0 | 2019SR1413880 | 软著登字第4834637号 | 2019.12.23 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 89 | 广州高谱 | 多功能机器人虚拟仿真实训软件[简称：多功能机器人虚拟仿真实训]V1.0 | 2019SR1419586 | 软著登字第4840343号 | 2019.12.24 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 90 | 广州高谱 | 智能电工虚拟仿真实训软件[简称：智能电工虚拟仿真实训]V1.0 | 2019SR1439576 | 软著登字第4860333号 | 2019.12.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 91 | 广州高谱 | 智能视频配电箱运维软件[简称：智能视频配电箱运维]V1.0 | 2020SR0831112 | 软著登字第5709808号 | 2020.07.27 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 92 | 广州高谱 | 钢铁工业能源介质计量监测软件[简称：钢铁工业能源介质计量监测]V1.0 | 2020SR0832896 | 软著登字第5711592号 | 2020.07.27 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 93 | 广州高谱 | 智能配电及微环境监管云平台软件[简称：智能配电及微环境监管云平台]V1.0 | 2020SR0838391 | 软著登字第5717087号 | 2020.07.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 94 | 广州高谱 | 接触网安全措施自动化系统软件V1.0 | 2020SR1893149 | 软著登字第6698278号 | 2020.12.25 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 95 | 广州高谱 | 电路元器件特性实验仿真软件V1.0 | 2020SR1920490 | 软著登字第6725619号 | 2020.12.31 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 96 | 中鹏新 | 智能pdu软件V1.0 | 2018SR688161 | 软著登字第3017256号 | 2018.08.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 97 | 中鹏新 | 列头柜监控软件V1.0 | 2018SR688016 | 软著登字第3017111号 | 2018.08.28 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 98 | 中鹏新 | 中鹏新交流配电箱监控软件V1.0 | 2018SR965362 | 软著登字第3294457号 | 2018.12.03 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 99 | 中鹏新 | 中鹏新智能一体化机柜监控软件V1.0 | 2018SR985163 | 软著登字第3314258号 | 2018.12.06 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 100 | 中鹏新 | 防雷器监控软件V1.0 | 2019SR0977190 | 软著登字第4397947号 | 2019.09.20 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 101 | 中鹏新 | 配电单元监控软件V1.0 | 2019SR0997997 | 软著登字第4418754号 | 2019.09.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 102 | 中鹏新 | 充电桩监控软件V1.0 | 2019SR0997851 | 软著登字第4418608号 | 2019.09.26 | 无 | 原始取得 | 是 |
1-1-209
| 103 | 中鹏新 | 配电柜监控软件V1.0 | 2019SR1051775 | 软著登字第4472532号 | 2019.10.16 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 104 | 中鹏新 | 电源分配柜监控软件V1.0 | 2019SR1051780 | 软著登字第4472537号 | 2019.10.16 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 105 | 中鹏新 | 配电箱监控软件V1.0 | 2019SR1055824 | 软著登字第4476581号 | 2019.10.17 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 106 | 中鹏新 | 红外额温枪软件V1.0 | 2020SR0241925 | 软著登字第5120621号 | 2020.03.11 | 无 | 原始取得 | 否 |
| 107 | 中鹏新 | 电池柜监控系统V1.0 | 2020SR0542563 | 软著登字第5421259号 | 2020.06.01 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 108 | 中鹏新 | 配电柜监控系统V1.0 | 2020SR0542555 | 软著登字第5421251号 | 2020.06.01 | 无 | 原始取得 | 是 |
| 序号 | 持有者 | 域名 | 域名所属注册机构 | 注册日期 | 到期日期 |
| 1 | 雅达电子 | yada.com.cn | 阿里云计算有限公司 | 2000.12.18 | 2023.12.18 |
| 2 | 雅达电子 | yadacloud.cn | 阿里巴巴云计算（北京）有限公司 | 2015.12.10 | 2022.12.10 |
| 3 | 中鹏新 | zpxdq.com | 阿里巴巴云计算（北京）有限公司 | 2019.02.13 | 2023.02.13 |
| 4 | 广州高谱 | gaoputech.cn | 阿里云计算有限公司 | 2019.02.19 | 2022.02.19 |
| 序号 | 证书编号 | 计量器具名称 | 型号 | 发证日期 | 发证机关 |
| 1 | 2013E196-44 | 多回路智能电力监测仪（电能表） | DMZ3368型 | 2013.06.06 | 广东省质量技术监督局 |
| 2 | 2014E266-44 | 三相四线智能电能表 | DTZ3366D | 2014.08.22 | |
| 三相电子式多回路多功能电能表 | DTSD3366M | 2014.08.22 | |||
| 智能电力测控仪（电能表） | YD6600 | 2014.08.22 | |||
| 3 | 2016E134-44 | 电子式直流电能表 | DCM3366型 | 2016.03.08 |
1-1-210
| 4 | 2016E217-44 | 三相电子式多回路多功能电能表 | DTSD3366P | 2016.06.20 | |
| 5 | 2016E226-44 | 单相电子式电能表 | DDS3366P | 2016.07.27 | |
| 6 | 2016E268-44 | 电子式直流电能表 | DCM3366型 | 2016.09.09 | |
| 7 | 2017E230-44 | 单相电子式电能表（电子式电能表） | DDS3366D型 | 2017.08.08 | |
| 三相电子式电能表（电子式电能表） | DTS3366D型 | ||||
| 8 | 2018E188-44 | 智能电力测控仪（电子式电能表） | ET903型 | 2018.08.22 | |
| 智能电力测控仪（电子式电能表） | ET703型 | ||||
| 单相电子式电能表（电子式电能表） | DDS3366-3型 | ||||
| 9 | 2018E185-44 | 三相电子式多功能电能表（电子式电能表） | DTSD3366D-J型 | 2018.09.10 | |
| 10 | 2018E249-44 | 智能电力测控仪（电子式电能表） | YD2040Y | 2018.12.21 | 广东省市场监督管理局 |
| 智能电力测控仪（电子式电能表） | YD2037Y | ||||
| 11 | 2018E282-44 | 电子式多功能电能表（电子式电能表） | DTSD3366D-F型 | 2018.12.28 | |
| 12 | 2018E283-44 | 单相电子式预付费电能表（电子式电能表） | DDS3366D-F型 | 2018.12.28 | |
| 13 | 2019E348-44 | 三相导轨式预付费电能表（电子式电能表） | DTZ3366D型 | 2019.07.19 | |
| 三相电子式多功能电能表（电子式电能表） | DTSD3366-J型 | ||||
| 单相导轨式电能表（电子式电能表） | DDS3366D型 | ||||
| 14 | 2019E349-44 | 单相导轨式预付费电能表（电子式电能表） | DDS3366-3型 | 2019.07.19 | |
| 15 | 2019E350-44 | 三相导轨式预付费电能表（电子式电能表） | DTZ3366D型 | 2019.07.19 | |
| 16 | 2019E351-44 | 单相电子式电能表（无线）（电子式电能表） | DDS3366D-2PS型 | 2019.07.19 | |
| 17 | 2019E352-44 | 三相电子式电能表（无线）（电子式电能表） | DTSD3366D-4P型 | 2019.07.19 | |
| 18 | 2019E396-44 | 单相电子式电能表（电子式电能表） | DDS3366型 | 2019.08.14 | |
| 19 | 2019E426-44 | 三相电子式多功能电能表（电子式电能表） | DTSD3366型 | 2019.09.06 | |
| 三相电子式多功能电能表（电子式电能表） | DSSD3366型 | 2019.09.06 | |||
| 20 | 2019E515-44 | 静止式直流电能表（电能表） | DCM3366型 | 2019.12.09 | |
| 21 | 2020E098-44 | 三相电子式电能表（电能表） | DTSD3366D型 | 2020.04.02 | |
| 22 | 2020E116-44 | 单相电子式预付费电能表（电能表） | DDSY3366D型 | 2020.04.13 | |
| 23 | 2020E194-44 | 电子式直流电能表（电能表） | DCM3366D | 2020.08.06 |
| 序号 | 产品名称 | 证书编号 | 认证单元 | 有效期截 止日 | 发证 机构 |
1-1-211
| 1 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 073184850111R0M | YDH10N-1600R | 2023.08.06 | 公安部消防产品合格评定中心 |
| 2 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073184850114R0M | YDH10P-T | 2023.08.06 | |
| 3 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 073184850113R0M | YDH20D | 2023.08.06 | |
| 4 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 073184850112R0M | YDH20P | 2023.08.06 | |
| 5 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 073184850109R0M | YDH30P | 2023.08.06 | |
| 6 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073184851771R0M | YDH32P | 2023.11.01 | |
| 7 | 电气火灾监控设备 | 073184850115R0M | YDHM-A | 2023.08.06 | |
| 8 | 电气火灾监控设备 | 073184850110R0M | YDHM-B | 2023.08.06 | |
| 9 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073184851729R0M | YDH20D-T | 2023.09.28 | |
| 10 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073194850063R0M | YDH11D | 2024.02.17 | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
| 11 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073194850064R0M | YDH-12P | 2024.02.17 | |
| 12 | 组合式电气火灾监控探测器 | 073194850065R0M | YDH31D | 2024.02.17 |
| 序号 | 委托人 | 产品类型 | 证书编号 | 证书 有效期 | 发证机关 |
| 1 | 雅达电子 | 带保护门单相两极带接地插座功能件（固定式插座用） | 2019010201233411 | 2023.02.01 | 中国质量认证中心 |
| 2 | 雅达电子 | 带保护门单相两极双用，两极带接地插座功能件（固定式插座用） | 2019010201235594 | 2024.08.02 | |
| 3 | 中鹏新 | 延长线插座 | 2017010201985257 | 2022.06.08 | |
| 4 | 中鹏新 | 带保护门单相两极带接地插座功能件（固定式插座用） | 2018010201045141 | 2023.02.01 | |
| 5 | 中鹏新 | 带保护门单相两极双用，两极带接地插座功能件（固定式插座用） | 2019010201212803 | 2024.08.02 |
1-1-212
发行人及其子公司下列产品为适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品，具体情况如下：
| 序号 | 生产者 | 产品名称 | 产品型号 | 自我声明编号 | 自我声明时间 |
| 1 | 雅达电子 | 电机保护器 | YD2310 | 2020980304000033 | 2020.06.10 |
| 2 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK2-100/3 YDK2-100/4 | 2020980305000098 | 2020.06.10 |
| 3 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK2-200/3 YDK2-200/4 | 2020980305000101 | 2020.06.10 |
| 4 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK2-400/3 YDK2-400/4 | 2020980305000100 | 2020.06.10 |
| 5 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK2-63/3 YDK2-63/4 | 2020980305000102 | 2020.06.10 |
| 6 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK3G | 2020980305000099 | 2020.06.10 |
| 7 | 雅达电子 | 电机保护器 | YD6800 | 2020980309000022 | 2020.06.10 |
| 8 | 雅达电子 | 电机保护器 | WD2302T | 2020980309000023 | 2020.06.10 |
| 9 | 雅达电子 | 配电箱 | ZPX | 2020960301000193 | 2020.06.12 |
| 10 | 雅达电子 | 列头柜 | ZPF | 2020960301000194 | 2020.06.12 |
| 11 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK2-63/2 YDK2-63/3 YDK2-63/4 YDK2-63/2Z YDK2-63/3Z YDK2-63/4Z YDK3-63/2 YDK3-63/3 YDK3-63/4 YDK3-63/2Z YDK3-63/3Z YDK3-63/4Z | 2020960305001296 | 2020.10.19 |
| 12 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK2-125/3 YDK2-125/4 YDK2-125/3Z YDK2-125/4Z YDK3-125/3 YDK3-125/4 YDK3-125/3Z YDK3-125/4Z | 2020960305001297 | 2020.10.19 |
| 13 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK2-250/2 YDK2-250/3 YDK2-250/4 YDK2-250/2Z YDK2-250/3Z YDK2-250/4Z YDK3-250/2 YDK3-250/3 YDK3-250/4 YDK3-250/2Z YDK3-250/3Z YDK3-250/4Z | 2020960305001298 | 2020.10.19 |
1-1-213
| 14 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK2-500/3 YDK2-500/4 YDK2-500/3Z YDK2-500/4Z YDK3-500/3 YDK3-500/4 YDK3-500/3Z YDK3-500/4Z | 2020960305001299 | 2020.10.19 |
| 15 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK3-800/3 YDK3-800/4 YDK3-800/3Z YDK3-800/4Z | 2020960305001300 | 2020.10.19 |
| 16 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK3-1250/3 YDK3-1250/4 YDK3-1250/3Z YDK3-1250/4Z | 2020960305001301 | 2020.10.19 |
| 17 | 雅达电子 | 双电源自动转换开关 | YDK3-2500/3 YDK3-2500/4 | 2020960305001302 | 2020.10.19 |
| 18 | 扬州市溯扬电气有限公司 | 双电源自动转换开关 | YDK1-125A | 2020980305001275 | 2020.09.18 |
| 19 | 扬州市溯扬电气有限公司 | 双电源自动转换开关 | YDK1-630A | 2020980305001274 | 2020.09.18 |
| 20 | 扬州市溯扬电气有限公司 | 双电源自动转换开关 | YDK1B-80A | 2020980305001276 | 2020.09.18 |
| 21 | 中鹏新 | 低压电容柜（低压成套无功功率补偿装置） | GGJ | 2020960301000415 | 2020.08.06 |
| 22 | 中鹏新 | 无功功率补偿装置（低压成套无功功率补偿装置） | GGJ | 2020960301000416 | 2020.08.06 |
| 23 | 中鹏新 | 低压成套开关设备 | GGD | 2020960301000417 | 2020.08.06 |
| 24 | 中鹏新 | 动力配电柜（低压成套开关设备） | XL-21 | 2020960301000418 | 2020.08.06 |
| 25 | 中鹏新 | 抽出式开关柜（低压成套开关设备） | GCK | 2020960301000419 | 2020.08.06 |
| 26 | 中鹏新 | 固定式开关柜（低压成套开关设备） | GGD | 2020960301000420 | 2020.08.06 |
| 27 | 中鹏新 | 抽出式开关柜（低压成套开关设备） | GCS | 2020960301000421 | 2020.08.06 |
| 28 | 中鹏新 | 抽出式开关柜（低压成套开关设备） | GCS | 2020960301000422 | 2020.08.06 |
1-1-214
| 29 | 中鹏新 | 配电箱 | ZPX | 2020970301001511 | 2020.02.29 |
| 序号 | 产品类型 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证机关 |
| 1 | 电机保护器 | CQC2016010309860379 | 2021.05.03 | 中国质量认证中心 |
| 2 | 双电源自动转换开关 | CQC2015010305809430 | 2025.08.24 | |
| 3 | 电机保护器 | CQC2018010309099176 | 2031.03.15 | |
| 4 | 电机保护器 | CQC2011010304470888 | 2025.08.26 | |
| 5 | 双电源自动转换开关 | CQC2011010305512271 | 2021.07.06 | |
| 6 | 双电源自动转换开关 | CQC2012010305523629 | 2021.07.21 | |
| 7 | 双电源自动转换开关 | CQC2012010305573353 | 2022.05.10 | |
| 8 | 双电源自动转换开关 | CQC2014010305710924 | 2024.04.23 | |
| 9 | 双电源自动转换开关 | CQC2018010305130415 | 2024.08.05 | |
| 10 | 双电源自动转换开关 | CQC2018010305130414 | 2031.01.11 | |
| 11 | 双电源自动转换开关 | CQC2016010305837071 | 2022.01.20 | |
| 12 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305148226 | 2024.03.19 | |
| 13 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305148228 | 2024.03.19 | |
| 14 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305148701 | 2024.03.19 | |
| 15 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305148702 | 2021.06.27 | |
| 16 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305148703 | 2024.03.19 | |
| 17 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305154538 | 2024.03.19 | |
| 18 | 双电源自动转换开关 | CQC2019010305154539 | 2024.03.19 |
| 序号 | 持证人 | 证书名称 | 证书号 | 发证单位 | 有效期至 |
| 1 | 雅达电子 | 《固定污染源排污登记回执》 | 914416006180018812001X | 全国排污许可证管理信息平台 | 2025.04.26 |
| 2 | 雅达电子 | 《高新技术企业证书》 | GR202044005396 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局、广东省地方税务局 | 2023.12.09 |
| 3 | 中鹏新 | 《高新技术企业证书》 | GR201944200657 | 深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局 | 2022.12.09 |
| 4 | 雅达电子 | 《安全生产标准化证书》：安全生 | 粤AQBJXIII201800031 | 河源市安全生产协会 | 2021.08 |
1-1-215
| 产标准化三级企业（机械） | |||||
| 5 | 雅达电子 | 《测量管理体系认证证书》 | CMS粤[2016]AAA1902号 | 中启计量体系认证中心 | 2021.11.21 |
| 6 | 雅达电子 | 无线电发射设备型号核准证 | 2020-10309 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2025.08.28 |
| 7 | 雅达电子 | 电信设备进网许可证 | 17-F680-211156 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2024.01.27 |
| 8 | 雅达电子 | 质量管理体系认证《认证证书》 | J19Q2GZ8016295R0M-A | 卡狄亚标准认证北京有限公司 | 2021.08.02 |
| 9 | 雅达电子、广州高谱 | 质量管理体系认证《认证证书》 | J19Q2GZ8016295R0M | 卡狄亚标准认证北京有限公司 | 2021.08.02 |
| 10 | 广州高谱 | 质量管理体系认证《认证证书》 | J19Q2GZ8016295R0M-B | 卡狄亚标准认证北京有限公司 | 2021.08.02 |
| 11 | 中鹏新 | 质量管理体系认证《认证证书》 | 25020Q01390R0S | 中球联合国际认证（北京）有限公司 | 2023.11.08 |
| 12 | 雅达电子 | 职业健康安全管理体系《认证证书》 | J20S2GZ8016296R1M-A | 卡狄亚标准认证（北京）有限公司 | 2023.07.31 |
| 13 | 雅达电子、广州高谱 | 职业健康安全管理体系《认证证书》 | J20S2GZ8016296R1M | 卡狄亚标准认证（北京）有限公司 | 2023.07.31 |
| 14 | 广州高谱 | 职业健康安全管理体系《认证证书》 | J20S2GZ8016296R1M-B | 卡狄亚标准认证（北京）有限公司 | 2023.07.31 |
| 15 | 雅达电子 | 环境管理体系《认证证书》 | J20E2GZ8016020R0M-A | 卡狄亚标准认证（北京）有限公司 | 2023.02.17 |
| 16 | 雅达电子、广州高谱 | 环境管理体系《认证证书》 | J20E2GZ8016020R0M | 卡狄亚标准认证（北京）有限公司 | 2023.02.17 |
| 17 | 广州高谱 | 环境管理体系《认证证书》 | J20E2GZ8016020R0M-B | 卡狄亚标准认证（北京）有限公司 | 2023.02.17 |
| 18 | 中鹏新 | 环境管理体系《认证证书》 | 25019E00884R0S | 中球联合国际认证（北京）有限公司 | 2022.11.21 |
| 19 | 雅达电子 | 《知识产权管理体系认 | 18119IP5952R0M | 中规（北京）认证有限公司 | 2022.12.08 |
1-1-216
| 证证书》 | |||||
| 20 | 雅达电子 | 《信息安全管理体系认证证书》 | 02819X10009R0S | 北京中安质环认证中心 | 2022.01.14 |
| 21 | 雅达电子 | 《售后服务认证证书》 | NSI18FWB0691R0S-5 | 中标联合（北京）认证有限公司 | 2021.10.22 |
1-1-217
公司核心技术具有自身的技术特点，并形成了专利、软件著作权等知识产权成果，不属于行业的通用技术，除“自动化生产及校检技术”为生产制造相关核心技术（旨在提高生产效率和产品质量）以外，其他核心技术主要用于产品设计阶段，产品设计及其形成的产品方案是公司电力监控产品核心技术的主要体现。具体核心技术先进性及其表征情况说明如下：
1、核心技术先进性及其表征情况
（1）多回路电量精准测量及快速响应技术
①技术概述
多回路电量精准测量及快速响应技术是公司自主研发的一种可以精准测量多路设备的实时运行参数并快速响应上传的技术。通常，一个大型数据中心包含众多列头柜、直流电源柜、电池柜以及其它的耗电设备，并且每个列头柜输出有上百个回路。通过多回路电量精准测量及快速响应技术的应用可以快速精准获取每个回路的运行参数和开关状态。
②技术先进性及表征情况
该技术先进性及具体表征如下：
A.研究出多回路混合采样技术及独特的算法，在保证电压电流精度0.2级和电能0.5级的前提下，实现24个回路的全部电参量的测量仅需400ms，既简化了硬件设计又降低了故障率。该技术已获得国家发明专利，专利名称为一种快速准确采集多路交流电开关量信号的方法（专利号为ZL201711259531.2）。
B.研究出数据重组技术，能够根据现场实际接线（如单相、三相负载等）方式有规律排列电量数据，并能根据用户侧需求灵活配置电量数据，减少通信交互次数，提高通信效率。该项技术已获得国家发明专利，专利名称为一种电量数据组合方法（专利号为ZL201610514963.2）。
C.采用边缘计算技术，确保采集数据快速响应。例如监控主机能够在300ms完成3个24回路电量模块的数据传输。
D.该项技术应用于公司电力监控装置、用电安全保护装置产品中。该项技术指标与公司高端客户要求对比如下：
1-1-218
| 序号 | 指标 | 高端客户要求 | 公司技术能力 |
| 1 | 寄存器刷新时间 | ≤1秒 | ≤1秒 |
| 2 | 告警延迟时间 | ≤1秒 | ≤1秒 |
| 3 | 响应命令时间 | ≤1秒 | ≤1秒 |
| 4 | 动作时间 | ≤10秒 | ≤2秒 |
| 5 | 读取响应时间 | ≤50ms | ≤50ms |
| 6 | 读吞吐率 | ≥250个/秒 | ≥250个/秒 |
| 7 | 写吞吐率 | ≥100个/秒 | ≥100个/秒 |
| 8 | 响应成功率 | ≥99.99% | ≥99.99% |
| 9 | 电压、电流精度 | ≤0.5% | ≤0.2% |
| 10 | 功率、电能精度 | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 11 | 最大回路数 | 120个 | 144个 |
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②技术先进性及表征情况
该技术先进性及具体表征如下：
A.研究出一种可以自动检测同一直流系统内其他绝缘监测装置关键参数的方法。实时监测正负母线的对地电压，根据对地电压及欧姆定律计算出系统内其他绝缘监测装置的关键运行参数，利用获取到的关键运行参数和实时监测的对地电压可以计算出主路绝缘电阻。
B.研究出一种逻辑算法，可根据获取到的其它同类型绝缘监测装置关键运行参数，自主调整下图2-1中绝缘仪的逻辑控制，从而避免冲突。
C.检测到主路绝缘电阻越限时，根据下图2-1中漏电环采集到支路漏电流，可快速定位出绝缘隐患点。
图2-1：系统示意图
该技术已获得国家发明专利，专利名称为一种高压直流绝缘监测系统及监测方法（专利号为ZL201610053881.2）。
D.该项技术应用于公司电力监控装置产品中。该项技术能力说明如下：
| 序号 | 功能 | 公司技术能力 | |
| 1 | 主绝缘 | 绝缘误差 | 0.2% |
| 2 | 响应时间 | ≤1秒 | |
| 3 | 支路绝缘 | 绝缘误差 | ≤1% |
| 4 | 响应时间 | ≤3秒 | |
| 5 | 告警准确率 | 100% | |
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到国内领先水平。项目开展面向数据中心的电力监控系统关键技术研究，重点突破高压直流绝缘监测核心技术，该项技术获得发明专利1项。该技术相关产品广泛用于互联网、银行、金融、电力等领域，产品主要应用于阿里巴巴、腾讯、百度、中国移动、中国电信、中国联通等企业的数据中心。
（3）多协议通信技术
①技术概述
多协议通信技术是公司自主研发的一种能自动识别多种通信协议的技术。通常，设备与设备之间通信须采用同一种通信协议标准。然而不同应用领域往往会使用不同的通信协议标准，造成同一产品不能在多领域使用。多协议通信技术解决了上述难题，采用该技术的产品可大大提升产品的通用性，减少产品的种类、降低企业库存、简化现场调试等。
②技术先进性及表征
该技术先进性及具体表征如下：
A.研究出一种基于轻量级深度神经网络模型的多通信协议自动识别方法，能够快速的在多通信协议中进行自动匹配确定采用的通信协议。建立一个包含多个通信协议特征的模型库，分配一个专用循环接收缓冲区、接收指针和多个协议指针；通过各个通信协议指针与接收指针对应关系（图3-1），与建立的模型库进行匹配，识别出当前采用的通信协议。
B.该项技术已获得国家发明专利，专利名称为一种多通信协议检测方法（专利号为ZL201010571333.1）。已获得软件著作权，著作权名称为雅达YD系列智能电力测控嵌入式软件V2.0（登记号为2020SR0260714）。
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图3-1：各指针与缓冲区之间的关系
C.该项技术应用于公司电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置产品中。目前，该技术可支持Modbus-RTU、DL/T645-2007、DL/T645-1997、YD/T1363、DL/T698.45通信协议。
③技术领先程度和应用情况
公司“基于智能检测的电能质量控制与用电管理关键技术及应用”项目应用的该技术，于2015年经广东省科学技术厅鉴定达到国内领先水平，项目获得了广东省科学技术奖励三等奖。项目研究了一种自适应多通信协议检测方法，解决了应用中不同协议产品组网不兼容的难题，提升了智能仪表产品在应用场景中自动识别响应主站通信协议的灵活性和适用性，提高产品通信的互操作性，并在实际应用中取得了良好效果。为电力部门的电力仪表管理网络化、抄表自动化提供一种可选择的有效方法。
该项技术获得发明专利1项，软件著作权1项。
该技术相关产品广泛应用于通信、电力、市政、智能建筑等领域，产品主要应用于万达地产、龙湖地产、维谛技术、中国铁塔、中国移动、中国电信、中国联通等企业。
（4）快速组态技术
①技术概述
快速组态技术是公司自主研发的一种快速组态构建电力监控系统画面的技术，运用模块化图元将抽象数据以图形方式直观呈现。例如，在某个电力监控系统的画面设计中，有500个回路，每个回路40个电参数，采用常规方法配置2万个点表需要50个小时，效率低下，采用该技术后，仅需配置1个包含40个点表的模板画面（由若干模块化图元组成）即可，其他回路可直接按映射关系“复制”（见下图4-1），实现快捷配置（1个多小时可配置2万个点表），从而可达到快速构建监控画面目的。该技术适用于电力、能源、电气安全预警等监控系统的界面呈现。
1-1-222
图4-1：快速组态设计原理图
②技术先进性及表征情况
该技术先进性及具体表征如下：
A.研究了一种将图元模块化的技术，通过定义每个回路的设备，如断路器、互感器、接地装置等，将实体中设备抽象成图元，图元根据设备特性具有不同存储格式，每个图元独立管理，若干个图元组成模板画面，可实现与不同页面进行人机交互作用。
B.研究了一种模板画面的组态技术，通过宏结构映射配电回路名称，并通过定义宏变量实现图元的替换及数据显示，采用了结构宏替换方式来完成数据动态替换，实现图形渲染与呈现，简单可靠、运行稳定、性能良好。
C.研究了一种模板画面自动关联技术，采用面向对象技术，将各类监控图元进行对象化，采用编程中“类”的实例实现图元的具体化，并将这些对象归档在某个自定义的模板画面中，工程组态时只需定义完成该模板画面，拖拽时自动关联模板画面的参数，实现画面图元的迭代及嵌套，快速构建画面及组态工程。
1-1-223
该项技术已获得国家发明专利，专利名称为一种快速组态监控画面的实现方法（专利号为ZL201610512573.1），已获得软件著作权10项。D.该项技术应用于公司部分电力监控系统集成服务项目中。下图4-2中模板画面1和模板画面2是根据项目需求定制的两类回路模板画面，在实施过程中，可在回路监控画面中选择模板画面，实现快速组态监控画面。
图4-2：方法实施效果图
③技术领先程度和应用情况
公司“电力能效监测系统关键技术研究与应用”项目应用的该技术，于2019年经广东省测量控制技术与装备应用促进会和广州市仪器仪表学会鉴定达到国内领先水平，项目研究了电力能效监测系统关键技术，发明一种用于电力能效监测系统的快速组态监控画面方法，研制新型电力能效监测装置及通信网关、系统等产品，搭建了用能单位海量能源数据采集、存储、分析及诊断的电力能效监测系统云平台，为用能单位提供用能统计与分析、能耗告警、节能诊断与咨询等服务。该项技术已获得发明专利1项、软件著作权10项。
该技术相关产品广泛用于电力、金融、通信等领域，产品主要应用于阿里巴巴、腾讯、百度、中国移动、中国电信、中国联通等企业。
（5）故障电弧检测技术
1-1-224
①技术概述
故障电弧检测技术是公司自主研发的一种能快速检测线路中电弧并从中准确识别出故障电弧的技术。配电系统中的线路老化、绝缘破损、接触不良等容易产生故障电弧引发火灾。该技术的应用较大提高了故障电弧识别，并预防了电气火灾的发生。
②技术先进性及表征情况
该技术先进性及具体表征如下：
A.该技术开发出了一种模拟与数字电路相结合的硬件技术，采用专用高频电流互感器实时采集线路中的电流波形。通过高通和低通组合的高阶滤波器滤除待测电流信号中50Hz基波和谐波信号，提取电弧频谱特征信号。该项技术已获得国家实用新型专利，专利名称为一种组合式故障电弧探测器（专利号为ZL201922120011.4）。
B.研究出一种故障电弧判断方法，结合嵌入式软件技术，计算出电弧出现频率，识别出故障电弧。该项技术已获得国家发明专利，专利名称为一种用于低压线路的故障电弧判断系统及其判断方法（专利号为ZL201310323909.6）。获得软件著作权2项，软著名称分别为YDH61D故障电弧探测器嵌入式软件（登记号为2019SR0998914）、YDH62D故障电弧探测器嵌入式软件（登记号为2019SR0999671）。
C.该项技术应用于公司用电安全保护装置产品中。公司该项技术性能指标如下：
| 序号 | 报警性能 | 性能指标 | |
| 1 | 故障电弧判断 | 检测周期 | 1s |
| 2 | 电弧判断数量 | 不小于14个 | |
| 3 | 响应时间 | 30s内 | |
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该技术的相关产品被广泛应用在建筑、工厂、仓储、学校等领域，产品主要应用于龙湖地产等企业。
（6）自动分配地址技术
①技术概述
自动分配地址技术是公司自主研发的一种利用设备唯一物理地址，通过专有通信技术自动寻址，并分配多种标准协议地址的技术。在系统组网时面对大量设备，需按照组网协议设定每个设备的通信地址，传统手动设定方式费力耗时，该技术的应用可以将终端设备地址设定自动化，简单高效。
②技术先进性及表征情况
该技术先进性及具体表征如下：
A.研究了一种专用通信技术，按产品唯一物理地址进行通信，支持通配符广播访问：
B.研究了一种为从节点设备分配网络地址的方法，采用通配符逐位广播寻址，能在网络中快速找出每台产品的物理地址，并自动为产品设置指定协议的地址，该项技术已获得国家发明专利，专利名称为一种为从节点设备分配网络地址的方法（专利号为ZL201710736957.6）。
C.该项技术应用于公司电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置产品及电力监控系统集成服务项目中。应用该技术的监控配置软件界面如下图所示：
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图8-1：自动寻址分配地址的应用软件界面
③技术领先程度和应用情况
该技术解决了产品在施工调试中的关键操作难题，有效提高现场调试自动程度，为工程应用提供了一定的借鉴意义，在电力监控系统工程应用中处于较高水平，应用该技术降低了系统调试成本，缩短了现场调试周期，为扩大公司市场占有率奠定了基础。该项技术已获得发明专利1项。
该技术相关产品广泛用于互联网、银行、金融、电力等领域，产品主要应用于阿里巴巴、腾讯、百度、中国铁塔、中国移动、中国电信、中国联通等企业。
（7）自动化生产及校检技术
①技术概述
自动化生产及校检技术是公司自主研发的一种用于电力监控仪表自动化生产、调试、检验的技术，采用该技术可以提高生产效率、降低生产成本。
②技术先进性及表征情况
该技术先进性及具体表征如下：
A.开发并掌握了一套基于信息化、自动化深度融合的电力监控仪表智能制造技术，包括自动化生产、计算机辅助调试及检验等环节的工装、设备、软件等。对生产制程的大数据进行统计分析，对产品进行自动化调试、检验，并自动生成检测报告，提高了生产效率及合格率。该技术已获得国家发明专利，专利名称为一种直流表自动检测装置及方法（专利号为ZL201711348766.9）。
B.开发出一种数字方式校准技术，应用于变送器产品的调试、检验环节。该技术已获得国家实用新型专利2项，专利名称分别为一种采用数字方式校准的直流电压变送器（专利号为ZL201721777949.8）、一种基站空调控制器调试系统（专利号为ZL201721436465.7）。
C.开发了一种电力监控仪表老化装置及系统。生产过程中每台电力监控仪表都需要高温带电老化，但人工接线、拆线工作量大，效率低，采用该技术开发的老化装置无需接线，效率高。该技术已获得国家实用新型专利，专利名称为托盘装置及产品老化系统（专利号为ZL201821765186.X）。
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D.该项技术应用于公司电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、传感器产品的制造。应用的软件及设备如下：
| 计算机辅助调试、检验软件界面截图 | 自动化生产设备实物照片 |
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B.该项技术已获得国家发明专利1项，专利名称为一种用电能脉冲计算功率的方法（专利号为ZL201010581531.6），已获得软件著作权7项，名称分别为雅达DCM3366系列直流电能计量嵌入式软件（登记号为2020SR0260743）、雅达YDDCG系列无线数据采集器嵌入式软件（登记号为2018SR203710）、雅达YDDCL系列数据采集器嵌入式软件（登记号为2018SR250783）、雅达YD-NET系列数据采集器嵌入式软件（登记号为2018SR253459）、雅达YDWCT多功能无线传感器嵌入式软件（登记号为2020SR1040196）、雅达YDWS系列无线智能电表嵌入式软件（登记号为2018SR114046）和智能电力测控嵌入式控制软件（登记号为2017SR503651）。
C.该项技术应用于公司电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、传感器产品中。
③技术领先程度和应用情况
该项技术已获得发明专利1项、软件著作权7项。
该技术相关产品广泛用于互联网、银行、金融、电力等领域，产品主要应用于阿里巴巴、腾讯、百度、中国移动、中国电信、中国联通等企业。
（9）高可靠性无线通信技术
①技术概述
高可靠性无线通信技术是公司自主研发的一种实现低功耗、高稳定性无线通信的技术。随着物联网技术的发展，越来越多的智能设备通过无线传输方式互联互通，多种无线信号易相互干扰。该技术提高了设备在复杂环境下无线通信的可靠性。
②该技术先进性及表征情况
该技术先进性及具体表征如下：
A.研究出一种近场无源唤醒方法，通过无源电路来接收微弱的电磁波能量，采用阻抗匹配到发射频率谐振点实现无源状态下的接收电路唤醒，实现无线通信节点按需工作运行，从而实现低功耗。该技术已获得国家发明专利，专利名称为一种物联网近场无源唤醒装置及方法（专利号为ZL201710138161.0）。
1-1-229
B.研究出一种无线电干扰源测量方法，测量出干扰信号的强度值，找出最强的干扰源位置。该技术已获得国家发明专利，专利名称为一种物联网无线电干扰源测量系统及其方法（专利号为ZL201710139510.0）。C.研究出一种检测无线信号强弱分布的方法，为现场的无线通信节点的安装选址提供参考。该技术已获得国家发明专利，专利名称为一种物联网室内三维无线信号测量方法（专利号为ZL201710138962.7）。D.该项技术应用于公司电力监控仪表、用电安全保护装置、传感器产品和电力监控系统集成服务项目。
③技术领先程度和应用情况
公司应用该技术设计的具有无线通信的电力监控仪表和传感器产品，无线通信稳定性好，功耗低，有效延长了无线装置的电池使用寿命。该项技术已获得发明专利3项。
该技术相关产品广泛用于工厂、智能楼宇、通信基站、电力等领域，产品主要应用于中国电信、中国铁塔、龙湖地产等企业。
（10）电源分配智能管理技术
①技术概述
电源分配智能管理技术是公司自主研发的一种适用于直流供电IT设备电源分配管理的技术，满足设备高可靠和复杂供电需求。采用该技术可实现对每一台IT设备的用电监测、故障预警、控制管理。
②技术先进性及表征情况
该技术先进性及具体表征如下：
A.研究出一种带后备电池的智能电源分配单元，模块式分散设计、按需备电，避免了集中备电单点故障引发的大面积事故；研究出一种具有多策略的设备上下电方法，包括顺序、分组、授权等策略，实现对设备供电的按需管理；研究出一种基于智能电源分配单元的IT设备异常监测技术。通过网络接口连接IT设备，采用软件算法分析诊断IT设备工作状态。
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B.该项技术已获得国家发明专利1项，专利名称为带后备蓄电池式智能电源分配单元PDU（专利号为ZL201310403236.5）。获得实用新型专利1项，专利名称为一种智能电源分配单元（专利号为ZL201820118018.5）。获得软件著作权3项，软著名称分别为配电单元监控软件V1.0（登记号为2019SR0997997）、智能PDU软件V1.0（登记号为2018SR688161）、雅达YDPDU电源分配单元嵌入式软件V1.0（登记号为2019SR0162831）。
C.该项技术应用于公司电力监控装置产品。
③技术领先程度和应用情况
该项技术已获得发明专利1项、实用新型专利1项、软件著作权3项。
该技术的相关产品被广泛应用在互联网、电信、金融、政府等领域数据中心，产品主要应用于中国移动、中国电信、中国联通等企业。
2、核心技术与专利、软件著作权的对应情况
| 序号 | 核心技术 | 专利和软件著作权 | 类型 |
| 1 | 多回路电量精准测量及快速响应技术 | 1、ZL201711259531.2一种快速准确采集多路交流电开关量信号的方法 | 发明专利 |
| 2、ZL201610514963.2一种电量数据组合方法 | 发明专利 | ||
| 3、ZL201720493798.7一种多路电压采集器 | 实用新型专利 | ||
| 4、ZL201720497926.5一种多回路直流电能采集装置 | 实用新型专利 | ||
| 5、ZL201922116221.6一种信号测量装置 | 实用新型专利 | ||
| 6、ZL201922116190.4一种直流测量装置 | 实用新型专利 | ||
| 7、2019SR0163419雅达YDE-KM遥信遥控单元嵌入式软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 2 | 高压直流绝缘监测技术 | 1、ZL201610053881.2一种高压直流绝缘监测系统及监测方法 | 发明专利 |
| 3 | 多协议通信技术 | 1、ZL201010571333.1一种多通信协议检测方法 | 发明专利 |
| 2、2020SR0260714雅达YD系列智能电力测控嵌入式软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 4 | 快速组态技术 | 1、ZL201610512573.1一种快速组态监控画面的实现方法 | 发明专利 |
| 2、2013SR093063雅达YD-BEMS建筑能耗管理软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 3、2013SR091195雅达YDS8000智能电力监控软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 4、2013SR091414雅达YD-PQMS电能质量监测软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 5、2015SR188808 YDS6000智能用电管理软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 6、2015SR188838 YDS9200建筑能耗管理软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 7、2015SR187998 YDS9100校园能耗管理软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 8、2015SR188831 YDS9300城市能耗管理软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 9、2015SR188863 YDS8100智能变配电监控管理软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 10、2016SR315652 YDS1100分布式实时数据库应用软件V1.0 | 软件著作权 |
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| 11、2017SR598372 雅达电力能效监测管理软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 5 | 故障电弧检测技术 | 1、ZL201310323909.6一种用于低压线路的故障电弧判断系统及其判断方法 | 发明专利 |
| 2、ZL201922120011.4一种组合式故障电弧探测器 | 实用新型专利 | ||
| 3、2019SR0998914 YDH61D故障电弧探测器嵌入式软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 4、2019SR0999671 YDH62D故障电弧探测器嵌入式软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 6 | 自动分配地址技术 | 1、ZL201710736957.6一种为从节点设备分配网络地址的方法 | 发明专利 |
| 7 | 自动化生产及校检技术 | 1、ZL201711348766.9一种直流表自动检测装置及方法 | 发明专利 |
| 2、ZL201721777949.8一种采用数字方式校准的直流电压变送器 | 实用新型专利 | ||
| 3、ZL201721436465.7一种基站空调控制器调试系统 | 实用新型专利 | ||
| 4、ZL201821765186.X托盘装置及产品老化系统 | 实用新型专利 | ||
| 5、2018SR1020256 EtherCAT&NCUC总线伺服驱动器全兼容辅助调试软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 6、2018SR253459雅达YD-NET系列数据采集器嵌入式软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 7、2012SR067016雅达电能计量处理嵌入式软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 8 | 嵌入式软件可靠性技术 | 1、ZL201010581531.6一种用电能脉冲计算功率的方法 | 发明专利 |
| 2、2020SR0260743 雅达DCM3366系列直流电能计量嵌入式软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 3、2018SR203710 雅达YDDCG系列无线数据采集器嵌入式软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 4、2018SR250783 雅达YDDCL系列数据采集器嵌入式软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 5、2018SR253459 雅达YD-NET系列数据采集器嵌入式软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 6、2020SR1040196雅达YDWCT多功能无线传感器嵌入式软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 7、2018SR114046雅达YDWS系列无线智能电表嵌入式软件V2.0 | 软件著作权 | ||
| 8、2017SR503651雅达智能电力测控嵌入式控制软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 9 | 高可靠性无线通信技术 | 1、ZL201710138161.0一种物联网近场无源唤醒装置及方法 | 发明专利 |
| 2、ZL201710139510.0一种物联网无线电干扰源测量系统及其方法 | 发明专利 | ||
| 3、ZL201710138962.7一种物联网室内三维无线信号测量方法 | 发明专利 | ||
| 10 | 电源分配智能管理技术 | 1、ZL201310403236.5带后备蓄电池式智能电源分配单元PDU | 发明专利 |
| 2、ZL201820118018.5一种智能电源分配单元 | 实用新型专利 | ||
| 3、2019SR0997997配电单元监控软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 4、2018SR688161智能PDU软件V1.0 | 软件著作权 | ||
| 5、2019SR0162831雅达YDPDU电源分配单元嵌入式软件V1.0 | 软件著作权 |
1-1-232
3、核心技术在主营业务中的应用和贡献情况
（1）发行人通过核心技术开发产品的情况
公司核心技术产品收入来源于电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、部分传感器产品以及电力监控系统集成服务的销售。公司核心技术产品（服务）的划分依据为核心技术产品（服务）的设计或生产主要依托发行人的核心技术。公司核心技术与主营业务的对应关系如下：
| 序号 | 技术名称 | 对应的主要产品类型 |
| 1 | 多回路电量精准测量及快速响应技术 | 电力监控装置、用电安全保护装置 |
| 2 | 高压直流绝缘监测技术 | 电力监控装置 |
| 3 | 多协议通信技术 | 电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置 |
| 4 | 快速组态技术 | 电力监控系统集成服务 |
| 5 | 故障电弧检测技术 | 用电安全保护装置 |
| 6 | 自动分配地址技术 | 电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、电力监控系统集成服务 |
| 7 | 自动化生产及校检技术 | 电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、部分传感器 |
| 8 | 嵌入式软件可靠性技术 | 电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、部分传感器 |
| 9 | 高可靠性无线通信技术 | 电力监控仪表、用电安全保护装置和部分传感器、电力监控系统集成服务 |
| 10 | 电源分配智能管理技术 | 电力监控装置 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 核心技术产品收入 | 23,114.22 | 19,584.70 | 13,693.61 |
| 营业收入 | 29,204.35 | 23,713.46 | 17,755.93 |
| 占比 | 79.15% | 82.59% | 77.12% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 产量 | 电力监控仪表 | 68.25 | 56.20 | 42.93 |
| 电力监控装置 | 26.94 | 18.32 | 9.99 | |
| 用电安全保护装置 | 4.80 | 5.35 | 5.73 | |
| 传感器 | 18.37 | 15.54 | 10.68 | |
| 电力监控系统集成项目 | 19 | 26 | 20 | |
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| 销量 | 电力监控仪表 | 59.93 | 49.87 | 39.75 |
| 电力监控装置 | 23.08 | 16.31 | 8.84 | |
| 用电安全保护装置 | 4.36 | 4.52 | 4.44 | |
| 传感器 | 17.04 | 15.26 | 9.80 | |
| 电力监控系统集成项目 | 19 | 26 | 20 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 金额 | 变动 | 金额 | 变动 | 金额 | |
| 电力监控仪表 | 11,045.96 | 21.75% | 9,072.70 | 8.94% | 8,328.43 |
| 电力监控装置 | 8,177.78 | 72.65% | 4,736.62 | 67.85% | 2,821.98 |
| 用电安全保护装置 | 1,563.43 | -3.47% | 1,619.68 | 9.07% | 1,484.97 |
| 传感器 | 1,038.21 | 14.16% | 909.46 | 41.13% | 644.40 |
| 电力监控系统集成服务 | 1,288.83 | -60.30% | 3,246.24 | 684.42% | 413.84 |
| 合计 | 23,114.22 | 18.02% | 19,584.70 | 43.02% | 13,693.61 |
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5、科研实力和技术成果情况
（1）研发创新平台
公司设立了研发中心，配备了先进的研发设备和强大的研发队伍，开发出符合市场需求的电力监控产品。公司自成立以来所获的外部认定情况如下：
| 序号 | 外部认定 | 授予单位 | 时间 |
| 1 | 广东省省级企业技术中心 | 广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、海关总署广东分署 | 2011年 |
| 2 | 广东省智能仪表工程技术 研究开发中心 | 广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济贸易委员会 | 2008年 |
| 序号 | 奖项 | 颁奖机构 | 权威性描述 | 时间 |
| 1 | 粤港澳大湾区科创先锋大赛最具成长力奖 | 广东省科学技术厅 | 广东省科创品牌赛事，评选出具有成长性、创新力和竞争力的优秀科创企业 | 2020年 |
| 2 | 河源市知识产权保护重点企业 | 河源市知识产权局 | 全市先进典型 | 2017年 |
| 3 | 全国工人先锋号 | 中华全国总工会 | 中华全国总工会围绕一流工作、一流服务、一流业绩、一流团队的要求来评定 | 2017年 |
| 4 | 国家知识产权优势企业 | 国家知识产权局 | 区域内骨干企业，对产业发展具有一定影响力 | 2016.12- 2019.11 |
| 5 | 广东省科学技术奖励三等奖 | 广东省人民政府 | “用于数据中心精密电源终端的智能监测系统”项目被评定为国内领先水平 | 2017年 |
| 6 | 广东省科学技术奖励三等奖 | 广东省人民政府 | “基于智能检测的电能质量控制与用电管理关键技术及应用”项目被评定为国内领先水平 | 2016年 |
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| 序号 | 标准名称 | 相关内容 | 主要参与单位 | 标准颁布机构 | 公司发挥的作用 |
| 1 | 《建筑电气用并联有源电力滤波装置》（JG/T417-2013） | 本标准规定了建筑电气用并联有源电力滤波装置的技术标准、试验方法及检测规则。 | 中国建筑标准设计研究院、中国电力科学研究院、中国石油大学（北京）、广东雅达电子股份有限公司、深圳市盛弘电气有限公司等。 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 参与起草 |
| 2 | 《电测量变送器校准规范》（NB/T42123-2017） | 本标准规定了电测量变送器产品的校准规范及试验方法，包括电压、电流、功率、频率、相位和功率因数等变送器。 | 云南电力试验研究院（集团）有限公司、许昌开普电气研究院、国网浙江省电力公司电力科学研究院、国网甘肃省电力公司电力科学研究院、广东雅达电子股份有限公司等。 | 国家能源局 | 参与起草 |
| 序号 | 论文名称 | 发表刊物 | 刊物主办单位/著作出版社 | 发表年份 |
| 1 | 电气安全预警系统研究与开发 | 《电力信息与通信技术》 | 中国电力科学研究院有限公司 | 2020年 |
| 2 | 基于NB-IoT的智慧路灯综合管控系统研究及应用 | 《智能计算机与应用》 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2019年 |
| 3 | 直流偏磁条件下高精度微型电流互感器的传变特性 | 《仪表技术与传感器》 | 沈阳仪表科学研究所/杂志社之家 | 2019年 |
| 4 | 基于NB-IoT的智能用电系统的分析与应用 | 《电子技术与软件工程》 | 中国电子学会 | 2018年 |
| 5 | 基于自适应算法的电力系统谐波检测分析 | 《电力设备》 | 国家电网公司 | 2017年 |
| 6 | 电力系统动态参数辨识及暂态稳定紧急控制算法研究 | 《电力设备》 | 国家电网公司 | 2017年 |
| 7 | 关于自动化仪表型式检验测试探讨 | 《电子世界》 | 中国电子学会/《电子世界》编辑部 | 2016年 |
| 8 | 一种可数据重组的智能配电监测系统的应用 | 《电力设备》 | 主办单位：国家电网公司 出版单位：中国电力出版社 | 2016年 |
| 9 | 物联网监控系统中数据可视化技术的应用探讨 | 《电子世界》 | 中国电子学会、北京思得易咨询中心主办 | 2016年 |
| 10 | 精密配电终端智能监测系统的设计及应用 | 《电子技术与软件工程》 | 中国电子学会 | 2016年 |
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| 序号 | 科技成果 | 鉴定意见 | 技术领先程度 | 鉴定机构、评审单位 | 鉴定时间 |
| 1 | 面向数据中心的电力监控系统关键技术及应用 | 项目研究面向数据中心的电力监控系统关键技术，发明了一种高压直流绝缘监测系统及监测方法、一种直流表自动检测装置及方法、一种为从节点设备分配网络地址的方法，研制了新型智能精密配电柜电源监控装置、电源分配监控单元（PDU）、小母线监控装置、电力监控系统、物联网网关设备等系列产品。 鉴定委员会一致认为：项目成果具有创新性，在数据中心机房动力配电监测的高压直流绝缘监测技术应用方面达到国内领先水平。 | 国内领先 | 广东省测量控制技术与装备应用促进会和广州市仪器仪表学会 | 2021.1.26 |
| 2 | 电气安全智能监测预警系统关键技术及应用 | 项目研究电气安全智能监测预警系统关键技术，发明了一种用于电气安全智能预警监测系统的物联网近场无源唤醒装置及方法、电量数据组合方法，研制了新型智能电气安全监测装置、电气监控系统、物联网网关设备等系列产品，实现对联网单位电气消防设施报警信息的实时感知、预警及告警，并可实时与消防监控指示系统联动，运用大数据分析方法，实现应急管理与电气火灾的告警预测。 鉴定委员会一致认为：项目成果具有创新性，在电气安全智能监测预警系统的物联网近场无源唤醒方法、电量数据组合方法等技术研究与应用达到国内领先水平。 | 国内领先 | 广东省测量控制技术与装备应用促进会和广州市仪器仪表学会 | 2019.08.31 |
| 3 | 电力能效监测系统关键技术研究与应用 | 项目研究电力能效监测系统关键技术，发明了一种用于电力能效监测系统的快速组态监控画面方法，研制新型电力能效监测装置及通信网关、系统等产品，搭建了用能单位海量能源数据采集、存储、分析及诊断的电力能效监测系统云平台，为用能单位提供用能统计与分析、能耗告警、节能诊断与咨询等服务。 鉴定委员会一致认为：项目成果具有创新性，在电力能效监测系统的多回路数据采集、快速组态监控画面实现方法等技术研究与应用达到国内领先水平。 | 国内领先 | 广东省测量控制技术与装备应用促进会和广州市仪器仪表学会 | 2019.08.31 |
| 4 | 用于数据中心精密电源终端的智能监测系统 | 项目针对数据中心精密电源终端的智能化监测展开研究，开发出集成了电力测量、数据通信、嵌入式软件等技术的智能监测系统，该系统测量精度高、响应速度快，对配电柜及其主要负载服务器等设备运行状况可进行有效管理，为IDC机房、数据中心的安全运行、降低能耗提供了可靠的保障。 鉴定委员会一致认为：该项目总体技术水平达到国内同类产品的领先水平。 | 国内领先 | 河源市科学技术局 | 2016.05.20 |
| 5 | 基于智能检测的电能质量控制与 | 项目研究基于智能检测的电能质量控制与用电管理关键技术，发明了一种自适应的多通讯协议检测方法、三电平中点电压平衡技术和分时采样方法。研制了智能 | 国内领先 | 广东省科学技术厅 | 2015.06.27 |
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| 用电管理关键技术及应用 | 电力测控装置产品和监控系统。 鉴定委员会一致认为：该成果达到国内领先水平。 | ||||
| 6 | 智能电力测控仪 | 项目研究智能电力测控仪的关键技术，采用特有的自动稳零技术，实现了零点免调，采用自动量程切换技术，有效地解决了小信号的测量精度问题；采用异步采样同步校准技术，实现了较高的精度和稳定性。 鉴定委员会一致认为：该项目技术处于国内同类产品的领先水平。 | 国内领先 | 广东省科学技术厅 | 2004.06.06 |
| 序号 | 项目名称 | 所处阶段及进展情况 | 主要开发人员 | 项目预算（万元） | 拟达成目标 | 技术水平情况 |
| 1 | 第六代智能电力测控仪表开发 | 小试阶段 | 汤晓宇、刘康健等 | 600.00 | 基于ARM Cortex平台进行软硬件开发，提高集成度、测量精度、响应速度。开发出具有电能质量分析功能的一系列智能电力测控仪，可扩展多种通信接口和协议。 | 该系列产品集测量与电能质量分析、无线通信于一体，内置物联网模块，符合行业网络化、高集成度的技术发展趋势，满足高端客户的要求。 |
| 2 | 一体化IDC列头柜监控装置研究与开发 | 样机阶段 | 汤晓宇、龙斌等 | 400.00 |
| 该产品采用一体化设计，实现高性能、低成本；软件组态化可快速实现客户差异化需求；支持多种以太网协议。 | ||||||
| 3 | 智能PDU监控装置及系统研究与开发 | 样机阶段 | 雷刚、曾登峰等 | 500.00 | 针对数据中心智能化管理需求，开发具备机架环境监测、用户设备运行状态监测、用电监测、插座温度监测、远程控制功能的智能PDU监控装置及云管理系统。 | 该产品具有智能管理功能，通过云管理系统分析每台服务器用电及环境情况，发现潜在故障风险，保障每台服务器安全可靠供电，符合数据中心行业绿色节能、智能运维的发展趋势。 |
| 4 | 母线监测装置及系统研究与开发 | 中试阶段 | 雷刚、张梅等 | 450.00 | 针对母线智能监测需求，开发具有母线设备运行电参量测量、母排温度测量、数据分析等功能的监测装置及云管理系统。 | 该产品具有智能管理功能，通过云管理系统分析母线运行情况，发现潜在故障风险，保障母线安全可靠供电，符合行业发展趋势。 |
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| 5 | 5G配电单元研究与开发 | 样机阶段 | 汤晓宇、孙耀等 | 280.00 | 针对通信基站的5G设备备电管理需求，开发满足《中国铁塔差异化备电设备技术规范》要求的分户、分路装置，并根据不同省市铁塔具体差异化需求，开发一系列产品。 | 该产品采用1U结构设计，集成度高，正面接线，安装方便；可扩展无线通信实现远程设备监控；项目开发完成后产品性能对标国内同行产品，符合行业发展趋势。 |
| 6 | 智能电源配电装置及系统研究与开发 | 样机阶段 | 雷刚、曾新武等 | 400.00 | 针对智慧城市设备智能运维管理需求，开发具有设备用电监控、环境温度监测、多种电源接口、输入输出电源保护、物联网通信等功能为一体的智能电源配电装置及云管理系统，实现设备智能管理，智能运维。 | 该产品采用模块化设计，具有多功能、高集成度、智能化等特点，实现故障反馈、主动预警和远程维护，符合智慧城市发展的趋势。 |
| 7 | 多功能无线传感器开发 | 中试阶段 | 雷刚、廖文清等 | 200.00 | 基于433M无线通信技术，开发一种新的无线通信机制及其硬件，提高无线组网节点数、提高数据采集成功率、降低节点功耗。具有电流测量、温度测量、电压检测、振动检测等功能。 |
| 8 | 基于AIoT的电力物联网平台研究及应用 | 概念阶段方案设计 | 曾保权、陈斌等 | 250.00 | 基于泛在电力物联网及能源物联网的标准，结合公司现有电力监控系统集成技术，融合AIoT技术，开发物联网网关、工业物联网云平台等。实现大容量接入、海量数据存储、人工智能分析及诊断等功能。 | 该平台采用大规模水平拓展架构、分布式存储、多协议接入、百万级并发、规则引擎、时序数据库、人工智能分析等技术，具有良好的并发性、稳定性、兼容性等特征，符合行业发展趋势。 |
| 9 | 基于数字孪生技术的电力监控装置设计平台研究与应用 | 概要阶段方案设计 | 曾保权、张静等 | 350.00 | 基于数字孪生技术，结合智能电力监控仪表在物联网领域应用，实现电力监控仪表的虚拟化，并将虚拟智能仪表融入电力自动化的整体虚拟场景，为客户提供完整的电气自动化虚拟实践平台。 | 系公司创新性研究开发，符合行业发展趋势。 |
1-1-239
（三）研发投入情况
报告期内，公司的研发费用情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 职工薪酬 | 1,569.42 | 1,387.13 | 1,242.50 |
| 物料消耗 | 167.39 | 123.11 | 137.16 |
| 水电费 | 23.34 | 23.35 | 20.17 |
| 检测试验费 | 56.73 | 50.36 | 57.64 |
| 租赁费及物业管理费 | 96.98 | 82.25 | 55.40 |
| 折旧及摊销 | 240.82 | 205.97 | 163.41 |
| 研发业务费 | 91.80 | 87.33 | 96.15 |
| 委托外部研发费用 | 61.90 | 31.10 | 77.74 |
| 研发费用合计 | 2,308.38 | 1,990.60 | 1,850.17 |
| 营业收入 | 29,204.35 | 23,713.46 | 17,755.93 |
| 占比 | 7.90% | 8.39% | 10.42% |
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（四）与其他单位合作研发情况
1、与其他单位合作研发基本情况
截至2020年12月31日，公司产学研合作具体情况如下：
| 研发主要项目 | 合同 签署方 | 合作研发具体模式 | 双方承担的角色和负责研发的内容 | 主要协议 约定目标 | 双方权利和义务约定 | 保密措施 | 研发成果权利归属 | 目前已取得的研发成果 | ||
| 合作方 | 发行人 | 合作方 | 发行人 | |||||||
| 智能电力电子仪表及微电网研究 | 中南 大学 | 合作开发 | 1、研究电力电子测量产品； 2、开发电力电子、微电网教学实践产品及相关教材。 | 1、负责研发验证及产业化。 2、制定年度计划。 | ||||||
| 1、完成相关专利申报并交付项目资料 2、交付智能电力电子测量产品 3、交付微电网实验平台 | 提供技术研究所需实验条件和相关实验设备。 | 合同约定保密条款，一方从对方获得或知悉的与本合同相关的信息，该方均负有保密义务。 | 双方共有 | 1、完成两项专利申报，已授权一项； 2、已完成智能电力电子测控仪的开发； 3、已完成微电网产品开发。 | ||||||
| 开发智能制造工程教育相关的教学与服务资源 | 汕头 大学 | 合作开发 | 智能制造工程教育实践产品规划和开发。 | 完成产品电路、结构及工艺设计，产业化配套。 | 开发智能制造工程教育相关的教学与服务资源。 | 智能制造工程教育产品的规划、设计、开发。 | 负责科技成果产业化。 | 合同约定保密条款，完成的科技成果未经双方书面同意，任何一方不得泄露、转让或交换给第三方。 | 双方共有 | 完成智能制造工程教育所需的实践设备样机制作。 |
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1-1-241
| 轨道交通智能风阀控制系统的研究与产业化 | 河源职业技术学院 | 合作开发 | 开展智能风阀控制系统论文撰写。 | 提供智能风阀控制系统的技术指标进行性能评估。 | 对智能风阀控制系统进行研究 | 交付研究成果的论文 | 1、完成产品性能评估，负责专利申请及维护所需费用； 2、拥有优先实施研究及开发成果产业化的权限。 | 合同约定保密条款，双方共同保守合作项目及企业的技术和商业秘密 | 双方共有 | 1、达到各种技术指标及设计要求； 2、已申请1项发明专利，3项实用新型专利； 3、已申请相关论文一篇。 |
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2、与相关方合作研发的背景及该等合作研发对发行人生产经营的重要性
| 序号 | 合作单位 | 合作背景及原因 | 研发成果与公司核心技术或主营业务产品的关系 | 公司技术来源于合作研发的情况 | 该等合作研发的重要性及其对发行人生产经营的具体影响 |
| 1 | 中南 大学 | 公司需要在智能仪表和电力电子微电网方面研发新产品，所以依托中南大学的人才优势，合作研发相关产品。 | 与主营业务产品直接相关，但不属于公司核心技术。 | 公司核心技术均来源于自主研发，未有来自于合作研发的情况。 | 该合作研发完成后，可为公司增加新产品，拓展业务领域。 |
| 2 | 汕头 大学 | 公司在系统集成业务中需要拓展OBE工程教育的教学实践产品，所以依托汕头大学多年的研究经验，合作研发相关产品 | |||
| 3 | 河源职业技术学院 | 公司需要在轨道交通风阀控制系统方面研发新产品，所以依托河源职业技术学院多年的研究经验及人才优势，合作研发相关产品 |
1-1-243
汤晓宇先生参与了公司“一种用于低压线路的故障电弧判断系统及其判断方法”“一种ATSE转换机构的驱动电路”“积木式仪表外壳结构”“一种故障主动上传型防火门智能监控模块”“托盘装置及产品老化系统”“一种故障电弧探测器”等发明专利及实用新型专利的发明工作。
汤晓宇先生主持或参与了公司“电气安全智能监测预警系统关键技术及应用（粤测控促鉴字[2019]025号、广仪学鉴字[2019]023号）”“YD-STD2000智能电气实训系统（河源市计算机学会鉴字[2017]第001号）”“用于数据中心精密电源终端的智能监测系统（河科鉴字[2016]第016号）”“基于智能检测的电能质量控制与用电管理关键技术及应用（粤科鉴字[2015]第88号）”“YD-APF有源电力滤波器（河科鉴字[2013]第01号）”“智能电力测控仪（粤科鉴字[2004]第112号）”等科研项目的研究工作。
作为起草人，汤晓宇先生参与了行业标准NB/T42123-2017《电测量变送器校准规范》的制定。
（2）雷刚先生
雷刚先生的简历参见“第五节 发行人基本情况”之“十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“（三）高级管理人员”。
雷刚先生参与了公司“一种多通信协议检测方法”“积木式仪表外壳结构”“电气火灾监测器”“电源模块”等发明专利、实用新型专利及外观设计专利的发明工作。
雷刚主持或参与了公司“电力能效监测系统关键技术研究与应用（粤测控促鉴字[2019]026号、广仪学鉴字[2019]024号）”“0.2S级智能直流电能表核心技术的研发（粤科规财字[2014]140号）”“数字传感器技术改造项目（河财工[2011]94号）”“智能电力测控仪表技术研发平台建设（粤经信创新[2012]531号）”“基于智能检测的电能质量控制与用电管理关键技术及应用（粤科鉴字[2015]第88号）”等科研项目的研究工作。
（3）曾保权先生
曾保权先生的简历参见“第五节 发行人基本情况”之“十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“（三）高级管理人员”。
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曾保权先生参与了公司“一种物联网近场无源唤醒装置及方法”“一种电气控制电路仿真系统”“一种快速组态监控画面的实现方法”“一种基于图像识别的智慧照明控制系统”“一种基站空调控制器调试系统”“一种基于NB-IoT的路灯节能控制系统”等发明专利及实用新型专利的发明工作。
曾保权先生主持或参与公司“电力能效监测系统关键技术研究与应用（粤测控促鉴字[2019]026号、广仪学鉴字[2019]024号）”“电气安全智能监测预警系统关键技术及应用（粤测控促鉴字[2019]025号、广仪学鉴字[2019]023号）”“电力节能管理系统技术开发及产业化（河财工[2012]211号）”“智能电力测控仪表技术研发平台建设（粤经信创新[2012]531号）”“基于智能检测的电能质量控制与用电管理关键技术及应用（粤科鉴字[2015]第88号）”等科研项目的研究工作。
2、发行人对核心技术人员实施的约束激励措施
（1）公司与核心技术人员签订了技术保密协议，以防止核心技术泄密。
（2）公司结合研发人员的专业技能、技术创新等因素，实施股权激励、购房补贴等福利措施，充分调动和发挥研发团队的积极性、创造性，营造“尊重科技，重视人才、持续创新”的良好企业氛围，公司核心技术人员均持有公司股份，保障了研发人员特别是核心技术人员与公司中长期发展的紧密结合。
3、报告期核心技术人员是否出现变动及对发行人的影响
2018年1月1日至2020年12月31日，公司核心技术人员为汤晓宇、邓大智、雷刚、曾保权、张振环。2021年4月13日起，公司核心技术人员调整为汤晓宇、雷刚、曾保权，调整主要原因系：因业务发展需要，公司副总经理邓大智全面主管市场业务，张振环先生调整为主要从事研发部门技术管理工作，两人不再认定为核心技术人员。报告期内公司核心技术人员未发生变化，未对公司的生产经营造成不利影响。
（六）公司研发创新机制
1、研发流程
公司对每项研究项目的立项均严格进行市场需求及技术可行性等方面的论证，形成项目立项书（包含项目背景、研究内容、路径及试验方法、人员及分
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工、进度安排、费用预算等），提交决策评审小组评审。项目立项后，项目团队进行方案讨论、总体结构设计、软件设计、硬件设计、样机研发、测试验证、产品小试、产品中试等开发工作。各研发项目均设立项目负责人，并从公司管理层面层层把关，在每个研发的关键环节实行多部门介入、全方位严格评审的管理制度，充分把控研发过程、研发质量、研发进度、研发风险、研发费用等事项。
2、研发组织体系
公司设立了较为完善的研发体系，拥有省级智能电力测控仪表工程技术研究开发中心、广东省省级企业技术中心。公司研发中心下设智能仪表研发中心、系统集成研发中心、广州研发中心（广州高谱），各研发中心的主要职责介绍如下表：
公司的各研发中心之间可通过横向交流，实现信息共享及相互协作，以市场为导向，持续开展技术创新，提高公司核心竞争力。
3、技术创新机制
（1）以市场为导向进行研究开发
公司以市场为导向，根据自身技术储备和行业发展趋势开展研发活动。公司主要采用自主研发模式。一方面，公司不断升级更新现有产品并研发新产品，从而保持产品的竞争力；另一方面，公司一直保持与相关企业、高校的合作及技术交流，积极参与相关国家标准、行业标准的制定，进行创新研究，以保持技术先进性。公司始终坚持以技术研发为驱动，形成了“规划一代、研发一代、量产一代”的良性循环局面。
（2）加强研发人员与客户的交流
| 序号 | 部门 | 主要职责 |
| 1 | 智能仪表研发中心 | 负责电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、传感器的产品研发。 |
| 2 | 系统集成研发中心 | 负责电力监控系统软件应用开发、系统集成项目开发。 |
| 3 | 广州研发中心 （广州高谱） | 负责电力监控系统平台开发、智能装备产品开发。 |
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为确保能够精准掌握客户需求，公司在市场部与研发部门之间建立技术交流通道，让研发“走出去”，让懂技术的人直接与客户交流，掌握客户的实际需求，高效快速开发出符合市场需求的产品。
（3）技术创新持续投入
技术创新、科技进步是公司生存和发展的驱动力。近年来，公司持续进行研发费用投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。公司每年研发投入预算超营业收入5%以上，为确保研发资金合理使用，公司建立了《研发投入核算财务管理办法》。
（4）完善用人机制
公司建立了《优秀人才引进管理办法》《科技人员培养进修管理制度》等制度，强化公司研发队伍建设。注重优秀毕业生的引进，规划人才梯队的建设，让人才进得来、稳得住、能发挥。公司注重对员工的培训和再教育，并积极为其创造和提供条件，组织研发人员积极参与行业展会、学术会议等，以使研发人员能够与时俱进，始终掌握行业内的前沿方向，提高员工创新能力。公司致力于为技术人才创造更好的氛围及环境，在购房补贴、申请优秀人才政府补贴，职称评定等方面给予支持。公司用人机制对激发人才创新积极性发挥了重要作用。
（5）实行激励政策
公司建立了《研发项目管理制度》《对外技术合作专项管理制度》《技术研发人员绩效考核方法》等制度文件规范公司技术研发相关工作，并不断完善研发项目管理、项目评价和人才培养等机制。公司会根据项目开发的效果和进度以及成果的大小给予项目开发人员相应的激励，提高了研发人员技术创新的积极性，提高了研发效率。同时公司核心技术人员均持有公司的股份，使其个人利益与公司利益能够得到统一，有效调动核心技术人员的积极性。
八、境外经营情况
报告期内，公司不存在境外经营的情形。
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第七节 公司治理与独立性
一、公司治理制度的建立健全及运行情况
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定行使职权。
自股份公司设立至本招股说明书签署日，本公司共召开37次股东大会，公司相关股东或股东授权代表均按规定参与历次股东大会。公司股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会对订立和修改公司章程、选举公司董事会成员、非职工代表监事、聘请独立董事、财务预算、财务决算、利润分配、增加注册资本、对外投资、首次公开发行股票的决策和募集资金投向等重大事宜进行了审议并作出有效决议。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《董事会议事规则》。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名、副董事长1名。董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，任期届满可连选连任。公司董事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定履行职责并行使职权。
自股份公司设立至本招股说明书签署日，本公司共召开65次董事会会议，公司全体董事均出席会议。公司董事会在召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。公司董事会除审议日常事项外，在高管人员任免、重大投资、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了作用，依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权
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利和义务。董事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《监事会议事规则》。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名。股东代表监事由股东大会选举产生和更换，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生和更换。监事的任期为三年，任期届满可连选连任。公司监事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定履行监督职责并行使职权。自股份公司设立至本招股说明书签署日，本公司共召开39次监事会会议，公司全体监事均出席会议。公司监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行运作，依法行使公司章程规定的权利、履行相应的监督义务。公司监事会在审议关联交易、年度报告、财务预算报告、财务决算报告、利润分配预案等方面切实发挥了作用。监事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作出了详细的规定。公司现任董事中有3名独立董事，占董事会全体成员的比例三分之一以上，其中1人为会计专业人员，具有注册会计师资格。
独立董事制度进一步完善了本公司的法人治理结构，为保护中小股东利益，科学决策等方面提供了制度保障。自本公司建立独立董事制度以来，独立董事严格按照《公司章程》的相关规定，履行了其应尽职责，积极参与公司的重大经营决策，对本公司经营管理、发展战略的选择均发挥了积极作用。
截至本招股说明书签署日，未发生独立董事对发行人有关事项提出异议情况。
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（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
2013年8月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《董事会秘书工作规则》，对董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序等做了详细规定。公司董事会秘书负责公司信息披露事务、公司投资者关系管理和股东资料管理工作、董事会会议和股东大会的筹备、公司信息披露的保密工作等事宜。
董事会秘书在其任职期间严格依照有关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会秘书工作规则》等要求忠实地履行了职责，为董事会、股东大会正常行使职权和公司治理结构的完善发挥了重要作用，促进了公司的运作规范。
（六）董事会专门委员会的设置及运行情况
2021年3月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于制定董事会专门委员会议事规则的议案》《关于设立董事会专门委员会并选举各专门委员会成员的议案》，会议决定公司成立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会并审议通过了各专门委员会的议事规则。各专门委员会向董事会报告工作并对董事会负责，其成员全部由董事组成，根据董事会的授权协助董事会履行职责。各专门委员会的构成及运行情况如下：
1、审计委员会
2021年3月27日，公司第四届董事会第十二次会议选举谢永勇、胡轶、汤晓宇为董事会审计委员会委员，其中谢永勇为主任委员（召集人），具有注册会计师资格。
公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，规定董事会审计委员会的主要职责权限为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；董事会授予的其他事宜。
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2、提名委员会
2021年3月27日，公司第四届董事会第十二次会议选举胡轶、张永俊、王煌英为董事会提名委员会委员，其中胡轶为主任委员（召集人）。公司制定了《董事会提名委员会工作细则》，规定董事会提名委员会的主要职责权限为：根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；董事会授权的其他事宜。
3、薪酬与考核委员会
2021年3月27日，公司第四届董事会第十二次会议选举张永俊、谢永勇、邓大智为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张永俊为主任委员（召集人）。
公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，规定董事会薪酬与考核委员会的主要职责权限为：根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。
4、战略委员会
2021年3月27日，公司第四届董事会第十二次会议选举王煌英、汤晓宇、张永俊为董事会战略委员会委员，其中王煌英担任主任委员。
公司制定了《董事会战略委员会工作细则》，规定董事会战略委员会的主要职责权限为：对公司长期发展战略进行研究并提出建议；对公司重大投资决策进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事项。
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5、专门委员会运行情况
董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和各专门委员会议事规则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。
（七）公司治理存在的缺陷及改进情况
报告期期初，公司设立了股东大会、董事会及监事会，但尚未建立独立董事制度、专门委员会制度等公司治理制度。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，公司逐步建立健全了公司治理结构，进一步完善了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，聘请了独立董事，设置了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。公司还按照《公司章程》和相关公司治理规范性文件的要求先后制订或完善了相关公司治理文件和内控制度，并能够有效落实、执行上述制度。
公司的股东大会、董事会、监事会、管理层、独立董事之间权责明确，均能按照《公司章程》和相关治理规范性文件规范运行，相互协调和相互制衡、权责明确，在公司治理方面不存在重大缺陷。公司董事会及高级管理人员不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
二、发行人特别表决权股份情况
截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份情况或类似安排。
三、发行人协议控制架构情况
截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构情况。
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四、公司内部控制制度情况
（一）公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估
公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：本公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
（二）注册会计师对本公司内部控制的鉴证意见
公司本次公开发行股票的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制出具了《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2021]第1-01231号），认为广东雅达电子股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、发行人近三年违法违规情况
本公司已根据《公司法》等相关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结构。报告期内，本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在因重大违法违规行为被相关主管机关处罚的情况。报告期内，发行人及子公司存在的行政处罚情况如下：
（一）雅达电子
根据河源市质量技术监督局于2018年1月12日作出的《河源市质量技术监督行政处罚决定书》（（河）质监罚字﹝2018﹞1号），发行人于2017年6月20日生产的单相电能表（单相电子式电能表）（规格型号：DDS3366型/220V、5（40）A、1级）经国家电能表质量监督检验中心（浙江）检验，所检项目中静电放电抗扰度项目不符合GB/T17215.321-2008标准，依据《2017年单相电能表产品质量国家监督抽查实施方案》，被判定为不合格（检验报告编号：DNJ-2017080070）。该批次产品共生产25只，每只售价140元，货值共计3,500元，已售出1只，违法所得10元。该局依据《中华人民共和国产品质量法》第四十
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九条及《河源市质量技术监督局行政处罚自由裁量权细化标准》第1条的规定对发行人作出以下行政处罚：1、没收该批不合格单相电能表（单相电子式电能表）壹拾伍只；2、处以该批单相电能表（单相电子式电能表）货值金额壹倍即叁仟伍佰元的罚款；3、没收违法所得壹拾元。共计处罚叁仟伍佰壹拾元。
发行人已于2018年2月9日缴纳了上述罚款。同时，发行人在收到《产品质量监督抽查责令整改通知书》后立即停止生产、销售不合格产品，全面清理库存不合格产品，依法处理已销售的不合格产品，按照《产品质量监督抽查责令整改通知书》的要求进行了各项整改工作。此外，发行人针对产品质量问题制定了更为细化的产品质量管理制度，出台相应整改措施，执行更为严格的检查标准，定期巡检，排除隐患，还不定期组织员工参加培训，提升员工的产品质量意识。河源市市场监督管理局于2021年1月20日出具的《河源市市场监督管理局关于广东雅达电子股份有限公司的情况说明》（河市监信证字[2021]第2号）中将发行人上述违法行为认定为“违法程度一般”。
综上，就发行人的上述违法行为而言，无论是从生产数量、销售数量、货值金额、违法所得的角度，还是从《首发业务若干问题解答》《中华人民共和国产品质量法》及《河源市质量技术监督局行政处罚自由裁量权细化标准》相关规定的角度，均可认定上述违法行为不构成重大违法行为，并且，上述违法行为虽被处以罚款，但并未导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等危害结果的发生。因此，发行人的上述违法行为不构成重大违法行为。同时，发行人已及时纠正上述违法行为并采取了相应整改措施进行整改，因此，发行人的上述违法行为对本次发行上市不构成法律障碍。
根据河源市市场监督管理局于2021年1月20日出具的《河源市市场监督管理局关于广东雅达电子股份有限公司的情况说明》（河市监信证字[2021]第2号），除上述行政处罚事项外，发行人自2018年1月1日至2021年1月15日期间，不存在因违反市场监督管理相关法律法规而被处罚的其他记录。
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（二）中鹏新
1、2019年受到的行政处罚
根据深圳市龙华区应急管理局于2019年5月8日作出的《行政处罚决定书》（（深龙华）应急罚[2019]D454号），中鹏新未按照规定进行应急预案备案，且锁闭生产经营场所出口（一楼生产车间出口，二楼生产车间出口处于锁闭状态），其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款的规定。该局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条第（二）项及《深圳市安全生产行政处罚自由裁量权实施标准（2017年版）》（违法行为编号第1022号）的规定，对中鹏新作出处以贰万元整罚款的行政处罚。中鹏新已于2019年6月5日缴纳上述罚款。中国证监会发布的《首发业务若干问题解答》（2020年6月修订）“问题
11、关于重大违法行为的认定”之规定为：“……（3）如被处罚主体为发行人收购而来，且相关处罚于发行人收购完成之前执行完毕，原则上不视为发行人存在相关情形。但发行人主营业务收入和净利润主要来源于被处罚主体或违法行为社会影响恶劣的除外。”根据该规定，发行人收购中鹏新的事项于2019年7月经过发行人董事会审议通过，收购时相关处罚均已执行完毕，且发行人报告期内主营业务收入和净利润并非主要来源于中鹏新，报告期内的相关处罚亦不存在社会影响恶劣的情形，因此，中鹏新的上述违法违规行为不视为发行人的重大违法行为。
2、2021年受到的行政处罚
根据深圳市龙华区应急管理局于2021年3月26日作出的《行政处罚决定书》（（深龙华）应急罚[2021]162号），中鹏新未在有较大危险因素的有关设备（一台铜条切割机）上设置明显的安全警示标志（一处以下未设置安全警示标志）和一楼生产车间一处安全出口被锁闭（一处出口被锁闭），其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条和第三十九条第二款的规定。该局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项、《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准（2020年版）》（违法行为编号第1011号）及《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准（2020年版）》（违法行为
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编号第1021号）的规定，对中鹏新作出处以人民币壹万元整、贰万元整，合并共处人民币叁万元整罚款的行政处罚。
中鹏新已于2021年3月31日缴纳了上述罚款并针对上述违法行为从完善制度、夯实责任、培训教育等方面采取了相应的整改措施，具体包括：（1）完善安全生产内控制度，制定更加细化的安全生产及设备管理标准；（2）将安全生产责任落实到人，安排专门人员在生产经营场所出口附近巡逻，保证出口处于打开状态；安排专门人员定期检查有较大危险因素的设备上是否设置了明显的安全警示标志，保证相关设备上均设置明显的安全警示标志；（3）定期开展包括安全生产普法教育活动在内的安全生产相关的培训，提升员工的安全生产责任意识。
主管部门作出相关处罚依据包括《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项、《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准（2020年版）》（违法行为编号第1011号）及《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准（2020年版）》（违法行为编号第1021号）。上述法律法规均未将上述行政处罚行为认定为情节严重。并且，上述违法行为虽被处以罚款，但并未导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等危害结果的发生。因此，中鹏新的上述违法行为不构成重大违法行为。
深圳市龙华区应急管理局于2021年5月27日出具《安全生产情况证明表》，证明发行人子公司中鹏新自2018年1月1日至2021年4月29日期间，因安全生产违法行为分别于2019年5月8日、2021年3月26日受到该局处罚。
综上，关于中鹏新的上述违法行为，基于其未设置明显的安全警示标志的设备数量及被锁闭的安全出口的数量的事实情况，以及《首发业务若干问题解答》及《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准（2020年版）》相关规定的角度，均可认定上述违法行为不构成重大违法行为。同时，发行人已及时纠正上述违法行为并采取了相应整改措施进行整改，因此，中鹏新的上述违法行为对本次发行上市不构成法律障碍。
除上述已披露情形外，最近三年内，发行人及其持股5%以上的主要股东、实际控制人、控股子公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及
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行政处罚案件，在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域亦不存在其他违法行为。
六、发行人近三年资金占用和对外担保情况
公司制定了严格的资金管理制度，报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况。
公司已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。
七、发行人独立性情况
发行人自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
（一）资产完整情况
发行人具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、机器设备以及商标、专利、软件著作权的所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统，公司资产完整。
（二）人员独立情况
发行人董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
发行人建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利保障体系。
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（三）财务独立情况
发行人设有独立的财务会计部门，配备独立的财务管理人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司根据《公司章程》的规定及自身情况作出财务决策，完全自主决定资金的使用。公司拥有独立的银行账户和税务登记证并依法独立进行纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。
（四）机构独立情况
发行人按照《公司法》《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等，建立了规范有效的法人治理结构，并根据自身经营管理的需要设立了相应的组织机构，各部门之间职责明确。公司的生产经营、办公机构与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间分开，在内部设置上不存在与上述企业混合经营、合署办公的情况，亦不存在上述企业干预公司生产经营活动的情况。
（五）业务独立情况
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务，具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，主营业务收入与利润不存在依赖其他股东或关联方情况，也不存在受制于股东或其他关联方情况。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
（六）发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员的变动
公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。
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（七）影响持续经营重大影响的事项
公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。
八、同业竞争
（一）同业竞争情况
截至本招股说明书签署日，公司实际控制人和控股股东为王煌英。公司控股股东、实际控制人说明详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。
截至本招股说明书签署日，除发行人及其子公司外，公司控股股东及实际控制人王煌英无控制的其他企业，和发行人不存在同业竞争情况。
（二）公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺
为避免与公司可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的控股股东、实际控制人王煌英出具了避免同业竞争的承诺，承诺内容如下：
“1、截至本承诺出具日，本人及本人控制的其他企业均未以任何方式直接或间接从事与公司及其子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
2、自本承诺签署之日起，作为公司控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将不以任何方式直接或间接从事与公司及其子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
3、自本承诺签署之日起，作为公司控股股东、实际控制人期间，如本人及本人控制的其他企业从事的主营业务与公司及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入到公司或其子公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方等对公司及其子公司有利的合法方式避免同业竞争。
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4、如因本人或本人控制的其他企业违反上述承诺给公司或其子公司造成经济损失的，本人或本人控制的其他企业将赔偿相应的经济损失。”
九、关联方及关联交易
（一）关联方及关联关系
根据《公司法》和《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律法规关于关联方和关联关系的有关规定，报告期内公司的主要关联方及关联关系如下：
1、控股股东、实际控制人
| 序号 | 关联方姓名 | 关联关系 |
| 1 | 王煌英 | 公司控股股东、实际控制人，持有公司33.75%股份 |
| 序号 | 关联方姓名 | 关联关系 |
| 1 | 汤晓宇 | 持有公司17.69%股份 |
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
| 1 | 广州高谱技术有限公司 | 公司全资子公司 |
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| 2 | 深圳中鹏新电气技术有限公司 | 公司控股子公司 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 王煌英 | 董事长 |
| 2 | 汤晓宇 | 副董事长 |
| 3 | 叶德华 | 董事 |
| 4 | 邓大智 | 董事、副总经理 |
| 5 | 谢永勇 | 独立董事 |
| 6 | 张永俊 | 独立董事 |
| 7 | 胡轶 | 独立董事 |
| 8 | 李桂友 | 监事会主席 |
| 9 | 陈伟明 | 监事 |
| 10 | 邓小花 | 职工代表监事 |
| 11 | 袁晓楠 | 总经理 |
| 12 | 陈运平 | 董事会秘书、副总经理 |
| 13 | 雷刚 | 副总经理 |
| 14 | 曾保权 | 副总经理 |
| 15 | 刘华浩 | 财务总监 |
| 序号 | 姓名 | 关联关系 |
| 1 | 包建伟 | 发行人控股子公司中鹏新的股东，持有中鹏新45%的股权，同时持有发行人0.08%的股份 |
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| 序号 | 公司名称 | 关联关系 |
| 1 | 深圳市信敏德科技有限公司 | 副总经理雷刚之妻张琳持有100%股权并担任执行董事和总经理 |
| 2 | 广东天博会计师事务所（普通合伙） | 独立董事谢永勇控制并担任执行事务合伙人的企业 |
| 3 | 广东中博财税咨询有限公司 | 独立董事谢永勇之妻谢叠翠持有100%股权 |
| 4 | 广东天博税务师事务所（普通合伙） | 独立董事谢永勇之妻谢叠翠出资90% |
| 5 | 河源速达软件管理有限公司 | 独立董事谢永勇持有100%股权并担任执行董事和总经理 |
| 6 | 深圳市龙图伟创科技服务有限公司 | 关联自然人包建伟持有70%股权 |
| 7 | 深圳市广磊新能源科技有限公司 | 关联自然人包建伟担任执行董事 |
| 8 | 深圳市腾云物联科技有限公司 | 关联自然人包建伟持有30%股权，为第一大股东 |
| 9 | 深圳市福田区嘉瑞花卉园艺中心 | 副董事长汤晓宇之妹汤晓晖经营的个体户 |
| 序号 | 名称/姓名 | 关联关系 |
| 1 | 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 | 公司曾持有30%股权的公司，公司于2020年12月转让其全部股权 |
| 2 | 河源市长胜实业有限公司 | 公司曾持有35%股权的公司，王煌英曾担任长胜实业监事；公司于2020年6月转让其全部股权，同时王煌英辞去监事职务 |
| 3 | 深圳宝砾微电子有限公司 | 公司曾持有6.22%股权的公司，公司于2020年12月转让其全部股权，转让前王煌英、汤晓宇分别持有宝砾微8.93%和3.83%的股权 |
| 4 | 深圳市赛卡特电气技术有限公司 | 关联自然人包建伟曾担任执行董事和总经理，于2021年5月14日辞职 |
| 5 | 黄国生 | 2018年1月1日-2019年9月5日任公司监事 |
| 项目名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 关键管理人员薪酬 | 426.02 | 402.71 | 349.51 |
| 销售商品 | 36.63 | - | - |
| 对外投资 | - | - | 1,000.00 |
| 购买资产 | 2,013.21 | - | - |
| 拆入资金 | 8.00 | 299.64 | - |
| 项目名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
1-1-262
| 关键管理人员薪酬 | 426.02 | 402.71 | 349.51 |
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2020年度 |
| 河源市长胜实业有限公司 | 销售商品 | 电气火灾系统监控及消防设备电源系统监控项目 | 36.63 |
1-1-263
宝砾微主要从事集成电路设计、研发和销售，投资宝砾微是根据公司未来发展战略的需要，可以扩展公司业务领域并延伸公司业务产业链，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，有利于公司的可持续发展。
③三会审议和表决情况
公司于2018年6月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资深圳宝砾微电子有限公司的议案》，同意本次对外投资事项。公司董事王煌英、汤晓宇系参股宝砾微事项的关联董事，在审议该议案时作回避表决。
公司于2018年6月29日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资深圳宝砾微电子有限公司的议案》，同意本次对外投资事项。王煌英、汤晓宇系参股宝砾微事项的关联股东，在审议该议案时作回避表决。
④定价公允性
2018年10月，公司参股宝砾微股权的价格为20.95元/注册资本；2019年1月宝砾微引入的外部股东深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）的入股价格为22.96元/注册资本，价格差异较小，故公司参股宝砾微的价格公允。
（2）购买资产
①基本情况
2020年4月，发行人与长胜实业签署了《商品房买卖合同（预售）》，向长胜实业购买了长胜国际写字楼用于办公。上述房屋位于广东省河源市源城区东城西片区文昌路西边永康大道北边长胜国际研发办公楼4-7层，总建筑面积3,313.92平方米（此为预测面积，最终以不动产权证书登记为准），总交易金额为人民币2,013.21万元。因购买上述资产时公司董事长王煌英先生任长胜实业监事，且公司持有长胜实业35%的股权，公司购买长胜实业开发的长胜国际写字楼构成关联交易。
②购买目的及对公司的影响
此次购买固定资产，有利于改善公司办公环境，支持公司业务发展，提升公司整体形象，增强公司竞争力，符合公司长期战略发展的需求。此次购买固
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定资产系结合公司实际情况，并在充分考虑风险因素的基础上做出的决策，将对公司未来生产经营产生积极的影响。
③三会审议和表决情况
公司于2020年4月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司购买固定资产的议案》，公司董事长王煌英先生对该议案作回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
④定价公允性
经协商，长胜实业在该处房屋备案价格的基础上给予公司一定的折扣，最终确定成交价格为：第4至第7层单价分别为6,000元/㎡、6,050元/㎡、6,100元/㎡、6,150元/㎡，交易总价款为2,013.21万元，建筑面积为3,313.92㎡，平均成交单价为6,075元/㎡。根据河源市住房和城乡建设局数据，2020年1-4月河源市源城区新建商品房销售均价为7,152元/㎡，因公司购买长胜国际写字楼数量较多，长胜实业给予公司一定的折扣，本次交易定价公允。
（3）关联方资金拆借情况
报告期内，中鹏新因生产经营需要临时向包建伟、深圳市龙图伟创科技服务有限公司及深圳市赛卡特电气技术有限公司无息拆入资金，具体如下：
单位：万元
| 关联方 | 金额 | 起始日 | 到期日 |
| 深圳市龙图伟创科技服务有限公司 | 8.00 | 2020.05.17 | 2020.06.10 |
| 包建伟 | 127.30 | 2019.08.01 | 2019.11.01 |
| 包建伟 | 2.34 | 2019.09.30 | 2019.11.01 |
| 深圳市赛卡特电气技术有限公司 | 10.00 | 2019.01.22 | 2019.09.16 |
| 合 计 | 147.64 | - | - |
| 贷款人 | 借款人 | 资金使用经营主体 | 金额 | 借款利率 （折合年化） | 起始日 | 到期日 |
| 交通银行深圳分行 | 包建伟 | 中鹏新 | 80.00 | 6.33% | 2019.03.14 | 2019.09.12 |
| 交通银行深 | 包建伟 | 中鹏新 | 80.00 | 6.33% | 2019.09.13 | 2020.03.12 |
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| 贷款人 | 借款人 | 资金使用经营主体 | 金额 | 借款利率 （折合年化） | 起始日 | 到期日 |
| 圳分行 | ||||||
| 合 计 | 160.00 | - | - | - | ||
| 项目名称 | 关联方 | 发生时间 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 其他应付款 | 包建伟 | 2019.09.13 | - | 80.00 | - |
| 合 计 | - | 80.00 | - | ||
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司在正常生产经营过程所产生，出于确保维持子公司正常持续经营与发展之目的，交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
6、公司与前员工经销商之间的交易比照关联交易的情况说明
（1）前员工经销商基本情况
报告期内，公司经销商中存在7家经销商由发行人前员工设立，前员工经销商具体说明如下：
| 序号 | 前员工经销商名称 | 成立时间 | 股权结构 | 实际控制人 | 前员工姓名 | 离职前在发行人处担任职务 |
| 1 | 深圳云帆 | 2013.01.16 | 程彬持有40.00%、邹帆和包建伟均持有30.00% | 程彬、邹帆 | 程彬、邹帆、包建伟 | 程彬：业务经理； 包建伟：业务员； 邹帆：业务员； |
| 2 | 南京雅爱达 | 2010.12.10 | 刘金香、刘贵分别持有90.00%、10.00% | 刘金香配偶李政 | 李政 | 区域经理 |
| 3 | 艾门达斯 | 2016.03.03 | 陈建坡持有100.00% | 陈建坡 | 陈建坡配偶闵江萍 | 业务经理 |
| 4 | 陕西雅达 | 2013.06.13 | 史可、史娟分别持有70.00%、30.00%； | 史可 | 史可 | 业务经理 |
| 5 | 福州海润 | 2014.12.18 | 张森持有100.00% | 张森 | 张森 | 业务员 |
| 6 | 湖北雅达 | 2017.10.25 | 黄冬玲、周金利分别持有51.00%、49.00%； | 黄冬玲配偶王宏辉 | 周金利、黄冬玲和王宏辉 | 周金利和王宏辉：业务员； 黄冬玲：生产人员 |
| 7 | 河源雅美达 | 2017.04.19 | 黄爱琼持有100.00% | 黄爱琼 | 黄爱琼 | 业务经理 |
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2000年3月，程彬设立深圳市海云辉电子有限公司（以下简称“海云辉”），开始以海云辉作为雅达有限代理商；2003年9月，程彬外甥女之配偶邹帆大学毕业并入职海云辉。
2004年12月，经与雅达有限的实际控制人王煌英协商后，王煌英、汤晓宇将其控制的深圳雅爱达电子有限公司（注：当时尚处于无实际经营状态）转让给程彬，由程彬、邹帆、包建伟经营深圳雅爱达电子有限公司并将该公司作为雅达有限的代理商，海云辉不再代理雅达有限产品销售。
2010年，雅达有限筹划上市，为进一步将公司做大做强，在与部分重要代理商协商后，雅达有限将部分重要代理商骨干引进为公司员工，当时包括程彬、包建伟、邹帆先后被引进为公司员工，其中程彬参与了公司上市前的股权激励。2010年4月，程彬将深圳雅爱达电子有限公司股权转让给第三方。
后雅达股份因业绩规模相对较小而暂停上市计划，2013年1月，程彬、包建伟为谋求个人发展，以自有资金共同设立深圳云帆从事雅达有限产品的代理销售。
综上，深圳云帆代理公司电力监控产品的销售具有历史延续性和商业合理性。
②南京雅爱达成为经销商的背景
南京雅爱达系公司前员工李政实际控制的企业，李政系南京雅爱达股东刘金香之配偶，主营业务为电力监控产品的销售。南京雅爱达成为发行人经销商的具体背景说明如下：
2002年11月，李政设立南京坤能中控技术有限公司（以下简称“南京坤能”），从事传感器产品的销售工作；2003年6月，李政通过南京坤能开始代理雅达有限电力监控产品的销售。
2010年1月，为更好推广雅达产品，李政以其配偶刘金香与配偶弟弟刘贵名义设立南京雅爱达代理雅达有限产品的销售。
2010年，雅达有限筹划上市，为进一步将公司做大做强，在与部分重要的代理商协商后，雅达有限同意将部分重要的代理商骨干引进为公司员工，2011年李政被引进为公司员工。
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因业绩规模相对较小而暂停上市计划，李政为谋求个人发展，选择通过经营南京雅爱达从事雅达有限产品的代理销售。综上，南京雅爱达代理发行人产品销售具有历史延续性和商业合理性。
③艾门达斯成为经销商的背景
艾门达斯成立于2016年3月3日，注册资本为200万元，陈建坡持有100%股权，主营业务为电气设备、电力设备、开关电源设备、充电桩及配件等产品的销售。艾门达斯成为发行人经销商的具体背景说明如下：
1996年7月至2015年10月，陈建坡就职于重庆钢铁集团设计院有限公司，任电气设计师，负责对接雅达有限业务。
2010年，雅达有限筹划上市，基于看好电力监控行业前景，陈建坡配偶闵江萍入职雅达有限。2016年，为谋求个人发展，陈建坡离职成立艾门达斯，开始从事电气设备、电力设备和电力监控产品的销售工作，并成为发行人重庆区域经销商。
综上，艾门达斯代理发行人产品销售具有历史延续性和商业合理性。
④陕西雅达、福州海润、湖北雅达、河源雅美达成为经销商的原因
基于公司成功发展了深圳云帆、南京雅爱达等经销商的背景下，2013年至2017年期间公司为扩大市场销售，尝试发展更多经销商，部分业务员出于自身职业发展的考虑，成立公司代理销售发行人产品，由于该等人员熟悉公司产品性能特点和品牌，其从事公司产品销售具有优势，在此背景下，陕西雅达、福州海润、湖北雅达、河源雅美达成为发行人经销商。
综上，陕西雅达、福州海润、湖北雅达、河源雅美达成为公司的经销商，主要系前员工和公司双向选择的结果，具有商业合理性。
（2）公司与前员工经销商交易基本情况
报告期内，发行人向前员工经销商销售金额合计分别为4,231.07万元、5,829.02万元和6,519.58万元，占营业收入比例分别为23.83%、24.58%和
22.32%，具体情况如下表所示：
单位：万元
| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
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| 金额 | 占营业收入比例 | 金额 | 占营业收入比例 | 金额 | 占营业收入比例 | |
| 深圳云帆 | 3,612.52 | 12.37% | 3,113.10 | 13.14% | 1,790.84 | 10.09% |
| 南京雅爱达 | 1,823.88 | 6.25% | 1,822.75 | 7.69% | 1,803.10 | 10.16% |
| 艾门达斯 | 673.58 | 2.31% | 549.99 | 2.32% | 452.69 | 2.55% |
| 福州海润 | 195.85 | 0.67% | 114.62 | 0.48% | 40.12 | 0.23% |
| 湖北雅达 | 126.26 | 0.43% | 129.86 | 0.55% | 55.69 | 0.31% |
| 河源雅美达 | 35.57 | 0.12% | 8.71 | 0.04% | 14.32 | 0.08% |
| 陕西雅达 | 51.92 | 0.18% | 89.99 | 0.38% | 74.31 | 0.42% |
| 前员工经销收入合计 | 6,519.58 | 22.32% | 5,829.02 | 24.58% | 4,231.07 | 23.83% |
| 经销收入合计 | 8,527.69 | - | 7,332.09 | - | 5,428.35 | - |
| 前员工经销收入占经销渠道收入比例 | 76.45% | - | 79.50% | - | 77.94% | - |
| 产品类别 | 经销商类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 电力监控仪表 | 前员工经销平均毛利率 | 30.00% | 36.52% | 30.71% |
| 经销渠道毛利率 | 34.46% | 38.85% | 33.74% | |
| 毛利率差异 | -4.46% | -2.33% | -3.03% | |
| 电力监控 | 前员工经销平均毛利率 | 31.77% | 36.51% | 29.11% |
1-1-270
| 装置 | 经销渠道毛利率 | 32.63% | 36.75% | 29.43% |
| 毛利率差异 | -0.85% | -0.24% | -0.32% | |
| 用电安全保护装置 | 前员工经销平均毛利率 | 40.27% | 34.78% | 29.05% |
| 经销渠道毛利率 | 37.82% | 39.45% | 33.51% | |
| 毛利率差异 | 2.45% | -4.67% | -4.47% | |
| 传感器 | 前员工经销平均毛利率 | 29.15% | 30.35% | 26.43% |
| 经销渠道毛利率 | 31.51% | 31.81% | 28.71% | |
| 毛利率差异 | -2.36% | -1.46% | -2.27% | |
| 综合 | 前员工经销平均毛利率 | 31.02% | 35.17% | 29.39% |
| 经销渠道毛利率 | 33.87% | 37.19% | 32.06% | |
| 毛利率差异 | -2.86% | -2.02% | -2.67% | |
| 直销渠道毛利率 | 41.36% | 45.45% | 40.24% | |
| 主营业务毛利率 | 37.95% | 38.80% | 36.60% |
| 成立时间 | 2008年9月2日 | |
| 股权结构 | 股东 | 股权比例 |
1-1-271
| 王兴辉 | 60.00% | |
| 邝风娇 | 40.00% | |
| 注册资本 | 50万元人民币 | |
| 经营范围 | 生产、销售：五金、电子产品、绝缘胶片、光学镜头、包装材料、麦拉片；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目不得经营，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）） | |
| 注册地址 | 惠州市惠城区马安镇新乐工业区新乐路13号（厂房） | |
| 实际控制人 | 王兴辉、邝风娇 | |
| 结构件-线材类 | ||||
| 序号 | 型号 | 供应商 | 单价（含税） | 报价日期 |
| 1 | UL电子线21000652 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 2.14 | 2020/11/23 |
| 深圳市沃泰诚科技有限公司 | 2.14 | 2020/11/23 | ||
| 2 | UL电子线21000732 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.12 | 2020/11/23 |
| 深圳市沃泰诚科技有限公司 | 1.08 | 2020/11/23 | ||
| 3 | UL电子线21000429 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.22 | 2020/12/15 |
| 深圳市沃泰诚科技有限公司 | 0.24 | 2020/10/26 | ||
| 4 | UL电子线21000430 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.22 | 2020/12/15 |
| 深圳市沃泰诚科技有限公司 | 0.24 | 2020/10/26 | ||
| 5 | UL电子线21000288 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.65 | 2019/9/20 |
| 深圳市沃泰诚科技有限公司 | 1.68 | 2019/7/29 | ||
| 6 | UL电子线21000399 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.30 | 2019/8/17 |
| 深圳市沃泰诚科技有限公司 | 1.33 | 2019/7/29 | ||
| 7 | 凹型铜压片26000519 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 2.30 | 2018/10/13 |
| 惠州市惠城区创景五金厂 | 2.45 | 2018/10/13 | ||
| 8 | 连接线双圆头电缆线21000426 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 15.37 | 2018/10/13 |
| 深圳市沃泰诚科技有限公司 | 16.05 | 2018/10/13 | ||
| 9 | 方形端子26000120-01 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 1.79 | 2018/6/6 |
| 惠州市惠城区创景五金厂 | 1.90 | 2018/6/6 | ||
1-1-272
单位：元
| 序号 | 型号 | 供应商 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 1 | 蓝白排线21000248 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | - | 0.97 | - |
| 2 | 深圳市沃泰诚科技有限公司 | - | 0.96 | - |
| 序号 | 型号 | 供应商 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 1 | PVC蓝白排线21000165 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
| 2 | 东莞市朋诚新材料科技有限公司 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
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十一、发行人关于确保关联交易公允和规范关联交易的措施为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规，本公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中对关联交易决策权利与程序作出了规定。公司将尽量避免或减少与关联方之间的关联交易，降低关联交易占同类交易的比例，对于无法避免的关联交易，公司将严格执行公司章程制定的关联交易决策程序、回避制度和信息披露制度，加强独立董事对关联交易的监督，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正，避免关联交易损害公司及股东利益。报告期内，公司发生的关联交易履行了相应的审议程序，不存在应回避表决而未回避的情形。
同时为规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》。公司控股股东、实际控制人王煌英承诺内容如下：
“1、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或担任董事、高级管理人员的其他企业与公司及其子公司发生关联交易，对于不可避免发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。
2、本人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、公司章程等关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照关联交易决策程序进行。
3、本人保证不会利用关联交易转移公司及其子公司利润，不会通过影响公司及其子公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。
4、本人以及本人实际控制或担任董事、高级管理人员的其他企业不以任何方式违规占用公司或其子公司资金及要求公司或其子公司违规提供担保。
5、如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。”
公司董事、监事、高级管理人员承诺内容如下：
1-1-274
“1、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或担任董事、高级管理人员的其他企业与公司及其子公司发生关联交易，对于不可避免发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。
2、本人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、公司章程等关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照关联交易决策程序进行。
3、本人保证不会利用关联交易转移公司及其子公司利润，不会通过影响公司及其子公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。
4、本人以及本人实际控制或担任董事、高级管理人员的其他企业不以任何方式违规占用公司或其子公司资金及要求公司或其子公司违规提供担保。
5、如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。”
持股5%以上的股东汤晓宇承诺内容如下：
“1、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或担任董事、高级管理人员的其他企业与公司及其子公司发生关联交易，对于不可避免发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。
2、本人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、公司章程等关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照关联交易决策程序进行。
3、本人保证不会利用关联交易转移公司及其子公司利润，不会通过影响公司及其子公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。
4、本人以及本人实际控制或担任董事、高级管理人员的其他企业不以任何方式违规占用公司或其子公司资金及要求公司或其子公司违规提供担保。
5、如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。”
1-1-275
十二、报告期内发行人关联方变化情况
（一）报告期内关联自然人变化情况
公司报告期内关联自然人变化情况请参见“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联方及关联交易”之“（一）关联方及关联关系”之“9、报告期内曾经存在关联关系的关联方”。
（二）报告期内关联法人变化情况
公司报告期内关联法人变化情况请参见“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联方及关联交易”之“（一）关联方及关联关系”之“9、报告期内曾经存在关联关系的关联方”。
1-1-276
第八节 财务会计信息与管理层分析大信接受公司委托，对雅达电子合并及母公司财务报表，包括2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日的资产负债表，2018年度、2019年度及2020年度的公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计，出具了“大信审字[2021]第1-01751号”标准无保留意见《审计报告》。
投资者欲详细了解公司财务会计信息，请认真阅读财务报告和审计报告全文。
公司根据自身所处的行业和发展阶段，财务会计信息相关事项的性质和金额两方面判断其重要性。在判断财务会计信息相关事项的性质重要性时，本公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响本公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额大小的重要性时，基于对公司业务性质及规模的考虑，2018年度、2019年度及2020年度主要采用净利润确定财务报表重要性水平，具体金额为财务报表净利润的5%。
一、财务报表
（一）合并资产负债表、利润表和现金流量表
1、合并资产负债表
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,788.40 | 854.10 | 1,442.08 |
| 交易性金融资产 | 311.84 | 6,219.98 | - |
| 应收票据 | 7,616.64 | 4,466.25 | 3,189.20 |
| 应收账款 | 11,197.93 | 9,384.87 | 7,788.23 |
| 预付款项 | 151.04 | 282.58 | 478.61 |
| 其他应收款 | 1,664.90 | 385.20 | 250.15 |
| 其中：应收利息 | - | - | 4.72 |
| 应收股利 | - | - | - |
| 存货 | 8,106.92 | 6,446.17 | 4,928.36 |
| 合同资产 | 131.97 | - | - |
| 持有待售资产 | - | 10,200.45 | 6,763.33 |
1-1-277
| 其他流动资产 | 195.90 | 77.88 | 6,273.89 |
| 流动资产合计 | 35,165.53 | 38,317.49 | 31,113.85 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | - | 3,151.52 | 7,563.61 |
| 其他权益工具投资 | - | 992.07 | - |
| 投资性房地产 | 610.52 | 575.96 | 891.90 |
| 固定资产 | 5,922.66 | 4,016.50 | 4,080.25 |
| 无形资产 | 288.08 | 274.80 | 231.39 |
| 长期待摊费用 | 317.53 | 365.87 | 306.70 |
| 递延所得税资产 | 389.81 | 381.06 | 377.11 |
| 其他非流动资产 | 167.38 | 45.50 | - |
| 非流动资产合计 | 7,696.00 | 9,803.28 | 13,450.96 |
| 资产总计 | 42,861.53 | 48,120.77 | 44,564.81 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 4,016.02 | 3,935.94 | 2,983.71 |
| 预收款项 | - | 8,776.88 | 9,176.61 |
| 合同负债 | 574.31 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 894.37 | 790.98 | 585.53 |
| 应交税费 | 741.20 | 296.78 | 148.17 |
| 其他应付款 | 247.34 | 393.65 | 1,426.57 |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 1,504.09 | 387.70 | 369.35 |
| 流动负债合计 | 7,977.34 | 14,581.93 | 14,689.94 |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 664.92 | 794.16 | 1,045.27 |
| 递延所得税负债 | 242.64 | 155.22 | 94.58 |
| 非流动负债合计 | 907.56 | 949.38 | 1,139.85 |
| 负债合计 | 8,884.90 | 15,531.31 | 15,829.79 |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 12,531.52 | 12,531.52 | 12,531.52 |
| 资本公积 | 7,123.16 | 7,123.16 | 7,123.16 |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 盈余公积 | 4,220.83 | 3,455.60 | 2,940.65 |
| 未分配利润 | 9,720.65 | 9,053.31 | 6,139.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,596.17 | 32,163.59 | 28,735.01 |
| 少数股东权益 | 380.46 | 425.87 | - |
| 股东权益合计 | 33,976.63 | 32,589.46 | 28,735.01 |
| 负债和股东权益总计 | 42,861.53 | 48,120.77 | 44,564.81 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 29,204.35 | 23,713.46 | 17,755.93 |
| 减：营业成本 | 18,115.54 | 14,512.09 | 11,257.01 |
| 税金及附加 | 254.77 | 222.69 | 180.97 |
1-1-278
| 销售费用 | 2,013.91 | 2,027.09 | 2,197.12 |
| 管理费用 | 1,500.58 | 1,184.72 | 1,193.16 |
| 研发费用 | 2,308.38 | 1,990.60 | 1,850.17 |
| 财务费用 | 7.78 | 16.06 | 23.20 |
| 其中：利息费用 | 4.14 | 14.12 | 19.78 |
| 利息收入 | 2.56 | 3.37 | 2.29 |
| 加：其他收益 | 1,211.89 | 1,099.58 | 1,013.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,182.35 | 357.60 | 271.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29.77 | 174.31 | 142.02 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -271.14 | -232.42 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -219.75 | -133.64 | -240.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,327.66 | 290.73 | 5.91 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,234.41 | 5,142.07 | 2,104.38 |
| 加：营业外收入 | 14.18 | 108.11 | 48.81 |
| 减：营业外支出 | 24.79 | 28.98 | 43.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,223.80 | 5,221.19 | 2,109.55 |
| 减：所得税费用 | 1,225.38 | 619.91 | 195.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,998.42 | 4,601.29 | 1,914.41 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 6,998.42 | 4,601.29 | 1,914.41 |
| 2.终止经营净利润 | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | - | - | - |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 7,043.83 | 4,681.73 | 1,914.41 |
| 2.少数股东损益 | -45.41 | -80.44 | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 6,998.42 | 4,601.29 | 1,914.41 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 7,043.83 | 4,681.73 | 1,914.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -45.41 | -80.44 | - |
| 七、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益（元） | 0.56 | 0.37 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益（元） | 0.56 | 0.37 | 0.15 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,950.13 | 20,624.22 | 18,607.23 |
| 收到的税费返还 | 841.24 | 705.41 | 650.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 571.02 | 535.51 | 253.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,362.39 | 21,865.13 | 19,511.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,712.61 | 11,578.19 | 8,643.25 |
1-1-279
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,812.05 | 4,918.19 | 4,459.91 |
| 支付的各项税费 | 2,417.40 | 1,695.79 | 1,534.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,074.59 | 2,170.09 | 2,053.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,016.64 | 20,362.26 | 16,690.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345.75 | 1,502.87 | 2,820.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | 102,116.15 | 70,534.57 | 49,892.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.81 | 203.27 | 210.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 95.58 | 568.94 | 7,116.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 22.74 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 102,468.54 | 71,329.53 | 57,219.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,000.18 | 702.11 | 871.53 |
| 投资支付的现金 | 89,175.23 | 70,504.15 | 53,977.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 92,175.40 | 71,206.26 | 54,849.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,293.14 | 123.27 | 2,370.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 206.50 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 206.50 | - |
| 取得借款收到的现金 | 88.00 | 280.00 | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 170.06 | 20.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96.00 | 656.56 | 20.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 88.00 | 1,419.64 | - |
| 分配股利或偿付利息所支付的现金 | 5,640.31 | 1,281.69 | 5,012.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 100.48 | 180.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,853.31 | 2,801.80 | 5,192.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,757.31 | -2,145.24 | -5,172.67 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,881.58 | -519.10 | 18.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 501.53 | 1,020.64 | 1,002.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,383.11 | 501.53 | 1,020.64 |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,040.44 | 700.76 | 1,442.08 |
| 交易性金融资产 | 311.83 | 4,036.40 | - |
1-1-280
| 应收票据 | 7,112.47 | 4,454.25 | 3,189.20 |
| 应收账款 | 9,977.47 | 8,792.08 | 7,788.23 |
| 预付款项 | 123.03 | 178.96 | 478.61 |
| 其他应收款 | 2,296.90 | 243.60 | 250.15 |
| 其中：应收利息 | - | - | 4.72 |
| 应收股利 | - | - | - |
| 存货 | 7,759.78 | 6,049.37 | 4,928.36 |
| 合同资产 | 112.82 | - | - |
| 持有待售资产 | - | 10,200.45 | 6,763.33 |
| 其他流动资产 | 91.22 | - | 6,273.89 |
| 流动资产合计 | 31,825.95 | 34,655.87 | 31,113.85 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 3,550.00 | 6,701.52 | 7,563.61 |
| 其他权益工具投资 | - | 992.07 | - |
| 投资性房地产 | 610.52 | 575.96 | 891.90 |
| 固定资产 | 5,843.31 | 3,930.64 | 4,080.25 |
| 无形资产 | 227.36 | 196.99 | 231.39 |
| 长期待摊费用 | 197.95 | 213.35 | 306.70 |
| 递延所得税资产 | 361.36 | 367.62 | 377.11 |
| 其他非流动资产 | 87.46 | 45.50 | - |
| 非流动资产合计 | 10,877.96 | 13,023.65 | 13,450.96 |
| 资产总计 | 42,703.91 | 47,679.52 | 44,564.81 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 3,821.97 | 3,768.22 | 2,983.71 |
| 预收款项 | - | 8,649.78 | 9,176.61 |
| 合同负债 | 481.42 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 821.83 | 721.34 | 585.53 |
| 应交税费 | 718.21 | 295.95 | 148.17 |
| 其他应付款 | 218.08 | 283.32 | 1,426.57 |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 1,096.63 | 387.70 | 369.35 |
| 流动负债合计 | 7,158.13 | 14,106.31 | 14,689.94 |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 664.92 | 794.16 | 1,045.27 |
| 递延所得税负债 | 236.32 | 147.65 | 94.58 |
| 非流动负债合计 | 901.24 | 941.82 | 1,139.85 |
| 负债合计 | 8,059.37 | 15,048.13 | 15,829.79 |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 12,531.52 | 12,531.52 | 12,531.52 |
| 资本公积 | 7,123.16 | 7,123.16 | 7,123.16 |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 盈余公积 | 4,220.83 | 3,455.60 | 2,940.65 |
| 未分配利润 | 10,769.03 | 9,521.11 | 6,139.68 |
| 股东权益合计 | 34,644.55 | 32,631.39 | 28,735.01 |
| 负债和股东权益总计 | 42,703.91 | 47,679.52 | 44,564.81 |
1-1-281
2、母公司利润表
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 26,772.02 | 23,485.78 | 17,755.93 |
| 减：营业成本 | 16,198.66 | 14,341.39 | 11,257.01 |
| 税金及附加 | 242.19 | 220.31 | 180.97 |
| 销售费用 | 1,748.30 | 1,903.72 | 2,197.12 |
| 管理费用 | 1,312.60 | 1,035.21 | 1,193.16 |
| 研发费用 | 1,587.46 | 1,574.18 | 1,850.17 |
| 财务费用 | -17.02 | 10.45 | 23.20 |
| 其中：利息费用 | 0.73 | 8.91 | 19.78 |
| 利息收入 | 22.57 | 3.15 | 2.29 |
| 加：其他收益 | 1,141.84 | 1,082.30 | 1,013.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,135.77 | 303.78 | 271.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29.77 | 174.31 | 142.02 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -211.16 | -178.66 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -213.58 | -133.64 | -240.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,327.66 | 290.73 | 5.91 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,880.36 | 5,765.02 | 2,104.38 |
| 加：营业外收入 | 10.47 | 39.28 | 48.81 |
| 减：营业外支出 | 24.79 | 28.98 | 43.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,866.04 | 5,775.31 | 2,109.55 |
| 减：所得税费用 | 1,241.62 | 625.79 | 195.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,624.41 | 5,149.53 | 1,914.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,624.41 | 5,149.53 | 1,914.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 7,624.41 | 5,149.53 | 1,914.41 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,606.42 | 20,369.22 | 18,607.23 |
| 收到的税费返还 | 823.07 | 688.13 | 650.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,070.98 | 393.50 | 253.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,500.47 | 21,450.85 | 19,511.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,428.42 | 11,008.16 | 8,643.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,986.29 | 4,503.81 | 4,459.91 |
| 支付的各项税费 | 2,136.00 | 1,675.72 | 1,534.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,586.69 | 1,698.92 | 2,053.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,137.39 | 18,886.60 | 16,690.61 |
1-1-282
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,363.08 | 2,564.25 | 2,820.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | 52,626.04 | 59,344.08 | 49,892.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.00 | 203.84 | 210.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 95.58 | 568.94 | 7,116.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 52,954.62 | 60,116.86 | 57,219.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,920.15 | 412.22 | 871.53 |
| 投资支付的现金 | 42,354.41 | 60,734.45 | 53,977.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 45,274.55 | 61,146.67 | 54,849.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,680.07 | -1,029.81 | 2,370.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 200.00 | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 170.06 | 20.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.00 | 370.06 | 20.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 200.00 | - |
| 分配股利或偿付利息所支付的现金 | 5,639.18 | 1,276.47 | 5,012.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 1,100.48 | 180.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,764.18 | 2,576.95 | 5,192.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,756.18 | -2,206.89 | -5,172.67 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,286.97 | -672.45 | 18.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 348.19 | 1,020.64 | 1,002.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,635.16 | 348.19 | 1,020.64 |
1-1-283
（二）关键审计事项
1、主营业务收入确认
（1）事项描述
由于电力监控产品销售收入是雅达电子收入的主要来源，而收入是雅达电子管理层的关键绩效指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，所以大信将电力监控产品的销售收入确认识别为关键审计事项。
（2）审计应对
大信对电力监控产品的销售收入确认实施的重要审计程序包括：
①了解评价和测试了管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
②抽样检查了雅达电子与重要客户签订的合同，识别与收货、销售交易的有关条款与条件，并根据现行的会计准则评价雅达电子确认收入的政策。
③执行了细节测试，检查了客户采购订单、发货出库单、到货客户签收单，对期末应收款项及本期交易发生额进行了函证，以评价销售收入的真实性。
④检查了资产负债表日前后的电力监控产品销售，评价了电力监控产品的销售是否被记录于恰当的会计期间。
2、应收账款坏账准备
（1）事项描述
截至2020年12月31日，公司应收账款账面余额12,499.55万元，坏账准备1,301.62万元，账面价值11,197.93万元；截至2019年12月31日，公司应收账款账面余额10,623.85万元，坏账准备1,238.99万元，账面价值9,384.87万元；截至2018年12月31日，公司应收账款账面余额8,834.84万元，坏账准备1,046.61万元，账面价值7,788.23万元。由于管理层在确定坏账准备时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此大信确定应收账款坏账准备计提为关键审计事项。
（2）审计应对
1-1-284
大信对于应收账款坏账准备所实施的重要审计程序包括：
①了解、评估了管理层关于应收款项坏账准备相关内部控制的设计，并测试了与应收账款组合划分以及预期信用损失计算相关的关键控制执行的有效性；
②基于历史损失经验并结合当前状况，复核公司确定预期信用损失率合理性，包括对迁徙率、历史损失率重新计算，参考历史经验及前瞻性信息，对预期信用损失率合理性进行评估；
③通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，综合评价应收账款坏账准备计提的合理性；
④获取公司坏账准备计提表，检查具体方法是否按照坏账准备计提政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确；复核财务报告中对应收款项及坏账准备的披露。
（三）对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。结合大信出具的“大信审字[2021]第1-01751号”审计报告中的关键审计事项，对公司财务状况和经营成果有重大影响的财务报表项目包括应收账款、存货、固定资产、收入等。针对上述财务状况和经营成果有重大影响的交易或事项，公司结合自身业务活动实质、经营模式特点制定了相应会计政策和会计估计的具体执行标准，并已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”中进行披露。
三、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素及其变化趋势情况，及对未来盈利能力或财务状况可能产生的影响
（一）产品特点
公司主营业务为智能电力监控产品和电力监控系统集成服务。公司产品具体情况及主要产品的演变情况参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、
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发行人的主营业务及主要产品”之“（二）发行人主要产品和服务”和“（五）发行人设立以来主营业务、主要产品及主要经营模式演变情况”。报告期内，公司主要产品销售收入构成及占比情况如下：
单位：万元
| 类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | 11,083.84 | 38.08% | 9,089.08 | 38.47% | 8,362.78 | 47.37% |
| 电力监控装置 | 8,197.67 | 28.16% | 4,736.62 | 20.05% | 2,823.18 | 15.99% | |
| 用电安全保护装置 | 1,575.54 | 5.41% | 1,666.48 | 7.05% | 1,555.20 | 8.81% | |
| 传感器 | 6,259.95 | 21.51% | 4,508.22 | 19.08% | 3,853.03 | 21.82% | |
| 小计 | 27,117.00 | 93.16% | 20,000.39 | 84.65% | 16,594.19 | 94.00% | |
| 电力监控系统集成项目 | 1,288.83 | 4.43% | 3,246.24 | 13.74% | 413.84 | 2.34% | |
| 其他 | 701.08 | 2.41% | 379.28 | 1.61% | 646.22 | 3.66% | |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% | |
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术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（四）发行人所处行业的竞争情况”。报告期内，公司主营业务收入分别为17,654.25万元、23,625.91万元和29,106.91万元，同比增长率分别为33.83%、23.20%，呈持续增长趋势。随着销售规模、生产能力的扩张以及产品品质的提升，公司行业竞争力不断加强。
未来，公司将继续面临国内外同行业企业的挑战，公司将充分发挥自身的竞争优势，进一步加大研发和建设投入，提升行业地位，带动资产规模和销售收入持续增长。
（四）外部市场环境
报告期内，公司销售市场环境较好，下游应用市场主要集中在数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政等领域，下游行业发展情况参见招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势”。
未来，下游行业的发展情况将对公司业绩产生正向的影响，若能继续保持增长趋势，将有利于公司业绩的进一步提升。
四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况
（一）财务报表的编制基础
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
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公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此财务报表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。
（二）合并财务报表范围及变化
1、新设子公司情况
报告期内，新设子公司情况如下：
| 公司名称 | 报告期内变化情况 | 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 广州高谱 | 报告期内新设 | 股权比例（%） | 100.00 | 100.00 | - |
| 合并变化情况 | 合并 | 合并 | 尚未成立 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 |
| 中鹏新 | 2019年7月31日 | 16.50 | 55.00% |
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（三）营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
（四）记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
（五）企业合并
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
（六）合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
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子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
5、处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
1、合营安排的分类
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合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2、共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
（八）现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（九）金融工具（2019年1月1日起适用）
1、金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
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本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：
①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2、金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售
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产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
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3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
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（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法（2019年1月1日起适用）
1、预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：
第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；
第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；
第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
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如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
本公司将全部客户纳入信用管理，定期进行信用风险评估，对出现信用减值迹象的应收账款统一纳入单项组合进行单独测试并单独计提预期信用损失。该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。单独测试发现客观证据不足的，纳入账龄组合计提预期信用损失。
本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
①应收票据，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为风险极小的银行，不计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为“非金融机构”，比照应收账款计提坏账准备 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收账款组合1 | 合并范围内关联方 |
| 应收账款组合2 | 应收其他客户款 |
| 账龄 | 应收账款或合同资产预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 |
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| 2至3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 其他应收款组合1 | 保证金及押金 |
| 其他应收款组合2 | 借款 |
| 其他应收款组合3 | 其他暂付及往来款 |
| 其他应收款组合4 | 备用金 |
| 其他应收款组合5 | 股权转让款 |
| 账龄 | 其他应收账款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 |
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| 3年以上 | 100.00 |
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观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
4、应收款项
本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过300万元（含300万元）的非关联公司应收款项视为重大应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 组合1账龄组合 | 按账龄划分组合 |
| 组合2单独测试未发生减值的单项金额重大应收款项 | 按单独测试是否发生减值为依据 |
| 组合3公司关联方及员工组合 | 按关联方及内部员工划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合1账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合2单独测试未发生减值的单项金额重大应收款项 | 账龄分析法 |
| 组合3公司关联方及员工组合 | 经测试未发生减值的，公司关联方及备用金不计提坏账 |
| 账龄 | 应收票据计提比例（%） | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 账龄 | 应收票据计提比例（%） | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 组合名称 | 应收票据计提比例（%） | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 对保证金、押金等应收款项，对公司已知涉及纠纷及诉讼的款项，需要单独判断其可收回性。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对保证金、押金等应收款项根据公司历年经验基本不会产生坏账，不提坏账准备。对涉及纠纷及诉讼的款项则以其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
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（十三）长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：
在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
1-1-301
（十四）投资性房地产
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
（十五）固定资产
1、固定资产的确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产分类和折旧方法
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
| 固定资产类别 | 折旧方法 | 预计使用年限 | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20年 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-10年 | 5.00-10.00 | 9.00-19.00 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5年 | 5.00-10.00 | 18.00-19.00 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5-10年 | 5.00-10.00 | 9.00-19.00 |
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赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
（十六）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化金额的计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
（十七）无形资产
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
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本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 土地使用年限 | 直线法摊销 |
| 软件 | 5年 | 直线法摊销 |
| 专利权 | 受益年限 | 直线法摊销 |
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（十八）长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（十九）长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（二十）职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1、短期薪酬
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在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
2、离职后福利
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
3、辞退福利
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4、其他长期职工福利
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
（二十一）收入确认方法（2020年1月1日起适用）
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品
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而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
根据本公司业务特点，本公司电力监控产品销售和电力监控系统集成服务收入确认具体方法如下：
1、销售电力监控产品
本公司销售的电力监控产品收入确认的具体原则：按照合同或者订单发出商品，将货物运输到指定地点，在合同或者订单约定的验收期或者无异议期期满后确认收入；根据具体合同验收条款又可以分为两种情况，第一种情况是合同或者订单的验收条款中未约定无异议期或者验收期，以客户签收后确认销售收入；第二种情况是合同或者订单的验收条款中约定了具体的无异议期或者验收期，在这种情况下以合同或者订单约定的无异议期或者验收期满后确认销售收入。
2、电力监控系统集成服务
本公司电力监控系统集成服务是指将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务，集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，以发挥整体效益，达到整体优化的目的。本公司的系统集成项目的收入确认原则：按合同约定，在完成集成方案设计、软硬件产品选型、安装调试完毕，取得客户盖章或签字确认的验收报告后确认收入。
（二十二）收入确认方法（2020年1月1日前适用）
1、销售商品收入
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
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2、让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）出租物业收入：①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；②相关经济利益能够可靠计量并流入企业；
3、收入确认的具体方法
本公司销售的电力监控产品收入确认的具体原则：按照合同或者订单发出商品，将货物运输到指定地点，在合同或者订单约定的验收期或者无异议期期满后确认收入；根据具体合同验收条款又可以分为两种情况，第一种情况是合同或者订单的验收条款中未约定无异议期或者验收期，以客户签收后确认销售收入；第二种情况是合同或者订单的验收条款中约定了具体的无异议期或者验收期，在这种情况下以合同或者订单约定的无异议期或者验收期满后确认销售收入。
本公司电力监控系统集成服务是指将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务，集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，以发挥整体效益，达到整体优化的目的。本公司的系统集成项目的收入确认原则：按合同约定，在完成方案设计、软硬件产品选型、安装调试完毕，取得客户盖章或签字确认的验收报告后确认收入。
（二十三）合同成本（2020年1月1日起适用）
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
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本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3、该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品估计将要发生的成本。
（二十四）政府补助
1、政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关
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的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2、政府补助的确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
（二十五）递延所得税资产/递延所得税负债
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当
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该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
（二十六）租赁
经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
（二十七）持有待售和终止经营
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。
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（二十八）公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
（二十九）主要会计政策变更、会计估计变更的说明
1、会计政策变更及依据
（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第
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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见本节“五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（九）金融工具（2019年1月1日起适用）”和“（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法（2019年1月1日起适用）”。
（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。
（3）财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见本节“五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（二十二）收入确认方法（2020年1月1日起适用）”。
2、会计政策变更的影响
（1）执行新金融工具准则的影响
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本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。影响的报表项目及金额如下：
单位：万元
| 合并报表项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
| 资产： | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 6,108.46 | 6,108.46 |
| 其他流动资产 | 6,273.89 | -6,108.46 | 165.43 |
| 母公司报表项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
| 资产： | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 6,108.46 | 6,108.46 |
| 其他流动资产 | 6,273.89 | -6,108.46 | 165.43 |
| 合并报表项目 | 2019年12月31日 | 影响金额 | 2020年1月1日 |
| 资产： | - | - | - |
| 合同资产 | - | 151.59 | 151.59 |
| 应收账款 | 9,384.87 | -151.59 | 9,233.28 |
| 负债： | - | - | - |
| 预收账款 | 8,776.88 | -8,776.88 | - |
| 合同负债 | - | 8,699.03 | 8,699.03 |
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| 合并报表项目 | 2019年12月31日 | 影响金额 | 2020年1月1日 |
| 其他流动负债 | 387.70 | 77.85 | 465.54 |
| 母公司报表项目 | 2019年12月31日 | 影响金额 | 2020年1月1日 |
| 资产： | - | - | - |
| 合同资产 | - | 151.59 | 151.59 |
| 应收账款 | 8,792.08 | -151.59 | 8,640.49 |
| 负债： | - | - | - |
| 预收账款 | 8,649.78 | -8,649.78 | - |
| 合同负债 | - | 8,586.56 | 8,586.56 |
| 其他流动负债 | 387.70 | 63.22 | 450.92 |
| 受影响的利润表报表项目 | 影响2020年度金额 |
| 营业成本 | 275.24 |
| 销售费用 | -275.24 |
广东雅达电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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| 主营业务分类 | 收入确认方法 | 合同约定一般条款 | 收入确认时点 | 收入确认主要单据 |
| 销售 商品 | 对于合同或者订单的验收条款中未约定无异议期或者验收期，以客户签收后确认销售收入 | “甲方按照国家、行业、企业标准检验及试验，合格入库。”； “货物在甲方指定的交货地点交付甲方并经甲方签收后发生的灭失和损坏风险由甲方承担（但乙方应对因其自身原因和产品潜在问题造成的灭失和损毁负责），在此之前的货物灭失与损坏由乙方负责。货物移交给甲方后，甲方享有货物所有权；在此之前的所有权属于乙方。” | 客户签收后 | 合同、出库单、物流单据或者签收单 |
| 对于合同或者订单的验收条款中约定了具体的无异议期或者验收期，则以合同或者订单约定的无异议期或者验收期满后确认销售收入 | “甲方应在货物到达指定地点后按照合同约定的技术标准进行检验，如发现产品（含配套产品）的品种、型号、数量和质量与合同约定不符，应在十个工作日内向乙方提出书面异议。”；“按产品说明书或质量协议验收，如甲方收到货品后一个月无异议视为达标合格。” | 合同或者订单约定的无异议期或者验收期满后 | 合同、出库单、物流单据或者签收单 | |
| 系统 集成 服务 | 按合同约定，在完成方案设计、软硬件产品选型、安装调试完毕，取得客户盖章或签字确认的验收报告后确认收入 | “乙方完成项目安装调试，试运行1个月后，无质量问题，乙方向甲方提出验收申请，甲方组成验收小组按国家有关规定、规范及招标文件、报价文件和项目合同进行验收”； “甲方应当在到货后的5个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕并正常运行一周后的5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。” | 客户验收合格取得验收报告后 | 合同、验收报告或者验收单 |
1-1-316
3、会计估计变更说明
报告期内，公司无会计估计变更事项。
（三十）成本核算方法
1、电力监控产品
（1）成本归集原则
公司采用实际成本法进行核算，成本核算对象为单项产品。
（2）具体核算过程
①成本归集
公司的生产成本包括直接材料、直接人工和制造费用。直接材料按照生产工单实际领用的原材料成本归集，原材料出库时采用移动加权平均法计价；人工及制造费用核算生产制造人员的人工费用及当月实际发生的其他生产费用，月末将人工及制造费用转入生产成本。
②完工产品成本的核算
直接材料按照生产工单实际领用的材料成本归集，产品（包括产成品和自制半成品）完工时将相应材料转入产成品和自制半成品成本；如果产品（包括产成品和自制半成品）尚未完工，则领用的材料计入在产品。直接人工及制造费用在分配时，首先以耗用原材料金额比例为基础，在在产品、自制半成品和产成品之间分配，然后将产成品分摊的直接人工及制造费用以各产成品所耗原材料金额比例为基础分配到各产成品中。
③主营业务成本的结转
公司在所提供电力监控产品达到收入确认条件时，确认收入同时结转成本。
2、电力监控系统集成服务
（1）成本归集原则
公司系统集成业务按项目进行管理，以项目为单位进行成本归集和核算。
（2）具体核算过程
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①成本归集
电力监控系统集成服务成本包括材料成本、人工成本、劳务成本和其他费用。材料成本按照自产产品成本和外购产品成本直接归集至对应项目；人工成本按工时情况分摊至对应项目；劳务成本按实际发生的劳务费用归集至对应项目；其他费用主要包括差旅费等，按相应项目进行归集。
②项目成本的结转
在系统集成项目完成前，所发生的成本计入项目成本科目，取得验收报告后将各项支出结转至营业成本。
（三十一）研发支出核算方法
公司根据“研发支出-具体费用类型”设置账簿，研发活动过程中发生的职工薪酬、物料消耗、折旧及摊销等费用按实际发生额进行确认和归集。公司按研发项目设置辅助账进行研发费用的归集和核算，并按照项目经费预算进行控制和管理。
1、职工薪酬：直接从事研发活动人员的工资、奖金、社会保险费、住房公积金等费用；
2、物料消耗：公司在研发实施过程中直接消耗的材料费用；
3、水电费：公司研发活动中产生的水电费用；
4、检测试验费：公司委托外部单位检测试验产生的费用；
5、租赁费及物业管理费：公司用于研发活动的房屋租赁费用及物业管理费用；
6、折旧及摊销：公司用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧和无形资产摊销等。
7、研发业务费：公司研发活动过程中发生的差旅费、会议费、知识产权事务费、培训费、通讯费和办公费等相关费用；
8、委托外部研发费用：公司委托外部单位、个人或与之合作进行研发发生的费用。
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基于谨慎性原则，公司研发支出均于发生当期归集后直接计入当期损益，不存在研发支出资本化的情形。
六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 1、非流动性资产处置损益 | 2,311.06 | 287.96 | -2.57 |
| 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 370.65 | 394.17 | 362.90 |
| 3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 4.95 | 13.06 | 13.65 |
| 4、其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 153.62 | 252.11 | 129.59 |
| 小计 | 2,840.28 | 947.30 | 503.57 |
| 减：少数股东权益影响额 | 5.17 | - | - |
| 减：企业所得税影响数 | 426.04 | 140.33 | 94.16 |
| 归属于母公司普通股股东非经常性损益净额 | 2,409.07 | 806.97 | 409.41 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | 7,043.83 | 4,681.73 | 1,914.41 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 4,634.76 | 3,874.76 | 1,505.00 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东净利润的比重 | 34.20% | 17.24% | 21.39% |
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七、发行人执行的主要税收政策、主要税种、法定税率及税收优惠政策情况
（一）公司目前适用的主要税种及税率
报告期内，公司缴纳的主要税种及税率情况如下：
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税（注1、注2） | 增值税应税销售收入或提供劳务金额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 3%、5%、13%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
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2、软件产品增值税即征即退税收优惠
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税﹝2011﹞100号）规定：企业销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。本公司享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的政策。
3、研发费用加计扣除税收优惠
根据财政部、国家税务总局、科学技术部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》财税[2015]119号文规定，自2016年1月1日起企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的50%，从本年度应纳税所得额中扣除。根据财政部、税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》财税[2018]99号文规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。
（三）报告期内税收政策的变化情况
报告期内，公司主要税收政策及享受的主要税收优惠未发生重大变化。
（四）税收优惠政策对公司经营业绩的影响
报告期内，公司享受的主要税收优惠为软件产品增值税即征即退税收优惠和高新技术企业所得税优惠，税收优惠金额对利润总额影响情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 利润总额 | 8,223.80 | 5,221.19 | 2,109.55 |
| 软件产品增值税即征即退税收优惠 | 841.24 | 705.41 | 650.64 |
| 高新技术企业所得税优惠金额 | 764.47 | 375.49 | 51.13 |
| 研发费用加计扣除税收优惠金额 | 269.00 | 166.95 | 180.43 |
| 上述三类税收优惠合计金额 | 1,874.71 | 1,247.84 | 882.20 |
| 上述三类税收优惠合计金额占利润总额比例 | 22.80% | 23.90% | 41.82% |
1-1-321
报告期内，公司享受的税收优惠金额占当期利润总额的比例分别为41.82%、
23.90%和22.80%，呈逐年下降趋势。报告期内公司享受的税收优惠政策未发生重大变化，未因重大税收政策调整对公司经营产生不利影响。
目前，公司取得的《高新技术企业证书》（编号GR202044005396）有效期至2022年，且公司报告期内持续符合《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）对高新技术企业的认定条件。
八、报告期内主要财务指标
（一）主要财务指标
| 主要财务指标 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 流动比率（倍） | 4.41 | 2.63 | 2.12 |
| 速动比率（倍） | 3.39 | 2.19 | 1.78 |
| 资产负债率（母公司） | 18.87% | 31.56% | 35.52% |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元） | 2.68 | 2.57 | 2.29 |
| 主要财务指标 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 应收账款周转率（次） | 2.53 | 2.44 | 1.91 |
| 存货周转率（次） | 2.39 | 2.43 | 2.15 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 9,198.31 | 6,129.91 | 2,923.50 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润（万元） | 7,043.83 | 4,681.73 | 1,914.41 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润（万元） | 4,634.76 | 3,874.76 | 1,505.00 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 7.90% | 8.39% | 10.42% |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | 0.03 | 0.12 | 0.23 |
| 每股净现金流量（元） | 0.39 | -0.04 | 0.00 |
1-1-322
（二）净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算的净资产收益率和每股收益如下：
| 报告期利润 | 期间 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2020年度 | 20.84 | 0.56 | 0.56 |
| 2019年度 | 15.43 | 0.37 | 0.37 | |
| 2018年度 | 6.41 | 0.15 | 0.15 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2020年度 | 13.71 | 0.37 | 0.37 |
| 2019年度 | 12.77 | 0.31 | 0.31 | |
| 2018年度 | 5.04 | 0.12 | 0.12 | |
1-1-323
九、分部信息
发行人内部不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬可区分的业务分部。
公司分产品业务收入和分地区业务收入的详细情况参见本节之“十一、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”。
十、具有核心意义、或其变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标
根据公司所处行业状况及自身业务特点，公司管理层认为，主营业务收入增长率、主营业务毛利率、存货周转率和应收账款周转率对公司具有核心意义，其变动对业绩变动具有较强预示作用。
对公司业绩变动具有较强预示作用的主要指标具体如下：
| 主要财务指标 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 主营业务收入增长率 | 23.20% | 33.83% | - |
| 主营业务毛利率 | 37.95% | 38.80% | 36.60% |
| 存货周转率（次） | 2.39 | 2.43 | 2.15 |
| 应收账款周转率（次） | 2.53 | 2.44 | 1.91 |
1-1-324
一、经营成果分析”之“（三）主营业务毛利及毛利率分析”。如果未来公司的主营业务毛利率发生较大变动，将会对公司的盈利能力产生重大影响。
（三）存货周转率
存货周转率反映了公司的存货周转速度。报告期各期，公司存货周转率分别为2.15次、2.43次和2.39次，存货周转能力较好，且报告期内保持稳定，具体分析参见招股说明书本节“十二、资产质量分析”之“（一）流动资产分析”之“7、存货”。公司存货周转率一定程度上影响公司资产运营效率，其变动将对公司业绩产生间接影响。
（四）应收账款周转率
应收账款周转率反映了公司应收账款周转速度，报告期各期，公司应收账款周转率为1.91次、2.44次和2.53次，公司应收账款周转情况较好，具体分析参见招股说明书本节“十二、资产质量分析”之“（一）流动资产分析”之“4、应收账款”。未来如果公司应收账款回款速度发生重大变动，将对公司资金周转、经营业绩产生较大影响。
十一、经营成果分析
（一）营业收入分析
1、营业收入构成情况
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 主营业务收入 | 29,106.91 | 99.67% | 23,625.91 | 99.63% | 17,654.25 | 99.43% |
| 其他业务收入 | 97.44 | 0.33% | 87.55 | 0.37% | 101.69 | 0.57% |
| 合计 | 29,204.35 | 100.00% | 23,713.46 | 100.00% | 17,755.93 | 100.00% |
1-1-325
87.55万元和97.44万元，占营业收入比重分别为0.57%、0.37%和0.33%，占比较低。
2、营业收入变动情况
报告期内，公司营业收入变动情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | |
| 主营业务收入 | 29,106.91 | 23.20% | 23,625.91 | 33.83% | 17,654.25 |
| 其他业务收入 | 97.44 | 11.29% | 87.55 | -13.90% | 101.69 |
| 合计 | 29,204.35 | 23.16% | 23,713.46 | 33.55% | 17,755.93 |
1-1-326
产品密切相关的5G基站建设、工业互联网、大数据中心、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩等下游应用领域迎来快速发展机遇。下游行业的发展带动了公司产品与服务的市场需求，促使公司营业收入较快增长。2020年度，公司在数据中心和通信基站领域销售收入合计金额为17,630.48万元，较2018年度增长7,555.00万元，复合增长率为32.28%。公司收入水平随下游应用领域需求的持续增长和不断拓展进一步上升。
下游行业发展情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势”之“2、行业下游应用领域市场概况”。
（3）产品与技术的持续创新
公司坚持以技术研发为核心，专注于电力监控产品及电力监控系统集成项目的研发工作。截至本招股说明书签署日，公司拥有25项发明专利，已掌握了多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术、多协议通信技术等10项核心技术，多项成果获得科技成果鉴定，具有核心竞争力。公司科技创新能力强，产品种类丰富，产品品质优异，深受下游客户认可。公司与知名成套设备商客户包括中恒电气（002364）、科华数据（002335）、科士达（002518）、白云电器（603861）、动力源（600405）等，知名系统集成商客户包括维谛技术、华为技术、科信技术（300565）、高新兴（300098）等，建立了稳定的合作关系。产品和技术的不断创新，为公司营业收入增长提供了强有力的动力。
（4）产品线的拓展与结构的优化
2019年度公司通过收购中鹏新，逐步开展列头柜等电力监控装置的销售，拓宽了公司产品线，促进了电力监控产品间以及与电力监控系统集成项目协同发展；同时公司基于多年积累的电力监控核心技术，不断根据下游市场需求变化开发新品，有效拓展了客户需求，促进公司营业收入增长。
3、主营业务收入构成及变动趋势情况
1-1-327
（1）主营业务收入构成情况
①按产品结构划分
单位：万元
| 类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | 11,083.84 | 38.08% | 9,089.08 | 38.47% | 8,362.78 | 47.37% |
| 电力监控装置 | 8,197.67 | 28.16% | 4,736.62 | 20.05% | 2,823.18 | 15.99% | |
| 用电安全保护装置 | 1,575.54 | 5.41% | 1,666.48 | 7.05% | 1,555.20 | 8.81% | |
| 传感器 | 6,259.95 | 21.51% | 4,508.22 | 19.08% | 3,853.03 | 21.82% | |
| 小计 | 27,117.00 | 93.16% | 20,000.39 | 84.65% | 16,594.19 | 94.00% | |
| 电力监控系统集成项目 | 1,288.83 | 4.43% | 3,246.24 | 13.74% | 413.84 | 2.34% | |
| 其他 | 701.08 | 2.41% | 379.28 | 1.61% | 646.22 | 3.66% | |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% | |
| 产品应用领域 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 数据中心 | 9,490.69 | 32.61% | 6,472.50 | 27.40% | 4,242.54 | 24.03% |
| 通信基站 | 8,139.79 | 27.97% | 7,122.69 | 30.15% | 5,832.95 | 33.04% |
| 工业建筑与市政 | 8,799.88 | 30.23% | 7,952.02 | 33.66% | 6,290.67 | 35.63% |
| 新能源充电桩 | 1,882.81 | 6.47% | 1,738.58 | 7.36% | 986.84 | 5.59% |
| 轨道交通 | 385.71 | 1.33% | 331.53 | 1.40% | 248.70 | 1.41% |
| 其他 | 408.04 | 1.40% | 8.59 | 0.04% | 52.55 | 0.30% |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% |
1-1-328
③主营业务收入按区域结构划分
报告期内，公司主营业务收入按照销售区域划分情况如下：
单位：万元
| 销售区域 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 华南地区 | 13,209.70 | 45.38% | 12,099.57 | 51.21% | 7,040.22 | 39.88% |
| 华东地区 | 8,174.53 | 28.08% | 5,210.00 | 22.05% | 4,754.59 | 26.93% |
| 华中地区 | 2,241.50 | 7.70% | 1,971.96 | 8.35% | 1,409.66 | 7.98% |
| 西南地区 | 2,338.38 | 8.03% | 1,329.85 | 5.63% | 1,334.67 | 7.56% |
| 华北地区 | 1,525.81 | 5.24% | 1,367.11 | 5.79% | 1,098.12 | 6.22% |
| 其他地区 | 1,616.99 | 5.56% | 1,647.43 | 6.97% | 2,016.99 | 11.42% |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% |
| 季度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 一季度 | 4,178.05 | 14.35% | 5,730.59 | 24.26% | 4,232.92 | 23.98% |
| 二季度 | 8,119.10 | 27.89% | 4,536.28 | 19.20% | 4,014.16 | 22.74% |
| 三季度 | 8,004.07 | 27.50% | 6,573.26 | 27.82% | 4,739.06 | 26.84% |
| 四季度 | 8,805.70 | 30.25% | 6,785.78 | 28.72% | 4,668.11 | 26.44% |
| 合计 | 29,106.91 | 100.00% | 23,625.91 | 100.00% | 17,654.25 | 100.00% |
| 产品类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | 11,083.84 | 21.95% | 9,089.08 | 8.68% | 8,362.78 |
| 电力监控装置 | 8,197.67 | 73.07% | 4,736.62 | 67.78% | 2,823.18 | |
| 用电安全保护装置 | 1,575.54 | -5.46% | 1,666.48 | 7.16% | 1,555.20 | |
1-1-329
| 传感器 | 6,259.95 | 38.86% | 4,508.22 | 17.00% | 3,853.03 | |
| 小计 | 27,117.00 | 35.58% | 20,000.39 | 20.53% | 16,594.19 | |
| 电力监控系统集成项目 | 1,288.83 | -60.30% | 3,246.24 | 684.42% | 413.84 | |
| 其他 | 701.08 | 84.85% | 379.28 | -41.31% | 646.22 | |
| 合计 | 29,106.91 | 23.20% | 23,625.91 | 33.83% | 17,654.25 | |
| 单位：万元 |
1-1-330
①电力监控产品
公司电力监控产品主要受下游数据中心和通信基站等领域需求增长，带动新老客户订单需求增加，具体分析如下：
A、电力监控仪表
报告期内，公司电力监控仪表的销售收入分别为8,362.78万元、9,089.08万元和11,083.84万元。
2019年度较2018年度增加726.29万元，增幅8.68%的主要原因是：下游数据中心和通信基站等领域需求增长，带动电力监控仪表销售收入增长。其中老客户深圳市云帆数智科技有限公司和深圳市科信通信技术股份有限公司订单增加，带动公司销售收入分别较上年增加449.91万元和310.39万元，增幅分别为52.56%和209.24%。
2020年度较2019年度增加1,994.76万元，增幅21.95%的主要原因和2019年相同。2020年度，公司电力监控仪表主要客户销售收入增加额情况如下：
单位：万元
| 序号 | 客户名称 | 2020年度 | 2019年度 | |
| 销售金额 | 增加额 | 销售金额 | ||
| 1 | 浙江施王物联科技有限公司 | 414.83 | 398.90 | 15.93 |
| 2 | 云南雅达电气有限公司 | 303.22 | 250.55 | 52.67 |
| 3 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 1,518.80 | 212.94 | 1,305.86 |
| 4 | 广州高新兴电子科技有限公司 | 144.11 | 144.11 | - |
| 5 | 北京毅博蓝天科技有限公司 | 145.06 | 140.07 | 4.99 |
| 合计 | 2,526.02 | 1,146.57 | 1,379.45 | |
| 序号 | 客户名称 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 销售金额 | 增加额 | 销售金额 | ||
1-1-331
| 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 916.57 | 546.69 | 369.89 |
| 2 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 651.54 | 385.09 | 266.45 |
| 3 | 上海汇珏网络通信设备股份有限公司 | 193.02 | 193.02 | - |
| 4 | 突破电气（天津）有限公司 | 156.12 | 156.12 | - |
| 5 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 151.51 | 151.51 | - |
| 合计 | 2,068.77 | 1,432.43 | 636.34 | |
1-1-332
2020年度较2019年度销售收入增加1,751.73万元，增幅38.86%的主要原因和2019年度相同。其中老客户中恒电气中标阿里巴巴数据中心项目，对公司采购订单增加，带动公司销售收入较上年增加1,021.00万元。2020年度，公司传感器销售收入增加额主要客户情况如下：
单位：万元
| 序号 | 客户名称 | 2020年度 | 2019年度 | |
| 销售金额 | 增加额 | 销售金额 | ||
| 1 | 中恒电气 | 1,233.32 | 1,021.00 | 212.31 |
| 2 | 中科（深圳）能源物联网有限公司 | 202.28 | 202.28 | - |
| 3 | 深圳力维智联技术有限公司 | 188.60 | 130.08 | 58.52 |
| 4 | 兰州海红技术股份有限公司 | 269.61 | 128.27 | 141.33 |
| 5 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 115.21 | 114.34 | 0.87 |
| 合计 | 2,009.01 | 1,595.97 | 413.04 | |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 销量 | 均价 | 销量 | 均价 | 销量 | 均价 | ||
| 电力监控产品 （万台、元/台） | 电力监控仪表 | 59.97 | 184.83 | 49.88 | 182.20 | 39.79 | 210.17 |
| 电力监控装置 | 23.09 | 355.07 | 16.31 | 290.41 | 8.84 | 319.25 | |
1-1-333
| 用电安全保护装置 | 4.38 | 359.70 | 4.56 | 365.74 | 4.50 | 345.69 | |
| 传感器 | 285.04 | 21.96 | 183.74 | 24.54 | 157.49 | 24.46 | |
| 小计 | 372.47 | 72.80 | 254.50 | 78.59 | 210.62 | 78.79 | |
| 电力监控系统集成项目（项、万元/项） | 19 | 67.83 | 26 | 124.86 | 20 | 20.69 | |
| 项目 | 2020年度相比2019年度主营业务收入增长因素分析 | 2019年度相比2018年度主营业务收入增长因素分析 | |||||
| 均价变动的影响 | 销量变动的影响 | 合计 | 均价变动的影响 | 销量变动的影响 | 合计 | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | 131.20 | 1,863.56 | 1,994.76 | -1,113.04 | 1,839.34 | 726.29 |
| 电力监控装置 | 1,054.60 | 2,406.45 | 3,461.06 | -255.08 | 2,168.52 | 1,913.44 | |
| 用电安全保护装置 | -27.49 | -63.45 | -90.94 | 90.17 | 21.10 | 111.28 | |
| 传感器 | -472.84 | 2,224.58 | 1,751.73 | 11.08 | 644.11 | 655.19 | |
| 小计 | 685.47 | 6,431.14 | 7,116.61 | -1,266.87 | 4,673.07 | 3,406.20 | |
| 电力监控系统集成项目 | -1,482.57 | -474.83 | -1,957.41 | 2,083.27 | 749.13 | 2,832.40 | |
| 合计 | -797.10 | 5,956.30 | 5,159.20 | 816.40 | 5,422.21 | 6,238.60 | |
1-1-334
影响是-1,266.87万元；2020年度销量变动对该产品影响是6,431.14万元，均价变动对该产品收入影响是685.47万元。电力监控系统集成项目收入变动受承接项目规模影响较大，均价变动为该产品收入变动的主要因素。
5、主要产品销售价格对公司利润总额影响的敏感性分析
以公司2020年度主营业务收入、产品销量、产品价格为基准，公司主要产品销售价格变动对利润总额的敏感性分析如下：
| 产品 | 产品销售价格变动对利润总额的影响 | ||||
| -10% | -5% | 5% | 10% | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | -13.48% | -6.74% | 6.74% | 13.48% |
| 电力监控装置 | -9.97% | -4.98% | 4.98% | 9.97% | |
| 用电安全保护装置 | -1.92% | -0.96% | 0.96% | 1.92% | |
| 传感器 | -7.61% | -3.81% | 3.81% | 7.61% | |
| 电力监控系统集成项目 | -1.57% | -0.78% | 0.78% | 1.57% | |
| 年度 | 主营业务收入 | 订单金额 | 收入/订单金额 |
| 2020年度 | 29,106.91 | 29,943.01 | 97.21% |
| 2019年度 | 23,625.91 | 26,621.98 | 88.75% |
| 2018年度 | 17,654.25 | 20,834.55 | 84.74% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 主营业务成本 | 18,060.75 | 99.70% | 14,460.03 | 99.64% | 11,193.08 | 99.43% |
1-1-335
| 其他业务成本 | 54.79 | 0.30% | 52.06 | 0.36% | 63.94 | 0.57% |
| 合计 | 18,115.54 | 100.00% | 14,512.09 | 100.00% | 11,257.01 | 100.00% |
| 类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | 6,411.35 | 35.50% | 5,052.37 | 34.94% | 5,241.27 | 46.83% |
| 电力监控装置 | 5,251.97 | 29.08% | 2,868.75 | 19.84% | 1,796.52 | 16.05% | |
| 用电安全保护装置 | 831.28 | 4.60% | 820.67 | 5.68% | 816.29 | 7.29% | |
| 传感器 | 4,038.12 | 22.36% | 2,767.81 | 19.14% | 2,499.87 | 22.33% | |
| 小计 | 16,532.73 | 91.54% | 11,509.61 | 79.60% | 10,353.95 | 92.50% | |
| 电力监控系统集成项目 | 1,037.16 | 5.74% | 2,737.31 | 18.93% | 329.87 | 2.95% | |
| 其他 | 490.87 | 2.72% | 213.12 | 1.47% | 509.26 | 4.55% | |
| 合计 | 18,060.75 | 100.00% | 14,460.03 | 100.00% | 11,193.08 | 100.00% | |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 直接材料 | 14,498.67 | 80.28% | 11,345.00 | 78.46% | 8,467.30 | 75.65% |
| 直接人工 | 1,662.85 | 9.21% | 1,392.89 | 9.63% | 1,115.54 | 9.97% |
| 制造费用 | 1,899.23 | 10.52% | 1,722.14 | 11.91% | 1,610.24 | 14.39% |
| 合计 | 18,060.75 | 100.00% | 14,460.03 | 100.00% | 11,193.08 | 100.00% |
1-1-336
3、主要原材料、能源采购情况
公司使用的原材料主要包括电子元器件、集成电路、结构件、印制电路板、辅料及包材和外购配套产品等。其中结构件主要包括塑胶外壳和塑料镜片等塑胶类材料，接线端子和插座等连接器类材料，螺丝和弹簧等五金类材料；辅料及包材主要为锡膏、纸箱等材料；外购配套产品主要包括电力监控产品的配套产品和为实施电力监控系统集成项目所采购的相关产品。公司采购具体情况如下：
（1）主要原材料采购情况
报告期内，公司主要原材料采购情况如下：
单位：万元
| 材料类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 电子元器件 | 4,834.22 | 29.50% | 3,525.03 | 27.46% | 2,686.89 | 30.29% |
| 集成电路 | 4,054.76 | 24.74% | 2,994.76 | 23.33% | 1,993.44 | 22.47% |
| 结构件 | 3,732.51 | 22.77% | 2,908.61 | 22.66% | 2,004.87 | 22.60% |
| 印制电路板 | 818.62 | 4.99% | 642.10 | 5.00% | 482.81 | 5.44% |
| 辅料及包材 | 741.98 | 4.53% | 599.36 | 4.67% | 432.24 | 4.87% |
| 外购配套产品 | 1,856.64 | 11.33% | 1,982.72 | 15.45% | 1,054.14 | 11.88% |
| 其他 | 350.74 | 2.14% | 184.61 | 1.44% | 216.19 | 2.44% |
| 合计 | 16,389.47 | 100.00% | 12,837.18 | 100.00% | 8,870.57 | 100.00% |
| 材料类别 | 材料名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 平均单价 | 增幅 | 平均单价 | 增幅 | 平均单价 | ||
| 电子元器件 | 磁性类 | 0.96 | -7.81% | 1.04 | -5.97% | 1.11 |
1-1-337
| 触摸屏类 | 292.86 | -1.45% | 297.17 | -12.05% | 337.87 | |
| 液晶显示类 | 4.94 | 2.26% | 4.84 | -29.97% | 6.90 | |
| 电容及电阻类 | 0.04 | -4.43% | 0.04 | -24.07% | 0.06 | |
| 集成电路 | IC类 | 1.73 | -5.65% | 1.83 | -0.39% | 1.84 |
| 集成模块类 | 13.72 | -6.57% | 14.68 | -29.24% | 20.75 | |
| 敏感器件类 | 2.37 | -9.70% | 2.63 | -24.75% | 3.49 | |
| 结构件 | 塑胶类 | 0.87 | -4.61% | 0.91 | 13.87% | 0.80 |
| 连接器类 | 0.62 | -13.12% | 0.71 | -6.33% | 0.76 | |
| 五金类 | 0.22 | 14.01% | 0.19 | -7.47% | 0.21 | |
| 印制电路板 | 1.12 | -11.92% | 1.27 | -3.84% | 1.33 | |
| 材料名称 | 公司名称 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 平均 单价 | 数量 | 占比 | 平均 单价 | 数量 | 占比 | ||
| 液晶模块 G1707072PC 5V | 深圳秋田微电子股份有限公司 | - | - | - | 13.55 | 14,000 | 4.83% |
| 深圳市华远显示器件有限公司 | - | - | - | 11.15 | 13,000 | 3.69% | |
| 河源思比电子有限公司及其关联公司 | 9.82 | 50,000 | 12.85% | 9.62 | 8,151 | 2.00% | |
| 小计 | 9.82 | 50,000 | 12.85% | 11.75 | 35,151 | 10.52% | |
| 液晶模块 CGS244A00-VIW-R | 深圳秋田微电子股份有限公司 | - | - | - | 27.43 | 9,819 | 6.86% |
| 河源思比电子有限公司 | 24.41 | 12,300 | 7.86% | 25.39 | 7,499 | 4.85% | |
| 小计 | 24.41 | 12,300 | 7.86% | 26.55 | 17,318 | 11.71% | |
1-1-338
由上表可知，公司通过对该类原材料供应商整合优化，同型号原材料采购均价有所下降。公司通过对产品更新优化，减少了单价较高的部分型号材料采购举例如下：
单位：元/个、个
| 材料名称 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 平均 单价 | 数量 | 占比 | 平均 单价 | 数量 | 占比 | |
| 液晶模块 EZ0905B6FSB3B-B2 | 42.43 | 4,836 | 5.37% | 47.48 | 8,179 | 9.89% |
| 液晶模块 CGS244A00-VIW-R | 24.41 | 12,300 | 7.86% | 26.55 | 17,318 | 11.71% |
| 液晶模块 EZ0306A0TVW3G-B0 | - | - | - | 25.60 | 14,200 | 9.26% |
| 液晶模块 CGG128064GV00-FHW-R | 21.33 | 6,600 | 3.69% | 22.84 | 14,123 | 8.22% |
| 其他 | 4.14 | 766,156 | 83.08% | 4.65 | 514,897 | 60.93% |
| 液晶显示类 | 4.84 | 789,892 | 100.00% | 6.90 | 568,717 | 100.00% |
1-1-339
| 材料名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||
| 平均单价 | 增幅 | 占比 | 平均单价 | 增幅 | 占比 | 平均单价 | 占比 | |
| 通信模块 | 17.07 | -47.40% | 45.81% | 32.46 | -45.79% | 52.54% | 59.87 | 61.39% |
| 电源模块 | 8.84 | -3.80% | 38.92% | 9.19 | -5.68% | 38.44% | 9.75 | 33.39% |
1-1-340
2019年度该类原材料采购均价较上年同期下降24.75%，主要原因为：当期单价较低的霍尔芯片插件采购量上升，拉低了该类原材料的采购均价，具体情况如下：
单位：元/个
| 材料名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||
| 平均 单价 | 增幅 | 占比 | 平均 单价 | 增幅 | 占比 | 平均 单价 | 占比 | |
| 霍尔芯片插件TO92-4S HG-302C | 1.94 | -4.48% | 36.32% | 2.03 | -1.22% | 57.88% | 2.05 | 32.31% |
| 敏感器件类 | 2.37 | -9.70% | 100.00% | 2.63 | -24.75% | 100.00% | 3.49 | 100.00% |
| 序号 | 材料名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||
| 平均 单价 | 增幅 | 占比 | 平均 单价 | 增幅 | 占比 | 平均 单价 | 占比 | ||
| 1 | 进口：霍尔芯片插件 TO92-4S HG-302C | 1.94 | -4.48% | 36.32% | 2.03 | -1.22% | 57.88% | 2.05 | 32.31% |
| 国产：霍尔芯片插件 SSIP-4 MG910SS+VOS | 1.33 | -5.87% | 10.37% | 1.42 | - | 0.10% | - | - | |
| 2 | 进口：霍尔芯片插件 SIP-4 HW-322B | 3.04 | -7.13% | 7.45% | 3.28 | -0.87% | 18.96% | 3.30 | 16.60% |
| 国产：霍尔芯片插件 SIP-4 MW921 SE（普通型） | 1.24 | - | 2.99% | - | - | - | - | - | |
1-1-341
（三）主营业务毛利及毛利率分析
1、主营业务毛利构成分析
报告期内，公司主要产品毛利构成情况如下：
单位：万元
| 类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | 4,672.49 | 42.30% | 4,036.71 | 44.04% | 3,121.51 | 48.31% |
| 电力监控装置 | 2,945.70 | 26.67% | 1,867.86 | 20.38% | 1,026.65 | 15.89% | |
| 用电安全保护装置 | 744.26 | 6.74% | 845.81 | 9.23% | 738.92 | 11.44% | |
| 传感器 | 2,221.83 | 20.11% | 1,740.40 | 18.99% | 1,353.16 | 20.94% | |
| 小计 | 10,584.27 | 95.82% | 8,490.78 | 92.63% | 6,240.24 | 96.58% | |
| 电力监控系统集成项目 | 251.68 | 2.28% | 508.94 | 5.55% | 83.97 | 1.30% | |
| 其他 | 210.21 | 1.90% | 166.16 | 1.81% | 136.96 | 2.12% | |
| 合计 | 11,046.16 | 100.00% | 9,165.88 | 100.00% | 6,461.17 | 100.00% | |
| 类别 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||||
| 毛利率 | 销售 占比 | 毛利贡献度 | 毛利率 | 销售 占比 | 毛利贡献度 | 毛利率 | 销售 占比 | 毛利贡献度 | ||
| 电力监控产品 | 电力监控仪表 | 42.16% | 38.08% | 16.05% | 44.41% | 38.47% | 17.09% | 37.33% | 47.37% | 17.68% |
| 电力监控装置 | 35.93% | 28.16% | 10.12% | 39.43% | 20.05% | 7.91% | 36.37% | 15.99% | 5.82% | |
| 用电安全保护装置 | 47.24% | 5.41% | 2.56% | 50.75% | 7.05% | 3.58% | 47.51% | 8.81% | 4.19% | |
| 传感器 | 35.49% | 21.51% | 7.63% | 38.61% | 19.08% | 7.37% | 35.12% | 21.82% | 7.66% | |
| 小计 | 39.03% | 93.16% | 36.36% | 42.45% | 84.65% | 35.94% | 37.60% | 94.00% | 35.35% | |
| 电力监控系统集成项目 | 19.53% | 4.43% | 0.86% | 15.68% | 13.74% | 2.15% | 20.29% | 2.34% | 0.48% | |
| 其他 | 29.98% | 2.41% | 0.72% | 43.81% | 1.61% | 0.70% | 21.19% | 3.66% | 0.78% | |
| 合计 | 37.95% | 100.00% | 37.95% | 38.80% | 100.00% | 38.80% | 36.60% | 100.00% | 36.60% | |
1-1-342
由上表可知，报告期内，公司主营业务毛利率分别为36.60%、38.80%和
37.95%，较为稳定。2019年度公司主营业务毛利率较上年度增加2.20个百分点，主要原因是2019年度电力监控产品毛利率较上年度增加4.85个百分点，拉高了整体毛利率；2020年度公司主营业务毛利率较上年度下降0.85个百分点，变动较小。
（2）各分类产品毛利率变动原因分析
公司各类产品的原材料选择、产品功能等存在较大差异，直接影响公司产品生产成本，进而影响产品销售价格和毛利率；除此之外，公司产品价格和毛利率还受产品的竞争程度、生产规模、下游应用领域等因素的影响。报告期内，分产品毛利率变动分析具体如下：
①电力监控仪表毛利率变动分析
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 毛利率 | 42.16% | 44.41% | 37.33% | |
| 毛利率增减变动 | -2.26% | 7.09% | - | |
| 价格变动因素 | 销售均价（元/台） | 184.83 | 182.20 | 210.17 |
| 价格变动比例 | 1.44% | -13.31% | - | |
| 成本变动因素 | 单位成本（元/台） | 106.91 | 101.28 | 131.72 |
| 成本变动比例 | 5.56% | -23.11% | - | |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 单位价格波动使毛利率提高的幅度① | 0.83% | -7.40% | - |
| 单位成本变动使毛利率提高的幅度② | -3.09% | 14.48% | - |
| 毛利率较上年提高幅度 | -2.26% | 7.09% | - |
1-1-343
和122.79元/台，分别较上年下降24.01元/台和33.02元/台，降幅分别为
19.94%和21.19%，最终带动电力监控仪表单位成本较上年下降23.11%；二是随着产品销售结构变化，销售均价下降13.31%，单位成本下降幅度大于单位价格下降幅度，导致毛利率上升7.09个百分点。
2020年度公司电力监控仪表毛利率为42.16%，较2019年度下降2.26个百分点，主要原因：一是本年度该类产品中单位成本较高的智能电力测控仪销售收入占比上升。智能电力测控仪主要功能为电力参数的测量与管理等，其电子元器件较多、集成电路复杂、功能较多，单位成本相对较高，当期单位成本为
121.08元/台，因其销售收入占电力监控仪表产品比例从上年的31.46%上升至
36.33%，带动电力监控仪表单位成本较上年上升5.56%；二是智能电力测控仪产品销售均价为216.50元/台，其销售占比上升导致整体销售均价较上年上升
1.44%，但因单位成本上升幅度大于价格上升幅度，导致毛利率下降2.26个百分点。
②电力监控装置毛利率变动分析
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 毛利率 | 35.93% | 39.43% | 36.37% | |
| 毛利率增减变动 | -3.50% | 3.07% | - | |
| 价格变动因素 | 销售均价（元/台） | 355.07 | 290.41 | 319.25 |
| 价格变动比例 | 22.26% | -9.04% | - | |
| 成本变动因素 | 单位成本（元/台） | 227.48 | 175.89 | 203.16 |
| 成本变动比例 | 29.33% | -13.42% | - | |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 单位价格波动使毛利率提高的幅度① | 14.26% | -5.47% | - |
| 单位成本变动使毛利率提高的幅度② | -17.77% | 8.54% | - |
| 毛利率较上年提高幅度 | -3.50% | 3.07% | - |
1-1-344
台，增幅74.75%，随着采购规模的上升，外购整机的采购单价较上年下降
40.71元/台，降幅12.05%；二是当期PDU产品单位成本为59.48元/台，单位成本较低，其销售收入占电力监控装置比例由8.81%上升至10.97%，拉低了单位成本，上述因素综合带动电力监控装置单位成本较上年下降13.42%；三是随着产品销售结构变化，销售均价下降9.04%，单位成本下降幅度大于销售均价下降幅度，导致毛利率上升3.07个百分点。2020年度公司电力监控装置毛利率为35.93%，较2019年度下降3.50个百分点，主要原因：一是受下游数据中心和通信基站等领域需求增长，2020年度公司电池柜、配电柜和电源分配柜等配电监控装置产品销售收入上升，其收入占电力监控装置比例由1.25%上升至17.32%，该类产品体积较大，综合功能较多，单位成本较高，2020年度配电监控装置单位成本为2,662.99元/台，带动电力监控装置单位成本上升29.33%；二是随着产品销售结构变化，销售均价上升22.26%，但单位成本上升幅度大于价格上升幅度，导致毛利率下降3.50个百分点。
③用电安全保护装置毛利率变动分析
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 毛利率 | 47.24% | 50.75% | 47.51% | |
| 毛利率增减变动 | -3.52% | 3.24% | - | |
| 价格变动因素 | 销售均价（元/台） | 359.70 | 365.74 | 345.69 |
| 价格变动比例 | -1.65% | 5.80% | - | |
| 成本变动因素 | 单位成本（元/台） | 189.79 | 180.11 | 181.45 |
| 成本变动比例 | 5.37% | -0.74% | - | |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 单位价格波动使毛利率提高的幅度① | -0.87% | 2.86% | - |
| 单位成本变动使毛利率提高的幅度② | -2.65% | 0.39% | - |
| 毛利率较上年提高幅度 | -3.52% | 3.24% | - |
1-1-345
其销售收入占比由11.09%上升至16.44%，带动2019年度用电安全保护装置销售均价上升5.80%；单位成本下降的同时销售均价上升，导致毛利率上升3.24个百分点。2020年度公司用电安全保护装置毛利率为47.24%，较2019年度下降3.52个百分点，主要原因是该类产品内部销售结构发生变化，导致单位成本上升而销售价格下降，毛利率下降，具体分析如下：一是该类产品中“YDH系列电气火灾监控系统”单位成本较低，为132.55元/台，本年度部分客户对其需求减少，其销售收入占用电安全保护装置销售收入比例由34.58%下降至24.24%，因此其他单位成本相对较高的产品销售占比上升，导致2020年度用电安全保护装置单位成本上升5.37%；二是公司开发的电气火灾监控探测器新品销售收入占用电安全保护装置销售收入比例较上年上升8.22个百分点，该产品销售均价较低，为248.00元/台，带动2020年度用电安全保护装置销售均价下降1.65%，单位成本上升同时销售价格下降，导致毛利率下降3.52个百分点。
④传感器毛利率变动分析
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 毛利率 | 35.49% | 38.61% | 35.12% | |
| 毛利率增减变动 | -3.11% | 3.49% | - | |
| 价格变动因素 | 销售均价（元/台） | 21.96 | 24.54 | 24.46 |
| 价格变动比例 | -10.49% | 0.29% | - | |
| 成本变动因素 | 单位成本（元/台） | 14.17 | 15.06 | 15.87 |
| 成本变动比例 | -5.95% | -5.10% | - | |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 单位价格波动使毛利率提高的幅度① | -6.77% | 0.18% | - |
| 单位成本变动使毛利率提高的幅度② | 3.65% | 3.31% | - |
| 毛利率较上年提高幅度 | -3.11% | 3.49% | - |
1-1-346
本下降，导致毛利率上升3.49个百分点。
2020年度公司传感器毛利率为35.49%，较2019年度下降3.11个百分点，主要原因：一是受下游数据中心和通信基站等领域需求增长，公司单位成本相对较低的互感器类产品销售收入占比由13.26%上升至15.52%，且2020年度该产品单位成本为4.04元/台，较上年同期下降9.99%，综合带动传感器产品单位成本较上年下降5.95%；二是随着产品销售结构变化，销售均价下降10.49%，销售价格下降幅度大于单位成本下降幅度，导致毛利率下降3.11个百分点。
⑤电力监控系统集成项目毛利率变动分析
公司系统集成项目收入和成本受具体项目规模、项目内容、实施难度、中标价格等因素影响较大，带动毛利率发生波动。报告期内，公司电力监控系统集成项目收入、成本、毛利和毛利率情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 收入 | 1,288.83 | 3,246.24 | 413.84 |
| 成本 | 1,037.16 | 2,737.31 | 329.87 |
| 毛利 | 251.68 | 508.94 | 83.97 |
| 毛利率 | 19.53% | 15.68% | 20.29% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 占收入比例 | 增减比例 | 占收入比例 | 增减比例 | 占收入比例 | |
| 材料成本 | 74.38% | 1.59% | 72.78% | 0.68% | 72.10% |
| 人工成本 | 2.08% | 0.88% | 1.20% | -2.42% | 3.62% |
| 劳务采购费 | 2.85% | -7.14% | 9.99% | 9.80% | 0.19% |
| 其他 | 1.16% | 0.81% | 0.35% | -3.45% | 3.80% |
| 合计 | 80.47% | -3.85% | 84.32% | 4.61% | 79.71% |
1-1-347
2020年度公司电力监控系统集成项目毛利率为19.53%，较2019年度上升
3.85个百分点，主要原因：2020年度公司完成系统集成项目19个，较上年减少7个，降幅26.92%，同时单个项目销售收入平均为67.83万元/项，较上年下降57.02万元/项，降幅45.67%，随着项目数量和项目规模的减少，公司劳务采购费占收入比例较上年下降7.14个百分点，导致2020年度电力监控系统集成项目毛利率上升。
3、同行业可比公司毛利率比较
（1）同行业可比公司的选择
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。目前，电力监控市场国内外企业具体情况如下：
| 类别 | 企业名称 | 特点 |
| 国外企业 | 施耐德、ABB、溯高美、西门子等 | 该等企业凭借其品牌影响力，在国内电力监控仪表市场以其先进产品及系统解决方案占有一定市场份额。 |
| 国内企业 | 安科瑞、雅达电子、中电电力、派诺科技等 | 销售渠道建设相对完善，在国内用户端配用电领域的电力监控仪表及装置市场占有较高的市场份额。 |
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 业务与产品共性 |
| 安科瑞（300286） | 能效管理系统及产品、用户端智 | 主要客户非国家电网、南方电网所属的网省公司，产品主要应用于工矿企业、建筑楼宇和轨道交通等，与 |
1-1-348
| 能电力仪表和电量传感器等 | 公司存在相似之处；产品具有小批量、多品种的特点，与公司相似。 | |
| 西力科技（688616） | 智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等电能计量产品 | 主要产品广泛应用于电能计量及信息化领域，与公司有相似之处；其主要客户为国家电网、南方电网所属的网省公司，与公司主要客户类型不同。 |
| 煜邦电力 （688597） | 智能用电产品、智能巡检以及信息技术服务 | 智能用电产品与公司产品相似，其信息技术服务是为客户提供软件开发与实施、运行维护和系统集成服务，与公司系统集成业务相似，智能巡检服务与公司不同；其主要客户为国家电网、南方电网所属的网省公司，与公司主要客户类型不同。 |
| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 安科瑞 | 46.70% | 47.17% | 49.89% |
| 西力科技 | 31.17% | 29.29% | 25.52% |
| 煜邦电力 | 36.43% | 32.12% | 32.09% |
| 平均值 | 38.10% | 36.19% | 35.83% |
| 本公司 | 37.97% | 38.80% | 36.60% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | ||
| 安科瑞 | 前五大客户销售收入 | 7,564.32 | 10.52% | 7,145.52 | 11.91% | 5,516.66 | 12.05% |
1-1-349
| 营业收入 | 71,874.79 | 100.00% | 60,020.83 | 100.00% | 45,783.38 | 100.00% | |
| 公司 | 前五大客户销售收入 | 10,756.80 | 36.83% | 8,678.63 | 36.60% | 5,950.97 | 33.52% |
| 营业收入 | 29,204.35 | 100.00% | 23,713.46 | 100.00% | 17,755.93 | 100.00% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 销售费用 | 2,013.91 | 34.54% | 2,027.09 | 38.84% | 2,197.12 | 41.74% |
| 管理费用 | 1,500.58 | 25.74% | 1,184.72 | 22.70% | 1,193.16 | 22.67% |
| 研发费用 | 2,308.38 | 39.59% | 1,990.60 | 38.15% | 1,850.17 | 35.15% |
| 财务费用 | 7.78 | 0.13% | 16.06 | 0.31% | 23.20 | 0.44% |
| 合计 | 5,830.64 | 100.00% | 5,218.46 | 100.00% | 5,263.64 | 100.00% |
| 营业收入 | 29,204.35 | 23,713.46 | 17,755.93 | |||
| 期间费用占营业收入的比例 | 19.96% | 22.01% | 29.64% | |||
| 项目 | 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 期间费用率 | 安科瑞 | 32.13% | 32.07% | 31.34% |
| 西力科技 | 14.29% | 14.73% | 16.01% | |
| 煜邦电力 | 22.17% | 22.05% | 23.08% | |
| 平均值 | 22.87% | 22.95% | 23.48% | |
| 本公司 | 19.96% | 22.01% | 29.64% |
1-1-350
由上表所示，报告期各期，公司期间费用率分别为29.64%、22.01%和
19.96%，可比公司期间费用率平均值分别为23.48%、22.95%和22.87%，2018年度公司期间费用率高于可比公司平均水平，主要原因为当期公司销售费用率和研发费用率高于可比公司平均水平；2019年度公司期间费用率与可比公司平均水平不存在重大差异；2020年度公司期间费用率低于可比公司平均水平，主要原因为当期公司销售费用率和管理费用率低于可比公司平均水平。
公司销售费用率、管理费用率和研发费用率与可比公司对比情况参见本节之“十一、经营成果分析”之“（四）期间费用分析”之“1、销售费用”、“2、管理费用”和“3、研发费用”。
1、销售费用
报告期内，公司销售费用具体构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 职工薪酬 | 1,058.52 | 52.56% | 922.05 | 45.49% | 818.79 | 37.27% |
| 业务招待费 | 348.68 | 17.31% | 306.78 | 15.13% | 323.55 | 14.73% |
| 运输费用 | - | - | 262.93 | 12.97% | 217.88 | 9.92% |
| 销售佣金 | 188.94 | 9.38% | 147.41 | 7.27% | 325.56 | 14.82% |
| 租赁费 | 66.21 | 3.29% | 36.95 | 1.82% | 45.21 | 2.06% |
| 差旅费 | 65.98 | 3.28% | 77.33 | 3.81% | 85.28 | 3.88% |
| 售前售后服务费 | 72.33 | 3.59% | 68.02 | 3.36% | 82.12 | 3.74% |
| 折旧及摊销 | 56.68 | 2.81% | 55.34 | 2.73% | 53.88 | 2.45% |
| 办公费 | 50.05 | 2.48% | 46.77 | 2.31% | 49.16 | 2.24% |
| 车辆费用 | 40.03 | 1.99% | 52.42 | 2.59% | 59.36 | 2.70% |
| 招（投）标费用 | 17.14 | 0.85% | 18.32 | 0.90% | 16.76 | 0.76% |
| 咨询服务费 | 2.86 | 0.14% | 6.50 | 0.32% | 5.43 | 0.25% |
| 业务宣传推广费 | 4.52 | 0.22% | 4.49 | 0.22% | 105.80 | 4.82% |
| 其他费用 | 41.96 | 2.08% | 21.78 | 1.07% | 8.34 | 0.38% |
| 合计 | 2,013.91 | 100.00% | 2,027.09 | 100.00% | 2,197.12 | 100.00% |
1-1-351
元，降幅54.72%；②本年度公司减少了广告宣传展览，该类费用较上年减少
101.31万元，降幅95.76%。
2020年度，公司销售费用较2019年度减少13.18万元，降幅0.65%的主要原因是：公司于2020年1月1日起执行新收入准则，运输费作为合同履约成本列报于营业成本所致。
报告期各期，公司与可比公司销售费用率对比情况如下：
| 项目 | 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 销售费用率 | 安科瑞 | 13.50% | 14.43% | 14.64% |
| 西力科技 | 4.44% | 5.89% | 5.93% | |
| 煜邦电力 | 7.98% | 9.06% | 9.85% | |
| 平均值 | 8.64% | 9.79% | 10.14% | |
| 本公司 | 6.90% | 8.55% | 12.37% | |
| 平均值（调整运输费影响后） | 8.89% | 9.79% | 10.14% | |
| 本公司（调整运输费影响后） | 7.84% | 8.55% | 12.37% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 职工薪酬 | 620.98 | 41.38% | 516.36 | 43.58% | 498.16 | 41.75% |
| 折旧及摊销 | 255.46 | 17.02% | 211.14 | 17.82% | 150.64 | 12.63% |
1-1-352
| 办公费 | 159.29 | 10.62% | 118.91 | 10.04% | 98.07 | 8.22% |
| 业务招待费 | 80.88 | 5.39% | 79.76 | 6.73% | 81.68 | 6.85% |
| 车辆费用 | 40.49 | 2.70% | 49.79 | 4.20% | 47.01 | 3.94% |
| 中介机构费用 | 55.80 | 3.72% | 67.24 | 5.68% | 49.66 | 4.16% |
| 租赁费 | 48.11 | 3.21% | 22.34 | 1.89% | - | - |
| 物业管理费 | 1.14 | 0.08% | 2.67 | 0.23% | 0.41 | 0.03% |
| 差旅费 | 32.25 | 2.15% | 17.76 | 1.50% | 18.54 | 1.55% |
| 存货报废及盘盈盘亏 | 120.37 | 8.02% | 37.60 | 3.17% | 192.11 | 16.10% |
| 咨询顾问费 | 13.39 | 0.89% | 9.43 | 0.80% | 23.58 | 1.98% |
| 水电费 | 16.85 | 1.12% | 11.13 | 0.94% | 9.95 | 0.83% |
| 其他 | 55.57 | 3.70% | 40.59 | 3.43% | 23.32 | 1.95% |
| 合计 | 1,500.58 | 100.00% | 1,184.72 | 100.00% | 1,193.16 | 100.00% |
| 项目 | 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 管理费用率 | 安科瑞 | 8.17% | 8.90% | 7.88% |
| 西力科技 | 4.13% | 4.32% | 5.26% | |
| 煜邦电力 | 7.27% | 5.87% | 7.59% | |
| 平均值 | 6.52% | 6.36% | 6.91% | |
| 本公司 | 5.14% | 5.00% | 6.72% | |
| 剔除安科瑞股份 支付后的平均值 | 6.01% | 5.70% | 6.90% |
1-1-353
如上表所示，报告期内公司管理费用率略低于同行业平均水平，主要原因是：①安科瑞的管理费用率相对较高，主要是其以权益结算的股份支付较高，报告期内其股份支付占销售收入比例为1.54%、1.98%和0.02%；②煜邦电力2018年度管理费用率较高主要原因是其当年度对南方电网收入下降，总体营业收入下降所致，其2020年度管理费用率较高主要原因是受疫情和工厂搬迁等影响，当年营业收入下降所致。剔除安科瑞股份支付后，报告期内公司管理费用率与可比公司平均水平相当，整体上不存在重大差异。
3、研发费用
（1）研发费用情况
报告期内，公司研发费用占收入比例情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 研发费用 | 2,308.38 | 1,990.60 | 1,850.17 |
| 营业收入 | 29,204.35 | 23,713.46 | 17,755.93 |
| 占比 | 7.90% | 8.39% | 10.42% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 职工薪酬 | 1,569.42 | 67.99% | 1,387.13 | 69.68% | 1,242.50 | 67.16% |
| 物料消耗 | 167.39 | 7.25% | 123.11 | 6.18% | 137.16 | 7.41% |
| 水电费 | 23.34 | 1.01% | 23.35 | 1.17% | 20.17 | 1.09% |
| 检测试验费 | 56.73 | 2.46% | 50.36 | 2.53% | 57.64 | 3.12% |
| 租赁费及物业管理费 | 96.98 | 4.20% | 82.25 | 4.13% | 55.40 | 2.99% |
| 折旧及摊销 | 240.82 | 10.43% | 205.97 | 10.35% | 163.41 | 8.83% |
| 研发业务费 | 91.80 | 3.98% | 87.33 | 4.39% | 96.15 | 5.20% |
| 委托外部研发费用 | 61.90 | 2.68% | 31.10 | 1.56% | 77.74 | 4.20% |
| 合计 | 2,308.38 | 100.00% | 1,990.60 | 100.00% | 1,850.17 | 100.00% |
1-1-354
由上表可知，报告期内公司研发费用主要是职工薪酬、物料消耗、折旧及摊销构成，上述三项合计占比分别为83.40%、86.22%和85.67%。
广东雅达电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-355
（2）研发费用构成
报告期内，公司研发费用按项目构成情况如下：
单位：万元
| 序号 | 研发项目 | 预算金额 | 研发费用 | 实施进度 | 备注 | ||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||
| 1 | 电力仪表智能制造信息化技术研究与开发 | 2,000 | 512.88 | 395.15 | 532.33 | 结题 | 该项目以前年度有投入 |
| 2 | 电力监控集成系统研究与开发 | 700 | - | - | 290.89 | 结题 | 该项目以前年度有投入 |
| 3 | 第五代智能电力测控仪表开发 | 200 | - | - | 91.84 | 结题 | 该项目以前年度有投入 |
| 4 | 虚拟仿真技术研究与开发 | 1,000 | 190.86 | 275.41 | 434.67 | 结题 | - |
| 5 | 物联网智能电力测控仪表开发 | 500 | - | 220.36 | 296.00 | 结题 | - |
| 6 | 电气安全监控装置技术研究与开发 | 300 | - | 143.06 | 204.44 | 结题 | - |
| 7 | 第六代智能电力测控仪表开发 | 600 | 181.60 | 178.71 | 在研 | - | |
| 8 | 智能用电装置及系统的技术研究与开发 | 700 | 332.57 | 361.50 | - | 结题 | - |
| 9 | 一种智能接线检测系统 | 30 | - | 33.58 | - | 结题 | - |
| 10 | 智能AGV小车 | 30 | - | 18.97 | - | 结题 | - |
| 11 | 数字孪生（建模仿真）技术 | 100 | - | 81.71 | - | 结题 | - |
| 12 | 安全用电及能源管理系统 | 50 | - | 58.26 | - | 结题 | - |
| 13 | 电力运维监管系统 | 50 | - | 57.95 | - | 结题 | - |
| 14 | 机房HVDC高压直流及电力监控系统 | 80 | - | 93.15 | - | 结题 | - |
| 15 | 充电桩监控系统的研发 | 30 | - | 31.45 | - | 结题 | - |
| 16 | 电源分配柜监控软件的开发 | 20 | - | 22.06 | - | 结题 | - |
| 17 | 配电柜监控软件的开发 | 20 | - | 19.30 | - | 结题 | - |
| 18 | 5G配电单元研究与开发 | 280 | 128.10 | - | - | 在研 | - |
| 19 | 一体化IDC列头柜监控装置研究与开发 | 400 | 205.72 | - | - | 在研 | - |
| 20 | 智能PDU监控装置及系统研究与开发 | 500 | 180.71 | - | - | 在研 | - |
广东雅达电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-356
| 21 | 母线监测装置及系统研究与开发 | 450 | 202.68 | - | - | 在研 | - |
| 22 | 多功能无线传感器开发 | 200 | 76.22 | - | - | 在研 | - |
| 23 | 配电柜智能化监测管理系统的开发 | 20 | 20.05 | - | - | 结题 | - |
| 24 | 智能化电池柜电源分配控制保护系统的开发 | 30 | 32.59 | - | - | 结题 | - |
| 25 | 基于无线通讯的低压配电网在线检测软件的开发 | 40 | 39.74 | - | - | 结题 | - |
| 26 | 数据库节能模型设计系统的开发 | 30 | 27.82 | - | - | 结题 | - |
| 27 | 数据库节能数据监测系统的开发 | 30 | 28.65 | - | - | 结题 | - |
| 28 | 智能电源配电装置及系统研究与开发 | 400 | 148.19 | - | - | 在研 | - |
| 合计 | 2,308.38 | 1,990.60 | 1,850.17 | - | |||
1-1-357
（3）研发费用率对比情况
报告期各期，公司与可比公司研发费用率对比情况如下：
| 项目 | 公司名称 | 最近三年累计研发费用/最近三年累计营业收入 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 研发费用率 | 安科瑞 | 9.57% | 10.52% | 8.77% | 9.14% |
| 西力科技 | 5.23% | 5.16% | 4.95% | 5.66% | |
| 煜邦电力 | 7.14% | 7.74% | 7.51% | 6.05% | |
| 平均值 | 7.31% | 7.80% | 7.08% | 6.95% | |
| 本公司 | 8.70% | 7.90% | 8.39% | 10.42% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | |
| 利息费用 | 4.14 | -70.68% | 14.12 | -28.59% | 19.78 |
| 减：利息收入 | 2.56 | -24.05% | 3.37 | 46.97% | 2.29 |
| 手续费支出 | 6.18 | 14.35% | 5.40 | -5.22% | 5.70 |
| 其他 | 0.02 | -117.47% | -0.10 | -993.51% | 0.01 |
| 合计 | 7.78 | -51.56% | 16.06 | -30.79% | 23.20 |
| 项目 | 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 财务费用率 | 安科瑞 | -0.05% | -0.02% | -0.31% |
| 西力科技 | 0.57% | -0.43% | -0.83% | |
| 煜邦电力 | -0.81% | -0.39% | -0.40% | |
| 平均值 | -0.10% | -0.28% | -0.52% | |
| 本公司 | 0.03% | 0.07% | 0.13% |
1-1-358
注：可比公司指标是根据其公开披露的定期报告数据计算，公式为当期财务费用/当期营业收入*100%。由上表所示，报告期内公司财务费用率略高于同行业平均水平，整体上不存在重大差异。
（五）经营成果其他项目分析
1、税金及附加
报告期各期，公司税金及附加变化情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 城市维护建设税 | 91.52 | 78.22 | 63.92 |
| 教育费附加 | 39.22 | 33.52 | 27.39 |
| 地方教育费附加 | 26.15 | 22.35 | 18.26 |
| 房产税 | 47.95 | 44.52 | 45.66 |
| 土地使用税 | 31.47 | 31.53 | 15.56 |
| 车船税 | 0.64 | 0.95 | 0.84 |
| 印花税 | 17.82 | 11.59 | 9.34 |
| 合计 | 254.77 | 222.69 | 180.97 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 应收账款信用减值损失 | -152.34 | -192.37 | - |
| 其他应收款信用减值损失 | -75.61 | -34.80 | - |
| 应收票据信用减值损失 | -43.19 | -5.24 | - |
| 合计 | -271.14 | -232.42 | - |
1-1-359
3、资产减值损失
资产减值损失主要为应收账款坏账损失及存货跌价损失。报告期各期，公司资产减值损失构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 应收账款坏账损失 | - | - | -120.30 |
| 其他应收款坏账损失 | - | - | -13.02 |
| 应收票据坏账损失 | - | - | -15.04 |
| 合同资产减值损失 | -19.83 | - | - |
| 存货跌价损失 | -199.92 | -133.64 | -92.62 |
| 合计 | -219.75 | -133.64 | -240.98 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 是否计入非经常性损益 |
| 出售划分为持有待售的非流动资产的处置利得或损失小计 | 1,336.67 | 269.94 | - | 是 |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产的处置利得或损失小计 | -9.02 | 20.78 | 5.91 | 是 |
| 其中：固定资产处置 | -9.02 | 20.78 | 5.91 | 是 |
| 合计 | 1,327.66 | 290.73 | 5.91 | - |
1-1-360
年度公司资产处置收益为1,327.66万元，主要是出售坐落于龙川县老隆镇马喉连37号A1-1（龙府国用（转）第0019627号）地块实现资产处置收益1,336.67万元。
5、其他收益
报告期内，公司其他收益均为政府补助，具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 政府补助 | 1,211.89 | 1,099.58 | 1,013.54 |
| 合计 | 1,211.89 | 1,099.58 | 1,013.54 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 性质 |
| 增值税即征即退款 | 841.24 | 705.41 | 650.64 | 与收益相关 |
| 2017年度省企业研究开发省级财政补助 | - | - | 66.32 | 与收益相关 |
| IDC电源监测系统项目 | 17.37 | 21.39 | 63.53 | 与资产相关 |
| 智能电力监控装置及系统技术改造项目 | 7.60 | 7.00 | 8.20 | 与资产相关 |
| 数字传感器技术改造项目研究与开发 | 4.51 | 5.04 | 6.17 | 与资产相关 |
| 技术研发中心建设项目 | 8.00 | 8.96 | 42.81 | 与资产相关 |
| 智能电力测控仪表技术研发平台建设 | 10.06 | 11.28 | 38.00 | 与资产相关 |
| 节能型智能低压复合开关技术改造项目 | 26.52 | 27.28 | 29.70 | 与资产相关 |
| 有源电力滤波器研发及产业化项目 | 34.31 | 37.28 | 41.81 | 与资产相关 |
| 电力节能管理系统技术开发及产业化项目 | 11.70 | 172.80 | - | 与资产相关 |
| 2017年度河源市第一批科技项目资金 | - | 16.58 | 16.58 | 与收益相关 |
| 2016年度河源市第二批科技项目 | - | 16.36 | 16.36 | 与收益相关 |
| 传感器生产线技术改造项目 | 9.17 | 10.08 | 12.37 | 与资产相关 |
| 科技创新券兑现资金 | - | - | 8.59 | 与收益相关 |
| 国家知识产权优势企业补贴 | - | 4.00 | 4.00 | 与收益相关 |
| 失业保险稳定岗位补贴 | 2.60 | 2.77 | 3.40 | 与收益相关 |
| 2016年度河源市专利资助项目 | - | - | 0.82 | 与收益相关 |
| 2017年度河源市专利资助项目 | - | - | 1.68 | 与收益相关 |
| 知识产权专项资金 | 0.95 | - | - | 与收益相关 |
| 2017年度河源市第二批科技项目资金 | - | 50.00 | - | 与收益相关 |
| 税控机补贴财税[2012]15号 | - | 0.04 | - | 与收益相关 |
| 2019年河源市中小微企业服务券 | - | 0.89 | - | 与收益相关 |
| 2018年度河源市知识产权专项资金 | 1.87 | - | - | 与收益相关 |
| 上市挂牌企业财政资金奖励 | 200.00 | - | - | 与收益相关 |
| 招聘退役士兵税收优惠 | 2.70 | - | - | 与收益相关 |
| 招用贫困劳动力就业补贴 | 3.15 | - | - | 与收益相关 |
| 招用高校毕业生就业补贴 | 1.30 | - | - | 与收益相关 |
| 线上适岗职业技能培训补贴 | 16.32 | - | - | 与收益相关 |
1-1-361
| 2020年7、8月创业带动补贴 | 3.00 | - | - | 与收益相关 |
| 2020年2季度招用非就业困难人员社会保险补贴 | 1.04 | - | - | 与收益相关 |
| 政策兑现软件著作权登记补贴 | 0.09 | - | - | 与收益相关 |
| 深圳市龙华区2019年国家高新技术企业认定市级奖补资金 | 5.00 | - | - | 与收益相关 |
| 2018年第二批计算机软著第三次报账 | 0.36 | - | - | 与收益相关 |
| 深圳市龙华区人力资源局以工代训补贴2020年第9批 | 2.50 | - | - | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 0.53 | 2.42 | 2.56 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,211.89 | 1,099.58 | 1,013.54 | - |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 是否计入非经常性损益 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 29.77 | 174.31 | 142.02 | 否 |
| 处置长期股权投资收益 | 998.96 | - | - | 是 |
| 理财收益 | 160.22 | 183.28 | 129.59 | 是 |
| 债务重组收益 | -6.60 | - | - | 是 |
| 合计 | 1,182.35 | 357.60 | 271.60 | - |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 是否计入非经常性损益 |
| 罚款及违约金收入 | 11.69 | 38.99 | 45.81 | 是 |
| 非同一控制下企业合并下合并成本小于 取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | - | 68.83 | - | 是 |
| 其他 | 2.49 | 0.28 | 3.00 | 是 |
| 合计 | 14.18 | 108.11 | 48.81 | - |
1-1-362
8、营业外支出
报告期各期，公司营业外支出构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 是否计入非经常性损益 |
| 对外捐赠 | 3.82 | 6.00 | 3.36 | 是 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 15.55 | 2.77 | 8.48 | 是 |
| 罚款及违约金 | 3.52 | 14.22 | 8.03 | 是 |
| 债务重组损失 | - | - | 22.74 | 是 |
| 其他 | 1.90 | 6.00 | 1.03 | 是 |
| 合计 | 24.79 | 28.98 | 43.64 | - |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 营业收入 | 29,204.35 | 23,713.46 | 17,755.93 |
| 营业利润 | 8,234.41 | 5,142.07 | 2,104.38 |
| 利润总额 | 8,223.80 | 5,221.19 | 2,109.55 |
| 营业利润占利润总额比例 | 100.13% | 98.48% | 99.76% |
| 净利润 | 6,998.42 | 4,601.29 | 1,914.41 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 非经常性损益 | 2,840.28 | 34.54% | 947.30 | 18.14% | 503.57 | 23.87% |
1-1-363
| 利润总额 | 8,223.80 | 100.00% | 5,221.19 | 100.00% | 2,109.55 | 100.00% |
| 项目名称 | 项目类别 | 实施周期 | 总预算 | 其中财政预算 | 报告期内计入当期损益金额 | ||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||
| 电力节能管理系统技术开发及产业化项目 | 广东省差别电价电费收入项目 | 2年 | 1,450.21 | 200.00 | 11.70 | 172.80 | - |
| 合计 | - | - | 11.70 | 172.80 | - | ||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 投资收益 | 1,182.35 | 14.38% | 357.60 | 6.85% | 271.60 | 12.87% |
| 利润总额 | 8,223.80 | 100.00% | 5,221.19 | 100.00% | 2,109.55 | 100.00% |
1-1-364
报告期各期，公司投资收益总额分别为271.60万元、357.60万元和1,182.35万元，占利润总额比例分别为12.87%、6.85%和14.38%，2018-2020年度，公司主营业务突出，营业利润呈较快增长趋势，投资收益对公司持续盈利能力不构成重大影响。
公司投资收益具体情况参见招股说明书本节“十一、经营成果分析”之“（五）经营成果其他项目分析”之“6、投资收益”。
（八）公司纳税情况
1、增值税缴纳情况
单位：万元
| 期间 | 期初余额 | 收购子公司转入 | 本期应交税额 | 本期已交税额 | 期末余额 |
| 2018年度 | 313.67 | - | 915.55 | 1,180.86 | 48.36 |
| 2019年度 | 48.36 | 2.68 | 1,168.32 | 1,049.09 | 170.27 |
| 2020年度 | 170.27 | - | 1,415.97 | 1,318.99 | 267.24 |
| 期间 | 期初余额 | 本期应交税额 | 本期已交税额 | 期末余额 |
| 2018年度 | -52.33 | 93.90 | 116.25 | -74.67 |
| 2019年度 | -74.67 | 563.23 | 434.20 | 54.36 |
| 2020年度 | 54.36 | 1,146.70 | 863.44 | 337.63 |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
1-1-365
| 流动资产 | 35,165.53 | 82.04% | 38,317.49 | 79.63% | 31,113.85 | 69.82% |
| 非流动资产 | 7,696.00 | 17.96% | 9,803.28 | 20.37% | 13,450.96 | 30.18% |
| 资产总计 | 42,861.53 | 100.00% | 48,120.77 | 100.00% | 44,564.81 | 100.00% |
1-1-366
（一）流动资产分析
报告期各期末，公司流动资产结构情况如下：
单位：万元
公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、存货、持有待售资产、交易性金融资产和其他流动资产等构成。报告期各期末，上述科目合计占流动资产的比例分别为97.66%、98.26%和94.46%。
报告期各期末，公司流动资产构成情况如下图所示：
1、货币资金
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 货币资金 | 5,788.40 | 16.46% | 854.10 | 2.23% | 1,442.08 | 4.63% |
| 交易性金融资产 | 311.84 | 0.89% | 6,219.98 | 16.23% | - | - |
| 应收票据 | 7,616.64 | 21.66% | 4,466.25 | 11.66% | 3,189.20 | 10.25% |
| 应收账款 | 11,197.93 | 31.84% | 9,384.87 | 24.49% | 7,788.23 | 25.03% |
| 预付款项 | 151.04 | 0.43% | 282.58 | 0.74% | 478.61 | 1.54% |
| 其他应收款 | 1,664.90 | 4.73% | 385.20 | 1.01% | 250.15 | 0.80% |
| 存货 | 8,106.92 | 23.05% | 6,446.17 | 16.82% | 4,928.36 | 15.84% |
| 合同资产 | 131.97 | 0.38% | - | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | 10,200.45 | 26.62% | 6,763.33 | 21.74% |
| 其他流动资产 | 195.90 | 0.56% | 77.88 | 0.20% | 6,273.89 | 20.16% |
| 流动资产合计 | 35,165.53 | 100.00% | 38,317.49 | 100.00% | 31,113.85 | 100.00% |
1-1-367
报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 现金 | - | - | 1.03 | 0.12% | 0.72 | 0.05% |
| 银行存款 | 5,617.59 | 97.05% | 730.58 | 85.54% | 1,250.38 | 86.71% |
| 其他货币资金 | 170.81 | 2.95% | 122.49 | 14.34% | 190.98 | 13.24% |
| 合计 | 5,788.40 | 100.00% | 854.10 | 100.00% | 1,442.08 | 100.00% |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 保函保证金 | 170.48 | 118.48 | 188.06 |
| 财政监管政府补助 | 234.81 | 234.09 | 233.38 |
| 合计 | 405.28 | 352.57 | 421.44 |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 311.84 | 6,219.98 | - |
| 其中：理财产品 | 311.84 | 6,219.98 | - |
| 合计 | 311.84 | 6,219.98 | - |
1-1-368
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。2020年末交易性金融资产减少主要系公司赎回理财产品。
3、应收票据
（1）应收票据余额变动分析
报告期各期末，公司应收票据余额构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 银行承兑汇票 | 6,445.26 | 83.91% | 4,132.12 | 92.08% | 3,014.34 | 94.05% |
| 商业承兑汇票 | 1,235.67 | 16.09% | 355.22 | 7.92% | 190.70 | 5.95% |
| 应收票据余额 | 7,680.93 | 100.00% | 4,487.34 | 100.00% | 3,205.04 | 100.00% |
| 期间 | 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 占应收票据余额比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 2020.12.31 | 商业承兑汇票 | 1,235.67 | 16.09% | 64.28 | 5.20% | 1,171.38 |
| 2019.12.31 | 商业承兑汇票 | 355.22 | 7.92% | 21.09 | 5.94% | 334.12 |
| 2018.12.31 | 商业承兑汇票 | 190.70 | 5.95% | 15.85 | 8.31% | 174.86 |
1-1-369
报告期各期末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 2,135.22 | 1,439.02 | 722.01 | 387.70 | 521.34 | 369.35 |
| 商业承兑汇票 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,135.22 | 1,439.02 | 722.01 | 387.70 | 521.34 | 369.35 |
1-1-370
单位：万元
| 交易对方 | 交易形式 | 金额 | 期间 | 用途 |
| 深圳云帆 | 中鹏新将银行承兑汇票背书转让给深圳云帆 | 50.00 | 2020年2月 | 支付员工薪酬及支付房屋租金 |
| 50.00 | 2020年4月 | |||
| 9.16 | 2020年9月 | 用于公司支付投标保证金 | ||
| 合计 | 109.16 | - | ||
| 性质 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 票据找零 | 找零票据给客户 | 301.14 | 216.18 | 212.77 |
| 找零现金/银行转账给客户 | 3.90 | 4.13 | 2.94 | |
| 合计 | 305.04 | 220.31 | 215.72 | |
1-1-371
《中华人民共和国票据法》第一百零二条：“有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任：（一）伪造、变造票据的；（二）故意使用伪造、变造的票据的；（三）签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的；（四）签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的；
（五）汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的；（六）冒用他人的票据，或者故意使用过期或者作废的票据，骗取财物的；（七）付款人同出票人、持票人恶意串通，实施前六项所列行为之一的。”
根据上述规定，报告期内发行人无真实交易背景的票据背书转让、票据找零行为不符合《中华人民共和国票据法》的相关规定，存在不规范之处，但发行人未因此受到相关行政处罚，亦不存在《中华人民共和国票据法》第一百零二条规定的票据欺诈情形。
发行人已于2021年5月18日取得了中国人民银行河源市中心支行出具的《关于广东雅达电子股份有限公司合法合规证明的复函》，根据复函文件，公司报告期内未因违反国家法律、行政法规、规章的行为而受到行政处罚的情形。
同时，对于上述票据违规行为，发行人控股股东和实际控制人王煌英作出书面承诺：“本人承诺公司及其子公司不再发生票据使用不规范的情况。如公司及其子公司因过去存在票据使用不规范行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，由本人代为承担该等责任并对公司及其子公司所因此受到的损失予以补偿。”
综上所述，发行人及其子公司上述票据使用不规范情形虽违反了《中华人民共和国票据法》的相关规定，但考虑到所涉金额较小，未因此受到相关行政处罚，且不属于主观故意或恶意行为，不构成重大违法违规。截至本招股说明书签署日，发行人已整改完毕，且已强化了内控执行及资金管理，满足本次发行上市条件。
4、应收账款
（1）应收账款基本情况
1-1-372
报告期各期末，公司应收账款余额分别为8,834.84万元、10,623.85万元和12,499.55万元，占当期营业收入的比例分别为49.76%、44.80%和42.80%。报告期内，公司应收账款与营业收入的变动趋势如下图所示：
报告期各期，公司应收账款期末余额占营业收入比例与可比公司比较情况如下：
| 公司名称 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 |
| 安科瑞 | 16.85% | 15.88% | 19.92% |
| 煜邦电力 | 55.36% | 48.19% | 73.59% |
| 西力科技 | 30.54% | 48.55% | 63.81% |
| 平均值 | 34.25% | 37.54% | 52.44% |
| 本公司 | 42.80% | 44.80% | 49.76% |
1-1-373
（2）应收账款变动分析
报告期各期末，公司应收账款余额与营业收入情况对比如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年末/2020年度 | 2019年末/2019年度 | 2018年末/2018年度 | ||
| 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | |
| 应收账款余额 | 12,499.55 | 17.66% | 10,623.85 | 20.25% | 8,834.84 |
| 营业收入 | 29,204.35 | 23.16% | 23,713.46 | 33.55% | 17,755.93 |
| 占营业收入比例 | 42.80% | - | 44.80% | - | 49.76% |
1-1-374
截至2021年5月末，上述应收账款已回款8,039.10万元，回款比例为
64.32%。
（3）信用政策
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务，销售模式包括直销和经销模式。根据不同客户的经营规模、资本实力、采购规模及合作情况，公司对不同客户实施具有一定差别的信用政策，主要客户信用期限为30天到95天。
报告期内，公司前五大主要客户信用政策未发生重大变化，信用政策如下：
| 序号 | 客户 | 信用期 | ||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 1 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 月结90日 | 月结90日 | 月结90日 |
| 2 | 维谛技术有限公司 | 月结95日 | 月结95日 | 月结95日 |
| 3 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 月结60日 | 月结60日 | 月结60-90日 |
| 4 | 南京雅爱达电子有限公司 | 月结60日 | 月结60日 | 月结60日 |
| 5 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 月结60日 | 月结60-90日 | 月结90日 |
| 6 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 月结30-90日 | 月结30日 | 月结30日 |
| 7 | 吉林三科祥信息技术有限公司 | - | - | 预付100万元，初验后支付80%，终验后支付20% |
| 8 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 月结90日 | - | - |
| 项目 | 2020.12.31 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 预期信用损失率（%） | ||
1-1-375
| 按单项评估计提坏账准备 | 21.58 | 0.17 | 21.58 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 12,477.97 | 99.83 | 1,280.04 | 10.26 | 11,197.93 |
| 合计 | 12,499.55 | 100.00 | 1,301.62 | 10.41 | 11,197.93 |
| 项目 | 2019.12.31 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 预期信用损失率（%） | ||
| 按单项评估计提坏账准备 | 64.89 | 0.61 | 64.89 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 10,558.96 | 99.39 | 1,174.09 | 11.12 | 9,384.87 |
| 合计 | 10,623.85 | 100.00 | 1,238.99 | 11.66 | 9,384.87 |
| 项目 | 2018.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 8,810.16 | 99.72 | 1,021.93 | 11.60 | 7,788.23 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 24.68 | 0.28 | 24.68 | 100.00 | - |
| 合计 | 8,834.84 | 100.00 | 1,046.61 | 11.85 | 7,788.23 |
| 2020.12.31 | ||||
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 湛江庆达机电设备有限公司 | 12.32 | 12.32 | 100.00 | 账龄较长、已通过法律手段追讨，预计无法收回 |
| 扬中市创智电气有限公司 | 6.63 | 6.63 | 100.00 | 账龄较长、已通过法律手段追讨，预计无法收回 |
| 天津市西华电器开关厂 | 2.63 | 2.63 | 100.00 | 账龄较长、已通过法律手段追讨，预计无法收回 |
| 合计 | 21.58 | 21.58 | - | - |
| 2019.12.31 | ||||
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 海南奇力电气工程有限公司 | 26.65 | 26.65 | 100.00 | 账龄较长、已通过法律手段追讨，预计无法收回 |
| 重庆博森电气集团开关有限公司 | 24.68 | 24.68 | 100.00 | 账龄较长、已通过法律手段追讨，预计无法收回 |
| 珠海杰通尼电子有限公司 | 13.56 | 13.56 | 100.00 | 账龄较长、已通过法律手段追讨，预计无法收回 |
| 合计 | 64.89 | 64.89 | - | - |
| 2018.12.31 | ||||
1-1-376
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 重庆博森电气集团开关有限公司 | 24.68 | 24.68 | 100.00 | 账龄较长、已通过法律手段追讨，预计无法收回 |
| 合计 | 24.68 | 24.68 | - | - |
| 2020.12.31 | |||||
| 账龄 | 账面余额 | 占比 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 1年以内 | 11,045.81 | 88.52% | 552.29 | 5.00% | 10,493.52 |
| 1-2年 | 594.56 | 4.76% | 59.46 | 10.00% | 535.11 |
| 2-3年 | 241.86 | 1.94% | 72.56 | 30.00% | 169.30 |
| 3年以上 | 595.74 | 4.77% | 595.74 | 100.00% | - |
| 合计 | 12,477.97 | 100.00% | 1,280.04 | - | 11,197.93 |
| 2019.12.31 | |||||
| 账龄 | 账面余额 | 占比 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 1年以内 | 8,955.97 | 84.82% | 447.80 | 5.00% | 8,508.17 |
| 1-2年 | 727.61 | 6.89% | 72.76 | 10.00% | 654.85 |
| 2-3年 | 316.92 | 3.00% | 95.08 | 30.00% | 221.84 |
| 3年以上 | 558.46 | 5.29% | 558.46 | 100.00% | - |
| 合计 | 10,558.96 | 100.00% | 1,174.09 | - | 9,384.87 |
| 2018.12.31 | |||||
| 账龄 | 账面余额 | 占比 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 1年以内 | 7,141.06 | 81.05% | 357.05 | 5.00% | 6,784.01 |
| 1-2年 | 822.25 | 9.33% | 82.23 | 10.00% | 740.03 |
| 2-3年 | 377.42 | 4.28% | 113.23 | 30.00% | 264.19 |
| 3年以上 | 469.43 | 5.33% | 469.43 | 100.00% | - |
| 合计 | 8,810.16 | 100.00% | 1,021.93 | - | 7,788.23 |
1-1-377
状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例（预期信用损失率）如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例（预期信用损失率） |
| 1年以内 | 5.00% |
| 1-2年 | 10.00% |
| 2-3年 | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% |
| 账龄 | 坏账计提比例（预期信用损失率） | |||
| 安科瑞 | 煜邦电力 | 西力科技 | 公司 | |
| 1年以内 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年 | 30.00% | 30.00% | 20.00% | 30.00% |
| 3-4年 | 50.00% | 50.00% | 30.00% | 100.00% |
| 4-5年 | 80.00% | 80.00% | 50.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 公司名称 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 安科瑞 | 9.03% | 8.12% | 7.97% |
| 煜邦电力 | 8.75% | 11.44% | 10.65% |
| 西力科技 | 5.21% | 5.45% | 6.22% |
| 平均值 | 7.66% | 8.34% | 8.28% |
| 本公司 | 10.41% | 11.66% | 11.85% |
1-1-378
（6）应收账款周转率
报告期各期，公司应收账款周转率如下：
| 财务指标 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 应收账款周转率（次） | 2.53 | 2.44 | 1.91 |
| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 安科瑞 | 6.64 | 6.44 | 5.20 |
| 煜邦电力 | 1.80 | 1.87 | 1.33 |
| 西力科技 | 2.63 | 1.95 | 1.65 |
| 平均值 | 3.69 | 3.42 | 2.73 |
| 本公司 | 2.53 | 2.44 | 1.91 |
| 2020.12.31 | ||||
| 序号 | 客户名称 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账 准备 |
| 1 | 杭州富阳中恒电气有限公司 | 1,604.75 | 12.84 | 80.24 |
| 2 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 962.14 | 7.70 | 48.11 |
| 3 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 896.96 | 7.18 | 44.85 |
| 4 | 兰州海红技术股份有限公司 | 443.78 | 3.55 | 22.19 |
| 5 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 341.87 | 2.74 | 17.09 |
1-1-379
| 合计 | 4,249.51 | 34.01 | 212.48 | |
| 2019.12.31 | ||||
| 序号 | 客户名称 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账 准备 |
| 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 1,551.67 | 14.61 | 77.58 |
| 2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 464.25 | 4.37 | 23.21 |
| 3 | 广州邦讯信息系统有限公司 | 444.85 | 4.19 | 22.24 |
| 4 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 403.82 | 3.80 | 20.19 |
| 5 | 上海汇珏网络通信设备股份有限公司 | 401.94 | 3.78 | 20.17 |
| 合计 | 3,266.53 | 30.75 | 163.40 | |
| 2018.12.31 | ||||
| 序号 | 客户名称 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账 准备 |
| 1 | 深圳市云帆数智科技有限公司 | 807.84 | 9.14 | 40.39 |
| 2 | 吉林三科祥信息技术有限公司 | 752.44 | 8.52 | 37.62 |
| 3 | 维谛技术有限公司 | 424.32 | 4.80 | 21.22 |
| 4 | 南京雅爱达电子有限公司 | 399.19 | 4.52 | 19.96 |
| 5 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 398.26 | 4.51 | 19.91 |
| 合计 | 2,782.05 | 31.49 | 139.10 | |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 客户的股东、员工或合作伙伴代付 | 5.82 | 32.94 | 78.83 |
| 法院强制执行 | - | - | 2.66 |
| 同一法人或同一控制的公司代付款 | 24.58 | 6.41 | 53.80 |
| 第三方回款合计 | 30.40 | 39.35 | 135.29 |
1-1-380
| 营业收入 | 29,204.35 | 23,713.46 | 17,755.93 |
| 第三方回款金额占营业收入的比例 | 0.10% | 0.17% | 0.76% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 现金销售金额 | 7.03 | 17.01 | 23.03 |
| 营业收入 | 29,204.35 | 23,713.46 | 17,755.93 |
| 现金销售占比 | 0.02% | 0.07% | 0.13% |
1-1-381
报告期内，公司现金销售金额分别为23.03万元、17.01万元和7.03万元，占当期营业收入的比例分别为0.13%、0.07%和0.02%，占比较小且呈逐年下降趋势。公司现金销售主要原因为：因公司下游客户较为分散、单笔交易金额小，存在少量客户使用现金形式支付货款的情形，现金收款占收入比重较小。
②现金采购
报告期内，公司现金采购情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 现金采购金额 | 55.74 | 17.25 | 6.42 |
| 营业成本 | 18,115.54 | 14,512.09 | 11,257.01 |
| 现金采购占比 | 0.31% | 0.12% | 0.06% |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 1年以内 | 132.29 | 248.11 | 468.23 |
| 1-2年 | 18.70 | 12.23 | 6.96 |
| 2-3年 | 0.06 | 22.24 | 3.42 |
| 合计 | 151.04 | 282.58 | 478.61 |
1-1-382
2019年末，公司预付款项较上年减少196.03万元，降幅40.96%的主要原因是：2018年公司中标深圳市龙岗区坂田街道、吉华街道和布吉街道电气安全智能预警监测系统集成项目，公司为实施该等项目预付深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司款项300.00万元。2019年，该项目已验收结转导致预付款项减少。
2020年末，公司预付款项较上年减少131.54万元，降幅46.55%，主要是当期预付材料款、软件等已结转导致预付款项减少。
截至2020年12月31日，公司预付款项前五名供应商情况如下：
单位：万元
| 序号 | 对方名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额比例（%） |
| 1 | 珠海市矽旺半导体有限公司 | 非关联方 | 54.00 | 35.75 |
| 2 | 深圳市俊仪科技有限公司 | 非关联方 | 11.97 | 7.93 |
| 3 | 昆明艾安特科技有限公司 | 非关联方 | 8.00 | 5.30 |
| 4 | 东莞市同享软件科技有限公司 | 非关联方 | 7.96 | 5.27 |
| 5 | 深圳市东宝信息技术有限公司 | 非关联方 | 7.60 | 5.03 |
| 合计 | 89.53 | 59.28 | ||
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 应收利息 | - | - | 4.72 |
| 其他应收款项 | 1,789.41 | 547.91 | 373.34 |
| 减：坏账准备 | 124.51 | 162.71 | 127.91 |
| 合计 | 1,664.90 | 385.20 | 250.15 |
1-1-383
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 保证金及押金 | 232.63 | 253.54 | 164.31 |
| 借款 | 7.45 | 163.07 | 112.98 |
| 其他暂付及往来款 | 21.39 | 59.12 | 32.72 |
| 备用金 | 27.94 | 72.18 | 63.33 |
| 股权转让款 | 1,500.00 | - | - |
| 合计 | 1,789.41 | 547.91 | 373.34 |
| 减：坏账准备（预期信用损失） | 124.51 | 162.71 | 127.91 |
| 账面价值 | 1,664.90 | 385.20 | 245.43 |
| 序号 | 对方名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占比（%） | 坏账准备余额 |
| 1 | 河源市长胜建设工程有限公司 | 股权转让款 | 980.00 | 1年以内 | 54.77 | 49.00 |
| 2 | 邓海飞 | 股权转让款 | 520.00 | 1年以内 | 29.06 | 26.00 |
| 3 | 深圳宏恒谷运营有限公司 | 保证金及押金 | 39.71 | 1年以内、2-3年 | 2.22 | 11.82 |
| 4 | 河源职业技术学院 | 保证金及押金 | 32.07 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 1.79 | 4.97 |
| 5 | 广东水利电力职业技术学院 | 保证金及押金 | 20.61 | 1年以内、2-3年 | 1.15 | 3.28 |
| 合计 | - | 1,592.39 | - | 88.99 | 95.07 | |
1-1-384
（1）存货构成情况
公司存货随生产经营规模的扩大逐年增长。报告期各期末，公司存货账面价值分别为4,928.36万元、6,446.17万元和8,106.92万元，占流动资产的比例分别为15.84%、16.82%和23.05%。报告期各期末，公司存货余额构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 原材料 | 3,434.95 | 40.70% | 2,458.40 | 36.51% | 1,895.59 | 36.41% |
| 在产品 | 1,327.55 | 15.73% | 1,133.95 | 16.84% | 738.19 | 14.18% |
| 自制半成品 | 2,231.40 | 26.44% | 1,365.37 | 20.28% | 1,209.78 | 23.23% |
| 产成品 | 145.81 | 1.73% | 212.29 | 3.15% | 154.39 | 2.97% |
| 发出商品 | 1,061.67 | 12.58% | 1,101.17 | 16.35% | 668.61 | 12.84% |
| 项目成本 | 238.17 | 2.82% | 462.61 | 6.87% | 540.23 | 10.38% |
| 存货账面余额合计 | 8,439.55 | 100.00% | 6,733.80 | 100.00% | 5,206.79 | 100.00% |
| 存货跌价准备 | 332.63 | - | 287.63 | - | 278.42 | - |
| 存货账面价值合计 | 8,106.92 | - | 6,446.17 | - | 4,928.36 | - |
| 流动资产合计 | 35,165.53 | - | 38,317.49 | - | 31,113.85 | - |
| 存货净额占流动资产比重 | 23.05% | - | 16.82% | - | 15.84% | - |
1-1-385
（2）存货变动情况分析
报告期各期末，公司各项存货账面余额变动情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | ||
| 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | |
| 原材料 | 3,434.95 | 39.72% | 2,458.40 | 29.69% | 1,895.59 |
| 在产品 | 1,327.55 | 17.07% | 1,133.95 | 53.61% | 738.19 |
| 自制半成品 | 2,231.40 | 63.43% | 1,365.37 | 12.86% | 1,209.78 |
| 产成品 | 145.81 | -31.32% | 212.29 | 37.51% | 154.39 |
| 发出商品 | 1,061.67 | -3.59% | 1,101.17 | 64.70% | 668.61 |
| 项目成本 | 238.17 | -48.52% | 462.61 | -14.37% | 540.23 |
| 存货合计 | 8,439.55 | 25.33% | 6,733.80 | 29.33% | 5,206.79 |
1-1-386
2,458.40万元和3,434.95万元，占存货总额的比重分别为36.41%、36.51%和
40.70%。
2019年末原材料较2018年末增加562.81万元，增幅29.69%，主要原因是：
公司2019年度营业收入较上年增加5,957.53万元，增幅33.55%，鉴于公司产品类型较多且销售需求旺盛，公司增加了主要原材料的采购，集成电路、结构件等主要原材料采购总额较2018年增加1,905.06万元，增幅47.65%，导致期末库存上涨较多。
2020年末原材料较2019年末增加976.55万元，增幅39.72%，主要原因是：
一是公司营业收入较上年增加5,490.89万元，增幅23.16%，营业规模的增长带动原材料采购增加；二是公司对于部分供应紧张或采购周期相对较长的原材料，如IC芯片、液晶显示类原料，公司根据历史数据、订单情况或未来预测进行适当备货以满足生产需要。
②在产品和自制半成品
公司在产品是指正在各个生产工序加工的产品；自制半成品是指经过一定加工工序并已检验合格交付半成品仓库，但尚未制造完工，仍需继续加工的中间产品。公司主要产品生产环节和生产批次较多，导致公司在产品和自制半成品备货较多。报告期各期末，公司在产品和自制半成品余额合计分别为1,947.97万元、2,499.32万元和3,558.95万元，占存货总额的比例分别为
37.41%、37.12%和42.17%。
2019年末在产品及自制半成品较上年末增加551.35万元，增幅28.30%，主要原因是：公司2019年度营业收入较上年增加5,957.53万元，增幅33.55%，订单数量增加，带动期末在产品及自制半成品余额增加。
2020年末在产品及自制半成品较上年末增加1,059.63万元，增幅42.40%，主要原因是：2020年公司电力监控仪表和电力监控装置合计销售收入较上年度增长39.46%，公司按照客户需求情况进行备货排产，因此该两类在产品和自制半成品金额增幅较大。
③产成品
1-1-387
公司产成品主要是生产完成尚未出库的产品。报告期各期末，公司产成品余额分别为154.39万元、212.29万元和145.81万元，占存货总额的比例分别为2.97%、3.15%和1.73%，占比较小且较为稳定。
④发出商品
发出商品主要为已发货但尚未达到收入确认条件的电力监控产品。报告期各期末，公司发出商品金额分别为668.61万元、1,101.17万元和1,061.67万元，占存货总额的比例分别为12.84%、16.35%和12.58%。
2019年末发出商品较2018年末增加432.57万元，增幅64.70%，主要原因是：公司经营规模及销售订单增加，年末发出商品增加。
2020年末发出商品较2019年末减少39.51万元，降幅3.59%，变动较小。
⑤项目成本
公司项目成本为尚未验收确认收入的电力监控系统集成项目成本。报告期各期末，公司项目成本金额分别为540.23万元、462.61万元和238.17万元，占存货总额的比例分别为10.38%、6.87%和2.82%。
2019年项目成本较2018年末减少77.62万元，降幅14.37%，主要原因是：
2019年度公司完成深圳市龙岗区坂田街道、吉华街道和布吉街道电气安全智能预警监测系统集成项目的验收，期末系统集成项目成本余额减少。
2020年项目成本较2019年末减少224.44万元，降幅48.52%，主要原因为：
一是本期系统集成项目订单金额减少，相应项目成本较少；二是以前年度系统集成项目在本期达到验收条件后确认收入，对项目成本进行了相应结转。
（3）存货跌价准备计提情况
报告期各期末，公司的存货跌价准备分别为278.42万元、287.63万元和
332.63万元，占存货余额的比例分别为5.35%、4.27%和3.94%，具体明细如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | ||||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 计提比例 | 账面余额 | 跌价准备 | 计提比例 | 账面余额 | 跌价准备 | 计提比例 | |
| 原材料 | 3,434.95 | 192.70 | 5.61% | 2,458.40 | 158.22 | 6.44% | 1,895.59 | 172.68 | 9.11% |
1-1-388
| 在产品 | 1,327.55 | - | - | 1,133.95 | - | - | 738.19 | - | - |
| 自制半成品 | 2,231.40 | 127.86 | 5.73% | 1,365.37 | 118.75 | 8.70% | 1,209.78 | 84.85 | 7.01% |
| 产成品 | 145.81 | 12.07 | 8.28% | 212.29 | 10.65 | 5.02% | 154.39 | 20.89 | 13.53% |
| 发出商品 | 1,061.67 | - | - | 1,101.17 | - | - | 668.61 | - | - |
| 项目成本 | 238.17 | - | - | 462.61 | - | - | 540.23 | - | - |
| 存货合计 | 8,439.55 | 332.63 | 3.94% | 6,733.80 | 287.63 | 4.27% | 5,206.79 | 278.42 | 5.35% |
| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 安科瑞 | 0.22% | 0.12% | 2.17% |
| 煜邦电力 | 8.70% | 5.28% | 5.14% |
| 西力科技 | 2.63% | 2.68% | 2.29% |
| 平均值 | 3.85% | 2.69% | 3.20% |
| 本公司 | 3.94% | 4.27% | 5.35% |
| 财务指标 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 存货周转率（次） | 2.39 | 2.43 | 2.15 |
| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 安科瑞 | 2.46 | 3.16 | 3.60 |
| 煜邦电力 | 4.82 | 5.33 | 3.82 |
| 西力科技 | 9.52 | 8.71 | 8.66 |
| 平均值 | 5.60 | 5.73 | 5.36 |
| 本公司 | 2.39 | 2.43 | 2.15 |
1-1-389
报告期内，公司存货周转率低于行业平均水平，主要系不同公司由于业务模式、产品结构、客户类型、销售模式存在差异，存货周转率亦存在一定差异。具体原因为：①公司存货周转率与安科瑞较为接近，主要系公司电力监控产品的定制化程度较高，总体呈现“小批量、多品种、定制化”的生产特点，导致原材料种类较多；同时对于通用件部分，公司根据安全库存情况提前备货，按批量采购经济性原则进行采购，维持一定的库存；②煜邦电力和西力科技存货周转率较高主要系通过参与国网招投标模式获取客户订单，并按照中标规模预计交货安排，生产周期较短，导致存货规模较小；③为提高服务质量和响应速度，满足客户交期的要求，公司维持着相对较高的在产品及自制半成品库存水平，导致存货周转速度相对较慢。
（5）存货库龄情况
报告期各期末，公司各类存货分库龄账面余额及跌价准备情况如下：
单位：万元
| 2020.12.31 | |||||
| 存货类别 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 | 存货跌价 准备金额 | 计提 比例 |
| 原材料 | 2,789.51 | 645.45 | 3,434.95 | 192.70 | 5.61% |
| 在产品 | 1,327.55 | - | 1,327.55 | - | - |
| 自制半成品 | 1,949.43 | 281.97 | 2,231.40 | 127.86 | 5.73% |
| 产成品 | 145.81 | - | 145.81 | 12.07 | 8.28% |
| 发出商品 | 1,061.67 | - | 1,061.67 | - | - |
| 项目成本 | 238.17 | - | 238.17 | - | - |
| 合计 | 7,512.13 | 927.42 | 8,439.55 | 332.63 | 3.94% |
| 2019.12.31 | |||||
| 存货类别 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 | 存货跌价 准备金额 | 计提 比例 |
| 原材料 | 1,789.78 | 668.62 | 2,458.40 | 158.22 | 6.44% |
| 在产品 | 1,133.95 | - | 1,133.95 | - | - |
| 自制半成品 | 1,059.74 | 305.63 | 1,365.37 | 118.75 | 8.70% |
| 产成品 | 212.29 | - | 212.29 | 10.65 | 5.02% |
| 发出商品 | 1,101.17 | - | 1,101.17 | - | - |
| 项目成本 | 462.61 | - | 462.61 | - | - |
| 合计 | 5,759.55 | 974.25 | 6,733.80 | 287.63 | 4.27% |
| 2018.12.31 | |||||
| 存货类别 | 1年以内 | 1年以上 | 合计 | 存货跌价 准备金额 | 计提 比例 |
| 原材料 | 1,302.01 | 593.57 | 1,895.59 | 172.68 | 9.11% |
| 在产品 | 738.19 | - | 738.19 | - | - |
1-1-390
| 自制半成品 | 927.00 | 282.78 | 1,209.78 | 84.85 | 7.01% |
| 产成品 | 154.39 | - | 154.39 | 20.89 | 13.53% |
| 发出商品 | 668.61 | - | 668.61 | - | - |
| 项目成本 | 540.23 | - | 540.23 | - | - |
| 合计 | 4,330.43 | 876.35 | 5,206.79 | 278.42 | 5.35% |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 账面余额 | 166.90 | - | - |
| 减值准备 | 34.92 | - | - |
| 账面价值 | 131.97 | - | - |
1-1-391
2020年末，公司合同资产账面价值为131.97万元，金额较小，主要系公司于2020年1月1日起执行新收入准则，合同资产为已满足收入确认条件但尚未到收款期的质保金。
9、持有待售资产
单位：万元
| 资产类别 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 河源市龙川县老隆镇马喉连37号A1-1的土地 | - | 6,763.33 | 6,763.33 |
| 河源市长胜实业有限公司35%的股权 | - | 3,437.12 | - |
| 合计 | - | 10,200.45 | 6,763.33 |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 理财投资 | - | - | 6,108.46 |
1-1-392
| 预交企业所得税 | - | 0.00 | 74.67 |
| 待抵扣进项税 | 61.06 | 43.41 | 90.76 |
| 待认证进项税 | 73.10 | 24.82 | - |
| 上市费用 | 61.73 | - | - |
| 待摊费用 | - | 9.65 | - |
| 合计 | 195.90 | 77.88 | 6,273.89 |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 长期股权投资 | - | - | 3,151.52 | 32.15% | 7,563.61 | 56.23% |
| 其他权益工具投资 | - | - | 992.07 | 10.12% | - | - |
| 投资性房地产 | 610.52 | 7.93% | 575.96 | 5.88% | 891.90 | 6.63% |
| 固定资产 | 5,922.66 | 76.96% | 4,016.50 | 40.97% | 4,080.25 | 30.33% |
| 无形资产 | 288.08 | 3.74% | 274.80 | 2.80% | 231.39 | 1.72% |
| 长期待摊费用 | 317.53 | 4.13% | 365.87 | 3.73% | 306.70 | 2.28% |
| 递延所得税资产 | 389.81 | 5.07% | 381.06 | 3.89% | 377.11 | 2.80% |
| 其他非流动资产 | 167.38 | 2.17% | 45.50 | 0.46% | - | - |
| 非流动资产合计 | 7,696.00 | 100.00% | 9,803.28 | 100.00% | 13,450.96 | 100.00% |
| 2020.1.1 | 当期增减变动 | 2020.12.31 |
1-1-393
| 被投资单位 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||
| 长胜小贷 | 3,151.52 | - | 3,029.78 | 29.77 | 151.51 | - | - | - |
| 合计 | 3,151.52 | - | 3,029.78 | 29.77 | 151.51 | - | - | - |
| 被投资单位 | 2019.1.1 | 当期增减变动 | 2019.12.31 | |||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 长胜实业 | 3,414.32 | - | - | 22.80 | - | - | -3,437.12 | - |
| 长胜小贷 | 3,157.22 | - | - | 151.51 | 157.22 | - | - | 3,151.52 |
| 宝砾微 | 992.07 | - | - | - | - | - | -992.07 | - |
| 合计 | 7,563.61 | - | - | 174.31 | 157.22 | - | -4,429.19 | 3,151.52 |
| 被投资单位 | 2018.1.1 | 当期增减变动 | 2018.12.31 | |||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 长胜实业 | 3,421.59 | - | - | -7.27 | - | - | - | 3,414.32 |
| 长胜小贷 | 3,181.45 | - | - | 157.22 | 181.45 | - | - | 3,157.22 |
| 宝砾微 | - | 1,000.00 | - | -7.93 | - | - | - | 992.07 |
| 合计 | 6,603.04 | 1,000.00 | - | 142.02 | 181.45 | - | - | 7,563.61 |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 宝砾微 | - | 992.07 | - |
| 合计 | - | 992.07 | - |
1-1-394
2019年末，发行人列报的其他权益工具投资为对参股公司宝砾微的投资。2018年7月公司对宝砾微投资1,000万元，持股比例为6.67%；公司实际控制人王煌英持有9.57%的股权，董事汤晓宇持有4.10%的股权，持有股权比例合计为20.33%，公司对宝砾微的投资确认为长期股权投资，按权益法进行核算。
2019年1月，宝砾微增加注册资本并引入新股东，注册资本由731.81万元增加至784.09万元，公司及王煌英、汤晓宇合计持股比例降低至18.98%，公司对宝砾微不再产生重大影响，核算科目从长期股权投资转入其他权益工具投资。2020年末，公司持有的宝砾微6.22%股权全部转让给原股东邓海飞，转让完成后公司不再持有宝砾微股权，具体情况参见“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人的重大资产重组情况”之“（四）转让宝砾微参股权”。
3、投资性房地产
报告期各期末，公司投资性房地产构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | |||
| 账面原值 | 累计折旧/摊销 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 房屋及建筑物 | 1,262.19 | 658.44 | - | 603.75 |
| 土地使用权 | 8.80 | 2.02 | - | 6.77 |
| 合计 | 1,270.99 | 660.46 | - | 610.52 |
| 项目 | 2019.12.31 | |||
| 账面原值 | 累计折旧/摊销 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 房屋及建筑物 | 1,092.64 | 522.53 | - | 570.10 |
| 土地使用权 | 7.48 | 1.62 | - | 5.86 |
| 合计 | 1,100.11 | 524.15 | - | 575.96 |
| 项目 | 2018.12.31 | |||
| 账面原值 | 累计折旧/摊销 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 房屋及建筑物 | 1,518.25 | 632.37 | - | 885.88 |
| 土地使用权 | 7.48 | 1.46 | - | 6.02 |
| 合计 | 1,525.73 | 633.83 | - | 891.90 |
1-1-395
公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，报告期各期末，公司投资性房地产不存在预计可回收金额低于账面价值的情况，均未计提资产减值准备。
4、固定资产
（1）固定资产构成
公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备。具体构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 房屋及建筑物 | 3,618.56 | 61.10% | 2,055.15 | 51.17% | 2,270.81 | 55.65% |
| 机器设备 | 1,577.36 | 26.63% | 1,269.51 | 31.61% | 1,289.05 | 31.59% |
| 运输设备 | 184.43 | 3.11% | 229.94 | 5.72% | 89.52 | 2.19% |
| 其他设备 | 542.31 | 9.16% | 461.90 | 11.50% | 430.87 | 10.56% |
| 合计 | 5,922.66 | 100.00% | 4,016.50 | 100.00% | 4,080.25 | 100.00% |
| 固定资产类别 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 成新率 |
| 房屋及建筑物 | 5,639.15 | 2,020.59 | - | 3,618.56 | 64.17% |
| 机器设备 | 3,415.58 | 1,838.22 | - | 1,577.36 | 46.18% |
| 运输设备 | 508.01 | 323.58 | - | 184.43 | 36.31% |
| 其他设备 | 1,473.39 | 931.09 | - | 542.31 | 36.81% |
| 合计 | 11,036.13 | 5,113.47 | - | 5,922.66 | 53.67% |
1-1-396
报告期内，公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备及其他设备，上述固定资产折旧年限及残值率具体情况如下：
| 固定资产类别 | 预计使用年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20.00 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 5.00-10.00 | 5.00-10.00 | 9.00-19.00 |
| 运输设备 | 5.00 | 5.00-10.00 | 18.00-19.00 |
| 其他设备 | 5.00-10.00 | 5.00-10.00 | 9.00-19.00 |
| 项目 | 公司名称 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 |
| 预计使用寿命（年） | 安科瑞 | 20 | 通用设备：3-5，专用设备：3-10 | 5 | 按合同约定收益分享期 |
| 煜邦电力 | 20-40 | 3-8 | 5-10 | 3-8 | |
| 西力科技 | 3-20 | 通用设备：3-5，专用设备：3-10 | 4 | 3 | |
| 公司 | 20 | 5-10 | 5 | 5-10 | |
| 预计残值率 | 安科瑞 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| 煜邦电力 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
| 西力科技 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
| 公司 | 5.00% | 5.00%-10.00% | 5.00%-10.00% | 5.00%-10.00% |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 土地使用权 | 107.04 | 37.15% | 112.06 | 40.78% | 116.09 | 50.17% |
| 软件 | 149.12 | 51.76% | 121.90 | 44.36% | 115.30 | 49.83% |
| 专利权 | 31.93 | 11.08% | 40.84 | 14.86% | - | - |
| 合计 | 288.08 | 100.00% | 274.80 | 100.00% | 231.39 | 100.00% |
1-1-397
2020年末无形资产较上年末增加13.28万元，增幅4.83%，变化幅度较小。报告期内，公司无形资产不存在开发支出资本化形成的无形资产，公司无形资产使用情况良好，未发现减值迹象。
6、长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 办公楼、厂房及宿舍装修 | 305.16 | 331.32 | 246.56 |
| 购房资助 | 12.37 | 34.54 | 60.14 |
| 合计 | 317.53 | 365.87 | 306.70 |
| 年度 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 |
| 2020年 | 办公室维修费 | 331.32 | 107.86 | 134.02 | - | 305.16 |
| 购房资助 | 34.54 | - | 22.17 | - | 12.37 | |
| 合计 | 365.87 | 107.86 | 156.19 | - | 317.53 | |
| 2019年 | 办公室维修费 | 246.56 | 218.96 | 124.54 | 9.65 | 331.32 |
| 购房资助 | 60.14 | - | 25.60 | - | 34.54 | |
| 合计 | 306.70 | 218.96 | 150.14 | 9.65 | 365.87 | |
| 2018年 | 办公室维修费 | 331.66 | 5.23 | 90.34 | - | 246.56 |
| 购房资助 | 58.23 | 25.25 | 23.34 | - | 60.14 | |
| 合计 | 389.89 | 30.48 | 113.67 | - | 306.70 |
1-1-398
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 资产减值准备 | 290.07 | 261.94 | 220.32 |
| 递延收益 | 99.74 | 119.12 | 156.79 |
| 合计 | 389.81 | 381.06 | 377.11 |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 预付长期资产购置款 | 167.38 | 45.50 | - |
| 合计 | 167.38 | 45.50 | - |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动负债 | 7,977.34 | 89.79% | 14,581.93 | 93.89% | 14,689.94 | 92.80% |
| 非流动负债 | 907.56 | 10.21% | 949.38 | 6.11% | 1,139.85 | 7.20% |
| 负债总计 | 8,884.90 | 100.00% | 15,531.31 | 100.00% | 15,829.79 | 100.00% |
1-1-399
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 应付账款 | 4,016.02 | 50.34% | 3,935.94 | 26.99% | 2,983.71 | 20.31% |
| 预收款项 | - | - | 8,776.88 | 60.19% | 9,176.61 | 62.47% |
| 合同负债 | 574.31 | 7.20% | - | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 894.37 | 11.21% | 790.98 | 5.42% | 585.53 | 3.99% |
| 应交税费 | 741.20 | 9.29% | 296.78 | 2.04% | 148.17 | 1.01% |
| 其他应付款 | 247.34 | 3.10% | 393.65 | 2.70% | 1,426.57 | 9.71% |
| 其他流动负债 | 1,504.09 | 18.85% | 387.70 | 2.66% | 369.35 | 2.51% |
| 流动负债合计 | 7,977.34 | 100.00% | 14,581.93 | 100.00% | 14,689.94 | 100.00% |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 递延收益 | 664.92 | 73.26% | 794.16 | 83.65% | 1,045.27 | 91.70% |
| 递延所得税负债 | 242.64 | 26.74% | 155.22 | 16.35% | 94.58 | 8.30% |
| 非流动负债合计 | 907.56 | 100.00% | 949.38 | 100.00% | 1,139.85 | 100.00% |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1-1-400
| 1年以内（含1年） | 3,949.90 | 98.35% | 3,825.22 | 97.19% | 2,953.16 | 98.98% |
| 1-2年 | 44.67 | 1.11% | 68.73 | 1.75% | 27.58 | 0.92% |
| 2-3年 | 4.84 | 0.12% | 39.01 | 0.99% | 1.17 | 0.04% |
| 3年以上 | 16.61 | 0.41% | 2.97 | 0.08% | 1.80 | 0.06% |
| 合计 | 4,016.02 | 100.00% | 3,935.94 | 100.00% | 2,983.71 | 100.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 款项性质 | 应付金额 | 账龄 | 占应付账款总额比例 |
| 1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 材料款 | 286.14 | 1年以内 | 7.12% |
| 2 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 材料款 | 214.26 | 1年以内 | 5.34% |
| 3 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 材料款 | 191.68 | 1年以内 | 4.77% |
| 4 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 材料款 | 148.38 | 1年以内 | 3.69% |
| 5 | 河源天裕电子塑胶有限公司 | 材料款 | 114.44 | 1年以内 | 2.85% |
| 合计 | 954.90 | - | 23.78% | ||
1-1-401
少预收款项8,100.00万元。另外，2020年末将公司已收取应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务作为合同负债列示、预收货款的销项税额作为其他流动负债列示。
（3）合同负债
报告期各期末，公司合同负债金额分别为0.00万元、0.00万元和574.31万元，占流动负债比例为0.00%、0.00%和7.20%。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，2020年末将发行人已收取应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务作为合同负债列示，预收货款的销项税额作为其他流动负债列示。
（4）应付职工薪酬
报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为585.53万元、790.98万元和894.37万元。主要为员工工资和奖金、社会保险费和住房公积金等。
2019年末和2020年末，公司应付职工薪酬分别较上年末增加205.45万元和103.39万元，增幅35.09%和13.07%，主要原因为：一是报告期内公司营业收入、净利润持续增长，带动员工绩效奖金及年终奖增加；二是因各报告期末员工人数分别增加81人和43人，增幅为14.41%和6.69%，上述因素带动应付职工薪酬相应增加。
（5）应交税费
报告期各期末，公司应交税费主要为增值税、企业所得税和个人所得税等，应交税费期末余额分别为148.17万元、296.78万元和741.20万元。报告期各期末，应交税费构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 增值税 | 267.24 | 170.27 | 48.36 |
| 城市维护建设税 | 18.77 | 11.37 | 68.96 |
| 教育费附加 | 8.04 | 4.87 | 2.56 |
| 地方教育费附加 | 5.36 | 3.25 | 1.71 |
| 企业所得税 | 337.63 | 54.36 | - |
| 个人所得税 | 44.11 | 33.75 | 24.19 |
| 土地使用税 | - | 16.00 | 0.00 |
1-1-402
| 印花税 | 3.61 | 1.61 | 1.00 |
| 契税 | 55.41 | - | - |
| 房产税 | 1.03 | 1.29 | 1.40 |
| 合计 | 741.20 | 296.78 | 148.17 |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 保证金及押金 | 125.00 | 110.00 | 113.00 |
| 代扣代缴款 | 27.61 | 21.58 | 16.88 |
| 暂收款及往来款 | 57.89 | 138.15 | 1,047.45 |
| 应付费用 | 36.84 | 123.93 | 249.25 |
| 合计 | 247.34 | 393.65 | 1,426.57 |
1-1-403
2020年末其他应付款较上年末减少146.31万元，降幅为37.17%，主要原因是：本期中鹏新归还包建伟80万元以及公司应付费用已结算导致期末其他应付款减少。
截至2020年12月31日，公司其他应付款无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联方的款项。
（7）其他流动负债
公司其他流动负债主要是已背书未终止确认的银行承兑汇票，报告期各期末，公司其他流动负债的具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 银行承兑汇票 | 1,439.02 | 387.70 | 369.35 |
| 待转销项税额 | 65.08 | - | - |
| 合计 | 1,504.09 | 387.70 | 369.35 |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 政府补助 | 664.92 | 794.16 | 1,045.27 |
| 合计 | 664.92 | 794.16 | 1,045.27 |
1-1-404
| 项 目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |||
| 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | |
| 固定资产加速折旧 | 236.32 | 1,575.45 | 147.65 | 984.36 | 94.58 | 630.56 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5.91 | 39.42 | 7.56 | 50.42 | - | - |
| 未实现内部交易损益 | 0.41 | 2.72 | - | - | - | - |
| 合计 | 242.64 | 1,617.59 | 155.22 | 1,034.78 | 94.58 | 630.56 |
| 项目 | 2020.12.31 /2020年度 | 2019.12.31 /2019年度 | 2018.12.31 /2018年度 |
| 流动比率（倍） | 4.41 | 2.63 | 2.12 |
| 速动比率（倍） | 3.39 | 2.19 | 1.78 |
| 资产负债率（母公司） | 18.87% | 31.56% | 35.52% |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 9,198.31 | 6,129.91 | 2,923.50 |
| 利息保障倍数（倍） | 1,987.08 | 370.66 | 107.65 |
1-1-405
公司整体经营获利能力稳健，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数维持在较高的水平，不存在重大的偿债风险。公司最近三年未发生无法偿还到期债务的情况。截至报告期末，公司不存在对生产经营活动有重大影响的或有负债。
3、与同行业可比公司偿债能力指标的对比情况
| 项目 | 公司名称 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 流动比率（倍） | 安科瑞 | 2.44 | 2.30 | 3.24 |
| 煜邦电力 | 2.34 | 2.07 | 2.85 | |
| 西力科技 | 2.27 | 2.20 | 1.93 | |
| 平均值 | 2.35 | 2.19 | 2.67 | |
| 本公司 | 4.41 | 2.63 | 2.12 | |
| 速动比率（倍） | 安科瑞 | 1.93 | 1.92 | 2.94 |
| 煜邦电力 | 2.18 | 1.84 | 2.57 | |
| 西力科技 | 2.13 | 2.04 | 1.79 | |
| 平均值 | 2.08 | 1.93 | 2.43 | |
| 本公司 | 3.39 | 2.19 | 1.78 | |
| 资产负债率（母公司） | 安科瑞 | 25.27% | 27.11% | 19.66% |
| 煜邦电力 | 41.42% | 41.70% | 32.74% | |
| 西力科技 | 27.36% | 32.75% | 40.61% | |
| 平均值 | 31.35% | 33.85% | 31.00% | |
| 本公司 | 18.87% | 31.56% | 35.52% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345.75 | 1,502.87 | 2,820.80 |
1-1-406
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,293.14 | 123.27 | 2,370.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,757.31 | -2,145.24 | -5,172.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,881.58 | -519.10 | 18.34 |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 金额 | 变动 | 金额 | 变动 | 金额 | |
| 经营活动产生的现金流入 | 23,362.39 | 6.85% | 21,865.13 | 12.06% | 19,511.41 |
| 其中：销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,950.13 | 6.43% | 20,624.22 | 10.84% | 18,607.23 |
| 收到的税费返还 | 841.24 | 19.26% | 705.41 | 8.42% | 650.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.02 | 6.63% | 535.51 | 111.20% | 253.55 |
| 经营活动产生的现金流出 | 23,016.64 | 13.04% | 20,362.26 | 22.00% | 16,690.61 |
| 其中：购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,712.61 | 9.80% | 11,578.19 | 33.96% | 8,643.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,812.05 | 18.17% | 4,918.19 | 10.28% | 4,459.91 |
| 支付的各项税费 | 2,417.40 | 42.55% | 1,695.79 | 10.53% | 1,534.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,074.59 | -4.40% | 2,170.09 | 5.70% | 2,053.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345.75 | -76.99% | 1,502.87 | -46.72% | 2,820.80 |
| 营业收入 | 29,204.35 | 23.16% | 23,713.46 | 33.55% | 17,755.93 |
| 销售商品、提供劳务收到现金/营业收入 | 75.16% | - | 86.97% | - | 104.79% |
| 营业成本 | 18,115.54 | 24.83% | 14,512.09 | 28.92% | 11,257.01 |
| 购买商品、接受劳务支付现金/营业成本 | 70.18% | - | 79.78% | - | 76.78% |
1-1-407
（1）经营活动现金流入项目的变动
报告期各期，公司经营活动产生的现金流入金额分别为19,511.41万元、21,865.13万元和23,362.39万元，主要为销售商品、提供劳务收到现金。
公司收到其他与经营活动有关的现金分别为253.55万元、535.51万元和
571.02万元，主要是收到的政府补助款及往来款。
（2）经营活动现金流出项目的变动
报告期各期，公司经营活动产生的现金流出金额分别为16,690.61万元、20,362.26万元和23,016.64万元，主要是购买商品、接收劳务支付的现金。
报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金分别为2,053.15万元、2,170.09万元和2,074.59万元，主要包括日常生产经营过程中发生的业务招待费、差旅费及办公费等。
（3）经营活动现金流与经营成果匹配情况
报告期内的销售商品、提供劳务收到现金与公司营业收入之比分别为
104.79%、86.97%和75.16%，2018年度，公司经营活动现金流入与生产经营相匹配；2019年度和2020年度公司销售收现比小于1，主要原因系随着公司营业收入增长，客户通过票据结算方式增加，其中2019年末和2020年末应收票据余额较上年同比增加40.01%和71.17%，相应流入未体现在现金流量表中，导致当期经营活动现金流入增速低于营业收入增速。
公司购买商品、接受劳务支付的现金与公司营业成本之比为76.78%、
79.78%和70.18%，其中2020年占比降低的主要原因是公司以应收票据背书方式支付供应商货款情形增加。
（4）经营活动现金流量净额与净利润匹配情况
报告期内，经营活动产生的现金流量净额与净利润的勾稽关系如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 将净利润调节为经营活动现金流量： | |||
| 净利润 | 6,998.42 | 4,601.29 | 1,914.41 |
| 加：信用减值损失 | 271.14 | 232.42 | - |
1-1-408
| 资产减值损失 | 219.75 | 133.64 | 240.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 760.34 | 702.42 | 647.45 |
| 无形资产摊销 | 53.84 | 42.03 | 33.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 156.19 | 150.14 | 113.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,327.66 | -290.73 | -5.91 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 15.55 | 2.77 | 8.48 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3.43 | 13.41 | 19.07 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,182.35 | -357.60 | -271.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 78.67 | 56.68 | 101.23 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,705.75 | -1,527.01 | 41.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -3,795.10 | -3,030.22 | 263.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -200.74 | 773.65 | -285.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345.75 | 1,502.87 | 2,820.80 |
| 差额 | -6,652.68 | -3,098.41 | 906.39 |
1-1-409
实现资产处置收益1,336.67万元，公司出售长胜实业和长胜小贷股权分别实现投资收益848.74万元和150.22万元，净利润增加，但不影响经营活动产生的现金流量净额。
公司应收票据及应收账款增加、存货变动的具体原因参见本节“十二、资产质量分析”之“（一）流动资产分析”。
（5）与同行业可比公司的比较情况
报告期内，同行业可比公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比值情况如下：
单位：万元
| 公司名称 | 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 安科瑞 | 净利润 | 12,143.90 | 11,327.12 | 9,709.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,439.70 | 16,327.33 | 8,627.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额/净利润 | -0.37 | 1.44 | 0.89 | |
| 煜邦电力 | 净利润 | 6,237.79 | 5,550.50 | 3,116.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,674.94 | 19,498.30 | -702.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额/净利润 | 0.59 | 3.51 | -0.23 | |
| 西力科技 | 净利润 | 7,372.11 | 6,218.20 | 3,003.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,852.75 | 7,004.97 | -2,202.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额/净利润 | 1.74 | 1.13 | -0.73 | |
| 公司 | 净利润 | 6,998.42 | 4,601.29 | 1,914.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345.75 | 1,502.87 | 2,820.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额/净利润 | 0.05 | 0.33 | 1.47 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 收回投资收到的现金 | 102,116.15 | 70,534.57 | 49,892.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 256.81 | 203.27 | 210.46 |
1-1-410
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 95.58 | 568.94 | 7,116.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 22.74 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 102,468.54 | 71,329.53 | 57,219.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,000.18 | 702.11 | 871.53 |
| 投资支付的现金 | 89,175.23 | 70,504.15 | 53,977.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,175.40 | 71,206.26 | 54,849.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,293.14 | 123.27 | 2,370.21 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 吸收投资所收到的现金 | - | 206.50 | - |
| 取得借款收到的现金 | 88.00 | 280.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 170.06 | 20.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96.00 | 656.56 | 20.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 88.00 | 1,419.64 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,640.31 | 1,281.69 | 5,012.61 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 100.48 | 180.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,853.31 | 2,801.80 | 5,192.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,757.31 | -2,145.24 | -5,172.67 |
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容。
本次募集资金投资项目资金主要来源于公司首次公开发行股票募集资金。在本次募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，通过自有资金和银行贷款先期支付上述项目款项。
除上述投资及本次发行募集资金有关投资外，公司无可预见的其他重大资本性支出。
（七）公司流动性已经或可能产生的重大变化或风险趋势，以及应对流动性风险的具体措施
1、待偿还借款情况
截至报告期末，公司不存在待偿还借款情况。
2、公司现金流量情况
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345.75 | 1,502.87 | 2,820.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,293.14 | 123.27 | 2,370.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,757.31 | -2,145.24 | -5,172.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,881.58 | -519.10 | 18.34 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,383.11 | 501.53 | 1,020.64 |
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综上，鉴于公司目前无待偿还借款，且具备较强的持续盈利能力，经营活动能为公司带来持续的流动性，期末现金及现金等价物余额较高；同时，报告期各期末，公司息税折旧摊销前利润分别为2,923.50万元、6,129.91万元和9,198.31万元，利息保障倍数分别为107.65倍、370.66倍和1,987.08倍，公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数保持较高水平，公司流动性情况较好，未产生重大变化或出现流动性风险。
（八）持续经营能力分析
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务，所处行业属于国家产业政策鼓励发展行业，具备良好的成长性。公司具有自主技术创新能力，建立了可以保证持续成长的业务模式，具备有效管理体系和成熟的管理团队，制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划。报告期内，公司主营业务收入分别为17,654.25万元、23,625.91万元和29,106.91万元，同比增长率分别为33.83%、23.20%，净利润分别为1,914.41万元、4,601.29万元和6,998.42万元，同比增长率分别为140.35%和52.10%，公司主营业务收入和净利润呈持续增长趋势。
报告期内，公司未出现对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素，根据所处行业发展趋势以及公司的业务发展状况，公司具备良好的持续经营能力。
十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项
（一）重大投资事项
报告期内，公司除2019年新设全资子公司广州高谱之外，不存在其他重大对外投资事项。广州高谱详细情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况”。
（二）重大资本性支出情况
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为871.53万元、702.11万元和3,000.18万元，公司重大资本性支出主要为
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购买办公楼、生产设备等。报告期内，公司主要固定资产、无形资产情况参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况”，通过上述资本性支出，公司有效把握了市场时机，满足了业务增长的需要，报告期内实现主营业务收入分别为17,654.25万元、23,625.91万元和29,106.91万元。
（三）重大资产业务重组情况
报告期内，公司不存在重大资产业务重组情况。
（四）股权收购合并事项
报告期内，公司于2019年收购中鹏新55%的股权，本次收购的相关情况参见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人的重大资产重组情况”。
除上述股权收购外，报告期内，公司不存在其他股权收购合并事项。
十五、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项
（一）资产负债表日后事项
2021年4月27日，公司第四届董事会第十三次会议通过了2020年度利润分配的预案，决定以2020年12月31日股本125,315,200股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），上述利润分配预案于2021年6月3日实施。截至财务报告批准报出日，除上述事项外，公司无其他重要的资产负债表日后说明事项。
（二）承诺事项
截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。
（三）或有事项
截至资产负债表日，公司不存在需披露的或有事项。
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（四）重大担保、诉讼及其他重要事项
截至本招股说明书签署日，公司不存在需披露的重大担保、诉讼及其他重要事项。
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息
公司财务报告审计截止日为2020年12月31日，根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》，申报会计师对公司2021年3月31日的合并及母公司资产负债表，2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（大信阅字[2021]第1-00017号），发表了如下意见：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映贵公司2021年3月31日的合并及母公司财务状况，2021年1-3月经营成果和现金流量。”
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员已对公司2021年1-3月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对公司2021年1-3月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。
2021年1-3月，公司实现营业收入5,806.25万元、实现归属于母公司股东的净利润815.26万元。
公司2021年1-3月财务报表（未经审计，但已经申报会计师审阅）主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | |
| 金额 | 变动比例 | ||
1-1-415
| 资产总计 | 41,902.83 | -2.24% | 42,861.53 |
| 负债总计 | 7,102.57 | -20.06% | 8,884.90 |
| 股东权益总计 | 34,800.25 | 2.42% | 33,976.63 |
| 归属于母公司所有者权益 | 34,411.43 | 2.43% | 33,596.17 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | |
| 金额 | 变动比例 | 金额 | |
| 营业收入 | 5,806.25 | 38.45% | 4,193.66 |
| 营业成本 | 3,657.42 | 41.80% | 2,579.27 |
| 销售费用 | 294.47 | 5.92% | 278.02 |
| 管理费用 | 403.92 | 49.47% | 270.23 |
| 研发费用 | 569.57 | 31.13% | 434.35 |
| 财务费用 | -1.52 | -199.54% | 1.53 |
| 净利润 | 823.62 | 52.70% | 539.36 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 815.26 | 40.59% | 579.90 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 776.74 | 50.32% | 516.71 |
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（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | |
| 金额 | 变动比例 | 金额 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -910.63 | 1.64% | -895.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 392.49 | -70.71% | 1,340.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58.00 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -460.14 | -203.60% | 444.16 |
| 项目 | 2021年1-3月 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | 53.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | -8.16 |
| 小计 | 45.32 |
| 所得税影响额 | 6.80 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 38.52 |
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十七、盈利预测报告
公司未编制盈利预测报告。
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第九节 募集资金运用
一、募集资金管理及投向
（一）募集资金管理制度
2021年4月13日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用<募集资金管理制度>的议案》。募集资金到位后，公司董事会将在银行开设专门的募集资金管理账户，专户存储和管理募集资金，并在募集资金到位后规定时间内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，按照中国证监会和交易所的相关规定进行资金使用和管理。《募集资金管理制度》的内容主要包括募集资金的存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等。
1、募集资金的存储
公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户集中管理。公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。《募集资金管理制度》中“募集资金的存储”章节对三方监管协议应当约定的内容做出了详细和明确的规定。
2、募集资金的使用
公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。《募集资金管理制度》中“募集资金的使用”章节对公司募集资金使用要求、应用范围、预先投入资金置换、闲置募集资金现金管理、超募资金管理、项目完成后的节余募集资金管理等做出了详细和明确的规定，包括各种情形下的审批程序、报告和披露义务、公司内外部监督机制等。
3、募集资金用途变更
公司募集资金应按照招股说明书或者募集说明书所列用途使用。《募集资金管理制度》中“募集资金投向变更”章节对募投项目发生不同情形的变更时应履行的审批程序、报告和披露义务以及公司内外部监督机制进行了详细和明确的要求。
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4、募集资金使用情况的管理和监督
公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。《募集资金管理制度》中“募集资金使用情况的管理和监督”章节对公司针对募集资金管理应履行的报告和披露义务，以及独立董事、董事会审计委员会、监事会、保荐人相应的权力、义务和责任做出了详细和明确规定。
（二）本次募集资金投向科技创新领域情况
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。本次募集资金投资项目将投资于本公司主营业务，具体项目为：智能电力仪表建设项目、电力监控装置扩产项目、传感器扩产建设项目和研发中心项目。
智能电力仪表建设项目、电力监控装置扩产项目、传感器扩产建设项目均是公司在目前已掌握的核心技术之上进行的产能扩建与升级，有助于公司进一步做大做强主营业务，巩固和提升市场地位，增强整体竞争力。研发中心项目是公司在原有研发体系、技术储备的基础上进行的扩建升级项目，对于公司巩固核心技术、提高研发水平、探索更高科技水平的新工艺和新产品具有重要意义。本次募集资金所投资生产和研发的领域，属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021年4月修订）第四条规定的“（二）高端装备领域”的“智能制造”领域。
二、募集资金运用计划
（一）募集资金金额及投向
经公司第四届董事会第十二次会议决议并经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过4,178.00万股（含4,178.00万股），且不超过本次发行后公司总股本的25%。根据公司2021年第三次临时股东大会决议，募集资金将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投入（万元） | 实施主体 | 项目建设期 |
| 1 | 智能电力仪表建设项目 | 10,565.14 | 10,565.00 | 公司 | 2年 |
| 2 | 电力监控装置扩产项目 | 8,134.66 | 8,134.00 | 公司 | 2年 |
| 3 | 传感器扩产建设项目 | 5,890.45 | 5,890.00 | 公司 | 2年 |
| 4 | 研发中心项目 | 2,411.02 | 2,411.00 | 公司 | 2年 |
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| 合 计 | 27,001.27 | 27,000.00 | -- |
| 序号 | 项目名称 | 项目备案证编号 | 环评批复 |
| 1 | 智能电力仪表建设项目 | 2103-441602-04-01-105812 | 河环源建[2021]12号 |
| 2 | 电力监控装置扩产项目 | 2103-441602-04-01-538891 | |
| 3 | 传感器扩产建设项目 | 2103-441602-04-01-637969 | |
| 4 | 研发中心项目 | 2103-441602-04-01-402396 | - |
1-1-421
生产规模，解决销售快速扩张带来的产能瓶颈问题，进一步发挥生产管理和规模优势，增强企业盈利能力和竞争实力。
本次募投项目实施后，公司预计年新增电力监控仪表产品131万台、电力监控装置产品106万台和传感器产品602万台。
（2）抓住市场发展机遇，巩固和提高公司行业地位
电力行业是国民经济发展中重要的基础能源产业，随着社会经济发展，各行业对电力能源的依赖性明显增强，电力监控产品中的电力监控仪表作为重要的电力数据采集端设备，未来市场空间广阔。
数据中心作为中国的“新基建”核心产业之一，对供配电系统的稳定性及可靠性要求很高。供配电系统作为数据中心的一部分，需要通过电力监控装置来保证供配电系统的正常运作。基于国家“新基建”产业发展的利好趋势以及数据中心建设的增长，未来电力监控装置市场需求空间广阔。
此外，在国家政策推动下，物联网市场规模稳定增长。根据Wind资讯数据统计，从2011年至2018年间，中国物联网市场规模稳定增长，年复合增长率达26.39%，于2018年末已达到13,300亿元。物联网作为传感器的下游市场，随着物联网市场的快速增长，未来传感器产品需求将保持高增长态势。
通过本次募投项目的实施，公司将对自身电力监控仪表、电力监控装置和传感器业务进行升级打造，提升产品技术与品质，进一步抢占市场先机并提高产品的市场占有率，巩固并提升公司行业地位。
（3）完善产品体系，夯实公司长期战略布局
近年来，公司根据行业应用及市场发展需求，结合自身在电量监测与分析等方面的核心技术，先后成功研制出智能精密配电监测单元、电力信号采集模块、智能配变电终端、基站差异化备电装置等一系列智能化、高精密的机房电源监控产品。
通过本次募投项目的建设实施，公司可进一步完善公司产品体系，加强在电力监控装置的产品供应与服务能力，抓住新基建产业与新兴行业快速发展的良好机遇，夯实公司长远期发展的战略布局与市场地位。
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2、研发中心项目的必要性
（1）加强公司技术研发实力，保持核心竞争力
电力监控产品的研发涉及电气、机械、计算机、材料等诸多学科，行业内企业需同时具备硬件设计、软件开发和通信技术等多方面的能力，才能满足行业标准及客户需求。公司需要根据行业内需求，一方面持续不断升级现有系列产品，进一步提升公司产品竞争力；另一方面研发适合市场需要的新型配套产品，扩大公司产品种类。本项目的建设有利于公司提高自身研发实力和产品技术，提高公司产品的技术附加值，最终加强公司产品盈利能力。
（2）改善企业研发环境，加强专业队伍建设
公司长期致力于电力监控技术和产品的研发，但目前研发部门的现有研发设施还不能充分满足公司发展需要，对新产品的研发造成了一定的影响。此外，公司需改善研发环境来吸引电力监控行业的高端复合型人才，以加强公司整体的技术研发水平。
本项目的实施可以巩固公司核心技术优势，改善研发环境，提高自主研发能力，培养高素质研发人才，有助于公司长期发展，符合公司未来战略布局。
（二）本次募集资金投资项目的可行性
1、项目建设与国家鼓励政策保持一致
2017年4月，国家科学技术部发布的《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》中，明确将“高端智能测量仪表设计、精确自动补偿、生产工艺、装配等列为“十三五”期间重点任务”；2019年国家电网公司“两会”做出全面推进“三型两网”建设，加快打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的战略部署；2019年3月，国家电网对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，拟于2024年全面建成泛在电力物联网。泛在电力物联网将在电网现有的业务基础上，从全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新四个方面进行提升，支撑“三型两网、世界一流”发展战略目标。
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在智能电网深化发展和泛在电力物联网的加速推进下，国家智能电网投资规模稳步增长，上下游行业拥有广阔的市场空间。因此，政策推动所产生的市场需求为本项目的建设实施提供了有力保障。
2、雄厚的技术研发实力为项目实施提供充足的技术支撑
公司作为电力监控行业的高新技术企业，一直注重开发新技术，积极推动新技术运用。截至本招股说明书签署日，公司已取得专利107项，其中发明专利25项，实用新型专利65项。公司曾作为起草单位参与并起草了国家能源局颁布的《中华人民共和国能源行业标准-电测量变送器校准规范》和住房和城乡建设部颁布的《中华人民共和国建筑工业行业标准-建筑电气用并联有源滤波装置》。公司自成立以来注重研发与创新，先后完成多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术和多协议通信技术等多项核心技术的研发。
基于公司多年积累的丰富研发成果、成熟研发体系以及持续创新与技术高效产业化能力，为本项目的实施提供了坚实的技术基础。
3、良好的管理体系和优秀的运营团队
公司成立以来致力于电力监控技术和产品深度研发和创新，先后自主研发出了专用于数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政等应用领域的电力监控产品。同时，公司始终坚持“以品质开拓市场，以诚信树立品牌”的经营理念，在业内享有良好的声誉与口碑。
运营管理方面，公司拥有一支致力于自主技术研发、富有丰富经验、具有高度责任心和进取心的运营团队，保障公司产品质量，确保公司的正常运营。健全的产品管理体系和经验丰富的运营团队为本项目的实施提供了制度和人才保障。
（三）募集资金投资项目与现有主要业务、核心技术的关系
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。本次计划实施的募集资金投资项目除研发中心项目外均围绕公司主营业务，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托对主营业务进一步拓展。智能电力仪表建设项目、电力监控装置扩产项目和传感器扩产建设项目投产后，有利于公司缓解现有产品产能不足的瓶颈，优化产品结构，提升公
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司整体规模和竞争实力；研发中心项目虽不直接产生效益，但项目实施将进一步完善公司的研发体系，加强公司的技术实力和研发优势，其效益最终体现在公司生产技术水平提高、工艺流程改进、新产品快速投放，进而带来生产成本降低和盈利水平提升，巩固和提升了公司的行业地位。综上，本次募集资金投资项目符合公司业务的未来发展目标和战略规划，项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。
（四）董事会对实施募投项目可行性的结论性意见
通过对募投项目合理性、产品市场前景、项目实施的保障措施等方面进行认真分析，公司董事会认为，本次公开发行募集资金投资项目与公司当前的主营业务、经营规模、财务状况、技术条件、管理能力及发展目标相匹配，与公司市场开拓能力和营销渠道相适应，拟投入的生产和研发中心项目顺应行业及市场发展趋势，具有较强的可行性。
四、募集资金投资项目的具体情况
（一）智能电力仪表建设项目
1、项目概况
（1）项目产品方案
本项目通过新增生产场所和增加生产设备来扩大电力监控仪表产能，解决现有产能瓶颈。公司本项目达产后的产品新增生产能力如下：
| 序号 | 产品系列名称 | 单位 | 年生产能力 |
| 1 | 电力监控仪表产品 | 万台 | 131.00 |
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| 序号 | 项目 | 项目资金 | 占比 |
| 1 | 建设投资 | 9,018.68 | 85.36% |
| 1.1 | 建筑工程费 | 2,938.52 | 27.81% |
| 1.2 | 设备购置及安装费 | 5,650.70 | 53.48% |
| 1.3 | 基本预备费 | 429.46 | 4.06% |
| 2 | 铺底流动资金 | 1,546.46 | 14.64% |
| 3 | 项目总投资 | 10,565.14 | 100.00% |
| 序号 | 生产流程 | 设备名称 | 设备数量 （台/套/条） | 总价（万元） |
| 1 | SMT表面贴装 | PCB激光打码 | 5 | 125.00 |
| 锡膏印刷机 | 6 | 120.00 | ||
| SPI在线锡膏检测机 | 6 | 120.00 | ||
| 高速SMT | 12 | 960.00 | ||
| 回流焊 | 4 | 104.00 | ||
| 视觉检测 | 10 | 220.00 | ||
| 2 | DIP | DIP生产线 | 1 | 242.00 |
| 3 | 单板测试 | 单板测试生产线 | 1 | 250.00 |
| 4 | 自动涂覆 | 自动涂覆系统 | 2 | 120.00 |
| 5 | 装配 | 防静电周转车 | 250 | 50.00 |
| 超声波塑胶焊接机 | 2 | 16.00 | ||
| 上料振动盘 | 10 | 10.00 | ||
| 自动面板粘贴设备 | 2 | 40.00 | ||
| 流水线 | 400 | 200.00 | ||
| 激光打标机 | 2 | 80.00 | ||
| 6 | 调试 | 在线自动调试装置 | 15 | 150.00 |
| 7 | 老化 | 在线整机老化装置 | 4 | 160.00 |
| 老化载具 | 1,800 | 72.00 | ||
| 8 | 检验 | 整机检验夹具智能库 | 1 | 50.00 |
| 在线自动检验装置 | 15 | 150.00 | ||
| 功能测试台 | 10 | 50.00 | ||
| 整机测试夹具 | 100 | 100.00 | ||
| 9 | 包装 | 扫码头、枪 | 50 | 30.00 |
| 在线式气泡包装机 | 2 | 20.00 | ||
| 在线拾取机器人 | 5 | 50.00 | ||
| 装箱机 | 2 | 20.00 | ||
| 10 | 仓库 | 托盘四向穿梭车货架 | 2,000 | 200.00 |
| 前移式叉车 | 5 | 400.00 | ||
| WMS仓储管理系统 | 1 | 165.00 | ||
| 成品智能库 | 1 | 50.00 |
1-1-426
本项目建设期2年，完全达产后可实现年均销售收入23,132.74万元，项目财务内部收益率25.53%（所得税后），净现值为5,427.57万元（所得税后），静态投资回收期为5.37年（所得税后），项目经济效益较好。
3、项目时间周期和时间进度
本项目前2年为建设期，主要系项目主体建设工程及设备购置等工作，并于第2年第四季度开始试运营；第3年至第4年为项目产能爬坡期，产能逐步释放，分别为预计产能的50%、80%及100%；第5年起项目可以稳定达到预期产出。具体实施进度安排如下所示：
| 进度阶段 | T1年 | T2年 | T3-T4年 | T5-T10年 | ||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| 场地建设及装修 | ||||||||||
| 设备采购及安装调试 | ||||||||||
| 人员招聘及培训 | ||||||||||
| 试投产 | ||||||||||
| 产品爬坡期 | ||||||||||
| 达产期 | ||||||||||
| 序号 | 项目 | T1 | T2 | 合计 |
| 1 | 建设投资 | 3,085.45 | 5,933.24 | 9,018.68 |
| 1.1 | 工程建设 | 2,938.52 | - | 2,938.52 |
| 1.2 | 设备购置 | - | 5,650.70 | 5,650.70 |
| 1.3 | 基本预备费 | 146.93 | 282.54 | 429.46 |
| 2 | 铺底流动资金 | - | 1,546.46 | 1,546.46 |
| 合计 | 3,085.45 | 7,479.70 | 10,565.14 | |
1-1-427
处理，对周围环境影响小，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。
本项目于2021年4月29日获得河源市生态环境局出具的“河环源建[2021]12号”《关于广东雅达电子股份有限公司二次扩建项目环境影响报告表的批复》，同意项目建设。
6、项目选址及建设情况
本项目建设地点位于河源市源城区高埔岗街道河埔大道520号（雅达工业园），项目选址符合河源市土地总体利用规划的要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利。公司已通过出让方式取得该项目用地的产权证书，具体详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况”之“（二）主要无形资产和重要资质证书”之“1、土地使用权情况”。
（二）电力监控装置扩产项目
1、项目概况
（1）项目产品方案
本项目通过新增生产场所和增加生产设备来扩大电力监控装置产能，解决现有产能瓶颈。公司本项目达产后的产品新增生产能力如下：
| 序号 | 产品系列名称 | 单位 | 年生产能力 |
| 1 | 电力监控装置产品 | 万台 | 106.00 |
| 序号 | 项目 | 项目资金 | 占比 |
| 1 | 建设投资 | 6,853.82 | 84.25% |
| 1.1 | 建筑工程费 | 1,322.45 | 16.26% |
1-1-428
| 1.2 | 设备购置及安装费 | 5,205.00 | 63.99% |
| 1.3 | 基本预备费 | 326.37 | 4.01% |
| 2 | 铺底流动资金 | 1,280.84 | 15.75% |
| 3 | 项目总投资 | 8,134.66 | 100.00% |
| 序号 | 生产流程 | 设备名称 | 设备数量 （台/套/条） | 金额（万元） |
| 1 | 五金加工 | 生产加工模具 | 100 | 500.00 |
| 铜条调直机 | 6 | 30.00 | ||
| 型材数码切割机 | 10 | 40.00 | ||
| 压铆机 | 16 | 112.00 | ||
| 激光切割机 | 2 | 200.00 | ||
| 数控折弯机 | 2 | 100.00 | ||
| 喷涂生产线 | 2 | 600.00 | ||
| 2 | 组装 | 流水线 | 200 | 100.00 |
| 自动焊接机 | 45 | 1,125.00 | ||
| 自动螺丝机 | 40 | 40.00 | ||
| 激光打标机 | 4 | 120.00 | ||
| 打码机 | 40 | 40.00 | ||
| 机械手 | 40 | 920.00 | ||
| 3 | 检验 | 扫码枪 | 400 | 36.00 |
| 自动化检测平台 | 2 | 120.00 | ||
| 大功率电子负载 | 15 | 40.00 | ||
| 耐压检测仪 | 4 | 12.00 | ||
| 视觉检测设备 | 1,800 | 200.00 | ||
| 4 | 包装 | 自动打包机 | 1 | 8.00 |
| 5 | 仓库 | 智能仓库堆垛机 | 16 | 304.00 |
| AGV小车 | 40 | 240.00 |
1-1-429
| 进度阶段 | T1 | T2 | T3-T4 | T5-T10 | ||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| 场地建设及装修 | ||||||||||
| 设备采购及安装调试 | ||||||||||
| 人员招聘及培训 | ||||||||||
| 试运营 | ||||||||||
| 产能爬坡 | ||||||||||
| 稳定达产 | ||||||||||
| 序号 | 项目 | T1 | T2 | 合计 |
| 1 | 建设投资 | 1,388.57 | 5,465.25 | 6,853.82 |
| 1.1 | 工程建设 | 1,322.45 | - | 1,322.45 |
| 1.2 | 设备购置 | - | 5,205.00 | 5,205.00 |
| 1.3 | 基本预备费 | 66.12 | 260.25 | 326.37 |
| 2 | 铺底流动资金 | - | 1,280.84 | 1,280.84 |
| 合计 | 1,388.57 | 6,746.09 | 8,134.66 | |
1-1-430
（三）传感器扩产建设项目
1、项目概况
（1）项目产品方案
本项目的建设通过新增生产场所和增加生产设备来扩大传感器产能，解决现有产能瓶颈。公司本项目达产后的产品新增生产能力如下：
| 序号 | 产品系列名称 | 单位 | 年生产能力 |
| 1 | 传感器 | 万台 | 602.00 |
| 序号 | 项目 | 项目资金 | 占比 |
| 1 | 建设投资 | 5,027.83 | 85.36% |
| 1.1 | 建筑工程费 | 873.11 | 14.82% |
| 1.2 | 设备购置及安装费 | 3,915.30 | 66.47% |
| 1.3 | 基本预备费 | 239.42 | 4.06% |
| 2 | 铺底流动资金 | 862.62 | 14.64% |
| 3 | 项目总投资 | 5,890.45 | 100.00% |
| 序号 | 生产线名称 | 设备名称 | 设备数量 （台/套/条） | 金额 （万元） |
| 1 | 线包制作 | 自动环形绕线机 | 60 | 300.00 |
| 2 | 半成品测试 | 激光调阻系统 | 2 | 100.00 |
| 3 | 自动灌胶 | AI智能灌胶机 | 5 | 125.00 |
| 九宫格立体固化炉 | 3 | 750.00 | ||
| 环形冷却悬挂线 | 2 | 40.00 | ||
| 自动托盘上下载机 | 3 | 60.00 | ||
| 九宫格立体老化炉 | 2 | 100.00 | ||
| 一环线 | 20 | 20.00 | ||
| 二环线 | 20 | 20.00 | ||
| 三环线 | 20 | 20.00 |
1-1-431
| 序号 | 生产线名称 | 设备名称 | 设备数量 （台/套/条） | 金额 （万元） |
| 3 | 老化 | 老化炉回转合金托架 | 1,000 | 300.00 |
| 老化电木托盘 | 1,000 | 100.00 | ||
| 4 | 切割 | 自动超薄切割机 | 1 | 20.00 |
| 5 | 检验 | 小电流互感器集成测试系统 | 2 | 60.00 |
| 大电流互感器自动测试系统 | 2 | 120.00 | ||
| 小电流霍尔传感器集成测试系统 | 2 | 60.00 | ||
| 大电流霍尔传感器自动测试系统 | 2 | 120.00 | ||
| AOI视觉检测 | 3 | 30.00 | ||
| 6 | 包装 | 智能装盒机 | 3 | 30.00 |
| 智能装箱机 | 1 | 710.00 | ||
| 激光打标机 | 2 | 80.00 | ||
| 在线式气泡包装机 | 2 | 20.00 | ||
| 在线拾取机器人 | 2 | 20.00 |
| 进度阶段 | T1 | T2 | T3-T4 | T5-T10 | ||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| 场地建设及装修 | ||||||||||
| 设备采购及安装调试 | ||||||||||
| 人员招聘及培训 | ||||||||||
| 试运营 | ||||||||||
| 产能爬坡 | ||||||||||
| 稳定达产 | ||||||||||
1-1-432
单位：万元
| 序号 | 项目 | T1 | T2 | 合计 |
| 1 | 建设投资 | 916.76 | 4,111.07 | 5,027.83 |
| 1.1 | 工程建设 | 873.11 | - | 873.11 |
| 1.2 | 设备购置 | - | 3,915.30 | 3,915.30 |
| 1.3 | 基本预备费 | 43.66 | 195.77 | 239.42 |
| 2 | 铺底流动资金 | - | 862.62 | 862.62 |
| 合计 | 916.76 | 4,973.69 | 5,890.45 | |
1-1-433
本项目预计投资总额为2,411.02万元，具体投资概算情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 项目资金 | 占比 |
| 1 | 工程建设 | 497.09 | 20.62% |
| 2 | 研发设备 | 1,355.71 | 56.23% |
| 3 | 项目实施费用 | 441.00 | 18.29% |
| 4 | 基本预备费 | 117.22 | 4.86% |
| 5 | 项目总投资 | 2,411.02 | 100.00% |
| 序号 | 生产线名称 | 设备名称 | 设备数量 （台/套/条） | 金额 （万元） |
| 1 | 研发硬件设备 | 屏蔽室 | 1 | 40.00 |
| 6000A三相交流电流源 | 1 | 100.00 | ||
| 示波器 | 6 | 36.00 | ||
| 雷击电流发生器 | 2 | 120.00 | ||
| 三相电能表校验装置 | 1 | 30.00 | ||
| 电能质量分析仪测试仪智能检定装置 | 1 | 70.00 | ||
| 大电流发生器（交流） | 2 | 40.00 | ||
| 大电流信号发生器（直流） | 2 | 70.00 | ||
| 激光调阻设备 | 1 | 60.00 | ||
| 2 | 研发软件 | 信息协同软件 | 1 | 30.00 |
| 文档及信息管理系统 | 1 | 40.00 | ||
| 电气制图软件 | 2 | 40.00 | ||
| 三维模型设计软件 | 2 | 60.00 | ||
| 单片机集成编译调试软件 | 2 | 40.00 | ||
| 西门子NX软件 | 4 | 120.00 | ||
| PCB板设计软件 | 6 | 60.00 |
| 序号 | 内容 | T+1年 | T+2年 | ||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
| 1 | 场地建设 | ||||||||
| 2 | 装修工程 | ||||||||
| 3 | 人员招聘及培训 | ||||||||
| 4 | 设备购置及安装调试 | ||||||||
| 5 | 课题研究 | ||||||||
1-1-434
4、项目资金使用计划
本项目建设期为二年，计划通过2年时间完成研发中心建设，包括研发大楼工程建设及装修、研发设备的选型、招标及安装调试、研发人员的招聘培训等；并在第2年的第三、四季度利用已有的研发基础条件开始研发课题的预研工作。具体投资进度情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | T1 | T2 | 合计 |
| 1 | 工程建设投资 | 497.09 | -- | 497.09 |
| 2 | 研发设备投资 | -- | 1,355.71 | 1,355.71 |
| 3 | 项目实施费用 | 70.50 | 370.50 | 441.00 |
| 4 | 基本预备费 | 28.38 | 88.84 | 117.22 |
| 合计 | 595.97 | 1,815.05 | 2,411.02 | |
| 序号 | 项目名称 | 研发背景和内容 |
| 1 | 精密电源测控装置研究 | 随着智慧城市的发展，5G通信、大数据中心的大规模建设，精密电源的高质量监测与控制的需求迅速扩大。通过开展精密电源测控装置研究，为未来快速发展的精密电源测控市场提供更多、更好的产品。 |
| 2 | 新一代智能PDU及其监测系统的研究 | PDU作为最末端供配电装置可以保证机房末端设备的安全运行，由于智能化的需求，新一代的智能PDU需同时具备智能化与管理能力。新一代智能PDU在提供可靠配电的同时，同时具备环境监控功能，设备运行状态监测、插座级温度监 |
1-1-435
| 测，并且通过远程监测系统数据统计分析，优化能源管理、故障预警等，最终实现远程运维，智能管理。 | ||
| 3 | 基于人工智能的电力大数据分析与应用技术研究 | 分布在各行业用电场所部署的大量智能电表和其他智能设备，会产生海量的电力数据，通过人工智能相关算法及数据处理技术可以对感知设备的数据智能化分析并发现价值。 通过数据挖掘技术的应用，在电力设备状态在线监测与预警诊断领域，探索出设备数据应用的新模式，给用户提供有价值的数据及分析报告，提高用电安全性及可靠性。 |
| 4 | WEB组态可视化技术研究 | 根据电力在各行业的应用，融合三维地理信息、BIM、模拟仿真和大数据可视化技术，为客户提供完整的可视化协同产品开发和服务且支持2D及3D的WEB应用可视化平台。 通过收集电力相关的模拟运动轨迹、动画仿真、动画输出和对比等信息，将传统电力信息化系统中融入可视化信息展现，实现了业务定制及可见即可得的编辑效果，解决空间互联和可视化呈现互动。 |
| 5 | 智慧电源装置的研究 | 电源装置是基础设施物联领域不可或缺的一个重要产品，智慧城市、平安城市和智能交通等领域迫切需要实现信息化管理。未来的研究方向为增加具有电源监控、环境、通信、防护、运维管理等功能为一体的智能电源装置。 智能电源装置主要应用于智能多功能灯杆，通过安装在智能杆的设备舱中或监控箱内，为智慧灯杆、视频杆的设备子系统进行供电，并通过采集相关信息帮助进行设备状态监测、供电控制和故障主动预警和反馈。 |
1-1-436
知技术、无线取电技术、故障电弧检测技术和快速组态技术等多项核心技术储备，使公司在行业内有着较高的产品竞争力。公司拟定的研究课题中精密电源测控装置的研究和智慧电源装置的研究开发，其利用了公司多回路电量精准测量及快速响应技术中的多路快速精准测量原理，配合嵌入式软硬件，融合边缘计算、物联网通信技术，实现产品精确测量检测、精细化分析功能；新一代智能PDU及其监测系统的研究开发，其是围绕公司主要的测控装置产品在精密电源领域应用研究，利用公司的自动分配地址技术中的自动广播寻址技术，配合分时数据采集技术，实现系统自组网及数据的自动循环采集；基于人工智能的电力大数据分析与应用技术研究和WEB组态可视化技术研究利用了公司的快速组态技术，配合三维地理信息、BIM、模拟仿真和大数据可视化技术，实现完整的可视化协同产品开发。
9、项目环保情况
2021年5月31日，河源市生态环境局源城分局出具《关于广东省雅达电子股份有限公司首发上市募投项目环评咨询函的复函》，主要内容如下：广东雅达电子股份有限公司申请的研发中心项目不产生废气、废水、危险废物。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）有关规定，其未被纳入建设项目环境影响评价管理。因此该项目无需办理项目环境影响评价。10、项目选址及建设情况本项目的建设地点位于广东省河源市市区东城西片区长胜国际研发办公楼。项目选址符合河源市土地总体利用规划的要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利。
五、募集资金运用对财务状况、经营成果及独立性的影响
（一）对净资产总额及每股净资产的影响
本次募集资金到位后，公司净资产总额及每股净资产将大幅增加，将增强公司抗风险能力和间接融资能力。
（二）对净资产收益率的影响
本次股票发行后，由于净资产在短期内迅速增加，公司净资产收益率将会被摊薄，每股收益也将出现一定程度的下降。但从中长期来看，募集资金投资
1-1-437
项目具有良好的盈利前景，随着募集资金投资项目的逐步达产，预计公司的主营业务收入与利润水平将会显著提高，公司的盈利能力将会快速增长，净资产收益率也将逐步提高。
（三）对财务结构的影响
本次募集资金到位后，公司资产负债率将会显著下降，资产流动性将明显提高，偿债风险将大为降低，财务结构将显著改善。
（四）对公司经营发展的影响
本次募集资金投资项目将有效提升公司生产能力，有效推动公司产品结构的调整升级，同时增强公司的研发和创新能力，促使公司产品的技术含量、工艺水平、产品质量进一步提高，拓展公司未来发展的市场空间。通过本次募集资金投资项目的实施，公司的盈利能力和核心竞争能力将有所提升，对巩固公司现有的行业地位，进一步提高市场占有率起到积极作用。
（五）对发行人独立性的影响
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。本次募集资金投资项目均是围绕公司主营业务开展，实施主体均为发行人。项目实施后不会产生同业竞争，也不会对公司的独立性产生不利影响。
六、公司未来三年的发展规划及措施
（一）公司发展战略与发展目标
公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。公司根据自身特点和优势，依托良好的外部市场环境，不断进行技术创新，开发新产品和新市场，制定了明确的发展战略和业务目标。公司以“以数据中心为突破口，全面发展智能电力测控产品；以物联网和智能制造为导向，全面提升系统解决方案”为发展战略，在此战略的指导下，公司以“提供顾客满意的产品与服务，实现员工、股东、合作伙伴与社会利益的共赢”为使命，秉承“质量第一、客户满意、改革创新、担当共赢”的经营理念，未来将继续专注于数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政等行业的发展，致力于为客户提供多样化、智能化的全方位产品和服务，进而发展成为全球领先的智能电力监控企业。
1-1-438
（二）报告期内发行人为实现战略目标已采取的措施及实施效果报告期内，发行人为实现战略目标采取的措施包括持续加强科技研发创新投入、制定完善的服务体系、开拓品牌客户等，通过上述措施夯实了发行人的发展基础，形成阶段性的战略发展成果，为实现长期发展战略目标奠定基础。具体如下：
| 采取的主要措施 | 实施效果 |
| 加强科技研发创新投入 | 报告期内，公司研发投入金额分别为1,850.17万元、1,990.60万元和2,308.38万元，增长率分别为7.59%和15.96%，呈持续增长趋势。 公司目前拥有智能电力监控产品制造领域的完整技术体系和自主知识产权，科研成果转化能力突出，截至本招股说明书签署日，公司拥有发明专利25项、实用新型专利65项和外观设计专利17项，此外公司还拥有108项软件著作权和6项科技成果。 |
| 完善的研发创新平台 | 公司设立了较为完善的研发体系，拥有省级智能电力测控仪表工程技术研究开发中心、省级企业技术中心。公司研发中心下设智能仪表研发中心、系统集成研发中心、广州研发中心（广州高谱）。 |
| 开拓品牌客户 | 公司凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势积累了一批优质客户，包括知名的成套设备商、系统集成商和终端用户。其中，知名成套设备商客户包括中恒电气（002364）、科华数据（002335）、科士达（002518）、白云电器（603861）、动力源（600405）等，知名系统集成商客户包括维谛技术、华为技术、科信技术（300565）、高新兴（300098）等，知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、百度、中国移动、中国铁塔、中国电信、星星充电等。 |
1-1-439
报告期内，公司主要产品或服务按其功能主要分为智能电力监控产品和电力监控系统集成项目。近年来，随着电力监控行业的快速发展，市场对智能电力监控产品要求不断提高。因此，为了提升公司产品竞争力，公司将进一步丰富产品线，提升产能，提升自动化及智能化水平，为客户提供更加快速、精准、高质量服务。
2、产能扩张计划
公司当前产能已经不能满足快速发展的需求，需要通过建设新厂房对自身产能进一步提升。未来几年内公司拟实施的募投项目将基本建设完成并开始试投产，达产后预计新增公司电力监控仪表产品131万个、电力监控装置产品106万台和传感器产品602万个。产能扩张后，将进一步提高公司的生产能力和市场占有率，从而继续增强公司的综合竞争实力和盈利能力。
3、人力资源优化计划
公司根据未来发展战略，优化人力资源管理体系，制定符合发展需求的人资资源规划，强化制度建设，使员工在制度规范下主动履行职能职责，提升运营效率。
4、市场策略与市场开发
（1）以客户需求为导向的市场策略
在经过十余年的智能电网的建设，客户对电力监控产品品质与服务的需求在不断地提高，因此公司需时刻保持与客户的有效沟通，从产品设计、订单排产、及时交货、售后服务等方面努力为客户提供满意的售前、售中、售后服务，维护和提高现有客户的满意度和粘性，与此同时吸引潜在客户并转化成购买行为。同时，公司将不断开拓产品在下游领域的应用，继续加强与国际知名企业的深度合作，并不断完善公司产品结构，丰富公司产品领域。
（2）开拓细分领域市场
公司在通信基站、数据中心等领域的电力监控产品市场拥有较高的市场份额，但在民用及工业配电等其他用电领域占有率仍然较低，存在较大的拓展空间。针对该类市场，公司须通过加大开拓力度，加强与客户的技术合作交流，加大品牌建设力度，以技术和品牌来赢得市场。公司将依托现有的销售网络体
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系，建立辐射全国、面向世界的销售网络；同时由专业的产品技术服务团队，及时向用户提供专业化的服务；不断提高企业的知名度，逐步形成全方位的产品销售体系。
5、建立公司品牌优势
公司拥有雄厚的技术实力，自公司成立以来，公司先后自主研发出了专用于数据中心、轨道交通、智能楼宇等的电力监控产品，公司已经在客户中形成了良好的声誉，且经过多年的发展和积累，公司能够根据客户的需求有针对性地提供个性化定制的产品。
（四）公司拟定上述规划和目标所依据的假设条件
公司拟定上述未来发展与规划，主要依据以下假设条件。如果其中某些假设条件发生变化，公司将及时快速应对，调整自身的发展目标与发展方式。
1、本次股票发行计划能够成功，募集资金及时到位；募集资金投资项目顺利如期完成；
2、公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，且未发生对公司发展产生重大影响的不可抗力的情形；
3、公司所在行业和市场处于正常的发展状态，国家对于电力监控产品及下游应用领域的各项鼓励和扶持政策没有发生重大不利变化；
4、公司组织体系完善，核心管理团队、核心技术人员稳定；
5、无其他人力不可抗拒或不可预见因素对公司造成重大不利影响。
（五）实施上述规划和目标面临的主要困难及拟采用的方法、途径
1、实施上述规划和目标面临的主要困难
公司在拟定上述未来发展与规划目标时，充分考虑到自身实现发展目标面临的主要困难，并提出了解决这些困难的可行性方案。
（1）资金方面
实施公司发展战略与目标，完成各项具体发展计划，需要较大的资金投入。现阶段公司生产需要大量的流动资金，而公司的融资渠道有限，目前仍主要依靠自身的利润滚存积累和银行贷款等融资方式，远远不能满足公司未来的发展
1-1-441
需求。由于受到资金瓶颈的制约，公司产能无法快速提升，市场开拓受到限制。因此，如果没有雄厚的资金支持，将影响上述战略和计划的实施。
（2）人才方面
人才是制约公司发展的重要因素之一。公司未来的发展对核心技术人才、管理人才及营销人才的要求相对较高，公司面临人才的储备与培养的压力。为保持与巩固公司在行业中的优势地位，招募、培养一批优秀的技术、管理及销售方面的专业人才，是保障公司的持续成长性和技术创新能力的关键因素之一。
（3）管理方面
公司目前处于快速发展期，公司治理结构的不断完善至关重要。如果公司本次募集资金成功，随着募集资金的大规模运用和企业经营规模的快速扩大，公司的资产规模将发生较大变化，公司的人员也将有较大规模的扩充，从而使公司在战略规划、组织设计、运营管理和资金管理等方面面临更大的挑战。
2、确保实现上述规划和目标拟采用的方法、途径
（1）多渠道筹集资金
公司将采取多渠道的筹集资金方式来满足未来发展规划的资金需求。
①做好发行上市工作，认真组织募集资金投资项目的实施，充分运用募集资金扩大产能规模，提高自主研发创新能力，增强公司的核心竞争优势。
②在未来融资方面，公司将根据经营情况和市场状况，合理选择融资工具，以最小成本来选择筹资组合，加强融资渠道建设，满足公司的资金需求。
（2）实现人力资源的可持续发展
公司将进一步加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制。一方面积极引进相关专业人才，另一方面加强对现有员工的专项培训。同时，为确保人力资源管理的有效性和科学性，公司将进一步完善激励考核制度：公司要求各团队负责人制定具体发展目标，强化管理和约束；通过建立一套完善的激励和考核政策，充分调动各团队的积极性、主动性与创造性；公司不断改善员工福利水平，确保员工总体收入不断提高，为全体员工创造良好的生活和工作环境。
（3）进一步完善公司内部运营管理机制
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公司将严格按照上市公司的要求规范运作，完善公司治理结构，促进公司的机制创新和管理升级。在建立规范化、制度化的管理基础上，优化公司管理效率，建立有效的企业文化，不断追求企业管理创新，保障上述公司发展规划和经营目标的顺利实现。
（六）发行人有关上市后通过定期报告公告发展规划实施情况的声明
公司声明：公司在上市后将严格按照发展规划实施执行，并在每年度的年度报告中公告发展规划的具体实施情况。
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第十节 投资者保护
一、投资者关系的主要安排
为了保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，公司建立健全了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，对保障投资者依法享有获取公司信息、取得资产收益、参与重大决策、选择管理者等权利方面做出了相关的规定。
（一）信息披露制度和流程
公司制订了信息披露相关管理制度，规定公司须严格按照法律、法规和公司内部管理制度规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。《信息披露管理制度》主要规定了信息披露的基本原则和一般规定，信息披露的内容，未公开信息的内部流转、审核及披露流程、信息披露事务的管理与职责等条款。根据《信息披露管理制度》，信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门规章、规范性文件的规定履行信息披露义务；公司及信息披露义务人应当及时、公平地披露所有重大信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司及其全体董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，董事、监事和高级管理人员应当保证发行人及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。董事、监事、高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。
公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的最终责任人；董事会秘书是公司信息披露的直接责任人，负责协调和组织公司信
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息披露工作的具体事宜。公司设董事会办公室为信息披露事务工作的日常管理部门，由董事会秘书直接领导，协助董事会秘书做好信息披露工作。
（二）投资者沟通渠道的建立情况
目前，公司已经根据《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求制订《投资者关系管理制度》。
负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室
负责人：陈运平（董事会秘书）
住所：河源市高埔岗雅达工业园
联系电话：0762-3493688
联系传真：0762-3493912
互联网网址：http://www.yada.com.cn/
电子邮箱：dm@yada.com.cn
（三）未来开展投资者关系管理的规划
根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）《投资者关系管理制度（草案）》等规定，结合公司实际情况，特制定未来开展投资者关系管理的计划。
1、公司开展投资者关系管理工作的目的：
（1）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（2）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（3）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（4）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（5）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。
2、投资者关系管理的基本原则：
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（1）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（2）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（3）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（4）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（5）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（6）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
3、投资者关系管理的部门设置
董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。
公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，由董事会秘书领导，负责投资者关系管理的组织、协调工作，并对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训。
4、投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（1）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（2）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
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（3）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（4）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（5）企业文化建设；
（6）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
二、股利分配政策和决策程序
（一）本次发行后的股利分配政策和决策程序
1、股利分配政策
本次发行后，发行人《公司章程（草案）》中对股利分配的政策如下：
（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
（2）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
（4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但全体股东另有约定的除外。
（5）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
（6）公司持有的公司股份不参与分配利润。
利润分配政策基本原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中
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小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。利润分配具体政策：
（1）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他合法的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（2）利润分配的时间间隔：公司实行连续、稳定的利润分配政策，原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（3）公司现金分红的具体条件和比例：
公司该年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
2、股利分配决策程序
本次发行后，发行人《公司章程（草案）》中对股利分配的决策程序如下：
（1）公司董事会负责制定利润分配方案，独立董事应当对此发表独立意见；
（2）董事会审议通过的利润分配方案应提交股东大会审议通过后方可执行；
（3）公司董事会未作出现金利润分配方案，或者董事会作出的现金利润分配方案不符合《公司章程》规定的，应当在定期报告中详细披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（4）监事会应对董事会制定的利润分配方案进行监督，当董事会未按《公司章程》做出现金利润分配方案，或者董事会做出的现金利润分配方案不符合《公司章程》规定的，监事会有权要求董事会予以纠正；
（5）由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事发表意见。董事会重新
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制定的利润分配政策应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可执行；股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
（二）本次发行前的股利分配政策
本次发行前，发行人《公司章程》中对股利分配的政策如下：
1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（三）发行前后股利分配政策的差异
本次发行前，公司已根据《公司法》等规定，制定了利润分配政策。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司进一步完善了发行后的利润分配政策，对现金分红的条件和比例、股利分配间隔、决策程序和机制等进行了明确。
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三、发行人报告期内的股利分配情况
2018年5月9日，雅达电子2017年年度股东大会决议以总股本125,315,200股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税）。该次利润分配已于2017年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。2019年4月23日，雅达电子2018年年度股东大会决议以总股本125,315,200股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。该次利润分配已于2018年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。2020年5月12日，雅达电子2019年年度股东大会决议以总股本125,315,200股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.50元（含税）。该次利润分配已于2019年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。
2020年9月8日，雅达电子2020年第三次临时股东大会决议以总股本125,315,200股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.00元（含税）。该次利润分配已于2020年第三次临时股东大会召开后两个月内实施完毕。
四、本次发行完成前滚存利润的分配安排
公司本次发行前所形成的滚存未分配利润由本次发行并上市后的新老股东按照持股比例共同享有。
五、发行人股东投票机制的建立情况
公司通过建立完善累积投票制、中小投资者单独计票、股东大会网络投票等股东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。根据《公司章程（草案）》相关规定，本次发行后，公司股东投票机制的主要条款如下：
（一）累积投票机制
股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东所享有的表决权按应选董事、独立董事、监事分开计算。股东拥有的表决权可以集中使用投向一名
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董事或监事候选人，也可分散投向多名董事或监事候选人。由公司职工选举的监事，其提名、选举程序依照公司职工有关民主管理的规定执行。
（二）中小投资者单独计票机制
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
（三）网络投票方式安排
公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会通知中所列明的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。通过网络或其他方式投票的公司股票或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
（四）征集投票权的相关安排
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺
（一）本次发行前股东所持股份流通限制、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
1、公司控股股东和实际控制人承诺
发行人控股股东、实际控制人王煌英承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。
（2）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价作相应调整。
（3）本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让的公司股份不超过本人通过直接或间接方式所持公司股份总数的25%。如本人不再担任公司董事/监事/高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人直接或间接持有的公司股份。
（4）本人将严格遵守可适用的法律法规和监管部门关于持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺。
（5）如关于股份锁定的法律法规和监管部门的要求发生变化，则本人保证适用变更后的法律法规和监管部门的要求。
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（6）如本人违反上述承诺，则本人所获增值收益将归公司所有，并同意承担相应的法律责任。
2、与控股股东、实际控制人有亲属关系的其他股东承诺
与控股股东、实际控制人有亲属关系的其他股东王金标、王秋云、龚占勇承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。
（2）公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价作相应调整。
（3）本人将严格遵守可适用的法律法规和监管部门关于持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺。
（4）如关于股份锁定的法律法规和监管部门的要求发生变化，则本人保证适用变更后的法律法规和监管部门的要求。
（5）如本人违反上述承诺，则本人所获增值收益将归公司所有，并同意承担相应的法律责任。
3、持有公司股份的董事、高级管理人员承诺
本次发行前持有发行人股份且同时担任公司董事、高级管理人员的王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、陈运平、雷刚、曾保权、刘华浩承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。
（2）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末（如
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该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价作相应调整。
（3）本人在担任公司董事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让的公司股份不超过本人通过直接或间接方式所持公司股份总数的25%。如本人不再担任公司董事/高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人直接或间接持有的公司股份。
（4）本人将严格遵守可适用的法律法规和监管部门关于持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺。
（5）如关于股份锁定的法律法规和监管部门的要求发生变化，则本人保证适用变更后的法律法规和监管部门的要求。
（6）如本人违反上述承诺，则本人所获增值收益将归公司所有，并同意承担相应的法律责任。
4、持有公司股份的监事承诺
本次发行前持有发行人股份且同时担任公司监事的李桂友、陈伟明、邓小花承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。
（2）本人在担任公司监事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让的公司股份不超过本人通过直接或间接方式所持公司股份总数的25%。如本人不再担任公司监事，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人直接或间接持有的公司股份。
（3）本人将严格遵守可适用的法律法规和监管部门关于持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺。
（4）如关于股份锁定的法律法规和监管部门的要求发生变化，则本人保证
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适用变更后的法律法规和监管部门的要求。
（5）如本人违反上述承诺，则本人所获增值收益将归公司所有，并同意承担相应的法律责任。
5、持有公司股份的核心技术人员承诺
本次发行前持有发行人股份且同时担任公司核心技术人员的汤晓宇、雷刚、曾保权承诺：
（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内和离职后6个月内，不得转让本公司公开发行股票前本人已持有的股份（以下简称首发前股份）。
（2）自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。
（3）本人将严格遵守可适用的法律法规和监管部门关于持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺。
（4）如关于股份锁定的法律法规和监管部门的要求发生变化，则本人保证适用变更后的法律法规和监管部门的要求。
（5）如本人违反上述承诺，则本人所获增值收益将归公司所有，并同意承担相应的法律责任。
（二）关于股东持股及减持意向的承诺
1、公司控股股东和实际控制人承诺
发行人控股股东、实际控制人王煌英承诺：
（1）本人看好公司发展前景，拟长期持有其股票。本人将严格遵守法律法规和本人出具的各项承诺，在限售期限内不减持公司股份。
（2）本人在减持公司股份时将依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，严格遵守减持方式、减持比例、减持价格等要求，履行全部报告及信息披露义务，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。
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（3）如本人违反上述承诺进行减持的，则本人所获增值收益将归公司所有，并同意承担相应的法律责任。
2、持股5%以上的股东承诺
发行人持股5%以上的股东汤晓宇承诺：
（1）对于本次发行前持有的公司股份，本人将严格遵守法律法规和本人出具的承诺，在限售期限内不减持首发前股份。
（2）本人在减持公司股份时将依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，严格遵守减持方式、减持比例、减持价格等要求，履行全部报告及信息披露义务，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。
（3）如本人违反上述承诺进行减持的，则本人所获增值收益将归公司所有，并同意承担相应的法律责任。
（三）关于稳定股价的措施和承诺
为维护公司上市后股票价格的稳定，保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关要求，结合公司实际情况，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》，具体情况如下：
1、稳定股价措施的启动和停止条件
（1）预案有效期
本预案自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内有效。
（2）启动条件
自公司首次公开发行股票并上市三年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时（若因利润分配、资本公
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积金转增股本、增发、配股等情况导致上述股票收盘价与公司上一个会计年度经审计每股净资产不具有可比性时，上述每股净资产作相应调整），公司将根据届时有效的法律、法规、规范性文件及本预案，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。
（3）停止条件
①在上述启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前，如公司股票连续5个交易日收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。
②在实施期间内，如公司股票连续5个交易日收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。
③在实施期满后，如再次发生达到启动条件的情形，则再次启动稳定股价措施。
④公司继续回购股票或控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。
2、稳定股价的具体措施
当上述启动稳定股价措施的条件成就时，公司按如下优先顺序采取以下措施中的一项或多项以稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东、实际控制人增持股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票，回购或增持价格不超过公司上一个会计年度经审计的每股净资产。
（1）公司回购股票
公司应于触发稳定股价义务之日起10个交易日内召开董事会审议回购公司股票的议案。公司应在作出回购股份决议后公告董事会决议、回购股份预案并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。经股东大会决议决定实施回购后，公司应在股东大会决议作出之日起下一个交易日开始启动回购。
公司为稳定股价之目的回购股票，应符合《关于支持上市公司回购股份的
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意见》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且不应导致发行人股权分布不符合上市条件，同时符合以下要求：
①用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；
②单次用于回购股份的资金金额不超过上一年度经审计归属于母公司净利润的20%；
③单一会计年度累计用于回购股份的资金金额不超过上一年度经审计归属于母公司净利润的50%。
（2）公司控股股东、实际控制人增持股票
如公司继续回购股票不符合本预案要求，或者股份回购方案未获得公司股东大会批准，则公司不再回购公司股份，由公司控股股东、实际控制人对公司股票进行增持。公司控股股东、实际控制人应在稳定股价条件成就之日起15个交易日内，向公司提出书面增持公司股票的方案并由公司公告。
公司控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股票，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，同时符合以下要求：
①单次用于增持股票的资金金额不低于其上一年度从公司获得的税后现金分红的20%；
②单一会计年度用于增持股票的资金金额不超过其上一年度从公司获得的税后现金分红的50%。
（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票
当公司控股股东、实际控制人为稳定股价增持公司股票达到本预案规定上限后，公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产，或公司控股股东、实际控制人未按照本预案实施稳定股价的措施，则由公司董事、高级管理人员对公司股票进行增持。公司董事、高级管理
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人员应在稳定股价条件成就之日起15个交易日内，向公司书面提出增持公司股份的方案并由公司公告。公司董事、高级管理人员为稳定股价之目的增持股票，应符合《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，同时符合以下要求：
①单次用于增持股票的资金金额不低于其上一年度自公司领取的税后薪酬的20%；
②单一会计年度用于增持股票的资金金额不超过其上一年度自公司领取的税后薪酬的50%；
③不因其职务变更、离职等情形而拒绝实施稳定股价的措施；
④新选举或聘任的董事、高级管理人员按照本预案履行稳定股价的义务，并遵守首次公开发行上市时董事、高级管理人员的相关承诺。
3、约束措施
（1）发行人承诺
①自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，当《关于公司上市后三年内稳定公司股价的议案》中规定的启动稳定股价措施的条件成就时，本公司将严格履行《关于公司上市后三年内稳定公司股价的议案》所规定的稳定股价的相关义务。
②公司在未来聘任新的董事、高级管理人员之前，将要求其签署《关于稳定公司股价的承诺函》，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺。
③如本公司未履行实施稳定股价措施的相关义务，本公司将接受以下约束措施：
a.在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉；
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b.向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；c.非因不可抗力而未履行稳定股价义务致使投资者遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
（2）控股股东及实际控制人承诺
①自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，当《关于公司上市后三年内稳定公司股价的议案》中规定的启动稳定股价措施的条件成就时，本人将严格履行《关于公司上市后三年内稳定公司股价的议案》所规定的稳定股价的相关义务；
②在公司就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对公司稳定股价方案的相关决议投赞成票；
③如本人未履行实施稳定股价措施的相关义务，则公司有权从当年及以后年度扣留本人应得现金分红并归公司所有，直至累计扣留金额与本人应履行增持股票义务所需金额相等或本人采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的承诺
①自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，当《关于公司上市后三年内稳定公司股价的议案》中规定的启动稳定股价措施的条件成就时，本人将严格履行《关于公司上市后三年内稳定公司股价的议案》所规定的稳定股价的相关义务；
②在公司就稳定股价的具体方案召开的董事会上，将对公司稳定股价方案的相关决议投赞成票；
③如本人未履行实施稳定股价措施的相关义务，则公司有权从当年及以后年度扣留本人应得薪酬并归公司所有，直至累计扣留金额与本人应履行增持股票义务所需金额相等或本人采取相应的股价稳定措施并实施完毕；本人在任职期间连续两次以上未履行稳定股价义务的，公司可依法定程序更换或解聘本人。
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（四）关于招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
1、发行人承诺
发行人承诺：
本公司承诺提交的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
若本公司提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起30天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被监管机构认定之日前30个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。
若本公司提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定之日起30天内依法赔偿投资者损失。
2、公司控股股东和实际控制人承诺
公司控股股东和实际控制人王煌英承诺：
如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大
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遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起30天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被监管机构认定之日前30个交易日公司股票交易均价的孰高者确定，且将购回已转让的原限售股份（如有）。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量作相应调整。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺
如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
若本人未履行赔偿投资者损失承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
（五）关于欺诈发行上市的股份购回承诺
1、发行人承诺
发行人承诺：
（1）本公司保证本次发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
（2）如本公司以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司在中国证监会等有权部门确认后5个工作日启动股票回购程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。
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2、公司控股股东和实际控制人承诺
公司控股股东和实际控制人王煌英承诺：
（1）本人保证公司本次发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
（2）如公司以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日启动股票回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。
（六）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
首次公开发行股票完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度增长，由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，项目建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。如本次公开发行后遇到不可预测的情形，导致募投项目不能按既定计划贡献利润，公司原有业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能出现一定幅度的下降，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。
1、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施
（1）完善利润分配政策，强化投资者回报
公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，制定了《公司章程（草案）》和《公司股东分红回报规划》，完善了发行上市后的利润分配政策，公司利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照《公司章程（草案）》和《公司股东分红回报规划》的要求进行利润分配。本次发行完成后，公司将广泛听取独立董事、外部监事（如有）、公众投资者（尤其是中小投资者）的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。
（2）扩大业务规模，加大研发投入
公司将在稳固现有市场和客户的基础上，未来进一步加强现有产品和业务
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的市场开拓和推广力度，不断扩大主营业务的经营规模，提高公司盈利规模；同时，公司将不断加大研发投入，加强人才队伍建设，提升产品竞争力和公司盈利能力。
（3）加快募投项目实施进度，加强募集资金管理
本次发行募集资金到账后，公司将开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议，同时严格依据公司相关制度进行募集资金使用的审批与考核，以保障本次发行募集资金安全和有效使用。同时，公司将确保募投项目建设进度，加快推进募投项目的实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益，保证募投项目的实施效果。
（4）进一步完善中小投资者保护制度
公司已制定《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等一系列制度，以充分保护中小投资者的知情权和决策参与权，该等制度安排可为中小投资者获取公司信息、选择管理者、参与重大决策等权利提供保障。公司承诺将依据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的该等方面的实施细则或要求，并参考同行业上市公司的通行惯例，进一步完善保护中小投资者的相关制度。
2、相关责任主体关于填补被摊薄即期回报措施的承诺
（1）公司控股股东、实际控制人承诺
①本人不越权干预公司经营管理活动；
②本人不侵占公司利益；
③本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。
（2）公司董事、高级管理人员承诺
①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
②本人承诺对自身职务消费行为进行约束；
③本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
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④本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
⑤如公司未来拟对本人实施股权激励，本人同意公司公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
⑥本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。
（七）关于利润分配政策的承诺
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引》的精神，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》以及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》，就利润分配政策尤其是现金分红政策作出了明确规定。
据此，发行人承诺：1、为兼顾新老股东的利益，本公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润，由本公司本次发行后的新老股东按持股比例共同享有；2、本公司将严格执行《广东雅达电子股份有限公司章程（草案）》《广东雅达电子股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》中的利润分配政策，包括实施现金分配的条件、实施股票分红的条件、现金分红的比例、分配期间间隔、利润分配的决策机制与程序、股东回报规划的调整机制等。
（八）关于未履行承诺的约束措施
针对本次公开发行股票，发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及部分其他股东出具了相关公开承诺。如在实际执行过程中，上述责任主体违反公司本次发行上市时作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施予以约束：
1、公司关于未履行承诺时的约束措施
公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺
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时的约束措施如下：
（1）本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺，积极接受社会监督。
（2）如本公司未能履行、无法履行或无法按期履行承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；
②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
③如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
④本公司将对出现该等违反承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施，直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；
⑤如违反相关承诺给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任；
⑥公开作出的承诺中包含的其他约束措施。
（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的原因，导致本公司未能履行、无法履行或无法按期履行承诺，本公司将采取以下措施：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因；
②尽快研究将投资者损失降低到最小的处理方案，尽可能保护投资者合法权益。
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2、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东关于未履行承诺事项时的约束措施公司控股股东、实际控制人王煌英及持股5%以上股东汤晓宇承诺如下：
（1）本人将严格履行本人就首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺，积极接受社会监督。
（2）如本人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；
②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
③如该违反的承诺确已无法履行的，本人将及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
④本人违反承诺所获得的收益归公司所有，因此给公司或投资者造成损失的，将向公司和投资者依法承担赔偿责任；
⑤公开作出的承诺中包含的其他约束措施。
（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺，本人将采取以下措施：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因；
②尽快研究将投资者损失降低到最小的处理方案，尽可能保护投资者合法权益。
3、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员关于未履行承诺事项时的约束措施
董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺如下：
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（1）本人将严格履行本人就首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺，积极接受社会监督。
（2）如本人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；
②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
③如该违反的承诺确已无法履行的，本人将及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
④同意公司就本人违反承诺的行为对本人实施调减或停发薪酬或津贴；
⑤本人违反承诺所获得的收益归公司所有，因此给公司或投资者造成损失的，将向公司和投资者依法承担赔偿责任；
⑥公开作出的承诺中包含的其他约束措施。
（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺，本人将采取以下措施：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因；
②尽快研究将投资者损失降低到最小的处理方案，尽可能保护投资者合法权益。
4、发行人部分其他股东关于未履行承诺事项时的约束措施
发行人部分其他股东（王金标、王秋云和龚占勇）承诺如下：
（1）本人将严格履行本人就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺，积极接受社会监督。
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（2）如本人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；
②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
③如该违反的承诺确已无法履行的，本人将及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
④本人违反承诺所获得的收益归公司所有，因此给公司或投资者造成损失的，将向公司和投资者依法承担赔偿责任；
⑤公开作出的承诺中包含的其他约束措施。
（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的原因，导致本人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺，本人将采取以下措施：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因；
②尽快研究将投资者损失降低到最小的处理方案，尽可能保护投资者合法权益。
（九）关于避免同业竞争的承诺
具体内容详见本招股说明书“第七节公司治理与独立性”之“八、同业竞争”之“（二）公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺”相关内容。
（十）关于规范和减少关联交易的承诺
具体内容详见本招股说明书“第七节公司治理与独立性”之“十一、发行人关于确保关联交易公允和规范关联交易的措施”相关内容。
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（十一）证券服务机构承诺
1、保荐机构（主承销商）承诺
东莞证券股份有限公司作为广东雅达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构承诺：“本公司为广东雅达电子股份有限公司首次公开发行并在科创板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件被中国证监会、证券交易所或司法机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。”“因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”
2、发行人律师承诺
北京中银律师事务所作为广东雅达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行人律师，为保护投资者利益，针对发行人本次发行事宜作出如下承诺：“本所为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所为发行人本次发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”
3、审计机构、验资复核机构承诺
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东雅达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构和验资复核机构，为保护投资者利益，针对发行人本次发行事宜作出如下承诺：“如因本所出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
4、资产评估机构承诺
蓝策亚洲（北京）资产评估有限公司作为广东雅达电子股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的股改评估机构承诺：“本公司为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本
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公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”
（十二）股东信息披露的相关承诺
发行人承诺：1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；2、本公司历史沿革上曾经存在的股权代持情形在本次提交首发申请前已依法解除，并已在招股说明书中披露其形成原因、演变情况、解除过程，前述股权代持不存在纠纷或潜在纠纷等情形；3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形；5、本公司/本公司股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。
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第十一节 其他重要事项
一、重大合同
（一）重大销售合同
报告期内，公司与前五大客户签订的重大销售合同情况如下：
| 序号 | 客户名称 | 合同标的 | 合同价款 （万元） | 履行期限/签订日期 | 履行情况 |
| 1 | 深圳市雅达仪器仪表有限公司 | 电力监控产品 | 经销协议 | 2018/1/1-2018/12/31 | 履行完毕 |
| 2019/1/1-2019/12/31 | |||||
| 2020/1/1-2020/12/31 | |||||
| 深圳市云帆数智科技有限公司 | 2021/1/1-2021/12/31 | 正在履行 | |||
| 2 | 南京雅爱达电子有限公司 | 电力监控产品 | 经销协议 | 2018/1/1-2018/12/31 | 履行完毕 |
| 2019/1/1-2019/12/31 | |||||
| 2020/1/1-2020/12/31 | |||||
| 2021/1/1-2021/12/31 | 正在履行 | ||||
| 3 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力监控产品 | 框架合同 | 2019/1/1-2021/12/31 | 正在履行 |
| 4 | 艾默生网络能源有限公司 | 电力监控产品 | 框架合同 | 2009/11/25-2011/11/24 若合同到期后双方未另行签订终止协议，本协议将自动延续2年，以此类推 | 正在履行 |
| 5 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 电力监控系统集成项目 | 827.78 | 2018/8/10 | 履行完毕 |
| 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 667.01 | 2018/9/12 | 履行完毕 | ||
| 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 630.94 | 2018/8/10 | 履行完毕 | ||
| 6 | 吉林三科祥信息技术有限公司 | 电力监控产品 | 859.79 | 2017/12/08 | 履行完毕 |
| 7 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 电力监控产品 | 27.10 | 2018/10/15 | 履行完毕 |
| 114.50 | 2019/10/31 | ||||
| 10.60 | 2020/11/3 | ||||
| 框架合同 | 2021/6/10-2023/6/9 | 正在履行 | |||
| 8 | 中山市艾特网能技术有限公司 | 电力监控产品 | 631.26 | 2020/5/20 | 履行完毕 |
| 297.00 | 2020/6/11 | ||||
| 9 | 湖北湘高高压开关有限公司 | 电力监控产品 | 47.39 | 2019/4/8 | 履行完毕 |
| 44.57 | 2019/1/1 | ||||
| 10 | 重庆艾门达斯电子有限公司 | 电力监控产品 | 经销协议 | 2018/1/1-2018/12/31 | 履行完毕 |
| 2019/1/1-2019/12/31 | |||||
| 2020/1/1-2020/12/31 | |||||
| 2021/1/1-2021/12/31 | 正在履行 |
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注1：深圳市雅达仪器仪表有限公司已于2020年11月27日名称变更为深圳市云帆数智科技有限公司
注2：艾默生网络能源有限公司已于2017年10月16日名称变更为维谛技术有限公司
（二）重大采购合同
报告期内，公司与前五大供应商签订的重大采购合同情况如下：
| 序号 | 供应商名称 | 合同标的 | 合同价款（万元） | 履行期限/签订日期 | 履行情况 |
| 1 | 深圳市东霆高科技有限公司 | 电子元器件/集成电路 | 采购框架协议 | 2020/8/1-2022/7/31 | 正在履行 |
| 2 | 广州昆仑新控自动化科技有限公司 | 电子元器件 | 2020/8/1-2022/7/31 | ||
| 3 | 深圳市海仕兴电子有限公司 | 电子元器件/集成电路 | 2020/5/1-2022/4/30 | ||
| 4 | 深圳市艾锐达光电有限公司 | 集成电路 | 2020/8/1-2022/7/31 | ||
| 5 | 惠州市兴辉五金工业有限公司 | 结构件 | 2020/8/1-2022/7/31 | ||
| 6 | 东莞普菲特电子科技有限公司 | 结构件 | 2020/8/1-2022/7/31 | ||
| 7 | 广东潇益科技有限公司 | 结构件 | 2020/8/1-2022/7/31 | ||
| 8 | 惠州市永明晟科技有限公司 | 印制电路板 | 2020/5/15-2022/5/14 | ||
| 9 | 深圳市中电数通科技有限公司 | 外购配套产品 | 285.00 | 2018/3/12 | 履行完毕 |
| 196.00 | 2018/3/16 | ||||
| 80.00 | 2018/3/6 | ||||
| 120.00 | 2018/3/15 | ||||
| 198.00 | 2018/3/12 |
| 序号 | 合同名称及编号 | 融资方 | 融资银行 | 合同签订日 | 借款期限 | 合同金额（万元） | 履行情况 |
| 1 | 《流动资金借款合同》编号：GDK477990120190026 | 雅达电子 | 中国银行河源分行 | 2019.3.15 | 2019.3.25- 2020.3.15 | 200 | 履行完毕 |
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保的情况。
三、重大诉讼或仲裁事项
（一）公司重大诉讼及仲裁事项
截至本招股说明书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动和未来前景等可能产生较大影响的尚未了结或可预见的诉讼或仲裁事项。
（二）控股股东、实际控制人的违法违规、重大诉讼或仲裁事项
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。
截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在刑事诉讼的情况，不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼或仲裁事项。
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的违法违规、重大诉讼或仲裁事项
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内不存在涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。
截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼或仲裁事项，不存在刑事诉讼事项。
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第十二节 有关声明
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签字：
| 王煌英 | 汤晓宇 | 叶德华 | ||
| 邓大智 | 谢永勇 | 张永俊 | ||
| 胡 轶 |
| 李桂友 | 陈伟明 | 邓小花 |
| 袁晓楠 | 邓大智 | 陈运平 | ||
| 雷 刚 | 曾保权 | 刘华浩 |
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发行人控股股东、实际控制人声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
| 控股股东、实际控制人： | ||||
| 王煌英 | ||||
| 广东雅达电子股份有限公司 | ||||
| 年 月 日 | ||||
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保荐机构（主承销商）声明
本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
| 项目协办人： | |
| 杨雄辉 |
| 保荐代表人： | |||
| 文 斌 | 谭 星 |
| 法定代表人： | |
| 陈照星 |
| 董事长： | ||
| 陈照星 | ||
| 总经理： | |
| 潘海标 |
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保荐机构（主承销商）董事长及总经理声明
本人已认真阅读广东雅达电子股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
| 董事长： | |
| 陈照星 |
| 总经理： | |
| 潘海标 |
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发行人律师声明
本所及经办律师已阅读广东雅达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
律师事务所负责人：
北京中银律师事务所
年 月 日
1-1-479
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
会计师事务所负责人：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
1-1-480
资产评估机构声明
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册资产评估师：
资产评估机构负责人：
蓝策亚洲（北京）资产评估有限公司
年 月 日
1-1-481
1-1-482
验资机构声明
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
会计师事务所负责人：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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第十三节 附件
一、附件
（一）发行保荐书；
（二）上市保荐书；
（三）法律意见书；
（四）财务报告及审计报告；
（五）公司章程（草案）；
（六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
（七）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告；
（八）内部控制鉴证报告；
（九）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
（十）中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；
（十一）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅时间及地点
上述备查文件将置备于下列场所，投资者可于发行期间的周一至周五上午9:00－11:00、下午3:00－5:00前往查阅。
| 发行人：广东雅达电子股份有限公司 | |
| 住所： | 河源市高埔岗雅达工业园 |
| 电话： | 0762-3493688 |
| 传真： | 0762-3493912 |
| 联系人： | 陈运平 |
| 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 | |
| 住所： | 东莞市莞城区可园南路一号 |
| 电话： | 0769－22119285 |
| 传真： | 0769－22119285 |
| 联系人： | 文斌、谭星 |