桂林星辰科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
特别提示
| 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为8.00元/股。 本次初始发行股份数量1,827万股，发行后总股本为8,223.42万股，占发行后总股本的22.22%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东兴证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,100万股，发行后总股本扩大至8,496.42万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的24.72%。 |
一、本次发行申购配售情况
（一）网上申购缴款情况
| （2）有效申购户数：64,754户 （3）网上有效申购倍数：142.56倍（超额配售选择权启用后） |
（二）网上配售情况
二、战略配售最终结果
根据《桂林星辰科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为28,713户，网上获配股数为17,350,000股，网上获配金额为138,800,000.00元，网上获配比例为0.70%。
本次发行战略配售股份合计365万股，占本次发行规模的19.98%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为8.00元/股，战略配售募集资金金额合计2,920.00万元。
| 战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。 | |||||||
三、超额配售选择权情况
| 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,100万股，发行后总股本扩大至8,496.42万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的24.72%。 |
四、发行费用
| （1）保荐及承销费用：1,198.58万元； （2）审计及验资费用：344.35万元； （3）律师费用：100.00万元； （4）发行手续费用及其他费用：19.05万元（行使超额配售选择权之前）；19.08万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：以上发行费用均不含增值税，发行费用明细加总金额与发行费用总额的差异系四舍五入所致。 |
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：桂林星辰科技股份有限公司
法定代表人：吕虹注册地址：桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号联系人：吕斌电话：0773-5862899
（二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
| 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 联系人：资本市场部 电话：010-66551593、010-66553462 |
发行人：桂林星辰科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
日期：2021年6月25日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 桂林星辰科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 星辰科技 |
| 证券代码 | 832885 |
| 发行代码 | 889885 |
| 网上有效申购户数 | 64,754 |
| 网上有效申购股数（股） | 2,473,408,200 |
| 网上有效申购金额（元） | 19,787,265,600 |
| 网上有效申购倍数 | 142.56 |
| 网上最终发行数量（股） | 17,350,000 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 94.96 |
| 网上投资者认购股票数量（股） | 17,350,000 |
| 网上投资者认购金额（元） | 138,800,000 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.70 |
| 网上获配户数 | 28,713 |
| 战略配售数量（股） | 920,000 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.04 |
| 包销股票数量（股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0 |
| 最终发行新股数量（股） | 18,270,000 |
注：战略配售数量为本次战略配售非延期交付股票数量