证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2021-055
江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179号文同意注册。华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“捷捷转债”，债券代码为“123115”。
本次发行人民币119,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计11,950,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年6月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足119,500.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年6月8日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售9,611,355张，即961,135,500元，占本次发行总量的
80.43%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年6月10日（T+2日）结束。
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,317,223
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：231,722,300
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：21,417
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,141,700
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）余额包销。此外，《江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额5张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销的捷捷转债数量合计为21,422张，包销金额为2,142,200元，包销比例为0.18%。2021年6月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
联系地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19层
联系电话：0755-83707936、83703402
联系人：资本市场组
发行人：江苏捷捷微电子股份有限公司保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
2021年6月15日
发行人：江苏捷捷微电子股份有限公司
年 月 日
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
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